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A Meta, controladora de Facebook e Instagram, teve lucro líquido de US$ 7,788 bilhões no segundo trimestre de 2023, ou de US$ 2,98 por ação diluída – alta de 16% e acima dos US$ 2,91 esperados pelos analistas consultados pela FactSet. A receita da Meta foi de US$ 32 bilhões, elevação de 11%. A média de número de usuários ativos do Facebook subiu 5% em junho, a 2,06 bilhões. As impressões visualizações de anúncios subiram 34% e o preço médio por anúncio caiu 16%. (Estadão Conteúdo)

Inflação desacelerou, mas núcleo permanece alto e mercado de trabalho aquecido; próximos indicadores são considerados decisivos.

Esta é a quinta alta seguida do Ibovespa, algo que não acontecia desde a primeira semana de junho.

• Máxima: 122.746,72
• Mínima: 121.370,43
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Terça-feira (25): +0,55%
• Quarta-feira (26): +0,45%
• Semana: +1,95%
• Julho: +3,79%
• 3T23: 3,79%
• 2023: +11,69%

Analisando o comunicado do Fomc e a fala posterior do presidente do Fed, Jerome Powell, o economista Alvaro Bandeira crê que é mais provável haver uma parada do aumento da taxa de juros na próxima reunião da autoridade monetária ou mesmo anunciado o fim do ciclo de alta.

O dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,39%. O câmbio caiu após a decisão dentro da expectativa do Fed aumentar as taxas de juros em 0,25 pp.

• Venda: R$ 4,728
• Compra: R$ 4,728
• Mínima: R$ 4,723
• Máxima: R$ 4,755

O Dow Jones continua seu prolongado rali e enfileirou hoje sua 13ª sessão de alta. Apesar de oscilar bastante durante o dia, com uma sessão de espera, encerrou no azul. Os investidores aguardaram pela decisão do Fed, que acabou subindo os juros em 0,25 pp, como esperado, retomando o ciclo de aperto. Depois, o presidente da instituição, Jerome Powell, alertou que pode subir, sim, mais uma vez a taxa em setembro, a depender dos dados.

Luca Mercadante, da Rio Bravo, avalia que, após fala do presidente do Fed, investidores seguem acreditando que essa elevação dos juros nos Estados Unidos nesta quarta (26) foi a última.

Marcelo Oliveira, cofundador da Quantzed, analisando a fala do presidente do Fed após aumento dos juros nos EUA, diz que Jerome Powell reforçou a busca pela estabilidade dos preços.

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, sobre a decisão nesta quarta (26) do Fomc de aumentar em 0,25 p.p. dos juros nos EUA, crê que pode ser que “a alta no final do ano nem seja necessária, pois até lá o impacto acumulado da contração monetária será sentido de maneira mais intensa”.

Banco ainda rebaixou recomendação para ações de Pague Menos (PGMN3) e Blau (BLAU4) para neutro.

A avaliação é de Kaian Oliveira, economista internacional da Parcitas Investimentos, sobre o pronunciamento do presidente do Fed, após a decisão do Fomc de subir 0,25 p.p. dos juros nos EUA.  “Por esperarmos dados de inflação mais fracos nos próximos dois meses, acredito que o speech dele é condizente com uma pausa em setembro e potencialmente um fim do ciclo, uma vez que a inflação deve seguir mais baixa e a atividade deve moderar mais no segundo semestre”, afirmou o economista.

Em entrevista, ministro evitou indicar pontos de ajuste, mas disse que Fazenda encaminhará estudo ao Senado com impactos de medidas aprovadas na Câmara.

A avaliação é de Matheus Pizzani, economista da CM Capital, que acrescenta que a desaceleração do crescimento, fator já esperado pelo FED e fruto da política monetária implementada pela instituição, não tem sido acompanhada pelo arrefecimento de variáveis cruciais para a dinâmica de curto e médio prazo da inflação e do afrouxamento do mercado de trabalho e salários nominais.

Rachel de Sá, chefe de economia da Rico, avalia que a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, após o aumento de 0,25 p.p. dos juros nos EUA, não pode ser considerada muito “dovish”, ou “muito mais flexível perante a inflação.”

Dilma, atual presidente do Banco dos Brics, acompanha a Cúpula Rússia-África, fórum econômico com diversos líderes mundiais em São Petersburgo.

• WTI (setembro): -1,07%, a US$ 78,78
• Brent (setembro): -0,86%, a US$ 82,92

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, analisando o comunicado da reunião do Fed, afirma que o tom do documento permite ver mais alta de juros nos próximos meses.

Ainda que reconheça que a inflação arrefeceu recentemente, o presidente do BC americano diz que ainda está distante da meta.

“Alguns dados, de fato, mostram que a atividade americana está desacelerando, mas para alguns membros do Fed é preciso mais, principalmente desaquecer o mercado de trabalho. O cenário de quebradeira de bancos, tendo os juros como gatilho parece também que foi ingenuamente esquecido”, diz Beto Saadia, economista e sócio da Nomos.

https://www.youtube.com/watch?v=Wy0_JtAMjps

Decisão veio em linha com o consenso do mercado e leva juros ao maior patamar em mais de 20 anos.

O ministro da Fazenda termina entrevista ao portal Metrópoles.

O ministro da Fazenda concede entrevista ao portal Metrópoles. A extrema direita deve apresentar também candidato à presidência porque “infelizmente” é a maior força constituída hoje, disse ele. Fernando Haddad comentou ainda que deve se cumprir o acordo do PT de apoiar Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo.

Já a chance de nova alta em novembro passou de 37,3% para 36,5%.

Neste momento, o S&P500 cai 0,12%, o Dow Jones sobe 0,11% e o Nasdaq recua 0,48%.

Confira a íntegra do comunicado.

Na última reunião, em junho, o Fed havia deixado a taxa inalterada.

Decisão sai daqui a pouco, às 15h, horário de Brasília.

• Dow Jones: +0,02%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,44%

• DI1F24: -0,030 pp, a 12,605%
• DI1F25: -0,025 pp, a 10,610%
• DI1F31: +0,010 pp, a 10,760%

A máxima do dia está em R$ 4,755 e a mínima, em 4,729.

• Título de 2 anos: +0,006 pp, a 4,899%
• Título de 5 anos: -0,019 pp, a 4,156%
• Título de 10 anos: -0,023 pp, a 3,889%

Dólar mais baixo e queda no preço do combustível devem ser o diferencial em uma temporada de menor demanda por viagens.

Membro do Conselho, Márcio Luiz Goldfarb teria comprado 200 mil ações, dois dias antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre.

O ministro da Fazenda concede entrevista neste momento ao portal Metrópoles.

Executivo reforçou conservadorismo da carteira do banco, ainda que veja chances de crescer em linhas mais arriscadas.

Após balanço, Carrefour (CRFB3) sobe 7,1%. Assaí (ASAI3) e GPA (PCAR3), que soltam balanço após o fechamento dos mercados, sobem, respectivamente, 0,95% e 0,56%. Só Grupo Mateus (GMAT3) recua, com menos 1,09%.

Para o Credit Suisse, ainda que os números operacionais tenham sido fortes no 2T23, a margem bruta da Tenda (TEND3) no período pode cair 1% a 2%.

É o que prevê o Credit Suisse. Segundo o banco, a MRV (MRVE3) deve apresentar um resultado neutro no 2T23, sendo que receita líquida deve atingir R$ 1,8 bilhão, refletindo os altos níveis de vendas no trimestre.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 5,049 bilhões em julho e em R$ 22,748 bilhões em 2023. No dia 24/7, quando o Ibovespa subiu 0,94%, o investidor institucional retirou R$ 392 milhões e o individual sacou, de forma líquida, R$ 228 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está negativo em R$ 70 milhões e o de institucionais negativo em R$ 5,519 bilhões. Em 2023, o individual aportou R$ 642 milhões e o institucional sacou R$ 31,362 bilhões.

O Credit Suisse espera que a receita líquida no 2T23 da Direcional (DIRR3) cresça 4% na comparação anual devido ao bom desempenho das vendas.

O Credit Suisse afirma que embora os empreendimentos lançados no trimestre tenham tido uma velocidade de vendas decente, crê que seu impacto positivo no balanço do 2T23 da EZTe (EZTC3) deve ser limitado.

Para o Credit Suisse, devido à forte previsão operacional do trimestre, a Cyrela (CYRE3) reportará uma receita superior ao esperado, o que sustentará um forte balanço e levará a empresa a se destacar entre seus pares de média e alta rendas.

“Depois de superar as estimativas por muitos trimestres, não achamos que esse resultado mais ‘leve’ deva estragar a história”, diz o banco.

O JPMorgan aponta boas tendências operacionais na Viveo (VVEO3), com sinergias começando a aparecer. O banco ainda vê a Viveo com uma boa combinação de liderança de mercado e execução sólida.

Os juros dos títulos de inflação, por outro lado, têm leve queda na sessão desta quarta-feira.

O JPMorgan saúda as iniciativas de gestão de passivos da Gol (GOLL4) e postura mais conservadora na recuperação pós-pandemia, mas banco afirma que é ainda encorajado a suportar o risco macroeconômico – principalmente relacionado a preços de combustível e câmbio –, justificando sua visão negativa sobre o segmento.

Sessão de hoje mostra menor volume de negócios, com investidores aguardando decisão do Federal Reserve às 15h, horário de Brasília.

O JPMorgan vê a Azul (AZUL4) em uma posição relativamente melhor do ponto de vista competitivo no mercado interno, dada a sua exposição a rotas pouco penetradas e viajantes dos setores da indústria e agronegócio. Além disso, em termos relativos, a Azul tem um balanço mais leve quando comparada com as operadoras locais, relata o banco.

Oferta consiste na distribuição primária e secundária de, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias de emissão da companhia.

Simulação mostra retorno mensal em quatro opções diferentes; conheça os riscos de cada aplicação.

A Neoenergia (NEOE3) reportou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 728 milhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), montante 32% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022.

O Carrefour Brasil (CRFB3) registrou baixa de 95,2% no lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2023 em relação a igual período do ano passado, saindo de R$ 600 milhões para R$ 29 milhões, mas rentabilidade é destaque para analistas e executivos falam que “mais está por vir”.

Na máxima do dia, tem R$ 4,755, enquanto a mínima está em R$ 4,729.

Os investidores na Europa assumem posições defensivas antes das decisões da taxas de juros nos EUA, hoje à tarde, e na zona do euro, amanhã de manhã. A semana de balanços do 2T23 também continua em foco. Madri recupera parte das perdas da semana, causadas pelo resultado inconclusivo das eleições do domingo passado.

Ares Management fez aporte de US$ 150 milhões no Inter Miami, atual clube do jogador argentino.

Contratos são para entrega em agosto.

Desempenho positivo recente do Ibovespa, queda de ações de commodities e espera por Fed limitam desempenho, mas analistas mostram otimismo.

Em coletiva de imprensa, Mario Leão, CEO do Santander (SANB11), diz que certamente não será este ano que o retorno sobre patrimônio vai chegar aos níveis desejados. Sem dar guidance, o executivo diz que o banco quer recuperar ROE com um portfólio de negócios diferente, menos dependente de baixa renda e mar aberto. (Mitchel Diniz)

O JPMorgan afirma que apesar de manter postura construtiva sobre o setor de drogarias, a visibilidade nos resultados de médio prazo agora é menor para a Pague Menos (PGMN3) dada a reviravolta em andamento na Extrafarma, enquanto está com um balanço altamente alavancado.

S&P 500 segue em queda, com 0,21%, assim como Nasdaq, com 0,46%.

Plano, batizado de “Novo Ciclo de Cooperação Federativa”, tem como objetivo criar um novo ambiente para as relações entre os entes subnacionais.

Tendência é de alta para o S&P 500, mas possíveis sinais de esgotamento do movimento devem ser observados, conforme grafistas.

O JPMorgan afirma que assumiu postura mais conservadora com relação a Blau (BLAU3), devido à visibilidade turva da linha de crescimento e margem bruta estruturalmente mais baixa em meio a maior concorrência, particularmente nos segmentos de especialidades e oncologia.

Para ministro da Economia, Sergio Massa, especulação será reduzida com formalização de novo acordo com o FMI.

A Petrobras informa ainda que o Tribunal confirmou que Fundação não pode pedir indenização no âmbito da ação coletiva.

Desde o lançamento do programa, criminosos vem usando a internet para aplicar golpes e fraudes bancárias ou financeiras.

O JPMorgan afirma continuar confiante com o que a Hypera (HYPE3) deve entregar para cumprir seu guidance, enquanto continua ganhando participação de mercado em um setor que cresce a um ritmo de aproximadamente 10%.

Usando o exemplo do cartão de crédito, Mario Leão, CEO do Santander (SANB11), diz que o banco poderá voltar a oferecer limites que antes não oferecia. Porém voltou a dizer que não será uma estratégia “mar aberto”, mas sim voltada a clientes que já estão na base do Santander. (Mitchel Diniz)

O JPMorgan destaca que a RaiaDrogasil (RADL3), dentro do setor em um cenário competitivo, tem avaliação mais favorável à medida que outras redes começam planos de abertura de lojas menores em meio a altas taxas de juros persistentes e balanços alavancados.

“Se muda de forma material o cenário macro de novo, para pior, naturalmente o portfolio vai se comportar de forma menos benigna, mas não estamos observando isso”, afirmou o executivo em coletiva com jornalistas. (Mitchel Diniz)

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, “a revisão da nota de crédito surpreende pelo timing, uma vez que não constava na agenda de eventos macroeconômicos da semana e acabou pegando a todos de surpresa”. Ele afirma que, “quando analisados os fundamentos da decisão, no entanto, a revisão se mostra coerente com a postura da instituição, que colocava há anos a realização de reforma estruturais como condição necessária para a promoção de melhorias no rating do país”.

Elevação de rating favorece entrada de recursos para o Brasil, mas ainda há expectativa pela decisão do Fomc.

Companhia de telefonia registrou alta de 50% do lucro na base anual, bem acima das projeções de analistas e consenso de mercado.

A previsão era de uma leitura de menos 1,678 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 1,066 milhão. A produção de gasolina, que caiu 584 mil semana passada, agora cai 35 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 1,002 milhão, ante alta de 233 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,348 milhões barris. Há uma semana, caíram 708 mil. Os estoques de petróleo em Cushing desceram 2,609 milhões, ante menos 2,891 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,584 milhão, enquanto caíram 376 mil na semana passada.

Em maio, houve alta de 5,6% (revisada de 12,2%), a 715 mil (revisada de 763 mil), em relação a abril.

Ministro aproveitou coletiva de imprensa também para indicar que governo encaminhará pacote fiscal ao Congresso em agosto.

Secretário do Tesouro Nacional apresentou há pouco, em Brasília, medidas que visam minorar conflitos entre os entes federados e aprimorar a relação entre eles. O projeto tem o nome de Novo Ciclo de Cooperação Federativa.

“É bom crescer a base, mas essa não é uma corrida sobre quem tem mais cliente. É sobre ter mais vinculação e principalidade”, afirmou Mario Leão, CEO do Santander (SANB11), em coletiva com jornalistas sobre os resultados do segundo trimestre de 2023. (Mitchel Diniz)

Ibovespa futuro também renova mínima, com -0,40%, aos 122.355 pontos.

Oferta consiste na distribuição primária e secundária de, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias de emissão da companhia.

Eric Alencar, CFO do Carrefour (CRFB3) acrescenta: “além disso, estamos de olho nos novos clientes. Estes tão entrando com inadimplência baixa, mas não é algo que se vê em um trimestre”. (Vitor Azevedo)

“A Câmara não falta à sua responsabilidade com o Brasil e apoia todas as medidas do interesse do país”, disse pelo Twitter.

Combinação de balanço saudável com uma margem financeira melhor pode ser indicador para resultados melhores no futuro, diz XP.

Eric Alencar, CFO do Carrefour (CRFB3) diz que o “terceiro trimestre, no entanto, é período de formação de estoque para Black Friday e festas de fim de ano”. (Vitor Azevedo)

Eric Alencar, CFO do Carrefour (CRFB3) diz que a empresa conseguiu “algo entre 0,5% e 1,4%; com isso, o preço conseguiu ficar estável”. E acrescenta: “além disso, com a entrada do BIG, aumentamos ainda mais a escala. É o lado positivo da sinergia, que nos ajudou a manter margem. Nós usamos a experiência para renegociar. Tivemos um recuo dos estoques, porque demos uma segurada. A gestão de estoque também contribuiu marginalmente. São itens estruturais”. (Vitor Azevedo)

Secretário da Receita Federal disse que o governo pretende aumentar a participação da União nessas operações, oferecendo garantias de crédito.

“É o momento para tentar isso”, afirma Stéphane Maquaire, CEO do Carrefour (CRFB3). “Consumidores do B2C, no entanto, demoram mais para se fidelizar”. (Vitor Azevedo)

Ministro do STF acolheu recurso do Cabify e derrubou decisão do TRT-3, que havia reconhecido vínculo trabalhista; entenda a polêmica sobre o assunto.

O Ministro da Fazenda, que participou há pouco de abertura de evento sobre novas medidas da relação da União com Estados e municípios, em Brasília, ressaltou a importância dos investimentos na forma de concessão ou  PPPs, além do investimento público. Segundo ele, o PAC vai ser uma demonstração do conjunto de medidas envolvendo as diversas modalidades de investimento.

Os investidores em Wall Street adotam a cautela no dia em que o Fed define a nova taxa de juros no país (o anúncio é às 15h, horário de Brasília) e expões suas perspectivas para o futuro da política monetária. Há ainda foco nos números das empresas que divulgaram ontem seus balanços no 2T23, incluindo Alphabet, dona do Google (GOGL34), e Microsoft (MSFT34).

• Dow Jones: -0,33%
• S&P 500: -0,18%
• Nasdaq: -0,10%

Gustavo Alejo, CFO do Santander (SANB11), cita como exemplos o consignado e crédito imobiliário. (Mitchel Diniz)

O ministro da fazenda também destacou que junto com o Orçamento 2024 será enviado um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal. Fernando Haddad fez a abertura à imprensa de apresentação do Novo Ciclo de Cooperação Federativa, em Brasília, e já deixou o evento. Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, segue apresentando as medidas para aprimorar o pacto federativo da União com Estados e municípios.

A afirmação é de Gustavo Alejo, CFO do Santander (SANB11).

“Isso tem um gasto e um impacto no Ebitda”, complementa o executivo. (Vitor Azevedo)

Após quatro pregões seguidos de altas e renovar a máxima de quase dois anos ontem, o Ibovespa abre em leve queda hoje, aos 121.960,41 pontos (-0,04%), em dia de ajuste e em meio a expectativas locais e exteriores. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos e petroleiras juniores. Operam mistas as varejistas, frigoríficas, empresas de educação e construtoras. Lá fora, o destaque do dia é a decisão do Fomc, que deve elevar em 0,25 pp os juros dos EUA, para o maior patamar dos últimos 22 anos, de 5,25%-5,50%. Mas os olhares estarão atentos mesmo na fala do presidente do Fed, às 15h30, que pode dar pistas se uma nova alta ainda é considerada ou se a escalada dos juros ficará paralisada. Lá fora pesam ainda os balanços das big techs, como Microsoft e Google. Por aqui, a temporada de balanços do 2T23 também ganha força, com dados de Santander (SANB11), Carrefour (CRFB3) e Vivo (VIVT3). Os investidores também repercutem a elevação do rating soberano do Brasil para BB, com perspectiva estável, segundo a Fitch. E ainda estarão de olho em falas de Haddad, que concede coletiva agora sobre mudanças do governo em operações com o Tesouro, e também dá entrevista às 14h. O dólar comercial recua 0,19%, a R$ 4,74, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Lá fora, antes da decisão do Fomc, os índices futuros dos EUA recuam. (Felipe Alves)

Empresa divulgou ontem, após o fechamento, o balanço do 2T23.

O CEO do Carrefour (CRFB3) ainda e espera alcançar R$ 1,2 bilhão até o fim do ano. (Vitor Azevedo)

A afirmação é de Stéphane Maquaire, CEO do Carrefour (CRFB3). “Convertemos 129 lojas, cinco acima da meta inicial e com seis meses de antecedência. Agora seguimos para aumentar o faturamento dessas unidades”, explicou. “Tivemos também a abertura de seis lojas orgânicas do Atacadão”. (Vitor Azevedo)

O ministro da Fazenda fala neste momento, em Brasília, sobre novas medidas para melhorar relação dos entes federativos.

“Se essas tendências continuarem nos próximos trimestres, o Carrefour poderá apresentar um melhor momento operacional”, vê o BBA.

Participam da apresentação o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Entre as medidas a serem anunciadas então a introdução de novos Critérios para Aprimoramento da Capacidade de Pagamento (Capag) de Estados e municípios; redução do porte do município para aderir ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF);fomento para parcerias público-privadas (PPPs) e concessões; reconhecimento e premiação para boas práticas fiscais; e aprimoramento do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e da Lei de Recuperação Fiscal (LRF). De acordo com o Ministério da Fazenda, as medidas visam proporcionar a consolidação de uma efetiva cooperação entre os entes federativos e a minoração dos conflitos atualmente existentes entre eles.

Governo também vai sugerir ao Conselho Monetário Nacional a definição de teto de juros para empréstimos a Estados e municípios.

Procedimento será realizado no final da manhã no hospital Sírio-Libanês em Brasília.

A Genial destaca que o Ibovespa na véspera foi marcado pelo rompimento da resistência imediata em 121.580 pontos. “O rompimento dessa região fez o ativo operar próximo a resistência imediata atual em 123.600 pontos. Pela mudança de polaridade a região dos 120.750 pode ser considerada um suporte imediato e, caso seja rompido, tem potencial para voltar a testar o próximo suporte em 116.500 pontos”, afirma o analista Heytor Bortolucci.

A Vivo (VIVT3) ainda não encontrou um ativo que cumpra com os requisitos da empresa para que a operadora venha a participar do processo de consolidação. “Não encontramos ativos que não tenha uma sobreposição com a nossa rede, que é a maior do Brasil”. (Mitchel Diniz)

Christian Gebara, CEO da Vivo (VIVT3), diz a empresa também está se expandindo em regiões dominadas pelos provedores regionais de internet, os ISPs. “Difícil encontrar um município que a gente adentra e não exista ISP presente nele”, explica. Para o executivo a consolidação é necessária. “Não podemos ter um mercado com mais de cinco mil operadores, é importante que não tenha tanta rede em paralelo nas cidades”, disse Gebara. (Mitchel Diniz)

Déficit nos 12 meses encerrados em junho somou US$ 50,0 bilhões, o equivalente a 2,50% do PIB, ante 2,94% do PIB em junho de 2022.

O JPMorgan avalia que os resultados do segmento móvel foram muito bons no 2T23, com resultados do segmento fixo suaves, por outro lado. O Ebitda da Vivo (VIVT3) ficou acima da estimativa do banco. O JPMorgan tem recomendação underweight para a Vivo, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Bradesco, C6 Bank e Mercado Pago já confirmaram números de “nomes limpos”, mas dívidas de até R$ 100 não serão perdoadas.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 26 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 71 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -17%, ou -R$ 0,62 (ontem: -17% ou -R$ 0,59)
• Gasolina (média nacional): -21%, ou -R$ 0,67 (ontem: -23% ou -R$ 0,72)

Questionado se o uso de redes na Vivo deixaria de ser ilimitado, Christian Gebara, CEO da Vivo, afirmou que a operadora oferece esse benefício apenas para o Whatsapp. E reconhece que o aplicativo não serve apenas para troca de mensagens, mas também é utilizado para troca de fotos e vídeos, o que impacta o crescimento de dados na rede. “Não tem decisão tomada, é uma discussão, mas o objetivo é continuar investindo em cobertura de rede e não capacidade da rede existente”, afirmou o CEO. (Mitchel Diniz)

Recursos captados pela locadora de veículos com a oferta serão utilizados para reforço de caixa e/ou alongamento do passivo financeiro da companhia.

Segundo o Bradesco BBI, “os resultados do 2T23 foram melhores do que nossas expectativas conservadoras e o ritmo de ganhos do Carrefour (CRFB3) pode melhorar com o fim das conversões de lojas”. A análide destaca a margem Ebitda consolidada, que superou a expectativa em 30 bp, “além de surpresa positiva no Atacadão, Carrefour Varejo e Banco”.

Em teleconferência com jornalistas de resultados do 2T23, Christian Gebara, CEO da Vivo, afirmou que a empresa quer ampliar presença em mais territórios com serviços móveis e fibra óptica. Mas o crescimento de tráfego de dados, por conta do uso das redes das big techs, ainda direcionada o capex para redes já existentes. “Se eu gasto uma parte considerável do meu capex para responder a aumento de tráfego, eu aumento capacidade de rede que já tenho e não amplio cobertura”, afirma Gebara. “Para conseguir aumentar cobertura, deveria existir uma distribuição entre agentes responsáveis pela geração de trafego no investimento nas redes.” (Mitchel Diniz)

No mês anterior, houve alta de 5,6%, a 1,496 milhão. A expectativa era por 1,440 milhão.

INCC-M desacelerou para 0,06% em julho, ante alta de 0,85% em junho; taxa acumulada em 12 meses arrefeceu de 4,29% para 3,15%.

Segundo a agência de classificação de risco, a elevação reflete desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado.

A agência de risco Fitch elevou o Rating de Inadimplência de Emissor (IDR) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira do Brasil para ‘BB’, de ‘BB-‘, com Perspectiva Estável. “A atualização reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, em meio a sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas, além da expectativa de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais”, explica a Fitch.

O JPMorgan afirma que apesar dos custos de integração, é importante ressaltar que as tendências de margem para as operações de varejo do Carrefour Brasil (CRFB3) foram sólidas e superaram as expectativas, embora desacelerando as tendências de crescimento das vendas. O banco tem recomendação overweight para o Carrefour, com preço-alvo de R4 13,50/ação.

O JPMorgan ressalta as despesas gerais, de venda e administrativas da Neoenergia (NEOE3), incluindo dívidas incobráveis, que dispararam 11% ao ano, superior à inflação do período. Depois de muitos trimestres de sequenciais batidas, o banco acha que o resultado do trimestre não deve estragar a história. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro, apesar de estar em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, formou um padrão de repique altista, tanto por candle como pelo IFR (Índice de Força Relativa), saindo de sobrevenda. “Acima dos 4.764 pode testar resistências nos 4.835 ou 4.973. Já uma perda dos 4.722 traria de volta o sinal de baixa com projeções em 4.655 ou 4.533”, destaca Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, mas o IFR (Índice de Força Relativa) entrou em sobrecompra, sendo que o “último candle deixou uma sombra superior que sugere cuidado com possíveis correções”. “Acima dos 123.000 manteria projeções nos 126.380 ou 132.300 por Fibonacci. Teria sinal de realizações na perda dos 121.340, mirando suportes em 118.800 ou 115.700”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP.

Mas o Morgan Stanley ressalta o suporte da captura de sinergia e os resultados do banco, que levaram a um aumento modesto do Ebitda. Com as conversões do BIG concluídas, um plano de eficiência anunciado e pressões de taxas prestes a diminuir, o banco vê um caminho de melhoria do Carrefour (CRFB3) no segundo semestre. O Morgan tem recomendação overweight para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 17,50/ação.

Quanto maior o saldo da conta vinculada ao fundo, mais o trabalhador terá a receber.

As taxas de juros fixas para hipotecas de 30 anos permaneceram estáveis em 6,87% na semana; refinanciamento recuou 0,4%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,887% (-0,025)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,862% (-0,031)

O Itaú BBA acrescenta, no entanto, que o ponto positivo para os fracos resultados do Carrefour (CRFB3) inclui ganho de margem bruta em relação ao ano anterior no negócio do atacarejo, maturação gradual das lojas convertidas e melhorara na dinâmica de geração de caixa. Para o banco, se essas tendências persistirem nos próximos trimestres, o Carrefour poderá oferecer um melhor impulso operacional. O BBA tem recomendação market perform para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 11,40/ação.

O Comitê de Mercado Aberto (Fomc) divulga hoje, às 15h (horário de Brasília), a nova taxa de juros do país.

A Kepler Weber (KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e pós colheita de grãos na América Latina, informou que foi aprovada, por unanimidade, no dia 26 de abril de 2023, a abertura de uma filial da Kepler Weber Industrial na Avenida Idemar Riedi, nº 8280, Loteamento Valo, na cidade de Sorriso/MT. Nesta filial serão exercidas as atividades de depósito e comércio de peças de reposição, sendo mais um movimento da companhia na busca pelo atendimento de excelência no fornecimento de peças e de serviços. Este será o oitavo Centro de Distribuição da Kepler Weber, que já possui outras unidades em Panambi, no Rio Grande do Sul, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cascavel, no Paraná, em Rio Verde, no Estado de Goiás, em Cuiabá, no Mato Grosso, em Balsas, no Maranhão, e em Paragominas, no estado do Pará.

A Embraer (EMBR3) informou, que a sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance , fixou, na última terça-feira (25), a taxa de juros anual de 7,000% aplicável para a oferta de US$ 750 milhões de títulos de dívida com vencimento em 2030, ao preço de emissão de 99,320% do valor principal, garantidas pela Embraer. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em 28 de julho de 2023. A Embraer espera utilizar os recursos líquidos da oferta para realizar a compra, à vista, de notas em circulação entregues, em ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas em 25 de julho de 2023, em quantia representando valor principal agregado de até US$ 500 milhões, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025, e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Finance.

Para o Credit Suisse, os aumentos de preços da Vivo (VIVT3) devem comandar um crescimento robusto das receitas móveis ao longo de 2023, conforme demonstrado pelos resultados do primeiro semestre, sustentado pelos reajustes de preços adicionais programados para o ano. O banco tem recomendação outperform para a Vivo, com preço-alvo de R$ 50/ação.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE subiu 1,3 ponto em julho, para 95,2 pontos, após dois meses em queda. Em médias móveis trimestrais, o índice variou -0,1 ponto.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,06% em julho, percentual inferior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,85%. O INCC-M acumula alta de 2,25% no ano e de 3,15% em 12 meses.

O indicador de vendas mesmas lojas (SSS) consolidado de Carrefour (CRFB3) foi negativo em -3% a/a (ex-postos de gasolina), impactado pelo desempenho pressionado do atacarejo (-4%) dada a forte base de comparação, deflação de commodities e níveis de estoques mais baixos do canal B2B, enquanto o varejo ficou estável pela recuperação do segmento não alimentar que acabou compensando a performance negativa do canal alimentar. Olhando para a rentabilidade, a margem bruta expandiu 0,7p.p. a/a dadas as melhores condições comerciais com fornecedores após a integração do BIG, enquanto o EBITDA Ajustado permaneceu pressionado (-2,0p.p. A/A) pelas despesas do processo de integração do Grupo BIG e maturação das lojas. O Banco Carrefour foi uma surpresa positiva, com resultados bem acima das estimativas da XP, dado o forte crescimento de receita impulsionado pelo Atacadão, embora os níveis de inadimplência tenham apresentado crescimento sequencial e a/a.

O Credit Suisse relata que a Neoenergia reportou resultados regulatórios ligeiramente abaixo do esperado no 2T23, com remuneração dos custos gerenciáveis pior do que o esperado nas unidades de distribuição e resultados mais fracos nas hidrelétricas, parcialmente compensados pelo melhor desempenho e despesas nas unidades de geração renovável, beneficiando-se da entrada em operação dos novos ativos. O banco tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 19,90/ação.

A Vivo (VIVT3) reportou forte crescimento na receita (+7,6% a/a), com receitas de serviços móveis e FTTH crescendo +10,4% e +14,3%, respectivamente. Além disso, a margem Ebitda expandiu +1,2pp A/A, principalmente devido ao desempenho sólido do serviço móvel, segundo a XP. O lucro líquido foi de R$ 1,1 bilhão, um aumento de +50% a/a e +24% acima da estimativa. A XP manteve a classificação neutra e preço alvo de R$ 49,0 por ação para o final de 2023 para VIVT3.

Em relatório sobre as perspectivas para os balanços do 2T23 do setor, analistas da XP ressaltaram que, apesar de -3% nos preços do petróleo Brent no trimestre e -5% no BRL/USD: a Prio (PRIO3) deve ter Ebitda menor (-9%) impulsionado por uma queda nos embarques de petróleo (vendas), mas com melhor margem (73%, +2 p.p. no T/T) devido ao aumento da produção; (ii) PetroRecôncavo (RECV3) deve apresentar contração de 4% no Ebitda reportado (-6% se excluir perdas de hedge, margem de 54%), ainda afetada por eventos pontuais relacionados principalmente ao processamento de gás; (iii) e 3R (RRRP3) deve ter um impulso no Ebitda Adj. devido à aquisição do Cluster Potiguar (+30% T/T) mas com margens (25%, – 2 p.p. T/T) pressionadas pelos custos de transição.

O lucro líquido recorrente subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior (1T23). Já o lucro líquido societário subiu 4,1%, para R$ 2,147 bilhões no 2T23. A margem financeira líquida foi de R$ 7,599 bilhões no 2T23, 19,1% maior que o 1T23.

No caso do setor bancário, maior tributação implica em elevação do custo do crédito e taxas de juros mais altas, afirma a federação.

Imóvel possuí 2.936 m² de área bruta locável (ABL) e está 100% locado para as Lojas Pernambucanas.

Em fato relevante, a companhia elétrica paranaense apontou que a potencial operação poderia levantar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões.

As declarações de Campos Neto foram feitas em entrevista gravada à BlackRock Brasil, exibida na última semana.

O lucro por ação ajustado ficou em US$ 2,00, abaixo da previsão de US$ 2,11 dos analistas ouvidos pela FactSet.

Montante é 28% superior ao registrado no mesmo período do ciclo 2022/23.

Investimento ANEEL é de R$ 682 milhões e a Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 48,3 milhões no ciclo 2023-2024.

Mais cedo, o banco anunciou uma fusão com o Banc of California, resultando em um banco com US$ 36 bilhões em ativos.

A receita líquida somou R$ 10,534 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 9% na comparação com igual etapa de 2022.

Companhia mantém sua expectativa de conclusão da transação para a metade do terceiro trimestre de 2023.

As vendas líquidas somaram R$ 25,954 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 8,1% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida somou R$ 12,733 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 7,6% na comparação com igual etapa de 2022.

O resultado representa um avanço de 20% em relação ao ganho de US$ 16,7 bilhões apurado em igual período de 2022.

Em comunicado, a Alphabet destaca sua “liderança continuada em inteligência artificial”, mas diz que os resultados foram fortes em geral.

As cotações do petróleo operam com baixa na sessão de hoje, depois que dados da indústria mostraram um aumento nos estoques de petróleo dos EUA, mas as perdas foram limitadas em meio a sinais de oferta global mais apertada e esperanças de estímulo econômico da China. Os preços do minério de ferro na China fecharam em alta, ainda repercutindo esperanças de estímulos do governo chinês ao setor imobiliário.

• Petróleo WTI, -0,48%, a US$ 79,25 o barril
• Petróleo Brent, -0,40%, a US$ 83,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,76%, a 866,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,11 

As principais bolsas da Europa recuam nesta quarta-feira, em meio a uma série de resultados corporativos e antes da decisão de política monetária do Fed nos EUA. Na quinta-feira, é a vez do Banco Central Europeu (BCE) se reunir para decidir o rumo da política monetária no velho continente. Os juros no bloco econômico, atualmente em 3,5%, estão no maior patamar em 22 anos. O consenso Refinitiv prevê mais um ajuste para cima em 25 pontos-base. As ações da britânica Rolls-Royce são destaque da sessão, com alta de 20% depois de aumentar sua previsão de lucro para o ano.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,28%
• DAX (Alemanha), -0,48%
• CAC 40 (França), -1,25%
• FTSE MIB (Itália), -0,01% 
• STOXX 600, -0,50%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de quarta-feira, enquanto investidores estão em contagem regressiva para a última decisão de política de taxa de juros do Fed e a subsequente conferência de imprensa com o presidente da instituição, Jerome Powell, agendada para a tarde de quarta-feira. O mercado está precificando cerca de 98% de chance de o banco central aumentar as taxas de juros, de acordo com a CME FedWatch Tool. Isso marcaria um retorno aos aumentos depois de não aumentar as taxas de juros na reunião de junho. Além da decisão de política monetária, os investidores continuarão acompanhando a safra de balanços nesta quarta-feira. Coca Cola, Stellantis, Boeing e AT&T estão entre as empresas que devem reportar dados trimestrais antes da abertura, enquanto a Meta, Chipotle e Mattel divulgarão resultados após o fechamento do mercado.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,17%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,17%  

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, com os investidores se preparando para a decisão do Federal Reserve nos EUA. Espera-se que o Fed aprove o que seria o 11º aumento da taxa de juros desde março de 2022. O Kospi, da Coreia do Sul, liderou as perdas na região e caiu até 1,67%, arrastado pelas ações de tecnologia e serviços ao consumidor. No Japão, o Nikkei 225 caiu marginalmente, estendendo suas perdas de terça-feira e fechando em 32.668,34 pontos, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou do rali de terça-feira e caiu 0,31%. Enquanto isso, o Shanghai Composite, da China, caiu 0,26%.

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão), -0,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,36%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,67% 
• ASX 200 (Austrália), +0,85%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos hoje, com investidores digerindo resultados de big techs e à espera da decisão de política monetária do Fed. Há uma unanimidade entre os analistas de que o Fed deve optar por uma alta de 25 pontos-base hoje. A expectativa também é que o banco central americano deve deixar a porta aberta para outro incremento à frente, mas que isso pode nem acontecer caso os dados macroeconômicos sigam a atual tendência, de desinflação e esfriamento da atividade. Por outro lado, a resiliência do mercado de trabalho ainda preocupa e coloca um risco de outra alta até o final do ano. No after hours, Alphabet (GOGL34), empresa-mãe da ferramenta de buscas Google, subiu mais de 6%, pois o faturamento foi impulsionado pela unidade de computação na nuvem. Por outro lado, as ações da Microsoft recuaram mais de 3% depois de relatar a desaceleração do crescimento da receita da nuvem. Nesta quarta, é a vez da Meta (M1TA34), dona do Facebook.

Por aqui, o Santander Brasil (SANB11) dá o pontapé inicial à temporada de resultados dos “bancões” nesta manhã de quarta-feira. Além do Santander, destaque para o relatório de produção e vendas da Petrobras após o fechamento do mercado. No campo político, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, concede entrevista ao vivo para o portal Metrópoles a partir das 14h.

O dólar voltou a se valorizar frente ao real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com leve queda de 0,04%. O câmbio apresentou movimento de correção, após descer ontem ao menor patamar em 15 meses.

• Venda: R$ 4,750
• Compra: R$ 4,750
• Mínima: R$ 4,719
• Máxima: R$ 4,759

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 123.009,90
• Mínima: 121.343,58
• Volume: R$ 25,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Terça-feira (25): +0,55%
• Semana: +1,49%
• Julho: +3,32%
• 3T23: 3,32%
• 2023: +11,18%