Na semana, o Ibovespa subiu 1,04%. Nesta sexta (26), o índice teve a mínima de 127.868 pontos e a máxima de 129.252 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 17,8 bilhões. O desempenho da Bolsa foi puxado pelas ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), mas com apoio também de bancos, como Itaú (ITUB4) e Usiminas (USIM5). A agenda trouxe dados de inflação nos Estados Unidos (PCE) e no Brasil (IPCA-15), que, no final das contas, não mudaram as perspectivas para as reuniões de política monetária dos bancos centrais de ambos os países na próxima semana. (Com Reuters)

O índice S&P 500 encerrou nesta sexta-feira uma série de cinco sessões de recordes, com a Intel em queda, após uma previsão de receita desanimadora, enquanto dados econômicos dos Estados Unidos mostraram uma moderação da inflação. Enquanto isso, os rendimentos dos Treasuries subiram, em meio a preocupações com a crescente oferta de dívida pública pelos EUA, às vésperas da reunião, semana que vem, do Fomc. Os rendimentos de dois anos subiram 4,7 pontos-base, para 4,361%, e os de dez anos avançaram 2,7 pontos-base, para 4,159%. (Reuters)

Canal de distribuição de investimentos é visto como alternativa para dar maior capilaridade ao Mercado Livre de Energia que, desde janeiro, tem mais 160 mil clientes aptos para migração.

Advogados orientam viajante a evitar compras de passagens de longo prazo.

Mesmo apontada como potencial maior beneficiada do plano do governo, a WEG é vista com cautela por analistas.

Em 12 meses, ações do BB saltam 52% e do Itaú 32%; Bradesco tem menor alta, de 16,6%.

Ainda em Paris, os papéis do Casino Guichard-Perrachon encerraram o pregão com ganho de 0,42%.

Ao apostar em fusões e aquisições, companhia soma 143 unidades e avança em receita e lucro.

Recuou da moeda americana está relacionado aos dados de inflação nos EUA e no Brasil.

• Venda: R$ 4,911
• Compra: R$ 4,911
• Mínima: R$ 4,921
• Máxima: R$ 4,903

• WTI (fevereiro): +0,84%, a US$ 78,01
• Brent (março): +1,36%, a US$ 83,55

A aérea não deve sair do Ibovespa, mas investidor deve considerar o risco entre permanecer no papel ou bancar o prejuízo e vender.

De acordo com a XP, a 3Tentos (TTEN3) deve apresentar resultados mistos no 4T23. A casa estima que a companhia esteja ganhando participação de mercado.

Banco tem recomendação equivalente à compra para ELET3, com preço-alvo de R$ 54.

Índices de inflação surpreenderam positivamente e causaram otimismo no mercado financeiro.

Indisposição com o governo vinha pesando no papel da mineradora, com analistas temendo represálias em licenças ambientais e taxação.

Alexandre Silveira (PSD) afirmou que o presidente “nunca” se disporia a interferir em uma empresa com capital aberto.

Na mínima do dia, as ações da companhia aéreas recuaram para R$ 5,51. Com o pedido de recuperação, a Gol visa garantir maior celeridade e segurança para a manutenção de suas operações durante a reestruturação da dívida em comparação ao mecanismo brasileiro. A empresa ainda depende da apreciação e aprovação do financiamento de US$ 950 milhões pelo mecanismo de debtor-in-possession (DIP), que deve ocorrer nos próximos dias. Especialistas ouvidos pelo IM Business explicam que um dos grandes riscos para a Gol ao entrar com o pedido de recuperação judicial é a insegurança sobre a manutenção das suas aeronaves em contratos de leasing.

As declarações do ministro, feitas em entrevista a jornalistas em Brasília, ocorrem após a Reuters e diversos veículos terem publicado na última semana que Lula estava buscando meios para que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega assuma o comando da mineradora ou ao menos um cargo no conselho de administração. A Folha de S.Paulo publicou em seu site nesta sexta-feira que Mantega divulgaria uma carta afirmando que abriria mão de ocupar cargo na Vale.

Fonte: B3. 

Ministro de Minas e Energia afirmou que Lula “nunca se disporia” a fazer “interferência direta” na mineradora e se disse surpreso com a notícia de possível interferência.

PCE é visto com reforço de que as apostas de que o ciclo de queda de taxas dificilmente começará em março.

O movimento é uma articulação do governo, segundo a Folha de S.Paulo. A ideia é fazer com que seja feita a escolha de outro CEO para a Vale, em vez de reconduzir Eduardo Bartolomeo, cujo mandato termina esse ano.

Empresa aguarda aprovação de financiamento e pode pedir reconhecimento do processo no Brasil.

A inflação está desacelerando, mas não rápido o suficiente para permitir que o banco central dos Estados Unidos faça sua primeira redução dos juros até março, com operadores apostando nesta sexta-feira que maio é o pontapé inicial mais provável para uma rodada de cortes na taxa básica do Federal Reserve este ano. Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA nesta sexta-feira mostrou que a inflação, segundo a medida preferencial do Fed, aumentou 2,6% em dezembro em relação ao ano anterior. O banco central tem o nível de 2% como meta por essa medida, o índice PCE. Após o relatório, os contratos futuros que se ajustam à taxa básica do Fed refletiram cerca de 48% de chance de um corte nos custos de empréstimos na reunião do Fed de 19 e 20 de março e 90% de chance de um corte na taxa na reunião de 30 de abril a 1º de maio. (Reuters)

As bolsas europeias atingiram a máxima de dois anos hoje, enquanto os investidores digeriam a última decisão do Banco Central Europeu, os novos dados econômicos e os lucros do quarto trimestre. Destaque do dia para as ações de LVMH, que subiu 13% após o aumento das vendas no 4T23 sinalizar impulso para o setor de luxo.

O índice de ações globais da MSCI sobe nesta sexta-feira enquanto o dólar cai depois que a leitura da inflação preferida do Fed mostrou moderação dos preços em linha com as expectativas para dezembro. Os rendimentos dos Treasuries subiam depois que os dados sugeriram que o Fed pode ser capaz de engendrar um pouso suave para a economia dos EUA. O índice de preços PCE subiu 0,2% no mês passado, após uma queda não revisada de 0,1% em novembro. Nos 12 meses até dezembro, o índice de preços PCE avançou 2,6%, repetindo o resultado de novembro. Ainda assim, as vendas pendentes de moradias nos EUA tiveram o maior aumento em dezembro desde junho de 2020, indicando que os compradores em potencial podem estar sendo atraídos pela estabilização das taxas de hipoteca. (Reuters)

Há discussão sobre qual métrica será considerada pelo Fomc nas próximas reuniões para definir início dos cortes; Paul Krugman diz que “batalha contra a inflação acabou”.

Os EUA correm riscos com a exposição à desaceleração econômica da China e às interrupções nos transportes marítimos no Mar Vermelho, mas eles parecem estar contidos, disse a diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca nesta sexta-feira. A diretora do Conselho, Lael Brainard, disse a repórteres que a inflação está se ancorando em 2% e que os dados recentes sobre a confiança e os gastos do consumidor mostram que os norte-americanos confiam em suas finanças pessoais, enquanto os bens de consumo já estão registrando desaceleração nos aumentos de preços. (Reuters)

• Petróleo WTI, +0,26%, a US$ 77,56 o barril
• Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 82,72 o barril

Os preços do petróleo operam mistos, mas devem fechar a semana em alta devido aos dados econômicos positivos dos EUA e da China e com queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA. As autoridades chinesas aos iranianos que ajudassem a controlar os ataques a navios no Mar Vermelho por parte dos Houthis apoiados pelo Irã, ou correriam o risco de prejudicar as relações comerciais com Pequim, disseram fontes, numa medida que ajudou a aliviar as preocupações de uma potencial interrupção do fornecimento. O aumento dos preços durante a semana, no entanto, se deve a uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto, fortes dados econômicos dos Estados Unidos e da China e preocupações com a interrupção do fornecimento após um ataque de drones ucranianos a uma refinaria de petróleo no sul da Rússia esta semana.

• Petróleo WTI, -0,06%, a US$ 77,32 o barril
• Petróleo Brent, +0,13%, a US$ 82,54 o barril

Em fato relevante agora, a petroleira afirmou que o processo de análise e de eleição foi submetido aos procedimentos de governança, não tendo sido constatado qualquer impedimento para assunção de cargo de administração na companhia. Renato Campos Galuppo é advogado desde fevereiro de 2003, com experiência em contencioso e consultivo em matéria eleitoral, criminal, constitucional e cível. Foi assessor jurídico na Câmara dos Deputados de março de 2007 a junho de 2014 e de outubro de 2014 a dezembro de 2021. Atualmente é também membro do Comitê
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Conselho de Administração da Petrobras. Foi Conselheiro de Administração da PréSal Petróleo S.A (PPSA) de julho de 2023 a janeiro de 2024.

Em evento sobre infraestrutura, a XP observa que tanto a Rumo (RAIL3) como a Hidrovias do Brasil (HBSA3) indicaram um alto nível de volume de grãos contratado para 2024 (com rendimentos atrativos) sob contratos take-or-pay como o principal fator mitigador dos riscos relacionados às culturas para o ano.

A avaliação é do economista do C6 Bank, Claudia Rodrigues, após a divulgação nesta sexta (26) da inflação americana (PCE) de dezembro. “Reconhecemos que o núcleo da inflação do PCE está rodando perto da meta nos últimos 6 meses, e isso pode levar o Fed a antecipar o corte de juros para o segundo trimestre de 2024”, afirma.

As ações da Petrobras (PETR4) renovaram sua máxima histórica nesta sexta-feira (26), após abertura em queda, com movimento de correção após a disparada da véspera, quando saltaram 3,7%, a R$ 39,28.  No pregão do dia 4 de janeiro, as ações Petrobras bateram nos R$ 39,35, maior patamar histórico, descontado o pagamento de proventos.

Nesta sexta-feira (26), no melhor momento da sessão, as ações da Petrobras bateram nos R$ 39,47. Segundo análise técnica publicada pelo InfoMoney, as ações da Petrobras estão em tendência de alta, com nova resistência nos R$ 40,00. (Rodrigo Petry)

De acordo com o Itaú BBA, o cenário de demanda continua apresentando desafios. Segundo o banco, a redução da demanda como uma expectativa de menos pedidos de distribuidores e drogarias para Hypera (HYPE3), potencialmente impacta a capacidade da empresa de cumprir seu guidance para 2023 e sinaliza um início menos favorável para 2024. O BBA mantém recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo R$ 40/ação.

Segundo apuração da coluna de Roseann Kennedy, do Estadão, presidente defende dar ao Congresso o poder de fiscalizar a instituição, enquanto Fazenda prefere supervisão pelo Conselho Monetário Nacional.

O Ibovespa sobe agora 0,36%, aos 128.625,37 pontos, após uma abertura entre perdas e ganhos, diante das ponderações sobre os dados de inflação de Brasil e dos EUA. Na última meia hora, o Ibov firmou alta, principalmente com as altas de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. Na contramão, a maior queda percentual do dia é Gol (GOLL4), que recua 12% após pedido de recuperação judicial. Lá fora, as bolsas dos EUA operam mistas, enquanto o dólar comercial aqui recua 0,13%, a R$ 4,916, e o índice dólar DXY opera em queda de 0,30%. Após o PCE dos EUA, os rendimentos dos Treasuries passaram a subir, mas por aqui os juros futuros (DIs) passaram a manhã toda em queda. Na espera pela Super Quarta, por aqui o mercado continua a precificar um corte de 0,50 pp da Selic, enquanto nos EUA é certeza a manutenção dos juros na próxima semana, mas o mercado se divide sobre um início de ciclo de cortes em março. (Felipe Alves)

É o que afirma o Itaú BBA. Potencial ‘brilhante’ a longo prazo, o banco afirma, no entanto, que a assimetria das ações ainda está ligeiramente negativa devido à combinação de uma avaliação exigente e expectativa de revisões para baixo nas estimativas de consenso. Com isso, o BBA mantém recomendação market perform para a WEG (WEGE3), com preço-alvo de R$ 38,50/ação.

No entanto, o Goldman Sachs cita que a dinâmica subjacente da inflação nos serviços básicos merece atenção. Um cenário apertado no mercado de trabalho, uma política orçamental e parafiscal expansionista e expectativas de inflação para 2024 exigem cautela na calibração de curto prazo da política monetária, relata o banco.

A XP, analisando o IPCA-15 divulgado nesta sexta (26), afirma que apesar das principais surpresas altistas estarem concentradas em aluguel de carros e serviços bancários, os serviços intensivos em mão-de-obra têm mostrado sinais relativamente preocupantes nas leituras recentes de inflação, provavelmente refletindo a recente melhoria na renda real disponível às famílias.

O dólar caía frente ao real nesta sexta-feira, com investidores digerindo dados de inflação norte-americanos em linha com as expectativas e um IPCA-15 de janeiro mais fraco do que o esperado. Agora, o dólar a vista chegou à máxima diária, mas ainda em queda de 0,08%, a R$ 4,921. Na mínima, esteve em R$ 4,903. Na B3, o dólar futuro cai 0,03%, aos 4.919 pontos.

O Goldman Sachs ressalta que embora continue confortável com as perspectivas de longo prazo da Localizada (RENT3), reconhece que no curto prazo o cenário permanece desafiador, com aumento da pressão sobre as margens de vendas de carros usados e a depreciação nos próximos trimestres. O banco, no entanto, mantém recomendação de compra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 86,10/ação.

Após altas de seis sessões de Nasdaq e SP&500 (que atingiu a máxima histórica ontem), as bolsas de NY começam o dia em baixa, digerindo os dados de inflação dos EUA (o PCE), que veio em linha com as previsões dos economistas mês após mês, mas foi ligeiramente inferior ao previsto numa base anualizada. Este é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, que define a política monetária. Pesam ainda sobre as bolsas e, em especial à Nasdaq, os dados considerados decepcionantes divulgados pela fabricante de chips Intel, que caiu 10% no pré-mercado.

• Dow Jone: -0,08%
• S&P500: -0,08%
• Nasdaq: -0,22%

O IBGE informou que um erro técnico antecipou a divulgação dos dados de janeiro do IPCA-15 em uma hora nesta sexta-feira. “O IBGE divulgou às 08:00 de hoje os resultados da pesquisa IPCA-15, quando a mesma deveria ter ocorrido às 09:00. O IBGE relata que, diante de um problema técnico computacional de horários em seus equipamentos servidores, este processo, que é automático, acabou sendo adiantado em uma hora”, disse o IBGE em nota. “A área técnica do IBGE responsável está verificando o ocorrido para as devidas providências”, acrescentou.

O Bradesco BBI ressalta que a Vulcabras (VULC3) apresentou bons resultados operacionais nos últimos trimestres, com sólido crescimento de faturamento e lucratividade. O banco reiterou recomendação outperform para a Vulcabras, com preço-alvo de R$ 27,00.

• Dow Jones futuro: -0,08%
• S&P500: +0,01%
• Nasdaq Futuro: -0,32%

Porém, o Bradesco BBI ressalta que o avanço das empresas regionais, que podem transformar grandes supermercados em pequenas lojas, é um ponto de atenção. Apesar disso, o BBI considera a liderança do Carrefour Brasil (CRFB3) no cenário nacional e reafirma recomendação outperform.

O JPMorgan reduziu previsão de Ebitda no 4T23 da M Dias Branco (MDIA3). O banco explica que apesar da empresa se beneficiar dos custos mais baixos de produção, assistiu-se a uma redução na sua capacidade de repercutir os preços devido às novas pressões competitivas.

Para a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, existe uma continuidade dos efeitos defasados positivos sobre a inflação, que acontece por meio do encarecimento do crédito destinado aos consumidores.

Confira os pontos de suporte e resistência das ações da Petrobras.

É o que aponta Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. “Se alguém tinha esperanças de o Copom acelerar para 0,75%, me parece muito improvável agora”, afirma.

O BC deve manter o ritmo de corte de juros em sua primeira reunião de 2024, previram analistas consultados em pesquisa da Reuters, mas pode adotar tom ainda cauteloso, de olho nos passos do Fed, nas expectativas de inflação domésticas acima do centro da meta e nas incertezas fiscais. Todos os 44 economistas consultados entre 21 e 25 de janeiro projetaram que o Copom do BC cortará a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual, a 11,25%, quando encerrar seu encontro de dois dias na quarta-feira que vem. Esse resultado marcaria a quinta redução consecutiva dessa magnitude, depois que o Banco Central iniciou em agosto passado um ciclo de flexibilização que tirou os juros do elevado nível de 13,75%, em que já estava há cerca de um ano e que atraiu duras críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros membros do governo. (Reuters)

• Dow Jones futuro: -0,20% (às 10h22 era -0,08%)
• S&P500: -0,14% (às 10h22 era -0,05%)
• Nasdaq Futuro: -0,46% (às 10h22 era -0,30%)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,139% (+0,007)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,339% (+0,023)

• Dow Jones futuro: -0,08%
• S&P500: -0,05%
• Nasdaq Futuro: -0,30%

O Ibovespa começa o dia estável, com leve alta agora de 0,05%, aos 128.238,50 pontos, de olho em dados de inflação no Brasil e nos EUA. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e as construtoras. Por outro lado, sobem os grandes bancos, empresas de papel/celulose, frigoríficas e siderúrgicas. As varejistas e as petroleiras juniores oscilam. As ações de Gol (GOLL4) abriram em queda de 12%, diante do pedido de recuperação judicial nos EUA anunciado ontem. No Brasil, o IPCA-15 interrompeu a tendência de aceleração observada desde outubro e fechou o mês de janeiro com alta de 0,31%, informou hoje o IBGE. O dado veio abaixo do esperado pelo consenso da LSEG, que era de inflação mensal de 0,47%. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam operam em baixa, com investidores repercutindo as previsões de vendas decepcionantes de Intel e Tesla na véspera, enquanto esperam pela divulgação do indicador de inflação preferido do Fed, o deflator PCE, às 10h30. (Felipe Alves)

O Goldman Sachs informou manter recomendação neutra para a Gol (GOLL4), com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

Em contrapartida, a gestora aposta em saneamento, energia elétrica, saúde, finanças e transporte.

O Itaú BBA reduziu as estimativas para a B3 (B3SA3) em 2024, embora mantenha visão positiva com base na esperança de melhores volumes em meio a custos menores.

A Opep+ provavelmente decidirá seus níveis de produção de petróleo para a partir de abril nas próximas semanas, disseram fontes do grupo, acrescentando que a importante reunião de um painel ministerial na próxima quinta-feira seria realizada muito cedo para tomar decisões sobre produção adicional. Os principais ministros da Opep e seus aliados liderados pela Rússia, conhecidos como Opep+, se reunirão on-line. O painel, denominado Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC), pode convocar uma reunião completa da Opep+ ou fazer recomendações sobre políticas. Cinco fontes da Opep+ que não quiseram ser identificadas disseram que o comitê provavelmente não fará nenhuma alteração na política vigente durante a reunião. Uma delas acrescentou que a reunião discutirá principalmente os níveis de produção do grupo. (Reuters)

A XP Inc. encerrou 2023 com 1,1 trilhão de reais em ativos de clientes, alta de 19% frente ao ano anterior e de 4% em relação ao final de setembro, conforme dados divulgados pela plataforma de investimentos nesta sexta-feira. O desempenho ano a ano foi puxado por um fluxo positivo líquido de 105 bilhões de reais e 72 bilhões de reais em ganhos de mercado. No quarto trimestre, a XP apurou entrada líquida de 19 bilhões de reais, queda de 40% ano a ano e de 61% no trimestre. Desse montante, 12 bilhões de reais vieram de clientes do varejo e 7 bilhões de reais de clientes corporativos. A base de clientes ativos nos últimos três meses do ano passado alcançou 4,5 milhões, com aumento de 17% ano a ano e de 3% no trimestre.

De acordo com a Odontoprev, o valor de R$ 45,9 milhões, “integralmente provisionado, será revertido nas demonstrações financeiras de 2023, a serem divulgadas em 28 de fevereiro de 2024”.

O economista André Perfeito avalia que o resultado da IPCA-15 de janeiro, divulgado nesta sexta (26), apesar da surpresa benigna, inspira certo cuidado uma vez que no caso de transportes, as quedas tendem a ser limitadas até pela defasagem atual da gasolina em relação aos preços internacionais. “Ademais, a alta de alimentos pode refrear a sensação mais benigna da inflação mais baixa”, disse.

Gustavo Cruz, estrategista da RB investimentos, destaca esse itens do IPCA-15 divulgado nesta sexta (26), e crê que eles podem influir positivamente nos nomes na Bolsa ligados aos setores do varejo de alimentação e bebidas.

Turnaround resultou em maior capacidade operacional e economias de custo.

Na máxima, o Ibovespa futuro chegou aos 129.585, e na mínima esteve em 129.080 pontos.

O Bradesco BBI vê enorme diluição de capital da Gol (GOLL4) após o pedido de recuperação judicial nos EUA.

Os índices futuros acionários dos EUA caem nesta sexta-feira, com as ações de chips recuando devido a uma previsão de receita ruim da Intel, enquanto uma leitura crucial de inflação, que pode influenciar as perspectivas da política monetária do Fed fica no topo da lista de prioridade dos investidores. Todas as atenções estão agora voltadas para o núcleo do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) – a medida de inflação preferida do Federal Reserve — que deve ter aumentado 0,2% em relação ao mês anterior e 3% em base anual em dezembro. Os dados serão divulgados às 10h30.

• Dow Jones futuro: -0,08%
• S&P500: -0,10%
• Nasdaq Futuro: -0,41%

Precatórios, Desenrola Brasil e MPs que liberaram dinheiro para estados afetados por desastres climáticos também estão na fila de votação.

O dólar cai 0,13% frente ao real nos primeiros negócios desta sexta-feira, com investidores digerindo um IPCA-15 de janeiro mais fraco do que o esperado e antes de uma importante leitura de inflação dos EUA, que pode oferecer pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve. Na B3, os contratos de dólar futuro caem 0,07%, aos 4,917,00 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9228 reais na venda, em baixa de 0,19%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2024.% (Com Reuters)

O JPMorgan Chase trocou os executivos de suas unidades de banco de investimento e de banco de varejo na quinta-feira enquanto Wall Street se concentra nos planos de sucessão do presidente-executivo, Jamie Dimon. O maior banco dos Estados Unidos nomeou Marianne Lake como a única presidente-executiva da divisão de pessoa física, que anteriormente era dirigida por Lake e Jennifer Piepszak. (Reuters)

O Bradesco BBI relata que a capacidade da Gol (GOLL4) deve permanecer reduzida durante as negociações da dívida (que a levou ao pedido de recuperação judicial nos EUA), o que provavelmente permitirá à Latam aumentar as tarifas aéreas e adicionar capacidade. Com relação à Azul (AZUL4), o banco crê também que poderá ser beneficiada, embora tenha uma sobreposição menor de voos com a Gol.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,31% em janeiro e ficou 0,09 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de dezembro (0,40%). Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,47%, abaixo dos 4,72% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,55%.

A política monetária do Banco Central Europeu está no caminho certo para reduzir a inflação, mas é preciso paciência antes que possa ser revertida, disse a autoridade do BCE Matins Kazaks nesta sexta-feira. Kazaks, chefe do banco central da Letônia, disse que flexibilizar a política monetária muito cedo seria caro e que o trabalho é garantir que a inflação não fique presa em níveis elevados ou em que não suba.

A inflação da zona do euro pode cair mais rápido do que o esperado este ano uma vez que o crescimento econômico permanecerá anêmico, de acordo com uma série de pesquisas e indicadores nesta sexta-feira, reforçando as apostas de um início antecipado dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu. O BCE manteve as taxas de juros na quinta-feira e insistiu que até mesmo uma discussão sobre cortes é prematura porque as pressões sobre os preços ainda não foram totalmente extintas. Mas novos números mostram que a inflação está esfriando rapidamente, o crescimento está anêmico e o aumento dos empréstimos está, na melhor das hipóteses, saindo do fundo do poço após um 2023 excepcionalmente fraco. (Reuters)

O JPMorgan afirma que a avaliação da Metalúrgica Gerdau (GOAU4) baseia-se na recomendação neutra dada a Gerdau (GGBR4), pois acredita que o crescimento é bastante limitado.

O SP500 está perto de máximas e acima dos 4.904 teria projeções entre 4.935 ou 5.070, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.860 mirando suportes nos 4.710 ou 4.600. O IFR está sobrecomprado e apontando para baixo, favorece realizações.

O JPMorgan afirma que há mineradoras mais atrativas a partir da avaliação dada pelo banco para a CSN Mineração (CMIN3).

O Dólar futuro G24 fechou em baixa, mas ainda acima da média de 21 dias como suporte, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.950 teria sinal de alta renovado com projeções entre 5.007 ou 5.132. Abaixo dos 4.910 teria sinal de retomada baixista mirando os suportes em 4.865 ou 4.818. O IFR segue apontando para baixo favorecendo novas quedas.

O IBOV fechou em leve alta, mas ainda abaixo da média de 21 dias, mantendo o sinal de baixa de curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 127.600 reforçaria sinal de baixa no curto prazo mirando suportes em 125.800 ou 120.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 130.000 com projeções nos 132.000 ou 134.300.

Os preços do petróleo operam em baixa nesta sexta-feira, mas devem fechar em alta durante a semana devido aos dados econômicos positivos dos Estados Unidos e da China e à queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, mas registram melhor semana desde novembro devido ao otimismo da China. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro mais ativo de fevereiro, SZZFG4, caiu 0,2 %, para US $ 135,10 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,75%, a US$ 76,78 o barril
• Petróleo Brent, -0,44%, a US$ 82,06 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,10%, a 989,50 iuanes, o equivalente a US$ 139,49 

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (26).

A zona do euro não deve usar sua própria moeda como arma em um conflito global, pois isso poderia acabar prejudicando a região, disse uma influente autoridade do BCE nesta sexta-feira, no momento em que a UE está pensando em confiscar ativos estatais russos. As autoridades europeias vêm debatendo há meses se devem confiscar ativos russos congelados, incluindo as reservas do banco central, para usar o dinheiro para financiar a reconstrução da Ucrânia. Mas alguns estão preocupados com a possibilidade de as repercussões mais amplas de tal medida, desde a retaliação até a perda de confiança nos ativos europeus, superarem em muito os ganhos. (Reuters)

O grupo BHP disse nesta sexta-feira que iria analisar uma decisão da Justiça Federal brasileira que condena a empresa, a Vale e a Samarco de pagamento de indenização de 47,6 bilhões de reais pelo colapso em 2015 da barragem de Fundão. A mineradora disse que sua unidade BHP Brasil não havia recebido a decisão judicial, acrescentando que o grupo analisaria sua implicação, o potencial para recurso e qualquer impacto potencial em sua provisão relacionada ao colapso da barragem. A Justiça condenou as empresas ao pagamento de indenização de 47,6 bilhões de reais em danos morais coletivos pelo rompimento de uma barragem da Samarco — uma joint venture da Vale com a BHP — em Mariana (MG), há oito anos, que matou 19 pessoas e levou a uma grave poluição do rio Doce.

O JPMorgan crê que a CSN (CSNA3) irá enfrentar tempos desafiadores para seus negócios, com seu balanço patrimonial carregando mais dívidas do que seus pares. Banco vê seu negócio de mineração fator-chave do desempenho da empresa esse ano.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (26).

O crescimento global deve permanecer resiliente este ano e só acelerar um pouco o ritmo em 2025, de acordo com pesquisa da Reuters com economistas, um cenário de estabilidade que está em desacordo com as apostas nos mercados financeiros de cortes ainda relativamente agressivos nas taxas de juros. A expansão entre as principais economias não deve ser uniforme, com força relativa nos Estados Unidos e na Índia, e lentidão esperada na zona do euro e na China. Os economistas, de modo geral, estão otimistas, porém não haverá um ressurgimento da inflação agora que a maioria dos bancos centrais reduziu as pressões sobre os preços para perto do nível desejado. As pesquisas realizadas pela Reuters de 3 a 25 de janeiro, abrangendo 48 economias, mostraram que os economistas preveem um crescimento global médio de 2,6% em 2024: não são tempos de bonança, mas também não são de recessão. (Reuters)

O JPMorgan afirma permanecer conservador em relação às margens de longo prazo em todos os segmentos da Gerdau (GGBR4), mas especialmente no Brasil, se continuar com as altas taxas de juros e nenhuma mudança no imposto de importação de aço.

Em dezembro, as autoridades do Banco do Japão debateram ativamente as condições para a eliminação gradual do estímulo e concordaram em aprofundar as discussões sobre o ritmo adequado dos futuros aumentos das taxas de juros, segundo a ata da reunião, um sinal de que estavam se preparando para uma saída de curto prazo das taxas de juros negativas. A ata foi divulgada depois que o Banco do Japão (BOJ) sinalizou, na terça-feira, sua convicção crescente de que as condições para a eliminação gradual de seu enorme estímulo estavam se encaixando, sugerindo que em breve as taxas de juros de curto prazo sairão do território negativo. (Reuters)

A companhia paranaense de energia Copel anunciou que em um processo arbitral iniciado em 2015 concordou em pagar 672 milhões de reais em duas parcelas, com a primeira vencendo em 31 de janeiro, segundo fato relevante ao mercado divulgado na noite de quinta-feira. A companhia não informou o nome da contraparte envolvida no processo e citou que os pleitos no litígio atingiam cerca de 3 bilhões de reais. A segunda parcela deverá ser quitada até 31 de março do próximo ano.

O JPMorgan afirma que embora os preços do aço permaneçam pressionados, os volumes podem se recuperar, o que é favorável neste momento para Usiminas (USIM5), que concluiu a remodelação do alto-forno 3 com alta tecnologia e capacidade de produção.

Nos últimos dez dias, valor de mercado da mineradora caiu R$ 14,4 bi; além de pressão por ex-ministro em seu comando, empresa foi condenada nesta quinta por tragédia em Mariana.

Conversas caminham para que sejam evitadas divergências na eleição no conselho, mas o caminho a ser tomada segue em aberto.

de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, no valor de, no mínimo, R$ 250 milhões, com potencial de atingir aproximadamente R$ 500 milhões caso seja exercido eventual lote adicional. Os recursos da potencial oferta serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da Companhia.

A Americanas anunciou na noite de quinta-feira que vai adiar para 19 de fevereiro a publicação dos balanços financeiros dos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano passado, segundo fato relevante ao mercado. A divulgação estava anteriormente prevista para ocorrer no dia 31 deste mês. A companhia não explicou o motivo do adiamento no fato relevante.

A questão-chave da decisão é se a indenização ordenada pelo tribunal é adicional ao que as empresas já pagaram ou o valor total que teriam de pagar, relata o Morgan Stanley. O banco afirma que tende a acreditar que é um acréscimo, porque o acordo original de Mariana não incluía danos coletivos. Também não está claro para neste momento se uma decisão judicial marcará o fim das discussões sobre reparações pelo acidente, ou se alguma das partes ainda poderá recorrer, complementa o Morgan.

Dois dos sete componentes ganharam força: Vestuário (de 0,20% para 0,27%) e Educação (de 1,64% para 2,78%).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,112% (-0,020)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,312% (-0,002)

Ao apostar em fusões e aquisições para democratizar o acesso ao tratamento oncológico, companhia soma 143 unidades e avança em receita e lucro.

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 5,61 bilhões.

A Intel informou projeção de prejuízo por ação de US$ 0,25 para o primeiro trimestre de 2024.

Os índices futuros dos EUA operam no vermelho, com investidores repercutindo as previsões de vendas decepcionantes de Intel e Tesla na véspera, enquanto esperam pela divulgação do indicador de inflação preferido do Fed, o deflator PCE. No after market, as ações da Intel despencaram 10%, depois que o fabricante de chips divulgou uma decepcionante orientação para o primeiro trimestre. Já os papéis da Tesla caíram 12%, atingindo seu nível mais baixo desde maio de 2023, depois que o presidente-executivo Elon Musk alertou que o crescimento das vendas diminuiria este ano.
No Brasil, sai o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de janeiro, com consenso LSEG prevendo alta mensal de 0,4% e de 4,63% na base anual.

Maiores altas

Maiores baixas

Mais negociadas

Ainda que o PIB tenha crescido acima do esperado, dados de inflação vinculados a ele sugeriram um cenário positivo para os índices de preços nos EUA.

• Máxima: R$ 4,941
• Mínima: R$ 4,907

As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em baixa no Brasil, pela terceira sessão consecutiva, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com alguns indicadores de inflação mais acomodados justificando o movimento, apesar de os EUA terem divulgado um PIB acima do esperado no quarto trimestre de 2023. “Quando saíram os dados do PIB acima da expectativa, meu sentimento era de que isso iria estressar a curva (de juros norte-americana). Mas não foi a reação do mercado de modo geral”, comentou João Ferreira, sócio da One Investimentos. “Aqui no Brasil, a curva segue a tendência de fechamento dos (rendimentos dos) Treasuries”, acrescentou. (Reuters)

O Ibovespa fechou com leve alta, em desempenho amparado no alívio dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e no forte avanço da Petrobras, mas contido pelo recuo relevante da Vale. Na reta final do pregão, veio a informação do pedido de recuperação judicial da Gol. Assim, o Ibovespa ganhou 0,28%, aos 128.168 pontos, tendo na máxima indo aos 128.696 e, na mínima, aos 127.803 pontos. O volume financeiro atingiu R$ 18,3 bilhões. No mês de janeiro, o Ibovespa acumula queda de 4,48%, mas na semana alta de 0,42%. (Com Reuters)