Volume de negócios chegou a 4,16 milhões.

A governadora do Federal Reserve, Adriana Kugler, disse agora há pouco que acredita que a política monetária dos EUA é “restritiva” e que, com a continuação da desinflação, “faz sentido” reduzir a taxa básica. Ao mesmo tempo, garantiu que ela e os colegas não estão comemorando uma vitória sobre a inflação. Ela falou na Harvard Kennedy School, em Cambridge, Massachusetts. “Ainda não chegamos lá”. (Reuters)

A governadora do Federal Reserve, Adriana Kugler, disse agora há pouco que não espera que a inflação caia para a linha abaixo da meta de 2% do Fed, observando que, embora algumas medidas de inflação que excluem a habitação estejam abaixo da meta, a meta é a inflação geral, que está se aproximando, mas permanece acima 2%. “O excesso não é o cenário-base”, disse Kugler na Harvard Kennedy School, em Cambridge, Massachusetts. Ela também disse que os membros do Fed em grande parte esperam cortar as taxas no decorrer deste ano e no próximo, e o momento exato desses cortes dependerá dos dados. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que agências de classificação de risco estão revisando a nota de crédito do Brasil e que “há expectativa de que isso vá continuar acontecendo em 2025”. Nesta semana, Haddad e o presidente Lula estiveram reunidos com representantes de algumas das principais agências globais de rating. Na segunda-feira, houve um encontro com o chefe dos Serviços de Rating da Standard & Poor’s, Yann Le Pallec. No mesmo dia, Haddad e Lula se reuniram com o presidente da Moody’s Rating, Michael West. Recentemente, Haddad disse esperar que no próximo ano o Brasil esteja a um degrau de recuperar o chamado “grau de investimento” das agências de rating. Haddad também defendeu que o Brasil tem condições de crescer acima de 2,5% anualmente na média dos quatro anos do atual mandato. Ele afirmou ainda que a inflação em 2024 será menor que a de 2023. (Reuters)

Ministro da Fazenda faz, neste momento, discurso de encerramento da J.Safra Brazil Conference, em São Paulo.

• Máxima: 132.981,78
• Mínima: 131.489,09
• Diferença para a abertura: -569,31 pontos
• Volume: R$ 21,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Terça-feira (24): +1,22%
• Quarta-feira (25): -0,43%
• Semana: +0,40%
• Setembro: -3,25%
• 3T24: +6,20%
• 2024: -1,94%

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O dólar retorna ao positivo, após cair diante do real ontem. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,51%, aos 100,98 pontos.

• Venda: R$ 5,476
• Compra: R$ 5,475
• Mínima: R$ 5,441
• Máxima: R$ 5,496

Investidores em Wall Street estão no modo cautela, antes do PCE (inflação de consumo pessoal e preferida do Federal Reserve para fina de política monetária), que sai na sexta-feira (27), mas os principais índices estão no caminho certo para um setembro positivo, embora os receios de uma desaceleração da economia ainda persistam após o corte das taxas da semana passada. “Isso é consistente com a história: as ações tendem a ter um bom desempenho em períodos em que o Fed está afrouxando enquanto a economia dos EUA ainda está crescendo”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos global de gestão de patrimônio do UBS para as Américas, em nota reproduzida pela CNBC. “Mas o nível de sucesso do Fed em guiar os EUA para um pouso suave será importante para determinar as perspectivas para outras classes de ativos”.

“É preciso que a gente tenha estabilidade fiscal, econômica, política e social. E é preciso ter previsibilidade, que é o que nós fazemos. Nada acontece a partir da meia-noite, tudo é à luz do sol”, disse Lula.

O Japão recebeu um recorde de 17,8 milhões de visitantes no primeiro semestre do ano, e os próximos meses prometem tufões e um alerta de grande terremoto.

Em entrevista coletiva, presidente brasileiro disse que premiê israelense não cumpre resoluções da ONU. 

Ação contesta a “Lei das Bets” sob o argumento de que ela “está causando graves impactos sociais e econômicos”.

Noticiário geopolítico trouxe sinais de que oferta pode crescer no curto prazo, enquanto investidores seguem preocupados com atividade global.

Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste também têm baixa umidade.

A empresa acrescentou que a proposta, a única da rodada, foi encaminhada para a deliberação de credores.

Varejista anunciou a construção de 11 novos centros de distribuição (CDs).

Situação demonstra agravamento da seca e antecipação dos problemas de navegabilidade registrados no ano passado.

Preços recuaram um dia após da euforia causada pelos estímulos econômicos chineses. Preocupações com a demanda persistem.

• WTI (novembro): -2,61%, a US$ 69,69
• Brent (novembro): -2,27%, a US$ 73,46

Foram mais de 1 milhão de abstenções nas provas realizadas em agosto.

Presidente Lula faz entrevista coletiva à imprensa, em Nova York, ao lado de Arthur Lira, presidente da Câmara, e de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Nesta quarta-feira (25), presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem encontros bilaterais com os chefes dos governos de África do Sul, Colômbia e Guatemala.

Presidente da Argentina afirmou que Nações Unidas tem agenda socialista e que não concorda com Pacto do Futuro; intelectuais criticaram fala, mas apoiadores elogiaram argumentos usados.

Dados da Cetesb mostram que há dois tipos de partículas finas no ar: uma formada por queimadas e outra pela indústria. Ambas concentram níveis recordes no ano.

Funcionários das unidades de pesquisa, comércio, tecnologia, mercado de capitais e recursos humanos foram afetados.

Segundo o senador oposicionista Eduardo Girão (Novo-CE), a regulamentação das apostas “facilitou a entrada do crime organizado no setor”. 

Investor Day do banco foi marcado pela reafirmação de projeções positivas para 2025, com destaque para a manutenção de ROE de cerca de 20%.

Coligações são comuns em processos eleitorais e são armas importantes na estratégia dos partidos.

Presidente disse que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada por qualquer Estado.

Pleito municipal terá primeiro turno em 6 de outubro e segundo turno, quando houver necessidade, em 27 de outubro; conheça os cargos em disputa.

Seguradoras registram quase 58 mil ocorrências, segundo levantamento da CNseg.

Anunciado em agosto do ano passado, o negócio entre as companhias soma R$ 7,5 bilhões.

Após anúncio do pacote, ativos chineses tiveram seu melhor desempenho diário desde março de 2022.

PL 3.563/2024 tem objetivo de frear o alcance das propagandas relacionadas a apostas, a fim de diminuir danos à saúde mental e ao patrimônio causados pelo vício em bets e jogos on-line, diz autor

A utilização de ferramentas como a retratação de Fibonacci ajuda a identificar zonas de compra ou venda.

Dos 13 feriados nacionais, nove cairão em dias úteis de trabalho, podendo resultar em folgas prolongadas.

Essa estrutura de mercado sinaliza pausa no movimento predominante antes de uma nova onda.

A holding tem um dividend yield maior, mas seu desempenho depende da subsidiária.

O uso de padrões de candles ajuda a identificar o fim das correções e a retomada da tendência principal, permitindo operações mais assertivas e com maior controle de risco.

João Fernandes Teixeira Filho, conhecido como Joãozinho Fernandes, tinha 48 anos e disputaria as eleições pelo Avante. O crime aconteceu no bairro de Cacuia, na cidade da Baixada Fluminense.

A China envia pandas para zoológicos estrangeiros para fortalecer laços comerciais, consolidar relações exteriores e melhorar sua imagem.

Ações do setor de energia acompanharam a queda dos preços do petróleo bruto.

“Hoje, o Hezbollah expandiu seu alcance de fogo, e mais tarde, eles receberão uma resposta muito forte. Preparem-se”, afirmou Herzi Halevi.

Quase 30 anos depois, e após uma longa série de relançamentos e rebrandings, o Tamagotchi está ganhando força mais uma vez.

Especialistas ouvidos pelo Infomoney reconhecem potencial do mercado de bets, mas afirmam dificuldades no recrutamento de profissionais para o segmento.

Bancos estrangeiros consideram que preços da commodity apenas voltarão a subir no primeiro semestre de 2025.

O presidente Vladimir Putin disse há pouco que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada por qualquer Estado, e que qualquer ataque convencional à Rússia que fosse apoiado por uma potência nuclear seria considerado um ataque conjunto. (Reuters)

• Dow Jones: -0,65%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,06%

Presidente da companhia é acusado de omitir informações sobre processo na CVM que apura supostas fraudes contáveis na IRB.

A Petrobras (PETR4) está trabalhando com esforço para aumentar a oferta de gás natural nacional em terra no Brasil, afirmou há pouco a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard. A executiva reiterou que grandes plataformas em construção foram projetadas sem a possibilidade de exportar gás para a costa, “por uma questão de economicidade”. “Cheguei na Petrobras e me deparei com algumas obras (de) algumas plataformas de grande porte, que não tinham possibilidade de exportar gás para a costa. Então, a reinjeção nelas é obrigatória. Nós estamos trabalhando para reverter isso”, disse, em evento promovido pela Firjan. “O esforço tem sido grande, mas a minha mensagem principal é o seguinte: vocês podem acreditar, vai ter mais gás”. (Reuters)

“Redução sugere que as pressões inflacionárias estão mais controladas do que se esperava, especialmente considerando a taxa acumulada de 4,12% nos últimos 12 meses, que permanece dentro do teto da meta estabelecida pelo Banco Central”, diz Felipe Vasconcellos, sócio da Equss Capital. “Esse cenário pode influenciar as decisões futuras do Copom sobre a Selic, indicando que novos aumentos devem ocorrer de forma gradual. No entanto, é importante destacar que, apesar desse resultado favorável, o ambiente econômico ainda apresenta desafios. A alta dos preços, especialmente no setor de habitação, continua sendo uma preocupação significativa, e as incertezas internacionais e domésticas podem exercer pressão sobre a inflação nos próximos meses”.

Em alguns locais, como a região metropolitana de Porto Alegre e parte do litoral médio e norte, também foram registradas chuvas de ventos fortes com raios e granizo.

Alta de 4% do minério de ferro e o alívio na taxa de inflação medida pelo IPCA-15 são insuficientes para animar o investidor.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai realizar o segundo leilão de transmissão nesta sexta-feira (27), com três lotes distribuídos em seis estados para licitação e um investimento total esperado de aproximadamente R$ 3,3 bilhões.

“De todos os incêndios que acontecem no Brasil, cerca de 1% é originado por raio. Todos os outros 99% são de ação humana”, afirma a coordenadora do Lasa-UFRJ.

A máxima do dia está em R$ 5,496 e a mínima, em R$ 5,441.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, questionou nesta quarta-feira o “verdadeiro interesse” de Brasil e China em acabar com a guerra entre seu país e a Rússia, dizendo à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU): “Vocês não vão impulsionar seu poder às custas da Ucrânia.” A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nove meses depois, Zelenskiy anunciou um plano de paz de 10 pontos para pôr um fim ao conflito com base na Carta da ONU e no direito internacional. Moscou rejeitou o plano. “A fórmula de paz já existe há dois anos, e talvez alguém queira um Prêmio Nobel para sua biografia política, para uma trégua congelada, em vez de paz real, mas os únicos prêmios que Putin lhe dará em troca são mais sofrimento e desastres”, disse Zelenskiy à organização de 193 membros, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. (Reuters)

Mercados europeus devolvem um pouco dos ganhos de ontem, após o rebote dado com os estímulos monetários impetrados pela economia chinesa, que ajuda o Velho Continente. A OCDE, com sede em Paris, melhorou acentuadamente as perspectivas de crescimento econômico da Grã-Bretanha: mais 1,1% este ano e 1,2% no próximo ano. Este valor é superior às previsões anteriores de crescimento de 0,4% em 2024 e de 1% em 2025. Mesmo assim, a cautela (e a realização de lucros) pesou: esta semana os investidores ficarão atentos ao discurso de Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano, amanhã, e em dados da inflação dos EUA na sexta.

Um processo concorrencial para a escolha de empresas que vão realizar a obra do trem II da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) está sendo questionado pelo Tribunal de Contas da União, disse à Reuters o secretário de Controle Externo de Energia do TCU, Alexandre Figueiredo. O TCU pediu informações à estatal há cerca de duas semanas e ainda aguarda uma resposta. O órgão de controle tem dado atenção especial à refinaria considerando o passado de casos de corrupção nas obras da Rnest. “O processo do trem II da Rnest pode continuar porque não teve uma decisão cautelar por enquanto. Estamos questionando o procedimento que eles estão utilizando”, afirmou o secretário, nos bastidores da conferência ROG.e, do setor de petróleo e Gás, no Rio de Janeiro. Ele não deu detalhes, já que o processo é sigiloso. (Reuters)

A dívida global atingiu um recorde de 312 trilhões de dólares no final do segundo trimestre, impulsionada por empréstimos nos Estados Unidos e na China, e um índice de dívida importante nos mercados emergentes também atingiu um novo pico, segundo dados de um grupo financeiro. O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), um grupo de comércio de serviços financeiros, disse nesta quarta-feira que a dívida global aumentou em 2,1 trilhões no primeiro semestre, para 312 trilhões de dólares — um novo ponto alto após dados anteriores serem revisados para baixo. O IIF emitiu sinais de alerta sobre a tendência de aumento constante dos empréstimos governamentais em seu último relatório do Monitor da Dívida Global, prevendo que os empréstimos governamentais globais aumentariam de seu nível atual de 92 trilhões de dólares para 145 trilhões de dólares até 2030 e atingiriam 440 trilhões e dólares até 2050. “Com a expectativa de que o novo ciclo de flexibilização do Fed acelere o ritmo de acumulação da dívida global, uma preocupação significativa é a aparente falta de vontade política para lidar com os níveis crescentes da dívida soberana, tanto em economias de mercado maduras quanto emergentes”, disse o relatório do IIF. (Reuters)

Números de julho demonstram tendências melhores, em especial para os segmentos vida crédito e segmento rural.

Moeda chinesa subiu à medida que os investidores avaliam uma série de medidas para apoiar a economia chinesa.

• Dow Jones: -0,36% (na abertura: +0,17%)
• S&P 500: +0,02% (na abertura: +0,04%)
• Nasdaq: +0,35% (na abertura: -0,09%)

O Ibovespa tem variação modesta nesta quarta-feira, apoiado pelo avanço nos papéis de Vale e Petrobras na sessão, enquanto agentes financeiros avaliam a desaceleração da alta do IPCA-15 em setembro. O IPCA-15marcou alta de 0,13% em setembro, contra 0,19% em agosto, segundo o IBGE, bem abaixo da expectativa de avanço de 0,30%, segundo pesquisa da Reuters. Em 12 meses, o IPCA-15 atingiu alta de 4,12%, após subir 4,35% no mês anterior. A economista Luciana Rabelo, do Itaú Unibanco, observou que parte da surpresa baixista pode ser atribuída à volatilidade de itens específicos, como cinema e seguro de veículos. “Por outro lado, os serviços ligados a mão de obra e alimentação fora do domicílio seguem comportados, a despeito do mercado de trabalho apertado”, afirmou Rabelo em nota a clientes. Os dados de inflação, apesar de terem refletido na curva de juros, não têm se refletido na performance do Ibovespa, segundo análise de Bruno Benassi, da corretora Monte Bravo. “O bom IPCA-15 que saiu não está tendo o impacto que a gente esperava, ou o que é o normal de acontecer”, afirmou. (Reuters)

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 69 mil. A produção de gasolina, que subiu 284 mil semana passada, agora sobe 176 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 191 mil, ante baixa de 352 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 1,300 milhão barris. Há uma semana, caíram 1,630 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 116 mil, ante menos 1,979 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 826 mil, enquanto caíram 1,829 milhão na semana passada.

O sindicato que representa milhares de trabalhadores em greve da Boeing disse que um levantamento mostrou que os membros são amplamente contrários à nova proposta salarial da fabricante de aviões. Mais de 32.000 trabalhadores da Boeing nos Estados Unidos entraram em greve em 13 de setembro na primeira paralisação desde 2008. A greve interrompeu a produção de aviões, incluindo o 737 MAX, o mais vendido da empresa. A Boeing apresentou na segunda-feira uma oferta melhorada de reajuste salarial de 30%, com retorno de um bônus de desempenho, mas o sindicato disse que uma pesquisa com seus membros mostrou que a oferta foi considerada insuficiente pelos trabalhadores. “Os resultados da pesquisa foram esmagadoramente claros, quase tão altos quanto a primeira oferta (95%): os membros não estão interessados na nova oferta da empresa”, disse a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. O sindicato cobra reajuste salarial de 40% e retorno de um fundo de pensão que foi retirado do contrato há uma década. (Reuters)

A leitura do indicador em julho mostrou uma alta forte de 10,3%, a 751 mil (revisada de alta de 10,6%, a 739 mil em relação a junho).

“O IPCA-15 de setembro veio muito melhor do que o esperado e, o mais importante, não foi por um motivo pontual. A despeito do ‘Índice de difusão’ ter passado de 53,13% para 55,04%, não tivemos nenhum item, ou grupo específico, ao qual poderíamos atribuir a ‘culpa’ pelo resultado”, diz Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. “Mais importante, a métrica que tem sido mais citada pelo BC, como determinante para a análise do processo inflacionário, os ‘Serviços subjacentes’, tiveram um desempenho que não era visto desde o período da pandemia de Covid-19. Certamente o BC não irá pautar as suas decisões futuras por um resultado pontual, ainda mais sendo este o IPCA-15, índice famoso por seus ‘falsos positivos’, mas, sem dúvida, esse é um resultado que não deverá passar desapercebido pelo Copom”. Após esse resultado, o economista reduziu a projeção para o IPCA de setembro de 0,55% para 0,45%, mas manteve a do ano de 2024 em 4,40%. “Do mesmo modo, mantemos a nossa expectativa de que o ritmo de alta de juros seja mantido em 0,25 p.p. nas próximas reuniões”.

A PRIO (PRIO3) solta fato relevante para confirmar matéria veiculada pela Folha de S. Paulo hoje: “a companhia está em negociação com a Sinochem para potencial aquisição de participação no Campo de Peregrino. Até o momento, as partes não entraram em acordo vinculante que caiba informar ao mercado. A companhia informará seus acionistas e o mercado em geral sobre quaisquer novos fatos que possam vir a acontecer nos termos da legislação aplicável”.

Sidney Lima, analista CNPI da Ouro Preto Investimentos, diz que, “apesar do aumento em setores específicos, como energia elétrica e alimentação, o cenário geral da inflação no Brasil desacelerou”. Para ele, a queda nos preços dos combustíveis, como gasolina e etanol, ajudou a compensar parte do impacto da alta em outras categorias. “A expectativa de mercado não se concretizou, o que pode influenciar as próximas decisões de política monetária, principalmente em relação à trajetória dos juros, já que o Banco Central pode considerar essa desaceleração como um sinal positivo, não sendo tão agressivo no aumento dos juros. Contudo, vale ficar atento se essa desaceleração se deu nesse indicador de forma isolada, ou se esse movimento representa uma alteração do comportamento dos preços aqui no Brasil, pois somente validando essa desaceleração nos próximos indicadores é que podemos acreditar em um novo posicionamento do Copom, após uma Ata incisiva de combate à inflação”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 79 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 274 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,10 (ontem: +3% ou +R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (ontem: +3% ou +R$ 0,08)

Investidores em Wall Street entram em modo cautela, à espera de falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, amanhã, em comentários pré-gravados, além do PIB final do 2T24, e do PCE (índice de preços de consumo pessoal), na sexta. “Sou um comprador nesta recuperação até que os pedidos de desemprego comecem a aumentar, até que os rendimentos comecem a diminuir, até que o crescimento se torne um problema. E acho que veremos um mercado realmente volátil entre essas narrativas de crescimento e desaceleração”, disse à CNBC Lauren Goodwin, estrategista-chefe de mercado da New York Life Investments.

• Dow Jones: +0,17%
• S&P 500: +0,04%
• Nasdaq: -0,09%

“A surpresa em setembro trouxe uma composição melhor, com menor pressão nos núcleos de inflação”, resume o Bradesco. “Esse movimento é importante por si só, mas especialmente em um momento em que o crescimento (do PIB) tem surpreendido para cima, com mercado de trabalho aquecido. Até o final do mês, o impacto do acionamento da bandeira vermelha (na energia elétrica) continuará pressionando o número total”, segue. A expectativa do Bradesco é que o IPCA termine o ano com uma alta de 4,4%. Já a média dos núcleos deve encerrar o ano em 4,0%, “muito próximo do patamar atual”.

O Ibovespa começa o dia em alta, tentando retomar os 133 mil pontos, com investidores digerindo dados de inflação depois de alertas do Banco Central na véspera, enquanto aguardam falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda no radar, está a alta das commodities, com destaque para o minério de ferro com novos estímulos da China. Sobem hoje as açõesd e Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e dos grandes bancos. O dólar comercial oscila perto de R$ 5,47, e os juros futuros (DIs) recuam. No noticiário doméstico, o IPCA-15 foi de 0,13% em setembro, 0,06 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em agosto (0,19%) e também abaixo da alta de 0,30% prevista pelo consenso da Reuters. Em Nova York, a agenda de Lula prevê participação na sessão de abertura da reunião ministerial do G20 e encontros bilaterais. Ele ainda dará coletiva à impressa antes de retornar ao Brasil. Já Haddad dará palestra na 3ª edição do J. Safra Brazil Conference 2024, prevista para 17h. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro operava com baixa de 0,02%, S&P500 caía 0,06% e Nasdaq Futuro recuava 0,17%, à medida que investidores evitam grandes apostas enquanto aguardavam mais pistas sobre a saúde da economia e as perspectivas de cortes na taxa de juros, depois que o Fed deu início ao ciclo de afrouxamento monetário há uma semana. (Felipe Alves)

“O Conselho de Administração da companhia, de forma unânime, elegeu, em 24 de setembro de 2024, Carlos Augusto Leone Piani para o cargo de Diretor-Presidente da Sabesp (SBSP3), em substituição a Andre Salcedo. O Diretor-Presidente ora eleito tomará posse em 1º de outubro de 2024, ocasião na qual Andre Salcedo deixará o cargo”, diz o comunicado.

O Ibovespa ensaiou um movimento de recuperação e deu sinais de que busca um novo intervalo de negociação após as recentes quedas, relata o Itaú BBA. A próxima resistência está em 133.000, antes dos 135.900 pontos. Do lado da baixa, o índice deixou suporte em 130.000 pontos, que serve como suporte referência a partir de agora. Caso seja perdido, o Índice Bovespa entrará em tendência de baixa no curto prazo e encontrará próximos suportes em 128.400 pontos e a região dos 123.000 pontos. A princípio, o Ibovespa em dólar e o EWZ cumpriram seus papéis de respeitarem os suportes dando um basta, por ora, na queda.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Leonardo Costa, economista do ASA, ressalta que “foi grande a surpresa benigna com serviços no IPCA-15 de setembro, movimento que foi turbinado pela deflação de cinemas, que deve impactar a projeção do IPCA de setembro para baixo – que também deve ter qualitativo mais benigno que o esperado anteriormente”. O economista destaca que “houve surpresa para baixo” nos itens voláteis, com alimentação no domicílio registrando leve deflação, combustíveis com queda maior na margem e avanço mais modesto da passagem aérea.

Segundo estudo, o crescimento dos salários negociados desacelerou para 3,5% no segundo trimestre, ante os 4,8% nos três meses anteriores, atingindo seu nível mais baixo desde o final de 2022.

“Além do geral muito abaixo do esperado, a composição qualitativa também foi melhor do que esperávamos”, ressalta Igor Cadilhac, economista do PicPay. “Ao analisar a média anualizada dos últimos três meses das medidas subjacentes, observamos que, embora ainda estejam em patamar elevado, há sinais claros de melhora na margem. Essa melhora na inflação corrente é bem-vinda, mas não deve modificar as preocupações do Banco Central em relação às expectativas futuras”, pondera. “Olhando à frente, mantemos nossa projeção de 4,4% para 2024, mas, após a surpresa de setembro, o viés altista se converte para baixista”.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, lembra que havia muita “preocupação de que a inflação no Brasil pudesse apresentar uma resistência maior, uma dificuldade maior de retornar à meta. O IPCA 15 vem como uma boa notícia”, mostrando que, “aparentemente, setembro vai ser igual a agosto, um mês de baixa pressão inflacionária, e que é possível que o Brasil continue a ter sua estabilização de preços em direção à meta”. Mattos diz também que “uma leitura inflacionária melhor mostra uma menor urgência para o Banco Central elevar a Selic, no que diz respeito a reduzir pressões inflacionárias do momento”.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em setembro, sendo que a maior variação positiva (0,50%) veio da Habitação; em 12 meses, o IPCA-15 tem alta de 4,12%.

Um candidato a vice-presidente dos EUA é autor de um livro famoso, cunhou o termo “donas de gatos sem filhos” para depreciar os democratas e se agarrou a uma história inventada sobre imigrantes que comem animais de estimação. O outro é um ex-treinador de futebol americano de uma escola secundária que tem enfrentado questionamentos sobre sua carreira militar e chamado seus oponentes republicanos de “esquisitos”, um rótulo que rapidamente pegou. Ambos são homens brancos do meio-oeste dos Estados Unidos que afirmam entender o que os norte-americanos realmente querem, mas estão muito distantes em relação às suas posições. Quando o republicano, JD Vance, e o democrata, Tim Walz, se enfrentarem em um debate vice-presidencial na próxima semana, ambos tentarão ampliar as primeiras impressões que o eleitorado norte-americano teve deles até agora e, ao mesmo tempo, defenderão seus respectivos candidatos à Presidência, Donald Trump e Kamala Harris. (Reuters)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,13% em setembro, 0,06 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em agosto (0,19%).

Segundo Maria Irene Jordão, analista global da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, as medidas anunciadas pelo governo chinês coincidem com o corte de juros anunciado pelo Fed nos Estados Unidos. “Eles queriam evitar a desvalorização da moeda”, disse.

As pressões salariais estão diminuindo em toda a zona do euro, impulsionadas, em grande parte, por uma menor compensação adicional paga além dos salários negociados, o que provavelmente contribuirá para uma maior moderação da inflação, segundo um estudo do Banco Central Europeu nesta quarta-feira. O crescimento dos salários tem sido rápido há anos, impulsionado de forma significativa pelo chamado “desvio salarial”, ou pagamentos reais feitos aos funcionários além dos salários negociados. O desvio salarial foi impulsionado por bônus, pagamentos de compensação de inflação e mais horas trabalhadas, mas os dados mais recentes mostram uma lacuna cada vez menor entre os pagamentos negociados e os reais, um provável sinal de que as pressões inflacionárias diminuirão, conforme previsto há muito tempo pelo BCE. (Reuters)

Mudança é suportada por um balanço e desempenho operacional sólidos.

O Brasil teve déficit em transações correntes de 6,589 bilhões de dólares em agosto, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,75% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta quarta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 5,25 bilhões de dólares em agosto. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 6,104 bilhões de dólares, contra 7,5 bilhões de dólares projetados na pesquisa.

No mês, a retirada totaliza R$ 1,25 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 27,80 bilhões.

Segundo o relatório, as mudanças refletem o aumento do risco de refinanciamento da Azul e o perfil de fluxo de caixa mais fraco.

A Arauco, fabricante chilena de celulose e painéis de madeira, aprovou a construção de sua primeira fábrica de celulose branqueada no Brasil, o chamado “Projeto Sucuriú”, no Mato Grosso do Sul, anunciou a controladora Copec na terça-feira. A fábrica terá um investimento de 4,6 bilhões de dólares, o maior da história da companhia chilena, e uma capacidade de produção anual de cerca de 3,5 milhões de toneladas de celulose, acrescentou a Copec. A unidade terá a finlandesa Valmet como fornecedora de equipamentos. O conglomerado chileno estima que a fábrica iniciará operações no último trimestre de 2027, mas ressaltou que a data “pode estar sujeita a mudanças e eventuais adiamentos que possam ser necessários durante o desenvolvimento” do projeto, que já está em fase de terraplanagem. (Reuters)

Preço-alvo dos ativos – ADRs e ações da B3 – também foi elevado; PRIO também aparece entre preferidas.

O banco central da China reduziu a taxa de seu instrumento de empréstimo de médio prazo para algumas instituições financeiras nesta quarta-feira, em um movimento consistente com as medidas de estímulo econômico anunciadas na véspera. O Banco do Povo da China disse que reduziu a taxa sobre 300 bilhões de iuanes (42,66 bilhões de dólares) em empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano de algumas instituições financeiras de 2,30% para 2,00%. As taxas nas operações desta quarta-feira variaram de 1,90% a 2,30% e o saldo total de empréstimos MLF agora é de 6,878 trilhões de iuanes, disse o banco central chinês em um comunicado. O Financial News, um veículo apoiado pelo Banco do Povo da China, disse que a divulgação das taxas de oferta pela primeira vez mostrou diferenças nas necessidades de financiamento de médio e longo prazos entre várias instituições financeiras, em linha com a promessa do banco central de ampliar a transparência da política monetária. (Reuters)

O presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP-AL), espera um gesto mais incisivo de apoio do governo Lula e do próprio PT ao nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela sucessão da Câmara. Segundo fontes ouvidas pela Folha de S.Paulo, Lira teria pedido à Lula que declare apoio ou atue para favorecer Motta na disputa, em um almoço na semana passada.

A vantagem da vice-presidente democrata, Kamala Harris, sobre o republicano Donald Trump foi a 47% a 40% na corrida eleitoral de 5 de novembro nos Estados Unidos, uma vez que parece ter diminuído a liderança de Trump na área da economia e emprego, mostrou pesquisa Reuters/Ipsos publicada nesta terça-feira (24). Kamala tem uma vantagem de 6 pontos percentuais com base em números não arredondados — que mostram o apoio a ela em 46,61% dos eleitores registrados, enquanto Trump é apoiado por 40,48%, de acordo com a pesquisa de três dias encerrada na segunda-feira. A liderança da democrata foi um pouco maior do que sua vantagem de 5 pontos sobre Trump em uma pesquisa Reuters/Ipsos de 11 e 12 de setembro.

O crescimento global está em processo de estabilização conforme o impacto dos aumentos das taxas de juros por bancos centrais se dissipa e a queda da inflação aumenta a renda das famílias, disse a OCDE nesta quarta-feira, aumentando marginalmente sua perspectiva para este ano. A previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de que a economia mundial cresça 3,2% neste e no próximo ano, aumentando sua previsão para 2024 de 3,1% anteriormente e deixando 2025 inalterado. Conforme o impacto defasado do aperto monetário evapora, os cortes nas taxas de juros impulsionarão os gastos daqui para frente já que se beneficiarão da inflação mais baixa, disse a OCDE em uma atualização de sua mais recente perspectiva econômica. Se a recente queda nos preços do petróleo persistir, a inflação global poderá ser 0,5 ponto percentual menor do que o esperado no próximo ano, informou a OCDE.

Os preços do petróleo operam com baixa, após subirem na sessão anterior devido à diminuição do entusiasmo pelo estímulo econômico na China, o maior importador de petróleo bruto do mundo, embora um relatório da indústria mostrando queda nos estoques de petróleo bruto e combustível dos EUA tenha apoiado o mercado. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta nesta quarta, atingindo seus níveis mais altos em mais de três semanas, uma vez que uma nova série de políticas de flexibilização monetária da China, maior consumidora do produto, impulsionou o sentimento do mercado, enquanto a menor oferta global também deu suporte. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura subia 1,7%, a US$ 96,35 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,66%, a US$ 71,09 o barril
• Petróleo Brent, -0,59%, a US$ 74,73 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +4,19%, a 709 iuanes (US$ 100,92)

Os mercados europeus operam mistas, reduzindo os ganhos da sessão anterior devido às medidas de estímulo chinesas. Já o Banco Central da Suécia cortou as taxas de juros em 25 pontos-base, para 3,25%, e sugeriu que a taxa básica de juros poderia ser reduzida ainda mais nas duas reuniões de política monetária restantes deste ano.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,24%
• DAX (Alemanha): -0,49%
• CAC 40 (França): -0,38%
• FTSE MIB (Itália): +0,05%
• STOXX 600: -0,06%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE recuou 0,4 ponto em setembro, para 97,1 pontos, e interrompeu a sequência de quatro meses seguidos sem queda. Na média móvel trimestral, o índice ficou relativamente estável ao variar 0,2 ponto.

O JPMorgan também elevou preço-alvo da PETR3 de R$ 43 para R$ 49/ação, e PETR4 de R$ 40,50 para R$ 46,50/ação. O banco ressalta o custo baixo de produção, o que se traduz em rendimentos sólidos de fluxo de caixa. A história também se torna mais interessante em uma base relativa, especialmente porque as petroleiras juniores brasileiras têm apresentado resultados abaixo do esperado nas curvas de produção no curto prazo, relata o JPMorgan.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,61% em setembro, ligeiramente abaixo da variação de 0,64% observada no mês anterior. Apesar dessa leve desaceleração, os custos no setor de construção seguem em trajetória de alta, como indicado pela taxa acumulada em 12 meses, que alcançou 5,23%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com setembro de 2023, quando o índice acumulava 3,21% no mesmo período.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com a bolsa da China liderando os ganhos, impulsionada pelas medidas de estímulo anunciadas por Pequim um dia antes. Os mercados chineses dispararam na terça-feira após o banco central do país anunciar uma série de medidas de estímulo econômico. O HSI, de Hong Kong, registrou seu melhor desempenho em sete meses, enquanto o CSI 300, da China continental, obteve seu maior ganho diário em mais de quatro anos.

• Shanghai SE (China), +1,16%
• Nikkei (Japão): -0,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,68%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,34%
• ASX 200 (Austrália): -0,19%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta quarta-feira (25), após o Dow Jones e o S&P 500 terem renovado suas máximas históricas na véspera. O Nasdaq também subiu e está a menos de 4% de seu recorde. Todos três principais índices estão prestes a encerrar setembro em alta, apesar dos temores de desaceleração econômica que persistem após o corte de juros do Federal Reserve (Fed) da semana passada. Com o início do ciclo de afrouxamento monetário, a atenção dos investidores se volta cada vez mais para os dados da economia americana.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,07%
• Nasdaq Futuro: -0,24%

Os mercados nacionais ficarão atentos nesta quarta-feira a dados de inflação depois de alertas do Banco Central na véspera, de olho ainda em falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O IBGE divulga às 9h os dados de setembro do IPCA-15, com expectativa em pesquisa da Reuters de aceleração da alta a 0,30% na comparação mensal, mas indo a 4,30% em 12 meses. Na véspera, o Banco Central mostrou uma visão mais pessimista em relação à inflação. Já em Nova York, a agenda de Lula prevê participação na sessão de abertura da reunião ministerial do G20 e encontros bilaterais. Ele ainda dará coletiva à impressa antes de retornar ao Brasil. Já Haddad dará palestra na 3ª edição do J. Safra Brazil Conference 2024, prevista para 17h. Já no exterior, as ações globais recuavam nesta sessão após os ganhos da véspera com as medidas de estímulo da China, enquanto o dólar estava pressionado e o petróleo recuava de máximas de várias semanas. (Reuters)

Investidores em Wall Street não se abalaram com uma leitura de Confiança do Consumidor, pelo Conference Board (CB), que mostrou uma forte contração em setembro. Ao contrário, seguiram comprando. Os investidores estão se ajustando antes de três acontecimentos importantes nesta semana. Quinta (26), o presidente do Federal Reserve tem agenda pública e pode falar algo sobre política monetária. No mesmo, dia a leitura final do PIB dos EUA no 2T24 será divulgada. E no dia seguinte apareces os números da inflação de consumo pessoal, o PCE.

O dólar volta a cair diante do real, após a alta de antes de ontem. O movimento foi na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,47%, aos 100,38 pontos.

• Venda: R$ 5,463
• Compra: R$ 5,462
• Mínima: R$ 5,447
• Máxima: R$ 5,527

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.072,68
• Mínima: 130.569,95
• Diferença para a abertura: +1.587,39 pontos
• Volume: R$ 23,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Terça-feira (24): +1,22%
• Semana: +0,83%
• Setembro: -2,83%
• 3T24: +6,66%
• 2024: -1,51%

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