18h07 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
17h50 – Vale conclui a venda ativos de carvão por US$ 270 milhões
A Vale (VALE3) concluiu a venda da mina de carvão Moatize e do Corredor Logístico Nacala (CLN) à Vulcan Resources, após a conclusão de todas as condições precedentes, pelo montante de US$ 270 milhões.
“A Vale deu mais um passo em linha com a sua estratégia de focar em seus negócios core e em seu objetivo de se tornar líder na mineração de baixo carbono” disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.
17h41 – Minerva (BEEF3) aprova dividendos complementares no valor de R$ 200 mi
A Minerva aprovou a distribuição de dividendos complementares e adicionais no montante total de R$ 200 milhões, equivalentes a R$ 0,3423308100 por ação ordinária de emissão da companhia.
O pagamento será realizado em 09 de maio, com base na posição acionária de de 27 de abril de 2022. As ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 28 de abril de 2022.
17h32 – Governo russo proíbe um dos principais bancos do país de pagar dividendos
A instituição atingida foi o banco estatal VTB Bank, em referência ao lucro de 2021, de acordo com a agência de notícias Interfax.
A decisão de não permitir o pagamento de dividendos foi tomada “para garantir empréstimos sustentáveis a clientes corporativos e instituições financeiras da Federação Russa”.
Antes de ser incluído nas listas de sanções dos países ocidentais, o banco planejava pagar dividendos algo em torno de 50% do lucro líquido de 2021, que totalizou 327,4 bilhões de rublos (cerca de R$ 21,288 bilhões).
17h25 – Mineradoras, siderúrgicas e petroleiras são destaques negativos do Ibovespa por peso; CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Vale ([ativo=VALE]) entre as maiores quedas
Os papéis das siderúrgicas e mineradoras recuaram devido ao forte recuo do minério de ferro na China – – o contrato futuro da commodity caiu 10,73% no porto chinês de Dalian. Já as ações das companhias de petróleo acompanharam a queda de 3,33% do barril Brent para junho, negociado a US$ 103,10.
Os papéis ON da CSN (CSNA3) caíram 2,64% e os da Vale (VALE3), 1,70%. Entre as petroleiras, as ações ordinárias e preferencias da Petrobras (PETR3;PETR4) caíram, na sequência, 0,69% e 1,50%.
As ações da BRF (BRFS3) também foram destaques negativos da sessão recuando 3,65%.
Os destaques positivos, do outro lado, ficaram com as ações da Cogna (COGN3) e Petz (PETZ3) que subiram, respectivamente, 3,57% e 2,85%, seguidas pelas ações da Cemig (CMIG4), com ganho de 2,87%.
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,35%, aos 110.684 pontos
17h04 – Semana de balanços do 1T22 tem Vale (VALE3), Embraer (EMBR3) e Gol (GOLL4)
A temporada de divulgação do 1T22 começou na quarta-feira (20), com Usiminas (USIM5) e segue firme pelas próximas semanas. Programe-se para o calendário de divulgação desta semana, que começa amanhã:
• Terça-feira (26)
– Santander (SANB11), antes da abertura
– Neoenergia (NEOE3) e Romi (ROMI3), após fechamento
• Quarta-feira (27)
– Weg ([ativo=WEG3]), antes da abertura
– Dexco (DXCO3), Odontoprev (ODPV3), Vale (VALE3) e Vamos (VAMO3), após o fechamento
– Oi (OIBR3; OIBR4), após fechamento, mas referente ao 4T21
• Quinta-feira (28)
– Embraer (EMBR3) e Gol (GOLL4), antes da abertura
– Grendene (GRND3), Hypera (HYPE3), Log CP (LOGG3), Multiplan (MULT3) e Paranapanema (PMAM3), após o fechamento
• Sexta-feira (29)
– Irani (RANI3), antes da abertura
17h01 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,71%, aos 34.052 pontos
- S&P 500 tem alta de 0,58%, aos 4.296 pontos
- Nasdaq sobe 1,29%, aos 13.004 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,19%, aos 110.869 pontos
16h36 – Fechamento Petróleo
- WTI (junho): -2,73% (a US$ 99,28)
- Brent (junho): -3,33% (a US$ 103,10)
16h23 – Em comunicado, Elon Musk fala em liberdade de expressão e em “melhorar rede social
“A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade” disse o CEO da Tesla (TSLA34) e novo dono da rede social. “Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”.
HORA DO MERCADO
16h20 – Ibovespa vê queda se acentuar para 0,14%, aos 110.918 pontos
O principal índice da bolsa brasileira acompanha a performance dos índices americanos, que saíram do vermelho e agora operam no campo positivo – Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançam, respectivamente, 0,28%, 0,09% e 0,61%.
A melhora do otimismo nos Estados Unidos se dá, principalmente, puxada pelas companhias de tecnologia. O recuo dos rendimentos dos treasuries melhora a percepção para o setor, que é impulsionado também pelo anúncio de que o bilionário Elon Musk comprou o Twitter (TWTR34).
Por aqui, a curva de juros cai em bloco, após operar mista durante boa parte do pregão. O DI para janeiro de 2023 vê seu rendimento recuar quatro pontos-base, para 12,95%. O para janeiro de 2025 vê a sua taxa cair 16 pontos, para 11,99%. Na ponta longa, o DI para 2029 vê o seu yield cair 14 pontos, para 11,94%.
A queda da curva de juros é beneficiada pelo enfraquecimento do dólar, que agora avança 1,49% frente ao Real, após registrar alta de quase 2% mais cedo), com o contrato futuro para junho negociado a R$ 4,881 e também pela queda do petróleo – o Brent para junho recua 2,9% e é negociado a US$ 99,07.
Além disso, dá espaço também para a interpretação de que inflação pode enfraquecer a queda do minério – o contrato futuro da commodity caiu 10,73% no porto chinês de Dalian.
Com isso, porém, mineradoras, bem como as siderúrgicas, são destaques entre as quedas. As ações preferenciais da Gerdau (GGBR4) caem 2,23% e as ordinárias da CSN (CSNA3), 2,22%. As ações ON da Vale (VALE3) recuam 1,52%.
Do outro lado, entre as maiores altas, estão as ações ON da Light (LIGT3), com mais 8,07%, seguidas das da Cogna (COGN3), com mais 3,57% e das da Petz (PETZ3), com mais 3,24%,
16h15 – CEO do Twitter (TWTR34) envia mensagem aos funcionários informando sobre venda da companhia a Elon Musk
Segundo a Bloomberg, Parag Agrawal soltou nota dizendo que o conselho da companhia “entrou em acordo para que o Twitter seja adquirido por uma uma empresa inteiramente controlada por Elon Musk. Eu sei que isso é uma mudança significativa e vocês estão processando o que significa para cada um de vocês e para o Twitter. Estou reunindo a empresa às 14h, horário do Pacífico, para falar com você diretamente e responder suas perguntas”.
16h06 – Produtoras de vacinas contra Covid-19 se destacam entre os BDRs
Moderna (M1RN34) sobe 9,16%; e BioNTech (B1NT34) avança 8,82%; com escalada do surto no país mais populoso do mundo, a China.
Entre as principais altas também estão: Eaton (E1TN34), que sobe 8,26%; DocuSign (D1OC34), que avança 7,57%; e Roku (R1KU34), com mais 6,91%.
Entre as maiores quedas estão ArcelorMittal (ARMT34), com baixa de 4,91%; Deere (DEEC34), caindo 4,76%; Marathon Oil (M1RO34), que cai 4,18%; Charter (CHCM34), que perde 3,97%; e ConocoPhilips (COPH34), caindo 3,44%.
Índice de BDRs (BDRX) sobe 0,53% neste momento.
16h00 – BDRs do Twitter (TWTR34) avançam 12,26% após notícia de aquisição de Elon Musk
15h50 – Elon Musk compra Twitter (TWTR34) por US$ 54,20 a ação
O conselho do Twitter aceitou a oferta, que totaliza o valor da companhia em cerca de US$ 44 bilhões, do bilionário do dono da Tesla (TSLA34) para tornar a empresa privada. A notícia põe fim as negociações de semanas, que contaram com movimentação de parte do conselho para evitar uma aquisição hostil.
Musk vem, há algum tempo, criticando políticas do Twitter, que limitariam a liberdade de expressão.
15h48 – Twitter (TWTR34) tem negociação inibida na bolsa de Nova York por notícias pendentes
Noticiário do dia é que Elon Musk deve finalizar compra de companhia ainda hoje.
15h42 – Em março, Caderneta de Poupança tem saque líquido de R$ 15,35 bilhões, segundo BC
Segundo Banco Central, brasileiros tiraram R$ 327,109 bilhões – a maior desde o início da série histórica, em 1995 – e aplicaram R$ 311,753 bilhões . O país vem contando retiradas líquidas desde janeiro, quando o ocorreu o maior saque líquido da série histórica, com R$ 19,665 bilhões.
No ano, o saque líquido da Poupança está em R$ 40,371 bilhões, com o saldo final positivo se mantendo acima da marca de R$ 1 trilhão, com R$ 1,006 trilhão, o menor valor desde de setembro de 2020.
15h30 – Dow Jones vira e passa a subir 0,09%
Nasdaq também opera em alta, avançando 0,66%. S&P 500 é único índice que recua, com baixa de 0,12%.
15h19 – Sequoia (SEQL3) puxa alta entre as Small Caps, com mais 8,17%; Petroreconcavo (RECV3) tem maior queda, com 5,24%
Entre as maiores altas estão também Traders Club (TRAD3), avançando 6,75%; Light (LIGT3), com mais 6,34%; Tecnisa (TCSA3), com mais 4,75%; e Infracommerce (IFCM3), que sobe 4,26%.
Entre as principais baixas também aparecem Enauta (ENAT3), com menos 4,63%; CBA (CBAV3), com menos 4,32%; Enjoei (ENJU3), baixa de 4,09%; e Espaçolaser (ESPA3), com menos 4,22%.
Índice de Small Caps (SMLL) perde 0,14% no momento. Dos 137 componentes, 71 sobem em relação ao dia anterior.
15h05 – Balança comercial semanal brasileira tem saldo positivo de US$ 2,03 bilhões entre 18 e 22 de abril
Exportações somaram US$ 6,134 bilhões e importações atingiram US$ 4,101 bilhões no intervalo.
15h03 – Medida Provisória estende cobertura do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) para financiamentos do Programa Casa Verde e Amarela
MP 1114/22 entrou em vigor hoje e também permite que parte do risco dos financiamentos habitacionais contratados por famílias de baixa renda seja garantido pelo FGHab, que atualmente cobre o pagamento das prestações do imóvel em caso de desemprego do mutuário com renda mensal familiar de até R$ 5 mil, além de assumir o saldo devedor em caso de morte e invalidez permanente.
A medida provisória não prevê, no entanto, novo aporte da União ao fundo. O FGHab foi criado para proteger o sistema financeiro de inadimplências nos financiamentos do Programa. Inicialmente, ele recebeu uma injeção de R$ 2 bilhões do governo federal.
Medida pode impactar construtoras que atuam no Programa, como MRV ([ativo=MRVE]), que no momento cai 0,19%; Direcional (DIRR3), que desce 1,46%; Tenda (TEND3), ganhando 3,58% neste instante; e Rossi (RSID3), mais 0,34%.
14h51 – Cartões de crédito no Brasil estão em alta, mas dados começam a mostrar algumas rachaduras, diz BofA
O segmento de cartões de crédito está em alta, com forte crescimento de cartões por habitante e maior exposição no crédito ao consumidor. O BofA, entretanto, aponta que lições podem ser tiradas da experiência mexicana, cujo boom foi seguido de uma deterioração.
“Isso reitera nossa visão de que conceder crédito não é o problema, mas dados recentes mostram que a qualidade dos ativos do cartão está começando a se deteriorar”, diz a análise, ressaltando que é uma “lição valiosa para as fintechs”.
Os NPLs (créditos não produtivos, na sigla em inglês) de cartões aumentaram 100bp nos últimos doze meses, atingindo 5,4% em janeiro deste ano, mas permaneceram abaixo da média de 6,4% de 2017 a 2019.
“A preocupação é que o endividamento das famílias e o custo do serviço da dívida tenham aumentado, diante de uma economia fraca, juros crescentes e inflação de dois dígitos. Como tal, espera-se que os NPLs de cartões continuem a aumentar”, explica o BofA.
14h35 – Ações do Twitter (TWTR34) saltam 5% em NY em meio à expectativa de oferta de Elon Musk
Segundo o Wall Street Journal, o negócio é esperado para o hoje, após o fechamento do mercado. A oferta chegaria a US$ 44 bilhões, equivalente a US$ 54,20 por ação.
O Fundador da Tesla e da SpaceX propôs no dia 14 comprar 100% da empresa. Inicialmente, esperava-se que o Twitter recusasse um acordo, adotando a chamada pílula de veneno para evitar uma possível aquisição hostil.
No entanto, o Twitter se tornou mais receptivo a uma oferta depois que Musk revelou que garantiu US$ 46,5 bilhões em financiamento.
Conforme a CNBC, o conselho da empresa se reuniu no domingo para discutir o plano de financiamento de Musk para sua proposta proposta, disse uma fonte próxima à negociação.
14h15 – Sem sinalização do governo, servidores do BC se reúnem no dia 29, às 14h, sobre greve, diz presidente de sindicato (Sinal)
A intenção é definir os rumos da greve, que foi suspensa na semana passada entre os dias 20 de abril e 2 de maio. Segundo o presidente do sindicato dos funcionários do BC, até o momento, não houve sinalização do governo sobre análise da contraproposta feita pela categoria para o reajuste salarial reivindicado para este ano ou mesmo sobre nova proposta.
O líder sindical afirma que a categoria avalia o aumento de 5% estudado pelo governo insuficiente e propôs que o reajuste pedido de 27% valha a partir de julho, e não seja mais retroativo a janeiro de 2022. “Se não houver nada até sexta-feira, a gente decide a continuidade da greve.”
Mesmo que a greve esteja suspensa até dia 2, Faiad explica que a assembleia precisa ocorrer antes, pois é preciso avisar a administração do órgão sobre um possível retorno da paralisação com 72 horas de antecedência. (Estadão Conteúdo)
14h11 – Principais bolsas europeias fecham encerram dia com perdas consistentes
Os investidores tiveram um alento com a vitória do atual presidente da França, Emmanuel Macron, no pleito realizado ontem, mas observam que o clima de tensão segue no país, com a campanha acirrada para as eleições legislativas de junho.
Na Eslovênia, a União Europeia respirou aliviada com a derrota do atual primeiro-ministro Janez Jansa, apoiador de Donald Trump e do ultraconservador colega húngaro, Viktor Orban, esperando ver restaurado o clima democrático.
Ao mesmo tempo, investidores observam que o avanço da Covid-19 em um país tão restritivo como a China é preocupante para as cadeias de suprimentos; além de digerir as recentes falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o banco central elevaria a taxa de juros em 0,5 ponto percentual já na reunião de maio.
- Stoxx 600: -1,81%;
- DAX (Frankfurt): -1,54%;
- FTSE 100 (Londres): -1,88%;
- CAC 40 (Paris): -2,01%;
- IBEX 35 (Madri): -0,90%;
- FTSE MIB (Milão): -1,53%;
- MOEX (Moscou): -2,06%.
14h08 – Economia chinesa lida com ‘crescente pressão de baixa’, diz primeiro-ministro
Primeiro-ministro da China, Li Keqiang disse hoje que a economia de seu país lida com “nova, crescente pressão de baixa”, devido ao impacto de mudanças “maiores do que o esperado” nos cenários doméstico e internacional, que merece “grande atenção”.
De acordo com a Xinhua, agência estatal chinesa, Li Keqiang fez as observações durante uma reunião do Conselho do Estado.
Ele pontuou que desenvolvimentos avançados em questões sociais e econômicas são a responsabilidade básica de governos em todos os níveis, além de um “requisito essencial para melhorar a conduta do Partido e construir um governo limpo”.
Conforme nota, Li Keqiang enfatizou que as iniciativas políticas já formuladas devem ser “amplamente implementadas” neste primeiro semestre “para garantir empregos, preços e suprimentos estáveis e manter estáveis os fundamentos da economia chinesa”. (Estadão Conteúdo)
14h03 – Putin acusa Ocidente de “terror” e pede que promotores sejam duros
O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta segunda-feira o Ocidente de tentar destruir a Rússia e exigiu que promotores adotem uma linha dura com o que ele classificou como tramas arquitetadas por espiões estrangeiros para dividir o país e desacreditar suas Forças Armadas.
Falando a importantes promotores da Rússia e observado por seu ministro da Defesa, Putin acusou o Ocidente de incitar ataques a jornalistas russos. Ele disse que o Serviço Federal de Segurança (FSB), o principal sucessor da KGB da era soviética, impediu nesta segunda-feira uma tentativa de assassinato por um “grupo terrorista” contra um famoso jornalista de TV russo nomeado pela mídia estatal como Vladimir Solovyev.
“Eles passaram para o terror — para preparar o assassinato de nossos jornalistas”, afirmou Putin sobre o Ocidente. Solovyev é um dos jornalistas de rádio e TV mais influentes da Rússia e o apresentador de talk shows cujos convidados muitas vezes depreciam a Ucrânia e justificam as ações de Moscou no país vizinho. (Reuters)
13h57 – Bolsonaro reforça ameaça ao STF e diz que vai descumprir eventual decisão sobre marco temporal
Em nova ameaça ao STF, o presidente Bolsonaro afirmou que se a corte rejeitar a tese da adoção de um marco temporal para as terras indígenas vai descumprir a decisão.
“Vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro (Edson) Fachin… (sobre) o novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir”, disse ele, sob palmas, na abertura de um evento de agronegócio em Ribeirão Preto (SP).
“Eu não tenho alternativa. O que nós queremos dos Poderes do Brasil é que olhem para o Brasil e não olhem para o Poder. Cada um de cada Poder se quiser disputar a Presidência, está aberto, tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas, quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vá negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas”, reforçou ele. (Reuters)
13h52 – Membros do partido Republicano dos EUA enxergam com bons olhos compra do Twitter (TWTR34) por Elon Musk
Republicanos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos saudaram a possibilidade e pediram ao presidente-executivo da Tesla (TSLA34) que devolvesse o ex-presidente Donald Trump ao Twitter, além de alegar que seria “bom para os acionistas”.
“Ei, Elon Musk, é uma ótima semana para libertar Donald Trump”, tuitou a conta oficial do Partido.
Hey, @elonmusk it's a great week to free @realDonaldTrump.
— House Republicans (@HouseGOP) April 25, 2022
Trump foi banido definitivamente da plataforma, após incentivar a invasão ao Capitólio por seus admiradores, em 6 de janeiro de 2021, questionando a vitória do atual presidente Joe Biden.
13h49 – Migração de clientes da Oi para a TIM começará em junho, com pré-pago e controle
A migração dos clientes da Oi (OIBR3;OIBR4) para a TIM (TIMS3) vai começar em junho, com usuários dos planos pré-pago e controle, depois chegando aos de pós-pago, informou o diretor operacional, Leonardo Capdeville, durante teleconferência com investidores e analistas.
No começo, a transferência deve rodar em torno de 50 mil pessoas por mês, acelerando gradualmente. A previsão é de conclusão desse processo em 12 meses, conforme já informado antes. Ao todo, serão migrados 16,4 milhões de clientes – o equivalente a 40% da base de assinantes das redes móveis da Oi.
Isso permitirá à TIM ampliar sua participação no mercado móvel de 20% para 27%, reduzindo a distância para Claro e Vivo. O presidente da TIM, Alberto Griselli, acrescentou que a operadora terá crescimento em mercados importantes, como SP (de 18,9% para 25,7%) e Rio (de 20,8% para 34,7%). (Estadão Conteúdo)
13h42 – Após resultados de fevereiro considerados fracos, ações da IRB Brasil (IRBR3) seguem caindo: no momento, menos 2,41%
No primeiro bimestre do ano, contudo, o lucro líquido acumulado do IRB foi de R$ 63,2 milhões, ante lucro no mesmo período de 2021 de R$ 38,8 milhões.
13h39 – Brasil terá posição de liderança em combustível de aviação sustentável, segundo a Boeing (BOEI34)
As companhias aéreas, incluindo Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), estão comprometidas em reduzir as emissões de carbono, o que significa que a demanda por combustível de aviação sustentável (SAF) aumentará.
De acordo com a Boeing, o Brasil se tornará líder de mercado na produção de SAF, já que já é o segundo maior produtor de biocombustíveis. A fabricante está investindo em aeronaves com motores elétricos e a hidrogênio, mas essas tecnologias não podem ser usadas para voos de longa distância. Preços elevados do combustível de aviação podem ainda estimular companhias aéreas a renovar suas frotas.
Para o Bradesco BBI, o cenário pintado pela Boeing é positivo Azul e GOL, “pois essas empresas já planejam reduzir as emissões de carbono nos próximos anos, o que exigirá o uso do SAF”.
13h23 – Mudanças regulatórias podem levar a impactos nas operações do Nubank (NUBR33), diz Bradesco BBI
O Nubank reforçou alguns riscos importantes para seus negócios em questões regulatórias e concorrenciais, em relatório enviado ao regulador dos EUA, a SEC, e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As taxas de intercâmbio e as receitas de juros relacionadas a cartões de crédito podem ser bastante pressionadas por discussões que levem a alterar o marco regulatório brasileiro. A concorrência provavelmente crescerá, à medida que as tecnologias emergentes continuam a estrear no mercado e as instituições financeiras maiores buscam inovação em seus serviços.
“A combinação de mudanças regulatórias pode levar a impactos materiais nas operações e lucratividade do Nubank”, afirma a análise.
13h15 – Rosneft não consegue vender 6,5 milhões de toneladas de petróleo por exigir pagamento em rublos
A empresa é uma das três maiores de gás e petróleo da Rússia, com o governo detendo 75% do capital, e uma das maiores exportadoras do mundo. Segundo a Reuters, pelo menos cinco compradores relataram dificuldades de adquirir seus lotes.
O fracasso da licitação ressalta os problemas do Kremlin com as vendas de petróleo devido às duras sanções ocidentais contra a Rússia, por invadir a Ucrânia. O governo russo tenta driblar as sanções exigindo o pagamento em rublos pelos seus produtos de energia.
13h08 – Todos os índices setoriais operam no vermelho neste momento
Materiais Básicos (IMAT) puxa a fila, perdendo 2,65%; seguido Imobiliário (IMOB), que cai 2,05%; por Financeiro (IFNC), que perde 1,46%; Industrial (INDX), com queda de 0,96%; Consumo (ICON), com baixa de 0,49%; Energia Elétrica (IEE), caindo 0,30%; e Utilidade Pública (UTIL), que oscila em torno da estabilidade.
HORA DO MERCADO
13h03 – Ibovespa cai 1,57%, a 109.330 pontos; dólar salta 2,73%, a R$ 4,93
O Ibovespa segue em queda, a sexta seguida, com a continuidade da aversão ao risco do mercado em meio ao cenário de alta mais forte dos juros nos EUA corroborado pelo Federal Reserve na semana passada e com a China voltando a afetar negativamente os mercados.
A televisão estatal na China informou que moradores foram ordenados a não deixar o distrito de Chaoyang, em Pequim, depois que algumas dezenas de casos de Covid-19 foram detectados no fim de semana.
A aceleração da Covid-19 no gigante asiático eleva os temores sobre desaceleração da economia em um ambiente de inflação alta e maior aperto da política monetária, levando a uma forte queda do minério e do petróleo.
O contrato do brent para junho opera em queda de 6,44%, a US$ 99,78, enquanto o contrato futuro do minério de ferro em Dalian teve queda de 10,73%, o que afeta as ações de commodities, que compõem boa parte do benchmark da Bolsa brasileira.
CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4) registravam quedas respectivas de 4,73% e 4,42%, enquanto Vale (VALE3) tinha perdas de 3,05%. A ação da Petrobras (PETR3;PETR4) também registrava perdas de cerca de 3%. Entre as poucas altas acima de 1%, estavam Ambev (ABEV3), Petz (PETZ3), Hapvida (HAPV3), Cemig (CMIG4) e RD (RADL3).
O dólar estendia sua alta contra o real na sessão, depois de ter registrado a alta percentual mais forte desde o início da pandemia de Covid-19 na última sexta, com avanço de 4%, com ativos arriscados de todo o mundo sofrendo sob temores relacionados a aumentos de juros nos Estados Unidos e a restrições econômicas de combate ao coronavírus na China. A divisa comercial avançava 2,91%, a R$ 4,944 na compra e a R$ 4,945 na venda.
Essa valorização da moeda americana acaba impulsionando os contratos mais longos de juros futuros. Enquanto o DIF23 opera estável, a 12,98%; DIF25 sobe +0,03 pp, a 12,17%; DIF27 tem alta de 0,05 pp, a 12,01% e o DIF29 avança 0,08 pp, a 12,16%.
Em Wall Street, o dia segue de queda para os mercados, com Dow Jones em baixa de 1,24%, S&P500 caindo 1,51% e Nasdaq em queda de 0,79%.
12h47 – Sergio Moro (União Brasil-SP) sugere que “pode ser que não seja candidato a nada”
Em sabatina no Portal UOL hoje, o ex-juiz e ex-pré-candidato ao Palácio do Planalto acenou com a possibilidade de nem mesmo concorrer à Câmara dos Deputados, após não conseguir sequer ter unanimidade em torno do seu nome ao Senado Federal.
“Em relação a eventual outra candidatura, isso é uma questão que a gente ainda está discutindo. Pode ser que eu não seja candidato a nada. Eu vim com objetivo de ajudar a romper a polarização e a colocar o Brasil no caminho certo”, disse, sem comentar o que é considerado um fracasso sua tentativa de emplacar unidade em torno de seu nome.
12h39 – Secretário de Estado dos EUA afirma que diplomatas do país voltarão a Kiev “esta semana”
Antony Blinken e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se reuniram com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, neste domingo (24) e fez um anúncio, tanto como “uma forte mensagem de solidariedade dos EUA”, como um aceno de que a Rússia fracassou em sua tentativa de invasão total.
“Queremos ver a Rússia enfraquecida ao ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia”, disse Austin em entrevista coletiva, ainda em território ucraniano. “Já perdeu muita capacidade militar. E muitas de suas tropas. E queremos vê-los não ter a capacidade de reproduzir essa capacidade muito rapidamente”.
12h30 – Um dos principais fornecedores da Apple (AAPL34) anuncia fechamento de duas fábricas na China, após avanço da Covid-19
Segundo a Aljazeera, a Foxconn Technology disse que a suspensão teria um efeito limitado, à medida que a produção seja realocada.
“O nível de estoque ainda é suficiente, o impacto nos negócios da empresa é limitado”, disse a empresa.
O BDR da empresa é negociado neste instante com alta de 1,09%.
12h26 – BBI destaca mais uma evidência do caminho duro que Tenda (TEND3) deve seguir na atual turbulência
A Tenda anunciou decisão de dobrar prazo para pagamentos a fornecedores para no mínimo 60 dias, contra os anteriores 30 dias antes.
“Se confirmada, esta notícia será mais uma evidência das duras – e necessárias – medidas tomadas pela Tenda para enfrentar a atual turbulência”, diz o BBI.
No momento, TEND3 cai 0,33%, valendo R$ 6,14.
12h16 – Bradesco BBI: proibição de exportação de óleo de palma pela Indonésia não altera visão baixista sobre preço de commodities agrícolas
Governo do país asiático diz que proibição de exportação de óleo de palma prejudicará outros países, “mas é necessária”, segundo a Reuters. A Indonésia responde por cerca de 60% da produção total global de óleo de palma e por volta de 55% das exportações totais.
O BBI acha que, “embora este anúncio tenha elevado os preços globais do óleo vegetal nos últimos dias, isso não muda nossa visão geral mais baixista sobre os preços das commodities agrícolas (grãos, óleo vegetal, algodão, açúcar e outros)”.
Assim, o BBI continua mais cauteloso com produtores de commodities agrícolas, como SLC Agrícola (SLCE3) e São Martinho (SMTO3), preferindo nomes que se beneficiam de preços mais baixos, como as fabricantes de alimentos embalados M. Dias Branco (MDIA3), Ambev (ABEV3) e BRF (BRFS3).
12h12 – Paulo Guedes testa positivo para Covid-19; compromissos presenciais desta semana são cancelados
Segundo a Assessoria Especial de Comunicação Social, com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, o ministro da Economia manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento.
12h04 – Bolsonaro diz que decreto de indulto a Daniel Silveira é constitucional e será cumprido
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (25), afirmando que o decreto que editou para conceder perdão judicial ao deputado – condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo STF –, “é constitucional e será cumprido”.
“Só Deus me tira daquela cadeira [de presidente]. Não somos corajosos, somos apenas coerentes. E a coerência tem que ser inerente à política. Só discurso não resolve, principalmente em época de eleição […] O decreto do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos e ninguém falava nada, hoje eu solto inocentes”, disse em evento em Ribeirão Preto.
11h56 – Números de fevereiro do IRB Brasil (IRBR3) foram considerados fracos pelo Credit Suisse
A análise destaca o prejuízo líquido de cerca de R$ 51 milhões e o índice de sinistralidade em 81%.
“Junto com resultados operacionais fracos, tivemos uma operação de LPT (Loss Porfolio Transfer) de R$ 219 milhões, implicando em critérios mais rígidos para políticas de aperto de capital”, diz o Credit Suisse. LPT é a operação de venda ou transferência via contrato de Retrocessão das Provisões de Sinistros de uma determinada Carteira do IRB para uma resseguradora.
No momento, IRBR3 cai 2,75%, a R$ 2,83.
11h45 – Itaú BBA vê criação da FANLAB como “ligeiramente positiva” para a Guararapes (GUAR3)
FANLAB é uma nova unidade de negócios do grupo (veja nota das 09h11). Seu sortimento de produtos será focado em diversas categorias e será impulsionado por licenças de mercado, incluindo vestuário e acessórios, itens colecionáveis, casa e decoração e pet care. A Guararapes anunciou a abertura de duas lojas desta marca durante o 1S22 no estado de São Paulo.
“Acreditamos que essa iniciativa fortalece a estratégia da Guararapes de construir um ecossistema de estilo de vida. Além disso, o fato de a marca ter uma abordagem geek também pode trazer novos consumidores para a base do grupo”, sublinha. “Por enquanto, vemos como uma vantagem”, mas como a iniciativa ainda está em seus estágios iniciais, o BBA não espera que impacte a ação, que recebe classificação outperform (performance acima da média de mercado) e preço-alvo de R$ 25,00.
No momento, GUAR3 cai 0,31%, a R$ 9,58.
11h29 – Cade aprova, sem restrições, acordo firmado entre a Petrobras (PETR4) e a CNOOC
Acordo é referente à cessão de 5% da participação da Estatal no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.
O acordo foi anunciado em março.
O valor a ser recebido à vista pela Petrobras no fechamento da operação será de US$ 2,12 bilhões.
11h15 – Governo reedita programa emergencial de crédito e inclui Casa Verde e Amarela em fundo garantidor
O conjunto de ações, batizado de Crédito Brasil Empreendedor, terá a capacidade de alavancar financiamentos em até R$ 23 bilhões, segundo o Ministério da Economia.
A MP, assinada no dia 20 de abril e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, amplia para microempreendedores individuais (MEIs) a garantia oferecida pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito, antes voltado a pequenas e médias empresas. (com Reuters)
HORA DO MERCADO
11h – Ibovespa opera em queda de 1,26%, aos 109.673 pontos; dólar volta a subir
O Ibovespa já começou a última semana de abril perdendo o patamar dos 110 mil pontos. A Bolsa brasileira vem de uma sequência de cinco pregões consecutivos em baixa e hoje não encontra fôlego para se recuperar, com os preços das matérias-primas recuando fortemente no exterior. Os casos de Covid-19 continuam crescendo na China, aumentando a adoção de medidas restritivas pelo país. A retomada da pandemia no dragão asiático traz a perspectiva de desaceleração da economia e, consequentemente, da demanda chinesa.
Os preços do minério desabam e as cotações do petróleo também operam em forte queda. O petróleo brent opera no patamar dos US$ 101 e o WTI é negociado abaixo de US$ 97. Consequentemente, ações de commodities, que têm o maior peso do Ibovespa, operam entre as maiores baixas do índice. VALE3 cai mais de 2,5% enquanto PETR3 e PETR4 recuam, respectivamente, 1,4% e 2,4%. Na lista de cinco maiores baixas do índice, além de Vale, estão GGBR4 caindo 2,83%, enquanto BRAP4 (acionista da Vale) recua 2,62% e GOAU4 cai 2,53%. BRFS3 lidera as baixas do Ibovespa, recuando 3,58%.
Na lista de maiores altas, estão HAPV3, subindo 2,07%, seguida por CMIG4 e CYRE3 subindo, respectivamente, 1,5% e 1,25%.
Em Nova York, os índices voltam a operar em queda, com o Dow Jones recuando 0,75%. S&P500 cai 0,92% e a Nasdaq opera em baixa de 0,45%. Desde a semana passada, o sentimento de aversão ao risco tomou conta dos investidores, com o temor de que o Banco Central dos EUA aumente os juros em ritmo mais agressivo que o esperado inicialmente. Com o aperto monetário, vem o medo de uma recessão, justamente em um momento no qual a guerra na Ucrânia não dá sinais de trégua.
Depois de subir 4% na última sexta-feira, o dólar comercial volta a operar em alta. Agora, a moeda americana sobe 1%, a R$ 4,852 na compra e R$ 4,853 na venda. Os juros futuros operam em queda moderada: DIF23, -0,02 pp, a 12,96%; DIF25, -0,03 pp, a 12,11%; DIF27, -0,02 pp, a 11,94%; DIF29, estável, a 12,08%; e DIF31, -0,01 pp, a 12,18%.
10h56 – Levante Investimentos vê “bom momento” para o setor de mineração
Segundo a análise, o “bom momento do setor de mineração vem atraindo novas empresas para este segmento”. Grandes grupos econômicos brasileiros já anunciaram aquisições, citando a J&F, controladora da gigante de proteínas JBS (JBSS3), comprando ativos da Vale (VALE3) no Mato Grosso do Sul, e a Cosan (CSAN3), comprando da chinesa CCCC um terminal portuário no Maranhão.
“Apesar de enxergarmos esse movimento como positivo, as operações só devem começar em 2025, sem ter grande relevância no faturamento da companhia no estágio inicial. Porém, não descartamos novas transações da companhia neste segmento, visto que a Cosan sempre busca se tornar um player relevante em cada setor que atua”, disse. “Já no caso da J&F, também não descartamos novas movimentações no futuro, buscando uma maior relevância no setor. Para a JBS, nada muda, visto que é uma operação da sua controladora”.
10h46 – Le Monde prevê clima tenso na França até as eleições parlamentares de junho
Análise afirma que vitória de Emmanuel Macron nas eleições de ontem não esfria os ânimos no país. A derrotada Marine Le Pen, de extrema-direita, e o nome mais forte da esquerda, que caiu ainda no primeiro turno, Jean-Luc Mélenchon, prometem acirrar a busca pela maioria no Parlamento nas eleições de 12 e 19 de junho.
“Vamos trabalhar, sem hesitar”, disse Mélenchon a seus apoiadores na noite de domingo, em busca dessa maioria. Le Pen, por sua vez, ao reconhecer a derrota, afirmou que “o jogo ainda não está encerrado”.
As bolsas de Europa trabalham em bloco no negativo hoje, mas o índice francês CAC 40 recua com mais elasticidade, recuando 1,49%, prevendo dias pesados pela frente.
10h44 – Xangai cerca áreas afetadas pela Covid e gera protestos; bolsas e commodities despencam
10h34 – Crise logística nos EUA deve ser positiva para a Rumo (RAIL3), segundo Bradesco BBI
O agravamento das condições ferroviárias nos EUA está impactando o frete de carga no país, com os produtores tendo que acessar o mercado spot (à vista) para realizar seus transportes. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, a velocidade média dos trens dos EUA caiu 6% ano a ano, enquanto o número de solicitações de transporte não atendidas aumentou 101% ano a ano.
“A crise logística nos EUA deve tornar as exportações de grãos no Brasil mais competitivas, o que é uma notícia positiva para a Rumo”, diz o BBI, que mantém RAIL3 com classificação outperform (performance acima da média de mercado) e preço-alvo de R$ 25,00.
No momento, RAIL3 cai 1,15%, a R$ 18,08.
10h32 – Maioria dos setores da Bolsa operam no campo negativo, com destaque para materiais básicos
O índice IMAT, que mede o desempenho do setor de materiais básicos, caiu 1,30%, aos 5.702 pontos.
10h32 – Dólar comercial volta a subir e avança mais de 1%, a R$ 4,856 na compra e R$ 4,857 na venda
10h30 – Bolsas em Nova York abrem em baixa e dão sequência às perdas da sessão anterior
- Dow Jones cai 0,65%
- S&P 500 recua 0,82%
- Nasdaq opera em baixa de 0,76%
10h26 – Tim (TIMS3) registra maior alta do Ibovespa, subindo 2,95%, a R$ 13,95
Ações sobem depois da empresa estimar sinergias entre R$ 16-19 bilhões com conclusão da aquisição de ativos móveis da Oi (OIBR3),OIBR4).
10h21 – IRB (IRBR3): volatilidade e resultados ruins constantes afastam investidores, avalia Citibank
O IRB divulgou os números operacionais de fevereiro na sexta-feira (22) e foi outra rodada negativa. O prejuízo líquido do mês atingiu R$ 51 milhões, revertendo a boa impressão de janeiro. A perda se deve a uma combinação de fatores: os prêmios emitidos caíram consideravelmente (10% ano a ano), enquanto a sinistralidade permaneceu alta, em 81%.
Além disso, os fracos resultados financeiros deste mês não contribuíram muito para os resultados da empresa, lembra a análise. “A nosso ver, a volatilidade nos KPIs mensais do IRB e a entrega constante de perdas líquidas continuam afastando os investidores do caso. Neste ponto, não há visibilidade de quando os números podem se normalizar e os níveis de capital continuam sendo pressionados por perdas contínuas – o que nos mantém do lado da venda por enquanto”.
O preço-alvo é de R$ 3,00, com o ativo sendo negociado a R$ 2,91 no momento, queda de 0,68%.
10h20 – IRB (IRBR3) cai 2,83%, a R$ 2,75, com prejuízo registrado em fevereiro
10h14 – Os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 1,32%, a R$ 32,93, e 2,16%, a R$ 29,90
Ações acompanham queda do petróleo no exterior, com novos bloqueios em Xangai alimentando temores de demanda.
10h10 – Vale (VALE3) abre em forte baixa de 3,06%, a R$ 77,99, com tombo do minério de ferro na China
10h10 – Ibovespa cai 1,15%, aos 109.797 pontos, após encerramento de leilões
10h04 – Ibovespa opera em baixa de 0,27%, aos 110.781 pontos, com papéis ainda em leilão
10h03 – Dólar praticamente zera ganhos e opera com ligeira alta de 0,01%, a R$ 4,805 na compra e R$ 4,806 na venda
9h56 – Bradesco BBI espera resultados mistos para varejistas no primeiro trimestre
Analistas do BBI esperam ver o impulso mais forte da receita líquida e a demanda mais consistente entre os nomes de vestuário, embora vários ainda sofram pressão de margem. Arezzo (ARZZ3) deve apresentar o resultado mais forte, com crescimento de alta qualidade em todas as suas marcas.
Em contraste, as categorias mais caras continuam sob pressão. O banco espera que o crescimento do comércio eletrônico diminua, mas também espera ver sinais de recuperação de margem – particularmente em Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) – à medida que as companhias se ajustam à realidade de um ambiente de demanda mais fraco.
9h54 – Twitter pode ser vendido a Elon Musk nesta segunda-feira, afirmam agências; ação sobe mais de 4%
9h40 – MercadoLivre (MELI34): Morgan Stanley permanece overweight, com preço-alvo de US$ 1.860,00 para ação na Nasdaq
A equipe de análise do banco diz que o MercadoLivre demonstrou a resiliência de seu negócio de comércio, apesar de um cenário de gastos do consumidor pressionado, principalmente no Brasil. Analistas projetam um crescimento de 23% no valor bruto de mercadorias (GMV) em dólares.
Para os negócios de fintech da companhia, analistas projetam um crescimento de receita de 67%, com o impulso do volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) e a expansão do Mercado Crédito mais do que compensando a contínua compressão do spread, pelo aumento das taxas de juros.
9h31 – Irani ([ativo=RANI4]) aprova dividendos intercalares de R$ 15,8 milhões
A cifra corresponde a R$ 0,0634698 por ação ordinária aos acionistas detentores de ações da companhia em 08 de março de 2022.
O pagamento será realizado até 30 de março de 2022.
9h27 – Tim (TIMS3): BBI espera reação positiva do mercado aos ganhos de sinergias estimados
A TIM estima obter entre R$ 16 bilhões e R$ 19 bilhões em ganhos de sinergias comerciais e de infraestrutura com os ativos adquiridos da Oi (OIBR3).
O BBI acredita que os números de valor presente líquido (VPL) na faixa de R$ 9-12 bilhões (excluindo o preço de aquisição de R$ 7 bilhões) foram marginalmente melhores do que o mercado esperava.
Embora as sinergias representem uma quantidade considerável do valor de mercado (28% – 38%), analistas acreditam que o mercado deve incorporar gradualmente o potencial de alta, à medida que aumenta a confiança na capacidade de execução da empresa de entregar as sinergias ao longo do tempo.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 19 frente a cotação de sexta-feira (22) de R$ 13,55.
9h20 – PetroRio (PRIO3): Credit Suisse espera outro trimestre mais forte pela frente
A equipe de research do banco espera um conjunto forte de resultados da PetroRio impulsionados pelo ambiente de preços elevados do petróleo.
A produção aumentou 9% no 1T22, após um 4T21 turbulento com paradas de produção em Tubarão Martelo. Daqui para frente, a produção pode aumentar ainda mais impulsionada pela primeira fase da campanha de perfuração de Frade, que inclui a perfuração de um poço produtor no final do 2T22.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 24,48 frente a cotação de sexta-feira (22) de R$ 30.
9h17 – Veja como Loggi e JSL usam algoritmos para acelerar entrega de encomendas no país
Consumidor quer receber produto no dia seguinte ou no mesmo dia da compra, e isso tem exigido novas fórmulas das empresas, destacam as empresas.
9h16 – Ultrapar (UGPA3) prevê investimentos de R$ 1,672 bi em 2022
O plano de investimentos consolidado da Ultrapar para 2022, considerando as operações continuadas, totalizou R$ 1,672 bilhão, montante superior aos investimentos realizados nos últimos dois anos. A maior parte dos recursos serão destinados para os negócios da marca Ipiranga.
Os investimentos em expansão da Ipiranga se concentram na otimização da rede por meio de embandeiramento de postos com maior galonagem, na expansão da infraestrutura logística, com a construção das novas bases de operação em Fortaleza (CE), Marabá (PA) e Rio Verde (GO) e na expansão das lojas próprias e franquias da AmPm.
9h15 – IPC-S arrefeceu a 1,47% na terceira quadrissemana de abril, após 1,84% na segunda leitura
A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula alta de 11,04% em 12 meses, menor do que o avanço de 11,45% no período até a segunda quadrissemana.
Das oito categorias de despesas que compõem o indicador, quatro desaceleraram da segunda para a terceira quadrissemana de abril, com destaque para Habitação, que arrefeceu de 1,81% para 0,61%. O item com maior influência no grupo foi tarifa de eletricidade residencial, que passou de alta de 2,30% para deflação de 2,08%.
Transportes (3,60% para 2,86%), Alimentação (1,97% para 1,82%) e Vestuário (1,19% para 1,11%) foram os outros grupos a apresentar decréscimo na taxa de variação. Nessas classes, os itens com maior peso foram gasolina (7,80% para 5,45%), hortaliças e legumes (13,29% para 11,50%) e roupas masculinas (1,36% para 1,09%). (Estadão Conteúdo)
09h11 – Guararapes (GUAR3) lança FANLAB, nova marca geek do grupo
A Guararapes lançou uma nova frente de negócio da Riachuelo dedicada ao público geek, a FANLAB, que contará com uma operação independente, tanto no ambiente físico como no digital, com um e-commerce dedicado. Ela já nasce dentro de um ecossistema omnicanal e integrado com soluções de moda, lifestyle e serviços financeiros.
Atualmente, a varejista do grupo é reconhecida como a maior detentora de licenças do mercado, e já contou com coleções especiais com grandes franquias como Harry Potter, Marvel, DC, Looney Tunes, Sex And The City, Free Fire, PKXD e outros em seu portfólio.
A nova marca trará também novas licenças, além de produtos que vão desde peças de roupas e acessórios a itens colecionáveis, de decoração, moda casa e mundo pet de muitos destes universos, a fim de atender aos diferentes lifestyles de seus clientes.
As primeiras lojas serão inauguradas ainda no primeiro semestre deste ano, no Shopping Anália Franco, com abertura prevista para o dia 25 de maio, e no MorumbiShopping, ambas localizadas em São Paulo.
9h08 – Confiança do consumidor subiu 3,8 pontos em abril ante março, na série com ajuste, diz FGV
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 78,6 pontos, maior nível desde agosto de 2021, quando era de 81,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 1,5 ponto.
“Os resultados positivos deste mês parecem estar relacionados ao fim do surto da variante Ômicron e ao anúncio de um pacote de medidas para aliviar a pressão da inflação e dos juros sobre as finanças familiares mediante a liberação de saques do FGTS, antecipação de 13º de aposentados e facilitação de acesso ao crédito”, escreveu a FGV.
Ademais, “houve diminuição do pessimismo com relação ao mercado de trabalho mas a inflação e os juros elevados ainda preocupem as famílias, que continuam cautelosas com relação à realização de compras de alto valor”.
Índice de Confiança do Consumidor (Dados de abr/15 a abr/22, dessazonalizados)
9h05 – Juros futuros abrem em queda: DIF23, -0,01 pp, a 12,98%; DIF25, -0,05pp, a 12,10%; DIF27, -0,03pp, a 11,94%; DIF29, -0,02pp, a 12,06%; DIF31, -0,02pp, a 12,17%.
9h03 – Dólar Futuro avança 1,04%, a R$ 4,860; comercial sobe 0,94%, cotado a R$ 4,849 (compra) e R$ 4,850 (venda)
9h00 – Ibovespa futuro abre em baixa e recua 1,4%, aos 11.285 pontos
8h55 – XP inicia cobertura da Raízen (RAIZ4) com preço-alvo de R$ 9,60, upside de 40%
Para analistas, a Raízen está aproveitando a tendência positiva de curto prazo com preços mais altos de açúcar e etanol, o que impulsionou seus resultados na temporada 2021/22 e também deve ser positivo para 22/23. Devido ao seu DNA comercial, não só a produção própria foi impactada positivamente, mas também a operação de revenda, uma vez que a empresa também comercializa etanol e açúcar de outros players, proporcionando mais uma fonte de receita e um entendimento mais profundo da dinâmica do mercado.
O principal motivo do otimismo dos analistas, porém, está na capacidade de opcionalidade e arbitragem que a Raízen está construindo por meio de outras fontes renováveis de energia (E2G, biogás, pellets, energia solar, bioeletricidade).
8h52 – Sinqia (SQIA3): Itaú BBA reitera avaliação outperform para ação e preço-alvo de R$ 33, após encontro com administração da empresa
A equipe de análise do banco comenta que os números de 2022 da Sinqia mostrarão mudanças significativas, devido às recentes integrações de M&A e sólido crescimento orgânico. Dessa forma, projeta aumento de receita de 70% e alta de 6 p.p. na margem, para 26%.
8h43 – Nubank (NUBR33): BBA mantém classificação underperform para ação e reduz preço-alvo, de US$ 7 para US$ 6,60
O Itaú BBA continua cauteloso em relação ao Nubank, principalmente antes de ver os resultados do 1T22. “A incerteza sobre a qualidade do crédito está apenas aumentando, enquanto os custos de financiamento estão pressionando os NIIs [receita líquida de juros]”, dizem analistas.
Do lado positivo, o Nubank deve continuar adicionando clientes (+5 milhões no trimestre, para 59 milhões) e expandindo o crédito ao consumidor em um ritmo de 15% no trimestre (para R$ 42 bilhões).
8h36 – Equatorial (EQTL3) reporta volumes sólidos e boa redução de perdas, diz Credit Suisse
O banco destaca que a Equatorial registrou fortes volumes em todas as unidades e segmentos, com o desempenho mais forte vindo das unidades Pará e CEEE. A empresa apresentou aumento de 3,5% na energia transmitida nos mercados cativo e livre no primeiro trimestre deste ano, para 8,6 milhões de megawatts hora (MWh).
Analistas acreditam que os volumes foram impulsionados principalmente pelo fim das restrições da Covid-19, efeito calendário e aumento da base de clientes.
O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 33 frente a cotação de sexta-feira (22), de R$ 25,18.
8h25 – Santander (SANB11) deve registrar trimestre estável, com menor qualidade dos lucros, prevê Credit Suisse
O banco suíço projeta lucro líquido gerencial de R$ 3,957 bilhões no 1T22 para o Santander, 3% abaixo do consenso. Também estima que a receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês) deve cair R$ 1,52 bilhão para R$ 224 milhões. O desempenho deve refletir o fim dos resultados de overhedge, que representou uma maior participação do total NII vs. pares; e a redução dos ganhos na gestão de ativos e passivos (ALM, na sigla em inglês), em função de maiores custos de captação com o aumento da taxa Selic.
Pelo lado positivo, analistas esperam que a NII do cliente cresça 8,7% em relação ao quarto trimestre de 2021, devido à maior margem de depósitos e também à parcela de capital de giro, pois os rendimentos aumentam de 2% para o nível de 9-10%.
Credit Suisse reforça recomendação neutra para o banco e preço-alvo de R$ 42.
8h24 – Coca-Cola ([ativo=COCA34) tem lucro por ação acima do esperado no 1T22
A empresa reportou seus resultados agora pela manhã, antes da abertura do mercado. Nos três primeiros meses do ano, o lucro por ação da Coca-Cola foi de US$ 0,64 por ação, acima do consenso do mercado, que apontava para US$ 0,58.
A receita líquida da Coca-Cola no período também ficou acima do esperado, em US$ 10,5 bilhões. A companhia também soltou guidance de receita para 2022, prevendo alta entre 7% e 8. Os papéis negociados na Nyse chegaram a recuar após a divulgação dos números, mas agora operam em ligeira alta de 0,15%.
8h13 – Usiminas (USIM5): Morgan Stanley reduz preço-alvo da ação de R$ 18 para R$ 15
Analistas justificam a redução devido à falta de catalisadores positivos no curto prazo e a visão de que a ação continuará sendo negociada em múltiplos abaixo de seu valor intrínseco, devido a incertezas temporárias (grandes reparos, manutenção contínua de baterias de coque e custos elevados de matérias-primas).
Apesar da redução de preço-alvo, o Morgan Stanley manteve classificação equal-weight para o papel.
8h12 – Na Alemanha, índice IFO de sentimento das empresas sobe a 91,8 em abril, de 90,8 de março
A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 25, pelo instituto alemão IFO surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 89,1 pontos.
O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO aumentou de 84,9 pontos em março para 86,7 pontos em abril. No mesmo período, o subíndice de condições atuais avançou marginalmente, de 97,1 para 97,2 pontos.
A pesquisa mensal do IFO envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. (Estadão Conteúdo com Dow Jones Newswires)
8h10 – Marcopolo (POMO3): BBI mantém avaliação outperform para ação e preço-alvo de R$ 4
Segundo analistas, a receita da companhia no primeiro trimestre deve ser prejudicada por entregas adiadas, devido à falta de chassis de ônibus e o câmbio, que também explica a queda esperada de 2,3 pp na margem Ebitda no trimestre.
Por outro lado, a valorização do real deve ter um impacto positivo nos resultados financeiros da companhia.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 4, frente a cotação de sexta-feira (22) de R$ 2,30.
8h08 – B3 (B3SA3) registra forte aceleração da rotatividade global em março, diz Credit Suisse
A rotatividade global (global turnover) da B3, indicador de liquidez da Bolsa, avançou de 116% para 144% em março e manteve nível similar ao registrado um ano atrás (de 146%). “A manutenção de um turnover mais rápido que o dos níveis pré-pandemia corroboram com a nossa tese de que houve uma mudança estrutural nesse aspecto”, afirmam os analistas do Credit.
O banco mantém classificação outperform para B3SA3 e preço-alvo de R$ 15, frente a cotação de sexta-feira (22) de R$ 14,36.
7h57 – Tupy (TUPY3) “mostrará sinergias iniciais positivas de aquisição da Teksid”, diz BBI
Analistas esperam que a empresa reporte uma margem Ebitda de 11,6% (+1,3 pp em relação ao trimestre anterior) devido a captura de sinergias relacionadas ao negócio da Teksid e equipamentos originais (OEM), retomando a produção de veículos no 1T22.
O banco mantém classificação outperform para o Tupy, e preço-alvo de R$ 32 frente a cotação de sexta-feira (22) de R$ 19,07.
7h50 – Weg (WEGE3): BBI mantém classificação neutra para ação e reduz preço-alvo de R$ 38 para R$ 34
A equipe de análise do banco acredita que os resultados do 1T22 devem ficar próximos aos níveis do 4T21, refletindo principalmente a melhoria contínua no segmento de equipamentos industriais no mercado externo. No mercado interno, a carteira de pedidos de GTD (Geração, Transmissão e Distribuição) continua forte, compensando a desaceleração da demanda por eletrodomésticos.
7h44 – Petróleo recua e minério despenca com avanço da Covid-19 na China
O risco de desaceleração da economia chinesa, com novos lockdowns sendo impostos em Pequim, além de Xangai, impacta negativamente os preços das matérias-primas. No caso do petróleo, segundo analistas, a perspectiva de menor demanda se sobrepõe à realidade de oferta apertada da commodity.
“Mas não se espera que os preços do petróleo caiam abaixo de US$ 90 o barril, devido à perspectiva de uma possível proibição pela União Europeia do petróleo russo, em meio ao aprofundamento da crise na Ucrânia”, afirmou Hiroyuki Kikukawa, da Nissan Securities, à CNBC.
Preocupações sobre a demanda chinesa também atingem em cheio os preços do minério de ferro no mercado internacional.
- Petróleo WTI, -4,20%, a US$ 97,78 o barril
- Petróleo Brent, -4,13%, a US$ 102,25 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian despenca 10,73%, a 794,5 iuanes, o equivalente a US$ 121,10
7h32 – Índices futuros nos EUA recuam com medo de recessão e expectativa de balanços das big techs
Os índices futuros dos EUA sinalizam que as Bolsas americanas devem abrir em baixa, dando sequência às perdas da última sexta-feira. Investidores avaliam o risco de uma recessão na economia americana, caso o Banco Central dos Estados Unidos faça ajustes mais agressivos que o esperado na alta dos juros. Wall Street também está se preparando para uma semana cheia de resultados corporativos, incluindo os balanços das big techs, como Microsoft, Amazon e Apple.
O mercado ainda está de olho no Twitter, que supostamente está reexaminando a oferta de aquisição de Elon Musk depois que o investidor bilionário divulgou que obteve US$ 46,5 bilhões em financiamento, de acordo com reportagem do Wall Street Journal, citando fontes não identificadas.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,76%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,78%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,67%
7h24 – Bolsas europeias operam em queda acentuada, mesmo com alívio de eleições na França
O atual presidente francês Emmanuel Macron conseguiu vencer a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, e permanecerá no cargo por mais quatro anos. A vitória de Macron foi acirrada. Por outro lado, a situação da guerra na Ucrânia, que completou dois meses, parece piorar.
Citando negociadores, o jornal Financial Times publicou uma reportagem afirmando que o presidente russo, Vladimir Putin, teria desistido de negociações diplomáticas e adotado uma postura mais bélica, disposto a tomar o máximo de território ucraniano possível. A mudança de postura teria acontecido depois que o navio russo Moskva afundou no Mar Negro e diante das acusações de crimes de guerra.
O sentimento de aversão ao risco piora com as perspectivas de alta de juros mais agressiva nas próximas reuniões do Banco Central dos Estados Unidos.
- FTSE 100 (Reino Unido), -2,15%
- DAX (Alemanha), -1,67%
- CAC 40 (França), -2,36%
- FTSE MIB (Itália), -1,70%
- Stoxx 600 (pan-europeu), -2,04%
7h15 – Bolsas asiáticas fecham em forte baixa com avanço da Covid-19 na China e expectativa de alta de juros nos EUA
Os mercados asiáticos estenderam as perdas das Bolsas ocidentais, registradas na última sexta-feira, com a perspectiva de que o Banco Central dos Estados Unidos pode aumentar juros de forma mais agressiva nas próximas reuniões. Além disso, os casos da Covid-19 continuam se espalhando com velocidade pela China, fazendo com que o país adote um número cada vez maior de políticas restritivas. Os chineses adotaram a política de Covid zero e por isso têm imposto uma série de lockdowns, que compromete a perspectiva de demanda global, sobretudo de commodities, que operam em baixa hoje.
Confira como fecharam algumas das principais Bolsas asiáticas hoje:
- Shanghai SE (China), -5,13%
- Nikkei (Japão), -1,90%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -3,73%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,76%
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