Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

No último pregão antes do Natal, o Bom Velhinho deu um presente aos investidores, com a Bolsa subindo com amplitude e beneficiando quase todos os setores. O índice brasileiro foi impulsionado pela leitura positiva do último IPCA-15 do ano, que veio melhor do que o esperado. Em Wall Street, também tudo azul, com o PCE, índice de inflação preferido pelo Federal Reserve, vindo em linha com a expectativa, sem supresas. Assim, quem foi uma criança bem educada e estudiosa vai poder colocar os lucros no bolso, que não foram poucos, especialmente para os investidores de Petrobras (PETR3;PETR4), que viram as ações subir, respectivamente, 5,12% e 4,71%. Mas os da Vale (VALE3) também estão festejando, com mais 0,66%; assim como os do setor financeiro, com B3 (B3SA3) subindo 8,57% (maioor alta do dia) e Banco do Brasil (BBAS3) avançando 2,47%. No varejo, o champanhe também estourou, com Lojas Renner (LREN3) subindo 5,96%, bem como Magazine Luiza (MGLU3), que ganhou 3,08%. É verdade, foi um dia de pouca liquidez, mas festa é festa, como é o caso das aéreas, que ganharam 6,51% com a Azul (AZUL4) e 4,84% com a Gol (GOLL4) – ambas acumularam ganhos de mais de 20% na semana. BAIXAS – Nem tudo foi festa, porém. As siderúrgicas e metalúrgicas caíram: Gerdau (GGBR4) perdeu 3,88%, com previsão ruim para o 4T22, CSN (CSNA3) recuou 2,25% e Usiminas (USIM5) esfriou 1,14%. IRB Brasil (IRBR3) voltou a cair, agora com menos 4,21%, após aprovar grupamento de ações. Espera-se que todos tenham um bom Natal, que possam confraternizar com amigos e/ou familiares e que voltem para a última semana de pregão no ano com o espírito renovado. A esperança sempre se renova. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 98.389 negócios (cotação do dia: +4,71%)
• Lojas Renner (LREN3): 51.563 negócios (cotação do dia: +5,96%)
• Vale (VALE3): 50.958 negócios (cotação do dia: +0,66%)
• Gerdau (GGBR4): 44.181 negócios (cotação do dia: -3,88%)
• B3 (B3SA3): 44,034 negócios (cotação do dia: +8,51%)

• Via (VIIA3): +34,03%
• CVC (CVCB3): +28,69%
• IRB Brasil (IRBR3): +26,39%
• Americanas (AMER3): +24,90%
• Gol (GOLL4): +23,65%

• B3 (B3SA3): +8,57%
• 3R Petroleum (RRRP3): +8,34%
• Positivo (POSI3): +8,11%
• Qualicorp (QUAL3): +7,84%
• CVC (CVCB3): +7,53%

• Usiminas (USIM5): -5,85%
• Suzano (SUZB3): -5,63%
• Gerdau (GGBR4): -4,87%
• Klabin (KLBN11): -4,36%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -4,09%

• IRB Brasil (IRBR3): -4,21%
• Gerdau (GGBR4): -3,88%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -3,65%
• Suzano (SUZB3): -2,70%
• CSN (CSNA3): -2,25%

• Small Caps (SMLL): +2,82%
• BDRs (BDRX): -0,07%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,67%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +9,70%
• BDRs (BDRX): -3,71%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +1,42%

• Máxima: 109.994,23
• Mínima: 107.551,70
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +1,83%
• Terça-feira (20): +2,03%
• Quarta-feira (21): +0,53%
• Quinta-feira (22): +0,11%
• Sexta-feira (23): +2,00%
• Semana: +6,65%
• Dezembro: -2,48%
• 4T22: -0,31%
• 2022: +4,65%

Recuo do preço do metal e menores volumes vendidos devem impactar resultado da companhia no quarto trimestre.

Os investidores em Nova York passaram o dia destrinchando os dados do PCE divulgado hoje, reportando que o núcleo do índice consumo pessoal subiu 0,2%, em linha com o esperado. Esse é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve.

• Dow Jones: +0,54%, a 33.204,59 pontos
• S&P 500: +0,59%, a 3.844,88 pontos
• Nasdaq: +0,21%, a 10.497,86 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: +0,87%
• S&P 500: -0,20%
• Nasdaq: -1,94%

Posse dos parlamentares eleitos será no dia 1º de fevereiro.

O acumulado nesta semana está em 6,51% – na duas anteriores, quedas de 4,34% e 3,94%. Essa também a melhor semana do segundo semestre de 2022.

Os recursos serão utilizados para a primeira fase do desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs) da empresa.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam que o sentimento do consumidor repetiria a preliminar, em 59,1.

Produção do documento foi interrompida em 1º de dezembro por falta de verba.

• Dow Jones: +0,47%
• S&P 500: +0,53%
• Nasdaq: +0,15%

Quase 30% da renda das famílias está comprometida com pagamento de dívidas, aponta CNC.

O dólar tem mais um dia de desvalorização diante do real, acompanhando a leve queda do índice DXY, de 0,07%, que mede a força da moeda norte-americana diante de pares globais mais robustos, e acumulando queda na semana de 2,42%.

• Venda: R$ 5,166
• Compra: R$ 5,165
• Mínima: R$ 5,119
• Máxima: R$ 5,178

Os preços do petróleo subiram com Moscou avisando que poderia cortar a produção em resposta ao teto de preços do G7 para as exportações russas. A Rússia pode reduzir a produção de petróleo em 5% a 7% no início de 2023. Os compradores seguem de olho nessa resposta russa ao G7.

• WTI (fevereiro): +2,67%, a US$ 79,56
• Brent (fevereiro): +3,63%, a US$ 83,92

Em resenha econômica sobre o ano que se aproxima do fim, ex-BC e sócio-fundador da Rio Bravo destaca que muitos impasses estão para se concluir em 2023.

• Consumo (ICON): +2,48%
• Energia Elétrica (IEEX): +1,12%
• Financeiro (IFNC): +2,57%
• Imobiliário (IMOB): +3,45%
• Industrial (INDX): -0,33%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,60%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,91%

A Câmara dos Representantes dos EUA, ainda controlada pelos democratas, aprovou hoje uma lei de financiamento do governo federal de US$ 1,66 trilhão, que fornece financiamento militar recorde e envia ajuda de emergência à Ucrânia. O projeto de lei de gastos para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro foi aprovado após a aprovação do Senado no dia anterior. O projeto agora vai para sanção do presidente Joe Biden.

A B3 (B3SA3) ontem informou que os valores atribuídos por ação relacionados aos dividendos referentes ao terceiro trimestre de 2022 foram ajustados de R$ 0,02414257 para R$ 0,02420251. O pagamento de dividendos será realizado em 29 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de ontem, 22 de dezembro de 2022. Hoje, as ações da companhia passam a ser negociadas na condição “ex” proventos.

Investidores qualificados – com mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras – poderão escolher se preferem migrar ou manter a marcação na curva.

“Recebemos muitas perguntas sobre o desempenho inferior da Gerdau (GGBR4) em relação ao Ibovespa (~5%-6%). Nossas conversas com investidores sugerem que um dos possíveis motivos é a probabilidade de resultados do 4T22 mais fracos do que o esperado”, explica o Itaú BBA, que corrobora o sentimento e acredita que os resultados virão abaixo do consenso. “Embora reconheçamos que os resultados fracos que esperamos para o 4T22 implicam em piora do ritmo da Gerdau em 2023, observamos que este é um trimestre sazonalmente mais fraco e que continuamos confortáveis com nossa projeção oficial de Ebitda para o ano de 2023 de R$ 14,0 bilhões”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 37. No momento, o ativo cai 4,15%, a R$ 28,62.

O resultado ficou abaixo do avanço de 0,2% apresentado na leitura preliminar.

O IRB Brasil (IRBR3) aprovou o grupamento da totalidade das 2.467.890.331 ações ordinárias de emissão da companhia, na proporção de 30 ações convertidas em 1 ação, sem modificação do capital social. Depois da efetivação do grupamento, o capital social do ressegurador permanecerá no montante de R$ 5,453 bilhões, mas passará a ser dividido em 82.263.011 ações ordinárias e 1 ação preferencial de classe especial de titularidade da União Federal.

Segundo a análise, a tese de investimento da Sequoia (SEQL3) sustenta-se em quatro pilares: mercado pulverizado com exposição ao ecommerce; estrutura enxuta de ativos (asset light); tecnologia própria e escalável e fusões e aquisições. No momento, o ativo sobe 1,77%, a R$ 3,45.

A Cemig (CMIG4) aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto R$ 515,5 milhões, equivalente a R$ 0,23426869112 por ação. Farão jus os acionistas detentores de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no dia 27 de dezembro de 2022. O pagamento será realizado em 2 parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2023 e a segunda até 30-12-2023.

A Log-IN (LOGN3) informou que sua subsidiária, Tecmar Transportes (Tecmar), adquiriu hoje a totalidade das quotas de emissão do Grupo Oliva Pinto. O preço base da operação, ajustado com base na dívida líquida e no capital de giro do Grupo Oliva Pinto, é de aproximadamente R$ 100 milhões, dos quais R$ 25 milhões serão pagos à vista e o restante será retido para fazer frente a eventuais contingências do Grupo e deverá ser liberado gradualmente ao longo dos próximos 5 anos.

A celebração e homologação da transação encerra uma longa disputa iniciada por um acionista minoritário em setembro de 2017, avalia o banco. O processo arbitral é relacionado a ação em que a empresa de alimentos cobrou indenização dos irmãos Joesley e Wesley Batista e da holding por conta de impactos gerados por acordos de leniência.

“Vemos as notícias como positivas, pois: 1) remove um importante overhang (potencial de excesso de ações no mercado); 2) os R$ 543 milhões que a J&F concordou em pagar à JBS representariam 1,2% do valor de mercado atual da empresa”, aponta.

A JBS mencionou que há termos e condições específicos ainda a serem cumpridos e não compartilhou mais detalhes sobre o cronograma de pagamento esperado da J&F. O Goldman tem recomendação de compra para JBS, com preço-alvo de R$ 42,70 para os papéis.

Isso em meio a iniciativas tecnológicas para a extensão da vida útil e aumento da produção de campos adquiridos da Petrobras (PETR4), apontou levantamento da associação que reúne essas empresas Abpip.

O movimento liderado por essas companhias têm impulsionado a indústria de petróleo e gás terrestre no Brasil, que havia colocado diversos ativos à margem depois que a petroleira estatal decidiu direcionar seu foco ao desenvolvimento dos prolíficos campos do pré-sal, disse à Reuters o secretário executivo da Abpip, Anabal Santos. (Reuters)

Em nota, o regulador explicou que a decisão busca permitir que os fundos possam operar nesse novo segmento do mercado, sem fragilizar os controles relacionados à existência, integridade e titularidade dos ativos.

Para poderem entrar em um portfólio, os ativos virtuais precisam seguir uma série de critérios, o que vai em linha com o marco regulatório do setor, aprovado em novembro na Câmara dos deputados e sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em retrospectiva, os estrategistas Fernando Ferreira, Jennie Li e Rebecca Nossig, da XP, destacaram em relatório uma imagem dos principais momentos do Ibovespa em 2022. Confira:

“A boa notícia do IPCA-15 ficou por conta da desaceleração dos núcleos, onde a média mostrou alta de 0,40% no mês, fechando o ano com elevação de 9,14%, o que, embora acima do fechamento do ano passado, já mostra uma melhor dinâmica em relação ao pior momento observado em meados do ano”, explica Felipe Rodrigo de Oliveira, analista de investimentos da MAG Investimentos. “Para 2023, a expectativa aponta para a manutenção da desaceleração da inflação, embora em menor velocidade do que a vista no 2T22, dado o ambiente de menor crescimento (local e global), estabilização (com possibilidade queda) nos preços das commodities e juro médio mais elevado”. Oliveira ressalta ainda que “a principal incerteza permanece na seara fiscal”.

“Em meio às preocupações com os desinvestimentos da Petrobras (PETR3;PETR4) no contexto da mudança de governo, o fechamento do Papa Terra pode trazer alívio para as ações da 3R Petroleum (RRRP3). A execução inicial será fundamental para que os investidores ganhem confiança na reconstrução do ativo”, diz a nálise do Morgan Stanley, que mantém classificação overweight para RRRP3, com preço-alvo de R$ 90. “Nossa avaliação é impulsionada pela atratividade de longo prazo de um portfólio diversificado”.

Grupos com maior valor agregado trouxeram avanços mas questão fiscal impede otimismo total no longo prazo.

Dow Jones vira para positivo, com mais 0,23%, junto com o S&P 500, que opera com ganhos de 0,20%. Já o Nasdaq segue negativo, com menos 0,27%.

Os investidores na Europa pisaram no freio dos negócios na véspera do Natal, digerindo dados do PCE nos EUA e diminuindo o volume.

• Stoxx 600: +0,01%
• DAX (Frankfurt): +0,21%
• FTSE 100 (Londres): +0,05%
• CAC 40 (Paris): -0,20%
• IBEX 35 (Madri): -0,02%
• FTSE MIB (Milão): +0,26%
• MOEX (Moscou): +0,05%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +0,61%
• DAX (Frankfurt): +0,37%
• FTSE 100 (Londres): +1,92%
• CAC 40 (Paris): +0,81%
• IBEX 35 (Madri): +1,95%
• FTSE MIB (Milão): +0,79%
• MOEX (Moscou): -0,41%

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,1865 e venda a R$ 5,1871
• 1ª parcial: compra a R$ 5,1534 e venda a R$ 5,1540
• 2ª parcial: compra a R$ 5,1600 e venda a R$ 5,1606
• 3ª parcial: compra a R$ 5,1364 e venda a R$ 5,1370
• 4ª parcial: compra a R$ 5,1257 e venda a R$ 5,1263

Crime ocorreu diante de centro cultural curdo.

O Itaú BBA se reuniu com a diretoria da Guararapes (GUAR3) e afirma que “a empresa está empenhada em melhorar ainda mais seu crescimento de receita por meio de uma infinidade de iniciativas à frente, mas enfatizou seu foco na lucratividade e na geração de fluxo de caixa para 2023”. Há uma “combinação de um cenário desafiador de cima para baixo e uma avaliação rica em comparação com seus pares”, o que levou o BBA a manter a classificação market perform “por enquanto”. O preço-alvo é de R$ 8, com 20% de upside. No momento, o ativo sobe 0,15%, a R$ 6,70.

Vale (VALE3) recua 0,27%, enquanto Suzano (SUZB3) perde 2,74%, Klabin (KLBN11) cai 1,92%, CSN (CSNA3) tem menos 2,39% e JBS (JBSS3) perde 0,57%.

Parlamentares também derrubaram veto a Lei de Registros Públicos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento à Eve, companhia controlada pela Embraer (EMBR3), para a primeira fase do desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês). O BNDES financiará R$ 490 milhões dos investimentos, o correspondente a 75% do total investido nesta fase do desenvolvimento do projeto, voltada à pesquisa e desenvolvimento (P&D), que é de R$ 652 milhões. Desse valor R$ 80 milhões serão oriundos do Programa BNDES Fundo Clima (subprograma Mobilidade Urbana) e R$ 410 milhões serão provenientes da Linha Finem – Incentivada A/Inovação.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

• Dow Jones: +0,36% (às 11h42: -0,23%)
• S&P 500: +0,51% (às 11h42: -0,27%)
• Nasdaq: +0,35% (às 11h42: -0,64%)

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou o fechamento do negócio para o cluster Papa-Terra. A aquisição dependia da aprovação do Cade, mas com o sinal verde recebido hoje da ANP, a empresa assumirá a operação do ativo a partir de amanhã. O negócio “é um passo importante na redução de riscos da história de investimento da 3R – com a capacidade técnica para executar a campanha de revitalização no campo”, diz o Itaú BBA, que reitera a classificação outperform. O preço-alvo sugerido é de 105,18. No momento, RRRP3 é negociado a R$ 35,76, alta de 8,01%.

Dos 107 fundos imobiliários que compõem o Ifix atualmente, 95 são negociados abaixo do valor patrimonial.

Relatórios de prova de reserva não são informações suficiente para um investidor, disse Paul Munter, contador-chefe interino da SEC.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,656%
• DI (2024): -0,120 pp, a 13,510%
• DI (2025): -0,190 pp, a 12,810%
• DI (2027): -0,140 pp, a 12,775%
• DI (2029): -0,120 pp, a 12,800%
• DI (2031): -0,090 pp, a 12,810%

Leitura de novembro foi de 58,4.

A expectativa para os próximos 5 anos também recuou de 3,00% para 2,90%.

Durante os feriados, população poderá usar os meios eletrônicos de atendimento, como mobile e internet banking, e caixas eletrônicos para fazer transações.

“A Kora (KRSA3) anunciou a venda de R$ 411 milhões em recebíveis para otimizar a gestão de caixa, sem fornecer detalhes adicionais sobre os custos relacionados à transação”, conta o J.P.Morgan. “No geral, vemos isso como um indicador de que a situação de liquidez da empresa provavelmente é pior do que o previsto, e a alavancagem da Kora é uma das principais razões para nossa classificação (de underweight). Além disso, sugere que novas movimentações societárias devem ocorrer em breve, incluindo um potencial aumento de capital e/ou venda de ativos (ou mesmo a venda da empresa) em um momento em que a empresa pode ter poder de barganha limitado nas negociações”.

A expectativa era de queda a 600 mil, ou queda de 4,7%. A leitura de outubro foi revisada de 632 mil.

• Ecorodovias (ECOR3), +9,07%
• Qualicorp (QUAL3), +7,49%
• Positivo (POSI3), +7,25
• CVC (CVCB3), +6,62%
• Gol (GOLL4), +6,50%

• Gerdau (GGBR4), -4,86%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), -4,49%
• IRB (IRBR3), -3,16%
• CSN (CSNA3), -3,79%
• Suzano (SUZB3), -2,70%

Financiamento vinculado à sustentabilidade (SLF) permite custos de financiamento mais baixos quando certas exigências ESG são atendidas por uma empresa.

Para os investidores de varejo, mudanças envolvem principalmente a responsabilidade dos cotistas e a flexibilização da alocação no exterior.

Ontem (22), a Sabesp (SBSP3) anunciou que o regulador estadual ARSESP abriu processo de consulta pública para revisão tarifária extraordinária de 6,37%, que seria aplicada a partir de março de 2023. “Esse movimento é positivo para a Sabesp”, diz o Bradesco BBI, que avalia a ação como outperform, com upside “atraente” em novo preço-alvo de R$ 88 (de R$ 92), “após refletir sobre a revisão extraordinária, com uma visão mais conservadora sobre os custos, dadas as pressões inflacionárias”.

Empresa está muito confiante sobre a qualidade dos reservatórios de Papa-Terra e a viabilidade de aumentar a produção do campo.

• Dow Jones: -0,23% (na abertura: -0,11%)
• S&P 500: -0,27% (na abertura: -0,05%)
• Nasdaq: -0,64% (na abertura: -0,24%)

“É positivo ver a JHSF (JHSF3) conseguindo continuar a acessar o mercado de capitais a taxas decentes, principalmente em um momento macroeconômico desafiador, pois a crescente utilização de instrumentos financeiros como debêntures em sua estrutura de capital tem feito parte da estratégia da companhia na composição da sua estrutura de dívida”, explica o Bradesco BBI.

Investidores em Nova York se debruçam nos dados do PCE divulgado agora há pouco, reportando que o núcleo do índice consumo pessoal subiu 0,2%, em linha com o esperado. Esse é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve.

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: -0,05%
• Nasdaq: -0,24%

“No geral, a dinâmica da inflação subjacente ainda é desafiadora, dadas as pressões ainda disseminadas sobre a inflação básica e de serviços em um cenário de aperto no mercado de trabalho, a expectativa de deterioração do mix de políticas macro e micro e uma grande expansão fiscal em 2023 (possivelmente além 2023) e uma renovada tendência ascendente do real e das expectativas de inflação”, diz análise. “Em suma, em nossa avaliação, o cenário desafiador de inflação atual e prospectiva e a sinalização hawkish dos principais bancos centrais garantem uma calibração conservadora da política monetária por um período de tempo razoável”.

Expectativa é de menos burocracia e menor spread no longo prazo; nova lei entra em vigor no dia 31 de dezembro.

Os preços do petróleo subiram mais de 2%, esta sexta-feira, devido às expectativas de uma queda no fornecimento de crude russo, o que ajudou a compensar os receios de um impacto no crescimento da procura de combustível nos Estados Unidos, por causa de uma tempestade vinda do Árctico, que ameaça as viagens durante a época de férias.

• Consumo (ICON): 2,64%
• Financeiro (IFNC): 1,91%
• Imobiliário (IMOB): 3,49%
• Industrial (INDX): 0,05%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,52%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,38%
• Energia Elétrica (IEEX): 1,06%

“O IPCA-15 de dezembro ficou praticamente em linha com o esperado, mas com composição diferenciada”, explica o Itaú BBA. “O núcleo subjacente de serviços e industriais continuou a desacelerar em relação aos picos recentes, mas os industriais subiram (+5 pontos-base, com algum retorno pós-Black Friday), enquanto os serviços ficaram abaixo da projeção (-4 pb), indicando que o processo de desinflação está em andamento, mas será gradual”. Além disso, o índice de difusão atingiu 65,7% (ante 64% no IPCA-15 de novembro e 59% no IPCA de novembro). “Nossa projeção para o IPCA ao final de 2022 permanece em 5,6%”.

A última vez que o índice de Small Caps (SMLL) fechou acima dos 2 mil, foi em 7 de dezembro, quando caiu 0,07%, aos 2.001,60 pontos.

Mobilização segue pelo quinto dia seguido em nove aeroportos do país.

Em setembro, a leitura foi de alta de 0,2% (revisado de mais 0,1%). Na base anual, a alta em setembro foi de 3,93%.

Prefixados oferecem até 12,98%; ganho real dos papéis de inflação chega a 6,33%.

A leitura de outubro foi de mais 0,7%.

A expectativa era por uma queda de 0,6%. A leitura de outubro foi revisada de alta de 1,1%. O núcleo de pedidos de bens duráveis apontou alta de 0,2%, ante expectativa de alta de 0,1% e mais 0,1% em outubro (revisado de mais 0,5%).

A expectativa era de alta de 0,2%. A leitura de outubro foi revisada de mais 0,8%.

A leitura veio abaixo da expectativa, que era de 0,3%. Em outubro a leitura foi de mais 0,4% (revisado de 0,3%). O acumulado de 12 meses em novembro ficou em 5,5% (ante expectativa de alta de 5,3% e mais 6,1% em outubro). O núcleo do PCE subiu 0,2% (ante expectativa de mais 0,2% e mais 0,3% de outubro). No acumulado de 12 meses, o núcleo do PCE ficou em mais 4,7% (ante expectativa de alta de 4,7% e 5,0% em outubro).

Nome já é cogitado há semanas para o comando da petroleira, enquanto Alexandre Silveira aparece como nome forte para Minas e Energia.

Minerva (BEEF3) tem mais 0,65%, Marfrig (MRFG3) sobe 0,13%, BRF (BRFS3) ganha 0,69% e JBS (JBSS3) avança 0,57%.

Com dados de IPCA-15 em linha com as estimativas, o Ibovespa sobe hoje. Agora, opera com +0,58%, aos 108.174 pontos, enquanto investidores digerem a equipe que está sendo montada por Lula (PT) e avaliam dados de inflação no Brasil e nos EUA. Na reta final do ano, o dia deve ser de pouca liquidez nos mercados. Impulsionam o Ibov hoje ações da Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, petroleiras e varejistas.

O dólar comercial recua para R$ 5,15, enquanto os juros futuros no Brasil têm leve queda, mas operam em oscilação com pouca amplitude durante toda a manhã. Lá fora, os investidores aguardam uma leve alta do PCE dos EUA.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,87%, Bradesco PN (BBDC3) tem mais 0,60% e Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,89%.

Suzano (SUZB3) cai 0,71% e Klabin (KLBN11) perde 0,05%. Irani (RANI3) tem mais 1,81%.

TIM (TIMS3) tem mais 0,49% e Vivo Telefonica (VIVT3), mais 0,47%. Oi (OIBR3) opera estável.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,20%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,18%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,26%

Segundo Laíz Carvalho, economista para Brasil do BNP Paribas, houve surpresa mais baixa do que o mercado estava esperando, especialmente no preço das passagens aéreas, que foi a principal surpresa, segundo ela, pois trouxe um viés baixista para a previsão do fechamento do mês. Em relação à política monetária, apesar de o BC dizer que está acompanhando serviços e lucros do IPCA-15, a analista acredita que os números divulgados hoje não trarão grandes impactos, mas sim os rumos da política fiscal do país.

O Grupo Oliva Pinto atua há 33 anos no ramo de transporte rodoviário, movimentação logística e armazenagem de cargas, com foco na região norte do país. O Grupo opera por meio de frota própria e possui um terminal com área total de 70.000m², estrategicamente situado no coração do Distrito Industrial de Manaus – AM (a 5km dos Portos Alfandegados e das grandes indústrias), com capacidade para armazenagem de aproximadamente 7.000 TEUS e um segundo terminal em desenvolvimento na cidade de Boa Vista – RR. O preço base da Operação, ajustado com base na dívida líquida e no capital de giro do Grupo Oliva Pinto, é de aproximadamente R$ 100milhões, dos quais R$ 25milhões serão pagos à vista e o restante será retido para fazer frente a eventuais contingências do Grupo e deverá ser liberado gradualmente ao longo dos próximos 5 anos

Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta sexta-feira, presos em uma faixa estreita, enquanto a China, maior consumidora de metais, enfrenta surtos crescentes de Covid-19 que podem atrapalhar a recuperação da segunda maior economia do mundo e maior produtora de aço. O medo de infecções generalizadas por Covid-19 forçou muitas empresas, principalmente no centro financeiro da China, Xangai, a fechar e diminuiu o otimismo dos investidores que havia sido estimulado pela promessa repetida de Pequim de intensificar o apoio político e impulsionar o crescimento econômico em 2023.

Membros do BC concordaram que não hesitarão em tomar medidas adicionais de flexibilização, se necessário.

Segundo Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o IPCA-15 de dezembro exibiu variação 0,52%, abaixo da mediana do mercado, que se encontrava em 0,54%, e da perspectiva da Ativa de 0,59%. O desvio foi amplamente concentrado no subitem Passagem aérea que foi superestimada em 11bps. O principal problema do desvio é que esse subitem tem variação repetida no fechado o que já encomenda uma grande revisão baixista para o IPCA de dezembro.

O consenso Refinitiv projetava alta mensal de 0,52% e de 5,92% na comparação anual.

Considerando um valor maior da inflação, o Orçamento cria um espaço no teto que não deveria existir.

O FMI vê, de qualquer forma, ventos contrários para a economia indiana, como as pressões inflacionárias e condições financeiras globais mais apertadas.

• DI (2023): 0,000 pp, a 13,901%
• DI (2024): +0,005 pp, a 13,635%
• DI (2025): +0,020 pp, a 13,015%
• DI (2027): +0,000 pp, a 12,910%
• DI (2029): +0,010 pp, a 12,920%
• DI (2031): +0,010 pp, a 12,895%

Ibov: Ainda na região que pode ser topo do movimento de baixa pelo princípio da bipolaridade, não conseguiu mostrar força de compra e nem de venda nesses últimos dois dias. No gráfico semanal, a formação dos candles continua no mesmo padrão: rompimento de suporte, volta todo o movimento sem continuidade e fica em consolidação. Se na semana que vem conseguir fechar acima da máxima dessa semana, mudaria o comportamento e podemos esperar por um movimento de alta, do contrário, possivelmente testa o último fundo novamente. Dólar: barra boa vendedora no dia de ontem, mas ainda sem romper o fundo da lateralização para indicar tendência de baixa. Pelo padrão dessa lateralização, podemos ainda esperar por mais um movimento de baixa para testar o fundo de 5.080. E caso ganhe força na compra, as resistências são: 5.360 e 5.450.

A diretoria do Banco Mundial aprovou no final da quinta-feira um projeto de 500 milhões de dólares no Brasil para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade e fortalecer a capacidade do setor privado de acessar os mercados de crédito de carbono e ajudar o país a conter o desmatamento. A iniciativa, em colaboração com o Banco do Brasil (BBAS3), adota uma abordagem de empréstimos vinculados à sustentabilidade para ajudar o Brasil a atingir suas metas climáticas e oferecer benefícios “robustos” de mitigação, disse organismo multilateral de crédito em comunicado.

Segundo o Itaú BBA, a pausa no movimento de recuperação do Ibovespa traz um sinal de atenção para os próximos dias. O investidor deve ficar atento ao suporte inicial em 106.000 pontos e a forte resistência em 108.600 pontos. Caso consiga superar os 108.600, o índice sairá da tendência de baixa e estenderá o movimento de recuperação em direção a 110.700 e 113.800 pontos. Porém, a perda do suporte em 106.000 pontos, poderá acarretar na retomada da tendência de baixa o que poderia levar o índice a buscar os suportes 104.000 e 101.600 pontos. Se perdido, abrirá caminho para seguir em direção à mínima do ano em 95.200 pontos.

Os analistas revisaram as projeções para o próximo ano, e reiteraram a Tim como a top pick do setor. A recomendação é de compra pela sólida execução nos últimos anos que transformou a empresa em termos de eficiência e rentabilidade e, ao contrário de seus pares, a TIM não possui serviços legados prejudicando resultados. Os analistas destacam ainda a aquisição dos ativos móveis da Oi, fechando a lacuna histórica da empresa em infraestrutura e dando mais escala, o que deve aumentar significativamente a geração de caixa nos próximos anos.

Em artigo publicado no Yahoo, ele reafirmou que o Federal Reserve (Fed) tem a responsabilidade primária de controlar a inflação.

“Que sejam exitosas as políticas públicas nesse sentido”, deseja a entidade em nota, na qual comemora a recriação da pasta.

Relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que atendeu tanto a pedidos do futuro governo quanto dos líderes do Congresso.

O valor é equivalente a R$ 0,23426869112 por ação. Farão jus os acionistas detentores de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no dia 27 de dezembro de 2022. O pagamento será realizado em 2 parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2023 e a segunda até 30-12-2023. A Cemig GT fará emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, em duas séries. A 2ª série, no valor de R$ 300 milhões, é a primeira captação caraterizada como debêntures verdes da companhia.

O processo da J&F é relacionado a ação em que a empresa de alimentos cobrou indenização dos irmãos e da holding por conta de impactos gerados por acordos de leniência. Segundo a JBS, o tribunal arbitral que julgava a arbitragem CAM 186/21 homologou o acordo acertado pela J&F, Joesley e Wesley Batista, Francisco de Assis e Silva e Florisvaldo Caetano de Oliveira com a processadora de alimentos.

Acusações eram relacionadas a casos de problemas na divulgação de fatos relevantes ao mercado e falhas na comunicação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,283% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,704% (+0,033)

O IPC-S da terceira quadrissemana de dezembro de 2022 varia 0,44% e acumula alta de 4,37% nos últimos 12 meses.

A partir do dia 25 de janeiro de 2023, as ações de emissão do ressegurador serão negociadas já considerando os efeitos do grupamento.

Ativos para compra

A realização da assembleia contrariou despacho do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo.

Lula anunciou 16 novos ministros ontem e não bateu o martelo sobre qual seria o destino de Simone Tebet. A pasta cogitada até então, do Desenvolvimento Social, ficou com o petista Wellington Dias. Agora, há três caminhos em aberto para Tebet: o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento ou o Ministério das Cidades. Os dois devem conversar hoje e confirmar o destino da emedebista.

Analistas seguem otimistas com o case da companhia, ainda que Bradesco BBI veja pouco espaço para a ação subir.

Vice-Presidência Executiva de Estratégia e Transformação de Negócios é extinta e Siani deixa a empresa em janeiro de 2023.

Operação foi concluída com o pagamento à vista de US$ 18,2 milhões para a estatal, já com os ajustes previstos no contrato.

Credit Suisse viu notícia como positiva, enquanto JPMorgan destacou percentual como abaixo do esperado, mas manteve visão positiva para ações SBSP3.

Criptomoedas continuam se segurando, mas investidores já começam a se preparar para aumento da volatilidade em breve.

Diminuição de restrições da política de Covid Zero, bem como anúncio de estímulos, na China puxam ações de companhias exportadoras.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) considerou nesta quinta-feira, 22, em nota distribuída à imprensa, que a indicação do vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, ao comando do ministério da Indústria revela a importância que está sendo conferida à reindustrialização do País pelo governo que tomará posse em dez dias. “Que sejam exitosas as políticas públicas nesse sentido”, deseja a entidade na nota, na qual comemora a recriação da pasta, entregue a Alckmin após recusa do próprio presidente da Fiesp, Josué Gomes. O empresário enfrenta um movimento interno que tenta tirá-lo do comando da entidade patronal.

A semana termina com a divulgação da prévia do IPCA-15 de dezembro. O indicador vai ser divulgado às 9h. O consenso Refinitiv projeta alta de 0,52% na comparação com novembro e de 5,92% na base anual. Já o Itaú espera uma alta mensal de 0,54%, levando a taxa anual para 5,9%, de 6,2%. “A leitura vai ser pressionada por alimentação em domicílio (especialmente in natura), gasolina e preços de passagens aéreas. Por outro lado, produtos de higiene pessoal devem apresentar alguma deflação, ainda com descontos de Black Friday“, escreveu o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita. Nos EUA, saem às 10h30 os números de gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE, o índice de inflação predileto do Federal Reserve (Fed). O consenso Refinitiv prevê uma ligeira alta mensal de 0,2% no núcleo do índice.

Os mercados europeus operam próximo à estabilidade nesta manhã, depois de fecharem no vermelho durante a sessão anterior. A agenda da região está esvaziada, sem previsão de indicadores importantes ou divulgação de resultados corporativos relevantes.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,11%
• Dax (Alemanha), +0,14%
• CAC 40 (França), +0,03%
• FTSE MIB (Itália), +0,05%

Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos nesta manhã desta sexta-feira, último dia antes do feriado de Natal, que provavelmente deve registrar liquidez reduzida, com investidores aguardando pelo dado inflação preferido do Fed. Os números dos gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE devem subir 0,2% na base mensal e 4,7% na base anual, segundo projeção do consenso Refinitiv. Os dados de novembro estão sendo divulgados em um momento crucial, refletindo o impacto dos aumentos anteriores das taxas de juros do Fed em 2022, enquanto o banco central tenta esfriar a economia. Os formuladores de políticas emitiram seu sétimo aumento de juros em 14 de dezembro, uma alta de 50 pontos-base.

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, acompanhando o desempenho negativo das bolsas americanas na véspera. Na frente econômica, o núcleo do índice de preços ao consumidor no Japão subiu 3,7% em novembro em uma base anualizada, marcando o nível mais alta desde dezembro de 1981. O Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, caiu 1,03%, para fechar aos 26.235 pontos. Membros do conselho de política monetária do Banco Central do Japão destacaram a necessidade de sua postura dovish de longa data, ao mesmo tempo em que observaram a necessidade de prestar atenção aos efeitos colaterais da flexibilização monetária, mostraram as atas de sua reunião em 27 e 28 de outubro.

• Shanghai SE (China), -0,28%
• Nikkei (Japão), -1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,44%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,83%

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade nesta sexta-feira, antes da divulgação dos dados de gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE, o índice de inflação predileto do Fed. O consenso Refinitiv prevê alta mensal de 0,2% e de 4,7% na base anual. Na véspera, os pedidos de seguro-desemprego abaixo da expectativa e o PIB do 3T22 acima do esperado, projetaram uma economia americana resiliente e que os esforços do BC americano de esfriar a economia ainda não estão sendo sentidos, o que poderia, em tese, adiar os possíveis cortes das taxas de juros. Já os mercados asiáticos fecharam em baixa, impactados pelas perdas registradas em Wall Street ontem (22) e pela inflação do Japão atingindo o maior nível em mais de 40 anos.