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As conversas sobre a PEC da Transição e suas excepcionalidades, se para sempre, valendo um ou quatro anos, ainda protagonizam as atenções dos investidores, que agora precisam entender os riscos da contestação das urnas promovida pelo PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Hoje teve mais um capítulo sem muita clareza. Nos EUA, saiu a ata da reunião de novembro do comitê de política monetária, sem muitas surpresas, mas indicando que o ritmo de alta está para chegar. O resultado desse balaio de informações é que ações com maior peso conseguiram subir, como a Vale (VALE3), que avançou 0,99%, enquanto Petrobras PN (PETR4) teve uma alta de 0,47% – Petrobras ON (PETR3) subiu 0,04%. Os bancos fecharam mais um dia claudicantes e mais um dia o Banco do Brasil (BBAS3) foi o destaque, mas dessa vez positivo, com mais 1,23%. Não foram muitas as altas, mas Gerdau (GGBR4) manteve o ritmo de ontem e ganhou 1,42%; enquanto Rede D’Or (RDOR3) liderou as altas, com mais 3,57%. BAIXAS –  O varejo dominou as quedas, com CVC (CVCB3) perdendo 7,22% e liderando as baixas, enquanto Americanas (AMER3) desceu 5,36%, Grupo Soma (SOMA3) caiu 4,32%, Natura (NTCO3) perdeu 4,20% e Arezzo (ARZZ3) recuou 3,51%. O setor sentiu o peso da forte alta dos juros futuros, que avançaram até 0,31 pp.

• Petrobras PN (PETR4): 101.760 negócios (cotação do dia: +0,47%)
• Vale (VALE3): 75.721 negócios (cotação do dia: +0,99%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 74.093 negócios (cotação do dia: -1,03%)
• Hapvida (HAPV3): 61.164 negócios (cotação do dia: -1,30%)
• Bradesco PN (BBDC4): 51.663 negócios (cotação do dia: -0,71%)

• Rede D’Or (RDOR3): +3,57%
• Marfrig (MRFG3): +3,16%
• SulAmerica (SULA11): +2,95%
• BB Seguridade (BBSE3): +2,41%
• Gerdau (GGBR4): +1,42%

• CVC (CVCB3): -7,22%
• Cielo (CIEL3): -6,82%
• Americanas (AMER3): -5,36%
• Grupo Soma (SOMA3): -4,32%
• Natura (NTCO3): -4,20%

• Consumo (ICON): -0,77%
• Energia Elétrica (IEE): -0,53%
• Financeiro (IFNC): -0,10%
• Imobiliário (IMOB): -1,28%
• Industrial (INDX): -0,14%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,21%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,64%

• Small Caps (SMLL): -0,98%
• BDRs (BDRX): +0,50%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,27%

• Máxima: 109.285,24
• Mínima: 107.901,91
• Volume: R$ 23,70 bilhões

Veja o movimento da bolsa nesta quarta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): +0,81%
• Terça-feira (22): -0,65%
• Quarta-feira (23): -0,18%
• Semana: -0,03%
• Novembro: -6,20%
• 4T22: -1,09%
• 2022: +3,83%

Segundo o jornal O Globo, Castro, do MDB-PI, disse que a PEC “não será apresentada” nesta quarta-feira, por falta de “consenso”. Ele afirmou que falta um entendimento sobre o tamanho da PEC e sua duração. “Tenho defendido desde o início que nós gastemos nossas energias para o consenso”, disse, sem indicar quando a PEC será apresentada, ressaltando que precisa ocorrer o quanto antes para ajuste na proposta orçamentária de 2023.

Os investidores tiveram uma série de indicadores para trabalhar: as vendas de moradias novas nos EUA subiram 7,5% em outubro ante setembro; o PMI de serviços preliminar cai a 46,1 e o industrial recua a 47,6 nos EUA; e os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 17 mil, para 240 mil, mostrando um mercado de trabalho mais ameno. Na reta final da sessão, ainda receberam a ata da reunião de novembro do Fomc, dizendo que o ritmo das altas das taxas deve desacelerar em breve. Os investidores digeriram tudo com otimismo.

• Dow Jones: +0,28%, a 34.194,32 pontos
• S&P 500: +0,60%, a 4.027,30 pontos
• Nasdaq: +0,99%, a 11.285,32 pontos

Amanhã é a estreia do Brasil. Lidar com pressão deve ser natural, diz Tite a um dia da estreia da seleção no Catar. Partida entre Brasil e Sérvia, pelo grupo G, será às 16h (horário de Brasília); veja como assistir.

Na reunião do dia 2, diretores do Fed ponderaram sobre inflação ainda alta e atividade mais fraca; aposta é que ritmo dos juros será menor em dezembro.

De acordo com levantamento, que também trouxe números desde a era FHC até a era Bolsonaro, Usiminas (USIM5) foi a campeã de ganhos, com alta de 1.823% no Lula I.

Atualmente, o mercado está precificando que o Fed aumentará as taxas em 50 pb em dezembro, seguido por dois aumentos adicionais de 25 pb, atingindo a taxa terminal de 5,0%, entende a XP. “Ainda assim, acreditamos que o Fed vai parar mais cedo e que encontrará espaço para iniciar o corte de juros no 4T23 devido ao progresso considerável no processo desinflacionário e ao enfraquecimento significativo da economia americana naquele momento. Esperamos que o FOMC corte as taxas em 100 pb no final do próximo ano, terminando 2023 em 3,5%”, encerra.

• Enauta (ENAT3): -1,16%
• PRIO (PRIO3): -0,51%
• Petroreconcavo (RECV3): -3,27%
• 3R Petroleum (RRRP3): -4,25%

O metal precioso foi beneficiado pela queda do dólar. A prata para dezembro subiu 1,51%, a US$ 21,367 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 fechou o dia com alta de 0,11%, a US$ 996,80 a onça.

“Estamos dialogando sobre a melhor forma para a PEC da Transição. É preciso garantir o auxílio para quem precisa, mas também ter uma solução que ajude o País em termos de estabilidade econômica. É hora do diálogo e da responsabilidade”, escreveu o presidente da CCJ no Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Sem consenso – Pela manhã, lideranças do PT chegaram a afirmar que a proposta seria protocolada nesta quarta, no entanto a própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo eleito tem o prazo de mais 24 ou 48 horas para discutir e apresentar o texto. A deputada também disse que há um impasse sobre o prazo de validade da medida, ou seja, o tempo que o Bolsa Família ficará fora do teto, o que impede o avanço das negociações. (Estadão Conteúdo)

O dólar oscilou nesta quarta, mas encontrou um patamar com mínima alta entre 0,10% e 0,20% por boa parte do dia, até que saiu a ata do Fomc, às 16h, e a moeda norte-americana acelerou a desvalorização diante do real, no mesmo movimento visto no DXY, índice que mede a força do dólar diante de divisas mais potentes – o índice caiu 1,01%. Ainda deu tempo para recuperar um pouco e diminuir as perdas.

• Venda: R$ 5,374
• Compra: R$ 5,373
• Mínima: R$ 5,346
• Máxima: R$ 5,412

Documento é referente ao último encontro do Fomc, que aconteceu entre 1 e 2 de novembro, com a elevação dos juros para a faixa entre 3,75% e 4% ao ano.

“Nós estamos pedindo para eles (TSE) verificarem os indícios”, disse o presidente do PL. Costa Neto afirma que a decisão é do TSE. As declarações foram em coletiva de imprensa convocada pelo partido.

Os preços do petróleo caíram com o G7 analisando um teto de preço do petróleo russo acima de onde ele está sendo negociado atualmente e os estoques de gasolina nos Estados Unidos crescendo mais do que o esperado pelos analistas (veja nota das 12h32).

• WTI (janeiro): -3,72%, a US$ 77,94
• Brent (janeiro): -3,34%, a US$ 85,41

Segundo Marcelo Luiz Ávila de Bessa, o PL entregou ao TSE pedido de verificação extraordinária das urnas, mas negou que o partido tenha pedido uma imediata anulação do resultado das urnas, supostamente com problemas. Ele defendeu que, constatado o erro, se leve à invalidação das urnas e que seus resultados sejam descartados.

Os DIs no Brasil subiram por toda a curva, mais uma vez na contramão dos Treasuries nos EUA, que caíram. Os juros futuros no Brasil ainda seguem impactados pelas incertezas fiscais em torno do governo de transição.

• DI (2023): +0,010 pp, a 13,700%
• DI (2024): +0,205 pp, a 14,585%
• DI (2025): +0,255 pp, a 13,945%
• DI (2027): +0,310 pp, a 13,770%
• DI (2029): +0,280 pp, a 13,730%
• DI (2031): +0,300 pp, a 13,710%

Segundo o advogado do PL, Marcelo Luiz Ávila de Bessa, a opção apenas pelo segundo turno se dá por ser “impossível que todas as pessoas atingidas viessem aos autos, se manifestar”.

O DXY despencou após a divulgação da ata do FOMC. O DXY mede a performance do dólar norte-americana diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, libra esterlina, coroa sueca, euro, dólar canadense e franco suíço.

A máxima do dia é de R$ 5,412 e a mínima, de R$ 5,346. Antes da ata, a alta era de 0,23%.

Segundo ele, há 279 mil urnas “velhas”, enquanto 193 mil urnas são novas. “Temos que resolver isso agora, pois o problema é muito sério”, disse. “Não estamos discutindo a eleição, mas a história do Brasil”, acrescentou.

Segundo o BC, em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 14,796 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões. A saída líquida pelo canal financeiro foi de US$ 13,645 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 512,597 bilhões e de retiradas no total de US$ 526,243 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. (Estadão Conteúdo)

Os números mostram que os investidores receberam bem a ata da reunião de novembro do FOMC.

• Dow Jones: +0,31% (antes da ata: +0,09%)
• S&P 500: +0,54% (antes da ata: +0,29%)
• Nasdaq: +0,93% (antes da ata: +0,63%)
• VIX (índice de volatilidade): -2,07% (antes da ata: -0,61%)

Vários participantes entenderam que esse nível deveria ser mais alta do que o esperado anteriormente.

S&P500 sobe 0,66%, ante +0,22% de antes do Fomc; Dow Jones avança 0,37%, ante 0,02%; e Nasdaq ganha 1%, ante 0,47%.

“Com a política monetária se aproximando de um nível ‘suficientemente restritivo’, participantes enfatizaram que o destino final da taxa se tornou mais importante do que o ritmo”, diz a ata.

Um ritmo mais lento permitiria que o FOMC avaliasse melhor o progresso dos efeitos em relação às suas metas.

Os títulos do governo norte-americano apontam para queda minutos antes da divulgação da ata da reunião de novembro do FOMC. O documento será liberado às 16h.

• Título de 1 ano: -0,022 pp (a 4,766%)
• Título de 2 anos: -0,005 pp (a 4,514%)
• Título de 3 anos: -0,003 pp (a 4,268%)
• Título de 5 anos: -0,001 pp (a 3,938%)
• Título de 7 anos: -0,007 pp (a 3,865%)
• Título de 10 anos: -0,010 pp (a 3,748%)
• Título de 20 anos: -0,036 pp (a 4,021%)
• Título de 30 anos: -0,055 pp (a 3,773%)

• Dow Jones: +0,09%
• S&P 500: +0,29%
• Nasdaq: +0,63%
• VIX (índice de volatilidade): -0,61%

A ata da reunião de novembro do comitê de política monetária dos EUA sai às 16h.

A avaliação é do BofA. Apesar do aumento no número de novos casos de Covid-19 no país, o banco vê com cautela o impacto financeiro nas empresas do setor. Para o Fleury (FLRY3), o BofA avalia continuidade do impacto na receita bruta entre 1% e 2%, em linha com o 1,5% que foi verificado no 3T22. Para hospitais e operadoras de saúde, o banco crê em impacto semelhante ao 3T22.

Boletim Macro do Ibre/FGV diz que aumento permanente de gastos trará pressão inflacionária, aumento do risco-país e maior depreciação cambial.

Presidente do BC, Roberto Campos Neto ressaltou que não só ele, como os diretores da autoridade monetária, cumpram seus mandatos até o final, o que fortalece a recém-conquistada autonomia do órgão. “É muito importante que os dirigentes entendam que eles têm um mandato, têm que cumprir o mandato para exercer essa autonomia e, no caso, isso se estende a mim também. É importante que eu fique esses dois anos e que eu mostre que todo o esforço que foi feito a esse movimento de ganho institucional sirva para momentos de transição de governo”, afirmou. (Estadão Conteúdo)

A IMC (MEAL3) negou que estaria negociando a venda de seus postos de gasolina, conforme noticiado pela imprensa. Segundo a companhia, no momento não há qualquer decisão em relação à venda de outros ativos, além dos já devidamente comunicados ao mercado, que incluem as operações do Panamá.

A Eletrobras (ELET3;ELET6) propõe um reajuste da ordem de 130% na remuneração da administração da empresa. A proposta vai ser votada na AGE do dia 22 de dezembro.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,35%

O Morgan Stanley aponta que a Ânima (ANIM3) tem foco na desalavancagem, após dois anos de transformação. O banco acompanhou o Investor Day da empresa e relata ainda que para o no ano que vem a ânima pretende repensar o espaço físico do campus, para reduzir imóveis e melhorar a utilização da capacidade, além de renegociar com fornecedores para aproveitar escala maior. O banco tem recomendação overweight para Ânima, com preço-alvo de R$ 8,50. No momento, o ativo cai 6,00%, a R$ 4,70.

A Klabin (KLBN11) perde 1,86%, enquanto Suzano (SUZB3) recua 1,34% e Irani (RANI3) cai 059%.

Vitória de 2 a 1 do Japão sobre a Alemanha é a segunda zebra da Copa; veja quanto pagava o resultado.

• Votorantim Logística (VTLT11), +2,89%;
• CSHG Real State (HGRE11), +1,45%;
• Baigui rendimentos Imobiliários I (BARI11), +1,19%;
• VBI Prime Properties (PVBI11), +0,95%;
• XP Crédito Imobiliário (XPCI11), +0,87%.

• JS Real State Multigestão (JSRE11), -2,41%;
• Kilima Suno 30 (KISU11), -1,97%;
• RBR Properties (RBRP11), -1,93%;
• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11), -1,78%;
• Capitânia Reit (CPFF11), -1,77%.

Em igual horário, maior retorno real oferecido por papéis atrelados à inflação era de 6,32% ao ano.

• PagSeguro (PAGS34), -15,79%;
• Credit Suisse (C1SU34), -4,04%;
• Moderna (M1RN34), -2,95%;
• Transocean (RIGG34), -2,80%;
• ConocoPhillips (COPh34), -2,37%.

• Unity Software (U2ST34), +9,99%;
• Tal Education (T1AL34), +6,67%;
• Trade Desk (T2TD34), +6,27%;
• Tesla (TSLA34), +6,14%;
• Coinbase (C2OI34), -3,33%.

Ex-ministro da Fazenda diz que, sem essa análise, não é recomendável seguir as mesmas receitas aplicadas por economias mais desenvolvidas.

Dólar futuro sobe 0,53%, a R$ 5,394.

Ibovespa futuro recua 0,54%, aos 108.990 pontos.

• Marfrig (MRFG3), +3,69%;
• Iochpe-Maxion (MYPK3), +2,33%;
• Log (LOGG3), +2,14%;
• TC (TRAD3), +2,08%;
• M.Dias Branco (POSI3), +1,80%.

• Portobello (PTBL3), -7,05%;
• CVC Brasil ([ativo=CVCB5]), -5,96%;
• Ânima ([ativo=ANIM5]), -5,80%;
• Even ([ativo=EVEN5]), -4,97%;
• Sequoia (SEQL3), -4,89%.

“Ficou muito claro que decidimos (Malan e outros economistas) votar no segundo turno (no então candidato Lula) na expectativa de uma condução responsável da economia. Essa é a minha expectativa”, afirmou o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan. Questionado sobre sua avaliação da PEC da Transição, ele disse apenas que “está avançando” e que “é prematuro fazer avaliação”. Segundo Malan, é preciso encontrar uma forma de lidar com a inconsistência entre o BC, “comprometido a fazer o que for necessário para a inflação voltar a níveis sustentáveis a curto prazo”, e o governo, “sujeito a demandas naturais e legítimas”. (Estadão Conteúdo)

Negociações do DI futuro passarão, então, a ser feitas de forma contínua entre 9 horas e 18 horas. De acordo com o ofício divulgado pela B3, o preço de ajuste do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (Futuro de DI) será calculado por meio de uma metodologia de média ponderada por volume (VWAP), com janela entre 16h10 e 16h20.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3837 e venda a R$ 5,3843
• 2ª parcial: compra a R$ 5,4011 e venda a R$ 5,4017
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3911 e venda a R$ 5,3917
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3935 e venda a R$ 5,3941
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3333 e venda a R$ 5,3339

Copel (CPLE6) e Sabesp (SBSP3) estão nas apostas para privatização por parte do mercado. Tese de desestatização ganhou força para várias estatais estaduais após o governo do Paraná manifestar intenção de sair do controle da Copel.

Os investidores na Europa se depararam com a subida do PMI composto na Zona do Euro, para 47,8 em novembro, ante 47,3 em outubro, de acordo com a S&P Global, mostrando uma ligeira indicação de melhora da atividade no continente. O PMI da indústria também subiu, mas para 47,3 (ante 46,4 em outubro).

• Stoxx 600: +0,67%
• DAX (Frankfurt): +0,05%
• FTSE 100 (Londres): +0,19%
• CAC 40 (Paris): +0,32%
• IBEX 35 (Madri): +0,05%
• FTSE MIB (Milão): -0,05%
• MOEX (Moscou): +0,72%

“É preciso ver o que vai sair do redesenho fiscal em discussão”, diz o presidente do Banco Central, para entender o que significa em termos de trajetória de dívida. “A taxa longa (de juros futuros) está sensível, pois o Brasil precisa mostrar responsabilidade”.

O montante discutido pelo governo de transição está entre R$ 175 e 198 bilhões extra-teto. A previsão para déficit primário do governo central em 2023 aumentaria de 0,8% para ao redor de 1,5% do PIB, diz o presidente do Banco Central, em evento da BlackRock Brasil.

Segundo apresentação do presidente do Banco Central, a instituição brasileira identificou “rapidamente” o caráter permanente da inflação. “Iniciou tempestivamente o ciclo de aumento monetário”.

Presidida pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), a CMO analisa o parecer das receitas orçamentárias apresentado na segunda-feira pelo deputado Hélio Leite (União-PA). Ele manteve inalterada a previsão feita pelo governo no projeto da Lei Orçamentária de 2023 (PLN 32/22), de R$ 2,25 trilhões em receitas primárias e acrescentou apenas R$ 1,2 bilhão de arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica (Condecine).

“O Brasil estava precificando um ciclo de queda já, mas as dúvidas do arcabouço fiscal fizeram os juros futuros subir”, pondera o presidente do BC.

“Nesse novo ambiente, choques de oferta tornarão a inflação mais volátil”, com pressões mais persistentes, explica o presidente do Banco Central, em evento da BlackRock Brasil.

“O aumento da inflação foi mais persistente”, lembrou o presidente do Banco Central.

O presidente do Banco Central participa de evento da BlackRock Brasil.

A previsão era de uma alta de 383 mil. Há uma semana, os estoques subiram 2,207 milhões. A produção de gasolina, que subiu 35 mil semana passada, agora caem 625 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 961 mil, ante alta de 598  mil semana passada.

A expectativa era por uma queda de 1,055 milhão barris. Há uma semana, houve queda de 5,400 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 887 mil, ante uma queda de 1,624 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,124 milhão, enquanto recuaram 1,236 milhão na semana passada.

A expectativa era de alta a 55,0.

A leitura de setembro foi de 588 mil, revisada de 603 mil (queda de 11,0%, revisado de queda de 10,9%).

A expectativa era de uma leitura de 52,7. As expectativas de inflação de 1 ano caíram para 4,9%, ante 5,0% há um mês. Já as expectativas para 5 anos subiram para 3,00%, de 2,90% há um mês.

Esta é a primeira vez que o Japão vence a Alemanha na história em jogos de futebol.

• Marfrig (MRFG3), +2,64%
• Braskem (BRKM5), +0,92%
• Hypera (HYPE3), +0,59%
• Petrobras(PETR3), +0,52%
• WEG (WEGE3), +0,41%

• CVC (CVCB3), -4,69%
• Americanas (AMER3), -4,32%
• São Martinho (SMTO3), -4,06%
• Cielo (CIEL3), -3,70%
• Ecorodovias (ECOR3), -3,37%

É o menor patamar em 30 meses. A expectativa era de queda a 50,0. Leituras acima de 50,0 indicação expansão da atividade. Abaixo, indicam retração.

Esse é o menor patamar em 3 meses. A expectativa era de queda a 47,9. Leituras acima de 50,0 indicação expansão da atividade. Abaixo, indicam retração.

“Não pode ser um soluço”, diz a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal. “Como queremos uma solução política, que passe pelas casas de representação do povo, temos a responsabilidade de oferecer uma solução de mais longo prazo, para dar previsibilidade”.

Os investidores se empolgaram com os dados dos pedidos de auxílio-desemprego ficaram acima do esperado (veja nota das 10h33), sinalizando que o mercado de trabalho pode estar enfraquecendo, tal como desejado pelo Federal Reserve, que divulga hoje sua ata da reunião de novembro. Ao mesmo tempo, as encomendas de bens duráveis para outubro foram mais fortes do que o esperado (veja nota das 10h31).

• Dow Jones: +0,03%
• S&P 500: +0,01%
• Nasdaq: +0,04%

A percepção dos técnicos é de que se trata de mais um “aviltamento” do Orçamento via lei. Um modo de alterar a Constituição federal por meio de PLN.

O novo governo também concordou em retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos por quatro anos, e não mais de forma permanente.

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também sinalizou que seria mais fácil aprovar a PEC se a “licença para gastar” fosse apenas em 2023.

Agendamento online e atendimento presencial continuam funcionando, mas a entrega do documento está suspensa.

• Consumo (ICON): -1,36%
• Financeiro (IFNC): -0,85%
• Imobiliário (IMOB): -1,82%
• Industrial (INDX): -0,43%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,33%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,09%
• Energia Elétrica (IEEX): -1,03%

A informação foi dada pelo senador Paulo Rocha (PT-PA), que disse já haver “uma mediação” com relação aos quatro anos acima do Teto, e não mais permanentemente. O senador deixou claro: “não aceitamos um ano”.

Maior retorno real era de 6,34% ao ano, percentual que voltou a se aproximar da marca histórica oferecida pelo Tesouro IPCA+2026.

Advogados eleitorais indicam ausência de provas e motivação política em pedido e destacam risco de responsabilização dos autores do pedido.

Com isso, investidores podem apenas comprar e vender papéis como o Tesouro Selic.

A leitura veio acima do consenso, que era de uma alta de 225 mil. A leitura da semana anterior foi revisada de 222 mil para 223 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 226,75 mil, contra 221,25 mil da semana passada, revisado de 221 mil. O relatório foi antecipado para esta quarta, por conta do feriado de Ações de Graças amanhã.

A expectativa era de alta de 0,1%. A leitura de setembro foi revisada de menos 0,5% para menos 0,9%.

Outras ações do setor de saúde também caem, como Fleury (FLRY3), que recua 0,99%, Qualicorp (QUAL3), que cai 1,50%, e Rede D’or (RDOR3), que recua 1,06%.

Com isso, investidores podem apenas comprar e vender papéis como o Tesouro Selic.

Empresa de tecnologia para o sistema financeiro está em seu quarto ciclo de M&A, com R$ 650 milhões já investidos.

Segundo a Folha de S. Paulo, em troca da aprovação do texto, o governo de transição aceitou que parlamentares destinem por meio de emendas parte dos recursos que vão ficar livres no Orçamento de 2023 (R$ 105 bilhões); além de retirar os custos do Bolsa Família do teto por quatro anos e não mais de forma permanente, embora ainda haja pressão para que o tempo seja ainda mais reduzido, para dois anos, o que coincidiria com as eleições aos comandos das casas parlamentares. O valor também está sendo negociado, uma queda de R$ 198 bilhões para algo em torno de R$ 160 bi.

O Ibovespa abre mais um dia em queda nos primeiros negócios de hoje, com preocupações sobre o cenário fiscal do país, à espera da PEC da Transição que deve ser protocolada hoje. No radar ainda estão os desdobramentos políticos do questionamento do resultado das urnas feito ontem pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). No momento, o Ibovespa cai 0,44%, aos 108.555 pontos, com destaque para companhias elétricas e Petrobras (PETR3; PETR4), que recua no ritmo da queda dos barris de petróleo.

No exterior, notícias sobre casos de Covid na China continuam no radar, mas os investidores estão à espera da ata do Fomc para descobrir mais pistas sobre os juros dos EUA. O dólar comercial ganha 0,21% hoje, a R$ 5,391, enquanto os juros futuros sobem até 0,18 pts.

Ações de EDP (ENBR3) recuam 1,66%, CPFL (CPFE3) caem 1,60% e Light (LIGT3) recuam 1,26%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 64 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 82 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,26 (ontem: -5% ou -R$ 0,28)
• Gasolina (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (ontem: 0% ou +R$ 0,01)

Ações de Banco do Brasil (BBAS3) recuam 1,20%, ações de Santander (SANB11) caem 0,25%, ações de Bradesco (BBDC4) recuam 0,71 e ações de Itaú (ITUB4) caem 0,61%.

Acionistas aprovaram um aumento de capital de US$ 4,2 bilhões para auxiliar no financiamento da revisão estratégica do banco.

A informação foi dada pelo ex-presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) Mauricio Tolmasquim.

Indicadores de atividade na Europa e Covid na China são destaque no cenário internacional.

Total de ativos financeiros brutos das famílias no Brasil somou 2,567 bilhões de euros em 2021, 9,4% a mais que no ano anterior.

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo, mas apontou para baixo no intraday ontem em direção à mínima em 107.245 pontos, deixada na semana passada. O próximo suporte está nos 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Resistências: Do lado da alta, o índice ainda não conseguiu emplacar uma recuperação mais consistente. Para isso, encontrará duas resistências no intraday: 110.200 e 111.600 pontos. Acima desta, ganhará força no movimento de recuperação, que poderia levar o índice a regiões como 114.000, 117.000 e 118.300 pontos.

O Itaú BBA avalia que a Klabin (KLBN11) tem melhores expectativas de receita compensando as pressões relacionadas aos custos.

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Mesmo com melhora, MBA diz que atividade de refinanciamento ainda está mais de 80% abaixo do ritmo do ano passado.

• DI (2023): -0,010 pp, a 13,680%
• DI (2024): -0,030 pp, a 14,360%
• DI (2025): -0,050 pp, a 13,650%
• DI (2027): -0,055 pp, a 13,395%
• DI (2029): -0, 060 pp, a 13,380%
• DI (2031): -0,050 pp, a 13,350%

O Itaú BBA atualizou as projeções para a Suzano (SUZB3) e crê que as ações do papel e celulose podem ser boa proteção à volatilidade do mercado interno.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro encerrou o dia com queda de 0,4%, a 732,5 iuanes, o equivalente a US$ 102,44/t. Na Bolsa de Cingapura, o produto subiu 1,7%, para US$ 95,05/t. Segundo a Reuters, as autoridades chineses tentam conter o aumento de casos de Covid-19 no país, diminuindo o otimismo com o reaquecimento da economia.

A fabricante de computadores estima que vai incorrer com encargos de cerca de 1 bilhão de dólares com as demissões.

• Petróleo WTI, -2,92%, a US$ 78,55 o barril
• Petróleo Brent, -3,17%, a US$ 85,55 o barril

Ibov: Mais um dia de indecisão no mercado, sem rompimento de suporte ou resistência importante. Longo prazo segue na tendência de alta, médio prazo em lateralização e curtíssimo prazo consolidado. Pontos de atenção: 107.500 e 103.000, 113.500 e 120.000 pontos. Dólar: Dia mais forte de alta, mas ainda sem mostrar definição de tendência no curtíssimo prazo. Seguimos aguardando o rompimento das extremidades dessa consolidação: 5.130 e 5.500 e, também, da lateralização maior: 4.930 e 5.680.

A afirmação é do Bradesco BBI sobe o balanço do último trimestre da PagSeguro (PAGS34). Para o banco, o guidance fornecido para o 4T22 e os riscos de ganhos para 2023 relacionados à desaceleração no crescimento do volume total de pagamentos, ao pouco espaço para aumentos consideráveis de preços adicionais e aos altos níveis de rotatividade em sua base de comerciantes provavelmente continuarão a pesar sobre o desempenho da empresa.

As ações europeias permaneciam perto de máximas em quase três meses hoje, depois que dados mostraram que a contração da atividade empresarial da zona do euro perdeu força em novembro. O Credit Suisse cai 5,1% depois que o credor suíço disse que espera prejuízo antes de impostos de até 1,5 bilhão de francos suíços (1,58 bilhão de dólares) para o quarto trimestre, aponta a Reuters.

O Itaú BBA relata que os resultados do 3T22 da desenvolvedora de software Sinqia (SQIA3) ficaram em linha com as expectativas, deixando as principais premissas operacionais inalteradas com força de crescimento. O BBA tem recomendação outperform para a Sinqia, com preço-alvo de $ 24/ação.

A empresa de meios de pagamentos teve lucro líquido recorrente de R$ 411 milhões entre julho e setembro.

O Itaú BBA avalia que a Totvs (TOTS3) é o mais próximo que se pode chegar uma empresa de software empresarial no Brasil, operando com lucro. O BBA tem recomendação outperform para a Totvs, com preço-alvo de R$ 35/ação.

O Itaú BBA teve encontro com executivos do GPS (GGPS3), grupo com atuação em vários segmentos, e relatou que a empresa tem meta para o próximo ano de adquirir empresas com faturamento anual combinado de R$ 2 bilhões. Atualmente, o grupo está em negociações com cerca de 40 empresas, 18 delas em estágios mais avançados de negociação (due diligence ou precificação). O BBA tem recomendação outperform com o GPS, com preço-alvo de R$ 24,50/ação.

Indicador de Clima Econômico (ICE) sobe entre o 3º e o 4º trimestre de 2022 sob influência de da melhora das percepções sobre o momento atual. . O Brasil registrou alta de 30 pontos no ICE, , avanço de 49,4 pontos do ISA e de 10,2 pontos do IE. A alta menos expressiva do IE em relação ao ISA e sua retração em alguns países indica que o cenário para os próximos seis meses tende a desacelerar na região. As projeções de uma menor taxa de crescimento do PIB para 2023 em relação a 2022 corroboram a cautela dos especialistas em relação aos próximos meses.

O IPC-S acumula alta de 4,59% nos últimos 12 meses.

De acordo com análise do Morgan Stanley, a empresa brasileira de pagamento PagSeguro (PAGS34) teve taxa de transação acima também do consenso e em relação ao trimestre anterior, o que fez a receita subir.

PMI composto da Alemanha vai a 46,4 e fica abaixo dos 50,0 pelo 5° mês seguido; na França, índice de 48,8 foi o mais baixo em 21 meses.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 53 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,19 bilhões. No dia 21 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 0,81%, aos 109.748 pontos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,754% (-0,004)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,531% (+0,014)

A empresa está tentando se reinventar focando em negócios como o serviço de chamadas telefônicas pela internet Zoom Phone.

A contração da atividade empresarial da zona do euro diminuiu ligeiramente em novembro, mas a demanda geral continuou a diminuir à medida que os consumidores cortaram gastos em meio a uma crise de custo de vida, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira. Crescem as evidências de que o bloco está entrando em recessão e, em pesquisa da Reuters divulgada na terça-feira, economisas deram uma chance de 78% de uma acontecer dentro de um ano, com a expectativa de que o PIB caia 0,4% neste trimestre e no próximo.

A nova oferta de ações fará com que o Saudi National Bank assuma uma participação de 9,9% no Credit Suisse, tornando-o o maior acionista do banco.

De acordo com a proposta, a companhia pagaria R$ 35,9 milhões a diretores, conselheiros de administração, conselheiros fiscais e integrantes de comitês estatutários de assessoramento ao conselho, relativos ao período entre abril deste ano e março de 2023. A empresa justificou que não há reajuste desde 2015. Em abril, o valor total aprovado para pagamento foi de R$ 15,441 milhões.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 24,2% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

Com o objetivo de reduzir o risco de contágio de Covid-19, a medida passa a valer a partir desta sexta-feira em todo o Brasil.

Proptech procura atrair proprietários, incorporadoras e construtoras com serviço semelhante ao de um assessor de investimentos.

Alemanha, Espanha e Bélgica são franco favoritas contra Japão, Costa Rica e Canadá; mas apostar nos costarriquenhos pode render uma ‘bolada’.

Segundo entidades, a Boeing promove um processo de “captura sistemática” de engenheiros de empresas que fazem parte da base industrial de defesa do Brasil.

Segundo comunicado, o projeto inclui a modernização e instalação de equipamentos na unidade U-272D, que deixará de produzir o diesel S500 e passará a produzir o diesel S-10, produto mais moderno e sustentável, com menor teor de enxofre (máximo 10 ppm), que atende a especificações do mercado local e internacional, além de requisitos ambientais. A estatal pretende dobrar o fornecimento de diesel S-10 dos atuais 44 mil barris/dia para 85 mil barris/dia.

Para analista, traders já podem ter digerido queda da corretora norte-americana, vítima do colapso da FTX.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, faça o aditamento da petição na qual pede a anulação de votos das eleições. No despacho, Moraes pede que o partido apresente a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando que as urnas também foram usadas no primeiro turno.

A Bolsa ensaiou dar continuidade ao movimento positivo que engatou na véspera, mas logo cedeu com as incertezas sobre a equipe do novo governo e o futuro da política fiscal no país.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), um dia antes do feriado de Ação de Graças. O documento vai detalhar a dinâmica da última reunião do comitê, realizada no começo deste mês, em que o Fomc elevou os juros em 75 pontos-base pela quarta vez seguida. No Brasil, investidores aguardam pelos números do fluxo cambial semanal, às 14h30. Mas antes, às 8h, será divulgado o Índice IPC-S semanal. Saem ainda, às 10h30, dados de bens duráveis e pedidos de seguro-desemprego semanal. O PMI sairá às 11h45 e vendas de moradias novas serão divulgadas às 12h. Os estoques de petróleo semanal- EIA sairão às 12h30.

As cotações do petróleo sobem na sessão de hoje, após um recuo acima do esperado dos estoques de petróleo dos EUA na semana passada e incertezas sobre o fornecimento do petróleo russo. A incerteza sobre como a Rússia responderá aos planos dos países do G-7 de limitar os preços do petróleo russo ajudou a sustentar a alta do petróleo no mercado internacional. Os preços do minério de ferro na China, por sua vez, operam em baixa, ampliando as perdas da sessão anterior, com novas restrições relacionadas ao Covid pesando sobre a demanda da commodity.

• Petróleo WTI, +1,12%, a US$ 81,86 o barril
• Petróleo Brent, +1,29%, a US$ 89,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,41%, a 732,50 iuanes, o equivalente a US$ 102,35

As bolsas da Europa operam sem direção definida nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliam dados econômicos da região e esperam pela ata da última reunião do Federal Reserve dos EUA. Investidores também avaliam as leituras do índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro, da Alemanha e do Reino para obter indicações sobre a saúde da atividade econômica do continente.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,44%
• DAX (Alemanha), -0,25%
• CAC 40 (França), -0,12%
• FTSE MIB (Itália), -0,41%

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade nesta manhã de quarta-feira (23), enquanto investidores aguardam pela ata do Fomc em busca de pistas sobre os rumos do juros no país. No início deste mês, o Fed promoveu sua quarta alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, que levou os juros ao nível mais alto desde 2008. Economistas estão prevendo um aumento de 0,5 ponto percentual em dezembro e aumentos menores nas taxas no próximo ano.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que o banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa de juros em 0,75 pontos percentual, a maior alta de juros na história do país, e a inflação de Cingapura diminuiu em outubro em uma base anualizada. O índice de preços ao consumidor de Cingapura diminuiu 0,2% para 5,1% em outubro na base anual, informou o Ministério do Comércio e Indústria (MTI).

Os mercados mundiais operam sem direção definida nesta manhã, antes da publicação da ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), um dia antes do feriado de Ação de Graças, em busca de sinalizações sobre o futuro da política monetária nos EUA. Agentes do mercado se animaram recentemente com a inflação ao consumidor e no atacado abaixo do esperado nos Estados Unidos, levando a apostas de que o Fed teria que desacelerar seus aumentos agressivos nas taxas de juros.
Além da minuta do Fomc, investidores aguardam pela divulgação da confiança do consumidor Michingan, assim como pelo Índice de Gerentes de Compras (PMIs) americano.