Nesta terça, o Ibovespa volta a subir com amplitude, ganhando 2,13% e indo aos 112.857,10 pontos, após dois dias de baixas. A bolsa brasileira fechou totalmente na contramão do pessimismo em Wall Street, que mais uma vez ficou no vermelho, embora com quedas menores em relação ao desastre do dia anterior (Dow Jones com menos 0,47% e S&P 500 com menos 0,22%) e com a Nasdaq no zero a zero. Os investidores seguem cautelosos, aguardando o simpósio do Federal Reserve, sexta-feira (26), em Jackson Hole. No câmbio, o dólar tombou diante do real: menos 1,31%.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) subiram, respectivamente, 3,76% e 3,18%, em dia que o petróleo disparou também mais de 3%. Usiminas (USIM5) foi líder entre as altas, com mais 9,72%, assim como CSN (CSNA3), que valorizou 9,29%, e Vale (VALE3), que subiu 6,41%. Além das commodities, o varejo ofereceu sessão de bons ganhos, diante de perspectivas de inflação mais baixa e juros mais enxutos, com Americanas (AMER3) subindo 15,91% e acumulando mais de 38% em dois dias – após anúncio de novo CEO –, Méliuz (CASH3) avançando 9,32% e Magazine Luiza (MGLU3), outros 8,64%. Aéreas também se destacaram, com Gol (GOLL4) ganhando 6,84% e Azul (AZUL4), outros 7,71%. Baixas – No sentido oposto, as ações da Multiplan (MULT3) lideraram as baixas, com menos 2,56%, em dia que o nome da companhia esteve no noticiário político-policial, seguido das da CCR (CCRO3), com menos 1,62%.

• Small Caps (SMLL): +1,76%
• BDRs (BDRX): -0,91%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,06%

• Consumo (ICON): +1,52%
• Energia Elétrica (IEE): +0,02%
• Financeiro (IFNC): +0,79%
• Imobiliário (IMOB): +0,13%
• Industrial (INDX): +1,37%
• Materiais Básicos (IMAT): +4,47%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,20%

Atual gestão informou ao TCE-SP valor muito superior aos R$ 400 milhões reservados no orçamento para manter os preços do serviço inalterados neste semestre.

• Máxima: 112.965,20
• Mínima: 110.503,01
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,89%
• Terça-feira (23): +2,13%
• Semana: +1,24%
• Agosto: +9,33%
• 2022: +7,62%

Dow Jones e S&P 500 fecharam mais um dia em queda, embora não ampla como ontem, sustentando a cautela que deve marcar a semana até o simpósio do Federal Reserve, na sexta-feira (26), que pode indicar o tamanho da alta que o banco central vai promover na reunião de setembro, se com mais 50pb ou 75pb. Hoje, os dados de PMI indicaram uma desaceleração da economia, mas maioria do mercado entende que uma alta de 0,75 deve ser a escolha.

• Dow Jones: -0,47%, a 32.909,59 pontos
• S&P 500: -0,22%, a 4.128,71 pontos
• Nasdaq: 0,00%, a 12.381,30 pontos

Pelo terceiro dia seguido, o dólar perde valor diante do real. Mas não só diante da moeda brasileira: frente aos pares mais fortes o dólar perdeu valor até na comparação com o euro, que subiu 0,22%, mas ainda se mantém abaixo da paridade (1 euro compra 0,9964 dólar). A queda da moeda norte-americana reflete os dados mais fracos da economia dos EUA, cuja atividade dá amostras de desaceleração.

• Venda = R$ 5,099
• Compra = R$ 5,099
• Mínima = R$ 5,072
• Máxima = R$ 5,153

Em junho de 2022, o Índice Mensal de Atividade Econômica (EMAE) registrou alta de 6,4% na comparação anual, e de 1,1% em relação a maio na medida com ajuste sazonal, conforme divulgado hoje pelo INDEC, o instituto oficial de estatística do país. O consenso era de alta de 6.0%. O salto de 6,4% se justifica pela comparação mais fraca, devido à pandemia. No ano, a alta acumulada do EMAE é de 6,3%.

Mais cedo, segundo levantamento do CME Group, 55,5% dos entrevistados entendiam que a autoridade monetária dos EUA elevará as taxas de juros em setembro em 0,50 ponto, para a faixa 2,75%-3,00%. Já os que entendiam que o aumento será de 0,75 ponto, para a faixa 3,00%-3,25%, estava em 44,5%. Agora, o quadro voltou a se inverter: 47,5% apostam em alta de 0,50 ponto, enquanto 52,5% acreditam em alta de 0,75 ponto.

“O que estamos tentando descobrir é quanto da movimentação do euro é causada pela liquidez baixa e quanto é causada por fluxos”, disse mais cedo Kenneth Broux, estrategista de câmbio do Société Générale. “Mas é claro que o aumento dos preços do gás ontem é uma má notícia para todos”.

A receita líquida do Mercado Livre (MELI34) somou US$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2022. Boa parte desse desempenho veio do braço de fintech do grupo, o Mercado Pago, com receita de US$ 1,2 bilhão.

Os DIs se descolaram dos Treasuries norte-americanos e desceram por toda a curva. A projeção dada hoje pelo presidente do Banco Central de que a inflação pode terminar 2022 em 6,50%, “talvez menos”, reforça a ideia de que a instituição pode mesmo encerrar o ciclo de alta. Roberto Campos Neto disse hoje, em evento no Chile, que o Brasil ainda vai experimentar um período de queda acentuada da inflação, por conta dos preços de energia.

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,72%
• DI (2024): -0,08 pp, a 13,07%
• DI (2025): -0,16 pp, a 11,92%
• DI (2027): -0,17 pp, a 11,64%
• DI (2029): -0,18 pp, a 11,78%
• DI (2031): -0,17 pp, a 11,89%

O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, disse ontem que a Opep+ tem as ferramentas para lidar “com os desafios da produção”, incluindo cortes. Hoje, o barril tipo Brent voltou a fechar acima dos US$ 100, o que não acontecia desde 2 de agosto deste ano.

• WTI (outubro): +3,74%, a US$ 93,74
• Brent (outubro): +3,88%, a US$ 100,22

O Automatic Data Processing informou que o novo modelo de levantamento de dados mensal de vagas, feito em parceria com a Stanford Digital Economy, tem foco tanto nos empregos quanto nos salários. (Estadão Conteúdo)

O valor agora para o ano corrente é de US$ 1,032 trilhão, com maiores receitas e gastos levemente menores, especialmente na área de saúde.

• Green Towers (GTWR11), -1,77%
• Átrio Reit (ARRI11), -1,37%
• XP Malls (XPML11), -1,19%
• VBI CRI (CVBI11), -0,98%
• Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11), -0,67%

• Brasil Plural (BPFF11), +2,12%
• XP Properties (XPPR11), +1,75%
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11), +1,53%
• Vinci Logística (VILG11), +1,34%
• GGR Covepi (GGRC11), +1,32

No momento, a moeda norte-americana se desvaloriza 1,35% em relação ao real, indo a R$ 5,097 na compra e na venda, com máxima de R$ 5,153 e mínima do dia de R$ 5,072.

As ações da Enauta (ENAT3) sobem 1,61% neste momento, ainda refletindo dados da produção de julho, que atingiu 268,0 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 8,6 mil boe, mesmo sendo um recuo de 52,5% na comparação com junho de 2022 – visto como natural, por conta de uma parada programada para atender o Ministério do Trabalho. Elevação dos preços das referências internacionais do petróleo contribuem para a alta.

A Camil (CAML3) celebrou junto à Pepsico do Brasil contrato para a aquisição da totalidade das quotas de emissão da CIPA, que detém a fabricação de biscoitos da marca principal “Mabel”, além das marcas “Doce Vida”, “Mirabel”, “Elbi’s” e “Pavesino”.

A Positivo (POSI3) cai 1,79%, enquanto a Multiplan (MULT3) recua 1,67%. A CCR (CCRO3) também se destaca entre as baixas, com menos 1,55%.

Segundo dados da B3, o saldo de ingressos líquidos de investimentos de estrangeiros no mercado secundário da B3 totalizou R$ 17,125 bilhões no acumulado de agosto até o dia 19. Assim, no ano, o saldo positivo atingiu R$ 70,885 bilhões. No dia 19 de agosto, o Ibovespa recuou 2,04%, fechando aos 111.496,21 pontos.

Até então liderando as quedas do mercado em 2022, as ações de varejistas, de tecnologia e de companhias aéreas viraram o jogo no mês agosto, em meio a menores expectativas de inflação – o que deve gerar o fim do ciclo de aperto monetário, por parte do BC, estimulando empresas que eram prejudicadas com o ciclo de alta dos juros. Além disso, saíram estímulos aos consumo, como o aumento do valor do Auxílio Emergencial e a própria redução dos preços dos combustíveis, seja pela desvalorização dos preços no mercado internacional ou pela desoneração do ICMS, reduzindo custos como um todo da economia

Veja as seis maiores valorizações da bolsa até agora em agosto:

• Magazine Luiza (MGLU3), +60,08%;
• Locaweb (LWSA3), +53,91%;
• Positivo Tecnologia (POSI3), +51,17;
• Azul (AZUL4), +43,14%;
• Via (VIIA3), +36,25%;
• Gol (GOLL4), +28,71%.

Dow Jones segue em queda, com menos 0,37%, enquanto o S&P 500 recua 0,08%.

• Tripadvisor (T1RI34), +23,46%;
• Occidental Petroleum (OXYP34), +5,33%;
• Marathon Oil (M1RO34), +5,02%;
• Pag Seguro (PAGS34), +4,78%;
• Macy’s (MACY34), +3,52%.

• Zoom (Z1OM34), -15,31%;
• Lam Research (L1RC34), -9,80%;
• Intuit (INTU34), -7,87%;
• Align Technology (A1LG34F), -7,50%;
• Twitter (TWTR34), 7,46%.

Empresas observaram preços de aço e matérias-primas com alta volatilidade, além de cadeia logística com problemas pela guerra Rússia-Ucrânia.

Hoje, em evento no Chile, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que espera uma inflação ao final de 2022 na casa dos 6,5%, “talvez menos”, embora “sem poder comemorar”, pois acima da meta. Essa expectativa é abaixo do que projeta o Focus desta semana, de IPCA de 6,82%. Os juros responderam e estão descendo, o que ajuda as ações ligadas ao varejo:

• Americanas (AMER3): +8,33% (ainda surfando na onda da anunciada troca do CEO)
• Magazine Luiza (MGLU3): +7,85%
• Grupo Soma (SOMA3): +4,25%
• Petz (PETZ3): +4,17%
• Natura (NTCO3): +3,43%
• Via (VIIA3): +2,84%
• Assaí (ASAI3): +2,00%

O Dow Jones já havia virado para queda, após uma breve subida que refletiu dados de PMIs que indicam uma atividade mais enfraquecida. No momento, perde 0,51%. O S&P 500 demorou um pouco mais e virou com queda de 0,24%. O Nasdaq foi o último, passando a operar entre perdas e ganhos, com menos 0,08%.

Uma atividade mais morna, como indicaram os dados do PMI e do mercado imobiliário impulsionam a compreensão de que o Federal Reserve por ser menos agressivo na alta que deve vir na reunião de setembro. Os juros responderam na mesma direção.

• Título de 2 anos: -0,079 (a 3,258%)
• Título de 2 anos: -0,052 (a 3,125%)
• Título de 10 anos: -0,033 (a 3,002%)
• Título de 20 anos: -0,033 (a 3,458%)
• Título de 30 anos: -0,022 (a 3,219%)

• Positivo (POSI3), -2,26%
• Wiz (WIZS3), -1,41%
• JHSF (JHSF3), -1,40%
• Iguatemi (IGTI11), -0,96%
• Hidovias do Brasil (HBSA3), -0,43%

• Armac (ARML3), 7,77%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), 7,17%
• Méliuz (CASH3), 6,78%
• Azul (AZUL4), 6,62%
• Banco Modal (MODL11), 4,83%

Ontem, antes do fechamento do mercado, o ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, disse que a organização dos países produtores de petróleo tem as ferramentas para lidar “com os desafios da produção”, incluindo cortes. Os preços, que caíam com amplitude, passaram a se dirigir para uma virada, mas não deu tempo. Hoje, o reflexo da afirmação da autoridade saudita é mais contundente e ambas as referências sobem.

• WTI (outubro): +3,54%, a US$ 93,56
• Brent (outubro): +3,32%, a US$ 99,68

• Consumo (ICON): +1,32%
• Energia Elétrica (IEE): +0,55%
• Financeiro (IFNC): +0,44%
• Imobiliário (IMOB): -0,10%
• Industrial (INDX): +1,33%
• Materiais Básicos (IMAT): +4,32%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,59%

Investidores na Europa digeriram dados de PMI que mostraram contração na zona do euro, além de aumentos históricos nos preços do petróleo e do gás, atingindo diretamente indústria e famílias. O índice de gerentes de compras composto (PMI) da S&P Global caiu para 49,2 em agosto, de 49,9 em julho. Uma leitura abaixo de 50 indica uma contração. O euro, com o quadro de degeneração econômica, segue no piso histórico em relação ao dólar, abaixo da paridade.

• Stoxx 600: -0,47%
• DAX (Frankfurt): -0,31%
• FTSE 100 (Londres): -0,63%
• CAC 40 (Paris): -0,26%
• IBEX 35 (Madri): -0,76%
• FTSE MIB (Milão): +0,85%
• MOEX (Moscou): +1,40%

A convocação está publicada no DOU de hoje. Será a terceira tentativa de votação do caso pelo tribunal de conselheiros do órgão. O negócio é parte de acordo firmado em 2019 com o Cade, em que a Petrobras se comprometeu a vender oito refinarias para aumentar a concorrência neste mercado, e inclui também o repasse de ativos logísticos, como dutos e um terminal aquaviário (TUP Reman).

Presidente do Banco Central, em evento no Chile, entende que serão dois ou três meses de deflação.

“Temos que estar preparados para isso”, diz o presidente do Banco Central, em evento no Chile. “Não virá apenas com uma inversão dois preços de energia”.

Período foi um case de maiores custos e despesas financeiras, aponta o BofA, mas surpresas positivas superaram as negativas.

• Positivo (POSI3), -2,07%
• CCR (CCRO3), -1,83%
• JBS (JBSS3), -1,16%
• WEG (WEGE3), -1,14%
• Sanepar (SAPR11), -0,99%

• Méliuz (CASH3), +7,63%
• Usiminas (USIM5), +7,35%
• Magazine Luiza (MGLU3), +7,33%
• CSN (CSNA3), +6,39%
• Azul (AZUL4), +5,54%

O projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem como relator o senador Romário (PL-RJ). O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, onde teve origem. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou ao Valor que a votação deve ocorrer segunda-feira (29).

O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais recuou 1,1%, após ter crescido 1,6% em abril e 1,3% em maio, na série com ajuste sazonal. Como resultado, o indicador encerrou o segundo trimestre de 2022 com expansão de 2,9% em relação ao primeiro trimestre. Nesse tipo de comparação, o componente de bens industriais nacionais aumentou 2,7%, enquanto a aquisição de bens importados teve uma elevação de 5,8%. (Estadão Conteúdo)

Considerando o histórico bem sucedido de Camil em integrar e operar as empresas recém adquiridas, a Eleven vê como positiva a entrada da companhia em biscoitos, ainda mais pela sua complementariedade com o negócio de massas adquiridos. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 20.

Segundo levantamento do CME Group, 55,5% dos entrevistados entendem que a autoridade monetária dos EUA elevará as taxas de juros em setembro em 0,50 ponto, para a faixa 2,75%-3,00%. Ontem esse universo era de 45,0%. Já os que entendem que o aumento será de 0,75 ponto, para a faixa 3,00%-3,25%, caiu para 44,5%, ante 55,0% de ontem. Dados mais fracos da economia divulgados hoje, como PMIs e vendas de casas novas, mostram uma atividade menos aquecida.

A Eleven divulgou em relatório antes da abertura do mercado que os dados de produção não deveriam ter reação por parte do mercado, dado que já era esperada baixa produção de Atlanta devido à parada programada. As ações ENAT3 sobem 2,13%.

Pamela Semezzato lembra que cada pessoa tem o seu tempo e forma de aprender a fazer as coisas: não adianta se comparar com os outros. Isso não vai agregar nada e só vai trazer frustração para você.

O indicador de confiança do consumidor na Zona do Euro subiu 2,1 pontos para -24,9 em agosto de 2022, de uma baixa recorde de -27,0 em julho, superando as expectativas do mercado de que o índice se deterioraria a -28,0. Mesmo assim, a confiança do consumidor permanece abaixo de sua baixa histórica no início da pandemia. Na União Europeia como um todo, o sentimento do consumidor aumentou 1 ponto para -26,0. Os dados são da leitura preliminar. O consolidado sai dia 30 de agosto.

Das mais de 450 empresas listadas na B3, apenas nove pagaram dividendos constantes e, ao mesmo tempo, apresentaram um crescimento dos seus lucros acima da inflação nos últimos quatro anos.

Após abrirem em leve queda, os índices em Wall Street viraram para positivo, embalados pelos dados do PMI nos EUA e vendas de casas novas, que mostram uma atividade mais fraca da economia, o que poderia, em tese, levar a uma percepção do Federal Reserve de que a economia está respondendo aos seus estímulos restritivos.

• Dow Jones: +0,17%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,84%

CSN (CSNA3) sobe 6,53% e Gerdau (GGBR4) tem alta de 4,15% em dia de forte alta para a Vale (VALE4), que sobe 4,24%.

PetroRio (PRIO3) sobe 5,00% e 3R Petroleum (RRRP3) avança 4,24%. Já Enauta (ENAT3) tem alta de 2,19% e Petrorecôncavo (RECV3) avança 0,08%.

Em junho, o volume de venda foi de 585 mil. A queda foi de 12,65% mês a mês. O consenso em julho era de queda a 575 mil.

A alta de 0,25 pontos foi anunciada nesta terça. A última vez que o banco central da Indonésia havia elevado a taxa havia sido em novembro de 2018, mostrando mais uma vez que o problema da inflação é global e atinge economias de todos os tamanhos.

Bolsonaro afirmou que, desde o início do mandato, tem diminuído impostos. “É política nossa redução de 1/3 do IPI”, complementou, em fala durante evento do setor de aço. Ele acrescentou que a lei da liberdade econômica foi uma importante ação do governo para destravar a economia. Ainda sobre o seu mandato, afirmou que o grande legado foi escolher ministro por critério, sem ser o político-partidário. Ademais, disse não ter prazer em “estar naquela cadeira (da presidência). É um saco”, disse, pontuando que “cumpre missão de Deus.” (Ampliado às 11h10)

O movimento foi visto como positivo por analistas do Bradesco BBI e da XP Investimentos.

Jair Bolsonaro afirmou sobre a conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ele queria uma posição sobre sanções à Rússia, mas o mandatário brasileiro disse que não discutiria a guerra com o presidente ucraniano. Os dois líderes se falaram recentemente em uma conversa telefônica. As declarações aconteceram durante abertura de congresso do aço.

A leitura de julho foi de 47,3, e já indicava retração (acima de 50,0 indica crescimento), segundo a S&P Global. “A queda na atividade comercial foi acentuada em geral e a mais rápida desde maio de 2020. Os provedores de serviços observaram que os aumentos nas taxas de juros e na inflação reduziram os gastos dos clientes, pois a renda disponível foi reduzida”, explica o relatório. A expectativa do mercado era de um aumento a 49,2.

A leitura de julho foi de 52,2. Embora a leitura de agosto ainda indique crescimento da atividade (acima de 50,0 indica crescimento), ela é a mais baixa em 25 meses, “em meio a condições de demanda fracas e cortes de produção”. O consenso de mercado era de um leve queda a 52,0.

“Vamos fazer comparações de 3,5 anos de nosso governo com outros governos (anteriores), com essa nossa economia que está dando certo”, disse. Segundo ele, a economia passou “por maus momentos”. “Poderia ter sido diferente: Covid, crise hídrica enorme e guerra lá fora”, justificou.

O índice de gerentes de compras composto dos EUA, que abrange os setores industrial e de serviços, caiu de 47,7 em julho para 45,0 em agosto, segundo dados divulgados pela S&P Global, o patamar mais baixo em 27 meses. “A redução na produção foi generalizada, com fabricantes e prestadores de serviços registrando menor atividade”, resume o indicador. O consenso de mercado era de alta a 49,0.

O Citi ajustou o preço-alvo da CSN Mineração (CMIN3) para cima de R$ 3,50 para R$ 4/ação. Já a CSN (CSNA3) teve preço-alvo reduzido de R$ 25,50 para R$ 16,5/ação.

Já papéis atrelados à inflação operavam com taxas em estabilidade no início desta manhã; investidores repercutem ainda sabatina presidencial do JN.

Operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após reportagem revelar que grupo discutia apoio a golpe de Estado se Lula vencesse as eleições.

Após a sessão de ontem, onde Wall Street saiu chamuscada pelo pessimismo contundente que derrubou os principais índices, os investidores respiram um pouco e analisam se vale continuar vendendo ou se já é hora de aproveitar pechinchas, antes do encontro dos executivos do Federal Reserve em Jackson Hole sexta-feira (26), que pode indicar os passos do banco central norte-americano nas próximas reuniões e em 2023.

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: -0,03%
• Nasdaq: +0,13%

A moeda europeia compra apenas 0,9940 dólares nesta terça, um dia após ficar no pior patamar em 20 anos na comparação com a divisa norte-americana. No momento, o euro se desvaloriza mais um pouco (-0,02%).

De forma geral, os analistas consideraram a mensagem transmitida pela administração da empresa como positiva, endossando a tese de aumento de disponibilidade de gado e a melhora nas margens da carne bovina brasileira. Além disso, a administração da Minerva acrescentou que a indústria agora parece ser mais racional, com players buscando melhorar as margens em vez de ganhar participação de mercado.

O Ibovespa opera em alta nesta manhã, acompanhando o bom humor do pré-mercado dos EUA, que ensaia uma recuperação após um dia no vermelho ontem. No Brasil, a Bolsa testa os 111 mil pontos, com o Ibovespa negociado no momento aos 111.165 pontos, alta de 0,60%. Na máxima do dia, chegou a 111.238 pontos. As empresas de maior peso na bolsa, Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3), avançam mais de 1%, impulsionando outras petroleiras e mineradoras e ajudando a sustentar a alta do Ibovespa no dia.

Na contramão, o dólar opera em queda de 0,30%, cotado a R$ 5,150 na compra e na venda, desempenho alinhado com a maioria dos países emergentes. Enquanto a Europa digere dados de PMI que mostraram contração na zona do euro, os EUA aguardam para hoje dados de PMI da indústria e de serviços. Já os juros futuros do Brasil operam com leve alta em toda a curva, com altas de 0,01 pp a 0,03 pp.

O Citi aponta perspectivas positivas para o segundo semestre desse ano para a empresa CSN Mineração (CMIN3). No entanto, o banco tem nova estimativa para o Ebitda em 2022 da mineradora de R$ 6,4 bilhões, queda de 6%. O banco mantém recomendação neutra para a empresa.

Segundo o Valor, entre os empresários que foram alvo da medida, determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, estão Luciano Hang, da Havan; Afrânio Barreira, do Coco Bambu; José Isaac Peres, da Multiplan (MULT3); Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii; José Koury, do Barra World Shopping; André Tissot, do Grupo Sierra Móveis; e Meyer Nigri, da Tecnisa (TCSA3). Reportagem do site Metrópoles trouxe, na semana passada, que os executivos estariam, supostamente, defendendo um golpe caso o ex-presidente Lula vencesse a eleição presidencial. Todos os envolvidos são apoiadores de Jair Bolsonaro.

O Citi alegou a queda a menores preços do aço e margens mais fracas nos próximos meses para a CSN (CSNA3). No entanto, o banco manteve recomendação neutra para a empresa. O Citi estima agora Ebitda no ano para a CSN de R$ 15,4 bilhões, 21% a menos do projetado anteriormente.

Medidas em dólares, as exportações e importações do G-20 cresceram 2,1% e 2,6%, respectivamente, entre abril e junho. No primeiro trimestre, os avanços haviam sido de 4,8% e 6,2%.

O objetivo da empresa é estudar as operações, serviços terrestres e jornada dos passageiros, bem como as necessidades do operador do eVTOL, criando conexões mais acessíveis e rápidas para o centro de Chicago.

A Gafisa (GFSA3) informou ontem que seu capital social será mantido em R$ 1.252.958.113,49, mas será dividido em 37.883.658 ações ordinárias. Segundo a empresa, os acionistas detentores de ações ordinárias em número que não seja múltiplo de 9 ou que detenham menos de 9 ações poderão ajustar suas respectivas posições via mercado. A partir de 23 de setembro as ações da Gafisa passarão a ser negociadas na forma grupada.

O valor do yuan caiu ao menor nível frente ao dólar em dois anos e tende a desvalorizar mais à medida que o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) se mobiliza para combater a desaceleração econômica e uma grave crise imobiliária. Hoje o yuan foi negociado a 6,86 por dólar no altamente controlado mercado onshore da China, tocando patamares vistos pela última vez em agosto de 2020, segundo a FactSet. (Estadão Conteúdo)

O ministro do STF deu prazo de 30 dias para que a ANP implemente ações efetivas para proteção dos interesses do consumidores de combustíveis. Na mesma decisão, o ministro também determinou que o Cade apresente um cronograma para apurar a regularidade da atuação de Petrobras na formação dos preços dos combustíveis.

O Goldman Sachs Group já está negociando alguns títulos e outros papéis de dívida para clientes em redes baseadas em blockchain, como Ethereum (ETH), e investe em uma plataforma própria para negociações baseadas nessa tecnologia. O JPMorgan Chase & Co. já possui uma plataforma semelhante, a Onyx.

Os preços dos futuros de minério de ferro negociados na bolsa de Dalian tiveram alta de 2,47%, a 705,00 iuanes, o equivalente a US$ 102,99, enquanto em Cingapura subiram 1,6%. Em Qingdao, a cotação avançou 1,81%. Segundo a Reuters, o mercado digere o último corte de juros efetuado pelo governo chinês, às vésperas da alta temporada de construção, que geralmente ocorre entre os meses de setembro e outubro. Além disso, há sinais de uma possível redução de estoques de minério nesta semana.

O Bradesco BBI avaliou a compra da Mabel pela Camil (CAML3) e considerou positiva, principalmente em relação à concorrente M. Dias Branco (MDIA3). É a segunda aquisição de massas e biscoitos da Camil em um segmento de atuação da M. Dias, ressaltou o banco. O BBI mantém recomendação neutra para a Camil, com preço-alvo de R$ 11/ação.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): -0,03 pp, a 13,12%
• DI (2025): -0,03 pp, a 12,05%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,80%
• DI (2029): -0,03 pp, a 11,93%
• DI (2031): -0,03 pp, a 12,03%

O Bradesco BBI informou ainda que o GSF (relação entre o volume de energia produzido e a garantia física) para agosto é de 0,75, contra 0,48 do mesmo mês de 2021. Já a demanda de eletricidade do Brasil no 3T22 está em alta de 0,9% comparado com igual período do ano passado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,015% (-0,020)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,327% (-0,010)

Durante toda a manhã os principais índices de pré-mercado dos EUA operam com leves altas, com as bolsas tentando se recuperar após seu pior dia ontem desde junho. No radar estão dados de PMI dos EUA hoje e a aguardada reunião de sexta-feira de Jackson Hole, em que o presidente do Fed deverá discursar e dar o tom sobre possíveis novos apertos monetários. Segundo o CME Group, a porcentagem do mercado que acredita numa alta do Fed, em setembro, de 50 pb caiu de 45,5% ontem para 43,5% hoje. Em contrapartida, a porcentagem dos que acreditam numa alta de 75 pb subiu de 54,5% de ontem para 56,5% hoje.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,13%

IBOV: “Segue no movimento que a principio é só uma correção do último movimento de alta. Ainda sem sinais de fundo traçado para retomada da tendência de alta do curtíssimo prazo. Próximo suporte 109.000 pontos. Próxima resistência: 114.000 pontos.” DÓLAR: “Continua em um movimento de indefinição, sem conseguir desenvolver força para compras ou para vendas. Seguimos aguardando uma definição melhor no curtíssimo prazo, com fechamento acima ou abaixo de candles anteriores para ficar mais claro a força do momento.“

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

Contando todos os postos pesquisados pela ANP no Brasil, o preço médio do etanol recuou 5,07% na semana passada em relação à anterior (de R$ 4,93 para R$ 4,68, uma queda de R$ 0,25 por litro).

O Credit Suisse avaliou que a Dotz ((DOTZ3) tem mostrado um aumento significativo no número de parcerias em fidelização e marketplace e uma evolução material de seu portfólio de produtos. No entanto, os faturamentos se expandiram em um ritmo mais lento do que inicialmente estimado, justificou o banco sobre o rebaixamento. A ação está cotada hoje a R$ 2,69.

A fatia corresponde a 29.427.383 American Depositary Receipts (ADRs).

O Itaú BBA avaliou as perspectivas da INDA (Associação Nacional dos Distribuidores de Aços Planos) para o ano. A demanda resiliente dos segmentos de energia e máquinas é um ponto favorável. O banco mantém preço-alvo para a Gerdau (GGBR4) de R$ 36/ação, para a CSN (CSNA3) de R$ 23/ação e Usiminas ( USIM5) de R$ 17/ação.

O Itaú BBA considera o Banco do Brasil (BBAS3) a melhor ação entre os bancos brasileiros de cobertura da casa de análises. Após o balanço do 2T22, os analistas elevaram o preço-alvo previsto para 2022 de R$ 44/ação para R$ 53 para 2023, e mantiveram a classificação de outperform. “O Banco do Brasil registrou um de seus trimestres mais fortes de todos os tempos no 2T22, e não achamos que vai parar por aí”, destacam os analistas.

O índice de gerentes de compras composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 52,1 em julho para 50,9 em agosto, atingindo o menor nível em 18 meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela S&P Global em parceria com a CIPS.

O índice de gerentes de compras composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,1 em julho para 47,6 em agosto, permanecendo abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados hoje pela S&P Global.

O IPC-S acumula alta de 6,22% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de -4,99%, na segunda quadrissemana de agosto de 2022 para -2,24% na terceira quadrissemana de agosto de 2022.

O índice de gerentes de compras composto da zona do euro atingiu o menor nível em 18 meses e permaneceu abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados hoje, pela S&P Global.

A agência S&P citou recuperação mais lenta do que o esperado e acesso limitado da companhia aérea ao mercado de capitais. “Apesar da ausência de vencimentos de curto prazo consideráveis, a recuperação mais lenta do que o esperado nas margens e o acesso limitado aos mercados de capitais aumentaram os riscos de fluxo de caixa”, afirmou a S&P em relatório, citando também os custos de combustível muito maiores, que resultarão em um Ebitda de R$ 2 bilhões nos primeiros sete meses de 2022, abaixo da projeção de R$ 3,4 bilhões.

O Itaú BBA mantém visão construtiva e recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 54/ação, e Minerva (BEEF3), com preço-alvo de R$ 16/ação. O banco, no entanto, permanece com recomendação neutra para a BRF (BRFS3), com preço-alvo de R$ 17/ação, e Marfrig (MRFG3), com preço-alvo de R$ 26/ação.

A Wiz (WIZS3) comunicou que sua subsidiária Wiz Conseg Corretora de Seguros celebrou contrato para a aquisição de participação societária na Trombini que atua, com exclusividade, com grupos de concessionárias de veículos. A Wiz Conseg adquiriu participação societária equivalente a 50,1% do capital social da Trombini, corretora que deterá, com o fechamento da operação, a exclusividade para comercialização de produtos de seguridade nas concessionárias do Grupo Le Lac por 10 anos. O Grupo Le Lac é composto por 11 concessionárias de veículos das marcas Jeep, Citroën, Peugeot e Hyundai no estado do Paraná.

O Itaú BBA analisou o recente anúncio da Viveo (VVEO3) de compra das marcas Neve e Nutrifica por R$ 100 milhões. Segundo os analistas, a Neve agrega capacidade de produção e novas linhas de produtos. Já a Nutrifica expandirá geograficamente a operação de soluções estéreis da empresa. O movimento é um passo positivo no caminho da empresa para se tornar um balcão único para seus clientes de saúde. A recomendação é de outperform, com preço-alvo de R$ 23.

A Ânima (ANIM3) informou que a diretora de RI da companhia, Marina Oehling Gelman, vai deixar o cargo para liderar a diretoria de novos negócios. Guilherme Colin Soárez será o novo diretor-presidente da vertical de medicina Inspirali. O Conselho de Administração da Ânima aprovou hoje o nome de Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto para assumir a diretoria de RI.

O Credit Suisse manteve recomendação neutra para a Vivo (VIVT3), mas reduziu preço-alvo de R$ 54 para R$ 52/ação. De acordo com o banco, a empresa do grupo Telefônica tem tido maiores despesas financeiras. Já a TIM (TIMS3), o Credit Suisse manteve recomendação outperform com preço-alvo inalterado de R$ 16,50/ação. Segundo a instituição, a TIM em cenário de dividendos mais baixos tem a preferência entre as empresas de telefonia.

O Brasil vai bater mais um recorde no agronegócio neste ano, com a maior safra de grãos da história. Para isso, teve ajuda considerável da chamada “safrinha” de milho. Antes considerada uma espécie de “xepa”, apenas para manter o solo coberto, a safrinha ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia.

Fernando Cirne participou de live do InfoMoney e falou, entre outras coisas, sobre manter ritmo de crescimento de clientes apesar da reabertura da economia.

Em alívio às tensões no mercado ontem, o Bitcoin (BTC) segue preservando um importante suporte de preço na região logo abaixo dos US$ 20 mil, mantendo certa distância desse nível ao subir 1,4% nas últimas 24 horas e se sustentar em US$ 21.504 às 7h de hoje.

A Camil (CAML3) celebrou junto à Pepsico do Brasil contrato para a aquisição da totalidade das quotas de emissão CIPA Industrial de Produtos Alimentares Ltda. e da CIPA Nordeste Industrial de Produtos Alimentares Ltda. As empresas adquiridas detém a fabricação de biscoitos da marca principal “Mabel”, além das marcas “Doce Vida”, “Mirabel”, “Elbi’s” e “Pavesino”. Fazem parte da transação as plantas industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’Ajuda (SE), operadas por aproximadamente 800 colaboradores. Além dessa aquisição, a transação também estabelece o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca “Toddy” para cookies pelo prazo de 10 anos, e a aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca “Toddy” para cookies.

A produção da Enauta (ENAT3) atingiu média diária de 8,6 mil boe, um recuo de 52,5% na comparação com junho de 2022. “Ao longo do mês de julho, o Campo de Atlanta passou por uma parada programada para atender às exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como preparar o FPSO para a recertificação pela DNV (Det Norske Veritas)”, explica a petroleira.

As declarações de Bolsonaro contra a segurança das urnas eletrônicas têm provocado reações de chefes de instituições e da sociedade civil organizada, que manifestam confiança no sistema eletrônico de votação adotado há mais de duas décadas pelo país.

A Oi confirmou ontem que a proposta vinculante apresentada pela NK 108, afiliada da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações, foi a única válida em um processo competitivo na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A aquisição da SPE Torres 2, no valor de até R$ 1,697 bilhão, que serão pagos em dinheiro. Do montante total, segundo fato relevante, até R$ 1,088 bilhão serão pagos na data de fechamento da operação, e o restante, até R$ 609 milhões, serão pagos até 2026, a depender da quantidade futura de Itens de Infraestrutura a serem utilizados, os quais serão refletidos no Contrato de Compra e Venda da SPE Torres 2 a ser negociado, explica a Oi.

A Petrobras divulgou ontem comunicado informando ter sido intimada no dia 11 de agosto para apresentar sua defesa prévia ao pedido de liminar de uma ação movida pelo senador Jean-Paul Prates (PT) e pelo presidente da Anapetro, Mario Alberto Dal Zot. Na ação, que corre no juízo da 11ª Vara Federal do Rio, eles solicitam a anulação da nomeação de Caio Paes de Andrade como diretor presidente da estatal. O executivo, indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado no dia 27 de junho para o comando da estatal pelo Conselho de Administração por sete votos a três.

Nos EUA, estão previstos índices de gerentes de compras (PMIs) industrial e de serviços, a serem divulgados às 10h45, e a sondagem industrial do Fed Richmond mensal, às 11h. Os números de vendas de imóveis novos, indicador que tem se deteriorado nos últimos meses, saem às 11h. Às 14 será realizado o leilão primário de treasuries de dois anos. Às 17h30 saem dados de estoques de petróleo e às 20h haverá discurso do diretor do Fed, Neel Kashkari. No Brasil, não há a previsão de divulgação de indicadores importante, investidores devem acompanhar as falas do presidente do BC, Campos Neto, no Chile e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em eventos locais. Às 8h, sai o Índice IPC-S semanal.

As cotações do petróleo avançam na sessão de hoje, depois que a Arábia Saudita alertou que a Opep poderia cortar a produção para corrigir uma queda recente nos futuros de petróleo.

• Petróleo WTI, +1,69%, a US$ 91,90 o barril
• Petróleo Brent, +1,42%, a US$ 97,87 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,47%, a 705,00 iuanes, o equivalente a US$ 102,99

Os mercados europeus operam sem direção definida, com investidores digerindo um aumento nos preços do petróleo e do gás, além de novos dados econômicos da zona do euro. Os investidores digerem as leituras instantâneas do PMI (índice de gerentes de compras) de agosto da zona do euro, o que mostrou que a atividade comercial se contraiu pelo segundo mês consecutivo. O índice de gerentes de compras composto (PMI) da S&P Global caiu para 49,2 em agosto, de 49,9 em julho. Uma leitura abaixo de 50 indica uma contração.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,53%
• DAX (Alemanha), +0,18%
• CAC 40 (França), +0,17%
• FTSE MIB (Itália), +0,79%
• Stoxx600, -0,20%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, apagando partes das perdas da sessão anterior, quando preocupações crescentes com aumento de juros levaram a uma derrocada dos índices a vista. As ações da Zoom caíram no after-hours depois de reduzir sua previsão para o ano inteiro, enquanto a Palo Alto Networks subiu após divulgar fortes resultados trimestrais. Os investidores esperam pela fala de Jerome Powell, presidente do Fed, em Jackson Hole no final desta semana, atentos as medidas anunciadas pelo BC americano para conter a escalada de preços.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,12%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,10%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,09%

Os mercados asiáticos encerraram a sessão no vermelho, depois que as bolsas americanas tiveram seu pior dia desde junho, em meio a temores com a elevação de juros. Em indicadores, o índice de preços ao consumidor de Cingapura subiu para 7% em relação ao ano anterior, o nível mais alto em 14 anos, com o aumento dos preços de alimentos, eletricidade e gás. A inflação global deve permanecer elevada pelos próximos meses, disse o banco central de Cingapura em comunicado.

• Shanghai SE (China), -0,05%
• Nikkei (Japão), -1,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,78%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,10%

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, enquanto os índices futuros de Nova York sobem, depois que os principais índices a vista de Wall Street encerraram seu pior dia desde junho, em meio a preocupações crescentes com aumento de juros.

Os mercados europeus operam mistos após os preços do gás na União Europeia saltarem 13% da noite para o dia, pois a Rússia disse que interromperá o fornecimento de gás para a Europa por três dias no final do mês devido a uma ordem de manutenção não programada em seu principal gasoduto Nord Stream 1. As leituras do PMI de agosto da zona do euro mostrou que a atividade comercial se contraiu pelo segundo mês consecutivo.

No front corporativo, a safra de balanços nos EUA continua com resultados da Macy’s, Nordstrom e Dick’s Sporting Goods. As vendas de novas casas de julho também serão relatadas, juntamente com o PMI de agosto e a pesquisa do Fed de Richmond de agosto.