O CEO da BlackRock, Larry Fink, afirmou que deseja que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), aprove rapidamente a tokenização de títulos e ações. “Sou uma pessoa que acredita muito em criptomoedas, blockchain e tokenização”, disse Fink, em entrevista à CNBC nos bastidores do Fórum Mundial de Davos, na Suíça. “A aprovação tornaria tudo mais simples e fácil”, comentou, conclamando que seja feita uma reforma financeira necessária. (Estadão Conteúdo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao Fórum Econômico Mundial nesta quinta-feira que empresas devem fabricar seus produtos nos Estados Unidos se quiserem evitar tarifas.

“Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples: venham fabricar seu produto nos Estados Unidos e nós lhes daremos um dos impostos mais baixos de qualquer nação do mundo.”  (Reuters)

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 1 017 milhão de barris, a 411,663 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 500 mil barris. (Estadão Conteúdo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos líderes empresariais no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que quer reduzir os preços globais do petróleo, as taxas de juros e os impostos, e alertou que eles enfrentarão tarifas se fabricarem seus produtos no exterior.

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 23, com os principais índices de Frankfurt e Londres renovando recordes históricos. Investidores seguem observando as perspectivas para o mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, mas também se voltam para a postura dos bancos centrais da região. Na próxima semana, há grande expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) corte juros em sua primeira reunião do ano. Nesta quinta, as altas foram contidas por uma queda no setor de tecnologia.

Por outro lado, o setor bancário teve um desempenho forte, reforçado pela publicação de balanços. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,44%, a 530,34 pontos.

(Reuters)

Na mínima do dia, a moeda ficou em R$ 5,898

“Com a queda dos preços do petróleo, exigirei que a taxa de juros caia imediatamente e, da mesma forma, elas deveriam estar caindo em todo o mundo”, disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, conversaram sobre as “ambições econômicas internacionais” do reino e trataram do comércio e de outras oportunidades em uma ligação na quarta-feira, informou a Casa Branca. No primeiro telefonema de Trump com um líder estrangeiro desde que assumiu o cargo na segunda-feira, os dois também discutiram os esforços para levar estabilidade ao Oriente Médio, reforçar a segurança regional e combater o terrorismo, disse a Casa Branca em um comunicado nesta quinta-feira. O comunicado não mencionou um plano de investimento de 600 bilhões que, de acordo com a agência de notícias estatal saudita, teria sido abordado por Bin Salman quando falou com Trump.

Segundo relatório do banco americano, o app chinês alcançou 39 milhões de usuários ativos em seis meses de operação no país.

A sul-coreana Hyundai Motor disse nesta quinta-feira que está em negociações com a General Motors GM.N para fornecer veículos elétricos comerciais para sua concorrente norte-americana, enquanto espera que o crescimento das vendas caia pela metade este ano devido ao arrefecimento da demanda. A empresa também sinalizou o risco político nos Estados Unidos, com a posse do presidente norte-americano, Donald Trump, que prometeu tarifas de importação, embora tenha dito que qualquer impacto negativo será maior para os rivais japoneses. A montadora também disse que pretende assinar contratos vinculantes de cooperação na aquisição de peças e veículos de passageiros e comerciais no primeiro trimestre deste ano.

“O que o mundo testemunhou nas últimas 72 horas é nada menos do que uma revolução do senso comum”, disse Trump por videoconferência.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que pedirá à Arábia Saudita e à Opep que reduzam o custo do petróleo e disse que pedirá a Riad que aumente um pacote de investimentos planejado nos EUA para 1 trilhão de dólares, em comparação com os 600 bilhões de dólares iniciais. “Se o preço baixasse, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente. No momento, o preço está alto o suficiente para que a guerra continue — é preciso baixar o preço do petróleo”, disse ele ao Fórum Econômico Mundial em Davos por meio de um link de vídeo.

A XP informou na noite de quarta-feira que assembleia extraordinária de acionistas aprovou emissão de 1,1 bilhão de reais em notas comerciais pela plataforma independente de investimentos, com os recursos destinados a reforço de capital de giro. Ata da assembleia publicada pela XP afirma que a emissão é a primeira do tipo para a XP e terá prazo de um ano. As notas serão remuneradas por CDI mais spread de 0,85%.

A Energisa registrou um leve aumento no consumo de energia no 4T24, com crescimento de 2,3% ano a ano (YoY) nos volumes totais, incluindo consumidores cativos e livres. Esse desempenho, segundo o Santander, foi impulsionado pelas altas temperaturas e ondas de calor, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Tocantins, mas também foi parcialmente afetado por uma base de comparação forte. O consumo cresceu em todas as regiões, com destaque para o Nordeste (+6,5% YoY) e o Norte (+2,5% YoY). Entre as distribuidoras, a Energisa Paraíba (EPB) e a Energisa Sergipe (ESE) se destacaram, registrando aumentos de 6,7% e 6,1%, respectivamente.

A fala aconteceu durante uma ligação com o presidente norte-americano, Donald Trump.

No ano passado, o total do volume financeiro dos cheques somou R$ 523,19 bilhões, queda de 14,2% ante 2023.

Os rendimentos dos Treasuries avançam nesta quinta-feira, subindo pela segunda sessão consecutiva, uma vez que os investidores continuam vendendo a dívida do governo norte-americano em meio à contínua incerteza sobre o novo governo dos Estados Unidos, especialmente em relação às tarifas. Os participantes do mercado também estão ansiosos sobre o que o presidente Donald Trump dirá remotamente nesta quinta-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, seu primeiro grande discurso para líderes políticos e empresariais globais. De modo geral, as negociações estavam moderadas, já que os investidores aguardavam mais anúncios sobre políticas do governo Trump. “Nos próximos dois meses, enfrentaremos algumas incertezas com relação à política. Não sabemos qual será o foco”, disse Brian Ellis, gerente de portfólio da equipe de Renda Fixa de Mercados Amplos da Morgan Stanley Investment Management. “Será no crescimento, na desregulação ou na extensão do corte de impostos, ou será mais no lado das tarifas? É no título de 10 anos que você verá toda essa volatilidade e isso continuará enquanto houver incerteza política”, acrescentou. (Reuters)

As ações da RD Saúde (RADL3) caíram 4,5% após a notícia de que o governo pode liberar a venda de medicamentos isentos de prescrição (OTC) em supermercados. A medida, sugerida por associações de varejistas de alimentos, busca ampliar o acesso aos produtos, hoje restritos às farmácias. Analistas, porém, avaliam impacto limitado na demanda e nos hábitos de consumo, já que farmácias oferecem maior conveniência para compras urgentes. Produtos OTC representam cerca de 20% das vendas de farmácias como RD e Pague Menos, mas especialistas apontam que a mudança pode beneficiar fabricantes como Hypera (HYPE3), com potencial de explorar novos canais de distribuição.

As montadoras de veículos instaladas no Brasil estimaram nesta quinta-feira um crescimento de 3% nas vendas de máquinas voltadas para construção este ano, enquanto os equipamentos para uso agrícola devem mostrar estabilidade após uma queda de dois dígitos em 2024. A Anfavea, associação que representa os fabricantes desses equipamentos, afirmou que as vendas de máquinas autopropulsadas para construção somaram 37.148 unidades em 2024, crescendo 22,4% sobre 2023, enquanto os equipamentos agrícolas tiveram queda de quase 20% nas vendas, para 48,9 mil unidades. Segundo a entidade, a alta nas vendas para o setor de construção, que incluem tratores e escavadeiras, ocorreu após leve retração em 2023 e representaram o segundo maior volume anual já registrado pelo segmento no país. O setor tem sido puxado pelo forte desempenho do mercado imobiliário em meio ao relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal. (Reuters)

Banco revisou o preço-alvo de R$ 36 para R$ 34.

A Nidec, uma das grandes concorrentes globais da WEG (WEGE3), divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, destacando um crescimento de 9% nas vendas anuais e 2% no trimestre em sua divisão de Motores para Eletrodomésticos, Comerciais e Industriais, segmento comparável ao da WEG. Apesar de uma leve queda nas margens, a empresa reforçou tendências positivas, como o aumento da demanda por motores maiores e investimentos em sistemas de armazenamento de energia (BESS). O Itaú BBA vê esses dados como um sinal favorável para a WEG, especialmente em um momento em que a depreciação do real pode impulsionar as margens da empresa brasileira. O relatório do banco mantém a classificação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 67 para este ano. Analistas acreditam que os fatores que impactaram a lucratividade da Nidec, como investimentos acelerados, não devem afetar a WEG. Além disso, a expectativa é que a empresa brasileira se beneficie do cenário global de maior demanda por motores e soluções energéticas, reforçando o otimismo em relação aos resultados do 4T24.

As siderúrgicas brasileiras conseguiram implementar totalmente aumentos nos preços de aços planos em janeiro no setor de distribuição, mas as usinas devem enfrentar dificuldade para repetir a dose em fevereiro, afirmou nesta quinta-feira o presidente do Inda, que representa os distribuidores, Carlos Loureiro. O executivo afirmou que os reajustes implantados em janeiro variaram de 5% a 8% e pegaram carona na forte valorização do dólar contra o real no final do ano passado. Mas com o recuo da moeda norte-americana nos primeiros dias de 2025, a força de precificação das usinas fica sob pressão. “Acho que com a queda do dólar neste começo de ano, vejo uma certa dificuldade das usinas em colocarem novo aumento em fevereiro”, disse Loureiro em entrevista a jornalistas ao ser questionado sobre rumores do mercado a respeito de eventuais novos reajustes no próximo mês. “Alguma coisa está sendo falada, mas sem muita força”, acrescentou. Em dezembro, as vendas de aços planos por distribuidores caíram 16% ante novembro e recuaram 5,4% sobre um ano antes, para 249,4 mil toneladas. Para janeiro, a expectativa do Inda é de alta de 15% ante o final de 2024.

Em discurso feito no Fórum Econômico Mundial, em Davos, ele celebrou o fato de ter “mais pessoas para dialogar” em todos os cantos do mundo.

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, com respaldo do desempenho positivo das ações da Petrobras (PETR4) e de bancos, com destaque para o Banco do Brasil (BBAS3), tendo como pano de fundo avanço das commodities no mercado internacional. Em Wall Street, os índices acionários operam sem direção única, com o mercado de olho nas medidas de início de mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse nesta semana que seu governo está discutindo uma taxa de 10% sobre as importações chinesas. “O mercado ainda está aguardando pronunciamentos mais claros de como Trump vai direcionar a política de tarifas para outros países”, disse Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital. Belitardo também destacou a espera pelas decisões de juros previstas para a próxima semana, incluindo do Banco Central, do Federal Reserve e do Banco Central Europeu. Mais cedo, dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 6.000, para 223.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 18 de janeiro, acima da previsão de 220.000 pedidos de economistas consultados pela Reuters. O aumento marginal sugere que o sólido crescimento do emprego na maior economia do mundo provavelmente continuou em janeiro, mantendo as incertezas em relação a quais serão os próximos passos do Fed sobre juros. (Reuters)

O S&P 500 manteve-se estável nesta quinta-feira (23), enquanto investidores avaliaram se novos recordes de alta estão no radar. O índice amplo recuou 0,1%, enquanto o Dow Jones avançou levemente. O Nasdaq Composite caiu 0,6%, com Nvidia e Amazon recuando 2% e 1%, respectivamente. Ontem, o S&P 500 havia atingido um recorde intradiário, fechando com alta de 0,61%, próximo ao seu maior patamar de fechamento. O Nasdaq e o Dow também subiram, com ganhos de 1,28% e 0,30%, respectivamente, embora ainda distantes de novas máximas históricas. O mercado tem sido impulsionado por expectativas de cortes de impostos e desregulamentação sob o governo Trump, além de sinais de crescimento econômico. A temporada de lucros do quarto trimestre também começou forte, com a Netflix subindo mais de 9% após resultados robustos, enquanto a American Airlines caiu 7% após orientação fraca.

– Dow Jones: +0,30%
– S&P 500: -0,1%
– Nasdaq: +1,28%

As fusões e aquisições no setor de energia solar do Brasil tiveram crescimento de 76% no número de transações em 2024, para 51, com impulso tanto do mercado de grandes usinas quanto da geração fotovoltaica de pequeno porte, segundo pesquisa realizada pela Greener, consultoria e assessoria especializada no segmento, antecipada à Reuters. Ao todo, o levantamento mapeou 35 operações envolvendo usinas de energia solar que mudaram de mãos em 2024, somando pelo menos 3,6 gigawatts-pico (GWp) de potência. A quantidade desse tipo de transação praticamente triplicou em relação às 12 registradas no ano anterior. Foram 21 negócios de compra e venda de usinas de geração centralizada, modalidade que engloba os grandes empreendimentos, o quádruplo do visto em 2023. Já em geração distribuída, que inclui pequenos sistemas como telhados e fachadas solares, as operações dobraram, somando 14 no ano passado. (Reuters)

O governo estuda autorizar a venda de medicamentos isentos de prescrição em redes de supermercados como forma de combater a inflação dos alimentos. A proposta, ainda em fase inicial, depende de aprovação no Congresso. Especialistas do Itaú BBA avaliam que a medida pode ampliar os canais de venda para empresas farmacêuticas, como a Hypera (HYPE3), que já possuem parcerias com grandes redes varejistas. Apesar disso, o impacto direto no setor farmacêutico deve ser menor em comparação ao varejo alimentício. A decisão final ainda não tem data definida para votação.

Depois a licitação, a OceanPact deve ser chamada pela Petrobras para negociar os contratos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em 100 pontos base na próxima semana, elevando-a para 13,25%. A decisão segue a orientação dada na reunião anterior e reforça o compromisso do Banco Central com o controle da inflação. Declarações recentes de membros da diretoria sugerem que o comitê manterá uma postura firme nos próximos meses. A expectativa é que o Copom sinalize novos ajustes na taxa básica de juros ao longo do primeiro semestre, com possibilidade de atingir 15,25% até julho. A inflação para 2025 tem pressionado as projeções, influenciada pelo crescimento econômico e pela alta nos preços dos alimentos. Apesar disso, o Banco Central deve avaliar os impactos do aperto monetário antes de decidir por medidas adicionais.

“A Casa Civil informa que não está em discussão intervenção de forma artificial para reduzir preço dos alimentos”, afirmou a pasta em nota.

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta quinta-feira (23), aos 123,4 mil pontos, com alta de commodities. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e de Vale (VALE3), e os grandes bancos operam mistos. Sem mais detalhes sobre os planos de Trump para tarifas, o dólar rondava mínimas de duas semanas. Uma série de decisões de bancos centrais pode agitar o mercado cambial, com ampla expectativa de que o Banco do Japão eleve os juros na sexta-feira. Já o Fed e o Banco Central Europeu divulgam suas decisões sobre os juros na quarta e quinta-feiras da próxima semana, respectivamente. O Banco Central também decide sobre a Selic na quarta. Além disso, a discussão do Governo sobre medidas para conter a alta dos preços de alimentos, além do compromisso com o equilíbrio fiscal, reiterado pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve contribuir com mais volatilidade para as taxas de juros. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,10%, S&P500 recua 0,13% e Nasdaq Futuro cai 0,45%.

Com ajustes, a companhia aérea americana teve lucro por ação de US$ 0,86 entre outubro e dezembro, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,66.

O Nubank (NU) prevê um lucro líquido de US$ 590 milhões no 4T24, 6% acima da estimativa do consenso, mas com uma leve queda no ROE para 29,6%. A carteira de crédito deve ser impactada pela desvalorização de 14% do real, resultando em uma queda de 3% no crédito em relação ao trimestre anterior, com crescimento anual de 11%. No México, os empréstimos avançam 11%. A receita líquida de juros deve crescer 6% no trimestre (+35% em relação ao ano passado), impulsionada pela liquidez e taxas de juros mais altas, elevando o NIM para 15,2%. A inadimplência aumenta modestamente, mas as provisões caem 1% no comparativo trimestral. A relação de eficiência deve melhorar em 270 pontos-base, alcançando 28,7%.

As expectativas para o 4T24 apontam bons resultados para o Nubank e o Inter, com retornos sobre o patrimônio (ROEs) em torno de 30% no Nubank e projeção de 13% no Inter, segundo relatório do Goldman Sachs. Investidores devem observar o avanço da carteira de crédito do Nubank, com ênfase no financiamento via PIX em cartões de crédito, e a qualidade dos ativos devido a possíveis mudanças econômicas em 2025. O Inter, por sua vez, será avaliado quanto ao crescimento do crédito e à ampliação da eficiência operacional.

A rentabilidade segue como ponto forte, com o Nubank estimando um ROE de 28,7% em 2025, impulsionado por um crescimento de 42% na carteira de crédito, especialmente no Brasil e México. O Inter projeta atingir 16,1% de ROE, com aumento de 27% no crédito e melhor desempenho nos indicadores financeiros. Ambos são considerados atrativos em termos de valorização no mercado, devido às suas projeções de expansão no curto prazo.

O dólar oscilava pouco nesta quinta-feira, em linha com a cautela observada nos mercados globais, à medida que os investidores seguem à espera de mais anúncios de medidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e se posicionam para decisões de bancos centrais ao longo da próxima semana. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha alta de 0,24%, a 5,966.5 reais na venda. O movimento desta sessão contrastava completamente com as amplas perdas da moeda norte-americana na véspera, quando os agentes financeiros reagiram à falta de medidas concretas sobre os planos tarifários de Trump e ajustavam suas posições defensivas montadas nos últimos meses. Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em queda de 1,41%, aos 5,9463 reais — a menor cotação desde 27 de novembro de 2024, quando encerrou em 5,9141 reais. Desde 11 de dezembro a moeda não terminava o dia abaixo dos 6,00. Oprincipal foco nos mercados continua sendo as expectativas sobre como será a política comercial dos EUA sob o comando de Trump, após ele ter prometido a imposição de uma série de tarifas durante sua campanha presidencial. Nos primeiros dias no cargo, no entanto, o presidente tem se restringido a apenas orientar as agências federais a investigarem os déficits comerciais dos EUA, mesmo renovando as ameaças feitas no ano passado de impor taxas sobre China, México, Canadá e União Europeia. (Reuters)

Durante campanha, o presidente americano chegou a dizer que a taxação aos chineses seria de 60%; agora, ele indica 10%.

Para este ano, a Goldman Sachs mantém recomendação de compra para JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3), com preços-alvo de R$44 e R$19,30, respectivamente, enquanto a BRF (BRFS3) segue avaliada como neutra, com preço-alvo de R$25,90. Para chegar a esse valor, os analistas avaliaram os riscos do setor, como volatilidade cambial, embargos sanitários e demanda global. Segundo o banco, a JBS se beneficia de uma exposição equilibrada ao câmbio e um mix diversificado, enquanto a Marfrig é vista como uma oportunidade de desalavancagem atrativa. Já a BRF enfrenta desafios com a queda nos preços de exportação de frango e custos crescentes de ração, embora reduções temporárias na oferta global possam trazer alívio ao mercado.

As ações das empresas de proteínas brasileiras sofreram desvalorização de 1% a 7% em 21 de janeiro, refletindo a cautela dos investidores diante dos resultados do quarto trimestre de 2024 e preocupações com o mercado de frango. Entre os fatores que pressionam o setor estão o aumento nos preços de grãos, com alta de 12% no milho e 7% na soja no Brasil, e os impactos da gripe aviária nos Estados Unidos, que afetou a oferta global. Apesar disso, analistas do Goldman Sachs destacam oportunidades em papéis como JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3), citando potencial de valorização devido à geração de caixa sólida e estratégias de desalavancagem.

Charles M. Susskind diz que esses são desafios importantes da atividade no dia a dia.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo assassinato de um cidadão chinês na província de Takhar, no norte do Afeganistão, em uma publicação em seu canal Telegram na noite de quarta-feira. A polícia afegã na província informou na quarta-feira que um cidadão chinês foi assassinado e que uma investigação preliminar havia sido iniciada, mas não estava claro quem estava por trás do ataque. O Estado Islâmico disse ter atacado um veículo que transportava o cidadão chinês, o que causou sua morte e danos ao seu veículo. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta quinta-feira que estava “profundamente chocado” com o ataque e exigiu que o lado afegão investigue minuciosamente o incidente e puna severamente os autores. “Pedimos ao governo interino afegão que tome medidas resolutas e eficazes para garantir a segurança das instituições e projetos civis chineses no Afeganistão”, disse a porta-voz do ministério, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 12,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 29 de janeiro haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 96 – ou seja, o mercado aponta 96% de chance deste cenário ocorrer.

Presidente também receberá secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti.

A Ambipar anunciou na noite de quarta-feira que aprovou o início de esforços por parte de sua subsidiária Ambipar Lux para potencial emissão de títulos de dívida no mercado externo. A potencial oferta está sujeita às condições de mercado, bem como à análise e ao atendimento de outras condições a serem definidas pela sua administração, disse a Ambipar no comunicado ao mercado. A companhia também anunciou a recompra de até 200 milhões de dólares de títulos de dívida emitidos pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 06 de fevereiro de 2031. No caso da potencial emissão de dívida, os recursos seriam destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras da companhia, incluindo a recompra das notas com vencimento em 2031, e o restante, se houver, para usos corporativos gerais, afirmou a Ambipar. (Reuters)

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse nesta quinta-feira que qualquer guerra comercial do tipo “olho por olho” teria consequências catastróficas para o crescimento global, em um debate em que foram discutidas as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Se tivermos uma retaliação do tipo olho por olho, seja com tarifas de 25% (ou) 60% e chegarmos ao ponto em que estávamos na década de 1930, veremos perdas de dois dígitos no PIB global. Isso é catastrófico. Todos pagarão”, disse a diretora-geral durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. (Reuters)

Mesmo antes de ser assinado, o cessar-fogo em Gaza colocou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma situação difícil — entre um novo presidente dos Estados Unidos que promete paz e aliados de extrema-direita que querem a retomada da guerra. Essa tensão só tende a aumentar. Os riscos para Netanyahu são altos — manter seu governo de coalizão por um lado e, por outro, satisfazer o presidente dos EUA, Donald Trump, que quer usar o impulso do cessar-fogo para expandir os laços diplomáticos de Israel no Oriente Médio. Um dos aliados nacionalistas de Netanyahu já se demitiu por causa do cessar-fogo em Gaza, e outro está ameaçando segui-lo, a menos que a guerra contra o Hamas seja retomada com uma força ainda maior do que aquela que devastou grande parte de Gaza por 15 meses. O tempo está correndo. O primeiro estágio do cessar-fogo deve durar seis semanas. No 16º dia do acordo — 4 de fevereiro — Israel e o grupo militante palestino Hamas devem começar a negociar a segunda fase do cessar-fogo, cujo objetivo declarado é acabar com a guerra. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediu nesta quinta-feira que os Estados Unidos continuem a abastecer a Ucrânia e disse que a Europa pagará a conta. Falando em um evento no Fórum Econômico Mundial em Davos, o chefe da Otan afirmou que a aliança precisa investir mais em defesa, aumentar a produção industrial de defesa e assumir uma parcela maior de gastos com a ajuda à Ucrânia. “Com relação à Ucrânia, precisamos que os EUA também continuem envolvidos”, disse Rutte. “Se esse novo governo Trump estiver disposto a continuar abastecendo a Ucrânia com sua base industrial de defesa, a conta será paga pelos europeus, estou absolutamente convencido disso, temos que estar dispostos a fazer isso”, acrescentou. Os comentários do secretário-geral foram feitos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início desta semana que a União Europeia deveria estar fazendo mais para apoiar a Ucrânia. (Reuters)

A Usiminas confirmou a emissão de 500 milhões de dólares em dívida a uma taxa de 7,75% e cupom de 7,50%, com vencimento em 2032, conforme comunicado ao mercado divulgado na noite de quarta-feira. Os recursos serão utilizados para compra de notas em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, e o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais, disse a Usiminas no comunicado. A operação, cuja conclusão está estimada para segunda-feira, é precificada pela subsidiária integral Usiminas International. Segundo o IFR, serviço da Lseg, os coordenadores incluem Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JPMorgan, UBS, BofA e Bradesco BBI.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a agência de resposta a emergências do governo dos EUA, a FEMA, na quarta-feira, dizendo que “tudo o que ela faz é complicar tudo”. “O que eles fizeram com a FEMA é muito ruim. A FEMA é uma discussão totalmente diferente, porque tudo o que ela faz é complicar tudo. A FEMA não fez seu trabalho nos últimos quatro anos”, disse Trump em uma entrevista à Fox News que foi ao ar na noite de quarta-feira. “E a FEMA será uma grande discussão em breve, porque eu prefiro que os Estados cuidem de seus próprios problemas”, acrescentou Trump, que assumiu o cargo na segunda-feira. (Reuters)

Moeda brasileira teve alívio nos últimos dias, mas analistas ficam de olho em possíveis fatores de pressão para o câmbio.

As seguradoras serão incentivadas a investir 30% dos prêmios anuais em ações negociadas em yuans.

A Ventura Offshore está negociando a compra da Foresea, empresa brasileira especializada em perfuração offshore e operação em águas ultraprofundas, em um acordo que pode chegar a 800 milhões de dólares, informou o jornal O Globo nesta quinta-feira, sem detalhar como obteve a informação. A Ventura Offshore e a Foresea não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do Orçamento.

Na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, o Senado passará por um processo de reorganização, com a definição dos novos líderes das bancadas e blocos parlamentares. Os líderes, eleitos pelas próprias bancadas ou blocos, têm papel crucial na coordenação das ações no Senado, articulação de votações e defesa dos interesses de seus grupos. A liderança é fundamental para o funcionamento das comissões e para influenciar decisões no Plenário. Além disso, há a figura do líder da Maioria, da Minoria, do Governo, da Oposição e da Bancada Feminina, com essa última sendo uma novidade desde 2021. A liderança da Maioria é definida pelo bloco com a maior bancada, e a da Minoria, pela maior bancada de oposição. Esses arranjos podem impactar diretamente os rumos legislativos de 2025.

Hoje, no Brasil, às 9h, o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne, podendo trazer sinalizações sobre a política monetária. O presidente Lula inicia sua agenda às 10h com uma reunião na Residência Oficial da Granja do Torto, onde receberá o Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Marco Aurélio Marcola, e o Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda, Oswaldo Malatesta. Às 15h, Lula participa de uma reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), além do Secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti. Já Haddad tem reunião com o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da 30ª Conferencia das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30), às 11h.

As exportações do Japão subiram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, uma vez que um iene fraco impulsionou o valor dos embarques, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, embora um declínio no volume tenha ressaltado as dúvidas diante da imprevisibilidade da política comercial dos Estados Unidos. Com o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizando planos de tarifas sobre as importações de parceiros comerciais, as empresas japonesas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que as medidas protecionistas possam reduzir e interromper os embarques globais. Algumas empresas com presença nos EUA estão se preparando para aumentar as operações no país, sinalizando um impacto nas exportações do Japão. Enquanto isso, as exportações para a China estão à mercê das restrições cada vez mais rígidas dos EUA para fazer negócios com a maior economia da Ásia. “Como as tarifas de Trump e as possíveis medidas de retaliação podem prejudicar o comércio global, só precisamos esperar para ver o que acontecerá”, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, depois que um relatório da indústria apontou o primeiro ganho nos estoques de petróleo bruto dos EUA desde meados de novembro, enquanto o mercado observava novas promessas sobre comércio global do presidente Trump.  As cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis em meio ao apoio da China ao mercado de ações e preocupações tarifárias.

• Petróleo WTI, +0,11%, a US$ 75,52 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 79,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,44%, a 801,50 iuanes (US$ 109,97)

Os mercados europeus operam com ganhos nesta quinta, dando continuidade ao momento positivo observado ao longo da semana. As ações da empresa de artigos esportivos Puma chegaram a cair 19% em um ponto no início do pregão após não atingir as expectativas de lucro para o ano inteiro de 2024 e planos de cortar custos na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,05%
• DAX (Alemanha): +0,26%
• CAC 40 (França): +0,23%
• FTSE MIB (Itália): +0,41%
• STOXX 600: +0,04%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com ações chinesas liderando os ganhos da região, depois que autoridades da China garantiram aos investidores o comprometimento do governo em apoiar o mercado e impulsionar os preços das ações. Pequim planeja direcionar centenas de bilhões de yuans por ano de fundos de seguradoras estatais para o mercado de ações, incluindo ao menos 100 bilhões de yuans (US$ 13,75 bilhões) no primeiro semestre deste ano, segundo Wu Qing, chefe da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O Banco do Japão deu início à sua reunião de política monetária de dois dias na quinta-feira e os mercados já precificaram quase totalmente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros após sugestões da semana passada dos formuladores de políticas do BOJ.

• Shanghai SE (China), +0,51%
• Nikkei (Japão): +0,79%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,24%
• ASX 200 (Austrália): -0,61%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta quinta-feira (23), após S&P 500 atingir uma nova máxima intradiária, impulsionado pelo otimismo em relação à inteligência artificial e ao início do novo mandato do presidente Donald Trump. Os investidores estarão atentos ao discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, nesta quinta. O discurso do recém-empossado presidente será acompanhado de perto em busca de detalhes sobre sua promessa de implementar tarifas universais sobre produtos importados pelos Estados Unidos, além de sua posição em questões geopolíticas e econômicas de grande relevância, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, o futuro das relações entre Israel e Palestina e a rivalidade econômica com a China.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,52%

A possibilidade do anúncio de tarifas de importação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue pairando sobre os mercados e o rali das ações globais perdia força nesta sessão, enquanto investidores continuam em busca de direção na ausência de medidas concretas. Perdia força nesta sessão o rali entre as ações provocado pelos planos de gastos de Trump de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, conforme passava o frenesi após o anúncio. Sem mais detalhes sobre os planos de Trump para tarifas, o dólar rondava mínimas de duas semanas. Uma série de decisões de bancos centrais pode agitar o mercado cambial, com ampla expectativa de que o Banco do Japão eleve os juros na sexta-feira. Já o Fed e o Banco Central Europeu divulgam suas decisões sobre os juros na quarta e quinta-feiras da próxima semana, respectivamente. O Banco Central também decide sobre a Selic na quarta. Em Brasília, nova reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ficar no radar. Participam ainda os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, além do secretário de análise governamental da Casa Civil, Bruno Moretti. (Reuters)

Investidores em Wall Street continuaram no modo compra no segundo pregão com Donald Trump de volta à presidência. O S&P 500 renovou a máxima histórica novamente, enquanto ações de tecnologia como Oracle e Nvidia se recuperaram com o otimismo em inteligência artificial renovado, após decisões de Trump nesse campo. “Os fortes lucros da Netflix, juntamente com o maior aumento em assinaturas pagas e aumentos de preços anunciados, estão impulsionando o preço das ações significativamente mais alto hoje. Ao mesmo tempo, o anúncio de um investimento de infraestrutura de IA de US$ 500 bilhões por meio do Stargate está impulsionando as ações de tecnologia para cima”, disse à CNBC Leslie Thompson, diretora de investimentos da Spectrum Wealth Management.

O dólar tem a terceira queda seguida diante do real, com os compradores de olho nos movimento do começo do novo governo de Donald Trump. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,10%, aos 108,17 pontos. O dólar não fechava abaixo de R$ 6 desde 12 de dezembro de 2024.

• Venda: R$ 5,945
• Compra: R$ 5,944
• Mínima: R$ 5,915
• Máxima: R$ 6,020

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 123.865,87
• Mínima: 122.925,68
• Diferença para a abertura: -366,57 pontos
• Volume: R$ 19,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,41%
• Terça-feira (21): +0,39%
• Quarta-feira (22): -0,30%
• Semana: +0,51%
• Janeiro: +2,24%
• 1T25: +2,24%
• 2025: +2,24%

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