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Ao final da sessão, se o investidor quiser descansar não será julgado. Foi um dia de alguns altos e baixos, com a bolsa brasileira trocando de sinais até ser derrubada definitivamente e com profundidade pelo pedido de contestação ao TSE do resultado das eleições pelo PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro. O pedido envolve impugnação de 279 mil urnas de cinco modelos pré-2020. Se o investidor não gosta muito das indefinições do governo de transição na questão da âncora fiscal, mostrou que gosta menos ainda das indefinições eleitorais. Algumas ações de maior peso ficaram no vermelho. Petrobras (PETR4) caiu 0,81%. Bancos recuaram em bloco, com Banco do Brasil (BBAS3) se destacando com queda de 3,30%. Varejo até chegou a ver suas ações mais movimentadas ficarem positivas, mas terminou com Magazine Luiza (MGLU3) caindo 1,18% e Lojas Renner (LREN3) perdendo 1,63%. Hapvida (HAPV3) perdeu 3,57%, com troca no comando da empresa. Quase todos os setores acabaram vendidos, com os investidores cautelosos. ALTAS – Não foram muitas, apenas 19 ações, mas o setor de siderurgia, metalurgia e mineração está entre elas, com Vale (VALE3) subindo 0,28%, após oscilar muito; e Usiminas (USIM5) liderando os ganhos ao subir 3,92%. O protagonismo ficou com CSN (CSNA3), com alta de 3,52%, após reestruturação societária e anúncio de dividendos. Se melhorou as expectativas pela reabertura na China, isso também influenciou o setor. Outro destaque foi a Gerdau (GGBR4), com mais 3,34%.

• Petrobras PN (PETR4): 171.266 negócios (cotação do dia: -0,81%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 77.427 negócios (cotação do dia: -1,65%)
• Vale (VALE3): 73.973 negócios (cotação do dia: +0,28%)
• B3 (B3SA3): 63.069 negócios (cotação do dia: -0,33%)
• Petrobras ON (PETR3): 53.630 negócios (cotação do dia: +0,15%)

• Usiminas (USIM5): +3,92%
• CSN (CSNA3): +3,52%
• Gerdau (GGBR4): +3,34%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +2,84%
• PRIO (PRIO3): +2,84%

• Azul (AZUL4): -4,87%
• Arezzo (ARZZ3): -4,87%
• Grupo Soma (SOMA3): -4,22%
• Gol (GOLL4): -4,04%
• Americanas (AMER3): -3,80%

• Consumo (ICON): -1,82%
• Energia Elétrica (IEE): -0,15%
• Financeiro (IFNC): -1,06%
• Imobiliário (IMOB): -2,34%
• Industrial (INDX): -0,20%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,30%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,65%

• Small Caps (SMLL): -1,71%
• BDRs (BDRX): +2,52%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,05%

• Máxima: 110.223,73
• Mínima: 107.867,47
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Mínima do Ibovespa coincidiu com anúncio de contestação dos resultados das eleições pelo PL

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): +0,81%
• Terça-feira (22): -0,65%
• Semana: +0,15%
• Novembro: -6,03%
• 4T22: -0,91%
• 2022: +4,02%

Empresa de energia italiana já havia vendido operações em Goiás para a Equatorial (EQTL3).

Os investidores também avaliaram os comentários do Federal Reserve, especialmente da presidente do Fed de Cleveland, Loretta J. Mester, que falou que os dados recentes da inflação são promissores e que ela apoiaria aumentos reduzidos nas taxas de juros daqui para frente. Isso pode significar que o Fed chegará à sua taxa terminal, entre 4% e 5%, em breve. “Isso é um grande peso nos ombros dos investidores que não tiveram absolutamente nenhum lugar para se esconder este ano”, disse à CNBC Phil Camporeale, diretor administrativo e gerente de ativos do JPMorgan Asset Management.

• Dow Jones: +1,18%, a 34.098,03 pontos
• S&P 500: +1,36%, a 4.003,63 pontos
• Nasdaq: +1,36%, a 11.174,41 pontos

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Ministro disse que a população brasileira não deve acreditar em fake news que afirmam que há rombo ou irresponsabilidade fiscal no atual governo.

Pedido de invalidação envolve 279 mil urnas utilizadas no pleito que definiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto.

Rodrigo Pacheco, que falou há pouco com a imprensa, disse que naquela ocasião foi constatada a vitória de Lula. “Considero esse fato inquestionável”, complementou. O presidente do Senado assim respondeu quando questionado sobre pedido do PL, partido do então candidato Bolsonaro, de anulação de votos ao TSE.

Segundo o presidente do Senado, há senadores e senadoras que ponderam prazo mais curto do que quatro anos para o projeto de retirar do teto de gastos o Bolsa Família. Ele citou que existem outras propostas também a serem analisadas sobre a questão.

• Banco do Brasil (BBAS3): -3,52%
• Bradesco ON (BBDC3): -0,15%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,45%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -1,87%
• Santander (SANB11): -0,11%

A prata para entrega em dezembro subiu 0,85%, indo a US$ 21,049 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023, ficou e, alta de 0,79%, a US$ 955,70 a onça.

“Há uma necessidade absoluta que isso seja cumprido com a população mais carente. E ao mesmo tempo preservar o máximo possível o teto de gastos públicos, ou seja, ter responsabilidade fiscal”, disse há pouco o presidente do Senado. Segundo ele, é possível buscar uma solução emergencial para a implantação do Bolsa Família, enquanto a discussão da âncora fiscal e do modelo do teto de gastos se faz ao longo do tempo.

A meta de resultado primário do Governo Central deste ano admitia um rombo de até R$ 170,5 bilhões.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, complementou que “o único consenso que há é da necessidade do Congresso Nacional dar solução ao espaço fiscal que possa implementar o Bolsa Família a partir de janeiro, em definitivo, no valor de R$ 600”. Ele disse ainda que há pontos controvertidos da PEC da Transição que serão objeto de debate tanto no Senado como na Câmara. Esses pontos seriam em relação ao tamanho do espaço fiscal, ao tempo de gastos e a melhor forma de âncora fiscal no Brasil.

A Arábia Saudita, principal exportadora, disse hoje que a Opep+ estava mantendo os cortes na produção e poderia tomar novas medidas para equilibrar o mercado, superando as preocupações com a recessão global e com o aumento do número de casos de Covid-19 na China. O país também negou qualquer aumento na produção.

• WTI (janeiro): +1,14%, a US$ 80,95
• Brent (janeiro): +0,84%, a US$ 88,36

O dólar avançou diante do real por todo o dia, mas na reta final, quando o PL apresentou contestação do resultado das eleições, alegando problemas em cinco modelos de urnas, a moeda norte-americana disparou e passou a renovar máximas. O partido do atual presidente Jair Bolsonaro que a impugnação de 250 mil urnas.

• Venda: R$ 5,380
• Compra: R$ 5,379
• Mínima: R$ 5,285
• Máxima: R$ 5,399

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial (do PL) foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022″, diz despacho do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, conseguido pela CNN Brasil. “Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas”.

Os DIs no Brasil subiram por toda a curva, mais uma vez na contramão dos Treasuries nos EUA, que caíram, com exceção do título para 1 ano. Os juros futuros no Brasil ainda seguem impactados pelo furor político em torno do governo de transição.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,690%
• DI (2024): +0,120 pp, a 14,380%
• DI (2025): +0,145 pp, a 13,690%
• DI (2027): +0,210 pp, a 13,460%
• DI (2029): +0,200 pp, a 13,450%
• DI (2031): +0,150 pp, a 13,410%

O total que seria invalidado é de 250 mil urnas.

Ele cita cinco modelos fabricados antes de 2020.

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, se referia à restrição de emissão de passaporte pelo órgão por falta de recursos. Ele disse, no entanto, que o governo central chega ao final do ano com as despesas obrigatórias e discricionárias pagas.

PL pede que TSE analise o relatório contratado pelo partido.

Presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, dá entrevista coletiva neste instante, sobre pedido de impugnação de cinco modelos de urnas.

Segundo pedido conseguido pela CNN Brasil, a coligação que tentou a reeleição quer que “sejam invalidados os votos decorrentes das urnas em que comprovadas as desconformidades irreparáveis de mau funcionamento”, citando cinco modelos de urna. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do atual presidente, dá entrevista coletiva em instantes.

A máxima é de R$ 5,378.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,690%
• DI (2024): +0,110 pp, a 14,370%
• DI (2025): +0,130 pp, a 13,675%
• DI (2027): +0,155 pp, a 13,405%
• DI (2029): +0,140 pp, a 13,390%
• DI (2031): +0,090 pp, a 13,350%

“Se o fogo pega pela casa, tem que sair pela chaminé mesmo’, diz ele, justificando o fato de ter furado o teto de gastos por conta da pandemia. Guedes costuma citar pandemia como período de “guerra”.

Segundo o ministro, o governo sai com “todas as contas pagas”. Paulo Guedes fala neste momento em tom de defesa da sua gestão à frente da economia e lamenta o fato da pandemia ter impactado fortemente nas ações do governo.

O ministro da economia justifica as despesas do governo na pandemia, mas ressalta que não poderiam tornar-se permanentes com o risco de gerar mais gastos públicos e comprometer o futuro. Paulo Guedes apresenta neste momento Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre de 2022, em Brasília.

Minerva (BEEF3) cai 1,85%; Marfrig (MRFG3) recua 2,04% e BRF (BRFS3) desce 1,70%.

• Dow Jones: +0,94% (na abertura: +0,63%)
• S&P 500: +0,95% (na abertura: +0,46%)
• Nasdaq: +0,84% (na abertura: +0,27%)

Em tom de defesa do governo, Ministro da Economia fala neste momento sobre resultado de receitas e despesas primárias no último 5º Bimestre.

Ministro Paulo Guedes apresenta Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre de 2022, em Brasília.

Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin acrescentou que não há motivos para apressar esses anúncios. As declarações ocorreram durante anúncio parlamentares que farão parte dos grupos técnicos de transição.

Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin disse hoje que uma nova âncora fiscal será debatida no ano que vem e defendeu um modelo que combine teto de gastos, evolução da dívida pública e resultado primário. “Isso (âncora fiscal) vai ter que ser discutido, porque a partir de 2023 a emenda constitucional propõe uma revisão”, disse Alckmin a jornalistas em Brasília. “O ideal seria fazer uma combinação entre o teto, evolução da dívida e o resultado do primário, uma combinação das três coisas”, defendeu. (Reuters)

Desde o começo da tarde, as ações da Vale (VALE3) vêm trocando de sinais e tendo variações curtas. O ativo é negociado a 80,02.

Já a receita líquida passou de R$ 1,844 trilhão para R$ 1,855 trilhão. As estimativas estão no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre. No mesmo documento, a projeção da Selic acumulada permanece em 12,3% e o valor médio do câmbio em 2022 passou de R$ 5,20 para R$ 5,16. Já a projeção média do petróleo passou de US$ 100,50 para US$ 101,77/barril.

Parlamentares deverão atuar em conjunto com os mais de 290 nomes já indicados para os grupos técnicos da transição de governo.

O DXY mede a performance do dólar norte-americana diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, libra esterlina, coroa sueca, euro, dólar canadense e franco suíço.

A informação está no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre divulgado há pouco. O resultado primário de 2022 passou de superávit de R$ 13,547 bilhões para superávit de R$ 23,361 bilhões, informou o documento.

Ontem, as ações da Copel (CPLE6) subiram mais de 20%, com provável desinvestimento do governo do Paraná. Hoje, a empresa aprovou distribuição de JCP aos acionistas com posição em 21 de novembro, no montante de R$ 970 milhões.

A máxima do dia está em R$ 5,369. A mínima é de R$ 5,285.

Metro quadrado de laje corporativa na região já chega a R$ 250, o mais alto de toda a cidade.

Vitória da Arábia Saudita sobre Argentina é a maior zebra na história das Copas do Mundo, aponta estudo.

Temporada foi um pouco pior que a anterior, diz XP, mas ainda sólida; bancos e varejo sentiram inadimplência, papel e celulose foi destaque em commodities.

Em entrevista coletiva, o integrante do grupo de Energia do governo de transição e ex-presidente da EPE Maurício Tolmasquim disse que pediu ao atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que processos de venda de ativos da Petrobras sejam suspensos até a escolha do novo titular do ministério pelo governo eleito. Tolmasquim disse ainda que não discutiu no encontro a política de preços de combustíveis da Petrobras, baseado no preço de paridade de importação. (Reuters)

Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva deverá decidir o nome do novo presidente da Petrobras até o início de dezembro, disse hoje o senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do grupo de transição da área de energia. À Reuters, Prates disse ter entregue um memorando a Lula e conversado com ele sobre a importância de a indicação do novo CEO da petrolífera ser feita até o início de dezembro. (Reuters)

Brasil registrou 61 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, voltando à tendência de alta após 20 dias.

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Segundo a associação de locadoras de automóveis, houve aumento de 20,8% da frota sobre o resultado verificado em dezembro de 2021. Em outubro, o setor atingiu 14 mil locadoras ativas, alta de 25,7% em relação ao patamar de 2020. A Abla estima compras de 55 mil a 60 mil carros por mês em novembro e dezembro. Apesar da projeção, a entidade afirma que há problemas na cadeia automotiva. (Estadão Conteúdo)

“Eu estou muito confiante. A coisa está arrumada aqui na Câmara. Evidentemente depende muito do Senado”, afirmou o vice-presidente do PT.

Apesar da A OCDE dizer hoje que a Europa sofrerá o impacto de uma desaceleração econômica global, à medida que os preços da energia disparam e a atividade comercial diminui, os investidores buscaram fôlego para compras. Mais cedo, o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, abriu a possibilidade de aumentos menores nas taxas de juros do Banco Central Europeu, mas disse que ainda há um longo caminho a percorrer.

• Stoxx 600: +0,78%
• DAX (Frankfurt): +0,30%
• FTSE 100 (Londres): +1,01%
• CAC 40 (Paris): +0,35%
• IBEX 35 (Madri): +1,65%
• FTSE MIB (Milão): +1,00%
• MOEX (Moscou): +1,37%

As ações da Vale (VALE3) são negociadas ainda entre perdas e ganhos, mas seguem abaixo dos R$ 80.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3135 e venda a R$ 5,3141
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3291 e venda a R$ 5,3297
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3431 e venda a R$ 5,3437
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3475 e venda a R$ 5,3481
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3253 e venda a R$ 5,3259

Loretta J. Mester, dirigente do Federal Reserve de Cleveland, entende que o cenário mostra demanda por trabalhadores superando a oferta, que “na maioria dos setores” os ganhos salariais ainda estão atrás do aumento da inflação, e que, apesar de tudo, as expectativas de inflação seguem ancoradas.

A máxima do dia é de R$ 5,369 e a mínima, de R$ 5,285. Desde as 11h54, o dólar flutua entre alta de 0,60% e 0,70%.

A CSN (CSAN3) sobe 3,80% e lidera as altas do dia até aqui, com distribuição de dividendos à conta de reserva de lucros, no montante de R$ 1,564 bilhão. Além disso, a CSN informou que seus controladores celebraram acordo de reestruturação patrimonial. Outras do setor sobem: Usiminas (USIM5) tem mais 2,43%; Gerdau (GGBR4) ganha 2,56%; e CSN Mineração (CMIN3) avança 2,53%. A Vale (VALE3) sobe 0,28%, embora já tenha operado com mais de 1%.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

A Hapvida (HAPV3) informou a renúncia de Irlau Machado Filho ao cargo de Co-CEO e membro do conselho de administração, com efeitos a partir de 21 de janeiro de 2023. Até esta data, Irlau continuará no exercício de suas funções de forma a colaborar no processo de transição. As funções executivas exercidas por Irlau passam a ser exercidas pelo Jorge Pinheiro, que será o único CEO da companhia.

• JBS (JBSS3): outperform, com preço-alvo de R$ 54 – “melhora nos spreads de frango após nove semanas consecutivas de queda”
• Minerva (BEEF3): outperform, com preço-alvo de R$ 20 – “queda contínua nos preços de exportação preocupa investidores”
• BRF (BRFS3): neutro, com preço-alvo de R$ 17 – “importante monitorar a queda nos volumes de exportação de frango, que é relevante para a divisão internacional da companhia”
• Marfrig (MRFG3): neutro, com preço-alvo de R$ 26 – “redução leve dos spreads de carne bovina nos EUA, principalmente puxado por redução de preços, enquanto gado se manteve estável”

Investidores repercutem a informação do site Metrópoles de que Fernando Haddad, candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo, foi consultado pela equipe de transição como ministro da Fazenda.

O Banco Central informou nesta terça-feira que alterou o horário de divulgação da nota de estatísticas monetárias e de crédito na próxima segunda-feira para 9h, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. As notas econômico-financeiras do BC são normalmente divulgadas às 9h30, seguidas de entrevista coletiva às 11h. Mas na próxima segunda, a entrevista do chefe do Departamento de Estatísticas, Fernando Rocha, será antecipada para as 10 horas.

Durante o Copel (CPLE6) Day, o CEO Daniel Slaviero disse que não vê motivo de alterar a política de dividendos, ressaltando que a companhia continua sob a mesma gestão. “Os fundamentos da companhia para esse tema de política de dividendos e investimentos não mudam no curto e médio prazos”, disse. A questão sobre dividendos veio a reboque do anúncio do Governo do Estado do Paraná, controlador da companhia, de caminhar com o programa de privatização da empresa. O Copel Day foi realizado nesta terça (22) e foi encerrado há pouco.

Líderes dos partidos pressionam pela liberação dos recursos que, na prática, funcionam como moeda de troca nas negociações das votações.

• CSN (CSNA3), +3,95%
• Copel (CPLE6), +2,99%
• Gerdau (GGBR4), +2,81%
• Prio (PRIO3), +2,55%
• Gerdau Metalúrgica (GOAU4), +2,36%

• Cyrela (CYRE3), -4,69%
• Magalu (MGLU3), -4,44%
• Americanas (AMER3), -4,34%
• Arezo (ARZZ3), -3,71%
• Petrobras (PETR3), -3,63%

Daniel Slaviero, CEO da Copel (CPLE6), questionado durante o Copel Day se já existia algum cronograma do programa de privatização da companhia, disse que agora o processo caminha na Assembleia Legislativa do Paraná, que tem seu tempo próprio para tratar do tema.

Segundo Daniel Slaviero, da Copel (CPLE6), em breve a companhia deve conversar com o BNDES para possível estruturação do projeto de privatização.

Daniel Slaviero, da Copel (CPLE6), comentou durante o Copel Day, realizado nesta terça (22), no entanto, que não tem como avaliar ainda como será a privatização, pois há vários desdobramentos a serem realizados. Mas disse que a privatização tem como maior benefício à empresa a manutenção e a preservação dos ativos da companhia.

A maior alta do dia é de Iochpe-Maxion (MYPK3), com mais 3,30%, enquanto Direciona (DIRR3) lidera quedas do Small Caps (SMLL), com menos 5,62%.

As notícias de agravamento da pandemia na China afastaram os investidores das ações de crescimento ontem e levaram à compra defensiva do dólar, o que pressionou para cima os bonds. “Em dias de baixo volume como hoje, se você quer entender esse mercado, observe o dólar”, disse um analista à CNBC. Os investidores hoje vão ficar de olho no que os dirigentes do Fed vão falar.

• Dow Jones: +0,63%
• S&P 500: +0,46%
• Nasdaq: +0,27%

Deputado federal José Guimarães (PT-CE) escreveu em um rede social que “a eleição da Câmara não contamina o debate da aprovação da PEC do Bolsa Família. Estamos acrescentando R$ 75 bi ao valor que já estava na LOA. Todo esse esforço para garantir a volta de programas sociais. É preferível essa aprovação com um espaço de 4 anos do que medidas provisórias”. Mais cedo, Guimarães e líderes de outros partidos se reuniram na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e vice-presidente do PT garantiu estar “bem articulado” com Lira para votar o texto, mas que “depende do Senado”. Segundo ele, “a coisa está arrumada aqui na Câmara, mas cabe aos nossos senadores se organizarem. O que fizerem no Senado, nós vamos bancar na Câmara”.

Argentina x Arábia Saudita era considerada a maior ‘barbada’ da Copa, e quem apostou no resultado ganhou até 19 vezes o valor aplicado.

A Sondagem Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra desaceleração em dois indicadores importantes para o setor: atividade e emprego. O índice de evolução do nível de atividade da indústria da construção passou de 53,4 pontos para 50 pontos em outubro de 2022. Esse indicador varia de 0 a 100, e dados acima de 50 pontos indicam crescimento, abaixo desse valor, queda. Como ficou exatamente na linha divisória, a atividade mostrou-se estável entre setembro e outubro.

Resposta dos bancos centrais da região à inflação ainda resistente, com altas nas taxas de juros, devem desaquecer a economia.

No dia 21 de outubro, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) fecharam com alta de 3,43%, a R$ 33,13. Hoje, com a queda de 3,15%, o ativo está sendo negociado a R$ 22,78, uma queda de 31,24%.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,686%
• DI (2024): -0,010 pp, a 14,250%
• DI (2025): +0,015 pp, a 13,560%
• DI (2027): +0,025 pp, a 13,275%
• DI (2029): +0,030 pp, a 13,280%
• DI (2031): +0,010 pp, a 13,270%

Os sindicatos ferroviários estão divididos sobre aprovar o acordo salarial oferecido pela Casa Branca. O sindicato dos condutores rejeitou por uma pequena margem, enquanto o sindicato dos engenheiros ratificou, também por pouco. Em um dos maiores sindicatos ferroviários do país, os membros votaram pela rejeição. Líderes sindicais acreditam que um acordo ainda pode ser alcançado para evitar uma paralisação que possa interromper o fluxo de mercadorias nos EUA. Quatro dos 12 sindicatos já rejeitaram o contrato proposto, enquanto os outros oito ratificaram o acordo. Sem outro acordo, os trabalhadores poderão entrar em greve em 9 de dezembro.

Tite não deu pistas sobre o time que jogará na estreia, enquanto prepara a seleção ainda sem a certeza da escalação titular.

A falida exchange de criptomoedas FTX deve cerca de US$ 3,1 bilhões a seus 50 principais credores.

• Consumo (ICON): 0,08%
• Financeiro (IFNC): 0,50%
• Imobiliário (IMOB): -0,28%
• Industrial (INDX): 0,63%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,10%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,81%
• Energia Elétrica (IEEX): 1,01%

As vendas no varejo totais em setembro caíram 0,5%, em linha com a expectativa do mercado, ante alta de 0,4% em agosto (revisado de 0,7%). Já as vendas no atacado subiram 1,3%, bem mais do que o 0,4% projetado, e acima do 0,1% de agosto.

Gasolina sobe desde 2 de outubro, quando o litro chegou a R$ 4,79; desde então, o produto acumula alta de 5,4% nas bombas.

Na primeira atualização do dia, o juro mais elevado oferecido por prefixados era de 13,43% ao ano, valor que está abaixo dos 13,52% vistos na véspera (21).

A Copel (CPLE6) apresentou durante o Copel Day como tramita o desinvestimento da UHE Foz da Areia, seu principal ativo de geração. Segundo a companhia, a renovação da concessão da usina por 30 anos já tem minuta aprovada no Ministério das Minas e Energia. O plano a seguir, seguindo regras do setor elétrico, é da Copel perder o controle do ativo. No entanto, em entrevista publicada neste terça (22) no jornal Valor, o presidente da empresa, Daniel Slaviero, disse que o processo de venda do controle acionário da hidrelétrica está agora sendo revisto, já que caso seja privatizada, a companhia fica desobrigada a alienar o ativo.

Pelo segundo dia seguido, o Ibovespa inicia o dia em alta. Após fechar o dia ontem com +0,81%, hoje o principal índice da bolsa brasileira sobe 0,40%, aos 110.181 pontos, com perspectivas de alívio fiscal em torno das discussões do orçamento federal para 2023. Petrobras (PETR3; PETR4) lidera as quedas do Ibovespa após o UBS fazer um duplo rebaixamento das ações e recomendar a venda. Por outro lado, grandes bancos, mineradoras e outras petroleiras são os maiores destaques de hoje. Lá fora, os índices futuros dos EUA avançam.

O dólar comercial tem oscilado entre perdas e ganhos, mas no momento opera com alta limitada de 0,03%, a R$ 5,312. Já os juros futuros caem até 0,3 pts, de olho no câmbio e nos Treasuries dos EUA.

Banco reduz recomendação com base em visão sobre preços dos combustíveis, investimentos e despesas gerais.

Renúncia de Irlau, ex-CEO da NotreDame, acontece menos de um ano após a combinação de negócios com a Hapvida.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 63 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 81 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,28 (ontem: -5% ou -R$ 0,28)
• Gasolina (média nacional): 0%, ou +R$ 0,01 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)

PRIO (PRIO3) avança 2,41%, Petrorecôncavo (RECV3) avança 2,37%, 3R Petroleum (RRRP3) sobe 2,63%  e Enauta (ENAT3) sobe 1,73%. 

Itaú (ITUB4) avança 0,71%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,01%, Santander (SANB11) avança 0,93% e Bradesco (BBDC4) sobe 1,23%.

Cassio Santana da Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Copel (CPLE6), disse que após a decisão da renovação por mais 30 anos da concessão, que tramita em fase final nas áreas de governança da Compagaz e da Copel (que detém 51% da distribuidora de gás do Paraná), o leilão de privatização poderá ser realizado em um prazo entre 180 e 210 dias. A Copel justifica o desinvestimento para focar no seu core business de energia elétrica. Os outros sócios da Compagás são a Gaspetro – controlada pela Compass, do grupo Cosan – e a Mitsui, com 24,5% das ações cada uma.

Segundo Valdo Cruz, do G1, o objetivo é conseguir aprovar esta medida até o fim do primeiro semestre de 2023.

Daniel Slaviero, CEO da Copel (CPLE6), acrescentou que, na área de transmissão, a companhia tem planos de ampliar em mais 2 mil quilômetros a rede sob sua administração por meio de novas concessões. O executivo disse também que a Copel observa os passos da Eletrobras (ELET6) na área de transmissão – a recém-privatizada companhia já anunciou reestruturação de portfólio nessa área, o que inclui desinvestimentos e reorganização das sociedades existentes. As informações foram dadas no Copel Day.

Os analistas cortaram o preço-alvo de R$ 47 por ação para R$ 22, na expectativa por uma mudança na direção da empresa. O UBS cita que manteve um viés positivo para PETR4 desde o início de 2016, mas agora acredita que a boa fase está em um caminho de reversão, com os próximos anos com perspectiva mais sombria sobre os preços dos combustíveis, investimentos e despesas gerais.

Segundo análise de Fábio Perina, do Itaú BBA, o índice ainda não conseguiu emplacar uma recuperação mais consistente. Para isso, encontrará duas resistências no intraday: 110.200 e 111.600 pontos. Acima desta, ganhará força no movimento de recuperação, que poderia levar o índice a regiões como 114.000, 117.000 e 118.300 pontos. Resistência: Do lado da baixa, a mínima em 107.245 pontos deixada segue como primeiro suporte, antes dos 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. A preferência, neste momento, é por ações que já estão acima da sua média móvel 200 períodos.

A Argentina de Lionel Messi era considerada completamente favorita contra a Arábia Saudita — seleção que tem a menor probabilidade de ser a campeã do torneio, ao lado da Costa Rica.

O presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, abriu a possibilidade de aumentos menores nas taxas de juros do Banco Central Europeu nesta terça-feira, mas disse que ainda há um longo caminho a percorrer na elevação dos custos dos empréstimos. Com a inflação da zona do euro em dois dígitos, o BCE tem elevado os juros em movimentos recordes de 75 pontos-base, mas várias autoridades pediram aumentos menores a partir de dezembro.

• Petróleo WTI, +1,39%, a US$ 81,15 o barril
• Petróleo Brent, +1,45%, a US$ 88,72 o barril

Jorge Pinheiro será o único CEO da companhia agora. A posição no conselho de administração anteriormente ocupada pelo Sr. Irlau permanecerá vaga até que seja feita uma nova indicação para a recomposição do órgão.

Daniel Slaviero, CEO da Copel ([ativo=CPLE6), abre neste momento o Copel Day para investidores.

• DI (2024): -0,055 pp, a 14,200%
• DI (2025): -0,075 pp, a 13,465%
• DI (2027): -0,060 pp, a 13,175%
• DI (2029): -0,050 pp, a 13,190%
• DI (2031): -0,080 pp, a 13,170%

O Itaú BBA participou do dia do investidor da Blau Farmacêutica (BLAU3) e fez uma avaliação positiva da empresa em meio à estratégia de crescimento da companhia e seus movimentos recentes.

Segundo João Beck, economista e sócio da BRA, por conta da PEC de Transiçao é esperado que o Planalto avance na nomeação de ministros e cadeiras importantes nas estatais. Tanto o mercado aguarda nomes que possam contrapor os maiores riscos fiscais do rompimento do teto quanto os parlamentares cobram a definição de outros nomes como condição para o avanço da PEC.

Coletiva de imprensa será às 13h. O vice-presidente eleito também anunciará os responsáveis pelos relatórios que, por orientação do presidente Lula farão uma radiografia da gestão.

Ibov: Segue trabalhando na região de suporte de 107.500 pontos e sem definição de força para romper ou reverter esse movimento. Para o curtíssimo prazo, podemos esperar um movimento mais forte de queda se romper esse suporte, e na compra tem resistência nos 113.500. Dólar: Mais um dia que não define tendência no curtíssimo prazo. Está em região de médias (mme 9 e 21, mma 200) mas sem um fundo traçado, então seguimos na lateralização com extremidades em: 5.130 e 5.500.

O relato é do credit Suisse, a partir de encontro mantido com investidores. Segundo o banco, o cenário de incerteza político-econômica tem colocado o mercado em posição cautelosa. O Credit Suisse relaciona os shoppings – com preferência pela Multiplan (MULT3) – e construtoras de baixa renda – com preferência pela Direcional (DIRR3) – como segmentos de sua escolha no atual momento.

Segundo o Morgan Stanley, a possível privatização da Copel (CPLE6), em estudo pelo controlador, o governo do Paraná, otimizaria a estrutura de capital e melhoraria o desempenho operacional da companhia. O banco tem recomendação equal-weight para a Copel, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

A afirmação é do Itaú BBA, a partir de dados de outubro do Instituto Nacional de Distribuidores de Aço. Com isso, foi revisado para baixo a previsão de crescimento para 2022 do segmento. Agora, a entidade espera que as vendas de aço via distribuidor cresçam entre 3% e 4% esse ano, ao invés de 5%, como anteriormente estimado.

Nos últimos dias, ganhou destaque a notícia de que Ministério Público pede a conclusão da recuperação judicial da Oi, enquanto bancos buscam prorrogá-la.

Previsão para o Brasil é de um crescimento de 2,8% em 2022, que encolhe para 1,2% em 2023 e se recupera um pouco, para 1,4% em 2024.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 434 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,57 bilhões. No dia 18 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 0,76%, aos 108.870 pontos.

Ativos para compra

O Itaú BBA aponta falta de clareza sobre o futuro da política de preços da Petrobras (PETR4) e coloca a questão como um grande risco para os investimentos da estatal. O BBA tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Embora o Morgan Stanley afirme que gostou do movimento na cadeia do gás natural, e seja mais um pequeno passo no processo de alocação de capital e diversificação do portfólio da Ultrapar, a aquisição é muito pequena, de apenas 1,1% do atual valor de mercado da Ultrapar. “Acreditamos que as ações reagiriam mais a decisões relevantes de alocação de capital, presumindo que elas façam parte da estratégia da administração após os desinvestimentos da Oxiteno e da Extrafarma”, destacam os analistas. A recomendação é equal-weight, com preço-alvo de R$ 15,50.

Analistas da XP consolidaram as principais métricas de cada segmento do varejo após os resultados do 3T22. No trimestre, os analistas notaram que o cenário macro ainda é um desafio; os serviços financeiros se destacaram negativamente; o clima foi um ofensor para as vendas de vestuário; há um grande foco em geração de caixa e rentabilidade para os próximos trimestres; e há um tom cauteloso para o 4T, exceto para o varejo alimentar. As varejistas de alta renda, atacarejo e farmácias foram os destaques do trimestre, enquanto o e-commerce, Alpargatas e Carrefour Brasil foram os destaques negativos. As top picks são Grupo Soma, Assai e Grupo Mateus.

Segundo a XP, como se observou pela forte valorização das ações da companhia ontem (+22%) o mercado está animado com a novidade. A notícia é um grande passo para a privatização da Copel, e o governador reeleito Ratinho Junior tem articulação política para aprovar a matéria na Assembleia Legislativa do Estado. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$ 8,0/ação para CPLE6.

A transação está sujeita à conclusão do processo de due diligence até o final de 2022, quando também se encerra o período de exclusividade da Minerva Foods para a aquisição. A BPU Meat é um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, com capacidade de abate de 1200 cabeças/dia e utilizando alta tecnologia no processo industrial, produz e exporta carne bovina do Uruguai com os mais altos índices de qualidade e segurança sanitária.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 28,9% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,793% (-0,034)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,492% (-0,034)

A Oi, em resposta à Comissão de Valores Mobiliários, esclarece que o pedido feito pela Caixa, Banco do Brasil e Itaú para prorrogação de sua recuperação judicial e também bloqueio de bens da operadora para garantir o pagamento de dívidas no valor de R$ 6,9 bilhões, “está em discordância com os requisitos, condições e gatilhos previstos no aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi”.

Em 30 de novembro, serão pagos R$ 600 milhões, equivalentes a 0,20655465 por ação ordinária, 0,22721013 por ação preferencial e R$ 1,11539517 por Unit. Os R$ 370 milhões restantes serão pagos até 30 de junho de 2023. O montante é equivalente a R$ 0,12737536 por ação ON, 0,14011292 por ação PN e por 0,68782704 por Unit.

A Gol quer impulsionar as vendas de viagem da companhia aérea e mira até R$ 1 bilhão de carteira de crédito em cinco anos.

Valor total da empresa (enterprise value) é de R$ 165 milhões, sujeito a ajustes usuais de capital de giro e dívida líquida.

Projeções para taxa de retorno com dividendos vão de 6,5% até 8,2% em 2023; expectativa é de que distribuições se tornem mais consistentes.

Empresa precisa levantar capital multimilionário para evitar quebrar após prejuízo com colapso da FTX.

Nova regulamentação entrará em vigor em 1º de janeiro.

O valor corresponde a R$ 1,179 por ação e será pago aos acionistas em 2 de dezembro a quem tiver ações até 25 de novembro.

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, integrante da equipe de transição de governo, afirmou nesta segunda-feira (21), que um gasto adicional de R$ 136 bilhões além do teto não geraria uma expansão fiscal do governo. “O orçamento que foi mandado para 2023 tem um gasto, em proporção do PIB [Produto Interno Bruto], inferior ao de 2022. Esse ano, o governo Bolsonaro vai gastar, segundo o último relatório bimestral, 18,9% do PIB”, disse Barbosa. “Para o ano que vem, o governo propôs um gasto de 17,6% do PIB, significativamente inferior ao desse ano. Significa que se você adicionar até R$ 136 bilhões no orçamento, em termos do tamanho da economia, não será expansão fiscal”, assegurou.

Seleções argentina e francesa são também favoritas ao título, atrás apenas da brasileira; já os sauditas são os maiores azarões, ao lado da Costa Rica.

A China divulgou 28.127 novos casos locais a nível nacional, aproximando-se do seu pico diário desde abril, com infecções na cidade de Guangzhou, no sul, e no município de Chongqing, no sudoeste, representando cerca de metade do total do país. Na capital, Pequim, os casos estão a atingir novos máximos todos os dias, o que leva o governo da cidade a incentivar a que mais residentes não se desloquem.

Desempenho negativo das “blue chips” limitaram os ganhos do Ibovespa nesta segunda-feira (21).

A agenda de indicadores doméstico está esvaziada nesta terça-feira. As atenções se voltam para os dados de confiança do consumidor na Zona do Euro, previstos para às 12h. Nos EUA, saem os dados da Sondagem industrial do Fed Richmond, às 12h, e da variação dos estoques de petróleo, às 18h30. Há ainda discursos de vários dirigentes do Fed.

As cotações do petróleo sobem nesta terça-feira, com investidores repercutindo notícias de que a Arábia Saudita não estaria discutindo um aumento na oferta de petróleo com a Opep+. A Opep+ cortou recentemente as metas de produção e o ministro da energia da Arábia Saudita foi citado neste mês como tendo dito que o grupo permanecerá cauteloso na produção de petróleo devido à incerteza sobre a economia global. Enquanto isso, os preços do minério de ferro recuam na China após sete pregões consecutivos sem perdas.

Os mercados europeus operam em alta, com investidores da região acompanhando as preocupações sobre o aumento das restrições contra Covid na China, que continuam pressionando a cadeia produtiva. Em indicadores, o saldo da conta corrente da Zona do Euro teve um déficit de 11,2 bilhões de euros, abaixo consenso que previa déficit de 20,2 bilhões de euros.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,95%
• DAX (Alemanha), +0,63%
• CAC 40 (França), +0,41%
• FTSE MIB (Itália), +0,72%

Os índices futuros dos EUA operam em alta após iniciarem o dia em baixa, enquanto investidores aguardam pela divulgação da ata do Fomc amanhã e ponderam os impactos do endurecimento das restrições contra Covid na China. Do lado de indicadores, serão publicados dados da pesquisa de perspectivas de negócios não manufatureiros do Fed da Filadélfia e o índice de manufatura do Fed de Richmond. Investidores também estarão atentos aos balanços da Dollar Tree, Best Buy, HP e Nordstrom.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, sendo destaque a queda de 1,31% do índice Hang Seng, de Hong Kong, enquanto temores com Covid na China persistem. Pequim alertou na segunda-feira que está enfrentando seu teste mais severo da pandemia de Covid-19, com um aumento nos casos de Covid provocando novas medidas de restrição. As mortes pelo vírus também foram registradas em Pequim pela primeira vez desde o final de maio.

• Shanghai SE (China), +0,13%
• Nikkei (Japão), +0,61%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,31%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,59%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta, assim como as bolsas da Europa, às vésperas da divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc) e em meio a preocupações da China restabelecer restrições contra a Covid-19.
A China registrou suas primeiras mortes no continente por Covid desde maio no fim de semana, o que provocou temores entre os participantes do mercado de que o país pudesse retomar as restrições destinadas a retardar a propagação do vírus, prejudicando os negócios. No front econômico, a agenda é fraca tanto no Brasil quanto no exterior e as atenções se voltam para falas de membros do Federal Reserve nesta terça-feira. Estão previstas aparições da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, da presidente do Fed de Kansas City, Esther George, e do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard.