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Na semana, o Ibovespa Futuro (INDFUT) encerrou com queda de 2,40% e o Dólar Futuro (DOLFUT), com alta de 1,13%.

• Máxima: 116.967,50
• Mínima: 115.855,48
• Volume: R$ 18,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Quinta-feira (21): -2,15%
• Sexta-feira (22): -0,12%
• Semana: -2,31%
• Setembro: +0,23%
• 3T23: -1,76%
• 2023: +5,72%

Dólar acabou com desvalorização frente ao real, apesar de ter devolvido quase todas as perdas do dia e quase ficar no zero a zero. Já a divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,22%.

• Venda: R$ 4,933
• Compra: R$ 4,932
• Mínima: R$ 4,905
• Máxima: R$ 4,934

Os índices oscilaram durante o dia, trocando de sinais, até terminar o dia no azul, mas sem muita amplitude. Investidores seguem preocupados com o shutdown do governo federal. “Os investidores estão olhando para o chão neste momento, preocupados com uma paralisação do governo federal”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente da Harris Financial. “Os mercados estão apenas esperando para ver quando isso acontece e depois tentando descontar a duração disso”.

O dado é da Anac. A Azul (AZUL4) tem 28,6% do mercado doméstico e a Gol (GOLL4), 32,6%. A Latam deteve em agosto 38,3% do mercado.

O Itaú BBA vê a Eztec (EZTC3) e a Cyrela (CYRE3) com liquidez e fortes no cenário macroeconômico.

“Uma vez que isso implica retornos mais atraentes dos títulos do governo norte-americano, que são consideramos os mais seguros do mundo”, diz Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank.

Análises consideram que preços das ações de produtoras brasileiras de açúcar, como São Martinho, Jalles Machado e Raízen, deverão subir mais

No entanto, projetos que tramitam no Congresso, como o que prevê mais recursos aos Estados e municípios, podem comprometer a busca da meta fiscal prometida para esse ano. Por outro lado, governo espera que disputas favoráveis no Carf engordem o caixa ainda em 2023. Os ministérios da Fazenda e Planejamento apresentaram há pouco o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre.

Apesar do provável encurtamento da demanda, com os acenos dos principais bancos centrais de manter as taxas elevadas, o petróleo conseguiu subir hoje. “Os investidores estão prevendo uma queda na demanda em outubro, à medida que as refinarias entrarem em manutenção e que as taxas de juros mais altas pressionarão ainda mais os mercados”, disse à CNBC Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial.

• WTI (outubro): +0,45% (a US$ 90,03)
• Brent (novembro): -0,03% (a US$ 93,27)

Tesouro Nacional ainda aguarda a entrada do recurso no Relatório de Receitas e Despesas Primárias.

Stellantis afirma que recursos são destinado ao desenvolvimento de novos produtos e modernização das instalações, que passará fabricar mais um modelo

Participação das companhias no leilão do 2º lote de rodovias com pedágio no estado é vista como incerta e com desdobramentos diversos para cada uma

Secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, disse que não houve surpresa na receita no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2023.

• Dow Jones: -0,25%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,06%

Secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, e a secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, apresentam neste momento o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2023.

Objetivo da empresa é focar no crescimento dos negócios com foco em energia elétrica com venda da Compagas

A despesa obrigatória passou de R$ 1,860 trilhões para R$ 1,861 trilhões. Já as despesas discricionárias do Executivo foram de R$ 193,9 milhões para R$ 194,6 milhões. O dado foi divulgado há pouco pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

E a receita líquida em 2023 sobe de R$ 1,909 trilhão para R$ 1,914 trilhão. Os dados constam no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2023 (4º bimestre), que acaba de ser divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

O valor total atualizado de bloqueio de despesas passou para R$ 3,8 bilhões para o cumprimento do teto de gastos em 2023.

Mapa apresentado sinaliza em quais quadras da cidade as construtoras terão a possibilidade de edificar prédios

A nova projeção foi de R$ 145,4 bilhões (1,4% do PIB) para R$ 141,4 bilhões (1,3% do PIB). A nova estimativa consta no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2023 (4º bimestre), que acaba de ser divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

O Indicador realizado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) aponta que quatro em cada dez brasileiros adultos (40,90%) estavam negativados em agosto deste ano, quando o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 7,17% em relação ao mesmo período de 2022.

Além das exigências de capital, o BC pediu que os bancos atendam requisitos adicionais de taxas de alavancagem.

Analistas se viram obrigados a rever positivamente previsões de fechamento do S&P 500 para 2023 — mas sombra segue sobre o ano que vem.

A indicação é do governo federal, que tem a prerrogativa na condição de detentor único das “golden shares” da empresa.

Segundo a Sondagem Indústria da Construção da CNI, o índice de expectativa do empresário em relação ao nível de atividade ficou em 53,8 pontos, queda de 1,2 ponto em setembro em relação a agosto; o de novos empreendimentos e serviços recuou 2,4 pontos, passando para 52,1 pontos; o de compras de insumos e matérias-primas caiu 2,5 pontos, indo para 53,2 pontos; e o de número de empregados apresentou queda de 3,9 pontos, recuando para 52,1 pontos. No entanto, índices acima de 50 pontos significam ainda otimismo do setor.

Em 19 de janeiro de 2022, as ações de Vamos (VAMO3) operaram entre R$ 9,53 e R$ 9,97, fechando com alta de 2,57%, a R$ 9,80. No dia anterior, o papel fechou valendo R$ 9,55, queda de 4,51%, última vez que fechou uma sessão em um patamar menor do que o atual.

A informação é da ValeCard. Segundo a gestora de pagamento eletrônico de combustível, o etanol está mais vantajoso financeiramente para veículos flex em 14 unidades da federação.

Segundo Susan Collins, é cedo demais para ter certeza de que a inflação está em trajetória sustentável à meta de 2% ao ano.

Petróleo acima de US$ 90 o barril acendeu o sinal de alerta dos investidores, preocupados com a possibilidade de a estatal voltar a subsidiar combustíveis.

A Kpler considera que o país não tem capacidade de armazenamento suficiente para lidar com um acúmulo de estoque de produtos. Se a proibição persistir além de algumas semanas, a consultoria acredita que provavelmente se verá exportações de diesel do leste do Suez para a Europa, provavelmente da China, enquanto os EUA devem direcionar mais cargas ao Brasil.

A XP analisou o fato de o governo russo anunciar a proibição temporária da exportação de gasolina e diesel. Nos últimos meses, a Rússia se tornou o principal fornecedor das importações brasileiras de diesel. Para a XP, isso ajudou a Petrobras (baixando a banda superior da sua faixa de preços de acordo com a nova política da estatal), ao mesmo tempo em que prejudicou os volumes das três grandes distribuidoras listadas (já que a maioria desse diesel russo tem chegado ao país por meio de distribuidoras de bandeira branca e tradings independentes). Então, se os volumes de diesel da Rússia para o Brasil pararem ou diminuírem de forma significativa, essa é uma notícia marginalmente negativa para a Petrobras e positiva para as três grandes distribuidoras listadas.

O Dow Jones começou com leves perdas e foi o que mais encontrou dificuldades para virar para positivo, com investidores de olho nas negociações entre Legislativo e Executivo para evitar um shutdown do governo federal, que poderia acontecer a partir de 30 de novembro.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,87%

A XP relata que trechos do sistema rodoviário a ser licitado na semana que vem já foram concessão tanto da CCR (CCRO3) quando da Ecorodovias (ECOR3) e o perfil brownfield do projeto proporciona um alívio de alavancagem nos anos iniciais da concessão. No entanto, a pressão por fluxo de caixa pode ser percebida como um risco por parte dos investidores (principalmente para a Ecorodovias), com maior consumo de caixa nos primeiros anos e níveis de alavancagem mais elevados no médio prazo, relara a XP.

Os investidores na Europa repercutiram esta semana as decisões dos bancos centrais mundo afora, com projeções de taxas altas por mais tempo, enquanto a inflação segue resiliente e os preços de energia sobem com oferta mais restrita.

A máxima do dia está em R$ 4,931 e a mínima, em 4,905.

Contratos são para entrega em outubro.

“Com os juros americanos nas alturas e fundos entregando mais de 140% do CDI, o investidor pensa duas vezes antes de tomar risco”, avalia Volnei Eyng, economista e CEO da Multiplike.

Tema foi debatido em audiência da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

Após período de janela fechada, mercado primário volta a atrair e casas aproveitam para incrementar um pouco o risco, com seletividade.

Competição pode reduzir para as grandes distribuidoras, já que as menores são mais dependentes do diesel russo.

Julgamento deverá prosseguir de forma presencial após pedido de Luís Roberto Barroso.

Serão contemplados com os repasses 144.671 segurados do INSS em 112.066 processos autuados em agosto.

Em 5 de julho de 2022, as ações de Magazine Luiza (MGLU3) fecharam com alta de 11,74%, a R$ 2,38, operando entre R$ 2,03 e R$ 2,42. No dia anterior, fechou em R$ 2,13, queda de 3,18%, a última vez que encerrou um pregão abaixo do patamar atual.

A OceanPact anunciou ontem à noite que a decisão proferida pela Justiça em relação ao processo da contra a Petrobras, na qual o tribunal negou provimento ao recurso da estatal. Outras ações ainda serão julgadas. O Itaú BBA relata que a vantagem potencial desses processos para a OceanPact (OPCT3) têm sido um tema frequente nas interações com investidores. O banco tem recomendação outperform para a OceanPact, com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

A iminente paralisação do governo dos Estados Unidos, pela qual alguns republicanos linha-dura, incluindo Donald Trump, estão torcendo, pode atrasar uma de suas outras prioridades: o recém-lançado inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, lançou o inquérito em 12 de setembro, uma escalada após meses de investigações sobre o filho de Biden, Hunter Biden, com a primeira audiência marcada para 28 de setembro — apenas dois dias antes do prazo final para a paralisação. A maioria dos funcionários do Congresso deve permanecer trabalhando se o governo for parcialmente paralisado depois de 30 de setembro, quando o financiamento acabar, em parte porque somente o Congresso tem autoridade para aprovar legislação para financiar e reabrir o governo. (Reuters)

O ONS elevou sua previsão para a carga de energia no Brasil em setembro, passando a estimar agora um aumento de 5,8% frente a setembro de 2022, ante 5,2% previstos há uma semana, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira. A revisão para cima da expectativa para a carga ocorre em meio à onda de calor que atinge boa parte do Brasil, o que tende a aumentar o consumo de energia em função do uso de ar-condicionados e outros equipamentos de refrigeração. As elevadas temperaturas no país têm feito com que o país conviva com uma carga de energia elétrica no último mês do inverno de cerca de 75.000 megawatts-médios (MWm), equivalente às registradas nos meses de verão. (Reuters)

O PMI específico de serviços recuou para 50,2 em setembro, enquanto o índice industrial subiu para 48,9 no mês.

Para o Itaú BBI, além disso, o mercado brasileiro e global de navios de abastecimento tem sido bastante subatendidos, com as taxas diárias sendo pressionadas para cima. Aproximadamente 60% da frota da Oceanpact (OPCT3) permanecem contratadas abaixo das taxas de mercado e, à medida que a empresa recontrata gradualmente essas embarcações, o Ebitda aumenta, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Oceanpact, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Câmara de Direito Privado do Tribunal Superior do RJ apontou que decisão sobre disputa judicial da Oceanpact contra a Petrobras é definitiva.

Shein, AliExpress e Sinerlog também já foram habilitadas no programa; Amazon ainda aguarda certificação.

Xangai informou que está implementando diversas medidas para promover a abertura em zonas de livre comércio.

Parlamentares buscam informações mais precisas para embasar projetos de lei com foco na geração de emprego e renda.

Ainda assim, JPMorgan seguiu com recomendação equivalente à venda para o ativo, enquanto Citi mantém visão neutra.

Campos Neto deverá falar sobre erro contábil no fluxo cambial, divulgado em janeiro pela instituição financeira.

“Agora acreditamos que o cenário mais provável é que o Fed entregue o aumento adicional de 25 pontos-base, embora com votos divididos entre os membros do comitê de política monetária”, prevê Francisco Nobre, economista da XP. A mudança veio com a avaliação de que o balanço de riscos entre a alta da inflação e a desaceleração da economia, que estava se tornando mais equilibrado, voltou a se inclinar para o lado dos preços. “Apesar do processo de desinflação continuar avançando, o recente aumento no preço global dos combustíveis representa considerável risco altista”. Para os analistas, o Fed está mais disposto a correr o risco de apertos excessivos do que de altas insuficientes. “Também estamos reduzindo nossa expectativa de cortes para 100 pb a partir do 3T24 (antes, esperávamos 150 pb a partir do 2T24)”, diz.

Mesmo após inelegibilidade, quase metade dos especialistas consultados pelo InfoMoney acreditam que ex-presidente permanecerá em posição de liderança.

O JPMorgan mantém recomendação neutra para as três empresas, mas incorpora tendências dos resultados do 2T23. Na Enjoei (ENJU3), o banco aumentou o volume bruto de vendas e faturamento. Para a GetNinjas (NINJ3), o JPMorgan relata crescimento nas previsões de receita e Ebitda. Por fim, para a Westwing (WEST3), o banco reduziu ligeiramente a receita devido às tendências difíceis mostradas no 2T23, mas está mais positivo com a rentabilidade.

Os investidores seguem de olho em uma possível paralisação do governo federal, que poderia prejudicar a confiança dos consumidores e desacelerar ainda mais a economia dos EUA. Os líderes republicanos da Câmara colocaram a Casa em recesso ontem. “A eliminação do risco foi retomada à medida que os mercados lutavam com o sinal de ‘mais alto por mais tempo’”, disse George Gonçalves, chefe de estratégia macro dos EUA no MUFG, em nota. “O fechamento fraco abre a porta para mais perdas no final do mês, especialmente com uma possível paralisação do governo pela frente (durante um período do ano que é sazonalmente o mais volátil para ativos de risco).”

• Dow Jones: -0,02%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: +0,42%

O Itaú BBA relata que o Mercado Livre (MELI34) tem desenvolvido múltiplas soluções de Inteligência atificial para impulsionar o ecossistema, incluindo recomendações de mercado, otimização de logística e prevenção de fraudes.

Debate, que contempla um dos pontos da transição energética, está previsto para a próxima terça-feira.

Terão cobertura de risco pelo FGO as dívidas que individualmente, após a atualização do saldo devedor, não superarem o valor de R$ 5 mil.

Para deputados e senadores favoráveis à causa indígena, projeto aprovado pela Câmara e em discussão no Senado pode ser considerado inconstitucional.

Ações da Casas Bahia (BHIA3) seguem estáveis.

O Ibovespa encerra a semana em alta nesta sexta-feira, após queda de 2% ontem, e em semana movimentada com decisões de juros no Brasil e nos EUA. Hoje, no entanto, os mercados oscilam. O Ibov avança 0,66%, aos 116.912,58 pontos, mas não o suficiente para reverter a queda da semana, que acumula recuo de 1,55%. Destaque para as altas hoje dos grandes bancos, Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e companhias de educação. Depois de o Banco Central ter cortado a Selic em 0,50 ponto percentual na quarta, para 12,75%, com um alerta sobre a saúde fiscal do país, o mercado fica de olho nesta sessão no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quarto bimestre de 2023. Já o Fed manteve as taxas de juros ​​na quarta-feira (20), mas adotou um tom agressivo, sinalizando que um novo aumento está previsto ainda este ano e que as taxas provavelmente permanecerão elevadas por um período prolongado, à medida que o BC procura controlar a inflação. Lá fora, os índices futuros dos EUA avançam, enquanto na Europa a oscilação predomina. O dólar comercial recua a R$ 4,91 (-0,40%), e os juros futuros caem por toda a curva hoje. (Felipe Alves)

Rompimento dos 116 mil pontos pode levar o Ibovespa a buscar novos suportes e, fechamento acima dos 117,7 mil, respiro no curto prazo.

O Itaú BBA aponta que Amazon (AMZO34) tem usado big data para analisar o comportamento de compra dos clientes. Além disso, está se concentrando no uso de inteligência artificial para acelerar entregas, minimizando a distância entre seus produtos e clientes, e usando IA para prever a demanda do consumidor e gerenciar seu estoque.

Segundo o Itaú BBA, eles poderiam remodelar a forma como os consumidores pesquisam online e transformar os padrões de compra. Para o banco, esses bots podem sugerir produtos, fazer comparações de preços e, eventualmente, até concluir compras para usuários, oferecendo uma experiência de compra perfeita e personalizada. O BBA vê a tecnologia com risco maior para empresas que dependem de tráfego direto, seguidas por empresas com grande participação de tráfego orgânico, como Amazon (AMZO34), Mercado Livre (MELI34) e Magazine Luiza (MGLU3).

Fonte: B3. 

O Itaú BBA avalia que Copilot da Microsoft (MSFT34) será fundamental e crê que a empresa colocará sua enorme máquina de vendas para funcionar. Para o BBA, depois de muitos investimentos para trabalhar em inteligência artificial (o Copilot como produto-chave) em 2023-24, haverá intensa pressão sobre a Microsoft para monetizar seus investimentos nesse campo.

O Banco Central Europeu considera que os riscos para suas perspectivas de inflação estão equilibrados, o que significa que não acredita mais que haja um risco maior de disparada dos preços, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira. “No caso da inflação, mudamos (o balanço de riscos) e a consideramos mais estável”, disse de Guindos. “Em junho, se não me engano, estávamos vendo-a como inclinada para cima, agora ela está bastante estável.” (Reuters)

• ADRs de Exxon Mobil: +1,02%
• ADRs de Chevron: +0,76%
• ADRs de Shell PLC: +0,92%
• ADRs de BP PLC: +1,86%
• ADRs de TotalEnergies: +0,63%

De acordo com o Itaú BBA, o ChatGPT foi adotado rapidamente, levando vários stakeholders – incluindo investidores – a questionar o futuro dos serviços de busca. Embora o ChatGPT não tenha expandido significativamente sua base de usuários por pelo menos alguns meses, o impacto foi profundo, relata o banco. O BBA ressalta ainda que o Google (GOGL34) renovou seu produto principal, adicionando diversos recursos baseados em inteligência artificial, e lançou o Bard (para competir diretamente com o ChatGPT), com novas funcionalidades como integração nativa com Google Maps e Gmail.

• ADRs de BHP: +3,36%
• ADRs da Rio Tinto: +0,91%

No centro do impasse estão as exigências republicanas de cortes profundos nas despesas federais, mais de três meses depois do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, ter feito um acordo com Joe Biden. Os legisladores da extrema direita impediram esta semana que a Câmara adotasse uma medida de curto prazo que sustentasse os gastos federais nos níveis atuais e ganhasse mais tempo para os dois partidos chegarem a um acordo de longo prazo. A data-limite é dia 30 de setembro. Depois disso, as autorizações de verbas federais expirarão, paralisando agências e forçando o governo dos EUA a funcionar com o mínimo. Antecipando o pior, a administração Biden começou a rever e publicar um conjunto de planos sobre como as agências devem proceder se os fundos cessarem. As informações são do Washington Post.

O Ibovespa voltou a cair forte em um dia de ajuste de expectativas do mercado, após as decisões de juros no Brasil e nos EUA. Alguns índices como SMLL e ICON perderam suportes no último pregão. Esse movimento aumenta a pressão na região dos 114.000 pontos para o Ibovespa. Se perder essa região, o índice retomará a trajetória de baixa e encontrará próximos suportes em 111.600 e 108.100 pontos. Em caso de recuperação, a região de 119.800 pontos segue como uma referência de curto prazo.

A Lúcio Construtora tem atualmente 16 obras em andamento com valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,5 bilhões. Segundo o Itaú BBA, que teve encontro com a administração da empresa, há espaço para aumentos de preços nos projetos de alto padrão, mas podem não traduzir em margens mais fortes, dado que também é necessário repassar preços mais elevados dos terrenos no segmento.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 38 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -17%, ou -R$ 0,76 (ontem: -14% ou -R$ 0,64)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (ontem: -6% ou -R$ 0,19)

Mas há preocupações crescentes sobre uma potencial escassez de mão-de-obra especializada, relata o Itaú BBA. A Lúcio Construtora, que criou recentemente joint venture com a Direcional (DIRR3), espera que o impacto seja mais pronunciado no segmento de luxo.

Bloqueio era referente a processo que pede reparação de dano moral coletivo em razão da emissão de poluentes conhecidos por pó preto em Ipatinga.

O Citi destaca o resultado operacional de julho do IRB (IRBR3), contribuindo para o bom resultado financeiro. O Citi mantém recomendação neutra para o IRB.

Ainda assim, JPMorgan seguiu com recomendação equivalente à venda para o ativo, enquanto Citi mantém visão neutra.

O JPMorgan, no entanto, mantém a classificação underperform para o IRB (IRBR3) com preço-alvo de R$ 35,50/ação. Segundo o banco, a atual rentabilidade do setor de seguros rurais é insustentável e os bons números já estão precificados.

Na comparação anual do segundo trimestre, o PIB espanhol teve expansão de 2,2%; dados vieram melhores que as estimativas oficiais.

Queda do PMI agregado de serviços e indústria foi a mais intensa desde o período de “lockdown” da pandemia, em janeiro de 2021.

O Itaú BBA, analisando os dados de agosto do Instituto Aço Brasil, aponta ainda que as vendas domésticas de aço melhoraram em relação ao mês anterior, mas permaneceram fracas em termos anuais. As vendas internas de aço no mercado brasileiro cresceram 7% em agosto em reação a julho, mas caiu 6% na comparação anual.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,484% (+0,004)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,136% (-0,012)

Investidores devem avaliar dados privados de atividade da zona do euro e dos Estados Unidos nesta sexta-feira, em sessão que marca o fim de uma semana repleta de decisões de política monetária, com destaque para a sinalização ainda dura do Fed. Na quarta-feira, o banco central norte-americano manteve sua taxa de juros, como esperado, mas indicou que provavelmente aumentará os custos do empréstimos ao menos mais uma vez este ano. O banco central ainda revisou para cima suas projeções para o patamar de juros ao longo de 2024, com alertas de que a batalha contra a inflação está longe de encerrada. Fizeram coisa parecida o Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço, que na véspera deixaram intacta sua taxa básica, mas sem fechar as portas para mais aumentos em sua batalha contra a inflação. Os bancos centrais da Noruega e da Suécia, no entanto aumentaram suas taxas em 0,25 ponto percentual cada um na quinta, conforme esperado, seguindo movimento adotado pelo BCE mais cedo neste mês. (Reuters)

Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, com o índice de referência de Cingapura voltando a ultrapassar o nível de 120 dólares por tonelada, impulsionados por políticas de apoio da China à economia e depois que a Rio Tinto interrompeu os trabalhos em uma mina de Pilbara após um incidente. Dando mais sustentação aos preços, os estoques de minério de ferro importado da China nos principais portos atingiram o nível mais baixo em três anos nesta semana, com 115,92 milhões de toneladas, devido aos maiores volumes de descarga e menos chegadas, de acordo com a consultoria Mysteel. O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura SZZFV3 subiu 3,2%, a 121,20 dólares por tonelada. O contrato caiu mais de 1% esta semana, depois de atingir um pico de seis meses na semana passada. (Reuters)

A análise é do Itaú BBA, que aponta provável dinâmica de receita um pouco melhor no último trimestre da Camil (CAML3) após o acordo da empresa para exportar açúcar a granel e aumentar os volumes na divisão. Contudo, a rentabilidade consolidada deverá permanecer sob pressão durante algum tempo devido às margens ainda comprimidas no negócio do açúcar, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 9/ação.

A B3 informou que os valores dos dividendos e JCP (juros sobre capital próprio) referentes ao segundo trimestre de 2023 foram ajustados. O valor dos dividendos passou de R$ 0,04933152 para R$ 0,04955646 por ação. Já o valor dos JCP foi de R$ 0,05589849 para R$ 0,05615338, com Imposto de Renda a ser detido na fonte. O pagamento será feito no dia 06 de outubro deste ano, com base na posição acionária desta quinta (21).

O dólar futuro fechou em forte alta superando a máxima anterior e a média de 21 dias, favorecendo alta na direção dos 5.030 ou 5.150. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.897 mirando suportes em 4.848 ou 4.744. O IFR e o padrão de volume continuam com sinal de alta no curto prazo.

O SP500 caiu forte no sai seguinte a perda da média de 21 dias, confirmando o sinal da tendência baixa de curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, abaixo dos 4.328 teria projeções entre para baixa mirando suportes em 4.200 e 4.050. A tendência de alta de curto prazo seria retomada com um fechamento acima dos 4.460 mirando os 4.540 ou 4.600.

O Ibov caiu forte perdendo a mínima anterior, a média de 21 dias e a LTA do canal de alta, em um sinal forte de reversão de tendência no curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP,  uma perda dos 116.000 projetaria teste dos suportes nos 114.000 ou 111.500. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 117,700 mirando topo nos 123.000. Os padrões de volume e IFR favorecem novas quedas.

O Conselho de Administração da Eneva (ENEV3) aprovou, em 19 de setembro de 2023, a realização, por sua subsidiária CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe (CELSE), da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor total de R$ 5 bilhões.

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta sexta-feira (22) contra o recurso para derrubar a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta-feira no plenário virtual do tribunal. Em junho deste ano, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT.

Empresa diz que foco está nos investimentos em transformação digital e expansão das marcas Pizza Hut, KFC e Frango Assado.

Medidas recentes do governo da China ajudaram na valorização do minério de ferro e, consequentemente, das ações da Vale (VALE3).

Segundo dados preliminares, PMI agregado subiu de 46,7 para 47,1; o de serviços subiu para 48,4 e o industrial recuou para 43,4 no mês.

Isso porque haveria grande excedente de produção frente à demanda de mercado interno russo, avalia especialista.

Instituição, que reúne empresas que representam 20% do PIB, diz que texto votado pelo parlamento traria aprimoramentos ao ambiente de negócios no país.

Procurador diz que investigações avançaram sem espetáculos midiáticos.

Mas o impacto vai depender do tempo de duração dos cortes na exportação e do respeito a contratos já firmados.

Novo índice permitirá ganhar exposição a derivativos usados para proteger posições contra movimentos de curto prazo na inflação.

Decisão contraria proprietários de terras e beneficia indígenas.

Varejista também pagará R$ 346,4 mi em JCP no dia 5 de outubro.

A companhia reverteu o prejuízo de R$ 58,9 milhões no mesmo mês do ano passado. O índice de sinistralidade do IRB foi de 18,7% em julho, contra 91,4% um ano antes. A empresa disse, em comunicado, que esse e outros dados foram impactados por uma operação de LPT (loss portfolio transfer) no mês, de forma que, sem esse efeito, o índice seria de 58,6%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou na quinta-feira, 21, que “perseguir” a meta fiscal estabelecida pelo governo é “importante” porque demonstra a seriedade do País com as contas públicas. O ministro foi questionado sobre a menção ao compromisso feita no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que alertou para a importância do resultado, sob pena de limitar a queda dos juros. “Perseguir meta fiscal, como diz o comunicado, é importante porque demonstra a seriedade do País com as contas públicas”, respondeu Haddad, para quem o Brasil ainda tem um cenário mais confortável que outros países. Ao fazer a defesa, Haddad também voltou a apontar a necessidade de apoio do Congresso no cumprimento da meta, no sentido de que o Parlamento não aprove novas despesas e desonerações.

Os preços do petróleo operam no azul, uma vez que as preocupações com a oferta superam os receios de que possíveis aumentos adicionais das taxas de juro nos EUA pudessem prejudicar a procura de combustível. As cotações do minério de ferro na China também fecharam com alta nesta sexta-feira.

• Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 90,23 o barril
• Petróleo Brent, +0,46%, a US$ 93,73 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,87%, a 871,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,35 

Os mercados europeus operam mistos, uma vez que a perspectiva de taxas de juros mais altas por períodos mais longos emergiu de uma série de decisões dos principais bancos centrais do mundo. O Fed manteve as taxas de juro estáveis ​​na quarta-feira, mas sinalizou que um novo aumento está previsto ainda este ano e que as taxas provavelmente permanecerão elevadas por um período prolongado. O presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que a principal prioridade é restaurar a estabilidade de preços e garantir que a inflação não volte a subir. Na quinta-feira, tanto o Banco de Inglaterra como o Banco Nacional Suíço optaram por pôr fim às respectivas séries de subidas das taxas de juro, embora ambos tenham enfatizado que não há espaço para complacência e que novos aumentos não estão descartados. Os bancos centrais sueco e norueguês aumentaram as taxas de juros.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,34%
• DAX (Alemanha), -0,33%
• CAC 40 (França), -0,70%
• FTSE MIB (Itália), -0,55% 
• STOXX 600, -0,38% 

Os índices futuros dos EUA operam em alta e encaminham para encerrar a semana com fortes perdas em meio a temores de juros mais altos por mais tempo e paralisação do governo americano. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram depois que o Fed previu mais um aumento nas taxas para 2023. O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos disparou 15 pontos base para atingir uma alta de 4,498% , seu nível mais alto desde 2007. Enquanto isso, a taxa de 2 anos atingiu 5,2% , atingindo o seu nível mais alto desde 2006. No campo político, a tentativa do presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, de retomar sua agenda de gastos fracassou nesta quinta-feira, quando os republicanos bloquearam pela terceira vez uma votação sobre gastos com defesa, aumentando o risco de uma paralisação do governo em apenas 10 dias.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,41% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com o banco central japonês mantendo as taxas de juros em -0,1% e limitando o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em torno de zero. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, afirmou que é necessária uma política monetária ultra-flexível até que o Japão veja uma inflação sustentada em 2%. Os números da inflação global do Japão permaneceram acima desta meta desde abril de 2022, com a leitura mais recente a situar-se em 3,2% para agosto. Já a atividade do setor privado do Japão expandiu-se ao ritmo mais lento desde fevereiro, mostram estimativas do Banco Au Jibun.

• Shanghai SE (China), +1,55%
• Nikkei (Japão), -0,52%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,28%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,27% 
• ASX 200 (Austrália), +0,05%

Os investidores em Wall Street fugiram do risco, após analisarem o discurso mais duro de ontem de Jerome Powell, prevendo mais uma alta este ano e cortes menores em 2024. Powell disse que a política não está suficientemente restritiva neste momento.

Dólar teve segunda alta seguida frente ao real, refletindo as falas mais duras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A divisa norte-americana avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,16%.

• Venda: R$ 4,935
• Compra: R$ 4,934
• Mínima: R$ 4,891
• Máxima: R$ 4,936

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esta é a maior queda diária desde 2 de maio de 2023, quando o Ibovespa recuou 2,40%. Em 27 de julho, houve patamar parecido, com perdas de 2,10%.

• Máxima: 118.695,09
• Mínima: 116.012,92
• Volume: R$ 26,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,40%
• Terça-feira (19): -0,37%
• Quarta-feira (20): +0,72%
• Quinta-feira (21): -2,15%
• Semana: -2,20%
• Setembro: +0,35%
• 3T23: -1,64%
• 2023: +5,84%