19h07 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa de hoje.
19h06 – Petrobras (PETR3;PETR3) recebe indicações para conselho fiscal
A Petrobras informou que recebeu indicação de acionistas preferenciais de candidatos para o Conselho Fiscal, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril de 2022.
Fundos de investimento geridos por Banco Clássico, Alaska Investimentos, Claritas Administração de Recursos e ESH Capital indicaram Patrícia Valente Stierli para membro titular do conselho. Já Antônio Emílio Bastos de Aguiar Freire foi indicado para vaga de membro suplente.
18h50 – Petroleiras, siderúrgicas e mineradoras avançam, com commodities; companhias de tecnologia e varejistas sofrem com alta do juros
Os destaques positivos do pregão ficaram com as ações da Petrobras (PETR4), que subiram 3,76%, seguidas pela 3R Petroleum (RRRP3) e Bradespar (BRAP4), holding da Vale (VALE3), com altas de 3,70% e 3,49%, respectivamente.
Do lado do petróleo, o tipo Brent teve alta de 7,96%, cotado a US$ 116,52, enquanto o óleo do tipo WTI subiu 7,27%, a US$ 116,52. As cotações disparam com países União Europeia avaliando seguir o exemplo dos EUA e suspender compras do petróleo russo. Já o minério avançou com a notícia de que a China irá estimular sua economia.
Do outro lado, companhias de tecnologia e varejistas sofrem com a pressão do preço das commodities sobre a curva de juros. Petz (PETZ3) recuou 3,76% e Méliuz (CASH3), 3,59%. As ações da Braskem (BRKM5) e da Suzano (SUZB3) também foram destaques entre as baixas, recuando, respectivamente, 3,79% e 3,70%.
As ações da Braskem ainda são impactadas pela recente publicação do balanço do quarto trimestre e oscilam após a notícia de que a companhia viu seu lucro minguar 37% na base anual. Para a Suzano, a maior novidade foi que a companhia optou por reajustar o preço da tonelada de celulose.
18h45 – JBS (JBSS3) registra lucro de R$ 6,473 bi no 4º trimestre, acima do consenso de mercado
O resultado veio acima do consenso do mercado que projetava lucro líquido de R$ 5,65 bilhões. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 86,9%, totalizando R$ 13,150 bilhões.
18h20 – Itaúsa (ITSA4) aprova JCP no valor de R$ 0,1137 por ação
O conselho de administração da Itaúsa deliberou nesta segunda-feira (21) declarar antecipadamente, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2022, juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,11337 por ação, que serão pagos até 29 de novembro de 2023, com base na posição acionária final do dia 24 de março de 2022.
17h43 – Odontoprev (ODPV3) aprova pagamento de R$ 16,3 milhões em JCP
O conselho de administração da Odontoprev aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 16,3 milhões, equivalentes a R$ 0,0319183760 por papel.
O crédito será realizado no 06 de julho de 2020, com base na posição acionária de 24 de março deste ano.
17h25 – Ibovespa fecha em alta de 0,73%, aos 116.154 pontos
Curva de juros subiu em bloco, com commodities e falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powel. Taxa dos DIs para janeiro de 2023 e de 2025 avançaram, respectivamente, seis e 15 pontos-base, para 12,93% e 12,23%. Na ponta longa, DIs para 2027 e 2029 viram seus rendimentos avançaram nove e cinco pontos, para 12,01% e 12,12%, ainda na sequência.
O contrato de dólar para maio caiu 1,64%, a R$ 4,962. O dólar comercial recuou 1,42%, a R$ 4,944 na compra e a R$ 4,945 na venda.
17h23 – EUA restringe vistos a funcionários do governo chinês
“Os perpetradores de violações dos direitos humanos devem continuar a enfrentar as consequências. Os Estados Unidos tomaram medidas para impor restrições de visto a funcionários da República Popular da China por tentarem intimidar, assediar e reprimir dissidentes e defensores de direitos humanos dentro e fora da China”, escreveu o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.
O anúncio chega dias depois da conversa entre os presidentes dos dois países, Joe Biden e Xi Jinping, que aconteceu sexta-feira (18), quando os EUA alertaram a China sobre um provável apoio à Rússia em sua invasão na Ucrânia.
Perpetrators of human rights abuses must continue to face consequences. The United States has taken action to impose visa restrictions on PRC officials for attempting to intimidate, harass, and repress dissidents and human rights defenders inside and outside of China.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2022
17h01 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones recua 0,58%, aos 34.552 pontos
- S&P 500 cai 0,04%, aos 4.461 pontos
- Nasdaq tem queda de 0,40%, aos 13.838 pontos
16h58 – Rússia alerta que as relações com os EUA estão “à beira de uma ruptura”
A resposta da diplomacia russa veio após falas de Joe Biden consideradas “inaceitáveis” pelo Kremlin. Biden se referiu a Vladimir Putin na semana passada como um “criminoso de guerra” e um “verdadeiro assassino”.
O Ministério das Relações Exteriores disse que “comentários como esses do presidente americano, que são indignos de uma figura estatal de tão alto nível, colocam as relações russo-americanas à beira de ruptura”.
16h55 – Ibovespa fecha preliminarmente em alta de 0,72%, aos 116.135 pontos
16h49 – Fechamento petróleo
- WTI (abril): +7,27% (US$ 112,31)
- Brent (maio): +7,96% (US$ 116,52)
16h44 – Setor de construção tem bom desempenho em fevereiro, mas sinalização ainda é de queda, diz CNI
A Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta que as expectativas em relação à alta da atividade no setor recuaram, apesar do desempenho favorável em fevereiro – melhor mês do tipo para o setor nos últimos dez anos. O índice, entretanto, ficou em 48,2 pontos, abaixo da linha dos 50 pontos, sinalizando queda na atividade.
Foram entrevistadas 395 empresas: 143 de pequeno porte, 172 de médio porte e 80 de grande porte, entre 3 e 11 de março.
16h34 – UBS mantém classificação neutra para Pão de Açúcar (PCAR3), mas aumenta preço-alvo para R$ 27,00, de R$ 23,00
O desinvestimento dos hipermercados Extra dá caixa ao Pão de Açúcar, que pode focar na expansão de suas bandeiras mais rentáveis (100 novas lojas Pão de Açúcar e 100 novas lojas Minuto em 3 anos); pagar cerca de R$ 500 milhões em dividendos; e também para desalavancar seu balanço.
“As tendências também melhoraram gradativamente no Brasil e o (colombiano) Éxito está apresentando um desempenho sólido. No entanto, as pressões inflacionárias podem aumentar o risco de negociação em formatos de lojas mais acessíveis, principalmente no Brasil, e permanecemos neutros nas ações”, explica.
No momento, as ações sobem 1,49%, a R$ 23,20.
16h28 – Superávit da balança comercial na 3ª semana de março é de US$ 2,427 bilhões
Dentro do Tesouro Direto, a taxa do título prefixado de curto prazo era a que mais subia. O Tesouro Prefixado 2025 entregava uma rentabilidade anual de 12,24% às 15h24, superior aos 12,12% vistos na sexta-feira (18).
Enquanto o Tesouro Prefixado 2029 e o Tesouro Prefixado 2033 apresentavam um retorno anual de 12,16% e 12,22%, respectivamente, na última atualização desta segunda-feira (21), acima dos 12,12% e 12,20% vistos na sessão anterior.
16h06 – UBS mantém recomendação compra de Carrefour (CRFB3) e sobe preço-alvo para R$ 26,00, de R$ 20,00
Apesar do desempenho recente das ações, a análise continua positiva em relação ao ativo, pois vê “a posição de liderança do Atacadão em preços como uma vantagem importante no cenário atual; além disso, achamos que o Grupo BIG ainda não está precificado”.
“Também vemos o formato premium de atacado do BIG, Sam’s Club, com espaço em branco para crescer e sua expansão orgânica é uma opção atraente”, afirma.
No momento, a ação ON sobe 0,19%, a R$ 20,91.
16h01 – CBA (CBAV3) sobe 8,25% e é a maior alta entre as Small Caps; 3Tentos (TTEN3) lidera baixas, com menos 5,44%
Outras altas em destaque são Paranapanema (PMAM3), avançando 7,68%; Dimed (PNVL3), com alta 5,88%; Enauta (ENAT3), mais 5,67%; e Gafisa (GFSA3), com mais 4,73%.
Entre as principais baixas também estão Blau (BLAU3), com menos 5,16%; Vivara (VIVA3), menos 4,81%; Qualicorp (QUAL3), baixa de 4,68%; e Cruzeiro do Sul (CSED3), queda de 4,48%.
O índice de Small Caps (SMLL) cai 0,14%. Dos 137 componentes, 57 sobem em relação ao dia anterior.
HORA DO MERCADO
16h00 – Ibovespa avança 0,67%, aos 116.083 pontos
O principal índice da bolsa brasileira continua a ser puxado pelo desempenho das companhias de commodities, que avançam na esteira da alta dos preços desses produtos não-manufaturados.
O preço do barril de petróleo Brent para maio sobe 7,32%, a US$ 115,78. O WTI para abril avança 6,79%, a US$ 11.81. Depois dos Estados Unidos, os países da União Europeia agora avaliam interromper a compra do petróleo russo. Além disso, as negociações entre o país governado por Vladimir Putin, terceiro maior produtor de petróleo do mundo, com a Ucrânia aparentam não estar avançando.
Com isso, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras (PETR3;PETR4) são destaques entre as maiores altas do Ibovespa, subindo, respectivamente, 4,25% e 3,59%. As ações ordinárias da 3R Petroleum (RRRP3), por sua vez, sobem 3,75%.
Siderúrgicas e mineradoras também surfam na alta do minério de ferro. Os futuros de minério de ferro de referência na bolsa de commodities de Dalian terminaram em alta de 1%, para 833 iuanes por tonelada. As ações preferenciais da Bradespar (BRAP4), holding da Vale (VALE3), sobem 4,30%. Os papéis ordinários da mineradora, por sua vez, avançam 2,50%.
A alta das commodities, por outro lado, ajuda a empurrar para cima levemente a curva de juros, que avança em bloco. O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe seis pontos-base, para 12,93%, e o do DI para 2025 sobe 11 pontos, para 12,19%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem suas taxas subirem cinco e três pontos, respectivamente, a 11,98% e 12,10%.
O dólar, apesar disso, recua 1,63%, a R$ 4,963, com fluxo de investimentos estrangeiro no país.
15h42 – Em meio a embates com a Rússia, Joe Biden pede a companhias americanas que endureçam defesas cibernéticas
Segundo o presidente americano, há indícios de que a Rússia está “explorando opções para potenciais ataques cibernéticos”.
“Já alertei sobre o potencial de que a Rússia poderia realizar atividades cibernéticas maliciosas contra os Estados Unidos, inclusive como resposta aos custos econômicos sem precedentes que impusemos à Rússia ao lado de nossos aliados e parceiros”, afirmou em declaração.
15h30 – Ucrânia rejeita ultimato russo para entregar cidades-chave
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que seu país nunca se curvará a ultimatos da Rússia. Em entrevista à emissora pública ucraniana Suspilne (Natsionalna Telekompaniya Ukrayiny), citada pela Reuters, ele insistiu que cidades como Kiev, Mariupol ou Kharkiv não aceitarão a ocupação russa.
“Recebemos um ultimato, com alguns pontos nele. ‘Siga-o e então terminaremos a guerra’ (disserem os russos)”, contou Zelensky, que acrescentou que a Ucrânia simplesmente não pode nem vai cumprir tal ultimato.
15h20 – Após falas de Powell, taxas do treasurie com vencimento em dez anos vão a 2,304%, maior nível desde maio de 2019
15h19 – Jerome Powell não descarta alta superior a 25 pontos-base nos juros americanos em próxima reunião
15h17 – Fitch aumenta previsão de preços de petróleo para 2022 e 2023
15h15 – Simone Tebet (MDB) diz que não concorrerá à vice-presidente em nenhuma chapa
“Assino a intenção do União Brasil, PSDB e MDB de caminharem juntos. O União Brasil, a princípio, não tem candidato; o PSDB tem o seu pré-candidato, o governador de São Paulo”, afirmou. “Nós sabemos que a terceira via só pode apresentar para o Brasil um único nome; e se por ventura não ser o meu nome o escolhido, eu não sou ou serei pré-candidata à vice-presidência da República, eu só tenho um projeto: ou sou candidata à presidência da República ou me somo aos demais”, disse a senadora pelo Mato Grosso do Sul à Rádio Itatiaia.
15h02 – Índia segue comprando petróleo da Rússia; desconto é um atrativo
Segundo a Bloomberg, a Índia negocia petróleo dos Urais com um desconto de US$ 30 em relação ao Brent: “a Rússia está oferecendo petróleo e outras commodities com grande desconto. Ficaremos felizes em aceitar”, disse um dos funcionários do governo indiano.
Mesmo com acréscimo do custo de logística e de seguro, os indianos consideram um bom negócio, com a Hindustan Petroleum Corp. comprando recentemente 2 milhões de barris do para entrega em junho. A Mangalore Refinery and Petrochemicals e a Bharat Petroleum Corp. pretendem comprar petróleo dos Urais para entrega em maio e junho.
O ministro do Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri, argumentou que a quantidade é pequena: o país comprou da Rússia o equivalente a cerca de 15 milhões de barris de petróleo e índia consome uma média diária de cinco milhões de barris.
14h47 – EUA dizem que “desorganização” russa no ataque à Ucrânia é causa para avanço moroso e guerra longa
Os EUA não conseguiram determinar se a Rússia designou um comandante militar responsável por liderar a guerra na Ucrânia, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela CNN internacional. Autoridades dizem ser este provavelmente um dos principais fatores para a aparente desorganização do ataque russo.
Sem um comandante de alto escalão, unidades militares russas “parecem estar competindo” por recursos em vez de coordenar seus esforços, além de enfrentar problemas de comunicação básicos, chegando a utilizar telefones celulares comerciais, o que facilita interceptação.
14h43 – Todos os Índices Setoriais trabalham no vermelho neste momento
Consumo (ICON), com menos 1,62%, lidera as quedas; seguido por Industrial (INDX), com baixa de 1,42%; Imobiliário (IMOB), perdendo 0,98%; Utilidade Pública (UTIL), caindo 0,28%; Materiais Básicos (IMAT) com baixa de 0,11%; Energia Elétrica (IEE), com mais 0,04%; e Financeiro (IFNC), oscilando ao redor da estabilidade.
14h32 – Bradesco BBI diz que mercado de celulose permanece favorável à luz da restrição de oferta
Mais cedo, a Suzano (SUZB3) anunciou aumento de preços de US$ 100/t no preço da celulose de fibra curta para Ásia e US$ 50/t para Europa e EUA, seguindo movimento da Klabin (KLBN11), que subiu US$ 100/t na celulose de fibra curta na China.
“A dinâmica do mercado de celulose (e implementação de aumento de preços) permanece favorável à luz da restrição de oferta relevante (interrupções, gargalos logísticos, baixos estoques de celulose de consumo)”, lembra o BBI.
“Ressaltamos, no entanto, que os preços do papel também terão tendência de alta nos próximos meses, uma vez que os fabricantes de papel estão sob forte pressão (maior celulose, produtos químicos, custos de energia)”.
Nesse cenário, a Suzano (outperform e preço-alvo de R$ 90,00) é a principal escolha do BBI no setor dentro da América Latina, citando também a Klabin.
14h18 – Bolsas europeias iniciam semana de forma mista, de olhos nas negociações entre Rússia e Ucrânia
Notícias desencontradas dão o tom do avanço nas negociações. De um lado, a Rússia diz que a Ucrânia não flexibiliza; do outro, países do Ocidente acusam Rússia de fazer cortina de fumaça enquanto tenta avançar cada vez mais sobre Kiev e outras cidades-chave.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou no fim de semana, em entrevista à CNN, que, se as negociações de paz com o líder russo Vladimir Putin falharem, isso significaria o início de uma terceira guerra global: “se essas tentativas falharem, isso significaria que esta é uma terceira guerra mundial”.
- Stoxx 600: +0,04%
- DAX (Frankfurt): -0,60%
- FTSE 100 (Londres): +0,51%
- CAC 40 (Paris): -0,57%
- IBEX 35 (Madri): -0,34%
- FTSE MIB (Milão): +0,30%
14h16 – “Cenário mais provável pode mudar rapidamente”, alerta Jerome Powell
O presidente do Federal Reserve disse que as decisões do Comitê são um resumo do que os participantes do FOMC veem como o caso mais provável. O problema, lembra Powell, é que “os eventos das últimas quatro semanas nos lembram que, em tempos tumultuados, o que parece ser o cenário mais provável pode mudar rapidamente”. Toda leitura de momento “pode ficar desatualizado rapidamente em momentos como esses, quando os eventos são desenvolvendo rapidamente”.
“Assim, minha principal mensagem hoje é que, à medida que as perspectivas evoluam, ajustaremos a política conforme necessário para garantir o retorno da estabilidade de preços com um mercado de trabalho forte”, assegurou.
14h10 – Powell resume cenário norte-americano no momento: mercado de trabalho muito forte e inflação muito alta
“Estamos cientes de que a inflação alta impõe dificuldades significativas, especialmente para aqueles menos capazes de arcar com os custos mais altos de bens essenciais como alimentação, moradia e transporte. Há uma necessidade óbvia de agir rapidamente para retornar a postura da política monetária a um nível mais neutro e, em seguida, passar para níveis mais restritivos, se isso for necessário para restaurar a estabilidade de preços”, discursou o presidente do Federal Reserve no National Association for Business Economics.
“Estamos comprometidos em restaurar a estabilidade de preços, preservando um mercado de trabalho forte.”
“Elevamos nossa taxa de juros básica pela primeira vez desde o início da pandemia e dissemos que prevemos que os aumentos de taxas em andamento serão adequados para alcançar nossos objetivos. Também dissemos que esperamos começar a reduzir o tamanho do nosso balanço patrimonial em uma próxima reunião”, sublinhou, observando que esse passo pode ocorrer já na próxima reunião em maio, embora essa não seja uma decisão já tomada.
14h05 – Presidente da Ucrânia diz que não aceitará ultimato russo para acabar com guerra
Volodymyr Zelenskiy disse nesta segunda-feira que a Ucrânia nunca se curvará a ultimatos da Rússia e que cidades como Kiev, Mariupol e Kharkiv não aceitarão a ocupação russa.
“Temos um ultimato com pontos nele. ‘Siga-os e então terminaremos a guerra'”, disse Zelenskiy em entrevista à emissora pública ucraniana Suspilne. “A Ucrânia não pode cumprir o ultimato.” (Com Reuters)
13h54 – Guerra na Ucrânia aumenta pressão na cadeia de suprimentos, ressalta Powell
Falando no National Association for Business Economics, Jerome Powell disse as pressões na cadeia de suprimentos está impulsionando a inflação, graças à guerra em andamento na Europa.
“Em tempos normais, quando o emprego e a inflação estão próximos de nossos objetivos, a política monetária passaria por uma breve explosão de inflação associada a choques de preços de commodities”, disse o presidente do Federal Reserve. “No entanto, está aumentando o risco de que um período prolongado de alta inflação possa elevar desconfortavelmente as expectativas de longo prazo, o que ressalta a necessidade de o Comitê agir rapidamente, como descrevi”.
13h50 – China é novo obstáculo para a resolução de gargalos, diz Jerome Powell
Como ele já havia dito rem outras oportunidades, Powell atribuiu muitas das pressões inflacionárias à pandemia, em particular a demanda crescente por bens em detrimento de serviços que a oferta não poderia atender. Ele admitiu que as autoridades do Fed e muitos economistas “subestimaram amplamente” quanto tempo essas pressões iriam durar.
“Continua a parecer provável que a esperada cura do lado da oferta venha com o tempo, à medida que o mundo finalmente se estabelece em algum novo normal, mas o momento e o escopo desse alívio são altamente incertos”, disse Powell, que atribuiu um novo problema com a continuidade da busca por covid-zero na China, que impõe novos lockdows no país e restringir atividades.
13h47 – Wall Street intensifica perdas após Powell reiterar preocupação com inflação
Dow Jones tinha baixa de 0,63%, S&P500 tem queda de 0,13% e Nasdaq tem desvalorização de 0,54%
13h38 – Jerome Powell diz que Fed pode elevar juros para acima de 25 pontos-base, “se necessário”
Para combater a inflação, Jerome Powell, presidente do banco central norte-americano, diz que deve agir “rapidamente”, com a possível necessidade de apertar a condição monetária.
Powell prometeu nesta segunda-feira uma ação dura contra a inflação, que, segundo ele, prejudica uma recuperação econômica forte. Ele disse que os aumentos das taxas de juros continuarão até que a inflação esteja sob controle.
“Tomaremos as medidas necessárias para garantir um retorno à estabilidade de preços”, disse ele. “Em particular, se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, elevando a taxa em mais de 25 pontos base em uma reunião ou em mais reuniões, o faremos. E se determinarmos que precisamos ir além das medidas comuns de neutralidade e adotar uma postura mais restritiva, faremos isso também”.
13h30 – Guide Investimentos eleva projeção para o Ibovespa ao final de 2022 de 120 mil para 130 mil pontos
Se a projeção da corretora se confirmar, o principal índice da bolsa brasileira se aproximaria de seu recorde de fechamento de 130.776,27 pontos, alcançado em 7 de junho do ano passado.
Para a Guide, as produtoras de commodities devem liderar em crescimento de lucros em 2022. Além disso, mercado acionário brasileiro pode se beneficiar da aproximação do fim do ciclo de aperto monetário, ao contrário dos países desenvolvidos.
13h22 – Suzano (SUZB3) vai subir preços da celulose em até US$100 a partir de abril, diz fonte à Reuters
O preço da tonelada de celulose vendida aos clientes na Ásia vai subir em US$ 100 dólares a partir de abril.
Para América do Norte e Europa, o reajuste será de US$ 50, segundo a fonte. Já a celulose tipo “fluff” terá preço elevado em US$ 100 em todos os mercados também a partir do início do próximo mês. Procurada pela agência, a empresa confirmou a informação sobre os reajustes.
Mais cedo, foi informado o reajuste de preços pela Klabin (KLBN11) – ver nota das 9h51.
13h18 – Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pede que China desempenhe “importante papel” na resolução da guerra
“Durante décadas, as relações ucraniano-chinesas foram baseadas no respeito mútuo, compreensão e benefício. Compartilhamos a posição de Pequim sobre a necessidade de encontrar uma solução política para a guerra contra a Ucrânia e pedimos à China, como potência global, que desempenhe um papel importante nesse esforço”, escreveu nas redes sociais o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.
For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022
13h12 – Gafisa (GFSA3) é menos afetada por cenário de alta de juros, aponta CEO
Em teleconferência com o mercado após o resultado do quarto trimestre, ao ser questionado sobre o impacto da alta da taxa de juros, Guilherme Benevides, CEO da Gafisa Construtora e Incorporadora, afirmou que o movimento afeta principalmente o consumidor de baixa renda.
Mas a Gafisa atua no mercado de altíssimo padrão, e busca a compra de imóveis em momentos de altas de juros, o que “ajuda demais” a companhia.
13h07 – Fitch afirma que as perspectivas para o crescimento do PIB global se deterioraram significativamente com inflação e guerra na Ucrânia
As Perspectivas Econômicas Globais de março de 2022 da Fitch preveem uma redução do crescimento do PIB mundial em 0,7 pp em 2022 e fortes revisões para cima nas previsões de inflação.
Um choque de oferta global reduzirá o crescimento e aumentará a inflação. A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções econômicas que se seguiram colocaram em risco o fornecimento global de energia. “Parece improvável que as sanções sejam rescindidas tão cedo”, diz a Fitch, que cortou sua previsão de crescimento do PIB mundial para 2022 em 0,7 pp para 3,5%, com a zona do euro cortada em 1,5 pp para 3,0% e os EUA em 0,2 pp para 3,5%.
Além disso, a Fitch revisou para baixo o crescimento mundial para 2023 em 0,2pp para 2,8%.
HORA DO MERCADO
13h04 – Ibovespa avança 0,55%, a 115.973 pontos; dólar negocia abaixo de R$ 5
Mais uma vez, a sessão é de ganhos para o Ibovespa, impulsionado por commodities, enquanto Wall Street tem uma sessão sem tendência definida, com os investidores à espera de discurso de Jerome Powell, chair do Federal Reserve, após a decisão da autoridade monetária na semana passada de elevar os juros em 0,25 ponto percentual e projetar mais seis altas em 2022.
O mercado monitora de perto a escalada dos conflitos na Ucrânia. As negociações com os russos não avançam e a avaliação de possíveis sanções impostas a Vladimir Putin só aumenta. Depois dos Estados Unidos, os países da União Europeia avaliam interromper a compra do petróleo russo.
Por aqui, as maiores altas do Ibovespa ficam para Bradespar, holding da Vale (VALE3), a ação da mineradora, além dos ativos da CSN (CSNA3), com ganhos respectivos de 4,23%, 2,92% e 2,88%. Os futuros de minério de ferro de referência na bolsa de commodities de Dalian terminaram em alta de 1%, para 833 iuanes por tonelada. O minério de ferro com 62% no spot terminou estável em US$ 150 por tonelada na segunda-feira, segundo a consultoria SteelHome.
As petroleiras 3R Petroleum (RRRP3), PetroRio (PRIO3), além da Petrobras (PETR3;PETR4), têm ganhos de cerca de 3% em meio à alta do petróleo. O brent para maio chega a subir quase 6%, na casa dos US$ 114 o barril, com as notícias de que a UE pode embargar o petróleo russo. A Petrobras também foi impulsionada após Jair Bolsonaro rechaçar interferência na estatal, diminuindo os temores que foram levantados no fim de semana (ver nota das 11h22).
Na ponta oposta, seguem em queda as techs e varejistas. As units do Banco Inter (BIDI11) estão entre as maiores perdas do índice, recuando mais de 6%, com a perspectiva de inflação e juros mais altos jogam contra o desempenho das ações.
Os juros futuros operam com leve alta: DIF23, +0,02 pp, a 12,90%; DIF25, + 0,05 pp, a 12,13%; DIF27, alta de 0,02 pp, a 11,94%; DIF29 estável, a 12,07%.
O dólar, por sua vez, aprofunda perdas e segue negociando abaixo de R$ 5. A moeda americana comercial recua 1,35%, a R$ 4,947 na compra e R$ 4,948 na venda.
O movimento acontece enquanto os investidores continuavam enxergando boas oportunidades de investimento no Brasil diante do cenário de alta dos juros e com a disparada dos preços das commodities.
12h54 – Lula tem 43% de intenção de voto, Bolsonaro soma 29%, diz FSB Pesquisa
12h46 – Avanço da Oncoclínicas (ONCO3) sobre a Medsir é positiva, segundo Itaú BBA
A Oncoclínicas anunciou uma participação acionária de 49% na empresa espanhola 5,75 milhões de euros (veja nota das 8h35).
“Acreditamos que isso fortalecerá as capacidades da Oncoclínicas Precision Medicine, adicionando a experiência da Medsir em pesquisa oncológica e ensaios clínicos internacionais”, explica o BBA. “Além disso, combinar os anos de experiência da Oncoclínicas no tratamento do câncer com a Medsir muito provavelmente enriquecerá a pesquisa desenvolvida pela empresa europeia e gerará melhores soluções”.
Por fim, o BBA ressalva que embora veja como um movimento estratégico positivo para a empresa, não se espera uma grande reação do mercado à notícia, dado o pequeno tamanho da transação.
A classificação de ONCO3 é outperform, com preço-alvo de R$ 18,00. No momento, o ativo sobe 0,19%, a R$ 10,32.
12h36 – M. Dias Branco (MDIA3) diz que a precificação da farinha de trigo tem sido “quase diária”
Durante a apresentação dos resultados de 2021 a analistas de mercado, nesta segunda (21), Gustavo Theodozio, vice-presidente da companhia, disse que “é complicado olhar pra frente (os preços de commodities) face ao que está posto aí, essa guerra Rússia e Ucrânia que não estava em nosso radar”.
Ele explicou que “no ano passado, viu instabilidade, tendência de queda (das commodities) no segundo semestre, mas as peças (agora) foram todas embaralhadas (por conta da guerra Rússia-Ucrânia) e fica até difícil prever”. “Quando a gente olha para o futuro, a gente enxerga um valor menor do que o atual (do trigo), mas ainda um patamar acima dos US$ 400 dólares a tonelada”, afirmou Gustavo Theodozio.
“Sobre a precificação, a gente tem faseado para não causar aquele impacto que foi causado no primeiro trimestre do ano passado (na época, os volumes caíram em função das novas tabelas de preços de produtos em dois dígitos)”, disse.
12h30 – Recompras de ações: anúncios subiram mais de 45% no ano passado; imobiliário foi destaque, diz MZ
12h27 – Zelensky cobra Nestlé por manter atividades na Rússia; empresa se defende
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citou diretamente a empresa em discurso transmitido na Suíça: a Nestlé “se recusa a deixar a Rússia, mesmo agora, com ameaças para outros países europeus. Não apenas para nós. Quando há até chantagem nuclear da Rússia”.
A Nestlé se defendeu dizendo que reduziu “significativamente” as atividades na Rússia: “interrompemos todas as importações e exportações da Rússia, exceto produtos essenciais”, disse um porta-voz da Nestlé à CNN internacional. “Não fazemos mais investimentos nem divulgamos nossos produtos. Não lucramos com nossas atividades” no país.
A empresa suíça ainda disse que é a única em atividade na Ucrânia e que distribui alimentos aos refugiados, afirmando estar “chocada e profundamente triste com a invasão da Ucrânia”.
O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal criticou o CEO da Nestlé, Mark Schneider, pela presença contínua da empresa na Rússia: “infelizmente, ele não mostra compreensão”.
12h19 – Kremlin destaca importância de tornar a Ucrânia “mais cooperativa” nas negociações
Segundo o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, a escolha de um local para algum encontro é uma questão secundária. A Rússia agradeceu oficialmente a todos os países que oferecem mediação nas negociações com Kiev.
“Na verdade, alguém que pode fazer isso deve exercer sua influência para tornar Kiev mais cooperativa, mais construtiva nessas negociações. A escolha de um local para uma reunião hipotética é uma questão secundária, embora, claro, estejamos gratos a todos os países que manifestam a sua vontade de ajudar neste processo de negociação”, sustentou.
Suíça, Turquia e Israel se ofereceram para serem palco de um possível encontro de cúpula entre Rússia e Ucrânia.
12h12 – CEO da Gafisa Capital diz que acordo de compra da incorporadora Bait, no Rio de Janeiro, é “transformacional”
Ian de Andrade ressaltou que a proposta foi aceita, mas que a transação ainda precisa ser concluída. E que, ao fim, deve fortalecer a empresa em termo de ativos e com a adição de uma equipe jovem e bem posicionada, afirmando que “capital humano é a grande escassez que há no mundo”.
O executivo ressaltou que cerca de 1/4 do VGV (valor geral de vendas) da Gafosa tem vindo do Rio de Janeiro nos últimos trimestres, e o resto, de São Paulo. Mas que isso pode mudar com a aquisição. Segundo o CEO, a Bait adiciona à Gafisa quase R$ 500 milhões em projetos em processo de aprovação em áreas da Zona Sul do Rio, como Ipanema. Somando com os empreendimentos da Bait que estão em obra, o VGV líquido é de R$ 800 milhões.
12h03 – “Será mais uma semana volátil para a Petrobras (PETR3; PETR4)”, afirma Bradesco BBI
“Nesta fase, achamos que o mercado já vê uma probabilidade considerável do Sr. Silva e Luna deixar o cargo de CEO”, diz a análise. “Se ele ficar, acreditamos que ajudará a conter a volatilidade”, destacam os analistas, em meio ao noticiário da companhia de que Bolsonaro estaria considerando mudar o presidente da companhia.
O BBI lembra que a lei brasileira é rígida para que os acionistas controladores não prejudiquem as finanças da empresa; portanto, qualquer alteração no comando não dará muito espaço para mudanças.
Lembrando que as tensões se intensificaram ainda mais em meio ao megarreajuste de preços de combustíveis anunciado em 10 de março, os analistas apontam que “uma solução possível seria aplicar médias móveis para que os preços dos combustíveis fiquem abaixo da paridade quando os preços do petróleo sobem, mas também permaneçam acima quando os preços do petróleo caem (perdendo participação de mercado para as importações). Isso permitiria que a Petrobras recuperasse algumas das perdas da empresa ao longo do tempo”.
Cabe ressaltar, contudo que, no momento, PETR3 ganha 2,77% e PETR4 avança 2,71%, após Bolsonaro rechaçar interferência na Petrobras em nova fala nesta segunda.
11h59 – Alemanha faz apelo à OPEP para aumentar a produção e ajudar a controlar os preços do petróleo
O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, de acordo com a Reuters, pediu que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, especialmente, usem sua capacidade ociosa de produção de petróleo para controlar os preços: “não estou pedindo que eles se juntem às sanções… mas peço para que não se aproveitem das sanções europeias e americanas” para lucrar com a situação.
Desde que a guerra na Ucrânia estourou, em 24 de fevereiro, até aqui, o WTI futuro já ganhou 18,32%. No ano, o acumulado é de alta de 44,52%. Já o Brent futuro ganhou 17,89% desde 24 de fevereiro e 46,70% desde o começo do ano.
11h52 – M. Dias Branco (MDIA3) descarta desabastecimento de trigo
Gustavo Theodozio, vice-presidente da M. Dias Branco (MDIA3), disse a analistas e mercado nesta segunda (21) que “não enxerga risco de abastecimento de trigo” e o assunto não está na pauta na diretoria. A empresa disse que não compra trigo da Rússia nem da Ucrânia. Além do Brasil, a companhia adquire trigo para produção de farinha, massas e biscoitos da Argentina, Estados Unidos e Canadá.
11h44 – Ibovespa sobe 0,21%, aos 115.555 pontos; dólar segue abaixo de R$ 5
O índice de referência da Bolsa brasileira reduziu alta acompanhando uma virada no exterior, com os índices em Nova York operando também no vermelho. O mercado segue acompanhando a escalada dos conflitos na Ucrânia. As negociações com os russos não avançam e as sanções impostas a Vladimir Putin só aumentam. Depois dos Estados Unidos, os países da União Europeia avaliam interromper a compra do petróleo russo.
O barril da commodity volta disparar no mercado internacional, com o brent se reaproximando dos US$ 115. O movimento dá impulso às ações das petrolíferas, que estão entre as principais altas do Ibovespa nesta manhã. PETR3 sobe quase 3%, seguida por RRRP3 e PETR4. A maior alta do índice é Bradespar, acionista da Vale, com os papéis BRAP4 subindo 3,21%. CSNA3 também está entre os papéis com maior valorização do Ibovespa agora de manhã.
Na ponta oposta estão as techs e varejistas. BIDI11 encabeça as baixas do índice, recuando mais de 7%, em uma lista que conta ainda com ALPA4 e CASH3, caindo 4,77% e 4,48%, respectivamente. Perspectiva de inflação e juros mais altos jogam contra o desempenho das ações.
Os juros futuros operam com tendência de alta na ponta mais curta e de queda na mais longa: DIF23, +0,02 pp, a 12,90%; DIF25, + 0,04 pp, a 12,12%; DIF27, estável, a 11,92%; DIF29, -0,01 pp, a 12,06%.
O dólar, por sua vez, aprofunda perdas e segue negociado abaixo de R$ 5. A moeda americana recua 1,22%, a R$ 4,954 na compra e R$ 4,955 na venda.
Em Wall Street, o Dow Jones recua 0,55%, enquanto o S&P 500 cai 0,27% e a Nasdaq recua 0,93%.
11h41 – M. Dias Branco (MDIA3) racionaliza portfólio para enfrentar alta das commodities e inflação
Gustavo Theodozio, vice-presidente da M. Dias Branco (MDIA3), disse a analistas de mercado, nesta segunda (21), durante apresentação do balanço do 4T21 e de 2021, que “a companhia, mesmo nesse momento desafiador, vem trabalhando de forma árdua no sentido de minimizar os efeitos (do momento)”.
Segundo o executivo, a empresa “continua com várias ações mitigadoras desses aumentos recorrentes de custos, tais como downsize de embalagem, precificação robusta, área de pricing pilotando os mercados quase que real time, racionalização de portfólio, priorizando marcas com margens mais atrativas, e expandindo marcas premium”.
11h34 – Ações da Boeing (BOEI34) perdem, mais de 5% em NY, após acidente com 737 na China
Avião da China Eastern Airlines ia de Kunming e Guangzhou e tinha 132 pessoas a bordo. Não há relatos sobre sobreviventes.
O BDR da empresa é negociado neste momento a menos 5,69%.
11h32 – Rússia chama Meta, dona do Facebook (FBOK34) e do Instagram, de “extremista” e bane de vez operação da empresa no país
Decisão vem de um alto tribunal russo, que ordenou que Meta interrompa imediatamente as atividades do Facebook e do Instagram na Rússia, alegando que a empresa promove uma “atividade extremista”.
11h27 – União Europeia aumentará ajuda financeira e militar à Ucrânia
A informação foi confirmada pela a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, hoje em Bruxelas. “Vamos aumentar os meios financeiros para a compra de bens militares para 1 bilhão de euros, a fim de deixar claro que estamos em total solidariedade ao lado da Ucrânia, defendemos a proteção da população civil na Ucrânia”.
A Alemanha vinha sendo criticada por não aderir às sanções ao comércio russo, especialmente de energia, do qual é dependente. Agora, Baerbock mostra uma contundência maior da diplomacia do mais rico país da Europa: “a Ucrânia precisa de mais armas”.
“Estamos vendo que o governo russo continua aumentando sua retórica em relação às armas nucleares, bem como ao território da OTAN”, alertou, mostrando preocupação com a escalada da guerra.
11h22 – Bolsonaro rechaça interferência na Petrobras (PETR4) e culpa corrupção por alta nos preços
Ações PN da Petrobras avançam mais de 2%.
11h11 – UBS vê pouca melhora na pressão de gargalo global
Segundo a análise do banco, a maioria dos indicadores mudou de lado, a entrega nos EUA se deterioraram, mas melhoraram em outros lugares; o UBS observa que que os custos de envio subiram nos EUA, mas caíram na Europa. Outros indicadores “se deterioraram ligeiramente”: alteração de despesas nos EUA, pedidos/estoques globais; com uma melhoria “muito significativa” no congestionamento portuário nos EUA.
O outro destaque é um aumento “significativo” na produção global de semicondutores nos dados mais recentes, que pode estar contribuindo para a melhora dos PMIs e para a redução gradual da escassez de oferta de automóveis.
O UBS ainda cita a guerra na Ucrânia e o aumento de casos de covid-19 na China como novas fontes potenciais de pressão e interrupções na cadeia de suprimentos, mesmo que, por ora, uma pressão leve.
11h09 – Bolsonaro sinaliza que Braga Netto será companheiro de chapa e defende vice “sem ambição”
“Eu não quero adiantar o nome. Devemos ter um vice que demonstre a população que não é vice para ajudar a ganhar a eleição, mas para ajudar a governar o Brasil. Ganhar a eleição é bem mais fácil, ou menos difícil, que governar”, afirmou em entrevista a TV Jovem Pan.
Em seguida, acrescentou que o candidato é de Minas Gerais (Braga Netto nasceu em Belo Horizonte). O general da reserva é o vice de escolha do presidente, que resistiu a pressões do seu partido, o PL, e de outros da base para escolher um nome político, que pudesse agregar votos à sua campanha.
A fala de Bolsonaro mostra que essa não é a maior preocupação do presidente, e sim o riscos para um eventual segundo mandato. “Eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir minha cadeira ao longo de um mandato”, afirmou. (Reuters)
11h – Operação-padrão pode atrasar divulgação da Ata do Copom e outros indicadores, afirma sindicato
O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fabio Faiad, disse que a as paralisações diárias devem afetar divulgações importantes previstas para esta semana, assim como ocorreu hoje com o Relatório Focus. As projeções semanais saíram excepcionalmente às 10h da manhã.
Os servidores decidiram por uma operação-padrão na última quarta-feira. A categoria quer um reajuste salarial de 26,3%, além da reestruturação da carreira de analistas, e fará uma nova assembleia amanhã, terça-feira (22) para deliberar sobre uma greve geral.
Além da Ata do Copom, prevista para ser divulgada amanhã às 8h, a semana também traz o relatório trimestral de inflação (RTI), a ser divulgado às 8h da manhã da quinta-feira.
10h44 – Vinte e três ações listadas na bolsa B3 possuíam mais de R$ 1 bilhão em estoque de aluguel, diz Economatica
As ações da Vale (VALE3) possuiam o maior volume de aluguel no dia 18 de março, com R$ 14,7 bilhões, valor equivalente a 89,53% do maior estoque de aluguel que o papel teve nos últimos 12 meses.
O maior volume de estoque foi no dia 10 de março de 2022 com R$ 16,5 bilhões. No dia 18 de março o volume do aluguel da VALE3 representa 3,31% do free float da ação e a taxa média de aluguel em 1 dia é de 0,07%.
Das 23 ações, a taxa de aluguel de 1 dia no mercado de balcão da ação ordinária da Magazine Luiza MGLU3 é de 32,63%, que é a maior taxa da amostra da Economática.
10h43 – Casa Branca confirma agenda de Biden na Europa, com reuniões com a OTAN, G7 e visita à Polônia
O presidente norte-americano Joe Biden viajará para a Polônia após reuniões em Bruxelas, Bélgica, com membros da OTAN, líderes do G7 e da União Europeia “para discutir os esforços internacionais para apoiar a Ucrânia e impor custos severos e sem precedentes à Rússia por sua invasão”, diz comunicado da Casa Branca.
Na sexta-feira Biden vai a Varsóvia, na Polônia, onde terá um encontro bilateral com o presidente Andrzej Duda, sobre a crise humanitária e de direitos humanos que “a guerra injustificada e não provocada da Rússia contra a Ucrânia criou”.
10h33 – Negociadores russos e ucranianos mantêm conversas nesta segunda-feira; EUA enxergam pouca chance de acordo
O primeiro encontro de hoje foi uma videochamada de 90 minutos, e ambos os lados confirmaram que as conversas se estenderão durante todo o dia, segundo uma fonte ouvida pela Reuters.
“Hoje estamos trabalhando o dia inteiro”, disse um membro da delegação ucraniana, David Arakhamia.
Entretanto, apesar do esforços, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse ontem (20) que há poucas chances de avanço nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia: “as negociações parecem ser unilaterais e os russos não se inclinaram no sentido de qualquer possibilidade de uma solução negociada e diplomática”.
10h32 – Maioria dos setores da bolsa opera em alta na sessão de hoje, com destaque para materiais básicos
O índice IMAT, que mede o desempenho das empresas do setor de materiais básicos, avança 0,87%, aos 6.821 pontos.
10h30 – Bolsas em Nova York abrem com tendências mistas
- Dow Jones abre em queda de 0,24%
- S&P 500 abre em alta de 0,03%
- Nasdaq abre em queda de 0,35%
10h30 – Klabin (KLBN11) anuncia recompra antecipada de notes de 2024 e 2027 de controlada
A Klabin (KLBN11) informou que sua subsidiária Klabin Austria GMbH, localizada na Áustria, anunciou nesta segunda-feira (21) a recompra antecipada das notas seniores (Notes) de 2024 e de 2027, por meio de oferta de aquisição.
As notes de 2024 possuem cupom (juros) de 5,250% a.a., valor principal em circulação de US$ 173.400.000, e vencimento em julho de 2024, e as notes de 2027 possuem cupom de 4.875% a.a., valor principal em circulação de US$ 490.500.000, e vencimento em setembro de 2027, ambas garantidas pela Klabin.
A oferta de aquisição será realizada com posição de caixa da Klabin e terminará às 17:00 hrs, horário de NY, no dia 25 de março de 2022.
10h28 – Governo dos EUA tem reunião com grandes empresas de petróleo e financeiras para discutir guerra na Ucrânia e impacto na inflação
Segundo a CNN internacional, os CEOs da ExxonMobil (EXXO34), JPMorgan (JPMC34), Bank of America (BOAC34), Marathon Petroleum (M1PC34), ConocoPhillips (COPH34) e outras grandes empresas devem se reunir com membros do governo próximos ao presidente Joe Biden hoje.
A conversa será liderada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, e pela secretária de Comércio, Gina Raimondo. As sanções à Rússia estão na pauta, por afetar o fornecimento de energia, alimento e commodities importantes para o impacto à inflação norte-americana.
Biden tem agenda na Europa esta semana, em reunião na OTAN, na sexta (25), e visita à Polônia.
10h25 – Ações ON e PNB da Eletrobras (ELET3;ELET6) sobem, respectivamente, 0,37%, a R$ 35,19, e 0,69%, a R$ 35,24, apesar do recuo do lucro no 4T21
10h24 – Relatório Focus: projeção para a inflação deste ano subiu pela 10ª semana seguida
10h21 – Papéis ON da M. Dias Branco (MDIA3) caem 1,18%, a R$ 21,08, após balanço
10h16 – Ações da Gafisa (GFSA3) disparam 6,51%, R$ 1,80, após crescimento do lucro e anúncio de aquisição da Bait
10h12 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 1,90%, R$ 97,92
10h11 – Ibovespa sobe 0,45%, aos 115.826 pontos, após encerramento dos leilões
Empresas de commodities sobem nas primeiras negociações do dia, com mineradoras e petrolíferas entre as maiores altas. Papéis são beneficiados por valorização do minério de ferro no exterior, assim como o do petróleo, que sobe mais de 4% com risco de embargo à produção russa pelos países da União Europeia. Após a abertura do pregão, construtoras e varejistas estão entre as maiores baixas. Os economistas voltam a projetar inflação e e juros mais altos (ver nota das 10h), o que traz perspectivas negativas para essas empresas.
10h09 – Dólar cai 0,47% e é negociado abaixo de R$ 5; agora, a R$ 4,992 na compra e R$ 4,993 na venda
10h07 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,45%, a R$ 33,22, e +0,62%, a R$ 30,80, repercutindo novo salto das cotações do petróleo no exterior
10h06 – M. Dias Branco (MDIA3) registra Ebitda 9% abaixo do consenso, mas recupera participação de mercado no Brasil, diz BBI
O Bradesco BBI comentou que os resultados dos lucros podem ser vistos pelo mercado como levemente negativos, principalmente porque o Ebitda ajustado ficou 9% abaixo do consenso. A pressão dos custos é mais forte do que o esperado, embora a M. Dias tenha revertido parte das perdas de participação de mercado apresentadas nos trimestres anteriores tanto para massas quanto para biscoitos no Brasil, que havia sido uma das principais preocupações dos investidores.
O banco mantém classificação outperform para M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 40.
Leia: M. Dias Branco (MDIA3) tem lucro de R$ 151,1 mi no 4º tri, queda de 27,7% na base anual
10h06 – BlackRock eleva participação na Qualicorp (QUAL3)
A Qualicorp (QUAL3) comunicou que a BlackRock adquiriu e passou a deter 18.347.007 ações ordinárias de emissão da companhia, representando aproximadamente 6,46% de seu total de ações emitidas, e 1.395.403 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,49% do total de ações emitidos pela Companhia.
A BlackRock informa ainda que o objetivo das participações societárias mencionadas acima é estritamente de investimento, e que não foram celebrados quaisquer acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Qualicorp.
10h05 – Ibovespa opera de lado, com ligeira queda de 0,09%, aos 115.207 pontos; há papéis em leilão
10h – Focus: Economistas voltam a revisar IPCA de 2022 e inflação prevista fica em 6,59%
O IPCA de 2023 também foi revisado para cima. Confira as projeções do Boletim Focus desta segunda-feira para a economia brasileira.
*IPCA de 2022: projeção passou de 6,45% na semana passada para 6,59%
*IPCA de 2023: projeção passou de 3,70% para 3,75%
*PIB de 2022: projeção de alta de 0,49% na semana passada para alta de 0,50% nesta semana
*PIB de 2023: projeção de alta de 1,43% foi reduzida para 1,3%
*Selic para 2022: projeção subiu de 12,75% para 13%
*Selic para 2023: subiu de 8,75% para 9%
*Câmbio para 2022: mantida projeção de R$ 5,30
*Câmbio para 2023: de R$ 5,21 para R$ 5,22
9h51 – Klabin (KLBN11) eleva preços da celulose de fibra curta na China para abril; Bradesco BBI espera que outros players façam o mesmo
Depois que os produtores de celulose de fibra longa aumentaram os preços em US$ 100/t para US$ 990-1.000/t nas últimas semanas na China, analistas do banco esperavam que os preços da celulose de fibra curta se recuperassem pelo menos parcialmente, já que viam um spread de cerca de US$ 300/t entre as fibras como insustentável, enquanto o ambiente de oferta permanece muito apertado.
A dinâmica do mercado de celulose permanece favorável para as empresas, à luz da restrição de oferta relevante (interrupções, gargalos logísticos, baixos estoques de celulose de consumo). No entanto, os analistas ressaltam que os preços do papel também terão tendência de alta nos próximos meses, uma vez que os fabricantes estão sob forte pressão (maior celulose, produtos químicos, custos de energia). De fato, as produtoras de papel integradas APP e APRIL anunciaram na semana passada que estão buscando aumentos de aproximadamente US$ 150/t no preço do papel P&W até maio.
A Suzano é a principal escolha do BBI em Papel e Celulose na América Latina, seguida por CMPC e Klabin.
9h44 – CPPIB eleva posição acionária na brMalls (BRML3)
A brMalls (BRML3) informou que o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) elevou sua participação de 6,07% para 10,24% do capital total da companhia.
9h41 – Ambipar (AMBP3) adquire Flyone, empresa de serviço aéreo especializado
9h35 – Hidrovias Brasil (HBSA3): Credit Suisse mantém avaliação outperform e reduz preço-alvo de R$ 9,5 para R$ 5
O Banco explica que a redução do preço-alvo foi em função de um cenário com maior custo de capital próprio, redução de volumes e tarifas da Operação Norte em 2026, quando a extensão da Rumo para Lucas do Rio Verde deverá começar a operar com seu primeiro terminal, Sul Operações, com capacidade operacional reduzida em 2022 e outros ajustes.
Apesar da queda significativa no preço-alvo, principalmente como reflexo das taxas de juros mais altas, analistas do banco enxergam uma valorização de cerca de 78% na ação, que está sendo negociada a uma TIR alavancada real de 15,3%. A avaliação atrativa rende à empresa um rating Outperform, apesar da dinâmica desfavorável de curto prazo.
9h29 – Klabin ([KLBN11]): Morgan Stanley mantém classificação overweight, mas reduz preço-alvo de R$ 29,50 para R$ 28
Analistas justificam a mudança devido a reduções nas estimativas de Ebitda em 9%, principalmente para compensar custos mais altos, e o impacto negativo de um real mais forte na operação da companhia.
9h27 – Morgan Stanley rebaixa Suzano (SUZB3) de overweight para equal-weight e preço-alvo de R$ 62 para R$ 60
O banco lembra que a Suzano é a maior produtora de celulose do mundo e uma empresa bem administrada, mas tem 80-85% de seus custos caixa em moeda local, e um real mais forte, combinado com outras pressões de custo, ofuscará muitos dos benefícios dos preços mais altos previstos. Agora analistas esperam maiores custos caixa de celulose, com média de R$ 761/t em 2022–25 (vs. estimativa anterior de R$ 679 e R$ 690/t em 2021); como resultado, reduziram estimativa de Ebitda/t para 2022–25 de US$ 332 para US$ 323.
Dessa forma, a ação oferece um upside limitado ao nosso novo preço-alvo de R$60 e um risco-recompensa menos atrativo. Com 6,0x novo Ebitda de 2022 esperado, a ação está sendo negociada 0,9 desvio padrão, abaixo da média histórica de 7,1x, não tão atraente quanto outros nomes do setor.
9h10 – Hypera (HYPE3): BBI eleva companhia para outperform e eleva preço-alvo de R$ 36 para R$ 48
Apesar da base de comparação difícil, analistas do Bradesco BBI estimam que a Hypera poderia aumentar as vendas acima da indústria além 2022, a 14% CAGR 2022-28 (vs. 12% do mercado em 2018-21 e 8% previstos em 2022-25 porIQVIA) no pipeline de novos produtos e entrada no segmento não varejo.
Além de uma confiança mais forte nos fundamentos de crescimento do Hypera, eles baseiam sua classificação outperform em uma combinação de solidez defensiva em meio a condições macroeconômicas desafiadoras e inflação crescente, e uma avaliação atraente (13x P/E 2022 vs. histórico 15x que parece injustificado, dado um CAGR de 21% EPS 2022-24, melhores perspectivas para o acordo de leniência e impulso positivo dos ganhos).
9h05 – Ibovespa futuro abre próximo da estabilidade e tem leve queda de 0,04%, aos 115.850 pontos
9h – Itaú BBA mantém classificação outperform para Americanas (AMER3) e reduz preço-alvo de R$ 44 para R$ 40, após encontro com administração da varejista
Analistas do banco conversaram com o RI da Americanas, Raoni Lapagesse e investidores. Os principais temas de discussão foram os ganhos de eficiência da nova estrutura societária da empresa; riscos ascendentes relacionados com sinergias adicionais e oportunidades de venda cruzada; e a resiliência da empresa em momentos de turbulência, com uma mudança no mix de produtos para itens de cauda longa.
Para os analistas, não só as sinergias decorrentes da reestruturação societária rende melhor economia para a Americanas, mas os esforços da empresa para construir uma plataforma robusta por meio da incorporação de outros negócios (por exemplo, a aquisição de Uni.Co e Hortifruti, bem como a JV com Vibra) também poderia aumentar seu cross-selling e gerar potencial de rentabilidade, o que não se reflete em nossa atual modelo.
8h59 – Atraso no Focus se deve à operação-padrão de servidores do BC, diz sindicato
8h58 – Yduqs (YDUQ3) fará recompra de 20,5 milhões de ações de sua própria emissão
O conselho de administração da companhia aprovou a criação de programa de recompra de até 20.500.000 de ações ordinárias de emissão da companhia, equivalentes a aproximadamente 6,63% do total de ações de emissão da companhia.
O novo programa terá prazo de 18 meses, a contar de 21 de março de 2022, inclusive, encerrando-se em 21 de setembro de 2023.
8h45 – Mercado monitora o risco de Selic acima de 14% como na crise de 2015
8h35 – Oncoclínicas adquire 49% da Medsir por 5,75 milhões de euros
8h25 – Preços do petróleo sobem mais de 4%; União Europeia poderá embargar produto da Rússia
Os países da União Europeia poderão seguir o exemplo dos Estados Unidos e suspender compras do petróleo russo. Os países do ocidente pretendem intensificar penalidades comerciais ao governo de Vladimir Putin. O mercado avalia de que forma os importadores poderiam substituir o petróleo russo. Além disso, a Arábia Saudita anunciou que vai reduzir temporariamente a produção da petrolífera Aramco, após ataques a uma refinaria por rebeldes houthis.
- WTI (abril) + 4,65% a US$ 109,57
- Brent (maio) + 4,55% a US$ 112,84
8h15 – ATENÇÃO: Relatório Focus será divulgado excepcionalmente às 10h, informa Banco Central
8h11 – M. Dias Branco (MDIA3) tem rentabilidade fraca no 4T21, avalia Itaú BBA
A M. Dias reportou Ebitda ajustado 6% abaixo da estimativa do Itaú BBA e 7% abaixo da previsão de consenso de mercado. Segundo analistas, a surpresa negativa foi impulsionada principalmente por outro trimestre de compressão de margem, já que os custos subiram mais rápido que os preços.
Por outro lado, os volumes da empresa superaram as estimativas, levando a ganhos de market share. Os recentes aumentos no preço do trigo e o fluxo de notícias sobre as tensões geopolíticas são provavelmente os principais impulsionadores do preço das ações.
O banco mantém classificação market perform para o papel, e preço-alvo de R$ 27 frente a cotação de sexta-feira (18) de R$ 21,27.
Leia mais: M. Dias Branco (MDIA3) tem lucro de R$ 151,1 mi no 4º tri, queda de 27,7% na base anual
8h04 – Vale (VALE3) investe R$ 6 bilhões para filtrar rejeitos
8h02 – Agenda do dia: Relatório Focus, discurso de Jerome Powell, balanço da JBS e mais
Em um dia de poucos indicadores, os investidores aguardam a divulgação do Relatório Focus do Banco Central, com projeções sobre inflação, juros e PIB. É o primeiro boletim desde a última reunião do Copom, que elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual na semana passada e indicou aumento de mesma magnitude na próxima reunião de maio. O BC também aumentou sua expectativa de inflação.
Nos Estados Unidos, o mercado também vai seguir de olho nos próximos passos do Federal Reserve, que elevou juros pela primeira vez no país desde 2018. O presidente do BC americano Jerome Powell vai participar de um evento da Association for Business Economics (NABE), um encontro com empresários.
Na agenda política, o presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de medidas de fomento ao biometano. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem reuniões com o presidente da Caixa e o secretário da Receita Federal.
No calendário corporativo, as empresas Eneva, JBS e Unidas divulgam balanços após o fechamento dos mercados.
7h47 – brMalls (BRML3) negocia aquisição ou fusão com administradora do Shopping Eldorado
7h46 – Futuros americanos operam em leve baixa, devolvendo ganhos da semana passada
Os índices em Wall Street tiveram a melhor semana desde novembro de 2020. O S&P 500 acumulou alta de 6,1%, enquanto o Dow Jones avançou 5,5% no período e a Nasdaq avançou 8,1%. Analistas avaliam se as Bolsas serão capazes de manter esses ganhos. “Uma boa notícia é que abril, historicamente, é um dos melhores meses para ações, então o calendário continua positivo”, disse Ryan Detrick, da LPL Financial à CNBC. Hoje os investidores vão acompanhar discurso de Jerome Powell em evento com empresários, para saber mais sobre os próximos passos do Federal Reserve em relação a alta de juros. A guerra na Ucrânia também continua sendo monitorada.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,42%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,26%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,42%
7h38 – BC russo reabre Bolsa de Moscou após quase 1 mês
7h36 – Bolsas europeias operam com ganhos moderados; negociações sobre cessar fogo na Ucrânia não avançam
A guerra da Rússia contra a Ucrânia continua pesando no comportamento das Bolsas europeias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, alertou no fim de semana, em entrevista à CNN que, se as negociações de paz com o líder russo Vladimir Putin falharem, isso significaria o início de uma terceira guerra global. As últimas negociações entre autoridades russas e ucranianas não avançaram. O mercado também avalia qual pode ser o impacto do aumento de casos de Covid-19 no continente na economia.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,08%
- CAC 40 (França), + 0,13%
- FTSE (Reino Unido), + 0,58%
- FTSE MIB (Itália), + 0,55%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,13%
7h28 – Bolsas asiáticas fecham com tendências mistas
A semana começou a decisão da autoridade monetária chinesa em manter as taxas de empréstimo na China inalteradas em 3,7% (empréstimos de um ano) e 4,6% (empréstimos de cinco anos). A decisão já era esperada pelos investidores, mas o mercado acredita que, ainda este ano, Pequim irá reduzir as taxas de referência para dar suporte à economia, diante da pressão negativa da queda no mercado imobiliário. As ações do Evergrande Group voltaram a ter negociações interrompidas hoje na Bolsa de Hong Kong. De acordo com a CNBC, o conglomerado alegou que suspendeu as negociações até que seja divulgado um comunicado a respeito de informações privilegiadas.
Confira como fecharam as bolsas asiáticas
- Shanghai SE (China),+ 0,08%
- Nikkei (Japão), + 0,65%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,89%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,77%
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