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Ontem que deu a bola foi a Argentina, campeã do mundo no Catar, na que foi considerada por muitos “a melhor final de todas as Copas”. Hoje, quem deu a bola foi o STF. Com decisões entre ontem (domingo) e hoje, o Supremo apontou o caminho para resolver alguns problemas que a política não vem conseguindo. Um deles, o Orçamento Secreto, ou as emendas de relator, que ninguém sabe bem para onde vai o dinheiro e para qual parlamentar. Hoje o STF formou maioria de que tais emendas são inconstitucionais. E ontem, o ministro Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família do Teto de Gastos. Duas decisões que ajudam o governo eleito, mas o governo eleito diz que segue trabalhando pela aprovação da PEC da Transição, que deve ser votada nesta terça-feira (20), com deputados torcendo contra. Os investidores viram nisso tudo uma jogada que pode virar um gol fiscal. O resultado foi uma bolsa de valores bastante animada, jogando no ataque e fazendo tabelinha com os ganhos. A Petrobras (PETR3;PETR4) avançou 2,28% e 1,50%, mesmo tendo oscilado no começo da sessão. Golaços marcaram os bancos, que subiram em bloco, com Banco do Brasil (BBAS3) pontuando mais 1,07%, Bradesco PN (BBDC4) subindo 2,75% e Itaú Unibanco (ITUB4), mais 3,00%. A B3 (B3SA3), que andou bastante na defesa ultimamente, ganhou 6,43%. Mas os goleadores do dia foram mesmo os nomes do varejo. Três deles subiram mais de 10%: Americanas (AMER3) ficou com mais 12,65%, Magazine Luiza ([ativo=MGLU3) ganhou 10,13% e Via ([ativo=VIIA3]), 16,23%. A CVC (CVCB3) também tem o que comemorar, com mais 9,84%. E fora do Ibovespa, teve o fenômeno Boa Vista (BOAS3), com ganhos de 48,23%, depois da proposta de fusão com a americana Equifax, que propõe tirar companhia da Bolsa com prêmio de 67%. Qualicorp (QUAL3) também foi destaque, com mais 14,68%, após decisão da ANS. BAIXAS – Poderia ser um dia de ganhos mais robustos, se não fossem nomes de exportação, como a Vale (VALE3), que caiu 0,36%; Usiminas (USIM5), com menos 6,12%, maior queda do dia; os frigoríficos, que recuaram, em especial Minerva (BEEF3), com menos 0,57% (embora Marfrig (MRFG3) tenha ido para o terceiro dia de alta, com mais 1,55%); e o setor de papel e celulose, que viu Klabin (KLBN11) perder 2,47% e Suzano (SUZB3), 1,62%. Nem todo mundo comemorou uma vitória hoje, mas o começo de um novo campeonato (ou governo), é assim mesmo, com o time se ajustando e todo mundo torcendo para dar certo. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 84.100 negócios (cotação do dia: +1,50%)
• Vale (VALE3): 69.426 negócios (cotação do dia: -0,36%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 64.896 negócios (cotação do dia: +3,00%)
• Lojas Renner (LREN3): 51.065 negócios (cotação do dia: +4,84%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 48.355 negócios (cotação do dia: +10,13%)

• Via (VIIA3): +16,23%
• Qualicorp (QUAL3): +14,68%
• Americanas (AMER3): +12,65%
• Magazine Luiza (MGLU3): +10,13%
• CVC (CVCB3): +9,84%

• Usiminas (USIM5): -6,12%
• SLC Agrícola (SLCE3): -3,18%
• 3R Petroleum (RRRP3): -3,04%
• Klabin (KLBN11): -2,47%
• Cemig (CMIG4): -2,10%

• Small Caps (SMLL): +2,53%
• BDRs (BDRX): -1,43%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,65%

• Máxima: 105.107,19
• Mínima: 102.769,76
• Volume: R$ 24,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +1,83%
• Semana: +1,83%
• Dezembro: -6,89%
• 4T22: -4,81%
• 2022: -0,08%

Veja o que fazer se seu voo for cancelado ou não conseguir embarcar no horário planejado ao longo da paralisação.

Os investidores em Nova York seguem mais pessimistas do que otimistas nesse final de ano, após o Fed avisar, nas semana passada, que novas altas das taxas virão por aí e que ninguém pensa em reduzi-las. Há um longo caminho neste combate à inflação. “As taxas e a inflação podem ter atingido o pico, mas vemos isso como um sinal de alerta para a lucratividade, uma realidade que acreditamos ainda ser subestimada, mas que não pode mais ser ignorada”, escreveu Michael Wilson, estrategista de ações do Morgan Stanley, em nota reproduzida pela CNBC.

• Dow Jones: -0,50%, a 32.756,61 pontos
• S&P 500: -0,91%, a 3.817,47 pontos
• Nasdaq: -1,49%, a 10.546,03 pontos

O anúncio é do próprio Ministério de Minas e Energia em nota hoje. O chamado Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse), que é a principal componente da tarifa de repasse de Itaipu, foi definido em 12,67 dólares/kW para o próximo ano, ante 20,75 dólares/kW em 2022. É a segunda redução da tarifa no ano. Em agosto, a pasta havia informado uma queda de 8,2%, a primeira diminuição após 13 anos sem ajustes. As informações são da Reuters.

Marco Mello afirma que existem condições para que a Argentina tenha um retorno econômico “pequeno e de vida curta” com a vitória.

Alterações propostas por equipe de transição devem afastar investimentos privados do setor e criar inseguranças jurídicas.

“A turma está negociando. O plano A, B e C é a aprovação da PEC”, afirmou Costa, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Com alta de 18,98%, as ações da Qualicorp (QUAL3) refletem decisão da ANS.

Além da queda dos juros e do dia de menor aversão ao risco do mercado, a TC Economatica aponta que este evento pode se relacionar ao volume de negociações menor para este período do ano, o que pode proporcionar um “rali” na reta final do ano para os ativos.

“Hoje estamos com uma projeção de negociação em torno de R$ 20 bilhões [para o Ibovespa]. Normalmente, fica em torno de R$ 25 bilhões. Ou seja, uma redução de 20% do volume médio diário”, aponta.

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) subiam 10,13%, a R$ 2,61, Americanas (AMER3) avançava 11,29%, a R$ 8,18, e Via (VIIA3) tinha disparada de 15,18%, a R$ 2,20.

Júri entendeu que os produtos da Avon que continham talco contaminado com amianto contribuíram para o mesotelioma de Rita Chapman.

Índice médio dos reajustes ficou em 6,5%, acima dos 5,97% do INPC acumulado; média de acordos salariais com ganho real é de apenas 10,6% em 12 meses.

Os ativos QUAL3 subiam 16,44%, a R$ 5,95, às 17h09 (horário de Brasília) antes de entrarem em leilão.

A Agência Nacional de Saúde aprovou a fusão entre Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11) nesta segunda-feira com pequenas restrições, retirando uma dúvida que havia no mercado de que a ANS poderia forçar a primeira companhia a vender sua participação na Qualicorp. 

Assim, aponta o Credit Suisse, a decisão retira da Qualicorp uma possibilidade de overhang (excesso de ações no mercado) por uma possível venda forçada dos ativos.

Já a prata para entrega em março de 2023 recuou 0,55%, a US$ 23,199 a onça, enquanto a platina com entrega para janeiro de 2023 fechou o dia com menos 1,23%, para US$ 987,70 a onça.

Setor deve movimentar R$ 5,5 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro, mas alta não considera a inflação do período; veja os produtos com mais procura.

O dólar se valorizou diante do real, em dia que os riscos fiscais se equilibraram a partir de decisões do STF. De um lado, julgou o Orçamento Secreto inconstitucional; de outro, tirou o Bolsa Família do Teto de Gastos.

• Venda: R$ 5,309
• Compra: R$ 5,308
• Mínima: R$ 5,291
• Máxima: R$ 5,340

Os preços do petróleo subiram com o otimismo em torno da flexibilização da China com as restrições relacionadas à pandemia. O país asiático é o maior importador de petróleo bruto do mundo e planeja intensificar os incentivos à economia em 2023. “Não há dúvida de que a demanda está sendo influenciada negativamente”, disse à CNBC Naeem Aslam, analista da corretora Avatrade. “No entanto, nem tudo é tão negativo, pois a China prometeu combater todo o pessimismo sobre sua economia e fará o que for necessário para impulsionar o crescimento econômico”.

• WTI (janeiro): +1,21%, a US$ 75,19
• Brent (fevereiro): +0,96%, a US$ 79,80

Intercalar debêntures incentivadas, CRIs e CRAs com vencimentos diferentes permite estabelecer fluxo de recebimentos mensais – mas há custos.

O índice mede a força do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas: iene, euro, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço.

Segundo a Fitch Ratings, o setor latino-americano de celulose, papel e produtos florestais enfrentará redução de preço da celulose, o que reduzirá a receita das companhias em 2023. A agência de risco afirma que os preços serão pressionados pelo aumento da oferta dos produtores latino-americanos e pela demanda possivelmente mais fraca das empresas de papel.

A Boa Vista (BOAS3) recebeu proposta de fusão com a americana Equifax, que propõe tirar companhia da Bolsa com prêmio de 67%.

Desempenho dos FIIs em 2022 – inclusive que mais subiu, o RZAK11 – ficou aquém do observado em 2021, quando as altas chegaram a 40%.

Os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas ao exterior de US$ 982 milhões no mesmo período, o equivalente a uma média diária de US$ 10 milhões.

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 625 milhões até aqui no acumulado de novembro, o equivalente a uma média diária de US$ 52 milhões, de acordo com dados da Secex.

A Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) concluiu, em 16 de dezembro de 2022, a aquisição da SPE Maceió Ambiental, a qual detém a concessão para destinação final de resíduos da capital do Estado de Alagoas, através de sua subsidiária integral, Orizon Meio Ambiente (OMA).

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram até aqui no mês de dezembro US$ 1,2 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 107 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (19) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações cresceram 375,93%, para US$ 748 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 62 milhões.

O anúncio dos comandos da Receita Federal e da Secretaria Internacional ficam para quarta-feira (21), segundo fontes do Broadcast do Estadão. Segundo o próprio Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, os novos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil (BBAS3) serão escolhidos pelo presidente eleito Lula.

Em valor, a carne bovina já somou em dezembro US$ 4008 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (19). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 11,46%, para US$ 386 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões.

Paralisação dos aeroviários atrasa voos e cancela outros.

Se a matéria for aprovada na CRA, ela seguirá para análise do Plenário.

As vendas de celulose alcançaram US$ 332 milhões no acumulado até aqui no mês de dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 27 milhões, informou a Secex nesta segunda (19).

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 807 milhões no acumulado até aqui em dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões.

Dados da Secex indicam que as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas já acumularam em exportações em dezembro US$ 234 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 19 milhões.

• Dow Jones: -0,46% (às 13h14: -0,11%)
• S&P 500: -0,77% (às 13h14: -0,57%)
• Nasdaq: -1,26% (às 13h14: -1,19%)

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (19), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de dezembro US$ 982 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 81 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até agora no mês de dezembro US$ 3,2 bilhões, representando uma média diária de US$ 268 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (19) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de dezembro 26,58% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 453 milhões, o equivalente a US$ 37 milhões por dia.

Grupo SBF (SBFG3) também tem amplos ganhos, com mais 9,66%, bem como C&A (CEAB3), com ganhos de 8,56% e Petz (PETZ3), com mais 8,47%.

O Itaú BBA tem a Brisanet (BRIT3) como nome preferido, embora com recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 3,10/ação. O BBA avalia que o segmento tem demanda por conectividade e baixa penetração atual. Para o banco, a Brisanet tem forte histórico. Outras empresas da cobertura são a Desktop (DESK3), com recomendação também neutra e preço-alvo de R$ 10/ação, e a Unifique (FIQE3), com recomendação underperform e preço-alvo de R$ 3,50/ação.

As exportações estão acumuladas em US$ 323,540 bilhões, com média diária de US$ 1,348 bilhão, enquanto as importações acumularam em US$ 263,520 bilhões, média diária de US$ 1,098 bilhão.

A média diária do saldo é de US$ 207,4 milhões. A exportações estão em US$ 15,178 bilhões, com média diária de US$ 1,265 bilhão. As importações estão em 12,689 bilhões, com média diária de US$ 1,057 bilhão.

A média diária é de US$ 45,3 milhões. As exportações somaram US$ 6,182 bilhões, com média diária de US$ 1,237 bilhão, enquanto que as importações ficaram em US$ 5.956 bilhões, com média diária de US$ 1.192 bilhão.

• XP Log (XPLG11), +1,42%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), +0,90%
• Brasil Plural Absoluto (BPFF11), +0,89%
• Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11), +0,84%
• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11) +0,28%

• Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), -2,96%
• XP Properties (XPPR11), -2,65%
• Riza Arctium (ARCT11), -2,59%
• XP Crédito Imobiliário (XPCI11), -2,13%
• Kinea FOF (KFOF11), -2,09%

O projeto em questão (PL 1.459/2022) é o substitutivo que a Câmara dos Deputados apresentou a outro projeto (PLS 526/1999), que havia sido apresentado pelo então senador Blairo Maggi. O relator da matéria é o próprio presidente da CRA, senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

Há 23 anos em tramitação no Congresso Nacional, o texto passou por várias alterações. Gurgacz — que é favorável à proposta, com emendas — concedeu vista para que novos ajustes fossem feitos. Ele também adiou a votação da matéria, que estava prevista para ocorrer no final de novembro, para que o tema fosse debatido com membros das comissões de transição de agricultura, saúde e meio ambiente do governo federal recém-eleito. (Agência Senado)

• New Oriental Education (E1DU34), +6,13%
• Mercado Livre (MELI34), +5,44%
• DocuSign (D1OC34), +2,32%
• Colgate (COLG34), +2,27%
• AngloGold Ashanti (A1UA34), +1,53%

• AMC Entertainment  (A2MC34), -7,94%
• Roku (R1KU34), -7,43%
• Bilibili (B1IL34), -5,17%
• Coinbase (C2OI34), -5,01%
• Uber Thecnologies (U1BE34), -4,35%

O desempenho vem após a mineradora – uma joint venture da Vale (VALE3) com o grupo BHP – voltar a operar em dezembro de 2020, depois de cinco anos de paralisação após o colapso de uma de suas barragens de rejeitos, em novembro de 2015. (Reuters)

• Usiminas PNA (USIM5), -6,12%
• IMC (MEAL3), -7,01%
• Usiminas ON (USIM5), -4,70%
• 3R Petroleum (RRRP3), -2,31%
• Infracommerce (IFCM3), -0,78%

• Boa Vista (BOAS3), +47,81%
• Aeris (AERI3), +13,64%
• Grendene (GRND3), +10,88%
• Movida (MOVI3), +9,97%
• Grupo SBF (SBFG3), +9,10%

A corretora considera que a decisão do ministro, permitindo que o Bolsa Família seja pago fora do teto de gastos, eleva despesas em um patamar menor que o da PEC da transição. Adicionalmente, segundo a XP, ao estabelecer uma solução para o próximo exercício, pode dar tempo ao Congresso e ao Executivo para aprofundar as discussões acerca de um novo arcabouço fiscal.

Sobre o acordo da Oncoclínicas (ONCO3) com a Porto Seguro (PSSA3) para a criação de uma joint venture focada em serviços de oncologia médica, o Itaú BBA vê oportunidade para outras seguradoras de saúde que têm apostado em maior sustentabilidade no segmento de oncologia. Além disso, além de gerar maiores volumes para a Oncoclínica, o negócio também tem perfil sustentável, avalia o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 13/ação.

O superávit de 2022 deve ficar ao redor de US$ 59 bilhões, estimou o relatório do Icomex.

Os investidores na Europa assimilam a ideia de uma taxa de juros mais alta e por mais tempo, como indicou o Banco Central Europeu, que também apontou a redução do balanço. O BCE diz que “não sabe quando irá parar de subir as taxas”.

• Stoxx 600: +0,34%
• DAX (Frankfurt): +0,34%
• FTSE 100 (Londres): +0,41%
• CAC 40 (Paris): +0,32%
• IBEX 35 (Madri): +0,30%
• FTSE MIB (Milão): 0,00%
• MOEX (Moscou): -0,13%

Na última quinta-feira (15), o BCE elevou juros em 50 pontos-base.

A Klabin (KLBN11) comunicou que o terminal portuário da Companhia em Paranaguá (PAR-01) iniciou as suas operações com a chegada das primeiras cargas de celulose. “Esta operação trará sustentabilidade operacional de longo prazo, permitindo ligação ferroviária direta das operações fabris no Paraná para o Terminal em zona primária, com alta eficiência no carregamento e preferência de atracação”, diz comunicado. Eliminará o tráfego de até 1.200 viagens de caminhões.

Para o novo ministro da Economia, a posição contra o orçamento secreto no STF e a decisão de Gilmar Mendes que tira o Bolsa Família do teto de gastos exigem, ainda assim, “uma solução negociada robusta que dê ao país um horizonte”. Haddad atendeu a imprensa há pouco em Brasília.

Para entrar em vigor, o pacote de gastos precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados até o final da semana.

• Dow Jones: -0,11% (às 11h36: -0,02%)
• S&P 500: -0,57% (às 11h36: -0,19%)
• Nasdaq: -1,19% (às 11h36: -0,49%)

Novo ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa e sobre a decisão do STF pela inconstitucionalidade do “orçamento secreto”. Segundo o ministro, há “muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do Legislativo na condução do orçamento público com transparência, discricionariedade e aderência nas propostas dos parlamentares aos programas governamentais”.

A BB Seguridade (BBSE3) comunicou sexta-feira (16) a destinação de 95% do lucro líquido do exercício de 2022 a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos. Os valores a serem distribuídos e as datas de pagamento serão informados após a divulgação dos resultados do 4T22, prevista para o dia 9 de fevereiro de 2022.

• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,2801 e venda a R$ 5,2806
• 1ª parcial: compra a R$ 5,3099 e venda a R$ 5,3105
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3241 e venda a R$ 5,3247
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3207 e venda a R$ 5,3213
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3067 e venda a R$ 5,3073

Americanas (AMER3) ganha 7,48%, Magazine Luiza (MGLU3) tem alta de 7,17%, Via (VIIA3) sobe 6,81%, CVC (CVCB3) avança 6,56% e Méliuz (CASH3) tem mais 5,79%.

A Marcopolo (POMO4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) exercício 2022, a razão de R$ 0,142 por ação. Os valores aprovados terão como base as posições dos acionistas em 26 de dezembro de 2022, e serão pagos a partir do dia 4 de abril de 2023.

O futuro ministro da Fazenda explicou que procuradoria tem papel na defesa do Tesouro Nacional da União nos tribunais superiores. Haddad disse ainda que vai estruturar um grupo de acompanhamento do risco fiscal, reunindo também a AGU e o Ministério da Justiça, para “atuação mais firme junto aos tribunais para diminuir risco fiscal das decisões judiciais”. Haddad informou também que nessa semana deve concluir os nomes da equipe econômica.

Investidores abraçam o otimismo sobre a economia chinesa, com flexibilizações sobre a mobilidade e novas projeções de impulsionamento econômico por parte do Estado.

• WTI (janeiro): +1,05%, a US$ 75,09
• Brente (fevereiro): +1,08%, a US$ 79,85

O futuro Ministro da Fazenda anunciou Anelize Lenzi Ruas de Almeida como procuradora-geral e Gustavo Caldas como subprocurador-geral. Outros nomes já escolhidos por Haddad para compor o Ministério da Fazenda são Gabriel Galípolo no cargo de secretário-executivo, e Bernardo Appy no cargo de secretário especial para a Reforma Tributária. O presidente eleito Lula também já anunciou Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES.

Ao entrar em leilão, em 12h32, valia R$ 2,53, alta de 6,75%.

A Lojas Renner (LREN3) aprovou distribuição juros sobre o capital próprio (JCP) no montante total bruto de R$ 178,6 milhões, correspondentes a R$ 0,184049 por ação. O pagamento será efetuado a partir do dia 6 de janeiro.

A Vibra (VBBR3) comunicou que realizará o pagamento da primeira parcela dos juros sobre capital próprio, relativos ao exercício de 2022, no dia 29 de dezembro. O valor total da primeira parcela a ser pago é de R$ 389 milhões ou R$ 0,34890912083 por ação aos acionistas que estavam na base no dia 21 de setembro.

Contratos são para entrega em janeiro de 2023.

Em meados de novembro, a commodity rondava a casa de US$ 90 a US$ 95 por barril, e agora opera mais próxima dos US$ 70 a US$ 80 por barril.

• Méliuz (CASH3), +4,13%
• BTG Pactual (BPAC11), +3,68%
• CVC (CVCB3), +3,55%
• Iguatemi (IGTI11), +3,31%
• Ecorodovias (ECOR3), +2,99%

• Usiminas (USIM5), -5,17%
• BRF (BRFS3), -3,49%
• Dexco (DXCO3), -3,09%
• Cemig (CMIG4), -2,56%
• Natura (NTCO3), -2,42%

A ação passa a valer R$ 6,97. A última vez que operou neste patamar foi em 30 de setembro de 2022, quando ficou entre R$ 6,94 e R$ 7,63, fechando em R$ 7,52, alta de 7,43%.

Congonhas é aeroporto mais afetado com 38 atrasos e cinco cancelamentos; sindicato dos aeronautas diz que greve vai continuar.

Ricardo Lewandowski acompanha a relatora Rosa Weber, presidente do tribunal, e sela a derrubada do dispositivo.

• Dow Jones: -0,02% (na abertura: +0,01%)
• S&P 500: -0,19% (na abertura: +0,05%)
• Nasdaq: -0,49% (na abertura: +0,03%)

Pelas diretrizes, o governo chinês irá reduzir exigências para que entidades do mercado tenham acesso aos dados.

“À medida que nos aproximamos do final de dezembro, os investidores ainda estão esperando pelo rali do Papai Noel, com as ações caindo semanas consecutivas pela primeira vez desde setembro”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor administrativo de negociação do Morgan Stanley. “Os dados que mostram o arrefecimento da inflação podem ter dado ao mercado um impulso de curta duração, mas o Fed permanece firme: as taxas podem permanecer elevadas por um bom tempo”.

• Dow Jones: +0,01%
• S&P 500: +0,05%
• Nasdaq: +0,03%

Não houve mudança nos limites dos imóveis para habitação popular; conselho também prorrogou juros do grupo 3 e da linha Pró-Cotista.

A carteira de dividendos do Itaú BBA é composta por cinco ações que se destacam na distribuição de dividendos aos acionistas. O banco acredita que a maior disponibilidade de gado no Brasil e na América do Sul representa um momento favorável para a Minerva (BEEF3). A Copasa (CSMG3) saiu da carteira para a entrada da Minerva. O BBA explicou que eventuais mudanças que venham a ocorrer no Marco do Saneamento com o novo governo podem atingir a Copasa.

Analistas veem maior risco ao fluxo de caixa com reformas que empresa terá que fazer em alto-forno e operações de bateria de coque.

O Itaú BBA relatou que incluiu a WEG (WEGE3) por ser uma empresa de qualidade inquestionável e receitas diversificadas, ou seja, uma boa opção para cenários turbulentos. A WEG entra no lugar da Sabesp (SBSP3) entre as Top 5 do banco. Segundo o BBA, o fato da novo governo estudar mudanças no Marco do Saneamento interfere na tese de investimento da Sabesp.

• Consumo (ICON): 1,21%
• Financeiro (IFNC): 2,08%
• Imobiliário (IMOB): 1,75%
• Industrial (INDX): 0,60%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,38%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,43%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,41%

Futuro ministro diz que decisão dá “conforto” para os beneficiários do Bolsa Família, mas que governo eleito vai “perseverar no caminho da boa politica”.

“Tivemos a maior desaceleração desde a crise financeira global (de 2008), se o período inicial da pandemia for excluído”, disse ao Wall Street Journal Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global. “A boa notícia é que essa desaceleração da economia está aliviando as pressões inflacionárias”. Na mesma matéria, o jornal pegou depoimento de Joshua Shapiro, economista-chefe da MFR Inc: “há poucas dúvidas de que estamos vendo algum arrefecimento na inflação. Mas o Fed quer uma inflação de 2%. Ainda estamos muito longe disso”. Já Christian Nolting, diretor de investimentos do banco privado do Deutsche Bank, disse que “os formuladores de políticas, pelo menos nos EUA e na Europa, agora parecem resignados com o crescimento econômico mais fraco em 2023; qualquer recessão provavelmente terá vida curta, mas não será indolor”.

Segundo comunicado, a proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O J.P.Morgan crê que os preços do minério de ferro e aço devem se sustentar no 1T22, mas os fatores que levam a serem mais cautelosos com a Usiminas (USIM5) dizem respeito aos impactos de taxas mais altas para a demanda doméstica, custos mais elevados e riscos relacionados à reforma das unidades de coque e do alto-forno 3 na usina de Ipatinga (MG).

Parte do mercado financeiro já começa a projetar que uma queda da Selic – atualmente em 13,75% ao ano – deve ocorrer apenas em 2024.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 13 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (sexta: -7% ou -R$ 0,32)
• Gasolina (média nacional): +4%, ou +R$ 0,14 (sexta: +2% ou +R$ 0,05)

Liminar concedida pelo ministro determina que despesas do Bolsa Família sejam excluídas do teto de gastos; taxas de prefixados também sobem.

Cyrela (CYRE3) tem mais 0,58%, EzTec (EZTC3) sobe 1,47%, Direcional (DIRR3) avança 0,07% e MRV (MRVE3) ganha 0,80%.

O Ibovespa opera em leve alta no momento, mas hesita na abertura, tentando voltar ao patamar dos 103 mil pontos. No momento, opera aos 103.093, com +0,23%. Investidores estão de olho não só na tramitação da PEC da Transição e na votação no STF do Orçamento Secreto, mas também ao fato novo que surgiu na noite de ontem. O ministro Gilmar Mendes permitiu a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, abrindo espaço para o uso de Medida Provisória para o governo eleito pagar os R$ 600 prometidos a partir de janeiro.

Na bolsa, os destaques negativos vão para a Vale (VALE3) e para as siderúrgicas, que caem após o recuo de mais de 3% do minério de ferro. Na contramão, os destaques positivos vão para grandes bancos e varejistas. O dólar comercial avança hoje, enquanto os juros futuros recuam, com o mercado financeiro projetando taxa Selic mais alta para 2024.

CSN (CSNA3) recua 2,01%, Gerdau (GGBR4) cai 0,20% e Usiminas (USIM5) perde 4,49%. Ferbasa (FESA4) perde 0,56%.

Exceção é BRF (BRFS3), caindo 2,04%. Minerva (BEEF3) tem alta de 0,89%, JBS (JBSS3) aumenta 0,54% e Marfrig (MRFG3) avança 2,45%.

Exceção é Irani (RANI3), que sobe 1,12%. Klabin (KLBN11) desce 0,69% e Suzano (SUZB3) recua 0,23%.

Setor enfrenta greve de aeroviários nesta segunda.

Enauta (ENAT3) sobe 0,67%, PRIO (PRIO3) tem mais 1,05%, Petroreconcavo (RECV3) ganha 1,31% e 3R Petroleum (RRRP3) tem valorização de 0,73%.

No comunicado ao mercado foi informado que o capital social da joint venture deverá ser detido integralmente por ambas empresas, na proporção de 60% para a Oncoclínicas (ONCO3) e 40% para a Porto Serviços – está controlada pela Porto Seguro (PSSA3). A Oncoclínicas e a Porto Serviços operarão, conjuntamente, um modelo de cuidado integral ao paciente oncológico, garantindo elevada experiência na jornada do tratamento, excelência assistencial e eficiência operacional, afirma ainda o comunicado.

Segundo comunicado, a proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Segundo o G1, mesmo após a decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, a negociação da PEC permanece “porque é importante para o país apostar na boa política, na negociação e na institucionalidade para a gente dar robustez para a política econômica que vai ser anunciada e que vai aplacar os ânimos e mostrar que o Brasil vai estar no rumo certo a partir de 1º de janeiro”, declarou Haddad.

O Julius Baer aponta que países como Alemanha, França e Reino Unido tanto as atividades industriais como de serviços têm indicado dados melhores em dezembro em relação aos meses imediatamente anteriores.

Nos EUA, os índices futuros operam em alta nesta manhã de segunda, após duas semanas de perdas em Wall Street, mas cautela continua

Os preços do ingrediente siderúrgico minério de ferro e os futuros do aço na China caíram nesta segunda-feira, com o aumento dos casos locais de Covid-19 levando os traders a registrar algum lucro de um rali recente estimulado pela flexibilização das restrições ao coronavírus. A maior produtora de aço, a China, está na primeira de três ondas esperadas de casos de Covid-19 neste inverno, de acordo com o principal epidemiologista do país, forçando muitas pessoas a ficar em casa.

A mudança de opinião sugere que o fundador da exchange não está aguentando mais ficar na perigosa prisão das Bahamas.

Na avaliação do Credit Suisse, a troca de ativos parece razoável considerando as diferentes estratégias das empresas.

A empresa de aluguel de carros e gestão de frotas Localiza (RENT3) disse nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital de até 180,7 milhões de reais para reforço da posição de caixa e da estrutura de capital. O aumento de capital será de, no mínimo, 40,1 milhões de reais, disse a Localiza em fato relevante, a um preço por ação de 42,25 reais, desconto de cerca de 15% ante o fechamento de sexta-feira, a 49,70 reais.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, que lidera um governo de transição após a queda de seu antecessor, anunciou no domingo que substituirá o primeiro-ministro como parte de uma reorganização de seu ministério. Boluarte era vice-presidente até o início deste mês, quando seu antecessor, o ex-presidente Pedro Castillo, foi destituído do cargo e depois detido após tentar dissolver ilegalmente o Congresso.

As perspectivas de inflação exigem que o Banco Central Europeu continue com sua forte resposta de política monetária, e as taxas de juros precisarão entrar em território “restritivo” e permanecer lá por mais tempo, disse nesta segunda-feira o membro do BCE Peter Kazimir. “A determinação de continuar resolutamente terá que ser mantida pelo menos durante todo o próximo semestre”, disse Kazimir, que é presidente do banco central da Eslováquia e membro do Conselho do BCE, em uma declaração por email.

É o que afirma o Julius Baer sobre o Central Economic Working Conference (CEWC) na China, evento anual que ocorre naquele país e define a agenda econômica para o próximo ano. O banco crê que com esse direcionamento, pode se esperar políticas favoráveis ao setor privado, pelo menos no primeiro semestre de 2023. Ainda sobre o evento, o Julius Baer aponta que há prioridade na China de ampliar a demanda interna, enquanto as medidas monetárias devem ser precisas e eficazes.

Moeda americana, contudo, caiu frente a maior parte de divisas mundo afora mas instabilidade política deixa Brasil fora do movimento.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,658%
• DI (2024): +0,020 pp, a 14,010%
• DI (2025): -0,025 pp, a 13,795%
• DI (2027): -0,020 pp, a 13,645%
• DI (2029): -0,010 pp, a 13,550%

Para o Credit Suisse, embora não seja exatamente o que o banco esperava, trata-se de uma operação com portfólio mais adequado para ambas as partes. Para o banco, a Eletrobras (ELET6) pode operar e incorporar sinergias com grandes ativos hidrelétricos em seu portfólio. Já a Neoenergia (NEOE3), o acordo permite desalavancar a empresa e criar um portfólio mais renovável.

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa segue pressionado no curto prazo com primeiro suporte em 101.600 pontos, antes de seguir em direção à mínima do ano em 95.200 pontos.  Em caso de recuperação, a primeira resistência está em 105.500 pontos. Se conseguir ultrapassar, o índice abrirá caminho para uma recuperação em direção a 106.700 e 108.600 – patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo. A decisão de juros nos EUA fez com que o índice americano perdesse força, assim como a tendência de alta. Isso pode trazer pressão nos mercados, caso continue esse movimento abaixo dos 3.800 pontos.

Preço do diesel e do gás de cozinha também caíram devido à queda recente nos preços praticados pela Petrobras (PETR3;PETR4).

Projeção para o PIB subiu em 2023, mas caiu em 2024 devido a alta de juros; mercado também passou a estimar uma Selic mais alta no fim de 2024.

Para o Credit Suisse, o leilão do pré-sal promovido pela ANP teve como protagonista a Petrobras (PETR4). Dos 11 blocos licitados, quatro tiveram oferta. A Petrobras levou 100% de um bloco e outros dois ganhou por meio de consórcio. O papel da Petrobras como principal licitante não foi uma surpresa, já que a estatal já havia manifestado seu direito de preferência em dois dos 11 blocos licitados, informou o Credit Suisse.

O resultado de dezembro, o mais alto desde agosto, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A presidente do PT foi ao Twitter agora há pouco para afirmar que a “PEC do Bolsa Família” é importante pois traz outras soluções e privilegia a política e o parlamento para a saída de problemas. “Mas se a Câmara não der conta de votar, a decisão do ministro Gilmar (Mendes), que retira o Bolsa Família do Teto de Gastos, não deixará o povo pobre na mão”.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2022 variou 0,59% e acumula alta de 4,53% nos últimos 12 meses.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (igual à última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,26 (maior que os R$ 5,25 da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,25 (maior que os R$ 5,24 da semana anterior)

• PIB para 2022: 3,05% (igual à semana anterior)
• PIB para 2023: 0,79% (maior que os 0,75% da última semana)
• PIB para 2024: 1,67% (menor que os 1,70% da semana anterior)

Ibov: Semana passada rompeu o suporte de 107.500 e fechou praticamente na região de suporte também, em 102.500 pontos. Movimento de curtíssimo prazo se confirma como tendência de baixa e um pouco esticado na queda. Seria interessante uma correção desse movimento, mas ainda sem sinais de força compradora. Ainda seguimos em lateralização maior com suporte em 96.000 e resistência em 121.000 pontos. Dólar: Segue extremamente lateral e sem força para rompimento inclusive no curtíssimo prazo. Suporte da lateralização maior: 4.820 e resistência: 5.720. Extremidades da consolidação do curtíssimo prazo: 5.150 e 5.550.

O anúncio da Eletrobras (ELET6) de acordo com a Neoenergia (NEOE3) para permutar participações em ativos que ambas as empresas possuem, é visto pelo Morgan Stanley como uma otimização da estrutura corporativa da recém-privatizada empresa. Embora a troca de ativos seja relativamente pequena, o banco avalia como bem-vinda nas atuais perspectivas de baixa para os preços de energia. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 67/ação.

• Selic para 2023: 11,75% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 9,00% (maior que os 8,50% da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,76% (queda em relação aos 5,79% da semana anterior)
• IPCA para 2023: 5,17% (maior que os 5,08% da última semana)
• IPCA para 2024: 3,50% (igual à última semana)

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

Na mesma data foi eleita Juliana Improta Cury Simon como Vice-Presidente de Marketing da companhia, assumindo, assim, o cargo deixado por Ariel Grunkraut.

Para o Itaú BBA, que participou do Investor Day da Movida (MOVI3), o capex anunciado de renovação de frota é menor do que o anteriormente previsto. Para o banco, isso pode implicar em desaceleração do crescimento à frente. O banco tem recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A Prio (PRIO3) informou que entre os dias 19 de dezembro e 26 de dezembro de 2022 os titulares de ações ordinárias de emissão da Dommo (DMMO3) poderão manifestar-se sobre o ativo que desejam receber no âmbito da Incorporação de Ações, no âmbito do período de opções. Os acionistas de Dommo que não se manifestarem durante o período de opção receberão ações preferenciais classe A; os acionistas de Dommo que desejarem ações preferenciais classe B, deverão manifestar expressamente a sua intenção, por meio dos seus respectivos agentes de custódia, até o dia 26 de dezembro de 2022.

Serão R$ 0,1765408980 por ação. Os proventos serão pagos em parcela única no dia 29, levando em conta a data-base de 22 de dezembro.

“Esta operação trará sustentabilidade operacional de longo prazo, permitindo ligação ferroviária direta das operações fabris no Paraná para o Terminal em zona primária, com alta eficiência no carregamento e preferência de atracação”, diz comunicado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,520% (+0,038)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,178% (-0,002)

Para o Grupo SBF (SBFG3), a XP tem preço-alvo de R$ 18/ação; para a Vulcabras (VULC3) o preço-alvo é de R$ 19/ação e para a Track & Field (TFCO4) o preço-alvo é de R$ 11/ação. Segundo a corretora, o setor apresenta tendências estruturais positivas, com maior penetração dos esportes no cotidiano das pessoas, com os brasileiros assumindo uma posição mais ativa na forma de lidar com a sua saúde.

Os valores dos juros aprovados terão como base as posições dos acionistas em 26 de dezembro de 2022, e serão pagos a partir do dia 4 de abril de 2023.

Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e refinanciamento de passivos da Eletrobras e/ou de suas controladas.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 24% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomarão nesta segunda-feira (19), às 10h, o julgamento que analisa a constitucionalidade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O placar estava em 5 a 4 para derrubar o mecanismo quando o julgamento foi suspenso na última quinta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

2022 não foi um ano fácil para ninguém no mercado financeiro. Que venha 2023 com bons fluidos.

A Petrobras (PETR4) adquiriu os blocos Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava no 1º Ciclo de Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pelo montante de R$ 729 milhões. A estatal adquiriu o bloco Sudoeste de Sagitário em parceria com a Shell Brasil. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 60%, e a Shell Brasil com 40%.

No terceiro trimestre, foram R$ 3,07 milhões em multas, resultado de dez julgamentos com dez acusados multados, cinco advertidos e 12 absolvidos.

O novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume no dia 1º de janeiro, terá 37 ministérios. As informações sobre estrutura foram anunciadas neste sábado (17) pelo governador Rui Costa, da Bahia, que será o ministro-chefe da Casa Civil no governo petista. Ele participou, em Brasília, de uma reunião com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e com Aloizio Mercadante, que coordenou os grupos de trabalho da equipe de transição. Entre as pastas a serem recriadas e as novas estruturas, estão os ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Originários. O atual Ministério da Economia será desmembrado em ministérios da Fazenda, da Indústria e Comércio, do Planejamento, além de uma pasta de Gestão.

Aumento nos custos do frete e de outros insumos causou alta de preços e a queda da comercialização das frutas consumidas nas festas de fim de ano.

Usina termoelétrica em Anápolis (GO) chama atenção por simbolizar as distorções do setor; empresa acumula mais de R$ 80 milhões em multas.

Lewandowski diz que é preciso adaptar a lei atual, que é de 1950 e tem 72 anos, à Constituição de 1988.

Paralisação diária, das 6h às 8h, foi aprovada na quinta-feira (15) e está marcada para começar amanhã, segunda-feira (19).

Título da seleção comandada por Messi veio após empate com a França no tempo regulamentar e na prorrogação e vitória nos pênaltis na final no Catar.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou na noite deste domingo (18) que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, não está inscrito na regra do teto de gastos, segundo reportagem de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Mendes também garantiu a legalidade de se pagar o benefício por meio da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional. A decisão, na prática, oferece uma saída para o governo eleito manter o pagamento de R$ 600 do futuro Bolsa Família mesmo sem conseguir aprovar a PEC da Transição, que está travada na Câmara.

A agenda da semana tem como destaque a terceira e última revisão do PIB dos Estados Unidos. A segunda, divulgada no final de novembro, apontou para um crescimento de 2,9% – o consenso Refinitv acredita que esse percentual deve ser mantido. Dados de Confiança do Consumidor do Conference Board e de Michigan serão conhecidos na quarta e na sexta-feira, respectivamente. Também é na sexta que saem os números de gastos pessoais de novembro medidos pelo PCE, o índice de inflação predileto do Federal Reserve. O consenso Refinitiv prevê uma ligeira alta de 0,2% no núcleo do índice. Aqui no Brasil onde, uma semana antes, o Copom manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano (sem indicar quando a Selic deve voltar a cair), o principal destaque da agenda é a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), de dezembro. O indicador vai ser divulgado na sexta-feira (23). Outro destaque da agenda doméstica são as contas externas, com a balança de pagamentos de novembro, a ser divulgada pelo Banco Central na quarta-feira (21).

Hoje no Brasil a agenda econômica prevê a divulgação do Boletim Focus, às 8h25, e a balança comercial às 15h. Nos EUA, destaque para o Índice do mercado imobiliário residencial NAHB, às 12h.

Os preços do petróleo operam em alta, com o otimismo em relação a reabertura da China e a recuperação da demanda por petróleo superando as preocupações de uma recessão global. As exportações de diesel e gasolina da segunda maior economia do mundo continuaram a subir em novembro para seu nível mais alto em mais de um ano, com as refinarias correndo para usar suas cotas de exportação de 2022 e vender o estoque crescente. As cotações do minério de ferro na China recuam forte e interrompem uma sequência de altas seguidas, após autoridades chinesas anunciarem o fechamento da maioria das escolas, devido ao aumento do número de casos de Covid.

Os mercados europeus operam em alta, saindo de uma semana de perdas, com comentários agressivos dos principais bancos centrais sinalizando mais aperto monetário em 2023. O Banco Central Europeu (BCE) elevou sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano. O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional Suíço também optaram por aumentar suas taxas de juros em 50 pontos-base, enquanto a Europa tenta controlar a inflação crescente.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã, após duas semanas de perdas em Wall Street, enquanto investidores lutam para afastar temores de recessão. As preocupações com uma recessão aumentaram quando o Federal Reserve elevou sua previsão de aumentos futuros acima das expectativas anteriores, dizendo que espera aumentar as taxas para 5,1%.

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com a bolsa de Shanghai, da China, liderando as perdas no continente, apesar das promessas do governo de estabilizar a economia no próximo. O índice Shanghai Composite caiu 1,92%, para 3.107 pontos, quando a cidade anunciou que fechará a maioria das escolas novamente nesta segunda-feira, devido ao aumento do número de casos de Covid. As autoridades chinesas prometeram estabilizar sua economia em 2023 e manter ampla liquidez nos mercados financeiros para atingir as principais metas, de acordo com um comunicado após a Conferência Central de Trabalho Econômico para definição do orçamento na semana passada, informou a Reuters.

• Shanghai SE (China), -1,92%
• Nikkei (Japão), -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,50%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,33%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem positivos, apagando parte das perdas registradas na semana passada, quando os principais bancos centrais do mundo sinalizaram taxas de juros mais altas por mais tempo. O Banco Central Europeu (BCE) elevou na quinta-feira (15) sua taxa de juros de 1,5% para 2% na véspera e disse que começará a reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre do ano. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes decidiu, na noite de ontem (18), autorizar a retirada de recursos para pagamento de benefícios do programa Bolsa Família do teto de gastos e considerou legal o pagamento por meio de crédito extraordinário. A decisão deve facilitar o pagamento de R$ 600 prometido pela campanha eleitoral de Lula.