Após a alta esperada de 0,25 ponto percentual da taxa Selic anunciada na véspera pelo Banco Central, as cartas de setembro – e para a reta final de 2024 – estão postas na mesa. E com todas as cartas na mesa, já que o Federal Reserve também tomou a decisão sobre suas taxas de juros ontem, mas descendo o patamar em 0,50 pp, os investidores puderam ter mais clareza de como operar.
O resultado foi um amplo avanço nos principais índices em Nova York, com Nasdaq subindo mais de 2,5% e Dow Jones passando pela primeira vez dos 42 mil pontos. Por aqui, o efeito foi ao contrário: Ibovespa fechou com baixa de 0,47%, aos 133.122,67 pontos, uma perda de 625,02 pontos. É a terceira queda seguida do principal índice da Bolsa brasileira e é o segundo pregão consecutivo fechando na mínima do dia.
Já o dólar comercial emendou sua sétima queda consecutiva, agora com 0,70%, a R$ 5,42 – na mínima, o câmbio rompeu a barreira de R$ 5,40 e bateu em R$ 5,396. Os DIs (juros futuros) foram juntos com a Selic e subiram por toda a curva.
Fed e Copom; juros e inflação
Embora Jerome Powell, presidente do Fed não verbalize isso, a instituição “parece confiante de que venceu a batalha contra a inflação e reconhece que a política monetária agora é muito restritiva, especialmente devido às ameaças ao crescimento”, disse Guy Stear, chefe de estratégia de mercados desenvolvidos do Amundi Investment Institute.
A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, por sua vez, viu como um sinal muito positivo – a queda mais acelerada dos juros nos EUA –, sobretudo diante do atual momento em que a economia do país atravessa.
Já no Brasil, há um dilema: Copom “duro” é positivo no curto prazo, mas ruim no futuro.
“Embora no curto prazo o efeito (da alta de juros) seja positivo, para o médio e longo prazos pode trazer aos investidores uma perspectiva de que nosso ciclo econômico seja prejudicado”, disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.
Para Rodolfo Margato, economista da XP, há “um sinal de que a trajetória (de alta da Selic) pode não ser suficiente para levar a inflação à meta (de 3%)”. “Isso reforça o cenário base da XP de que a Selic subirá a 12% (até o início do ano que vem)”.
Ibovespa cai; blue chips sobem
Esse cenário levou o Ibovespa a lutar muito para ficar positivo, após uma forte alta na abertura. No final das contas, o saldo final foi negativo. E não foi por falta de apoio.
As duas maiores forças do índice fizeram a sua parte. Vale (VALE3) subiu 1,20%, muito por conta do minério de ferro mais forte na China, com esperanças de estímulo.
Petrobras (PETR4) avançou 0,33%, embora longe da máxima, com petróleo internacional subindo, frente a tensões crescentes no Oriente Médio. PRIO (PRIO3), na mesma toada, valorizou 1,90% e ficou entre as mais negociadas do dia.
Os frigoríficos tiveram um dia misto, mas BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) apresentaram ganhos consistentes, com 4,20% e 4,32%, respectivamente, após banco reforçar otimismo com o setor.
Bancos em queda
Entre as baixas, os bancos se destacaram: BB (BBAS3) desceu 1,20%; Bradesco (BBDC4) recuou 1,38% e Itaú Unibanco (ITUB4) ficou com menos 0,27%; Santander (SANB11) acabou com baixa de 0,72%.
Outras baixas: Braskem (BRKM5), após subir ontem quase 5%, viu que nem mesmo a alta nas tarifas de importação ajudou e a ação caiu 3,49%.
AgroGalaxy (AGXY3), por sua vez, sofreu mais um baque hoje, com menos 25,51% (a ação já vale menos de R$ 1, após despencar ontem mais de 13%, com recuperação judicial.
Mas a grande queda do dia foi mesmo a de Brava (BRAV3), que perdeu 9,40%, depois de estender parada de produção no campo de Papa-Terra.
A semana está chegando ao fim, mas amanhã o mercado abre com o anúncio da nova taxa de juros do Banco do Japão, o que ainda pode estremecer os negócios.
Tirando isso, a agenda de indicadores está esvaziada. Contudo, em uma semana tão pesada como essa, muita coisa ainda pode acontecer. (Fernando Augusto Lopes)
Confira as últimas dos mercados
Encerramos nossa cobertura dos Mercados Ao Vivo
Na reta final, Bitcoin Futuro (BITFUT) opera com avanço de 3,87%, aos 342.540,00
Na reta final, Dólar Futuro (DOLFUT) tem menos 0,56%, aos 5.433,00
Na reta final, Ibovespa Futuro (INDFUT) opera com baixa de 0,62%, aos 133.770 pontos
DIs: juros futuros encerram dia com altas por toda a curva
Taxa (%) | Variação (pp) | |
DI1F25 | 10,980 | 0,040 |
DI1F26 | 12,050 | 0,285 |
DI1F27 | 12,010 | 0,210 |
DI1F28 | 12,030 | 0,150 |
DI1F29 | 12,080 | 0,120 |
DI1F31 | 12,090 | 0,090 |
DI1F33 | 12,060 | 0,090 |
DI1F35 | 12,040 | 0,100 |
Silveira: economia de energia com a volta do Horário de Verão poderia chegar a R$ 400 milhões
Silveira: decisão definitiva sobre Horário de Verão será tomada em 10 dias
Alexandre Silveira disse que não teria dúvida em decretar a volta do Horário de Verão se houvesse riso energético para o país, mas “esse não é o caso”.
Silveira: comitê referenda recomendação para retomada do horário de verão
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) referendou recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a retomada do horário de verão no Brasil, disse há pouco o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A medida, que ainda depende de uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode vir em momento em que o país busca otimizar a geração de energia diante de uma condição mais seca do parque hidrelétrico. (Reuters)
Ibovespa: mais negociadas do dia
Negócios | Dia (%) | |
VALE3 | 53.679 | 1,20 |
BBDC4 | 52.506 | -1,38 |
BRAV3 | 46.001 | -9,40 |
ITSA4 | 43.870 | 0,36 |
PETR4 | 43.632 | 0,33 |
Ibovespa: maiores altas do dia
Dia (%) | Valor (R$) | |
MRFG3 | 4,32 | 14,50 |
BRFS3 | 4,20 | 25,05 |
PRIO3 | 1,90 | 44,01 |
CSNA3 | 1,35 | 12,05 |
CMIN3 | 1,26 | 6,41 |
Ibovespa: maiores baixas do dia
Dia (%) | Valor (R$) | |
BRAV3 | -9,40 | 18,89 |
ASAI3 | -5,72 | 8,24 |
HAPV3 | -4,08 | 4,47 |
VAMO3 | -3,77 | 6,89 |
PCAR3 | -3,61 | 2,94 |
Índice de Small Caps (SMLL) encerra sessão com queda de 1,76%, aos 2.086,51 pontos, mínima do dia
Índice de BDRs (BDRX) termina dia com ganhos de 1,73%, aos 19.557,88 pontos
Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) encerra pregão com baixa de 0,28%, aos 3,340,62 pontos
Ibovespa fecha com queda de 0,47%, aos 133.122,67 pontos, na mínima do dia
- Máxima: 134.758,76
- Mínima: 133.122,67
- Diferença para a abertura: -625,02 pontos
- Volume: R$ 22,40 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (16): +0,18%
- Terça-feira (17): -0,12%
- Quarta-feira (18): -0,90%
- Quinta-feira (19): -0,47%
- Semana: -1,30%
- Setembro: -2,12%
- 3T24: +7,44%
- 2024: -0,79%
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Dólar comercial termina dia com queda de 0,70%
O dólar consegue a sétima baixa seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta curta de 0,05%, aos 101,64 pontos.
- Venda: R$ 5,424
- Compra: R$ 5,424
- Mínima: R$ 5,396
- Máxima: R$ 5,441
Principais índices em Nova York encerram o dia com amplos ganhos; Dow Jones passa dos 42 mil pela primeira vez na história
Investidores em Wall Street enfim mostraram como receberam a decisão do Federal Reserve retirar ontem 0,50 pp das taxas de juros. Após o anúncio, os índices encerraram a quarta-feira com quedas, mas hoje a coisa foi diferente. A empolgação tomou conta dos negócios a ponto do Dow Jones passar pela primeira vez na história dos 42 mil pontos. “Não é surpreendente ver os mercados se recuperando muito bem hoje. Estávamos demorando um pouco com algumas das estimativas de crescimento dos lucros”, disse à CNBC Timothy Chubb, diretor de investimentos da Girard Advisory Services. “Há certamente muitas empresas que realmente se beneficiarão com condições de política monetária mais flexíveis; em particular, as small caps”, acrescentou Chubb.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | 1,26 | 42.025,45 |
S&P 500 | 1,70 | 5.713,64 |
Nasdaq | 2,51 | 18.013,98 |
Ibovespa fecha preliminarmente com queda de 0,34%, aos 133.294,89 pontos
Itaú Unibanco (ITUB4) amplia baixa para 0,44%, a R$ 36,54
Nos minutos finais, Ibovespa opera com queda confortável de 0,34%, aos 133.296,62 pontos
X apresentará “muito em breve” ao STF representante legal no Brasil, dizem advogados
Os advogados André Zonaro e Sérgio Rosenthal falaram à Reuters. De acordo com os defensores, a empresa decidiu retomar as atividades no Brasil e, por essa razão, eles apresentaram ao STF uma petição informando que vão apresentar os dados do novo representante legal – medida que falta para regularizar a situação da empresa no país. A defesa, contudo, não foi taxativa sobre se o nome do novo representante legal será apresentado ao Supremo já nas próximas 24 horas, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes do início da tarde desta quinta-feira. Segundo eles, o nome está em processo de escolha. A empresa, segundo a defesa, começou a cumprir as ordens de remoção de conteúdo e contas determinadas pelo Supremo.
Azul (AZUL4) volta a ficar negativo nos minutos finais, com baixa de 1,78%, a R$ 5,52
Vale (VALE3) sustenta alta acima de 1% nesta reta final: mais 1,37%, a R$ 58,33
Entre as small caps, na reta final, maior alta é de AMBP3, com 6,20%, seguida de MRFG3, com 4,24%
Entre as small caps, na reta final, maior baixa é de IFCM3, com 22,73%, seguida de RCSL3, com 10,91%
Petrobras, Galp e Acelen compram 1,5 mi barris de petróleo da União, diz PPSA
Cada uma das companhias venceu 500 mil barris dos respectivos campos, disse a PPSA.
Lula assina acordo e encerra disputa de 40 anos em Alcântara, no Maranhão
Governo firmou termo de conciliação com as comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão, encerrando uma disputa pela área no entorno do Centro de Lançamento de Alcântara, da Força Aérea Brasileira (FAB).
BRAV3 segue com fortes perdas: -7,96%
PRIO, Brava e PetroReconcavo: com visão positiva para setor, JPMorgan elege preferida
Apesar dos últimos anos terem sido marcados por ventos contrários, o JPMorgan vislumbra perspectivas melhores para petrolíferas juniores e aponta PRIO como “top pick”.
Índice de Small Caps (SMLL) segue renovando a mínima do dia: agora, menos 1,34%, aos 2.095,39 pontos
Adesão ao mercado livre em 2024 supera expectativas, afirma EDP
Clientes aderiram de forma agressiva, afirma executivo da companhia.
Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) agora cai 0,30% e faz nova mínima diária, aos 3.340,14 pontos
Maioria dos CEOs globais prevê retorno ao 100% presencial até 2027, diz KPMG
Mais de 1.300 líderes corporativos globais responderam à pesquisa da consultoria.
Clima de startup e segredo: o que é a 8200, a unidade de guerra cibernética de Israel
Apesar de Israel não ter se manifestado sobre explosões de pagers no Líbano, especialistas acreditam que a divisão secreta foi responsável.
Susep multa associação de proteção veicular por atuação ilegal; entenda
A L Assessoria Veicular terá que pagar multa de R$ 10 mil pela infração.
Senacon notifica empresas por apps de apostas pré-instalados em celulares novos
Dólar agora: -0,65%, a R$ 5,427 (compra) e R$ 5,428 (venda)
Ibovespa agora: -0,10%, aos 133.613 pontos
PF recebe ordem para identificar quem continuou a usar o X após decisão de bloqueio
STF aceitou um pedido da PGR para que a PF faça a checagem; quem tentou usar a rede após suspensão pode receber multa de R$ 50 mil.
Preços internacionais de petróleo terminam dia com ganhos consistentes
Preços subiram com duas vertentes: o corte de 0,50 pp realizado ontem pelo Federal Reserve em suas taxas de juros; e as tensões escalando no Oriente Médio, com Israel e Helzbollah (e o Irã) subindo o tom das acusações no caso dos pagers e walkie-talkie que explodiram esta semana, ferindo mais de 3 mil pessoas no Líbano.
- WTI (outubro): +1,47%, a US$ 71,95
- Brent (novembro): +1,67%, a US$ 74,88
Índice de Small Caps (SMLL) agora recua 1,20%, aos 2.098,36 pontos, em mais uma mínima da sessão
Ações sobem na Europa com mercados globais animados após corte de juros pelo Fed
Sinalizações do Fed aumentaram esperanças de um pouso suave para a economia norte-americana.
Índice de Small Caps (SMLL) desce 1,11%, aos 2.100,25 pontos, renovando a mínima da sessão
Mais açúcar, por favor: por que SMTO3 é compra para o JPMorgan e venda para o Morgan?
Bancos estrangeiros tem visões opostas para preços do açúcar e, por consequência, para a recomendação de São Martinho.
Órgão de concorrência da UE define diretrizes para Apple abrir mercado a rivais
Processo tem como alvo os recursos e as funcionalidades de conectividade do iOS.
Ibovespa: mais negociadas do dia até aqui
Negócios | Dia (%) | |
VALE3 | 44.052 | 1,41 |
BBDC4 | 42.369 | -1,38 |
PETR4 | 36.648 | 0,47 |
BRAV3 | 36.600 | -8,01 |
ITSA4 | 30.696 | 0,99 |
Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) recua 0,21%, aos 3.343,11 pontos, nova mínima do dia
Putin: Rússia está aumentando em 10 vezes produção de drones para vitória na Ucrânia
Desde que a Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a guerra tem sido, em grande parte, uma história de artilharia e ataques de drones.
Israel criou empresa de fachada para vender pagers ao Hezbollah, diz jornal
Pagers começaram a ser enviados para o Líbano em 2022, mas o volume aumentou quando o líder do Hezbollah proibiu que integrantes do grupo usassem celulares.
Não se impressione com outros traders, busque o seu operacional, diz Márcio Kieling
O ator e trader ressalta a importância do equilíbrio mental nas operações do mercado financeiro.
Legista afirma que Marçal não teve fratura após cadeirada de Datena
Segundo resultado de corpo de delito, candidato sofreu “lesão corporal leve”.
Fiagros caem mais de 7% após RJ da AgroGalaxy; veja fundos expostos à empresa
CRAs ligados à empresa representam até 8% do patrimônio líquido dos fundos.
CEO deixa Campari após 5 meses no cargo e “ressaca” do conselho
Matteo Fantacchiotti deixou o cargo após uma perda de confiança do conselho, em meio a uma série de erros de gestão e comunicação.
Ibovespa segue caindo: -0,41%, aos 133.201 pontos (nova mínima do dia)
Ibovespa renova a mínima: -0,38%, aos 133.240 pontos
Multiplan ou Allos? BBI muda ação preferida de shoppings após desempenho recente
Banco colocou Allos de volta como a sua ação preferida no setor, vendo avaliação atrativa.
Moraes dá 24h para que X esclareça se voltou a ter representação legal no país
A ausência de representação legal no país foi um dos motivos apontados para a decisão de suspender o X no Brasil.
Ibovespa está oscilando entre o campo positivo e negativo; no momento, -0,06%, aos 133.673 pontos
Dólar agora: -0,76%, a R$ 5,423 (compra) e R$ 5,424 (venda)
Indústria tomou um risco muito grande com os fundos multimercados, diz economista
Tiago Bellodi, gerente de portfólio da XP Asset, afirma que hoje o mercado está mais rígido com as quedas dos ativos.
Corte de 0,50 pp pode “complicar” Fed para próxima reunião 1 dia após eleição nos EUA
Eleição nos Estados Unidos pode mexer com os mercados e queda forte da taxa de juros nesta quarta (18) coloca mais pressão ao Federal Reserve.
Janet Yellen vê decisão do Fed como positiva ainda que taxas sigam restritivas
Segundo ela, o movimento mostra que o Fed está confiante que a inflação caiu bastante e está voltando para a meta de 2%.
Frigoríficos nesta tarde: BRFS3 e MRFG3 apresentam ganhos amplos, com 3,12% e 4,10%, e JBSS3 oscila, com menos 0,18%
Principais índices em Nova York continuam com ganhos amplos e ampliam ritmo de altas
- Dow Jones: +1,30% (às 11h59: +0,95%)
- S&P 500: +1,85% (às 11h59: +1,54%)
- Nasdaq: +2,81% (às 11h59: +2,42%)
Operadoras de infra estrutura nesta tarde: CCRO3, -0,38%; ECOR3, -1,92%; STBP3, -1,73%; HBSA3 vai na contramão e sobe 0,58%
Ibovespa segue entre perdas e ganhos e agora recua 0,02%, aos 133.726,87 pontos
Ibovespa Futuro (INDFUT) devolve os poucos ganhos e opera estável, com 134.600 pontos
Índice de Small Caps (SMLL) diminui ritmo de queda para 0,38%, aos 2.115,73 pontos
Mínima do dia está em 2.101,38 pontos.
Juro real de 6,20% ou pós-fixados? Onde investir na renda fixa após alta da Selic
Para especialistas, nem todos os instrumentos da classe oferecem remuneração adequada ao risco.
Marfrig (MRFG3) na máxima do dia, com alta de 4,10%, a R$ 14,47
Adminsitradoras de shoppings em baixa: ALOS3, -0,82%; IGTI3, -1,59%; MULT3, -0,81%
Setor de papel e celulose oscila: KLBN11, -0,09%; SUZB3, +0,10%; RANI3, +0,52%
Ibovespa se segura no positivo, com 0,15%, aos 133.943,50 pontos
Dilema no mercado: por que Copom “duro” é positivo no curto prazo, mas ruim no futuro
Analistas veem comprometimento do BC em ancorar inflação, mas enxergam atividade prejudicada mais à frente.
Navios com grãos da Argentina carregam menos por nível baixo dos rios
O rio Paraná, por onde passa quase 80% dos grãos e sementes oleaginosas da Argentina para exportação, está no segundo nível mais baixo para esta época do ano desde 1970, atrás apenas de um grande declínio em 2021, segundo dados da bolsa de grãos de Rosário. A queda nos níveis dos rios, logo após o último grande declínio, ressalta como o clima mais extremo, ligado às mudanças climáticas, está afetando o comércio ao longo dos principais cursos d’água na região rica em recursos que abastece o mundo com grãos e metais. Os baixos níveis atuais estão forçando as enormes embarcações que carregam nos portos fluviais do interior, perto de Rosário, a receber milhares de toneladas a menos de carga, disseram membros do setor. (Reuters)
Aéreas entram pela tarde com AZUL4 subindo e 2,14% e GOLL4 estável
Brava (BRAV3) despenca 12,37%, a R$ 18,27, com Papa-Terra tendo retorno adiado
Construtoras em queda: MRVE3, -1,38%; TEND3, -1,85%; CYRE3, -0,58%; EZTC3, -1,08%; 0,64%; CURY3, -0,16%
Grandes bancos ainda operam com quedas: BBAS3, -0,32%; BBDC4, -0,66%; ITUB4, -0,05%; SANB11, -0,16%
Brava Energia (BRAV3) estende parada de produção em campo e ação despenca 10%
Retomada da produção foi remarcada para início de dezembro.
Volta do horário de verão tende a ser aprovada, dizem fontes
Decisão ainda depende de uma discussão prevista para a tarde de hoje.
Banco Central informa a PTAX de fechamento com compra a R$ 5,4183 e venda a R$ 5,4189; queda do dia foi de 1,06%
COMPRA | VENDA | |
Ontem | 5,4761 | 5,4767 |
1ª parcial | 5,4219 | 5,4225 |
2ª parcial | 5,4195 | 5,4201 |
3ª parcial | 5,4239 | 5,4245 |
4ª parcial | 5,4078 | 5,4084 |
B3 (B3SA3) recua 0,66%, a R$ 12,05; setor financeiro recua em bloco
Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) seguem como fiadores do Ibovespa, com mais 1,77% e 0,53%, respectivamente; sem as duas altas, IBOV estaria no campo negativo
Oscilando, Ibovespa agora sobe 0,06%, aos 133.830,53 pontos
Dólar comercial abre parte da tarde da sessão com queda de 1,02%, a R$ 5,407 na venda e na compra
Na mínima do dia, chegou a R$ 5,396, enquanto a máxima está em R$ 5,441.
BRF e JBS: há espaço para mais ânimo? JPMorgan segue otimista e eleva projeções
Resultados devem ser impulsionados por spreads fortes na maioria das unidades de negócios, demanda sólida e oferta limitada.
Futuros de gás natural sobem 1,01% na NYMEX; contratos são para outubro
Após Copom “duro”, analistas projetam aperto agressivo e cenário positivo para ativos brasileiros no curto prazo
Após abrir ciclo de aperto monetário com uma alta modesta da taxa de juros, o Banco Central será mais agressivo em seus próximos movimentos e os ativos brasileiros devem experimentar um período positivo, ainda que curto, na esteira dessa campanha, disseram analistas nesta quinta-feira ao avaliarem a mais recente decisão do Copom. Em decisão unânime da diretoria, o Copom afirmou, segundo comunicado, que passou a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente, além de sugerir um possível superaquecimento da economia brasileira, o que justificou o movimento. Apesar de o aumento da Selic ter sido amplamente projetado pelo mercado, analistas avaliaram o comunicado do Comitê como “duro” e mais inclinado para o “lado hawkish” (propenso a alta de juros), concluindo que os próximos movimentos do BC devem ser mais agressivos. Para analistas do BTG Pactual, a mensagem geral do Copom veio possivelmente mais “hawkish” do que a maioria dos participantes do mercado esperavam. “O guidance para os próximos passos ficou em aberto, mas não parece tender a um ciclo gradual”, afirmaram em relatório. (Reuters)
AgroGalaxy: AGXY3 segue em baixa e cai mais de 20% após pedir recuperação judicial
Ação despencou mais de 13% e fechou abaixo de R$ 1 na véspera após a divulgação do pedido de recuperação judicial.
Grandes bancos recuam juntos; BBDC4 cai 0,98%, SANB11 perde 0,13%, ITUB4 cai 0,03% e BBAS3 recua 0,46%
Principais índices na Europa fecham com ganhos
Mercados europeus reagem aos mais recentes movimentos de bancos centrais, como o corte de 0,50 pp feito ontem pelo Federal Reserve, o primeiro em quatro anos, e a manutenção pelo Bank of England (BoE) em 5,00% da principal taxa do Reino Unido, esse último uma decisão amplamente esperada. Os investidores ainda se debruçam sobre os comunicados e as projeções oferecidas pelas autoridades monetárias.
Dia (%) | Pontos | |
Stoxx 600 | 1,36 | 521,60 |
DAX | 1,55 | 19.010,15 |
FTSE 100 | 0,94 | 8.331,44 |
CAC 40 | 2,29 | 7.615,41 |
IBEX 35 | 0,80 | 11.778,16 |
FTSE MIB | 1,08 | 34.020,00 |
Ações de Petrobras continuam a operar com sinais trocados; PETR3 cai 0,28% e PETR4 sobe 0,50%
Por que Ibovespa perdeu fôlego? Avanço dos juros futuros ofusca salto de bolsas de NY
Contudo, a tendência é que o Índice Bovespa acompanhe o rali global, estima Victor Furtado, head de alocação da W1 Capital.
Índice Small Caps recua 0,52%; maiores baixas são IFCM3 (-18,18%) e TRAD3 (-6,57%)
Trajetória atual de alta da Selic pode não ser suficiente para levar inflação à meta
Para Rodolfo Margato, economista da XP, projeção do BC de inflação para daqui a 18 meses e estimativa do Focus para a Selic em 2025 estão em descompasso.
Dólar comercial recua 0,81%, a R$ 5,418
Ibovespa: maiores altas do dia até aqui
Dia (%) | Valor (R$) | |
MRFG3 | 3,24 | 14,35 |
BRFS3 | 3,12 | 24,79 |
CMIN3 | 2,37 | 6,48 |
AZUL4 | 2,31 | 5,75 |
BRAP4 | 2,26 | 18,97 |
Ibovespa: maiores baixas do dia até aqui
Dia (%) | Valor (R$) | |
BRAV3 | -9,74 | 18,82 |
RDOR3 | -2,50 | 33,55 |
HAPV3 | -2,36 | 4,55 |
VAMO3 | -2,23 | 7,00 |
ASAI3 | -2,06 | 8,56 |
Banco Central informa terceira parcial PTAX com compra a R$ 5,4239 e venda a R$ 5,4245
Ibovespa reduz fôlego apesar de ganhos em Wall Street; Brava perde cerca de 8%
O Ibovespa reduz o fôlego nesta quinta-feira após uma abertura mais positiva, com agentes ainda analisando a decisão do Federal Reserve e repercutindo decisão do Banco Central de cortar a Selic para 10,75% ao ano, enquanto Brava Energia desabava. A bolsa paulista descola de Wall Street, onde o S&P 500 avança 1,55%, em meio a uma reavaliação da decisão do Fed de cortar os juros, após encerrar a quarta-feira no vermelho. De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, investidores reavaliaram as primeiras reações mais negativas em vista de uma taxa de equilíbrio mais elevada, atendo-se ao movimento de corte iniciado. Os rendimentos dos Treasuries, porém, avançam, com o título de 10 anos marcando 3,7226%, de 3,687% na véspera, o que corroborava a alta nas taxas dos DIs, pesando nas ações brasileiras, principalmente de empresas sensíveis a juros. (Reuters)
Principais índices em Nova York seguem com ganhos amplos
- Dow Jones: +0,95% (na abertura: +1,44%)
- S&P 500: +1,54% (na abertura: +1,65%)
- Nasdaq: +2,42% (na abertura: +2,26%)
Wall Street salta com techs após Fed começar corte de juros; Nasdaq é destaque
Ibovespa volta para alta de 0,01%, aos 133.763,06 pontos
Dólar comercial opera na máxima diária, mas com queda de 0,52%, a R$ 5,434
Governo já “precifica” nova negociação com Congresso sobre desonerações em 2025
Integrantes da equipe econômica celebram precedente formado com acordo, mas avaliam que conta das compensações não cobre todo o período de transição.
Ibov amplia queda, com -0,21%, aos 133.463,49 pontos
Ibovespa renova mínima, com -0,18%, aos 133.504,46 pontos
Após subirem mais de 2%, ações de Vale (VALE3) reduzem alta para 1,29%, a R$ 58,28
Nova mínima: Ibovespa cai 0,12%, aos 133.586,98 pontos
Varejistas lideram quedas do Ibov: PCAR3 cai 3,93%, BHIA3 perde 3,52% e MGLU3 recua 2,78%
Ibovespa vira para queda de 0,03%, aos 133.708,13 pontos, mínima diária
Grandes bancos operam em queda, com exceção de Itaú (ITUB4), que sobe 0,05%; BBDC4 cai 0,72%, BBAS3 perde 0,50% e SANB11 recua 0,43%
Ibov reduz alta para 0,02%, aos 133.780,38 pontos
VIX: índice de volatilidade dos EUA recua agora 10,04%, aos 16,40 pontos
Ações de Petrobras operam mistas; PETR3 cai 0,25% e PETR4 sobe 0,50%
Ibovespa reduz alta para +0,09%, aos 133.868,52 pontos
Desacelerando! Ibovespa agora sobe 0,15%, aos 113.942,58 pontos, se afastando ainda mais da máxima do dia, que está em 114.758,76 pontos
Índice de Small Caps (SMLL) renova mais uma vez a mínima no dia, com baixa de 0,29%, aos 2.117,69 pontos
Banco Central informa segunda parcial PTAX com compra a R$ 5,4195 e venda a R$ 5,4201
Pesquisas mostram Kamala e Trump empatados em nível nacional
Também mostram uma disputa acirrada no Estado-chave da Pensilvânia.
Moraes multa Twitter/X e Starlink em R$ 5 milhões por tentativa de “furar” bloqueio
A punição será de R$ 5 milhões por dia a cada companhia e já começa a valer a partir desta quinta-feira (19). Ministro fala em “dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma X no cumprimento de ordens judiciais”.
EUA: vendas de imóveis usados em agosto caem 2,5%, a 3,86 milhões, abaixo da expectativa de 3,92 milhões
Em julho, houve alta de 1,5%, a 3,96 milhões (revisada de mais 1,3%, a 3,95 milhões).
CVC (CVCB3), que abriu com alta ampla, agora opera com menos 0,48%, a R$ 2,06
Índice de Small Caps (SMLL) tem nova mínima no dia, com baixa de 0,21%, aos 2.119,44 pontos
Ibovespa segue perdendo fôlego: agora, alta de 0,16%, aos 133.961,21 pontos
Índice de Small Caps (SMLL) agora opera em baixa de 0,13%, aos 2.121,16 pontos, nova mínima da sessão
Vale (VALE3) faz nova mínima do dia, embora ainda no positivo, com 1,27%, a R$ 58,23
Ibovespa diminui ainda mais ritmo de alta: agora, 0,25%, aos 134.077,27 pontos
Embraer (EMBR3) vira para baixa, com 0,23%, a R$ 47,34
PETR3 vira para queda, com 0,15%; PETR4 segura alta, com 0,39%
Entre os grandes bancos, apenas Itaú Unibanco (ITUB4) está no positivo, mas alta é curta: 0,11%
Vale (VALE3) renova mínima do dia, mas ainda no positivo, com 1,51%, a R$ 58,41
Ibovespa Futuro (INDFUT) renova mínima da sessão, mas ainda em alta, com 0,23%, aos 134.910 pontos
VIX: índice de volatilidade nos EUA apresenta forte baixa de 8,94%, aos 16,60 pontos
Eletrobras (ELET3 ELET6) vira para queda de 0,05% e 0,19%, respectivamente
Índice de fundos imobiliários (IFIX) tem nova mínima, com queda de 0,05%, aos 3.348,35 pontos
Azul (AZUL4) diminui ritmo de alta para 1,60%, a R$ 5,71, após seguidos leilões
Índice de fundos imobiliários (IFIX) recua 0,03%, aos 3.349,12 pontos, nova mínima do dia
Arrecadação federal cresce 11,95% em agosto e bate recorde para o mês, mostra Receita
A arrecadação do governo federal teve alta real de 11,95% em agosto sobre o mesmo mês do ano anterior, somando 201,622 bilhões de reais, no melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 1995, informou a Receita Federal nesta quinta-feira. No acumulado de janeiro a agosto, a arrecadação foi de 1,731 trilhão de reais, 9,47% acima do registrado nos primeiros oito meses de 2023, já descontada a correção pela inflação. O dado também representa um recorde para o período. Em agosto, os recursos administrados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, avançaram 12,06% em valor ajustado pela inflação frente a um ano antes, a 195,120 bilhões de reais. No período de janeiro a agosto de 2024, o ganho foi de 9,41%, totalizando 1,645 trilhão de reais. Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, avançaram 8,50% em agosto frente ao mesmo período de 2023, a 6,502 bilhões de reais. No acumulado de janeiro a agosto, esses recursos tiveram alta real de 10,54%, totalizando 85,933 bilhões de reais.
VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira recua 1,97%, aos 17,91 pontos
Ifix recua 0,02%, aos 3.349,35 pontos
Índice Small Caps sobe 0,18%; maiores ganhos são de GOLL4 (+3,51%) e DESK3 (+3,44%)
Ibov reduz alta para +0,42%, aos 134.305,92 pontos
Principais índices em Nova York iniciam sessão com ganhos amplos
Investidores em Wall Street demoraram, mas reagiram com entusiasmo o grande corte de 0,50 pp anunciado ontem pelo Federal Reserve, a primeira baixa em quatro anos. “Esta foi a melhor notícia que ouvi do Fed em anos”, disse à CNBC Jeremy Siegel, professor emérito da Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. “É uma notícia fantástica para o mercado e uma ótima notícia para a economia”, resumiu. A autoridade monetária ainda acenou com novos cortes este ano, em 2025 e em 2026.
- Dow Jones: +1,44%
- S&P 500: +1,65%
- Nasdaq: +2,26%
Pesquisas mostram Kamala e Trump empatados em nível nacional, com disputa acirrada na Pensilvânia
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump continuam empatados a menos de sete semanas da eleição presidencial norte-americana de 5 de novembro, de acordo com novas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira, que também mostram uma disputa acirrada no Estado-chave da Pensilvânia. Embora as pesquisas tenham revelado que os eleitores prováveis e registrados deram notas mais altas para a democrata Kamala Harris no debate da semana passada com seu oponente republicano, elas mostraram que a disputa – especialmente no Estado decisivo – continua apertada, em linha com outras pesquisas. Na pesquisa nacional, Kamala e Trump estavam empatados em 47% entre os 2.437 prováveis eleitores entrevistados de 11 a 16 de setembro, de acordo com uma pesquisa do The New York Times, The Philadelphia Inquirer e Siena College. A margem de erro era de 3 pontos percentuais. Na Pensilvânia, um dos sete Estados decisivos, Kamala Harris manteve sua vantagem de 4 pontos, liderando por 50% a 46% com uma margem de erro de mais ou menos 3,8 pontos percentuais, de acordo com a pesquisa do Times. (Reuters)
Brava (BRAV3) prevê retorno da produção de Papa Terra no início de dezembro
A Brava Energia, ex-3R Petroleum, comunicou nesta quinta-feia que a expectativa de retorno da produção do campo de Papa Terra foi atualizada para o início de dezembro de 2024. Em fato relevante, a companhia afirmou que, após a parada de produção programada iniciada em 27 de julho, a produção foi reiniciada em 29 de agosto e estabilizada em 15 mil barris por dia através de seis poços (PPT-12, PPT-16, PPT-17, PPT-22, PPT-37 e PPT50). A Brava disse que, a pedido da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), interrompeu a produção em 4 de setembro para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção. Na ocasião, procurada pela Reuters, a ANP explicou que iniciara diligências, após uma denúncia, e verificara o descumprimento de uma norma em uma das unidades offshore da companhia, uma vez que o operador não dispunha do número mínimo de vagas em baleeiras. (Reuters)
Ações de Azul (AZUL4) operam em leilão, com +1,60%, a R$ 5,71
Ibovespa amplia ganhos, com +0,74%, aos 134.732,27 pontos
BB (BBAS3) vira para queda, com 0,11%; demais bancos oscilam
Ibovespa começa dia com ganhos, digerindo decisões sobre juros
O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta quinta-feira, aos 134,5 mil pontos, acompanhando o tom otimista dos mercados externos, uma vez que investidores globais esperam um pouso suave da economia dos EUA após o início do ciclo de afrouxamento monetário do Fed na véspera. Sobem 2% as ações de Vale (VALE3) e 1% as ações de Petrobras (PETR4). Os grandes bancos operam mistos, enquanto sobem as varejistas, as siderúrgicas, frigoríficas e companhias aéreas. O dólar comercial recua a R$ 5,40, e os juros futuros (DIs) têm ganhos por toda a curva. No Brasil, o BC optou por iniciar um ciclo de alta da Selic, subindo a taxa básica em 25 bps, para 10,75%. Mas o destaque mesmo foram as preocupações elencadas na ata do Copom, acendendo alerta para possíveis novas altas dos juros no Brasil. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 1,22%, S&P500 sobe 1,61% e Nasdaq Futuro avançava 2,13%. (Felipe Alves)
Petrobras diminui ritmo de altas para 0,50% (PETR3) e 0,97% (PETR4)
Ibovespa retoma os 134 mil, com alta de 0,60%, aos 134.547,74 pontos
Azul (AZUL4) sai de leilão e imediatamente retorna, valendo R$ 5,84, alta de 3,91%
Petro juniores começam dia com ganhos, mas BRAV3 segue sem abrir, após divulgar fato relevante com atualizações sobre Papa-Terra
Varejistas com ganhos: AMER3, +0,77%; AZZA3, +0,10%; BHIA3, +1,34%; CEAB3, +1,02%; LREN3, +0,42%; MGLU3, +1,39%; PETZ3, +1,07%
Embraer (EMBR3) levanta voo nesta quinta com mais 0,67%, a R$ 47,77
Azul (AZUL4) abre dia com alta de 5,16%, a R$ 5,91%, e logo volta a leilão; Gol (GOLL4) abre com mais 5,26%, a R$ 1,20
Supermercadistas começam sessão com altas, com exceção de CRFB3, estável: ASAI3, +0,34%; GMAT3, +0,41%; PCAR3, +0,66%
Frigoríficos começam sessão com altas consistentes: BEEF3, +1,49%; BRFS3, +3,45%; JBSS3, +1,93%; MRFG3, +2,37%
Siderúrgicas começam dia com amplos ganhos: CSNA3, +3,28%; GGBR4, +1,63%; GOAU4, +1,88%; USIM5, +2,56%
B3 (B3SA3) inicia sessão com alta de 0,58%, a R$ 12,20
Ibovespa sai dos leilões com alta de 0,09%, aos 133.862,76 pontos
Eletrobras inicia dia com ganhos de 0,77% (ELET3) e 0,45% (ELET6)
Vale (VALE3) abre sessão em disparada: mais 2,03%, a R$ 58,71
Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,4219 e venda a R$ 5,4225
CVC (CVCB3) começa a quinta-feira com ganho de 2,42%, a R$ 2,12
Hapvida (HAPV3) abre dia com alta de 0,21%, a R$ 4,67
Grandes bancos iniciam pregão de forma mista: BBAS3, +0,35%; BBDC4, -0,13%; ITUB4, -0,11%; SANB11, -0,13%
Petrobras começa o dia com altas de 0,83% (PETR3) e 1,24% (PETR4)
Ibovespa abre, preliminarmente, com queda de 0,03%, aos 133.790,34 pontos
Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com alta de 0,03%, aos 2.124,46 pontos
Selic: UBS agora projeta que Copom eleve taxa a 12,25% ao final do ciclo iniciado ontem
O UBS aumentou a previsão da Selic para o final de 2024 de 11,50% para 11,75% e agora espera um aumento adicional na primeira reunião de 2025. “Além de nosso aumento esperado de 50 pontos-base em novembro, alteramos o aumento esperado em dezembro de 25 pontos-base para 50 pontos-base, e acrescentamos um aumento de 50 pontos-base em janeiro de 2025. Todas essas mudanças derivam do hiato do produto mais reduzido revelado pelo Copom”, diz o banco. Com as previsões atualizadas do BC, será preciso de uma taxa de juros mais elevada, diz o banco. “Assim, revisamos o pico do ciclo para 12,25%. Todas essas previsões podem mudar depois que o BC revelar o novo hiato do produto no relatório de inflação do terceiro trimestre, previsto para 26 de setembro”.
Ibovespa futuro avança 0,76%, aos 135.620 pontos
Selic: banco projeta taxa de juros em 12,0% ao final de novo ciclo de alta
“Conforme esperado, o Copom optou por uma alta de 25 p.b. na taxa Selic, para 10,75%, em uma decisão unânime”, resume o Itaú BBA, lembrando que o comunicado “deixou em aberto o ritmo e magnitude do ciclo”. Tendo em vista que a projeção no horizonte relevante está em 3,5%, o BBA projeta hoje um ciclo de 150 pontos-base. “O Copom menciona que o hiato do produto está agora positivo, e que irá monitorar o seu comportamento para decidir os próximos passos da sua estratégia de política monetária. Outras variáveis que o comitê irá monitorar incluem a inflação (especialmente os itens mais sensíveis à atividade), as expectativas de inflação, suas próprias projeções, e o balanço de riscos – que foi descrito como apresentando assimetria de alta”, explicou. “O comunicado indica que o próximo passo será uma alta de 50 p.b., a menos que o cenário apresente uma melhora substancial. No momento, esperamos que a taxa básica termine o ano em 11,75% e o ciclo em 12,0%”.
Dólar comercial alivia queda para -0,62%, a R$ 5,428
ADRs PBRA e PBR da Petrobras sobem, respectivamente, 1,51%, a US$ 13,44, e 1,31%, a US$ 14,77 no pré-mercado
Ibovespa futuro reduz alta para 0,82%, aos 135.685 pontos
Ibovespa: a ressaca da “super quarta”
Com a queda no pregão, o Ibovespa fechou na região de suporte em 133.800 pontos, que é um ponto de atenção, relata o Itaú BBA. Importante aguardar mais um fechamento abaixo desta região. Caso confirmado, o índice abrirá espaço para uma realização de lucros mais acentuada. Neste caso, o próximo suporte está em 131.800 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. Do lado da alta, para uma retomada do movimento para cima do índice, o Ibovespa precisa superar a máxima em 137.469 pontos, que é a referência no curto prazo. Os próximos objetivos, caso ultrapasse a máxima, estão em 141.000 e 150.000 pontos. Importante observar o intervalo deixado entre 133.800 e a máxima de 137.469 pontos. Um fechamento fora desse intervalo deverá ser levado em conta para a nova direção do mercado para os próximos dias, afirma o banco.
Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA
ADRs da Vale saltam 3,13%, a US$ 10,86, no pré-mercado
EUA: Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia em setembro sobe 1,7, de queda de 7,0 em agosto
Preços dos combustíveis no Brasil continuam acima da paridade internacional, diz Abicom
Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 73 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 268 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
- Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,12 (ontem: +4% ou +R$ 0,12)
- Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,09 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)
EUA: pedidos iniciais de seguro-desemprego esta semana ficaram em 219 mil, abaixo da expectativa de 230 mil
A leitura da semana anterior apontou 231 mil (revisada de 230 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 227,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 231,00 mil (revisada de 230,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,829 milhão, abaixo dos 1,843 milhão da semana anterior (revisados de 1,850 milhão).
China deve reduzir taxa de juros e de empréstimos
A China deve reduzir suas principais taxas de juros e de empréstimos nesta sexta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, depois que o corte grande de juros pelo Federal Reserve eliminou alguns dos riscos de quedas acentuadas do iuan. A divergência da política monetária e o enfraquecimento do iuan têm sido as principais restrições que limitam os esforços de Pequim para afrouxar a política monetária nos últimos anos. Porém, com o banco central dos EUA dando início ao seu ciclo de afrouxamento monetário com uma redução de 0,5 ponto percentual nesta semana, maior do que o habitual, analistas e operadores acreditam que Pequim tem mais espaço de manobra para a política monetária. A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados apresentam propostas de taxas ao Banco do Povo da China. (Reuters)
DIs: juros futuros começam dia de forma mista, com quedas na ponta longa da curva
Taxa (%) | Variação (pp) | |
DI1F25 | 10,970 | 0,030 |
DI1F26 | 11,925 | 0,160 |
DI1F27 | 11,900 | 0,100 |
DI1F28 | 11,925 | 0,045 |
DI1F29 | 11,970 | 0,010 |
DI1F31 | 11,960 | -0,040 |
DI1F33 | 11,930 | -0,040 |
DI1F35 | 11,890 | -0,050 |
Atual trajetória pode não ser suficiente para levar inflação à meta, diz economista da XP
Rodolfo Margato, economista da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, explicou que a projeção de inflação do Copom para o horizonte relevante de política monetário (primeiro trimestre de 2026) é de 3,5%. Com a estimava baseado no Boletim Focus da taxa Selic chegar a até 11,50% no início do ano que vem, voltando a 10,50% no final de 2025, “é um sinal de que a trajetória atual pode não ser suficiente” para alcançar a meta de 3%. Para ele, “isso reforça o cenário base que a Selic subirá a 12%”.
Índice EWZ avança 1,90% na pré-abertura dos EUA
Dólar recua mais de 1% após decisões divergentes de Fed e BC
O dólar recua mais de 1% frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira, com os investidores reagindo à confirmação na véspera do aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, após alta na Selic e um corte grande na taxa do Federal Reserve. Na quarta-feira, o dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,48%, cotado a 5,4601 reais. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024. (Reuters)
Dólar comercial abre em queda de 1,19%, cotado a R$ 5,39
Ibovespa futuro amplia alta, com +1,16%, aos 136.160 pontos
Diretora do BCE diz que pressão de serviços mantém inflação elevada na zona do euro
Para Isabel Schnabel, as pressões no setor são “generalizadas” e estão mais fortes do que os níveis consistentes com um cenário de estabilidade de preços.
Futuros de Bitcoin (BITFUT) começam sessão com avanço de 3,09%, aos 339.960,00
Minidólar com vencimento em outubro (WDOV24) começa dia com menos 1,12%, cotado a 5.407,50
Mini-índice com vencimento em outubro (WINV24) começa dia com alta de 1,01%, aos 135.965 pontos
Ibovespa futuro abre em alta de 0,87%, cotado aos 135.775 pontos
Dólar futuro abre em queda de 1,03%, cotado aos 5.408,00 pontos
Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Renan Rossa, Mari Damaceno e Mauro Botto
China deve intensificar medidas para estimular economia, mas sem ações drásticas
As autoridades chinesas provavelmente intensificarão medidas de estímulo para ajudar a economia a atingir a meta de crescimento de 2024, segundo analistas e assessores políticos, com um foco mais acentuado no aumento da demanda para combater as pressões deflacionárias persistentes. Dados oficiais mostraram que a segunda maior economia do mundo desacelerou de forma ampla em agosto, fomentando expectativas de mais estímulos. O presidente chinês, Xi Jinping, recentemente pediu às autoridades que se esforcem para atingir as metas econômicas anuais, sinalizando que o governo continua comprometido em atingir sua meta de crescimento do PIB de 5%. As autoridades estão navegando em um cenário econômico complicado, com a dependência de gastos com infraestrutura para impulsionar o crescimento, exacerbando os riscos da dívida. O investimento doméstico excessivo em meio à demanda fraca também alimentou as pressões deflacionárias, que já baixaram os preços e forçaram as empresas a reduzir salários ou demitir trabalhadores para cortar custos. (Reuters)
Itaú Unibanco (ITUB4) emite R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Perpétuas
Letras Financeiras são perpétuas com opção de recompra a partir de 2029.
XP: Oportunidades de swing trade para hoje, por Gilberto Coelho
Mini-índice (WINV24) pode seguir em baixa se romper suporte nos 134.450 pontos
Bitcoin acelera ganhos e rompe US$ 62 mil com impulso do Fed
CME/FedWatch: 67% do mercado projeta redução de 0,25 pp para novembro
07/11 | 18/12 | |
4,50%-4,75% | 67% | – |
4,50%-4,25% | 33% | 33,4% |
4,25%-4,00% | – | 50% |
4,00%-3,75% | – | 16,6% |
Agora: começa o programa Morning Call desta quinta (19)
Índice EWZ sobe 1,90% na pré-abertura dos EUA
Taxas futuras curtas devem passar por ajustes limitados após Copom; viés para dólar é de baixa
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo devem passar por ajustes limitados na quinta-feira, segundo profissionais ouvidos pela Reuters, após o Copom do Banco Central ter elevado a Selic em 25 pontos-base nesta quarta-feira, para 10,75% ao ano. A alta de 25 pontos-base, conforme os profissionais, já era largamente esperada e estava precificada na curva a termo, o que limita os ajustes nas negociações de quinta-feira. Ainda assim, o tom do comunicado foi considerado hawkish (duro com a inflação), não descartando a possibilidade de aumento de 50 pontos-base da Selic no próximo encontro do colegiado, em novembro, caso a evolução da inflação e das expectativas não sejam favoráveis. Para alguns analistas, o tom duro do comunicado abriu espaço para certa desinclinação da curva na quinta-feira. “A combinação do Fed cortando juros em 50 pontos-base hoje… com o fato de que o BC entregou a alta da Selic e trouxe um comunicado hawk ajuda a desinclinar um pouco a curva de juros”, avaliou o economista-chefe da Reag Investimentos, Marcelo Fonseca. (Reuters)
Quais ações ganham e quais perdem com o corte de juros nos EUA e a alta no Brasil?
Analistas de mercado veem impacto líquido no geral positivo para a Bolsa brasileira, mas veem que nem todos setores podem se beneficiar.
Barris de petróleo avançam e minério de ferro tem alta de 1%
Os preços do petróleo sobem mais de 1%, com os traders também monitorando as tensões crescentes no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, uma vez que as perspectivas de novos estímulos monetários chineses e estoques mais baixos ofuscaram as preocupações com o enfraquecimento da demanda doméstica do principal consumidor. Enquanto isso, o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura subia 2,46%, a US$ 92,95 a tonelada.
- Petróleo WTI, +0,78%, a US$ 71,46 o barril
- Petróleo Brent, +0,88%, a US$ 74,30 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,69%, a 693,00 iuanes (US$ 98,10)
Bolsas da Europa têm altas de mais de 1% em meio a otimismo global
Os mercados europeus operam com ganhos, enquanto os investidores digerem o primeiro corte de juros do Fed em quatro anos e aguardam a decisão do Banco da Inglaterra (BoE) sobre a taxa de juros hoje. O BoE deve manter as taxas de juros estáveis em 5%.
- FTSE 100 (Reino Unido): +1,38%
- DAX (Alemanha): +1,53%
- CAC 40 (França): +2,04%
- FTSE MIB (Itália): +0,82%
- STOXX 600: +1,40%
Bolsas da Ásia fecham dia com ganhos
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta generalizada, com investidores avaliando a decisão do Fed de cortar as taxas de juros em meio ponto percentual. O Banco Central de Hong Kong também reduziu sua taxa básica de juros pela primeira vez em quatro anos após o corte do Fed. O Banco do Japão deu início a uma reunião de dois dias que termina na sexta-feira, na qual autoridades monetárias tomarão uma decisão sobre os juros, após o banco central japonês ter encerrado seu regime de taxas de juros ultrabaixas de décadas no início deste ano.
- Shanghai SE (China), +0,69%
- Nikkei (Japão): +2,13%
- Hang Seng Index (Hong Kong): +2,00%
- Kospi (Coreia do Sul): +0,21%
- ASX 200 (Austrália): +0,61%
São Martinho (SMTO3): banco eleva recomendação de neutra para overweight, mas reduz preço-alvo de R$ 38 para R$ 35/ação
EUA: índices futuros têm forte alta após decisão do Fed
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quinta-feira (19), devido às expectativas de que o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) guiará a maior economia do mundo em direção a um pouso suave. A taxa passou a oscilar dentro de uma banda entre 4,75% e 5,00%. Na frente de dados, investidores ficarão de olho nas vendas de casas usadas em agosto e nos últimos pedidos semanais de auxílio-desemprego, enquanto aguardam pelos resultados da gigante do transporte FedEx, Restaurantes Darden e a construtora Lennar.
- Dow Jones Futuro: +1,19%
- S&P 500 Futuro: +1,66%
- Nasdaq Futuro: +2,13%
Banco da Inglaterra mantém taxa de juros em 5%
Mercados reagem a decisão e alerta do Copom, exterior tem apetite por risco
Os mercados nacionais devem reagir nesta quinta-feira à elevação da Selic em 0,25 ponto percentual e ao alerta do Banco Central de risco maior de alta da inflação, enquanto no exterior o cenário era de apetite por risco após o Fed iniciar um ciclo de corte de juros. Na véspera, o BC decidiu elevar a taxa básica de juros a 10,75% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, passando a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente e sugerindo também um possível superaquecimento da economia brasileira. Essa foi a primeira alta de juros em pouco mais de dois anos. Em comunicado, o Copom não deixou claro o que fará em sua reunião de novembro, mas ressaltou que o ritmo de ajustes futuros na Selic e a magnitude total do ciclo agora iniciado serão ditados pelo “firme compromisso” de convergência da inflação à meta e dependerão da dinâmica dos preços. Segundo profissionais ouvidos pela Reuters, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo devem passar por ajustes limitados nesta sessão após a decisão do Copom, enquanto o viés para o dólar é de baixa. No exterior, uma onda de apetite por risco varre os mercados financeiros globais depois de o Fed ter iniciado seu esperado ciclo de corte de juros com um movimento de 0,5 ponto percentual. (Reuters)
Principais índices em Nova York encerraram ontem com quedas
Investidores em Wall Street receberam primeiramente com entusiasmo o anúncio de um corte de 0,50 pp nas taxas do Federal Reserve, o primeiro corte em quatro anos, mas logo foram mudando de opinião. Isso porque, embora Jerome Powell, presidente do Fed, tenha se esforçado para dizer que a economia vai bem e que o mercado de trabalho está sólido, que o corte não foi apressado, o mercado não entendeu bem assim. Segundo Rajeev Sharma, da Key Wealth, o Fed mostrou hoje que está muito preocupado em tentar proteger ao máximo de emprego e efetivamente colocou os temores de inflação em segundo plano. “O que pode ser ainda mais importante do que a magnitude do primeiro corte de juros deste ciclo é a revisão do gráfico de pontos do Fed, apontando para um Fed pronto para ser agressivo com mais 50 pontos-base de cortes de juros até o final do ano”. Em outras palavras, aparentemente, o Fed está mais preocupado do que sua postura diante das câmeras que demonstrar.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,25 | 41.503,10 |
S&P 500 | -0,29 | 5.618,26 |
Nasdaq | -0,31 | 17.573,30 |
DIs: juros futuros encerraram ontem de forma mista
Taxa (%) | Variação (pp) | |
DI1F25 | 10,940 | -0,005 |
DI1F26 | 11,765 | -0,015 |
DI1F27 | 11,800 | -0,010 |
DI1F28 | 11,880 | -0,010 |
DI1F29 | 11,960 | -0,005 |
DI1F31 | 12,000 | 0,010 |
DI1F33 | 11,970 | -0,010 |
DI1F35 | 11,940 | 0,000 |
Dólar comercial terminou ontem com queda de 0,47%
O dólar conseguiu a sexta baixa seguida diante do real – e contando. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY subindo 0,18%, aos 101,08 pontos, após a decisão do Federal Reserve de cortar em 0,50 pontos percentuais as taxas de juros.
- Venda: R$ 5,463
- Compra: R$ 5,462
- Mínima: R$ 5,413
- Máxima: R$ 5,497
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Dia (%) | Valor (R$) | |
AZUL4 | -10,08 | 5,62 |
CMIN3 | -8,26 | 6,33 |
MRFG3 | -5,44 | 13,90 |
JBSS3 | -4,19 | 32,70 |
BRFS3 | -3,88 | 24,04 |
Maiores altas
Dia (%) | Valor (R$) | |
BRKM5 | 4,76 | 19,79 |
USIM5 | 2,79 | 6,26 |
GOLL4 | 2,70 | 1,14 |
SMTO3 | 2,57 | 26,75 |
IGTI11 | 1,80 | 22,67 |
Mais negociadas
Negócios | Dia (%) | |
PETR4 | 65.113 | -2,40 |
HAPV3 | 44.062 | 1,08 |
VALE3 | 43.115 | -1,17 |
AZUL4 | 43.023 | -10,08 |
RENT3 | 39.367 | 1,20 |
Ibovespa fechou ontem com queda de 0,90%, aos 133.747,69 pontos, mínima do dia
- Máxima: 135.203,32
- Mínima: 133.747,69
- Diferença para a abertura: -1.212,50 pontos
- Volume: R$ 37,70 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (16): +0,18%
- Terça-feira (17): -0,12%
- Quarta-feira (18): -0,90%
- Semana: -0,84%
- Setembro: -1,66%
- 3T24: +7,94%
- 2024: -0,33%
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