• Máxima: 128.000,08
• Mínima: 126.954,83
• Diferença para a abertura: +574,67 pontos
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,17%
• Terça-feira (19): +0,45%
• Semana: +0,62%
• Março: -1,16%
• 1T24: -4,96%
• 2024: -4,96%

O dólar fecha pelo quinta dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,39%. O dia foi de bastante oscilação. Assim como ontem, o mercado aguarda as decisões da Super Quarta, sobre política monetária, do Fed e do BC brasileiro.

• Venda: R$ 5,029
• Compra: R$ 5,029
• Mínima: R$ 5,010
• Máxima: R$ 5,055

Os investidores em Wall Street aguardam agora decisão do Fed amanhã, sobre a política monetária. Não só a aguardada manutenção nas taxas onde estão, mas o que as projeções do banco central mostrarão. Uma série recente de relatórios de inflação preocupantes deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central sinalizar que as taxas de juro permanecerão mais elevadas durante mais tempo do que o esperado. Pesquisa feita pela CNBC mostra que o Fed poderá reduzir as taxas menos vezes do que o esperado, à medida que a economia continua a crescer.

Analistas consideram que revisão de guidance não foi o suficiente para empolgar mas apostam em mudança acionária da Resia.

Ministro dos Transportes e deputado relator do projeto do “combustível do futuro” discutiram transição energética em evento em Brasília.

A troca de pesos por dólares perdeu parte de seu apelo após a taxa do câmbio paralelo subir 10%.

Ação da companhia caiu cerca de 14% ontem após troca de comando e mercado vê acúmulo de incertezas sobre companhia.

Contudo, CEO da holding destaca que dona da Havaianas está numa boa direção de recuperação das rédeas.

“A desindustrialização aconteceu por perda de competitividade. O Brasil ficou caro antes de ficar rico”, afirmou o vice-presidente da República em evento em Brasília.

Defasagem dos combustíveis praticados pela estatal em relação aos valores internacionais já chama a atenção e tema ganha força após falas recentes de Lula.

Os preços subiram com os investidores avaliando os recentes ataques da Ucrânia às refinarias russas e como isso afetaria o fornecimento global de petróleo.

• WTI (abril): +0,91%, a US$ 83,47
• Brent (maio): +0,56%, a US$ 87,38

O Bradesco BBI avalia que indicações consistentes de disciplina de capital e de qualidade dos resultados serão as chaves para reduzir o risco e reavaliar novamente a tese da Vivara (VIVA3).

Mercado vem adiando projeções do início de cortes juros nos Estados Unidos e agora busca respostas do Federal Reserve para incertezas.

A PIC, uma subsidiária da Kwait Petroleum Corporation (KPC), deu até início a uma auditoria prévia (due diligence), segundo afirma o Valor. A Petrobras (PETR4) e a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), interessada em adquirir participação da Novonor na Braskem (BRKM5), tem due diligence em andamento na petroquímica.

Além disso, afirma o Bradesco BBI, a alavancagem operacional em curso – que foi capaz de mais do que compensar os impactos das remarcações – é um bom presságio para apoiar potencialmente revisões positivas adicionais, desde que as remarcações se normalizem após um ano de ajustes de inventário no Grupo SBF (SBFG3).

O Bradesco BBI, no entanto, ressalta o inesperado anúncio da decisão do presidente do conselho não se candidatar à reeleição como negativo, devido ao seu importante papel como cofundador da Stone (STOC31).

O Bradesco BBI observa, no entanto, que a combinação de dados macro melhores do que o esperado e os esforços recentes para controlar a produção de aço devem ajudar a apoiar preços do aço nos próximos meses.

O UBS vê ainda as taxas de juros muito altas em relação à taxa de juros neutra.

As vítimas do rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015, estão buscando cerca de 3 bilhões de libras esterlinas (US$ 3,8 bilhões) em compensação da Vale (VALE3) e Samarco, em uma nova ação judicial lançada na Holanda. A indenização é solicitada em nome de quase 1 mil empresas e mais de 77 mil indivíduos atingidos pelo desastre, em uma ação holandesa movida pela Stichting Ações do Rio Doce, uma fundação holandesa sem fins lucrativos. O processo foi apresentado na Holanda pela empresa holandesa Lemstra Van der Korst e pela empresa britânica Pogust Goodhead, que anteriormente apresentou um processo semelhante na Grã-Bretanha contra a australiana BHP. A Vale, que é proprietária da Samarco em sociedade com a BHP, reforçou em nota “o seu compromisso em apoiar a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão”. A mineradora afirmou que, até 29 fevereiro de 2024, foram destinados R$ 36,51 bilhões às ações de reparação e compensação a cargo da Fundação Renova, entidade criada para gerenciar e implementar as medidas de reparação e compensação ambiental e socioeconômica. Do valor total, R$ 14,07 bilhões foram para o pagamento de indenizações e R$ 2,75 bilhões em Auxílios Financeiros Emergenciais, totalizando R$ 16,82 bilhões para 441,7 mil pessoas, segundo nota da Vale. (Reuters)

Plano de recuperação em Maceió devido a problema no solo soma R$ 15,5 bi em provisionamentos; ou seja, valores reservados para as indenizações.

Italiana terá de comprovar de forma “urgente” sua capacidade de continuar operando no Brasil, onde tem 3 distribuidoras de energia.

Investidores nos mercados da Europa seguem à espera da decisão sobre a taxa de juros nos EUA, que acontece amanhã (20), mas monitoraram também a decisão do BC japonês. O Banco do Japão encerrou oficialmente a sua política de taxas de juro negativas, aumentando as taxas de juro pela primeira vez em 17 anos e aumentando a sua taxa de juro de referência de -0,1% para um intervalo de 0% a 0,1%. O banco também aboliu a sua política de controle da curva de rendimentos, marcando uma mudança histórica na política. Os mercados da Ásia-Pacífico caíram em grande parte após a mudança.

• Dow Jones: +0,70%
• S&P 500: +0,31%
• Nasdaq: +0,10%

O presidente Emmanuel Macron por duas vezes disse não descartar a opção de envio de tropas terrestres ocidentais para a zona da operação militar; por enquanto, ajuda ocidental se limita ao envio de armas e munição. A Guerra na Ucrânia já chega a 25 meses.

Ontem a queda foi de mais de 14% e na sexta (15), a baixa foi de mais de 2%. No ano, já foram 28% dissolvidos na Bolsa. Março apresenta baixa de 24%. A Vivara (VIVA3) anunciou na última sexta que Paulo Kruglensky deixou o cargo de CEO, sendo substituído por Nelson Kaufman, fundador da empresa. O anúncio foi amplamente inesperado pelo mercado e a empresa realizou uma teleconferência ontem (18) para abordar as principais preocupações do mercado – mas que não contribuiu para conter os ânimos exaltados dos investidores.

A colheita de soja do Paraná, que caminha para ser o terceiro estado produtor do Brasil na safra 2023/24, avançou para 80% da área projetada, o maior índice para esta época desde a temporada 2016, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural (Deral). Até a semana anterior, os produtores paranaenses tinham colhido 73% da safra de soja, enquanto no mesmo período do ano passado o indicador de colheita era de 60% da área. Na temporada atual, produtores puderam iniciar o plantio mais cedo, beneficiados por chuvas. Depois, com o tempo seco, o ciclo das lavouras foi acelerado, o que também reduziu a produtividade em parte do estado. O índice de colheita atual só fica atrás dos 83% registrados na mesma época de 2016. Entre 2022 e 2020, o indicador era de 75%. O Deral informou também que o plantio de milho avançou para 96% da área projetada, ante 91% na semana anterior e 77% na mesma época do ano passado. (Reuters)

Espera-se que o novo chip principal seja usado por Amazon.com, Google, Meta, Microsoft , OpenAI e Tesla.

“A luta não pode ter sido em vão. Se nós demorarmos a fazer, ela pode entrar num ciclo de dificuldades”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 1,049 bilhão no 4T23, ante resultado negativo de R$ 168 milhões de um ano antes. A empresa explica que o aumento do Ebitda foi impulsionado pela priorização de vendas com maior valor agregado e otimização do mix de vendas, em conjunto com a melhora de spreads dos produtos comercializados pela Braskem e redução das despesas gerais e administrativas.

Parlamentares dizem que ainda não foram chamados para discutir o assunto e manifestam preocupação com o risco de as propostas chegarem sem diálogo prévio.

Regulador de valores imobiliários chinês descobriu que a Henda inflou substancialmente dados dos balanços de 2019 e de 2020 e que se apoiou nesses números para vender bônus.

Os rendimentos dos Treasuries caem nesta terça-feira em relação às máximas de fevereiro, com os investidores aguardando a coletiva de imprensa do Fed na quarta-feira em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos para o resto do ano. Os rendimentos das notas de referência de 10 anos caem para 4,312%, contra fechamento de 4,340% na segunda-feira. A taxa se aproximou da máxima de fevereiro, de 4,354%, na segunda-feira. Os rendimentos de dois anos caem para 4,697%, em comparação com o fechamento de 4,736% na segunda-feira. A inversão na curva de rendimento entre as notas de dois e 10 anos diminuiu 2 pontos-base, para -39 pontos. A atenção do mercado está voltada para a reunião de dois dias do Fed, que começa nesta terça-feira, com sua coletiva de imprensa e decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. O banco central deve manter os juros, mas os investidores estarão atentos às projeções econômicas e da taxa de juros para o restante do ano. (Reuters)

Dow Jones abriu em alta e segue no positivo, com 0,52%, enquanto S&P 500 abriu no vermelho, vira para alta e ganha 0,06%.

A indenização é solicitada em nome de quase 1.000 empresas e mais de 77.000 indivíduos atingidos pelo desastre, em uma ação holandesa movida pela Stichting Ações do Rio Doce, uma fundação holandesa sem fins lucrativos.

Segundo Lira, ele discutirá hoje com Haddad o calendário para regulamentação da reforma tributária. “Temos que resolver a regulamentação no primeiro semestre”.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira que as regras para a geração distribuída de energia terão que ser revisitadas devido ao custo que estão gerando para as tarifas pagas pelos consumidores como um todo. “Aquela polêmica que nunca para, a gente vai ter que voltar a revisitar esse tema, pelo custo da tarifa de energia que está sendo arcada pela população que tem menos acesso à energia solar”, disse Lira, durante fala em seminário sobre Descarbonização promovido pelo grupo Esfera, em Brasília. O mercado de geração distribuída de energia envolve pequenos empreendimentos, principalmente da fonte solar, instalados em telhados, fachadas e terrenos, e vem crescendo rapidamente no Brasil devido a incentivos. (Reuters)

Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa (ITSA4), afirmou que o Itaú Unibanco (ITUB4) está bem posicionado em relação aos bancos tradicionais, uma vez que fez uma boa gestão do crédito e investimentos em tecnologia, mas que ainda há muito a ser feito para lidar com a concorrência estabelecida pelos bancos digitais. “O Itaú tem 15 mil pessoas na área de tecnologia para tirar o mais rápido possível esse gap de tecnologia, para ser um banco mais ágil no lançamento de produtos, de aplicativos. É ter condição de competir melhor com esses bancos e fintechs que são focados em um produto ou dois e conseguem ser muito mais eficientes. (…) O Itaú tem a intenção e a estratégia de se manter como o maior banco do país, então tem que reduzir custo, aumentar a receita e ser mais eficiente tanto em relação aos tradicionais como em relação às fintechs. A guerra não está ganha. Estamos em uma boa posição, mas longe de estar em uma posição confortável”. (Ana Paula Ribeiro)

Ele apontou indícios de descumprimento da Lei das Estatais, que proíbe a ingerência política em sociedades de economia mista, ainda que a União seja acionista majoritária.

A Alpargatas (ALPA4) detém 49% da Rothy’s. Esse impacto foi de R$ 1,5 bilhão e a justificativa é que desde a aquisição, em 2021, a empresa perdeu valor. “Fizemos as compras no momento em que os valuation estavam muito elevados. Mas os juros nos EUA subiram e os valuations, caíram”, explicou o CEO da Itausa (ITSA4), Alfredo Setubal. No entanto, ele diz que está otimista com a contribuição que a empresa americana deve começar a apresentar, dado que está se expandindo, mesmo que em ritmo abaixo do esperado no momento da aquisição. (Ana Paula Ribeiro)

A reunião havia começado às 10h37. O Copom vai anunciar amanhã, a partir das 18h30, a nova taxa Selic, com aposta majoritária do mercado em corte de 0,5 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

“Não tivemos uma execução da maneira que esperamos. Criamos um portfólio muito mais complexo e gerou problemas de vendas, que gerou um problema em logística e atrapalhou os resultados. Essa má execução levou a resultados muito ruins. Tivemos aumento de estoque e vendas canceladas no exterior”, explicou o CEO da Itausa (ITSA4), Alfredo Setubal. Esse plano da Alpargatas (ALPA4) foi definido pelo antigo CEO, Roberto Funari, que ficou na companhia entre 2019 e abril de 2023. Ele foi substituído de forma interina por Fernando Edmond, o ex-CEO da Ambev e membro do conselho da Alpargatas. Ele ficou até fevereiro, quando assumiu Liel Miranda. “Estamos em uma boa direção de recuperação das rédeas e otimistas que vamos reduzir bastante o capital de giro, a dívida e ter crescimento de vendas e recuperação do market share. Estamos com uma expectativa positiva para Alpargatas”, contou Setubal. (Ana Paula Ribeiro)

O CEO da Itausa (ITSA4), Alfredo Setubal, entende que os fracos resultados enfrentados pela Alpargatas (ALPA4), controlada pela Itaúsa, levaram à troca de comando na companhia e a expectativa é de melhora de resultados. A dona da Havaianas registrou no quarto trimestre um prejuízo líquido de R$ 1,6 bilhão, forte ampliação ante os R$ 20,8 milhões de igual período de 2022. O executivo lembra que a Alpargatas tinha um plano de crescimento calcado em Havaianas e seus subprodutos que incluía a expansão internacional. No entanto, isso rendeu à empresa uma maior complexidade de operação, dificultando as entregas e afetando de forma negativa as vendas. (Ana Paula Ribeiro)

Casas questionam “mudança de supetão” e avaliam que empresa merece “desconto por governança”.

Preços acima do esperado no começo do ano sustentam tese de que 2024 será melhor do que o esperado e visão para longo prazo também é otimista.

A Airbus não se alegra com os problemas técnicos que assolam sua rival norte-americana Boeing, pois eles prejudicam a imagem de toda a indústria aeroespacial, disse o presidente-executivo da fabricante de aviões europeia nesta terça-feira. “Não estou satisfeito com os problemas de meu concorrente. Eles não são bons para o setor como um todo”, disse Guillaume Faury à conferência “Europe 2024” em Berlim, quando perguntado sobre os problemas técnicos da Boeing. “Estamos em um setor em que a qualidade e a segurança são prioridade máxima”, acrescentou. A Boeing tem sido alvo de crescente escrutínio desde janeiro, quando um plug de porta se soltou em um de seus jatos 737 MAX 9 durante um voo da Alaska Airlines. (Reuters)

Assim, segundo a Gafisa, ficou mantida a AGE de 18/03, uma vez que a convocação realizada pela Gafisa para o dia 26/04 “atendeu de forma satisfatória e razoável o pedido apresentado pelo ESH no dia 29/01”, segundo a Gafisa.

Presidente da Argentina tomou posse em dezembro e bateu de frente com o que chama de “casta política” do país, mas implementou um forte ajuste fiscal; inflação ainda é alta, mas taxa mensal desacelerou.

Segundo Pedro Freitas, CFO da Braskem (BRKM5), ocorreu, principalmente na China, uma desaceleração econômica junto com a entrada em operação de novas capacidades, notadamente na China e nos Estados Unidos, o que criou em 2023 uma queda histórica no setor. A apresentação de resultados do 4T23 à imprensa terminou há pouco.

Governo de São Paulo abriu um processo de consulta pública para discutir o novo modelo de contrato de concessão.

Alfredo Egydio Setubal, CEO da Itaúsa (ITSA4) reforça que, “apesar da queda dos juros, ainda é uma taxa elevada”. Ele diz que, “quando olhamos as mais longas, a NTN-Bs, atreladas ao IPCA, estão pagando quase 5,8%. Se adicionar a esse juro real um risco adicional de um novo investimento, precisa de algo em torno de 3%. Se somar a inflação de 4%, o juro real e esse prêmio, estamos falando de um investimento que precisar renda 13% ao ano. Nessa conjuntura econômica a gente vê dificuldade em encontrar ativos nesse retorno e com a qualidade que a gente precisaria para que a Itaúsa fizesse um investimento relevante. Acho difícil nesse momento, em vista desse aspecto do retorno muito elevado. Vamos continuar olhando (oportunidades). Com a redução da alavancagem, podemos pensar em dívida novamente para a companhia se de fato aparecer alguma oportunidade muito especial. Se não aparecer, vamos continuar o processo de desalavancagem”. (Ana Paula Ribeiro)

Ações de Bradesco (BBDC4) caem 0,70% e Itaú (ITUB4) é a única alta, com +0,12%.

Alfredo Egydio Setubal, CEO da Itaúsa (ITSA4): “esperamos para 2024 crescimento de resultado em todas as empresas do nosso portfólio, contando também com a queda de taxa de juros. Isso tem impacto importante na construção civil, como a Dexco (antiga Duratex). Isso impacta também no setor de infraestrutura. Acho que o cenário para o Brasil é um cenário positivo para as nossas empresas, que estão bem posicionadas. Elas podem se beneficiar bastante dessa conjuntura mais tranquila no Brasil e exterior”. (Ana Paula Ribeiro)

“A gente está vendo 1T24 uma melhora do spread, mas é uma recuperação mais lenta. A gente está vendo recomposição de estoque no mundo”, diz Pedro Freitas, CFO da Braskem (BRKM5). (Augusto Diniz)

A Braskem (BRKM5) provisionou mais R$ 1,4 bilhão com o ocorrido na capital alagoano, somando já de provisionamento de reparação em torno de R$ 15 bilhões. (Augusto Diniz)

Pedro Freitas, CFO da Braskem (BRKM5), afirmou que para reverter esse quadro, a companhia realiza “série de ações”, com priorização de vendas em mercados com maior potencial. O executivo fala em recuperação do setor em 2024. (Augusto Diniz)

Investidores em Wall Street levam os índices para baixo, de olho na protagonista dos chips IA Nvidia (NVDC34) realizando sua primeira Conferência GTC, e, claro, com passos cautelosos enquanto o Fed começa sua reunião de dois dia para definir a taxa de juros e apresentar suas projeções. “O Fed vai tirar muito oxigênio da sala esta semana”, disse à CNBC Sam Millete, diretor de renda fixa da Commonwealth Financial Network. “Será uma reunião realmente interessante porque os mercados não esperam quaisquer alterações nas taxas de juros nesta reunião e, na verdade, também não têm quaisquer alterações precificadas na próxima reunião”.

• Dow Jones: +0,02%
• S&P 500: -0,19%
• Nasdaq: -0,50%

Após o lançamento no mercado internacional de títulos de dívida pública em dólar vinculados a compromissos socioambientais, o Tesouro Nacional avalia emitir papeis sustentáveis em reais, disse à Reuters o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira. “Estamos estudando o tema, como um segundo passo, após a consolidação das emissões sustentáveis em dólares”, afirmou. O estudo, inicialmente noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo, vem após o Tesouro entrar no mercado dos chamados títulos verdes com uma emissão que levantou 2 bilhões de dólares em novembro de 2023, operação considerada bem-sucedida. O Ministério da Fazenda vem argumentando que o objetivo principal desses lançamentos não é gerar caixa para o governo, mas balizar operações similares pelo setor privado. Portanto, a emissão doméstica serviria para nortear emissões de títulos de dívida por empresas no mercado brasileiro. (Reuters)

BBAS3 recua 0,95%, SANB11 cai 0,49% e BBDC4 perde 0,14%.

O Itaú BBA tem recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

A Positivo (POSI3) assinou hoje um contrato para a aquisição de 100% da Algar TI Consultoria, braço de serviços gerenciados de TI da Algar Tech, por RS 235 milhões. A negociação – que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) – não inclui a unidade de experiência do cliente, em que está a operação de call centers da empresa e segue com o Grupo Algar.

O Ibovespa começa o dia em alta de 0,37%, aos 127.418,15 pontos, com investidores montando posições antes das decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil na quarta-feira (20). Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias de celulose, educação, petroleiras juniores e frigoríficas. Magazine Luiza (MGLU3) sobe após balanço e lidera as altas das varejistas. Já as ações de Petrobras (PETR4) recuam o barril de petróleo, assim como as construtoras. O dólar comercial avança a R$ 5,04 e os juros futuros (DIs) recuam. Em meio a isso, as discussões em torno da pauta fiscal continuam limitando os ganhos da bolsa brasileira e, nesse sentido, o TCU concluiu que o entendimento do Governo de que seria possível limitar o contingenciamento em 2024 a R$ 25,9 bilhões pode ser uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal e à lei de finanças, adicionado maior pressão sobre as contas públicas, na avaliação do BBI. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta enviará hoje à Casa Civil um projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras e que a regulamentação da reforma tributária será enviada em abril. O boletim Focus divulgado hoje trouxe previsões maiores para o IPCA e para o PIB de hoje. Enquanto isso, os investidores monitoram as reuniões do Fed e do Copom, que começam hoje e divulgam amanhã as decisões sobre políticas monetárias nos EUA e no Brasil.  Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores digerem as notícias da conferência de inteligência artificial da Nvidia, enquanto o Fed inicia sua reunião de dois sobre a política monetária. (Felipe Alves)

A locadora Vamos (VAMO3) apresentou lucro líquido consolidado de R$ 195,5 milhões no balanço do 4T23. A cifra representa queda de 23,1% em relação ao apresentado no mesmo período de 2022. No ano, o lucro da companhia foi de R$ 587 milhões, o que representa mais do triplo de lucro desde 2020 (antes do IPO).

A Braskem (BRKM5) registrou prejuízo atribuído aos acionistas de R$ 1,575 bilhão no quarto trimestre de 2023, montante 8% menor que a perda de R$ 1,7 bilhão apurada no mesmo período de 2022.

O Bradesco BBI ressalta que o fluxo de caixa da Braskem (BRKM5) permanece negativo. Enquanto isso, os gatilhos positivos de curto prazo poderiam ser uma resolução em relação às investigações da CPI no Congresso sobre os incidentes da empresa em Alagoas. O banco tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 10/ação.

O S&P Dow Jones e a B3 lançam nesta terça-feira (19) o VXBR, espécie de “VIX brasileiro”, índice que trará ao país uma nova metodologia, desenvolvida pela Cboe Global Markets, para acompanhar a volatilidade implícita do mercado local, replicando, em partes, o modelo que já existe nos Estados Unidos.

Empresa paga hoje mais de R$ 11 bi de dividendos, e reflete também alta do minério de ferro.

Carlos Mauad, CEO da Fintech Magalu (MGLU3), afirma que a nova forma de pagamento, crédito direto ao consumidor (CDC), envolve 2P (vendas próprias) e 3P (marketplace). “E dado a expertise que a companhia tem com crédito, a gente vê como isso pode impulsionar vendas e construir margens”, afirma. (Ana Paula Ribeiro)

Em relatório, os analistas do Itaú BBA destacam que o Ibovespa vem enfrentando dificuldades em ganhar força para se recuperar. “À medida que o índice não consegue uma recuperação, a atenção ao suporte ganha força”, destacam os especialistas, acrescentando que o Ibovespa permanece dentro do intervalo entre 131.700 e 124.800 pontos. “A zona de alerta continua entre os suportes em 126.400 pontos e 124.800 pontos. Importante destacar que se for perdida essa região, poderemos dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024”, pontuaram.

Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza (MGLU3), afirma que “o resultado do 4º trimestre é um momento simbólico, uma virada”. Segundo ele, “foi um trimestre de crescimento de venda, de lucro, de aumento da geração de caixa”. O executivo disse ainda que o foco no 4T23 foi em retomar a lucratividade. “A gente sabe que vai perenizar esse resultado a partir desse ano”, garantiu. (Ana Paula Ribeiro)

O Itaú BBA avalia que apesar do resultado do lucro ajustado mais robusto do que as expectativas, e a manutenção de um guidance otimista até 2027, tanto o crescimento de receita quanto de volume ficou abaixo do estimado, refletindo take-rates (valor incidente em cada transação) mais pressionados pela Stone (STOC31). Banco segue com recomendação underperform para a fintech brasileira.

“Queremos defender o princípio da responsabilidade fiscal sem deixar de olhar para a responsabilidade social e ambiental”, afirmou o ministro.

Na base anual, o CPI de fevereiro subiu 2,8%, abaixo dos 3,1% esperados e dos 2,9% marcados em janeiro. Núcleo do CPI em fevereiro ficou em 0,1%, na comparação com janeiro, que também marcou 0,1% em relação a dezembro. Na base anual, o núcleo do CPI canadense desacelerou para 2,1% em fevereiro, abaixo dos 2,4% de janeiro.

Segundo o ministro da Fazenda, a partir do mês que vem o governo deve enviar Lei Complementar para regulamentar a reforma tributária. “Todo o cuidado com a transição para o novo sistema tributário é necessário”, afirmou.

Em janeiro, a leitura foi de queda de 12,3%, a 1,374 milhão (revisada de 14,8%, a 1,331 milhão).

Para o Itaú BBA, o destaque principal foi a expansão da margem bruta. O banco aponta melhoria no 4T23 e vê que as perspectivas de crédito à frente provavelmente impulsionarão a história de curto prazo do Magazine Luiza (MGLU3). O banco tem recomendação market perform para o Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 3/ação.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suspeita de fraude no cartão de vacinação, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta terça-feira, em mais um problema jurídico para o ex-presidente. Segundo uma das fontes, o relatório da investigação elaborado pela PF foi encaminhado pela corporação ao Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, também foi indiciado o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, preso em maio do ano passado no âmbito das investigações sobre possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e aliados. Ele firmou acordo de delação premiada que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo as fontes, Bolsonaro foi indiciado pelo crime de inserção de dados falsos no SUS e por associação criminosa. (Reuters)

Segundo o Itaú BBA, o 4T23 foi marcado por um crescimento soft de receita, principalmente devido a performance da Centauro (-7% na comparação anual) parcialmente compensada pela Fisia mais resiliente (+26% na comparação anual). O banco tem recomendação outperform para o Grupo SBF (SBFG3), com preço-alvo de R$ 22/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 151 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 84 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,52 (ontem: -11% ou -R$ 0,41)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,64 (ontem: -17% ou -R$ 0,58)

A Petz (PETZ3) afirmou nesta terça-feira que não existem quaisquer negociações em curso com a rival Petlove para uma fusão ou combinação de negócios, segundo comunicado ao mercado em resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários. “A companhia (Petz) esclarece que não há quaisquer negociações em curso acerca de potencial fusão ou de combinação de negócios entre a companhia e a Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais, conhecida como Petlove”, afirmou a empresa. Na sexta-feira passada, o site Infomoney publicou que a rede de varejo e serviços voltados a animais de estimação estava em negociações avançadas para uma fusão com a Petlove. O site citou na ocasião fonte próxima ao fundador e presidente-executivo da Petz, Sergio Zimerman. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que como o Magazine Luiz (MGLU3) continuou focado na melhoria da rentabilidade, a margem Ebitda recorrente expandiu-se, fazendo com que o Ebitda absoluto superasse as expectativas em +4%. O banco tem recomendação neutra para o Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 2,39/ação.

Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 3,86 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 21,21 bilhões.

O Morgan Stanley aponta, no entanto, crescimento de receita nas lojas na comparam anual e trimestral. Banco afirma esperar mais sustentabilidade na lucratividade e mantém recomendação underperform para o Magazine Luiza (MGLU3), com preço-alvo de R$ 2/ação.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição terá condições de discutir um possível corte de juros em junho, quando estarão disponíveis mais dados econômicos, em especial de inflação. “Nós ainda não discutimos nada sobre futuros ajustes dos juros”, afirmou Guindos em entrevista ao jornal grego Naftemporiki, reproduzida no site do BCE nesta terça-feira, 19. “Precisamos coletar mais informações. Em junho, também teremos novas projeções e estaremos preparados para discutir isso”, acrescentou, referindo-se a um possível relaxamento da política monetária. Segundo Guindos, o maior risco para esse cronograma seria uma combinação de rápido avanço dos salários e fraca produtividade. (Reuters)

Analistas veem evolução positiva nos últimos trimestres mesmo diante de ventos contrários do setor, mas seguem neutros com papéis.

Resultado foi impulsionado pela priorização de vendas com maior valor agregado e otimização do mix de vendas.

O Itaú BBA afirma que o principal destaque no período do Grupo SBF (SBFG3), controladora da rede de lojas Centauro, foi o alívio de caixa de R$ 694 milhões, impulsionado por melhores tendências de capital de giro. O banco tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 22/ação.

• Dólar para 2024: R$ 4,95 (de R$ 4,93 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alteração)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (igual ao boletim anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo por 10 semanas seguidas)

• PIB para 2024: 1,80% (de 1,78% da semana anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alteração)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à última semana)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo do boletim anterior)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudança por 12 semanas seguidas)
• Selic para 2025: 8,50% (igual à última semana)
• Selic para 2026: 8,50% (sem mudanças por 33 semanas)
• Selic para 2027: 8,50% (igual ao boletim anterior)

Na agenda de hoje, atenção para reuniões de Copom e Fed.

• IPCA para 2024: 3,79% de 3,77% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,52% de 3,51% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

O Itaú BBA afirma que o governo de São Paulo também tenta atrair um investidor estratégico para possível leilão, dado o enorme desafio que terá a Sabesp (SBSP3) privatizada de universalizar o serviço de saneamento.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (19).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última segunda-feira (18) que o governo pretende enviar uma proposta sobre taxação de dividendos para o Congresso Nacional ainda em 2024 e que enxerga muita disposição por parte do Legislativo para discutir o tema. Em entrevista a jornalistas na saída do ministério, Haddad disse ainda que um projeto de lei sobre aplicações financeiras será enviado pela pasta para a Casa Civil na terça-feira.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (19).

A Vibra Energia (VBBR3) informou que os fundos geridos discricionariamente pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI passaram a deter 58.650.833 ações ordinárias de emissão da Vibra Energia, representando 5,03% do capital da Companhia.

Os preços do petróleo operam em baixa, devido em parte à perspectiva de aumento da oferta da Rússia, bem como à possibilidade de uma demanda downstream mais lenta do que o esperado em setores como o de combustível de aviação. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, em parte estimulado pelo último lote de dados otimistas da China.

• Petróleo WTI, -0,21%, a US$ 82,55 o barril
• Petróleo Brent, -0,29%, a US$ 86,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,35%, a 827 iuanes, o equivalente a US$ 114,87

A Gol (GOLL4) optou por retirar as divulgações de projeções (guidance) em referência ao fato relevante divulgado em 6 de novembro de 2023. Segundo nota, a decisão de retirar as referidas projeções para o ano de 2024 decorre do atual cenário da companhia que, em 25 de janeiro de 2024, anunciou que entrou voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

O Itaú BBA afirma que o ajuste se deve à incorporação do novo marco regulatório proposto no processo de consulta pública do novo contrato de concessão. O banco vê espaço para ganhos substanciais de eficiência no futuro, mas a magnitude e a velocidade das mudanças dependerão da governação futura da Sabesp (SBSP3).

Os mercados europeus operam sem direção única, enquanto os investidores globais aguardam o início da reunião de política monetária de dois dias do Fed. Os papéis de petróleo e gás subiram 0,7%, enquanto os de serviços públicos caíram 0,7%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,06%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,03%
• STOXX 600: -0,07%

Em uma decisão amplamente esperada, o BoJ elevou seu juro básico para uma faixa de 0% a 0,1% – no primeiro aumento desde 2007 -, depois de mantê-lo em -0,1% por mais de oito anos. Posteriormente, no entanto, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou que as condições monetárias permanecerão acomodatícias. Em outras partes da Ásia, os mercados ficaram no vermelho. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,72%, a 3.062,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,43%, a 1.795,72 pontos, pressionados por ações financeiras e da indústria farmacêutica. O Hang Seng teve baixa de 1,24% em Hong Kong, a 16.529,48 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,10% em Seul, a 2.656,17 pontos, e o Taiex apresentou leve perda de 0,11% em Taiwan, a 19.857,20 pontos.

• Shanghai SE (China), -0,72%
• Nikkei (Japão): +0,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,24%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,10%
• ASX 200 (Austrália): +0,36%

Os investidores também estão aguardando informações sobre o futuro da política monetária do país, já que o Fed inicia sua reunião de dois dias hoje. Uma série recente de dados de inflação deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central sinalizar que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo do que o esperado. No entanto, os futuros dos fundos federais prevêem atualmente uma probabilidade de 99% de que o BC americano deixe as taxas de juros de referência inalteradas esta semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch .

• Dow Jones Futuro: -0,17%
• S&P 500 Futuro: -0,27%
• Nasdaq Futuro: -0,33%

BoJ decidiu orientar as taxas de juro de curto prazo para um intervalo entre zero e 0,1%, julgando que o seu objetivo de atingir uma inflação estável de 2% está “à vista”.

O Nikkei 225, do Japão, fechou acima dos 40 mil pontos nesta terça-feira, depois que o banco central do país aumentou as taxas de juros pela primeira vez desde 2007. O Banco do Japão (BoJ) encerrou oficialmente a sua política de taxas de juro negativas, aumentando as taxas pela primeira vez em 17 anos de -0,1% para 0% e 0,1%. O banco também aboliu a sua política de controlo da curva de rendimentos, marcando uma mudança histórica em sua política monetária. Já os índices futuros dos EUA operam em baixa, à medida que investidores digerem as notícias da conferência de inteligência artificial da Nvidia, onde se espera que a fabricante de chips apresente suas mais recentes incursões no segmento. No Brasil, o ministério da Fazenda enviará nesta terça-feira, 19, à Casa Civil um projeto de lei que trata da cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. Enquanto isso, o Copom inicia hoje o primeiro dia de reunião de política monetária.

Os investidores em Wall Street levaram as ações para cima, de olho na principal conferência de inteligência artificial e no aguardo de novas projeções de política monetária do Fed. As ações da Nvidia (NVDC34) tiveram um ganho consistente no primeiro dia da Conferência GTC da empresa – onde a fabricante de chips deverá apresentar suas mais recentes incursões em inteligência artificial. As ações da Alphabet (GOGL34) subiram com robustez depois que a Bloomberg informou que a Apple (AAPL34) estava em negociações com o Google para incluir a IA Gemini da empresa nos iPhones. “O sabor de hoje é uma rotação para a tecnologia”, disse à CNBC Jay Hatfield, fundador e CEO da Infracap. “Estamos neste período sazonalmente fraco e as pessoas não sabem realmente o que fazer, então estão alternando entre vender tecnologia e vender o resto do mercado”.

O dólar fechou pelo quarto dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,19%. O mercado aguarda as decisões da Super Quarta, sobre política monetária do Fed e do BC brasileiro.

• Venda: R$ 5,026
• Compra: R$ 5,025
• Mínima: R$ 4,984
• Máxima: R$ 5,032

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.540,21
• Mínima: 126.272,19
• Diferença para a abertura: +212,37 pontos
• Volume: R$ 22,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,17%
• Semana: +0,17%
• Março: -1,60%
• 1T24: -5,39%
• 2024: -5,39%