Volume de negócios ultrapassou os 3,23 milhões.

• Máxima: 128.528,28
• Mínima: 127.028,24
• Diferença para a abertura: -1.222,91 pontos
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,26%
• Terça-feira (18): -0,02%
• Quarta-feira (19): -0,95%
• Semana: -0,71%
• Fevereiro: +0,93%
• 1T25: +5,84%
• 2025: +5,84%

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Investidores em Wall Street seguem tentando achar uma visão otimista para o mercado de risco, apesar da ameaça do presidente Donald Trump de mais tarifas e de um Federal Reserve continuamente cauteloso. “Acho que há muito barulho ligado a Elon Musk e tarifas no curto prazo, que é o que você está vendo hoje. E acho que muito disso vai perdurar”, disse à CNBC Jim Elios, fundador e diretor de investimentos do Elios Financial Group. “É o efeito Trump com manchetes que estão pesando nos mercados e causando alguma dor. No longo prazo, ainda estou muito otimista sobre como isso pode se tornar um ambiente pró-negócios”. Mesmo assim, o S&P 500 fechou mais uma vez, como ontem, em seu mais alto patamar da história.

As ações da Oncoclínicas (ONCO3) apresentaram uma surpreendente valorização nos pregões de terça (18) e quarta-feira (19), recuperando parte das perdas acumuladas desde a Oferta Pública Inicial (IPO) da empresa, realizado em 2021. Desde a estreia na bolsa, as ações da companhia haviam perdido 90% de seu valor, pressionadas por um endividamento elevado e a incerteza em torno de sua saúde financeira. Nesta quarta-feira (19), porém, por volta das 17h (horário de Brasília), a companhia disparava quase 16% no Ibovespa, cotada a R$ 2,99, após um salto de 20,56% na última terça. Levando em conta desde o último dia 12 de fevereiro, o salto acumulado foi de 69%, com as ações passando de R$ 1,77 para perto dos R$ 3 em apenas 5 pregões.

Após os fortes recuos recentes, as taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em alta firme, com investidores realizando lucros em mais um dia de agenda econômica esvaziada no Brasil, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries tinham variações limitadas. O assunto político da vez — a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro — não impactou os preços dos ativos, apesar de seu potencial de mexer com a disputa eleitoral de 2026.

Dois aviões de pequeno porte colidiram nesta quarta-feira, 19, no Aeroporto Regional de Marana, no Arizona, Estados Unidos, conforme informou o Departamento de Polícia local. As autoridades confirmaram que ao menos uma pessoa morreu na colisão. De acordo com a Newsweek, cada aeronave transportava duas pessoas a bordo. Os primeiros socorristas ainda estão no local, conforme informaram as autoridades de Marana.

O dólar retomou trajetória de alta diante do real, após a baixa de ontem. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,14%, aos 107,21 pontos.

• Venda: R$ 5,726
• Compra: R$ 5,726
• Mínima: R$ 5,682
• Máxima: R$ 5,732

Preços subiram impulsionados pela preocupação com interrupções no fornecimento de petróleo na Rússia e nos EUA, enquanto o mercado aguarda clareza sobre as sanções à Rússia. Os EUA tentam intermediar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. As informações são da CNBC.

• WTI (março): +0,56%, a US$ 72,25
• Brent (abril): +0,26%, a US$ 76,04

Novo “qubit topológico” não é baseado em um sólido, líquido ou gás; é uma outra fase da matéria que muitos especialistas não achavam que fosse possível existir.

O último encontro do comitê foi encerrado em 29 de janeiro e teve a decisão unânime se manter os juros na faixa atual de 4,25% a 4,50%.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,021 pp, a 4,276% (antes da ata: -0,010 pp, a 4,287%)
• Título de 10 anos: -0,009 pp, a 4,535% (antes da ata: +0,008 pp, a 4,552%)

• Dow Jones: -0,23% (antes da ata: -0,32%)
• S&P 500: +0,13% (antes da ata: +0,04%)
• Nasdaq: +0,08% (antes da ata: 0,00%)

Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, falou a repórteres há pouco.

• Dow Jones: -0,32%
• S&P 500: +0,04%
• Nasdaq: 0,00%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,010 pp, a 4,287%
• Título de 10 anos: +0,008 pp, a 4,552%

Documento sai em instantes, às 16h, Horário de Brasília.

Em 2025, são celebrados os 200 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal.

Banco ajusta carteira na América Latina, amplia aposta no setor financeiro brasileiro e eleva exposição ao México após desvalorização do dólar.

O resultado representa uma queda na aprovação em relação a janeiro de 2025, quando 46,1% aprovavam o governo e 50,4% desaprovavam.

O movimento foi puxado tanto pela via financeira quanto pela comercial, informou há pouco o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saída líquida de US$ 1,628 bilhão em fevereiro até o dia 14. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo de fevereiro até o dia 14 foi negativo em US$ 707 milhões. Na semana passada, de 10 a 14 de fevereiro, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 1,984 bilhão. No acumulado do ano até 14 de fevereiro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$ 9,260 bilhões. (Reuters)

Segundo o ex-presidente, a situação pode ser interpretada como um “truque para acusar líderes da oposição democrática”.

• Dow Jones: -0,37%
• S&P 500: -0,04%
• Nasdaq: -0,06%

O presidente fez referência indireta à possibilidade de que o plano golpista envolvesse atentados contra ele, Alckmin e Moraes.

A rede de supermercados St Marche entrou com um pedido à Justiça de São Paulo para suspensão temporária do pagamento de dívidas e para proteger a companhia contra medidas de cobrança de credores financeiros. A companhia encaminhou à 1ª vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pedido de tutela de urgência cautelar para que seja viabilizada uma “rápida, organizada e efetiva composição entre devedor e seus credores”, conforme documento produzido pelo escritório TWK Advogados. O St Marche, um rival de menor porte da bandeira Pão de Açúçar (PCAR3), criado há 20 anos na cidade de São Paulo e que atualmente possui cerca de 30 lojas no estado, cita na causa que o pedido à Justiça serve para a empresa evitar um “eventual” pedido de recuperação judicial, por meio da suspensão por até 60 dias da possibilidade de decretação de vencimento antecipado das dívidas e suas execuções. O pedido foi concedido parcialmente, com o juiz no caso, Jomar Juarez Amorim, citando que o deferimento parcial serve apenas para “determinar a suspensão de execuções contra as requerentes, desde que embasadas em créditos sujeitos a RJ” pelo prazo máximo de 60 dias. (Reuters)

O fundo de índice foi desenvolvido pela gestora brasileira de ativos digitais Hashdex.

A máxima do dia bateu em R$ 5,732 e a mínima, em R$ 5,682.

Antiga queridinha da indústria de veículos elétricos enfrentou vendas fracas e passou por uma série de CEOs.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que é melhor o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, “agir rápido”, chamando-o de “ditador sem eleições”, depois que o líder ucraniano acusou Trump de estar preso em uma “bolha de desinformação”. “Um ditador sem eleições, é melhor Zelenskiy agir rápido ou ele não terá mais um país”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. (Reuters)

O Itaú Unibanco (ITUB4), por meio de sua filial em Grand Cayman, contratou Itaú BBA, BofA Securities, Citigroup, JPMorgan e UBS para organizarem uma série de reuniões com investidores de renda fixa a partir desta quarta-feira, de acordo com o IFR, serviço da LSEG. O Itaú BBA coordenará a logística. Uma nova oferta de notas seniores sem garantia de 5 anos denominadas em dólares pode ocorrer em seguida, sujeita às condições de mercado.

Presidente russo, no entanto, expressou esperança de que esse não seja o caso.

Gigantes do varejo alimentar GPA (PCAR3) e Carrefour Brasil (CRFB3) divulgaram resultados na noite da última terça-feira (18).

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, rebateu nesta quarta-feira alegação de Donald Trump de que a Ucrânia é responsável pela invasão em grande escala da Rússia em 2022, dizendo que o presidente dos Estados Unidos está preso em uma bolha de desinformação russa. Falando antes das negociações com o enviado de Trump para Ucrânia, um dia depois de Trump dizer que a Ucrânia “nunca deveria ter começado” o conflito, Zelenskiy declarou que gostaria que a equipe de Trump tivesse “mais verdade” sobre a Ucrânia. O líder ucraniano disse que a afirmação de Trump de que seu índice de aprovação era de apenas 4% é desinformação russa e que qualquer tentativa de substituí-lo fracassará. “Temos evidências de que esses números estão sendo discutidos entre a América e a Rússia. Ou seja, o presidente Trump… infelizmente vive neste espaço de desinformação”, afirmou Zelenskiy à TV ucraniana. A última pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, do início de fevereiro, aponta que 57% dos ucranianos confiam em Zelenskiy. (Reuters)

Depois que a Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Jair Bolsonaro de planejar um golpe em 2022, o futuro político do ex-presidente pode depender de uma ofensiva legislativa para mudar as leis que regem como os políticos são proibidos de concorrer em eleições no país. Uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que está julgando o caso, poderia levar Bolsonaro à prisão e criar outro obstáculo para seus planos de concorrer à Presidência no próximo ano. A Lei da Ficha Limpa, que teve o voto favorável de Bolsonaro como deputado em 2010, proíbe qualquer pessoa condenada por uma corte colegiada de concorrer a cargos públicos. Bolsonaro foi denunciado na noite de terça-feira pela PGR acusado de liderar uma “organização criminosa” com o objetivo de derrubar a democracia de 40 anos do Brasil depois que ele perdeu a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que os envolvidos na tentativa de golpe planejavam envenenar. Os advogados de Bolsonaro negaram na terça-feira que ele tenha apoiado qualquer movimento que atacasse as instituições democráticas do Brasil. O ex-presidente chamou o caso de uma perseguição política conduzida por tribunais e investigadores tendenciosos. (Reuters)

Até o momento, apenas três comissões ainda não foram instaladas.; veja presidentes já definidos.

O dólar tem leve alta e o Ibovespa recua nesta quarta-feira, à medida que os investidores aguardam a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, enquanto também avaliam os efeitos das novas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald, Trump. O banco central dos EUA divulgará às 16h a ata da reunião de janeiro, em que os membros decidiram manter a taxa de juros inalterada após três cortes consecutivos, com o chair Jerome Powell sinalizando depois que “não há pressa” para afrouxar os juros. Investidores estarão atentos a qualquer indício sobre a visão das autoridades em relação às novas políticas do governo Trump, uma vez que os membros têm reiterado que é necessário esperar para avaliar os efeitos das medidas sobre a economia. Na véspera, Trump afirmou que pretende impor tarifas sobre automóveis “em torno de 25%” e taxas de importações semelhantes sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, na mais recente de uma série de medidas que ameaçam abalar o comércio internacional. (Reuters)

De acordo com a denúncia da PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa “baseada em projeto autoritário de poder” e “com forte influência de setores militares”.

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu na quarta-feira que um ataque ucraniano com drones à estação de bombeamento do Caspian Pipeline Consortium (CPC), no sul da Rússia, pode ter sido coordenado com a Europa, embora tenha expressado esperança de que esse não seja o caso. Putin disse que acredita que a Ucrânia não poderia ter organizado esse ataque por conta própria e que provavelmente recebeu informações do Ocidente. Um ataque de drone atingiu uma estação de bombeamento no gasoduto na Rússia na segunda-feira, reduzindo os fluxos a partir do Cazaquistão para os mercados mundiais bombeados por empresas ocidentais, incluindo Chevron e Exxon Mobil. (Reuters)

O setor de atacarejo deve pisar no freio em aberturas de lojas neste ano, pressionado pela alta dos juros, disse o presidente-executivo do grupo Carrefour Brasil nesta quarta-feira. “Podemos ter em 2025 um ano de menor quantidade de lojas abertas no atacarejo”, disse Stéphane Maquaire, em conferência com analistas do setor de varejo após a publicação dos resultados de quarto trimestre do Carrefour Brasil na noite da véspera. “Foram mais ou menos 100 lojas abertas no ano passado, o que já foi bem menos que em 2023 e 2022”, disse o executivo, citando que a empresa, controladora da bandeira Atacadão, está mais focada em desalavancagem e menos em abertura de novas lojas. Porém, com a perspectiva de fechamento de capital pelo controlador da empresa, o francês Carrefour, Maquaire afirmou que isso poderá ajudar a acelerar o processo decisório e contribuir para agilizar “um pouco” os planos de expansão da subsidiária brasileira nos próximos anos. Questionado sobre a performance de vendas do grupo no início deste ano, o executivo mencionou sem dar detalhes que as vendas de janeiro foram “bem melhores” que as de dezembro, quando a empresa viu uma desaceleração em relação a novembro e outubro, e que o desempenho dos primeiros dias de fevereiro está melhor que o registrado no mês passado. (Reuters)

Investidores em Wall Street, após levarem ontem o S&P 500 a uma alta curta, mas ao maior patamar histórico de fechamento, agora se atentam às preocupações em torno da inflação persistente e das políticas comerciais do presidente Donald Trump. “A resiliência do mercado de ações tem sido impressionante no acumulado do ano, já que os investidores se recusam a ‘recuar’ diante do crescente sentimento negativo e das preocupações com as manchetes sobre tarifas e inflação”, disse Craig Johnson, técnico-chefe de mercado da Piper Sandler, em uma nota reproduzida pela CNBC. “Esperamos que as condições de mercado permaneçam instáveis”. As preocupações com as novas tarifas anunciadas por Trump ontem, para automóveis e farmacêuticos, entre outros, azedou o humor da mesma forma.

• Dow Jones: -0,39%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,24%

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos contratos de DI em meio à alta nos rendimentos dos Treasuries, enquanto a temporada de balanços no Brasil destacava os resultados de GPA, Carrefour Brasil e Iguatemi conhecidos na noite da véspera. Investidores também monitoram novas ameaças de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora envolvendo automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos, bem como repercutem decisão da PGR de denunciar os ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de tentativa de golpe de Estado. Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa está livre para subir após a superação das resistências na última semana. “Porém, nos dois pregões seguintes ao rompimento, o índice não conseguiu evoluir no movimento de alta. Um movimento de realização de lucros, não era esperado por ora, mas caso aconteça, poderá atrasar o movimento de subida”, afirmaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes, Em Wall Street, os futuros acionários mostravam sinal negativo, com a agenda norte-americana também destacando a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve. “A ata pode fornecer informações adicionais e, principalmente, estabelecer condições para a retomada da flexibilização da política monetária”, afirmou a equipe da XP no seu relatório “morning call”. (Reuters)

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, expressou forte insatisfação com as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses em uma carta enviada ao novo secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, informou o ministério nesta quarta-feira. Wang enviou a carta a Lutnick nesta quarta-feira para parabenizá-lo por sua confirmação no cargo, segundo o ministério. “A decisão dos EUA de impor tarifas unilateralmente prejudicou a cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA”, disse Wang na carta. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas no início de fevereiro, afirmando que Pequim precisa conter o fluxo de fentanil para seu país. (Reuters)

Ministro do STF concedeu prazo de 15 dias para que acusados apresentem suas manifestações e liberou conteúdo da colaboração do ex-ajudante de ordens.

A Brava Energia conectará mais quatro poços no campo de Atlanta no primeiro semestre de 2025, enquanto começa a enviar petróleo para a trading de commodities Trafigura em um acordo de fornecimento de 6 milhões de barris. O processo elevará a seis o número total de poços conectados à plataforma FPSO, disse o diretor de operações offshore da Brava, Carlos Mastrangelo, a repórteres a bordo do navio-plataforma durante uma visita na terça-feira. “Hoje nós temos dois poços, vamos conectar daqui a mais um mês e pouco mais dois poços. Em junho, final de junho, mais dois”. Atlanta produz cerca de 26.000 barris de petróleo por dia (bpd), disse Mastrangelo. Ele se recusou a detalhar quanto o campo seria capaz de produzir com seis poços, mas acrescentou que a capacidade total do FPSO era de 50.000 bpd. A Brava, formada a partir de uma fusão entre a 3R Petroleum e a Enauta no ano passado, começou a produção em Atlanta em dezembro e espera descarregar sua primeira carga de 1 milhão de barris para a Trafigura no fim de semana, disse Mastrangelo. Em janeiro, a empresa produziu cerca de 67.615 barris de óleo equivalente por dia. (Reuters)

Em fevereiro, foram aportados até agora R$ 1,95 bilhão. No acumulado deste ano, o saldo dos recursos dos investidores estrangeiros está positivo em R$ 8,776 bilhões.

“Desde o nosso rebaixamento em dezembro, as ações da Usiminas (USIM5) aumentaram 4%, em linha com o Ibovespa”, diz o Itaú BBA. “No entanto, acreditamos que o momentum operacional da empresa melhorou significativamente desde então, com a implementação de aumentos de preços e uma perspectiva mais positiva sobre os custos devido à recente valorização do real”. O banco reconhece um cenário macro de enfraquecimento para o Brasil, principalmente no 2S25, mas entende que está conservador com as previsões de preço e volume para a empresa.

Investidores reduziam suas apostas sobre o ritmo dos cortes na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra após um dado de inflação mais forte do que o esperado nesta quarta-feira, um dia depois que os números de crescimento salarial também sugeriram pressões persistentes de preços na economia. Os contratos futuros da taxa de juros estavam precificando cerca de 52 pontos-base de reduções até dezembro – o equivalente a pouco mais de dois cortes de 25 pontos-base. Isso se compara a mais de 60 pontos-base de cortes precificados no início desta semana. Os rendimentos dos títulos do governo britânico subiram, com o rendimento do gilt de 10 anos avançando 6 pontos-base no dia e atingindo a máxima de três semanas, a 4,62%. O UBS disse esperar agora que o Banco da Inglaterra mantenha um ritmo trimestral de cortes de juros em 2025, tendo previsto anteriormente que o banco central britânico cortaria os juros mais rapidamente no segundo semestre do ano. (Reuters)

O HSBC disse nesta quarta-feira que pretende cortar US$1,8 bilhão em custos até o final do próximo ano, à medida que seu novo CEO reestrutura o banco para aumentar lucros em meio a políticas de juros divergentes e profundas mudanças geopolíticas. O banco registrou ganhos acima das expectativas do mercado em 2024 e anunciou uma nova recompra de ações no valor de US$2 bilhões, prevista para ser concluída antes de sua próxima divulgação de resultados. A empresa apresentou os resultados enquanto o presidente-executivo, Georges Elhedery, avança com uma dispendiosa reestruturação em um cenário de divergência nas políticas globais de juros, com a zona do euro indicando espaço para cortes, estabilidade nos Estados Unidos e expectativas de aumento no Japão. O HSBC, que obtém a maior parte de sua receita e lucro na Ásia, disse que seu desempenho em 2024 se deu em um panorama de “incerteza geopolítica significativa, intensificada por numerosas e importantes eleições em todo o mundo”.

Em 2024, a receita bruta alcançou R$ 18 bilhões, crescimento de 15% em relação a 2023.

Na terça-feira, 18, Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas pelo procurador Paulo Gonet no inquérito do golpe.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 225 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 19 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (ontem: -4% ou -R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

Preço-alvo também foi elevado de R$ 7 para R$ 8,50, o que representa um potencial de alta de 41% em relação ao preço de fechamento de terça-feira de R$ 6,04.

As autoridades do Federal Reserve continuam incertas quanto ao impacto que as tarifas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ter sobre a inflação, mas começaram a delinear riscos mais sérios para as cadeias de suprimentos, as expectativas da população e para os preços, à medida que o escopo dos planos para as taxas se torna mais claro. A guerra comercial deflagrada durante o primeiro mandato de Trump acabou levando o Fed a reduzir a taxa de juros porque, em vez de fomentar a inflação, as perspectivas de crescimento global e dos EUA começaram a se deteriorar. Porém, com um episódio de inflação alta ainda recente, com os consumidores gastando e com uma maior sensibilidade do Fed em relação a como as distorções no fornecimento podem criar uma inflação persistente, a abrangência e a extensão dos planos de Trump estão causando preocupação. A abordagem fragmentada do governo pode ser particularmente prejudicial, dizem as autoridades do Fed, à medida que as empresas e os consumidores se ajustam a uma perspectiva que parece imprevisível e preparada para preços mais altos. Até o momento, Trump aumentou as tarifas sobre os produtos chineses, adiou outras sobre México e Canadá, estabeleceu tarifas sobre aço e alumínio importados a partir do mês que vem e orientou sua equipe a elaborar tarifas para qualquer país que imponha barreiras sobre os produtos dos EUA. (Reuters)

O Ibovespa opera com baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (19), aos 127,4 mil pontos, com investidores assimilando o novo anúncio tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto aguardam a divulgação da ata da mais recente reunião do Federal Reserve e, no Brasil, uma série de balanços corporativos do quarto trimestre. Quase todos os ativos do Ibov caem hoje, com destaque para Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos e varejistas. O dólar comercial sobe a R$ 5,72, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Trump afirmou na véspera que pretende impor tarifas sobre automóveis “em torno de 25%” e taxas de importações semelhantes sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, acrescentando que as tarifas sobre automóveis serão aplicadas em 2 de abril. Ele não forneceu uma data para o anúncio das outras medidas. Durante a tarde, os investidores voltarão suas atenções para a ata da reunião de janeiro do Fed, a ser divulgada às 16h (horário de Brasília), em busca de indícios sobre como as autoridades viam as novas políticas comerciais do governo Trump em um encontro em que deixaram a taxa de juros inalterada. Na cena doméstica, o dia tem como destaque a publicação dos resultados trimestrais de diversas empresas após o fechamento dos mercados, incluindo Assaí, Banco do Brasil, Gerdau e Vale. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,20%, S&P500 cai 0,15% e Nasdaq Futuro recua 0,18%. (Felipe Alves)

“No geral, nossa impressão é neutra a ligeiramente negativa”, diz o Bradesco BBI sobre o 4T24 do Carrefour (CRFB3). “Acreditamos, no entanto, que os resultados do 4T24 devem ficar em segundo plano e não teriam grande impacto na ação enquanto a empresa e seu grupo controlador estão conduzindo a discussão para deslistar a CRFB3; transação esperada para ser concluída até o final do 2T25. O banco mantém classificação neutra para a ação, com preço-alvo de R$ 7.

O dólar à vista tem leve alta ante o real nesta quarta-feira, à medida que investidores avaliam os efeitos das novas promessas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aguardam a divulgação da ata da reunião de janeiro do Federal Reserve. Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,42%, a R$5,6887 — menor cotação de fechamento desde 7 de novembro de 2024. A sessão desta quarta-feira é novamente marcada por uma agenda vazia no Brasil, o que deve levar os investidores a voltarem suas atenções para o exterior, em busca de notícias sobre o novo governo dos EUA e em relação à trajetória da taxa de juros do Fed. Trump disse na véspera que pretende impor tarifas sobre automóveis de “em torno de 25%” e taxas de importações semelhantes sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, na mais recente de uma série de medidas que ameaçam abalar o comércio internacional. Diferente das semanas que sucederam a vitória eleitoral de Trump, quando suas ameaças tarifárias provocaram grande volatilidade nos mercados globais, o anúncio da véspera pouco alterava a precificação de ativos ao redor do mundo. Isso ocorre porque os agentes financeiros têm cada vez mais interpretado que os planos tarifários de Trump são mais uma tática de negociação do que ameaças reais, o que segura movimentos maiores até que as tarifas de fato entrem em vigor. “Nesse momento, os mercados não reagem com uma aversão ao risco, com uma busca pelo dólar, como seria se fosse uma tarifa imediata, porém a gente não pode descartar a possibilidade disso entrar em vigor daqui a algumas semanas ou meses”, disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX. (Reuters)

Executivos reduzem ritmo de expansão e aguardam cenário político mais favorável em 2026.

Segundo o Itaú BBA, o GPA (PCAR3) “inegavelmente detém um dos modelos de negócios mais resilientes em águas macroeconômicas turbulentas”. O banco entende que “sua natureza de renda mais alta e não discricionária provavelmente ajudou a bandeira do Pão a entregar um sólido SSS de +10% no 4T24 (aceleração de 5,5 p.p. vs. 3T24)”. A margem bruta melhorou 20 bps e o Ebitda (pré-IFRS) 200 bps ano a ano, com Ebitda nominal de R$ 286 milhões correspondendo à orientação de lucratividade da empresa para o ano. “Operacionalmente falando, a empresa continua a entregar uma recuperação sólida e fazendo o que é possível para retomar a geração de FCF”, diz. “Infelizmente, a alta alavancagem e contingências continuam como ventos contrários relevantes”. Para o BBA, o GPA “continua sendo um caso de gerenciamento para continuar melhorando a lucratividade enquanto fazem o melhor para amortizar pressões não operacionais”. A classificação é market perform (semelhante a neutra)m com preço-alvo de R$ 3,70.

O Banco Central Europeu está se aproximando de uma pausa nos cortes de juros, já que não está mais claro que a política monetária continua restritiva e os aumentos nos preços da energia elevam os riscos de inflação, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, ao Financial Times. O BCE cortou os juros cinco vezes desde junho passado e os mercados preveem outros três cortes este ano, dada a moderação das pressões sobre os preços. Mas algumas autoridades, como Schnabel, têm se manifestado cada vez mais sobre a necessidade de cautela. “Estamos nos aproximando do ponto em que talvez tenhamos que pausar ou interromper nossos cortes nos juros”, disse Schnabel segundo o FT desta quarta-feira. “Não estou dizendo que já chegamos lá. Mas temos que iniciar a discussão.” Parte da questão é que, a 2,75%, a taxa de depósito do BCE pode não estar mais restringindo a atividade econômica, embora a inflação ainda não tenha voltado à meta de 2%. O BCE já removeu uma referência ao fato de querer manter a política “restritiva”, o que alimentou um debate sobre onde termina a restrição, um nível difícil de definir e sobretudo subjetivo. (Reuters)

Os resultados da Iguatemi (IGTI11) foram considerados bons pelo Bradesco BBI, atendendo à orientação da empresa para 2024. Um novo guidance foi fornecido para 2025, “o que é importante, pois melhora a visibilidade dos resultados”. O BBI destaca “vendas fortes”, crescendo 11% anualmente, SSR de mais 7,6% anualmente, crescimento real de 5,9%, vs. SAR em 6,0%, “indicando que as lojas existentes estão aumentando o aluguel mais rápido do que as novas lojas e com uma lacuna significativa para o SAS (+11% ano a ano) – sugerindo espaço para uma recuperação do aluguel”; e custo de ocupação de 10,5%, 0,7 pp abaixo da média do 4T24. “No geral, os resultados reforçam as tendências operacionais e financeiras positivas da empresa”, conclui. A classificação para a ação é outperform (equivalente à compra), com preço-alvo de R$ 26.

A China deve deixar suas taxas referenciais de empréstimo inalteradas na quinta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, já que as autoridades estão em uma linha tênue entre priorizar a estabilidade financeira e fornecer mais estímulos em um momento em que Pequim está enfrentando novas tensões comerciais. O banco central adotou uma abordagem cautelosa na recente injeção de dinheiro, apesar da mudança para uma postura de política monetária “apropriadamente frouxa” neste ano, já que a fraqueza do iuan e o estreitamento das margens de lucro líquido dos credores limitam seus esforços de afrouxamento. A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados enviam as taxas propostas ao Banco do Povo da China. Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que as LPRs de um ano e de cinco anos permanecessem estáveis. (Reuters)

Rumble é uma plataforma para o compartilhamento de vídeos que funciona de forma similar ao YouTube.

A fraqueza da economia na zona do euro apresenta riscos de baixa para a inflação, disse o membro do Banco Central Europeu Fabio Panetta nesta quarta-feira, acrescentando que os riscos de alta para os preços vêm principalmente da energia. “Os sinais de fraqueza na economia da zona do euro são mais persistentes do que esperávamos”, disse Panetta, membro do Conselho do BCE, em uma mensagem online para a associação bancária italiana ABI. O BCE esperava uma recuperação impulsionada pelo consumo que não se concretizou, acrescentou ele. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

A Europa deve evitar a regulação excessiva de bancos e também pode considerar a simplificação das regras existentes, disse Fabio Panetta, membro do Banco Central Europeu, nesta quarta-feira. Dirigindo-se ao comitê de direção da Associação Bancária Italiana, Panetta disse que é importante observar as primeiras medidas reais que o governo dos Estados Unidos tomará depois de pedir pela desregulação do setor bancário e pela normalização das criptomoedas. “Os Estados Unidos estão se preparando para desregular, possivelmente em excesso, e a Europa continua regulando, possivelmente em excesso”, disse Panetta. Se os EUA adotarem uma ampla desregulação, a Europa deve evitar fazer o mesmo. Entretanto, ela também deve considerar a simplificação do conjunto de regulações bancárias existentes, disse Panetta, acrescentando que escreveu à Comissão Europeia com três outros membros do BCE sobre o assunto. (Reuters)

A China sempre será amiga e parceira “confiável” da América Latina, disse seu ministro das Relações Exteriores à colega boliviana, conforme Pequim procura melhorar sua posição em uma região historicamente sob a esfera de influência dos Estados Unidos. “A América Latina é o lar do povo latino-americano e não é o ‘quintal’ de nenhum país”, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante reunião nas Nações Unidas na terça-feira, de acordo com um comunicado de seu ministério. A China quer “elevar continuamente a parceria estratégica China-Bolívia”, disse Wang à ministra das Relações Exteriores da Bolívia, Celinda Sosa. A Bolívia, que estabeleceu laços diplomáticos com Pequim em 1985, está entre os muitos países da América do Sul que se uniram economicamente à China por meio de dívidas e investimentos. O país rico em recursos naturais deve à China, o maior credor bilateral do mundo, mais de US$1,7 bilhão, de acordo com dados do Banco Mundial. (Reuters)

Ações da Magazine Luiza testam resistência técnica; mercado observa próximos passos.

O procurador-geral da República Paulo Gonet denunciou Bolsonaro como líder do plano de golpe para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Mudança se dá por conta do início do horário de verão nos EUA e na Europa, e afeta ações, derivativos e contratos futuros, evertendo ampliação feita em novembro.

O governo japonês manteve nesta quarta-feira sua opinião de que a economia está se recuperando moderadamente, mas apontou as políticas comerciais dos Estados Unidos como fatores a serem observados, já que as propostas do presidente Donald Trump sobre tarifas lançam incertezas sobre as perspectivas econômicas. Em seu relatório econômico mensal de fevereiro, o Escritório do Gabinete manteve sua avaliação econômica geral pelo sétimo mês consecutivo, uma vez que a inflação persistente, principalmente de itens do dia a dia, diminui o apetite do consumidor. “Embora dados tenham mostrado que os aumentos anuais (nos salários) continuam, o crescimento do consumo é suprimido quando comparado com o crescimento da renda”, disse um funcionário do Escritório do Gabinete após a divulgação do relatório. A economia japonesa cresceu a uma taxa anualizada de 2,8%, mais do que o esperado, no trimestre de outubro a dezembro, devido aos ganhos nos gastos das empresas e a um aumento inesperado no consumo, segundo dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados esta semana. (Reuters)

A projeção média do consenso Lseg é de um lucro líquido de US$ 1,947 bilhão no 4T.

A China condenou as tarifas anunciadas ou ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) na terça-feira, alertando que tais “choques tarifários” ameaçam derrubar o sistema de comércio global e arriscam causar uma recessão global. Trump anunciou tarifas abrangentes de 10% sobre todas as importações chinesas, o que levou Pequim a responder com tarifas retaliatórias e a entrar com uma contestação na OMC contra Washington, no que pode ser um teste inicial da postura de Trump em relação à instituição. “Esses ‘choques tarifários’ aumentam a incerteza econômica, desorganizam o comércio global e arriscam causar inflação doméstica, distorção do mercado ou até mesmo recessão global”, disse o embaixador da China na OMC, Li Chenggang, em uma reunião a portas fechadas do órgão de comércio global, de acordo com um comunicado enviado à Reuters. “Pior ainda, o unilateralismo dos EUA ameaça derrubar o sistema de comércio multilateral baseado em regras.” O enviado dos EUA, David Bisbee, respondeu às críticas, chamando a economia da China de “sistema econômico predatório e não mercantil”. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que pretende impor tarifas sobre automóveis “em torno de 25%” e taxas de importações semelhantes sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, a mais recente de uma série de medidas que ameaçam abalar o comércio internacional. Na sexta-feira, Trump disse que as tarifas sobre automóveis seriam aplicadas em 2 de abril, um dia depois que os membros de seu gabinete entregarem relatórios a ele, delineando opções para uma série de tarifas de importação, à medida que ele procura reformular o comércio global. Trump há muito tempo aponta para o que ele chama de tratamento injusto das exportações automotivas dos EUA em mercados estrangeiros. A União Europeia, por exemplo, cobra uma tarifa de 10% sobre as importações de veículos, quatro vezes mais do que a tarifa de 2,5% dos carros de passeio dos EUA. Os EUA, no entanto, cobram uma tarifa de 25% sobre as picapes importadas de outros países que não o México e o Canadá, um imposto que torna os veículos altamente lucrativos para as montadoras de Detroit. (Reuters)

A China publicou nesta quarta-feira um plano de ação para estabilizar o investimento estrangeiro, incluindo permissão para que empresas de investimento estrangeiro usem empréstimos nacionais para ações. O plano, elaborado pelo Ministério do Comércio e pelo órgão de planejamento econômico, disse que o investimento estrangeiro desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das “novas forças produtivas” e na “modernização do estilo chinês”, de acordo com o documento do plano. A China também promoverá a abertura do campo biofarmacêutico e incentivará o investimento estrangeiro nos setores de criação de gado, produção de equipamentos de alimentação, ração e medicamentos veterinários. O investimento estrangeiro direto no país encolheu 27,1% no ano passado na comparação anual. (Reuters)

O presidente Lula inicia sua agenda às 9h com uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 9h30, participa da cerimônia de chegada do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Em seguida, às 9h50, tem uma reunião bilateral com o premiê português. Às 10h50, Lula e Luís Montenegro comandam a XIV Cimeira Brasil-Portugal. Na sequência, às 12h10, ocorre a cerimônia de assinatura de atos. Às 13h30, o presidente e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, oferecem um almoço ao primeiro-ministro português no Palácio Itamaraty. No período da tarde, às 15h, Lula se reúne com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Por fim, às 16h, tem encontro com o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Marco Aurélio Marcola, e com o chefe de Gabinete Adjunto de Agenda, Oswaldo Malatesta. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, inicia sua agenda nesta quarta-feira com uma reunião das 10h às 11h com representantes da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, do Instituto Livre Mercado e da Associação Brasileira da Criptoeconomia (ABCripto). À tarde, das 14h às 17h, ele participa da segunda sessão da 60ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). À noite, das 19h às 21h, Galípolo comparece à Recepção em Celebração ao Aniversário do Imperador do Japão, em Brasília. Todas as agendas são fechadas à imprensa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A denúncia encaminhada ao Supremo pela PGR lista 34 pessoas acusados de envolvimento em atos contra o estado democrático de direito. Caberá agora ao Supremo decidir se aceita a acusação e torna Bolsonaro réu pelos crimes apontados pela PGR, ou se arquiva a denúncia feita pelo chefe do Ministério Público Federal, Paulo Gonet.

R$ 10 milhões serão pagos até 60 dias após a data do fechamento da transação e um pagamento variável (Earn-out) de até R$ 20 milhões.

A inflação no Reino Unido acelerou mais do que o esperado em janeiro, atingindo a máxima em 10 meses de 3,0%, e deve aumentar ainda mais em breve, testando a confiança do Banco da Inglaterra de que as pressões dos preços diminuirão no longo prazo. O Banco da Inglaterra e economistas consultados pela Reuters esperavam que a inflação aumentasse menos, para 2,8%, após a leitura de dezembro de 2,5%. O Escritório para Estatísticas Nacionais disse que o aumento em janeiro foi impulsionado, em grande parte, por uma queda menor do que o normal nas tarifas aéreas naquele mês – um componente volátil que empurrou a inflação para baixo em dezembro – e pelo aumento nos preços dos combustíveis automotivos. Os preços dos alimentos também subiram, enquanto outro fator foi o aumento das mensalidades de escolas particulares após a decisão do governo do primeiro-ministro Keir Starmer de cobrar imposto sobre valor agregado sobre elas.

Os preços do petróleo sobem em meio a interrupções no fornecimento de petróleo nos EUA e na Rússia, enquanto os mercados aguardam clareza sobre as negociações de paz na Ucrânia.As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, ajudadas pelas expectativas de melhora na demanda da China.

• Petróleo WTI, +0,63%, a US$ 72,30 o barril
• Petróleo Brent, +0,54%, a US$ 76,24 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,48%, a 820,50 iuanes (US$ 112,71)

Os mercados europeus operam na maioria em queda, com investidores avaliando diversos relatórios de lucros e uma inflação no Reino Unido mais alta do que o esperado. Os resultados divulgados nesta quarta-feira incluem os da BAE Systems, Glencore, Rio Tinto, Philips e Carrefour. O HSBC reportou um lucro anual antes de impostos de US$ 32,31 bilhões, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas, devido a uma queda de US$ 3,1 bilhões na receita líquida de juros em relação ao ano anterior. A inflação do Reino Unido subiu para 3% em janeiro, acima da previsão de 2,8% em uma pesquisa da Reuters. A inflação subjacente, que exclui preços de energia, alimentos, álcool e tabaco, atingiu 3,7%, acima dos 3,2% registrados no mês anterior, marcando a maior taxa desde abril de 2024.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,29%
• DAX (Alemanha): -0,53%
• CAC 40 (França): -0,62%
• FTSE MIB (Itália): +0,03%
• STOXX 600: -0,35%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, em meio às crescentes tensões comerciais e incertezas geopolíticas. O presidente dos EUA, Donald Trump, propôs tarifas de 25% sobre automóveis, semicondutores e importações farmacêuticas. Já o Banco Central da Nova Zelândia reduziu as taxas em 50 pontos-base, para 3,75%, conforme previsto pela Reuters. Este é o quarto corte consecutivo do banco central, refletindo a desaceleração da economia.

• Shanghai SE (China), +0,81%
• Nikkei (Japão): -0,27%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,70%
• ASX 200 (Austrália): -0,73%

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta quarta-feira (19), após o S&P 500 atingir um novo recorde na véspera, apesar das preocupações em torno da inflação persistente e das políticas comerciais do presidente Donald Trump. O índice tem sido negociado perto de seu recorde desde o início do ano. Os investidores estarão atentos a divulgação da ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do final de janeiro, que deve oferecer aos investidores pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros por lá. A minuta será analisada em busca de comentários sobre o impacto do aumento de tarifas na inflação e nos gastos.

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,07%

Investidores ponderam nesta quarta-feira sobre os efeitos do novo anúncio tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto aguardam a divulgação da ata da mais recente reunião do Federal Reserve e, no Brasil, uma série de balanços corporativos do quarto trimestre. Trump afirmou na véspera que pretende impor tarifas sobre automóveis “em torno de 25%” e taxas de importações semelhantes sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, acrescentando que as tarifas sobre automóveis serão aplicadas em 2 de abril. Ele não forneceu uma data para o anúncio das outras medidas. Durante a tarde, os investidores voltarão suas atenções para a ata da reunião de janeiro do Fed, a ser divulgada às 16h (horário de Brasília), em busca de indícios sobre como as autoridades viam as novas políticas comerciais do governo Trump em um encontro em que deixaram a taxa de juros inalterada. Na cena doméstica, o dia tem como destaque a publicação dos resultados trimestrais de diversas empresas após o fechamento dos mercados, incluindo Assaí (ASAI3), Banco do Brasil (BBSA3), Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3). Na agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quarta, em Brasília, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, que realiza visita oficial, um dia após também encontrar o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. No noticiário nacional, os veículos devem repercutir a decisão da Procuradoria-Geral da República de denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados à sua tentativa de permanecer no poder após a derrota na eleição presidencial de 2022. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram do feriado de ontem sem muito gatilho. “No geral, o mercado ainda está tentando sair da consolidação em que está desde o início de dezembro”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor administrativo de negociação e investimento na E-Trade do Morgan Stanley. “Esta semana começa a parte de varejo da temporada de balanços, mas as notícias de Washington, especialmente na frente tarifária, podem continuar a ser um curinga para os mercados”.

O dólar voltou a descer diante do real, após a alta de ontem. O movimento foi na contramão da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,42%, aos 107,02 pontos.

• Venda: R$ 5,689
• Compra: R$ 5,688
• Mínima: R$ 5,675
• Máxima: R$ 5,724

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.293,71
• Mínima: 128.012,49
• Diferença para a abertura: -20,42 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,26%
• Terça-feira (18): -0,02%
• Semana: +0,24%
• Fevereiro: +1,90%
• 1T25: +6,86%
• 2025: +6,86%

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