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A imprensa apontou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como nome mais cotado para a assumir a Economia em 2023. A bolsa caiu. Depois, o próprio PT disse que não é bem assim, e a bolsa acenou com uma recuperação, mas tímida. Ao mesmo tempo, por um bom período da sessão, Wall Street operou no negativo, embora tenha fechado no azul. Juntando com as indefinições fiscais da PEC da Transição, os investidores resolveram ficar raiz na cautela. Assim, nomes fortes como a Vale (VALE3), com menos 2,73%, caíram. Petrobras (PETR3;PETR4) também recuou, com menos 1,84% e 1,69%, apesar da boa notícia com relação aos dividendos, que chegou na reta final da sessão. Com as indefinições da PEC da Transição, o varejo caiu, com Magazine Luiza (MGLU3) recuando 7,08%, e Via (VIIA3) desabando 8,30% – liderando as quedas. Americanas (AMER3) também recuou: 4,86%. E, entre os bancos, Banco do Brasil (BBAS3) foi a exceção, já que o setor todo subiu: o ativo ficou com menos 0,35%. ALTAS – São Martinho (SMTO3) foi a maior alta do dia, com mais 10,26%, mas foram os bancos que evitaram uma queda maior do Ibovespa, com o Itaú Unibanco (ITUB4) ganhando 0,79% e tendo o maior volume de negócios do dia; e com o Bradesco (BBDC4) subindo 0,45%, também entre as mais negociadas. Ainda no financeiro e entre as com mais volume, B3 (B3SA3) ganhou 1,89%. Entretanto, foi uma semana perdida. Apenas seis ativos terminaram a semana no azul, incluindo Bradesco e Bradespar (BRAP4), que acumulou 2,23% (queda de 1,46% hoje).

• Itaú Unibanco (ITUB4): 144.154 negócios (cotação do dia: +0,79%)
• Petrobras PN (PETR4): 135.563 negócios (cotação do dia: -1,69%)
• Vale (VALE3): 94.406 negócios (cotação do dia: -2,73%)
• Bradesco (BBDC4): 83.123 negócios (cotação do dia: +0,45%)
• B3 (B3SA3): 80.240 negócios (cotação do dia: +1,89%)

• Bradesco PN (BBDC4): 3,04%
• Bradespar (BRAP4): +2,23%
• Bradesco ON (BBDC3): +2,00%
• Embraer (EMBR3): +1,94%
• Arezzo (ARZZ3): +1,77%

• São Martinho (SMTO3): +10,26%
• Raízen (RAIZ4): +4,09%
• Qualicorp (QUAL3): +3,44%
• Hapvida (HAPV3): +3,27%
• Minerva (BEEF3): +2,56%

• Marfrig (MRFG3): -15,82%
• Americanas (AMER3): -14,99%
• JBS (JBSS3): -13,69%
• Minerva (BEEF3): -12,79%
• 3R Petroleum (RRRP3): -12,25%

• IRB Brasil (IRBR3): -8,64%
• Via (VIIA3): -8,30%
• Magazine Luiza (MGLU3): -7,08%
• Americanas (AMER3): -4,86%
• Petz (PETZ3): -4,53%

• Consumo (ICON): -0,62%
• Energia Elétrica (IEE): +0,05%
• Financeiro (IFNC): +0,63%
• Imobiliário (IMOB): +0,35%
• Industrial (INDX): -0,71%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,79%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,22%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Consumo (ICON): -5,73%
• Energia Elétrica (IEE): -3,62%
• Financeiro (IFNC): -1,60%
• Imobiliário (IMOB): -4,88%
• Industrial (INDX): -4,58%
• Materiais Básicos (IMAT): -3,57%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,56%

• Small Caps (SMLL): -0,67%
• BDRs (BDRX): -0,16%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,50%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -4,88%
• BDRs (BDRX): +0,78%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -1,92%

• Máxima: 111.584,86
• Mínima: 108.511,71
• Volume: R$ 33,50 bilhões

Após abertura positiva, Ibovespa virou para queda, por volta das 11h20, com nome de Haddad ventilado como favorito à Fazenda no governo Lula

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,81%
• Terça-feira (15): feriado da Proclamação da República
• Quarta-feira(16): -2,58%
• Quinta-feira (17): -0,49%
• Sexta-feira (18): -0,76%
• Semana: -3,01%
• Novembro: -6,18%
• 4T22: -1,06%
• 2022: +3,86%

Números superaram as projeções do mercado e trazem otimismo sobre sequência da estratégia da companhia de meios de pagamento.

Stephanie Lang, diretora de investimentos da Homrich Berg, disse à CNBC que esta semana é caracterizada por uma “volta à realidade”: “após o grande rali saindo da impressão CPI melhor do que o esperado, o mercado está digerindo os dados atuais, o que está trazendo as coisas de volta à realidade; o mercado também está precificando um pouso suave aqui, o que não achamos provável de ocorrer. Então, quando você ouve as autoridades do Fed saindo e reiterando sua posição, você começa a ver o mercado se reajustando a isso”. Essa semana alguns dirigentes do Federal Reserve disseram que as taxas ainda precisam aumentar, tirando qualquer esperança de que na reunião de dezembro houvesse uma pausa.

• Dow Jones: +0,60%, a 33.747,60 pontos
• S&P 500: +0,48%, a 3.965,48 pontos
• Nasdaq: +0,01%, a 11.146,06 pontos

Confirma como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: -0,69%
• Nasdaq: -1,57%

Houve duas paralisações hoje nas negociações; mercado espera nome técnico e Haddad é considerado “político”.

• Dow Jones: +0,56% (às 14h16: +0,33%)
• S&P 500: +0,52% (às 14h16: -0,08%)
• Nasdaq: +0,09% (às 14h16: -0,53%)

Instituição Fiscal Independente prevê que inflação ao consumidor desacelere dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022.

“Ele está totalmente vacinado e apresentando sintomas leves”, escreveu a porta-voz Whitney Smith em um comunicado hoje.

Em entrevista à CNN Brasil, o líder do atual governo na Câmara dos Deputados defende a neutralidade e esperar o novo Congresso assumir para decidir. Sobre a PEC da Transição, ele apoia apenas para 2023 os R$ 600 do Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo, por serem promessas de campanha dos dois candidatos no segundo turno. Em sua conta, seriam R$ 80 bilhões acima do Teto.

O ex-ministro e um dos coordenadores da área de comunicação do governo de transição Paulo Bernardo disse que o grupo técnico deve ter como uma das prioridades recomendar que a privatização dos Correios não seja feita. O modelo para repassar a empresa à iniciativa privada foi desenhado durante a gestão de Jair Bolsonaro e chegou a ser encaminhado ao Congresso Nacional. (Estadão Conteúdo)

Para o Ministério Público, a OI (OIBR3) cumpriu as obrigações exigidas pelo plano. As ações sobem 12,50%, a R$ 0,18.

O dólar recou diante do real, na contramão da valorização da moeda norte-americana frente a moedas mais fortes pelo mundo. O índice dólar, DXY, subiu 0,26%. Por aqui, as questões fiscais ainda fizeram o câmbio oscilar.

• Venda: R$ 5,375
• Compra: R$ 5,374
• Mínima: R$ 5,330
• Máxima: R$ 5,394

Ministro da Economia critica a PEC da Transição e diz que usar o espaço fiscal para financiar obras públicas é um erro.

A projeção de demanda mais fraca na China e  projeção de uma recessão mundial seguem pressionando os preços.

• WTI (dezembro/22): -1,91%, a US$ 80,08
• Brent (janeiro/23): -2,18%, a US$ 87,82

Contudo, o ministro determinou à empresa e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que prestem esclarecimentos sobre o pagamento aos acionistas.

O presidente deu entrada ontem à noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com fortes dores na região abdominal. O diagnóstico inicial da equipe médica foi de uma nova hérnia no local da facada recebida há quatro anos, mas por ora foi descartada nova cirurgia. Bolsonaro já retornou ao Palácio Alvorada. Há duas semanas que o Bolsonaro se mantém recluso e aliados dizem que ele se recupera de uma erisipela na perna, infecção provocada por um machucado não tratado adequadamente. A previsão é de que ele retorne às atividades normais na próxima semana. As informações são do Estadão.

A Petrobras (PETR3;PETR4) soltou fato relevante dizendo que, em relação ao pagamento de dividendos, “esclarece que tomou conhecimento do despacho do Ministro Relator do Tribunal de Contas da União (TCU) que negou a cautelar solicitada pelo Ministério Público para suspender o pagamento dos dividendos aprovados no 3T22. Além disso, por meio do despacho, foi determinada a realização de diligências para obtenção de informações adicionais para decisão final de mérito”.

Os DIs no Brasil subiram por toda a curva, assim como os Treasuries nos EUA, que foram impactados pela expectativa da ata da reunião de novembro do Federal Reserve, que será divulgada quarta-feira (23). Mas os juros futuros no Brasil seguem refletindo as indefinições sobre quem vai comandar a Economia no governo eleito, que assume em 1º de janeiro, e como será o desenvolvimento fiscal no novo mandato.

• DI (2023): -0,012 pp, a 13,700%
• DI (2024): +0,185 pp, a 14,335%
• DI (2025): +0,140 pp, a 13,715%
• DI (2027): +0,160 pp, a 13,460%
• DI (2029): +0,170 pp, a 13,450%
• DI (2031): +0,150 pp, a 13,440%

O volume de negócios da Haga (HAGA3), indústria de fechadura, porém, é pequeno. O ativo que vem logo atrás está no Ibovespa: São Martinho ([ativo=SMTO3), com alta de 9,55%, com volume mais consistente.

A semana acumula até aqui queda de 2,78%. Semana passada ficou com menos 5,00%. A última vez que a bolsa brasileira teve duas semanas seguidas de queda foi em junho.

• Klabin (KLBN11): -1,38%
• Irani (RANI3): -0,47%
• Suzano (SUZB3): -0,98%

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,716%
• DI (2024): +0,205 pp, a 14,355%
• DI (2025): +0,160 pp, a 13,735%
• DI (2027): +0,100 pp, a 13,400%
• DI (2029): +0,090 pp, a 13,370%
• DI (2031): +0,040 pp, a 13,330%

Há 20 minutos, a desvalorização estava na casa de 1%.

Mudança é mais um passo para que o consumidor compre no WhatsApp usando cartão Visa, mas recurso ainda não está liberado.

Presidente do BC disse que a melhora da força de trabalho foi beneficiada por efeitos da reforma trabalhista, mas está se aproximando de ponto de inflexão.

• Consumo (ICON): +0,56%
• Energia Elétrica (IEE): +0,27%
• Financeiro (IFNC): +0,97%
• Imobiliário (IMOB): +1,90%
• Industrial (INDX): -0,16%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,64%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,36%

Para analistas, governo de transição precisa mostrar postura mais amigável ao mercado para inverter tendência de baixa.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse ao Broadcast do Estadão, que “não tem nada definido” sobre a notícia de que Fernando Haddad irá assumir a pasta da Economia.

A Moody’s está fechando a área de consultoria na China e está demitindo funcionários da unidade em vários locais do país.

O DXY mede a performance do dólar norte-americana diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, libra esterlina, coroa sueca, euro, dólar canadense e franco suíço.

Susan Collins, dirigente do Federal Reserve de Boston, diz em entrevista à CNBC que novos aumentos estão por vir e que está “razoavelmente otimista” que é possível evitar uma recessão. Para ela, as expectativas de inflação está “bem ancoradas”, mas não há “evidências claras” de que o índice está caindo. Com relação ao mercado de trabalho, mesmo com demanda mais lenta, as empresas ainda precisam contratar, o que sugere mais trabalho a fazer pelo Fed.

A máxima do dia é de R$ 5,394 e a mínima, R$ 5,330.

• Dow Jones: +0,33% (12h42: +0,40%)
• S&P 500: -0,08% (12h42: +0,32%)
• Nasdaq: -0,53% (12h42: +0,11%)

Segundo a CCR (CCRO3), a Anac aprovou a revisão da concessão do BH Airport para recompor equilíbrio financeiro após pandemia. A revisão extraordinária resultará na recomposição econômico-financeira do contrato de concessão em favor da BH Airport, corresponde ao montante de R$ 60,7 milhões. Essa recomposição será implementada por meio de descontos nas contribuições devidas pela BH Airport ao Poder Concedente, de forma sucessiva, após anuência Ministério da Infraestrutura.

A produção total da Enauta (ENAT3) atingiu 630,6 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 20,3 mil boe, no mês de outubro.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a combinação de negócios entre  Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3). As companhias entendem que a transação seja efetivada em janeiro de 2023.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3325 e venda a R$ 5,3331
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3377 e venda a R$ 5,3383
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3710 e venda a R$ 5,3716
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3470 e venda a R$ 5,3476
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,4649 e venda a R$ 5,4655

Apesar da escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia e dos problemas econômicos no Reino Unido, que podem afetar ouras economias, investidores na Europa ainda enxergam um cenário mais positivo para a economia global, graças aos dados econômicos resilientes nos EUA.

• Stoxx 600: -0,28%
• DAX (Frankfurt): +1,16%
• FTSE 100 (Londres): +0,54%
• CAC 40 (Paris): +1,04%
• IBEX 35 (Madri): +1,05%
• FTSE MIB (Milão): +1,32%
• MOEX (Moscou): -0,30%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -1,17%
• DAX (Frankfurt): +1,45%
• FTSE 100 (Londres): +0,94%
• CAC 40 (Paris): +0,76%
• IBEX 35 (Madri): +0,33%
• FTSE MIB (Milão): +0,84%
• MOEX (Moscou): -0,50%

Presidente do BC disse que a melhora da força de trabalho foi beneficiada por efeitos da reforma trabalhista, mas está se aproximando de ponto de inflexão.

• Autonomy Edificios Corporativos (AIEC11), -1,36%;
• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), -1,16%;
• Patria Logística (PATL11), -1,05%;
• Capitânia Reit (CPFF11), +0,89%;
• Vectis Juros (VCJR11), +0,82%.

• XP Industrial ([ativo=XPII11]), +2,58%;
• Votorantim Logística (VTLT11), +2,23%;
• VBI CRI (CVBI11), +2,16%;
• Iridium Recebíveis (IRDM11), +2,08%;
• Riza Terrax (RZTR11), +1,90%.

• New Oriental Education (E1DU34): +5,26%
• PagSeguro (PAGS34): +4,11%
• AMC Entertainment (A2MC34): +3,83%
• General Motors (GMCO34); +2,42%
• Lloyds Banking (L1YG34): +1,76%

• Zoom (Z1OM34): -6,49%
• Coinbase (C2OI34): -6,35%
• Alibaba (BABA34): -4,02%
• DocuSign (D1OC34): -3,86%
• AirBnB (AIRB34): -3,60%

Presidente do Banco Central afirmou que o mercado não é um monstro ou uma entidade, mas uma máquina que aloca recursos.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

• Dow Jones: +0,40% (na abertura: +0,69%)
• S&P 500: +0,32% (na abertura: +0,79%)
• Nasdaq: +0,11% (na abertura: +1,00%)

• Ser Educacional (SEER3): +6,10%
• Tenda (TEND3): +4,78%
• Embraer (EMBR3): +4,54%
• Ferbasa (FESA4): +4,47%
• Smartfit (SMFT3): +4,44%

• Via (VIIA3): -3,73%
• IRB Brasil (IRBR3): -3,70%
• Mills (MILS3): -3,64%
• Portobello (PTBL3): -3,64%
• Usiminas (USIM5): -2,53%

Adriano Laureno, da Prospectiva Consultoria, e Rafael Furlan, da Norte Asset, fazem uma leitura do momento atual no episódio 172 do Stock Pickers.

Os investimentos integram a meta do presidente norte-americano, Joe Biden, de usar 100% de eletricidade limpa até 2035.

• São Martinho (SMTO3), +6,24%
• Hapvida (HAPV3), +4,55%
• Raízen (RAIZ4), +4,35%
• Qualicorp (QUAL3), +3,95%
• Embraer (EMBR3), +3,89%

• Magalu (MGLU3), -5,01%
• Via (VIIA3), -4,56%
• IRB (IRBR3), -3,70%
• Petrobras (PETR4), -3,13%
• Petrobras (PETR3), -2,75%

A queda é de 5,9% em relação ao mês anterior, mas veio acima da expectativa, que era de uma leitura de 4,38 milhões.

Lauro Jardim, de O Globo, diz que “não teve um só integrante da comitiva de Lula na COP 27 que não saiu do Egito com a sensação de que Fernando Haddad será o novo ministro da Fazenda”. Segundo ele “sensação não significa nomeação, claro, mas essa foi a impressão geral. Haddad volta ao Brasil como o favorito para o cargo”.

A Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo (20), não vai alterar os horários de funcionamento da B3 (a bolsa de valores brasileira), mas vai afetar o atendimento ao público nos bancos. Os jogos do Brasil também vão mudar o expediente em órgãos públicos federais como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo Douglas Menezes, é preciso se comportar como um atleta de alto nível, buscando sempre a alta performance.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 59 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 77 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,39 (ontem: -7% ou -R$ 0,35)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

• DI (2023): +0,016 pp, a 13,730%
• DI (2024): +0,285 pp, a 14,435%
• DI (2025): +0,275 pp, a 13,850%
• DI (2027): +0,260 pp, a 13,560%
• DI (2029): +0,230 pp, a 13,520%
• DI (2031): +0,200 pp, a 13,490%

Acordo proporcionará ajustes com relação à repartição aplicada provisoriamente por UE e Reino Unido desde 2021.

O movimento ocorre após uma sessão de baixa em Wall Street, depois que comentários de autoridades do Federal Reserve levantaram preocupações sobre a política monetária mais rígida dos EUA. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse ontem que “a taxa de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”. Ele sugeriu que a zona apropriada para a taxa dos fundos federais poderia estar na faixa de 5% a 7%, que é mais alta do que o mercado está precificando.

• Dow Jones: +0,69%
• S&P 500: +0,79%
• Nasdaq: +1,00%

Em entrevista ao InfoMoney, CEO falou sobre diversificação de empresas no portfólio da holding e riscos: ‘Cenário é desafiador. O problema fiscal é grave’.

Lá fora, os preços dos barris de petróleo chegam a cair 4% com preocupações sobre demanda.

• Petróleo WTI, -4,26%, a US$ 78,15 o barril
• Petróleo Brent, -3,70%, a US$ 86,49 o barril

Ao fim do processo de aperto, o BCE espera que a inflação fique em linha com sua meta de 2% no médio prazo, esclareceu Christine Lagarde.

O montante total informado pela Unipar (UNIP6) a ser distribuído é de R$ 500 milhões. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 29 de novembro.

• Consumo (ICON): 2,87%
• Financeiro (IFNC): 2,80%
• Imobiliário (IMOB): 4,92%
• Industrial (INDX): 1,40%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,07%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,30%
• Energia Elétrica (IEEX): 1,54%

Segundo a Direcional (DIRR3), esse número de ações representa 4,63% do total de ações da construtora. A Truxt Investimentos informa que sua participação acionária tem por objetivo investimento e não visa alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia.

A Schulz (SHUL4) esclareceu à B3 que as oscilações registradas na data citada com os valores mobiliários de emissão da companhia, o número de negócios e a quantidade negociada podem ter ocorrido por conta da divulgação dos resultados do 3T22, realizada no dia 9 de novembro último. Segundo informou a empresa, o balanço do período pode ter contribuído na melhora da liquidez dos valores mobiliários de emissão da Schulz.

Da mesma forma, apenas dois títulos prefixados ofereciam retornos acima de 13% ao ano, às 9h30 de hoje; taxas chegaram a bater recorde na véspera.

“Mas precisamos ter uma coordenação entre o monetário e o fiscal”, sublinha o presidente do BC. “Há muitas pessoas necessitadas, mas por outro lado vimos como o mercado reagiu; temos uma tarefa muito importante de comunicar que temos disciplina fiscal e que tenhamos que gastar um pouco mais”.

Contudo, elevação de recomendação ainda não representa otimismo para a companhia, que enfrenta muitos desafios e risco de novo aumento de capital.

Com a alienação das ações das Lojas Renner (LREN3), o Grupo Schroders passa a deter 49.140.493 ações ordinárias da companhia, que representam 4,96% do total de ações. A Schroder Brasil informa que as participações têm como objetivo deter as ações em carteiras administradas pelo Grupo Schroders em uma base discricionária para fins de investimento de clientes, não havendo o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia.

Iguatemi (IGTI11) sobe 3,73%, Multiplan (MULT3) avança 3,08% e JHSF (JHSF3) sobe 3,23%.

“Mas muito do trabalho já foi feito”, entende o presidente do BC.

Ele destacou que, embora seja possível fazer concessões, existem muitas rodovias que ainda precisam ser administradas pelo governo federal.

O presidente do BC salienta, porém, que taxar o capital pode agravar a crise de produtividade, do lado da oferta.

Após as quedas dos últimos dois dias, o Ibovespa encerra a semana com tendência de alta e opera aos com +1,05%, aos 110.857 pontos, testando os 111 mil pontos. Quase todas as ações do Ibovespa sobem hoje, após um dia quase totalmente no vermelho ontem, com as preocupações sobre a PEC da Transição e os estouros do Teto de Gastos. Shoppings, varejistas e construtoras estão entre as maiores altas hoje. Ações de Petrobras (PETR3; PERT4) sobem 0,19% e 0,48% e os grandes bancos avançam até 1%. Já a Vale (VALE3) abriu em alta, mas virou para baixa nos últimos minutos, com -0,96%.

Na contramão do que foi visto ontem, hoje o dólar comercial cai 0,95%, aos R$ 5,350, e os juros futuros recuam até 0,31 pts, depois de engatarem dias seguidos de altas. Lá fora, o pré-mercado dos EUA aponta altas de até 1% nas bolsas, assim como os Treasuries que sobem, enquanto investidores avaliam novas altas de juros pelo Fed.

“E a resposta está muito mal calculada”, sobre como o mundo vai equilibrar as contas, diz o presidente do BC.

O presidente do Banco Central, porém, alerta que não é o caso só do Brasil.

Ações de Cyrela (CYRE3) sobem 1,31%, de Even (EVEN3) avançam 1,97% e de EzTec (EZTC3) sobem 2,15%.

Presidente do Banco Central fala em evento da Bloomberg.

Itaú (ITUB4) sobe 1,29%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,07%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 1,54%.

Maioria dos serviços serão afetados na Copa apenas nos dias com jogos da seleção brasileira, e os atendimentos vão depender do horário das partidas.

Segundo o Credit Suisse, a empresa de solução financeira Stone ([ativo=STOC11]) ainda vê espaço para melhorar a lucratividade. Para o banco, o balanço do terceiro trimestre aponta para um impulso de ganhos positivos para a Stone. O Credit Suisse tem recomendação neutra para a empresa.

O Itaú BBA relata que o lucro líquido da empresa de solução financeira Stone (STOC31) superou as estimativas principalmente na combinação de taxas mais altas e despesas financeiras surpreendentemente baixas. O BBA tem recomendação market perform para a Stone.

Segundo o Itaú BBA, o Ibov iniciou um movimento de recuperação fechando próximo à estabilidade. O próximo patamar importante está nos 106.200 pontos. “Se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos”, diz a análise. Resistência – Do lado da alta, o índice encontra resistência inicial em 111.000 pontos. Caso consiga superar, poderá estender o movimento de recuperação em direção aos 114.400, 117.000 e 118.300 pontos. “Ressaltamos aqui a importância de o índice ficar acima do suporte em 106.200 pontos. A preferência, neste momento, é por ações que já estão acima da sua média móvel 200 períodos”, destaca.

Depois que o prazo passou e as demissões se tornaram aparentes, o Twitter fechou temporariamente seus prédios de escritórios.

O cenário a partir de 2023, alerta, é “extremamente desafiador” e exige um time “engajado”, aponta Octavio de Lazari Jr.

Filiado ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, Gilson foi nomeado em publicação feita no Diário Oficial da União de hoje. Ele deixou o Ministéiro do Turismo em março para disputar como senador por Pernambuco.

Em volume financeiros de 2022, operações de investimentos em healthtechs só perdem para as tradicionais fintechs.

No exterior, índices futuros dos EUA e bolsas da Europa sobem com atenção ao rumo dos juros após falas de membros do Fed e da presidente do BCE.

O Bradesco BBI avalia que a fusão da Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) aumenta a liquidez das ações. O banco crê também no impulsionamento dos fluxos comerciais com a operação. Para ambas empresas o BBI tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 24/ação para a Aliansce Sonae e R$ 12/ação para a bMalls.

O Itaú BBA identifica catalisadores de curto prazo limitados para a Usiminas (USIM5), mas acredita que seus resultados podem melhorar após a conclusão em agosto de 2023 dos trabalhos de manutenção do alto-forno 3, na Usina de Ipatinga (MG). O BBA tem recomendação outperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 9/ação.

• DI (2023): -0,028 pp, a 13,684%
• DI (2024): -0,210 pp, a 13,950%
• DI (2025): -0,385 pp, a 13,215%
• DI (2027): -0,385 pp, a 12,925%
• DI (2031): -0,320 pp, a 12,970%

Maior alavancagem à frente e geração limitada de fluxo de caixa livre preocupam o Itaú BBA após avaliar os resultados da CSN [ativo=CSN3]) no 3T22. O banco prevê uma desalavancagem lenta da companhia.

Ibov: Apesar do sinal de baixa dos últimos pregões, ontem conseguiu deixar um pavio inferior que chama a atenção, já que está em região de suporte e de média aritmética de 200 períodos no gráfico diário. Se hoje acionar o martelo, acredito em consolidação para o Ibov, a princípio com extremidades em: 107.500 e 113.500.

Dólar: Abertura de ontem foi acima da região de resistência, mas o dia fechou com mais força vendedora, indicando que ainda continua na consolidação. Porém, acredito que hoje possa definir melhor se irá se manter nessa região, caso tenha um dia com bom deslocamento na venda, ou se continuará mostrando força na compra para uma tendência de alta no curtíssimo prazo.

O Citi decidiu atualizar suas projeções para o IRB (IRBR3) após os resultados do 3T22 e o aumento de capital. Na visão do banco, as recentes perdas e a falta de um guidance ainda levam para uma percepção de cautela, mas o recente desempenho das ações permite a revisão de números. Os próximos trimestres ainda devem ter números negativos, com a normalização de receitas e sinistralidade se normalizando só no meio de 2023. O preço-alvo é de R$ 0,90.

O Itaú BBA relata que a maioria das ações do governo chinês para atender o setor imobiliário está relacionada a financiamentos e não a vendas de imóveis, que é onde demandaria mais aço. O BBA, no entanto, reconhece potencial recuperação desse mercado com as medidas anunciadas.

Já a divisão de metais básico da Vale (VALE3), o Itaú BBA também estima volumes mais altos e custos mais baixos ano que vem, compensando os preços menores do níquel e do cobre. O BBA tem recomendação market perform para a Vale.

Segundo fontes relataram ao Broadcast, o presidente sentiu dores abdominais e realizou exames. Médicos ainda não avaliam cirurgia.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro encerrou o dia com alta de 3,3%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,76/t. Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro subiu 2,1%, para US$ 98,95/t. Medidas de flexibilização da rigorosa política da China contra a Covid-19 e anúncio de ações do governo daquele país de retomada do setor imobiliário têm animado o mercado, informou a Reuters sobre a sucessiva alta do minério de ferro.

Combinação de negócios foi aprovada sem restrições, com analistas avaliando que decisão tira ponto de incerteza para os ativos.

Para o Itaú BBA, a resiliência da diversificação geográfica da Gerdau (GGBR4) a favorece. A expectativa é positiva para sua divisão nos Estados Unidos, e o banco acredita que seu balanço sólido pode levar a fortes retornos para os acionistas. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Para o Itaú BBA, siderúrgicas e mineradoras estão altamente expostos a um crescimento global mais fraco. No mercado interno, o banco vê no geral demanda baixa em 2023 para o aço. Especificamente para aços planos, o BBA projeta demanda nos setores de máquinas, agronegócio e energia. Já para a linha branca, o banco prevê baixo consumo.

Para o Credit Suisse a operação de aquisição da brMalls (BRML3) é positiva para a Aliansce Sonae (ALSO3). A conclusão do negócio está prevista para janeiro.

Ativos para compra

A revisão extraordinária resultará na recomposição econômico-financeira do contrato de concessão em favor da BH Airport, corresponde ao montante de R$ 60,7 milhões. Essa recomposição será implementada por meio de descontos nas contribuições devidas pela BH Airport ao Poder Concedente, de forma sucessiva, após anuência Ministério da Infraestrutura.

A companhia foi informada que os termos de tal transação não gerarão para a Cielo o direito de receber valores a título da parcela variável (earn-out) que havia sido pactuada no âmbito da alienação da MerchantE à Integrum. Diante disso, a companhia descontinuará o reconhecimento do montante de US$ 25 milhões que havia registrado em suas demonstrações contábeis referente à possibilidade de recebimento de tal parcela variável (earn-out).

De acordo com Mary Barra, a GM está acelerando a produção de veículos e, até 2025, pode chegar a 2 milhões de veículos elétricos globalmente.

A nova companhia estima que a transação deva ser concluída em janeiro de 2023. Na visão de analistas da XP, a aprovação é positiva dada a redução das incertezas quanto ao cronograma de fechamento da transação. A recomendação de compra para BRML3 foi mantida, com preço-alvo de R$ 13,00/ação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 19,4% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,797% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,482% (+0,028)

A divulgação dos resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa começou no dia 13 de outubro e todas as empresas do Ibovespa já reportaram seus resultados. Segundo analistas da XP, os resultados foram sólidos, mesmo sendo uma temporada um pouco pior que a anterior. 55% das empresas reportaram lucros operacionais (EBITDA) acima do esperado, 10% foram em linha, e os 35% restantes abaixo do esperado. Quanto à receita, 54% das empresas superaram as expectativas, 17% foram em linha e 30% vieram abaixo.

Meta testará uma ferramenta de pagamentos no Brasil, apostando nas mensagens comerciais como uma nova potencial fonte de receita.

A estatal decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que as condições da proposta apresentada ficaram aquém da avaliação econômico-financeira da estatal. Dessa forma, a petrolífera diz que avaliará o momento adequado para iniciar novo processo competitivo.

Empresa, que já faturou R$ 720 milhões com vendas no ano passado, segue aproveitando mercado favorável para o agro.

Economistas que apoiaram Lula contra Bolsonaro dizem que presidente eleito precisa agir e evitar que conta chegue aos mais pobres.

A linha de marcação a mercado de ativos, que um ano antes havia imposto perda de 1,34 bilhão de reais, agora ficou positiva em 111,5 milhões.

Bolsa registrou segunda queda consecutiva com temores sobre política fiscal do próximo governo.

Depois das críticas à PEC da Transição apresentada pelo governo eleito para excluir R$ 200 bilhões do teto de gastos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira (17) que não há motivo para “estresse” e que o governo do presidente eleito Lula vai buscar formas de cortar gastos. “Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo. É uma combinação de resultado primário, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para esse estresse, eu vejo com otimismo.”

O governo eleito planeja ceder para tentar aprovar a PEC da Transição, mas não abre mão de que o aumento de gastos tenha validade de quatro anos, segundo a Folha. Há uma orientação para não negociar um prazo menor, sobretudo no Senado. A intenção é aprovar a medida na Casa com uma boa votação para que ela chegue com força à Câmara. Alguns aliados de Lula dizem que, se fosse para aprovar uma medida por apenas um ano, não seria necessário o desgaste para aprovar uma PEC, que exige 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado.

A semana termina sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes e o foco se volta para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Oi (OIBR3 OIBR4) sobre seu grupamento de ações. Às 10h Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento Bloomberg Leader’s Circle, promovido pela Bloomberg, em São Paulo. Às 13h tem vencimento de opções sobre ações. Nos Estados Unidos, investidores acompanham a fala da diretora do Fed, Susan Collins, e dados de vendas de casas usadas no mês de outubro. 

As cotações do petróleo operam em alta com enfraquecimento do dólar, mas caminham para perdas semanais com as expectativas de que não haverá trégua nos aumentos dos juros nos EUA e na perspectiva de demanda mais fraca do principal importador de petróleo, a China, em meio aos crescentes casos de Covid-19. Já os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian sobem pelo sexto pregão seguido, dando continuidade a forte recuperação registradas após o “sell-off” de outubro, alimentada pelo otimismo de que as recentes ações políticas na China aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas.

• Petróleo WTI, +0,65%, a US$ 82,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 90,06 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,29%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,71

Os mercados europeus operam em alta nesta sexta-feira, com investidores calibrando as apostas para o ritmo de aperto monetária nas principais economias do globo. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial.

O índice de inflação da região está em 10,6%, muito acima da meta de 2% do BCE e mesmo uma recessão, agora quase certa nos meses de inverno, provavelmente não aliviará as pressões de preços o suficiente para permitir que a instituição pise no freio. Agentes do mercado estão divididos entre precificar um aumento de 50 e 75 pontos-base em dezembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
• DAX (Alemanha), +0,60%
• CAC 40 (França), +0,66%
• FTSE MIB (Itália), +0,77%

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta manhã de sexta-feira, com investidores avaliando resultados corporativos e o tom mais duro de membros do Fed na véspera. As ações da Cisco subiram durante o pregão regular, saltando após a divulgação de resultados. Enquanto isso, as empresas que divulgaram resultados após o fechamento, como Gap, Ross Stores e Palo Alto Networks, juntaram-se ao mix de empresas que superaram as expectativas. Investidores também repercutem os comentários de mais de meia dúzia de palestrantes do Fed em eventos em todo o país, com destaque para fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu taxas de juros terminais na faixa de 5% a 7%.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,30%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,44%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,55%

As bolsas asiáticas fecharam mistas, após o índice de preços ao consumidor do Japão para outubro subir 3,6% em comparação com o ano anterior, acima do esperado e no ritmo mais alto em 40 anos. O país viu o mesmo nível pela última vez em fevereiro de 1982, mostraram dados da Refinitiv. Enquanto isso, líderes econômicos da região se reunirão novamente na Tailândia na cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico.

Os mercados externos amanhecem sem uma direção definida hoje, com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve (Banco Central dos EUA). Investidores globais se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado na semana passada, levando a apostas de que o BC teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário.
No entanto, o presidente do Federal Reserve de St Louis, James Bullard, disse na quinta-feira (17) que “a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”. Bullard sugeriu que as taxas de juros terminais poderiam atingir a faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando atualmente.