Volume de negócios ultrapassou os 3,31 milhões.

• Máxima: 129.534,45
• Mínima: 128.229,39
• Diferença para a abertura: +333,54 pontos
• Volume: R$ 19,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +0,26%
• Semana: +0,26%
• Fevereiro: +1,92%
• 1T25: +6,87%
• 2025: +6,87%

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Alexandre Silveira voltou a pedir publicamente pela emissão da licença ambiental para exploração de petróleo na Margem Equatorial.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, defendeu nesta segunda-feira (17) a adoção do voto distrital misto nas eleições proporcionais. Segundo ele, esse modelo permitiria que o eleitor soubesse exatamente quem o representa e ajudaria a reduzir a distância entre a política e a sociedade. Acho um modelo ideal porque permite que o eleitor saiba efetivamente quem o representa. Isso pode diminuir o distanciamento que ocorreu entre a política e a sociedade civil”, afirmou Barroso durante uma visita a escolas em Campinas (SP).

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a íntegra da decisão em que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O tema foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada na última sexta-feira (14). Ao final, foram rejeitados recursos protocolados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento, que foi finalizado em julho do ano passado.

Apesar de sua lógica simples, o golpe do falso comprovante, ou “Comprovante Spray”, é uma modalidade de golpe aplicada via WhatsApp que vem sendo amplamente divulgada nas redes sociais nos últimos dias. Este golpe tem o potencial de roubar as senhas bancárias das vítimas. Baseado na chamada engenharia social, que consiste em induzir a vítima a cair em uma armadilha voluntariamente, sem o uso de ameaças, os criminosos enviam, a partir de um contato desconhecido, arquivos maliciosos disfarçados de comprovantes bancários, em formato “zip”. Com uma mensagem instigante, como “Segue o comprovante”, os criminosos enviam o arquivo malicioso na esperança de que a potencial vítima clique no link e o baixe.

As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em baixa firme após dados do Banco Central mostrarem queda da atividade em dezembro, em mais um indício de desaceleração da economia brasileira. O feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos manteve o mercado de Treasuries fechado, o que também reduziu a liquidez na renda fixa brasileira. No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 — um dos mais líquidos no curto prazo — estava em 14,67%, ante o ajuste de 14,794% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,575%, ante o ajuste de 14,791%.

Uma juíza federal argentina tem em suas mãos a primeira denúncia contra o presidente Javier Milei por suposta fraude, após promover uma criptomoeda que teria gerado grandes perdas para os investidores e prejudicado seriamente sua reputação. A juíza María Servini foi selecionada nesta segunda-feira, 17, pela Câmara Federal de Buenos Aires para se encarregar da queixa apresentada no fim de semana pelo economista Claudio Lozano, chefe do partido Unidad Popular.

O dólar volta a subir diante do real, após a forte queda de sexta-feira (14). O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em leve alta de 0,03%, aos 106,74 pontos.

• Venda: R$ 5,712
• Compra: R$ 5,712
• Mínima: R$ 5,695
• Máxima: R$ 5,722

O volume de negociações de BDRs de ETFs avançou aproximadamente 43,9% no último mês, de R$ 961 milhões em dezembro de 2024 para R$ 1,383 bilhão em janeiro de 2025, segundo o mais recente boletim divulgado pela B3. Já o número de investidores em BDRs de ETFs chegou a 27.135 em janeiro, de 26.202 em dezembro. Em janeiro de 2024, o número estava em 17.480. Do total de investidores atualmente, a maioria é composta por pessoas físicas (98,7%), com os investidores institucionais representando apenas 0,5%.

O Vaticano informou, na tarde desta segunda-feira, 17, que o papa Francisco está sem febre e o quadro de saúde é estável. O pontífice argentino, de 88 anos, está internado desde a sexta-feira, 14, no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma. “O Santo Padre continua apirético (sem febre) e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos”, disse o comunicado.

Presidente afirma que EUA abandonaram a defesa do livre comércio e da democracia, adotando uma postura ameaçadora.

Keith Kellogg, enviado do presidente dos EUA para a Ucrânia, disse hoje que ninguém irá impor um acordo de paz a Kiev e que questionamentos sobre se Washington forneceria garantias para futuras forças de paz europeias serão abordadas posteriormente. Autoridades seniores norte-americanas, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, mas não Kellogg, devem se reunir nesta terça-feira (18) com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, para reuniões focadas em acabar com a guerra na Ucrânia e sobre as relações entre Rússia e EUA. Kellogg, que afirmou que visitará o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em Kiev nesta semana, e que ninguém irá impor um acordo “a um líder eleito de uma nação soberana”. Ele também reiterou que está conversando com aliados europeus, que têm pressionado para serem incluídos nas negociações, mas que, na sua opinião, não é viável que todos se sentem na mesa. (Reuters)

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,54%, a 555,42 pontos.

Um grupo britânico está pressionando para que mais empresas ofereçam horas de trabalho mais curtas aos seus funcionários; veja como isso está sendo implementado em duas empresas dispostas a testá-lo.

A denúncia inclui, entre outros, o presidente da Câmara dos Deputados, Martín Menem, que repostou a mensagem de Milei na rede social X.

Temporada de resultados do 4T24 no Brasil já começou, com cerca de 10% das empresas divulgando seus balanços.

“O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77, e o cara vai encher o tanque e paga R$ 6,20″, disse o presidente da República.

Para o banco, PIB deve crescer apenas 1,3% e a inflação deve continuar acima da meta, enquanto o BC deve manter juros elevados em meio à desaceleração econômica.

Para Nilton David, em um ambiente de incertezas, o BC se coloca na posição de minimizar riscos para alcançar a meta de inflação de 3%.

A Renault e o grupo automotivo chinês Geely anunciaram hoje a assinatura de um acordo com termos gerais para uma parceria das companhias no Brasil, sexto maior mercado automotivo do mundo. O acordo vai envolver a produção de veículos eletrificados e de baixa emissão de poluentes na fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR). “A Renault do Brasil vai se tornar uma distribuidora do portfólio de produtos de emissão zero e baixa emissão da Geely Holding no país por meio de seu atual ecossistema de distribuição”, afirmaram as empresas em comunicado à imprensa. O acordo prevê ainda que a Geely assuma uma participação minoritária na Renault do Brasil, permitindo ao grupo chinês acesso à produção localizada e recursos de vendas e serviços. O negócio ainda precisa de acordos definitivos e aprovação de autoridades regulatórias. (Reuters)

A máxima do dia está em R$ 5,722 e a mínima bateu em R$ 5,695.

No quarto trimestre de 2024, os lançamentos subiram 9,1% em relação ao mesmo período de 2023, indo a 52.430 unidades.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira que a Petrobras venda diesel diretamente para os grandes consumidores como forma de reduzir o preço na bomba, cortando os ganhos de intermediários. “O povo é assaltado pelos intermediários”, disse Lula em discurso durante cerimônia de anúncio de retomada da indústria naval e offshore brasileira, no âmbito do programa de renovação da frota naval da Petrobras. Lula também lamentou a privatização da BR Distribuidora e disse que, a depender de quem governar o país, a própria Petrobras pode acabar sendo privatizada.

O iene sobe nesta segunda-feira, impulsionado pelos dados positivos do crescimento do Japão, enquanto o dólar rondava seu menor nível em dois meses, à medida que os investidores reduziam seus temores pelas tarifas dos Estados Unidos. O dólar tem queda de 0,65% em relação ao iene, a 151,34, depois que dados mostraram que a economia do Japão cresceu mais do que o esperado no quarto trimestre, devido à melhora nos gastos das empresas e a um aumento surpreendente no consumo. Isso apoiou o argumento por mais aumentos na taxa de juros pelo Banco do Japão neste ano. Os mercados estão agora precificando aproximadamente mais 37 pontos-base de altas até dezembro. “A principal conclusão para nós é que o consumo nominal das famílias cresceu significativamente mais rápido do que o consumo real e sua divergência permaneceu ampla, o que pode ativar o modo de combate à inflação do Banco do Japão”, disse Krishna Bhimavarapu, economista da APAC na State Street Global Advisors. No mercado mais amplo, o dólar estava lutando para recuperar suas perdas depois de uma forte venda em função dos fracos dados de vendas no varejo dos EUA na sexta-feira e com os investidores aliviados com um atraso na implementação de tarifas recíprocas pelo presidente Donald Trump. (Reuters)

Peso argentino também registra baixa.

A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta segunda-feira que deseja ter mais convicção de que a inflação diminuirá mais neste ano antes de reduzir novamente a taxa de juros, principalmente devido à incerteza quanto ao impacto das políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Eu gostaria de ter mais confiança de que o progresso na redução da inflação continuará enquanto consideramos fazer mais ajustes” na taxa que o Fed atualmente mantém estável na faixa de 4,25% a 4,5%, disse Bowman em comentários preparados para uma conferência da American Bankers Association. A taxa de juros “está agora em uma boa posição, permitindo que o comitê seja paciente e preste mais atenção aos dados de inflação à medida que eles evoluem”, disse ela, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed. Manter os juros estáveis por enquanto “também oferece a oportunidade de analisar outros indicadores de atividade econômica e obter mais clareza sobre as políticas do governo e seus efeitos sobre a economia”, disse ela. (Reuters)

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta segunda-feira que o nível de segurança do aperto monetário promovido pela autarquia precisa ser um pouco além do normal em meio ao nível elevado de incertezas no cenário econômico. Falando em evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), em São Paulo, David ainda avaliou que o mercado talvez tenha exagerado no nível de prêmio de risco que refletiu nos preços dos ativos do país no fim de 2024. Para o diretor, em um ambiente de incertezas, o BC se coloca na posição de minimizar riscos para alcançar a meta de inflação de 3%. “Mas o ponto é que antes a gente estava num gol de 7 metros, o gol agora tem 12 metros. Então onde que eu tenho que me posicionar, né?”, disse, em sua primeira fala pública após assumir o cargo em janeiro. “A gente subiu 100 ‘bases points’ (da Selic em janeiro) e o cenário base é seguir por aí porque temos o ‘forward guidance’ e também a nossa preocupação em ter um nível de segurança que tem que ser um pouquinho além do normal por conta dessa incerteza”, acrescentou. (Reuters)

A aprovação dele entre evangélicos também diminuiu no período: passou de 26% para 21%.

O dólar oscila pouco ante o real e o Ibovespa avança nesta segunda-feira, à medida que os investidores buscam impulsionadores em uma sessão marcada por poucos dados econômicos e mercados fechados nos Estados Unidos por feriado local. O noticiário do dia gira em torno do início das discussões entre autoridades de Estados Unidos e Rússia sobre a guerra na Ucrânia, com a expectativa de encontro entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, na terça-feira na capital da Arábia Saudita, Riad. Os investidores também aguardam novas notícias sobre os planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump, que orientou sua equipe econômica a estudar as taxas e barreiras comercias impostas por outros países sobre as importações norte-americanas. Na cena doméstica, a agenda de dados mostrou que a atividade econômica brasileira encerrou 2024 com crescimento de 3,8% mesmo depois de contrair mais do que o esperado em dezembro, mostrando que perdeu força no quarto trimestre como esperado, segundo dados do Banco Central. Já na pesquisa Focus do BC, analistas passaram a ver uma inflação ligeiramente mais alta ao fim deste ano e do próximo, mantendo as previsões para a taxa Selic e a cotação do dólar em ambos os períodos. (Reuters)

A Petrobras pretende contratar até 2026 mais 44 embarcações, entre navios gaseiros e barcos de apoio, e “muito mais” até 2029, disse a CEO da companhia, Magda Chambriard, em evento nesta segunda-feira sobre a retomada da indústria naval. Em discurso, a executiva disse que a Petrobras apoia o reaproveitamento dos navios em estaleiros nacionais e está “pisando no acelerador” com projetos na área. Ela ressaltou ainda o compromisso da companhia em aumentar sua produção de petróleo até 2030, destacando a entrada em operação no último fim de semana do FPSO Almirante Tamandaré no campo de Búzios, que passou a ser a maior plataforma de petróleo do país, com capacidade de produzir até 225 mil barris por dia (bpd). (Reuters)

Desde 2016, a União realizou pagamentos que somam R$ 75,99 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de Estados e municípios.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta segunda-feira que o nível de segurança do aperto monetário promovido pela autarquia precisa ser um pouco além do normal em meio ao nível elevado de incertezas no cenário econômico. Falando no evento Plano de Voo 2025, promovido pela Amcham Brasil – Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em São Paulo, David ainda afirmou que o BC se coloca na posição de minimizar riscos possíveis para poder alcançar a meta de inflação.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira que o governo tem percebido uma desaceleração da economia brasileira, acrescentando que é natural que 2025 tenha crescimento um pouco inferior do que os dois anos anteriores. Falando no evento Plano de Voo 2025, promovido pela Amcham Brasil – Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em São Paulo, Durigan ainda afirmou que a política monetária, com o Banco Central atualmente em um ciclo de aperto monetário, é um fator importante e desafiador para o crescimento econômico. (Reuters)

As principais mineradoras globais de minério de ferro estão a caminho de registrar os ganhos mais fracos em cinco anos, à medida que o setor imobiliário em dificuldades da China pesa sobre a demanda pela matéria-prima do aço, enquanto a nova oferta que entrará em operação este ano reduz as perspectivas de preços. Analistas preveem um ano difícil para as mineradoras, com expectativa de enfraquecimento dos preços do minério de ferro e de outras commodities, à medida que as tarifas impostas pelo governo Trump pesam sobre o crescimento global e a China continua a enfrentar uma demanda doméstica morna. “Continuamos a ver o setor de mineração enfrentando fortes ventos contrários, já que o crescimento global continua fraco e os preços das commodities de curto prazo permanecem em níveis mais baixos”, disseram os analistas do Citi Paul McTaggart e Kate McCutcheon em nota. O australiano Westpac prevê que os preços do minério de ferro se enfraquecerão ao longo deste ano, citando os níveis recordes de estoques e a nova oferta do gigantesco projeto Simandou, na Guiné, que deve entrar no mercado este ano. (Reuters)

Rafael Perez, economista Suno Research, pontua que o desempenho em dezembro “foi influenciado por uma queda generalizada nos diversos setores da economia, com destaque para o recuo no setor de serviços (-0,5%), no varejo (-0,1%) e na indústria (-0,3%)”. Ele relembra que em 2024 “diversos fatores impulsionaram a atividade econômica, com destaque para a taxa de desemprego em mínimas históricas, aumento dos salários, melhores condições de acesso para o crédito e uma forte elevação dos benefícios sociais. Contudo, o último trimestre do ano passado já sinalizou para um esgotamento dos vetores que impulsionaram a atividade diante de uma política fiscal e monetária mais restritivas, ainda assim, o PIB do primeiro trimestre de 2025 ainda deve registrar um crescimento expressivo, impulsionado pela safra recorde de grãos, principalmente de soja, que concentra quase 60% de sua produção entre janeiro e março”. Mas ele alerta que é um cenário  temporário, e os setores mais cíclicos da economia “devem perder força ao longo do ano, à medida que a inflação elevada, o aperto das condições financeiras e a menor expansão fiscal limitam o ritmo da atividade”. Por isso, para 2025, sua projeção é de uma desaceleração do crescimento do PIB para 1,9%.

A BB Seguridade (BBSE3) deve publicar resultado de quarto trimestre após o fechamento do pregão nesta segunda-feira, mas dados da Susep apontam para um desempenho levemente abaixo do esperado pelo mercado, segundo cálculos de analistas do Safra. Segundo analistas do banco, a BB Seguridade deve publicar um lucro de cerca de R$2,17 bilhões, alta de 3% sobre um ano antes, mas 2,5% abaixo do esperado. “Isso reflete uma combinação de melhor performance da BrasilSeg, minimizada por fraqueza na linha final da BrasilPrev”, afirmaram os analistas. A equipe do Safra estima que, além do resultado mais fraco pressionado pelos movimentos da curva de juros, a BrasilPrev teve um impacto negativo de R$150 milhões relacionado a mudanças em reservas técnicas. A BB Seguridade é a última participante de capital aberto do mercado de seguros a divulgar seus números de quarto trimestre.

O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, mostrou-se otimista com a situação da economia dos Estados Unidos nesta segunda-feira e disse que não vê motivos para mudar a política de taxas de juros no momento, já que o banco central continua trabalhando para reduzir os níveis de inflação. “Os dados atuais mostram um quadro de uma economia norte-americana que continua a funcionar a partir de uma posição de força”, disse Harker no texto de um discurso a ser proferido perante um grupo em Nassau, Bahamas. A inflação continua elevada, mas parece estar no caminho certo para diminuir com o tempo, em meio a um crescimento “resiliente” e a um mercado de trabalho equilibrado, e “esses são motivos suficientes para manter a taxa de juros estável”, disse a autoridade. (Reuters)

IBC-Br teve queda mensal de 0,73% em dezembro, pior que os -0,4% estimados; especialistas alertam que o primeiro trimestre de 2025 ainda terá atividade forte, puxada pela safra agrícola, e que inflação continua em alta.

Tal opção fazia parte do acordo anunciado no final de 2022, quando o banco comprou uma participação de 3,85% do capital da empresa e fez o primeiro movimento relacionado à aquisição do Bankly.

Pesquisa da Febraban divulgada nesta segunda-feira mostrou que os bancos estão mais conservadores neste começo de ano sobre o crescimento das suas carteiras de crédito em 2025, reflexo da piora do cenário econômico no país. A previsão agora é de que o crédito deverá crescer 8,5% nesta ano, contra estimativa anterior, em dezembro, de 9%, segundo levantamento da Febraban. A pesquisa é realizado a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e mostra a estimativa dos bancos para o comportamento de diversas variáveis da economia ao longo deste e do próximo ano. De acordo com o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, a revisão já era esperada e vinha se desenhando desde o último trimestre de 2024. “O resultado reflete a piora do cenário econômico, com expectativa de uma inflação maior, e consequentemente, juros mais altos também ao longo do ano”, afirmou em comunicado à imprensa sobre a pesquisa. (Reuters)

Companhias dos setores de bens de consumo, serviços, petróleo e tecnologia disseram à Reuters que estão trabalhando em novos empreendimentos ou em planos futuros de expansão na Argentina.

O Irã disse na segunda-feira que as ameaças dos Estados Unidos e de Israel contra ele são uma violação flagrante do direito internacional e que eles não poderiam “fazer nada” para prejudicar Teerã. Os comentários foram feitos depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Jerusalém, no domingo, e disse que seus países estavam determinados a impedir as ambições nucleares do Irã e sua influência no Oriente Médio. Netanyahu afirmou que Israel deu um “golpe poderoso” no Irã desde o início da guerra em Gaza e que, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, “não tenho dúvidas de que podemos e vamos terminar o trabalho”. Em uma entrevista coletiva semanal na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, respondeu: “Quando se trata de um país como o Irã, eles não podem fazer nada”.

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, renovando máxima intradia do ano e mirando os 129 mil pontos, tendo as ações do Itaú entre os principais suportes, enquanto os papéis da Raízen chegaram a cair mais de 7% após balanço trimestral. O volume financeiro somava 2,6 bilhões de reais, em sessão que deve ter liquidez reduzida dado o fechamento das bolsas norte-americanas em razão de feriado nos Estados Unidos. De acordo com analistas do BB Investimentos, o Ibovespa ensaia recuperar os patamares de pontuação perdidos em dezembro, ocasião em que a elevação nas taxas de juros (e sinalização de altas posteriores) prejudicou a performance da renda variável. “Esse recente movimento de alta pode sinalizar maiores expectativas em relação ao crescimento dos lucros na temporada de balanços em curso, ou mesmo uma eventual percepção de que as taxas de juros podem ter uma curva descendente mais forte a partir de 2026, o que, se concretizado, tende a favorecer o investimento em ações”, afirmaram em análise gráfica semanal. (Reuters)

Esta é a primeira vez em 2025 que o Ibovespa chega aos 129 mil pontos.

A Rússia disse que o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, terá conversas com autoridades dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, na terça-feira, que se concentrarão na guerra na Ucrânia e na restauração de laços mais amplos entre os dois países. Rubio chegou à capital saudita, Riad, nesta segunda-feira, em uma viagem previamente planejada. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, e o enviado norte-americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que devem chegar ainda nesta segunda-feira, vão se juntar a ele nas conversas com Lavrov. As conversas estarão entre as primeiras discussões presenciais de alto nível em anos entre autoridades russas e norte-americanas e devem preceder uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que Lavrov e Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Putin, voarão para Riad nesta segunda-feira. (Reuters)

EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado foi de R$ 3,1 bilhões, uma queda de 21% na base anual.

Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram sua previsão para o resultado primário do governo em 2025, mas pioraram a projeção para 2026, prevendo também uma dívida pública bruta menor neste ano e maior no próximo, mostrou nesta segunda-feira o relatório Prisma Fiscal de fevereiro. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de R$80,0 bilhões em 2025, ante visão anterior de déficit de R$84,286 bilhões, com uma projeção maior de receitas e uma redução pequena na estimativa de despesas. Para 2026, a expectativa para o resultado primário piorou e foi a um déficit de R$83,301 bilhões, ante R$79,308 bilhões no mês passado. Em relação à dívida bruta do governo geral, os economistas agora esperam que ela chegue a 80,74% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de 2025, abaixo dos 81,20% projetados em janeiro. Em 2026, a previsão é de que a dívida chegue a 84,90% do PIB, ante projeção anterior de 84,70%. Os dados vêm em meio a preocupações persistentes do mercado com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal, enquanto o choque nos juros básicos pelo Banco Central tende a elevar o custo da dívida pública.

Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital, alerta que após o IBC-Br mais fraco do que o esperado, a indicação de crescimento do PIB para o 4 tri, que era 0,7% em novembro, passou para 0%, devido às revisões de setembro e outubro para baixo. Ela mantém avaliação que “é cedo para falar de efeito do aperto monetário na economia; para influenciar o cenário do Bacen essa queda terá que permanecer nos próximos dados”. Ela projeta 100 bps de alta em março e fim de ciclo em maio, com 75 bps, trazendo a Selic para 15%.

Daniela Papa será diretora financeira e de relações com investidores no lugar de Pedro Almeida, que assumirá como presidente das operações da companhia em Portugal.

Economista-chefe da XP diz que política monetária pode estar fazendo efeito, mas preocupa índices inflacionários ainda subindo.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, pontua que, “embora inferior à expectativa do mercado, o desempenho ruim na base mensal não foi necessariamente uma surpresa, haja vista que os indicadores setoriais do período calculados pelo IBGE já davam sinais evidentes de que seria um mês negativo em termos de atividade econômica, especialmente no caso do setor de serviços, que sofreu queda generalizada em todos os componentes que são base para o cálculo da PMS. Indústria e comércio também apresentaram resultados ruins ao longo do período”. Agora, segundo o economista, há uma interrogação sobre quão intensa deve ser a desaceleração a ser enfrentada pelo país em 2025. “A queda do volume de vendas de bens e serviços prestados no último mês do ano pode marcar um processo de descompressão do hiato do produto, cujo desempenho recente foi uma das bases para a retomada do ciclo de alta de juros por parte do Banco Central. Neste sentido, a expectativa agora recai sobre o quão extenso será este ciclo negativo do lado da oferta da economia, e se haverá uma piora efetiva nos indicadores que podem de fato impactar de alguma forma as decisões do Copom, sendo eles o setor de serviços e o mercado de trabalho”.

As vendas e os lançamentos de novas moradias no Brasil subiram no quarto trimestre ante mesma etapa de 2023, mostraram dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) divulgados nesta segunda-feira. Segundo a entidade, as vendas subiram 19,4% nos últimos três meses de 2024 na comparação com um ano antes, a 104,2 mil unidades. Na mesma base, os lançamentos avançaram 10,1%, a 111,7 mil unidades, maior volume desde o primeiro trimestre de 2017. Mas a oferta final – medida pela relação entre vendas, lançamentos e estoques disponíveis no mercado – caiu 7,8% no período, sinalizando um demanda reprimida no mercado imobiliário brasileiro, segundo a Cbic. No acumulado de 2024, foram 383,5 mil imóveis residenciais lançados, aumento de 18,6% ante 2023, e 400,5 mil comercializados, alta de 20,9% ano a ano.

A Alemanha é particularmente vulnerável às tarifas comerciais dos Estados Unidos, que podem restringir o crescimento nos próximos anos e conter uma economia que já está sofrendo dois anos consecutivos de contração, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta segunda-feira. A Alemanha, maior economia da Europa, tem passado por uma profunda recessão industrial, devido, em grande parte, à produção chinesa subsidiada que exclui os produtos alemães em um momento em que o aumento dos custos de energia no país já está pesando sobre a competitividade. Simulando projeções com base nas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, o Bundesbank concluiu que a Alemanha sofreria, mas os EUA também seriam afetados de forma que mais do que compensaria qualquer impacto positivo das barreiras comerciais. “Nossa forte orientação para a exportação nos torna particularmente vulneráveis”, disse Nagel em um discurso. “A produção econômica em 2027 seria quase 1,5 ponto percentual menor do que o previsto”, acrescentou. (Reuters)

A Raízen está focada em ganhar eficiência e promover uma reestruturação financeira e operacional, a fim de reduzir a queima de caixa derivada de um ciclo de crescimento dos negócios nos últimos anos, afirmaram executivos da companhia nesta segunda-feira. O presidente-executivo da Raízen, Nelson Gomes, disse em teleconferência de resultados, que o último ciclo de crescimento trouxe “muita complexidade e distração”, além de um aumento da dívida, que foi amplificado pela alta de juros, “o que traz um senso de urgência bastante grande para tomar as ações necessárias e trazer a companhia de volta ao equilíbrio”. A Raízen irá interromper o lançamento de novos projetos de crescimento nessa nova fase, mas manterá a construção de duas usinas de etanol de segunda geração, com investimentos estimados de R$1,6 bilhão, afirmou o diretor financeiro, Rafael Bergman. O executivo disse ainda que a companhia, que é a maior produtora de açúcar e etanol de cana do mundo, está focada no “dever de casa” de eficiência e mudança de estratégia antes de pensar em outras alternativas como aumento de capital.

O Ibovespa operava com alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (17), aos 128,5  mil pontos, em dia de liquidez reduzida, diante da celebração do Dia do Presidente nos Estados Unidos, com atenções voltadas para o início de conversas na Arábia Saudita que podem levar ao fim da guerra na Ucrânia, enquanto o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e seus parceiros ainda pairavam na mente dos agentes financeiros. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas. O dólar comercial sobe a R$ 5,70, e os juros futuros (DIs) operam mistos. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou nesta segunda em Riad para se encontrar com autoridades russas a fim de encontrar uma solução para o conflito de três anos entre Rússia e Ucrânia. O Kremlin afirmou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, viajará para a cidade ainda nesta segunda. Os investidores também aguardam novas notícias sobre os planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump, que orientou a equipe econômica na semana passada a estudar as taxas e outras barreiras comerciais impostas às importações dos EUA, o que pode levar à implementação de tarífas recíprocas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ), com visita à Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira e participação na cerimônia sobre o Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com valorização de 0,11%, S&P500 sobe 0,18% e Nasdaq Futuro avança 0,24%. (Felipe Alves)

Ricardo Nunes, CIO de Crédito e Wealth da Paramis, aponta que o risco de inadimplência está muito alto.

O Banco Pan anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração elegeu André Luiz Calabro para presidente-executivo, no lugar de Carlos Guimarães, segundo fato relevante ao mercado. Calabro já foi diretor de crédito e cobrança do Pan entre 2018 e 2020 e membro do conselho de administração da Recovery Gestão de Ativos, do grupo Itaú Unibanco (ITUB4). “Nos últimos dois anos, (Calabro) integrou a equipe do BTG Pactual, após atuar como presidente do BanQi”, fintech da Casas Bahia (BHIA3).

De acordo com uma notícia divulgada na sexta-feira passada, negociações em andamento estão ocorrendo entre a General Atlantic, que adquiriu a Actis no ano passado, e o fundo soberano de Cingapura GIC sobre um potencial aumento de capital na empresa, diz o Itaú BBa. Isso poderia levar à deslistagem de Serena (SRNA3). As ações tiveram uma forte reação no dia, subindo cerca de 7%, reforçando a recuperação significativa observada no valor de mercado da empresa, que agora subiu 51% no acumulado do ano. “Embora ainda vejamos o nome sendo negociado a uma avaliação atraente, ainda não está claro se o aumento de capital resultará em um processo de deslistagem”, diz o BBA. “A ação estava sendo negociada em um nível muito barato ao longo de 2024 devido à frustração dos investidores em relação à iniciativa de reciclagem de capital da empresa nos EUA e ao cenário macroeconômico. No entanto, acreditamos que a empresa tem uma trajetória sólida de desalavancagem pela frente e ainda é considerada uma boa operadora de renováveis, com exposição limitada a áreas críticas de redução”.

A Transpetro lançou nesta segunda-feira uma concorrência internacional para contratar oito navios gaseiros, visando triplicar a capacidade de transporte de GLP e derivados e permitir o transporte de amônia, informou a Petrobras (PETR4). A licitação é voltada para a contratação de embarcações com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos e faz parte do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, que teve início em julho do ano passado e viabilizou a contratação de quatro navios da classe handy em janeiro deste ano. O lançamento oficial da licitação acontece nesta segunda-feira em evento de fomento à indústria naval com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Angra dos Reis (RJ). A cerimônia também marcará a assinatura de protocolos de intenções para avaliar a viabilidade de reaproveitamento de 10 plataformas da Petrobras. “A expectativa é que essas iniciativas impulsionem a geração de empregos e ampliem a participação da indústria brasileira no setor naval e offshore”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nota.

Deputado quer elevar isenção para R$ 10 mil e sugere cortes em benefícios sociais para equilibrar contas.

O Méliuz (CASH3) divulgou nesta segunda-feira que o banco BV decidiu de forma “irrevogável e irretratável” não exercer a opção de compra das ações da companhia, bem como anunciou que foram feitos ajustes no acordo comercial entre ambos para oferta de produtos e serviços financeiros. Tal opção fazia parte do acordo anunciado no final de 2022, quando o banco comprou uma participação de 3,85% do capital da empresa e fez o primeiro movimento relacionado à aquisição do Bankly – empresa de serviços de “banking as a service” do Méliuz, que teve a aquisição pelo BV concluída em novembro de 2023. A opção de compra envolvia a totalidade das ações do Méliuz em poder dos acionistas Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, André Amaral Ribeiro, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e Org Investments. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 223 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 17 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (sexta: -6% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,12 (sexta: -6% ou -R$ 0,18)

A posição dos Estados Unidos sobre questões relacionadas a Taiwan “regrediu seriamente”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, depois que o Departamento de Estado dos EUA removeu uma referência à independência de Taiwan em uma atualização da seção de Taiwan de seu site. O Departamento de Estado dos EUA removeu uma declaração em seu site de que não apoia a independência de Taiwan, entre as mudanças que o governo da ilha elogiou no domingo como apoio a Taiwan. (Reuters)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou queda mais intensa do que o esperado em dezembro, mas ainda apontou crescimento de 3,8% em 2024, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira. O índice teve queda de 0,7% em dezembro, segundo dados dessazonalizados, contra expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,4%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 2,4%, de acordo com os números observados.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Para equipe de estratégia do JPMorgan, eleição é um evento crucial, mas há vários fatores que devem ser levados em conta até chegar aos momentos mais importantes.

O presidente chinês, Xi Jinping, realizou nesta segunda-feira uma rara reunião com alguns dos maiores nomes do setor de tecnologia da China, incluindo o fundador do Alibaba, Jack Ma, no que os analistas consideraram uma demonstração de apoio para mobilizar as empresas privadas. O evento, uma reviravolta na abordagem de Pequim em relação a seus gigantes da tecnologia após uma repressão regulatória há quatro anos, reflete a preocupação das autoridades com a desaceleração do crescimento e os esforços dos Estados Unidos para limitar o desenvolvimento tecnológico da China. A iniciativa de Xi de reunir os líderes empresariais ressalta a importância da inovação do setor privado para que a China ganhe terreno em tecnologia, disseram analistas. “É um reconhecimento tácito de que o governo chinês precisa de empresas do setor privado para sua rivalidade com os Estados Unidos em tecnologia”, disse Christopher Beddor, vice-diretor de pesquisa sobre a China da Gavekal Dragonomics. (Reuters)

Gestores de fundos voltam a investir no Brasil, apostando em títulos corporativos em dólar, como os da Raízen (RAIZ4) e Usiminas (USIM5). Os ativos locais se beneficiam da valorização do real e da menor atenção de Trump ao país. Após turbulências no fim de 2024, o mercado reage à melhora da relação risco-retorno, favorecendo empresas exportadoras. Apesar disso, juros elevados e desafios fiscais ainda preocupam investidores. O Banco Central prevê inflação acima da meta, exigindo política monetária rígida. A incerteza sobre os gastos do governo Lula segue no radar. Exportações para os EUA são menores que para a China, reduzindo impactos de tarifas. Fundos como Neuberger Berman e Pictet aumentaram discretamente sua exposição ao Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 11h da cerimônia de retomada da indústria naval e offshore brasileira, no âmbito do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, no Tebig. Às 15h30, o presidente se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro da Fazenda substituto, Dario Durigan; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, inicia sua agenda às 10h com uma audiência com representantes da Warren Rena. Em seguida, às 11h, reúne-se com André Gustavo Borba Assumpção Haui, presidente do BB Seguridade. À tarde, às 14h, tem encontro com representantes da Tenax Capital. Logo depois, às 15h, participa de uma audiência com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), e Renato Lomonaco, diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros. À noite, às 19h30, participa de um jantar com o Conselho de Administração da The Nature Conservancy, em São Paulo. Todas as agendas são fechadas à imprensa. Já o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José Schneider David, participa como palestrante no evento Plano de Voo 2025, promovido pela Amcham Brasil – Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em São Paulo, das 11h30 às 12h. A participação é aberta à imprensa, tanto presencialmente quanto por transmissão.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,90 (de R$ 5,93 da semana passada)
• Dólar para 2028: R$ 5,90 (de R$ 5,99 do relatório anterior)

• PIB para 2025: 2,01% (de 2,03%)
• PIB para 2026: 1,70% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,98% (de 1,96% da semana passada)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,60% de 5,58%
• IPCA para 2026: 4,35% de 4,30%
• IPCA para 2027: 4,00% de 3,98%
• IPCA para 2028: 3,80% de 3,78%

Ministro da Fazenda participa de painel na Conferência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Al-Ula, na Arábia Saudita, nesta segunda.

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que assinou protocolos de intenção para estudos de reaproveitamento de plataformas, dentro do plano da companhia para desativar 10 dessas instalações até 2029. Os acordos foram assinados com Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Abeemar) e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (IBP), informou a petrolífera no comunicado. “Essa estratégia pode gerar benefícios como a redução de custos logísticos” e fortalecimento da base de fornecedores, afirmou a Petrobras.

Os mercados europeus operam em alta, com as tensões geopolíticas entre os EUA e a Europa em foco, enquanto autoridades americanas se preparam para negociações com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, com autoridades em Kiev e na Europa sendo deixadas de fora das discussões. Líderes europeus realizarão uma cúpula de emergência em Paris nesta segunda-feira para discutir como responder à aparente decisão do presidente Donald Trump de deixar a Europa de lado e como garantir a segurança da Ucrânia no futuro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,23%
• DAX (Alemanha): +0,78%
• CAC 40 (França): +0,09%
• FTSE MIB (Itália): +1,01%
• STOXX 600: +0,32%

Os preços do petróleo sobem após uma série de quedas, já que a perspectiva de aumento dos fluxos do Iraque e da Rússia pesou sobre as perspectivas. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que os temores de fornecimento causados ​​por ciclones diminuem na Austrália.

• Petróleo WTI, +0,17%, a US$ 70,86 o barril
• Petróleo Brent, +0,11%, a US$ 74,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,92%, a 806,50 iuanes (US$ 111,18)

Descoberta reafirma o potencial do pré-sal no campo de Búzios.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, à medida que a alta impulsionada pela IA nas ações de tecnologia chinesas perdeu força e os investidores permaneceram cautelosos devido às tensões entre os EUA e a União Europeia sobre tarifas e a guerra na Ucrânia. A economia do Japão expandiu-se pelo terceiro trimestre consecutivo, à medida que as empresas impulsionaram o investimento e as exportações líquidas melhoraram. O iene fortaleceu-se em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10 após dados do produto interno bruto melhores do que o esperado terem reforçado as expectativas de aumentos nas taxas de juros do Banco do Japão.

Os índices futuros de Nova York operam em alta, mas os mercados à vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta segunda-feira (17) devido ao feriado do Dia do Presidente, o que deve reduzir a liquidez dos negócios neste início de semana. A agenda semanal de indicadores econômicos dos EUA está relativamente esvaziada, com destaque para a divulgação da ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,11%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,30%

A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre devido à melhora nos gastos das empresas e a um aumento surpreendente no consumo, reforçando o argumento do banco central de mais aumentos na taxa de juros. O Produto Interno Bruto cresceu 2,8% em termos anualizados no trimestre de outubro a dezembro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, superando a expectativa de um ganho de 1,0% em pesquisa da Reuters. Mas, embora os dados tenham mostrado alguns pontos positivos para a quarta maior economia do mundo, analistas disseram que o número foi favorecido em parte por uma queda nas importações, o que melhorou o comércio líquido, bem como os bônus de fim de ano. “Os detalhes dos resultados indicam que a economia não foi tão forte quanto o número principal sugere”, disse Kazutaka Maeda, economista do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-10) registrou alta de 0,87% em fevereiro, acima do mês anterior, quando havia avançado 0,53%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 1,40% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Em fevereiro de 2024, o IGP-10 havia caído 0,65% no mês e apresentava queda acumulada de 3,84% em 12 meses.

Investidores voltavam suas atenções nesta segunda-feira para o início de conversas na Arábia Saudita que podem levar ao fim da guerra na Ucrânia, enquanto o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e seus parceiros ainda pairavam na mente dos agentes financeiros, em dia de mercados fechados nos Estados Unidos. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou nesta segunda em Riad para se encontrar com autoridades russas a fim de encontrar uma solução para o conflito de três anos entre Rússia e Ucrânia. O Kremlin afirmou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, viajará para a cidade ainda nesta segunda. Os investidores também aguardam novas notícias sobre os planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump, que orientou a equipe econômica na semana passada a estudar as taxas e outras barreiras comerciais impostas às importações dos EUA, o que pode levar à implementação de tarífas recíprocas. Os mercados nos EUA, no entanto, estarão fechados nesta segunda para o Dia dos Presidentes. Na cena doméstica, investidores analisarão os resultados trimestrais do BB Seguridade (BBSE3) após o fechamento dos mercados, no início de uma semana que ainda terá a divulgação de balanços de GPA (PCAR3), na terça, e Assaí (ASAI3) e Vale (VALE3), ambos na quarta. O presidente Lula cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ), com visita à Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira e participação na cerimônia sobre o Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. (Reuters)

Os investidores em Wall Street avaliaram as últimas novidades sobre comércio global e inflação. “Parece que a economia e a inflação não estão acelerando descontroladamente, causando pressão sobre as taxas”, disse à CNBC Matt Stucky, gerente de portfólio chefe da Northwestern Mutual Wealth Management Company. Para ele, o movimento recente para baixo nos Treasuries de 10 anos está “melhorando a amplitude, mas também está elevando os preços dos ativos no lado das ações por causa dessa dinâmica de correlação”. As tarifas do governo Trump sendo adiadas e não globais abrem espaço para negociações, o que aliviou os mercados.

O dólar voltou a cair diante do real e dessa vez de maneira contundente, para abaixo da marca dos R$ 5,7, após  as tarifas do governo Trump não entrarem em vigor logo e darem espaço para negociações. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em baixa de 0,54%, aos 106,73 pontos. Na semana, a queda acumulada é de 1,65%.

• Venda: R$ 5,696
• Compra: R$ 5,696
• Mínima: R$ 5,694
• Máxima: R$ 5,770

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.481,66
• Mínima: 124.849,48
• Diferença para a abertura: +3.368,41 pontos
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Terça-feira (11): +0,76%
• Quarta-feira (12): -1,69%
• Quinta-feira (13): +0,38%
• Sexta-feira (14): +2,70%
• Semana: +2,89%
• Fevereiro: +1,65%
• 1T25: +6,60%
• 2025: +6,60%

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