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Diz o ditado popular que “depois da tempestade vem a bonança”. Talvez não se possa chamar exatamente de bonança o que se viu hoje na Bolsa brasileira, mas os ganhos foram consistentes, depois de cinco dias de quedas ininterruptas. “Nada como um dia após o outro”, versa outro dito na boca do povo. Hoje, diferente de ontem, os nomes mais pesados do pregão ficaram positivos para mostrar que “águas passadas não movem moinho”: a Vale (VALE3) subiu 0,37%, enquanto Hapvida (HAPV3) ganhou 4,76%, Natura (NTCO3) avançou 3,99% e Localiza (RENT3) ficou com mais 5,46%. “Cada macaco no seu galho”, cada um ganhou de um jeito: teve setores que subiram em bloco. Os bancos, “com todos os olhos em cima” por conta do Credit Suisse, foram essenciais para a alta ampla do Ibovespa, especialmente Bradesco (BBDC4), com mais 2,81%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,65%. Vale destacar também os ganhos de B3 (B3SA3), com alta de 2,77%, para mostrar que “santo de casa faz milagre”, sim – e o índice do setor financeiro, o IFNC, fechou o dia com mais 1,80%. Os frigoríficos foram beneficiados com a peste suína na China: Marfrig (MRFG3) ganhou 3,35%. Ainda teve Locaweb (LWSA3), que disparou 13,04%, enquanto Petz (PETZ3) subiu 8,08%. O varejo foi bem, em especial Lojas Renner (LREN3), com mais 0,86%. Mas como “nem tudo que reluz é ouro”, há os ativos que não conseguiram pegar a onda positiva de hoje. Eletrobras (ELET3) foi uma dessas exceções, com queda de 0,47%. Petrobras (PETR4) perdeu 0,34%; e 3R Petroleum (RRRP3) até ganhou, mas a alta foi curta, de 0,07%, o que não dá para reclamar, afinal “de grão em grão a galinha enche o papo” e é “devagar que se vai longe”. Gatos escaldados que são os investidores, eles sabem que “o ganho de hoje não necessariamente enche o prato de amanhã”; então, se “Deus ajuda quem cedo madruga”, é melhor estarem preparados amanhã para a última sessão da semana. (Fernando Lopes)

Players do setor cripto não temem regulador, mas suspeitam que bancos podem se inspirar em pressão nos EUA para reprimir exchanges.

A EcoRodovias (ECOR3) registrou lucro líquido recorrente de R$ 194,5 milhões no 4T22. A cifra exclui atualizações monetárias de acordos de leniência, com acionistas e efeitos retroativos de ajustes tarifários e operações descontinuadas. O resultado é 180,6% maior que o registrado um ano antes.

A Yduqs (YDUQ3) apresentou os resultados do 4T22 a analistas de mercado, em teleconferência realizada hoje, e as discussões se centraram no futuro da educação superior presencial, que teve enorme queda por conta da pandemia.

Certificação de reservas não agrada mercado, com altos investimentos no radar e leva a corte nas projeções; BBI rebaixou recomendação para neutra.

Dentre as frentes que serão impulsionadas estão as áreas de tecnologia e logística, além dos seus negócios de publicidade e banco digital.

• Small Caps (SMLL): +0,70%
• BDRs (BDRX): +1,27%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,03%

• Máxima: 103.911,26
• Mínima: 102.454,77
• Volume: R$ 26,40 bilhões

Bolsa tem sessão de ganhos, apoiada pelo setor financeiroFonte: Clear Trader

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): -0,48%
• Terça-feira (14): -0,18%
• Quarta-feira (15): -0,25%
• Quinta-feira (16): +0,74%
• Semana: -0,18%
• Março: -1,43%
• 1T23: -5,74%
• 2023: -5,74%

Ibovespa volta a fechar no positivo após 5 pregões

Contudo, ações ainda seguem em forte queda, de mais de 10%, na bolsa americana.

O dólar se desvalorizou diante do real, seguindo também a queda de 0,23% do índice DXY. O câmbio segue se movimentando com o noticiário externo, que hoje viu avanços na resolução da crise do sistema bancário tantos nos EUA como no Credit Suisse, na Europa.

• Venda: R$ 5,240
• Compra: R$ 5,239
• Mínima: R$ 5,237
• Máxima: R$ 5,312

Os investidores em Wall Street correram para o risco assim que as arestas da crise do sistema bancário nos EUA começaram a ser aparadas, com anúncio de ajuda ao First Republic Bank partindo tanto de reguladores quanto de bancos de grande porte.

A forte demonstração da receita da incorporadora e construtora Mitre (MTRE3), sustentada por um melhor desempenho de vendas no trimestre, foi parcialmente compensada por margens mais baixas e despesas gerais e administrativas pontuais, relatou o Itaú BBA. O banco tem recomendação market perform para a Mitre, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

A notícia foi confirmada pelo Departamento do Tesouro, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e Office of the Comptroller of the Currency, em um comunicado conjunto agora há pouco. Os reguladores nos EUA dizem que esta demonstração de apoio partindo de grandes bancos “é muito bem-vinda e demonstra a resiliência do sistema bancário”.

IPCA+2045, que na véspera tinha juro de 6,53%, hoje oferece retorno de 6,51%.

A XP avalia que o “Pode Entrar” possui instrumentos de pagamento atrativos, levando a um enorme sucesso do programa habitacional em termos de demanda (104 mil unidades para 40 mil que serão selecionadas). A geração de valor também do programa auxilia na alavancagem financeira das construtoras. Entre as empresas que entregaram proposta para o programa estão a Plano&Plano (PLPL3), Tenda (TEND3), Direcional (DIRR3) e MRV (MRVE3).

Minerva (BEEF3) sobe 2,52%, JBS (JBSS3) ganha 4,05% e Marfrig (MRFG3) tem mais 3,49%, beneficiados pela gripe suína na China.

Já a prata com entrega em maio caiu 0,87%, a US$ 21,692, enquanto a platina fechou o dia com ganhos de 0,70%, a US$ 977,10 a onça.

O Itaú BBA afirma que a maior preocupação entre os investidores com a Petroreconcavo (RECV3) foi o aumento de 63% nas estimativas de capex na apresentação do relatório de certificação de reservas. Outro ponto importante de preocupação foi o impacto negativo na geração de caixa em 2023 e 2024 por conta de ramp-up de produção, principalmente devido a atrasos na mobilização de equipamentos, relatou o banco.

A apresentação e a divulgação da versão atualizada do Panorama Macroeconômico acontecem às 14h30. Serão informadas as principais projeções da grade de parâmetros macroeconômicos para este ano, além de análise sobre a conjuntura macroeconômica e fiscal do país considerada na elaboração de tais estimativas.

No curto prazo, o banco espera pressão sobre o fluxo de caixa da elétrica em função da devolução do Crédito de PIS/COFINS.

O Itaú BBA avalia que a Smart Fit (SMFT3) registrou sólido crescimento da receita líquida, com bom desempenho em todas as regiões. Seus esforços de controle de custos, combinados com os ventos de cauda de alavancagem operacional, segundo o banco, contribuíram para a expansão sólida da margem de Ebitda. O BBA tem recomendação outperform para a Smart Fit, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Os preços do petróleo voltaram a subir depois de três sessões de quedas amplas, apoiados por relatos de que os principais produtores, Arábia Saudita e Rússia, se reuniram para discutir maneiras de aumentar a estabilidade do mercado.

• WTI (abril): +1,09%, a US$ 68,35
• Brent (maio): +1,37%, a US$ 74,70

O laboratório Fleury informou, em e-mail disparado às 14h06 pelo RI, dados do ano de 2022, como lucro líquido de R$ 307,9 milhões, com margem de 6,9%; Ebitda de R$ 1,2 bilhão, + 9,1%, com margem de 26,7%; e receita bruta de R$ 4,8 bilhões, 15,1%. O crescimento da receita ex-Covid foi de 20,2%, sendo alta de 8% de forma orgânica. Não foram informados dados do 4º trimestre. Em seu site, a empresa afirmou que os resultados saem hoje (16), após o fechamento do mercado. Logo após os dados, as ações chegaram a subir 2%. Na máxima da sessão, bateram os R$ 14,86.

O Morgan Stanley manteve recomendação underweight para a Taesa (TAEE11) depois do resultado do 4T22 porque vê a ação pouco atraente em relação aos concorrentes, embora os dividendos estejam atualmente acima dos pares. O banco tem preço-alvo de R$ 35/ação.

Ações ON do Bradesco (BBDC3) sobem 2,02%, a R$ 12,10; Itaú PN (ITUB4), +1,78%, a R$ 24,07; Banco do Brasil (BBAS3), +1,33%, a R$ 38,05; e Santander (SANB11), +1,67%, a R$ 26,82.

O Itaú BBA ressalta que embora a receita tenha superado as estimativas, o Ebitda da Mater Dei (MATD3) ficou em linha com a projeção, uma vez que o menor custo fixo e diluição de despesas devido a volumes menores compensaram as melhorias nos custos de materiais e medicamentos. O banco tem recomendação outperform para a Mater Dei, com preço-alvo de R$ 11/ação.

“Outros bancos poderiam ser vítimas de corridas como essas, o que certamente é algo que queremos evitar”, afirmou.

O Morgan Stanley relata que as métricas operacionais e financeiras da SmartFit (SMFT3) continuam melhorando sequencialmente, com a empresa demonstrando disciplina de custos e preços refletida em melhores margens à medida que a base de membros se recupera gradualmente. O banco tem recomendação overweight para a SmatFit, com preço-alvo de R$ 18/ação.

O BofA informa que, para maioria dos investidores, a recomendação para a Ambev (ABEV3) é neutra e a dúvida é se a empresa terá sustentabilidade nos seus preços em um cenário de alta inflação de custo, depois que se beneficiou do cenário desafiador dos concorrentes em 2022 para aumentar o valor de seus produtos vendidos.

O Credit anunciou durante a noite de ontem que solicitará um empréstimo de até 50 bilhões de francos suíços (US$ 53,7 bilhões) do Banco Central do país.

O BofA informa que, para maioria dos investidores, a recomendação para a Ambev (ABEV3) é neutra e a dúvida é se a empresa terá sustentabilidade de preço em um cenário de alta inflação de custo, depois que se beneficiou do cenário desafiador dos concorrentes em 2022 para aumentar os preços de seus produtos.

• Dow Jones: +0,96% (às 12h48: +0,43%)
• S&P 500: +1,47% (às 12h48: +1,03%)
• Nasdaq: +2,01% (às 12h48: +1,67%)

O BofA relata que a Minerva (BEEF3) é a principal escolha dos investidores no setor de alimentos, pois está negociando ações pró-cíclicas. Segundo o banco, a Minerva combina redução de custos e expansão de margem. Por outro lado, o BofA aponta ceticismo dos investidores com a BRF (BRFS3) e a Marfrig (MRFG3) devido à alta alavancagem e custos. Além disso, afirma o banco, as primeiras preocupações com a geração de caixa da JBS (JBSS3) começam a aparecer.

O BofA espera resultados mais limpos da Localiza (RENT3) nos próximos trimestres, com aceleração do crescimento e expansão da margem, especialmente no aluguel de frotas. O banco tem recomendação de compra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 79/ação.

A mínima do dia é de R$ 5,267, enquanto a máxima é de R$ 5,312.

Contudo, ações ainda seguem em forte queda, de mais de 10%, na bolsa americana.

Elétrica foca no crescimento estratégico, com participação em leilões de transmissão e entrega dos projetos recém-arrematados.

Ao InfoMoney, Alex Malfitani também falou sobre renegociação do pagamento de aluguel de aeronaves, que trouxe alívio ao balanço da companhia.

Investidores na Europa reagiram positivamente ao fato do banco nacional da Suíça garantir liquidez ao Credit Suisse. Além disso, hoje o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juros em 0,50 pp, dizendo que não há escolha entre estabilidade financeira e inflação.

As ações da Petz (PETZ3) estão liderando o índice nacional desde o começo da sessão.

Entrada em 4 novas cidades ajuda a empresa a compor sua rede nacional de mobiliário urbano digital e analistas reforçam visão positiva para ativos.

A Gerdau Next, controlada da Gerdau (GGBR4), concluiu aquisição de participação na Newave. A transação tem por objetivo a subscrição de participação societária no capital social da Newave Energia pela Gerdau Next e pelo NW Capital, nas proporções de 33,33% e 66,67%, respectivamente, bem como a aquisição de energia de longo prazo, e suas controladas, de 30% da energia gerada pelos projetos de geração de energia detidos direta ou indiretamente pela Newave e suas controladas, em regime de autoprodução.

A Telefônica Brasil (VIVT3) aprovou crédito de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), relativo ao exercício social de 2023, no montante bruto de R$ 290 milhões, ou R$ 0,17446 bruto por ação. O pagamento será realizado no dia 30 de abril de 2023 e as ações serão negociadas ex-direito a partir 3 de abril.

Evento contou com a participação do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, os membros do Comitê do Banco Central Europeu concordaram com mais 0,50 pp, depois que o banco nacional suíço anunciou que garantiria a liguidez do Credit Suisse. Nenhuma discussão sobre alta de 0,25 pp passou pela mesa.

Máxima do dia é de R$ 5,312 e a mínima, de R$ 5,267.

A Smart Fit (SMFT3) reportou lucro líquido de R$ 74,8 milhões no 4T22, revertendo R$ 110,2 milhões de prejuízo no mesmo intervalo de 2021.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,37%, Bradesco (BBDC4), que abriu negativo, ganha 1,92%, Itaú Unibanco (ITUB4) avança 1,02%, Santander (SANB11) ganha 0,23% e BTG Pactual (BPAC11) tem mais 1,94%, a R$ 19,96, máxima do dia.

As bolsas em NY amplia ganhos com informação do The Wall Street Journal de que bancos como JPMorgan e Morgan Stanley negociam capitalização no First Republic Bank, ou até mesmo uma aquisição, mesmo que essa segunda opção seja menos provável, ressalta a publicação.  Veja o desempenho das bolsas:

• Dow Jones: +0,43%;
• S&P500: +1,03%;
• Nasdaq, +1,67%.

Enquanto isso, o índice de volatilidade, VIX, recua 8,2%.

A rede hospitalar Mater Dei (MATD3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 36 milhões no 4T22, mantendo-se praticamente em linha (queda de 1,8% no ano) com o resultado de um ano antes.

Contratos são para entrega em abril.

Os bancos estão discutindo um possível acordo com o First Republic Bank, que pode incluir uma infusão de capital considerável para sustentar o credor, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pelo Wall Street Journal. O First Republic está trabalhando em várias opções potenciais, incluindo um aumento de capital. Uma aquisição total também é uma possibilidade, embora algumas das pessoas tenham alertado que isso parece improvável neste momento.

Companhia aponta captação de alunos no presencial no primeiro semestre mais fraca que em 2022, mas que isso “não preocupa”.

O valor do negócio a ser acertado pela CSN com a São José Desenvolvimento Imobiliário não foi informado em comunicação ao mercado.

• Dow Jones: +0,31% (na abertura: -0,67%)
• S&P 500: +0,71% (na abertura: -0,58%)
• Nasdaq: +1,03% (na abertura: -0,45%)

André Moreira, CEO da Taesa (TAES11), apresenta neste momento os resultados do 4T22 a analistas de mercado. A empresa conquistou 4 lotes em dois leilões de linhas de transmissão da Aneel realizados no ano passado.

Leonardo Bonorino, CFO da Taesa (TAEE11), que apresenta neste momento os resultados do 4T22, diz que nos últimos 3 anos a empresa pagou mais de R$ 4 bilhões em dividendos, sendo que nos últimos 15 meses foram R$ 2 bilhões e em janeiro de 2023, R$ 460 milhões.  “Os dividendos são baseados no lucro societário e pelo estatuto da companhia. Nós temos que pagar minimamente 50% do lucro líquido”, disse. Ele acrescentou que a companhia vai sempre seguir os proventos de dividendos, analisando o tripé de oportunidades de negócios, investimentos em novos negócios e a questão da alavancagem.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fez a afirmação ao Comitê de Finanças do Senado há pouco, ressaltando que os americanos “podem se sentir confiantes” sobre seus depósitos. “O governo tomou medidas decisivas e enérgicas para fortalecer a confiança do público” no sistema bancário dos EUA, disse. “As ações desta semana demonstram nosso compromisso resoluto de garantir que as economias dos correntistas permaneçam seguras”, lembrou. As informações são da Reuters.

Aos jornalistas, ele tentou reforçar a mensagem de que vê o sistema financeiro europeu mais forte e resiliente do que na crise de crédito de 2008.

Com lacuna deixada pelo banco norte-americano, fintechs se movimentam na tentativa de conquistar empreendedores de startups.

“As ferramentas que temos para encarar a inflação são perfeitamente aplicáveis e funcionais”, disse.

“Não estamos esmorecendo em nosso compromisso de combater a inflação e estamos determinados a retornar a inflação para 2% no médio prazo – isso não deve ser questionado. A determinação está intacta. O ritmo que tomarmos dependerá inteiramente dos dados”, salientou Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.

Christine Lagarde, presidente do BCE, respondeu pergunta sobre o aumento de 0,50 pp na taxa de juros ter sido muito duro diante da possível crise no sistema bancário. “Não foi apresentada outra proposta” que não o aumento nessa magnitude.

“Se houver crise de liquidez, teremos que buscar uma saída, mas não é o que vemos hoje”, advertiu Christine Lagarde.

Requerimentos devem ser feitos aos chefes das pastas de Agricultura e Pecuária; da Pesca e Aquicultura; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Corretora Credit Suisse Hedging-Griffo é gestora de oito fundos imobiliários, entre eles HGLG11 e HGRU11, com milhares de pessoas físicas entre os cotistas.

Ferramenta também funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana; ela foi anunciada em 2019, está em testes desde setembro e entrou na reta final de ajustes.

Já Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) sobem, respectivamente, 1,36% e 0,44%.

“A economia parece destinada a se recuperar nos próximos trimestres. A produção industrial deve aumentar à medida que as condições de oferta melhorarem ainda mais, a confiança continuar a se recuperar e as empresas trabalharem com grandes carteiras de pedidos”, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em pronunciamento após BCE aumentar taxas de juros em 0,50 pp, para 3,50% ao ano.

Certificação de reservas não agrada mercado, com altos investimentos no radar e leva a corte nas projeções; BBI rebaixou recomendação para neutra.

No mês, os investidores estrangeiros acumulam retirada de R$ 809,6 milhões. Já no ano, o aporte soma R$ 10,06 bilhões por parte dos estrangeiros. Já os investidores individuais aportaram R$ 249,1 milhões em 14/03, enquanto os investidores institucionais retiraram R$ 384,9 milhões.

A inconsistência contábil foi tornada pública por Sérgio Rial, executivo que sucedeu Gutierrez no cargo, mas se demitiu após nove dias.

Os investidores em Wall Street seguem de olho na turbulência do setor bancário: “o que vemos de semelhante a 2008 é a caça no mercado para quem é o próximo a ruir”, disse à CNBC Greg Fleming, CEO da Rockefeller Capital Management e ex-presidente da Morgan Stanley Wealth Managemen. “E a procuração tem sido depósitos não garantidos”. Já Keith Buchanan, gerente de portfólio da Globalt Investments, disse que, “sem dúvida, está mudando o cenário de como os investidores enxergam a capacidade de investimento de instituições financeiras; também nos faz refletir sobre como o setor navegaria com, no futuro, mais formas de pressão regulatória sobre essas corporações”.

• Dow Jones: -0,67%
• S&P 500: -0,58%
• Nasdaq: -0,45%

Agência de Inteligência teria monitorado pessoas ilegalmente.

Ainda assim, ressalta o comunicado, esse crescimento é menor do que o projetado em dezembro.

O BCE diz que está “monitorando de perto as tensões de mercado de momento e está pronto para responder, se necessário for”, mas entende que o sistema bancário da zona do euro “é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez”.

3R Petroleum (RRRP3) cai 2,91%, Enauta (ENAT3) recua 2,72%, Prio (PRIO3) tem perdas de 1,44%.

Comunicado do BCE diz que instituição está “pronta para agir quando necessário”.

Os olhos dos investidores hoje estão voltados à decisão do BCE sobre os juros na Europa. A expectativa é de um aumento de 0,50 p.p. Assim, o Ibovespa inicia o dia em alta, aos 103.087,40 pontos, com +0,40%, ainda à espera de detalhes sobre o arcabouço fiscal, que está em análise pelo presidente Lula. Destaques positivos para as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas e construtoras. Petroleiras juniores recuam. Enquanto os juros futuros sobem por toda a curva, o dólar comercial recua 0,24%, a R$ 5,281. Lá fora, os índices futuros dos EUA recuam, à margem da tensão do setor financeiro frente aos desdobramentos do Credit Suisse, que tomará empréstimos de até US$ 54 bi do Banco Central da Suíça para fortalecer liquidez. As ações do banco sobem mais de 20% hoje, enquanto a de bancos regionais dos EUA continuam a cair. Os acontecimentos recentes fizeram a ferramenta FedWatch, do CME, voltar a apontar uma alta majoritária de 0,25 p.p., com chances de 61,3%, na próxima reunião do Fed, no dia 22. Outros 38,7% acreditam que não haverá alteração na taxa de 4,50-4,75%. (Felipe Alves)

Marfrig (MRFG3) sobe 4,37%, Minerva (BEEF3) avança 4,06%, BRF (BRFS3) ganha 2,99% e JBS (JBSS3) tem mais 3,90%.

Embraer (EMBR3) recua 0,10%.

A afirmação é do CEO da Yduqs (YDUQ3), Eduardo Parente. Segundo o executivo, o ensino a distância tem espaço para crescimento por muitos anos e não vê “saturação” do segmento ocorrer em 2023.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,35%, Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,21%, Santander (SANB11) ganha 0,23%, enquanto BTG Pactual (BPAC11) tem menos 0,05%.

A relação do presencial com o semipresencial deve diminuir, afirma Eduardo Parente, CEO da Yduqs (YDUQ3). O executivo crê que há um espaço ainda a ser ocupado no segmento semipresencial no mercado. A Yduqs segue apresentando os resultados do 4T22 a analistas de mercado.

“Os relatórios de certificação não são um plano de negócios, e a Petroreconcavo (RECV3) aprendeu isso da maneira mais difícil com uma liquidação de estoque de aproximadamente 20%, devido ao aumento do capex relatado em seu relatório de certificação”, diz análise do Morgan Stanley. “O relatório de reservas perpetua o pico de inflação de despesas operacionais e investimentos, o que, em nossa opinião, pode ser enganoso”, segue, ressaltando que RECV3 deve se recuperar no curto prazo.

Presidente da Câmara disse que o momento atual exige um “armistício”, em referência às tensões entre o governo e a autoridade monetária.

A principal conclusão do Investor Day foi que a empresa “está preparada para aumentar as aberturas no país, mas ainda com foco no aumento da lucratividade em um ritmo mais rápido”, resume o Itaú BBA. “A tecnologia permitirá à empresa obter economia de custos e despesas” e “o capex será financiado pelo caixa das operações”. A classificação para Zamp (ZAMP3), dona do Burger King no Brasil, é outperform, com preço-alvo de 10,00.

Para Eduardo Parente, CEO da Yduqs (YDUQ3), o sistema está “desbalanceado, com queda do presencial”. Com a economia melhorando, o executivo prevê aumento de mais alunos no presencial. Além disso, a provável retomada do Fies pode ajudar, avalia. Além disso, ele aponta possível crescimento do semipresencial na empresa.

Após o balanço do 4T22, “a Mitre (MTRE3) está em uma etapa que combina alguns pontos de preocupação, em relação à tendência de alta de estoque, tendência de queda de margem e queima de caixa, em meio às incertezas macro do segmento”, explica o Bradesco BBI. “Entendemos que a perda de margem pode ser explicada por um mix de produtos desfavorável, mas podemos precisar de alguns trimestres adicionais para entender se a tendência já atingiu seu fundo. Além disso, a Mitre sugere que a esperada queima de caixa cíclica pode ser revertida no 2S23”. Para o BBI, a empresa “parece estar navegando em águas turbulentas, mas não apresenta grandes riscos iminentes”, ainda prevendo crescimento “significativo” do lucro por ação e aceleração do ROE em 2023-24. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 9,00 e upside de 168%.

Ações do banco First Republic e de vários outros bancos regionais continuam sob pressão novamente hoje, já que o movimento do Banco Nacional Suíço para fortalecer o Credit Suisse fez pouco para acalmar os temores sobre mais falências de bancos de médio porte nos EUA. No pré-mercado, o First Republic caiu mais de 25%, enquanto o PacWest recua mais 15%, e a Western Alliance tem perdas de cerca de 9%.

A leitura de janeiro foi de queda de 0,4% (revisado de queda de 0,2%).

Em janeiro, houve alta de 0,5% (revisado de alta de 0,8%).

Eduardo Parente, CEO da Yduqs (YDUQ3), que apresenta neste momento os resultados do 4T22 a analistas de mercado, justificou expectativa menor que o ano passado “a captação extraordinária” neste segmento em 2022.

A expectativa era por uma leitura de 15,6 negativos em março.

A alta foi de 9,8%, em relação à leitura de 1,321 milhão em janeiro (revisado de 1,309 milhão), que representou uma queda de 2,0% em comparação a dezembro.

A leitura é preliminar. A alta foi de 13,8%, em relação à leitura de 1,339 milhão em janeiro, que representou uma alta de 0,1% em relação a dezembro.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 212 mil (revisados de 211 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 196,50 mil pedidos, ante 197,25 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás (revisado de 197 mil).

Ibovespa futuro sobe agora 0,03%, aos 103.675 pontos.

As ‘bond yields’ do governo da zona euro recuperaram um pouco esta quinta-feira, depois do banco europeu Credit Suisse ter anunciado que tomaria empréstimos de até US$ 54 mil milhões do banco central suíço para reforçar a liquidez. Os mercados seguem mais calmos enquanto os investidores aguardam a decisão mais recente sobre a taxa de juro do BCE. A yield, que é altamente sensível às expectativas da taxa de juros, também caiu na quarta-feira porque os traders consideraram que o BCE não seria capaz de aumentar as taxas em 50 pontos base anteriormente considerados e optaria por uma subida menor de 25 pontos base. (Reuters)

Eduardo Parente, CEO da Yduqs (YDUQ3), grupo de educação superior, apresenta neste momento os resultados do 4T22 e de 2022 a analistas de mercado. “Não é novidade para ninguém que foi um ano (2022) de inflação, de mercado difícil, de dissídio”, disse ele na teleconferência.

Receita líquida somou R$ 512,1 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 78% na comparação com igual etapa de 2021.

Resultado se deve principalmente ao aumento de R$ 193,7 milhões do Ebitda.

O Bradesco BBI cita crescimento de receita da Yduqs (YDUQ3) no período, além de melhora na margem Ebitda. No geral, o banco considerou os anúncios de guidance para 2023 como positivos, dado que o risco potencial de queda para as receitas no campus pode ser compensadas pelas receitas dos segmentos premium e digitais. O BBI tem recomendação outperform para a Ydusq, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Bradesco BBI justifica o rebaixamento da Petroreconcavo (RECV3) depois de analisar o relatório atualizado de certificação de reservas de campos de petróleo da empresa. O banco aponta declínio da produção e aumento de capex reportado no documento.

 Fonte: Elaboração Clear com B3

Segundo o Credi Suisse, excluindo os alunos do primeiro ano, os ingressos estão evoluindo acima ou em linha com a inflação para o segmento a distância e no campus da Yduqs (YDUQ3). No entanto, os novos alunos puxam para baixo o desempenho no campus, afirma o banco. Para o Credit Suisse, o equilíbrio entre aumento de ingressos e ganho de base de alunos tem sido delicado para o setor, especialmente em um ambiente macroeconômico tão incerto e uma dinâmica competitiva acirrada. O banco tem recomendação neutra para a Yduqs, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa chegou a perder o suporte em 101.630, mas fechou acima evitando um pivô de baixa, por enquanto. Conforme Gilberto Coelho, uma perda dos 100.600 projetaria teste dos 98.300 ou 95.266. Enquanto isso, um fechamento acima dos 103.050 traria sinal de alta, mirando resistências em 105.500 ou 108.660. “O IFR está perto de sobrevenda mas ainda aponta para baixo, favorecendo quedas”, destaca Coelho.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,76%
• ADRs de Chevron: -0,67%
• ADRs de Shell PLC: -2,18%
• ADRs de BP PLC: -2,54%
• ADRs de TotalEnergies: -1,74%

A Genial destacou que o Ibovespa, após pregão altamente volátil, fechou na véspera com baixa de 0,2%, após cair mais 2%, testando o suporte imediato em 101.630 pontos, mas manteve sua discrição. Conforme a análise, o rompimento dessa região abre um campo negativo de aproximadamente 6.000 pontos até o suporte imediato em 95.270 pontos. O próximo suporte fica em 93.410 pontos, enquanto as próximas resistências ficam em 103.170, 116.720 e 110.175 pontos, aponta.

O Morgan Stanley relata que a Yduqs (YDUQ3) espera um crescimento de dois dígitos no primeiro semestre no segmento digital e bem como no Premium. Já os preços devem crescer um dígito em todas as unidades. Para o banco, o guidance de inscrição no segmento de medicina parece conservador. Com relação aos resultados no 4T22, o Morgan Stanley aponta receita em linha, recuperando-se de um primeiro semestre de 2022 fraco. O banco tem recomendação overweight para a Yduqs, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

• ADRs de BHP: -2,87%
• ADRs da Rio Tinto: -2,20%

A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes (+1,66%), puxado item gasolina, cujo preço variou 4,38%.

Requerimento foi feito na esteira de invasões de terras produtivas por integrantes do MST no fim de fevereiro; relator diz que governo influencia movimento.

O Itaú BBA relata que a Ydusq (YDUQ3) teve crescimento de receita sustentado por bom desempenho nos segmentos digital e premium. No entanto, também houve sinais iniciais de um desempenho de captação mais fraco no segmento presencial para o ciclo do primeiro semestre desse ano, afirma o banco. O BBA tem recomendação market perform para a Yduqs, com preço-alvo de R$ 11/ação.

SEC está de olho no mecanismo de staking, que envolve o ganho de recompensas por ajudar a validar dados de uma rede blockchain.

Receita líquida somou R$ 593,8 milhões no quarto trimestre deste ano, uma redução de 46,5% na comparação com igual etapa de 2021.

Conforme o ministério, houve recuo nas exportações em função da redução dos volumes exportados de soja em grãos, influenciado pelo atraso na colheita.

Segundo Gary Gensler, criadores de tokens promovem projetos nas mídias sociais e investidores os procuram com base na expectativa de obter retorno.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10)  variou 0,05% em março. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,02%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,12% no ano e de 1,12% em 12 meses. Em março de 2022, o índice subira 1,18% no mês e acumulava elevação de 14,63% em 12 meses.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caem hoje, assim como os benchmarks de aço na China, uma vez que o sentimento azedou devido a uma maior aversão a risco desencadeada por temores de crise bancária. O plano relatado pela China, maior produtora mundial de aço, de cortar novamente sua produção anual de aço bruto este ano também pesou sobre o minério de ferro e outros ingredientes siderúrgicos, juntamente com dados mornos do setor imobiliário local. “A macro volatilidade internacional se intensificou”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,481% (-0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,009% (+0,034)

A Vale (VALE3) produziu pela primeira vez pelotas de minério de ferro sem o uso de carvão mineral, em escala industrial, a partir de projeto piloto em pelotizadora de Vargem Grande (MG), em passo importante para reduzir sua pegada de carbono, afirmaram funcionários da empresa à Reuters. Na produção de pelotas, o carvão é geralmente misturado ao minério de ferro antes de ir ao forno na planta de pelotização. No projeto piloto, realizado em fevereiro, o chamado biocarbono obtido a partir de biomassa foi utilizado para substituir o combustível fóssil. No total, foram produzidas cerca de 50 mil toneladas de pelotas, aglomerado de minério de ferro utilizado na produção de aço na siderurgia. Do volume produzido, a fabricação de 15 mil toneladas se deu com 100% de biocarbono de origem certificada. O biocarbono é um produto renovável, obtido por meio da carbonização de biomassa, o que proporciona menores emissões. (Reuters)

Ativos para compra

Ativos para venda

A Gerdau Next, controlada da Gerdau (GGBR4), concluiu aquisição de participação na Newave. Segundo comunicado, a operação se deu por meio da Gerdau Next e diz respeito ao Fundo Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, (NW Capital).

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 28,9 milhões no 4T22, um crescimento de 123,5% em relação ao 4T21.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 122 milhões no 4T22, um crescimento de 56% em relação ao 4T21.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) regulatório totalizou R$ 647 milhões no 4T22, um crescimento de 16,3% em relação ao 4T21.

O Credit anunciou durante a noite de ontem que solicitará um empréstimo de até 50 bilhões de francos suíços (US$ 53,7 bilhões) do Banco Central do país.

A Yduqs (YDUQ3) reportou resultados neutros no 4T22, com um prejuízo líquido ajustado de R$ 8 milhões, além de divulgar o seu guidance para o Ebitda ajustado do 1T23 e o Capex do ano de 2023. Em relação aos resultados do trimestre, os destaques foram: o segmento Premium continuou ganhando relevância, com novas vagas e a maturação de vagas existentes impulsionando a receita; a empresa conseguiu aumentar as captações no segmento Digital, indicando uma abordagem mais disciplinada na precificação; e o segmento Presencial apresentou alguma expansão de margem, apesar de – em nossa visão – ser um negócio já maduro. Apesar de considerar os resultados neutros, o guidance da empresa aponta para uma possível recuperação em 2023, o que pode dar algum alívio para o papel, segundo a XP. O preço-alvo é de R$ 33,70.

Os preços em quatro cidades classificadas como de primeira linha – Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou – subiram 0,2% na comparação mensal.

Segundo analistas da XP, a receita bruta que subiu +26% a/a (+7% vs. as expectativas), reflete o forte desempenho das vendas mesmas lojas (+33% e +29% para lojas maduras), além das melhorias operacionais da companhia. Em relação à rentabilidade, a margem bruta foi o destaque negativo, caindo 0,5 p.p a/a, mesmo com o aumento da penetração de genéricos e de marcas próprias nas vendas (+0,9 p.p e +0,3 p.p a/a, respectivamente), enquanto a margem Ebitda (ex-IFRS) melhorou em +0,4 p.p A/A, com alavancagem operacional e ganhos de eficiência mais do que compensando as pressões inflacionárias e os custos pré-operacionais das novas lojas.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed. As chances de haver uma manutenção agora estão em 29,9%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (46,1%) é de que a taxa de juros fique em 4,75%-5,00%. A manutenção em 4,50-4,75% agora é aposta de 12,1% do mercado. Uma alta de 0,50 p.p., para 5,00%-5,25% agora é vista por 41,8% do mercado.

De acordo com a estatal, foram indicados Renato Campos Galuppo, Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Evamar José dos Santos. A companhia destaca, ainda, que a União também fez duas indicações para o Conselho Fiscal: Daniel Cabaleiro Saldanha e Cristina Bueno Camatta. Além disso, outros dois nomes foram indicados como suplentes do Conselho Fiscal: Gustavo Gonçalves Manfrim e Sidnei Bispo.

O pagamento será realizado no dia 30 de abril de 2023 e as ações serão negociadas ex-direito a partir 03 de abril.

A receita líquida proveniente da venda de imóveis e serviços, reconhecida pela evolução das obras (PoC), totalizou R$ 41,1 milhões negativos no 4T22.

Mais cedo, o banco central da Suíça, ou Banco Nacional Suíço, se comprometeu a financiar o Credit com liquidez “se necessário”.

Receita bruta somou R$ 419,5 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 26,4% na comparação com igual etapa de 2021.

A receita líquida somou R$ 2,095 bilhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 22,2% na comparação com igual etapa de 2021.

Presidente diz que terá reunião com Haddad sobre o assunto e que divulgação ocorrerá antes de compromisso internacional na semana que vem.

Os detalhes da nova âncora fiscal que substituirá o teto de gastos serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (17), disse ontem (15) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que membros da equipe econômica e da Casa Civil estarão presentes na reunião. Após a apresentação, caberá ao presidente Lula definir a data de divulgação do projeto. Haddad disse não saber definir se as medidas serão divulgadas antes ou depois da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nas próximas terça (21) e quarta-feira (22). Nesta tarde, o próprio Lula disse que pretende tomar uma decisão antes da viagem oficial à China, prevista para o próximo dia 24.

Receita líquida somou R$ 1,101 bilhão no quarto trimestre deste ano, crescimento de 4,9% na comparação com igual etapa de 2021.

A agenda desta quinta-feira tem como destaque, às 10h15h, o Banco Central Europeu (BCE), que deve elevar os juros em mais 50 pontos-base. Mas o que mais interessa aos investidores no momento é quais serão os próximos passos da autoridade monetária. O mercado vai se debruçar sobre o comunicado que acompanha que a decisão do BCE. No Brasil, o IGP-10 sai às 8h. Nos EUA, às 9h30, saem dados de pedidos de seguro-desemprego semanal, consenso prevê 205 mil pedidos na semana. No mesmo horário serão divulgados ainda números de vendas de casas novas e Preços importados. Às 11h, Yellen testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado.

Os preços do petróleo operam com alta, se recuperando das mínimas atingidas na sessão passada, com investidores se acalmando após reguladores suíços lançarem uma tábua de salvação financeira para o Credit Suisse. Na véspera, as cotações do petróleo atingiram os níveis mais baixos desde dezembro de 2021, tendo caído por três dias seguidos. O Brent perdeu quase 10% desde o fechamento de sexta-feira, enquanto o petróleo dos WTI caiu cerca de 11%. As cotações do minério de ferro na China tiveram forte baixa na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, +0,92%, a US$ 68,23 o barril
• Petróleo Brent, +1,04%, a US$ 74,46 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,80%, a 902,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,70 

Os mercados europeus operam com alta após banco central suíço intervir para ajudar Credit Suisse e antes da divulgação da decisão sobre juros do Banco Central Europeu, que deve elevar os juros em mais 50 pontos-base. Mas o que mais interessa aos investidores no momento é quais serão os próximos passos da autoridade monetária. Investidores também acompanharão de perto as falas da presidente do BCE, Christine Lagarde, minutos após a decisão sobre política monetária do bloco.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de quinta-feira, com investidores avaliando os movimentos dos reguladores suíços para apoiar o Credit Suisse. Isso ocorre um dia depois que uma queda acentuada nas ações do banco provocou temores de que uma crise bancária tivesse se espalhado para a Europa. Os investidores também estão atentos aos principais dados econômicos, incluindo o último relatório de reivindicações de desemprego na semana passada.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa generalizada, à medida que a turbulência em torno do Credit Suisse aumentava os temores bancários na região. A Coreia do Sul disse que o Japão concordou em suspender as restrições à exportação de três materiais semicondutores para Seul, informou o Ministério do Comércio, Indústria e Energia em um comunicado. Já a taxa de desemprego da Austrália caiu ligeiramente de 3,7% em janeiro para 3,5% em fevereiro.

• Shanghai SE (China), -1,12%
• Nikkei (Japão), -0,80%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,72%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,08% 
• ASX 200 (Austrália), -1,46%

As bolsas europeias amanhecem no terreno positivo e os índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores respirando mais aliviados depois que o Banco Nacional Suíço disse que forneceria um suporte de liquidez ao Credit Suisse. O Credit Suisse, por sua vez, anunciou na noite de quarta-feira que pretende exercer a sua opção de tomar empréstimos de até 50 bilhões de francos suíços (US$ 53,68 bilhões) do Banco Nacional Suíço por meio de uma linha de empréstimo coberta e uma linha de liquidez de curto prazo. A medida ocorreu depois que as ações do Credit Suisse caíram acentuadamente na véspera, atingindo uma baixa histórica pelo segundo dia consecutivo, depois que seu principal investidor, o Saudi National Bank, disse que não forneceria financiamento adicional ao banco. O anúncio de falência do SNB provocou uma ampla onda de vendas devido aos temores de uma crise bancária generalizada. A decisão sobre juros do Banco Central Europeu está em foco nesta quinta-feira. Espera-se que a autoridade monetária anuncie um aumento de 50 pontos-base na taxa de juros, conforme sinalizado pela presidente do BCE, Christine Lagarde, no mês passado, já que a inflação permanece elevada. No Brasil, do lado político, ainda se aguarda o novo arcabouço fiscal, que está agora no colo do presidente Lula. Sem detalhar prazos, Lula sinalizou que a divulgação deve ser feita antes de sua ida à China, prevista para o fim deste mês e que deverá contar com a presença de Haddad.