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Desde que começou o processo de transição entre os governos atual e o eleito, a cantoria tem sido a mesma: uma nota fora do tom e o mercado se mexe em bloco, seja para cima, seja para baixo. A música hoje teve momentos de desafinação, mas acabou caindo bem nos ouvidos em grande parte. Isso porque o Senado colocou um freio na mudança aprovada à toque de caixa na Lei das Estatais pela Câmara dos Deputados, e o projeto pode ser empurrado para depois do recesso, que termina em fevereiro. O PT diz que ainda tem meios de conseguir nomear Aloízio Mercadante para o BNDES mesmo sem mudar a lei e que ele nem estaria sujeito a ela. Enquanto isso, o partido já pensa em descartar votação da PEC da Transição, para não se submeter à prosa e verso do Centrão. O mercado gostou do concerto nas casas legislativas e as estatais subiram: Petrobras (PETR3;PETR4), que perdeu muito nos últimos dias, avançou respectivamente 2,55% e 2,65%. O Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 2,83%. E a Vale (VALE3) seguiu fazendo sua parte, se valorizando mais uma vez, com 0,32%. Entre as altas, um destaque que foge à orquestração política é a Oi (OIBR3;OIBR4), que ouviu a Justiça do RJ decretar o fim da recuperação judicial da companhia. Resultado? Altas estrondosas de, respectivamente, 29,41% e 52,27%, embora traduzidas em centavos, de R$ 0,05 e R$ 0,23. Há ainda que se destacar os ganhos de dois frigoríficos: Marfrig (MRFG3), com mais 6,70% e maior alta do Ibovespa hoje, e Minerva (BEEF3), com mais 2,49%. BAIXAS – Entre as mais negociadas, três destaques: B3 (B3SA3), que recuou 2,12%; Eletrobras ON (ELET3), que perdeu 1,43%; e Cogna (COGN3), que reduziu 0,48%, em meio à oscilação do setor de educação. As siderúrgicas também figuraram entre as maiores quedas, especialmente Gerdau (GGBR4), com menos 2,83% e Usiminas (USIM5), com baixa de 4,20%. E as aéreas caíram: Azul (AZUL4) perdeu 3,24% e Gol (GOLL4), menos 6,49%, liderando as quedas do dia. Se os números não foram música para os ouvidos de todos, pelo menos foi possível sentar e apreciar um ritmo mais harmonioso de ganhos. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 152.811 negócios (cotação do dia: +2,65%)
• Vale (VALE3): 80.091 negócios (cotação do dia: +0,32%)
• Cogna (COGN3): 71.903 negócios (cotação do dia: -0,48%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 66.301 negócios (cotação do dia: +0,56%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 65.065 negócios (cotação do dia: +2,83%)

• Marfrig (MRFG3): +6,70%
• Cielo (CIEL3): +3,49%
• MRV (MRVE3): +2,89%
• IRB Brasil (IRBR3): +2,86%
• Banco do Brasil (BBAS3): +2,83%

• Gol (GOLL4): -6,49%
• Braskem (BRKM5): -4,80%
• CVC (CVCB3): -4,58%
• Usiminas (USIM5): -4,20%
• Azul (AZUL4): -3,24%

• Small Caps (SMLL): +0,17%
• BDRs (BDRX): -2,64%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,56%

• Máxima: 105.482,72
• Mínima: 103.014,26
• Volume: R$ 28,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -2,02%
• Terça-feira (13): -1,71%
• Quarta-feira (14): +0,20%
• Quinta-feira (15): -0,01%
• Semana: -3,52%
• Dezembro: -7,78%
• 4T22: -5,73%
• 2022: -1,04%

O pronunciamento de Andrew Bailey foi realizado após um novo aumento das taxas de juros pela BoE, em 50 pontos-base.

Os investidores em Nova York voltaram a ficar de mau humor, após a leitura de pedidos de seguros-desemprego desta semana vir abaixo da expectativa, mostrando um mercado de trabalho ainda apertado.

• Dow Jones: -2,25%, a 33.202,81 pontos
• S&P 500: -2,48%, a 3.896,10 pontos
• Nasdaq: -3,23%, a 10.810,53 pontos

A agência oficial de estatísticas do país informou também que a inflação acumulada em 12 meses até novembro atingiu 92,4%, ante alta acumulada de 88,0% até outubro.

Procurada, a Petrobras confirmou que depende da licença do Pará para executar os trabalhos.

A prata para entrega em março caiu 3,44%, para fechar em US$ 23,305 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 encerrou a sessão com queda de 2,45%, a US$ 1.013,20 a onça.

Motivos e a quantidade de jovens nesta situação variam conforme a renda familiar.

Para as pessoas físicas, a taxa de inadimplência passou de 5,8% para 5,9%; nas empresas variou de 1,9% para 2,0%, de setembro para outubro.

O BofA avalia como sinergias potenciais da fusão entre a Rede D’Or (RDOR3) e SulAmerica (SULA11), agora aprovada em definitivo pelo Cade, a redução das despesas com vendas, gerais e administrativas; novos planos de saúde com apelo regional e melhor ocupação dos leitos hospitalares da Rede D’Or. O banco tem recomendação de compra para a Rede D’Or.

Mercado reforça cautela porque “o que está barato, pode ainda ficar mais barato em 2023”, conforme analistas.

De Congonhas a Guarulhos: aeroportos mais movimentados do país serão afetados pela paralisação, que busca reparar perdas inflacionárias.

O BofA acrescenta que o CEO da Oracle (ORCL34), Safra Catz, vê o segmento de soluções como negócio chave para o futuro da gigante de tecnologia.

O dólar se valorizou diante do real, acompanhando o índice DXY (alta de 0,75%), que mede a moeda norte-americana diante de uma cesta de divisas pelo mundo. No Brasil, as incertezas acerca da PEC da Transição, da Lei das Estatais e do Orçamento Secreto pesam no sentimento.

• Venda: R$ 5,316
• Compra: R$ 5,315
• Mínima: R$ 5,284
• Máxima: R$ 5,348

O BofA vê também sólido controle da Totvs ([ativo=TOT3]) dos índices de inadimplência, apesar do macro desafiador. O banco tem recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$ 44/ação.

É o que captou o J.P.Morgan no Investor Day da CSN (CSNA3). O banco ressalta que a companhia tem foco em manter baixa alavancagem. A internacionalização vai ser um dos principais focos da CSN nos próximos anos, como forma de diversificar e reavaliar os múltiplos atuais, relatou o J.P.Morgan. O banco tem recomendação overweight para a CSN, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Alta do dólar impactou os preços da commodity, que acabou sendo menos procurada nesta quinta; preocupações com a demanda futura também se fizeram relevantes, com os bancos centrais apertando a política monetária.

• WTI (janeiro): -1,51%, a US$ 76,11
• Brent (fevereiro): -1,80%, a US$ 81,21

Relatório aponta crescimento desigual do mercado de trabalho local, com informalidade, redução do salário real e desigualdades de gênero.

Para o BTG, a Oi (OIBR4) sai da recuperação judicial com uma dívida considerável, despesas financeiras muito altas e fluxo de caixa sob pressão. Talvez mais preocupante, os títulos de 2025 da empresa no valor de US$ 1,6 bilhão terão que ser refinanciados em condições desafiadoras, relatou o banco.

É o menor patamar desde 25 de junho de 2022.

É a décima segunda alta seguida do banco central mexicano, que começou o ciclo em junho de 2021. A alta de hoje diminui o ritmo que vinha sendo aplicado, com quatro altas consecutivas de 0,75 pp.

O UBS esperava que os spreads encolhessem em ao longo de 2023, não em algumas semanas durante esse segundo semestre, como ocorreu. Além disso, o banco não vê catalisadores para o caso de investimento da Brasken (BRKM5), o que se traduz em dividendos mais baixos.

• Consumo (ICON): +0,63%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,28%
• Financeiro (IFNC): +0,44%
• Imobiliário (IMOB): +1,44%
• Industrial (INDX): -0,46%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,18%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,18%

A Fras-le (FRAS3) informou que, no dia 19 de janeiro de 2023, será iniciado o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) aprovado ontem. O montante é de R$ 46,736 milhões e corresponde ao valor bruto de R$ 0,175034 por ação. Terá direito a base acionária de 21 de dezembro de 2022 e as ações a serem negociadas “ex-direito” ao JCP a partir de 22 de dezembro de 2022.

O 1º leilão a conceder blocos sob regime de partilha por meio de oferta permanente está previsto de ocorrer nesta sexta (16). Modelo prevê que as petroleiras destinem parte do petróleo produzido ao Governo Federal. Serão ofertados 11 blocos e mercado crê na participação das petrolíferas globais.

Índice de Small (SMLL) ganha 0,56% neste momento.

• Dow Jones: -2,69% (às 12h12: -1,98%)
• S&P 500: -2,82% (às 12h12: -2,11%)
• Nasdaq: -3,43% (às 12h12: -2,39%)

Presidente do BCE diz que manter taxas em níveis restritivos reduzirá com o tempo a inflação ao amortecer a demanda.

Leilão de Transmissão da Aneel deve ter concorrência acirrada, mas cenário de juros altos pode reduzir apetite dos participantes.

Para o Bradesco BBI, o mercado não esperava essa queda sequencial na produção da 3R Petroleum.  Mas o banco ressaltou que a empresa está prestes a consolidar grandes ativos, como o Polo Potiguar e o Papa-Terra, e as manutenções deverão tornar-se menos impactantes ao longo do tempo.

Crítico do teto de gastos, Mello defende, como Haddad, um novo arcabouço fiscal.

Com isso, investidores só podem comprar e vender papéis do Tesouro Selic.

O Itaú BBA realizou encontro do CFO da JBS (JBSS3) e investidores e a conversa teve como ponto principal a participação da U.S. Beef nos números consolidados da JBS, que deve encolher devido ao ciclo de baixa naquele país. Por outro lado, os investimentos da Seara em expansão de capacidade devem aumentar os volumes da divisão até o final de 2023. O BBA tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Para o Bradesco BBI, a aprovação do Iguatemi (IGTI11) de uma nova rodada de conversão de ações ordinárias em units traz liquidez para a companhia, mas não representa grandes impactos de curto prazo nas ações.

Motivo é a falta de apetite de investidores impactados pela volatilidade do mercado acionário, diante da alta dos juros pelo Federal Reserve.

Um total de 156 empresas listaram ações na bolsa norte-americana neste ano, levantando quase US$ 15 bilhões em ofertas públicas iniciais (IPO), bem longe das 743 companhias que levantaram 180 bilhões em 2021, segundo dados da Nasdaq. (Reuters)

De acordo com agência, não há avanço em acordos, com a votação na Câmara travada. O PT, segundo a agência de notícias, diz que não cederá às chantagens de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa. Petistas disseram que Lula teria outras opções, em referência à Medida Provisória para o Bolsa Família.

Presidente do Banco Central, que atendeu a imprensa agora há pouco em Brasília, disse, no entanto, que é preciso atentar que uma parte da desoneração termina no dia 31 de dezembro e a outra está no STF para tomar uma decisão e se refere ao ICMS. Roberto Campos Neto tratou da questão porque o componente faz parte das decisões a serem tomadas pela política monetária do BC.

O instituto estima uma alta de 5,6%, para os preços administrados em 2023 nos dois indicadores; nos preços livres, é esperada desaceleração.

Para avançar no processo de recuperação judicial, a Oi (OIBR3;OIBR4) vendeu sua unidade de telefonia móvel para os seus principais rivais: TIM, Vivo e Claro.

Klabin (KLBN11) recua 1,36% e Suzano (SUZB3) cai 2,15%.

Segundo Roberto Campos Neto, presidente do BC, no encontro que teve com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o futuro secretário, Gabriel Galípolo, os pontos da conversa envolveram a importância da coordenação entre a política monetária e fiscal. Outro item na pauta foi sobre crédito, com mais acesso das grandes empresas ao mercado de capitais. “Falamos das empresas grandes poderem ir mais ao mercado de capitais para sobrar espaço no balanço dos bancos para (atender) as pequenas e médias empresas e pessoa física”, comentou ele.

A Três Tentos (TTEN3) comunicou que Maurício Hasson renunciou ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com efeitos desde ontem. Foi eleito para substituí-lo, de forma interina, Luiz Osório Dumoncel, cofundador e CEO da companhia.

Os investidores na Europa digerem os discursos mais duros dos formuladores de política monetária do Federal Reserve, nos EUA, e do Banco Central Europeu, na zona do euro. Ambas autoridades elevaram suas respectivas taxas de juros em 0,50 pp.

• Stoxx 600: -2,83%
• DAX (Frankfurt): -3,28%
• FTSE 100 (Londres): -0,92%
• CAC 40 (Paris): -3,09%
• IBEX 35 (Madri): -1,72%
• FTSE MIB (Milão): -3,45%
• MOEX (Moscou): -1,53%

Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a reforma do trabalho tem começado a ter efeito na oferta. “É difícil quantificar, mas alguns números de trabalho mostra que em parte isso está acontecendo”, disse ele ao comentar sobre a o papel positivo das reformas estruturantes. Campos Neto falou há pouco com a imprensa.

O grupo Ultrapar (UGPA3) anunciou ontem (14) que pretende investir R$ 2,18 bilhões em 2023, cerca de 28% acima do orçado para este ano, segundo fato relevante. A maior parte dos recursos, R$ 1,38 bilhão, será destinado à rede de postos de combustíveis Ipiranga, que vai focar em “embandeiramento de postos com maior galonagem”.

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desistiu de colocar em votação o projeto aprovado de forma acelerada pela Câmara dos Deputados. O projeto pode ficar só para 2023. “Quando o projeto saiu da Câmara, a primeira impressão era de que se tinha consenso. Depois da manifestação de alguns senadores, ele viu que não era bem assim”, disse à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, um aliado de Pacheco, corroborando informação da XP Política e da Arko Advice e que já havia ajudado a bolsa a ganhar tração mais cedo.

O presidente do Banco Central, no entanto, ressaltou que a PEC ainda não foi aprovada e que existem outros componentes que precisam ser analisados pela área monetária, como a parte de receita, como, por exemplo, se vai ou não voltar as desonerações. “O Banco Central não tem como trabalhar com um projeto que não foi aprovado”, comentou Roberto Campos Neto. “O que a gente faz nas nossas projeções é o uso do QPC (questionário pré-Copom), que indica R$ 130 bilhões de estouro do teto”, acrescentou. O executivo participou há pouco de coletiva de imprensa em Brasília.

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,3400 e venda a R$ 5,3406
• 1ª parcial: compra a R$ 5,2925 e venda a R$ 5,2931
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3275 e venda a R$ 5,3281
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3167 e venda a R$ 5,3173
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3339 e venda a R$ 5,3345

A índice brasileiro continua oscilando e trocando sinais, mas tenta se reafirmar no azul.

A 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou o fim do processo de recuperação judicial da Oi (OIBR3;OIBR4), que sobem, respectivamente, 47,06% e 63,64%, ou mais R$ 0,08 e mais R$ 0,28.

A Cemig (CMIG4) liberou Juros sobre o Capital Próprio no valor bruto de R$ 398,6 milhões, correspondentes R$ 0,18114181218 por ação. Farão jus os acionistas detentores de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no dia 21 de dezembro de 2022. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda até 30 de dezembro de 2023.

O presidente do BC destacou que é a primeira vez que um ministro da Fazenda entra e não indica o presidente da autoridade monetária. É uma novidade a transição de governo com o Banco Central autônomo, disse Roberto Campos Neto a jornalistas há pouco. “Mas a gente observar na eleição que a autonomia serviu como atenuante de volatilidade”, complementou ele.

A montadora americana projeta um crescimento em torno de 5% das vendas de veículos no Brasil para 2023 diante da perspectiva de maior oferta de carros.

De acordo com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que falou há pouco com a imprensa sobre o quadro da política monetária, houve “uma volatilidade grande de juros, não só no Brasil, mas no mundo” nos últimos tempos. “No Brasil, teve o atenuante que foi o processo eleitoral”, complementou.

Índice brasileiro passa a operar entre perdas e ganhos.

O presidente da Tesla (TSLA34), Elon Musk, vendeu mais US$ 3,6 bilhões em ações da montadora de carros elétricos, totalizando quase US$ 40 bilhões. O valor da ação da Tesla recuou para o menor nível em dois anos. A venda é a segunda grande fatia de ações por Musk desde a compra do Twitter por US$ 44 bilhões em outubro. Não está claro se as vendas estão relacionadas à aquisição da rede social, segundo a Reuters.

A 3R Petroleum (RRRP3) publicou ontem (14) dados de produção preliminares e não auditados referentes ao mês de novembro de 2022. A produção da companhia foi de 13.173 no período, um recuo de 7,6% frente a produção de outubro de 2022.

“Não acho bom a recondução ao cargo”, acrescentou o presidente do BC em coletiva há pouco à imprensa.

De acordo com informações da XP Política e da Arko Advice, o Senado deve colocar as mudanças de “molho”.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

“Como amplamente esperado, o BCE aumentou as taxas de juros em 50 pontos-base, diminuindo o ritmo dos aumentos de 75 pontos-base nas duas reuniões anteriores. A decisão de continuar a apertar as condições financeiras foi justificada pela ‘substantiva revisão em alta das perspetivas de inflação’. A equipe publicou uma declaração consideravelmente hawkish indicando que as taxas de juros ainda terão que subir significativamente em um ritmo constante”, diz a análise da XP. “Acreditamos que a avaliação da taxa terminal apropriada dependerá em grande parte dos desenvolvimentos geopolíticos futuros e dos efeitos subjacentes nos próximos dados de inflação”.

Estrategistas aumentam exposição em commodities e utilities e diminuem em consumo doméstico e estatais com últimos acontecimentos em Brasília.

• Dow Jones: -1,98% (na abertura: -1,19%)
• S&P 500: -2,11% (na abertura: -1,46%)
• Nasdaq: -2,39% (na abertura: -1,40%)

A leitura de outubro foi de alta de 0,2% (revisado de mais 0,4%).

Com 36 navios previstos, atual temporada deve atrair 780 mil viajantes até maio de 2023.

• Marfrig (MRFG3), +5,45%
• Via (VIIA3), +4,04%
• Dexco (DXCO3), +3,65%
• Americanas (AMER3), +3,19%
• Soma (SOMA3), +2,94%

Presidente do BC já manteve encontros com o novo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

• Braskem (BRKM5), –4,01%
• Ultra (UGPA3), –2,10%
• 3R Petroleum (RRRP3), –1,82%
• Embraer (EMBR3), –1,08%
• Prio (PRIO3), –1,08%

Após uma aprovação relâmpago na Câmara, não há previsão de que a mudança na Lei das Estatais entre na pauta do Senado por enquanto. A votação por parte dos deputados, que aconteceu tarde da noite de terça-feira, sem planejamento prévio, não surgiu de iniciativa do PT, segundo parlamentares envolvidos na aprovação. Foram integrantes do centrão que aproveitaram a discussão a respeito de eventual vedação sobre o nome de Aloizio Mercadante para o BNDES para votar a matéria, que facilita nomeações políticas no governo federal e nos estaduais. A votação a jato foi também uma demonstração de força do grupo na Câmara sobre a capacidade de realização quando querem algo. Um recado em meio às discussões sobre a PEC da transição, que tem sofrido dificuldades de avanço devido às negociações políticas para ocupação de cargos no governo Lula. O time jurídico de Lula é contra mexer na Lei das Estatais neste momento. Existe uma avaliação de que há pontos que precisam ser revistos, mas não de forma casuística como ocorreu na Câmara.

A companhia também vai apresentar à assembleia uma nova composição do conselho de administração.

Presidente do Banco Central fala neste momento à imprensa sobre política monetária.

Segundo especialistas, burocracia para fazer remessa internacional vai diminuir, reduzindo custo de observância – e, potencialmente, os spreads de câmbio.

“A inflação de dezembro será um pouco menor, mas depois voltará a subir”, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Para ela, “o que importa é o destino” da política monetária, que é reduzir a inflação à meta.

Os investidores em Wall Street se desanimaram com uma leitura menor dos seguros-desemprego, que mostra um mercado de trabalho ainda forte, e com o tom mais duro do comunicado do Federal Reserve ontem.

• Dow Jones: -1,19%
• S&P 500: -1,46%
• Nasdaq: -1,40%

Leitura de outubro foi de queda de 0,1%. Em 12 meses, produção industrial sobe 2,51%, ante alta de 3,34% (revisado de 3,28%) nos doze meses terminados em outubro. As vendas da indústria em novembro caem 0,6%, ante alta de 0,3% em outubro (revisado de alta de 0,1%).

Para senador tucano, medida “é um retrocesso histórico na vida das estatais brasileiras rumo à República das Bananas”.

Mudança reduz prazo de quarentena para indicados a posições em estatais que tenham ocupado estrutura decisória de partido ou participado de campanhas.

O diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, abriu a apresentação. Na sequência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tratará sobre a condução da política monetária.

Consenso Refinitiv previa recuo de 0,1% no mês; ante novembro de 2021, foi verificada uma alta de 6,5% nas vendas.

• Consumo (ICON): 0,24%
• Financeiro (IFNC): 0,65%
• Imobiliário (IMOB): 0,91%
• Industrial (INDX): -0,32%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,08%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,59%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,43%

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, fala sobre decisão de aumentar taxa de juros em 0,50 pp tomada hoje. “Inflação alta e condições mais restritivas de financiamento diminuem os gastos e a produção”.

• Dow Jones Futuro: -1,00%
• S&P 500 Futuro: -1,25%
• Nasdaq Futuro: -1,51%

Para o Credit Suisse, o segmento de locação de veículos pesados o qual a Vamos (VAMO3) atua tem perspectivas positivas de crescimento. O banco tem recomendação de compra para a Vamos, com preço-alvo de R$ 18,50/ação.

Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,68%, Bradesco PN (BBDC4) sobe 0,93% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,73%.

A expectativa era de uma alta de 0,2%. O dado de outubro foi revisado de 1,3%.

A leitura de outubro foi de alta de 1,3%.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 231 mil (revisado de 230 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 227,25 mil pedidos, ante 230 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

O J.P.Morgan vê a Localiza (RENT3) bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento, com flexibilidade adicional para estimular o retorno do investimento através de diferentes alavancas.

O Juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, declarou que a Oi cumpriu com todas as obrigações assumidas.

A fabricante de aviões Embraer (EMBR3) disse nesta quinta-feira que sua linha de jatos comerciais E2 recebeu certificação do regulador de aviação do Canadá. A medida abre caminho para a empresa entregar nos próximos dias a primeira das cinquenta aeronaves E195-E2 encomendadas pela Porter Airlines, com sede em Toronto. Os jatos E2 já haviam sido certificados por órgãos reguladores do Brasil, Estados Unidos e Europa.

O Banco Central Europeu cita a “crise energética, elevada incerteza, enfraquecimento da atividade económica global e condições de financiamento mais restritivas”. Além disso, “uma recessão seria relativamente curta e superficial”. As projeções dos especialistas do BCE agora veem a economia crescendo 3,4% em 2022, 0,5% em 2023, 1,9% em 2024 e 1,8% em 2025.

“A inflação é então projetada para uma média de 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025. A inflação excluindo energia e alimentos, o núcleo, é projetada para ser de 3,9% em média em 2022 e subir para 4,2% em 2023, antes de cair para 2,8% em 2024 e 2,4% em 2025”, projeta o Banco Central Europeu.

“Manter as taxas de juros em níveis restritivos reduzirá com o tempo a inflação, ao amortecer a demanda, e também protegerá contra o risco de uma mudança persistente para cima nas expectativas de inflação”, afirma o comunicado. “As futuras decisões sobre taxas de juros do Conselho do BCE continuarão a depender dos dados e seguirão uma abordagem reunião a reunião”.

“Em particular, o Conselho do BCE considera que as taxas de juro terão ainda de subir significativamente a um ritmo sustentado para atingirem níveis suficientemente restritivos e assegurar o regresso tempestivo da inflação ao objetivo de médio prazo de 2%”, diz o comunicado.

No Brasil, o avanço na tramitação da Lei das Estatais e da PEC da Transição está no radar dos investidores. Enquanto que lá fora, a alta dos juros nos EUA e na Europa pesam hoje sobre as bolsas. A mistura de fatores internos e externos leva o Ibovespa a mais um dia de queda. Agora, opera aos 103.086 pontos, queda de 0,64%, com destaque negativo para Petrobras (PETR4), grandes bancos, varejistas, petroleiras e construtoras.

O dólar comercial começou o dia em alta, mas virou para queda, e agora recua para R$ 5,29, movimento semelhante aos juros futuros, que caem até 0,11 pontos hoje.

Papéis atrelados à inflação também registram queda nos retornos; maior taxa real era oferecida pelo Tesouro IPCA+2026, no valor de 6,40%.

Magazine Luiza (MGLU3) cai 2,26%, Lojas Renner (LREN3) recua 2,30%, Americanas (AMER3) perde 1,97%, Grupo Soma (SOMA3) diminui 1,74% e Arezzo (ARZZ3) tem menos 1,52%.

O J.P.Morgan justifica que a Movida (MOVI3) oferece incertezas quanto aos resultados em 2023, além de falta de gatilhos.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,19%, Bradesco PN (BBDC4) perde 1,00% e Itaú Unibanco (ITUB4) desce 1,55%.

Cielo fará pagamento em 27 de janeiro do próximo ano, com base na posição acionária de 23 de dezembro.

O Credit Suisse, no entanto, avalia que o GPA (PCAR3) precisa entregar resultados operacionais sólidos para reconquistar a confiança do mercado. Para o banco, o GPA tem como principais prioridades recuperar o crescimento, além de elevar os níveis de rentabilidade.

Ontem, Rosa Weber, presidente do STF, votou pela inconstitucionalidade do dispositivo; desfecho pode afetar andamento da PEC da Transição na Câmara.

O pagamento será realizado em 27 de janeiro do próximo ano, com base na posição acionária de 23 de dezembro.

Cúpula do governo Lula ainda discute a estrutura final da área, e não há nomes definidos para os dois novos ministérios.

No calendário econômico desta quinta-feira, destaque para as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.

O Credit Suisse, no entanto, relata que apesar das fortes tendências de receita, o desempenho do Grupo Mateus (GMAT3) no terceiro trimestre em termos de margem bruta e ciclo de conversão de caixa foi o pior de todos os tempos, levando a administração a implementar medidas adicionais para melhorar a dinâmica do capital de giro.

O Banco da Inglaterra aumentou a taxa básica de juros nesta quinta-feira para 3,5%, de 3,0%, nona alta consecutiva conforme tenta acelerar o retorno da inflação à meta depois que o crescimento dos preços atingiu uma máxima de 41 anos em outubro. O Comitê de Política Monetária banco central britânico votou por 6 a 3 a favor da alta, e disse que “mais aumentos na taxa de juros” podem ser necessários para enfrentar o que teme que possam ser pressões inflacionárias internas persistentes dos preços e salários. (Reuters)

A CSN (CSNA3) disse nesta quinta-feira que espera vender 4,670 milhões de toneladas de aço em 2023, segundo fato relevante divulgado ao mercado. A siderúrgica também projetou investimentos consolidados de 4,4 bilhões de reais no ano que vem.

Movimentação do MDB inclui a tentativa de acomodar Jorge Bastos, apadrinhado de Calheiros que já dirigiu a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O Credit Suisse tem o Assaí (ASAI3) como preferencial no setor de varejo de alimentos. Segundo o banco, o Assaí tem sólido histórico operacional, forte impulso de ganhos por trás das conversões do Extra Hiper, resiliência e defensividade de margem.

• DI (2024): -0,035 pp, a 14,030 %
• DI (2025): -0,125 pp, a 13,705 %
• DI (2027): -0,095 pp, a 13,510 %
• DI (2029): -0,070 pp, a 13,490%
• DI (2031): -0,060 pp, a 13,480%

O governo Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira uma medida provisória para liberar 7,56 bilhões de reais em créditos extraordinários, que não são contabilizados na regra do teto de gastos, para bancar benefícios previdenciários neste fim de ano, informou o Ministério da Economia. A pasta justificou que a MP é compatível com recente entendimento sobre a liberação de créditos extraordinários do Tribunal de Contas da União (TCU), “que aponta como requisito a imprevisibilidade da despesa, quando a insuficiência de dotação pode acarretar a interrupção de uma despesa obrigatória”. (Reuters)

A Eletrobras (ELET6) anunciou nesta quinta-feira um acordo de cooperação técnica com a Shell para possível co-investimento em projetos de geração de energia eólica offshore no Brasil. Por meio do acordo, as empresas trocarão informações e buscarão identificar áreas para a possível parceria. A Eletrobras disse que o acordo faz parte da estratégia de diversificar sua matriz de geração focada em fontes renováveis.

O Bradesco BBI analisou mais uma aquisição do Grupo GPS (GGPS3), a Compart Marketing e Tecnologia, que atua nas áreas de marketing, merchandising, promoção de vendas e eventos. Para o banco, a 8ª aquisição no ano da GPS expande ainda mais o portfólio de serviços da empresa. O banco tem recomendação outperform para a GPS, com preço-alvo de R$ 23/ação.

BC diz em no relatório que incertezas domésticas e no exterior permanecem elevadas, especialmente para o ano que vem.

Seleção que ganhar vai se tornar tricampeã mundial; franceses têm a chance de igualar um feito que só a seleção brasileira tem.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian atingiram uma nova máxima de seis meses nesta quinta-feira, enquanto o preço de referência de Cingapura para o ingrediente siderúrgico subiu acima de 110 dólares a tonelada, impulsionado pela melhora nas perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço. À medida que a economia chinesa enfrenta riscos de infecções por Covid-19 que se espalham rapidamente e uma perspectiva sombria para o crescimento global, formuladores de políticas pretendem aumentar a escala de consumo e investimento, disse a agência oficial de notícias Xinhua na quarta-feira. O aumento da demanda doméstica ajudará a China a buscar um crescimento econômico de maior qualidade e a lidar com os riscos externos, disse a Xinhua, citando os planos de 2022-2035 emitidos pelo gabinete.

O Credit Suisse relata que o capex da Ultrapar (UGPA3) para o ano que vem é impulsionado por investimentos nas unidades Ipiranga e Ultracargo.

Ibov: chegou no suporte dos 102.500 pontos e deixou um candle de indecisão que ainda não mostra força para compra, mas por estar um pouco esticado na queda e em região de suporte, pode ser que aconteça um pullback nos próximos dias para corrigir o último movimento de baixa. Dólar: segue em lateralização no médio prazo com extremidades em 4.920 e 5.720 e extremamente consolidado com suporte em 5.210 e resistência em 5.450.

Essa alteração foi bastante influenciada pela revisão da série histórica do PIB, que resultou em elevação do resultado interanual do primeiro semestre do ano. A projeção de crescimento de 1% em 2023 foi mantida, refletindo cenário prospectivo de desaceleração da atividade econômica. Incertezas domésticas e no exterior permanecem elevadas, de forma que as projeções de crescimento para o Brasil, especialmente para 2023, são mais incertas que o usual.

Para o Credit Suisse, a Rumo (RAIL3) tem chances de superar o limite superior de sua projeção de Ebitda para 2022. O banco observa diferença em relação ao ano passado: os volumes de milho subiram, enquanto os volumes de soja diminuíram. O banco atribui isso à atípica safra de 2021. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 24/ação

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,494% (-0,009)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,249% (0,000)

Segundo o BC, o comitê seguirá avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

Segundo o BC, também persistem incertezas sobre a magnitude dos estímulos fiscais em 2023 e sobre sua transmissão para a atividade econômica. No cenário externo, permanecem desafios para o desempenho da atividade econômica global, decorrentes de aperto da política monetária em diversos países centrais, da evolução da guerra na Ucrânia e, na China, da crise no setor imobiliário e da incerteza acerca da política de Covid Zero.

A Compart presta serviços de field marketing, merchandising, promoções e eventos, com presença em 7 Estados e forte atuação na região Sudeste. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 145 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 30 de novembro de 2022.

No mês anterior, o Índice Geral de Preços – 10 havia registrado variação de -0,59%. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 6,08%. Em dezembro de 2021, o índice caíra 0,14% no mês e acumulava elevação de 17,30% em 12 meses.

A maior parte dos recursos, R$ 1,38 bilhão, será destinado à rede de postos de combustíveis Ipiranga, que vai focar em “embandeiramento de postos com maior galonagem”, afirmou a Ultrapar.

O pagamento será feito com base na posição acionária de 21 de dezembro de 2022. Os proventos serão pagos em 18 de janeiro de 2023.

O valor corresponde a R$ 0,08020510654 por ação ordinária da companhia. O pagamento dos JC será efetuado em 28 de dezembro de 2022 e tomará como base a posição acionária final do dia 19 de dezembro de 2022, sendo que, a partir do dia 20 de dezembro de 2022, as ações ordinárias da empresa passarão a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

O Morgan Stanley avalia que embora o potencial de melhoria da Light (LIGT3) seja significativo, esse tipo de recuperação geralmente requer capex e opex substanciais, o que parece improvável no curto prazo. A concessão de distribuição da Light vencerá em 2026, mas as condições de renovação ainda estão indefinidas, ressalta o banco.

Indicadores oficiais espelham retração causada pelas regras rígidas de combate à covid-19 no gigante asiático.

O Morgan Stanley destacou os investimentos anunciados para o ano que vem pela Ultrapar (UGPA3) nas suas unidades de negócios: Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo. O banco considerou a alocação de capital gatilho importante para um posicionamento de longo prazo sobre a companhia. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 15,50/ação.

Em novembro, a Bolsa brasileira, o câmbio e a curva de juros foram pressionados pelo aumento de riscos fiscais. Segundo analistas da XP, daqui pra frente, para que o fluxo estrangeiro continue positivo é preciso ver: melhor resolução sobre a trajetória fiscal e política do país; a continuação da recuperação econômica; cenário positivo para as commodities e os mercados emergentes.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 27% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Farão jus os acionistas detentores de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no dia 21 de dezembro de 2022. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda até 30 de dezembro de 2023. 

“Temos de ir na direção contrária, garantir cada vez mais desenvolvimento a crédito”, afirmou o futuro ministro da Fazenda em entrevista à GloboNews.

Segundo informações da CNN, há a possibilidade de a proposta ser pautada na sessão de hoje às 14h. Líderes partidários ainda contam votos par aprovar o texto. A PEC precisa de 308 votos para ser aprovada, mas líderes do Centrão contabilizam no momento apenas 240 votos confirmados.

Grande passo para mudar a Lei, que garante maior governança corporativa para estatais, foi dado na véspera, com alterações passando na Câmara.

Esta é mais uma verticalização do setor aceita pelo órgão de defesa da concorrência.

Gráfico de pontos, divulgado trimestralmente, trouxe estimativas piores dos integrantes do banco central americano para 2023.

A 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou o fim do processo de recuperação judicial da Oi (OIBR3;OIBR4). Na decisão desta quarta-feira, o juiz Fernando Viana declarou que todas as obrigações da operadora de telefonia foram cumpridas. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016 com dívidas de R$ 65 bilhões e 55 mil credores, uma das maiores da história do país.

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (14) que já tem em mente possíveis indicações para o comando das secretarias da Receita Federal e do Tesouro, que devem ser anunciadas até a próxima sexta-feira. “Não está fechado…mas já mirei o cara. Está tudo mirado”, afirmou Haddad a jornalistas no CCBB, ao falar sobre as nomeações para as duas secretarias. Ele afirmou pretender conversar com os escolhidos na capital paulista, para onde embarcaria ainda ontem (14).

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, votou nesta quarta-feira (14) para barrar as indicações de deputados federais e senadores para o chamado orçamento secreto, ordenando que a indicação do uso dos recursos dessas despesas sejam feitas pelos ministros de Estado de cada área que seria beneficiada pelas emendas de relator. Weber disse que esse tipo de rubrica orçamentária subverte a lógica da independência entre os Poderes, oculta os parlamentares beneficiários das despesas e atende a interesses eleitorais.

Índice brasileiro, que chegou a cair mais de 1,5%, se recuperou nas horas finais de pregão, em dia de Fomc e derrocada de Petrobras.

Se a Petrobras não recorrer, BBI espera que empresa já seja capaz de gerar fluxo de caixa no segundo semestre de 2023 e vê R$ 2 a mais para ação.

A agenda de hoje tem como destaque o Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra, que anunciarão novas altas nas taxas de juros. Espera-se que a autoridade monetária da zona do euro também desacelera o ritmo de aperto monetário, com um ajuste de 50 pontos base. Além da decisão, o Banco Central Europeu deve apresentar novas projeções macroeconômicas e indicar quais devem ser seus próximos passos. No Brasil, o Banco Central vai divulgar o relatório trimestral de inflação (RTI) às 8h. Às 8h também saem os dados do IGP-10. Nos EUA, às 10h30, saem quatro dados: Pedidos de seguro-desemprego semanal, Vendas no varejo, Índice de atividade industrial do Fed da Filadéfia e Índice de manufatura Empire State.

Os preços do petróleo operam em baixa, com o otimismo sobre as perspectivas de demanda da China contrabalanceando a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros dos bancos centrais globais. As cotações do minério de ferro na China operam com forte alta, em meio à relaxamento das restrições ao Covid e crescimento da produção industrial no país.

• Petróleo WTI, -0,61%, a US$ 76,81 o barril
• Petróleo Brent, -0,46%, a US$ 82,32 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,23%, a 830,00 iuanes, o equivalente a US$ 119,05

Os mercados europeus operam no vermelho, após a última atualização de política monetária do Federal Reserve e à espera pela decisão sobre juros do BCE e do Banco da Inglaterra. O Banco Nacional da Suíça, por sua vez, aumentou sua taxa de juros nesta quinta-feira pela terceira vez neste ano, elevando-a para 1%. A instituição monetária disse que está tentando combater o aumento da pressão inflacionária e uma maior propagação da inflação com a medida.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,71%
• DAX (Alemanha), -1,01%
• CAC 40 (França), -1,24%
• FTSE MIB (Itália), -0,75%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, dando continuidade ao recuo da véspera, após o Fed elevar sua taxas de juros para o nível mais alto em 15 anos e sinalizar que manterá taxas mais altas ao longo de 2023. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os sinais recentes de que a inflação poderia ter atingido o pico não foram suficientes para o banco central aliviar os aumentos das taxas de juros. Os investidores terão várias dados econômicos para digerir na sessão de hoje. As vendas no varejo, os pedidos de seguro-desemprego e o índice de manufatura do Fed da Filadélfia devem ser divulgados às 10h30. Mais tarde, serão publicados os dados da produção industrial.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,62%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,81%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,10%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa generalizada, depois que o Fed aumentou juros e sinalizou mais aumentos nas próximas reuniões de politica monetária. Na agenda de indicadores, a produção industrial da China em novembro cresceu 2,2%, após registrar um crescimento de 5% em outubro. O resultado é menor do que as expectativas de crescimento de 3,6% em uma pesquisa da Reuters. As vendas no varejo caíram 5,9% em base anualizada, acima das expectativas de queda de 3,7% do consenso Reuters e queda de 0,5% no mês anterior.

• Shanghai SE (China), -0,25%
• Nikkei (Japão), -0,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,60%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,55%

Os mercados mundiais amanhecem negativos, após o Federal Reserve elevar na véspera a taxa de juros em 0,50 pp, em linha com as expectativas do mercado, embora com discurso ainda duro e com projeções nada promissoras. O Banco Central americano vê juros em 5,1% em 2023 – houve um aumento em relação à projeção anterior, de 4,6%. Em 2024, o número esperado foi revisado de 4,10% para 3,9%. Em 2025, de 3,10% para 2,9%. No comunicado que acompanha a decisão desta quarta-feira, o Fed afirma que continua fortemente comprometido em levar a inflação a 2%. Também diz que novas altas de juros serão apropriadas em próximas reuniões. Após o Fed, hoje é a vez do Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra anunciarem suas decisões sobre rumos da política monetária.