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A Bolsa de Valores brasileira viveu momentos de indecisão nesta quinta-feira: por um bom tempo, ficou negativa, próxima da estabilidade, sem variar muito, sem muita vontade de decisão. Até que na reta final se decidiu e abraçou mais um dia de ganhos, mantendo junho com apenas uma derrota. As altas robustas em Wall Street contribuíram bastante, um dia após o Fed decidir por manter a taxa de juros no mesmo patamar de maio, mas avisando que novas altas podem surgir, de modo que o mercado prevê a proximidade do fim do ciclo. Assim, dólar pelo mundo em queda, dólar em queda frente ao real. O BCE foi mais restritivo que o Fed e decidiu aumentar sua taxa em 0,25 pp. O bom humor ainda reflete a decisão da S&P melhorar ontem a nota do Brasil, o que reflete avanço institucional. Por aqui, a Vale ([ativ=VALE3]) ficou indecisa de que rumo tomar, mas deslanchou na reta final e ficou com alta de 0,79%, o que contribuiu para colocar o Ibov no positivo – o minério de ferro chegou em máxima de 11 semanas, com perspectivas de estímulo na China. Os bancos, por sua vez, parece que haviam se decidido pela alta desde o início da sessão. Dito e feito: BB (BBAS3) subiu 2,05%, Bradesco (BBDC4) ganhou 0,30% e Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 1,31%. Suzano (SUZB3) decidiu aumentar o valor da celulose e as ações foram junto: mais 3,62%. Já Braskem (BRKM5) segue no olho do furacão e ainda não bateu o martelo sobre o controle, com a Petrobras (PETR4) descartando fazer oferta. Enquanto ninguém decide nada, BRKM5 sobe de novo, agora 6,43%. Por outro lado, a citada Petrobras terminou em queda de 2,36%, após uma redução inesperada dos preços da gasolina às distribuidoras. A B3 (B3SA3) foi outro peso-pesado que caiu: 3,35%. O varejo ficou em baixa também, com DIs em alta, em especial Magazine Luiza (MGLU3), com menos 1,57%, e Lojas Renner (LREN3), com recuo de 1,95%. As decisões mais importantes da semana já foram tomadas, tanto nos EUA quanto na Europa, mas amanhã ainda tem IBC-Br de abril, indicando o caminho da economia nacional, que pode afetar na decisão do Copom semana que vem. (Fernando Augusto Lopes)

A produtora de papel e celulose havia anunciado em maio uma elevação na mesma magnitude para entrar em vigor em junho.

O grau de investimento é uma espécie de selo de bom pagador, que dá maior segurança para que os investidores apliquem recursos.

Abertura de espaço com as mudanças não deve comprometer contas, mas pode indicar dificuldade para o governo no cumprimento das metas.

A perspectiva positiva reflete a potencial elevação dos ratings, após uma eventual ação similar sobre o soberano, diz a S&P.

Especialistas ainda apontam recuo do dólar e antecipação à alta de impostos como pontos a serem considerados nas avaliações do mercado.

• Máxima: 119.686,12
• Mínima: 118.692,80
• Volume: R$ 29,20 bilhões

Bolsa oscilou muito e terminou com leve alta nesta quinta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,27%
• Terça-feira (13): -0,51%
• Quarta-feira (14): +1,99%
• Quinta-feira (15): +0,13%
• Semana: +1,88%
• Junho: +10,02%
• 2T23: +17,02%
• 2023: +8,64%

Bolsa segue avançando em junho

Para Cielo (CIEL3), decisão do Supremo sobre ISS vai ter impacto positivo para os lucros, enquanto para bancos o impacto de decisão sobre PIS e Cofins será negativo

O dólar cai pela quinta sessão seguida frente ao real, mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com forte queda de 0,80%. O câmbio recuou com a previsão de que o Fed está próximo de encerrar seu ciclo de alta – nos EUA, os Treasuries recuaram por toda a curva.

• Venda: R$ 4,803
• Compra: R$ 4,802
• Mínima: R$ 4,795
• Máxima: R$ 4,868

Investidores em Wall Street passam a projetar que o Federal Reserve está próximo de encerrar seu ciclo de alta, ao manter as taxas de juros inalteradas ontem e acenar com novas duas altas ainda este ano, que seriam as últimas. “A questão-chave para o mercado agora é: o valor e as ações cíclicas podem acompanhar o crescimento e a tecnologia?” perguntou Dylan Kremer, diretor de investimentos da Certuity, para a CNCB. “Se isso acontecer, então esse impulso tem a capacidade de ajudar a aumentar a força do mercado”. O Dow Jones ficou no maior nível desde dezembro de 2022.

Aumento de juros na Europa e queda de serviços no Brasil em abril também repercutem no mercado.

Pacheco lembrou que o relator, senador Omar Aziz, tem mantido conversas com deputados, inclusive com o presidente da Casa, Arthur Lira.

Ações das siderúrgicas aproveitam o rali da Bolsa e sobem em junho; saiba qual pode ser a mais promissora, segundo grafistas.

A prata com entrega para julho encerrou o dia com queda de 0,66%, a US$ 23,947 a onça, enquanto a platina para julho fechou o dia com alta de 1,2%, a US$ 991,90 a onça.

Pacheco lembrou que o relator, senador Omar Aziz, tem mantido conversas com deputados, inclusive com o presidente da Casa, Arthur Lira.

A análise é da Moody’s. Para a agência de risco, o excesso de liquidez foi completamente drenado no último ano, ajudando os preços a caírem. Restrições monetárias e retração da demanda global ajudarão a reduzir as pressões nos preços e equilibrar a macroeconomia, relata a Moody’s.

O Goldman Sachs crê que as margens de refino da Petrobras (PETR4) consolidadas permanecem saudáveis. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 29,40/ação para PETR4 e R$ 32,30 para PETR3.

Regiões Norte e Nordeste, onde companhia atua, têm maior potencial de alta frente a Sudeste, onde concorrentes disputam espaço.

O JPMorgan relata que a oferta pode variar entre R$ 495 milhões a R$ 990 milhões se todas as ações do aumento de capital da CVC (CVCB3) forem alocadas. O banco tem recomendação underweight para a CVC.

Os preços se beneficiaram de um dólar mais fraco – índice DXY com queda de 0,77% – e com as importações pela China em alta.

• WTI (julho): +3,44%, a US$ 70,62
• Brent (agosto): +3,37%, a US$ 75,67

Para a Levante, melhoria nas condições macroeconômicas, com possíveis cortes dos ante o arrefecimento da inflação podem gerar ventos favoráveis para a Hapvida (HAPV3).

A Levante avalia que a postura do Copom na próxima reunião na semana que vem tornou-se incerta.

Proposta do relator da nova regra fiscal no Senado de retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do limite abre mais espaço para outras despesas, levando a uma piora no resultado primário, de acordo com a XP.

Montadoras já pedem mais recursos (além dos R$ 500 milhões reservados para reduzir preço dos veículos); concessionárias dizem que movimento triplicou.

Para os habituados a investir em ações no Brasil, é possível encontrar empresas nos EUA com negócios similares que ajudam nos primeiros passos no exterior.

Para o Credit Suisse, a Hapvida (HAPV3) apresentou no evento um nível de divulgação de seus processos internos (comercial, operacional e de TI) muito maior do que costuma ser visto em seus releases, que acreditamos ter como objetivo aumentar a credibilidade de sua estratégia ao mostrar problemas e soluções reais. O banco mantém recomendação neutra para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 4,40/ação.

Com esse resultado, a companhia superou o recorde anterior de produção de 1,93 bilhões de litros, alcançado em 2021.

Petrobras (PETR4) descartou fazer oferta para compra da Braskem (BRKM5), dizem fontes à Bloomberg.

O Morgan Stanley cita que entre as possíveis medidas estão relaxamento das restrições de compra de propriedade em cidades maiores, financiamento adicional da infraestrutura por meio de ferramentas de banco e incentivos direcionados ao consumidor.

Um primeiro tranche, de US$ 200 milhões foi liberado no último dia 7.

• Dow Jones: +1,09% (às 12h18: +0,94%)
• S&P 500: +0,80% (às 12h18: +0,67%)
• Nasdaq: +0,59% (às 12h18: +0,49%)

Após reunião com senadores, ministra pede celeridade na aprovação do novo arcabouço fiscal e diz que PLOA pode atrasar com impasse.

Prazo para que empresas apresentem garantias financeiras que assegurem a desativação foi prorrogado por 90 dias, passando de 30/06/23 para 2/10/23.

O JPMorgan, que participou do Investor Day da Hapvida (HAPV3), afirma que o foco do evento foram as iniciativas para melhorar a rentabilidade e a sinistralidade, com a equipe de gerenciamento fornecendo detalhes incrementais em torno da estratégia da empresa, que inclui preços mais agressivos e esforços de integração vertical. O banco tem recomendação overweight para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 5,50/ação.

A produtora de papel e celulose havia anunciado em maio uma elevação na mesma magnitude para entrar em vigor em junho.

A CVC (CVCB3) anunciou oferta de ações e pode movimentar até R$ 683,4 milhões com lote adicional.

O JPMorgan vê o resultado de abril e maio da MRV (MRVE3) positivo e capaz de acelerar as vendas líquidas apesar dos preços mais altos, ajudando a sustentar o momento positivo da empresa. O banco tem recomendação overweight para a MRV, com preço-alvo de R$ 13/ação.

Para o Goldman Sachs, no entanto, que participou do Investor Day da Hapvida (HAPV3), a ação da companhia já está precificada com uma recuperação considerável de rentabilidade nos níveis atuais. O banco mantém recomendação para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Banco ainda diminui o preço-alvo da Rumo de R$ 25 para R$ 24 e aumentou o da Hidrovias de R$ 4 para R$ 5.

“Vemos agora os preços da gasolina com 8% (R$ 0,21 por litro) abaixo da paridade e do diesel, que se mantiveram inalterados, com 3% (R$ 0,10 por litro) abaixo da paridade”, resume o Credit Suisse.

Novas regras terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, mas o contribuinte interessado poderá optar por aplicá-las desde 1º de janeiro de 2023.

“A Petrobras (PETR3,PETR4) anunciou corte de R$0,13 por litro da gasolina nas distribuidoras. Calculamos que o impacto da medida será de 11bps nos IPCAs de junho e julho. Desse modo, nossa projeção para junho cai de -0,08% para -0,14% e para julho, de 0,39% para 0,34%”, segundo a XP.

Desempenho do mês também foi afetado por feriados prolongados e forte base de comparação em março, segundo economistas.

Com a medida, aposentados e pensionistas vão poder consultar os juros do consignado na plataforma Meu INSS.

“O número de hoje foi arrastado pelos ‘Serviços de Transportes’ e ‘Serviços de Informática e Comunicações’, enquanto os ‘serviços oferecidos aos agregados familiares’ recuperaram após três quedas consecutivas”, sublinha o Itaú BBA. “Para maio, esperamos alguma estabilidade na manchete e aumento nos serviços oferecidos às famílias”.

A estatal reduzirá em R$ 0,13 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro, ou uma baixa de 4,66%.

Investidores na Europa digerem o comunicado do BCE que justifica mais um incremento na taxa de juros da zona do euro, de 0,25 pp, para 4,00% ao ano, além da fala da presidente da instituição, Christine Lagarde, que projeta novas altas – “ainda temos caminho a percorrer”.

Contratos são para entrega em julho.

Até agora, 59 emendas foram registradas por senadores para modificar versão aprovada pela Câmara; retirada do Fundeb e do fundo do DF da regra são destaques.

• Dow Jones: +0,94% (às 11h07: +0,56%)
• S&P 500: +0,67% (às 11h07: +0,45%)
• Nasdaq: +0,49% (às 11h07: +0,31%)

A partir de amanhã, a Petrobras reduzirá em R$ 0,13 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10/06, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro.

Para analistas, apesar das novas informações dessa semana resultarem em possível virada de página, muitas indefinições estão no radar.

O Santander Brasil avalia que os segmentos mais cíclicos indicam uma tendência contínua de desaceleração devido a condições financeiras altamente restritivas. O banco ressalta, no entanto, que o impacto positivo na economia da safra agrícola se restringe somente ao 1T23 e início do 2T23.

O Citi vê ainda a decisão da S&P como importante para aumentar a confiança do investidor, favorecendo o fluxo de capital para o país e valorizando o real.

“Até que o plano de recuperação esteja todo aprovado, com documentação definitiva, para que todos os acionistas possam ver projeções da companhia, temos alguns passos pela frente”, disse Rodrigo Abreu, CEO da Oi (OIBR3,OIBR4), respondendo a uma pergunta da Barsi Investimentos. (Mitchel Diniz)

Maior dividend yield de maio, o DEVA11 distribui este mês R$ 0,65 por cota, equivalente a uma taxa de retorno com dividendos de 0,95%.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, a novidade relacionada ao aumento de 0,25 p.p. da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, anunciada nesta quinta (15), é a revisão para cima do núcleo de inflação. Por conta disso, ele crê na necessidade de novo aperto monetário.

BofA ainda lista em relatório os argumentos recentes de quem está otimista e de quem está pessimista com papel, em meio à onda de revisões no setor.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, analisando o setor de serviços, que recuou 1,6% em abril, crê que por conta dos juros altos, ele vem sendo impactado desde o final do ano passado.

“Sempre dizemos que a intenção com mudança de modelo, de separação estrutural, era de melhorar a intensidade de capex e investimentos da empresa. Estamos chegando perto desse objetivo. Otimizamos o capex em momento em que estamos, de aquisição de clientes e investimentos em TI”, afirmou Rodrigo Abreu, CEO da Oi (OIBR3,OIBR4), em teleconferência com analistas. (Mitchel Diniz)

A primeira tranche foi recebida pela companhia no último dia 7 de junho e a segunda parte do montante, de US$ 75 milhões, é esperada para os próximos meses. “Continuamos negociando com o grupo de credores e acreditamos que vamos assinar o RSA [Acordo de Suporte a Reestruturação] no início de julho”, afirmou Rodrigo Abreu, CEO da Oi, em teleconferência com analistas sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre de 2023.

No documento, gestora informou ainda que “segue em negociação com a contraparte das operações inadimplentes” para tentar reaver os valores devidos.

Projeto que tipifica crimes de discriminação seguirá para análise do Senado.

Aumento de juros na Europa e queda de serviços no Brasil em abril também repercutem no mercado.

O Dow Jones abriu em queda, mas quase imediatamente virou para alta. Nos últimos minutos os S&P 500 e o Nasdaq foram para o terreno positivo.

• Dow Jones: +0,56% (na abertura: -0,05%)
• S&P 500: +0,45% (na abertura: -0,20%)
• Nasdaq: +0,31% (na abertura: -0,43%)

Ações de Intelbras (INTB3) também estão em leilão, com alta de 2,33%.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 6,145 bilhões em junho e em R$ 12,962 bilhões em 2023. No dia 13/6, quando o Ibovespa caiu 0,51%, o investidor institucional sacou R$ 3,533 bilhões e o individual ingressou com R$ 252 milhões de forma líquida. Dessa forma, no acumulado em junho, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,620 bilhão e o de institucionais conta com retiradas de R$ 6,550 bilhões. No acumulado do ano, porém, o individual ingressou com R$ 481 milhões e o institucional sacou R$ 22,342 bilhões.

Fluxo na B3 nos últimos 3 dias

A ministra do Planejamento, após a reunião com líderes no Senado, disse que por conta de possível atraso da aprovação do arcabouço no Congresso, a LDO deve ser entregue somente no segundo semestre.

O ministro da Fazenda falou à imprensa que não houve acordo nesse encontro, mas “entendimento de capa passo tomado”. Fernando Haddad lembrou aos senadores que  qualquer mudança, a matéria volta para a Câmara, o que significa novos entendimentos.

Alvo foi a empresa de aluguel de criptomoedas Fiji, baseada em Campina Grande (PB).

Forte dados preliminares reforçam visão de que a construtora está no caminho de uma recuperação operacional.

“Nós nos aprofundamos muito na análise do mercado de trabalho e tentamos realmente entender as forças por trás da inflação para melhor combatê-la e foi um consenso muito, muito amplo”, ressaltou.

Entidade diz que os créditos tributários, de no máximo R$ 500 milhões, não devem durar muito mais do que 30 dias.

Índice acumula alta de 6,92% em 2023 e de 1,73% no mês.

Investidores em Wall Street seguem digerindo a decisão do Fed de ontem, que pausou o ciclo de alta, mas deixando claro que é uma parada momentânea.

• Dow Jones: -0,05%
• S&P 500: -0,20%
• Nasdaq: -0,43%

Assim, o Ibov já acumula alta de 10,22% em junho e de 8,81% em 2023.

Presidente abre neste momento reunião ministerial, em Brasília.

O ministro falou há pouco com a imprensa após reunião com líderes do Senado.

Declaração foi dada em entrevista a um grupo de rádios do Estado de Goiás.

“O que realmente vamos continuar a monitorar e dissecar da melhor maneira possível é todo esse enigma do mercado de trabalho que, como eu disse, está desempenhando um papel crítico porque muitos serviços – que desempenham um papel importante em nossa economia – são intensivos em mão de obra e os salários a esse respeito desempenham um papel fundamental”, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Rui Chammas aponta que conjunto de incertezas afetará deságio oferecido pelas transmissoras no certame da Aneel.

Petrobras (PETR4) descartou fazer oferta para compra da Braskem (BRKM5), dizem fontes à Bloomberg.

Enauta (ENAT3) recua 0,21%, 3R Petroleum (RRRP3) sobe 0,03%.

Aliansce Sonae (ALSO3) sobe 0,47%, Iguatemi (IGTI11) cai 0,36% e JHSF (JHSF3) tem perdas de 0,21%.

O presidente, que concedeu entrevista há pouco para rádios de Goiás, disse ainda que trata o agronegócio como qualquer outro setor.

Cyrela (CYRE3) tem ganhos de 0,42%, Even (EVEN3) avança 0,30% e EzTec (EZTC3) sobe 0,69%,

Yduqs (YDUQ3) cai 0,45%, Anima (ANIM3) sobe 0,24% e Cruzeiro do Sul (CSED3) tem ganhos de 0,88%.

Via (VIIA3) cai 0,75%, Grupo Soma (SOMA3) tem perdas de 0,88%, Lojas Renner (LREN3) cai 0,19% e Natura (NTCO3) tem perdas de 0,36%.

O presidente concedeu entrevista há pouco para rádios de Goiás e adiantou que serão investidos R$ 23 bilhões na área de transporte.

BRF (BRFS3) recua 0,22% e Marfrig (MRFG3) cai 0,05%.

Ações de CVC (CVCB3) sobem 0,49%.

Itaú (ITUB4) recua 0,10% e Bradesco (BBDC4)tem perdas de 0,06%

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 30 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -5% ou -R$ 0,15)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,13 (ontem: -5% ou -R$ 0,14)

Em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas.

O Citi vê sólida operação da Rumo, mas aponta um pouco mais de vulnerabilidade para ganhos. O Banco vê a Hidrovias do Brasil (HBSA3) mais atrativa e eleva seu preço-alvo de R$ 4 para R$ 5/ação.

O Bradesco BBI observou no Investor Day da Hapvida (HAPV3) maior visibilidade sobre a integração com a NotreDame Intermédica e outras aquisições recentes, com uma estratégia mais clara e execução muito focada após as recentes mudanças de gestão, além de aceleração dos aumentos de preços.

A leitura da semana anterior ficou com os mesmo 262 mil (revisada de 261 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 246,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 237,50 mil (revisada de 237,25 mil).

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que a tendência de alta do Ibovespa poderá encontrar próximo objetivo nos 121.600 pontos e, caso consiga superar esta importante barreira, abrirá espaço para os 131.200 pontos, o tão famoso topo histórico. Por outro lado, os suportes para o Ibovespa ficam em 111.600 e 108.100 pontos. “O espaço entre a cotação atual e essas regiões destacadas indica a potencial realização que existe no mercado. Mesmo se isso acontecer, não desconfigurará a tendência principal de alta”, reforça a análise.

Já o núcleo de vendas no varejo, também em maio, ficou em 0,1%, em linha com a expectativa e abaixo do avanço de 0,4% em abril.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,29%
• ADRs de Chevron: -0,09%
• ADRs de Shell PLC: +0,67%
• ADRs de BP PLC: -0,46%

• ADRs de BHP: -0,43%
• ADRs da Rio Tinto: -0,31%

É a oitava alta seguida, em ciclo que começou em julho de 2022, saindo de 0,00% para 0,50%. A alta anterior também foi de 0,25 pp.

Neutralidade das redes significa que todos os dados que trafegam na internet devem ser tratados da mesma forma e com a mesma velocidade.

As vendas líquidas relatadas para abril e maio pela MRV (MRVE3) totalizam aproximadamente 75% da estimativa do Itaú BBA de vendas para o trimestre completo do 2T23. O banco tem a MRV como principal escolha, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Em abril de 2023, o volume de serviços no Brasil recuou 1,6% frente a março, na série com ajuste sazonal, após ter acumulado um ganho de 2,1% entre fevereiro e março últimos. Com isso, o setor ficou 10,5% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 2,9% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).

Fonte: Elaboração Clear com B3

A Genial destaca que o contrato de dólar futuro (DOLN23) fechou na véspera em baixa de 0,98%, aos 4.833,00 pontos. Ontem, após o anúncio da política monetária nos EUA, “o candle das 15h05 testou uma resistência muito forte, que fica em 4.883,00 pontos (linha traçada em vermelho no gráfico abaixo), voltando a corrigir aproximadamente 70 pontos até estabilizar a queda em 4.812,00 pontos, que é o suporte imediato e fundo histórico desse contrato vigente. A próxima resistência fica bem afastada em 4.859,50 pontos.”

Fonte: Elaboração Clear com B3

No Twitter, o presidente Lula afirmou que foi a Hiroshima discutir economia com o G7. Lá, ele conversou com a diretora do FMI e disse que queria encontrar ela no final do ano para dizer que eles estavam errados sobre o crescimento do Brasil.

A Genial destaca que o Ibovespa fechou em alta de 1,99%, na véspera, aos 119.069 pontos, se aproximando da resistência imediata que fica em 120.040 pontos (topo deixado em novembro do ano passado), seguido de outras duas resistências próximas, em 120.750 e 121.580 pontos. “Vale destacar que no mês de junho o Ibovespa acumula uma alta forte de 9,91%. Já os próximos suportes ficam em 112.570 (MME21), 111.640 (throwback do pivô de alta) e 108.190 pontos”, analisa.

Para o Itaú BBA, a Aliansce Sonae (ALSO3) pode se beneficiar do aumento da liquidez, com potencial vantagem de reciclagem de ativos, além de maior exposição à queda da taxa de juros. O banco tem recomendação outperform para a operadora de shopping, com preço-alvo de R$ 29/ação.

A China adotará mais estímulo para sustentar uma economia em desaceleração este ano, mas as preocupações com a dívida e a fuga de capital devem direcionar as medidas para melhorar a demanda nos setores privado e de consumo, disseram fontes envolvidas nas discussões. A segunda maior economia do mundo tropeçou em maio, com dados divulgados nesta quinta-feira mostrando o crescimento da produção industrial e das vendas no varejo abaixo das previsões, aumentando os sinais de que a recuperação pós-pandemia está perdendo força rapidamente. O gabinete da China está solicitando propostas de economistas e assessores, disseram as fontes à Reuters, sendo que grandes mudanças precisam da aprovação dos principais líderes do partido e investidores agora aguardam uma reunião do Politburo prevista para julho em busca de pistas sobre a direção política econômica. (Reuters)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLN23) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e uma perda dos em 4.812 favorecerá teste das projeções em 4.760 ou 4.600 por Fibonacci.
“O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 4.883, mirando repique nos 4.915 ou 5.000. O IFR entrou em sobrevenda, alertando para repiques de alta em caso de fechamento acima dos 4.883”, diz Gilberto Coelho, analista da XP.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou as negociações diurnas com alta de 1,43%.

Apesar das várias iniciativas, o Itaú BBA aponta fraqueza no negócio de distribuição da Allied Tecnologia (ALLD3) no Brasil – uma vez que os clientes tradicionais continuam a manter altos estoques; e a desalavancagem causada pelas pressões inflacionárias sobre as despesas devem levar a quedas do Ebitda restante de 2023.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa retomou o sinal de alta superando os 118.000, com projeções entre 123.550 ou 128.000 por Fibonacci. “O IFR (Índice de Força Relativa) em sobrecompra alertaria para realizações numa perda dos 116.300, mirando suportes em 114.835 ou 111.700”, escreveu Gilberto Coelho, analista da XP.

Estatal não quer consolidar em seu balanço os US$ 9,8 bilhões em dívida da Braskem, disseram as fontes à agência.

Balanço divulgado pela pasta mostrou que, do montante de R$ 1,5 bilhão de crédito disponibilizado, R$ 340 milhões já foram solicitados pelo setor.

O Itaú BBA avalia como principal novidade do evento da Hapvida (HAPV3) o aumento de preços implementado em maio último, com os contratos corporativos ajustados em18%. Embora ainda seja uma fração muito pequena do portfólio total que foi ajustado, isso mostra que a empresa está seguindo a estratégia orientada pela administração desde o follow-on, analisa o banco. O BBA tem recomendação outperform  para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 5,30/ação.

Cláusula de non compete de Marcelo Claure com o SoftBank, se encerrou ontem (14); executivo reúne time para criar gestora e investir no Brasil e em vizinhos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,825% (+0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,737% (+0,030)

O Credit Suisse vê a MRV (MRVE3) ganhando força em um nível mais alto de rentabilidade no segundo trimestre do ano, dando uma reviravolta nos negócios.

Segundo a defesa do executivo, “as afirmações da empresa “contém inverdades” e os documentos foram mostrados de “forma leviana”.

A Sinqia aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. As debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos a contar da data da Emissão, não serão atualizadas monetariamente, e terão o direito de receber juros remuneratórios de CDI, acrescido de uma sobretaxa pré-fixada de 2,30% a.a. Os recursos líquidos serão utilizados, prioritariamente, para o refinanciamento de passivos e o reforço do caixa da companhia, que poderá incluir, sem limitação, à utilização para aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas

A Sabesp (SBSP3) assinou contrato de financiamento no valor de R$ 1 bilhão junto a International Finance Corporation – IFC, instituição do Grupo Banco Mundial. O financiamento está atrelado a metas sociais anuais, o que o caracteriza como um sustainability linked loan. Segundo comunicado, os recursos serão direcionados a investimentos em infraestrutura de saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo no período de 2021 a 2025 e serão vinculados ao Programa Novo Rio Pinheiros que é parte do Integra Tietê.

Produção da indústria subiu 3,5% em maio e vendas avançaram 12,7%, menos que as variações observadas em abril.

A Carrefour Brasil informou que os dividendos aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia realizada em 13 de abril de 2023, no montante total bruto de R$ 132,3 milhões, equivalente a R$ 0,0628537948 por ação serão pagos pela companhia, em uma única parcela, no dia 23 de junho de 2023, na proporção da participação de cada acionista.

As demais criptomoedas também tiveram uma queda acentuada – Cardano desvalorizou 6,90% e Ethereum 6,30%.

Ativos para compra

Ativos para venda

Vice-presidente indicou que a Fazenda e a Receita Federal vão agir para garantir o cumprimento do plano de conformidade.

Companhia aérea investiu US$ 15 milhões para fazer uma migração de dados do seu data center para a nuvem em parceria com o Google.

Economistas destacam ainda os desafios para o Brasil recuperar o grau de investimento, mas mercado comemorou a notícia positiva na sessão.

Ministro divide vitória com Congresso e Judiciário e agradece “sensibilidade” de parlamentares e magistrados com agenda econômica do governo.

Aceleração acumulada de 114,2% nos 12 meses anteriores é acima do aumento de abril, de 108,8%.

Ex-chefe do Executivo federal recebeu sete multas da Secretaria de Saúde estadual entre julho de 2021 a junho de 2022.

Colegiado também aprovou convocações outras 34 pessoas, além de solicitação de compartilhamento de dados de telefone de Bolsonaro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há margem para ampliar os créditos para montadoras de veículos leves, que já pedem mais recursos, além dos R$ 500 milhões reservados para automóveis. Mais cedo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou o primeiro balanço do programa, apontando que nove montadoras de carros e dez montadoras de ônibus e caminhões aderiram ao programa automotivo do governo. Do total de R$ 1,5 bilhão disponibilizado em créditos tributários que devem ser revertidos em descontos para a aquisição dos veículos, o setor já solicitou R$ 340 milhões.

Revisão no crescimento econômico fez com que a estimativa para o déficit primário do governo central diminuísse 1,0% pra 0,8% do PIB.

A receita líquida somou R$ 2,227 bilhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 4,8% na comparação com igual etapa de 2022.

As vendas líquidas da MRV (MRVE3) totalizaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,46 bilhão nos dois primeiros meses do segundo trimestre de 2023 (2T23), um crescimento de 21% frente a média do 1T23 e de 48% frente a média do 2T22.

A melhora da perspectiva para a nota da dívida pública brasileira, divulgada na última quarta-feira (14) pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P), deve-se à harmonia entre os Poderes, disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm papel importante na decisão da S&P, mas o Banco Central (BC) precisa “se somar ao esforço” e começar a reduzir os juros. O ministro lembrou que o comunicado da S&P citou as discussões do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária como um dos motivos que levaram a agência a confirmar a possibilidade de melhorar a nota do Brasil nos próximos dois anos. Ele agradeceu aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pelo esforço na consolidação das contas públicas. 

A agenda de hoje traz dados do varejo e da produção americana em maio. Na zona do euro, o principal evento vai ser a reunião do Banco Central Europeu, às 9h15. Mais uma vez, o mercado prevê um ajuste de 25 pontos base na taxa de juros do bloco econômico. Por aqui, sai a pesquisa mensal de serviços de abril. Na seara política brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa, às 9h, de reunião com líderes do Senado, na Presidência da Casa. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participa do encontro. Os ministros devem debater sobre a proposta do arcabouço fiscal, que ainda tem que ser votada pelos senadores. Em seguida, às 10h, Haddad participa de reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Os preços do petróleo operam com leve alta, apagando parte das perdas da sessão anterior, com dados mostrando um salto nas refinarias da China, maior importador de petróleo do mundo, embora um cenário econômico fraco tenha limitado os ganhos. As cotações do minério de ferro na China subiram após o Banco Central da China cortar juros de empréstimos.

• Petróleo WTI, +0,07%, a US$ 68,32 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 73,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,43%, a 815,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,95

Os mercados europeus operam em baixa, com os investidores se preparando para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. O mercado prevê um ajuste de 25 pontos base na taxa de juros do bloco econômico. A economia da zona do euro entrou em recessão técnica e a inflação dá sinais de arrefecimento. Mas a autoridade monetária deve continuar cautelosa e observadora em relação a esse movimento. O discurso das autoridades do BCE devem dar o tom das próximas decisões.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,03%
• DAX (Alemanha), -0,30%
• CAC 40 (França), -0,51%
• FTSE MIB (Itália), -0,41% 
• STOXX 600, -0,27%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de quinta-feira, depois que o Fed pulou um aumento de taxa em sua reunião mais recente, mas sinalizou que mais dois aumentos de juros ainda podem estar reservados para este ano. A divulgação de dados econômicos adicionais nesta quinta-feira dará aos investidores e formuladores de políticas uma visão melhor da força do mercado de trabalho e dos gastos do consumidor. Os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego e as vendas no varejo de maio devem ser divulgados amanhã de manhã.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,47%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida hoje, depois que o Fed adiou um aumento de juros. Já o Banco Popular da China reduziu a taxa de 237 bilhões de yuans (US$ 33 bilhões) de empréstimos de um ano para algumas instituições financeiras em 10 pontos base de 2,75% para 2,65%. Enquanto isso, os preços das novas residências na China subiram 0,1% em maio em relação ao ano anterior, o primeiro aumento em termos anuais desde abril de 2022. As exportações do Japão, por sua vez, subiram 0,6% em maio na comparação anual, em forte contraste com as previsões de queda de 0,8% de economistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China), +0,74%
• Nikkei (Japão), -0,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,17%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,40% 
• ASX 200 (Austrália), +0,19%

Os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto os índices futuros dos EUA operam com baixa, ainda repercutindo a decisão da véspera do Fomc do Fed de manter os juros no atual patamar. Mas o BC americano indicou que pode aumentar os juros mais duas vezes neste ano. Na frente de dados, saem os números do varejo e da produção americana em maio. Para o varejo, o consenso do mercado prevê recuou de 0,1% nas vendas em relação a abril. Para a indústria, a previsão é de alta de 0,1%. Na zona do euro, os principais mercados da região recuam, com investidores à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu, às 9h15. Mais uma vez, o mercado prevê um ajuste de 25 pontos base na taxa de juros do bloco econômico. Enquanto isso, o banco central da China reduziu suas principais taxas de empréstimo de médio prazo. O país também divulgou uma série de dados econômicos, incluindo produção industrial, vendas no varejo e preços de imóveis.
No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,99% na véspera, aos 119.068 pontos, perto das máximas do dia (de 119.084 pontos), no maior nível desde 21 de outubro de 2022, após a S&P Global revisar sua perspectiva para a nota do Brasil de estável para positiva, com o rating de crédito soberano reafirmado em BB-/B -. Em indicadores, sai a pesquisa mensal de serviços de abril, com consenso Refinitiv projetando baixa de 0,5% na base mensal e alta de 4,3% na base anual.

O dólar caiu pela quarta sessão seguida frente ao real, mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,29%. O câmbio chegou a ter um pico que o levou ao campo positivo, com a decisão do Fed em manter inalterada a taxa de juros, mas depois voltou a depreciar e afundou, renovando a mínima, com as falas do presidente da instituição, Jerome Powell. O dólar segue no mesmo patamar de junho do ano passado.

• Venda: R$ 4,807
• Compra: R$ 4,806
• Mínima: R$ 4,806
• Máxima: R$ 4,868

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

O Ibovespa não fechava acima de 119 mil desde 21 de outubro de 2022, quando encerrou com 119,928,79 pontos. Junho agora tem oito sessões em alta e apenas um, a de ontem, no vermelho.

Gráfico do Ibovespa: outubro de 2022 a junho de 2023

Bolsa fechou na máxima da sessão nesta quarta-feira

• Máxima: 119.084,50
• Mínima: 116.744,58
• Volume: R$ 71,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,27%
• Terça-feira (13): -0,51%
• Quarta-feira (14): +1,99%
• Semana: +1,75%
• Junho: +9,91%
• 2T23: +16,87%
• 2023: +8,51%

Bolsa segue em disparada no mês de junho