• Máxima: 126.250,41
• Mínima: 125.033,98
• Diferença para a abertura: -612,20 pontos
• Volume: R$ 27,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): -0,49%
• Semana: -0,49%
• Abril: -2,16%
• 2T24: -2,16%
• 2024: -6,60%

O dólar tem sua quarta alta consecutiva diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,15%. o câmbio foi fortemente impactado pela guerra no Oriente Médio e pelos dados do varejo norte-americano, que vieram mais fortes do que o esperado. É o maior valor desde 27 de março de 2023, quando a moeda fechou valendo R$ 5,198.

• Venda: R$ 5,185
• Compra: R$ 5,185
• Mínima: R$ 5,105
• Máxima: R$ 5,215

Investidores em Wall Street começaram o dia dando um impulso aos negócios após mais um exemplo da resiliência e força da economia norte-americana, com dados do varejo divulgados hoje subindo mais do que o esperado, e novos balanços mostrando força, como foi o caso do Goldman Sachs. Tensões no Oriente Médio seguiram no radar do mercado, que aguarda a resposta de Israel e aliados ao Irã, mas houve uma retirada maciça de posições. “Historicamente, os choques geopolíticos causam volatilidade no curto prazo, e não declínios no mercado no longo prazo”, disse à CNBC Emily Bowersock Hill, CEO da Bowersock Capital Partners. “No entanto, no atual ambiente, o risco de um período prolongado de volatilidade é maior, dados os choques inflacionários nos preços do petróleo que podem emanar do aumento das tensões no Oriente Médio”.

No mesmo período, as exportações cresceram 2,7% e somaram US$ 92,67 bilhões. As importações caíram 1,1% e totalizaram US$ 68,82 bilhões.

No mesmo período, as exportações caíram 4,4% e somaram US$ 14,40 bilhões. Já as importações caíram 9,5% e totalizaram US$ 9,62 bilhões.

O anúncio foi feito durante a apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano. A partir de 2028, o governo prevê trajetória de redução da dívida bruta em relação ao PIB.

A ministra das relações exteriores da Argentina, Diana Mondino, ameniza ruídos em tentativa de estreitar laços com Brasil.

Mandato do atual presidente do Banco Central termina no dia 31 de dezembro deste ano; o nome mais cotado para suceder Roberto Campos Neto é o de Gabriel Galípolo, ex-número 2 de Haddad na Fazenda.

Valor está previsto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e segue nova política de valorização aprovada em 2023.

A ideia inicial de Fernando Haddad era entregar os projetos de lei complementar ao Congresso até esta segunda-feira (15), mas sua viagem aos Estados Unidos deve adiar o cronograma.

Conselho da Petrobras se reúne dia 25 e pode discutir distribuição de dividendos extraordinários.

Os preços caíram com os investidores analisando a situação no Oriente Médio. Os analistas estão chamando de “ataque teatral” do Irã a Israel, que conseguiu uma defesa razoavelmente fácil à larga ofensiva aérea iraniana. “A saraivada de armamentos aéreos foi tão facilmente arrancada do céu que tudo parece bem planejado para fazer uma declaração sem gerar mais conflitos com Israel”, disse à CNBC John Kilduff, especialista em energia e sócio fundador da Again Capital. O mercado agora prepara-se para a resposta do governo de Netanyahu ao ataque e para se isso marca o início de uma guerra direta os dois países, de acordo com Jorge Leon, vice-presidente sénior da Rystad Energy. “Na pior das hipóteses, uma retaliação vigorosa por parte de Israel poderia desencadear uma espiral de escalada, potencialmente levando a um conflito regional sem precedentes”, disse Leon no domingo numa nota reproduzida também pela CNBC. “Sob tais circunstâncias, os prémios geopolíticos aumentariam significativamente”..

• WTI (maio): -0,29%, a US$ 85,41
• Brent (junho): -0,39%, a US$ 90,10

Desde o início do governo Lula, ministro da Fazenda vem sendo alvo de críticas de correntes do PT, inclusive da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, por suposta austeridade fiscal excessiva.

A BEEF3 opera em queda de -4,68%.

No último fim de semana, o Irã realizou um ataque com drones e mísseis contra Israel.

Wong vai substituir Lee Hsien Loong e será apenas o 4º ocupante do cargo desde a independência do país; ele estudou nos EUA e é ativo em mídias sociais, onde apareceu tocando músicas de Taylor Swift na guitarra.

• Dow Jones: -0,48%
• S&P 500: -0,96%
• Nasdaq: -1,53%

Governo brasileiro foi criticado por não condenar diretamente os ataques por drones e mísseis do Irã à Israel.

Hardt foi a substituta de Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela condenação de Lula em 2019.

Declarações foram dadas horas antes da entrevista coletiva na qual serão oficialmente divulgados os dados do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem; salário mínimo será de R$ 1.502.

Especialistas defendem que momento é favorável e que investidor poderá lucrar com carregos elevados e fechamentos dos spreads; entenda.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá entrevista à Globonews.

Meta de de zerar emissões indiretas de CO2 no Brasil foi alcançada dois anos antes do prazo.

A atualização que diminuirá a oferta de novos Bitcoins deve ocorrer nos próximos dias.

• Dow Jones: +0,10% (na abertura: +0,99%)
• S&P 500: -0,15% (na abertura: +0,74%)
• Nasdaq: -0,46% (na abertura: +0,61%)

Projeto de Lei Complementar (PLP) que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo foi assinado, no início de março, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O gabinete de guerra de Israel discutiu uma série de alternativas para ferir o Irã, mas sem causar uma guerra total, retaliando o ataque com drones e mísseis no fim de semana, informou o Canal 12 de Israel. Em uma reportagem sem fontes, a emissora disse que a intenção de Israel é embarcar em uma ação coordenada com os EUA, que já disseram que não se juntarão ao aliado em qualquer ataque direto ao Irã. (Reuters)

A Vale (VALE3) sobe 1,64%, com mais uma alta do minério de ferro, e Petrobras (PETR4) avança 0,77%, mesmo com o petróleo recuando mundo afora, embora analistas monitorem pressão no curto prazo após ataque do Irã a Israel. O sentimento de aversão o risco pode seguir com a guerra. Outro destaque altista é a disparada de BRF (BRFS3), com mais 10%, após elevação de recomendação por dois bancos. Gerdau (GGBR4), uma das mais negociadas do dia, sobe 4,75%. Do outro lado, os bancos recuam, ampliando as perdas de sexta (12): Itaú Unibanco (ITUB4) puxa a fila com menos 0,34%, com os investidores de olho no cenário fiscal brasileiro; e varejo cai, com DIs (juros futuros) disparando por toda a curva – Magazine Luiza (MGLU3) lidera baixas com 5,42%. O Ibovespa, assim, sobe 0,06%, aos 126 mil pontos. O dólar comercial tem nova forte alta, com 1,16%, a R$ 5,180, maior valor desde março do ano passado. Lá fora, o banco central da China deixou inalterada nesta segunda-feira uma importante taxa de juros, conforme amplamente esperado, ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, e retirou algum dinheiro do sistema bancário por meio do instrumento de títulos. Wall Street vê os principais índices subirem, com novos bancos soltando números do 1T24 e com a economia continuando com amostras de força.

Por conta disso, o BofA não descarta aumento adicional para maio dos fabricantes de celulose.

Investidores nos mercados europeus monitoram os movimentos no Oriente Médio, nas tensões agora entre Israel e Irã, enquanto se animam com mensagens de membros do BCE, de que a autoridade monetária local deve mesmo começar os cortes das taxas de juros em junho. A inflação da zona do euro está recuando e, portanto, as taxas de juros podem ser reduzidas em junho, mas a trajetória depois disso é incerta demais para que as autoridades assumam qualquer compromisso posterior, disse a autoridade do BCE Peter Kazimir, chefe do banco central da Eslováquia: “junho é uma oportunidade de recalibrar nossa abordagem à luz da melhoria das condições econômicas”.

A avaliação é do BofA, que considerou o resultado positivo para a Prio (PRIO3). O banco tem recomendação de compra para a Prio, com preço-alvo de R$ 60/ação.

Sobre a cena fiscal doméstica, o JPMorgan disse que monitorará eventuais mudanças nas metas de resultado primário do governo. “Caso o governo altere a meta para um processo de consolidação fiscal mais gradual, acreditamos que seria importante sinalizar um esforço contínuo”, avaliou. O governo encaminhará ao Congresso hoje o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, com projeções para o resultado primário das contas do governo central em 2025 e à frente.

O BofA avalia que a Totvs (TOTS3) ainda deverá sentir algum impacto negativo da recuperação da subsidiária Dimensa realizada no 4T23. Apesar disso, o banco ainda vê um caminho claro para a Totvs entregar números sólidos no ano de 2024. O BofA mantém recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$42/ação.

O JPMorgan revisou seu cenário para o afrouxamento monetário do BC e passou a ver um corte de juros menos intenso em junho, uma vez que as incertezas globais se acentuaram recentemente. Agora, prevê redução de 0,25 ponto percentual em junho, que seguiria um ajuste de 0,50 ponto no encontro de maio do Copom, ritmo de corte que o mercado vê desde os seis cortes consecutivos a partir de agosto do ano passado. Anteriormente, o JPMorgan esperava que um processo de desinflação doméstico, juntamente com o que se pensava ser um provável início de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve em junho, permitiriam outro corte de 0,50 ponto no encontro do Copom de junho. “Contudo, acreditamos que os recentes desdobramentos globais exigem mais cautela, especialmente porque o BC estava preocupado com as incertezas econômicas globais e locais, mesmo antes do recente aumento das taxas mundiais”, disse em relatório. “O crescimento econômico globalmente resiliente e as persistentes pressões inflacionárias estão levando a uma reavaliação do comportamento dos principais bancos centrais e, consequentemente, à desvalorização cambial no Brasil”. O JPMorgan manteve o prognóstico para o patamar da Selic ao final do ciclo de afrouxamento em 9,50%. Atualmente, a taxa básica de juros está em 10,75%. (Reuters)

Durante o Morning Call, eles comentaram que a resposta do irã neste final de semana ao bombardeio de sua embaixada na Síria foi pontual.

O Itaú BBA crê que poderá reduzir os preços médios do minério de ferro para US$ 110/tonelada em 2024 – ante US$ 120/tonelada em 2023. Segundo o banco, menor demanda por minério de ferro e crescimento da oferta resultarão em superávit de mercado em 2024.

O preço médio do diesel comum vendido nos postos brasileiros na primeira quinzena de abril foi de 5,98 reais por litro, alta de 0,34% ante março, enquanto o tipo S-10 foi comercializado a 6,08 reais, com aumento de 0,16%, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgado nesta segunda-feira. “Apesar de o aumento nacional no preço dos dois tipos do combustível ser menor que 1%, quando analisamos os Estados podemos identificar acréscimos em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Sul”, notou Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil. Houve incremento no desembolso do diesel comum na Região Sul (1,03%), no Sudeste (0,51%) e na região Norte. Apenas o Centro-Oeste e o Nordeste apresentaram recuo no valor do litro, de 0,33%. Somente a região Sul apresentou alta no diesel S-10, de 0,34%. O Centro-Oeste apresentou a redução mais expressiva, de 0,16%. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que com melhor estrutura de capital e desempenho operacional, a BRF (BRFS3) surpreendeu positivamente no 2º semestre de 2023. O banco continua a ver a empresa ganhando impulso e aumentando Ebitda nesse primeiros semestre de 2024.

O JPMorgan vê aceleração no mercado internacional e, por conta disso, prevê isso deve contribuir para uma melhoria das perspectivas da BRF (BRFS3), com uma boa dinâmica de lucros frente ao 1T24.

Revisão de despesas é vista como fundamental, mas comportamento de despesas obrigatórias e vinculações geram compressão contínua sobre gastos discricionários.

Os principais índices acionários de Wall Street sobem nesta segunda-feira, depois de uma liquidação contundente na sessão anterior devido aos resultados decepcionantes de alguns grandes bancos dos EUA, enquanto a escalada das tensões no Oriente Médio deixava os investidores cautelosos. Todos os três principais índices caíram mais de 1% na sexta-feira, registrando perdas semanais. O presidente norte-americano, Joe Biden, alertou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que os Estados Unidos não participariam de uma contraofensiva contra o Irã –uma opção que o gabinete de guerra de Netanyahu favorece após um ataque em massa de drones e mísseis em território israelense–, de acordo com autoridades familiarizadas com o assunto. O Irã lançou o ataque após um suposto ataque israelense ao complexo de sua embaixada na Síria em 1º de abril, que matou os principais comandantes da Guarda Revolucionária. No entanto, o ataque do Irã, lançado com mais de 300 mísseis e drones, causou apenas danos modestos em Israel. (Reuters)

Em 9 de outubro de 2023, o dólar chegou a valer R$ 5,182 na máxima da sessão, mas fechou com R$ 5,135. No dia anterior, 8 de outubro, a máxima foi de R$ 5,221, que é maior do que a máxima de hoje, que está em R$ 5,191. Com relação a fechamento, a cotação do momento do dólar comercial só remete a 27 de março de 2023, quando a moeda fechou valendo R$ 5,198.

Segundo a Abrafrigo, embarques brasileiros somaram 206 mil toneladas em março, ou US$ 857 milhões.

Ex-advogado de Lula havia sido responsável pela ação eleitoral contra o ex-presidente.

Goldman Sachs e JPMorgan elevaram a recomendação para BRF (BRFS3) para, respectivamente, “neutra” e “overweight”. Analistas do Goldman citaram estrutura de capital e desempenho operacional melhorados da processadora de alimentos.

O BB investimentos destaca a primeira leitura do PIB de 2024 na China, que pode mostrar alguma desaceleração da atividade da segunda maior economia do mundo, ainda mais considerando o resultado da balança comercial de março, que decepcionou as expectativas.

A empresa de serviços para campos petrolíferos SLB afirmou nesta segunda-feira que recebeu três contratos da Petrobras (PETR4) para hardware e serviços de completação para até 35 poços submarinos no campo petrolífero Búzios Wave II.

O Ministério de Minas e Energia habilitou nesta segunda-feira as comercializadoras Bolt Energy e Tradener a importar energia elétrica da Venezuela, ampliando a concorrência no processo que visa reduzir os custos com geração para suprimento de energia ao Estado de Roraima. As importações por essas empresas ainda estão sujeitas a autorizações da agência reguladora de energia Aneel, do operador do sistema elétrico ONS e deliberação pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) quanto a preço e volume dos contratos de energia negociados com a Venezuela. À Reuters, o presidente da Bolt, Gustavo Ayala, disse que a contratação da energia da Venezuela entrará em fase de negociação e que sua expectativa é iniciar a operação em maio, já com todas as aprovações do governo brasileiro e após a conclusão de testes técnicos na linha de transmissão que conecta os países. (Reuters)

O BB Investimentos essa percepção da economia norte-americana em relação aos demais países tende a fazer com que as taxas dos treasuries nos EUA siga em alta e as bolsas por lá continuem se valorizando.

Reação do papel da mineradora pode vir com retomada do preço, sobretudo à região de resistência, dos R$ 68,70, aponta analista técnico.

O dólar reverteu perdas iniciais e passou a subir acentuadamente frente ao real nesta segunda-feira, rondando os níveis mais altos em seis meses em meio a temores sobre a política monetária do Fed, com os mercados também de olho nas tensões crescentes no Oriente Médio. Agora o dólar sobe 1,18%, nova máxima, a R$ 5,181, rondando os patamares intradiários mais altos desde 9 de outubro do ano passado. Na B3, os contratos de dólar futuro sobem 1,31%, aos 5.194,50 pontos. A divisa norte-americana reverteu as perdas iniciais — que operadores haviam associado a movimento de realização de lucros após salto na semana passada — depois que dados mostraram alta bem mais intensa do que o esperado nas vendas no varejo dos Estados Unidos em março, mais uma evidência de que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido. (Com Reuters)

Investidores em Wall Street deram impulso aos negócios após mais um exemplo da resiliência e força da economia norte-americana, com dados do varejo divulgados hoje subindo mais do que o esperado, e novos balanços mostrando força, como foi o caso do Goldman Sachs. Tensões no Oriente Médio seguem no radar do mercado, que aguarda a resposta de Israel e aliados ao Irã.

• Dow Jones: +0,99%
• S&P 500: +0,74%
• Nasdaq: +0,61%

A expectativa é de que o Assai (ASAI3), C&A (CEAB3), Smart Fit (SMFT3), SBF (SBFG3) e Lojas Renner (LREN3) sejam os destaques positivos, e Petz (PETZ3) e Arezzo (ARZZ3) os negativos, relata a XP após pesquisa com investidores institucionais.

As remessas de smartphones da Apple caíram cerca de 10% no primeiro trimestre de 2024, prejudicadas pela intensificação da concorrência de fabricantes de celulares com sistema Android, mostraram dados da empresa de pesquisa IDC no domingo. As remessas globais de smartphones aumentaram 7,8%, chegando a 289,4 milhões de unidades no período janeiro-março, com a Samsung 005930.KS registrando 20,8% de participação de mercado e superando a Apple no primeiro lugar. A queda acentuada nas vendas da fabricante do iPhone ocorre após seu forte desempenho no trimestre terminado em dezembro, quando ultrapassou a Samsung como a principal fabricante de celulares do mundo. A empresa voltou ao segundo lugar, com 17,3% de participação no mercado, à medida que marcas chinesas, como a Huawei, avançaram. A Xiaomi, uma das principais fabricantes de smartphones da China, ocupou a terceira posição, com uma participação de mercado de 14,1% durante o primeiro trimestre. (Reuters)

A XP aponta que as vendas líquidas foram o destaque, apesar da falta de lançamentos no trimestre. A casa tem avaliação positiva da prévia operacional da Trisul (TRIS3). No entanto, a XP mantém recomendação neutra e preço alvo de R$ 6,10/ação, pois ainda vê um ambiente de rentabilidade desafiador para a empresa.

O Ibovespa começa a semana oscilando, enquanto os investidores repercutem o conflito entre Irã e Israel. Agora, opera com viés negativo, com -0,22%, aos 125.672,90 pontos. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), a maioria dos grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. Sobem as ações de Vale (VALE3), com a alta de 2% do minério de ferro, e as frigoríficas. O dólar comercial sobe a R$ 5,15 (+0,65%) e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva, junto com os Treasuries dos EUA. No Brasil, as atenções dos investidores estão voltadas para a divulgação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, em que o governo deve redefinir a meta fiscal para o próximo ano. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães; o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos; o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron; e o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, darão entrevista à imprensa às 17h para apresentar o PLDO. Nos EUA, índices futuros operam em alta, enquanto investidores avaliam o ataque de mísseis e drones do Irã a Israel e um aumento na volatilidade do mercado de ações, que levou o índice Dow Jones Industrial à pior semana do ano na semana passada. Na frente de dados, o destaque hoje fica para as vendas no varejo de março nos EUA, que cresceram 0,7%. (Felipe Alves)

A XP afirma que os lançamentos da Eztec (EZTC3) no período apresentaram recuperação, impulsionados por uma maior presença do segmento de média/alta renda (47% dos lançamentos). A casa tem avaliação positiva da prévia da Eztec, dados seus lançamentos sólidos e nível resiliente de vendas de estoque – embora este último requer maior atenção. A XP mantém recomendação neutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 22/ação.

A avaliação é do Bradesco BBI, após a decisão judicial de destituição do presidente do conselho da Petrobras (PETR4) e candidato à reeleição, Pietro Mendes.

A XP afirma que considera o movimento do preço da ação como uma oportunidade de entrada na ação da M.Dias Branco (MDIA3). A casa destaca a visibilidade mais clara dos lucros no setor de alimentos e bebidas devido aos preços controlados das commodities e à recuperação da demanda.

Os preços caíram diante do que os analistas estão chamando de “ataque teatral” do Irã a Israel, que conseguiu uma defesa razoavelmente fácil à larga ofensiva aérea iraniana. “A saraivada de armamentos aéreos foi tão facilmente arrancada do céu que tudo parece bem planejado para fazer uma declaração sem gerar mais conflitos com Israel”, disse à CNBC John Kilduff, especialista em energia e sócio fundador da Again Capital. O mercado agora prepara-se para a resposta do governo de Netanyahu ao ataque e para se isso marca o início de uma guerra direta os dois países, de acordo com Jorge Leon, vice-presidente sénior da Rystad Energy. “Na pior das hipóteses, uma retaliação vigorosa por parte de Israel poderia desencadear uma espiral de escalada, potencialmente levando a um conflito regional sem precedentes”, disse Leon no domingo numa nota reproduzida também pela CNBC. “Sob tais circunstâncias, os prémios geopolíticos aumentariam significativamente”.

• WTI (maio): -0,71%, a US$ 85,05
• Brent (junho): -0,77%, a US$ 89,75

No mês, o saldo é negativo em R$ 2,70 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 25,60 bilhões.

O Ibov depois de falhar em um movimento de recuperação cedeu por 3 pregões seguidos vindo testar o suporte da congestão em 125.800. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, um fechamento abaixo dos 125.800 favorecerá novas quedas na direção dos 123.000 ou 119.780. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 127.640 com projeções entre 130.000 ou 134.400.

A XP afirma que ajustou as expectativas para Santos Brasil (STBP3) para incorporar os resultados expressivos do 4T23; volumes adicionais sendo capturados e aumento do poder de precificação, possivelmente se traduzindo em melhores condições de negociação em 2025.

Segundo a XP, esse crescimento será impulsionado principalmente pelo aumento de preços implementado pela TIM (TIMS3) nos trimestres anteriores, aliado aos baixos níveis de churn (taxa de rotatividade).

A estratégia de migração pré-controle da Vivo (VIVT3) e o saldo positivo de portabilidade resultaram em um saldo favorável de adições líquidas pós-pagas no 1T24, afirma a XP. A casa também espera que os ajustes de preços feitos aos clientes no ano passado também contribuam para o crescimento da receita.

A inflação na zona do euro está caminhando para a meta de 2% do Banco Central Europeu no próximo ano, depois de uma trajetória “acidentada” que a fará pairar perto dos níveis atuais por enquanto, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, na segunda-feira. “Mesmo que a perspectiva de inflação no curto prazo seja um pouco acidentada, a convergência projetada para a meta em 2025 será sustentada”, disse Lane a estudantes em Dublin. Entre os fatores que reduzem a inflação, Lane listou pressões menores dos custos de mão de obra e uma compressão adicional dos lucros das empresas. (Reuters)

Um nível superior a 0 indica a melhoria nas condições do setor; enquanto, inferior a 0, demonstra a deterioração.

O núcleo das vendas do varejo em março subiu 1,1%, bem acima da expectativa de crescimento de 0,5% e da alta de 0,6% (revisada de mais 0,3%) em fevereiro.

A inflação da zona do euro está recuando e, portanto, as taxas de juros podem ser reduzidas em junho, mas a trajetória depois disso é incerta demais para que as autoridades assumam qualquer compromisso posterior, disse a autoridade do Banco Central Europeu Peter Kazimir nesta segunda-feira. O BCE abriu a porta na semana passada para um corte nos juros em junho, mas o debate já está se voltando para o que acontecerá em julho, com alguns já defendendo uma nova redução. “Junho é uma oportunidade de recalibrar nossa abordagem à luz da melhoria das condições econômicas”, disse Kazimir, chefe do banco central da Eslováquia, em um artigo “Vamos ser claros: não estamos nos comprometendo previamente com uma trajetória definida após junho.” Os mercados agora veem 82 pontos-base de cortes nas taxas este ano, portanto, pelo menos dois movimentos após junho, com foco nas reuniões de setembro e dezembro, quando o BCE também publica novas projeções econômicas. (Reuters)

Metade dos 75 países mais pobres do mundo está enfrentando um aumento da diferença de renda com as economias mais ricas pela primeira vez neste século, em uma reversão histórica do desenvolvimento, disse o Banco Mundial em um relatório nesta segunda-feira. A diferença entre o crescimento da renda per capita nos países mais pobres e nos mais ricos aumentou nos últimos cinco anos, de acordo com o relatório. “Pela primeira vez, vemos que não há convergência. Eles estão ficando mais pobres”, disse à Reuters Ayhan Kose, vice-economista-chefe do Banco Mundial e um dos autores do relatório. “Vemos uma regressão estrutural muito séria, uma reversão no mundo… é por isso que estamos soando o alarme aqui”, disse ele. (Reuters)

Samuel Isaak, analista de commodities da XP, avalia que o mercado interpretou como “melhor do que o esperado” os ataques do Irã a Israel. Isaak lembra que o preço do petróleo já vem pressionado não só por conta do conflito no Oriente Médio, mas em relação a outros pontos. E acrescentou que as sanções a metais da Rússia anunciadas pelos EUA e Inglaterra também devem pressionar as commodities. Para ele, no fim, o mercado de commodities acaba encontrando outro fluxo comercial para dar vazão aos produtos em meio as tensões geopolíticas.

Espera-se que a economia da China tenha desacelerado no primeiro trimestre, uma vez que uma prolongada desaceleração do setor imobiliário e a fraca confiança do setor privado pesam sobre a demanda, mantendo as pressões sobre as autoridades para que revelem mais medidas de estímulo. A previsão é de que os dados de terça-feira mostrem que o PIB da China cresceu 4,6% de janeiro a março em relação ao mesmo período do ano anterior, desacelerando em relação aos 5,2% dos três meses anteriores e atingindo o nível mais fraco desde o primeiro trimestre de 2023, de acordo com uma pesquisa da Reuters. A segunda maior economia do mundo tem se esforçado para sustentar uma recuperação pós-Covid, sobrecarregada por uma prolongada queda no setor imobiliário, dívidas crescentes do governo local e gastos fracos do setor privado. O governo estabeleceu uma meta de crescimento de cerca de 5% para este ano, que foi descrita pela maioria dos analistas como ambiciosa, em parte porque a taxa de crescimento do ano passado, de 5,2%, foi provavelmente lisonjeada pela base de comparação baixa que foi 2022, ano atingido pela Covid. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 178 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 111 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,48 (sexta: -10% ou -R$ 0,41)
• Gasolina A (média nacional): -21%, ou -R$ 0,74 (sexta: -19% ou -R$ 0,66)

O crescimento econômico dos Estados Unidos, que continua acima de seu potencial, está surgindo como um importante suporte para a expansão global em andamento, mas as repercussões da inflação persistentemente alta e da política monetária restritiva na maior economia do mundo podem representar novos riscos para o esperado “pouso suave” em todo o mundo. À medida que os líderes financeiros globais se reúnem em Washington nesta semana para as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, a perspectiva para a sorte econômica mundial de curto prazo pode se concentrar em saber se o surpreendente sucesso dos EUA está sendo impulsionado mais por forças construtivas, como o aumento da oferta de mão de obra e da produtividade, ou por déficits fiscais descomunais que continuam a estimular a demanda e, possivelmente, a inflação. Uma possibilidade corrobora o que o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, chamou de “caminho dourado”, em que o crescimento forte e a inflação em queda coexistem, não apenas nos EUA, mas em outros países ligados a eles por meio de taxas de câmbio e canais comerciais que mantiveram as importações perto de níveis recordes. (Reuters)

Natalia Moura, analista de renda fixa da XP, aponta que o mercado olha também com atenção os dados nos EUA e os riscos políticos no Brasil.

O Banco Central Europeu pode cortar as taxas de juros mais de três vezes este ano e as reduções não devem ser adiadas se o Federal Reserve atrasar seus próprios cortes, disse a autoridade da Lituânia no BCE, Gediminas Simkus, nesta segunda-feira. Simkus, fazendo alguns dos comentários mais “dovish” desde a reunião de política monetária do BCE na quinta-feira, também disse que o banco pode reduzir sua taxa de depósito de 4% em junho e julho. “Há uma probabilidade de mais de 50% de haver mais de três cortes nas taxas de juros este ano”, disse Simkus a repórteres em Vilnius. “Três cortes é uma estimativa conservadora.” Na semana passada, o BCE colocou em jogo um corte na taxa de juros para junho, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o banco não estava sinalizando nenhum movimento além desse, dada a incerteza tanto para o crescimento quanto para a inflação. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, petroleiras públicas, como Petrobras (PETR4), dependem fortemente da capacidade de transferir o impacto dos preços mais elevados do petróleo para os preços dos combustíveis. Para o banco, a PRIO (PRIO3) e o 3R (RRRP3) são os mais expostos aos preços do petróleo, uma vez que a sua produção é praticamente 100% petrolífera e ambos têm forte liquidez.

As três empresas são escolhas recorrentes para dividendos, mas uma delas tem perspectivas melhores para o futuro, veja qual.

Segundo Paulo Gitz, estrategista global da XP, afirma que o impacto foi bastante minimizado por conta da interceptação dos ataques a Israel. “A situação segue complexa. A gente vai monitor agora a resposta de Israel para saber se o conflito vai escalar ou acalmar”, disse.

Efeito deve ser de curto prazo se fornecimento não for interrompido.

Na agenda, balança comercial e apresentação do PLDO.

A Movida (MOVI3) anunciou na última sexta (12) suas projeções para 2024, com destaque para o incremento de R$ 387 milhões na receita do segmento de Rent-a-Car (RAC). Já em seminovos, a companhia quer aumentar as vendas de veículos no varejo para uma média de 34 carros por loja por mês, aumento de 21% frente à média de 2023.

O lucro do Goldman Sachs aumentou 28% no primeiro trimestre, impulsionado por uma recuperação na subscrição de dívidas e na realização de negócios que impulsionaram sua unidade de investimentos, informou o banco nesta segunda-feira. O lucro subiu para 4,13 bilhões de dólares, ou 11,58 dólares por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com 3,23 bilhões de dólares, ou 8,79 dólares por ação, um ano atrás. “Continuamos a executar nossa estratégia, concentrando-nos em nossos principais pontos fortes para atender aos nossos clientes e proporcionar resultados aos nossos acionistas”, disse o presidente-executivo David Solomon. (Reuters)

Os líderes do G7 se reuniram no domingo (14) e condenaram o lançamento, no sábado (13), de mais de 300 mísseis e drones iranianos contra Israel, no que consideraram uma ofensiva “sem precedentes”. A ação dos iranianos “avançou ainda mais no sentido da desestabilização da região e corre o risco de provocar uma escalada regional incontrolável”, disse a nota conjunta dos países que formam o grupo.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (15).

O Morgan Stanley afirma que este patamar representa 40 dias de consumo, 6 dias acima da média histórica.

Nenhum acerto pré-arranjado foi feito com qualquer país antes do ataque de retaliação do Irã contra Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta segunda-feira. O Irã lançou drones explosivos e disparou mísseis contra Israel no final do sábado, em seu primeiro ataque direto ao território israelense, um ataque de retaliação que Teerã diz ser “autodefesa” após o bombardeio de Israel em 1º de abril contra o complexo de sua embaixada na capital da Síria. Autoridades regionais, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, disseram que Teerã havia notificado os países vizinhos dias antes do ataque. No entanto, o porta-voz do ministério Nasser Kanaani advertiu que nenhum acerto pré-arranjado foi feito com qualquer país em relação à forma como Teerã abordaria sua resposta militar a Israel. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (15).

A medida entrou em vigor em 13 de abril. O Morgan Stanley afirma que os utilizadores desses materiais pagarão pelos produtos, mas crê que tais movimentos podem revelar-se temporários, uma vez que os fluxos comerciais globais podem ajustar-se ainda mais aos países que não proíbem o comércio de metais de origem russa.

A transformação ecológica e a reforma tributária internacional serão destaques da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta semana aos Estados Unidos. De segunda (15) a sexta-feira (19), o ministro participa, em Washington, da reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e da segunda reunião da Trilha Financeira do G20.

O banco central da China deixou inalterada nesta segunda-feira uma importante taxa de juros, conforme amplamente esperado, ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo, e retirou algum dinheiro do sistema bancário por meio do instrumento de títulos. A manutenção do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) ressalta a intenção do banco central de manter a estabilidade da moeda em meio a uma recuperação econômica instável e de afastar as expectativas do mercado em relação ao momento do primeiro corte da taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve este ano. O arrefecimento da inflação, a desaceleração da expansão do crédito e a retração das exportações em março apontaram para a necessidade de mais estímulos para reavivar o ímpeto da segunda maior economia do mundo, segundo analistas. No entanto, o enfraquecimento do iuan devido ao ressurgimento do dólar os diferenciais de rendimento com outras economias importantes restringiram os esforços de afrouxamento monetário das autoridades. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que no período, no entanto, houve aumento na velocidade de vendas, e a uma redução de três meses na duração do estoque, de 22 para 18 meses. Para o banco, o resultado operacional da Trisul (TRIS3) no 1T24 foi neutro.

A equipe econômica vai divulgar nesta segunda-feira (15) o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025. O anúncio será conduzido pelo secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Gustavo Guimarães; pelo secretário de Orçamento, Paulo Bijos; pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron; e o da Receita, Robinson Barreirinhas. A expectativa é para a mudança da meta fiscal a ser seguida no próximo ano. Com incertezas sobre a evolução da arrecadação, o governo estuda alterar a meta para as contas públicas em 2025 prevista no novo arcabouço fiscal – que é de um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os preços do petróleo operam em baixa, com investidores reduzindo os prêmios de risco após o ataque do Irã a Israel na noite de sábado, que o governo israelense disse ter causado danos limitados. O ataque levantou preocupações sobre um conflito regional mais amplo que afetar o tráfego petrolífero através do Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta nesta segunda-feira. O volume total negociado de 11 contratos futuros de minério de ferro listados na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) foi de 592.620 lotes, com um faturamento de cerca de 49,74 bilhões de yuans.

• Petróleo WTI, -0,79%, a US$ 84,98 o barril
• Petróleo Brent, -0,67%, a US$ 89,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,18%, a 845,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,80

O Itaú BBA afirma que a Eztec (EZTC3) segue os planos de retomar os lançamentos no segmento de média a alta renda. O banco tem, no entanto, visão neutra para os resultados operacionais da construtora no 1T24, com o aumento da duração dos estoques para 30 meses, o nível mais alto desde o final de 2021 – o que pode causar preocupação entre os investidores.

Os mercados europeus operam com ganhos em sua maioria, apesar do aumento das tensões geopolíticas após o ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel na noite de sábado. Já as ações da empresa de software bancário Temenos subiram 18% nas primeiras negociações, depois de ter dito que uma investigação independente sobre as alegações feitas pelo investidores Hindenburg Research foi considerada “imprecisa e enganosa”.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,41%
• DAX (Alemanha): +0,88%
• CAC 40 (França): +0,78%
• FTSE MIB (Itália): +0,99%
• STOXX 600: +0,41%

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, em meio a preocupações com a situação no Oriente Médio após os ataques lançados por Irã contra Israel no fim de semana. No fim da noite de hoje, estão previstos dados do Produto Interno Bruto (PIB) chinês do primeiro trimestre, assim como números da indústria e varejo referentes a março da segunda maior economia do mundo.

• Shanghai SE (China), +1,26%
• Nikkei (Japão): -0,74%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,72%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,42%
• ASX 200 (Austrália): -0,46%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, enquanto investidores avaliam o ataque de mísseis e drones do Irã a Israel e um aumento na volatilidade do mercado de ações, que levou o índice Dow Jones Industrial à pior semana do ano na semana passada.

• Dow Jones Futuro: +0,30%
• S&P 500 Futuro: +0,47%
• Nasdaq Futuro: +0,58%

Com agentes do mercado já preocupados pela inflação persistente e a expectativas por taxas de juros elevadas por mais tempo, a escalada nas tensões no Oriente Médio adiciona nova volatilidade aos mercados globais. No último sábado, o Irã realizou um ataque sem precedentes contra Israel. Na agenda da semana, destaque para dados de atividade econômica dos EUA e China, além de balanços de empresas americanas e o Livro Bege do Fed. Em Brasília, as atenções se voltarão para o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), de 2025. A divulgação, que ocorrerá na segunda-feira, traz as prioridades e metas para o governo no ano que vem. Além disso, a reunião do Conselho da Petrobras, que pode decidir sobre dividendos, deve concentrar as atenções na sexta-feira.

Wall Street hoje parecia terra arrasada com temores de uma inflação mais alta. “Você está vendo que há uma fuga para aquelas negociações mais seguras, com o dólar mais forte, e estamos vendo as ações serem vendidas”, disse à CNBC Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management. “Isso vem na esteira dos dados de inflação que nos dizem que a economia ainda está bastante aquecida e que a inflação está pegajosa; foi isso que levou [os investidores] a realmente ajustarem as suas expectativas em torno do Fed. É por isso que eles estão ficando cautelosos neste fim da semana”. Além disso, a temporada de balanços do 1T24 começou hoje com grandes bancos soltando seus números, incluindo JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup.

O dólar teve sua terceira alta consecutiva diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,71%. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,11%.

• Venda: R$ 5,121
• Compra: R$ 5,121
• Mínima: R$ 5,107
• Máxima: R$ 5,148

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.639,90
• Mínima: 125.635,13
• Diferença para a abertura: -1.450,26 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,63%
• Terça-feira (9): +0,80%
• Quarta-feira (10): -1,41%
• Quinta-feira (11): -0,51%
• Sexta-feira (12): -1,14%
• Semana: -0,67%
• Abril: -1,69%
• 2T24: -1,69%
• 2024: -6,14%