19h40 – Encerramos nossas transmissões. Veja o que movimentou o Ibovespa hoje.
19h05 – AES Brasil (AESB3) adquire UPI Cordilheira dos Ventos
A AES Brasil (AESB3) foi a vencedora do leilão da UPI Cordilheira dos Ventos, no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Renova, pelo valor de R$ 42 milhões.
A UPI Cordilheira dos Ventos é constituída por parte dos projetos Facheiro II, Facheiro III e Labocó, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, próximo ao Complexo Cajuína e com capacidade de desenvolvimento eólico de até 305 MW.
O fechamento da transação está sujeito ao preenchimento de condições precedentes.
19h02 – SmartFit (SMFT3): prejuízo no 4T21 aumenta 24%, para R$ 110,2 milhões, na comparação anual
A companhia explica que “a elevação do prejuízo foi ocasionada principalmente pelo crescimento de R$ 43,0 milhões na depreciação, em razão da adição de 130 academias próprias nos últimos 12 meses.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 364%, totalizando R$ 36 milhões, devido à continua recuperação da base de clientes, com consequente expansão da receita e diluição de custos.
Já a margem Ebitda atingiu 6,6% no período, alta de 4,6 p.p. frente a margem registrada em 4T20.
A receita líquida somou R$ 546,4 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 42% na comparação com igual etapa de 2020.
18h30 – Yduqs (YDUQ3) reduz prejuízo para R$ 74,3 milhões no quarto trimestre de 2021
A perda foi 27,6% inferior à reportada um ano antes, de R$ 102,6 milhões.
Em termos ajustados, o resultado líquido representou um ganho de R$ 2,2 milhões, desempenho 97,6% pior na comparação anual, quando o lucro neste critério somou R$ 93,1 mihões.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 202,3 milhões, uma alta de 77,1%, com margem de 19,3%, aumento de 7,4 pontos porcentuais.
18h13 – Taurus (TASA4): Lucro líquido cai 26% no quarto trimestre de 2021, para R$ 206,9 milhões
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 90%, totalizando R$ 308,2 milhões.
Já a margem Ebitda ajustado atingiu 37,6% no período, alta de 10,1 p.p. frente a margem registrada em 4T20.
A receita líquida somou R$ 820,3 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 38,9% na comparação com igual etapa de 2020.
18h10 – Copom encerra primeiro dia de reunião, com análise de conjuntura econômica
18h06 – Indústrias Romi (ROMI3) distribuirá R$ 12,4 milhões em JCP
A Indústrias Romi aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP), a serem imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2022, no montante bruto de R$ 12,4 milhões, equivalentes a R$ 0,17 por ação.
O pagamento será realizado no dia 18 de maio aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 21 de março deste ano.
17h44 – Magazine Luiza (MGLU3) fecha com maior baixa do Ibovespa, também pressionado por Petrobras (PETR3,PETR4) e Vale (VALE3); Azul (AZUL4) foi destaque de alta
Ações de peso do Ibovespa, as empresas de commodities voltaram a pressionar os índice de referência da Bolsa brasileira para baixo. Os preços do petróleo levaram um tombo pelo segundo dia consecutivo no mercado internacional, com o brent fechando abaixo dos US$ 100, depois de tocar os US$ 140 na semana passada. Os papéis ordinários da Petrobras (PETR3) fecharam em baixa de 1,86%, a R$ 33,73, enquanto os preferenciais (PETR4) recuaram R$ 2,42, a R$ 31,10.
As ações da Vale também voltaram a recuar hoje. Os preços do minério de ferro passaram a maior parte do dia em queda, com o avanço no número de casos de Covid-19 na China e novos lockdowns, em um país onde vigora uma política de “zero Covid”. Os papéis VALE3 fecharam em baixa de 2,87%, a R$ 88,87.
Entre as maiores altas do Ibovespa, ficaram ações ligadas ao setor de consumo. Os papéis foram beneficiados por um alívio na curva de juros, em plena reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, com contratos longos e curtos em queda. Os papéis da Azul (AZUL4) lideraram as altas do índice, subindo 6,91%, a R$ 20,10. A aérea também é beneficiada por uma perspectiva de queda no preço do combustível, após o petróleo recuar no exterior. Petz (PETZ3) foi a segunda maior alta do dia, avançando 5,87%.
As ações de Magazine Luiza (MGLU3), no entanto, não aproveitaram o alívio dos juros e fecharam com a maior queda do Ibovespa, refletindo resultados mais fracos que o esperado no quarto trimestre de 2021. Os papéis fecharam em queda de 8,63%, a R$ 4,87. A lista de maiores quedas do dia seguiu com CSN Mineração (CMIN3, -5,3%), Gerdau (GGBR4, – 4,54%), Usiminas (USIM5, -4,29%) e CSN (CSNA3 – 4,19%). As empresas também foram impactadas pela perspectiva de queda do preço do minério de ferro.
Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa hoje:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CVCB3 | 17.14 | 11.82 |
| LWSA3 | 10.33 | 9.29 |
| BIDI11 | 9.93 | 17.15 |
| ECOR3 | 8.87 | 6.99 |
| NTCO3 | 7.28 | 23.41 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| YDUQ3 | -10.48 | 16.4 |
| CIEL3 | -3.11 | 2.49 |
| RRRP3 | -2.55 | 33.96 |
| PRIO3 | -2.31 | 23.16 |
| COGN3 | -1.42 | 2.08 |
17h33 – Marcopolo (POMO4) aprova incorporação entre controladas
O Conselho de Administração da Marcopolo (POMO4) aprovou incorporação de sua empresa controlada San Marino Ônibus pela também empresa controlada Ciferal Indústria de Ônibus, com o objetivo de utilizar sinergias existentes entre as sociedades.
17h32 – Petrobras (PETR3;PETR3) nega venda de participações na TBG e na TSB
A Petrobras negou notícias veiculadas na mídia referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB).
A estatal ainda esclareceu que esse projeto de desinvestimento ainda se encontra na fase vinculante. A EIG Global Energy Partners apresentou proposta vinculante, que deverá ser apreciada pela Diretoria Executiva da Petrobras para, em caso de aprovação, iniciar a fase de negociação.
A companhia também não confirma os valores veiculados na mídia e esclarece que a celebração da transação dependerá das aprovações corporativas necessárias.
17h14 – Rússia e Ucrânia encerram conversas de hoje sem acordo, mas continuarão encontro nesta quarta (16)
É o que anunciou o negociador ucraniano Mykhailo Podolyak: “continuaremos amanhã. Um processo de negociação muito difícil e viscoso. Existem contradições fundamentais. Mas certamente há espaço para concessões. Durante o intervalo, o trabalho em subgrupos será continuado”.
We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
17h12 – Ibovespa fecha em queda de 0,88%, aos 108.959 pontos
17h11 – IOF sobre cartão de crédito cai de 6,38% para 5,38% em 2023
O objetivo do governo é zerar as alíquotas até 2028. Em 2024, o IOF vai a 4,38%; enquanto 2025 será de 3,38%; 2,38% em 2026; e 1,38% em 2027. A cobrança do imposto sobre empréstimos realizados no exterior cai de 6% para zero, de imediato.
17h02 – Bolsas em Nova York fecham próximas das máximas do dia
- Dow Jones fecha em alta de 1,82%, aos 33.545 pontos
- S&P 500 subiu 2,15%, aos 4.262 pontos
- Nasdaq fechou com ganhos de 2,92%, aos 12.948 pontos
17h – Dólar fecha em alta de 0,76%, a R$ 5,159 na compra e na venda
16h55 – Ibovespa cai 0,73%, aos 109.126 pontos, no fechamento preliminar
16h50 – Zelensky clama por ajuda de “ucranianos em todo o mundo”
“Todo o comércio com a Rússia deve ser interrompido! Para que não eles não possam patrocinar o assassinato de nossos filhos. Ucranianos em todo o mundo! Entrem em contato com políticos, conversem com jornalistas, pressione as empresas a deixar o mercado russo. Para que seus dólares e euros não sejam pagos pelo nosso sangue”, escreveu em uma rede social.
“O preço desta guerra contra a Ucrânia deve ser extremamente doloroso para a Rússia. Esta pressão é uma tarefa para todos os ucranianos em casa e no exterior, bem como para todos os amigos e parceiros do nosso país. Todos no mundo devem tomar uma posição moral. Não só o Estado, mas também as empresas”, insistiu.
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All trade with Russia must be stopped! So that it can't sponsor the killing of our children. Ukrainians all over the world! Contact politicians, talk to journalists, put pressure on business to leave the Russian market. So that their dollars & euros aren’t paid for our blood— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2022
16h43 – Joe Biden assina lei de financiamento para ajudar a Ucrânia
“Com esse novo financiamento de segurança, estamos nos movendo urgentemente para aumentar ainda mais o apoio ao bravo povo da Ucrânia enquanto eles defendem seu país”, disse.
“Este projeto de lei também inclui um financiamento histórico, de US$ 13,6 bilhões de dólares, para abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia e o impacto nos países vizinhos”, seguiu.
Biden planeja detalhar a assistência dos EUA à Ucrânia amanhã, horas depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apresentar novos pedidos de ajuda em um discurso ao Congresso norte-americano.
Os BDRs da empresa (NUBR33) sobem 1,37%, a R$ 5,19.
16h30 – Petróleo leva tombo pelo segundo dia consecutivo e fecha abaixo de US$ 100
- WTI (abril): -7,08% (US$ 95,72)
- Brent (maio): -7,43% (US$ 98,96)
16h29 – Ibovespa cai 0,69%, aos 109.166 pontos, descolado do exterior
As ações de maior peso do índice seguem em queda na última hora de negociações. As ações ON de Petrobras (PETR3) recuam 1,92%, enquanto as preferenciais (PETR4) caem 2,35%. Os papéis acompanham o tombo nos preços internacionais do petróleo, com o barril do brent sendo negociado abaixo dos US$ 100. Os papéis da Vale (VALE3) também recuam forte, caindo 2,35%.
A Bolsa brasileira opera mais uma vez descolada do exterior. Os índices em Nova York ampliam ganhos na última hora de negociações: Dow Jones avança 1,92%, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 2,12% e 2,8%.
O dólar também segue operando em terreno positivo, próximo às máximas do dia, subindo 0,76% a R$ 5,156 na compra e R$ 5,157 na venda. No primeiro dia de reunião do Copom no Brasil e do Fomc, nos Estados Unidos, os juros futuros operam em baixa: DIF23, -0,12 pp, a 13,12%; DIF25, – 0,24 pp, a 12,43%; DIF27, – 0,20 pp, a 12,28%; DIF29, – 0,17 pp, a 12,40%.
16h13 – Guedes: “Classe política brasileira está mudando para melhor”
“Nós estamos trabalhando, o presidente da Câmara e o presidente do Senado disseram que querem quebrar o paradigma de que, no último ano, ninguém trabalha porque só pensa em eleição. É diferente. A classe política brasileira está mudando para melhor, está construtiva”, disse.
Ele enalteceu o esforço dos deputados, senadores e governos estaduais na briga contra os preços altos dos combustíveis: “não podemos nós, o governo, termos resultado na desgraça do povo. O preço do petróleo sobe, arrebenta o Brasil, todo mundo celebrando o aumento de arrecadação, não tem o menor sentido isso. Então, nós temos que abrir mão dessa receita. E foi exatamente isso que estamos fazendo: estamos reduzindo IPI, reduzindo ICMS”, disse o ministro, citando a desoneração dos combustíveis.
16h11 – Guedes: Brasil “está preparado para a guerra”
“O Brasil é duro na queda. Porque o Brasil caiu na pandemia, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se viesse uma guerra mundial aí, nós estamos prontos de novo”, exaltou.
Na sequência, enumerou os feitos do governo: “quando chegamos ao governo tínhamos 2% do PIB. No nosso primeiro ano, que foi 2019, cortamos pela metade, reduzimos para 1%. Com a pandemia, nós fomos a 10,5% e voltamos a zero. Nossas despesas, 19,5% do PIB. Foram a 26,5%. Voltaram a 18,7%. Estamos preparados”.
16h08 – Guedes: “O Brasil está condenado a crescer”
O ministro da Economia projeta que até o final do ano o Brasil terá R$ 1,1 trilhão de compromissos de investimentos.
“São dois Planos Marshall – 100 bilhões de dólares foi o que reconstruiu a Europa no pós-guerra. Nós temos dois Planos Marshall para desenhar o futuro do Brasil. O Brasil está condenado a crescer. Esse ano ainda temos Eletrobras, Correios, Porto de Santos, Porto de Vitória, Aeroporto Santos Dumont, Galeão, Congonhas, quer dizer, tem um pipeline enorme de projetos ainda vindo”, disse.
16h07 – “Nós fomos atingidos por duas guerras sucessivas”, disse Paulo Guedes
“Primeiro, foi a pandemia”, afirmou o ministro da Economia, enumerando feitos do governo Bolsonaro, e agora a guerra na Ucrânia e o choque do petróleo.
“Nós estamos prontos para outra briga. Se viesse uma guerra mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós vamos expandir de novo, porque estamos com déficit zerado”, afirmou em cerimônia de lançamento do novo marco de garantias agro.
16h03 – Ações da EcoRodovias (ECOR3) sobem após balanço; empresa está de olho em três leilões
15h46 – Bolsonaro: Espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade em não nos dar um dia, retorne aos níveis da semana passada os preços dos combustíveis no Brasil
15h45 – Bolsonaro: Ao que tudo indica, os números agora, em especial o preço do barril do petróleo lá fora, sinalizam para uma normalidade no mundo
15h41 – Bolsonaro: Se a Petrobras tivesse esperado um dia, tinha aumentado 30 centavos no preço do diesel e não 90 centavos
15h30 – Direcional (DIRR3) considera focar mais no produto popular, por conta de cenário de alta dos juros
15h26 – Dólar mais barato: ministério anuncia decreto para zerar IOF em operações de câmbio até 2028
15h20 – Rússia anuncia saída do Conselho da Europa
A saída do órgão de defesa dos direitos humanos, com sede em Estrasburgo, na França, foi formalizada hoje, de acordo com a CNN, citando um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.
A retirada do Conselho da Europa já era esperada, depois que o próprio colegiado suspendeu a Rússia em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia. O Kremlin passou a entender que o Conselho da Europa havia se transformado “em um instrumento de política anti-russa”.
15h17 – Em todos os cenários, inflação deve desacelerar para chegar à meta em 2024, afirma BCE
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou nesta terça-feira que, em todos os cenários atualmente traçados pela instituição, a inflação deve desacelerar na zona do euro, para chegar à meta de 2% em 2024. Durante evento em Berlim, ela também disse que a autoridade monetária vai garantir a liquidez e implementar as sanções determinadas por causa da invasão militar da Rússia na Ucrânia.
Lagarde notou que o conflito deve reduzir o crescimento e elevar a inflação na zona do euro, “por meio de preços mais altos de energia e commodities, de problemas do comércio internacional e da confiança mais fraca”. Caso o cenário-base da equipe do BCE se concretize, ainda assim haverá “crescimento robusto” em 2022, graças ao menor impacto da pandemia e à perspectiva de demanda doméstica sólida e mercados de trabalho fortes, acrescentou ela.
A presidente do BCE afirmou que as repercussões da guerra na economia dependem, claro, da evolução dos conflitos, e também das sanções já adotadas e de eventuais novas medidas do tipo. A incerteza para a perspectiva “aumentou significativamente”, admitiu Lagarde. (Estadão Conteúdo)
14h57 – “Haverá consequências muito sérias”, se a Rússia utilizar armas químicas, disse porta-voz da Casa Branca
Jen Psaki afirmou que não pode “entrar no cenário hipotético, mas é claro que haverá consequências muito sérias para a comunidade global e é algo que já foi discutido com parceiros e aliados”.
Sobre se essas consequências seriam militares ou econômicas, Psaki não respondeu, apenas dizendo que não podia se aprofundar mais na questão.
14h52 – Prefeito de Kiev convida Papa Francisco para visitar a cidade
Vitali Klitschko, escreveu uma carta ao Papa Francisco pedindo que ele visite a cidade, informou a CNN internacional, citando o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.
O convite foi enviado em 8 de março, dizendo que a presença do Papa em Kiev “é fundamental para salvar vidas e pavimentar o caminho para a paz em nossa cidade, país e além”. Caso Francisco não pudesse ir a Kiev, por questões de segurança, Klitschko sugeriu uma videoconferência com o presidente do país, Volodymyr Zelensky.
Apesar de Bruni ter confirmado o recebimento do convite, não disse se o Papa visitaria Kiev ou participaria de uma videoconferência, mas ressaltou que Francisco estava “próximo do sofrimento da cidade e de seu povo”.
14h49 – Segunda parte da reunião do Copom – sessão de análise de conjuntura – começou às 14h42, diz BC
Decisão de política monetária sai nesta quarta-feira após o fechamento do mercado.
PERFIL
14h45 – Volodymyr Zelensky: o ex-comediante que se tornou presidente da Ucrânia
Volodymyr Zelensky é o 6º presidente da Ucrânia desde a dissolução da União Soviética, estando em seu primeiro mandato. Apesar de ter se formado em Direito, sua carreira foi construída na televisão e no cinema.
Zelensky ficou conhecido na Ucrânia por “Servo do Povo”, série em que interpretou o protagonista Vasiliy Goloborodko, um professor de História que é eleito presidente da Ucrânia após viralizar na internet com um discurso inflamado contra a corrupção.
Assim como seu personagem, Zelensky foi eleito sustentando o discurso de outsider: um cidadão comum que entra para a política motivado pelo espírito cívico de fazer de seu país um lugar melhor.
14h38 – Governo dos EUA diz que ainda é preciso definir como se determinar que um território da OTAN foi invadido
A pergunta foi feita à porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em entrevista coletiva para atualização sobre a guerra da Ucrânia. “Essa é uma conversa que é preciso ter com os parceiros da OTAN”, disse Psaki.
Mais cedo, foi noticiado que um drone de origem russa invadiu o espaço aéreo da Polônia, membro da OTAN, e foi abatido pelos ucranianos. Psaki se esquivou e disse que “se houver um ataque considerado pela liderança da OTAN como uma quebra desses limites, a OTAN é que irá responder”.
“Não é interesse de ninguém escalar ainda mais o conflito”, completou a porta-voz.
14h28 – Biden confirma presença em Bruxelas, dia 24 de março, para participar do encontro da Cúpula da Aliança e da União Europeia
President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs
— U.S. Mission to NATO (@USNATO) March 15, 2022
14h25 – Com guerra, recessão na Alemanha se torna cada vez mais provável, diz instituto
O instituto alemão ZEW divulgou hoje comunicado afirmando que uma recessão na Alemanha está se tornando cada vez mais provável. Segundo o órgão, a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia estão prejudicando significativamente as perspectivas econômicas para o país.
“O colapso das expectativas econômicas é acompanhado por um aumento extremo nas expectativas de inflação. Os especialistas, portanto, esperam uma estagflação nos próximos meses. A piora das perspectivas afeta praticamente todos os setores da economia alemã, mas especialmente os setores intensivos em energia e o setor financeiro”, comenta o presidente do ZEW, Achim Wambach.
O comunicado destaca que o indicador ZEW de sentimento econômico para a Alemanha, divulgado nesta terça, caiu “mais acentuadamente do que nunca” na pesquisa de março de 2022. “Esta é a maior queda nas expectativas desde que a pesquisa começou, em dezembro de 1991”, afirma. (Estadão Conteúdo)
14h22 – OTAN convoca reunião para próxima semana; agência de notícias afirma que Joe Biden que vai a Bruxelas
“Convoquei uma Cúpula extraordinária em 24 de março na sede OTAN. Neste momento crítico, a América do Norte e a Europa devem continuar unidas”, escreveu o secretário-geral da OTAN, Jen Stoltenberg, em uma rede social.
A AFP reportou que o presidente dos EUA, Joe Biden, viajará para Bruxelas, para participar do encontro da Cúpula da Aliança e da União Europeia, ressaltando a gravidade da situação.
I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022
14h18 – Ambipar (AMBP3) não vê retomada de IPO da Environmental ESG no médio prazo
Questionado nesta terça-feira (15) sobre o IPO da Environmental ESG, suspenso em outubro de 2021, o CFO da Ambipar, Thiago Silva, afirmou que o processo não foi adiante porque a empresa avaliou que o mercado não estava pagando um preço ideal.
Silva disse que não vê um novo IPO do braço da companhia no médio prazo, e pontuou que isso não afeta os planos de crescimento da empresa, que continua a avaliar qualquer possibilidade de financiamento para tanto.
14h13 – Rússia divulga lista de mais de 300 autoridades canadenses que estão proibidas de entrar no país
Em um comunicado bastante fora do tom diplomático, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia expôs uma lista de autoridades que ficam proibidas de pisar no país:
“Em resposta a Ottawa, que compete em fúria russofóbica com Washington, a ‘lista negra’ de pessoas proibidas de entrar na Federação Russa inclui o primeiro-ministro J. Trudeau, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional M. Joli e A. Anand. A maioria dos deputados da Câmara dos Comuns do Parlamento canadense e elementos pró-Bander agressivos também estão entre os banidos.”
Mais cedo, o ministério havia anunciado sanções ao presidente dos EUA, Joe Biden, e a outras autoridades norte-americanas [ver nota das 12h01]. As novas sanções são resposta ao discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao parlamento canadense e às novas sanções contra a Rússia publicadas pelo Canadá.
“Este passo é forçado e dado em resposta à ultrajante hostilidade do atual regime canadense, que por tanto tempo testou nossa paciência”, encerrou o ministério.
❗️ С 15 марта с.г. в «черный список» лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр @JustinTrudeau , министры иностранных дел и национальной обороны @melaniejoly и @AnitaAnandMP.
🔗 https://t.co/UnZIJQ7dCP pic.twitter.com/56wZXdnp2A
— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 15, 2022
14h10 – Aneel aprova socorro bilionário ao setor elétrico, e a conta (com juros) será paga pelo consumidor
14h02 – Bolsas europeias fecham de forma mista, sem muita amplitude
Os mercados europeus estão ainda de olho no preocupante avanço da Rússia em direção à fronteira ucraniana com a Polônia, com a subida de tom da diplomacia russa com os países do Ocidente e, no campo econômico, com a reunião do Fed que acontece essa semana.
- Stoxx 600: -0,28%
- DAX (Frankfurt): -0,09%
- FTSE 100 (Londres): -0,25%
- CAC 40 (Paris): -0,23%
- IBEX 35 (Madri): +0,02%
- FTSE MIB (Milão): +0,31%
13h52 – Varejo deve ter altas percentuais na inadimplência, diz Ibevar
A estimativa para a taxa média mensal é que fique em 4,35%, aumento de 0,04 ponto porcentual em comparação com a projeção para fevereiro e de 0,01 em relação à taxa realizada em janeiro de 2022.
Para abril e maio, as estimativas também seguem indicando crescimento da inadimplência, com alta para 4,38% o mês que vem e 4,44% em maio, de acordo com o Ibevar.
“O aumento da inadimplência deve-se à corrosão do poder aquisitivo das famílias em decorrência da maior inflação, que segue em alta e apresentando crescimento marginal mês a mês”, diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar, em nota à imprensa.
A entidade leva em conta a média entre os índices mínimos e máximos dos atrasos de pagamento acima de 90 dias, em torno de 3,79% a 4,32%. (Estadão Conteúdo)
13h42 – BofA diz que Direcional (DIRR3) apresentou “resultados sólidos” no 4T21
O relatório mostra que empresa manteve as margens brutas sólidas, em comparação com os fracos resultados apresentados pela Tenda (TEND3) na semana passada.
“A Direcional continua cumprindo seu plano estratégico de impulsionar o crescimento, aumentando a exposição ao mercado de média renda com a Riva, mantendo uma sólida geração de caixa no segmento de baixa renda”, diz o banco. A Riva, inclusive, foi outro destaque, com vendas de R$ 538 milhões, um nível recorde, com alta de 2% na base trimestral e 20,4% na anual.
O BofA recomenda compra de DIRR3, com preço-alvo de R$ 17,00. No momento, o ativo está estável, a R$ 11,12.
13h37 – “Continuamos achando que Magazine Luiza (MGLU3) tem uma plataforma atraente, sustentável e diferenciada”, diz BofA
O banco mantém recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 20,00.
A erosão dos salários reais e o aumento das taxas de juros devem estender um ambiente de demanda desafiador para as categorias discricionárias da empresa. “No entanto, rescisões, rescisões de contratos e outros encargos do 4T21 devem ajudar MGLU a retornar sua estrutura de custos aos níveis históricos nos próximos meses”, prevê o BofA.
No momento, MGLU3 cai 8,07%, para R$ 4,90.
13h34 – Para Itaú BBA, aquisição da Sulzer é positiva para o Grupo GPS (GGPS3)
Esta é a terceira aquisição da GPS em 2022, a quarta como parte do guidance de M&A para este ano e a décima desde seu IPO em abril de 2021.
Tal movimento inclui receita bruta de R$ 1,75 bilhão e “as linhas de topo combinadas da Comau, Force, Ormec e Sulzer respondem por 47% do guidance para este ano”, lembra BBA.
A classificação de GGPS3 é outperform, com preço-alvo de R$ 24,50. No momento, o ativo sobe 1,88%, a R$ 14,65.
13h28 – Secretário-geral da OTAN acusa Rússia de planejar uso de armas químicas sob “bandeira falsa”
Jens Stoltenberg expressou preocupação com possível operação de “bandeira falsa”, citando o que chamou de “absurdas alegações” de Moscou de que a Ucrânia usaria laboratórios biológicos e armas químicas na guerra. Para Stoltenberg, essas seria mais uma em uma “longa lista de mentiras” russas e a acusação do Kremlin é uma forma de esconder o uso de tais armas pelos próprios russos.
“Eles alegaram que não planejavam invadir a Ucrânia, mas o fizeram. Eles alegaram que estavam retirando suas tropas, mas depois enviaram ainda mais. Eles afirmam estar protegendo civis, mas estão matando civis”, disse ele em entrevista coletiva em Bruxelas.
13h23 – Para Ativa, resultados do 4T21 da Ambipar (AMBP3) são “neutros”
A Ambipar apresentou receitas exatamente em linha com as projetadas pelos analistas. “Apesar do aumento trimestral nos custos e despesas operacionais ocasionados pelas rubricas pessoal e combustíveis, a companhia conseguiu entregar uma margem Ebitda 1,1 p.p. superior a 3T21, dando provas de sua resiliência mesmo diante de um cenário mais desafiador tanto no Brasil como no exterior”, explicam.
Com um resultado financeiro mais oneroso, em função do crescimento de seu passivo financeiro e do CDI, e um lucro líquido inferior ao esperado, a Ativa classifica os resultados como neutros.
No momento, AMBP3 sobe 5,26%, a R$ 33,00.
13h18 – RADAR INFOMONEY
MGLU3 derrete 10%: vai parar de cair?; petróleo cai 8% e é negociado abaixo de US$ 100
13h09 – Índice de Materiais Básicos (IMAT) perde 2,54% e é o único operando no vermelho entre os setoriais
Todos os outros sobem, embora sem muita amplitude. Consumo (ICON) lidera, com mais 0,86%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com alta de 0,51%; Energia Elétrica (IEE), com mais 0,32%; e Imobiliário (IMOB), subindo 0,24%.
Financeiro (IFNC), com mais 0,19%; e Industrial (INDX), com mais 0,11%; oscilam mais, chegando a ficar perto da estabilidade.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa segue em queda com commodities, mas se afasta das mínimas do dia
O Ibovespa se afastou das mínimas do dia, quando chegou a casa dos 107 mil pontos, e opera em baixa de 0,82%, a 108.999 pontos, mas ainda assim registra queda expressiva, refletindo a baixa das commodities na sessão desta terça-feira.
Preocupações com a Covid-19 na China e a ansiedade antes da decisão de política monetária nos Estados Unidos na quarta também afetavam a moeda e a bolsa brasileira nesta data. A próxima quarta-feira também será marcada pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro.
O dólar chegou a superar os R$ 5,15 e agora opera a R$ 5,14, com alta de 0,4%. Enquanto isso, o dia é de queda para os principais contratos de juros futuros, com o DIF23 em baixa de 11 pontos-base, a 13,12%, o DIF25 em queda de 15 pontos-base, a 12,52%, o DIF27 com baixa de 13 pontos-base, a 12,35% e o DIF29 com queda de 10 pontos, a 12,47%.
O tombo dos preços do petróleo, com o contrato do brent para maio em baixa de cerca de 7% e operando abaixo dos US$ 100 o barril ameniza parte do temor de uma onda global inflacionária que empurraria BCs em todo o mundo a uma política monetária mais apertada. O minério também teve forte queda, de 4,61%, com o aumento do número de casos de Covid-19 na China.
Neste cenário, as ações da Vale (VALE3) recuam por volta de 3,5%, enquanto CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) também são destaques entre as quedas. Além de Petrobras (PETR3;PETR4), com baixa de cerca de 2%, petroleiras como 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3) têm queda, ainda que menos expressivas.
Em primeiro lugar entre as baixas, contudo, estão as ações ordinárias da Magazine Luiza (MGLU3), que recuam 8% após a companhia divulgar seu balanço do quarto trimestre de 2021, depois de caírem até 12% mais cedo.
Já entre as altas, atenção para o avanço das ações de aéreas, com destaque para a Azul (AZUL4), com ganhos de cerca de 6%, enquanto Gol (GOLL4) também registra alta, em meio à queda do petróleo.
Os investidores seguem monitorando guerra na Ucrânia. As negociações do país com a Rússia não mostraram sinais de grande avanço, enquanto aumentou o nervosismo de possíveis novas tensões entre China e Estados Unidos.
12h57 – Brasil confirma dois casos de deltacron
Um no Pará e outro no Amapá, segundo o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A deltacron é uma variante que mistura a delta, que causou mais mortes, com a ômicron, que se espalhou com maior velocidade e amplitude.
“Essa variante que seria uma junção da omicron com a delta, né? Deltacron, que tem mais na França e alguns outros países da Europa. Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil. Um no Amapá, outro no Pará. E nós monitoramos todos esses casos, isso é fruto do fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no Brasil”, disse, considerando a deltacron como uma “variante de importância, que requer monitoramento”.
12h50 – Zelensky fala ao vivo no Parlamento do Canadá e é novamente aplaudido de pé
A exemplo do que aconteceu quando discursou na Câmara dos Comuns, em Londres, semana passada, também via vídeo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu uma demorada ovação dos parlamentares canadense.
Na sequência, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, anunciou novas sanções contra o governo e a economia russas, além de ajuda militar à Ucrânia: “essa guerra injustificada é um erro grave, que Putin deve parar agora; os canadenses estão com os ucranianos”.
Zelensky, então, pediu mais uma vez que o Canadá apoie o fechamento do espaço aéreo da Ucrânia, algo que a OTAN se recusa a fazer. E ressaltou que as sanções contra a Rússia não são suficientes para parar a guerra: “todos precisam fazer mais para proteger a Ucrânia e parar a Rússia”.
12h45 – Ibovespa segue em queda, de 0,86%, a 108.970 pontos, mas se afasta das mínimas do dia
12h38 – Opep mantém previsão de alta na demanda global por petróleo em 4,2 milhões de bpd
12h27 – Ecorodovias (ECOR3) inclui no capex R$ 8,112 bi de nova concessão
A Ecorodovias inseriu no balanço do 4T21 o capex da nova concessão Ecovias de Araguaia de R$ 8,112 bilhões, sendo que 51% terão que ser alocados nos primeiros 10 anos da concessão.
A concessionária iniciou suas atividades em outubro de 2021 e ao longo da concessão, mais de R$ 6,2 bilhões ainda deverão ser aplicados na operação, incluindo serviços de tráfego, atendimento médico e socorro mecânico.
A Ecovias do Araguaia, além da Ecorodovias, tem participação, ainda, da GLP – Líder global em investimentos em logística. A concessionária é responsável por administrar e operar 851 quilômetros das rodovias BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO.
12h15 – Ecorodovias (ECOR3) informa que o tráfego de veículos está 16% acima em relação a 2021
Marcello Guidotti, atual CEO da Ecorodovias (ECOR3), disse a analistas de mercado, nesta terça (15) pela manhã, na apresentação do resultado do 4T21, que “a evolução do tráfego está sendo positiva”.
Segundo o executivo, “os últimos dados que temos indicam 16% acima do realizado em 2021. Continuamos otimistas”.
O CEO informou ainda que o “mix de veículos leves, industriais e da safra (que circulam nas estradas) estão dando bons resultados. Na primeira impressão do ano, as expectativas são boas”.
12h06 – Grupo GPS (GGPS3) entregou 30% das metas de fusões e aquisições em 2022, destaca Bradesco BBI
O Grupo GPS anunciou hoje sua terceira operação de aquisição no ano, ao comprar a Sulzer Brasil, por meio de sua subsidiária In-Haus. A Sulzer Brasil presta serviços de manutenção industrial, atua no Rio Grande do Sul e outros estados, e registrou receita bruta de R$ 135 milhões em 2021. O negócio ainda está sujeito à aprovação do CADE.
“O Grupo GPS está a caminho de entregar R$ 1,6 bilhão em receitas pró-forma de negócios de M&A. Juntamente com a aquisição da Force em janeiro e da Ormec em fevereiro, o GPS entregou ~30% da meta de M&A esperada para 2022, beneficiando-se de uma confortável alavancagem financeira de 0,9x reportada no 4T21”, explica o BBI.
A classificação de GGPS3 é outperform, com preço-alvo de R$ 23,00. No momento, o ativo é negociado a R$ 14,54, uma alta de 1,11%.
12h01 – Rússia impõe sanções ao presidente dos EUA, Joe Biden
De acordo com a CNN internacional, as sanções estendem-se ao secretário de Estado Antony Blinken e outras autoridades dos EUA, disse Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.
“Em resposta a uma série de sanções sem precedentes… a partir de 15 de março deste ano, a ‘lista proibida’ russa inclui, com base na reciprocidade, o presidente J. Biden, o secretário de Estado A. Blinken, o secretário de Defesa L. Austin e o representante do Estado-Maior, M. Milley, bem como vários chefes de departamento e figuras americanas conhecidas”, diz o comunicado.
11h52 – Ecorodovias (ECOR3) informa que o tráfego de veículos está 16% acima em relação a 2021
Marcello Guidotti, atual CEO da Ecorodovias (ECOR3), disse a analistas de mercado, nesta terça (15) pela manhã, na apresentação do resultado do 4T21, que “a evolução do tráfego está sendo positiva”.
Segundo o executivo, “os últimos dados que temos indicam 16% acima do realizado em 2021. Continuamos otimistas”.
O CEO informou ainda que o “mix de veículos leves, industriais e da safra (que circulam nas estradas) estão dando bons resultados. Na primeira impressão do ano, as expectativas são boas”.
11h46 – Morgan Stanley: ventos contrários pressionaram resultado do Magazina Luiza (MGLU3)
A análise estabelece três pontos-chaves dos resultados do 4T21 divulgados ontem: o GMV geral, que continuou a desacelerar; as margens Ebitda ajustadas que contraíram 260 pontos-base na base anual, impactado por quedas de vendas nas lojas e despesas de marketing de comércio eletrônico; e o Marketplace, que continua sendo o principal foco do Magalu em 2022.
Contudo, o Morgan segue com recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) para a ação, com preço-alvo de R$ 13. O resultado não foi bem recebido pelos investidores e os papéis no momento despencam 8,44%, levando a R$ 4,88.
11h42 – Direcional (DIRR3) crê em mais resiliência na demanda de habitação popular
Devido ao “incremento da taxa de juros, temos sido mais cauteloso no segmento de SBPE”, afirmou a analistas de mercado, nesta terça (15), Ricardo Gontijo, CEO da construtora.
O SBPE é a linha de financiamento de imóveis oferecida por instituições financeiras públicas e privadas. A subsidiária Riva (que atende a população de rendas média e média-alta), da Direcional, trabalha com esta linha de financiamento.
O executivo afirmou que a habitação popular, segmento atendido pela construtora Direcional, tem “mais resiliência” na demanda nesse momento.
11h35 – Bradesco BBI acredita que após aumento do diesel pela Petrobras (PETR3; PETR4), a escolha pela importação deve ser a saída
As sanções autoimpostas aos combustíveis russos criaram uma situação global de escassez de combustível e vários importadores, incluindo grandes empresas, estão tendo problemas para importar combustível para vários países, como o Brasil.
“Com base em nossas verificações de canal com empresas de distribuição de combustíveis, na semana passada houve uma dificuldade incremental para encontrar cargas de diesel, situação que se normalizou nesta semana”, explica o BBI. “Alguns deles optaram por importar menos, pois estava se tornando mais difícil ganhar dinheiro com importações. Após os aumentos dos preços dos combustíveis da Petrobras, a escolha pela importação deve ficar mais fácil”.
11h28 – Direcional (DIRR3) vê custos subindo nos próximos meses
Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), disse na apresentação do balanço do 4T21, a analistas de mercado, nesta terça (15) pela manhã, que o quarto trimestre do ano passado “houve um arrefecimento” nos custos.
“Daqui pra frente, com esse cenário de custos mais elevados, conviveremos com isso ao longo do ano. Os primeiro, segundo e terceiro trimestres (de 2021) foram mais fortes nos custos. O quarto foi bem mais calmo. Mas essa reversão não é tendência daqui em diante”, disse.
O executivo mantém projeções de inflação nos orçamentos. “A questão na (guerra na) Ucrânia, aumento de combustível, acredito que a gente tenha nos próximos meses custos subindo, que temos que monitorar”.
11h20 – Qualicorp (QUAL3): gestora de recursos 3G passa a deter mais de 10% das ações ordinárias da seguradora
Em comunicado ao mercado, a Qualicorp avisou que as carteiras geridas pela 3G Radar informada passaram a deter 28.483.100 ações QUAL3, o que representa aproximadamente 10,03% do capital social da companhia.
Neste momento, QUAL3 é negociado com alta de 2,99%, a R$ 15,17.
11h09 – Número de refugiados ucranianos ultrapassa a marca de 3 milhões, segundo a ONU
Os dados são da International Organization for Migration das Nações Unidas, que classificou o êxodo como a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. “A paz é a única maneira de deter esta tragédia”, disse o alto comissário para os refugiados, Filippo Grandi.
‼️3 million people have been displaced by the invasion in #Ukraine.
Millions more may be affected if the war does not end. pic.twitter.com/hlkB9qhJt2
— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 15, 2022
A maioria dos refugiados ucranianos cruzou a fronteira para a Polônia e outros foram para a Hungria, Moldávia, Eslováquia e outros países europeus. Muitos também fugiram para a Rússia. Além disso, mais de dois milhões de pessoas fugiram para outros destinos dentro da Ucrânia.
HORA DO MERCADO
11h00 – Ibovespa recua 1,69%, aos 108.038 pontos, com commodities e Magazine Luiza (MGLU3)
A queda do petróleo, com o Brent recuando 6,32%, a US$ 100,14, leva as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) caírem, na sequência, 4,19% e 3,89%. A baixa de 4,61% minério de ferro no porto chinês de Dalian, com a tonelada a 756.000 iuanes, ou US$ 118,58, faz as ordinárias da Vale (VALE3) recuarem 4,40%.
Outros exportadoras de commodities como a 3R Petroleum (RRRP3), CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) também são destaques entre as quedas.
Em primeiro lugar entre as baixas, contudo, estão as ações ordinárias da Magazine Luiza (MGLU3), que recuam 10,51%, após a companhia divulgar seu balanço do quarto trimestre de 2021.
Apesar de puxar o Ibovespa para baixo, com o principal índice da bolsa brasileira operando no sentido inverso das bolsas americanas, a queda das commodities dá uma folga para a curva de juros local – o rendimento do DI com vencimento em 2023 cai 13 pontos-base, para 13,11%, e o do DI para 2025 recua 20 pontos, para 12,47%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem suas taxas caírem, na sequência, 17 e 14 pontos, para 12,33% e 12,44%.
A baixa das commodities é resultado, principalmente, das novas restrições impostas pela China, com cerca de 17 milhões de pessoas no país já impedidas de sair – o que deve voltar a ameaçar as cadeias produtivas globais e a recuperação econômica da segunda maior economia do mundo neste ano.
10h50 – Negociações entre a Rússia e a Ucrânia foram retomadas
O encontro havia sido interrompido ontem, com uma “pausa técnica”, o que preocupou a comunidade internacional. As conversas foram retomadas agora há pouco, segundo o negociador ucraniano Mykhailo Podolyak.
Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
“As negociações estão em andamento. Consultas na principal plataforma de negociação renovadas. Assuntos de regulamentação geral, cessar-fogo, retirada de tropas do território do país”, escreveu Podolyak em uma rede social.
10h46 – União Europeia aprova 4º pacote de sanções contra Rússia
Nessa nova rodada, já antecipada ontem, os países-membros atacam principalmente as importações de aço e ferro da Rússia, além de proibir transações de crédito, retirar privilégios comerciais russos, proibir vendas de artigos de luxo e novas sanções específicas para oligarcas, membros do governo e seus familiares. Segundo a agência TASS, a lista de pessoas afetadas ainda será publicada no diário oficial da UE.
“Este quarto pacote de sanções é outro grande golpe na base econômica e logística da qual a Rússia depende para realizar a invasão da Ucrânia. O objetivo das sanções é que o presidente Putin pare essa guerra desumana e sem sentido”, disse Josep Borrell, Representante dos Negócios Estrangeiros e da Política de Segurança do bloco europeu.
10h41 – CEO da Direcional (DIRR3) critica análises da empresa nos últimos dias: “Completamente equivocado”
Ricardo Gontijo, em apresentação a analistas de mercado, criticou na abertura da teleconferência “análises ao longo dos últimos dias de preço médio de lançamento e venda de nossa empresa”. Segundo ele, “isso é completamente equivocado”.
“Na Direcional, nós temos um mix de produtos que pode variar dos grupos 1, 2 e 3 do programa Casa Verde e Amarela. Além disso, nos temos a operação da Riva (subsidiária da empresa para o segmento de renda média e média-alta)”. E seguiu: “Aqui dentro, nos ajustamos nosso produtos e lançamentos em função dos segmentos onde vemos oportunidades, atratividades e retornos. Então, quando se analisa dados trimestrais, pode haver diferenças de preços médios tanto de lançamento quanto de vendas, em função do mix lançado e vendido”.
10h33 – Maioria dos setores da bolsa recuam na sessão de hoje, com destaque para utilidade pública
O índice UTIL, que mede desempenho do setor de utilidade pública, cai 1,69%, aos 6.294 pontos.
10h31 – Ações da Ecorodovias (ECOR3) operam em baixa de 0,47%, R$ 6,29, após balanço
10h29 – CEO da Magazine Luiza (MGLU3) afirma que público de baixa renda perdeu poder de compra, mas vê cenário melhorando
Frederico Trajano afirmou que inflação deteriorou resultados. “Um Brasil com impacto inflacionário é um país de poucos”, com exceção dos clientes premium, afirmou. “Esperamos que a situação se normalize rapidamente”, e que haja queda da inflação e distribuição de renda, disse.
O CEO disse ainda esperar que melhoras mais expressivas no cenário macroeconômico ocorram no segundo semestre de 2022. Ele ponderou que “pode acontecer de tudo”, mas disse que não espera “grandes surpresas”.
Aquisições e estoques
O CEO do Magalu, Frederico Trajano, ressaltou que houve 20 aquisições nos últimos dois anos, e que elas precisam ainda ser “digeridas”. No momento, por uma questão de execução, a empresa deve se concentrar sobre os ativos que já foram comprados e parar com novas compras, focando sobre o que já está em seu ecossistema.
Questionada sobre o uso de provisões de estoques pelo Magalu, a gerente de relações com investidores, Vanessa Papini, afirmou que foi utilizada uma parte significativa das provisões de estoques no quarto trimestre, e que isso continua no trimestre atual, inclusive com a Liquidação Fantástica.
10h26 – Direcional (DIRR3) tem fortes resultados impulsionados por uma margem bruta robusta, aponta XP
A XP diz que a Direcional apresentou resultados sólidos no 4T21, impulsionados pela forte margem bruta de 36,7%, acima da expectativa de 36,2%, impactada positivamente por preços mais altos e melhor mix vindo do segmento da Riva, apesar dos custos de materiais sob pressão.
Assim, a corretora reitera recomendação de compra com preço-alvo de R$ 17,00.
10h20 – Ações ON da Magazine Luiza (MGLU3) despencam 7,32%, R$ 4,94, com resultados fracos no quarto trimestre
10h18 – Papéis ON da Direcional (DIRR3) operam em leve baixa de 0,18%, R$ 11,10, após divulgação de resultados fortes no trimestre
10h14 – As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 1,92%, R$ 33,71, e 2,10%, R$ 31,20
10h13 – Ibovespa abre em queda de 0,77%, aos 109.085 pontos
Ações ordinárias da Magazine Luiza (MGLU3), que publicou resultado ontem, têm maior queda do índice – puxando também as da Via (VIIA3). Vale (VALE3), Usiminas (USIM5) e PetroRio (PRIO3) também são destaques negativos, com queda das commodities.
Entre as altas, destaque para a Azul (AZUL4) e a Gol (GOLL4), que surfam na queda do petróleo.
10h10 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em queda de 3,02%, R$ 88,83, com queda do minério de ferro na China
10h07 – Ecorodovias (ECOR3): melhorias no tráfego continuam, mas custo do Capex traz riscos, destaca XP
Para analistas, a companhia apresentou resultados neutros, com Ebitda ajustado de R$ 545 milhões (em linha com as estimativas), refletindo principalmente melhorias no tráfego dado impactos mais amenos do Covid-19, porém também refletindo o fim das concessões Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar em novembro 2021.
Do lado positivo, os analistas destacam a melhoria contínua do tráfego, com tráfego comparável +1,0% vs. 4T19 (período pré-pandemia). Do lado negativo, no entanto, observa-se um aumento do compromisso de capex da ordem de R$ 278 milhões, refletindo o recente aumento nos preços das commodities, especialmente o cimento asfáltico de petróleo (CAP).
A XP reitera sua postura neutra com o case de investimento da Ecorodovias.
10h04 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,16%, aos 109.763 pontos
10h02 -Magazine Luiza (MGLU3) prevê maiores custos logísticos com alta dos combustíveis
Questionado sobre desafios de logística, o CEO do Magalu, Frederico Trajano, afirmou que, com a alta da gasolina, o maior custo de distribuição será com transporte. Assim, produtos que percorrem grandes distâncias não têm como ser rentáveis. O foco em logística deve se basear em uma base de vendedores descentralizada e local, cada vez mais para fora do eixo Rio-São Paulo.
Trajano destacou ainda que o Magalu ampliou de 30 cross dockings (centros de distribuição) para 272. E que as agências Magalu são utilizadas como pontos de redespachos de mercadorias pelos vendedores.
Do ponto de vista do usuário, ele afirmou que há uma reengenharia das categorias, de forma a facilitar que o consumidor local seja servido pelo vendedor local. Ele disse que a empresa investe em tecnologia de geolocalização para garantir esse processo.
Margens
Questionado sobre reduções na estrutura de custo e o impacto na margem Ebitda, o CEO do Magalu, Frederico Trajano, afirmou que o volume de vendas no quarto trimestre ficou abaixo de suas próprias estimativas por conta da desaceleração econômica inesperada, o que motivou ajustes.
“Tínhamos um capacity dimensionado no quarto trimestre que não aconteceu”, disse. Assim, houve um ajuste para adequar a estrutura ao volume que o mercado está suportando no momento. Isso inclui produtividade do pessoal, frete, otimização logística e marketing. “Se a economia não está boa você tem que fazer a sua lição de casa na companhia”, disse.
10h00 – Fusão entre Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) criaria uma gigante no setor, avalia Credit Suisse
Credit Suisse diz que a combinação dos portfólios da Aliansce Sonae e da brMalls deve criar, de longe, a maior operadora de shoppings do Brasil, com vendas anuais de cerca de R$ 40 bilhões (20% de participação de mercado) e 2,4 milhões de metros quadrados de ABL (15% da ABL total). Isso é 2 vezes as vendas e 3 vezes mais área do que o segundo maior portfólio no país (Multiplan).
A nova companhia deve possuir 58 ativos com vendas mensais/m² de R$ 1,3 mil, abaixo de R$ 1,6 mil dos pares listados, mas bem acima dos shoppings não listados (R$ 0,8 mil). Em aluguel/m²/mês, o portfólio combinado deve apresentar R$ 90, abaixo dos pares listados (R$133), mas com baixo desvio padrão entre ativos, abrindo espaço para uma estratégia comercial mais eficiente.
9h55 – Frederico Trajano afirma que Magazine Luiza (MGLU3) está preparada para desafios de curto-prazo
“Nem os grandes investidores de fundos estavam preparados para o que aconteceu em inflação e juros e tiveram que ajustar suas carteiras”, afirmou o CEO da varejista.
Ele disse que a estratégia de diversificação, que vem desde 2019, continua, com busca de novas fontes de receita, mas que a empresa vem adequando sua capacidade para a demanda atual. Ele ponderou que, com a pandemia, houve maior procura dos brasileiros por bens duráveis, o que não era esperado, mas disse que a empresa se fortaleceu e se tornou líder no setor. Assim, quando houver retomada da economia, o Magalu estará bem posicionado, afirmou.
9h53 – Mahle Metal Leve (LEVE3): custos de matéria-prima elevados continuam a prejudicar margens, pontua BBI
Analistas do Bradesco BBI destacam que a receita líquida bateu as expectativas, mas os custos de matérias-primas pressionaram as margens. Também ressaltam a desaceleração do crescimento da receita do mercado doméstico OEM.
O banco mantém classificação market perform para a Metal Leve, e preço-alvo de R$ 20,00, devido aos custos de oportunidade da empresa parecem ser altos, dado o risco de valor terminal e a contração esperada dos múltiplos de negociação, dada a riscos daqui para frente; e uma avaliação pouco atraente, pois enxerga um risco de queda de 17%.
9h45 – Itaú BBA reitera classificação outperform para Suzano (SUZB3) e preço-alvo de R$ 75, após encontro com administração da empresa
A Suzano espera que a dinâmica apertada no mercado de celulose persista devido ao fornecimento restrito (interrupções planejadas e não planejadas) e desafios contínuos na cadeia logística global. Dessa forma, analistas do Itaú BBA esperam que outro aumento de preço seja anunciado para a Europa e China em abril.
Por outro lado, os preços mais altos do petróleo prejudicarão os custos de transporte e produção, mas o impacto dos preços mais altos dos fertilizantes parece limitado.
9h41 – Ecorodovias (ECOR3) reporta números “sem grandes surpresas” no quarto trimestre, avalia Credit Suisse
Para o banco, a Ecorodovias divulgou os resultados em linha com suas estimativas – o Ebitda ajustado ficou 2% abaixo de suas expectativas, mas o lucro líquido ajustado veio acima das projeções. Já as margens Ebitda no trimestre caíram, principalmente devido ao Ebitda negativo da nova Ecovias do Araguaia e maiores despesas com serviços de terceiros.
Credit Suisse mantém avaliação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 10,00.
9h35 – Em teleconferência com analistas, CEO do Magalu, Frederico Trajano, ressalta aquisições ao longo dos últimos anos
Segundo ele, companhia está diversificando as categorias em que atua. Ele afirmou que 45% das vendas on-line no ano, equivalentes a um GMV de R$ 20 bilhões, são de “categorias de cauda longa”, como beleza, entregas de comida, supermercados e mobiliário.
O CEO destacou a compra da KaBuM! em 2021. O site teve R$ 4 bilhões de GMV em 2021, e o executivo definiu o público “gamer” consumidor da plataforma como “fiel”. “Quase 40% desses clientes nunca compraram no ambiente da Magalu”, ressaltou. O executivo destacou ainda o GMV de R$ 4 bilhões em 2021 da Netshoes, também comprada pelo Magalu.
9h30 – EUA: Índice de preços ao produtor avança 0,8% em fevereiro, ante consenso de 0,9% de alta
Núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%, ante consenso de 0,6%.
9h24 – Isenção para gasolina, defendida por Bolsonaro, pode ter custo de R$ 27 bilhões
9h15 – Credit Suisse: resultado do Magazine Luiza (MGLU3) foi muito fraco, com lojas físicas como destaque negativo
Em breve nota, o banco suíço destacou a baixa de 22,8% das vendas das lojas físicas no conceito vendas nas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês), 2,8 pontos percentuais abaixo do número esperado pela casa, que já tinha sido revisado para baixo. O desempenho do 1P (estoque próprio) também foi fraco (alta de 0,9% de crescimento na base anual), enquanto o 3P (marketplace) cresceu 60%.
Destaque negativo ainda para a rentabilidade, com margem Ebitda (Ebitda, ou lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, sobre receita líquida) negativa (sem ser em termos ajustados) de 0,1%, e para o importante aumento das despesas com juros.
9h08 – Direcional (DIRR3) tem resultado positivo no quarto trimestre, avalia BBA
O Itaú BBA diz que a construtora apresentou um sólido conjunto de resultados, com destaque para uma melhora na margem bruta. Analistas do banco ressaltam que o bom desempenho das margens reforça o controle rígido da empresa sobre os custos de construção e, mais importante, ajuda a amenizar algumas das incertezas quanto às perspectivas de custos para o setor.
Itaú mantém avaliação outpeform para Direcional, com preço-alvo de 20,90.
9h03 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,16%, aos 110.620 pontos
Curva de juros cai em bloco, com commodities – taxas do contrato DI para janeiros de 2023 recuam seis pontos-base, para 13,18%, e do contrato para 2025, 12 pontos, a 12,55%. Na ponta longa, rendimento dos DIs para 2027 e 2028 caem, respectivamente, 12 e 10 pontos, para 12,37% e 12,47%.
Dólar futuro recua 0,29%, a R$ 5,137, e comercial cai 0,20%, a R$ 5,109 na compra e R$ 5,11 na venda.
8h56 – Rússia admite pela 1ª vez que ofensiva não segue o planejado
8h54 – Ecorodovias (ECOR3) tem resultados no quarto trimestre em linha com mudanças na carteira, aponta BBA
O Itaú BBA comentou que os dados de tráfego divulgados anteriormente já haviam dado o tom para os números reportados, que vieram em linha com as estimativas. Conforme esperado, o término dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas no final de novembro de 2021 impactou tanto a receita líquida quanto a margem Ebitda ajustada, que foi ainda afetada por projetos ainda em ramp up.
Os resultados financeiros líquidos foram uma surpresa positiva, caindo tanto no período homólogo quanto no trimestre anterior. O banco mantém classificação outperform para Ecorodovias, e preço-alvo de R$ 15,60 frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 6,32.
8h42 – Direcional ([DIRR3]) tem mais um trimestre “recorde” para fechar um ano “fantástico”, diz BBI
Analistas do banco escreveram que mais uma vez ficaram positivamente impressionados com a resiliência da margem da Direcional diante das pressões de custos ainda desconfortáveis do setor. Além disso, eles destacaram o recorde de lançamentos trimestrais e de vendas líquidas do trimestre.
O banco mantém classificação outperform para Direcional, e preço-alvo de R$ 20 frente a cotação de segunda-feira (14) de R$ 11,12.
8h37 – Magazine Luiza (MGLU3) teve trimestre difícil, com lojas físicas tendo desempenho muito fraco, diz Itaú BBA
Os ventos contrários macro e uma base de comparação difícil levaram a um trimestre fraco para a varejista, conforme previsto, apontam os analistas. Embora o valor da receita tenha ficado em linha com a sua estimativa, as lojas físicas tiveram desempenho pior do que o esperado, parcialmente compensado por um melhor desempenho digital.
O Itaú BBA ressalta que, nos últimos dois anos, o Magazine Luiza foi favorecido por um cenário atípico que impulsionou seus números de crescimento e resultados. Agora que esse cenário se normalizou, vê a empresa sofrendo os impactos de uma base de comparação mais dura e a necessidade de readequar sua estrutura para um cenário mais normalizado de operação.
“Apesar da recente pressão sobre o desempenho das ações, não vemos gatilhos de curto prazo para uma recuperação neste momento”, apontam os analistas. A recomendação, contudo, segue outperform (desempenho acima da média do mercado) para o papel, com preço-alvo de R$ 12.
8h30 – Para XP, Magazine Luiza (MGLU3) tem resultado abaixo das estimativas, que incorporam cenário desafiador
Os analistas da casa destacam que a dinâmica de crescimento de receita continua impactada pela fraca performance das lojas físicas frente ao cenário macro e seu impacto na demanda de bens duráveis, com GMV Total em alta de 4%, sendo que houve uma queda de 18% do GMV das lojas físicas, enquanto o canal online cresceu 17%, impulsionado pelo 3P (com alta de 60% na base anual).
A companhia teve uma despesa não recorrente de R$ 249 milhões no trimestre, enquanto a provisão de estoques feita no terceiro trimestre, de R$ 395 milhões, acabou antecipando contabilmente um efeito futuro de pressão de margem (inclusive deste trimestre). Por outro lado, o Magalu deu uma maior abertura da diversificação de produtos em sua plataforma, com as novas categorias representando 45% das vendas do e-commerce em 2021.
A recomendação da XP segue neutra, por esperar uma continuidade de resultados pressionados pelo macro no curto prazo, ainda com um preço-alvo de R$ 12, uma alta de 125% frente o fechamento de segunda-feira.
8h28 – Em Dalian, preço da tonelada do minério recua 4,61%, a 756.000 iuanes, ou US$ 118,58
8h27 – Com China, preço do petróleo volta a registrar forte queda
Barril Brent para maio recua 7,78%, a US$ 98,58. WTI para abril recua 8,1%, a US$ 94,65.
8h09 – Ambipar (AMBP3) lucra 98,8% a mais no quarto trimestre, de R$ 52,3 milhões
Segundo a empresa, o lucro líquido foi impulsionado pelo melhor Ebitda no período – o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 192%, totalizando R$ 185,9 milhões.
Segundo a companhia, o resultado foi impactado, principalmente, pela provisão para manutenção, em função da revisão do cronograma de obras futuras no qual foram identificados melhorias das intervenções de obras e pelo resultado financeiro.
7h45 – Agenda do dia: Inflação ao produtor americano, primeiro dia de Copom e balanços
Na agenda do dia desta terça-feira, é destaque, entre os dados macroeconômicos, a publicação da variação de preços aos produtores dos EUA de fevereiro, marcada para às 9h30. Na mesma hora, há a publicação, também por lá, do índice de manufatura Empire State de março.
Na política, o Copom dá inicio a sua reunião para decidir o futuro da política monetária brasileira às 9h30. Além disso, o presidente da República Jair Bolsonaro e ministro da Economia Paulo Guedes participam de evento às 15h de lançamento do Novo Marco de Securitização e Fortalecimento das Garantias Agro. Às 18h, o ex-presidente Lula, atual primeiro colocado na corrida ao Planalto para 2023, participa de entrevista.
No âmbito corporativo, a Magazine Luiza (MGLU3) faz sua teleconferência às 9h, a Direcional (DIRR3), às 10h, e a Ecorodovias (ECOR3), às 11h. Após o fechamento do pregão, CVC (CVCB3), Yduqs (YDUQ3) e Taurus (TASA4) publicam seus balanços.
7h33 – Futuros americanos têm leve queda, com investidores se posicionando com cautela antes do FOMC
Os futuros americanos recuam, mas de maneira mais leve que seus pares asiáticos e europeus – isso porque, na véspera, as bolsas da maior economia do mundo apresentaram quedas maiores do que nas duas outras regiões.
Além disso, investidores se posicionam com cautela no país, aguardando a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, marcada para sair nesta quarta-feira.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,20%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,14%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,02%
7h28 – Europa recua, com Ucrânia e China no radar
Além das restrições no país asiático, os índices europeus continuam repercutindo as notícias provenientes da guerra – nesta segunda-feira, representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram para chegar a um cessar-fogo mas mais uma vez as negociações falharam.
Nesta terça-feira, as negociações continuam – Kyev, do outro lado, implementou um toque de recolher de 35 horas após a intensificação de bombardeios.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,89%
- CAC 40 (França), – 1,75%
- FTSE (Reino Unido), – 1,16%
- FTSE MIB (Itália), – 1,51%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,54%
7h23 – Bolsas asiáticas fecham em queda, com novas restrições na China
O índice de Shanghai, na China, foi a sua mínima em 52 semanas e o HSI, de Hong Kong, retrocedeu para seu menor nível desde fevereiro de 2016. Investidores continuam repercutindo as novas restrições no gigante asiático, impostas pelo governo do país para conter o novo aumento de casos.
- Shanghai SE (China),-4,95%
- Nikkei (Japão), + 0,15%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 5,72%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,91%
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