O volume de negócios hoje foi de 4,116 milhões.

• Máxima: 127.823,63
• Mínima: 126.932,47
• Volume: R$ 23,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): carnaval
• Terça-feira (13): carnaval
• Quarta-feira (14): -0,79%
• Quinta-feira (15): +0,62%
• Semana: -0,17%
• Fevereiro: +0,04%
• 1T24: -4,76%
• 2024: -4,76%

Investidores em Wall Street voltaram às compras hoje, após as grandes vendas de terça e a retomada do investimento ontem, ajudados pelos Treasuries em queda. Os investidores passaram a semana avaliando a situação da economia dos EUA, mas uma série de indicadores deram sinais confusos até agora. Novos dados da manhã de hoje revelaram que as vendas no varejo caíram 0,8% em janeiro. Isso é muito mais do que o declínio de 0,3% esperado pelos economistas. Isto levantou alguma preocupação sobre a força do consumidor dos EUA sob o peso da inflação rígida e das altas taxas de juros, e fez com que os rendimentos do Tesouro caíssem, ao mesmo tempo em que é justamente o freio que o Fed quer ver com sua política restritiva.

Eficiência operacional e bons números marcam a temporada de resultados do quarto trimestre de 2023.

Com a agenda esvaziada no Brasil, novamente os investidores se voltaram para o exterior e, em especial, para o mercado norte-americano de títulos.

Batizada de Sora, IA ainda está em fase de testes.

O dólar tem segunda queda seguida diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,41%. O câmbio variou com o mercado vendo dados econômicos decepcionantes de grandes economias como um sinal de que os principais bancos centrais não persistirão muito tempo com a política monetária restritiva.

• Venda: R$ 4,968
• Compra: R$ 4,968
• Mínima: R$ 4,957
• Máxima: R$ 4,983

Após levantar US$ 20 milhões com o Banco do Brasil, startup pretende viabilizar operações de financiamento aos produtores.

A Airbus cedeu à pressão para retornar dinheiro a investidores com um dividendo extraordinário e falou sobre seus planos de produção de aviões, apesar de uma nova cobrança de 200 milhões de euros em sua problemática divisão espacial. A maior fabricante de aviões comerciais do mundo reportou alta de 4% no lucro operacional ajustado, para 5,8 bilhões de euros em 2023, enquanto a receita subiu 11%, para 65,4 bilhões. A Airbus propôs um dividendo regular inalterado de 1,8 euro por ação e um dividendo extraordinário de 1 euro por papel. Segundo o diretor financeiro da Airbus, Thomas Toepfer, a empresa decidiu pelo dividendo extraordinário para agir rapidamente e sinalizar que está cumprindo suas promessas de distribuição de proventos. (Reuters)

Os preços subiram mesmo com os compradores observando a fraca previsão de demanda global para 2024, depois que a Agência Internacional de Energia previu que a demanda cresceria 1,2 milhão de barris por dia este ano, uma queda de quase 50% em relação ao crescimento de 2,3 milhões bpd em 2023. “Embora o crescimento da demanda deste ano seja muito mais lento do que o de 2023, os estoques globais de petróleo ainda deverão diminuir ao longo do ano se a OPEP mantiver a produção baixa, como esperado”, disse um analista à CNBC.

• WTI (março): +1,81%, a US$ 78,03
• Brent (abril): +1,54%, a US$ 82,86

“A nova proposta de regime regulatório para a Sabesp (SBSP3) já foi publicada e parece boa”, resume o J.P.Morgan. “As notas técnicas sobre o novo marco tarifário da empresa privatizada estavam em sua maioria alinhadas com o que foi originalmente indicado pela ARSESP, mas a confirmação/redução de risco deste catalisador crucial é uma notícia positiva. Reiteramos nossa classificação em SBSP3, com a ação ainda proporcionando uma valorização potencial de 52% no melhor cenário”. No momento, a alta é de 2,11%.

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller defendeu hoje o dólar como dominante no comércio internacional, uma vantagem fundamental para a economia dos EUA no cenário global. “Comentários recentes alertando sobre um possível declínio no status do dólar levantam preocupações sobre os efeitos das sanções contra a Rússia, a disfunção política dos EUA, o aumento dos ativos digitais e os esforços da China para reforçar o uso do yuan”, disse Waller em uma conferência patrocinada pelo Global Interdependence Center e pela Universidade das Bahamas em Nassau. ele lembrou que o aumento do uso de ativos digitais, como as stablecoins, que são predominantemente vinculadas ao dólar, tende a aumentar o perfil internacional da moeda norte-americana, observou Waller. (Reuters)

• Dow Jones: +0,61%
• S&P 500: +0,43%
• Nasdaq: +0,18%

A máxima está em R$ 4,983 e a mínima, em R$ 4,957.

Os dados são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 1,445 bilhão em fevereiro até dia 9. Por este canal, são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo foi positivo em US$ 1,450 bilhão. Na semana passada, de 5 a 9 de fevereiro, o fluxo cambial total foi positivo em US$ 321 milhões. No acumulado do ano até 9 de fevereiro, o fluxo cambial total está positivo em US$ 5,203 bilhões. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em US$ 7,336 bilhões. (Reuters)

Os EUA não seguirão o caminho do Reino Unido e do Japão, que entraram em recessão, por ter uma recuperação fundamentalmente mais forte que tem permitido gastos saudáveis dos consumidores norte-americanos, com os gastos do governo Biden em infraestrutura e energia limpa fomentando o investimento empresarial, disse a assessora econômica da Casa Branca, Lael Brainard, nesta quinta-feira. Brainard disse a repórteres em uma conferência de economia que o crescimento contínuo dos EUA ajudaria a apoiar a economia global, inclusive para os países em desenvolvimento. “Como a inflação caiu tão rapidamente, prevemos que o ambiente será bastante benigno” para os EUA, disse Brainard, diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca. (Reuters)

O dólar ronda a estabilidade frente ao real, a R$ 4,974 (+0,04%) depois de ter subido na véspera, com o mercado reagindo a dados econômicos dos EUA após leituras mostrarem que Japão e Reino Unido entraram em recessão. Dados de mais cedo mostraram que as vendas no varejo dos EUA caíram muito mais do que o esperado em janeiro, pressionadas por concessionárias de automóveis e postos de gasolina. Ao mesmo tempo, “as recessões técnicas no Japão e no Reino Unido não afastam os investidores das compras, com a percepção da chegada do fim da campanha de juros altos pelos BCs derrubando as taxas de juros globais”, disse Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Os dados de hoje vieram depois que números de terça-feira mostraram uma alta maior do que a esperada no índice de preços ao consumidor dos EUA em janeiro, o que levou investidores a adiarem novamente as projeções para um primeiro corte de juros pelo Fed. (Com Reuters)

Os preços do petróleo encontram apoio no enfraquecimento do dólar, após as vendas no varejo dos EUA terem caído mais do que o esperado em janeiro, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. Os futuros caíram cerca de 1% no início do pregão, depois que a Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, previu que a demanda cresceria 1,2 milhão de barris por dia este ano, uma queda de quase 50% em relação ao crescimento de 2,3 milhões de bpd em 2023. A oferta, entretanto, deverá exceder a procura e crescer 1,7 milhões de bpd este ano, impulsionada principalmente pela maior produção nos EUA, Brasil, Canadá e Guiana, de acordo com a AIE.

• Petróleo WTI, +2,07%, a US$ 78,23 o barril
• Petróleo Brent, +1,78%, a US$ 83,05 o barril

Com Gol fora do Ibovespa, as ações da MRV puxam as perdas do índice, com queda de cerca de 36% em 2024.

Volume, apesar de elevado, corresponde a apenas metade do que União deixa de arrecadar com poupança e menos de 2% de todos os gastos tributários previstos para 2024.

Estrategistas do Bank of America elevaram a classificação das ações dos grandes bancos brasileiros para “overweight” em seu portfólio para América Latina, citando melhora em tendências operacionais, conforme relatório enviado nesta quinta-feira a clientes. David Beker e equipe, contudo, ressaltaram que permanecem seletivos, preferindo Itaú (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11) e Banco do Brasil (BBAS3) a Bradesco (BBDC4). No relatório sobre o portfólio de ações da região, eles acrescentaram que, desde o final do ano passado, o foco nas expectativas de taxas de juros dos Estados Unidos dominou as atenções nos mercados latino-americanos, avaliando que a região não tem uma narrativa local forte. “Dito isto, o cenário global de taxas mais baixas — quando ocorrerem — deverá ser positivo para os mercados emergentes e latino-americanos e continuamos construtivos”, escreveram. (Reuters)

Investidores na Europa receberam entre ontem e hoje dos resultados do PIB do 4T23 do Japão e do Reino Unido, o que ofereceu agora uma visão mais completa do que foi a atividade econômica nos países desenvolvidos em 2023. O Japão deixou de ser a terceira economia do mundo, com a Alemanha ocupando o lugar. E o Reino Unido entrou em recessão técnica. Assim, os apertos monetários podem ter chegado ao ponto em que precisariam ser revistos. A discussão é quando começar tal processo.

Companhia divulgou dados operacionais na noite da última quarta-feira (14).

O presidente-executivo da Ford (FDMO34), Jim Farley, disse hoje que a montadora está reformulando sua estratégia de veículos elétricos para competir com os rivais chineses e abriu a porta para a colaboração com outras montadoras a fim de reduzir os custos das baterias. A BYD e outros fabricantes chineses de veículos elétricos de baixo custo são agora um dos maiores desafios para os negócios globais da Ford: “se você não puder competir de forma justa com os chineses em todo o mundo, 20% a 30% de sua receita estará em risco” nos próximos anos, disse Farley. Podemos começar a ter uma bateria competitiva. Podemos passar a usar células cilíndricas comuns, o que poderia aumentar muito nossa capacidade de compra. Talvez devêssemos fazer (isso) com outra fabricante de automóveis”. (Reuters)

A Petrobras é sócia da Novonor na Braskem e, assim como a Adnoc, está fazendo uma due dilligence na petroquímica, para decidir se permanece ou não na companhia.

Um juiz de Nova York negou hoje o pedido de Donald Trump para rejeitar as acusações criminais decorrentes do pagamento de propina a uma estrela pornô, abrindo caminho para o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA. O juiz Juan Merchan marcou a data do julgamento para 25 de março, um dos quatro processos criminais que Trump enfrenta enquanto busca a indicação republicana para desafiar o presidente Joe Biden na eleição de 5 de novembro. (Reuters)

Bradesco (BBDC4) sobe 0,67%, Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,29% e Santander (SANB11) avança 0,74%.

A máxima do dia está em R$ 4,973 e a mínima, em R$ 4,957.

• Dow Jones Futuro: +0,41% (na abertura: +0,13%)
• S&P 500 Futuro: +0,15% (na abertura: +0,11%)
• Nasdaq Futuro: -0,22% (na abertura: +0,09%)

Estoque dos instrumentos da classe subiu 30%, para R$ 2,1 trilhões.

Contratos são para entrega em março de 2024.

Com proteção contra credores prestes a expirar, empresa corre para fechar acordo.

O Fed divulgou hoje cenários para seus testes anuais de saúde dos bancos, que avaliarão como 32 grandes credores se sairiam em caso de um choque econômico grave, incluindo uma taxa de desemprego de 10% nos EUA e um colapso dos preços dos imóveis. Os “testes de estresse” anuais do Fed, introduzidos após a crise financeira de 2007 a 2009, determinam quanto capital os bancos precisam para se manterem saudáveis e quanto eles podem retornar aos acionistas por meio de recompra de ações e dividendos. Os testes deste ano atrairão um exame minucioso por parte de investidores, analistas e órgãos reguladores após a falência de três bancos no ano passado, e como os grandes bancos estão lutando contra o Fed em relação aos novos aumentos de capital propostos que eles dizem ser excessivos. (Reuters)

O governo anunciou nesta quinta-feira uma nova facilitação de acesso ao Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas das famílias, em uma tentativa de alcançar mais devedores a um mês e meio do fim do prazo da iniciativa, que busca reduzir o comprometimento de renda dos brasileiros e fortalecer o crédito e a economia. O ajuste ocorre depois de o programa beneficiar 12 milhões de pessoas, que renegociaram 35 bilhões de reais em débitos, abaixo da expectativa apresentada pelo Ministério da Fazenda no ano passado de que 37 milhões de pessoas poderiam repactuar 50 bilhões de reais. Antes, em 2022, a equipe do governo eleito trabalhava preliminarmente com uma meta mais ousada de até 95 bilhões de reais. (Reuters)

Diante do anúncio, o Itaú BBA acredita que provisões extras provavelmente serão feitas pela Vale e um montante de US$ 3,5 bilhões está dentro das expectativas.

As regras do novo programa de incentivo ao setor automotivo brasileiro devem mirar sobre tendências globais para que o país evite encarecimento dos veículos, em um momento em que o setor parece acelerar em direção à eletrificação, defende o presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom. O governo federal lançou no fim do ano passado as linhas gerais do programa automotivo Mover, enfatizando preferência por produção local de modelos de baixa emissão de carbono, como os híbridos flex e elétricos, e o setor agora vive a expectativa sobre como serão as regras que podem nortear investimentos de 100 bilhões de reais no país até 2029. “A direção que foi dada é boa, é positiva”, disse Possobom em entrevista recente à Reuters. “Agora é preciso definir bem essa regulamentação, com atenção, para não sermos uma jabuticaba, com uma regulamentação super específica que faça com que o preço do produto fique mais alto. Acho que isso é o cuidado que se tem que ter”. (Reuters)

Os investidores em Wall Street ainda reverberam o CPI de janeiro mais forte do que o esperado, mesmo tentando recuperar os índices da grande queda de terça (13), com a alta de ontem e com o começo tímido de hoje. “O crescimento resiliente está impulsionando a inflação, o que também deverá exercer pressão ascendente sobre as taxas. Contudo, a forte atividade econômica também está apoiando os lucros. E olhando para o futuro, o mercado está negociando mais com base no crescimento econômico e nas projeções de lucros do que nas taxas de juro e na inflação”, afirmou à CNBC Dylan Kremer, diretor de investimentos da Certuity.

• Dow Jones: +0,06%
• S&P 500: +0,08%
• Nasdaq: +0,09%

Lá fora, dados de atividade econômica do Reino Unido são destaque.

O presidente da República não citou questões econômicas e de comércio exterior.

O presidente da República fala no Cairo, Egito.

Na manhã desta quinta, o governo do Estado de São Paulo divulgou o início do processo de consulta pública aos documentos para a privatização da Sabesp, incluindo minuta do contrato de concessão a ser assinado pela companhia com municípios.

Linha emergencial de crédito do BNDES é o principal ponto de pacote estudado pelo governo; projeto a ser votado na Câmara deve assegurar fundo garantidor.

A economia dos EUA superou as expectativas de alcançar uma recuperação forte e disseminada, e as melhoras atuais no dinamismo das empresas, no engajamento da força de trabalho e no investimento podem abrir caminho para um crescimento duradouro de longo prazo, disse a Casa Branca nesta quinta-feira. Lael Brainard, diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, disse que a inflação está caindo rapidamente em direção à meta de 2% do Federal Reserve, e que a recuperação dos EUA também havia melhorado em comparação com as tendências anteriores à pandemia. “As melhorias atuais no dinamismo das empresas, no engajamento da força de trabalho e no investimento podem estabelecer a base para um crescimento econômico duradouro … no longo prazo”, disse ela. (Reuters)

Há uma visão positiva em relação às ações brasileiras, não por causa do país em si, mas em razão das expectativas relacionadas ao início de um ciclo de cortes de juros pelo Fed neste ano, observou a estrategista do JPMorgan Emy Shayo, após reuniões com investidores nos EUA. “A história do Brasil em 2024 enquadra-se no manual de mercados com beta elevado que vão bem no contexto em que o Fed reduz as taxas de juro em algum momento. O Brasil cabe como uma luva nessa história porque também tem juros em queda – o que é bom para as ações – e ‘valuations’ baratos”, afirmou. Em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira, a analista notou que a questão de escolha de setores e ações é mais complicada. (Reuters)

Segundo os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro do STF “assumiu, a um só tempo, a condição de vítima e de julgador”.

A União Europeia deveria avaliar a possibilidade de eliminar barreiras que impedem as bolsas de valores de se fundirem para aprofundar o mercado de capitais do bloco e evitar que ele fique atrás dos concorrentes, disseram ministros das Finanças da zona do euro em um esboço de comunicado visto pela Reuters. O esboço afirma que os ministros das Finanças da zona do euro, juntamente com o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, identificaram prioridades legislativas “imperativas” para o novo mandato de cinco anos da Comissão, que começa no outono (do hemisfério norte). Eles querem ver mais progresso na criação de uma união de mercados de capital na UE para ajudar as empresas a levantar nos mercados de ações e títulos dinheiro para o crescimento, em vez de dependerem fortemente dos bancos. (Reuters)

Em dezembro, os preços caíram 0,7%, em relação a novembro.

Em dezembro, os preços caíram 0,7% (revisados de queda de 0,9%), em relação a novembro.

O núcleo de vendas do varejo em janeiro caíram 0,6%, ante expectativa de alta de 0,2% e de mais 0,4% aferidos em dezembro.

Segundo documento das investigações da Polícia Federal, ex-presidente aguardava “o desfecho” da suposta tentativa de golpe de Estado “que estava em andamento”.

A leitura da semana anterior apontou 220 mil (revisada de 218 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 218,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 212,75 mil (revisada de 212,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,895 milhão, acima dos 1,865 milhão da semana anterior (revisado de 1,817 milhão).

O setor varejista opera misto hoje. Além de Casas Bahia, avançam as ações de Petz (PETZ3), com 1,97%, e Arezzo (ARZZ3), com +1%, além de Soma (SOMA3), com +0,42%. Por outro lado, recuam as ações de CEA (CEAB3), com -1,23%, e de Pão de Açúcar (PCAR3), com -0,78%. Ações de Magazine Luiza (MGLU3) caem 0,50%.

Governo de São Paulo divulga proposta de novos contratos de concessão e população terá até 15 de março para opinar.

O Ibovespa começa o dia em alta de 0,29%, aos 127.386,07 pontos, acompanhando ambiente externo positivo, com investidores à espera de dados nos EUA, enquanto avaliam quando poderá ocorrer o primeiro corte na taxa de juros do país. Os números fornecerão mais pistas sobre a direção da economia depois de dados de inflação mais fortes do que o esperado divulgados na terça-feira, que levaram os investidores a refrear as expectativas para um corte de juros pelo Fed. Na B3, sobem os grandes bancos, empresas de educação, frigoríficas, petroleiras juniores, siderúrgicas e grande parte das varejistas. As ações de Vale (VALE3) e de Petrobras (PETR4) caem hoje. Segundo o Boletim Focus divulgado hoje, as projeções para a inflação de 2024 e de 2025 subiram, enquanto as do PIB brasileiro foram mantidas pelos analistas. Enquanto isso, o presidente Lula cumpre agenda no Egito, com reunião com o presidente Abdel Fattah al-Sisi, seguida de participação em sessão extraordinária do Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes. Em Wall Street, os índices futuros operam com alta, à medida que investidores ponderam se o Fed consegue reduzir a inflação sem descarrilar uma economia que continua a surpreender positivamente. Os traders receberão outra atualização sobre o estado da economia americana hoje, com as vendas no varejo de janeiro e os dados semanais dos pedidos de seguro-desemprego previstos para serem divulgados antes da abertura em Wall Street. (Felipe Alves)

A Nvidia ultrapassou a Alphabet como a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos na quarta-feira, logo após superar a Amazon e enquanto os investidores aguardam o próximo balanço trimestral da fabricante de chips focada em inteligência artificial. As ações da Nvidia subiram 2,46%, definindo um valor de mercado de 1,825 trilhão de dólares, enquanto os papéis da Alphabet fecharam em alta de 0,55%, deixando-a com um valor de 1,821 trilhão. A Nvidia tem sido uma das principais beneficiárias da corrida das empresas de tecnologia para incorporar IA em seus produtos e serviços, e a alta de quarta-feira em suas ações ocorreu um dia depois da companhia superar o valor de mercado da Amazon pela primeira vez em duas décadas. A Amazon fechou a véspera valendo 1,776 trilhão de dólares. (Reuters)

Os EUA informaram ao Congresso e aos aliados na Europa sobre novas informações de inteligência relacionadas às capacidades nucleares russas que poderiam representar uma ameaça internacional.

Após o feriado de Carnaval, o balanço final foi de queda no pregão ontem. Após esse ajuste, a expectativa é que o Ibovespa volte ao seu fluxo normal, entende o Itaú BBA. Do lado da alta, o Ibovespa precisa superar os 130.600 pontos para retomar o movimento de alta e buscar as regiões de 132.000 pontos e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024. “O índice voltou para baixo da resistência superada e encontra dificuldades em retomar o movimento de alta, apesar do bom momento dos índices americanos. Isso mostra que o mercado precisará de mais esforços para engatar o movimento de subida”, conclui.

A inflação surpreendeu positivamente em janeiro, ao manter-se inalterada em relação a dezembro, e irá tranquilizar o Banco de Inglaterra (BoE). “Ainda esperamos que o BoE comece a cortar (as taxas) em junho, um pouco mais tarde do que os seus pares, o que alargará os diferenciais de taxa de juro a favor do Reino Unido”, explica análise do Julius Baer.

O dólar cai frente ao real, depois de ter subido na véspera, com o mercado vendo dados econômicos decepcionantes de grandes economias como um sinal de que os principais bancos centrais não persistirão muito tempo com a política monetária restritiva. Agora o dólar a vista recua 0,17%, a R$ 4,963. Na B3, o dólar futuro recua 0,10%, aos 4.970,50 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9727 na venda, em alta de 0,27%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Analistas do banco elevaram preço-alvo de R$ 38 para R$ 48 para ação PN e destacam tese ainda poderosa.

A projeção para a 3Tentos (TTEN3) é do Itaú BBA, com uma margem bruta mais apertada nas divisões de Insumos Agrícolas e de Grãos. O balanço sai dia 20 de fevereiro. “Por outro lado, esperamos que a divisão Indústria seja o principal destaque, com um aumento de duas vezes no lucro bruto anualmente aliado a uma recuperação nas margens. Estimamos um Ebitda ajustado de R$ 283 milhões (queda de 2% ano a ano), com margem de 10% (queda de 3,8 pp também ano a ano)”.

O SP500 após breve correção voltou a formar candle de alta, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 277,15 teria projeções nos 287,00 ou 308,00. Uma perda dos 273,40 traria sinal de realizações mirando suportes em 264,87 ou 253,00. O IFR está em sobrecompra e caso perca o nível de 70 favorecerá realizações no curto prazo.

O Ibov fechou em queda pelo quarto pregão seguido e segue abaixo da média de 21 dias em sinal de tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 125.875 abre caminho para buscar suportes entre 124.800 e 120.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 129.000 com projeções entre 130.500 e 134.300. O IFR aponta para baixo em sinal de maior força baixista.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 118 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 51 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,49 (ontem: -15% ou -R$ 0,60)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -9% ou -R$ 0,29)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (15).

Alta dos preços acima do esperado deve afastar fluxo de estrangeiros, mas visão para B3 segue positiva no médio prazo.

O presidente Lula disse hoje que tem a impressão de que Israel possui a “primazia” de não cumprir decisões tomadas pela ONU, acrescentando que não vê explicação para o comportamento do país em sua ofensiva em Gaza que, sob pretexto de destruir o grupo militante islâmico Hamas, já matou milhares de crianças e mulheres, segundo autoridades palestinas. Durante declaração à imprensa no Cairo ao lado do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, Lula ainda voltou a pedir a reforma do Conselho de Segurança da ONU, com a inclusão de mais países e o fim do direito de veto por parte de alguns membros. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (15).

Os bancos norte-americanos podem perder até 35 bilhões de dólares em receitas em 2025, de acordo com as atuais propostas de novas regras de capital que podem “nivelar o campo de jogo” para instituições financeiras europeias, segundo um estudo divulgado hoje. Os padrões de Basileia conhecidos como “Basel III Endgame”, a etapa final das regras internacionais de capital bancário que se seguiram à crise financeira global, podem afetar os bancos dos EUA de forma desproporcional, de acordo com a consultoria Oliver Wyman. (Reuters)

A BHP sinalizou os dois impairments não caixa antes de divulgar seus resultados semestrais na próxima semana.

• Dólar para 2024: R$ 4,92 (igual à semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (o mesmo do relatório passado)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (igual ao último boletim)

• PIB para 2024: 1,60% (sem mudanças)
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à semana passada)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo do relatório anterior)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 8,50% (a mesma por 10 semanas)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 8,50% (o mesmo das últimas semanas)

• IPCA para 2024: 3,82% de 3,81% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,51% de 3,50% da semana anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (a mesma do relatório passado)
• IPCA para 2027: 3,50% (igual à semana anterior)

Investidores aguardam dados dos EUA hoje, enquanto avaliam quando poderá ocorrer o primeiro corte na taxa de juros do país. A expectativa do mercado gira em torno de números de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo nos EUA, bem como de produção industrial, que serão divulgados no meio da manhã. Os números fornecerão mais pistas sobre a direção da economia depois de dados de inflação mais fortes do que o esperado divulgados na terça-feira, que levaram os investidores a refrear as expectativas para um corte de juros pelo Fed. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Egito, com reunião com o presidente Abdel Fattah al-Sisi seguida de declaração à imprensa e participação em sessão extraordinária do Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes. (Reuters)

A economia da zona do euro crescerá mais lentamente do que o esperado este ano, depois que o aumento dos preços corroeu o poder de compra e as altas taxas de juros do BCE restringiram o crédito, mas a inflação em 2024 também será mais lenta do que o esperado, estimou a Comissão Europeia nesta quinta-feira. O braço executivo da UE previu que o PIB dos 20 países que compartilham o euro aumentará apenas 0,8% em 2024, em vez dos 1,2% esperados em novembro passado, mas ainda assim será superior ao aumento de 0,5% em 2023. Em 2025, o crescimento econômico deverá acelerar para 1,5%, informou a Comissão, reduzindo ligeiramente sua previsão anterior de 1,6%. (Reuters)

Presidente do BCE afirma que processo de desinflação continuará, mas reitera que a instituição precisa ter certeza de que conseguirá atingir meta de inflação de 2% de forma sustentável antes de discutir queda de juros.

Os preços do petróleo operam com leves perdas, depois que dados mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram muito mais do que o esperado, aumentando as preocupações sobre a demanda na maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, -0,84%, a US$ 76,00 o barril
• Petróleo Brent, -0,77%, a US$ 80,97 o barril

Os mercados europeus operam em alta, com os investidores avaliando os números do PIB do Reino Unido no quarto trimestre e monitorando o fluxo de lucros corporativos. A economia do Reino Unido contraiu 0,3% no último trimestre de 2023, empurrando o país para uma recessão técnica depois do crescimento do terceiro trimestre ter sido revisto para -0,1%.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,18%
• DAX (Alemanha): +0,61%
• CAC 40 (França): +0,84%
• FTSE MIB (Itália): +0,87%
• STOXX 600: +0,53%

O Nikkei 225, do Japão, fechou com alta de 1,21%, aos 38.157,94 pontos, primeira vez que o índice fechou acima da marca de 38 mil pontos desde 1990. Os dados do PIB japonês mostraram que o país perdeu o título de terceira maior economia do mundo para a Alemanha, depois de entrar inesperadamente em recessão técnica no final do ano passado, o que levantou dúvidas sobre quando o banco central irá eliminar gradualmente o seu enorme estímulo monetário.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): +1,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,25%
• ASX 200 (Austrália): +0,77%

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos, à medida que investidores ponderam se o Fed consegue reduzir a inflação sem descarrilar uma economia, que continua a surpreender positivamente. Os traders receberão outra atualização sobre o estado da economia americana nesta quinta-feira, com as vendas no varejo de janeiro e os dados semanais dos pedidos de seguro-desemprego previstos para serem divulgados antes da abertura em Wall Street.

O resultado foi um pouco pior que esperado pelo consenso LSEG de analistas, que estimava queda de 0,1% no período; em 2023, a economia britânica ficou próxima da estabilidade, crescendo apenas 0,1%.

Investidores em Wall Street voltaram às compras, depois do Dow Jones ter ontem seu pior dia desde março de 2023. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também caíram mais de 1% ontem, reverberando o CPI mais forte. “O mercado estava sobrecomprado, mas ainda não está no campo sobrevendido. Ainda existe alguma vulnerabilidade no curto prazo para alguma ação corretiva, mas certamente não creio que estejamos caminhando para um declínio superior a 10%. Penso que é necessário um recuo mais corretivo antes de podermos continuar a nossa subida”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

O dólar volta do Carnaval com alta diante do real, após duas altas, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,23%.

• Venda: R$ 4,972
• Compra: R$ 4,971
• Mínima: R$ 4,963
• Máxima: R$ 4,979

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.025,70
• Mínima: 126.662,85
• Volume: R$ 40,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): carnaval
• Terça-feira (13): carnaval
• Quarta-feira (14): -0,79%
• Semana: -0,79%
• Fevereiro: -0,57%
• 1T24: -5,34%
• 2024: -5,34%