• Máxima: 128.964,68
• Mínima: 127.961,78
• Diferença para a abertura: +360,70 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Terça-feira (14): +0,28%
• Semana: +0,72%
• Maio: +2,06%
• 2T24: +0,32%
• 2024: -4,23%

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O dólar emenda segunda queda diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,21%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,125
• Máxima: R$ 5,160

Investidores em Wall Street avaliaram a inflação ao produtor (PPI) em abril mais alta do que esperado, enquanto aguardam nesta quarta (15) a chegada do relatório de inflação ao consumidor de abril (CPI). Neste momento, alguns investidores podem não ter avaliado totalmente a possibilidade de a inflação persistir nestes níveis mais elevados, disse à CNBC Megan Horneman, diretora de investimentos da Verdence Capital Advisors. “O mercado está um pouco complacente – eles se acostumaram com a retórica pacifista de Powell”, disse ela. “Em nossa opinião, quanto mais este mercado continuar a ignorar o que está acontecendo na categoria de inflação, maior será o declínio que poderemos ver em algum momento”. Os investidores também reagiram aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo hoje que o banco central dos EUA precisará ter paciência diante de uma inflação ainda quente. Ao menos, o executivo descartou mais uma vez novas altas nas taxas, o que deu novo impulso ao mercado.

A ideia é que a autoridade coordene uma estrutura administrativa das ações federais na região; os detalhes serão anunciados durante nova visita de Lula ao estado, que deve ocorrer na quarta-feira (15).

Bolsa divulgou dados operacionais na noite de segunda-feira.

Conteúdo criado por IA viabiliza a aplicação de um golpe que rouba dados e tenta induzir a vítima a realizar um pagamento de R$ 88,67 pelo Pix.

Vice-presidente executivo da Braskem (BRKM5), Marcelo de Oliveira Cerqueira, disse desconhecer que a companhia tenha enganado os órgãos de fiscalização durante a extração de sal-gema em Maceió (AL).

Mas, com quebra de safra, queda de preços e tragédia no RS, marca de R$ 15 bilhões não será alcançada.

A empresa prometeu uma grande mudança no seu buscador tradicional e apresentou modelos atualizados da sua IA generativa.

Fundo de índice à vista de BTC da gestora acumula US$ 17,3 bilhões em ativos sob gestão.

Nos últimos três anos, os mercados brasileiros reagiram mais fortemente às surpresas do CPI dos EUA em comparação às surpresas do PPI.

“Temos 85 milhões de casos no Brasil no momento, temos que ter ferramentas para acelerar as coisas“, disse o presidente do STF.

Plataforma lançada pela Susep busca auxiliar a população na contratação de produtos e serviços oferecidos pelo mercado.

Plataforma lançada pela Susep busca auxiliar a população na contratação de produtos e serviços oferecidos pelo mercado.

Executivo também alertou que BC pode ter um ciclo de alta antes de ver o juro a um dígito de novo, se o cenário externo não for favorável.

“O que há, no plano estratégico, são melhoras do nosso parque de refinarias já existente”, disse Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4), durante teleconferência com jornalistas, sobre os resultados do 1º trimestre. (Vitor Azevedo)

Os preços do petróleo caíram diante de dados da inflação ao produtor nos EUA mostrarem um avanço acima do esperado em abril – mesmo com revisão em março apontando deflação. Nesta quarta-feira (15), antes da abertura dos mercados em Nova York, sai o relatório da inflação ao consumidor (o CPI) do mesmo mês.

• WTI (junho): -1,39%, a US$ 78,02
• Brent (julho): -1,18%, a US$ 82,38

Israel afirmou que depende do Egito reabrir a passagem de Rafah e permitir a entrada de alívio humanitário na Faixa de Gaza, o que levou o governo egípcio a denunciar o que descreveu como uma tentativa de transferir a culpa pelo bloqueio de entregas de auxílio. A passagem de Rafah fica na fronteira entre o Egito e o sul de Gaza e tem sido uma rota vital para a entrada de auxílio ao território costeiro. “A chave para impedir uma crise humanitária em Gaza agora está nas mãos dos nossos amigos egípcios”, disse o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, em comentários distribuídos aos repórteres. Os comentários atraíram uma resposta rápida do Ministério das Relações Exteriores do Egito, que afirmou em um comunicado que Israel era responsável pela crise humanitária em Gaza e que as operações militares de Israel em torno de Rafah foram o principal motivo pelo qual o auxílio humanitário foi impedido de entrar no enclave. (Reuters)

A ideia de Lula é anunciar um novo pacote de medidas para o Rio Grande do Sul ao lado dos presidentes dos demais Poderes; terceira ida de Lula ao estado desde o início da tragédia pode ocorrer na quarta-feira (15).

Recurso “AI Search Highlights” apareceria no topo da página de busca da rede social, segundo o portal especializado The Verge.

Mike Johnson se juntou hoje a várias personalidades republicanas na defesa de Donald Trump, que está sendo julgado em Nova York; ele afirmou que os promotores tentam manter ex-presidente fora da campanha.

Analistas esperam que BCE inicie a flexibilização monetária em junho.

Esta é a 1ª vez que maior fabricante de veículos elétricos do mundo lança novo produto fora de seu país de origem.

Segundo Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4), os parceiros desejáveis para Petrobras na Braskem são os de grande abrangência, impulsionando a internacionalização em downstream. Para ele, o cenário desejável é que apareça um parceiro de grande dimensão, que seja do setor, e que “possa acompanhar a Petrobras em movimentações futuras para impulsionar a Braskem”. Leite reforçou, durante teleconferência com jornalistas, que a internacionalização da Braskem hoje está posta na atual característica da companhia. “É líder em resinas nos EUA, tem duas plantas na Alemanha, tem planta no México. Isso permite à empresa colocar produtos nesses mercados, Americano e Europeu”, afirmou. (Vitor Azevedo)

Novonor, parceira da Petrobras na Braskem, vem enfrentando dificuldades para vender sua fatia na petroquímica.

Operações nos EUA têm potencial de crescimento ainda não precificado por investidores, avaliam analistas, que também veem redução da alavancagem.

Powell rejeitou preocupações de que status da instituição pode ser comprometido por uma segunda presidência de Trump.

Chineses detêm com muita vantagem a primeira posição de nacionalidade que mais consegue residência nos EUA pela via dos investimentos; Brasil fica em sexto.

Desta vez, além do consumo das famílias, que já vinha demonstrando resiliência desde o ano passado, a atividade contou também com uma recuperação dos serviços empresariais, dizem economistas.

Embora com estimativas abaixo do esperado no 1T24, a estatal continuou a gerar fluxo de caixa substancial.

As duas principais referências do petróleo internacional, o WTI e o Brent, recuam em um ritmo maior do que 1%.

Empresa espera reduzir investimentos, despesas financeiras e gerar caixa com projetos de etanol 2G.

Dimensão total dos impactos da tragédia do RS para o setor de resseguros ainda vai demorar para aparecer e irá variar ao longo do tempo.

A equipe de estratégia do banco, contudo, também pondera sobre os riscos no radar, como fiscal.

Pedido de certificação na Receita Federal já foi enviado pelo programa de conformidade Remessa Conforme; Temu tem sortimento de categorias mais amplo que o da Shein e se assemelha ao da Shoppe.

Ao comentar a divulgação da ata da última reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tratou de baixar a temperatura e minimizar eventuais atritos entre o governo Lula e o Banco Central.

O câmbio reflete um aumento inesperado dos preços ao produtor dos EUA em abril (PPI) em meio a fortes ganhos nos custos de bens e serviços, indicando que a inflação permaneceu teimosamente alta no início do segundo trimestre. Os dados do PPI, que podem ser voláteis, chegam um dia antes da divulgação do mais importante índice de preços ao consumidor (CPI) de abril, que devem fornecer uma visão melhor sobre a rapidez com que o Fed poderá cortar as taxas de juros. Uma única leitura de dados de inflação não será suficiente para convencer os formuladores de política monetária de que o ritmo da inflação está diminuindo, disse Tierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas do Macquarie em Nova York. “Serão necessários pelo menos três meses de inflação negativa para dissipar a ideia de que não estamos mais desinflando. Portanto, isso leva algum tempo”, disse. “Na verdade, achamos que o Fed talvez não faça nenhum corte este ano e, se fizer, provavelmente será uma única vez e no final do ano”, seguiu. “Se começarmos a ter um movimento real de queda na inflação dos aluguéis nos EUA, isso pode mudar nossa opinião”. (Reuters)

Na máxima do dia, chegou a R$ 5,160 e na mínima, a R$ 5,125.

Segundo Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4), o modelo visto com “bons olhos”, em relação à Braskem (BRKM5), é de cogestão. “Se levarmos de 49% a 50%, o impacto na nossa dívida será inexpressivo. Será, basicamente, o que já temos hoje, visto que temos grande participação”, disse, durante teleconferência com analistas. “Vale ainda mencionar que a operação da Braskem já faz parte do capex anunciado no nosso último plano. O que assistimos ao longo desse processo todo foi uma série de propostas não vinculantes. Desde o primeiro momento, já que temos direito de tag along ou de cobrir ofertas, começamos, internamente, uma due diligence”, completou. (Vitor Azevedo)

Segundo Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4), tem se falado de uma aquisição total da Braskem, mas esse, de fato, “não é o cenário ideal” para a petroleira. “Só acontecerá a compra integral (da Braskem) em situação extrema. Para o downstream, a Braskem é uma plataforma de internacionalização. Em um cenário extremo, não deixaremos o ativo se deteriorar. Mas, em situação extrema, reestruturamos nosso capital. A janela de endividamento continua entre US$ 50 e US$ 65 bilhões”, explicou. (Vitor Azevedo)

“Queremos também nos aproximar das majors (maiores companhias globais de petróleo), e elas fazem isso (recompra de ações). Será feita uma proposta de novo programa de recompra, sendo que o atual acaba em agosto. A última palavra, no entanto, é do conselho de administração”, disse Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4). (Vitor Azevedo)

A ata reduz bastante o risco de que parte dos diretores do BC estariam sendo lenientes com a inflação, apontam analistas.

O Bradesco BBI reitera recomendação outperform para a Anima (ANIM3), com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

Mercados na Europa novamente se movimentaram ao sabor dos balanços do 1T24, além da expectativa do anúncio da inflação ao consumidor em abril nos EUA, cujos dados chegam nesta quarta-feira (15). Hoje, o PPI (índice de preços ao produtor nos EUA, na sigla em inglês) mostrou uma alta acima do esperado. Os dois primeiros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu são “óbvios”, mas um afrouxamento monetário mais lento do que o esperado nos EUA pode atrasar alguns dos movimentos do BCE, disse o chefe do banco central belga, Pierre Wunsch, ao jornal alemão Handelsblatt. O BCE prometeu um corte nos juros em 6 de junho, já que a inflação está agora perto de sua meta de 2%, mas manteve suas opções em aberto para as reuniões seguintes já que as perspectivas podem mudar rapidamente. “Exceto por um choque repentino nos próximos meses, a primeira metade de um ponto percentual nos cortes das taxas de juros é quase natural. Essa é a parte fácil; entretanto, devemos proceder de forma gradual e não muito rápida”.

Segundo Joelson Mendes, diretor executivo de exploração e produção da Petrobras (PETR4), a produção do primeiro trimestre deste ano, e também de abril, estiveram “bem em linha com o que planejamos”. “Há complexidades de vários níveis em nossas plantas. Todas têm sistemas diferentes. Há diversos fatores que podem fazer nossas produções variarem tanto para cima quanto para baixo. Variações de 2% para cima ou para baixo são naturais”, disse, a analistas. (Vitor Azevedo)

• Dow Jones: +0,05% (na abertura: -0,01%)
• S&P 500: +0,15% (na abertura: +0,03%)
• Nasdaq: +0,41% (na abertura: +0,04%)

O Itaú BBA destaca melhora do índice de sinistralidade e do fluxo de caixa operacional e da redução da dívida líquida no trimestre. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida (HAPV3), com preço-alvo de R$ 6/ação.

Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4), afirmou que a empresa não tem “uma política de preço, mas uma estratégia comercial”, que leva em consideração várias questões, tais como logística e oferta. “Temos um valor marginal (de preço), onde abaixo disso não nos interessa. Onde deixamos à mesa. Na outra ponta, temos o custo alternativo do cliente, que é o valor que o cliente sai da mesa”, disse ele. O CFO mencionou ainda que o custo alternativo do cliente não é o PPI. “Ele trás, por exemplo, a certeza do abastecimento. Às vezes o cliente prefere comprar um pouco acima do PPI para ter a certeza do abastecimento”. Ele ressaltou também que o diesel russo vem impactando o mercado, com os clientes de olho em outras oportunidades. Com isso, acrescentou, a petroleira tem preferido “deixar de passar a oscilação, para garantir fatia de mercado”. (Vitor Azevedo)

Economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, diz que a Ata “joga luz sobre diversos pontos nebulosos do comunicado e mostra que a decisão de não seguir a sinalização passada ocorre por conta da deterioração do ambiente econômico pulverizado em todas as esferas da economia. Mais do que isso, o documento suaviza as divergências levantadas pelo mercado após a divulgação da decisão de política monetária e mostra um Comitê coeso”. Dois pontos, no entanto, precisam ser mencionados, segundo ela: o período em que a decisão de política monetária foi tomada era composto por uma aversão a risco demasiadamente elevada, permeado por eventos geopolíticos que reverberaram sobre o câmbio, e por uma janela de indicadores macroeconômicos externos que levantou novas possibilidades sobre a condução da política monetária norte-americana por parte do mercado. Em ambos os casos, os riscos foram reduzidos ao longo dos dias seguintes”. Vale ressaltar que, do outro lado, “a evolução dos indicadores domésticos pode mostrar um cenário mais desafiador, com os impactos deletérios dos eventos climáticos no RS reverberando sobre os indicadores no curto prazo e com a manutenção do nível de aquecimento da atividade e do mercado de trabalho. Essa conjuntura é potencialmente danosa para as expectativas, que hoje representam uma das principais fontes de preocupação do Banco Central”.

“O que foi determinado pela AGE é que até o final desse exercício, do ano de 2024, seja realizado o saldo que ficou nessa conta – os 50% (do dividendo extraordinário). Não foi estipulado, no entanto, uma data para a distribuição. Mas apresentamos ao Conselho, mensalmente, outlooks. Deliberação deve acontecer ao longo deste ano ou começo do ano que vem”, disse Sergio Caetano Leite, CFO da Petrobras (PETR4). “Os recursos extraordinários, que estão nas reservas, serão (distribuídos como) dividendos”, acrescentou, durante teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

Marcos Pessôa de Queiroz Falcão lamentou que nossa sociedade não esteja protegida em seguros como a norte-americana, por exemplo, ao citar o furacão Katrina. Ele aposta que o debate sobre seguros deverá ganhar força no Brasil. 

A Hapvida (HAPV3) divulgou resultados considerados positivos pelo mercado, com queda de despesas financeiras e avanço no fluxo de caixa. Ação dispara 7,94%, a R$ 4,35.

Segundo Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, a parcela onshore hoje é de 60% e a estratégia é ter 70% dos negócios no Brasil e, com isso, deve haver aumento gradual da carteira onshore de acordo com a renovação dos contratos. (Felipe Alves)

“Espero que a inflação volte a cair mensalmente para níveis mais parecidos com as leituras mais baixas que tivemos no ano passado”, disse o presidente do Fed.

Segundo o ministro da Fazenda, a ata deixou claro que os argumentos de lado a lado eram pertinentes e defensáveis. Ele acha que no documento, se dissipa a divisão da decisão da taxa Selic na última reunião do Copom.  Sobre a meta de inflação, Fernando Haddad disse que a inflação desse ano está menor do que a do ano passado: “As coisas estão se conduzindo bem”.

Segundo o CEO, Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, estes valores devem variar ao longo do tempo. “Estamos com pouca informação. O evento é muito recente. Mas estamos muito bem protegidos por retrocessões. Os sinistros catastróficos vêm ao longo do tempo. E vamos acompanhar e refinar esse número. Nosso papel é pagar os sinistros o mais rápido possível, montamos operação pra pagar com mais rapidez, permitindo que a cadeia de resseguros funcione”, destacou ele.

Executivos da companhia, por enquanto, comentam resultados operacionais e financeiros. Entre os destaques, eles chamam a atenção para o fato de que, apesar do recuo de produção na base sequencial, volume de produção da companhia cresceu na base anual. (Vitor Azevedo)

“Mercado de seguros tem que crescer muito, tem que proteger a sociedade e estou curioso, mas preocupado, que as perdas no RS vão ser significativas, mas as perdas protegidas vão ser insignifcantes. Ou seja, o mercado de seguros não está protegendo a sociedade. Precisaremos passar a pensar a questão dos seguros para proteger a sociedade”. (Felipe Alves)

Segundo Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, CEO, quando se alonga a curva de pagamentos de sinistros, tem mais resultado financiero na operação. “Gestão continua sendo com base na metodologia IFRS4, que é adotada pela Susep”, afirma. (Felipe Alves)

Além disso, o Bradesco BBI afirma que esse cenário captado da SBF (SBFG3) no 1T24 ajuda a aumentar a confiança sobre a rentabilidade da taxa de execução da empresa no futuro. O banco tem recomendação outperform para a SBF, com preço-alvo de R$ 15,50/ação.

Apesar dessa projeção, sua confiança caiu, depois que os preços subiram mais rápido do que o esperado durante o primeiro trimestre. “Espero que a inflação volte a cair numa base mensal, para níveis mais parecidos com as leituras mais baixas que tivemos no ano passado”, disse Powell num evento em Amesterdã. Mas ele se mostrou menos confiante: “eu diria que minha confiança nisso não é tão alta quanto era”. (Reuters)

A resseguradora saiu de um índice de sinistralidade de 124% no 2T22 para 58% no 1T24. A sinistralidade no Brasil cresceu para 45% e no exterior caiu para 93% (de 126%). Apesar disso, segundo Hugo Daniel Castillo Irigoyen, Diretor Vice-Presidente de Resseguros, o negócio é sujeito à volatilidade e, segundo eel, é mais importante a análise da tendência ao longo dos trimestres. (Felipe Alves)

Após os bons resultados da OceanPact (OPCT3) no 1T24, o Bradesco BBI revisou estimativas da empresa com maiores taxas de utilização e a um aumento das tarifas diárias refletidas em contratos.

Houve aumento de retenção e de capacidade do mercado, segundo Ronaldo Pinelli, diretor de IRB. O 1T é o mais importante para a área de contratos, onde renovam-se em torno de 50% do prêmio anual.

Coberturas de veículos em pátios de concessionárias. “Nosso programa de retrocessão é robustos. Não vislumbramos nenhuma descontinuidade nos negócios”, afirma. 

O Itaú BBA afirma que a Serena (SRNA3) emergiu como a principal escolha entre as companhias de geração de energia. O banco vê atualização atrativa para a companhia e expectativa de elevados rendimentos contratados no futuro.

O Morgan Stanley afirma que a Stone (STOC31) se perdeu no trimestre nos itens pontos de transação eletrônica, receitas e custos e despesas. O banco avalia que investidores, especialmente os baseados no Brasil, estavam posicionados para uma batida significativa no 1T24 que, evidentemente, não funcionou. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Stone, com preço-alvo de US$ 16,50/ação.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, diz que, “de modo geral, o setor de serviços teve um desempenho positivo em março, com crescimento em quatro das cinco atividades analisadas e estabilidade de uma delas”. Segundo a economista, os dados divulgados “confirmam que a atividade econômica veio forte no primeiro trimestre, impulsionada por um cenário de aumento da massa salarial e aumento de gastos do governo, como o pagamento de precatórios”. A projeção de crescimento do banco é de 1% para o PIB do 1º trimestre em relação ao trimestre anterior. Para o ano de 2024, a expectativa é de expansão de 2,2%.

O impacto das medidas propostas pelo governo dos EUA com relação à sobretaxas de produtos chineses “será provavelmente limitado para o alumínio e o aço, dado o baixo nível de importações de aço e alumínio dos EUA provenientes diretamente da China”. No entanto, os analistas do Morgan Stanley assinalam o potencial para medidas retaliatórias, “uma vez que a China já tomou medidas para proibir a exportação de tecnologia de processamento de terras raras num esforço para manter o seu domínio no espaço”.

O Itaú BBA afirma que o resultado da OceanPact (OPCT3) foi impulsionado por um excelente trimestre no segmento de serviços. O banco tem recomendação outperform para a OceanPact, com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

Com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), Rafael Perez, economista da Suno Research, reforçou a informação de que, “após uma queda no mês anterior, os serviços tiveram uma recuperação em quase todos os segmentos”. O economista entende que o setor de serviços “deverá continuar sendo impulsionado pelas melhores condições para o consumo das famílias, mas já começamos a notar uma dinâmica mais favorável para os serviços voltados às empresas. Essa mudança na composição do crescimento dos serviços pode trazer novo ímpeto para o setor e, conjuntamente com o avanço do consumo das famílias, reforçam a nossa expectativa de um crescimento mais sólido da economia nesse primeiro trimestre, come uma alta de 0,7% do PIB”.

Os dois primeiros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu são “óbvios”, mas um afrouxamento monetário mais lento do que o esperado nos Estados Unidos pode atrasar alguns dos movimentos do BCE, disse o chefe do banco central belga, Pierre Wunsch, ao jornal alemão Handelsblatt. O BCE prometeu um corte nos juros em 6 de junho, já que a inflação está agora perto de sua meta de 2%, mas manteve suas opções em aberto para as reuniões seguintes já que as perspectivas podem mudar rapidamente. “Exceto por um choque repentino nos próximos meses, a primeira metade de um ponto percentual nos cortes das taxas de juros é quase natural. Essa é a parte fácil”, disse Wunsch segundo o Handelsblatt nesta terça-feira. “Entretanto, devemos proceder de forma gradual e não muito rápida. Devemos evitar nos comprometer com um segundo corte na já em julho.” Perguntado por que não defendia um movimento em julho, Wunsch disse que um segundo passo consecutivo poderia sinalizar que o BCE estava iniciando uma série de cortes, aumentando as expectativas do mercado em um momento em que autoridades deveriam permanecer cautelosas, já que é incerto onde as taxas terminarão.

Investidores em Wall Street seguem em “modo cautela, à espera do CPI (índice de inflação ao consumidor) de abril, que sai amanhã. Hoje, os índice inflação ao produtor (PPI) acelerou acima do esperado e ligou novo sinal de alerta nos mercados, apesar da leitura de março, tanto na manchete quanto no núcleo, ter sido revisada para deflação.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: +0,03%
• Nasdaq: +0,04%

O comportamento da dívida pública do país depende da taxa básica de juros definida pelo Banco Central, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, ponderando que “a política tem seu curso”. “A dinâmica da dívida pública depende muito da taxa de juros de curto prazo, isso é uma característica do Brasil, 40% da nossa dívida depende da Selic de curto prazo, da taxa que o Banco Central define para a política monetária, isso gera uma contaminação relevante”, afirmou. Na semana passada, o BC anunciou uma redução no ritmo de afrouxamento monetário ao fazer um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 10,50% ao ano, após seis quedas consecutivas de 0,50 ponto na taxa.

O comportamento da dívida pública do país depende da taxa básica de juros definida pelo Banco Central, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, ponderando que “a política tem seu curso”. “A dinâmica da dívida pública depende muito da taxa de juros de curto prazo, isso é uma característica do Brasil, 40% da nossa dívida depende da Selic de curto prazo, da taxa que o Banco Central define para a política monetária, isso gera uma contaminação relevante”, afirmou. Na semana passada, o BC anunciou uma redução no ritmo de afrouxamento monetário ao fazer um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 10,50% ao ano, após seis quedas consecutivas de 0,50 ponto na taxa.

Números foram abaixo do esperado mesmo com expectativas já mais baixas, mas ainda foram vistos como bons; distribuição dos dividendos extra seguem na agenda dos investidores.

A Hapvida (HAPV3) registrou lucro líquido de R$ 83,4 milhões no primeiro trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 341,6 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Contando efeitos não recorrentes, como a entrada de R$ 12,3 milhões referentes a baixa do investimento com a venda da Maida Health, a companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 506,9 milhões, alta de 53,3% na comparação anual.

O Ibovespa opera com leve queda de 0,11%, aos 128.017,53 pontos nos primeiros negócios desta terça-feira (14), com repercussão da ata da última reunião do Copom realizada na semana passada, que debateu custo reputacional de não seguir um “guidance”, mesmo que condicional, e o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas. Caem as ações de Vale (VALE3) e petroleiras juniores, assim como Petrobras (PETR4), que recua após a empresa reportar lucro líquido abaixo do consenso de mercado. Os grandes bancos operam mistos hoje, enquanto sobem as construtoras, empresas de educação, siderúrgicas, companhias de telecom e varejistas. Investidores ainda devem ficar de olho em medidas a serem anunciadas pelo governo para o Rio Grande do Sul. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma suspensão por três anos dos pagamentos das parcelas da dívida do Estado com a União. Já o volume do setor de serviços do Brasil cresceu 0,4% em relação a fevereiro e teve queda de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o IBGE. Em Wall Street, índices futuros operam sem força, enquanto investidores repercutem a Inflação ao produtor (PPI) com alta de 0,5% em abril, mais que o esperado. (Felipe Alves)

A Ânima (ANIM3) apresentou R$ 97,5 milhões de lucro líquido no 1T24. O valor representa a reversão do prejuízo presente no primeiro trimestre do ano passado, de R$ 41,3 milhões.

Índice de empresas de menor capitalização acumula desvalorização de 11% neste ano, acima das perdas do Ibovespa, de 4,5%.

“A ata reforçou a mensagem agressiva da declaração pós-reunião”, resume a XP. O texto afirma que “’todos os membros’ vêem a necessidade de uma política monetária restritiva e cautelosa e concordam que não deverá ser fornecida qualquer orientação para a próxima reunião. Além disso, a taxa Selic terminal ‘será a que consolidará o processo desinflacionário e também ancorará as expectativas de inflação em torno da meta’”. Os analistas da XP ainda enxergam dois cortes adicionais de 25bps, levando a taxa Selic para 10,00%. “Ainda assim, o risco parece inclinado para cima. Pela leitura da ata, não se deve sequer descartar uma pausa na próxima reunião”, concluem.

A Azul comunicou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira programa de recompra de até 1,3 milhão de ações preferenciais. A “recompra será destinada à outorga de ações preferenciais restritas a seus executivos”, afirmou a companhia aérea em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Gol (GOLL4) reportou nesta terça-feira receita operacional líquida de 4,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, com a margem Ebitda recorrente aumentando 5,1 pontos percentuais ano a ano, para 30,3%.

“Não há, da nossa parte, um interesse de ampliar substancialmente o montante de dívida no exterior”, afirma ele.

Na base anual, o núcleo do PPI ficou em mais 2,4%, em linha com a expectativa e dos 2,1% de março (revisado de mais 2,4%).

Na base anual, o PPI ficou em mais 2,2%, em linha com a expectvativa. Em março o acumulado ficou em 1,8% (revisado de mais 2,1%).

O governo pediu ao Senado uma ampliação de 50 bilhões de dólares no limite para emissões de títulos públicos no exterior, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, argumentando que a medida é importante para dar referência às emissões do setor privado. Em audiência pública no Senado, Ceron argumentou que essa ampliação de limite deverá ser consumida nos próximos 10 a 15 anos. (Reuters)

O dólar cai nos primeiros negócios desta terça-feira depois que a ata da última reunião de política monetária do Banco Central mostrou que todos os membros da diretoria defenderam a adoção de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, apesar da decisão dividida sobre o ritmo de corte da Selic. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1515 reais na venda, em leve queda de 0,12%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 207 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 140 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -4% ou -R$ 0,14)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -7% ou -R$ 0,19)

Bancos com mais de 10% da carteira de crédito emprestada a municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul receberão R$ 8,3 bilhões para manter a liquidez e não ter a concessão de crédito prejudicada.

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 1,05 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,20 bilhões.

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participou há pouco do Morning Call da XP, avalia se a Petrobras (PETR4) vai pagar dividendos extraordinários ou se vai fazer fusões e aquisições. “Deve ter uma combinação das  duas coisas: dividendos e movimentos de fusão e aquisição. Tem-se a possibilidade de investimentos, como na Refinaria Mataripe (BA) e Braskem, que a gente sabe que a Petrobras está olhando”, afirmou.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +0,4% em relação a fevereiro e teve queda de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou nesta terça-feira um pacote de aumentos acentuados de tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos, arriscando um impasse com Pequim em uma tentativa de atrair eleitores que desaprovam suas políticas econômicas. Biden manterá as tarifas impostas por seu antecessor republicano, o ex-presidente Donald Trump, e aumentará outras, disse a Casa Branca em um comunicado citando “riscos inaceitáveis” para a “segurança econômica” dos EUA representados pelo que considera práticas chinesas injustas que estão inundando os mercados globais com produtos baratos. As novas medidas afetam 18 bilhões de dólares em produtos importados da China, incluindo aço e alumínio, semicondutores, baterias, minerais essenciais, células solares e guindastes, informou a Casa Branca. O anúncio confirmou informações anteriores da Reuters. O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado nesta terça-feira que o país está fortemente insatisfeito com a decisão norte-americana e tomará medidas firmes para defender seus direitos e interesses. (Reuters)

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, comentou ainda sobre o resultado da Petrobras (PETR4) no 1T24 que o pagamento de dividendos ficou abaixo da expectativa. “É natural que os investidores querem ver de onde vem essa quebra diante das expectativas e saber se esses resultados podem ou não ter uma revisão generalizada as projeções do mercado, mas não é bem o que a gente espera”, afirmou no programa. “O que a gente destaca é que não houve um único fator para que o resultado ficasse abaixo da expectativa, mas a combinação de pequenos itens”, complementou.

Lucros acima do esperado podem tranquilizar investidores preocupados com perda persistentr para rivais do grupo.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (14).

O Morgan Stanley afirma que a remuneração dos acionistas ficou em linha com a média consensual. Para o banco, o fator mais importante será qualquer sinalização de nova distribuição extraordinária de dividendos no 2T24 e no 3T24. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Petrobras (PETR4), com preço-alvo de US$ 19/ação.

A Opep manteve nesta terça-feira sua previsão de crescimento relativamente forte da demanda global de petróleo em 2024 e disse que havia uma chance de a economia mundial se sair melhor do que o esperado este ano. Em relatório mensal, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo disse que a demanda mundial de petróleo aumentará em 2,25 milhões de barris por dia (bpd) em 2024 e em 1,85 milhão de bpd em 2025. Ambas as previsões não sofreram alterações em relação ao mês passado. Esse é o último relatório antes que a Opep+, que agrega a Opep e seus aliados liderados pela Rússia, se reúna em 1º de junho para definir a política de produção. A Opep deu um tom otimista sobre as perspectivas econômicas. “Apesar de certos riscos negativos, o ímpeto contínuo observado desde o início do ano pode criar potencial adicional de crescimento econômico global em 2024 e em diante”, disse a Opep no relatório.

Todos os membros da diretoria do Banco Central defenderam a adoção de uma política monetária mais contracionista, mais cautelosa e sem indicações futuras sobre os próximos movimentos nos juros, mostrou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da autarquia. No documento divulgado nesta terça-feira, o Copom reiterou que a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo “firme compromisso” de convergência da inflação à meta. Na última quarta-feira, o Copom anunciou uma redução no ritmo de afrouxamento monetário ao fazer um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 10,50% ao ano, após seis quedas consecutivas de 0,50 ponto na taxa. Também foi abandonada a indicação para passos futuros da política monetária. A decisão sobre o corte foi tomada com divergência dos quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ata ainda apontou que, para o BC, a tragédia no Rio Grande do Sul, além dos seus impactos humanitários, também terá desdobramentos econômicos e o Comitê seguirá acompanhando. (Reuters)

A Natura&Co NTCO3.SA teve prejuízo líquido consolidado de 935 milhões de reais no primeiro trimestre, ampliando o resultado negativo de 652 milhões que havia sofrido um ano antes, segundo balanço divulgado no final da segunda-feira. A fabricante de cosméticos viu o resultado operacional medido pelo Ebitda cair 9% de janeiro ao final de março na comparação com o mesmo período de 2023, para 547,4 milhões de reais, em meio à queda de 6% na receita líquida, para 6,1 bilhões de reais. A empresa, que tem tentando se reestruturar há vários trimestres sob o comando de Fabio Barbosa, atribuiu o desempenho da linha final do balanço no período a “operações descontinuadas, impostos mais altos do mix de países e perdas cambiais e impactos contábeis da hiperinflação”. Barbosa afirmou no balanço que, no Brasil, a Avon “ainda enfrenta dificuldades… mas já se percebe uma tendência de melhora quando olhamos o mês a mês, e nossa expectativa é que a receita da Avon se estabilize ao longo do segundo semestre do ano”. (Reuters)

Os mercados europeus operam mistos, enquanto investidores mantêm a cautela antes da publicação de dados de inflação dos EUA. Nesta semana, as atenções estão voltadas para novos números de inflação dos EUA, que podem influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• DAX (Alemanha): -0,17%
• CAC 40 (França): -0,04%
• FTSE MIB (Itália): +0,48%
• STOXX 600: +0,01%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, espelhando o comportamento de Wall Street, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação dos EUA.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): +0,46%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,22%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,11%
• ASX 200 (Austrália): -0,30%

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Casa analisará ainda esta semana e no menor prazo possível a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. A medida foi anunciada na última segunda-feira, 13, pelo governo federal para socorrer o Estado, que vive situação de calamidade pública por causa das enchentes causadas por fortes chuvas nas últimas semanas.

O Bradesco BBI afirma que o fluxo de caixa livre do 1T24 da Petrobras (PETR4) ficou abaixo da estimativa devido a resultados operacionais mais fracos e aproximadamente US$ 1 bilhão em consumo de capital de giro. O banco tem recomendação outperform para a Petrobras (PETR4), com preço-alvo de R$ 47/ação.

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade, enquanto investidores se preparam para dados de inflação ao produtor e falas do presidente do Fed. O consenso LSEG projeta alta mensal de 0,3% e de 2,2% na base anual.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: +0,01%
• Nasdaq Futuro: -0,02%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que deve ir ao Rio Grande do Sul novamente na próxima quarta-feira (15) e prometeu o anúncio de medidas de apoio financeiro direto às pessoas para a recuperação de parte dos bens perdidos durante as enchentes que varreram diversas regiões do estado e deixaram centenas de milhares de famílias desabrigadas e desalojadas.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central aprovaram na segunda-feira, 13, em reunião extraordinária, medidas que flexibilizam regras ao sistema financeiro nacional como forma de amenizar os efeitos econômicos gerados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Lucro líquido foi impactado tanto pelo resultado de underwriting quanto pelo resultado financeiro, ambos positivos.

Segundo eles, a redução de 0,50 pp ainda manteria a política monetária suficientemente contracionista. Eles enfatizaram a necessidade de flexibilidade das decisões nas reuniões a partir de junho.

Debate proposto por tais membros foi sobre o custo de oportunidade de não seguir o guidance. Eles discutiram se o cenário perspectivo divergiu significativamente do que era esperado a ponto de valer o custo reputacional de não seguir o guidance.

O Itaú BBA afirma ainda que a Petrobras (PETR4) manteve um baixo ritmo de implementação de investimentos. O banco tem recomendação market perform para a Petrobras com preço-alvo de R$ 43/ação.

Eles ressaltaram que, muito mais importante do que o eventual custo reputacional de não seguir um guidance, mesmo que condicional, é o risco de perda de credibilidade.

Resultado ficou 37,9% abaixo do registrado um ano antes e veio abaixo do consenso, que previa lucro de R$ 30,1 bilhões.

Companhia divulgou proventos nesta segunda-feira, após a publicação do seu resultado do primeiro trimestre de 2024.

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será divulgada nesta terça-feira (14) e deve trazer detalhes sobre a divisão acirrada no último encontro do colegiado, quando cinco dirigentes votaram pelo corte de 25 pontos-base da taxa básica Selic, para 10,50% ao ano, e quatro defenderam redução de 50 pontos-base. No campo corporativo, a Petrobras divulgou na véspera resultados abaixo do esperado, mas com dividendos bilionários, o que ajudou o ADR da estatal a subir no after hour. Já o presidente Lula anunciará medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul, a partir das 15h. A agenda dos EUA, por sua vez, traz o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), na véspera (15) dos números da inflação ao consumidor (CPI), que costumam ter forte influência nas apostas para a trajetória dos juros básicos americanos. Além dos dados de inflação, Wall Street monitora falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, que participa de evento na Holanda, às 11h.

Investidores em Wall Street finalmente interromperam a longa série de ganhos do Dow Jones, que subiu por oito pregões seguidos. Isso porque o modo cautela foi ativado, com o CPI de abril (a inflação ao consumidor nos EUA) chega na quarta-feira (15). Os economistas do Dow Jones esperam um aumento de 0,4% mês a mês e 3,4% ano a ano. O índice de preços ao produtor, a ser divulgado amanhã, deverá subir 0,3% no mês passado. Uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York mostrou que os consumidores aumentaram no mês passado suas expectativas em relação a aumentos de preços no curto e no longo prazo. Na base de um ano, as expectativas de inflação subiram para 3,3%. A perspectiva de cinco anos subiu para 2,8%.

O dólar interrompeu três altas seguidas diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,06%. Na semana, a moeda acumulou ganhos de 1,75%. A expectativa antes da divulgação amanhã da ata do Copom engessou o mercado de câmbio.

• Venda: R$ 5,151
• Compra: R$ 5,150
• Mínima: R$ 5,124
• Máxima: R$ 5,164

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.669,39
• Mínima: 127.598,83
• Diferença para a abertura: +555,22 pontos
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Semana: +0,44%
• Maio: +1,77%
• 2T24: +0,04%
• 2024: -4,49%

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