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Uma hora ia acontecer. E foi hoje: o Ibovespa fechou no negativo pela primeira vez em junho, o que não foi uma surpresa. A razão foi basicamente o ajuste de posições e a realização dos lucros do intenso rali dos últimos dias, algo já previsto. Por outro lado, não foi por falta de boas notícias. No caso, vindo dos EUA, com uma inflação ao consumidor de maio mais fraca do que o esperado, embora com núcleo ainda persistente, o que projeta uma provável pausa do Fed na decisão de taxa de juros amanhã. Tem gente que diz que a boa notícia de hoje já estava precificada, mas os investidores não quiseram saber e foram à compras em Wall Street, fazendo os principais índices fecharem com amplos ganhos. Por aqui, quem ganhou foi a Vale (VALE3), com mais 1,06%, após a volta da valorização do minério. Os bancos, que perderam ontem, por conta de uma “decisão bilionária” do STF, hoje tiveram uma recuperação: Itaú Unibanco (ITUB4) ganhou 1,13% e Bradesco (BBDC4) subiu 0,12%. Embraer (EMBR3) ganhou 2,08%, com banco recomendando aumentar posição no nome. Por outro lado, as aéreas caíram com amplitude: Azul (AZUL4) recuou 4,42% e Gol (GOLL4) despencou 5,03%. As perdas do dia foram mais pesadas, especialmente Petrobras (PETR4), que caiu 0,54%; B3 (B3SA3), menos 1,95%; e o varejo, que foi também pressionado por DIs mais altos nos principais vencimentos, viu Magazine Luiza (MGLU3) recuar 5,05%, Lojas Renner (LREN3) desabar 5,78%, e Assaí (ASAI3) perder 3,79%. Amanhã, o Federal Reserve decide a nova taxa de juros, com o mercado projetando a manutenção, com pouca brechas para surpresas. (Fernando Lopes)

No início do dia, a divisa reagiu ao anúncio de que o Banco do Povo da China cortou sua taxa de recompra reversa de sete dias em 10 pontos-base.

Alavancagem pode ser ferramenta para “destravar” valor para os cotistas, apontam especialistas; veja a lista e saiba como identificar as “dívidas boas”.

Além da notícia, ganha destaque a informação da Bloomberg de que os acionistas de referência aceitaram ficar período de cerca de três anos sem vender ações.

Ministro do Supremo Tribunal Federal acusou big techs de “má vontade”.

Citi cortou recomendação para ações LREN3 de compra para neutro, enquanto manteve recomendação neutra para C&A.

A queda de hoje interrompe uma sequência de sete altas consecutivas do Ibovespa. É a primeira vez no mês que o índice fecha no vermelho – a última vez que isso aconteceu foi em 31 de maio, com menos 0,58%.

• Máxima: 117.924,06
• Mínima: 116.363,43
• Volume: R$ 29,20 bilhões

Ibovespa em junho tem 1ª queda

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,27%
• Terça-feira (13): -0,51%
• Semana: -0,24%
• Junho: +7,76%
• 2T23: +14,59%
• 2023: +6,39%

Bolsa fecha com perdas nesta terça-feira

O presidente do BoE ainda defendeu “cautela” ao avaliar o quadro econômico e seus consequentes impactos na inflação.

O dólar cai pela terceira sessão seguida frente ao real, mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,36%. O câmbio foi impactado pela ideia fortalecida de que o Fed vai manter amanhã a taxa de juros no patamar atual.

• Venda: R$ 4,862
• Compra: R$ 4,862
• Mínima: R$ 4,849
• Máxima: R$ 4,880

Investidores em Wall Street já projetavam que o Federal Reserve vai manter as taxas de juros na reunião de amanhã, mas o CPI divulgado hoje reforçou essa percepção e fez novamente os índices subirem. Entretanto, analistas sublinham que o núcleo da inflação ainda está resistente.

Além da decisão, mercado vai observar se votação foi dividida e se gráfico de pontos trará revisões, além de acompanhar discurso de Powell.

Em comunicado, a agência nota que na semana passada o país realizou sua quinta troca de dívidas em pesos desde agosto de 2022.

Banco estima que mercado de semicondutores voltados para IA atingirá US$ 43 bilhões neste ano e US$ 125 bilhões em 2027.

Banco espera um fluxo de notícias positivas sobre novos pedidos, especialmente na aviação comercial, o que impulsionará os preços das ações da empresa.

O Citi afirma que a C&A (CEAB3) tem melhorado a geração de caixa, mas banco prefere ver resultados mais consistentes ao longo do ano para se tornar mais construtivo sobre a empresa.

Confira na tabela abaixo o valor do pagamento a ser realizado no âmbito da oferta de aquisição de bonds relacionada a todos e quaisquer 6.250% Guaranteed Notes due 2026 emitidos por sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited.

Os investidores impulsionam as compras com o CPI abaixo do esperado nos EUA, o que projeta uma pausa na taxa de juros pelo Fed e consequente reforço da demanda.

• WTI (julho): +3,43%, a US$ 69,42
• Brent (agosto): +3,41%, a US$ 74,29

Yellen disse que esperar até o último minuto para evitar um calote prejudica a liderança global e credibilidade do país no cenário mundial.

O Citi revisou estimativas para a Lojas Renner (LREN3) e afirma que recente crescimento das ações da empresa foram menos dirigidas por fundamentos. O banco aponta ainda difícil 2T23 para a Lojas Renner na comparação com o mesmo período do ano passado.

Volatilidade guia ativos: na semana passada, empresa demitiu seu CEO e divulgou fracos resultados do primeiro trimestre fiscal, o que fez ação cair no dia 8.

• Dow Jones: +0,31%;
• S&P500: +0,58%;
• Nasdaq: +0,67%;
• Russell 2000: +1,07%;
• VIX: -2,40%.

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que a reforma do Imposto de Renda (IR) está no foco do governo, mas que há um “timing” adequado. “Começa agora com a reforma sobre consumo e depois faz a de renda”, disse ele. Appy defendeu em seguida que há, no Brasil, espaço para aumentar a tributação da renda sem gerar distorções. “Isso pode ser usado para desonerar a folha e o consumo”, emendou. “Pode ser usado para desonerar a folha também, eu pessoalmente até prefiro isso.” (Estadão Conteúdo)

Banco espera um fluxo de notícias positivas sobre novos pedidos, especialmente na aviação comercial, o que impulsionará os preços das ações da empresa.

Com inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, investidores projetam pausa no aperto monetário do país.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem dito que quer concluir a análise do projeto pelo Senado ainda em junho.

Segundo pesquisa do BofA, maior parte das casas acredita que BC conseguirá iniciar o período de afrouxamento monetário a partir de agosto.

Na mínima da sessão, o Ibovespa tocou nos 116.499 pontos; na máxima foi aos 117.924 pontos.

Para o JPMorgan, se o cenário externo der suporte a um real mais forte  e uma reforma tributária bem delineada for aprovada, a SELIC poderia atingir 9% em meados do próximo ano. Mas, dada a incerteza com a política econômica no médio prazo, não há fundamentos que justifiquem taxa de um dígito.

A opinião é do JPMorgan. O banco aponta que há risco de cortes do Banco Central em agosto, dependendo principalmente do comportamento das expectativas de inflação, mas os custos superam os benefícios dessa decisão.

Bradesco BBI, JPMorgan e Credit Suisse destacaram ação como top pick do setor nas últimas semanas, vendo valuation descontado e desinvestimentos.

Jader Filho e Rui Costa participaram de audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e de Meio Ambiente.

Além da notícia, ganha destaque a informação da Bloomberg de que os acionistas de referência aceitaram ficar período de cerca de três anos sem vender ações.

Appy também reforçou que o novo modelo terá foco no destino e vai simplificar o sistema tributário.

Presidente da Câmara reforçou compromisso de tratar tema como prioridade.

O Bradesco BBI ressalta que, com a conclusão dessa etapa prevista para julho de 2023, a Azul (AZUL4) poderá anunciar a capitalização da empresa para fortalecer a liquidez do caixa. O banco mantém recomendação outperform para a Azul, com preço-alvo de R$ 28/ação.

O Bradesco BBI destaca que a projeção de 2,0 a 2,5x de alavancagem da Dasa (DASA3) para o ano que vem está alinhada com as expectativas. O banco tem recomendação neutra para o Bradesco, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Carrefour (CRFB3) aprovou ontem pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total R$ 179 milhões, relativos ao exercício fiscal de 2023, equivalentes ao valor de R$ 0,084924093 por ação em circulação. O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2023, em data a ser informada, para os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 15 de junho de 2023, com ações negociadas ex-direito a partir do dia seguinte.

Vista como solução para desatar o nó da articulação política e melhorar diálogo com Congresso, mudança na pasta não se concretizou.

Segundo o Credit Suisse, em levantamento sobre o segmento, a taxa de inadimplência permaneceu em 6% em abril. Quando comparado aos níveis pré-pandêmicos, a taxa de vacância aumentou 1 p.p. e a inadimplência caiu 2,30 p.p., relata o banco. Embora isso possa parecer uma oportunidade, o banco acredita que as empresas (mesmo as listadas) podem enfrentar desafios para fechar suas lacunas de vacância neste ano. Para o Credit Suisse, mesmo que as condições macro continuem melhorando, os lojistas tendem a esperar por um novo momento da recuperação para abrir novas lojas.

Papéis encontram-se em tendência de alta no curto prazo, mas próximos de região de resistência.

O Credit Suisse, analisando indicadores do segmento, destaca que as vendas em abril aumentaram de 6 a 8%, na comparação anual, nas operadoras de shopping Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTI3) e Aliansce Sonae (ALSO3). Embora o desempenho de maio provavelmente não tenha mantido o mesmo ritmo, banco não vê desaceleração do consumo devido aos melhores dados de inflação.

A Dasa (DASA3) projeta redução do índice financeiro decorrente da divisão da dívida líquida pelo Ebitda da companhia para 2,0 a 2,5 vezes, até 31 de dezembro de 2024.

Sobre a decisão do Ministério dos Portos e Aeroportos de prorrogar por 180 dias as operações portuárias e de armazenagem de cargas realizadas pelo Ecoporto Santos, da Ecorodovias (ECOR3), até uma tomada uma decisão sobre o destino futuro da área, o Bradesco BBI ressalta que ela faz parte da indenização do governo federal em relação ao terminal. O banco mantém recomendação outperform para Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 10/ação.

• Dow Jones: +0,53% (às 11h17: +0,32%)
• S&P 500: +0,67% (às 11h17: +0,31%)
• Nasdaq: +0,67% (às 11h17: +0,17%)

A Localiza (RENT3) aprovou a homologação total do seu aumento de capital social, mediante a emissão de ações ordinárias, como decidido pelo Conselho em 23 de março de 2023. A companhia informa que foram efetivamente subscritas e integralizadas 4.397.646 ações, representando 100% das ações objeto do aumento de capital, ao preço de emissão de R$ 41,15 por ação, totalizando R$ 181 milhões..

A TIM (TIMS3) aprovou a distribuição de R$ 290 milhões a título de Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O montante equivale a R$ 0,119795497. O pagamento ocorrerá no dia 25 de julho de 2023, sendo a data de 22 de junho de 2023 como aquela que servirá para identificar os acionistas com direito a receber tais valores. Desta forma, as ações adquiridas após a referida data estarão ex-direito de distribuição de JSCP.

Especialistas apontam existência de outras oportunidades na Bolsa brasileira e incertezas quanto ao futuro das commodities no curto prazo.

A mínima do dia está em R$ 4,849, enquanto a máxima está em R$ 4,880.

Para o Itaú BBA, os investidores continuam avaliando um fundo potencial para o ciclo da carne bovina nos EUA, mas o momento positivo da ação da Marfrig (MRFG3) provavelmente continuará enquanto sua exposição indireta à BRF (BRFS3) se beneficiar do fluxo de notícias sobre potencial aumento de capital e a melhoria das perspectivas para os custos de ração. O banco tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Instituto busca reunir acionistas lesados nos próximos 60 dias para indenização pelos danos.

Bancos devem pagar PIS/Cofins sobre receitas financeiras.

Investidores na Europa reagiram aos dados de inflação nos EUA, melhores do que o esperado, enquanto seguem de olho nas reuniões do  Fed (14) e BCE (15).

Contratos são para entrega em julho.

Para o Itaú BBA, no entanto, a recuperação dos preços de exportação da carne bovina continua lenta, mas a administração da Minerva (BEEF3) tem falado sobre esperar uma recuperação da lucratividade nos próximos trimestres, uma vez que os dados de exportação mais recentes sugerem preços mais altos do produto. O banco tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Ações de CVC (CVCB3) recuam 3,56%.

Preços de moradia voltam a trazer preocupação sobre prazo necessário para a inflação convergir para a meta de 2%.

A avaliação é do Itaú BBA. Os preços do frango nos Estados Unidos têm melhorado desde o início do ano e agora estão em alta de 40%, com a queda dos custos da ração, destaca o banco. No entanto, a magnitude do ciclo de baixa nas outras divisões de proteína da JBS (JBSS3) provavelmente superará a perspectiva construtiva para o segmento de frango dos EUA. O BBA espera que quase todas as divisões da JBS apresentem resultados sequencialmente melhores no 2T23; por outro lado, não está claro se isso será suficiente para compensar a ciclicidade negativa em toda a linha. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Francisco Nobre, economista da XP, espera que o CPI de hoje alivie as pressões para que o Fed aumente ainda mais as taxas. “Os mercados esperam amplamente que o Fomc anuncie amanhã nenhuma alteração na taxa pela primeira vez desde janeiro de 2022. Concordamos com essa visão e os dados de hoje são consistentes com uma pausa”. O cenário-base do economista continua sendo que a inflação continuará a diminuir nos próximos meses, “e o Fed não aumentará mais as taxas de juros, o que significa que o próximo passo será cortar as taxas”.

Em aceno a grandes produtores, presidente diz que “não precisa mais invadir terra” e promete assentamentos em terras ociosas “com muita tranquilidade”.

Lucas Zaniboni, economista da Garde Asset Management, entende que o CPI de maio “trouxe boas notícias para o Fed, apesar de uma variação mensal ainda forte, principalmente nos núcleos”. Zaniboni diz que as métricas que o Fed vem dando mais peso, como serviços excluindo energia e aluguéis, desaceleraram. “Para a reunião de amanhã, acreditamos que o número sacramenta uma ‘pausa hawkish’, em que o Fed mantém a taxa de juros constante mas sinaliza que o ciclo ainda não acabou, provavelmente subindo suas projeções de juros para o fim do ano. Acreditamos também numa última alta em junho, com esse ciclo de juros se encerrando no intervalo entre 5.25%-5.5%”.

O Itaú também fez ajustes marginais nas estimativas de déficit orçamentário primário para 1% do PIB em 2023 (ante 1,2%), com dívida bruta em 75% do PIB (ante 76%).

Gino Olivares, economista-chefe da Azimut, lembra que tanto a manchete quanto o núcleo da inflação de maio são os menores desde 2021. “Acreditamos que o resultado de inflação divulgado hoje não deve alterar a decisão do Fomc, que já sinalizou que deixará a taxa de juros inalterada na reunião deste mês. A inflação ao consumidor está caindo, mas em ritmo aquém do esperado pelo Fomc, por isso a cautela do comitê com relação à necessidade de aumentos de juros adicionais”.

Cenário-base do banco para o índice brasileiro é de 130 mil; apesar de ainda ver potencial de valorização, estrategistas estão neutros com as ações do país.

Mecanismo permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.

Parlamentares Flávio Bolsonaro e Jorge Kajuru são alvos de dois procedimentos cada.

• Dow Jones: +0,32% (na abertura: +0,22%)
• S&P 500: +0,31% (na abertura: +0,44%)
• Nasdaq: +0,17% (na abertura: +0,78%)

O Credit Suisse, a partir de dados de abril da Susep sobre o setor, atualizou as estimativas da Porto (PSSA3).  As subsidiárias de seguros da Porto relataram números operacionais sólidos em abril, afirma o banco.

Abandonando críticas ferrenhas ao governo vistas nas cartas do começo do ano, gestora defendeu que ações brasileiras têm espaço para subir.

Segundo o economista Matheus Pizzani, da CM Capital Considerando, “os membros do Fed levarão em consideração o conjunto de dados divulgados no intervalo das reuniões para sua tomada de decisão, e o cenário passa a ser cada vez mais pessimista ao incorporarmos a divulgação do CPI de hoje”. Pizzani entende que “o indicador foi novamente marcado por uma composição qualitativa adversa, especialmente quando analisados os componentes de seu núcleo”, citando habitação e serviços de transporte. “Logo, em um cenário marcado por um mercado de trabalho ainda demasiadamente apertado e com benefícios limitados em termos de inflação, colhidos majoritariamente a partir da queda nos preços de energia e não por uma melhora do núcleo do CPI, reforçamos nossa perspectiva atual de reajuste de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião desta semana”, conclui.

Andressa Durão, da ASA Investments, avalia que a decisão da reunião do Fed nesta quarta (14) deve ser de pausa dos juros, indicando que está dependente de outros dados para as próximas reuniões.

Analistas veem obstáculos importantes nas propostas feitas pela aquisição da petroquímica.

Alexandre Lohmann, estrategista-chefe da Constância Investimentos, aponta aceleração da inflação de bens e desaceleração na de serviços. Lohmann fez a avaliação a partir de dados de inflação ao consumidor de maio, divulgados nesta terça (13).

Com inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, investidores projetam pausa no aperto monetário do país.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 1,061 bilhão em maio e em R$ 7,879 bilhões em 2023. No dia 9/6, quando o Ibovespa subiu 1,33%, o investidor institucional sacou R$ 742 milhões e o individual ingressou com R$ 80 milhões de forma líquida. Dessa forma, no acumulado em junho, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,618 bilhão, enquanto de institucionais está positivo em R$ 137 milhões. No acumulado do ano, porém, o individual ingressou com R$ 483 milhões e o institucional sacou R$ 15,654 bilhões.

A avaliação é de Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank. Segundo ela – analisando o CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês) de maio -, “apesar da desaceleração do índice cheio, o núcleo da inflação segue persistente e bem acima da meta do Fed de 2% ao ano”.

Investidores em Wall Street digerem o relatório de maio da inflação ao consumidor (CPI) nos EUA, que veio abaixo das expectativas, o que sugere um bom presságio para a reunião do Fomc, que começa hoje e decide a nova taxa de juros amanhã. O mercado projeta por uma manutenção, potencializada pelo relatório de hoje.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,44%
• Nasdaq: +0,78%

O termômetro de inflação dos Estados Unidos saiu hoje; na quarta, o banco central do país divulga a taxa de juros.

O Bradesco BBI avalia que a Eneva (ENEV3) provavelmente permanecerá sob pressão em 2023. Embora muitos dos problemas do ano passado parecem estar precificados (por exemplo, menor despacho, alta alavancagem e resultados decepcionantes), banco aponta outras preocupações de curto prazo, como o aumento do ICMS no estado do Maranhão a partir de abril de 2023 e incertezas sobre o leilão de capacidade de geração, previsto para novembro.

Ofertas fazem parte do plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.

Com o exterior favorável, o Ibovespa sobe 0,32%, aos 117.716,86 pontos (na máxima, chegou as 117,9 mil), após a inflação ao consumidor subir 0,1% em maio e ir a 4% em 12 meses, abaixo do esperado. A possibilidade de manutenção de juros na reunião do Fed de amanhã subiu de 76% para 94%, segundo o CME. Assim, o dólar comercial perde mais força ante o real e é cotado hoje a R$ 4,85, enquanto os juros futuros oscilam. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos (com exceção de BBAS3), empresas de papel, varejistas e petroleiras juniores. As construtoras também avançam, após o presidente Lula dizer que lançará programa de obras de infraestrutura em 2 de julho, e quer focar na melhoria do programa Minha Casa Minha Vida.  Ações de Petrobras (PETR4) começaram o dia em alta, mas agora caem. Na esfera política, os ruídos continuam. Segundo Lira, o governo precisa dialogar com quem pensa diferente e melhorar relacionamento interno. No campo corporativo, a Americanas (AMER3) afirmou que balanços vinham sendo fraudados por diretoria anterior. As ações sobem quase 10%. (Felipe Alves)

O alerta é de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, que diz que o item tem parcela importante no cálculo da inflação americana. Mas ele crê em mudança de expectativa da queda dos juros com o anúncio da inflação ao consumidor de maio nesta terça (13), mas não na reunião do FED a ser realizada nesta semana.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue apontando para cima no curto prazo e em direção aos 121.600 pontos e 131.200 pontos (médio prazo). Do lado da baixa, o suporte inicial está em 116.200 pontos. “Abaixo deste, o índice abrirá caminho para um movimento de realização de lucros e encontrará suportes em 114.100 e 111.600 pontos, que passa a ser o patamar mais importante de curto prazo.”

O JPMorgan vê potencial no evento, que acontece a partir do dia 19, para a Embraer (EMBR3), especialmente na aviação comercial. O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Crescimento do PIB em 2023 deve ficar 0,8%, com os 2T-3T acelerando para 0,2% (de -0,1%), diz o Itaú BBA; inflação em baixa com sinais iniciais de núcleo no pico. O banco também entende que o BCE ainda subirá duas vezes as taxas de juros em 25 bps, para 3,75% ao ano.

O Itaú BBA projeta crescimento do PIB em 5,4% (de 5,7%) para 2023 e em 4,3% (de 4,7%) para 2024, “com tendência estrutural de queda no setor imobiliário”.

Presidente da Câmara disse ter apresentado suas preocupações com possível “perda de combustível” nas articulações políticas no Congresso.

O acordo aproxima a Bunge em escala global das principais rivais, Archer-Daniels-Midland e Cargill, e será examinado de perto pelos reguladores antitruste.

• Título de 1 ano: -0,053 pp, a 5,168% (antes do CPI: -0,006 pp, a 5,215%)
• Título de 2 anos: -0,076 pp, a 4,516% (antes do CPI: -0,031 pp, a 4,561%)
• Título de 5 anos: -0,078 pp, a 3,838% (antes do CPI: -0,049 pp, a 3,867%)
• Título de 10 anos: -0,062 pp, a 3,703% (antes do CPI: -0,056 pp, a  3,709%)

Relatório indica participação na fraude do ex-CEO Miguel Gutierrez e de ex- diretores.

Ritmo de tramitação de MPs pode ser novo teste de governabilidade.

• Dow Jones Futuro: +0,12% (antes da divulgação: +0,01%)
• S&P 500 Futuro: +0,35% (antes da divulgação: +0,09%)
• Nasdaq Futuro: +0,74% (antes da divulgação: +0,24%)

A previsão é do Itaú. O banco prevê ainda dois cortes de 0,50 p.p., um em novembro e outra em dezembro, levando a taxa Selic a 12,50% ao final de 2023.

O Itaú relata ainda que dada a resiliência do mercado de trabalho, reduziu as estimativas de taxa de desemprego para 8% para 2023. Já a projeção de inflação do IPCA para esse ano passou de 5,8% para 5,3%.

Na base anual, o núcleo de inflação ao consumidor de maio se manteve em 5,3%, em linha com a expectativa; em abril, alta acumulada foi de 5,5%.

• Título de 1 ano: -0,006 pp, a 5,215%
• Título de 2 anos: -0,031 pp, a 4,561%
• Título de 5 anos: -0,049 pp, a 3,867%
• Título de 10 anos: -0,056 pp, a  3,709%

Os dados da inflação ao consumidor nos EUA serão divulgados em instantes, às 9h30, horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: +0,24%

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 28 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: -5% ou -R$ 0,14)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (ontem: -8% ou -R$ 0,20)

Presidente terminou há pouco a sua primeira live nas redes sociais.

A Genial aponta que o dólar futuro (DOLN23) fechou na véspera em baixa de 0,46%, aos 4.882,00 pontos, colado com o suporte imediato e muito forte, que fica em 4.881,50 pontos. “Se romper esse suporte pode retornar para o fundo histórico desse contrato vigente que fica em 4.876,00 pontos. Já as próximas resistências ficam em 4.886,50, 4.895,00 e 4.902,50 pontos”, aponta.

Foram protocolados quase 900 requerimentos, e não há confirmação sobre quantos serão votados nesta sessão.

A Genial destaca que o Ibovespa, após fechar em alta de 0,27%, aos 117.336 pontos, segue em tendência de alta no curto e no médio prazo. “As próximas resistências ficam em 120.040, 120.750 e 121.580 pontos. Já os próximos suportes ficam em 111.640 (throwback do pivô de alta, que foi traçado em azul no gráfico diário abaixo) e 108.190 pontos”, aponta.

https://www.youtube.com/watch?v=rI20Ez0bUTE

79% dos desembolsos ajudaram a desenvolver infraestrutura tecnológica e segurança cibernética do sistema.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,736% (-0,029)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,588% (-0,004)

Os contratos futuros do minério de ferro nas bolsas de Cingapura e Dalian se recuperaram nesta terça-feira, com a melhora do sentimento do mercado depois que o banco central da China, maior produtora de aço do mundo, reduziu a taxa de empréstimo de curto prazo pela primeira vez em 10 meses. O anúncio veio depois que o índice de referência de Cingapura recuou 3% na segunda-feira, após um aumento de quase 15% em oito sessões consecutivas, em meio à esperança de que a China implementasse uma série de políticas de estímulo para reviver seu mercado imobiliário em dificuldades.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o contrato de dólar futuro (DOLN23) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e uma perda dos em 4.876 favorecerá teste das projeções em 4.760 ou 4.600 por Fibonacci. “O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 4.920 mirando repique nos 4.980 ou 5.001”, destaca Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

Julgamento discute a incidência do PIS e da Cofins sobre receitas como juros e descontos.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 117.735 pontos pode buscar projeções entre 120.000 ou 128.000. “O sinal de alta perderia efeito com um
fechamento abaixo dos 116.700 que, junto ao IFR (Índice de Força Relativa) em sobrecompra alertaria para realizações mirando 113.000 ou 108.000”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O Itaú BBA avalia que os segmentos em que Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) atuam tiveram resultados baixos em volume, a partir de dados apesentados pela entidade do setor. A produção de papel teve queda 1% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já as vendas totais (domésticas e exportações) caíram 12%.

A Petrobras ainda aguarda licença do Ibama para explorar o local.

O termômetro de inflação dos Estados Unidos sai hoje; na quarta, o banco central do país divulga a taxa de juros.

O IPC-S da primeira quadrissemana de junho de 2023 não registrou variação e acumula alta de 2,32% nos últimos 12 meses, aponta a FGV.

Esse é o último aval regulatório restante para o fechamento da transação, anunciada inicialmente no começo de 2022.

O Iridium Recebíveis vai pagar em junho R$ 0,86 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,98% no mês.

O valor por ação ordinária e preferencial, já corrigido pela taxa Selic, será de R$ 0,92692932.

Indicador específico da Alemanha referente à situação atual caiu acentuadamente, para um valor de -56,5 pontos em junho.

A homologação foi aprovada dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, para subscrição privada, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 23 de março de 2023. A companhia informa que foram efetivamente subscritas e integralizadas 4.397.646 ações, representando 100% das ações objeto do aumento de capital, ao preço de emissão de R$ 41,15 por Ação, totalizando R$ 181 milhões. Em decorrência da homologação do aumento de capital, o capital social da companhia passou de R$ 12.331.397.546,75, dividido em 988.435.930 Ações, para R$ R$12.512.360.679,65, dividido em 992.833.576 Ações.

Os JCP foram aprovados no dia 21 de junho de 2022, no valor total bruto de R$ 145 milhões, correspondente a R$ 0,24715441155 por ação. As ações de emissão da companhia passaram a ser negociadas “ex juros” a partir de 27 de junho de 2022.

O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2023, em data a ser oportunamente informada pela varejista, para os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 15 de Junho de 2023.

Núcleo do CPI ficou em 5,4% em maio em termos anuais e mostrou desaceleração ante os 5,8% observados tanto em março e abril.

Ativos para compra

Ativos para venda

O montante equivale a R$ 0,119795497. O pagamento ocorrerá no dia 25 de julho de 2023, sendo a data de 22 de junho de 2023 como aquela que servirá para identificar os acionistas com direito a receber tais valores.

Isaac Sidney, disse elogiou os pisos de investimento determinados pela proposta do novo arcabouço fiscal, mas disse que é preciso avançar.

Operação visa o cancelamento de registro de companhia aberta na categoria A e conversão para categoria B e saída do Novo Mercado da B3.

Pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2023.

Mais cedo, a ministra Simone Tebet também mencionou o encontro com os senadores para a discussão da nova regra fiscal.

A decisão vigorará pelo prazo de 180 dias, até que haja uma definição de política pública sobre a destinação da área.

IGB deixará de ter valores mobiliários de sua emissão listados para negociação na B3 S.A.

Servidores encheram o chat de mensagens em prol da reestruturação e valorização da carreira.

“O BC tem horizonte e tem de olhar mais no longo prazo. Tenho certeza de que daqui a um ano voltarei aqui e a avaliação será boa em retrospectiva”, afirmou.

Roberto Campos Neto lembrou que a Selic é um farol de curto prazo, ressaltando a importância de olhar para o crescimento potencial no longo prazo.

O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (12) que o partido União Brasil quer reavaliar as indicações da legenda para cargos do primeiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. “Está na pauta, o partido União Brasil vem apresentando o desejo de reformulação da representação de seus três ministros indicados. Isso é absolutamente natural, que um partido queira apresentar isso”, disse Padilha, que é responsável pela coordenação política do governo, em declaração à imprensa no Palácio do Planalto.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), está marcada para o dia 21 de junho. Zanin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou recentemente.

Os integrantes da articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalham para que o Senado mantenha o texto das novas regras fiscais, conhecido como arcabouço fiscal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, há cerca de três semanas. A matéria começa a ser analisada esta semana pelos senadores e há pressão, sobretudo da bancada de parlamentares de Brasília, pela exclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) do texto. Se houver mudança, o projeto retorna à Câmara dos Deputados, que pode confirmar ou não as modificações. “Teve esse debate na Câmara, esse debate já aconteceu, a maioria dos deputados aprovou o marco fiscal considerando não só o Fundo Constitucional, mas outros fundos. Que são fundos que vão ter crescimento, porque o marco fiscal não impede esse crescimento”, afirmou o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em declaração à imprensa após se reunir com Lula e outros ministros do governo, incluindo Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), além de líderes do governo no Congresso Nacional.

A agenda desta terça-feira traz índice de preços ao consumidor (CPI) americano do mês de maio. O consenso Refinitiv prevê uma desaceleração do indicador, que deve avançar 0,2% ante abril, mês em que o CPI havia crescido 0,4% na comparação mensal. Assim, a inflação de 12 meses nos EUA deve ficar em 4,1%. Para o núcleo da inflação, a expectativa é de variação mensal de 0,4% (a mesma registrada em abril) e de 5,2% em 12 meses.

Os preços do petróleo sobem, recuperando da queda do dia anterior, mas investidores seguem cautelosos antes das decisões políticas do Federal Reserve dos EUA e de outros bancos centrais. As cotações do minério de ferro na China avançam após a decisão do Banco Popular da China (PBOC) de cortar a taxa de recompra de sete dias.

• Petróleo WTI, +1,00%, a US$ 67,79 o barril
• Petróleo Brent, +1,31%, a US$ 72,78 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,69%, a 801,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,08 

Os mercados europeus operam com alta, à medida que investidores se preparam para decisões dos principais bancos centrais do mundo. No Reino Unido, novos números mostraram que o crescimento médio anual dos salários acelerou de 6,6% para 7,2% no trimestre de fevereiro a abril, acima das expectativas dos economistas. O emprego aumentou 0,2 ponto percentual, mas o número de vagas caiu de 79 mil para 1.051 mil. Os investidores também estão se preparando para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, na qual uma alta de 25 pontos-base é amplamente esperada.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,21%
• DAX (Alemanha), +0,36%
• CAC 40 (França), +0,48%
• FTSE MIB (Itália), +0,16% 
• STOXX 600, +0,30%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de terça-feira, ampliando os ganhos da sessão anterior, enquanto investidores aguardam pela divulgação de dados de inflação ao consumidor de maio. O consenso Refinitiv aponta para uma alta de 0,2% na base mensal e de 4,1% na base anual. Na véspera, o S&P 500 e Nasdaq alcançaram cada um seu maior fechamento desde abril do ano passado. As ações americanas encerraram outra sessão positiva na segunda-feira, com a esperança de que o Federal Reserve pule um aumento de taxa em sua próxima reunião de política monetária na quarta-feira (14).

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,55%

Com isso, o déficit fiscal do país chegou a aproximadamente US$ 1,2 trilhão.

Os mercados asiáticos fecharam com alta generalizada, após o Banco Popular da China (PBOC) de cortar a taxa de recompra de sete dias, enquanto investidores aguardam pela decisão de política monetária do Fed de amanhã. Este é o primeiro movimento do banco central chinês desde agosto e segue os maiores bancos do país cortando as taxas de depósito na semana passada, sinalizando que mais flexibilização monetária está por vir. O Nikkei, do Japão, subiu 1,8% na terça-feira, superando o teto psicológica de 33.000 pontos pela primeira vez desde julho de 1990. As ações da montadora japonesa Toyota subiram mais de 5% depois que a empresa anunciou que introduzirá uma linha completa de veículos elétricos a bateria com baterias de “próxima geração” a partir de 2026.

O dólar volta a cair frente ao real, movimento contrário à divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que subiu: o índice DXY ficou com alta de 0,05%. O câmbio teve pouca amplitude, com a espera da decisão do Fed sobre as taxas de juros.

• Venda: R$ 4,867
• Compra: R$ 4,866
• Mínima: R$ 4,864
• Máxima: R$ 4,901

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

É a sétima alta consecutiva do Ibovespa, mantendo junho apenas com pregões positivos. Com a alta de hoje, o Ibovespa amplia o maior patamar do ano que havia sido alcançado na sexta (9). A máxima do ano, agora, é a máxima de hoje (a máxima de sexta, dia 9, foi de 117.602,97 pontos).

• Máxima: 117.734,99
• Mínima: 116.704,14
• Volume: R$ 29,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,27%
• Semana: +0,27%
• Junho: +8,31%
• 2T23: +15,17%
• 2023: +6,93%