• Máxima: 129.014,75
• Mínima: 128.002,39
• Diferença para a abertura: +603,37 pontos
• Volume: R$ 17,58 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,22%
• Terça-feira (9): +0,44%
• Quarta-feira (10): +0,09%
• Quinta-feira (11): +0,85%
• Sexta-feira (12): +0,47%
• Semana: +2,07%
• Julho: +4,01%
• 3T24: +4,01%
• 2024: -3,92%

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O dólar voltou a cair, após interromper uma sequência de duas quedas diante do real com alta de ontem. A divisa norte-americana seguiu movimento de queda na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,33%.

• Venda: R$ 5,431
• Compra: R$ 5,430
• Mínima: R$ 5,416
• Máxima: R$ 5,466

Mesmo com dados do índice de preços ao produtor (PPI) acima do esperado, os investidores de Nova York não se desanimaram. O otimismo gerado pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de junho nos EUA, que mostrou deflação e um núcleo em desaceleração , ainda sustentou o movimento positivo lá fora. As bolsas iniciaram o dia com movimentos mistos e logo viraram para alta mais tímida, que ganhou força ao longo do dia. Segundo a CNBC, o Dow Jones apresentou novo recorde impulsionado pelos ganhos das companhias Home Depot e Caterpillar. O movimento indica que investidores passaram a se voltar para ações fora das líderes de tecnologia nessa semana e o pregão de sexta não foi diferente.  Já o S&P 500 se recuperou após atingir seu pior dia desde abril na quinta-feira. A aposta de investidores em nomes industriais levantou o índice e é reação à expectativa de início de cortes de juros na reunião de setembro do FOMC do Federal Reserve.

Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda pioraram suas previsões para o resultado primário do governo neste e no próximo, e elevaram as projeções para a dívida pública bruta em 2024, mostra o relatório Prisma Fiscal de julho. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de R$ 81,424 bilhões em 2024, ante visão anterior de déficit de R$ 79,715 bilhões. Em relação à dívida bruta do governo geral, os economistas agora esperam que ela chegue a 77,46% do PIB ao final de 2024, de 77,33% projetados em junho. (Reuters)

O Bradesco BBI avalia que o forte aumento nos preços do frete dos contêineres por conta das tensões geopolíticas recentes deve resultar em ventos favoráveis ​​para empresas que operam em mercados com escassez de resinas, como é o caso da Braskem (BRKM5). Isso porque o gargalo logístico afeta as importações dos produtos que vêm da Ásia, que inclui as resinas.

Os analistas do banco destacam que os preços dos contêineres dispararam em junho devido às contínuas tensões no Mar Vermelho envolvendo ataques rebeldes Houthi que permeiam todo o ano. Os preços médios dos contêineres para oito rotas globais diferentes aumentaram cerca de US$ 3.000 para contêineres de 40 pés, em grande parte por causa de um pico nos ataques Houthi no Mar Vermelho nas últimas 4 semanas.

O Itaú elevou suas projeções para o dólar em 2024 e 2025, citando uma piora dos fundamentos domésticos, com o aumento da percepção de risco, e também para a inflação no mesmo período, destacando o efeito de uma depreciação do câmbio sobre alimentos e bens industriais e um reajuste recente da gasolina.

Em um relatório divulgado nesta sexta-feira, a instituição financeira elevou a estimativa para a moeda norte-americana neste ano, de 5,15 para 5,30 por dólar, e em 2025, de 5,25 para 5,40 por dólar. Para o IPCA, a projeção do banco subiu para 4,0% nos dois anos, ante previsões anteriores de 3,8% em 2024 e 3,7% em 2025. A projeção foi alterada para refletir os últimos movimentos no mercado de câmbio e um desequilíbrio nos riscos. (Reuters)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que o governo está disposto a fechar acordo com a Eletrobras na conciliação que trata sobre o poder de voto da União na empresa, embora ainda haja pendências para serem resolvidas entre as partes. “Há sim possibilidade de acordo, já tivemos várias reuniões com a Eletrobras. Há ainda pendências a serem dirimidas, há uma dedicação muito grande da AGU (Advocacia Geral da União), do ministério”, disse Silveira a jornalistas, após participar de evento em São Paulo.

“E há uma boa vontade do presidente (Lula) em ver a importância de avançarmos, até para sinalizarmos claramente a segurança jurídica e previsibilidade ao investidor, a todo mundo”, acrescentou. Ele ressaltou ainda a disposição do governo em achar um denominador comum para “corrigir” o fato de a União não possuir nenhum representante no conselho da Eletrobras, embora tenha uma participação relevante das ações. “A Eletrobras só me procura para uma coisa: tentar o acordo. Porque vai ser bom para ela, porque o dia que fizer o acordo, naturalmente as ações vão subir, vai ter mais investidor, vai ter mais poder de investimento, o que é bom para o Brasil e para ela”, finalizou. (Reuters)

Após duas sessões com altas, os preços do petróleo caíram na sessão desta sexta-feira. Se antes o impulso para a alta foi um índice de preços ao consumidor (CPI) mais suave em junho, apresentando deflação no mês a mês e desaceleração no núcleo, hoje o índice de preços ao produtor (PPI) mais alto que o esperado fez os preços caírem. “Embora o desempenho morno possa ter causado decepção, vale a pena notar que o complexo parece estar recuperando seu impulso”, disse John Evans, analista da corretora de petróleo PVM, em nota na sexta-feira. O movimento de queda vai em linha com análise do JPMorgan. O banco prevê que o Brent terá uma média de $84 no terceiro trimestre e $83 para o ano todo antes de cair para meados dos $60 no quarto trimestre de 2025. “A visão é sustentada por nossas expectativas de que tanto o balanço de petróleo bruto quanto de líquidos se apertarão nos meses de verão, levando a retiradas significativas de estoques”, disse Natasha Kaneva, chefe de pesquisa de commodities globais do JPMorgan.

• WTI (agosto): -0,51%, a US$ 82,20
• Brent (setembro): -0,41%, a US$ 85,06

Para o Brasil, dados históricos indicam que o Ibovespa é um dos mercados que mais se beneficia do ciclo de afrouxamento monetário nos EUA, superando seus pares globais antes e depois do primeiro corte da taxa de juros americana, relata a XP.

Mesmo depois da ação da WEG (WEGE3) saltar cerca de 20% desde a última atualização de recomendação em março, o Itaú BBA reiterou classificação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo de R$ 52.

A visão positiva do banco é baseada em expectativas de crescimento, lucratividade e custo de capital.

A XP crê que a Even (EVEN3) apresentou um desempenho operacional robusto no 2T24, principalmente devido a vendas de estoques melhores do que o esperado, sugerindo um sólido momento de demanda para os projetos da empresa.

Segundo o presidente do Senado, foram apresentadas oito fontes de compensação diferentes sobre a desoneração. “Mas Ministério da Fazenda está desconsiderando essas oito propostas e está querendo aumento de tributo”, disse Rodrigo Pacheco. “Por que ignorar medidas e querer o puro e simples aumento da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido)? Vamos conversar e não buscar sabotar o projeto em favorecimento de outro”, comentou. “Não estou dizendo que não se pode aumentar a CSLL para fazer déficit zero; Congresso rejeita aumentar CSLL para compensar desoneração”, complementou. (Reuters)

Presidente do Senado afirmou ainda que “o projeto foi muito discutido com o Ministério da Fazenda, mas está tendo reação de alguns setores do mercado financeiro que se arrepiam com ideia de federalização de ativos dos estados”. Rodrigo Pacheco disse que não há irresponsabilidade fiscal no projeto sobre dívida dos estados. “Não estamos retroagindo para discutir juros do passado, não há abatimento sobre valor da dívida”, comentou. “Estados tem que ter mínima capacidade de investimento e estamos fazendo algo responsável do ponto de vista fiscal e justo do ponto de vista federativo”, complementou. (Reuters)

Os preços do diesel S10, o combustível mais comercializado no Brasil, aumentaram quase quatro vezes mais que a inflação nos últimos 12 meses nos postos, segundo pesquisa realizada pela ValeCard, empresa de meios de pagamentos especializada em soluções de mobilidade.

Em junho, o valor médio do combustível fóssil somou 6,158 reais o litro, alta de 15,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o estudo, com base em transações feitas em mais de 25 mil postos de combustíveis credenciados em todo o país. Nesse período, a inflação medida pelo IPCA apontou um avanço de 4,23%, disse a ValeCard.

As ações da Ambipar (AMBP3) desabam mais de 10% nesta sexta-feira (12) após uma alta de mais de 160% entre 17 de junho e 11 de julho – isso apesar de visões ainda céticas do mercado, com os investidores aos poucos entendendo os motivos para os ganhos recentes e revertendo parte dessa disparada. Às 14h35 (horário de Brasília), AMBP3 despencava 13,90% (R$ 19,20) na sessão.

Nos últimos pregões, o mercado tentava encontrar os motivos para a forte alta recente dos ativos, que inclusive levou a um forte movimento de short squeeze na Bolsa. No dia 10 de julho, foi informado ainda que Tércio Borlenghi Júnior, fundador da Ambipar, elevou sua participação na empresa de 66% para 73%. Esta ação resultou em uma diminuição do free float (ação em circulação no mercado) para 25%, também um movimento que gerou pressão compradora nas ações da Ambipar, impulsionando o preço delas

• WTI: -0,34%, a US$82,33
• Brent: -0,29%, a US$ 85,10

Segundo a XP, a dinâmica do mercado tem divergido entre as regiões, com a América do Norte mostrando um desempenho mais duradouro, a Europa indicando sinais de resfriamento da demanda e os preços na China caindo ainda mais no início de julho. Do lado da oferta, observa-se interrupções contínuas no fornecimento, enquanto novas capacidades estão se aproximando da entrada.

• Dow Jones: +1,14%
• S&P 500: +1,12%
• Nasdaq: +1,31%

As ações europeias avançaram nesta sexta-feira (12) e registraram sua segunda alta semanal consecutiva devido a balanços positivos e otimismo de investidores globais em relação a um corte na taxa básica de juros em setembro pelo Federal Reserve.

A XP vê com bons olhos a recorrência da reciclagem do portfólio da LOG CP (LOGG3), o que reforça a sólida demanda pelos projetos da empresa em meio a um ambiente de financiamento positivo para os FIIs.

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira e se encaminha para emendar uma sequência de dez altas consecutivas, com ingresso de recursos estrangeiros e investidores animados com a perspectiva cada vez maior do início do corte dos juros nos EUA, em “breve”, provavelmente já no mês de setembro.

Isso foi reforçado depois de dados mais fracos da economia dos EUA, como foi o caso na véspera da inflação ao consumidor (CPI). Assim, aumentou a crença no mercado de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) poderá, finalmente, iniciar seu ciclo de queda dos juros. Mas, ao mesmo tempo, economistas vêm avisando que as taxas na maior economia do mundo não cairão “tanto assim”. Dessa forma, as bolsas, especialmente a brasileira, podem estar experimentando um movimento de antecipação deste cenário de queda dos juros.

Os argentinos dizem que ainda não sentiram os benefícios do arrefecimento da inflação e os analistas preveem que a sequência de cinco meses poderá terminar quando os números oficiais de junho forem divulgados nesta sexta-feira (12).

Desde que o presidente Javier Milei assumiu o poder no final do ano passado, a inflação diminuiu drasticamente na Argentina, desacelerando de 25,5% em dezembro para 4,2% em maio.

Alguns veículos da imprensa europeia, como o jornal britânico Daily Telegraph, concluíram que “Biden parece acabado”.

Comando pode indicar piora recente das condições de geração de energia no país.

No geral, números foram acima do consenso do mercado, mas há quem não veja números como tão bons ou esteja com visão de venda para as ações.

Especialistas apontam que cotista pode ganhar ao ter um fundo com maior liquidez e diversificação; casas como JiveMaua e Valora Investimentos estão entre gestoras que fizeram esse tipo de movimento.

Única condição é que quem comprar um terreno deve morar nele de forma permanente ou, pelo menos, usá-lo como propriedade de férias.

Bolsa teve baixa de 21,4% no volume negociado em junho, a R$ 24 bilhões.

Voto indireto, papel dos delegados e forma de apuração costumam confundir quem acompanha a corrida à Casa Branca.

Yasmine Teixeira começou no trade em 2019; em 2023 passou a viver dele e aposta na paciência para superar as dificuldades.

Empresa divulgou balanço de março a maio; os preços mais altos do arroz fizeram aumentar a lucratividade da companhia.

Mercados europeus fecharam em alta nesta sexta-feira, com reagindo aos novos dados de inflação dos EUA. O índice Stoxx 600 apresentou sua terceira sessão positiva consecutiva e fechou no maior patamar do último mês.  A semana foi marcada por reações ainda às eleições na França e no Reino Unido. O tom otimista veio, contudo, com os dados de inflação ao consumidor (CPI) nos EUA, que acenderam expectativas de corte de juros ainda em setembro pelo Federal Reserve. As evidências favorecem cada vez mais os 8 [funcionários do Fed] que previram dois cortes de taxa este ano, em comparação com os 11 que previram um ou nenhum,” disseram economistas do BNP Paribas em uma nota na sexta-feira.

O acordo entre o banco público e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) prevê a transferência de até R$ 10,4 bilhões.

A investida da Intel no segmento de softwares está indo bem e a empresa poderá ter uma receita acumulada nesse segmento de 1 bilhão de dólares até o final de 2027, disse o diretor de tecnologia da companhia, Greg Lavender. A Intel faturou mais de 100 milhões de dólares em receitas de software em 2021, ano em que Lavender foi contratado da empresa de computação em nuvem VMware pelo presidente-executivo da Intel, Pat Gelsinger, para orientar a estratégia de software da fabricante de chips. Desde então, a Intel comprou três empresas de software. “Tenho a meta de chegar a 1 bilhão de dólares em receita de software e assinaturas de nuvem para desenvolvedores”, disse ele à Reuters. “Acho que estou no caminho certo para atingir essa meta até o final de 2027…talvez antes.” (Reuters)

A safra 2024/25 de soja do Brasil, que os agricultores começarão a semear em setembro, poderá atingir 171,54 milhões de toneladas, superior às 151,55 milhões de toneladas colhidas no ciclo anterior, disse a consultoria Safras & Mercado nesta sexta-feira. A consultoria disse que os produtores de soja do Brasil deverão plantar uma área 1,9% maior na nova temporada, totalizando 47,33 milhões de hectares (116,9 milhões de acres). (Reuters)

“O Senado apresentou três ou quatro medidas para compensar a desoneração dos 17 setores. Na avaliação da Receita Federal, essas medidas não compensam. E eu estou vinculado aos cálculos da Receita Federal”, explicou o ministro.

O iene atingiu uma máxima de quase quatro semanas em relação ao dólar nesta sexta-feira, aumentando as especulações de que as autoridades japonesas podem ter agido pelo segundo dia para sustentar a moeda. A alta da moeda japonesa, que vem se mantendo em torno de mínimas de 38 anos, começou na quinta-feira, logo após dados mostrarem que os preços ao consumidor dos Estados Unidos enfraqueceram em junho, aumentando as chances de o Federal Reserve cortar os juros já em setembro. Nesta sexta-feira, o movimento ocorreu depois que dados apontarem que os preços ao produtor dos EUA subiram moderadamente em junho. James Malcolm, chefe de estratégia de câmbio do UBS em Londres, disse que o movimento desta sexta-feira pode ter sido resultado de uma intervenção ou da verificação de taxas. “Eles precisam mudar de tática para manter o mercado alerta e mostrar que estão falando sério. Parece que ontem não lhes custou muito. Portanto, isso pode garantir que fechemos a semana perto das mínimas, o que colocará mais pressão técnica sobre o (dólar-iene)”, disse ele. (Reuters)

Os analistas da XP disseram acolher com satisfação a atual baixa posição de alavancagem da Santos Brasil, especialmente dado o perfil cíclico das concessões portuárias.

• Dow Jones: +0,69%
• S&P 500: +0,85%
• Nasdaq: +1,05%

As determinações estão em uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicada nesta sexta.

O Ibovespa mostra um acréscimo discreto nesta sexta-feira, mas buscando a décima sessão consecutiva de alta, em movimento endossado nesta sessão principalmente pelas ações de B3 (B3SA3) e Eletrobras (ELET3) e apoiado pela trajetória positiva dos pregões em Wall Street. O volume financeiro somava 4,6 bilhões de reais. A sequência positiva na bolsa paulista tem sido acompanhada da melhora na movimentação de estrangeiros, com as compras superando as entradas em 2,88 bilhões de reais no mês até o dia 10. No ano, o saldo ainda está negativo em 37,2 bilhões de reais. A maior possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos em setembro, reforçada por dados de preços ao consumidor norte-americano na véspera, tem sido um relevante suporte às ações brasileiras, mesmo com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mostrando alguma acomodação nesta sessão. (Reuters)

No geral, analistas avaliaram os dados operacionais como positivos.

O Itaú BBA afirma que embora os números operacionais não devam surpreender o mercado no trimestre, nota-se uma potencial assimetria positiva no resultado financeiro devido hedges mais baixos na Argentina, custos menores no Brasil e perdas não derivativas. O banco tem recomendação market perform para a Ambev (ABEV3), com preço-alvo de R$ 14/ação.

Os preços do diesel S10, o combustível mais comercializado no Brasil, aumentaram quase quatro vezes mais que a inflação nos últimos 12 meses nos postos, segundo pesquisa realizada pela ValeCard, empresa de meios de pagamentos especializada em soluções de mobilidade. Em junho, o valor médio do combustível fóssil somou 6,158 reais o litro, alta de 15,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o estudo, com base em transações feitas em mais de 25 mil postos de combustíveis credenciados em todo o país. Nesse período, a inflação medida pelo IPCA apontou um avanço de 4,23%, disse a ValeCard. Para o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, o economista Benito Salomão, que participou da Pesquisa da ValeCard, os preços estão sendo impactados por uma política de reoneração. (Reuters)

Ministro afirmou que o “cashback” era defendido como possível alternativa à inclusão da carne na cesta básica: “Em vez de zerar o imposto da carne para todo mundo, mantinha ele baixo e devolvia para a população de baixa renda”.

A Tesla lançou na quinta-feira uma nova versão com tração traseira de seu veículo de longo alcance Model 3, a um preço 5.000 dólares mais baixo do que a versão com tração nas quatro rodas, de acordo com o site da fabricante de veículos elétricos. O novo modelo do carro de longo alcance tem preço de 42.490 dólares. Não houve alterações nos preços do Model 3 básico, da versão com tração integral de longo alcance e dos modelos de desempenho. A Tesla relatou uma queda menor do que a esperada de 5% nas entregas de veículos no segundo trimestre, com os cortes de preços e incentivos ajudando a mitigar o arrefecimento da demanda. A empresa divulgará os resultados do segundo trimestre em 23 de julho.

O Bradesco BBI afirma que isso pode não significar uma notícia negativa às operadoras de planos de saúde uma vez que pode ser devido à redução da sinistralidade médica.

O Bradesco BBI afirma, no entanto, que os lançamentos foram fracos em relação aos trimestres anteriores devido a projetos adiados no estado do Rio Grande do Sul e um atraso na aprovação em São Paulo. O banco tem recomendação outperform para a Cyrela (CYRE3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

B3 (B3SA3) registrou baixa de 21,4% no volume negociado em junho, a R$ 24 bilhões. 

Alívio nos ruídos políticos internos combinado com dados melhores de inflação e queda do dólar diminuíram o prêmio de risco dos títulos.

A confiança do consumidor dos Estados Unidos diminuiu em julho, mas as expectativas de inflação para o próximo ano e à frente melhoraram, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira. A leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre o índice geral de sentimento do consumidor ficou em 66,0 este mês, em comparação com uma leitura final de 68,2 em junho. Economistas consultados pela Reuters previam uma leitura preliminar de 68,5. “Quase metade dos consumidores ainda alega impacto dos preços altos, mesmo esperando que a inflação continue a se moderar nos próximos anos”, disse Joanne Hsu, diretora de Pesquisas dos Consumidores. “Com as próximas eleições, os consumidores perceberam uma incerteza substancial na trajetória da economia, embora haja pouca evidência de que o primeiro debate presidencial tenha alterado suas visões econômicas.” (Reuters)

Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, afirma que o setor secundário segue produzindo movimentos inflacionários benéficos, especialmente sobre itens processados.

Na véspera a moeda norte-americana à vista encerrou cotada a R$ 5,441 na venda, em alta de 0,53%.

Leonardo Costa, economista do ASA, explica que este grupo tem mais correspondência com o PIB. “Seguimos com a projeção (do PIB) de +0,7% no 2T24, ritmo ainda bastante forte”, diz.

O setor de serviços ficou estável (0%) na passagem de abril para maio, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados hoje pelo IBGE. Claudia Moreno, economista do C6 Bank, afirma que havia certa preocupação com o efeito que as chuvas no Rio Grande do Sul poderiam causar para atividade econômica. “Os dados do comércio e de serviços mostraram que o impacto foi menor do que o esperado”, afirmou.

A JSL está expandindo suas operações internacionais para além das fronteiras da América Latina ao mirar novos mercados na África, disse o presidente-executivo da principal empresa de logística do Brasil, Ramon Alcaraz. A JSL, que encerrou 2023 com receitas de 8,9 bilhões de reais, está prestes a anunciar que abriu a sua segunda operação no continente, pisando em Gana depois de entrar na África do Sul há cerca de três anos. “Queremos crescer na África, em países onde existem muitas oportunidades”, disse Alcaraz, em entrevista à Reuters. Atualmente, a JSL opera em nove países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Peru, Chile, África do Sul e agora Gana. Fundada em 1956, tem como foco o transporte de cargas, armazenamento e distribuição urbana de mercadorias, entre outras atividades. A empresa começará a operar em Gana com 40 caminhões, mas pretende dobrar de tamanho no país nos próximos dois anos, segundo Alcaraz. Na África do Sul, tem cerca de 300 caminhões. (Reuters)

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,30%

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, “a desaceleração gradual da sua taxa de crescimento, mesmo em meio a um cenário de mercado de trabalho aquecido e ganhos de renda contínuos, faz com que a hipótese de transmissão de juros para o conjunto da economia não só seja crível, como também a crença de que seus efeitos já estão atingindo até mesmo o setor de serviços”.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o equilíbrio fiscal do país permitirá a queda da taxa de juros e o crescimento da economia brasileira. Em sabatina no congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Haddad também disse não acreditar que uma expansão fiscal seja boa para o país neste momento, defendendo o que chamou de “trabalho de formiguinha” feito por sua pasta para reequilibrar as contas recompor a base tributária brasileira. (Reuters)

A inflação diminuiu drasticamente na Argentina, desacelerando de 25,5% em dezembro para 4,2% em maio, mas para junho é esperado um repique de alta.

Para Igor Cadilhac, economista do PicPay, o avanço do comércio e a estabilidade dos serviços (registrada em maio) devem contrabalançar o recuo na indústria.

“Eu penso que o objetivo de equilíbrio das contas é o que vai fazer os juros caírem e o Brasil crescer”, afirmou.

Investidores em Wall Street digerem dados do relatório de índice de preços ao produtor (PPI) em junho, que vieram acima do esperado. Ainda assim, a boa notícia do índice de preços ao consumidor (CPI) em queda, divulgado ontem, sustenta animação dos mercados. A divulgação acendeu as expectativas de um corte de juros em setembro pelo Federal Reserve. Além disso, atenções se voltam para início das divulgações de resultados corporativos. Nesta sexta-feira, JPMorgan e Wells Fargo apresentaram seus dados. Os papéis do primeiro se mantiveram estáveis após balanço acima do esperado, enquanto as ações do Wells Fargo sentem os dados abaixo das expectativas divulgados.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,13%

A oferta inicial será de 60 milhões de ações, mas ela poderá ser acrescida em 116,7% (70 milhões de ações) para atender eventual excesso de demanda. A fixação do preço está prevista para 18 de julho.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que, com base em parecer da Receita Federal, não pode aceitar a proposta do Senado de reoneração gradual da folha de pagamento como forma de compensar a prorrogação da desoneração para fins de cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou medidas de compensação para a arrecadação perdida com o benefício. Em sabatina no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Haddad disse que a Fazenda propõe, como compensação à desoneração, uma alíquota gradual da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidindo sobre todos os setores.

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta sexta-feira (12), aos 128 mil pontos, com investidores atentos ao noticiário político e dados de inflação ao produtor e balanços nos Estados Unidos. Caem as ações dos grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, siderúrgicas, educacionais e varejistas. Por outro lado, têm leves altas as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Eletrobras (ELET3). O dólar comercial cai a R$ 5,43 e os juros futuros (DIs) agora sobem por toda a curva. No noticiário econômico, o volume do setor de serviços do Brasil ficou estável (0,0%) em maio ante abril, após dois meses de alta, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao mesmo mês do ano passado, o setor mostrou alta de 0,8%. Os dados vieram melhores que o esperado pelo consenso LSEG de analistas, que estimava uma queda de 0,8% no volume do setor na comparação mensal. Na medição anual, a estimativa era de queda de 0,1%. Em Wall Street, Dow Jones Futuro operava com alta de 0,07%, S&P500 avançava 0,03% e Nasdaq Futuro caía 0,03%, com investidores digerindo dados de inflação e balanços de bancos. (Felipe Alves)

Antes do relatório, recuava 0,14%, aos 104,30 pontos

• Dow Jones Futuro: +0,08% (antes: +0,08%)
• S&P 500 Futuro: +0,03% (antes: -0,03%)
• Nasdaq Futuro: -0,01% (antes do CPI: -0,14%)

A sugestão foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião desta quarta, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Antes do PPI, caia 1,63%, aos 12,71 pontos

O setor de serviços brasileiro interrompeu dois meses seguidos de alta e registrou estabilidade em maio, um resultado que ainda assim foi melhor do que o esperado, enquanto as enchentes no Rio Grande do Sul impactaram o índice de turismo. Na comparação com o mesmo mês de 2023, o volume de serviços apresentou alta de 0,8%, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Os resultados foram melhores do que as expectativas em pesquisa da Reuters de quedas de 0,8% na comparação mensal e de 0,1% na base anual. Em maio, o setor de serviços estava 12,7% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e 0,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica, de dezembro de 2022. A expectativa é de que o setor de serviços ajude e impulsionar a atividade econômica brasileira em um ambiente que favorece o consumo, com mercado de trabalho aquecido, inflação controlada e aumento da renda. (Reuters)

Eletrobras diz que oferta contempla inicialmente 60 mi de ações.

• Dow Jones Futuro: +0,08%
• S&P 500 Futuro: -0,03%
• Nasdaq Futuro: -0,14%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 4,527%
• Título de 10 anos: +0,043 pp, a 4,235%

Receita líquida atingiu R$ 2,9 bilhões no período, cresceu 9% ano a ano.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 4 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 199 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,39 (ontem: -11% ou -R$ 0,42)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,28 (ontem: -9% ou -R$ 0,28)

Construtora divulgou dados operacionais na última quinta-feira.

Segundo Leonardo Alencar, head de agro, alimentos e bebidas da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, o resultado do trimestre do ano fiscal da Camil (CAML3) foi muito bom. “Para Camil, o preço alto do arroz é positivo porque ela tem uma marca muito forte. Mesmo com o preço alto, ela mantém margem num patamar de receita maior, e acaba sendo positivo”, disse.

A receita do JPMorgan somou US$ 50,2 bilhões no trimestre, com alta de 22% na comparação anual.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou nesta sexta-feira que tenha tido encontros fora de sua agenda oficial com executivo da Âmbar Energia, empresa da holding J&F que teve negócios beneficiados com a edição de uma medida provisória relacionada à distribuidora Amazonas Energia. “Só recebi o senhor Marcelo Zanatta (CEO da Âmbar)… dentro da agenda oficial. Só tive dois encontros com Marcelo Zanatta, um quando tomei posse, no primeiro mês da minha gestão, na verdade nem foi encontro oficial… A outra, no dia 21 desse mês, quando ele foi assinar o PCS (leilão emergencial de térmicas)… Portanto, há contradições nessas informações divulgadas”, afirmou o ministro em entrevista à GloboNews. Silveira respondia a questionamento sobre reportagem do jornal O Estado de São Paulo, segundo a qual executivos da Âmbar teriam sido recebidos por sua pasta 17 vezes antes da edição da medida provisória que beneficiou negócios recentes do grupo. (Reuters)

Em maio de 2024, o volume de serviços no Brasil apresentou estabilidade (0,0%) frente a abril, na série com ajuste sazonal.

A semana termina com a participação do ministro da Fazenda e do presidente do Senado em evento em São Paulo, enquanto na cena externa balanços positivos e expectativas de cortes nos juros dos Estados Unidos alimentavam o bom humor nos mercados. O ministro Fernando Haddad será sabatinado em Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) a partir das 9h30, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participa do evento a partir das 14h30. No exterior, a temporada de balanços nos Estados Unidos começa nesta sexta com os bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup. Isso pode tirar um pouco o foco do mercado dos juros nos EUA depoos de dados de inflação mais fracos do que o esperado terem ampliado as apostas de que o Federal Reserve reduzirá o custo dos empréstimos em setembro. Ainda assim, investidores devem ficar atentos aos dados dos preços ao consumidor nos EUA em junho, às 9h30, em busca de mais evidências de enfraquecimento da inflação. (Reuters)

Formado por três candles (um longo de baixa, um pequeno de indecisão, e um longo de alta), ele sugere um ponto de inflexão onde os compradores retomam o controle.

O Japão alertou na sexta-feira que a China corre o risco de aumentar a tensão com Taiwan com a intensificação dos exercícios militares que parecem ter como objetivo, em parte, preparar as forças de Pequim para uma possível invasão da ilha democraticamente governada. A avaliação anual do Japão sobre as ameaças à segurança, incluindo as representadas pelas vizinhas China, Coreia do Norte e Rússia, ocorre no momento em que Taiwan monitora de perto os exercícios aéreos e marítimos chineses, incluindo um com um porta-aviões no Pacífico. “Devido a esse aumento na atividade militar, não podemos descartar a possibilidade de aumento das tensões”, disse o Japão pela primeira vez em seu Livro Branco de Defesa anual. Os exercícios são os mais recentes de uma série que inclui manobras no Estreito de Taiwan no ano passado que, segundo um general sênior dos Estados Unidos, seriam fundamentais para qualquer invasão. (Reuters)

Na agenda dos EUA, preços ao produtor e confiança do consumidor.

Em relação a maio, houve queda de 3,0%.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (12),

Os analistas da XP disseram acolher com satisfação a atual baixa posição de alavancagem da Santos Brasil, especialmente dado o perfil cíclico das concessões portuárias.

Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (12).

No mês, a entrada totaliza R$ 2,883 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 37,24 bilhões.

A Teoria de Dow define em três fases a tendência de alta no mercado financeiro: acumulação, participação pública e excesso.

Um assessor presidencial da Ucrânia pediu nesta semana o fim das restrições impostas ao uso de armas fornecidas por aliados contra alvos no interior da Rússia.

A Vale anunciou nesta sexta-feira que fechou um acordo com a BHP relacionado aos processos de ações coletivas no Reino Unido e Holanda sobre o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. Segundo a mineradora brasileira, o acordo é confidencial, sem qualquer admissão de responsabilidade, segundo o qual a ação de contribuição movida pela BHP contra a Vale, em conexão com as Reivindicações do Reino Unido, será retirada. “O efeito do acordo é que, caso se conclua que a BHP tem qualquer responsabilidade perante os requerentes nas Reivindicações do Reino Unido, ou caso qualquer responsabilidade seja por fim atribuída à Vale perante os requerentes na Holanda, tal responsabilidade seria dividida igualmente entre a BHP e a Vale”, diz a Vale, em comunicado. (Reuters)

Teto para alíquota de CBS e IBS pode exigir que governo tenha que enviar novo projeto de lei para o Congresso Nacional a partir de 2031 para rever benefícios tributários.

O iene se estabilizava nesta sexta-feira um dia depois de o Banco do Japão ter provavelmente agido para sustentar a moeda, na esteira de uma queda inesperada nos preços ao consumidor dos Estados Unidos, que alimentou a maior queda do dólar desde maio. A moeda japonesa, que vem definhando em torno dos menores níveis em 38 anos, fortaleceu-se rapidamente na quinta-feira à tarde na Europa, gerando especulações de que as autoridades de Tóquio podem ter entrado no mercado para comprar Isso ocorreu logo após o relatório de inflação ao consumidor dos EUA de junho ter mostrado que os preços estavam diminuindo, aumentando as chances de o Federal Reserve cortar os juros já em setembro. Os dados das operações diárias do Banco do Japão nesta sexta-feira sugeriram que o banco central gastou entre 3,37 trilhões e 3,57 trilhões de ienes (21,18 bilhões a 22 bilhões de dólares) na compra de ienes na quinta-feira, menos de três meses após sua última intervenção no mercado. (Reuters)

O comércio com o Brasil foi especialmente forte, com alta de 24,4% nas exportações e de 8,3% nas importações, informou o NBS.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou, de 2% para 2,5% ao ano, a previsão de crescimento de médio prazo para a economia brasileira. A estimativa consta do relatório anual do organismo sobre o Brasil, divulgada na quinta. Em maio, o FMI tinha emitido comunicado preliminar informando que elevaria a projeção de médio prazo para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas) do país.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse na quinta-feira (11), que o governo pode concordar com a retirada da urgência da regulamentação da reforma tributária desde que haja um compromisso de votação do texto ainda neste ano pelo Senado. A retirada do regime de urgência foi debatida nesta quinta-feira na reunião de líderes partidários do Senado, que defenderam que a matéria tenha mais tempo de discussão e análise. A tramitação em regime de urgência estabelece a cada uma das casas do Congresso Nacional um prazo de 45 dias para a deliberação do texto, sob pena de trancamento da pauta.

Os preços do petróleo operam em alta, com sinais de redução da inflação no maior consumidor de petróleo do mundo, os Estados Unidos. As cotações do minério de ferro na China encerraram a semana no vermelho em meio a uma onda de realização de lucros, antes da terceira reunião plenária do principal mercado consumidor da China, embora as crescentes expectativas de cortes nas taxas dos EUA tenham elevado os preços na sexta-feira.

• Petróleo WTI, +0,81%, a US$ 83,28 o barril
• Petróleo Brent, +0,54%, a US$ 85,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,30%, a 827,00 iuanes, o equivalente a US$ 114,00

Os mercados europeus operam em alta, com inflação nos EUA, Alemanha, França e Itália no radar dos investidores. A temporada de lucros do segundo trimestre está começando. Junto com os resultados da Ericsson, a Norwegian Air relatou lucro melhor do que o esperado para o período, de acordo com a Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,17%
• DAX (Alemanha): +0,14%
• CAC 40 (França): +0,51%
• FTSE MIB (Itália): +0,24%
• STOXX 600: +0,17%

Em Wall Street, os investidores têm trocado para ações de megacapitalização de tecnologia para cíclicas. O Nasdaq caiu 2,2% na quinta-feira, já que os dados de inflação apoiaram o caso dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. Na seara política, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou erroneamente sua vice-presidente Kamala Harris de “vice-presidente Trump” durante uma entrevista coletiva após o encerramento da cúpula da Otan, em Washington.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,04%
• Nasdaq Futuro: -0,06%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, à medida que a de Tóquio interrompeu uma sequência de máximas históricas, depois de forte avanço do iene, e as chinesas pouco se alteraram após dados locais mistos de comércio externo.

• Shanghai SE (China), +0,03%
• Nikkei (Japão): -2,45%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,59%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,19%
• ASX 200 (Austrália): +0,88%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta sexta-feira (12), um dia depois de dados de inflação ao consumidor americano abaixo do esperado e antes da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de junho.
Já o JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup devem divulgar seus resultados na manhã de hoje, seguidos pelo Goldman Sachs na segunda-feira. Morgan Stanley e Bank of America divulgam seus resultados na terça-feira.

Investidores em Nova York repercutiram o índice de preços ao consumidor (CPI) de junho nos EUA, que mostrou deflação e um núcleo em desaceleração. Com o resultado, mercado renovou a esperança de início de corte de juros pelo Federal Reserve já na reunião de setembro – probabilidade que tinha perdido força após um repique de preços no início do ano. Francisco Nobre, economista da XP, destaca que, além das leituras mais benignas do indicador cheio, as medidas de inflação subjacente também surpreenderam novamente em sentido descendente, com boas leituras tanto para as categorias de bens como de serviços. “No geral, após as impressões agressivas do primeiro trimestre, o segundo trimestre foi benigno”, afirmou. “Os dados do terceiro trimestre serão cruciais para definir se a dinâmica benigna da inflação mais recente é sustentável ou não”. Segundo a CNBC, o S&P 500 recuou  à medida que os investidores abandonavam os grandes nomes de tecnologia do ano, como Nvidia, Microsoft e Meta. O catalisador para a mudança foi a leitura mais baixa do índice de preços ao consumidor em mais de três anos, o que fez com que os Treasuries caíssem e os investidores apostassem em ações de pequena capitalização e no setor imobiliário. O Dow Jones fechou no azul, ao menos.

O dólar subiu e interrompeu uma sequência de duas quedas diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,55%.

• Venda: R$ 5,442
• Compra: R$ 5,441
• Mínima: R$ 5,371
• Máxima: R$ 5,453

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.326,23
• Mínima: 127.220,95
• Diferença para a abertura: +1.075,37 pontos
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,22%
• Terça-feira (9): +0,44%
• Quarta-feira (10): +0,09%
• Quinta-feira (11): +0,85%
• Semana: +1,60%
• Julho: +3,54%
• 3T24: +3,54%
• 2024: -4,39%

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