• Máxima: 122.482,51
• Mínima: 119.544,21
• Diferença para a abertura: -1.699,04 pontos
• Volume: R$ 58,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,01%
• Terça-feira (11): +0,73%
• Quarta-feira (12): -1,40%
• Semana: -0,69%
• Maio: -1,77%
• 2T24: -6,38%
• 2024: -10,62%

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O dólar subiu pela quarta sessão seguida diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa de 0,46%. Os investidores reagiram aos ruídos internos, com Haddad sob ataque e com o fiscal em xeque.

• Venda: R$ 5,407
• Compra: R$ 5,406
• Mínima: R$ 5,337
• Máxima: R$ 5,429

Investidores em Nova York tiveram um dia intenso, com o CPI de maio (a inflação ao consumidor) aparecendo mais suave do que o esperado, o que animou os negócios, e o Fed colocando água no chope, dizendo que enxerga apenas uma queda nos juros este ano. “A inflação de hoje foi um dado encorajador, foi melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar, mas veio depois de vários dados que não foram encorajadores”, disse o presidente do Fed, Jerome Powell. “Temos que deixar os dados iluminar o caminho”, poetizou.

Ministra disse que há uma grande preocupação com a compressão das despesas discricionárias do governo ano a ano.

Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, acrescenta que “mesmo que houvesse um corte na taxa de juros norte-americana, não seria uma garantia de que veremos o mesmo movimento na Selic” devido ao cenário de incertezas no Brasil.

“Mantemos nossa visão de que os fundamentos macroeconômicos (mercado de trabalho aquecido e inflação desacelerando muito lentamente) são consistentes com nenhum corte de juro este ano, mas a comunicação do Fed sugere que um corte também é provável”, disse Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, sobre a reunião do Fomc realizada nesta quarta (12).

André Diniz, economista da Kinea Investimentos, ressalta que o que fez “mais preço no mercado” nesta quarta (12) foi o resultado do CPI (inflação ao consumidor), que ficou “bem mais fraco” do que o mercado esperava.

Presidente do Fed reforçou que os diretores continuarão a tomar suas decisões reunião a reunião, com base na totalidade dos dados e nas suas implicações para as perspectivas.

“Com base no resumo da projeção econômica e nas alterações feitas no gráfico de pontos (de previsões de membros do Fomc), vemos a trajetória da taxa de juros do Fed cautelosamente otimista”, diz Kenneth Tjonasam, estrategista de investimentos da Global X ETFs.

“Acho que temos pontos positivos quando a gente olha que o Fed está conseguindo entregar a busca do seu mandato de meta de inflação, usando os dados e sendo cauteloso nas suas decisões, sem causar um impacto no emprego. Então, o trabalho está sendo executado ali com maestria pelo Jerome Powell, em condições macro realmente desfavoráveis”, diz Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Ele destaca que o Fed elogiou o dado de inflação de hoje (CPI, mais cedo), “com o sistema funcionando, sem ter impacto em emprego”.

“As perspectivas econômicas são incertas e o comitê permanece muito atento aos riscos de inflação”, diz Alexandre Dellamura, mestre em economia e head de conteúdo da Melver (educação para o mercado financeiro).

Seema Shah, estrategista-chefe global, Principal Asset Management, avalia que se o fizeram, “isso talvez signifique que precisarão de mais de três meses de impressões de inflação mais suaves antes de poderem ser convencidos a cortar as taxas de juros”.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse hoje que as novas previsões do banco central dos Estados Unidos que apontam para uma taxa básica mais alta no longo prazo mostram uma mudança de visão entre os formuladores de política monetária. “Estamos fazendo política monetária com a economia que temos”, disse Powell em coletiva de imprensa. A elevação da visão da taxa básica de longo prazo de 2,6% para 2,8% mostra que as autoridades estão “gradualmente” chegando à conclusão de que o ambiente de juros muito baixos observado antes da pandemia pode não estar voltando como antes. (Reuters)

• Dow Jones +0,19%
• S&P 500: +1,23%
• Nasdaq: +2,09%

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que as projeções divulgadas pelas autoridades do banco sobre a inflação são “conservadoras” por natureza. Em seu discurso após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, Powell disse que a perspectiva de inflação oferecida pelo Fed é “uma previsão bastante conservadora” que pode não ser confirmada pelos dados futuros e está sujeita a revisão. Ele disse que os dados do índice de preços ao consumidor norte-americano divulgados nesta quarta-feira, melhores do que o esperado, são bem-vindos. (Reuters)

Além disso, a criação de empregos continua forte, com uma a taxa de desemprego ainda baixa. É o que destaca Gustavo Sung, economista-chefe Suno Reserach. “Uma das novidades (do comunicado) foi a sinalização de que a inflação tem registrado avanços modestos para a meta de longo prazo, de 2%, diferentemente do comunicado da reunião de maio quando a autoridade sinalizou que havia uma falta de progresso na época”, ressaltou.

André Valério, economista sênior do Inter, afirma que os membros do comitê veem progresso na evolução da inflação nos últimos meses, mas não o suficiente para ganharem confiança e iniciar o ciclo de cortes. “O Fomc transferiu um corte previsto para esse ano para o ano que vem, de modo a ganhar maior liberdade. Esperamos que o primeiro corte venha na reunião de setembro, mas a continuidade do processo de desinflação, com mais alguns bons resultados de inflação, pode levar o Fed a cortar uma outra vez ainda esse ano”, disse o economista.

Ministra do Planejamento e Orçamento enfatiza que a meta buscada para este ano é de déficit zero. Simone Tebet disse que há uma grande preocupação com a compressão das despesas discricionárias do governo.  Ela defende um processo de revisão de gastos para reduzir a pressão que as despesas obrigatórias geram no Orçamento, mas ponderou que decisões nesse sentido dependem de deliberação política do governo. (Reuters)

O JPMorgan afirma que a deterioração das expectativas e das condições de mercado desde a reunião de maio, indicam a manutenção da taxa de juros pelo Copom, na próxima reunião, na semana que vem.

Índice operava com queda de 0,72%, aos 104,42 pontos, logo após decisão do Fed

• Dow Jones: -0,17% (no início da fala, +0,08%)
• S&P 500: +0,88% (no início da fala, +1,07%)
• Nasdaq: +1,60% (no início da fala, 1,79%)

O comentário é do Morgan Stanley após reunião do Fomc, nesta quarta (12), que acrescenta que as projeções mostram uma inflação mais elevada e menos cortes dos juros do que o esperado.

Índice opera aos 119.949,13 pontos e renova a mínima da sessão

Presente no Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro, presidente do banco disse que o repasse vai ajudar as contas do governo.

Os preços do petróleo subiram mais um dia, agora impulsionados por uma inflação ao consumidor nos EUA mais suave em maio e por um Fed, a princípio, pegando mais leve do que se imaginava no comunicado, o que pode manter a economia aquecida.

• WTI (julho): +0,77%, a US$ 78,50
• Brent (agosto): +0,83%, a US$ 82,60

Na máxima do dia, moeda chegou a R$ 5,429.

Índice Stoxx 600 tem alta de 1%.

• Dow Jones: +0,08% (logo após decisão, -0,05%; antes, +0,12%)
• S&P 500:1 +1,07% (logo após decisão, +0,89%; antes, +1,07%)
• Nasdaq: +1,79% (logo após decisão, 1,60%; antes,+1,81%)

A ferramenta FedWatch, do CME Group, indicou aumento para 59,5% nas chances de corte de juros para o intervalo de 500-525 pelo FOMC, na reunião de 18 de setembro de 2024. Ontem, a probabilidade para corte era de 46,8% enquanto para manutenção era de 47,2% na reunião de setembro.

Os dados de possibilidade de corte na reunião de novembro também aumentaram, após indicação do Fed de apenas um corte de juros em 2024.

No comunicado, o Comitê do BC dos EUA disse que não seria apropriado reduzir o intervalo da meta até que ganhe maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%.

Índice antes operava com queda de 0,82%, aos 104,37 pontos

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: 0,112, a 4,722% (antes, -0,139 pp, a 4,695%)
• Título de 10 anos:-0,111 pp, a 4.293% (antes -0,136 pp, a 4,266%)

• Dow Jones: -0,05% (antes, +0,12%)
• S&P 500: +0,89% (antes, +1,07%)
• Nasdaq: +1,60% (antes,+1,81%)

Esta é a sétima reunião seguida que o Fed mantém a taxa de juros no mesmo patamar.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +1,07%
• Nasdaq: +1,81%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,139 pp, a 4,695%
• Título de 10 anos: -0,136 pp, a 4,266%

O Comitê de política monetária do Federal Reserve divulga sua decisão de taxas de juros em instantes, às 15h, Horário de Brasília.

PL 2.234/2022 permite a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos de lazer, como hotéis de luxo, restaurantes, bares ou locais de reuniões e de eventos culturais; texto ainda legaliza o “jogo do bicho”.

Algumas casas têm optado por atuar de maneira mais tática no câmbio, diante de um cenário de fortes incertezas.

Arroz deve se manter acima de R$ 100 por saca devido à dinâmica de oferta restrita.

Fabricante de iPhone é a número um pelo terceiro ano consecutivo; Nvidia estreia com força no ranking.

A executiva disse ainda que há uma intenção de ajustar o perfil dos diretores que estão atualmente no cargo.

O ministro das Comunicações foi indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude de licitação.

Trabalho jornalístico vencedor aborda o despreparo do Brasil para enfrentar desastres naturais; colunista Denise Bueno também foi premiada com análise sobre seguro para executivos.

Governo atenuou o texto para atender aos pedidos de senadores mais favoráveis à aprovação; milhares de manifestantes estão reunidos nas proximidades da Praça do Congresso para pressionar contra as medidas.

O WSJ cita depoimentos assinados por uma das mulheres e outras entrevistas; Musk e SpaceX não responderam aos pedidos de comentários.

Mediana dos dirigentes do Fed para a queda dos juros ainda em 2024 está no centro das atenções.

Catálise já tem conversas em andamento com três potenciais investidores.

Indústria aérea continua a mostrar tendências operacionais favoráveis, evidenciadas pelo aumento da capacidade enquanto os yields ainda estão próximos de níveis recordes.

• Dow Jones: +0,17% (na abertura: +0,86%)
• S&P 500: +1,05% (na abertura: +0,83%)
• Nasdaq: +1,66% (na abertura: +0,86%)

A safra de soja do Brasil 2023/24, já colhida, foi estimada 153 milhões de toneladas, de acordo com previsão do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que reduziu em 1 milhão de toneladas suas estimativa ante o mês anterior. O órgão do governo dos EUA ainda manteve a projeção da safra de soja do Brasil 2024/25 em 169 milhões de toneladas – ciclo que terá plantio a partir de meados de setembro. O USDA ainda manteve as projeções de safras 23/24 e 24/25 de milho do Brasil em 122 milhões e 127 milhões de toneladas, respectivamente. (Reuters)

Economistas apontam pressões vindas de serviços, como os ligados à habitação e à saúde, e também patamares elevados e longe da meta de 2% tanto do índice cheio como de seus núcleos.

A máxima do dia está em R$ 5,429 e a mínima, em R$ 5,337.

O movimento de alta das taxas no Brasil é atribuído essencialmente ao cenário doméstico.

Os ativos brasileiros recuavam fortemente nas negociações desta quarta-feira, em meio às contínuas preocupações dos investidores com as contas públicas do país, o que mais do que compensou o otimismo no exterior com números de inflação abaixo do esperado nos EUA. O Ibov recua e o dólar sobe frente ao real diante da reação do mercado a declarações do presidente Lula sobre o cenário fiscal nesta manhã e da derrota do governo na véspera, em seus esforços para compensar a desoneração da folha de pagamento. No mercado de renda fixa, as taxas dos DIs sobem mais de 20 pontos-base em alguns vencimentos, em meio ao mal-estar generalizado com a área fiscal e à disparada de ordens de stop loss (parada de perdas) em alguns pontos da curva a termo. Mais cedo, os ativos brasileiros estiveram em alta após o Departamento de Trabalho dos EUA divulgar que seu índice de preços ao consumidor (CPI) ficou estável em maio, ante à expectativa de analistas de uma alta ligeira. Os números fomentaram apostas de que o banco central dos EUA pode cortar os juros já em setembro, uma vez que as autoridades devem mostrar mais confiança na trajetória de inflação de volta a sua meta de 2%. (Reuters)

Entre os riscos estão o impacto das enchentes no RS, que só deve aparecer nos dados de maio, o menor incentivo vindo dos pagamentos de precatórios e um início de acomodação nos serviços prestados às famílias.

Mercados na Europa se empolgaram não só com um CPI nos EUA mais comportado, o que pode fazer o Federal Reserve voltar a ter bons olhos para quedas de juros mais ao final do ano, mas com dados dentro da própria Zona do Euro. Dois exemplos positivos: a inflação ao consumidor em maio, na Alemanha, desacelerou para 0,1%, antes os 0,5% de abril (embora na base anual tenha havido alta de 2,4% ante 2,2% em abril); PIB do Reino Unido em abril ficou estável, dentro do esperado, evitando uma queda.

Marcelo Boragini, sócio e especialista em renda variável a Davos Investimentos, diz que a tendência hoje era de um dia positivo para a bolsa, principalmente após a divulgação do CPI, a inflação norte-americana em maio, que veio ligeiramente melhor do que o esperado pelo mercado. “No entanto, aqui no Brasil, tivemos um revés inicial após a declaração do presidente Lula, num momento em que o governo é pressionado pelo mercado para reduzir os gastos. O presidente afirmou que está trabalhando para equilibrar as contas sem comprometer os investimentos”. Mas o especialista pondera que não considera essa declaração “tão negativa quanto o mercado tem precificado”. Mesmo assim, a declaração afetou o mercado, “que parece estar enviando um recado ao governo de que, se continuar dessa maneira, a situação ficará difícil, e o mercado, por meio da bolsa e do dólar, acaba punindo o governo”. Na visão de Boragini, “o mercado está exagerando nas oscilações de hoje”. Além disso, comenta-se nos bastidores que o ministro (Fernando) Haddad (da Fazenda) está sob grande pressão e possivelmente prestes a deixar o cargo, “mas isso parece ser mais boato do que fato”.

“Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, mas não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer este país crescer”, afirmou Lula em evento com empresários no Rio de Janeiro (RJ).

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa em investigação que apura desvio de recursos públicos em obras da estatal federal Codevasf, disse nesta quarta-feira à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. Juscelino Filho se torna, assim, o primeiro integrante do primeiro escalão no terceiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se tornar, já no exercício do cargo de ministro, formalmente suspeito de ter cometido crimes após a conclusão de uma investigação realizada por um órgão vinculado ao próprio governo. O relatório sobre o caso elaborado pela Polícia Federal foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Posteriormente, o documento deve seguir para a Procuradoria-Geral da República, a quem caberá decidir se denuncia Juscelino, com base nas apurações feitas pela PF, pede investigações e diligências complementares ou arquiva o caso por falta de provas. Caso a PGR decida pela denúncia, caberá ao STF decidir se o ministro se torna réu no caso. (Reuters)

Neri Geller, que deixou a Secretaria de Política Agrícola do Ministério de Agricultura em meio à crise gerada pelo leilão de arroz importado, afirmou nesta quarta-feira que não aceitará ser “bode expiatório” do certame que foi anulado em meio a notícias sobre conflito de interesse. Em entrevista à BandNews TV, ele negou ter pedido demissão do cargo, contrariando fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na véspera. Ao negar qualquer suspeita de irregularidade no processo do leilão, Geller afirmou que não permitirá que seja jogada no “lixo” a sua experiência de 30 anos junto ao setor agropecuário, como líder classista na Aprosoja, deputado federal, secretário de Política Agrícola por duas vezes e ministro da Agricultura na gestão Dilma Rousseff. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o ministro da Agricultura citaram na terça-feira, em entrevista a jornalistas, questionamentos sobre a capacidade técnica e financeira das empresas ganhadoras do leilão, ao justificar a anulação da operação que poderia movimentar 1,3 bilhão de reais se efetivada. (Reuters)

Segundo cálculos da XP, estudo do governo de medidas para alterar a indexação das despesas, especificamente na saúde e educação, mesmo que somente parcial, poderia trazer algum ganho, mas ainda seria insuficiente para levar o arcabouço a uma condição de sustentabilidade no médio prazo.

O dólar avançava fortemente frente ao real nas negociações desta quarta-feira e superou a marca de 5,40 reais em meio a preocupações contínuas do mercado com o cenário fiscal no Brasil, o que fazia a divisa norte-americana recuperar perdas obtidas mais cedo após dados de inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos. A moeda norte-americana chegou a disparar em 1,32%, atingindo a máxima do dia em 5,4303 reais às 10h57. Temores dos investidores com a trajetória fiscal ganharam força diante de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fórum de investidores e com a repercussão da derrota do governo, e particularmente do ministro Fernando Haddad, em seus esforços para compensar a desoneração da folha de pagamento. “O presidente Luiz deu um discurso em um fórum que acabou repercutindo mal entre investidores e aumentou a percepção de riscos fiscais no Brasil e provoca forte desvalorização da moeda”, disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, citando frase em que o presidente afirmou que o aumento da arrecadação e a diminuição dos juros permitirão a redução do déficit fiscal. (Reuters)

Os comentários do principal diplomata dos EUA sinalizaram uma avaliação pessimista sobre as perspectivas de um acordo após dias de negociações.

O Itaú BBA destaca que apesar da variação mensal positiva nos serviços (0,5%), vale realçar a diminuição dos serviços profissionais e dos serviços oferecidos às famílias, que têm um maior peso no PIB e indicam, portanto, alguma moderação da atividade econômica no segundo trimestre.

O BNDES anunciou nesta quarta-feira que suspendeu por 12 meses pagamentos de empréstimo de 1,25 bilhão de reais tomado pelo aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre e administrado pela alemã Fraport, anunciou o banco de fomento. Em 2018, o BNDES aprovou o financiamento à Fraport Brasil para ampliação e modernização do aeroporto, que foi inundado durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no mês passado. O empréstimo tinha prazo de 20 anos e foi feito na modalidade project finance, afirmou o BNDES, citando que o apoio do banco correspondeu a mais de 60% do total de 1,6 bilhão de reais investidos pela companhia no aeroporto. Nesta semana, a presidente da Fraport Brasil, Andreea Pal, afirmou que a companhia poderia anunciar devolução da concessão do Salgado Filho se o governo federal não apoiasse a companhia com recursos. “Se não recebermos dinheiro, e não quero ser negativa, mas qual é nossa possibilidade? Devolvermos a concessão”, disse a executiva durante visita de parlamentares gaúchos ao aeroporto que está sem operar desde a inundação. (Reuters)

Os chefes das democracias mais desenvolvidas do mundo abordarão vários desafios durante o encontro de 13 a 15 de junho.

O movimento forte de alta da moeda americana é visto por Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos, ao cenário mais delicado que passa o governo com a meta fiscal. Para ao analista, a devolução pelo Senado da MP das compensações, a necessidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repensar gastos e declarações, nesta amanhã, do presidente Lula de que “não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia” têm influenciado o câmbio.

O S&P 500 e o Nasdaq atingiram picos recordes nesta quarta-feira depois que dados mais fracos de inflação nos Estados Unidos aumentaram as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, enquanto a Apple ultrapassou a Microsoft como a empresa mais valiosa do mundo. As ações da Apple subiam 3,7%, atingindo máxima recorde e destronando a Microsoft pela primeira vez em cinco meses, com a avaliação de mercado da fabricante do iPhone subindo para 3,24 trilhões de dólares, em comparação com os 3,23 trilhões de dólares da Microsoft. O sentimento de risco ganhou força depois que um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao consumidor ficou inalterado em maio, quando se esperava um aumento de 0,1%. Na base anual, a inflação ficou em 3,3%, abaixo da expectativa dos economistas de 3,4%. Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o núcleo do subiu 0,2%, em comparação com expectativa de um aumento de 0,3%, enquanto na base anual houve aumento de 3,4%, contra previsão de 3,5%. (Reuters)

Mercado espera que a autoridade monetária americana mantenha os juros no intervalo de 5,25% a 5,5%.

Confira os títulos públicos, debêntures, CRIs e CRAs recomendados por bancos para junho.

A previsão era de uma leitura de menos 250 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 2,102 milhões. A produção de gasolina, que caiu 527 mil semana passada, agora sobe 602 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 656 mil, ante alta de 362 mil semana passada.

A MP foi enviada ao Congresso na semana passada quando o ministro da Fazenda encontrava-se na Europa. Segundo informações da Globonews, Haddad teria também dito que errou no “timing” no envio da medida ao Congresso. Em meio a ataques que o ministro da Fazenda estaria recebendo do próprio governo sobre sua atuação, o canal de notícias ressalta que a “relação entre Haddad e Lula está blindada”.

A expectativa era por uma leitura de queda de 1,200 milhão barris. Há uma semana, subiram 1,233 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,593 milhão, ante mais 854 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 2,559 milhões, enquanto subiram 13 mil na semana passada.

O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, pressionado por ruídos políticos e preocupações com o cenário fiscal no Brasil, descolando do apetite a risco no exterior após dados melhores do que o esperado sobre os preços ao consumidor nos EUA. Por volta de 11h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 1,3%, a 120.056,04 pontos, em pregão também marcado por vencimento de contrato futuro do índice. Mais cedo chegou a subir a 122.482,51 pontos. O volume financeiro somava 6 bilhões de reais. De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa sofre com novos ruídos envolvendo ataques dentro do próprio governo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além da devolução pelo Senado da MP do PIS/Cofins. “O ruído começou no já fragilizado equilíbrio fiscal e agora atinge o núcleo político do governo, principalmente na área econômica, que até agora tem sido fiador da credibilidade do governo junto ao mercado”, ressaltou. A MP foi editada pela Fazenda para compensar a desoneração na folha de pagamento de vários setores, mas após uma reação bastante negativa de potenciais afetados o texto foi devolvido ao governo. De acordo com o estrategista-chefe da Avenue, William Catro Alves, o CPI mostrou mais uma vez uma evolução benigna, mas permanece bem acima da meta do Fed de 2%. “Acreditamos que o Fed vai querer ver a continuidade disso nos próximos dados para chancelar a possibilidade de cortes de juros”, afirmou afirmando que a data em que o Fed começará a reduzir os juros segue imprevisível. (Reuters)

“Apesar do alívio de maio, inflação continua longe da meta nos EUA”, diz Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank. Para a analista, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) de maio divulgado nesta quarta (12) “ainda mostra uma desaceleração lenta da inflação, longe de sinalizar uma convergência para a meta do Federal Reserve (Fed), de 2%”. Segundo ela, o cenário continua sendo de mercado de trabalho aquecido e renda elevada, que mantêm o consumo forte e pressionam os preços.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, “na frase, Lula indica que há uma perspectiva de redução do déficit primário no Brasil ou do déficit público, porém atribui a possibilidade da queda primariamente ao aumento da arrecadação. Ele, por exclusão, acaba deixando de fora o controle de gastos públicos, que é a parte que os investidores mais se preocupam no momento, ou seja, de que o governo está buscando o equilíbrio das contas públicas aumentando gastos e aumentando mais ainda a arrecadação. Essa mesma percepção é reforçada no final da frase, quando diz que não vai comprometer a capacidade de investimento público”. O analista diz que, “quando o presidente afirma que haverá queda da taxa de juros, de certa forma, está antecipando ou acreditando que a Selic vai cair e vai reduzir o custo de financiamento da dívida e acaba inadvertidamente, indiretamente, causando a impressão de que a taxa de juros definida pelo Copom vai começar a ter uma tendência baixista. O governo só poderia ter uma influência sobre a taxa de juros do Copom a partir de 2025, quando a maior parte dos integrantes do comitê serão indicados pelo atual governo e, dessa forma, ele acaba, indiretamente, criando receios de que a política monetária no Brasil vai mudar a partir de 2025 e se tornará um pouco mais leniente ou mais permissiva aos níveis de inflação para favorecer quedas da Selic e o crescimento da economia”.

Bradesco BBI avalia que sim e vê notícia positiva após forte queda dos ativos; já para o BBA, notícia é neutra.

Valdo Cruz, da Globonews, noticiou que o presidente já havia declarado que retiraria a MP sem que Fernando Haddad tivesse conhecimento da posição de Lula. Rodrigo Pacheco aplicou então a retirada como se fosse uma decisão do Senado, evitando que Lula se desgastasse com Haddad por tomar uma decisão sem consultá-lo.

Os chefes das democracias mais desenvolvidas do mundo abordarão vários desafios durante o encontro de 13 a 15 de junho.

As autoridades do Federal Reserve podem se sentir mais confiantes de que a inflação nos Estados Unidos está de volta a uma trajetória de desaceleração depois que um relatório do governo mostrou que os preços ao consumidor ficaram estáveis em maio, potencialmente abrindo caminho para cortes de juros nos próximos meses. As autoridades do banco central dos EUA devem deixar a taxa de juros inalterada na faixa de 5,25% a 5,5% ao fim de sua reunião nesta quarta-feira. Mas o relatório de inflação benigno, que também mostrou que as pressões subjacentes dos preços arrefeceram para um nível mais consistente com a meta de 2% do Fed, pode levá-los a decidirem por um corte já em setembro e outro em dezembro. “Depois de três meses de desvio, o ônibus da desinflação está de volta à estrada dos 2%”, disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Anexo Wealth Management. Os juros futuros estão indicando agora uma chance de quase 75% de um corte até setembro, acima de uma probabilidade pouco acima de 50% mais cedo. (Reuters)

Equipe de estratégia do banco ressalta o que levou a uma saída forte do fluxo e ainda vê fontes de pressão.

Segundo Daniela Lima, da Globonews, que ouviu parlamentares, a recusa recente de propostas do ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação pode ter objetivo de atingir Fernando Haddad e estaria sendo gestada dentro do Planalto.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, resume que o CPI foi “uma surpresa positiva para os investidores”, mas pondera “que um mês apenas não conforma uma tendência”, embora os investidores “se antecipam a possibilidade de que teremos daqui para frente dados mais animadores que indiquem que a moderação de preços nos Estados Unidos continua caminhando de uma maneira saudável, estável e sustentada”. Para ele, “isso aumenta as apostas de que haverá cortes de juros pelo Fed num prazo não tão longo, talvez um primeiro corte em setembro ou de repente em novembro, mas agora com esse dado é bem provável que os investidores vão voltar a enxergar dois cortes de juros em 2024, primeiro em setembro, segundo em dezembro”.

Para Alex Andrade, sócio da Swiss Capital Invest, o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de maio dos Estados Unidos é um indicativo de que a pressão inflacionária pode estar começando a se estabilizar, após meses de aumentos significativos.

A FedEx disse que as mudanças na Europa incluirão a remoção de cargos e a consolidação de equipes nas funções administrativas e comerciais afetadas.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, ressalta que a alta de abril no setor de serviços brasileiro, depois de um trimestre com dados positivos, “corrobora a ideia de expansão da atividade econômica brasileira para o segundo trimestre, nossa projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 continua sendo de 2,2%”. Olhando para a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) no detalhe, o volume de serviços prestados às famílias, que é um importante termômetro do crescimento do PIB, caiu 1,8% em abril. “Foi uma queda menor que a esperada por nós (2,8%). Nossa projeção é que o setor de serviços brasileiro cresça 1,4% em 2024 versus 2023. Mas é importante ressaltar que é a pesquisa de serviços de maio que vai contemplar o impacto gerado pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul – e é aí que teremos uma ideia melhor das consequências das enchentes para a atividade econômica do país”.

Investidores em Wall Street se empolgaram e se surpreenderam com a inflação ao consumidor (CPI) de maio mais suave do que o esperado. “O CPI fraco de hoje coloca o Fed de volta no assento do motorista para orientar-se em direção a um corte de precaução nas taxas, no final deste ano, para garantir que a recessão permaneça remota”, disse à CNBC Ashwin Alankar, chefe de alocação de ativos globais da Janus Henderson Investors. A autoridade monetária divulga hoje às 15h, Horário de Brasília, a sua taxa de juros, mas o mercado espera uma manutenção no patamar atual.

• Dow Jones: +0,86%
• S&P 500: +0,83%
• Nasdaq: +0,86%

O Ibovespa começa o dia em alta de 0,30%, aos 122 mil pontos, com investidores digerindo dados sobre a inflação nos EUA e à espera da decisão de política monetária do Fed, enquanto o mercado nacional digere derrota do governo em seus esforços para compensar a desoneração da folha de pagamentos. SObem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, empresas de educação, siderúrgicas, petroleiras juniores e varejistas. O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos ficou estável (0%) em maio, após alta de 0,3% em abril. Ante maio do ano passado, a inflação foi de 3,3%, após ter ficado em 3,4% no mês anterior. Os dados de maio vieram abaixo do esperado, uma vez que o consenso LSEG de analistas projetava variação de +0,1% na leitura mensal e inflação de 3,4% na base anual. Enquanto isso, o volume do setor de serviços do Brasil cresceu 0,5% em abril ante março, na segunda alta seguida. Em Wall Street, os índices futuros ampliaram os ganhos após inflação abaixo do esperado. Os mercados têm estado cautelosos esta semana, buscando sinais mais claros sobre a provável trajetória da política monetária, embora um aumento nas ações da Apple tenha ajudado a elevar o S&P 500 e o Nasdaq para recordes de fechamento pela segunda sessão consecutiva na terça-feira. (Felipe Alves)

Presidente da República participa da abertura do Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro.

Os investidores aumentavam nesta quarta-feira as apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros até setembro, depois que um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que a inflação ao consumidor esfriou mais do que o esperado no mês passado. Depois que o índice de preços ao consumidor ficou estável em maio em relação ao mês anterior, os futuros de taxa de juros de curto prazo implicaram em cerca de 70% de chance de um corte até setembro, em comparação com cerca de 54% de chance antes do dado. Os operadores também aumentaram as apostas em um segundo corte na taxa de juros dos EUA pelo Fed em dezembro. (Reuters)

Os preços ao consumidor dos Estados Unidos surpreenderam e ficaram inalterados em maio diante da gasolina mais barata, mas a inflação provavelmente continua alta demais para que o Federal Reserve comece a cortar os juros antes de setembro, tendo como pano de fundo um mercado de trabalho persistentemente forte. A leitura inalterada do índice de preços ao consumidor, divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira mostra desaceleração após aumento de 0,3% em abril. O índice de preços ao consumidor tem apresentado uma tendência de queda desde que registrou leituras fortes em fevereiro e março. As pressões dos preços podem continuar a se moderar à medida que os principais varejistas, incluindo a Target, reduzem os preços de produtos que vão de alimentos a fraldas, na tentativa de atrair os consumidores preocupados com a inflação. Nos 12 meses até maio, o índice avançou 3,3%, de 3,4% em abril. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta mensal de 0,1% e de 3,4% no comparativo anual. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: +0,69% (antes do CPI: +0,13%)
• S&P 500 Futuro: +0,83% (antes do CPI: +0,15%)
• Nasdaq Futuro: +1,02% (antes do CPI: +0,15%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,135 pp, a 4,699% (antes do CPI: -0,009 pp, a 4,825%)
• Título de 10 anos: -0,119 pp, a 4,283% (antes do CPI: -0,016 pp, a 4,386%)

Foi uma leve desaceleração, já que em abril, o núcleo do CPI subiu 0,3%. Na base anual, o núcleo da inflação ao consumidor subiu 3,4%, abaixo da expectativa de 3,5%, e dos 3,6% de abril.

Em abril, a alta foi de 0,3%. Na base anual, o CPI ficou em 3,3%, abaixo da expectativa de 3,4%, que também foi o valor de abril.

• Dow Jones Futuro: +0,13%
• S&P 500 Futuro: +0,15%
• Nasdaq Futuro: +0,15%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,009 pp, a 4,825%
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 4,386%

O CPI será divulgado em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O CPI é o índice de preços ao consumidor, uma das métricas mais importantes para o Federal Reserve em termos de política monetária.

O dólar à vista sobe frente ao real nesta quarta-feira, em meio à cautela dos investidores antes da divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos e da decisão de política monetária do Federal Reserve, que podem fornecer sinais sobre o futuro da taxa de juros norte-americana. Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,3597 reais na venda, em leve alta de 0,06%, no maior valor de fechamento desde 4 de janeiro de 2023. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024. (Reuters)

A Comissão Europeia notificou as fabricantes de automóveis na quarta-feira que aplicará tarifas adicionais de até 38,1% sobre os veículos elétricos chineses importados a partir do próximo mês, uma medida que provavelmente irá gerar possíveis retaliações da China. Menos de um mês depois que Washington quadruplicou as tarifas para os VEs chineses para 100%, Bruxelas anunciou que estabeleceria tarifas de 17,4% para BYD, 20% para Geely e 38,1% para SAIC sobre o que disse serem subsídios excessivos. O Ministério do Comércio da China afirmou que monitoraria de perto o desenvolvimento e tomaria resolutamente todas as medidas necessárias para salvaguardar os direitos legítimos das empresas chinesas. As taxas provisórias da UE serão aplicadas em 4 de julho, e a investigação antissubsídios continuará até 2 de novembro, quando poderão ser aplicadas taxas definitivas, normalmente por cinco anos. A Comissão afirmou que aplicaria taxas de 21% para as empresas que cooperaram com a investigação e de 38,1% para as que não cooperaram. (Reuters)

Analistas defenderam as teses, com ambas muito ligadas à maior procura por energia limpa.

No seu último dia, o mini-índice com vencimento em junho (WINM24) abre com queda de 0,32%, aos 121.295 pontos.

Em abril de 2024, o volume de serviços no Brasil mostrou expansão de 0,5% frente a março, na série com ajuste sazonal, marcando o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 1,2%.

A demanda global de petróleo atingirá o pico em 2029 e começará a se contrair no ano seguinte, informou a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, enquanto a capacidade de fornecimento de petróleo deverá superar amplamente a demanda até o fim da década. O órgão de vigilância do setor de energia sediado em Paris prevê que a capacidade de fornecimento atingirá quase 114 milhões de barris por dia (bpd) até 2030, ou seja, 8 milhões de bpd acima da demanda projetada em seu relatório anual sobre petróleo.

A Vale, BHP e Samarco vão apresentar nesta quarta-feira uma nova proposta de 140 bilhões de reais para um acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), ocorrido em 2015, publicou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo a reportagem, representantes do setor público foram chamados para uma reunião na manhã desta quarta-feira com Ricardo Rabelo, o desembargador do TRF6 que está fazendo a mediação do acordo de reparação pelo caso de Mariana. No encontro, Rabelo vai apresentar a nova proposta feita pelas empresas. O montante de 140 bilhões de reais representa um acréscimo de quase 15 bilhões de reais em relação à proposta anterior.

Alexandre Maluf, economista da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, disse que no curto prazo, a inflação vai ser pressionado por alimentação, como ocorreu no IPCA de maio, “mas boa parte das altas serão revertidas ao longo do ano”.

Companhia irá utilizar recursos do caixa para fazer o pagamento.

Bitcoin sobe nesta manhã, enquanto principais altcoins operam mistas.

No mês, a retirada totaliza R$ 3,183 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 39,07 bilhões.

Na agenda de hoje, decisão do Fed dos EUA e PMS no Brasil.

A Petrobras (PETR3, PETR4) ajustou o valor dos dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) anunciados em 13 de maio de R$ 1,04161205 para R$ 1,04324226 por ação ordinária e preferencial, em decorrência do programa de recompra de ações.

Tom mais duro da autoridade monetária norte-americana já é esperado e, para alguns especialistas, pode estar já precificado.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (12).

Suzano reforça que a operação não traz impacto material para sua alavancagem financeira ou endividamento..

A exoneração do secretário de Política Agrícola, Neri Geller, foi publicada na madrugada desta quarta-feira (12), em edição do Diário Oficial da União. A saída de Geller ocorre após suspeitas de fraude no leilão de compra pública de arroz realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (12).

O Itaú BBA atualizou estimativas da Camil (CAML3) e aponta preços mais elevados do arroz devido à dinâmica restrita da oferta, com os demais negócios ganhando força lentamente à medida que a empresa entrega sua execução comercial em diversas frentes.

A Câmara encerrou na última terça-feira, 11, a votação do projeto de lei que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Uma das mudanças feitas pelo Senado no texto foi rejeitada e as outras foram acatadas. Os incentivos para montadoras e a chamada “taxa das blusinhas”, o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 incluído na proposta, vão agora para sanção presidencial.

Deflação foi menos intensa que os recuos de 2,8% em março e de 2,5% em abril; na base mensal, o PPI subiu 0,2% em maio, revertendo uma queda de 0,2% um mês antes.

Após a decisão do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de devolver parcialmente a medida provisória (MPV 1227) que trata das compensações para a desoneração da folha a 17 setores e milhares de municípios, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que a equipe econômica do governo não tem alternativas para fazer frente à renúncia fiscal de R$ 25 bilhões com as iniciativas. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o Senado vai começar a montar um cardápio de propostas para compensar a desoneração da folha. Entre as propostas estudadas, estão: a atualização de bens de pessoas físicas e jurídicas no IR; a repatriação de recursos no exterior com regularização dos valores e pagamento de imposto no Brasil; e o uso de recursos esquecidos em contas judiciais de pessoas que ganharam ações na Justiça e não sacaram os valores nem manifestaram interesse em reaver as quantias. Os senadores também discutem vincular a taxação de compras internacionais acima de US$ 50, aprovada em outro projeto, como fonte de compensação.

Os preços do petróleo sobem devido ao otimismo com a procura global por parte da Administração de Informação sobre Energia dos EUA e da OPEP. A EIA elevou a sua previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2024 para 1,10 milhões de barris por dia (bpd), ante uma estimativa anterior de 900.000 bpd, enquanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo manteve a sua previsão para 2024 de um crescimento relativamente forte na procura global de petróleo, citando expectativas para viagens e turismo no segundo semestre. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa nesta quarta-feira.

• Petróleo WTI, +1,30%, a US$ 78,91 o barril
• Petróleo Brent, +1,15%, a US$ 82,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,92%, a 810,50 iuanes, o equivalente a US$ 111,77

Houve deflação de 0,1% em maio ante abril; projeções eram de estabilidade na variação mensal (0,0%) e uma ligeira aceleração para 0,4% na medição anual.

O Morgan Stanley afirma que incorporou os últimos resultados da Equatorial (EQTL3), que ficaram acima das estimativas em 2023.

Os mercados europeus também operam com ganhos antes da decisão de juros nos Estados Unidos. Dados do Reino Unido divulgados hoje mostraram que o crescimento econômico do país permaneceu estável em abril, uma vez que a produção da construção diminuiu pelo terceiro mês consecutivo. A leitura mensal do Produto Interno Bruto (PIB) ficou em linha com as expectativas, mas foi inferior à expansão de 0,4% de março.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,58%
• DAX (Alemanha): +0,51%
• CAC 40 (França): +0,34%
• FTSE MIB (Itália): +0,79%
• STOXX 600: +0,48%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após dados da inflação chinesa e à espera de decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Liderando os ganhos, o índice Taiex subiu 1,18% em Taiwan, à máxima histórica de 22.048,96 pontos, à medida que as ações dos pesos-pesados Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) e Hon Hai Precision Industry – também conhecida como Foxconn – saltaram 2,94% e 3,88%, respectivamente, em meio ao entusiasmo com novos recursos de inteligência artificial (IA) da Apple.

• Shanghai SE (China), +0,31%
• Nikkei (Japão): -0,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,31%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,84%
• ASX 200 (Austrália): -0,51%

Os índices futuros dos EUA operam em leve alta, enquanto investidores esperam a decisão do Fed sobre a taxa de juros e com coletiva de imprensa de Jerome Powell, além de dados de inflação ao consumidor de maio. Embora os preços do mercado indiquem que o BC americano manterá os juros num intervalo entre 5,25% e 5,5%, o mercado estará atento às atualizações do Resumo das Projeções Econômicas, o que poderá clarificar o caminho da política monetária do Fed.

• Dow Jones Futuro: +0,09%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,15%

A decisão de política monetária do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), será anunciada nesta quarta-feira (12), às 15h. O esperado pelo mercado é que a autoridade monetária americana mantenha os juros inalterados no intervalo de 5,25% a 5,5%. Mais cedo, às 9h30, investidores recebem os dados o índice preços ao consumidor (CPI) dos EUA. No Brasil, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) será apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com expectativa de alta de 0,2% na comparação mensal.

Investidores em Nova York seguiram com um pé atrás nos negócios, aguardando a divulgação da inflação do consumidor (CPI) de maio e a decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos amanhã. Marko Kolanovic, principal estrategista de ações do JPMorgan, alertou que as chances de um corte nas taxas diminuíram após o relatório de emprego de maio, mais forte do que o esperado. “Vemos perspectivas diminuídas de flexibilização este ano e agora esperamos o primeiro corte do Fed apenas em novembro”, escreveu ele. “No geral, o mercado começou a se preparar para uma mensagem um pouco agressiva do Fed – não necessariamente de que eles vão aumentar as taxas, mas apenas de que levará mais tempo para baixá-las”, disse Bill Merz, chefe de pesquisa de mercado de capitais do U.S. Bank Wealth Management.

O dólar subiu pela terceira sessão seguida diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,09%. Os investidores seguem se garantindo no dólar, antes da inflação ao consumidor (CPI) de maio nos EUA e antes da decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos amanhã.

• Venda: R$ 5,361
• Compra: R$ 5,360
• Mínima: R$ 5,336
• Máxima: R$ 5,373

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 121.759,04
• Mínima: 120.757,20
• Diferença para a abertura: +875,55 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,01%
• Terça-feira (11): +0,73%
• Semana: +0,72%
• Maio: -0,38%
• 2T24: -5,05%
• 2024: -9,35%

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