• Máxima: 127.639,90
• Mínima: 125.635,13
• Diferença para a abertura: -1.450,26 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,63%
• Terça-feira (9): +0,80%
• Quarta-feira (10): -1,41%
• Quinta-feira (11): -0,51%
• Sexta-feira (12): -1,14%
• Semana: -0,67%
• Abril: -1,69%
• 2T24: -1,69%
• 2024: -6,14%

O dólar tem sua terceira alta consecutiva diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,71%. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,11%.

• Venda: R$ 5,121
• Compra: R$ 5,121
• Mínima: R$ 5,107
• Máxima: R$ 5,148

Wall Street hoje parecia terra arrasada com temores de uma inflação mais alta. “Você está vendo que há uma fuga para aquelas negociações mais seguras, com o dólar mais forte, e estamos vendo as ações serem vendidas”, disse à CNBC Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management. “Isso vem na esteira dos dados de inflação que nos dizem que a economia ainda está bastante aquecida e que a inflação está pegajosa; foi isso que levou [os investidores] a realmente ajustarem as suas expectativas em torno do Fed. É por isso que eles estão ficando cautelosos neste fim da semana”. Além disso, a temporada de balanços do 1T24 começou hoje com grandes bancos soltando seus números, incluindo JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco.

Oprah Winfrey comprou três bolsas da Misci em shopping de luxo da capital paulista.

Petrolífera terá direito a 100% do óleo produzido.

Justiça citou conflito de interesses na suspensão de Pietro Mendess.

Ethereum e principais altcoins também operam em queda.

Unidade também receberá terceira linha de produção.

Musk explicou a pressão política que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está exercendo sobre o X no Brasil; Milei disse estar ciente da situação e colocou-se à disposição para ajudar.

Ações em NY caem com notícia de que Israel se preparava para um ataque sem precedentes do Irã contra alvos governamentais.

Banco alerta para riscos geopolíticos, gastos públicos e pressões inflacionárias.

Para a XP, a Suzano (SUZB3) é o destaque do setor, com a empresa também sendo beneficiada pela continuidade de um melhor desempenho de custos no 1T24. Do lado negativo, espera-se um trimestre marginalmente mais fraco para a Irani (RANI3), impactado por preços de embalagens de papelão ondulado ligeiramente mais baixos e custos mais altos relacionados a aparas.

Os preços avançaram com as tensões esquentando no Oriente Médio: Israel avisa que prepara-se para um contrataque a qualquer momento do Irã, em resposta a ao bombardeiro da embaixada do Irã mês passado.

• WTI (maio): +0,75%, a US$ 85,66
• Brent (junho): +0,79%, a US$ 90,45

A XP manteve encontro com executivos da Aura (AURA33). Segundo a casa, com forte desempenho recente do ouro, parcialmente impulsionado pelo aumento das compras na China, as perspectivas são positivas uma vez que as taxas de juros potencialmente seguem tendências de queda. A XP reitera recomendação de compra para Aura.

Na máxima, chegou a R$ 5,148 e na mínima, a R$ 5,107.

O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, disse hoje que o banco central não deveria estar avaliando cortes na taxa de juros neste momento, porque a inflação continua acima de sua meta de 2% e o mercado de trabalho é forte. “Com a inflação ainda acima de 2% e o mercado de trabalho ainda apertado, é apropriado que a política monetária permaneça restritiva”, disse, em comentários preparados para um discurso na Conferência de Futuros de Commodities Agrícolas de 2024. A inflação começou 2024 em um ritmo muito alto e “esses dados recentes ressaltam o que acredito ser a necessidade do Fed ser paciente enquanto esperamos por evidências claras e convincentes de que a inflação está no caminho certo para retornar de forma sustentável a 2%”. (Reuters)

Ministério Público alega ilegalidades no processo de licenciamento ambiental.

Stoox 600 chegou a subir 1,2%, mas perdeu força e fechou com leve alta de 0,14%.

Transferência inteligente e agendamento recorrente chegam para auxiliar a vida financeira do consumidor.

Pesquisa aponta que há um aumento no desespero e na desilusão dos jovens com a política tradicional e que o crescimento da direita radical nas últimas eleições europeias é uma prova disso.

O Prisma prevê ainda para esse ano receita líquida de R$ 2,103 trilhões, acima dos R$ 2,099 trilhões do último relatório. No que diz respeito à arrecadação das receitas federais, a visão mediana no Prisma passou a calcular R$ 2,588 trilhões neste ano, acima dos R$ 2,565 trilhões no anterior. Houve ainda queda na expectativa mediana de despesas do governo federal deste ano, para R$ 2,179 trilhões, contra 2,180 trilhões. Por fim, projeção para a dívida bruta do governo geral foi reduzida para 77,45% do PIB em 2024, contra 77,50% esperados no mês anterior. (Reuters)

• Mínima do dia: 126.098 pontos
• Máxima do dia: 127.639 pontos

Dos 11 conselheiros, dois foram suspensos pela Justiça, o que elevou, por consequência, o poder de acionistas minoritários no conselho. Dos nove membros restantes, quatro são representantes dos minoritários e quatro próximos ao governo, incluindo o indicado pelos trabalhadores. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, completa o conselho. O governo defende o pagamento de 30% a 50% de dividendos extraordinários; conselheiros do setor privado querem 100%. (Estadão)

Programa prevê troca de eletrodomésticos usados por artigos mais inteligentes e substituição de carros com emissões elevadas por outros de energia mais limpa; equipamentos industriais serão atualizados.

Em um mercado financeiro em constante evolução, repleto de oportunidades e desafios, a centralidade do investidor dita os próximos passos.

O temor é que minoritários formem maioria por distribuição integral de dividendos extraordinários da Petrobras. Governo defende distribuir entre 30% e 50% de dividendos. Assunto pode sair da pauta em caso de risco ao governo, dizem fontes. (Broadcast)

Um dos traders mais influentes do país vê o treino na operação como relevante para alcançar metas.

Em Campo Grande (MS), Lula acompanhou a finalização do primeiro lote para embarque de carne para a China, a partir de plantas recém-habilitadas da empresa.

Em entrevista ao InfoMoney, ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), diz que pretende analisar documento na próxima semana; governo cobra R$ 25,7 bilhões da mineradora.

Austan Goolsbee é presidente do Fed de Chicago e deu entrevista à Fox. “Se o PCE (inflação de consumo pessoal) estiver reinflando, o Fed estabilizará os preços”, tentou tranquilizar.

Incorporadoras apresentaram crecimento das vendas na comparação anual.

As ações da incorporadora JHSF (JHSF3)recuavam mais de 6% nesta sexta-feira, após a Justiça de São Paulo determinar o embargo de todas as obras e atividades da empresa no megacomplexo Boa Vista, em Porto Feliz, interior do Estado de São Paulo. Conforme o processo, que tramita na 2ª Vara do Foro de Porto Feliz, o embargo é resultante de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que alega várias irregularidades e problemas identificados durante o processo de licenciamento ambiental e construção desses empreendimentos. A ação questiona o fracionamento dos estudos de impactos ambientais dos empreendimentos da JHSF na região, afirmando que houve omissão dos poderes públicos acionados “que emitiram diversas e indevidas autorizações e licenciamentos fracionados, sem conjuntar o impacto global do megaempreendimento”. Na decisão, emitida pela juíza Raisa Alcântara Cruvinel Schneider, é determinado o cessar de qualquer obra ou atividade correlatas no local, com a proibição de novas intervenções até que seja elaborado um licenciamento ambiental único que envolva todo o complexo. (Reuters)

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse nesta sexta-feira que planeja destacar na próxima semana uma série de melhorias processuais para acelerar as aprovações de empréstimos do banco de desenvolvimento, aperfeiçoar a responsabilização de seus 16.000 funcionários e atrair capital privado aos projetos. Banga disse aos repórteres, antes das reuniões anuais de primavera (no Hemisfério Norte) do Banco Mundial com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que o banco reduziu seu tempo médio de aprovação de projetos, que era de 19 meses, em cerca de três meses e que o reduzirá em mais três meses até meados do próximo ano. Banga, um ex-CEO da MasterCard que assumiu o comando do Banco Mundial em junho passado, está orientando a expansão da instituição de sua missão tradicional de desenvolvimento e combate à pobreza para incluir o combate às mudanças climáticas e outras crises globais. Isso requer recursos muito maiores e uma grande expansão de sua capacidade de empréstimo, que foi de 128,3 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023. (Reuters)

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, fala em evento no Mato Grosso do Sul.

Investidores nos mercados europeus encerram de forma mista a semana pesada em dados, tanto nos EUA quanto na Europa. Investidores também assimilaram a decisão do BCE de manter as taxas de juros pela quinta reunião seguida, apontando uma brecha para começar a recuar as taxas já na reunião de junho. Mas o sentimento final acabou misto, entre boas notícias e outras nem tanto. Hoje, o Reino Unido anunciou que o PIB aumentou 0,1% em termos mensais em fevereiro, em linha com as expectativas. Foi mais um sinal de regresso ao lento crescimento econômico este ano.

O Bradesco BBI avalia que se governo conseguir (como vem propondo) usar a estatal Emgea (Empresa Gestora de Ativos) para aumentar o crédito imobiliário, contar com a participação do Tesouro na compra de carteiras de financiamento imobiliário dos bancos, além de reduzir a caderneta de poupança compulsória, teria condições de ampliar o crédito habitacional no país.

O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia; no ano passado, foram comercializados US$ 6,1 bilhões entre os dois países.

Ministra do Planejamento, Simonet Tebet, fala em evento durante visita do Presidente Lula a planta frigorífica da JBS (JBSS3) em Campo Grande.

CEO da JBS (JBSS3) diz que companhia está muito otimista com o Brasil. Segundo comunicado, a unidade de Campo Grande II será a maior processadora de carne bovina da América Latina e uma das três maiores do grupo.

Empresa que surgirá da fusão apresenta potencial de alto upside, mesmo sem considerar as sinergias presentes na operação.

O Bradesco BBI relata que a Multiplan (MULT3) historicamente incorpora e desenvolve seus próprios projetos, mas desta vez optou por vender para um incorporador local para construção de área multiuso, provavelmente porque acredita que a venda tem uma melhor relação risco-retorno neste caso específico.

Às 11h30, a alta era de 19,38%, aos 17,80 pontos.

O dólar mantém sua trajetória de alta nesta sexta-feira, em linha com o exterior, a caminho de forte avanço semanal e operando acima dos R$ 5,14 depois que dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos divulgados mais cedo na semana minaram apostas de que o afrouxamento monetário do Fed poderia começar neste semestre. “A inflação americana, que por sinal chegou acima do esperado, acabou levando a um forte movimento de aversão a risco global, desencadeando uma grande pressão sobre a moeda americana, fazendo disparar”, disse Márcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX. (Reuters)

O Itaú BBA destaca níveis robustos, com indicações de um impulso mais fraco na margem, particularmente com aumento das importações lideradas pelo capital e pelo consumo de bens. A partir de maio, as exportações serão impulsionadas pela safra de soja – menor que no ano passado, mas ainda historicamente alta, relata o banco.

“Eu, Prates e demais ministros temos sempre que nos aperfeiçoar”, afirma.

Segundo o ministro de Minas e Energia, haverá recurso contra a decisão judicial. “Contribuição de chairman para a Petrobras é imprenscindível”, afirma ele.

O Itaú aponta que os dados mais recentes não mostraram sinais de desaceleração, com expansão do emprego formal e salários sustentando uma situação robusta.

O Ibovespa opera volátil nesta sexta-feira,com o impulso de ações ligadas a commodities contrabalanceando o sentimento negativo em Wall Street em meio a resultados trimestrais desanimadores de grandes bancos dos EUA. Agora, o Ibov cai 0,31%, a 127.005,57 pontos, mas a caminho de alta semanal de cerca de 0,4%. O volume financeiro soma 5,3 bilhões de reais. Em uma semana marcada por dados econômicos relevantes nos EUA, a agenda do dia começou na expectativa pela divulgação de balanços de grandes bancos norte-americanos como Citibank, Wells Fargo e JPMorgan. As leituras, com quedas no lucro ou previsões abaixo do esperado, não agradaram o mercado. O índice de referência S&P recua 0,77%. Apesar de um Wall Street negativo, o Ibovespa encontrava suporte na alta de papéis ligados a commodities, com Vale, Prio e Petrobras entre as principais contribuições positivas para o índice, na esteira do avanço nos futuros do minério de ferro na Ásia e nos preços do petróleo no exterior. Na análise de Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos, o movimento dos últimos dias reflete uma tendência mais ampla de estabilidade. “Se a gente olhar as últimas doze semanas do Ibovespa, é aquele Ibovespa que não foi para lado nenhum”, afirmou. “Ficou na média dos 128 mil pontos, hora acima, hora abaixo, porém sem nenhum aspecto positivo de mudança de fato de direção”. (Com Reuters)

Itaú vê o cenário global mais desafiador (desinflação mais lenta, ciclo de flexibilização menor e atrasado nos países com economias desenvolvidas) e incertezas internas (maior pressão sobre os preços dos serviços, que são mais sensíveis às condições do mercado de trabalho e expectativas de inflação não ancoradas), que limitarão ainda mais o espaço para a flexibilização monetária.

O Itaú BBA afirma que incorporou previsão mais elevada para a inflação subjacente dos serviços este ano, pressionada por um mercado de trabalho mais apertado e aceleração dos salários. Para 2025, o banco também revisou a projeção: inflação de 3,6% (3,5% anteriormente) em meio a um cenário de expectativas de inflação de longo prazo não ancoradas e mão de obra ainda restritiva.

O Itaú afirma que o aumento da incerteza, especialmente no cenário internacional com o novo adiamento do início do ciclo de flexibilização nos Estados Unidos, pressiona a moeda – mesmo que esse efeito seja parcialmente compensado pela redução da taxa Selic. Em 2025, o banco projeta o dólar de R$ 5,10 para R$ 5,20.

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,073 pp, a 4,888%
• Título de 10 anos: -0,077 pp, a 4,499%

Às 10h34, a alta era de 11,27%, aos 16,59 pontos.

• Dow Jones: -0,79% (na abertura: -0,61%)
• S&P 500: -0,81% (na abertura: -0,73%)
• Nasdaq: -0,98% (na abertura: -0,91%)

O governo da Argentina está convicto de que suas medidas para desacelerar uma das taxas de inflação mais altas do mundo estão funcionando. Os consumidores, entretanto, ainda não estão totalmente convencidos. O país sul-americano está lutando contra uma inflação anual acima de 275%, e espera-se que o indicador chegue perto de 12% somente no mês de março, quando os dados oficiais forem divulgados nesta sexta-feira. No entanto, esse número está abaixo do pico de 25% registrado em dezembro, quando o novo presidente Javier Milei assumiu o cargo e desvalorizou drasticamente o peso. Desde então, ele tem promovido duras medidas de austeridade e corte de custos que ajudaram a começar a reverter um profundo déficit fiscal, conquistar investidores e moderar os preços. (Reuters)

Os resultados das receitas fiscais foram mais fortes no início de 2024, mas os riscos a médio prazo permanecem elevados, considerando a dificuldade em obter uma trajetória de convergência dos resultados primários e a possibilidade de mudanças nos parâmetros do quadro fiscal aprovado no ano passado, relata o Itaú. Em 2025, o banco prevê déficit de 0,9%.

As exportações brasileiras do agronegócio somaram 37,44 bilhões de dólares no primeiro trimestre, recorde para o período, com alta de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. Esse aumento em valor reflete a expansão na quantidade embarcada, uma vez que o índice de quantum aumentou 14,6%, compensando a queda no índice de preços, que foi de 8,8%, de acordo com dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Nos três primeiros meses, as vendas externas de açúcar, algodão e café verde foram os principais responsáveis pelo incremento das exportações brasileiras. O “bom resultado” nas vendas desses produtos compensou a queda nas exportações de milho, soja em grãos e óleo de soja. pontuou o ministério em nota. (Reuters)

O Julius Baer afirma que embora o contexto econômico tivesse sido razão suficiente para uma redução das taxas, o conselho do Banco Central Europeu (BCE) reafirmou necessidade de mais confiança de que a inflação está a regressar de forma sustentável ao objetivo. Agora, o Julius Baer espera que o BCE reduza as taxas a partir da reunião de junho.

No fim do ano passado, o governo tinha a receber R$ 96,3 bilhões, a partir de multas aplicadas, taxas de fiscalização e contribuições, dos quais é possível reaver R$ 21,4 bilhões.

As autoridades do Banco Central Europeu discutirão a política monetária verde e sua próxima revisão de estratégia em um retiro na Irlanda no próximo mês, onde também prepararão o terreno para um provável corte na taxa de juros em junho, disseram duas fontes à Reuters. O BCE está se aproximando do fim de uma luta de dois anos contra a inflação alta, com o debate interno agora focado na trajetória para os custos dos empréstimos além de uma redução bem telegrafada dos juros em 6 de junho. As autoridades devem lançar algumas das bases para sua decisão de junho quando se reunirem no Mount Juliet Estate, em Kilkenny, Irlanda, nos dias 21 e 22 de maio, disseram as fontes. Mas elas também abordarão algumas questões de longo prazo. Uma delas é a próxima revisão da estratégia de política monetária do banco central, programada para o próximo ano. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que a revisão se deve por conta de dados mais fortes no início de o ano, que parece estar relacionado ao pagamento de precatórios e ao aumento real do salário mínimo. Para 2025, por sua vez, o banco revisou para baixo o crescimento do PIB para 1,8% (de 2,0%), refletindo a taxa de juros mais elevada.

Segundo o Bradesco BBI, isso é 30% menor na comparação trimestral e mais 14% em relação ao número anual. Já o Ebitda da Vale (VALE3) no 1T24, o banco estima que deve ser de cerca de US$ 3,1 bilhões, menos 53% em relação ao trimestre anterior e menos 15% na comparação anual.

Investidores em Wall Street passam a se debruçar nos balanços do 1T24, cuja temporada começou hoje, com grandes bancos soltando seus números (entre eles, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo). Mas o olho segue em outro setor. No futuro, os ventos favoráveis da IA serão fundamentais para determinar quais ações lideram a atual corrida de alta, disse à CNBC Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments. “A divergência atual entre o Nasdaq e o Dow é bastante reveladora. Ainda é um mercado impulsionado pela IA”.

• Dow Jones: -0,61%
• S&P 500: -0,73%
• Nasdaq: -0,91%

A Ambev informou nesta sexta-feira que vai investir 150 milhões de reais em sua cervejaria em Anápolis, em Goiás, para ampliar a capacidade de produção de seus rótulos premium, como Spaten, Corona, Stella Artois e Original. A Cebrasa, como é chamada a fábrica da Ambev em Anápolis, é responsável pelo abastecimento de sete Estados do Centro-Oeste e Norte, além do Distrito Federal, segundo a companhia. A Ambev disse que está investindo em aumento de capacidade de produção de garrafas, bebidas premium e refrigerantes desde o ano passado, com a expansão de novas linhas de produção e a construção de uma nova fábrica de garrafas de vidro. No final de fevereiro, a empresa reportou queda de 10,9% no lucro líquido do quarto trimestre, para 4,53 bilhões de reais, com receita recuando 12% e as vendas em volume no Brasil caindo diante de uma base de comparação mais forte produzida pela Copa do Mundo de 2022. (Reuters)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que nada fará com que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recue de seu foco no reajuste das contas públicas e na perseguição da meta de déficit zero. Durante discurso em evento no Rio de Janeiro, Padilha ainda disse ter certeza de que o Congresso não faltará em ajudar o Executivo neste ano a atingir as metas fiscais e ações de reequilíbrio da economia do país. Os comentários de Padilha ocorrem um dia depois de o ministro receber fortes críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que chamou o interlocutor do governo com o Congresso de “incompetente” e “desafeto pessoal”. (Reuters)

O Bradesco BBI espera que o Ebitda da Gerdau (GGBR4) cresça 30% no 1T24, para R$ 2,6 bilhões, principalmente devido ao forte desempenho na América do Norte – embora os resultados do Brasil permaneçam fracos, o banco prevê melhora a partir do 2T24.

O Ibovespa começa o dia em oscilação nos primeiros negócios desta sexta-feira (12), com repercussão do afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) do cargo, enquanto no exterior seguem as apostas de que os EUA manterão os juros altos por mais tempo. Apesar do fato, as ações de Petrobras (PETR4) sobem 1%, na esteira da alta dos barris de petróleo. As ações de Vale (VALE3) também sobem 1% diante da alta de 3% do minério de ferro. Os grandes bancos recuam, assim como as companhias aéreas, de papel e celulose, construtoras, empresas de educação e frigoríficas. As petroleiras juniores sobem, bem como as siderúrgicas. A maioria das varejistas opera em queda hoje. Na frente de indicadores, o volume de serviços no Brasil caiu 0,9% em fevereiro, após ter registrado alta 0,7% em janeiro. O consenso LSEG previa alta de 0,2% em fevereiro ante janeiro. Em Wall Street, índices futuros operam em baixa, com atenção à divulgação de resultados corporativos de JPMorgan, Citigroup e Well Fragos. As expectativas por corte de juros por lá estão cada vez mais postergadas. Agora, com 48% esperam que o ciclo de corte de juros comece em julho. (Felipe Alves)

A CSN informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, em até três séries, com prazos de 10 e 15 anos, no valor de 800 milhões de reais, conforme fato relevante. Os recursos, segundo a CSN, serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas ligadas ao projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transportes dos últimos 24 meses. (Reuters)

O Itaú BBA tem a Hapvida (HAPV3) como preferida no setor de saúde. O banco espera desaceleração no crescimento da receita no primeiro semestre de 2024, com a perda líquida de beneficiários compensada parcialmente com a implementação do aumento de preços atualmente em curso. Mesmo assim, o BBA aponta que ajuste de preços e melhor controle de custos deve resultar em melhor sinistralidade em 2024 e 2025. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6/ação.

O Itaú BBA relata que a Mitre (MTRE3) tem lançamentos e vendas 30% abaixo da previsão e uma diminuição na velocidade de vendas. Nesse cenário, o banco vê risco negativo para as expectativas de lançamentos e vendas em 2024.

O Itaú BBA afirma que a divisão Porto Alegre – participação da empresa na Melnick (MELK3) – foi o destaque do trimestre, dada a ausência de lançamentos no segmento São Paulo. O banco ressalta que a Even (EVEN3) concentrou seus esforços em São Paulo no primeiro trimestre na venda de seu estoque.

O Itaú BBA afirma que a Melnick (MELK3) superou estimativas no 1T24. Além disso, os lançamentos foram significativamente acima das projeções. Por outro lado, a duração do estoque aumentou para 17 meses de vendas devido à maior VGV (valor geral de venda) lançado.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 175 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 108 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,41 (ontem: -12% ou -R$ 0,46)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,66 (ontem: -19% ou -R$ 0,66)

O Ibovespa apresentou mais um dia de queda. No momento, o índice aponta para o suporte, mas o cenário de curto prazo segue travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos, sob o olhar de novas tendências. O forte suporte em 124.800 pontos é o ponto que exige cautela, relata o Itaú BBA. Caso seja perdido, o índice abrirá caminho para mais quedas e encontrará suportes em 120.000 e 111.600 pontos.

Fonte: Itaú BBA / Broadcast

No Brasil, “junior oils” se apresentam como opções, enquanto gigantes dos EUA concorrem diretamente com a estatal brasileira; veja quais saem na frente.

O Itaú BBA ressalta, no entanto, que isso não provoque um sentimento negativo no mercado, dado o elevado nível de VGV (valor geral de vendas) lançado no 4T23 pela Plano & Plano (ativo=PLPL3]).

O lucro do Wells Fargo caiu 7% no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, uma vez que se tornou mais caro pagar aos clientes pelos depósitos e a demanda dos tomadores de empréstimos diminuiu. Ainda assim, o lucro ajustado de 1,26 dólar por ação ficou acima das estimativas de analistas de 1,11 dólar, de acordo com dados do LSEG, ajudado por um crescimento de quase 5% na receita de sua unidade bancária. A receita líquida de juros (NII) do banco – a diferença entre o que ele ganha com os empréstimos e o que paga pelos depósitos – caiu 8%, chegando a 12,23 bilhões de dólares. A NII foi prejudicada por taxas de juros mais altas sobre os custos de financiamento, incluindo o impacto da mudança dos clientes para produtos de depósito de maior rendimento, bem como saldos de empréstimos mais baixos, disse o banco.

O Itaú BBA destaca que embora o lançamento tenha atingido R$ 653 milhões (participação da empresa), ficou 25% abaixo da previsão. Já as vendas líquidas  da Direcional (DIRR3) atingiram pela primeira vez R$ 1 bilhão, superando as projeções do banco em 10% e aumentando 56% na comparação anual.

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, tem em vista dois cortes na taxa de juros este ano, em meio às expectativas de que ainda pode levar algum tempo para que a inflação volte aos níveis almejados. “Ainda espero que vejamos alguma desaceleração da demanda começar e continuar em 2024, e isso ajudará a reduzir a inflação no final do ano”, disse Collins em uma entrevista à Reuters na quinta-feira. Suas falas foram feitas após um discurso em que ela disse que o Fed provavelmente reduzirá sua taxa de juros em algum momento deste ano, mas que as incertezas e os riscos em relação à inflação significam que o Fed precisa tomar um tempo antes de fazer isso. A força do mercado de trabalho e da economia em geral dá tempo para essa paciência, disse ela. Com relação ao número de cortes nos juros que o banco central provavelmente realizará, Collins disse à Reuters que estava “na faixa de dois”, referindo-se à previsão trimestral que ela apresentou para a reunião do Fed em março. (Reuters)

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que as autoridades estavam analisando não apenas as recentes quedas do iene, mas também os fatores que estão provocando a movimentação, e repetiu que Tóquio está pronto para responder a quaisquer oscilações excessivas da moeda. Suzuki disse que os líderes financeiros do Grupo das 20 principais economias, que se reunirão em Washington na próxima semana, paralelamente às reuniões de primavera do FMI, poderão discutir as oscilações cambiais como parte dos tópicos a serem debatidos. Embora um iene fraco traga alguns benefícios e desvantagens para a economia, ele pode prejudicar os consumidores ao aumentar a inflação, disse ele. (Reuters)

O Itaú BBA afirma ainda que vê muito potencial de crescimento no lançamento da venda de calçados e bolsas das marcas Soma (SOMA3), apesar do risco de canibalização. Embora espere que 2024 seja mais suave do que os anos anteriores para Arezzo (ARZZ3) e Soma, a dinâmica dos lucros provavelmente mostrará uma melhoria sequencial já no 2T24, favorecida por melhores comparações do que no 1T24. O banco tem recomendação outperform para ambas empresas, com preço-alvo de R$ 74/ação para Arezzo e R$ 9/ação para Soma.

Na agenda, dados de serviço no Brasil e balanços nos EUA.

Saída da fabricante de alimentos aconteceu em meio a planos de aporte de R$ 12 bilhões na varejista em recuperação judicial.

O Itaú BBA relata que, com isso, a PRIO (PRIO3) continuará a executar o projeto Wahoo de forma independente e terá direito a 100% da produção de petróleo (contra 64,3% anteriormente). É possível que o impacto positivo total do aumento da participação neste campo não tenha sido totalmente refletido nos preços atuais, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 58/ação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (12).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou na quinta-feira (11) o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira disse que Padilha é um “desafeto pessoal” e “incompetente”. Durante o dia, o ministro Alexandre Padilha publicou em sua conta em uma rede social um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogia a atuação dele como articulador político do governo.

A regulamentação do mercado de apostas online será concluída até o início do segundo semestre deste ano. A estimativa consta em cronograma publicado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que estabelece quatro etapas para a regulamentação.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (12).

A Light assinou um acordo preliminar no âmbito de seu processo de recuperação judicial com gestores de fundos titulares de cerca de 4,9 bilhões de reais em debêntures emitidas pela companhia. Segundo fato relevante divulgado pela Light na noite de quinta-feira, o acordo reflete os principais termos e condições econômicos para a repactuação dessa dívida, e está sujeito à negociação e celebração dos documentos definitivos entre as partes, incluindo aditamento ao plano de recuperação judicial da Light.”O acordo representa mais uma etapa significativa no processo de equacionamento do endividamento financeiro das companhias”, afirmou o grupo de energia elétrica, que entrou em recuperação judicial no ano passado com 11 bilhões de reais em dívidas. A Light reafirmou ainda a “confiança” em sua capacidade operacional e comercial, assim como para aprovação de um plano de recuperação que lhe permita restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 9,81, acima do consenso da FactSet, de US$ 9,39.

Os preços do petróleo sobem nesta sexta-feira por conta do aumento das tensões no Oriente Médio, onde o Irã prometeu retaliar um suposto ataque aéreo israelita à sua embaixada na Síria, o que poderia causar interrupções no fornecimento da região produtora de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, devido a especulações de que a economia da China pode estar se recuperando, impulsionando as perspectivas para a demanda.

• Petróleo WTI, +1,27%, a US$ 86,10 o barril
• Petróleo Brent, +1,15%, a US$ 90,77 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,12%, a 843,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,56

As remessas totais para o exterior caíram 7,5% em dólares, revertendo o ganho de 7,1% nos primeiros dois meses de 2024; analistas previam um recuo menor, de 2,3%.

Os mercados europeus operam com ganhos, à medida que os investidores analisam os dados econômicos do Reino Unido e refletem sobre uma perspectiva obscura para a inflação nos EUA. O PIB do Reino Unido aumentou 0,1% em termos mensais em Fevereiro, em linha com as expectativas. Foi mais um sinal de regresso ao lento crescimento econômico este ano. Enquanto isso, o Banco Central Europeu manteve na quinta-feira as taxas de juros estáveis ​​pela quinta reunião consecutiva e deu o sinal mais claro até agora de um próximo corte nas taxas, apesar da incerteza sobre os próximos movimentos do Federal Reserve dos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido): +1,08%
• DAX (Alemanha): +0,79%
• CAC 40 (França): +0,78%
• FTSE MIB (Itália): +1,06%
• STOXX 600: +1,01%

Os índices futuros dos EUA operam em queda, com investidores à espera da divulgação dos resultados corporativos dos principais bancos americanos. JPMorgan, Citigroup e Well Fragos reportam números trimestrais, antes da abertura. Na véspera, o Nasdaq ganhou 1,68%, fechando em recorde, enquanto o S&P 500 avançou 0,74%. O Dow Jones caiu 0,01%, registrando seu quarto dia consecutivo de perdas.

• Dow Jones Futuro: -0,30%
• S&P 500 Futuro: -0,48%
• Nasdaq Futuro: -0,60%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, com a de Hong Kong derrubada por dados fracos de exportação da China. O Hang Seng, único índice de ações asiático relevante que ainda não havia fechado quando os últimos números da balança comercial chinesa foram divulgados, com algumas horas de atraso, amargou queda de 2,18% em Hong Kong, a 16,721,69 pontos. Na comparação anual de março, as exportações chinesas sofreram uma inesperada queda de 7,5%, o que contrariou a previsão de alta de 0,1%. As importações do gigante asiático também decepcionaram.

• Shanghai SE (China), -0,49%
• Nikkei (Japão): +0,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,18%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,93%
• ASX 200 (Austrália): -0,33%

Mendes é secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e foi indicado ao cargo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta sexta-feira (12), com investidores à espera da divulgação dos resultados corporativos dos principais bancos americanos. JPMorgan, Citigroup e Well Fragos reportam números trimestrais, antes da abertura. Por aqui, a Petrobras segue no radar dos investidores após o presidente do Conselho de Administração da estatal, Pietro Mendes, ser afastado do cargo por uma liminar expedida pela Justiça Federal de São Paulo, alegando conflito de interesses. Na frente de dados, agentes do mercado aguardam dados de serviços de fevereiro, que podem influenciar no ritmo de cortes da taxa de juros pelo Banco Central.

Negócios em Wall Street ganharam força com foram as big techs, que ressurgiram, após a queda de ontem, apesar dos ruídos de inflação. “Os dados são ruidosos e o mercado reflete essa realidade. Mas há sinais claros de desinflação em muitos lugares, só que a última etapa da luta contra a inflação será a mais difícil”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. Hoje, os investidores receberam o relatório de março da inflação ao produtor (PPI) e a notícia foi boa, com crescimento abaixo do esperado. Boa, mas não o suficiente para tirar o ranço do CPI mais quente divulgado ontem. Enquanto isso, os pedidos de seguro-desemprego diminuíram, o que ainda mostra um mercado de trabalho aquecido nos EUA.

O dólar emendou sua segunda alta consecutiva diante do real, em movimento divergente ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve queda de 0,02%.

• Venda: R$ 5,090
• Compra: R$ 5,090
• Mínima: R$ 5,059
• Máxima: R$ 5,091

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.051,34
• Mínima: 127.069,43
• Diferença para a abertura: -655,41 pontos
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,63%
• Terça-feira (9): +0,80%
• Quarta-feira (10): -1,41%
• Quinta-feira (11): -0,51%
• Semana: +0,47%
• Abril: -0,55%
• 2T24: -0,55%
• 2024: -5,06%