18h20 – Encerramos a nossa cobertura. Confira os destaques do Ibovespa.
18h15 – Ibovespa fecha com alta de 1,84%, aos 105.685 pontos
Entre os destaques no lado positivo da bolsa, que fechou com ganhos próximos dos 2%, estiveram os setores de varejo e de shopping. Confira as ações em destaque:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 7.4957 | 6.31 |
| CSNA3 | 5.712 | 26.28 |
| WEGE3 | 4.0634 | 30.22 |
| ENGI11 | 2.6857 | 40.91 |
| BRFS3 | 2.6701 | 23.84 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRAP4 | -1.65826 | 27.28 |
| GGBR4 | -1.62912 | 28.38 |
| POSI3 | -1.61663 | 8.52 |
| VALE3 | -1.49708 | 84.22 |
| LREN3 | -1.29817 | 24.33 |
18h04 – Contratos de juros futuros tiveram dia de queda: DIF23, -0,16 p.p., a 11,87%; DIF25, -0,32 p.p., a 11,20%; DIF27, -0,29 p.p., a 11,16%; DIF29, -0,25 p.p., a 11,27%
18h03 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones, +0,11% a 36.291 pontos; S&P 500, +0,28%, a 4.726 pontos; e Nasdaq, +0,23%, a 15.188 pontos.
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 2%, aos 105.857 pontos
17h48 – Petrobras (PETR3;PETR4) atinge recorde de importação de gás natural liquefeito (GNL) em 2021
No total, foram adquiridos 23 milhões de metros cúbicos por dia do insumo, marca que representa um volume cerca de 200% superior ao adquirido em 2020, de 7,5 milhões m³/dia.
O GNL representou, no mesmo ano, cerca de 30% do total do portfólio de oferta de gás natural da Petrobras, sendo fundamental para suprir as demandas contratadas pelos seus clientes.
17h27 – Setor financeiro opera na contramão do mercado e recua, puxado pela redução dos juros futuros
Entre as maiores quedas do segmento estão as das ações de Santander (SANB11), -2,55%; Cielo (CIEL3), -2,05%; BB Seguridade (BBSE3), -1,04%; Bradesco (BBDC3), -0,88%, e (BBDC4), -0,69%, e Itaú (ITUB4), -0,51%.
17h20 – Ibovespa renova as máximas, com alta de 1,99%, aos 105.842 pontos
17h00 – Hora do mercado
Na reta final dos negócios, o Ibovespa ampliou os seus ganhos, renovando as máximas do dia, com alta de 1,87%, marcando os 105.720 pontos.
Tanto a Bolsa brasileiro quanto os índices em Nova York tiveram reação tímida ao Livro Bege, documento que traz informações sobre a situação da economia americana. O texto não trouxe muitas novidades em relação ao que o Banco Central americano vem dizendo.
O Livro Bege destacou as pressões de custos nas empresas, que tem sido levadas a aumentar salários para manter mão-de-obra, o que contribui com o aumento da inflação. O cenário descrito pelo documento, segundo analistas, já foi precificado pelo mercado, que dá como certo um aumento de juros nos EUA no próximo mês de março.
Os mercados ganharam fôlego nesta quarta-feira após a divulgação dos dados de inflação nos EUA [veja nota das 10h30], que vieram praticamente em linha com as expectativas, o que foi visto como positivo pelo mercado.
As bolsas refletem ainda o discurso da véspera do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reafirmando que o Fed tem ferramentas amplas para ter um aumento de juros tranquilos.
Com o maior apetite por ativos de risco, o dólar comercial fechou em queda pelo segundo dia consecutivo, recuando 0,77% cotado a R$ 5,536 na compra e a R$ 5,537 na venda. Na máxima de hoje, atingiu R$ 5,601 e na mínima R$ 5,548. O dólar futuro recua 0,38%, a R$ 5,576.
Já os juros futuros permanecem em queda relevante: DIF23, -0,15 p.p., a 11,87%; DIF25, -0,26 p.p., a 11,26%; DIF27, -0,28 p.p., a 11,24%; DIF29, -0,24 p.p., a 11,20%.
16h47 – Eletrobras opera com alta próxima a 3%, após confirmar expectativa de oferta de ações
Os papéis (ELET3) e (ELET6) registravam altas, respectivamente, de 3,89% e 2,85%. Ontem, a empresa informou que pretende protocolar sua oferta de ações, nas bolsas do Brasil e americana, no 2º trimestre deste ano.
16h20 – Livro Bege destaca que falta de trabalhadores limita avanço do mercado de trabalho
Maioria dos diretores do Federal Reserve reportou que em seus distritos a demanda pro trabalhadores segue alta e que o emprego aumentou modestamente recentemente por falta de profissionais, não de vagas – salários para funções pouco qualificadas, inclusive, está em alta.
O impacto salarial, porém, deve também aumentar as pressões sobre os custos das empresas.
16h08 – Segundo Livro Bege, economia americana avançou em “ritmo modesto” no fim de 2021
Relatório sobre atuais condições econômicas dos EUA apontou ainda que o crescimento do PIB no país ainda continua aquém de todo o seu potencial por conta do choque de oferta – com cadeias de produção ainda prejudicadas pelos lockdowns.
Com gastos de consumidores crescendo, a demanda por insumos e por trabalhadores está elevada, e muitas vezes não atendida, chegando a impactar previsões de crescimento para o futuro.
Além disso, houve, com a Ômicron, um recuo de viagens e de consumo em restaurantes, que também impactaram as expectativas de crescimento nas últimas semanas.
15h15 – Morgan Stanley espera recuperação nos preços, após Suzano (SUZB3) anunciar reajuste para celulose
A empresa confirmou aumento de US$ 50 por tonelada da celulose branqueada de eucalipto kraft, valor válido a partir de fevereiro, para a Ásia.
“Vemos os preços da celulose subindo ao longo do 2T22, à medida que as restrições de demanda de papel na China diminuem e um novo ciclo de reabastecimento se desenrola”, diz a análise. “Baixos estoques de celulose de fibra curta na China, melhores taxas operacionais para os produtores locais de papel e persistentes restrições logísticas globais estão fornecendo suporte para os produtores de celulose aumentarem os preços”.
No momento, as ações ON da Suzano sobem 2,30%, chegando a R$ 60,89.
15h00 – Hora do mercado
Após acelerar os ganhos da abertura do dia, ao longo da manhã, o Ibovespa seguia próximo das máximas, com alta de 1,67%, aos 105.511 pontos. A alta da bolsa hoje é puxada pela valorização das ações de companhias dos setores de varejo, saúde e shopping centers.
Analistas explicam que a recuperação das empresas deste segmento está relacionada ao indicador de inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, semelhante ao nosso IPCA. O índice subiu 7%, na comparação anual, registrando sua maior alta desde 1982. Apesar do fato histórico, a notícia não foi ruim.
“O número veio em linha com o esperado, e só pelo fato de não ter vindo pior, começou a puxar as bolsas lá fora, o que se refletiu por aqui também”, explica Anderson Meneses, CEO da Alkin Research. “O dado também contribuiu para que a gente não tenha inflação tão alta de importados”, complementa.
Em Nova York, o Dow Jones avançava 0,27%, o Nasdaq subia 0,70% e o S&P 500 valorizava-se 0,43%. As bolsas lá fora se recuperam da liquidação do início do ano, sobretudo entre as ações de tecnologia, que derrubaram os indíces com peso maior destas empresas.
O dólar opera com queda de 0,68%, ampliando a queda, cotado a R$ 5,541 na compra e a R$ 5,552 na venda. Na máxima de hoje, atingiu R$ 5,601 e na mínima R$ 5,538. O dólar futuro recua 0,54%, a R$ 5,566.
Já os juros futuros aceleraram sua queda em relação à abertura do dia: DIF23, -0,15 p.p., a 11,88%; DIF25, -0,29 p.p., a 11,23%; DIF27, -0,28 p.p., a 11,17%; DIF29, -0,28 p.p., a 11,24%.
Veja as maiores altas e baixas do Ibovespa
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 7.4957 | 6.31 |
| CSNA3 | 5.712 | 26.28 |
| WEGE3 | 4.0634 | 30.22 |
| ENGI11 | 2.6857 | 40.91 |
| BRFS3 | 2.6701 | 23.84 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRAP4 | -1.65826 | 27.28 |
| GGBR4 | -1.62912 | 28.38 |
| POSI3 | -1.61663 | 8.52 |
| VALE3 | -1.49708 | 84.22 |
| LREN3 | -1.29817 | 24.33 |
14h32 – Fluxo Cambial entre 3 e 7 de janeiro fica negativo em US$ 1,13 bilhão, ante déficit de US$ 2,82 bilhões na semana imediatamente anterior
14h32 – Cresce pressão no Parlamento para que Boris Johnson renuncie ao cargo de primeiro-ministro
Douglas Ross, líder do Partido Conservador Escocês, disse que Johnson deveria renunciar depois de admitir participar de uma festa em Downing Street, durante o primeiro lockdown, em 2020.
Ross é o conservador mais sênior a pedir que Johnson renuncie, em meio desembarque cada vez mais forte, inclusive entre aliados. “Lamentavelmente, devo dizer que sua posição não é mais sustentável”, disse Ross. (Com Reuters)
14h25 – Westwing (WEST3) dispara entre as Small Caps, com alta de 12,21%
Na sequência, entre as maiores altas, estão Time For Fun (SHOW3), com mais 9,82%; Enjoei (ENJU3), avançando 8,13%; Iguatemi ([ativo=IGTA11]), mais 7,69%; e Armac (ARML3), alta de 7,05%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o (SMLL), apenas 18 recuam em relação ao pregão anterior. Cogna (COGN3) está estável. O índice sobe no momento 2,63%.
Entre as maiores baixas, estão Cruzeiro do Sul (CSED3), com menos 3,58%; Locaweb (LWSA3), menos 3,34%; Traders Club (TRAD3), queda de 3,11%; Alliar (AALR3), recuo de 2,76%; e Cielo (CIEL3), com baixa de 2,40%.
14h23 – Biden diz que CPI de dezembro mostrou ‘redução significativa’ na inflação
14h08 – Bolsas europeias fecham em alta pego segundo dia consecutivo, após dados da inflação norte-americana virem em linha com o consenso
- Euro Stoxx 600: +1,49%
- DAX (Frankfurt): +0,43%
- FTSE 100 (Londres): +0,81%
- CAC 40 (Paris): +0,75%
- FTSE MIB (Milão): +0,62%
13h50 – Varejo, saúde e shoppings operam entre maiores altas da bolsa, com queda dos juros futuros
13h42 – Bradesco BBI enxerga 2022 como ano-chave para a 3R Petroleum (RRRP3)
Com os dados operacionais de dezembro, a 3R mostrou que sua produção tem se mantido perto de 8 mil bpd, pós a solução dos problemas de medição na planta de separação da Petrobras.
“Outro marco operacional importante acontecerá em abril/maio deste ano, quando a 3R começar a operar suas próprias instalações de separação de água, o que permitirá injetar mais água em Macau e aumentar ainda mais a produção”, explica o Bradesco BBI. “A execução sólida nessas plantas será a chave para que o mercado aos poucos ganhe confiança na equipe de gestão da empresa”.
Hoje, as ações ordinárias da 3R avançam 1,05%, para R$ 36,68.
13h27 – Governo Dória evita novas restrições mais duras e recomenda apenas redução de 30% do público em grandes eventos
O comitê gestor da crise diz que é uma “sugestão para os municípios que se faça redução de 30% na capacidade de público dos eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município”, dependendo da situação local de cada um.
O total de internados em enfermarias no estado subiu de 1.712 em 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro. Nas UTIs, a alta é de 58% no mesmo período, de 1.096 para 1.727.
13h21 – Itaú BBA enxerga vantagens na aquisição da CNT pela Via (VIIA3)
A CNT é uma logtech focada em operações de fulfillment e full-commerce. A Via vê os dois canais logísticos como complementares e fundamentais para oferecer mais qualidade de serviço aos vendedores e clientes.
“Apesar do tamanho aparentemente pequeno desta transação, a vemos como uma importante” parte da estratégia para consolidar a Via como um dos grandes players de e-commerce no Brasil.
No momento, as ações ordinárias da Via sobem 3,71%, chegando a R$ 4,19.
13h10 – Credit Suisse acredita que Multiplan (MULT3) deve seguir se destacando no setor
O resultado operacional do 4T21 da empresa foi, segundo o Credit Suisse, “provavelmente mais forte do que os pares”, graças ao reajuste dos aluguéis pela inflação, o que só foi possível “devido ao forte volume de vendas e ganhos de eficiência no condomínio”.
O banco ressalta que, no geral, a empresa apresentou uma melhora em todas as métricas operacionais, com vendas e aluguéis superando os níveis de 2019. “ Em uma base relativa, o portfólio de alta qualidade da Multiplan deve continuar a resultar em resultados mais fortes do que os pares”.
A classificação do Credit Suisse para MULT3 é de outperform, com preço-alvo de R$ 24,00. No momento, o ativo sobe 4,25%, indo a R$ 17,69.
13h00 – Hora do mercado
O Ibovespa rompeu a barreira dos 105 mil e segue firme operando próximo das máximas, com alta de 1,29% (105.115 pontos). A bolsa brasileira acelerou os seus ganhos, por volta das 10h30, com o CPI (inflação americana ao consumidor) pouco acima da esperado.
Segundo Andrey Nousi, CEO da escola de educação financeira Nousi Finance, os dados da inflação americana podem ser considerados bons. No mercado, a preocupação era de que o número oficial pudesse ter vindo maior.
“Somente isso já é uma notícia boa, pois indica que a inflação já está precificada”, disse, acrescentando que ontem, em seu discurso no Congresso, Powell reafirmou que o Fed tem ferramentas amplas para ter um aumento de juros tranquilos.
Dessa forma, a preocupação dos investidores se foca no desempenho da economia, dos lucros corporativos e da produtividade do trabalhador americano. O que, para o Brasil, ajuda no desempenho do Ibovespa, dólar e juros.
O dólar opera com queda de 0,37%, cotado a R$ 5,558 na compra e a R$ 5,559 na venda. Na máxima de hoje, atingiu R$ 5,601 e na mínima R$ 5,548. O dólar futuro recua 0,38%, a R$ 5,576.
Já os juros futuros aceleraram sua queda em relação à abertura do dia: DIF23, -0,14 p.p., a 11,89%; DIF25, -0,26 p.p., a 11,26%; DIF27, -0,25 p.p., a 11,20%; DIF29, -0,23 p.p., a 11,29%.
Veja as maiores altas e baixas do Ibovespa
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 7.4957 | 6.31 |
| CSNA3 | 5.712 | 26.28 |
| WEGE3 | 4.0634 | 30.22 |
| ENGI11 | 2.6857 | 40.91 |
| BRFS3 | 2.6701 | 23.84 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRAP4 | -1.65826 | 27.28 |
| GGBR4 | -1.62912 | 28.38 |
| POSI3 | -1.61663 | 8.52 |
| VALE3 | -1.49708 | 84.22 |
| LREN3 | -1.29817 | 24.33 |
12h33 – Preço do petróleo acelera alta, após estoque americano recuar mais do que o esperado
Barril WTI para fevereiro tem alta de 1,17%, a US$ 82,17. Brent para março avança 0,67%, a US$ 84,29.
13h30 – EUA: Estoque de petróleo EIA perde 4,553 milhões na semana, ante consenso de baixa de 1,9 milhão
12h28 – Bolsonaro volta a gerar atrito com ministros do STF: “Quem eles pensam que são?”
O presidente da República acusou os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes de quererem eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. Moraes relata quatro inquéritos contra Bolsonaro no STF. Barroso, como presidente do TSE, mais um.
“Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, cassando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão. Porque eles não querem assim, porque eles têm candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente”, disse, em entrevista ao site Gazeta Brasil. (com Reuters)
12h15 – EUA volta a atingir mais de 2 mil óbitos por dia; ontem, foram 2,64 mil novas mortes por covid-19
Número volta a assustar o governo, que vê os dados se aproximarem do auge da pandemia, quando a média diária de mortes era de 3,3 mil. Joe Biden voltou ao Twitter para incentivar a vacinação.
Vaccines are our best tool to protect you against COVID-19. If you are unvaccinated, you are 17 times more likely to go to the hospital and 20 times more likely to die.
Get vaccinated. Get boosted. Wear a mask. We will get through this together. https://t.co/JbMJr5rFxS
— President Biden (@POTUS) January 12, 2022
11h55 – Bancos, elétricas e exportadoras entre as poucas quedas da bolsa
No início do pregão, as ações de bancos, como Santander (SANB11), -0,80%, e Itaú (ITUB4), -0,51%; de elétricas e pagadoras de dividendos – consideradas defensivas em momentos de queda do mercado – como Taesa (TAEE11), -0,36%; e exportadoras, influenciadas pela queda do dólar, como Minerva (BEEF3), -0,31%, e Braskem (BRKM5), -0,19%, lideravam as quedas. Ainda no grupo figurava Locaweb (LWSA3), com queda de 1,31%.
11h38 – Ações de shopping e de varejo operam entre as maiores altas da bolsa após dados operacionais e queda dos juros futuros
Os papéis de Petz (PETZ3), +6,67%; Magalu (MGLU3), +6,81%; BrMalls (BRML3), +5,79%; Multiplan (MULT3), +5,19%; Lojas Renner (LREN3), +4,56%; Via (VIIA3), 4,46%; e Lojas Americanas (LAME4), +3,96%, se destacam entre as altas do Ibovespa.
O bom-humor vem da redução dos juros futuros, o que é positivo para as ações de consumo interno, após dados da inflação americana e da prévia operacional da Multiplan, que apontou vendas no quarto trimestre acima das registradas no mesmo período de 2019 – ou seja, antes da decretação da pandemia.
11h34 – Bolsas americanas abrem em alta, após inflação ao consumidor em dezembro não surpreender
Apesar de um pouco acima do consenso da Refinitv, a alta de 0,50% foi vista como já precificada pelo mercado – o rendimento dos treasuries para dez anos cai 2,8 pontos base, para 1,70%.
- S&P 500, +0,55%, aos 4.739 pontos
- Dow Jones, + 0,36%, aos 36.383 pontos
- Nasdaq, + 0,90%, aos 15.292 pontos
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa rompeu a barreira dos 105 mil, operando com alta de 1,22%. A bolsa brasileira acelerou os seus ganhos com o CPI (inflação americana ao consumidor) pouco acima da esperado.
A preocupação do mercado era de que a inflação americana pudesse subir ainda mais do que o previsto – o que não aconteceu. Dessa forma, ocorre uma pressão menor para alta de juros nos EUA, o que favorece os ativos de risco.
O dólar opera com queda de 0,49%, cotado a R$ 5,554 na compra e a R$ 5,555 na venda. Na máxima de hoje, atingiu R$ 5,601 e na mínima R$ 5,548.
Já os juros futuros aceleraram sua queda em relação à abertura do dia: DIF23, -0,09 p.p., a 11,94%; DIF25, -0,20 p.p., a 11,32%; DIF27, -0,19 p.p., a 11,26%; DIF29, -0,19 p.p., a 11,33%.
Veja as maiores altas e baixas do Ibovespa
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 7.4957 | 6.31 |
| CSNA3 | 5.712 | 26.28 |
| WEGE3 | 4.0634 | 30.22 |
| ENGI11 | 2.6857 | 40.91 |
| BRFS3 | 2.6701 | 23.84 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRAP4 | -1.65826 | 27.28 |
| GGBR4 | -1.62912 | 28.38 |
| POSI3 | -1.61663 | 8.52 |
| VALE3 | -1.49708 | 84.22 |
| LREN3 | -1.29817 | 24.33 |
10h53 – Disparidades entre BCs devem trazer volatilidade cambial
À espera de indicadores dos EUA, os títulos públicos apresentam movimento misto na manhã desta quarta-feira. Papéis prefixados operam com recuo nas taxas, enquanto os de inflação registram leve avanço.
10h37 – Bolsa brasileira acelera seus ganhos após a divulgação dos dados de inflação no EUA
O avanço se dá mesmo vindo acima do esperado (+0,5%, ante expectativa de 0,4%, na comparação mensal), o Ibovespa acelerou os seus ganhos e sobe, agora, 1,02%, aos 104.840 pontos. Antes do CPI, avançava 0,62%.
Em NY, os índices futuros aceleraram seus ganhos: Dow, +0,30%; S&P, +0,26%; o de Nasdaq +0,40%.
10h30 – EUA: Inflação ao consumidor avança 0,50% em dezembro, ante consenso de 0,40%
No ano, preços na maior economia do mundo subiram 7%, dentro daquilo projetado pelo mercado, mas em seu maior nível desde 1982.
Ao se levar em consideração o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, a alta mensal foi de 0,6%, também maior do que os 0,5% do consenso. No acumulado do ano, o avanço foi de 5,5%, ante as projeções de 5,4%.
10h28 – Vendas em shoppings da Multiplan (MULT3) no quarto trimestre ultrapassam nível de 2019
Segundo comunicado publicado nesta quarta-feira, a companhia afirmou que as vendas nos três últimos meses do ano passado somaram 5,6 bilhões de reais, alta de 8,1% sobre o faturado no ano antes da pandemia, e as maiores registradas em um único trimestre em toda a história.
10h17 – Ibovespa avança 0,59%, aos 104.391 pontos, puxado por commodities
O principal índice da bolsa brasileira tem performance melhor do que os futuros americanos, que têm altas dentro do intervalo de 0,10% a 0,20%.
Destaque, até então, para as ações de mineradoras e siderúrgicas, que avançam após o preço do minério na China avançar 3,49% no porto Qingdao, a US$ 133,68, e 3,07% no de Dalian, a US$ 115,86.
“O dado da China abre espaço para uma política monetária mais branda, reduzindo as preocupações dos investidores com uma possível desaceleração na economia do país, apoiando incorporadoras imobiliárias e outros grandes compradores de matérias-primas”, apontou a XP, em morning call.
Puxa também o índice as altas das ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), que avançam, respectivamente, 1,94% e 2,12%.
10h05 – Ibovespa abre, de forma preliminar, com tendência de alta, avançando 0,06%, aos 103.837 pontos
10h01 – B3 (B3SA3) estuda lançamento de produtos relacionados a criptomoedas ao longo de 2022 e 2023
9h55 – BBI espera que a demanda por viagens de ônibus se recupere novamente em fevereiro de 2022, quando os casos de Covid-19 podem começar a cair
O Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Marcopolo (POMO4), e preço-alvo de R$ 4,00, frente a cotação de terça-feira (11) de R$ 3,06.
9h50 – Venda ativos em Portugal pela Embraer (EMBR3) é positiva, aponta BBI
O Bradesco BBI diz que a venda pode agregar US$ 1,00/ERJ e faz parte da estratégia de otimização de ativos da nova administração, que deve melhorar a rentabilidade da empresa.
O banco mantém avaliação outperform para Embraer, e preço-alvo de R$ 26,00, frente a cotação de terça-feira (11) de R$ 23,48.
9h41 – Preços do frete marítimo nas principais rotas marítimas ainda estão em níveis recordes
Bradesco BBI diz que os altos preços do frete marítimo devem facilitar as renegociações de contratos entre a Santos Brasil (STBP3) e as companhias marítimas.
O banco mantém avaliação outperform para Santos Brasil, e preço-alvo de R$ 13,00, frente a cotação de terça-feira (11) de R$ 5,32.
9h39 – 3R Petroleum (RRRP3) registra alta de 13,5% na produção de óleo equivalente no 4º trimestre de 2021
A 3R Petroleum (RRRP3) registrou produção média diária de 7.560 barris de óleo equivalente (boed) no quarto trimestre de 2021, o que representa uma elevação de 13,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior.
A produção média diária consolidada dos quatro Polos operados pela companhia somou 7.851 barris de óleo equivalente (boe) em dezembro de 2021, alta de 0,6% na comparação com novembro de 2021.
9h31 – Alta de preços nos combustíveis é positiva para Rumo (RAIL3), diz BBI
O Bradesco BBI explica que o aumento do preço do combustível deve ajudar a tornar a solução ferroviária da companhia mais atrativa para os clientes.
9h29 – Morgan Stanley mantém classificação equal-weight para CSN (CSNA3) e preço-alvo de R$ 29,00, upside de 16,6%
O banco americano estima resultados modestamente maiores na divisão de mineração da CSN no 4T21 contra 3T21, o que deve mais do que compensar os resultados mais fracos nas divisões de aço e cimento.
Na divisão de aço, apesar dos preços realizados em reais ligeiramente mais altos em relação ao 3T21 — impulsionados pela melhoria do mix de vendas de exportação e depreciação do real — o banco espera uma queda sequencial no Ebitda, devido ao aumento dos custos das matérias-primas. Estima .
O banco projeta Ebitda de R$ 4,147 bilhões no 4T21, 22% abaixo da estimativa anterior, R$ 21,813 bilhões em 2021 (-5,1%), R$ 18,208 bilhões em 2022 (-1,8%), R$ 13,544 bilhões em 2023 (inalterado) e R$ 10,230 milhões em 2024 (+2,4%).
9h27 – B3 (B3SA3) estuda lançamento de produtos relacionados a criptomoedas
De acordo com o vice-presidente de operações da B3, Jochen Mielke de Lima, a empresa pretende realizar novos projetos com criptomoedas.
O Bradesco BBI acredita que há muitas oportunidades de crescimento no segmento à medida que a regulamentação e o mercado de ativos digitais continuam a se desenvolver. No entanto, o banco observa que já existem players atuando no segmento, como plataformas e exchanges de ativos digitais, o que pode levar a um cenário competitivo mais desafiador, principalmente para aqueles que ingressaram no setor mais recentemente.
9h12 – Morgan Stanley mantém classificação equal-weight para Gerdau (GGBR4), com preço-alvo de R$ 34,00, potencial de valorização de 20,5%
O banco vê os preços consolidados do 4T21, em reais, aumentando 2% em relação ao 3T21, impulsionados pelos preços mais altos na América do Norte e pela depreciação do real, que mais do que compensaram os preços domésticos mais baixos. No entanto, devido à menor contribuição do Ebitda do Brasil – devido a uma mudança negativa no mix de vendas e preços mais baixos -, estima que o Ebitda caía para R$ 5,931 bilhões (-1,6% da estimativa anterior).
Além disso, o Morgan Stanley projeta Ebitda de R$ 21,948 bilhões em 2021 (-0,4%), R$ 18,143 milhões em 2022 (+0,2%), R$ 12,467 bilhões em 2023 (-0,8%) e R$ 10,435 bilhões em 2024 (-0,2%).
9h10 – Ibovespa Futuro abre próximo da estabilidade, aos 104.785 pontos
O dólar comercial abriu em alta de 0,25%, cotado a R$ 5,593 na compra e a R$ 5,594 na venda; dólar futuro opera com alta de 0,38%, cotado a R$ 5,617.
Os juros futuros registram queda: DIF23, -0,01 p.p., a 12,02%; DIF25, -0,04 p.p., a 11,48%; DIF27, -0,05 p.p., a 11,40%; DIF29, -0,04 p.p., a 11,48%.
9h00 – Pesquisa da Genial/Quaest, primeira do ano registrada no TSE, traz vitória de Lula no primeiro turno
O ex-presidente venceria por 45% a 23%. Sérgio Moro tem 9% das intenções de voto. Ciro Gomes, 5%. E João Dória, 3%.
8h49 – Morgan Stanley mantém classificação equal-weight para Usiminas (USIM5), mas eleva preço-alvo de R$ 17,00 para R$ 18,00
O banco espera que os preços realizados consolidados do aço aumentem 4,4% a/a para a Usiminas (USIM5), uma vez que os preços mais altos para o setor automotivo mais do que compensaram os preços mais baixos para os segmentos de distribuição e industrial.
O Morgan Stanley projeta Ebitda sequencialmente mais fraco para a Usiminas devido a resultados mais baixos nas divisões de siderurgia, mineração e transformação de aço. O banco espera que os resultados da divisão de aço sejam impactados negativamente por volumes menores, preços realizados mais fracos e custo de caixa mais alto.
8h41 – Morgan Stanley espera que as margens das siderúrgicas caiam sequencialmente no 4º trimestre de 2021
O banco diz que embora espere que a lucratividade dos nomes de aço da América Latina permaneça bem acima dos níveis históricos, vê as siderúrgicas apresentando resultados um pouco mais fracos em relação às expectativas anteriores e abaixo do pico do 3º trimestre de 2021. Além disso, o Morgan Stanley vê os preços aço do spot caindo em relação aos níveis de pico observados nos trimestres anteriores.
8h33: Radar InfoMoney: CCR e Positivo aprovam emissão de debêntures; Sequoia recomprará ações e mais
8h18 – Via (VIIA3) adquire empresa de soluções logística para e-commerce logtech CNT
A Via (VIIA3) celebrou, por meio de suas subsidiárias, nesta quarta-feira (12), contrato de aquisição de 100% do capital social da logtech CNT, acelerando a oferta de serviços de fulfillment e full commerce de forma agnóstica no e-commerce brasileiro. O Valor da operação não foi revelado.
Segundo comunicado, a operação está alinhada à estratégia de consolidar a Via como um dos grandes players de e-commerce no Brasil.
8h17 – Preço do petróleo avança: Barril WTI para fevereiro tem alta de 0,58%, a US$ 81,69
Brent para março tem alta de 0,39%, a US$ 84,05.
8h15 – Preço da tonelada do minério de Ferro avança 3,49% em Qingdao, a US$ 133,68
Em Dalian, commodity teve alta de 3,07%, a 737.500 iuanes, ou US$ 115,86.
8h12 – Morgan Stanley permanece overweight para CSN Mineração (CMIN3), com preço-alvo de R$ 7,50
Apesar de esperar um quarto trimestre fraco, o banco mantém recomendação inalterada para mineradora, pois acredita que os preços do minério de ferro permanecerão elevados nos próximos meses.
O Morgan Stanley também diz que a CSN Mineração oferece uma história de crescimento convincente que deve posicionar melhor a empresa para se beneficiar da crescente demanda chinesa por minério de maior qualidade.
Em relação à proventos, o banco estima que a mineradora pagará um dividend yield de cerca de 6% ao ano durante seu ciclo de expansão (2021-30), mantendo a alavancagem abaixo de 1x dívida líquida/EBITDA.
8h03 – Embraer (EMBR3) vende subsidiárias em Portugual por US$ 172 milhões
A Embraer (EMBR3) assinou ontem contrato vinculante referente à alienação da totalidade da participação societária em suas subsidiárias integrais Embraer Portugal Estruturas Metálicas (EEM) e Embraer Portugal Estruturas em Compósitos (EEC) para a Aernnova Aerospace, sediada na Espanha, pelo preço de referência de US$ 172 milhões, sujeito a ajustes usuais para esse tipo de transação na data de fechamento.
7h55 – Produção industrial da zona do euro sobe 2,3% em novembro ante outubro, acima do esperado
7h45 – Agenda do dia: Inflação americana, Livro Bege e vencimento de opções
Na agenda do dia desta quarta-feira, destaque para a publicação, às 10h30, dos dados da inflação americana em dezembro. Além disso, ainda nos EUA, há leilão de treasuries de dez anos, às 15h, e publicação do Livro Bege, às 16h.
No Brasil, é destaque a divulgação da pesquisa eleitoral da Genial, a primeira do ano com registro no Tribunal Superior Eleitoral, que sai às 8h, e o fluxo cambial semanal, marcado para às 14h30. Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes participam de evento às 16h30.
7h41 – Europa avança em segundo dia consecutivo de altas
Além de tudo que pesa nos mercados mundiais, investidores repercutem a publicação da produção industrial de novembro do Velho Continente, que veio com alta de 2,3%, maior do que o consenso de 0,5%.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,45%
- CAC 40 (França), + 0,47%
- FTSE (Londres), + 0,36%
- FTSE MIB (Itália), + 0,36%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), +0,51%
7h29 – Ásia avança e se recupera de quedas da véspera
Impactou ainda no pregão das bolsas asiáticas a publicação de que a inflação oficial na China em dezembro recuou 0,30%, ante consenso de alta de 0,20%. Além disso, a maior economia do mundo viu também o número de seus novos empréstimos no mesmo mês vir aquém do consenso, em 1,13 trilhão de iuanes.
Confira o desempenho das bolsas asiáticas:
- Shanghai (China), + 0,84% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 2,79% (fechado)
- Nikkei (Japão), + 1,92%
- Kospi (Coreia do Sul), + 1,54% (fechado)
7h25 – Futuros americanos operam próximos da estabilidade, em dia de dados da inflação
Após a alta de ontem, com investidores interpretando as falas do presidente do Federal Reserve Jerome Powell ao Senado como mais brandas, hoje o mercado aguarda a publicação da variação de preço nos EUA em dezembro – se houver aceleração, é esperado que o número pese nas próximas decisões sobre a taxa de juros.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,08%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,10%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,18%
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