• Máxima: 121.759,04
• Mínima: 120.757,20
• Diferença para a abertura: +875,55 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,01%
• Terça-feira (11): +0,73%
• Semana: +0,72%
• Maio: -0,38%
• 2T24: -5,05%
• 2024: -9,35%

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O dólar subiu pela terceira sessão seguida diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,09%. Os investidores seguem se garantindo no dólar, antes da inflação ao consumidor (CPI) de maio nos EUA e antes da decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos amanhã.

• Venda: R$ 5,361
• Compra: R$ 5,360
• Mínima: R$ 5,336
• Máxima: R$ 5,373

Investidores em Nova York seguiram com um pé atrás nos negócios, aguardando a divulgação da inflação do consumidor (CPI) de maio e a decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos amanhã. Marko Kolanovic, principal estrategista de ações do JPMorgan, alertou que as chances de um corte nas taxas diminuíram após o relatório de emprego de maio, mais forte do que o esperado. “Vemos perspectivas diminuídas de flexibilização este ano e agora esperamos o primeiro corte do Fed apenas em novembro”, escreveu ele. “No geral, o mercado começou a se preparar para uma mensagem um pouco agressiva do Fed – não necessariamente de que eles vão aumentar as taxas, mas apenas de que levará mais tempo para baixá-las”, disse Bill Merz, chefe de pesquisa de mercado de capitais do U.S. Bank Wealth Management.

Sinalização sobre corte de despesas por parte do governo agrada investidores.

Tribunal dos EUA considerou a multinacional responsável por assassinatos cometidos por grupo paramilitar.

Barril do tipo Brent segue cotado acima dos US$ 80.

MP do PIS/Cofins tem recebido fortes críticas do setor produtivo e repasse pode ocorrer nesta semana.

O Banco Mundial ainda espera novos cortes nas taxas de juros no Brasil à medida que a inflação caminha para a meta do Banco Central.

“Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na Casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar”, afirmou o presidente da Câmara.

O JPMorgan revisou suas projeções de inflação para o Brasil, após os números de maio serem divulgados nesta manhã.

O panorama atual combina mercado de trabalho apertado, expectativas de inflação crescentes, taxa de câmbio mais depreciada e preços de alimentos mais altos. Com esses fatores, o banco estima a inflação em 4% em 2024 (ante os 3,7% projetados anteriormente) e 3,7% para 2025 (dos 3,5% estimados antes).

Os resultados não auditados da Americanas (AMER3), divulgados na manhã desta terça-feira (11), mostram uma melhora da rentabilidade da varejista no primeiro trimestre, mas acompanhado de um forte recuo nas vendas do comércio eletrônico e cenário de cautela para o varejo no Brasil, segundo destacam os analistas da XP Investimentos.

Bradesco BBI vê 2 caminhos para alta das ações da Log CP e reitera recomendação de compra, mas corta preço-alvo. O banco disse que uma das vias para a valorização da ação é a gradual criação de valor do negócio de desenvolvimento da empresa enquanto a outra teria relação com a reavaliação conforme melhore a percepção de risco da companhia.

Os preços do petróleo subiram mais um dia, ainda na esteira da decisão da Opep+ para aumentar a produção de petróleo em outubro. A Organização prevê um crescimento da procura de petróleo de 2,2 milhões barris por dia em 2024 e de 1,8 milhões bpd em 2025. Os produtores de petróleo veem um crescimento económico global de 2,8% este ano e de 2,9% em 2025.

• WTI (julho): +0,21%, a US$ 77,90
• Brent (agosto): +0,36%, a US$ 81,92

O Departamento de Justiça do país que acusa a Apple de tentar monopolizar o mercado de smartphones. Os quatro estados são Indiana, Massachusetts, Nevada e Washington. O processo original foi apresentado em março, e 15 estados e o Distrito de Colúmbia aderiram à ação na época. O processo alega que a Apple usa seu poder de mercado para obter mais dinheiro de consumidores, desenvolvedores, criadores de conteúdo, artistas, editores, pequenas empresas e comerciantes. O processo civil acusa a Apple de constituir um monopólio ilegal sobre smartphones, mantido por meio da imposição de restrições contratuais e da retenção de acesso à plataforma pelos desenvolvedores. As autoridades também afirmaram que a Apple impõe cobranças ocultas a vários parceiros comerciais – de desenvolvedores de software a empresas de cartão de crédito e até mesmo rivais, como o Google, de maneiras que acabam aumentando os preços para os consumidores. A Apple disse que planeja pedir a um juiz federal de Nova Jersey que rejeite o caso, argumentando que “enfrenta uma concorrência feroz de rivais bem estabelecidos”. (Reuters)

Perda de apoio tanto de Emmanuel Macron como de Olaf Scholz pode fortalecer posições nacionalistas sobre as do bloco econômico, na avaliação de especialista.

Acompanhando o alívio nas curvas de juros futuros, o Ibovespa tem recuperação na sessão desta terça-feira. Com alta de 0,65%, aos 121.541,90 pontos, o índice reflete as valorizações de papéis de bancos, varejistas e petroleiras, mesmo após IPCA acima do esperado em maio. Os olhares se voltam também para a MP do PIS/Cofins, após declarações de Ricardo Alban, presidente da CNI, sobre a desistência do governo em seguir. A afirmação veio após conversas com o presidente Lula.
Lá fora, as bolsas operam mistas, absorvendo tanto os ganhos da Apple após anúncio de produto de IA quanto as perdas da Boeing após divulgação de números de produção e pedidos abaixo do esperado. Dow Jones cai 0,43% enquanto S&P500 se mantém estável em 0,03% e Nasdaq sobe 0,51%.

Juros elevados nos Estados Unidos, desancoragem da inflação brasileira e risco fiscal pressionam desempenho do real.

O presidente da Confederação Nacional de Indústrias (CNI), Ricardo Alban, afirmou que Lula garantiu que as discussões sobre PIS/Cofins não serão retomadas. O presidente da República afirmou que a Medida Provisória (MP) sobre PIS/Cofins será retirada ou devolvida. Alban declarou, ainda, ter dito à Lula que “não dá para se administrar por exceção”.

A conversa faz parte de iniciativa do presidente da República para ouvir setor produtivo sobre a compensação de créditos de PIS/Cofins, considerando que a Receita Federal não é o melhor interlocutor, em sua visão.

Um comitê do Congresso dos EUA acusará as maiores empresas de Wall Street de conluio para forçarem companhias a reduzirem suas emissões de gases causadores de efeito estufa, segundo um relatório visto pela Reuters antes de sua publicação. O relatório é o primeiro desse tipo produzido pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos EUA, liderado pelos republicanos, desde que lançou uma investigação no final de 2022 sobre se os esforços corporativos para combater as mudanças climáticas violam leis antitruste. Diversos Estados dos EUA controlados por republicanos já estão atacando as empresas de Wall Street por participarem de coalizões climáticas e comercializarem produtos de investimento com foco em governança ambiental, social e corporativa (ESG), temendo que essas iniciativas prejudiquem os empregos no setor de combustíveis fósseis. (Reuters)

Caso a greve eleve o risco das operações, a companhia deve apresentar alguma iniciativa que vise trazer as partes de volta para a mesa de negociação.

Dados pessoais cadastrais vinculados a 22.046 chaves Pix foram afetados.

S&P 500 e Dow Jones seguem no negativo, com 0,23% e 0,70%, respectivamente.

O membro do conselho do BCE Gabriel Makhlouf disse hoje não estar “desconfortável” com expectativas do mercado de pouco mais de um corte nas taxas de juros durante a segunda metade do ano, e entre três e quatro movimentos nos próximos 18 meses. Makhlouf, chefe do banco central da Irlanda, acrescentou que as decisões futuras sobre os juros não se resumem apenas aos salários e que os formuladores de política monetária precisam ficar atentos aos riscos dos conflitos globais, bem como ao impacto das mudanças climáticas sobre os preços dos alimentos e à trajetória da política fiscal na Europa. “Não me sinto desconfortável com isso (precificação do mercado); no final das contas, nosso foco são nossas próprias opiniões sobre o que está acontecendo com as perspectivas, o que está acontecendo com a dinâmica subjacente, o que está acontecendo com a transmissão”, disse Makhlouf em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

Temperaturas ainda estão ligeiramente acima da média dos últimos 4 anos.

Reportagens mostraram que empresas sem histórico de atuação no mercado de cereais participaram do leilão e arremataram lotes.

Além do indicador principal ter vindo acima da mediana das projeções, a piora em alguns núcleos e a manutenção das incertezas no cenário externo contribuem para fim dos cortes de juros, dizem economistas.

A máxima do dia está em R$ 5,373, enquanto a mínima está em R$ 5,336.

Mercados na Europa seguem com cautela à espera do movimento e das projeções do Federal Reserve dos EUA, após a reunião de amanhã. Mas também analisam os dados recebidos no continente. O crescimento anual dos salários, excluindo bónus, manteve-se em 6% durante os três meses de fevereiro a abril no Reino Unido, apresentando uma preocupação potencial para o Banco de Inglaterra, uma vez que considera quando reduzir as taxas de juro. “O que o Banco de Inglaterra pretende crucialmente é que a inflação salarial caia mais do que já caiu, especialmente com a taxa de inflação muito próxima da meta”, disse Richard Carter, chefe de investigação de juros fixos da Quilter Cheviot, numa nota reproduzida pela CNBC. “O BoE será extremamente cauteloso ao cortar as taxas num período em que o poder de compra dos consumidores é elevado e potencialmente desencadeará um novo ataque inflacionário. Como tal, os dados de hoje continuarão a amortecer um corte nas taxas em junho ou agosto, com novembro continuando a ser a data mais provável para ver essa primeira queda”.

O custo da alimentação no domicílio na capital gaúcha teve alta mensal de 3,64%; sem contabilizar as altas no RS, o IPCA nacional em maio teria ficado em 0,42%.

Criptomoeda recuou para o menor valor em três semanas.

O dólar atingiu o maior valor em quatro semanas nesta terça-feira, antes de dados de inflação altamente esperados que poderão influenciar o momento do primeiro corte nas taxas pelo Federal Reserve dos EUA, enquanto o euro era pressionado pela incerteza política na região. Ganhos de empregos mais fortes do que o esperado e uma inflação salarial mais alta no relatório de empregos de maio, divulgado na sexta-feira, aumentaram preocupações de que a inflação pode permanecer rígida enquanto o crescimento continua forte, tornando o banco central dos EUA menos propenso a cortar os juros nos próximos meses. Os traders reduziram as expectativas do primeiro corte nas taxas em setembro, que agora tem uma probabilidade de aproximadamente 50-50. Os dados do índice de preços ao consumidor (IPC) serão divulgados na quarta-feira, pouco antes de o Fed concluir sua reunião de dois dias. (Reuters)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta terça-feira que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve assinar nesta semana contrato para repassar 300 milhões de reais para instituições participarem da instalação e início do funcionamento de um centro internacional de combate a crimes na Amazônia. O centro vai funcionar em Manaus como uma espécie de hub e englobar os nove Estados da região amazônica, os nove países amazônicos e, segundo Andrei, também instituições a serem convidadas, como a Europol e a Ameripol. “O prédio já existe, será locado, já existe um acordo lá aguardando a liberação desse recurso”, disse Rodrigues em café da manhã com jornalistas em Brasília. “Se espera para esta semana, já dando um spoiler, a assinatura do acordo com o BNDES do contrato para os recursos do fundo serem repassados.” (Reuters)

A edição da MP tem sido duramente criticada por diversos setores da economia e também por parlamentares, que pedem a devolução do texto ao Executivo ou a rejeição da medida pelo Congresso Nacional.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), há “vários cenários que estão sendo discutidos pelas áreas técnicas, mas nenhum foi levado ainda à consideração do presidente” Lula.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, confirmou ligação entre o advogado que representou Adélio e o crime organizado, mas disse que não há relação dele com a tentativa de assassinar Bolsonaro.

A Polícia Federal descobriu uma nova joia durante diligências nos Estados Unidos na investigação que apura suposta tentativa de apropriação indevida de joias presenteadas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e deve concluir até o mês que vem este inquérito e outros dois que implicam o ex-presidente: sobre fraude no cartão de vacinação e tentativa de golpe de Estado, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Em café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, Rodrigues confirmou que, com o apoio do FBI, agentes da PF descobriram que, além do conjunto de joias de que já tinha conhecimento, houve a negociação de outra joia que não estava inicialmente no foco da investigação. O diretor-geral, contudo, não deu detalhes dessa nova joia, mas avaliou que isso fortalece a linha de apuração da PF no caso. “Isso só robustece a investigação que se tem feito, demonstrando todas as circunstâncias e tudo houve nesse contexto, desde a apreensão do aeroporto até o dia de hoje”, disse. (Reuters)

A General Motors anunciou nesta terça-feira um novo plano de recompra de ações no valor de 6 bilhões de dólares, mais de um mês depois de apresentar resultados otimistas no primeiro trimestre e elevar sua previsão anual, citando preços estáveis e demanda por veículos com motor a gasolina. Em novembro, a empresa havia delineado um plano de recompra de ações no valor de 10 bilhões de dólares, logo após ter chegado a um novo e oneroso acordo trabalhista com o sindicato United Auto Workers (UAW). “Estamos muito concentrados na lucratividade de nosso negócio (de veículos a gasolina), estamos crescendo e melhorando a lucratividade de nosso negócio de veículos elétricos”, disse o diretor financeiro Paul Jacobson, acrescentando que a empresa continuará devolvendo capital aos acionistas. A montadora não deu um prazo para a recompra, mas disse que a medida permitirá que a empresa “recompre ações de forma oportuna” após a conclusão do plano existente. (Reuters)

O Banco Mundial disse nesta terça-feira que o desempenho mais forte do que o esperado da economia dos Estados Unidos levou a instituição a elevar ligeiramente sua perspectiva de crescimento global para 2024, mas alertou que o avanço permanecerá bem abaixo dos níveis anteriores à pandemia até 2026. O Banco Mundial afirmou em seu mais recente relatório Perspectivas Econômicas Globais que a economia global evitará uma terceira queda consecutiva no crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) desde o grande salto pós-pandemia em 2021, com o crescimento de 2024 se estabilizando em 2,6%, inalterado em relação a 2023. Isso representa um aumento de 0,2 ponto percentual em relação à previsão de janeiro do Banco Mundial, em grande parte devido à força da demanda nos EUA. “De certa forma, vemos a pista para um pouso suave”, disse Ayhan Kose, economista-chefe adjunto do Banco Mundial, à Reuters em uma entrevista, observando que as taxas de juros acentuadamente mais altas reduziram a inflação sem grandes perdas de empregos e outros distúrbios nos EUA ou em outras grandes economias. (Reuters)

“Com a expectativa geral de que as taxas permanecerão inalteradas, o foco estará na orientação do Fed. Esperamos que a orientação sinalize uma pausa prolongada, uma vez que a barreira para aumentos ou vários cortes permanece elevada”, explicam os analistas em relatório. “Esperamos que o ponto mediano exija dois cortes este ano, começando em setembro. Preservar a opcionalidade faz sentido. As taxas e os mercados cambiais provavelmente considerariam a reunião como dovish, mas o comunicado não alterará as nossas opiniões principais”.

“De forma geral, os números divulgados hoje acabaram com a sequência de surpresas favoráveis na inflação ao consumidor dos últimos meses”, diz Gino Olivares, economista chefe da Azimut Brasil Wealth Management. “Consideramos que o quadro ainda é favorável; mas o comportamento dos núcleos de inflação sugere que o processo de desinflação pode estar perdendo força, o que reforça a necessidade de uma postura cautelosa”.

Estrategistas do JPMorgan se encontraram com investidores locais e, após conversas sobre setor financeiro, coincidiram na preferência pelos ativos do Itaú.

O Ibovespa mostra um acréscimo modesto nesta terça-feira, buscando uma recuperação após ter renovado na véspera mínima desde meados de novembro do ano passado, mas o movimento era freado pelo declínio de cerca de 2% das ações da Vale. Investidores também analisavam o IPCA de maio, que avançou mais do que o esperado em maio (+0,46%), com a leitura em 12 meses mostrando um aumento de 3,93%, o que o afastava ainda mais do centro da meta de inflação. Na visão do economista-chefe da Azimut Brasil, Gino Olivares, de forma geral, os números do IPCA acabaram com a sequência de surpresas favoráveis na inflação ao consumidor dos últimos meses, de acordo com nota a clientes. “Consideramos que o quadro ainda é favorável; mas o comportamento dos núcleos de inflação sugere que o processo de desinflação pode estar perdendo força, o que reforça a necessidade de uma postura cautelosa”, acrescentou. A terça-feira também antecede uma pauta relevante nos Estados Unidos na quarta-feira, que reforça a cautela, com dados de preços ao consumidor de maio e decisão de política monetária, acompanhada de projeções econômicas do Federal Reserve. (Reuters)

O presidente do STF reiterou que, em função do extremismo político cada vez maior no país, é necessário que ministros da Corte estejam acompanhados por seguranças mesmo em compromissos de caráter pessoal.

A China divulgou nesta terça-feira um projeto de regras para promover a construção de armazéns no exterior e expandir os negócios de comércio eletrônico transfronteiriço, que se tornaram uma força vital no comércio exterior chinês, informou o Ministério do Comércio do país. Empresas como Shein, PDD Holdings’, Temu e AliExpress, do Alibaba, enviam predominantemente produtos fabricados na China “através da fronteira” para mercados ao redor do mundo. Isso abriu uma nova via de expansão para algumas empresas anteriormente focadas no consumo interno, que permanece limitado pelo abrandamento da economia, pela crise imobiliária prolongada e pela insegurança em relação a rendimentos. O anúncio do Ministério do Comércio diz respeito ao projeto de regras tanto para o comércio eletrônico transfronteiriço de entrada como para o comércio eletrônico de saída. O projeto também procura melhorar a gestão de dados transfronteiriços e otimizar a supervisão das exportações entre fronteiras. (Reuters)

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, ressalta que a “resiliência da inflação de serviços corrobora nossa visão de que não há mais espaço para o Banco Central cortar juros neste ano. Com a piora contínua das expectativas de inflação medidas pelo Boletim Focus e depreciação recente do câmbio, acreditamos que o Copom interromperá o ciclo de cortes de juros na reunião da próxima semana”. A economista projeta alta de 4,7% para o IPCA de 2024 e taxa Selic estável em 10,50% até o fim do ano.

O Banco Central Europeu deve persistir na contenção do crescimento econômico, dadas as amplas pressões inflacionárias, e aguardar para cortar os juros novamente até que a incerteza diminua, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta terça-feira. O BCE reduziu os juros na quinta-feira passada pela primeira vez desde 2019, mas não prometeu dar continuidade ao afrouxamento monetário, mesmo que a presidente do BCE, Christine Lagarde, tenha sugerido que esse foi o primeiro passo em uma série de cortes. “Em um mundo de incertezas, uma maneira de lidar com a incerteza é esperar um pouco; esperar e ter certeza de que não está dando um passo do qual vai se arrepender”, disse Lane em um evento em Dublin. Lagarde disse na segunda-feira que o BCE poderia esperar mais de uma reunião antes de cortar os juros novamente, e todos os comentários sobre a virtude da paciência foram vistos como um sinal de que os juros permanecerão inalterados no próximo mês. (Reuters)

Rafael Costa, analista e integrante do time de estratégia macro da BGC Liquidez, destaca a “surpresa altista concentrada nos preços livres”. Para ele, “num rápido primeiro olhar, o resultado de hoje foi desfavorável, ao não confirmar algumas boas informações que tinham sido observadas no IPCA-15 de maio, especialmente em relação à alimentação. O avanço expressivo da inflação de alimentação, após uma leitura benigna no IPCA-15 de maio, foi decepcionante. O impacto altista nos preços da alimentação, devido à destruição no Rio Grande do Sul, parece ter se manifestado mais claramente”.

Fazenda também analisa possíveis alterações nas regras de alguns benefícios previdenciários, entre os quais o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), que passaria a ser desvinculado do salário mínimo.

Investidores em Wall Street seguem cautelosos diante de uma semana cheia. Amanhã (12) é o dia mais atribulado, com inflação ao consumidor (CPI) de maio e decisão da taxa de juros pelo Fed (com projeções econômicas), enquanto na quinta-feira tem o índice de preços ao produtor (PPI). “Temos dois grandes eventos chegando no meio desta semana”, disse à CNBC Zachary Hill, chefe de gestão de portfólio da Horizon Investments. “Estamos apenas esperando um pouco antes de tudo isso”.

• Dow Jones: -0,44%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,17%

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios, com investidores digerindo os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio acima do esperado. A bolsa sobe 0,42% e retoma o patamar de 121 mil pontos. Destaque para as altas de Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, varejistas, companhias de educação e petroleiras juniores. Do lado negativo, as ações de Vale (VALE3) caem mais de 1% com o tombo de 4% do minério de ferro hoje. O dólar comercial oscila, perto de R$ 5,35, e os juros futuros (DIs) recuam. Em indicadores, o IPCA acelerou para 0,46% em maio, após a alta de 0,38% em abril, informou nesta terça-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, o IPCA acumula alta de 2,27% e, nos últimos 12 meses, de 3,93%. O consenso LSEG projetava alta de 0,42% na base mensal e de 3,89% na base anual. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto dá palestra em evento promovido pelo Valor Capital Group, em São Paulo. Ainda na cena nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá reuniões com os presidentes da CNA e da CNI e com representantes de Petrobras, Shell, Repsol e Galp. Em Wall Street, os índices futuros operam em queda, às vésperas da decisão de juros do Federal Open Market Committee (Fomc), do Federal Reserve (Fed). (Felipe Alves)

Cenários estão sendo discutidos sobre mudanças no piso de gastos de saúde e educação, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os estudos ainda não foram levados à consideração do presidente Lula.

“Nós vamos, por ocasião da discussão do orçamento, levar algumas propostas para o presidente que pode aceitar ou não, dependendo da avaliação que ele fizer”, afirmou. Indagado sobre a possibilidade de “perdas” em saúde e educação em ano eleitoral, o ministro rechaçou a possibilidade afirmando que “ninguém tem perda”.

“IPCA surpreende e vem bem acima das expectativas. Dos 9 grupos analisados, 8 subiram, o que é muito ruim”, sublinha Jefferson Laatus, estrategista-chefe da Laatus. “Rio Grande do Sul foi o estado que mais puxou, devido à catástrofe. Para as próximas (leitura), teremos ainda mais efeitos da enchente, impacto da alta do dólar e provável reajuste dos combustível. Esses fatores juntos, praticamente eliminam qualquer possibilidade de corte da Selic na próxima reunião do Copom”.

“O dados do IPCA acima do esperado, mostram um outro problema, além da inflação. Diversos financiamentos imobiliários estão sendo corrigidos pelo IPCA. Isso prejudica a parcela de quem já está financiando um imóvel ou um lote e prejudica também as vendas dos novos empreendimentos”, diz Alex Andrade, Sócio da Swiss Capital Invest. “Além disso, fica cada vez mais claro que o Banco Central deverá encerrar o corte de juros, o que também é ruim para o mercado imobiliário. Vale ressaltar que, mesmo com estes fatores adversos, os imóveis na planta tendem a se valorizar acima do IPCA”.

A Log CP (LOGG3) duplo caminho para valorização dos papéis, segundo relatório do Bradesco BBI. O banco manteve a recomendação de outperform (similar à compra) e apresentou preço-alvo de R$ 35,00 (dos R$ 38,00 anteriores).

De acordo com a análise, a companhia apresenta tanto potencial de criação de valor no negócio de desenvolvimento da empresa quanto chance de reavaliação conforme a percepção de risco melhore. O BBI destacou positivamente também a abordagem mais conservadora da Log CP em relação aos limites de alavancagem da companhia.

Luciana Rabelo, do Itaú BBA, sublinha que “a inflação medida pelo IPCA em maio ficou em linha com as nossas expectativas, apesar de uma quebra ligeiramente pior do que o esperado, com os serviços básicos acelerando novamente (embora permanecendo abaixo do nível observado no início do ano)”. Para ela, “os serviços com utilização intensiva de mão-de-obra não melhoraram marginalmente” e espera “alguma reaceleração neste grupo ao longo do ano, refletindo um mercado de trabalho apertado”.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, mantém projeção de 3,8% em 2024, após IPCA de maio. Eventuais riscos de baixa seguem vindo principalmente do combate à inflação de forma sincronizada mundo afora, com juros em níveis altos por mais tempo e do bom contágio dos preços de bens sobre os demais. Do outro lado, o economista tem monitorado uma maior resiliência na inflação de serviços em função de um hiato do produto mais apertado e os aumentos salariais dado o baixo desemprego, os ganhos reais recentes e a regra do salário mínimo.

Leonardo Costa, economista da ASA Investments, entende que “o impacto direto da crise no Rio Grande do Sul já apareceu no dado de maio, com a inflação mensal de POA variando +0,87% (a segunda taxa regional mensal mais elevada foi MG, com +0,63%, RM que contou com reajuste ordinário da Cemig). Os impactos secundários da crise no estado devem aparecer em junho (com potencial de se prolongar ao longo do ano)”. Para ele, o” qualitativo do IPCA de maio foi pior que o esperado e pior que o registrado no IPCA-15 de maio, com taxa mensal mais elevada no núcleo de serviços. Devemos ter desaceleração nas taxas mensais do IPCA em junho, julho e agosto, com sazonalidade mais benigna para os alimentos; contudo, a inflação de serviços indica resistência em patamar elevado”.

Previsão do cartel de produtores continuou em 2,25 milhões de barris por dia para 2024 e em 1,85 milhão de bpd para 2025; demanda total no 1º tri foi menor que a esperada.

A fusão das unidades suíças do UBS e do Credit Suisse poderão ser concluídos já em 1º de julho, disse uma executiva sênior do UBS nesta terça-feira. O UBS, que adquiriu o antigo rival Credit Suisse no ano passado após o colapso do banco, já havia indicado que as unidades seriam combinadas durante o terceiro trimestre. Sabine Keller-Busse, presidente do UBS Suíça, disse em entrevista ao jornal Neue Zuercher Zeitung que o plano estava a progredir “muito bem”. “A fusão poderia ser feita até 1º de julho”, afirmou. A fusão das controladoras UBS e Credit Suisse foi concluída no final do mês passado. Separadamente, o UBS informou em comunicado que concluiu em 7 de junho a transição para uma única holding intermediária nos EUA, conforme planejado. A absorção do Credit Suisse pelo UBS deixou a Suíça com um único banco global, que tem um balanço de cerca de duas vezes o tamanho da produção econômica anual do país. (Reuters)

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, considera que, “apesar de um dado acima do esperado”, o IPCA de maio “veio em linha”, mesmo o indicador voltando “a acelerar tanto no mensal (que já vinha acelerando) quanto no anual”. O analista acredita que o IPCA “não deve impactar a decisão do Copom na próxima semana, o mercado já precifica uma manutenção na Selic nos patamares atuais”.

O dólar à vista rondava a estabilidade nas primeiras negociações desta terça-feira, à medida que os investidores nacionais analisavam dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados na abertura do mercado de câmbio. Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,3565 reais na venda, em alta de 0,60%, atingindo seu maior valor de fechamento desde 4 de janeiro de 2023. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024. (Reuters)

A Ecorodovias (ECOR3) divulga os números prévios consolidados do tráfego mensal de maio de 2024 e do período acumulado de 2024 em relação aos mesmos períodos de 2023. “Os resultados aqui apresentados são gerenciais e sujeitos a revisão”, pondera a companhia. Em maio deste ano, a EcoNoroeste atingiu o primeiro período comparável desde o início da cobrança de pedágio, em 1º de maio de 2023, com aumento de tráfego crescendo 10,6%. O total do tráfego comparável em maio de 2024 subiu 7,8%, para 42,833 milhões de veículos, em relação a maio de 2023. O volume de tráfego consolidado subiu 12,5%, a 50,796 milhões de veículos equivalentes na mesma comparação. No acumulado do ano até aqui, o tráfego comparável subiu 7,2%, para 185,375 milhões, na comparação com o mesmo período de 2023 (até o final de maio). O volume de tráfego consolidado até de 1º de janeiro a 31 de maio ficou com mais 24,6%, a 250,179 milhões de veículos equivalentes.

Bets terão de pagar R$ 30 milhões à União para autorização comercial.

O faturamento do varejo no mês de maio ficou estável, em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com o Índice Cielo de Varejo (ICVA), indicador mensal de vendas no varejo da companhia de meios de pagamentos Cielo (CIEL3). Descontada a inflação, o macrossetor que apresentou maior alta foi o de Bens Não Duráveis (+2,5%), puxado principalmente por Supermercados e Hipermercados.

Na ponta negativa, os macrossetores de Serviços e Bens Duráveis e Semiduráveis apresentaram quedas de 5,1% e 1,7%. Como detratores dos segmentos estão Turismo e Transporte, no lado de Serviços, e Vestuário e Artigos Esportivos, no caso de Bens Duráveis. O dado apresentou números do Rio Grande do Sul, com crescimento de 4,7% no varejo em maio, impulsionado pela compra de produtos essenciais em supermercados, postos de gasolina e farmácias.

A Americanas anunciou nesta terça-feira resultados preliminares não auditados do primeiro trimestre deste ano, contabilizando receita líquida de 3,76 bilhões de reais ante 3,63 bilhões divulgados anteriormente para o mesmo período de 2023. A companhia responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país afirmou que teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) “ajustado” positivo de 284 milhões de reais nos três primeiros meses deste ano. A empresa não divulgou números comparativos para o Ebitda e ainda afirmou que o dado “exclui despesas relativas à recuperação judicial e investigação, ‘impairment’; baixas de ativos e haircut/desconto em contingências e em fornecedores por conta da aprovação do plano de recuperação”. Segundo a Americanas, com o desconto na dívida bilionária da companhia com credores – o chamado “haircut” – o resultado do terceiro trimestre deste ano deve trazer um “montante relevante” de ganho à empresa que deverá ser “suficiente para reverter” o atual patrimônio líquido negativo. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 235 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 168 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,27 (ontem: -3% ou -R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,24 (ontem: -5% ou -R$ 0,14)

Os contratos vencem em 12 de junho, quarta-feira, quando entra o contrato para agosto, WINQ24.

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,17% em maio, caindo 0,24 ponto percentual em relação ao índice de abril (0,41%). O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,31%, resultado abaixo dos 2,51% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de maio de 2023 foi de 0,36%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio foi de 0,46% e ficou 0,08 ponto percentual acima da taxa de abril (0,38%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,27% e, nos últimos 12 meses, de 3,93%, acima dos 3,69% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2023, a variação havia sido de 0,23%.

A companhia afirmou ainda que o chamado poço TIE-011 “já está alinhado para o sistema de produção, com resultados dentro das expectativas e atingindo patamares dos melhores poços do campo de Tiê”.

Os contratos futuros de minério de ferro caíram para o nível mais baixo em dois meses nesta terça-feira, pressionados pela persistência de fundamentos fracos de mercado e preocupações com as perspectivas de demanda na China, principal mercado consumidor do minério, após o mais recente plano de emissão de carbono para o setor siderúrgico. O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com queda de 4,16%, a 806 iuanes (111,12 dólares) a tonelada, o menor valor desde 10 de abril. O mercado futuro chinês esteve fechado na segunda-feira para o Festival do Barco do Dragão. O minério de ferro de referência para julho SZZFN4 na Bolsa de Cingapura caiu 1,57%, para 103,75 dólares a tonelada, o menor valor desde 8 de abril. A oferta de minério de ferro aumentou, enquanto a demanda diminuiu e mostrou pouco espaço para melhorias, disseram os analistas da Sinosteel Futures em nota, acrescentando que o alto estoque portuário pesou sobre o mercado. (Reuters)

As pressões inflacionárias em toda a zona do euro continuam fortes o suficiente para que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juros altas para restringir o crescimento econômico, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta terça-feira. “O alto nível de incerteza e as pressões ainda elevadas dos preços, que são evidentes nos indicadores de inflação doméstica, inflação de serviços e crescimento salarial, significam que precisaremos manter uma postura monetária restritiva”, disse Lane em um discurso em Dublin. Ele acrescentou que o BCE não está se comprometendo com nenhum outro movimento de afrouxamento da política monetária após o corte da taxa de juros na quinta-feira passada, e que qualquer ação posterior dependerá dos dados recebidos e as decisões serão tomadas reunião por reunião.

Fluxo de saídas nos ETFs também afetou preço da maior cripto do mercado.

Em webnário da FGV, diretor do BC destacou que houve um aumento relevante da dívida global e que isso, combinado com o aumento dos juros e do custo da rolagem, teve efeitos sobre a taxa neutra.

As eleições parlamentares antecipadas na França são negativas para a pontuação de crédito do país, alertou a agência de classificação Moody’s. “Essa eleição antecipada aumenta os riscos para a consolidação fiscal”, disse a Moody’s em um comunicado no final da segunda-feira, descrevendo-a como “negativa em termos de crédito” para a classificação Aa2 do país, que está um nível acima da pontuação equivalente da Fitch e da S&P Global. “A potencial instabilidade política é um risco de crédito, dado o quadro fiscal desafiador que o próximo governo herdará”, acrescentou, dizendo que a perspectiva atualmente “estável” do rating da França poderia ser cortada para “negativa” se as métricas de sua dívida piorarem ainda mais. “Um enfraquecimento do compromisso com a consolidação fiscal também aumentaria as pressões de crédito para baixo”, disse a Moody’s.

Em evento na Alesp, presidente do BC diz que tensões geopolíticas, eventos climáticos extremos e custos da transição energética desafiam os bancos centrais.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última segunda-feira (10), em reunião no Palácio do Planalto, que pretende devolver a medida provisória (MP) que restringe o uso créditos tributários do PIS/Cofins, caso o governo não apresente até esta terça-feira (11) uma alternativa para o impacto gerado com o texto a diversos setores da economia.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (11).

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o senador Confúcio Moura (MDB-RO), tem procurado ministros para tratar de seu relatório. Na última segunda-feira (10), ele esteve com o titular da Educação, Camilo Santana. De acordo com o parlamentar, seu parecer preliminar será apresentado na quarta-feira (12). Já o relatório final deve ser concluído, segundo a previsão dele, em 9 de julho.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (11).

A Marisa Lojas aprovou um aumento de capital privado de até 750 milhões de reais como parte de uma reestruturação financeira mais ampla que vem implementando, informou a companhia no final da segunda-feira. A Marisa vai emitir cerca de 535,7 milhões de ações ao preço de 1,40 real cada, o que representa um desconto de 14,6% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira. Os acionistas receberão dois bônus de subscrição para cada 10 ações que comprarem na transação. Cada bônus de subscrição dá direito a uma nova ação, segundo a Marisa. Os acionistas controladores se comprometeram a investir pelo menos 290 milhões de reais no aumento de capital, acrescentou a companhia.

Os preços do petróleo operam em baixa, revertendo parte dos ganhos do movimento de recuperação da sessão anterior. As cotações do minério de ferro na China caíram para uma mínima de dois meses nesta terça-feira, pressionados pela persistência de fundamentos fracos e por preocupações com as perspectivas de demanda no principal consumidor, a China, após o mais recente plano de emissão de carbono para o setor siderúrgico.

Os mercados europeus operam em baixa, com os investidores aguardando a próxima reunião do Federal Reserve e os dados de inflação dos EUA. Já os dados de emprego do Reino Unido divulgados na terça-feira mostraram que o número de empregados assalariados aumentou 0,6% ano a ano em maio, mas a taxa de desemprego subiu para 4,4%, de 4,3% numa base trimestral.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,75%

• DAX (Alemanha): -0,56%

• CAC 40 (França): -0,84%

• FTSE MIB (Itália): -0,85%

• STOXX 600: -0,60%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, à espera de dados de inflação da China e dos EUA, assim como de anúncios de política monetária dos bancos centrais americano e japonês.

• Shanghai SE (China), -0,76%

• Nikkei (Japão): +0,25%

• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,04%

• Kospi (Coreia do Sul): +0,15%

• ASX 200 (Austrália): -1,33%

Os índices futuros dos EUA operam com queda, enquanto investidores se preparam para a reunião de política monetária de dois dias do Fed, que começa hoje (11). A reunião terminará na quarta-feira (12) com uma decisão sobre os rumos dos juros e uma subsequente conferência de imprensa com a participação do presidente do BC americano, Jerome Powell.

Os investidores estarão atentos às projeções atualizadas do Fed. Os mercados estão agora a precificar apenas um corte nas taxas este ano, em novembro, de acordo com a CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro: -0,37%

• S&P 500 Futuro: -0,26%

• Nasdaq Futuro: -0,27%

Em abril do ano passado, essa taxa estava em 3,8%; número de pessoas que recebem o seguro-desemprego no país aumentou para 1,629 milhão.

O IPC-S da primeira quadrissemana de junho de 2024 subiu 0,64% e acumula alta de 4,07% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio é o grande destaque desta sessão de terça-feira (11), com consenso LSEG projetando alta de 0,42% na base mensal e de 3,89% na base anual. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto dá palestra em evento promovido pelo Valor Capital Group, em São Paulo. Às vésperas da decisão de juros decisão de juros do Federal Open Market Committee (Fomc), do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira (12), a agenda americana não prevê indicadores relevante. Na China, por outro lado, saem dados de inflação ao consumidor e ao produtor no final da noite.

Investidores em Nova York conseguiram empurrar a cautela levemente de lado e elevaram os principais índices, antes da decisão do Fed e do relatório de inflação ao consumidor na quarta-feira (12). Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA, disse à CNBC que a inflação ainda persiste em níveis elevados, causando preocupações duradouras entre os investidores. “Para mim, a grande preocupação é que o Fed não tenha ido longe o suficiente e durante tempo suficiente. Acho que isso pelo menos nos manterá dentro de um intervalo e provavelmente impedirá que os mercados avancem muito mais no curto prazo”.

O dólar subiu pela segunda sessão seguida diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,24%. Os investidores se garantem no dólar, antes da inflação ao consumidor (CPI) de maio nos EUA e antes da decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos na quarta-feira (12).

• Venda: R$ 5,327
• Compra: R$ 5,326
• Mínima: R$ 5,316
• Máxima: R$ 5,389

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 121.421,30
• Mínima: 120.540,03
• Diferença para a abertura: -7,68 pontos
• Volume: R$ 16,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,01%
• Semana: -0,01%
• Maio: -1,10%
• 2T24: -5,73%
• 2024: -10,01%

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