18h51 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa hoje.
18h41 – Ações da Petrobras (PETR4) disparam com alta do petróleo em meio à ameaça de invasão russa à Ucrânia
As ações das petroleiras se destacaram entre as altas da bolsa nesta sexta-feira, garantindo um resultado positivo ao Ibovespa, mesmo diante do aumento das tensões geopolíticas, por conta de uma possível invasão russa à Ucrânia, conforme alertado pela Casa Branca [veja nota das 16h13].
O barril do tipo Brent referência para as petroleiras brasileiras subiu 4,18%, atingindo os US$ 95,21. Assim, as ações de PetroRio (PRIO3), com alta de 4,24%; de Petrobras ON (PETR3) e PN (PETR4), com valorizações, respectivamente, 4,49% e 4,07%; e de 3R Petroleum (RRRP3), com mais 2,13% puxaram as altas.
Também garantiu o resultado positivo da bolsa o setor bancário, após os resultados do balanço do Itaú, acima das expectativas do mercado. As ações do Itaú (ITUB3) e (ITUB4) valorizaram-se, respectivamente, 5,01% e 5,91%. Destaque ainda para Itaúsa (ITSA4), com alta de 4,26%; BB (BBAS3),+ 3,5%; e Santander (SANB11), +1,54%.
Na ponta negativa, puxaram as quedas as ações da Usiminas (USIM5), com retração de 7,45%, também após a divulgação de balanço, com uma recepção negativa dos analistas, mesmo que as os lucros provavelmente aumentem nos próximos trimestres.
Por fim, se as petroleiras dispararam com a alta do petróleo, as empresas aéreas, de turismo e fabricantes de aeronaves recuaram. Os papéis da Azul (AZUL4) recuaram 5,84%, enquanto os da Gol (GOLL4) caíram 4,83%.
A disparada do preço do petróleo eleva o custo do querosene de aviação, aumentos os custos das companhias aéreas. Dessa forma, esse ciclo impacta companhias como Embraer (EMBR3), fabricante, e CVC (CVCB3), de turismo, que fecharam com quedas, respectivas, de 4,51% e 4,69%, por conta da desaceleração da demanda.
Chamou a atenção ainda as quedas de Magazine Luiza (MGLU3), -8,5%; e Via (VIIA3), -5,07%; além de Cogna (COGN3), -3,72%, a última anunciou a troca do seu presidente.
Veja os destaques do fechamento desta sexta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ITUB4 | 5.9 | 26.53 |
| PETR3 | 4.49 | 37.2 |
| ITSA4 | 4.26 | 10.52 |
| PRIO3 | 4.24 | 25.8 |
| PETR4 | 4.06 | 33.76 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MGLU3 | -8.5 | 6.35 |
| USIM5 | -7.44 | 15.53 |
| AZUL4 | -5.83 | 26.95 |
| VIIA3 | -5.06 | 4.12 |
| GOLL4 | -4.82 | 17.75 |
18h16 – Ibovespa fecha em alta de 0,18%, aos 113.572 pontos, com volume financeiro de R$ 40,2 bilhões; índice subiu 1,19% na semana
18h11 – Juros futuros curtos e médios fecham em alta: DIF23, +0,09 pp, a 12,43%; DIF25, +0,10 pp, a 11,38%; DIF27, +0,02 pp, a 11,30%; DIF29, -0,04 pp, a 11,46%.
18h05 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones encerrou em queda de 1,43%, aos 34.737 pontos; S&P 500 recuou 1,90%, aos 4.418 pontos; e Nasdaq caiu 2,78%, a 13.791 pontos.
17h59 – Aéreas, fabricantes de aeronaves e companhias de turismo têm maiores perdas com alta dos petróleo
Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, explica que o principal impacto para as ações é uma perspectiva de aumento nos preços dos combustíveis.
Uma guerra poderia comprometer o abastecimento de gás natural na Europa, já que é Rússia é responsável pelo fornecimento de praticamente metade da matéria-prima ao continente. O petróleo, que seria uma fonte de energia substituta na falta de gás, disparou de preço hoje com as tensões na fronteira ucraniana.
“O combustível de aviação é um derivado do petróleo, que disparou hoje e se continuar subindo pode aumentar os custos das aéreas”, explica Komura. O querosene de aviação é um dos principais custos das companhias aéreas. Para a Embraer, o impacto é sentido na perspectiva de uma demanda menor por aeronaves.
17h55 – Puxada por empresas de petróleo e bancos, Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,18%, aos 113.572 pontos
17h51 – Biden conversa com líderes da Otan e aliados dos EUA para discutir crise entre Rússia e Ucrânia
O presidente americano realizou vídeo-chamada hoje com os líderes de vários aliados da Otan e outros parceiros dos EUA para discutir a escalada militar da Rússia na fronteira ucraniana, informou a CNBC.
A reunião não estava na agenda oficial de Biden, sugerindo que pode ter sido marcada nas últimas horas, o que é incomum para uma ligação envolvendo tantos líderes mundiais, acrescentou a CNBC.
17h44 – Ibovespa encerra semana entre leves perdas e ganhos, com possível invasão russa à Ucrância.
Agora, a bolsa cai 0,07%, aos 113.293 pontos.
Os EUA acreditam que a Rússia pode tomar uma ação militar ofensiva ou tentar desencadear um conflito dentro da Ucrânia já na próxima semana, antes do encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, disse o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan.
17h33 – Petroleiras lideram as altas do Ibovespa, com disparada do preço do barril do petróleo
As ações de PetroRio (PRIO3) avançam 4,89%; de Petrobras ON (PETR3) e PN (PETR4) sobem, respectivamente, 4,44% e 4,22%; e 3R Petroleum (RRRP3) saltam 2,91%.
17h25 – Gol, Azul, CVC e Embraer lideram quedas da bolsa com aumento das tensões geopolíticas
As ações da Azul (AZUL4), -5,56%; Gol (GOLL4), -5,31%; Embraer (EMBR3), -5,07%; e CVC (CVCB3) estavam entre as maiores quedas da bolsa hoje no fechamento do mercado.
17h16 – ATENÇÃO: IBOVESPA PERDE FÔLEGO COM AMEAÇA RUSSA À UCRÂNIA
O Ibovespa chegou a operar nas mínimas do dia, na última hora do pregão. A Bolsa brasileira sofreu com a pressão negativa vinda do exterior, após notícias de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento. As tensões entre os dois países tem sido monitoradas ao longo das últimas semanas, fazendo preço, sobretudo, no mercado de commodities.
O índice chegou a cair 0,21%, mas depois recuperou fôlego, e às 17h04 passou a subir 0,3%, a 113.700 pontos.
Veja o gráfico do Ibovespa hoje
Vale (VALE3), ação de maior peso do Ibovespa recua agora quase 2%. Outras blue chips reduziram ganhos, mas seguem com alta expressiva. Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3, PETR3) operam entre as maiores altas do Ibovespa.
Os preços do barril do petróleo chegaram a subir quase 5% com os rumores de que o presidente Vladimir Putin havia ordenado que as tropas invadissem o país vizinho. Agora, o barril do Brent avança 3,68%, a US$ 94,72 enquanto o WTI sobe 3,99%, a US$ 93,47.
“O petróleo poderia passar de US$ 120 [caso haja uma guerra] e teria o efeito em outras commodities. A Rússia não só é o maior exportador mundial de trigo, como também é a maior exportadora de matérias-primas para fabricação de fertilizantes”, explica Attuch.
Enquanto isso, as Bolsas em NY acentuaram perdas. Dow Jones recuava 1,32%, o S&P 500 caía 1,86% e a Nasdaq despenca 2,7%, chegando a cair mais de 3% na mínima do dia.
O dólar, que chegou a ser negociado abaixo de R$ 5,20 nos negócios de hoje, recuperou fôlego e terminou o dia próximo da estabilidade, cotado a R$ 5,241 na compra e R$ 5,242 na venda, com ligeira alta de 0,01%.
Os juros passaram a subir forte depois da escalada de tensões na fronteira ucraniana: o DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe 14 pontos-base, para 12,48%; os contratos para janeiro de 2025 avançam 15 pontos-base, a 11,43%; os juros para janeiro de 2027 sobem seis pontos-base, a 11,34% e o DI para janeiro de 2029 avança dois pontos-base, a 11,52%.
17h01 – Imagens de satélite mostrariam novas implantações militares russas perto da Ucrânia
Segundo a agência Reuters, as imagens seriam de uma empresa privada norte-americana, mostrando novos desdobramentos russos em vários locais perto da Ucrânia, sugerindo que o aumento da força de Moscou continua.
Conforme a Reuters, a Maxar Technologies, sediada nos EUA, que acompanha o acúmulo de forças russas há semanas, informou que as imagens tiradas na quarta e quinta-feira mostraram novos desdobramentos significativos em vários locais na Crimeia anexada, no oeste da Rússia e na Bielorrússia.
A Rússia nega qualquer plano de ataque, acrescentou a Reuters.
16h57 – Bolsas em NY acentuam perdas: Dow Jones cai 1,58%; S&P 500 recua 2,14%; Nasdaq despenca 3%
16h53 – Ibovespa zera ganhos e vira; índice recua 0,21%, aos 113.128 pontos
16h49 – Rússia sofreria sanções severas caso invada a Ucrânia, diz analista
Para Roberto Attuch, CEO da Omnresearch, uma guerra poderia custar a Rússia uma exclusão do sistema financeiro internacional, o Swift, e representar um corte de laços entre os russos e outros países, sobretudo da Europa.
Para a economia global, o conflito tem potencial para colocar o mundo em “estagflação” – com choques na cadeia produtiva.
“O petróleo poderia passar de US$ 120 e teria o efeito em outras commodities. A Rússia não só é o maior exportador mundial de trigo, como também é a maior exportadora de matérias-primas para fabricação de fertilizantes”, explica Attuch.
Por trás das tensões com a Ucrânia, está uma disputa sobre o fornecimento de gás para a Europa. A Rússia é responsável por cerca de metade do abastecimento europeu. Os russos também poderiam invadir caso a Ucrânia ingressasse na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
16h48 – Rússia reuniu tropas suficientes perto da Ucrânia para lançar uma grande invasão, afirma governo dos EUA
Segundo a Reuters, um ataque russo poderia se iniciar a qualquer dia e provavelmente começaria com um ataque aéreo, enquanto um rápido avanço em Kiev também é possível, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, em entrevista coletiva.
“Ainda não está claro”, disse Sullivan, “se o presidente russo Vladimir Putin deu definitivamente uma ordem para iniciar uma invasão”.
Ainda há esforços diplomáticos em curso. O presidente dos EUA, Joe Biden, vai telefonar para Putin “em breve”.
16h40 – Jake Sullivan, conselheiro de segurança de Biden, disse que Bolsonaro é “livre” para atuar diplomaticamente como quiser
Bolsonaro estará com Putin na próxima semana e Sullivan foi questionado o que espera do encontro. “O presidente brasileiro obviamente tem liberdade para conduzir sua própria diplomacia com outros países, incluindo a Rússia, e não tenho nada a acrescentar sobre isso hoje”, ressaltou.
16h30 – Jake Sullivan diz que os EUA não tem certeza da invasão, mas “pode muito bem acontecer em breve”
Segundo o Conselheiro de segurança nacional dos EUA, em pronunciamento na Casa Branca, há sinais de escalada da Rússia na fronteira com a Ucrânia e que é possível que uma invasão possa ocorrer durante as Olimpíadas.
Tanto os EUA quanto o Reino Unido pediram que seus cidadãos deixem a Ucrânia o mais rápido possível.
Sullivan declarou que o presidente dos EUA, Joe Biden, pode telefonar para Putin em breve.
16h25 – Bolsas em NY aceleram queda, com aumento das tensões entre Ucrânia e Rússia
O S&P ampliou queda para 1,67%, enquanto Dow Jones e Nasdaq recuavam 1,15% e 2,73%, respectivamente.
Junto com as ações, houve a disparada do preço do petróleo.
16h16 – Governos pedem que seus cidadãos deixem a Ucrânia, “enquanto meios comerciais ainda estão disponíveis”
Entre eles, estão o Reino Unido, Noruega, Japão, Coréia do Sul e Holanda.
EUA dizem que não excluem invasão russa na Ucrânia durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que estão em andamento na China. Os norte-americanos trabalhavam com a possibilidade de invasão após as Olimpíadas.
Segundo AFP, Casa Branca pede que cidadãos norte-americanos deixem a Ucrânia “nas próximas 24 ou 48 horas”.
“Qualquer americano que ainda esteja na Ucrânia deve sair imediatamente”, disse a Casa Branca na sexta-feira.
16h13 – Casa Branca alerta que Rússia pode invadir Ucrânia durante Olimpíadas e pede que americanos saiam
16h05 – Ibovespa desacelera ganhos, com alta de apenas 0,26%, aos 113.781 pontos
15h55 – Ações da Petrobras sobem mais de 4%; (PETR3), +4,44%; (PETR4), +4,25%
Papéis da PetroRio (PRIO3) avançam 2,91% e da 3R Petroleum (RRRP3), mais 1,43%.
15h53 – Preço internacional do petróleo dispara nas duas principais referências; altas passam de 4%
No WTI para março, avanço é de 4,77%, indo a US$ 94,17. Já em Londres, o Brent com entrega em abril vai a US$ 95,20, alta de 4,15%.
A disparada acontece em meio às crescentes tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo a CNBC, o Reino Unido está aconselhando os cidadãos britânicos a deixarem imediatamente a Ucrânia.
Um porta-voz de Downing Street também disse que o primeiro-ministro Boris Johnson teme pela “segurança da Europa nas circunstâncias atuais”.
15h45 – Próxima semana será marcada pela ata da reunião do FOMC e por mais uma rodada de balanços de empresas listadas na bolsa brasileira. Confira a agenda:
• Segunda-feira (14)
O dia começa com o tradicional Relatório Focus (8:25h) no Brasil. Há também PIB trimestral do Japão (20:50h).
BALANÇOS: neste dia, saem balanços importantes, todos após o fechamento, como Banco do Brasil (BBAS3), Itaúsa (ITSA4) e Raízen (RAIZ4), além de Engie (EGIE3), e São Martinho (SMTO3).
• Terça-feira (15)
A terça-feira se inicia com taxa de desemprego no Reino Unido (4:00h), PIB trimestral e balança comercial na zona do euro e índice ZEW de percepção econômica na Alemanha (todos 7:00h), IGP-10 no Brasil (8:00h) e índice de preços ao produtor e índice de manufatura Empire State (ambos 10:30h). O TCU ainda se reúne para tratar da privatização da Eletrobras (16:00h) e os EUA informam variação do estoque de petróleo (18:30h). À noite, ainda tem dados da inflação na China (22:30h).
BALANÇOS: terça é dia de Carrefour (CRFB3), PetroRio (PRIO3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Banrisul (BRSR6).
• Quarta-feira (16)
O dia começa com inflação no Reino Unido (4:00h), IPC Fipe no Brasil (05:00h) e produção industrial na zona do euro (7:00h). Nos Estados Unidos, tem dados do varejo (10:30h) e da produção industrial (11:15h). E a variação dos estoques de petróleo EIA (12:30h). No Brasil, ainda há o fluxo cambial semanal (14:30h). E, por fim, a importante ata da reunião do FOMC (16:00h).
BALANÇOS: antes da abertura do mercado, tem BTG Pactual (BPAC11) e Weg (WEGE3); depois do fechamento, Banco Pine (PINE4), EDP Energias do Brasil (ENBR3) e Kepler Weber (KEPL3).
• Quinta-feira (17)
De manhã, tem relatório de seguro-desemprego nos EUA (10:30h). À noite, índice de preços ao consumidor no Japão (20:30h).
BALANÇOS: quinta é recheada com os balanços de Rumo (RAIL3), Aeris (AERI3), BR Properties (BRPR3), BMG (BMGB4), Comgás (CGAS5), Neoenergia (NEOE3) e 3Tentos (TTEN3).
• Sexta-feira (18)
A semana se encerra com dados do varejo no Reino Unido (4:00h), PMI composto na Alemanha (5:30h), saldo da conta corrente na zona do euro (6:00h) e variação de vendas de casas nos EUA (12:00h).
BALANÇOS: sexta começa com Taesa (TAEE11) e tem também Cosan (CSAN3).
15hh21 – BC prevê pico da inflação entre abril e maio, diz Campos Neto
Em evento, ele afirmou que o BC esperava que o ponto mais alto seria entre dezembro de 2021 e janeiro, mas citou a quebra de safra neste início de ano e o avanço dos preços de petróleo no mercado internacional como razões para postergação do pico da inflação.
“Imaginamos agora que pico será entre abril e maio, e depois haverá queda mais rápida da inflação.” (Estadão Conteúdo)
15h17 – Campos Neto diz que mercado de crédito continua saudável, embora em desaceleração
Ele reconheceu que o endividamento das famílias piorou qualitativamente. “Mas não é algo que chama muita atenção ainda. O BC tem preocupação com isso”, disse.
Segundo ele, o BC tem projetos para super endividados, ressaltando também a preocupação com os negativados, que estão fora do mundo financeiro. ”
“Gostaríamos que (os endividados) voltassem a ter acesso a crédito. Há uma série de medidas para quem está mais comprometido na cadeia de crédito”, completou. (Estadão Conteúdo)
15h07 – Locaweb (LWSA3) lidera altas entre as Small Caps, com mais 7,16%; entre as quedas, Hermes Pardini (PARD3), com 3,61%
Outros destaques positivos também são Oceanpact (OPCT3), com mais 6,39%; Cruzeiro do Sul (CSED3), subindo 5,71%; IRB (IRBR3), com mais 5,08%; e Banco ABC Brasil (ABCB4), com mais 4,50%.
Entre as principais baixas, destacam-se Ferbasa (FESA4), com queda de 3,08%; SLC Agrícola (SLCE3), com menos 1,74%; Neogrid (NGRD3), com menos 1,68%; e Kleper Weber (KEPL3), caindo 1,68%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 1,38%. Dos 137 componentes, apenas 27 caem em relação ao dia anterior.
15h – Hora do Mercado
O Ibovespa opera nas máximas do dia, com alta 1,33%, aos 114.871 pontos, se encaminhando para sua quarta sessão de ganhos, e já se aproximando dos 115 mil pontos.
Assim a bolsa brasileira se descola novamente de NY, onde os índices – S&P 500 (-0,62%), Dow Jones (-0,25%) e Nasdaq (-1,23%) – registram perdas, por conta das preocupações com a alta dos juros pelo Fed.
Destaque entre as ações para Itaú, após a divulgação dos resultados, com projeções otimistas e números positivos. As ações (ITUB4), +7,71%, lideram as altas do dia; Itaúsa (ITSA4) avança 5,45%.
O IRB (IRBR3) desacelerou os seus ganhos, mas ainda sobe 4,4%, após o investidor Luiz Barsi afirmar que estava aproveitando a queda dos ativos para comprar mais ações (ver nota das 11h44).
Outros papéis que puxam os ganhos são os das petroleiras, diante de mais uma alta do preço da barril, com o Brent subindo 2,12%. Petrobras (PETR4) sobe 3,92% e o (PETR3) mais 3,79%.
Na ponta negativa, com peso no Ibovespa, estão Vale (VALE3), com queda de 1,35%, após soltar prévia operacional com resultados mistos e em linha com a queda da cotação do minério de ferro.
Também entre as maiores quedas estão as ações da Usiminas (USIM5), com retração de 4%, após a divulgação do balanço do quarto trimestre. (ver nota das 12h41).
No mais, os juros futuros operam em alta no curto e em baixa no longo, em meio às falas de Campos Neto de que a autoridade monetária irá usar todas ferramentas necessárias para trazer a inflação à meta.
Os contratos DIF23 sobem 0,06 pp, a 12,40%; os DIF23 avançam 0,07 pp, a 11,35% enquanto os DIF27 caem 0,01, a 11,28%; e os DIF29 recuam 0,04 pp, a 11,46%.
Por fim, o dólar recua 0,95%, cotado a R$ 5,191 na compra e a R$ 5,192 na venda.
14h41 – B3 (B3SA3) confirma novos horários do pregão, a partir de 14 de março
Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos no dia 13 de março, a partir da segunda-feira, 14 de março, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão organizado administrados pela B3 serão alterados.
Com isso, o Ibovespa abre às 10h, com o fechamento às 17h. O novo horário também traz de volta o after market, com as negociações entre 17h30 e 18h.
14h30 – Antes da divulgação dos números do 4T21, Banco do Brasil (BBAS3) sobe mais de 3%
Balanço será divulgado na segunda-feira (14), após fechamento do mercado. Para a XP, o lucro líquido deve crescer 25,5%, na base anual, para R$ 4,636 bilhões, mas cair 9,8%, na base trimestral.
“Esperamos que a margem financeira do Banco do Brasil seja pressionada pelo aumento do custo de captação devido ao aumento da Selic (-1% T/T e 9% A/A, atingindo R$ 15,5 bilhões), mas que a carteira seja beneficiada principalmente pelas concessões de empréstimos rurais”, projeta.
Em relação à qualidade dos resultados, a XP espera a inadimplência se elevando 22bps T/T, mas ainda em níveis controlados, e consumo do índice de cobertura (300% XPe vs. 323% do 3T21).
No momento, BBAS3 sobe 3,41%, a R$ 33,37.
14h22 – Após divulgar seus balanços do 4T21, Itaú Unibanco (ITUB4) e Multiplan (MULT3) seguem entre as maiores altas do dia
ITUB4 avança 7,23%, depois que Itaú reportou alta de 45% em seu lucro em 2021, na comparação com o ano anterior, para R$ 26,9 bilhões. No quarto trimestre de 2021 o lucro líquido gerencial foi de R$ 7,159 bilhões, um salto de 32,9% em relação ao mesmo período de 2020, quando a instituição ainda fora afetada pelos efeitos da pandemia da covid-19 sobre o custo de crédito.
Já MULT3 sobe 4,15%, após reportar lucro 45,5% maior na base anual, chegando a R$ 213,6 milhões – na comparação com o quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, a alta do lucro foi de 50,1%.
14h16 – No último dia de negociação, ações de NotreDame Intermédica ([ativo=GNDI3]) sobem mais de 3%
Esta sexta-feira (11) marca o último dia de negócios com GNDI3. A partir de segunda (14), elas serão incorporadas pela Hapvida (HAPV3) – ver nota das 13h44. A mudança acompanha a combinação entre as duas operadoras de saúde: a Intermédica será incorporada à Hapvida em um negócio que deve render R$ 1,38 bilhão em sinergias, segundo estimativas das próprias empresas.
No momento, GNDI3 sobe 3,38%, a R$ 68,88. HAPV3 avança 2,73%, a R$ 12,90.
14h05 – Bolsas europeias fecham no vermelho, refletindo dados da inflação dos EUA
A inflação nos EUA atingiu 7,5% em janeiro, muito acima das expectativas e marcando o maior aumento anual nos preços ao consumidor desde 1982.
Euro Stoxx 600: -0,64% (semana = +1,61%)
DAX (Frankfurt): -0,44% (semana = +2,16%)
FTSE 100 (Londres): -0,06% (semana = +2,02%)
CAC 40 (Paris): -1,27% (semana = +0,87%)
IBEX 35 (Madri): -0,98% (semana = +2,43%)
FTSE MIB (Milão): -0,80% (semana = +1,38%)
13h57 – Para BC, vazamento de informações do PIX vão acontecer “com alguma frequência”
Como a quantidade de dados disponíveis cresce de forma exponencial, essa é a tendência. “Não querendo banalizar os vazamentos, porque a gente vai atacar todos, para que sejam o mínimo possível, mas é importante entender que os vazamentos não são de dados sensíveis”, explica Campos Neto.
Uma das armas é a transparência: comunicar sempre que acontece um vazamento, não importa o tamanho dele. Até agora, de acordo com o presidente do BC, “nenhuma pessoa sofreu nenhum tipo de dano até aqui com esses vazamentos”.
13h34 – Campos Neto avalia que o Brasil saiu na frente na elevação dos juros
A memória inflacionária do Brasil faz com que a reação do Banco Central seja diferente, segundo ele, o que fez o país estar “mais acelerado no ciclo”. A pergunta que o mercado faz é: “quando é o pico dos juros?”. Para o presidente do BC, vai depender como os dados se comportam “no mundo desenvolvido, em especial nos EUA”.
13h21 – Demanda por energia elétrica subiu nos últimos tempos, segundo Campos Neto
Com as pessoas ficando em casa, há deslocamento de demanda por bens, em vez de serviços. Produzir bens utiliza seis vezes mais energia do que serviços, então a demanda por energia também cresceu, diz o presidente do Banco Central. Energia mais cara impacta mais em inflação.
Transição para energia limpa também gera um custo, “principalmente quando se adiciona todos os incentivos que foram dados”, explica o presidente do Banco Central. “Isso fez com que houvesse um desconexão entre o custo de energia e o capex de energia”.
13h16 – Nível de estoque “ótimo” mudou, de acordo com Campos Neto
Existe um medo de ter um gargalo na oferta, então a empresa prefere acumular estoque, enquanto antes se pensava que menos estoque era bom. Acumular estoque com inflação em alta, na atual situação, é um ganho: “o nome do jogo não é mais ‘eu quero ter o mínimo de estoque’, é ‘eu quero ter o máximo’”. Assim, como os níveis estão no mínimo e os de pedidos estão altos, contribui com a alta da inflação.
13h08 – Após balanço do 4T21, Bradesco BBI mantém classificação outperform para Usiminas (USIM5), com preço-alvo de R$ 27,00
O banco acredita que os lucros provavelmente aumentarão nos próximos trimestres, à medida que as iniciativas de aumento de preços para a maioria dos clientes começarem a fluir, enquanto os volumes devem se recuperar sequencialmente, já no 1T22.
“Ambos os fatores devem compensar as pressões de custo (especialmente carvão metalúrgico). A avaliação em 2,4x EV/EBITDA 2022E permanece bastante atraente, em nossa opinião, com um FCF Yield recorrente de ~15-20%”, explica o BBI.
13h – Hora do Mercado
O Ibovespa registrava ganhos expressivos na sessão desta sexta-feira , de 1,11%, a 114.628 pontos, com um forte noticiário corporativo.
O dia é fortes ganhos para as ações do Itaú (ITUB4), com alta de cerca de 7% após os resultados do quarto trimestre, o que puxa as ações dos outros bancos como Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), que divulgaram nos últimos dias números que decepcionaram o mercado, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) revela seus números na semana que vem. O IRB (IRBR3) também tem forte alta, de cerca de 6%; na véspera, Luiz Barsi falou que estava aproveitando a queda dos ativos para comprar mais ações (ver nota das 11h44).
As ações de petroleiras, com destaque para a Petrobras (PETR3;PETR4), avançam cerca de 3% após a Agência Internacional de Energia dizer que os mercados do petróleo estão apertados, o que impulsiona uma alta de 1,8% para o WTI com vencimento em março, a US$ 91,78 o barril, enquanto o brent para abril avançava 1,7%, a US$ 92,96 o barril.
Já entre as maiores quedas, estão os papéis de Vale (VALE3) e siderúrgicas, com o noticiário corporativo e também em um dia de queda para o minério (ver notas das 11h55 e 12h08).
A Vale divulgou prévia operacional do quarto trimestre, produzindo 5,1% mais minério que o ano anterior. O resultado ficou na faixa mais baixa da meta programada pela própria companhia para o ano passado. Já a Usiminas divulgou resultados considerados piores do que o esperado (ver nota das 12h41).
Ainda no radar dos mercados, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fala em evento da Esfera Brasil, depois de uma ata do Copom considerava hawkish (dura em relação à alta de juros), o que elevou as projeções de bancos para a Selic no fim do ciclo de alta. Campos Neto afirmou que inflação global persistente é um problema de demanda e não de oferta.
Entre os dados econômicos, o IBC-Br, considerado sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 0,33% em dezembro, divulgou o BC pela manhã. Indicadores recentes mostraram desempenhos positivos no último mês de 2021: a produção industrial e o volume de serviços subiram além do esperado e as vendas varejistas caíram menos do que o projetado.
Já em Wall Street, os índices operavam sem direção comum, após caírem na véspera com a expectativa de elevação mais rápida da taxa de juros no país.
12h58 – Campos Neto afirma que inflação global persistente é um problema de demanda e não de oferta
“Não houve queda de produção; tudo que tem gargalo, a gente tá no máximo de produção”, afirmou, no Esfera Brasil. Pra ele, fica difícil defender que a inflação é por gargalo de oferta.
12h55 – Itaú BBA espera no quarto trimestre resultados mais fortes para a maioria das empresas no setor de petróleo e gás
Elas devem se beneficiar com preços mais altos do petróleo; um real mais depreciado; aumento da produção; margens mais fortes no segmento de distribuição de combustíveis; e spreads petroquímicos ainda saudáveis.
No segmento de distribuição de combustíveis, o BBA espera que Raízen (RAIZ4) e Vibra (VBBR3) apresentem margens mais fortes, apesar dos menores volumes. E, do lado petroquímico, o BBA prevê forte dinâmica de spreads saudáveis durante o trimestre.
12h52 – Bradesco enxerga Selic a 11,75% ao final do ano
Com a mensagem do Banco Central de que as próximas elevações de juros serão de menor magnitude, a expectativa é de que a Selic chegará a 12,25% no pico do ciclo, com espaço de corte para 11,75% até o final do ano, a depender da evolução do cenário macroeconômico.
Com relação ao PIB, indicadores de atividade de dezembro sugerem ligeiro crescimento no 4T21. “Reforçamos nossa expectativa de crescimento, ainda que modesto, do PIB do quarto trimestre do ano passado, encerrando o ano com alta de 4,5%”, projeta.
12h41 – Usiminas (USIM5) apresenta números abaixo da estimativa no 4T21; Morgan Stanley classifica ação como equal-weight, com preço-alvo a R$ 18,00
Piores resultados no setor de mineração (preços realizados), siderurgia (menores embarques e maior CPV por tonelada) e divisões de processamento de aço, estão entre as causas apontadas pela análise.
Os preços realizados do aço ficaram um pouco acima das estimativas do Morgan Stanley (R$ 6.498/t contra R$ 6.444/t), mas os preços realizados do minério de ferro ficaram bem abaixo da projeção (R$ 357/t contra R$ 415/t). Os volumes de aço foram 3% inferiores aos 1.100ktprevistos. E os volumes de minério de ferro de 2,6 mi t ficaram em linha com as estimativas.
Para 2022, a Usiminas prevê investimentos de R$ 2,05 bilhões, 10% acima das estimativas do Morgan Stanley, de R$ 1,9 bilhão e consenso de R$ 1,6 bilhão.
12h35 – Após resultados do 4T21, Bradesco BBI mantém classificação outperform para Banco ABC Brasil (ABCB4), com preço-alvo de R$ 22,00
Segundo a análise, o ABC Brasil apresentou tendências positivas no 4T21, apesar de algumas perdas. O lucro líquido do ABC aumentou 6,9% trimestralmente e 11,0% na base anual, com expansão robusta da carteira e índices de cobertura confortáveis.
Já as receitas de tarifas foram mais fracas, devido a uma base de comparação mais forte em relação ao 3T21. “Por fim, reconhecemos a orientação ambiciosa da empresa para 2022, com uma expansão ainda mais robusta no segmento de PMEs, o que nos deixa confortáveis em relação à rentabilidade futura”, diz o BBI.
No momento, ABCB4 tem alta de 4,81%, a R$ 16,78.
12h30 – Entre os índices setoriais, apenas Materiais Básicos (IMAT) opera no vermelho, neste momento, com menos 1,25%
Entre as altas, o índice Financeiro (IFNC), com mais 2,86%, puxa a fila; seguido por Imobiliário (IMOB), com alta de 2,33%; Utilidade Pública (UTIL), com alta de 0,98%; Consumo (ICON), avanço de 0,95%; Energia Elétrica (IEE), com mais 0,81%; e Industrial (INDX), que sobe 0,44%.
12h25 – Usiminas (USIM5) fala em “tempestade quase perfeita” no quarto trimestre de 2021
A Usiminas (USIM5) disse em teleconferência com analistas nesta sexta que as sazonalidades atípicas atingiram tanto a área de mineração como de siderurgia.
Carlos Rezzonico, CEO da Mineração Usiminas (MUSA), disse que no final do ano passado foi uma “tempestade quase perfeita”, com quedas dos preços, aumento dos descontos e avanço do valor do frete do minério de ferro. “Superaram US$ 40 o (aumento de) preço do frete para a China”, disse Rezzonico. Segundo ele, tudo isso “obviamente atingiu na margem do último trimestre”.
Porém, ele afirma que alguns desses fatores já têm sido corrigidos. “Os descontos são bem menores, os fretes caíram e os preços melhoraram – até antes do que o mercado esperava, que era depois dos Jogos Olímpicos de Inverno”.
O executivo disse que há ainda incertezas nas tarifas de navios e no aumento do petróleo. “Há uma expectativa do que vai acontecer na China, aos estímulos que serão implementados após o inverno”, disse. “Mas a expectativa é positiva, porque as variáveis, tanto o preço (do minério de ferro) como do frete têm se acomodado”.
12h08 – Minério de ferro despenca 7,8%; índice Mandarin Commodity caiu 0,83%
Segundo o Finance Sina, os preços caíram após as informações sobre a maior supervisão das bolsas de mercadorias e de portos estratégicos, enfraquecendo a confiança do mercado.
Adicionalmente, os dados econômicos mais recentes mostram que, nas últimas duas semanas, a taxa de operação de alto-forno e a produção média diária de 247 usinas siderúrgicas atingiram novas mínimas este ano.
Além disso, o estoque de minério de ferro do porto aumentou em 1,6364 milhão de toneladas para 158,8994 milhões de toneladas, atingindo uma nova máxima desde junho de 2018.
“Os Jogos Olímpicos de Inverno e algumas revisões criaram barulho da mesma forma. Em um cenário de pressão sobre os embarques, o mercado continental começou uma correção aguda”, destaca o Finance Sina.
12h02 – Sentimento do consumidor preliminar de fevereiro da Universidade de Michigan foi a 61,7, abaixo da estimativa de 67,5
11h55 – Governo chinês vai investigar aumento do preço do minério de ferro
De acordo com a agência de notícias oficial do governo chinês, a Xinhua, o país enviará em breve uma equipe de pesquisa para os principais portos e bolsas de commodities para investigar flutuações anormais dos preços de minério de ferro.
A investigação incluirá mudanças recentes no estoque de minério de ferro e a participação de empresas relevantes nas negociações de futuros e à vista. Em 9 de fevereiro, o preço dos contratos de minério de ferro primário havia subido 14,85% no ano.
Ainda de acordo com a Xinhua, a intenção é ouvir as partes interessadas para fortalecer a supervisão do mercado, reprimindo atividades como manipulação de preços e fabricação de informações sobre preços.
11h51 – CEO do Itaú Milton Maluhy vê oportunidade em crescer o portfólio em 2022 e vê dividendos mais elevados
Em teleconferência com analistas ele destacou que, considerando uma alta de entre 7% e 8% no PIB nominal, a alta de portfólio poderá ser de até 10%. Ele diz que, se o banco se sentir confortável, “entregará mais”.
“Estamos confiantes em um ritmo mais lento, mas de crescimento saudável do portfólio”. Em 2022, ele diz que espera alta nominal do custo do crédito. Em relação ao portfólio, esse custo deverá subir, mas ainda em níveis abaixo da pandemia, afirmou.
Maluhy disse ainda que, com a melhora dos resultados, os dividendos devem ser elevados. Mas afirma que a atual política de distribuição de dividendos se mantém. Ele prevê payout de 25%, e que o valor pode aumentar dependendo do desempenho.
11h44 – IRB Brasil (IRBR3) lidera altas do Ibovespa, com alta de cerca de 7%
Ação chegou a subir 8,25% e se movimenta a R$ 3,41. Ontem, em entrevista ao InfoMoney, Luiz Barsi, um dos maiores investidores individuais da bolsa brasileira, afirmou que está comprando ações que caíram bastante recentemente, como Cielo (CIEL3) e IRB. Sua principal estratégia são empresas que pagam dividendos.
11h36 – Queda da Vale (VALE3) acelera para 2%, R$ 91,95 – minério de ferro cai mais de 8% no pós-mercado em Dalian
11h35 – Itaú BBA considera “negativo” resultado da Usiminas (USIM5) no quarto trimestre
Empresa reportou Ebitda ajustado de R$ 1,839 bilhão, 12% abaixo das estimativas e 36% abaixo do trimestre anterior. Os resultados foram prejudicados por uma queda de 27% trimestre-a-trimestre na venda de volumes de aço no mercado doméstico, com preços também caindo 1%, e pela realização mais fraca do preço do minério de ferro, que mais do que compensou o aumento de 8% no trimestre nos embarques.
O BBA classifica USIM5 como outperform, com preço-alvo de 20,00. Neste instante, as ações despencam 4,29%, a R$ 16,06.
11h34 – Para 3R Petroleum (RRRP3) pagar todas suas dívidas dos próximos anos será preciso US$ 1,050 bilhão, diz Bradesco BBI
Após conversa com o CFO da empresa, Rodrigo Pizarro, analistas apontaram que existem “várias alternativas” para o financiamento, como linhas bancárias e possíveis lançamentos de títulos. “Eles possivelmente poderiam ser aprovados após os resultados do 4T21 saírem, em 22 de fevereiro”, explica o BBI.
“No geral, achamos que a situação de financiamento da 3R está bem estabelecida”, afirma o BBI. “Caso os preços do petróleo caiam drasticamente em 2022 e a empresa não encontre nenhum parceiro para seus ativos, acreditamos que poderá ter que emitir ações”.
O BBI classifica RRRP3 como outperfom, com preço-alvo de R$ 83,00. No momento, o ativo sobe 0,96%, a R$ 38,92.
11h32 – Bolsas americanas abrem em leve alta, se recuperando de quedas da véspera
- Dow Jones avança 0,16%, a 35.299 pontos
- S&P500 sobe 0,21%, aos 4.513 pontos
- Nasdaq tem alta de 0,35%, a 14.235 pontos
11h26 – CEO do Itaú (ITUB4) afirma ver oportunidade para portfólio crescer até 10% em 2022
Em teleconferência com analistas, Em teleconferência com analistas, Milton Maluhy disse que, considerando uma alta de entre 7% e 8% no PIB nominal, a alta de portfólio poderá ser de até 10%.
Ele afirmou ainda que, se o banco se sentir confortável, “entregará mais”. “Estamos confiantes em um ritmo mais lento, mas de crescimento saudável do portfólio”. Em 2022, ele diz que espera alta nominal do custo do crédito. Em relação ao portfólio, esse custo deverá subir, mas ainda em níveis abaixo da pandemia, afirmou.
11h21 – Segundo Sina Finance, preço da tonelada do minério de ferro despenca 8,10% no pós-mercado em Dalian
11h12 – Resultados da Multiplan (MULT3) superaram estimativas do Itaú BBA de cima para baixo
O banco observa que embora o sólido desempenho da receita fosse amplamente esperado após os números de aluguéis mesmas lojas (SSR, na sigla em inglês) divulgados anteriormente para o trimestre os resultados ainda superaram a expectativa de um impacto mais limitado do volume de negócios nos aluguéis e auxiliado pelas receitas de estacionamento e menores impostos sobre vendas.
Itaú BBA classifica Multiplan como outperform, com preço-lavo de R$ 23,50.
11h06 – Hermes Pardini (PARD3) divulga resultados em linha, diz BBA
Itaú BBA destaca que os números de crescimento ano a ano foram afetados por uma menor demanda por testes Covid-19, que foi parcialmente compensada pela incorporação de duas aquisições no período. O banco espera uma reação neutra do mercado aos resultados.
O banco mantém avaliação market perform para Hermes Pardini, e preço-alvo de R$ 24,00, frente a cotação de quinta-feira (10) de R$ 21,32.
11h00 – Hora do Mercado
O Ibovespa avança após a primeira hora de pregão desta sexta-feira, subindo 0,49%, aos 113.924 pontos. O principal índice da bolsa brasileira começou o dia operando descolado dos futuros americanos, mas estes agora viraram e também têm alta – o do Dow Jones sobe 0,07%, o do S&P 500, 0,10% o da Nasdaq, 0,13%.
É destaque por aqui a performance das ações preferenciais do Itaú, que sobem quase 5% após a publicação do balanço de resultados do quarto trimestre de 2021. As ações preferenciais da Itaúsa (ITSA4) e as ordinárias do Banco do Brasil ([ativo=BBSA3]) surfam na onda e sobem, na sequência, 3,95% e 3,20%.
Do lado negativo, pesa a performance dos papéis PN A da Usiminas (USIM5), com queda de 3,81%. A Gerdau (GGBR4) também é destaque negativo, com suas preferenciais caindo 2,19%. Ambas são impactadas pelo recuo do preço do minério de ferro no porto chinês de Dalian.
As varejistas também recuam em bloco, a despeito da queda da curva de juros, o que costuma impulsioná-las. A ação ordinária Magazine Luiza (ativo=MGLU3) cai 2,88% e as da Via (VIIA3), 1%. Apesar de o balanço do Itaú ter sido considerado positivo, o banco trouxe um aumento da inadimplência das famílias, e sinalizou que vê esse número aumentando, o que deve pesar no consumo.
Na ponta curta da curva de juros, rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 cai dois pontos-base, para 12,33%. Na ponta longa, os dos DIs vincendos em 2027 e em 2029 caem, respectivamente, dois e cinco pontos, para 11,26% e 11,45%. No meio da curva, o DI1F25 vê sua taxa avançar três pontos, para 11,31%.
10h49 – Petrobras (PETR3;PETR4) recebe prêmio internacional por gestão da dívida
O juro oferecido pelo Tesouro Prefixado 2024, por exemplo, avançava de 11,54%, na sessão anterior, para 11,58%, às 9h20 de hoje. Movimento semelhante era visto com o retorno entregue pelo papel com vencimento em 2026 que subia de 11,25% para 11,28% no início desta manhã.
Papéis atrelados à inflação, por sua vez, registravam recuo nas taxas. A rentabilidade real oferecida pelo Tesouro IPCA 2035 e 2045, por exemplo, era de 5,63% na abertura dos negócios de hoje.
10h45 – Itaú BBA mantém avaliação outperform para Eletromídia (ELMD3) e preço-alvo de R$ 16,00
A Eletromidia venceu a licitação para o fornecimento, instalação e manutenção de paradas de ônibus e câmeras de segurança no Município de Porto Alegre. O banco estima que a receita incremental desta concessão pode ficar em torno de R$ 80-100 milhões por ano.
10h40 – Embraer (EMBR3) fará recompra de bonds no mercado internacional
A Embraer comunicou que está realizando uma oferta para adquirir à vista notas em circulação, com remuneração de 5,150% e vencimento em 2022 emitidas pela Embraer em quantia representando o valor agregado de até US$ 150 milhões, e notas em circulação, com remuneração de 5,696% e vencimento em 2023 emitidas pela Embraer Overseas Limited.
10h31 – Vale (VALE3) tem números de produção com resultados mistos; ações recuam
10h27 – Todos setores da bolsa negociam em alta, com exceção de materiais básicos
Destaque para alta de 1,99% do setor financeiro, repercutindo o balanço forte do Itaú Unibanco (ITUB4).
10h26 – Itaú BBA espera que Galindo continue desempenhando um papel importante nas decisões estratégicas da Cogna (COGN3) daqui para frente
A Cogna anunciou ontem mudanças na gestão. Rodrigo Galindo, que é CEO da empresa desde 2011, está se preparando para se tornar presidente do conselho. O conselho nomeou Roberto Valério para substituí-lo como CEO da Cogna.
Valério é atualmente CEO da Kroton, unidade de negócios responsável por 70% do faturamento da companhia. Ele também participou do processo de turnaround e atuou na comunicação com a comunidade de investidores.
O banco mantém avaliação market perform para Cogna, e preço-alvo de R$ 6,00, frente a cotação de quinta-feira (10) de R$ 2,42.
10h22 – As ações ON da Cogna (COGN3) sobem 4,96%, R$ 2,54, com mudança na alta administração da companhia e novo programa de recompra de ações
10h20 – Ibovespa firma tendência de alta e sobe 0,67%, aos 114.122 pontos
Principal índice da bolsa brasileira opera descolado das bolsas internacionais, que têm tendência de queda, impulsionado pelas altas das ações preferenciais do Itaú (ITUB4), que sobem quase 7% após o banco divulgar seu resultado do quarto trimestre de 2021.
Outras companhias do setor financeiro também são destaques – as PN da Itaúsa ([ativo =ITSA4]) sobem 4,36%. As unitárias do BTG Pactual (BPAC11) avançam 2,45% e as ações ordinárias do Bradesco (BBDC3) avançam 2,20%.
Além dos bancos, o índice também tem auxílio da queda da curva de juros brasileira.
10h17 – Bancos avançam em bloco, puxados por Itaú (ITUB4), subindo +6,47%, R$ 26,67
- Banco do Brasil (BBAS3) +2,39%, R$ 33,04;
- Bradesco (BBDC4) +1,62%, R$ 21,42;
- Santander (SANB11) +1,19%, R$ 31,91.
10h14 – As ações preferenciais do Itaú (ITUB4) disparam 7,11%, R$ 26,83, após divulgar resultados surpreendentes no 4T21
10h13 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em baixa de 1,13%, R$ 92,81, após divulgação de dados operacionais mistos no 4º trimestre
O minério de ferro também recua forte no porto chinês de Qingdao.
10h11 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR4;PETR3) sobem, respectivamente, 0,90% (R$ 35,92) e 1,20% (R$ 32,85), acompanhando alta do petróleo no exterior
10h08 – Petrobras (PETR3;PETR4) recebe prêmio internacional por gestão da dívida
10h06 – Credit Suisse vê dados operacionais da B3 (B3SA3) em janeiro como positivos para as ações
O banco diz que a velocidade de rotatividade total aumentou para 168% de 160% em dezembro de 2021, consistente com a tese de que a rotatividade mudou estruturalmente e esse novo patamar é sustentável.
O banco mantém avaliação outperform para B3, e preço-alvo de R$ 15,00, frente a cotação de quinta-feira (10) de R$ 14,10.
10h05 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,26%, aos 113.667 pontos
10h00 – Jalles Machado (JALL3) lucra 235% a mais no balanço do 3º trimestre da safra 2021/2022
9h53 – CEO do Itaú afirma que a compra de 11,38% da XP foi negociada em 2017, e que no momento é calculado o valor da aquisição com base nos termos acordados
Milton Maluhy afirmou que a compra deve ser implementada nos próximos meses. Além disso, com a compra da corretora digital Ideal, em fase de aprovação regulatória, o banco espera ampliar a oferta de serviços a clientes.
9h51 – Multiplan (MULT3) inicia temporada de resultados dos shoppings com fortes resultados, que provavelmente superarão o resto do setor, diz Credit Suisse
“A Multiplan assumiu a liderança na redução de descontos e no repasse da inflação a apropriar para os aluguéis, o que resultou em receita recorde de locação e, impressionantemente, não prejudicou o custo de ocupação”, escreveu o banco suíço.
O Credit Suisse destaca que a Multiplan continua impressionando e comprovando a resiliência e o potencial de crescimento de seu portfólio. Assim, mantém recomendação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 24,00.
9h47 – Bolsonaro sobre PEC dos combustíveis: será aprovada por unanimidade no Congresso
9h45 – Embarques de minério de ferro da Vale (VALE3) foram ligeiramente acima do esperado, destaca BBI
O Bradesco BBI avalia que os números de produção de minério de ferro no quarto trimestre ficaram em linha com as expectativas, enquanto os embarques, de 93,5 milhões de toneladas, ficaram um pouco acima da estimativa de 90,7 milhões.
Do lado de metais básicos, os embarques já começaram a se recuperar após interrupções significativas no fornecimento ao longo de 2021 – e o Bradesco espera ver mais melhorias em 2022. O banco acredita que este ano será importante para a empresa estabilizar as operações no Canadá e no Brasil, iniciar projetos chave de crescimento e tomar decisões de investimento em novas oportunidades de crescimento.
O banco mantém avaliação outperform para Vale e preço-alvo de US$ 20,00.
9h37 – Itaú Unibanco (ITUB4) reporta trimestre muito forte, superando as expectativas por boa margem, diz Morgan Stanley
O banco americano ressalta que vê muito mais pontos positivos do que negativos no balanço. As métricas de qualidade dos ativos, para eles, parecem boas e provavelmente serão bem recebidas pelo mercado, que está hiper focado em inadimplência. O crescimento do crédito foi muito forte e, juntamente com a elevação da Selic, deve continuar impulsionando as receitas financeiras nos próximos 6-12 meses.
Em relação a orientação para 2022, o Morgan Stanley diz que melhor que o consenso de mercado e acredita que há espaço para o Itaú entregar ainda acima do guidance, como foi o caso em 2021. Dessa forma, mantém classificação overweight para Itaú e preço-alvo de US$ 7,20.
9h31 – Em teleconferência com analistas, o CEO do Itaú (ITUB4) afirma que espera que a inadimplência suba em 2022.
No quarto trimestre de 2021, o custo total de crédito foi de R$ 6,2 bilhões, alta de 18,5% sobre o terceiro trimestre e de 2,8% na comparação anual. Apenas as despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD) ficaram em R$ 6,827 bilhões, alta de 21% na base anual e de 23,5% sobre o terceiro trimestre do ano passado
Milton Maluhy disse que em 2020 e 2021, com os impactos iniciais da pandemia, houve auxílio financeiro e medidas de lockdown, que reduziram os gastos das famílias. Agora, a retomada do consumo e o espaço fiscal menor devem impactar o endividamento.
Ele afirmou ainda que a relação entre custo de crédito e o tamanho da carteira de empréstimos ainda está em níveis abaixo daqueles anteriores à covid-19, mas esse indicador deve subir, assim como os atrasos com mais de 90 dias.
9h30 – XP Política – Pesquisa Ipespe: Bolsonaro apresenta melhora marginal em fevereiro
A primeira pesquisa Ipespe de fevereiro trouxe oscilações dentro da margem erro. Jair Bolsonaro cresceu 1 ponto percentual ante a divulgação da segunda quinzena de janeiro no cenário estimulado para o primeiro turno, indo a 25%. Lula perdeu um ponto e caiu a 43%.
Ciro Gomes e Sérgio Moro mantiveram os 8% cada da leitura anterior. Doria tem 3%, André Janones, testado pela primeira vez, marcou 1%, mesmo percentual de Simone Tebet. Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e Luiz Felipe D’Ávila não chegaram a 1%.
9h15 – Vale (VALE3) tem resultados mistos com produção de minério mais fraca, aponta XP
A XP enxerga os resultados como mistos. No lado positivo a estratégia da Vale de reduzir a produção de minério de ferro e aumentar as vendas de pelotas impulsiona a agregação de valor enquanto mantém o mercado de minério de ferro apertado. No lado negativo a menor produção entre as divisões diminui a alavancagem operacional da empresa.
A corretora mantém recomendação de compra para a mineradora e preço-alvo de R$ 97,1.
9h07 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,11%, aos 113.630 pontos
Curva de juros tem tendência mista. Na ponta curta, o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 avança um ponto-base, para 12,35%. No meio da curva, a taxa do DI com vencimento em 2025 avança quatro pontos, para 11,33%. Na ponta longa, os DIs com vencimento em 2027 e 2029 sobem, respectivamente, um e seis pontos, para 11,27% e11,44%.
O dólar futuro cai 0,47%, a R$ 5,242.
9h00 – IBC-Br de dezembro avança 0,33%, diz Banco Central; expectativa era de alta de 0,5%
8h34 – Preço da tonelada do minério de ferro avança 0,31% no porto chinês de Dalian
8h32 – Petróleo avança, após oferta crescer menos do que o esperado em janeiro
O barril WTI para março sobe 0,85%, a US$ 90,67. O barril Brent tem alta de 0,73%, a US$ 92,08.
8h31 – AIE: oferta abaixo do esperado da Opep+ tende a aumentar volatilidade do petróleo
8h16 – Banco ABC (ABCB4) registra lucro de R$ 162 mi no 4º trimestre, alta de 52,8% na base anual
No ano, o banco lucrou R$ 572,2 milhões, crescimento de 77,7% frente ao lucro de R$ 322,1 milhões de 2020.
8h15 – ADR do Itaú (ITUB4) avançam 6,38% no pré-mercado de Nova York, após publicação de balanço
8h06 – Hermes Pardini (PARD3) tem lucro líquido de R$ 40,3 mi no 4º trimestre; queda de 7%
8h01 – Usiminas (USIM5) lucra R$ 2,488 bi no 4º trimestre de 2021, alta de 36% na base anual
No ano, a siderúrgica registrou lucro líquido recorde de R$ 10,1 bilhões, crescimento de 679% em relação ao ano de 2020.
A receita líquida somou R$ 8,049 bilhões no trimestre, queda de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior e o lucro antes do juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado caiu 15%, a R$ 2,4 bilhões.
7h53 – Agenda do dia: Temporada de balanços, IBC-Br e Bolsonaro em evento
Na agenda do dia desta sexta-feira (11), são destaques alguns eventos da temporada de balanços brasileira: a Usiminas (USIM5) divulga seus resultados antes do início do pregão. Além disso, a companhia faz sua teleconferência de resultados às 11h. O Itaú (ITUB4), que divulgou seu número ontem, realiza o mesmo evento às 10h.
Nos dados macroeconômicos, a publicação do IBC-Br de dezembro às 9h pelo Banco Central é destaque. Nos EUA, a Universidade de Michigan divulga às 12h suas pesquisas sobre condições econômicas e confiança do consumidor.
Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de evento da Caixa Econômica às 11h. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa do Encontro Esfera Brasil – O comportamento monetário em 2022, em São Paulo, às 12h30.
7h46 – Europa recua, seguindo Estados Unidos
O Velho Continente também repercute a inflação da maior economia do mundo e, além disso, investidores repercutem também a publicação de dados macroeconômicos de países da região.
O PIB do Reino Unido no quarto trimestre de 2021 cresceu 1%, aquém dos 1,1% esperados, a produção industrial de dezembro, porém, avançou 0,3%, acima do consenso de 0,1%. Na Alemanha, a inflação de janeiro veio dentro do esperado, com alta de 0,4%.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,67%
- CAC 40 (França), – 1,14%
- FTSE (Reino Unido), – 0,78%
- FTSE MIB (Itália), – 1,45%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,02%
7h35 – Ásia fecha em queda, repercutindo inflação americana
A bolsa do Japão ficou fechada por conta do feriado da Fundação Nacional e não foi impactada pela mudança de perspectiva em relação ao juros americano.
Na região, a tendência das curvas de juros acompanharam a americana – na Coréia do Sul, por exemplo, a taxa do título de um ano avançou 22 pontos-base, para 1,467%.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão) – Fechado
- Shanghai SE (China), – 0,66%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,07%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,87%
7h30 – Futuros americanos indicam mais um dia de queda, após inflação no país superar consenso
Mercado continua precificando possível alta de juros mais agressiva nos Estados Unidos – o rendimento dos treasuries com vencimento em um ano chegou a 1,153%, subindo 67 pontos-base. A projeção de que o Federal Reserve irá subir o juros em ao menos 0,5 ponto-percentual foi a 99,5% nos derivativos.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,43%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,54%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,75%
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