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• Máxima: 116.899,51
• Mínima: 115.157,90
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,37%
• Semana: +2,25%
• Outubro: +0,15%
• 4T23: +0,15%
• 2023: +6,38%

Dólar se desvaloriza frente ao real pela terceira sessão seguida, ficando abaixo dos R$ 5,10. A divisa norte-americana ficou em baixa na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY com queda de 0,29%. Dólar recuou com apetite por risco no exterior e possíveis estímulos na China.

• Venda: R$ 5,056
• Compra: R$ 5,056
• Mínima: R$ 5,055
• Máxima: R$ 5,142

Títulos dos EUA têm maior queda nas taxas desde março com esperança de pausa no aperto monetário pelo Fed, algo indicado por discursos recentes de membros da diretoria. “Penso que a descida apoiou amplamente os mercados acionistas. Também pode ser um alívio para os mercados o fato de talvez haver algum tipo de pico neste rendimento em rápida subida nas últimas semanas”, afirmou à CNBC Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos de Edward Jones. “Há um tipo de esperança crescente de que talvez estejamos no fim do ciclo de aperto do Fed”.

O Itaú BBA avalia que o aumento na produção do 3T23 ocorreu na esteira do início das operações de Almas e de níveis mais fortes de produção em EPP, San Andres e Aranzazu. O banco tem recomendação outperform para a Aura (AURA33), com preço-alvo de R$ 50/ação.

O Itaú BBA avalia que os números de primeira linha da Vulcabras (VULC3) são prováveis mostrar resiliência, com crescimento de 9% em relação ao ano anterior, apesar de uma base de comparação desafiadora. O banco tem recomendação outperform para a Vulcabras, com preço-alvo de R$ 25/ação.

A nova data do relator Eduardo Braga para apresentar o parecer da reforma tributária no Senado e no dia 24 de outubro, segundo informou a agência Reuters. Com isso, a votação da matéria só deve ocorrer no dia 7 de novembro.

O Itaú BBA crê que maiores despesas de vendas associadas ao processo acelerado de abertura de lojas Life, da Vivara (VIVA3), provavelmente compensarão parcialmente os ganhos de margem bruta. O banco tem recomendação outperform para a Vivara, com preço-alvo de R$ 37/ação.

O 3T23 terá aumento de vendas nas mesmas lojas de 15% e  expansão de franqueados, abrindo caminho para um sólido avanço de receita da Track & Field (TFCO4), relata o Itaú BBA. O banco tem recomendação outperform para a Track & Field, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O Citi considera o 3T23 da Alpargatas (ALPA4) com declínio de volume no Brasil e exterior. Além disso, om banco vê um cenário de desafios para a companhia dona da marca Havaianas.

No entanto, o Itaú BBA prevê queda trimestral na margem bruta devido ao ritmo acelerado de novas aberturas de academia da SmartFit (SMFT3 no 3T23. O banco tem recomendação outperform para a SmartFit, com preço-alvo de R$ 28/ação.

O Itaú BBA afirma que isso, aliado ao crescimento acelerado da 4Bio (comercialização de medicamentos especiais), provavelmente renderá aumento de receita de 16,5% no 3T23 na comparação anual. O banco tem recomendação market perform para a RaiaDrogasil (RADL3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

Havia expectativa de que projeto fosse votado só após o retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que está no exterior.

Entretanto, a autoridade lembrou que apenas o financiamento de bancos multilaterais de desenvolvimento não será suficiente para atingir todas as metas.

O petróleo segue impactado com a guerra entre o Hamas e Israel, com um cenário tenso no Oriente Médio, que ainda podem incluir Líbano e Irã. Os preços hoje foram corrigidos, com as tensões da guerra não escalando como se imaginava no primeiro momento.

• WTI (novembro): -0,47%, a US$ 85,97
• Brent (dezembro): -0,57%, a US$ 87,65

O Itaú BBA estima crescimento de 12% na receita bruta na comparação anual, apoiado por 12 aberturas de lojas no trimestre e 7% crescimento na venda nas mesmas lojas. O banco tem recomendação outperform para a Panvel (PNVL3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

Para o Itaú, no entanto, a rentabilidade no 3T23 da Pague Menos (PGMN3) provavelmente permanecerá sob pressão devido a uma maior proporção de vendas no digital. O banco tem recomendação outperform para a Pague Menos, com preço-alvo de 4 5/ação.

Segundo a Reuters, o recurso será direcionado para financiamentos a micro, pequenas e médias empresas das regiões Norte e Nordeste e que atuam na chamada indústria criativa. O Bradesco (BBDC4) informou que a captação visa expandir o portfólio nesse segmento.

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,82%, aos 7.628,21 pontos

O presidente do Banco Central falou há pouco em evento do FMI, no Marrocos. Ele citou que Brasil estaria adiantado nesse item com o novo marco fiscal.

O Itaú BBA prevê expansão anual da margem bruta da Natura (NTCO3) no 3T23. O banco tem recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Falas mais brandas de autoridades do Federal Reserve levaram a um aumento de apetite ao risco no mercado

Dado o foco do Mercado Livre (MELI34) em investir no crescimento (enfatizado na teleconferência dos resultados do 2T23), o Itaú BBA prevê uma desaceleração na margem Ebit em relação ao 1° semestre. O banco tem recomendação outperform para o Mercado Livre.

Após avanços de ontem, preços do petróleo recuam e seguem em queda

Presidente do Banco Central falou há pouco em fórum sobre países emergentes, em Marraquexe, Marrocos. Segundo ele, a questão fiscal está começando a afetar também economia desenvolvidas.

Impacto no petróleo, por enquanto, é o mais relevante, mas especialistas monitoram aéreas, produtoras de armas e outras questões

A construtora BRZ pediu registro de companhia aberta categoria A, de acordo com o site da CVM hoje. O registro de categoria A possibilita às empresas potencialmente negociar suas ações em bolsa. A BRZ chegou a pedir um registro de oferta pública inicial de ações (IPO) em 2020, mas não levou a operação para a frente. As informações são da Reuters.

A máxima do dia está em R$ 5,142 e a mínima, em R$ 5,064.

O presidente do Banco Central fala neste momento no 2023 Global Meeting, organizado pelo Emerging Markets Forum, em Marraquexe, Marrocos.

O Itaú BBA avalia que o resultado financeiro do Magazine Luiza (MGLU3) como proporção das receitas líquidas é provável melhorar na comparação trimestral à medida que a empresa reduz o adiantamento de recebíveis, levando a um prejuízo líquido de R$ 176 milhões no trimestre.

Máxima do dia é ainda maior: R$ 2,98.

Impacto no petróleo, por enquanto, é o mais relevante, mas especialistas monitoram aéreas, produtoras de armas e outras questões.

O Itaú BBA acredita que as vendas suaves no período provavelmente produzirão desalavancagem na Lojas Renner (LREN3). O banco tem recomendação outperform para Lojas Renner, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Máxima do dia está em 116.798,36 pontos.

O Itaú BBA vê o 3T23 da Lojas Quero-Quero (LJQQ3) com desempenho semelhante ao 2T23, com 6,8% de declínio de vendas nas mesmas lojas e devido à procura persistentemente fraca e pressão deflacionária em certas categorias. O banco tem recomendação outperform para a Lojas Quero-Quero, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Fonte: B3. 

Para o Itaú BBA, tendências de vendas no varejo provavelmente serão destaque em uma base relativa; no entanto, alguma atividade promocional poderá comprimir a margem bruta da Guararapes (GUAR3). O banco tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic afirmou que a economia americana ainda se mostra “sólida” e forte”.

O Itaú BBA avalia que a marca Hering, do Grupo Soma (SOMA3), provavelmente continuará sua tendência de melhoria da margem bruta no 3T23. O banco tem recomendação outperform para o Grupo Soma, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Itaú BBA afirma que espera outro conjunto de vendas suaves na Centauro e de crescimento na Fisia, ambas do Grupo SBF (SBFG3). O banco avalia que altas remarcações afetem as tendências da margem bruta (especialmente na Fisia). O BBA tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de F$ 22/ação.

O consultor de dados de mercado, Einar Rivero, a pedido do InfoMoney, montou o gráfico histórico das ações da Petrobras (PETR4), ajustados por proventos distribuídos pela empresa, tais como dividendos, JCPs, agrupamentos, desdobramentos, subscrições, entre outros. Confira:

O Egito não permitirá qualquer êxodo em massa de palestinos para o Sinai.

• Dow Jones: +0,73% (às 11h23: +0,51%)
• S&P 500: +1,07% (às 11h23: +0,59%)
• Nasdaq: +1,26% (às 11h23: +0,56%)

Segmento registrou a entrada de 51 mil novos investidores de fundos imobiliários em setembro; valor de mercado dos FIIs também bate recorde.

Analistas apontam agenda importante que pode trazer mais sinais sobre rumo do mercado, como CPI, ata do Fomc e resultados.

Os investidores na Europa deram impulso às compras, com ambiente mais favorável ao risco, tanto na Ásia – embora os mercados chineses tenham fechado no vermelho – quanto nos EUA. A guerra entre Hamas e Israel segue no radar.

Os contratos são para entrega em novembro.

Uma fonte de segurança afirmou que o bombardeio foi realizado por facções palestinas. Uma segunda fonte disse que os bombardeios israelenses estavam atingindo a área sul de onde os foguetes foram lançados. As Forças Armadas israelenses responderam com fogo de artilharia aos lançamentos vindos do território libanês. O Hezbollah expressou apoio aos palestinos, dizendo que suas “armas e foguetes” estão com eles. As informações são da Reuters.

O Itaú BBA aponta um crescimento de venda nas mesmas lojas da Espaçolaser (ESPA3) ligeiramente positivo e espera que a receita líquida cresça 2% na comparação anual. O banco tem recomendação market perform para a Espaçolaser, com preço-alvo de R$ 1,60/ação.

Referência para os emergentes, mercado americano de renda fixa reabre com juros em queda nesta terça-feira.

Cogna (COGN3) tem alta mais curta, com 2,39%.

Copel aparece como a principal beneficiária com novas regras, enquanto Eletrobras e Eneva estão entre as “perdedoras”.

Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), que falou nesta manhã em evento virtual da holding, complementou, no entanto, que o grupo “pode eventualmente rever posições”. O executivo expressou preocupação com cenário externo de guerras.

Após bater nos R$ 35,20, marcando novo ponto de resistência, traders realizam.

Conflitos geram choques e impactam as cadeias globais, pontuou a dirigente.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse hoje que será mais difícil para os bancos centrais conseguirem um pouso suave em muitas economias, caso o conflito se espalhe. “É uma tragédia humanitária e um choque econômico de que não precisamos, quando os BCs estavam começando a se sentir um pouco mais confiantes e isso só dificulta as coisas”, disse Banga. As informações são da Reuters.

• Dow Jones: +0,51% (na abertura: +0,29%)
• S&P 500: +0,59% (na abertura: +0,20%)
• Nasdaq: +0,56% (na abertura: +0,17%)

Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), disse que “o mais importante para os acionistas é que nos temos mantido a prática de pagamento de dividendos do Itaú (ITUB4)”. O executivo complementou que os recursos gerados pelas outras empresas da holding têm sido usados para amortização de dívida e pagamento de impostos. Setúbal falou nesta manhã em evento virtual organizado pelo grupo.

Além disso, operadores relatam ofertas de exportadores no mercado à vista ajudando no alívio da moeda americana.

Na média global, a indústria nacional avançou 0,4% em agosto ante julho, de acordo com o IBGE.

Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), diz que agora o foco é “maturar” esses investimentos. “Momento atual é de consolidação do portfólio e redução de dívida”, afirmou há pouco em evento virtual da holding.

Mas Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), acredita que “reduzindo a alavancagem das empresas (da holding) e reduzindo os níveis de investimentos que elas são obrigadas a fazer, esse fluxo de dividendos virá”.

“Se as coisas mudarem, diante da perspectiva atual, podemos ter que aumentar as taxas”, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic. “Mas essa não é a minha perspectiva de agora”.

“A gente vê o setor de material de construção, que afeta muito a Dexco (DXCO3), sofrendo, com taxas de juros muito altas e que pelo visto continuarão. A Alpargatas (ALPA4) sofre um pouco porque houve uma queda de renda da população nesses últimos anos”, comentou Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), que falou há pouco no Panorama Itaúsa 2023, evento virtual da holding.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

O Ibovespa iniciou esta terça no campo positivo, renovando máximas, graças à força de Vale (VALE3), que sobe 0,95%, e Petrobras (PETR4), que abriu em baixa e virou para alta de 0,37%, batendo na máxima histórica de R$ 35,08. O petróleo internacional segue com ligeira queda, após a forte arrancada de ontem, em meio à guerra entre o grupo Hamas e Israel, mas não impede  as petroleiras de subirem, como é o caso de Petrorecôncavo (RECV3), com 0,95%, e de 3R Petroleum (RRRP3), com 0,40%. PRIO (PRIO3), porém, ainda patina, com queda de 0,52%. Varejistas ajudam a Bolsa a subir, com os DIs em queda por toda a curva, na mesma linha dos Treasuries nos EUA. Destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com forte alta de 6,45%, e CVC (CVCB3), que chegou a bater mais de 10% de ganhos, na máxima do dia. Vale ainda ressaltar Gol (GOLL4), que decola 6,62%, após dados do terceiro trimestre. No campo das estatísticas, as vendas do varejo medidas pelo Índice Cielo mostraram recuo em setembro, na base anual, enquanto o IGP-M recuou 0,30% na primeira prévia de outubro. (Fernando Augusto Lopes)

Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa (ITSA4), falou há pouco no Panorama Itaúsa 2023, evento virtual da holding. “São setores mais resilientes na economia brasileira”, disse sobre a atuação do grupo com participação em operadoras de infraestrutura.

Neste momento, a ação sobe 0,23%, a R$ 35,03, mas há pouco tocou nos R$ 35,08, máxima histórica, após pagamento de dividendos.

A guerra entre Israel e Hamas seguem no radar, mas os impactos parecem contidos, por ora, nos mercados mundiais. Os investidores buscam apoio na baixa dos Treasuries, que deram uma trega nas altas recentes. “É realmente desafiador querer ser um investidor nos EUA agora”, disse à CNCB o gerente de fundos de hedge Paul Tudor. “Temos a incerteza geopolítica e os Estados Unidos estão provavelmente na sua posição fiscal mais fraca desde a Segunda Guerra Mundial, com uma dívida em relação ao PIB de 122%”.

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: +0,20%
• Nasdaq: +0,17%

O Itaú BBA espera um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 5% e em sete inaugurações de lojas, contribuindo para crescimento anual de 18% da receita. O banco tem recomendação outperform para o Grupo Mateus (GMAT3), com preço-alvo de R$ 10/ação.

Segundo o Itaú BBA, isso se deve principalmente ao impulso operacional ainda fraco do Big, do grupo Carrefour Brasil, (CRFB3) combinado com ventos macro contrários e composições difíceis. O banco tem recomendação market perform para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 10,30/ação.

“Não se espera que a maioria dos países atinja a meta”.

Para o Itaú BBA, no que diz respeito à rentabilidade do Assai (ASAI3) no 3T23, a margem bruta deverá manter-se relativamente estável em 16,3%, apesar de alguma atividade promocional, graças à abertura de lojas convertidas com margens mais elevadas.

Os três macrossetores (Bens Duráveis, Bens Não Duráveis e Serviços) registraram baixa ao mesmo tempo.

COI servirá como um centro de controle em tempo real da operação de lojas.

O Itaú BBA espera margem bruta estável e ganho de margem Ebitda, principalmente com o compromisso da Arezzo ([ativo=AZZ3]) em ganho de eficiência e corte de despesas. O banco tem recomendação outperform para a Arezzo, com preço-alvo de R$ 100/ação.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,088 pp, a 4,991%
• Título de 5 anos: -0,107 pp, a 4,641%
• Título de 10 anos: -0,094 pp, a 4,688%
• Título de 20 anos: -0,070 pp, a 5,069%
• Título de 30 anos: -0,070 pp, a 4,872%

O ambiente tem apoiado as moedas locais, mas esses ganhos podem estar em risco, conforme relatório do órgão.

A Embraer (EMBR3) e o Centro Aeroespacial Alemão (Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, ou simplesmente DLR) anunciaram hoje uma colaboração em atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva. “Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa colaboração com a DLR e dar continuidade ao relacionamento de longa data, em direção ao futuro de uma aviação sustentável em parceria com centros de pesquisa globais”, disse Maurílio Albanese Novaes Júnior, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia na Embraer. As informações são da Reuters.

Descontados os pagamentos de proventos, ação tocou na véspera em sua máxima histórica e segue em tendência de alta.

O Itaú BBA afirma que embarques mais elevados (após o início do projeto Almas) da Aura Minerals (AURA33) devem mais do que compensar os preços mais baixos do ouro realizados e os custos mais elevados. O banco tem recomendação outperform para a Aura, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Parque Solar Arinos deverá fornecer 30% de seu volume de energia renovável produzida para unidades de produção de aço da Gerdau no Brasil.

Os contratos futuros do minério de ferro caíram para as mínimas de seis semanas nesta terça-feira, puxados para baixo por preocupações sobre os iminentes cortes na produção de aço na China e pela incerteza sobre o setor imobiliário em dificuldades do país. Outros ingredientes da fabricação de aço também ficaram sob forte pressão das preocupações com a demanda chinesa, com o carvão metalúrgico e o coque caindo mais de 6%. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com queda de 1,7%, a 819 iuanes (112,40 dólares) por tonelada, tendo atingido seu ponto mais fraco desde 30 de agosto, no início da sessão, a 812,50 iuanes. A referência do ingrediente siderúrgico para novembro SZZFX3 na Bolsa de Cingapura caiu 2,7%, para 109,25 dólares por tonelada. O contrato recuou cerca de 9% em relação ao pico do trimestre anterior, de 121,10 dólares. (Reuters)

As refinarias da Petrobras (PETR4) alcançaram índice de utilização de 95,8% no terceiro trimestre, o melhor resultado desde 2014, depois de o indicador ter se mantido no patamar de 97% em setembro e agosto, disse a companhia nesta terça-feira. A refinaria de Paulínia (Replan), a maior unidade de refino da Petrobras, bateu recorde de utilização em setembro, com um total de 12,8 milhões de barris de petróleo refinados no mês, a maior marca desde fevereiro de 2015. Segundo a Petrobras, também foram registrados recordes na produção de derivados no terceiro trimestre, com a produção de diesel S10 atingindo 464 mil barris por dia (mbpd), ante 419 mbpd no segundo trimestre, e a gasolina alcançando 423 mpbd, melhor resultado desde o último trimestre de 2013. (Reuters)

Para o FMI, a orientação deve garantir a sustentabilidade fiscal e de dívida no país sul-americano.

O Ibovespa fechou mais um pregão em alta e se aproximou da resistência inicial em 115.400 pontos, segundo análise gráfica do Itaú BBA. Se conseguir superá-la, o próximo desafio será ultrapassar os 117 mil pontos e, na sequência, os 119.800 pontos. Do lado da baixa, o índice deixou o suporte em 111.600 pontos, antes do próximo importante suporte em 108.100 pontos.

Segundo o ministro, maior problema na negociação é com as empresas.

Em contrapartida, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,23%, após queda de 0,04% em setembro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 56 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,52 (ontem: -10% ou -R$ 0,44)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)

A Allume é uma holding colombiana que atua nos segmentos de segurança eletrônica, redes e comunicação por meio de marca própria e produtos de terceiros com a qual a Intelbras (INTB3) já mantinha relacionamento comercial. Para o Itaú BBA, a transação, no entanto, reforça a estratégia da Intelbras de atuar em diversas frentes para atingir seu objetivo de crescimento robusto de médio e longo prazo. O banco tem recomendação market perform, com preço-alvo de R$ 28/ação.

As vendas no Varejo em setembro de 2023 caíram 1,6%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2022, aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). É o terceiro mês seguido de queda. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o crescimento em setembro foi de 2,5%. Os três macrossetores (Bens Duráveis, Bens Não Duráveis e Serviços) registraram baixa ao mesmo tempo. Bens Duráveis e Semiduráveis caiu 1,7%, afetado principalmente pelo resultado de Materiais para Construção. A retração do faturamento de Bens Não Duráveis foi de 1,1%, influenciado pelo setor de Livrarias, Papelarias e afins. Já em Serviços, cujas vendas caíram 2,9%, o principal responsável foi o segmento de Bares e Restaurantes.

Prates destacou especialmente uma possível aceleração no preço do diesel, mas disse que ainda é preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.

Quanto aos metais básicos, a expectativa é que os preços continuem a recuar, influenciados por uma queda na demanda global.

O Bradesco BBI relata que pesquisa da Mysteel aponta que apenas cerca de 30% entre as 247 usinas siderúrgicas estavam obtendo lucro na China.

Israel prometeu realizar sua “poderosa vingança” desde que homens armados invadiram suas cidades.

Notícia do jornal Valor informa que a Brookfield contratou um banco de investimento para vender sua participação de 26,5% na operadora ferroviária VLi. O Bradesco BBI considera até de a Rumo (RAIL3) assumir a VLi, já que vê sinergias, como oferecer solução logística para a mina de minério de ferro da Cosan (CSAN3) no Pará.

Cerca de 5% dos bancos em todo o mundo estão vulneráveis ao estresse se as taxas de juros dos bancos centrais permanecerem mais altas por mais tempo, apesar da diminuição da turbulência no setor nos últimos meses, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira. Outros 30% dos bancos –incluindo alguns dos maiores do mundo– estariam vulneráveis se a economia global entrasse em um período de baixo crescimento e alta inflação, ou “estagflação”, disse o FMI em seu relatório semestral sobre a estabilidade financeira global. A advertência baseou-se em um novo teste de estresse global mais rigoroso que o FMI aplicou a cerca de 900 credores em 29 países após o colapso, no início deste ano, do Silicon Valley Bank, do Credit Suisse Group, e de dois outros credores dos EUA. (Reuters)

O Morgan Stanley, que manteve encontro com executivos das Lojas Renner (LREN3), afirma aguardar melhoria das margens da companhia.  Olhando para 2024, a administração espera alguma normalização nas tendências de consumo, mas não garante uma recuperação acentuada, relata o banco. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Indicadores sugerem que haverá um enfraquecimento ainda maior à frente, sendo a crise do setor imobiliário o principal fator pressionando o crescimento.

Números prévios divulgados pela companhia mostram que o total de assentos cresceu 12,1% em setembro e o número de decolagens aumentou 11,2%. A demanda total (RPK) da Gol aumentou 6,7% e a taxa de ocupação foi de 83,3%.

O Morgan Stanley observa sobre a Rumo (RAIL3) que pela primeira vez os volumes de setembro foram superiores aos de agosto e os maiores do ano. Volumes melhor distribuídos ao longo do ano melhoram a utilização dos ativos e os retornos, afirma o banco. O Morgan Stanley tem recomendação overweight, com preço-alvo de R$ 30/ação.

O colapso da empresa afetaria muitos dos seus investidores. Em junho, a companhia devia o equivalente a US$ 332 bilhões.

A avaliação sobre o quadro está no Relatório Perspectiva Econômica Mundial.

Extensão e duração dos ataques definirão impactos econômicos.

A Intelbras (INTB3) adquiriu 55% do capital social da Allume Holding S.A.S., empresa colombiana que atua nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão de energia, oferecendo produtos de marca própria e de terceiros. A companhia brasileira já mantinha relacionamento comercial com a empresa. A companhia se comprometeu a pagar o montante de aproximadamente R$ 24 milhões (US$ 4,7 milhões).

O Morgan Stanley projeta ainda que a Vale (VALE3) devolva o excesso de caixa aos acionistas por meio de dividendos, apesar dos pagamentos relativos aos acidentes de Brumadinho/Mariana.

Negócios no mercado doméstico também tendem a melhorar.

O Morgan Stanley ajustou estimativas da Vale (VALE3) antes dos resultados do 3T23. Os novos números representam menor preço realizado com redução de prêmio e menor teor de minério de ferro, além de menores vendas de minério de ferro.

Os dados foram atualizados em comunicado da empresa divulgado no site da Bolsa de Hong Kong.

Com sede nos EUA, foco da gestora são negócios de pequeno porte nos setores de energia, moradia e agrícola.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força.

“Incertezas fazem o barril subir muito”, diz diretor da CBIE em relação ao avanço do preço do petróleo.

Analistas são cautelosos e, por enquanto, relacionam os negócios à necessidade de liquidez e oportunidades de mercado.

Flavio Dino participa de audiência na Câmara amanhã; na última semana, governo anunciou novo plano de enfrentamento à criminalidade.

O Fundo Monetário Internacional elevou sua estimativa de crescimento da produção em 2023 para a América Latina e o Caribe para 2,3%, ante 1,9% em julho, devido ao crescimento mais rápido esperado no Brasil e no México, informou o Fundo em um relatório nesta terça-feira. A estimativa de 2,3% para 2023 segue crescimento de 4,1% no ano passado, disse o FMI, com a desaceleração devido a uma “normalização do crescimento, juntamente com o efeito de políticas monetárias mais apertadas, um ambiente externo mais fraco e preços mais baixos das commodities”. A forte atividade dos setores agrícola e de serviços no primeiro semestre de 2023 foi o motivo da revisão para cima do crescimento da produção brasileira pelo FMI, de 2,1% em julho para 3,1%. (Reuters)

A projeção do Fundo Monetário Internacional para o crescimento da economia do Brasil neste ano melhorou em 1 ponto percentual para refletir os resultados surpreendentes do primeiro semestre, com alta também na estimativa para 2024. Ao divulgar seu relatório Perspectiva Econômica Global nesta terça-feira, o FMI citou “uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023”, como motivos para elevar a projeção de expansão do Produto Interno Bruto este ano a 3,1%, de 2,1% no documento anterior, de julho. O FMI também melhorou seu cenário para 2024, vendo agora um crescimento do PIB de 1,5%, contra 1,2% antes. (Reuters)

O Dólar futuro X23 perdeu mínima anterior, confirmando o sinal do candle de realização da véspera. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 5.138 favorecerá novas quedas mirando suportes em 5.100 ou 5.010. A tendência de alta seria retomada com a superação dos 5.200 projetando de 5.237 ou 5.355. O IFR saiu de sobrecompra em sinal de maior chance de realizações.

O SP500 fechou com novo candle de alta reforçando o suporte da média de 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, fechando acima dos 4.360 terá sinal de alta com projeções entre 4.435 ou 4.610 em topo do ano. O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 4.267 mirando suportes entre 4.200 ou 4.050.

O Ibov testou a média de 200 dias como suporte e repicou para cima deixando outro candle de alta, favorecendo novas recuperações. Acima dos 115.250 teria projeções entre 116.900 e 119.780. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 113.445 mirando suportes em 111.590 ou 108.080.

Vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, indicou que a instituição atuará “cautelosamente” e levará em consideração a disparada nos rendimentos.

Governo Lula não impedirá debate sobre assunto, caso sociedade reivindique que o Congresso analise possibilidade de redução da jornada, pontua ministro.

Novo texto do Projeto de Lei traz mais transparências às operações do setor, dizem representantes de Susep e CNseg.

Relator Ricardo Silva (PSD-SP) pediu o indiciamento de 45 pessoas ligadas a 13 empresas.

Deputado Ricardo Silva (PSD-SP) pediu o indiciamento de oito pessoas ligadas à empresa, entre elas os sócios-fundadores Ramiro e Augusto Soares Madureira.

A área pertencia ao Fundo Imobiliário Vinci Shopping Centers (VISC11). A negociação havia sido anunciada em julho, e foi concluída após o cumprimento de condições precedentes, como a aprovação de órgãos reguladores. Com isso, a administradora passa a deter 86,5% da propriedade. O VISC11 hoje seguirá detendo o restante da propriedade.

A companhia tem uma fatia de 35,74% do capital total da ISA Cteep. A companhia é controlada pelo grupo colombiano ISA, com 89,5% do capital. De acordo uma fonte próxima da empresas, em apuração do Valor, o modelo para a venda está sendo estudado, que poderia ser um leilão em bolsa, um block trade, pelo jargão do mercado, ou uma oferta subsequente (follow-on). A Eletrobras detém 9,73% das ações ordinárias e 52,48% das preferenciais, segundo dados da B3.

O TSE julga nesta terça-feira (10) três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu então candidato a vice nas eleições de 2022, o ex-ministro Walter Braga Netto (PL). A sessão começa às 19h. As ações acusam a chapa de abuso de poder político por atos feitos em prédios públicos. São contestados, por exemplo, lives com finalidade eleitoral, reuniões com governadores eleitos e encontros com cantores sertanejos nos palácios da Alvorada e do Planalto.

Os preços do petróleo operam com leve baixa, depois de terem subido mais de 4% na véspera, enquanto os mercados avaliam o potencial de interrupções no fornecimento à medida que o conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas continua. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa.

• Petróleo WTI, -0,09%, a US$ 86,30 o barril
• Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 88,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,74%, a 819,00 iuanes, o equivalente a US$ 112,28 

Os mercados europeus também operam com alta, em meio à crise geopolítica e ao derramamento de sangue em Israel e Gaza. Todos os setores estão no verde, e alguns dos maiores ganhadores são aqueles que sofreram na segunda-feira, incluindo viagens e lazer.

• FTSE 100 (Reino Unido), +1,54%
• DAX (Alemanha), +1,62%
• CAC 40 (França), +1,41%
• FTSE MIB (Itália), +1,74% 
• STOXX 600, +1,51%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de terça-feira à medida que o foco se volta para o Fed após falas recentes de membros da autoridade monetária, que pareceram desencadear uma retração nas expectativas das taxas de juros americana. Os investidores terão muitas mais chances de ouvir as autoridades do Fed, que estarão presentes com força total nos eventos de hoje, enquanto a ata da reunião de política monetária de setembro será publicada amanhã (11). Falam Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari e Mary Daly do Fed. Do lado corporativo, a PepsiCo parece destinada a registrar um aumento nas receitas do terceiro trimestre no final do dia, à medida que os consumidores bebem mais bebidas da empresa, mesmo com o aumento dos preços.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,15%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,20%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, uma vez que os investidores avaliaram o impacto no mercado do ataque a Israel pelo grupo militante palestiniano Hamas. Na China, surgiram mais más notícias, uma vez que o maior promotor imobiliário privado do país, Country Garden , afirmou que poderá não ser capaz de cumprir todas as suas obrigações de pagamento offshore no vencimento ou dentro dos períodos de carência relevantes. O Nikkei 225, do Japão, subiu mais de 2%, liderado por ganhos em ações de energia e distribuição. O maior ganhador no índice é a empresa de exploração de petróleo Inpex Corporation, enquanto outros grandes ganhadores também incluem a trading Mitsui and Co, bem como a empresa de engenharia Mitsubishi Heavy Industries.

• Shanghai SE (China), -0,70%
• Nikkei (Japão), +2,43%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,84%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,26% 
• ASX 200 (Austrália), +1,01%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com alta, enquanto investidores avaliam os impactos e os riscos de um conflito prolongado da guerra Israel-Hamas. Israel bombardeou a Faixa de Gaza com ataques aéreos na segunda-feira, enquanto continuava a sua resposta a um ataque do grupo militante palestino Hamas, que começou na manhã de sábado. Os ministros israelitas ordenaram um “cerco total” à já bloqueada e empobrecida Faixa de Gaza, cortando o fornecimento de alimentos, água e eletricidade aos seus cerca de dois milhões de residentes. Em meio aos ataques, investidores levantaram preocupações sobre a forma como sanções mais duras ao Irã, importante produtor de petróleo e um dos principais apoiadores do Hamas, poderiam afetar o fornecimento global de petróleo. Com relação aos juros americanos, dois dirigentes do Fed levantaram na última segunda-feira (9) a tese de que o movimento na renda fixa reduz a necessidade de mais aumentos na taxa básica.
Em Marrakesh, Christine Lagarde, presidente do BCE, discursa às 9h e o presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, faz palestra no Emerging Markets Forum (13h). Na frente de dados domésticos, investidores acompanham a divulgação da primeira prévia do IGP-M, IPC-S e dados regionais da produção industrial de agosto.

Após começar em queda, com a guerra entre Hamas e Israel em foco, os índices passaram a subir. “Acho que há uma reação instintiva”, disse à CNBC Anna Rathbun, diretora de investimentos da CBIZ Investment Advisory Services. “Há poeira subindo e agora a poeira está voltando. Acho que levará alguns dias para realmente entender onde realmente está o impacto”.

Dólar se desvaloriza frente ao real pela segunda sessão seguida, embora ainda siga na casa dos R$ 5,10. A divisa norte-americana tenha ficado estável na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY ecom leve alta de 0,01%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,122
• Máxima: R$ 5,182

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.218,65
• Mínima: 113.448,18
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Semana: +0,72%
• Outubro: -1,21%
• 4T23: -1,21%
• 2023: +4,94%