• Máxima: 130.631,17
• Mínima: 128.661,52
• Diferença para a abertura: +1.953,71 pontos
• Volume: R$ 26,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -0,46%
• Terça-feira (6): +0,80%
• Quarta-feira (7): +0,99%
• Quinta-feira (8): +0,90%
• Sexta-feira (9): +1,52%
• Semana: +3,78%
• Agosto: +2,32%
• 3T24: +5,41%
• 2024: -2,66%

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O dólar tem a quarta queda seguida diante do real. O movimento similar ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,07%. Na semana, a moeda acumulou baixa de 3,43%.

• Venda: R$ 5,515
• Compra: R$ 5,515
• Mínima: R$ 5,492
• Máxima: R$ 5,554

Investidores em Wall Street parecem ter comprado a queda ampla de segunda-feira (5), considerando a retração uma correção bastante saudável. A baixa daquele dia foi desencadeada pelos dados decepcionantes do payroll dos EUA na sexta-feira passada, preocupações sobre o cronograma de corte de taxas do Fed e o desmantelamento do carry trade do iene japonês. “O cenário fundamental continua favorável para que as ações tenham uma tendência de alta, especialmente para investidores com horizontes de tempo que se estendem até o final do ano e além”, disse à CNBC Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. “No curto prazo, níveis elevados de volatilidade provavelmente serão mais a norma do que a exceção, já que as avaliações de mercado amplo permanecem elevadas e as tendências de sazonalidade sugerem retornos moderados durante o verão”.

É a décima-sétima medalha do Brasil em Paris 2024, a nona de bronze. Piu repete a performance de Tóquio e é sua segunda medalha de bronze.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse à emissora CNN nesta sexta-feira que daria asilo político ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e à sua família para atuar como uma “ponte” para um terceiro país, a fim de permitir uma transição política na Venezuela.

Maduro reivindicou a vitória na eleição no final do mês passado, mas a oposição política no país fez o mesmo, enquanto a autoridade eleitoral ainda não divulgou a contagem detalhada dos votos. (Reuters)

A diretoria do Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando compromisso com a meta de inflação, disse nesta sexta-feira o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, ressaltando ter confiança de que esse comprometimento será mentido após o fim de seu mandato.

“O Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando seu compromisso com o atingimento da meta”, disse Campos Neto em cerimônia da Ordem dos Economistas do Brasil, onde recebeu a homenagem Economista do Ano de 2024. (Reuters)

Balanço do 2T24 divulgado na noite de ontem superou expectativas.

A dinamarquesa Vestas anunciou hoje que investirá R$ 130 milhões para produzir um novo modelo de turbina eólica em sua fábrica de montagem de hubs e naceles em Aquiraz, no Ceará. O ocorre em um momento desafiador para a indústria eólica brasileira, que passa por um enxugamento devido à redução das encomendas de máquinas para a instalação de novos parques eólicos no país. A Vestas trará ao Brasil a fabricação da turbina V163-4,5 MW, evolução de um modelo já produzido no país, mas com um tamanho maior de rotor, o que resulta em maior eficiência da máquina. Em paralelo, a fabricante dinamarquesa anunciou a assinatura de um acordo com o governo do Ceará para incentivar as empresas geradoras a investirem no desenvolvimento de novos projetos no Estado. (Reuters)

Os preços do petróleo avançaram no ritmo da recuperação desta semana, após uma segunda-feira (5) caótica. O Oriente Médio continua tenso após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã na semana passada, e o assunto volta a tomar a dianteira das preocupações. Israel vem se preparando para ataques retaliatórios do Irã e do Hezbollah no Líbano, embora os EUA estejam trabalhando por meio de canais diplomáticos para evitar uma escalada de hostilidades.

• WTI (setembro): +0,85%, a US$ 76,84
• Brent (outubro): +0,63%, a US$ 79,66

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, acredita que o Federal Reserve deve tomar decisões de forma independente do presidente do país, informou a CNBC há pouco, citando um assessor de Kamala. Já o candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse ontem que os presidentes dos EUA deveriam ter uma voz nas decisões tomadas pelo Federal Reserve.

Um avião da Voepass, antiga Passaredo, com 62 pessoas a bordo, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9). Segundo a prefeitura da cidade, não há sobreviventes.

Registrando impressionante avanço de 1057% desde o dia 28 de maio (ou seja, pouco mais de 2 meses), quando fechou cotada a R$ 8,05, a ação da Ambipar (AMBP3) reage positivamente à divulgação dos seus resultados, na noite da última quinta-feira (9). Às 14h18 (horário de Brasília), AMBP3 saltava 13,68%, a R$ 93,58, acumulando ganhos de 471% no ano e sendo a maior alta (disparada) da Bolsa brasileira.

CFO diz que anúncio de pagamentos de dividendos com uso de reserva de remuneração não afeta proventos excepcionais.

Ele afirmou ainda que existe hoje “um problema de expectativa com relação às políticas futuras”, tanto a fiscal quanto a monetária.

• Dow Jones: +0,40% (às 13h20: -0,16%)
• S&P 500: +0,66% (às 13h20: -0,05%)
• Nasdaq: +0,70% (às 13h20: -0,21%)

É o maior patamar desde 10 de abril de 2024, quando o ativo operou entre R$ 11,81 e R$ 12,23.

Os comentários foram feitos durante teleconferência com analistas após a Cyrela reportar na noite da véspera lucro de 412 milhões de reais no segundo trimestre.

Analistas do JPMorgan avaliaram que o resultado ficou acima do esperado puxado por um “crescimento da receita melhor do que o esperado, que se somou às iniciativas de eficiência”.

O presidente do BC entende que a instituição “às vezes está no meio de uma guerra política, uma polarização, mas tem grande preocupação de melhorar a vida das pessoas”.

Segundo o presidente do Banco Central, a instituição tem “votado de forma coesa e unânime, mostrando seu compromisso com o atingimento da meta”. Ele completou dizendo que tem “confiança de que isso será feito” após sua saída. (com Reuters)

O Ibovespa não tocava nos 130 mil desde 29 de fevereiro deste ano, quando na máxima teve 130.154 pontos, mas perdeu 0,87%, aos 129.020 pontos.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, acelerou para 0,38% em julho e está em 4,5% no acumulado de 12 meses, o teto da meta, segundo dados divulgados pelo IBGE.

A Vivara (VIVA3) registrou lucro líquido de R$ 210,96 milhões no 2T24, um avanço de 91,8% frente os R$ 109,98 milhões do 2T23.

A B3 (B3SA3) divulgou seus resultados do 2T24, com lucro líquido ajustado de R$ 1,23 bilhão, um aumento de 8,5% frente ao trimestre anterior, ficando 4,5% e 3,1% acima do estimado pelo Bradesco BBI e do consenso das estimativas, respectivamente.

A mínima do dia está em R$ 5,493, enquanto a máxima está em R$ 5,554.

Os juros dos prefixados também recuavam, com o papel que vence em 2031 pagando 11,80% ao ano ante 11,95% na quinta-feira.

• Dow Jones: -0,16% (na abertura: -0,18%)
• S&P 500: -0,05% (na abertura: -0,08%)
• Nasdaq: -0,21% (na abertura: -0,18%)

Segundo o Corecon-SP, o presidente do BC não é economista pois não está registrado em um Conselho Regional de Economia.

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), terminou a apresentação dos resultados do 2T24 da estatal reafirmando que todo potencial exploratório a estatal tem interesse em avaliar, se referindo a possível participação em campo na Namíbia. (Augusto Diniz)

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), afirmou que “se a gente identificar caixa superior ao necessário para distribuição extraordinária, a gente vai fazer”. (Augusto Diniz)

Mercados europeus seguem recuperação vista esta semana, embora com mais timidez do que os negócios em Wall Street, após a segunda-feira (5) caótica globalmente.

Construtoras reportaram resultados na noite da última quinta-feira (8).

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), ressaltou também que qualquer investimento da estatal será feito de forma adequada à empresa e de interesse aos acionistas e ao país. (Augusto Diniz)

Renata Baruzzi, diretora de engenharia, disse que a partir da guerra da Ucrânia e conflito no Oriente Médio, aumentaram no mundo demanda por infraestrutura de países que produzem petróleo para mitigar impactos geopolíticos, afetando a cadeia de fornecedores de óleo e gás. (Augusto Diniz)

Média de núcleos, preços de serviços e inflação de bens industrias trouxeram sinais ruins no IPCA de julho; piora na inflação corrente deve manter suspense sobre possível alta da Selic.

Diretor da Petrobras (PETR4), Mauricio Tolmasquim, afirma que a estatal está com quatro negociações de M&A no setor de energia renovável, e que há mais quatro outras possibilidades de entrar no portfólio para análise. Ele comentou que um M&A no setor de energia renovável a negociação não conseguiu avançar. (Augusto Diniz)

“Estamos terminando a due diligence para no momento certo fazer a proposta”, afirma William França, diretor da Petrobras (PETR4), sobre a possível recompra da Refinaria Mataripe, hoje controlada pelo fundo Mubadala. (Augusto Diniz)

Presidente da República participa da inauguração do Contorno Viário de Florianópolis.

“Temos uma expectativa muito grande. Estamos otimistas em relação à exploração lá de ter uma produção positiva”, comentou Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4). (Augusto Diniz)

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), comentou ainda que centra em Capex eficiente e que traga aumento de produção. “A gente quer focar na reposição de reserva. A gente não está confortável no planejamento anterior de que a partir de 2030 tenha uma redução (de reservas)”, disse. (Augusto Diniz)

Analistas do UBS BB afirmaram nesta sexta-feira que a decisão da Petrobras (PETR4) de usar a reserva de remuneração de capital de 2023 para pagar os dividendos ordinários do trimestre remove uma referência para as projeções sobre dividendos da companhia e traz mais incerteza aos yields. A petroleira anunciou na véspera, com a divulgação do balanço do segundo trimestre, que seu conselho aprovou o pagamento de dividendos intercalares e intermediários e juros sobre capital próprio (JCP) no valor de 13,57 bilhões de reais, utilizando para o pagamento 6,4 bilhões de reais das reservas. “Isso remove uma referência que os investidores haviam considerado de quanto poderia ser anunciado — que havia sido até mesmo usada pelo governo em suas expectativas para a Petrobras — e traz mais incerteza aos yields”, escreveram Luiz Carvalho e equipe em relatório enviado a clientes. (Reuters)

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), destacou que espera em 2025 alcançar a otimização do caixa da empresa. (Augusto Diniz)

Martins havia sido preso durante operação da PF que investigava suposta organização criminosa para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado.

O lucro líquido recorrente chegou a R$ 770 milhões, queda de 16,7% trimestre a trimestre e de 6,4% ano a ano, além de ficar 16% abaixo do consenso. Segundo o Bradesco BBI, “apesar do anúncio antecipado de sinistros estruturalmente maiores na divisão de seguros de vida prestamista, e dos números já reportados em maio sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, o índice de perda veio pior do que o inicialmente esperado”. Ainda assim, segue o banco, “não esperamos que mais efeitos negativos potenciais das enchentes prejudiquem os resultados da Caixa Seguridade nos próximos trimestres”. Do lado positivo, o BBI destaca que a empresa “acelerou os prêmios em uma base anual, e anunciou o pagamento de R$ 702 milhões em dividendos relacionados aos resultados do 2T24. No geral, ainda vemos a Caixa Seguridade oferecendo dividendos atrativos de 8,4% para 2024 e 9,4% para 2025”. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 18.

Resultados do 2T24 mostram progresso nos resultados de varejo e serviços financeiros, apesar do ambiente desafiador já conhecido.

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), garantiu, no entanto, que a estatal só entrará em novos negócios com “preços adequados”. (Augusto Diniz)

“O forte ajuste de preço da Hapvida (HAPV3), mais uma vez, ajudou a MLR (medical loss ratio) a diminuir substancialmente ano a ano, resultando em melhor Ebitda durante o período. Acreditamos que a empresa deve continuar entregando resultados fortes com grande melhoria ano a ano e lucro líquido crescendo em ritmo acelerado”, diz o Morgan Stanley, que mantém Hapvida como top pick. A classificação da ação é overweight (similar à “compra”), com preço-alvo de R$ 6.

Fernando Melgarejo, CFO da Petrobras (PETR4), disse ainda que a decisão de uso de reserva (para pagamento de dividendos no 2T24) não afeta o pagamento futuro de dividendo extraordinário. (Augusto Diniz)

Assaí (ASAI3) relatou resultados neutros no 2T24, como era de certa forma esperado, segundo o Itaú BBA, com a receita líquida e a lucratividade praticamente em linha com previsão do banco. A receita líquida encerrou o trimestre em R$ 17,9 bilhões (aumento de 12% ano a ano), apoiada por um crescimento de 2,9% do SSS (30 bps abaixo da estimativa do BBA). A desalavancagem operacional compensou parcialmente a margem bruta maior do que a antecipada, resultando em uma margem Ebitda de 7,2% (aumento de 20 bps ano a ano, mas 10 bps abaixo da previsão). O resultado final ficou 6% acima da estimativa, com resultados financeiros acima das expectativas. A classificação da ação é outperform, com preço-alvo de R$ 16,60.

A análise é do Morgan Stanley. “O fluxo de caixa e os dividendos vieram em linha com o consenso, mas as perdas contábeis levaram a Petrobras (PETR4) a usar uma parte de sua reserva de remuneração para financiar a distribuição do trimestre. Isso poderia criar a percepção de dividendos extraordinários menores no curto prazo e levar à decepção do investidor”, diz.

A Vivara (VIVA3) relatou uma melhora sequencial no 2T24, tanto na receita bruta quanto nas margens, entende o Itaú BBA, que acredita que os resultados do 2T24 indicam um potencial ponto de inflexão para a Vivara. “Além disso, as iniciativas da administração para melhorar a alocação de produtos e estoques, a produtividade da fábrica, a estrutura organizacional e os novos layouts das lojas nos levam a acreditar que as tendências de melhoria da receita bruta e da margem podem acelerar nos próximos trimestres”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 32.

Fernando Melgarejo, Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras (PETR4), destacou que a estimativa é de encerrar o ano com investimentos entre US$ 13,5 bilhões a US$ 14,5 bilhões em 2024. (Augusto Diniz)

Fernando Melgarejo, Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras (PETR4), disse que a expectativa é que o primeiro gás comercial ocorra ainda nesse trimestre. “É estratégico para a Petrobras”, afirmou. (Augusto Diniz)

Magda Chambriard, CEO da Petrobras (PETR4), disse que “nossa visão de longo prazo tem foco busca investimento em E&P e diversidade por fonte de energia renovável”. Segundo ela, “esses elementos são essenciais para o crescimento da empresa”. (Augusto Diniz)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pregou cautela, nesta sexta-feira, na avaliação sobre dados de inflação e disse que espera que os preços desacelerem à frente. Em entrevista à imprensa, Haddad afirmou que o Banco Central tem mandato para cuidar do tema e citou uma “queda significativa” no patamar do dólar nos últimos dias, afirmando também que o governo tem tomado “medidas necessárias” na área. A inflação ao consumidor acelerou no país em julho, conforme o esperado, com a alta de preços de gasolina, passagens aéreas e energia elétrica compensando o custo menor de alimentação e bebidas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,38% em julho e acumulou alta de 4,50% em 12 meses, teto da meta de inflação do Banco Central, informou o IBGE mais cedo. (Reuters)

CEO da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard, em mensagem gravada na abertura da teleconferência, reconheceu o impacto do câmbio nos resultados da estatal. Defendeu ainda a exploração de petróleo na Margem Equatorial. (Augusto Diniz)

“Números muito ruins, com uma piora significativa na qualidade dos números, em linha com nossas expectativas”, resume Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. “Em realidade, esperávamos um avanço de 0,39% no IPCA e devemos ver uma continuidade desse momentum negativo ao longo do 2S24. Cenário ruim para o Copom, vai ser pressionado no fim desse ano, não sei se o suficiente pra subir juros, mas vai suar frio”.

“Os serviços subjacentes tiveram taxa de +6,1% na MM3M em julho, indicando forte piora desse núcleo no começo do 3T24. Parte desse movimento é explicada pela alta dos serviços veiculares, contudo, o movimento é mais amplo que a surpresa com esse grupo, indicando dificuldade na desaceleração dos serviços, o que pode ser explicado pelo ritmo aquecido do mercado de trabalho e da atividade doméstica”, diz Leonardo Costa, economista do ASA, que segue  com a projeção de 4,4% para o IPCA de 2024 e de 4,2% pra o de 2025. “No curto prazo, devemos rever para baixo o IPCA de agosto por conta da deflação mais ampla dos alimentos, sem impacto para a projeção do ano”.

As ações da Lojas Renner chegaram a disparar 8% nesta sexta-feira, para uma máxima intradia em três meses, reagindo ao balanço da varejista divulgado na véspera, com lucro líquido de 315 milhões de reais no segundo trimestre, em desempenho que superou previsões de analistas. “Temos falado abertamente sobre um ponto de inflexão na história da Renner, e os resultados do segundo trimestre corroboram essa percepção”, afirmaram analistas do Itaú BBA liderados por Thiago Macruz, em relatório a clientes, enxergando um perspectiva melhor para a companhia. (Reuters)

Os resultados da Cyrela (CYRE3) fora, segundo o Bradesco BBI, impulsionados não apenas pela venda de ações da CURY3, mas também pelo forte momento operacional da empresa. “A Cyrela parece estar encerrando o ciclo 2020-21 em 2024 e está se preparando para se tornar uma empresa de VGV/ano de R$ 8 bilhões (vs. ~R$ 6 bilhões em 2020-2023), ao mesmo tempo em que consegue manter métricas financeiras sólidas, o que deve se traduzir em geração de caixa e forte momento de lucros olhando para o futuro”. O BBI reforç CYRE3 como a escolha preferida entre nomes de renda média-alta. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 31.

Carlos Thadeu, economista nas áreas de inflação e commodities da BGC Liquidez, destacou que “lanche, Uber, hospedagem e recreação surpreenderam para cima em serviços enquanto automóveis novos aceleraram acima do esperando em bens industriais. A expectativa era que os itens de núcleos poderiam surpreender para cima e os não-recorrentes voláteis para baixo. Foi exatamente o que vimos: núcleo maior e alimentação menor”. Por fim, o economista disse que o “IPCA mostrou uma composição de surpresa inflacionária ruim por estar mais concentrada em núcleo. Após o IPCA-15 já colocar o mercado no lado pessimista, o fechado também surpreende para o mesmo lado. O momento da inflação corrente é pessimista no curtíssimo prazo”.

Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital, diz que, “apesar do IPCA julho ser acima do consenso, ele trouxe a abertura em linha com o esperado, com serviços e núcleos pressionados, com difusão baixa em grande parte por conta da deflação de alimentos (maior grupo em número de itens dentro do IPCA)”. Ela crê que o principal fator para a expectativa do mercado com relação a decisão monetária de setembro está no comportamento da taxa de câmbio: “acreditamos que a volta para o patamar de R$ 5,55 por dólar deve manter o Bacen na estratégia de manutenção da Selic em 10,5% por um longo período, enquanto a continuação da tendência de depreciação do câmbio deve suportar a precificação de alta de juros no mercado de renda fixa”.

Para Claudia Moreno, economista do C6 Bank, a queda no preço das commodities em nível global, que puxou para baixo os preços dos bens industriais e dos alimentos nos primeiros meses do ano, ficou para trás. “Além disso, a inflação dos serviços deve seguir pressionada por causa do mercado de trabalho aquecido”, disse.

Investidores em Wall Street parecem ter comprado a queda ampla de segunda-feira (5), considerando a retração uma correção bastante saudável. A baixa daquele dia foi desencadeada pelos dados decepcionantes do payroll dos EUA na sexta-feira passada, preocupações sobre o cronograma de corte de taxas do Fed e o desmantelamento do carry trade do iene japonês. “O cenário fundamental continua favorável para que as ações tenham uma tendência de alta, especialmente para investidores com horizontes de tempo que se estendem até o final do ano e além”, disse à CNBC Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. “No curto prazo, níveis elevados de volatilidade provavelmente serão mais a norma do que a exceção, já que as avaliações de mercado amplo permanecem elevadas e as tendências de sazonalidade sugerem retornos moderados durante o verão”.

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,18%

O banco central da China buscará “enriquecer” sua caixa de ferramentas de política monetária e aumentará gradualmente a compra e venda de títulos em suas operações de mercado aberto, informou a entidade em seu relatório de implementação de política monetária do segundo trimestre, nesta sexta-feira. O Banco do Povo da China também buscará reduzir constantemente os custos de financiamento das empresas e do crédito às famílias, segundo o relatório, acrescentando que uma política monetária prudente deve ser “flexível, moderada, precisa e eficaz”.O banco central chinês “orientará o crescimento razoável do crédito e equilibrará a oferta de crédito, mantendo a liquidez razoavelmente ampla”, disse o relatório. A instituição ainda prestará atenção às mudanças nos rendimentos dos títulos de longo prazo durante a recuperação econômica, e disse que realizará testes de estresse sobre as exposições de risco dos títulos mantidos por instituições financeiras e evitará os riscos da taxa de juros. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 129,5 mil pontos, nos primeiros negócios desta sexta-feira (9), com investidores locais digerindo os dados de inflação ao consumidor de julho, em busca de sinais sobre a trajetória dos preços no Brasil e suas implicações para o futuro da política monetária do país. Sobem as ações de Vale (VALE3) e grandes bancos, enquanto recuam 2% as ações de Petrobras (PETR4), que registrou prejuízo de R$ 2,6 bilhões, em sua primeira perda líquida em quase quatro anos. Sobem ainda as construtoras, companhias aéreas, frigoríficas, petroleiras juniores, siderúrgicas e a maioria das varejistas. Os investidores repercutem hoje o IPCA, que acelerou para 0,38% em julho, após alta de 0,21% em junho. A expectativa de analistas era de uma alta de 0,35% na base mensal, ante avanço de 0,21%. No cenário global, a busca por ativos de risco continua se recuperando após dados de emprego dos EUA melhores do que o esperado na véspera, aliviando os temores de uma recessão na maior economia do mundo. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com queda de 0,20%, S&P500 recua 0,29% e Nasdaq Futuro perde 0,45%, à medida que falas de autoridades do Federal Reserve favoráveis a juros mais baixos e dados do mercado de trabalho impulsionavam a confiança. (Felipe Alves)

O Ibovespa chegou aos 128.700 pontos e o sentimento é de que o índice bateu na trave, relata o Itaú BBA. Agora, é observar se o índice conseguirá ter forças para ultrapassar e avançar em busca da barreira de médio prazo situada entre os 130.000 e 131.700 pontos. Do lado da baixa, o risco de voltar a cair ainda é iminente. O ponto importante a observar é o patamar dos 123.000 pontos. Se perdido, o índice confirmará uma nova tendência de baixa, com potencial de buscar a mínima de junho em 118.600 pontos. Um caminho alternativo é buscar reduzir a volatilidade da carteira atrás de stops de curto prazo ou troca de ativos com betas menores, até uma melhora das condições.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

O dólar à vista recuava frente ao real nesta sexta-feira, ampliando as perdas da véspera e próximo de uma queda de 1%, à medida que investidores analisavam dados do IPCA, que vieram um pouco acima do esperado, e repercutiam a recuperação na busca por ativos de risco no exterior. Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em queda de 0,89%, cotado a 5,5737 reais. Nesta manhã, o IBGE informou que o IPCA acelerou sua alta para 0,38% em julho na base mensal, ante 0,21% no mês anterior, em resultado ligeiramente acima do esperado por economistas. Em pesquisa da Reuters, analistas projetavam uma alta de 0,35% sobre o mês anterior. Em 12 meses, o IPCA chegou a 4,50%, de 4,23% em junho. Entre as razões para a aceleração dos preços ao consumidor em julho esteve a gasolina, que subiu 3,15%, e as passagens aéreas, com salto de 19,39% no mês de férias escolares. As tarifas de energia elétrica aumentaram 1,93%, com a entrada em vigor da bandeira amarela, que impõe custo adicional aos consumidores. (Reuters)

O crescimento da margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do Magazine Luiza no segundo trimestre vai permitir à companhia retomar o crescimento a partir do segundo semestre, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo, Frederico Trajano. “A expansão da margem do Magalu dá conforto para pensarmos em retorno ao crescimento a partir do segundo semestre”, disse o executivo, em conferência com analistas após a publicação do resultado de segundo trimestre da companhia na noite da véspera. A margem Ebitda ajustada do Magazine Luiza no segundo trimestre foi de 7,9%, um incremento de 2,8 pontos percentuais sobre o desempenho de um ano antes. “Não queremos que a margem de 7,9% abaixe”, acrescentou o executivo. (Reuters)

Fatores não recorrentes abalaram resultado da companhia, enquanto geração de caixa livre segue forte.

A Suzano (SUZB3) anunciou nesta sexta-feira um novo programa de recompra de até 40 milhões de ações, equivalente a cerca de 6,3% do total de ações em circulação da produtora de papel e celulose no mercado, com prazo de 18 meses. O novo programa foi aprovado em reunião do conselho de administração, que também aprovou o cancelamento de 40 milhões de ações atualmente mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social da empresa. Em razão do cancelamento, o capital social da Suzano, de 19,27 bilhões de reais, passa a ser dividido em 1.264.117.615 ações ordinárias. (Reuters)

O Bradesco anunciou nesta sexta-feira acordo com a John Deere Brasil S.A, que prevê um aporte de capital para deter 50% de participação do Banco John Deere, a fim de fortalecer seu posicionamento nos setores de agronegócio e construção. “Nossa expectativa é a ampliação da oferta de financiamento e serviços para clientes e concessionários John Deere no Brasil”, afirmou José Ramos Rocha Neto, diretor vice-presidente do Bradesco, em nota à imprensa. O Banco John Deere manterá sua marca existente, de acordo com o comunicado ao mercado do Bradesco, que não trouxe o valor da operação. O banco disse que a transação não causará impacto material no seu índice de capitalização. A John Deere Brasil S.A é subsidiária integral da norte-americana Deere & Company, uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura. “Através desta joint venture, (o banco) aprimorará seu portfólio e diversificará suas opções de financiamento para equipamentos, peças e serviços”, afirmou Jorge Sivina, diretor regional para a John Deere Financial. (Reuters)

O dólar à vista recuava frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, ampliando as perdas da véspera, à medida que investidores analisavam dados do IPCA e repercutiam a recuperação na busca por ativos de risco no exterior. Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em queda de 0,89%, cotado a 5,5737 reais. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de outubro de 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 32 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 227 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,30 (ontem: -8% ou -R$ 0,29)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,22 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

A Mobly e fundos geridos pela SPX Capital anunciaram nesta sexta-feira acordo para a transferência do controle da rede de varejo de móveis Tok&Stok para a rival. A transação se dará por meio de aumento de capital da Mobly, afirmaram as empresas. Os fundos geridos pela SPX transferem a totalidade de sua participação de 60,1% na Tok&Stok para a Mobly e passam a deter 12% da companhia combinada. Com a operação, a Mobly passa a operar 70 lojas físicas, de ambas as marcas. A receita líquida anual combinada atinge 1,6 bilhão de reais. As duas empresas continuarão a operar de forma totalmente independente, com suas respectivas marcas e posicionamentos de mercado, segundo comunicado à imprensa.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho foi de 0,38%, ficando 0,17 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em junho (0,21%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 4,50%, acima dos 4,23% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2023, a variação havia sido de 0,12%.

É a décima-sexta medalha do Brasil em Paris 2024, a sexta de prata e a quinta medalha olímpica da carreira de Izaquias.

A vendas no varejo nacional ficaram praticamente estáveis em julho sobre o mesmo mês do ano passado, segundo dados da empresa de meios de pagamento Stone&Co divulgados nesta sexta-feira. O varejo teve oscilação positiva de 0,1% nas vendas do mês passado ante julho de 2023, afirmou a companhia, cuja base para o levantamento reuniu 3,7 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados junto à Stone no Brasil. “No comparativo geral com o mesmo período do ano anterior, o varejo tem tido um desempenho superior”, afirmou o cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli, em comunicado à imprensa. “Porém, essa diferença tem se reduzido cada vez mais, quando olhamos para os dados mais recentes, o que é esperado, uma vez que o segundo semestre de 2023 foi, de modo geral, melhor que o primeiro”, acrescentou. Na comparação com o movimento de junho, as vendas no varejo em julho tiveram queda de 1%, pressionadas pelos segmentos de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com recuo combinado de 5,8%, e artigos farmacêuticos, que apresentaram baixa de 1,2% nas vendas. (Reuters)

Segundo Regis Cardoso, analista de óleo e gás da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, a expectativa é que a distribuição dos dividendos extraordinários venha junto com o resultado do 3T24. Ele destacou que o resultado no 2T24 da Petrobras no item geração de caixa veio em linha com o consenso.

Confira o que esperar para o mini-índice sexta-feira (09).

Norma vale para planos operados por entidade de previdência complementar, por sociedade seguradora ou Fapi, além do seguro de vida com cobertura por sobrevivência.

Emendas pix somam cerca de R$ 8 bilhões em 2024 e estão sendo questionadas pelo STF e pela PGR.

Reconhecido como um dos maiores gestores de fundos do Brasil, ele falará no festival de investimentos que ocorre nos dias 30 e 31 de agosto, em São Paulo.

Observadores independentes dizem ter identificado graves desequilíbrios em diversas etapas do processo eleitoral na Venezuela.

No mês, a entrada totaliza R$ 674,63 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 35,89 bilhões.

O relator do projeto de regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou à Folha de S. Paulo, que a trava aprovada pela Câmara para garantir que a alíquota dos novos tributos não ultrapasse os 26,5% representa uma conta que não fecha.

Small caps ganharam destaque devido à expectativa de queda de juros e às eleições nos EUA.

Às 9h, o IBGE divulga a inflação de julho medida pelo IPCA. Consenso de mercado apurado pela LSEG estima uma alta de 0,35% para o IPCA em relação ao mês anterior e de 4,47% na comparação anual.Prévia do índice, divulgada há duas semanas, o IPCA-15 apontou uma desaceleração, para 0,30%, mas que veio acima das projeções. Em junho, por sua vez, havia desacelerado para 0,21%, ficando abaixo do consenso dos analistas. Em relatório, a XP cita que as projeções coletadas pelo Broadcast para a média do núcleo da inflação apontam para uma alta de 0,34% e dos serviços subjacentes, de 0,59%.

Proventos foram anunciados junto com os resultados.

Os preços do petróleo avançam na sessão de hoje, mas caminham para ganhar mais de 3% na semana, já que os dados de empregos dos EUA acalmaram as preocupações com a demanda e os temores de um conflito crescente no Oriente Médio persistem. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionados por dados de inflação melhores que o esperado do maior consumidor, a China, embora preocupações persistentes em torno da demanda e da alta oferta tenham mantido os preços no caminho para uma perda semanal. Já o minério de ferro de referência para setembro, SZZFU4, na Bolsa de Cingapura, subiu 1,05%, para US$ 101 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,33%, a US$ 76,44 o barril
• Petróleo Brent, +0,25%, a US$ 79,36 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,27%, a 741,50 iuanes, o equivalente a US$ 103,36

Petroleira estatal divulgou seus números nesta quinta-feira (8).

Os mercados europeus também operam com ganhos, tentando se livrar da instabilidade recente e acompanhar a alta das ações de Wall Street e dos mercados asiáticos. Ações de viagens e lazer lideraram os ganhos e sobem 1,82%, enquanto ações de mineração avançam 1,75%.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,46%
• DAX (Alemanha): +0,35%
• CAC 40 (França): +0,70%
• FTSE MIB (Itália): +0,69%
• STOXX 600: +0,78%

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, acompanhando os ganhos de Wall Street depois que novos dados do mercado de trabalho aumentaram a confiança dos investidores na economia americana e aliviaram as preocupações com a recessão após uma forte liquidação do mercado no início da semana. Na frente de dados, o índice de preços ao consumidor da China subiu 0,5% na base anual, superando as estimativas da Reuters de um aumento de 0,3%. Enquanto isso, o índice de preços ao produtor de julho caiu 0,8% em relação ao ano passado, um pouco menor do que o declínio previsto de 0,9% e inalterado em relação à queda de 0,8% de junho.

• Shanghai SE (China), -0,27%
• Nikkei (Japão): +0,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,24%
• ASX 200 (Austrália): +1,25%

Apesar da alta na quinta-feira, os principais índices de Nova York hoje oscilam. O S&P 500 caiu 0,5% esta semana, enquanto o Nasdaq e o Dow recuavam cerca de 0,7%. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq estão a caminho de sua quarta semana de perdas.

Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem no campo positivo nesta sexta-feira (9), dando continuidade ao movimento de recuperação registrado na véspera, quando os números de pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo do previsto, ajudaram a aliviar as preocupações dos investidores sobre a força do mercado de trabalho e o estado da maior economia do mundo. Agentes do mercado têm tentado reavivar o ímpeto do negócios após a forte liquidação global de segunda-feira, que foi desencadeada pelos fracos dados da folha de pagamento (payroll) americanas sexta-feira passada, preocupações sobre o cronograma de corte de juros do Federal Reserve (Fed) e o fim do carry trade do iene japonês.

Investidores em Wall Street seguem com a recuperação de uma segunda-feira (5) caótica, mas “a recente onda de volatilidade no mercado pode ser uma prévia do resto do ano”, disse à CNBC Joseph Ferrara, estrategista de investimentos da Gateway Investment Advisers. Ferrara pontua que as preocupações econômicas, o conflito geopolítico e as eleições de novembro nos EUA poderão manter os investidores nervosos nos próximos meses. “Dado tudo isso e muito mais, acho que os investidores deveriam posicionar seu portfólio, talvez não defensivamente, mas preparados para níveis elevados de volatilidade até o final do ano”, disse. “Acho que os investidores ainda estão tentando descobrir o estado da economia dos EUA, as condições financeiras das empresas”.

O dólar teve a terceira queda seguida diante do real. O movimento é mais uma vez contrário ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em leve alta de 0,02%.

Venda: R$ 5,574
Compra: R$ 5,574
Mínima: R$ 5,564
Máxima: R$ 5,655

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.792,99
• Mínima: 127.515,17
• Diferença para a abertura: +1.147,00 pontos
• Volume: R$ 22,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -0,46%
• Terça-feira (6): +0,80%
• Quarta-feira (7): +0,99%
• Quinta-feira (8): +0,90%
• Semana: +2,23%
• Agosto: +0,79%
• 3T24: +3,84%
• 2024: -4,12%

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