O volume de negócios hoje foi de 4,214 milhões.

• Máxima: 132.425,91
• Mínima: 131.203,45
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Semana: +0,44%
• Janeiro: -2,04%
• 1T24: -2,04%
• 2024: -2,04%

Investidores em Wall Street adotam cautela com a proximidade do CPI de dezembro (a inflação ao consumidor) nos EUA, ao mesmo tempo em que tentam aproveitar o embalo das ações de tecnologia. “A tese da desinflação provavelmente será desafiada durante o 1S24, à medida que o processo estagna, as ações parecem sobrecompradas dadas as baixas alocações de dinheiro implícitas e os baixos juros a descoberto, e os riscos estão aumentando”, disse Marki Kolanovic, do JPMorgan, em nota reproduzida pela CNBC.

Enquanto isso, a escalada de conflitos no Oriente Médio ficou em segundo plano nesta semana, com poucas atualizações sobre o avanço das tensões no Mar Vermelho.

“Sentimos que a reaceleração do crescimento poderá ser um importante gatilho para as ações“.

Segundo o partido de oposição ao governo, a medida fere o princípio da separação entre os Poderes e traz uma insegurança jurídica para empresários na hora de investidor e contratar. (Reuters)

Relatório de analistas do BTG Pactual cita que a empresa pode apresentar um resultado de quarto trimestre favorável.

Dólar teve ampla valorização frente ao real, depois de três sessões em queda. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,40%. O câmbio respondeu ao cenário de espera pela divulgação da inflação ao consumidor (CPI) de dezembro nos EUA, que pode ser crucial para as decisões próximas do Federal Reserve.

• Venda: R$ 4,904
• Compra: R$ 4,904
• Mínima: R$ 4,876
• Máxima: R$ 4,909

A máxima do dia foi de 132.425 pontos, e a mínima, 131.203 pontos.

Produtividade média em Mato Grosso está menor que a esperada, indica AgRural.

A importação diesel A (puro) caiu 8,8% no ano passado, ante o recorde registrado no ano anterior, para 14,67 bilhões de litros.

Casa vê riscos de inflação nos EUA voltar para perto de 3% em 2025.

Projeções ressaltam o desafio que o país enfrenta, com uma inflação anual que deve chegar a 200%, uma das taxas mais altas do mundo.

Para o WTI, a estimativa é que o preço chegue a um pico de US$ 81 o barril em março de 2024 e que caia a US$ 74 até dezembro de 2025.

Os preços do petróleo subiram com as tensões no Oriente Médio aumentando, enquanto as preocupações com a demanda seguem em alta. Os compradores aguardam também a leitura da inflação norte-americana de dezembro, que será divulgada na quinta-feira (11). Uma leitura mais quente pode fazer o Fed segurar as taxas de juros por mais tempo no alto, o que seguraria ainda mais a demanda.

• WTI (fevereiro): +2,08%, a US$ 72,24
• Brent (março): +1,93%, a US$ 77,59

O Magazine Luiza (MGLU3) informa que o pico de vendas por minuto nas lojas físicas foi três vezes maior que o alcançado durante a Black Friday do ano passado. Já no e-commerce, o valor praticamente dobrou, na comparação com a Black Friday. Segundo a empresa, as lojas físicas durante a liquidação nesse início do ano registraram um crescimento de 8,3% em comparação à edição de 2023.

Rede D’Or (RDOR3) é considerada como preferida por Morgan Stanley e neutra para BBA e Goldman Sachs.

Além disso, a perspectiva para o começo da temporada de balanços das empresas americanas, na sexta (12), também leva volatilidade ao mercado.

Investimentos planejados somam R$ 110 milhões e recursos serão destinados a operação, serviços e revitalização do aeroporto.

Após atingir a máxima histórica, patrimônio líquido dos fundos diminui e agora soma R$ 221 bilhões.

Com isso, a XP prevê um forte 4T23 para a Ambev (ABEV3). As temperaturas mais altas do que o esperado provavelmente ajudaram a impulsionar as vendas acima da projeção, avalia a casa.

Segundo o BofA, isso reflete os fortes reajustes de preços que a operadora vem apresentando para retornar à sinistralidade aos níveis pré-pandemia. O banco reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 6,50/ação.

O banco em questão é o BofA.

O BofA, em pesquisa com mil consumidores, relata que cerca de 34% dos presentes de Natal foram comprados on-line (abaixo dos 40% do ano passado), com os compradores on-line exclusivos caindo pela metade e os compradores exclusivos em shopping centers mais que dobrando em relação ao ano passado. Segundo o banco, os consumidores mencionaram a localização e o mix de lojas como os principais motivos para escolher qual shopping visitar.

Analistas destacam que lucratividade deve ficar pressionada por desafios no negócio de açúcar.

• WTI (fevereiro): +2,33%, a US$ 72,43
• Brent (março): +2,10%, a US$ 77,72

Dow Jones cai 0,63% e S&P 500 desce 0,23%.

Segundo o BofA, isso se deve ao aumento da oferta de países não ligados à OPEP+ e às fraturas dentro da própria Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

O BofA afirma permanecer otimista em relação ao minério de ferro.

Em relação a 2024, o BofA projeta um crescimento médio de 2,2%, pois a redução das taxas de juros e melhores condições no mercado de crédito deverão trazer resultados positivos para o ano. Além disso, foram registrados estoques significativamente mais baixos no país, um bom presságio para a atividade futura, relata o banco.

Apesar do recuo, cotações dos cereais voltaram a subir após dois meses de queda, com preocupações sobre safra no Brasil.

Além disso, o BofA aponta que incerteza sobre os retornos nas energias renováveis, apesar do bom histórico da Engie (EGIE3), é outro ponto de atenção.

O BofA relata que os preços da energia são novamente uma discussão comum com os investidores. Os preços de curto e médio prazo podem ser impactados positivamente por conta da estação chuvosa abaixo da média e a demanda recorde. No entanto, os preços da energia pouco mudaram até agora. O fato é que os elevados níveis dos reservatórios de água e o pipeline esperado de energias renováveis devem continuar pressionando os preços abaixo do custo marginal de expansão, afirma o BofA.

O Banco Mundial alertou nesta terça-feira que o crescimento global em 2024 deverá desacelerar pelo terceiro ano consecutivo, prolongando a pobreza e debilitando os níveis de endividamento em muitos países em desenvolvimento. Atrapalhado pela pandemia de Covid-19 e depois pela guerra na Ucrânia e pelos consequentes aumentos da inflação e das taxas de juros em todo o mundo, a primeira metade da década de 2020 parece que terá o pior desempenho em 30 anos, acrescentou a instituição. É provável que o Produto Interno Bruto global cresça 2,4% este ano, segundo previsão do Banco Mundial em seu último relatório Perspectivas Econômicas Globais. Isso se compara a 2,6% em 2023, 3,0% em 2022 e 6,2% em 2021, quando houve uma recuperação com o fim da pandemia. (Reuters)

Segundo o BofA, nova proposta de fusão com a distribuidora de combustíveis Vibra (VBBR3), além de leilão de capacidade esse ano no qual a Eneva (ENEV3) poderá fechar novos contratos (especialmente para a capacidade existente), chamam à atenção do mercado.

Segundo levantamento da associação, 70% esperam um mês de janeiro bom ou muito bom e 31% indicam um mês regular. Já a pretensão de investimentos para o longo prazo registrou 62% em dezembro, aumento de 18 pontos percentuais em relação a novembro de 2023.

A queda do petróleo pode ser explicada pelo corte de preço anunciado pela Saudi Aramco, indicando uma demanda global menor do que a esperada.

FIIs, além de fundos de ações são algumas opções; por outro lado, investidor deve ter cautela com Fiagros mais “high yield”.

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, no dia 3 de janeiro o tipo comum registrou um aumento de 0,17%, ante o dia 26 de dezembro, e o S-10 ficou 0,99% mais caro.

Com passagem pelo mercado financeiro, o economista foi ministro das Finanças e presidente do banco central argentino no governo Macri.

• Dow Jones: -0,43%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: +0,14%

Ações de Magazine Luiza (MGLU3) são a segunda maior alta, com +3,35%.

Volume de negócios já ultrapassa 2,75 milhões.

Regulamentação do mercado de apostas, menor inflação e avanço de economia justificam leve otimismo com empresas.

Índices na Europa se descolam dos mercados chineses e japonês, que subiram, enquanto demais bolsas asiáticas ficaram negativas. Investidores voltam o foco ao relatório de inflação ao consumidor que o governo dos EUA divulga nesta quinta (11), em busca de pistas para qual caminho o Federal Reserve pode seguir nas próximas reuniões.

Gangues de criminosos têm ordenado ataques de dentro das prisões; os líderes de quadrilhas Adolfo Macías, o “Fito”, e Fabricio Colón Pico, o “El Salvaje”, fugiram.

Antes de voltar às férias, Haddad deve despachar do gabinete em São Paulo na tarde desta terça-feira.

Porta de aviao foi arrancada no ar, e modelo passará por inspeção.

Para a XP, isso é explicado por uma base de comparação fácil e uma normalização de hábitos pós-Covid.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, fala a jornalistas.

Dito isso, o Bradesco BBI reitera que prevê preço do médio do Brent para 2024 de US$ 78 o barril.

Banco internacional segue otimista com setor financeiro brasileiro em 2024, dadas as tendências operacionais saudáveis e valuation atrativo, mas houve cortes.

O Bradesco BBI, avaliando declaração de David Vélez, CEO do Nubank (ROXO34), à grande imprensa, sobre o potencial mercado do México para o banco digital, crê a penetração bancária relativamente baixa no México poderia desafiar o avanço da companhia naquele país.

Contratos são para entrega em fevereiro.

A máxima do dia está em R$ 4,897 e a mínima, em R$ 4,876.

O Bradesco BBI avalia que as companhias áreas – como a Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) – ainda sofrem as consequências tardias da pandemia, dos elevados preços do petróleo, dentre outros fatores. Enquanto isso, o governo tenta negociar o programa “Voa Brasil” de redução de tarifa aérea, relata o banco

Relatório da instituição diz que efeitos do aperto monetário sobre o crescimento das maiores economias globais deverá chegar ao pico em 2024.

Os índices futuros de ações norte-americanos e as bolsas europeias caem, em meio a dados conflitantes na Europa e no aguardo de pistas sobre queda de juros no mundo.

O Itaú BBA relata que reduziu as estimativas para área plantada e preços domésticos de soja e milho, embora ainda com aumento decente. O banco afirma que depois de desempenho bastante fraco das ações em 2023, crê que a SLC (SLCE3) continuará a ser negociada de acordo com as tendências dos preços das commodities em 2024.

O aditivo prevê um aumento no potencial de ordens de fornecimento de pás eólicas de múltiplos modelos.

O Bradesco BBI, observando os dados de exportação do último trimestre do ano passado, afirma, no entanto, que as tendências da Grendene (GRND3) são positivas, mas negativa para a Alpargatas (ALPA3). O banco mantém recomendação neutra para ambos os nomes.

Cálculo considera indenizações por morte e invalidez permanente.

Para a XP, a Tenda (TEND3) demonstra estar no caminho certo com seu processo de recuperação de rentabilidade. Além disso, o guidance de vendas líquidas da Tenda para 2024 indica uma continuação do sólido momento de demanda. Por outro lado, a XP vê a subsidiária Alea prejudicando os resultados da Tenda no curto prazo. A casa mantém recomendação neutra para a Tenda, com preço-alvo de R$ 11/ação.

• WTI (fevereiro): +1,89%, a US$ 72,11
• Bretn (março): +1,79%, a US$ 77,48

Para a Tenda, a previsão de vendas líquidas fica entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5 bilhões.

Investidores em Wall Street observam o título de 10 anos do Tesouro norte-americano voltar a ficar acima de 4% e as ações sofrem. Mas o setor de tecnologia segue atrativo.

• Dow Jones: -0,61%
• S&P 500: -0,59%
• Nasdaq: -0,69%

Para a XP, o poder de compra deve melhorar gradualmente ao longo do ano, em meio a taxas de juros em queda e níveis de inflação controlados, ao passo que a sazonalidade natural do varejo só se intensifica em meados do 2º trimestre.

Rentabilidade anual de prefixados sobe para até 10,62%, enquanto teto dos papéis de inflação paga 5,69%.

O Itaú BBA, junto com investidores, foi à sede da Brisanet (BRIT3) e ouviu da administração um plano de execução claro, que inclui desde a construção de torres 5G e desenvolvimento da rede até a operacionalização do negócio. O banco afirma que embora esteja incorporando Ebitda mais baixo nas estimativas, continua a ver uma assimetria favorável para a história, dada a combinação de uma avaliação atraente, potencial redução de risco à medida que o 5G é implementado e o crescimento previsto. O BBA tem recomendação outperform para a Brisanet, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Medida que modifica regras de incentivos fiscais, acaba com o Perse e limita compensação de créditos tem sofrido forte resistência.

Banco segue otimista com setor financeiro em 2024, dadas as tendências operacionais saudáveis e valuation atrativo.

Os embarques de milho do Brasil para o exterior em janeiro foram estimados nesta terça-feira em 3,73 milhões de toneladas, alta de 400 mil toneladas na comparação com a estimativa da semana anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Ainda assim, os embarques deverão cair na comparação anual, quando o país exportou 4,86 milhões de toneladas. Após exportações recordes do cereal em 2023 e com a indústria local pagando mais pelo produto do que a exportação, os fluxos para o exterior ficaram mais lentos, disse a Anec anteriormente. (Reuters)

A Samsung divulgou nesta terça-feira queda de 35% no lucro operacional do quarto trimestre, muito pior do que os analistas esperavam, pressionada por uma fraca demanda dos consumidores que minimizou efeito de alta nos preços dos chips de memória. A maior fabricante de processadores de memória, smartphones e TVs do mundo estimou em seus resultados preliminares que o lucro operacional caiu para 2,8 trilhões de wons (2,13 bilhões de dólares) no trimestre de outubro a dezembro, de 4,31 trilhões de wons no ano anterior. A companhia programou a publicação completa do balanço do período para 31 de janeiro. O resultado não atingiu a estimativa média de analistas de 3,7 trilhões de wons compilada pela LSEG. (Reuters)

Além disso, o Goldman Sachs cita maior diluição nos custos de material médico no negócio hospitalar da Rede D’or (RDOR3). O banco tem recomendação neutra para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 35/ação.

O relatório não forneceu evidências substantivas para provar que a empresa nunca foi rentável, segundo o comunicado da gigante imobiliária. “Os diretores continuarão a monitorar informações de várias fontes e tomarão ações ou medidas apropriadas, se necessário”, diz.

O Goldman Sachs afirma que prevê crescimento dos empréstimos relativamente alinhado com o da indústria. A margem de juros líquida poderá melhorar à medida que o rendimento de investimentos do mercado continuar a normalizar, avalia o banco. No entanto, o Goldman Sachs tem avaliação menor para o Santander Brasil (SANB11).

O déficit comercial dos EUA d0iminuiu inesperadamente em novembro com a queda das importações, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira. O déficit comercial caiu 2,0%, para 63,2 bilhões de dólares, informou o Departamento de Comércio. Os dados de outubro foram ligeiramente revisados para mostrar que o déficit comercial aumentou para 64,5 bilhões de dólares, em vez de 64,3 bilhões, conforme informado anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial subiria para 65 bilhões de dólares em novembro. O comércio foi neutro para a taxa de crescimento de 4,9% da economia no terceiro trimestre. A expansão no trimestre passado deve ter sido refreada por um ritmo menor de acúmulo de estoques, uma vez que as empresas preveem demanda mais lenta este ano, após altas de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022. (Reuters)

Naquele período, as ações da Vale (VALE3) recuaram entre 8 e 16 de agosto (sete pregões).

Destaque é o encontro previsto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes da Casa para debater a MP da compensação pela desoneração da folha.

O Goldman Sachs relata que considera o Itaú (ITUB4) bem posicionado para aumentar a carteira de empréstimos, dada a sua posição de liderança junto de clientes de rendimento elevado e melhor qualidade de ativos. O Itaú também pode beneficiar de uma potencial reabertura dos mercados de capitais, reforçando o seu mix diversificado de receitas, avalia o Goldman Sachs.

As vendas da marca Volkswagen se recuperaram em 2023 para 4,87 milhões de carros, disse a montadora nesta terça-feira, depois que o volume vendido no ano anterior foi prejudicado por problemas na cadeia de suprimentos. As vendas da marca em 2022 somaram 4,56 milhões de carros, dando continuidade a uma tendência de retração gerada por escassez de chips influenciada pela pandemia e guerra na Ucrânia. As vendas de 2023 melhoraram em 6,7%, afirmou a montadora, indicando uma recuperação nas cadeias de fornecedores em relação a 2022, além de uma demanda sólida. (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que o Banco do Brasil (BBAS3) pode manter sua rentabilidade acima de seus pares do setor privado. O Goldman também espera um crescimento mais rápido dos empréstimos no Banco do Brasil em relação aos pares, uma posição de capital mais forte e um rendimento de dividendos recorrentes mais elevado.

A SEC tem até a quarta-feira (10) para decidir sobre um dos pedidos de ETFs sob análise.

Ao mesmo tempo, a Dasa (DASA3) está empreendendo esforços para reduzir sua alavancagem – embora isto possa exercer pressões financeiras a curto prazo, os benefícios a longo prazo podem ser significativos, relata o Goldman Sachs, que tem recomendação overweight para a empresa de saúde.

O Morgan Stanley vê potencial upside da Hapvida (HAPV3) em 2024.

O Ibovespa opera em queda de 0,70%, aos 131.503,31 pontos, na mínima diária, acompanhando o pré-mercado americano, em dia de agenda doméstica esvaziada. Por aqui, recuam as ações de Vale (VALE3), com a queda do minério de ferro, além dos grandes bancos – Bradesco (BBDC4) recua mais de 2%. Caem ainda as companhias aéreas, de papel/celulose, varejistas, construtoras, empresas de educação, frigoríficas, siderúrgicas e administradoras de shoppings. As petroleiras juniores oscilam, e as ações de Petrobras (PETR4) avançam. Os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva, e o dólar comercial sobe 0,39%, a R$ 4,890. No campo político, as atenções se concentram na reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários, hoje, a partir das 10h. A expectativa é que eles discutam a MP da reoneração da folha de pagamento. Em Wall Street, índices futuros operam em baixa, com as taxas de juros subindo, apagando parte dos ganhos da véspera impulsionado pelas ações de tecnologia. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, com destaque para o Nikkei, do Japão, que atingiu seu valor mais alto em 33 anos, impulsionado principalmente por ações de tecnologia. (Felipe Alves)

O Morgan Stanley afirma que o Fleury (FLRY3) tem conseguido maximizar a receita, sem um capex significativo. No entanto, o setor dos diagnósticos enfrenta perspectivas de crescimento mais modestas, relata o banco.

O Morgan Stanley relata que a Rede D’Or (RDOR3) está bem posicionada para capitalizar os drivers de maturação, graças ao capex substancial já realizado em anos anteriores. Com a sua atual capacidade ociosa, juntamente com os futuros projetos brownfields e greenfields, a empresa está preparada para aumentar a ocupação (e a quota de mercado) apoiada pelo seu poder de negociação e reputação, afirma o banco.

O Morgan Stanley afirma não ver a RaiaDrogasil (RADL3) se recuperando de uma base de lucros deprimida, apresentando um risco em um cenário de volatilidade ou desempenho inferior do mercado.

O Morgan Stanley aponta potenciais impactos fiscais na Hypera (HYPE3), apesar da estabilidade do varejo farmacêutico.

O Morgan Stanley afirma reconhecer na Odontoprev (ODPV3) diminuição das expectativas de crescimento. Esta perspectiva revista resulta de potenciais restrições ao crescimento dos beneficiários e apenas de aumentos modestos de preços, provavelmente em linha com a inflação ou ligeiramente abaixo dela, afirma o banco.

Consórcio cuja controlada da Simpar (SIMH3), a CS Brasil, detém 45% de participação, venceu a contratação de parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa para assumir a gestão de resíduos da capital paraense. A concessão terá duração de 30 anos – até janeiro de 2054 – e terá uma contraprestação mensal de R$ 32,7 milhões, com reajuste anual. “Além disso, serão investidos cerca de R$ 400 milhões nos primeiros dez anos, restando em média R$ 15 milhões anuais a serem realizados até o trigésimo ano, totalizando cerca de R$ 700 milhões”, diz o comunicado.

O Goldman Sachs afirma que a Hapvida (HAPV3) ainda apresenta uma das mais atraentes propostas de risco-recompensa do setor. Já a Oncoclinicas (ONCO3), o banco acredita que a empresa colherá os benefícios em 2024 provenientes de iniciativas de crescimento orgânico baseadas nos seus ativos existentes, bem como nos investimentos intangíveis feitos anteriormente para o desenvolvimento de sua rede altamente conceituada de médicos e parcerias. Para a Hapvida, o banco tem preço-alvo é de R$ 5,70/ação; para a Oncoclinicas, o preço-alvo é de R$ 16/ação.

Leitura que exclui os preços dos alimentos frescos foi a mais fraca do indicador desde junho de 2022; índice cheio ficou em 2,4%.

O plano de um órgão fiscalizador dos Estados Unidos para supervisionar empresas como Apple e Google, que fornecem carteiras digitais e aplicativos de pagamento, representa risco para a inovação e deixará alguns participantes fora do mercado, disse um grupo de companhias de tecnologia. As advertências da Computer & Communications Industry Association (CCIA) – cujos membros também incluem Amazon, Meta e X, anteriormente conhecida como Twitter – foram feitas em resposta a uma proposta feita em novembro pelo Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA. O órgão afirmou que os serviços de pagamentos e carteiras digitais dos gigantes da tecnologia rivalizam com os métodos de pagamento tradicionais sem darem as mesmas garantias para os consumidores . (Reuters)

As vendas no varejo nacional descontada a inflação subiram 1,1% em dezembro ante o mesmo mês de 2022, afirmou nesta terça-feira a empresa de meios de pagamento Cielo (CIEL3), citando seu indicador ICVA. A companhia afirmou ainda que em 2023 o faturamento do setor caiu 0,6%, também sem considerar a inflação.

O núcleo da inflação ao consumidor em dezembro também avançou: 0,44%, acima dos 0,26% de novembro, mas abaixo da expectativa de 0,50%. Na base anual, a inflação do consumidor fechou 2023 com alta de 4,66%, acima dos 4,55% esperados.

O Goldman Sachs afirma que o retorno sobre o patrimônio provavelmente permanecerá bem abaixo dos níveis históricos. Embora o crescimento dos lucros deva atingir 21% no Bradesco (BBDC4) em 2024, provavelmente virá de uma base baixa, após um declínio de 21% nos lucros em 2022 e outro declínio esperado de 14% em 2023.

No entanto, os analistas esperam apoio persistente de uma possível enxurrada de compras nas próximas semanas para sustentar a produção.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 81 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 14 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +7%, ou +R$ 0,18 (ontem: +3% ou +R$ 0,07)

O Goldman Sachs afirma que a ação da Itaúsa (ITSA4) está atraente e é um meio pelo qual os investidores poderiam obter exposição ao Itaú (ITUB4) com desconto.

O ativo digital é negociado a US$ 46.604 hoje, mas encostou nos US$ 47 mil ontem.

O Itaú BBA afirma que as tendências de crescimento da capacidade não seguem estritamente o guidance. Como resultado, o banco indica que o guidance para os próximos passos de expansão impõe uma abordagem mais conservadora à Rede D’Or (RDOR3).

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúne nesta terça com líderes partidários, às 10h. A expectativa é que eles discutam a MP da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Nem todos os líderes estão em Brasília, mas a ideia é que a discussão sobre a MP já comece nesta semana e seja costurada ao longo do mês.

A Global X, uma das maiores gestoras mundiais de fundos ETF, está otimista com as perspectivas do Brasil, com o fim do aperto monetário e a possibilidade de crescimento econômico acima das previsões do mercado. A empresa, que faz a gestão de 48 bilhões de dólares em todo o mundo, considera o Brasil uma das maiores oportunidades cíclicas nos mercados emergentes neste momento, e afirma que o país está atraindo cada vez mais atenção dos investidores internacionais. “Há muitas coisas boas acontecendo. O Brasil está ticando várias ‘caixinhas’ neste momento”, afirmou o chefe da Global X para mercados emergentes, Malcolm Dorson, à Reuters na segunda-feira. Dorson citou a boa fase da economia e preços ainda baratos dos ativos – mesmo após um rali recente na bolsa – como fatores por trás da avaliação da Global X, cujos fundos incluem o Brazil Active ETF BRAZ.P. (Reuters)

O Brasil realizará no dia 18 de janeiro a primeira reunião preparatória do ano para a Cúpula do G20. O país ocupa atualmente a presidência do grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo e esse primeiro encontro será do grupo de trabalho (GT) do empoderamento de mulheres. Participam do encontro emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações e discutem os pontos que formam a agenda da cúpula.

O banco manteve recomendação de venda, estabelecendo novo preço-alvo para o final de 2024 de R$ 9,80, ou queda de cerca de 12% em relação ao fechamento da véspera.

O SP500 fechou retomando a média de 21 dias favorecendo altas na direção dos 5.000 ou 5.200, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.663 retomaria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.730 projetando de 4.800 a 4.960.

É o que afirma o Itaú BBA, a partir de cruzamento de dados de vários indicadores no último trimestre do ano. Dessa forma, o BBA mantém visão cautelosa sobre a WEG (WEGE3).

O Dólar futuro G24 fechou em nova queda e continua se afastando da média de 21 dias, reforçando o sinal da tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.877 deve buscar projeções nos 4.818 ou 4.760. Retomaria sinal de alta com um fechamento acima dos 4.917 mirando os 5.000 ou 5.060.

O IBOV fechou em leve alta mantendo sinal de retomada altista após o teste da média de 21 dias como suporte, o que favorece teste dos
134.400 ou 140.000, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com a perda dos 130.000 mirando suporte em 125.500.

No entanto, o Itaú BBA ressalta que os níveis de rentabilidade deverão permanecer sob pressão devido à contínua dinâmica desafiadora do negócio do açúcar – a Camil (CAML3) é dona da marca União. No segmento de café, o banco vê o negócio afetado por estratégias de preços irracionais em toda a indústria. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Para a Alea, a estimativa é de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,046% (+0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,379% (+0,034)

A Eletrobras aderiu ao processo arbitral que envolve a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelo governo no STF, sobre a limitação do poder de voto da União na empresa. Em 20 de dezembro, o ministro Nunes Marques encaminhou o caso para a Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA). Segundo a companhia, sua decisão representa uma “tentativa de conciliação e solução consensual e amigável entre as partes”. A Eletrobras afirmou, ainda, que eventuais deliberações decorrentes dos trabalhos na arbitragem serão submetidas à aprovação das instâncias de governança.

O Itaú BBA aponta que as novas projeções anunciadas podem pesar nas expectativas de lucros para 2025. No entanto, o BBA mantém recomendação neutra para a Tenda (TEND3), à medida que continua a encontrar assimetrias de risco-recompensa mais atrativas em outros nomes do setor de construção. O preço-alvo do banco para a Tenda é de R$ 17/ação.

O Conselho de administração do Carrefour aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 séries, no montante total de, inicialmente, R$ 1 bilhão, observado que a quantidade de Debêntures inicialmente emitida poderá ser aumentada em até 25%, ou seja, em até 250 milhões.

Michelle Bowman disse que disse que ainda estaria disposta a votar por uma alta de juros caso o progresso contra a inflação entre em uma fase de estagnação.

A atividade de serviços da zona do euro pode enfraquecer ainda mais nos próximos trimestres devido ao aumento das taxas de juros, mas o impacto sobre o setor pode ser mais discreto do que sobre a indústria, concluiu um estudo do Banco Central Europeu nesta terça-feira. O setor manufatureiro do bloco monetário esteve em recessão durante a maior parte de 2023, em parte devido aos rápidos aumentos dos juros pelo BCE, como parte dos esforços do banco central para conter a inflação. No entanto, a demanda por serviços permaneceu relativamente robusta, impulsionando o crescimento geral. Entretanto, isso pode mudar, já que a atividade de serviços tende a refletir o setor industrial com uma defasagem de dois trimestres, concluiu o BCE. (Reuters)

O Morgan Stanley ajustou as estimativas antes dos resultados do 4T23 da Cemig (CMIG4) e aponta menor custo de capital esse ano e maiores estimativas operacionais de médio prazo.

Ministro da Fazenda participou de evento de repúdio ao 8 de Janeiro e conversou com o presidente do Senado.

Dado ficou um pouco abaixo do consenso Refinitiv de analistas, que previa taxa estável em 6,5%; em novembro de 2022, a taxa foi de 6,7%.

Os preços do petróleo operam com alta, depois de terem caído na sessão anterior, com os mercados pesando as tensões no Oriente Médio contra as preocupações com a demanda e o aumento da oferta da OPEP. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa pela quarta sessão consecutiva, embora em um ritmo mais lento, uma vez que as siderúrgicas do principal consumidor, a China, permaneceram cautelosas na reposição de estoques antes do feriado em meio à fraca demanda por aço. O minério de ferro de referência para fevereiro, SZZFG4, na Bolsa de Cingapura, também reduziu as perdas na sessão da tarde, caindo 0,11%, para US$ 137,85 por tonelada.

• Petróleo WTI, +1,79%, a US$ 72,04 o barril
• Petróleo Brent, +1,76%, a US$ 77,44 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,25%, a 994,00 iuanes, o equivalente a US$ 139,95 

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo dados fracos da indústria alemã, enquanto repercutem os dados de desemprego na zona do euro para avaliar a perspectiva da política monetária do BCE este ano. A taxa foi para 6,4% em novembro, ante projeção de 6,5%. Outro destaque fica para a produção industrial da Alemanha, com queda de 0,7% em novembro versus mês anterior, ante projeção Reuters de alta de 0,2%. As ações de tecnologia lideraram as perdas, com queda de 1%, enquanto as de recursos básicos ficaram logo atrás, com queda de 0,8%. As ações de petróleo e gás sobem 0,5%.

• FTSE 100 (Reino Unido), 0,00%
• DAX (Alemanha), -0,20%
• CAC 40 (França), -0,20%
• FTSE MIB (Itália), -0,23% 
• STOXX 600, -0,17%

O Nikkei, do Japão, subiu 1,16%, fechando em seu nível mais alto desde março de 1990, em 33.763,18 pontos, com ajuda das ações de tecnologia e com a desaceleração da inflação em Tóquio. A taxa de inflação de Tóquio caiu para 2,4% em dezembro, de 2,6% no mês anterior. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,20%, a 2.893,25 pontos, após uma autoridade dizer à mídia estatal que o PBoC, como é conhecido o banco central chinês, poderá adotar medidas de relaxamento monetário, inclusive corte de compulsórios, para impulsionar a concessão de crédito.

• Shanghai SE (China), +0,20%
• Nikkei (Japão), +1,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,21%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,26% 
• ASX 200 (Austrália), +0,93%

Resultado ficou abaixo do consenso de analistas, que previa alta de 0,2% da produção no período; na comparação anual, queda foi de 4,8%.

Os índices futuros dos EUA caem em bloco nesta manhã, enquanto investidores globais aguardam nesta semana a divulgação dos dados mais recentes sobre a inflação americana e os lucros dos grandes bancos, em busca de mais pistas sobre o estado da economia e a trajetória dos cortes nas taxas por parte da Federal Reserve. O índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro será divulgado na quinta-feira, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) será divulgado na sexta-feira. Hoje está prevista a divulgação da balança comercial de novembro, com consenso LSEG prevendo deficit de US$ 65 bilhões.

O IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,40% e acumula alta de 3,15% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (9), com destaque para o Nikkei, do Japão, que atingiu seu valor mais alto em 33 anos, impulsionado principalmente por ações de tecnologia. Já os futuros dos Estados Unidos operam no vermelho após fechar em alta na véspera, com alívio nos juros dos Treasuries.
Com agenda doméstica esvaziada, as atenções dos investidores locais se concentram na reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários, nesta terça-feira (9), às 10h. A expectativa é que eles discutam a MP da reoneração da folha de pagamento.

Investidores em Wall Street saíram às compras de ações de tecnologia, com os preços mais baixos, graças à desvalorização da semana passada. “Acho que ainda é um ano novo, o mesmo mercado altista com o mesmo risco”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. Além disso, os Treasuries de 10 anos recuaram e deram aos investidores “confiança suficiente para voltarem à tecnologia”, disse ele.

Dólar apresentou leve desvalorização frente ao real, a terceira seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,15%.

• Venda: R$ 4,871
• Compra: R$ 4,870
• Mínima: R$ 4,864
• Máxima: R$ 4,901

Maiores quedas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.498,05
• Mínima: 131.014,77
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Semana: +0,31%
• Janeiro: -1,31%
• 1T24: -1,31%
• 2024: -1,31%