Investidores em Wall Street chegam à última sessão da semana sabendo que só uma hecatombe por fazer os índices ficarem negativos, em grande parte graças à grande alta robusta de quarta-feira  (6) após a vitória do presidente eleito Donald Trump. Além disso, o Federal Reserve apoiou o sentimento cortando as taxas de juros mais uma vez, agora com 0,25 pp na quinta-feira (7). “As ações estão ansiosas para precificar as políticas de crescimento doméstico de Trump (por meio de small caps) e esperam por uma regulamentação mais fácil em relação à administração Biden”, disse o estrategista do Barclays Venu Krishna em uma nota aos clientes republicada pela CNBC. “Se esses movimentos são sustentáveis ​​ainda é preciso ver; o momentum está estendendo ganhos elevados à medida que ‘os vencedores continuam vencendo’, e os movimentos bruscos pós-Dia da Eleição empurraram os principais indicadores para perto (ou para dentro, no caso do índice Russell 2000) do território tecnicamente sobrecomprado”, acrescentou Krishna.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,13%
• Nasdaq: -0,03%

Índice de preços compilado pela FAO aumentou para 127,4 pontos no mês passado, 2% acima dos 124,9 pontos revisados em setembro; a alta anual ficou em 5,5%, a mais alta desde abril de 2023.

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou nesta sexta-feira com uma ação civil pública contra a distribuidora de energia Enel São Paulo devido ao apagão ocorrido em outubro deste ano, cobrando indenizações a consumidores afetados que podem somar mais de 1 bilhão de reais. Na ação apresentada à Justiça Federal de São Paulo, a AGU sustenta que houve demora excessiva da concessionária em restabelecer os serviços a consumidores da região metropolitana paulista após um forte temporal no mês passado, que interrompeu o fornecimento de energia a 3,1 milhões de clientes, com os trabalhos para recomposição completa tendo demorado cinco dias. O órgão do governo federal defende que evento climático mais severo nesta época do ano é “recorrente, provável e previsível”, de forma que a distribuidora de energia teria obrigação de se preparar para enfrentá-los. Procurada, a Enel não comentou imediatamente. (Reuters)

O Magazine Luiza está se preparando para um novo planejamento estratégico de cinco anos e considera a tecnologia de inteligência artificial um ponto de atenção do grupo para a nova fase prevista para começar em 2026, afirmou o presidente-executivo, Frederico Trajano, nesta sexta-feira. “Vejo oportunidade gigantesca”, disse o executivo durante conferência com analistas após a publicação do balanço de terceiro trimestre da empresa, que mostrou desempenho acima do esperado pelo mercado. “O que estou vendo em IA eu já vi outras duas vezes apenas”, disse Trajano, que é presidente do Magazine Luiza desde 2015, se referindo ao advento do comércio eletrônico e do desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Trajano afirmou que o Magazine Luiza conclui no final de 2025 o ciclo de criação de seu ecossistema de negócios, algo que, segundo ele, deixou o grupo mais protegido das oscilações macroeconômicas que incluem o atual movimento de alta dos juros e que foi construído com aquisições de dezenas de empresas e startups. (Reuters)

Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, ressalta que a média móvel trimestral dessazonalizada e anualizadas “surpreendentemente não foi tão ruim quanto os dados qualitativos. Tanto o ‘índice geral’ quanto a ‘média dos núcleos’ desaceleraram com relação ao mês anterior, com o primeiro passando de 4,23% para 4,06% e os últimos de 4,69% para 4,34%. Já os ‘serviços subjacentes’ subiram, passando de 4,59% para 5,29%”. Mas ele ressalta que o dado foi ruim: “foi ruim porque o acumulado em 12 meses passou de passagem pelo teto de variação da meta de inflação (4,50%), foi ruim porque tivemos aceleração com relação ao mês anterior em todos os dados qualitativos, foi ruim porque os ‘serviços subjacentes’ voltaram para níveis de janeiro deste ano e, por fim, foi ruim porque reforça a ideia de que o BC vai ter que elevar os juros mais do que esperávamos anteriormente. Ou seja, juntando a eleição de Donald Trump nos EUA, o Comunicado mais duro da reunião do Copom da última quarta-feira e esse IPCA, só estamos esperando para ver se vem algo de bom neste pacote fiscal do governo, para revisar a nossa previsão atual de uma Selic de final de período em 12,50% e de 11,50% ao final de 2025”.

O gabinete da China aprovou nesta sexta-feira medidas para impulsionar o crescimento do comércio exterior do país, informou a mídia estatal, depois que as exportações de outubro aumentaram no ritmo mais rápido em mais de dois anos e o país revelou estímulos fiscais para reavivar o crescimento. As medidas incluem a expansão da cobertura do seguro de crédito à exportação, a melhoria do desenvolvimento do comércio eletrônico internacional e a facilitação do intercâmbio de pessoal, informou a mídia estatal CCTV. A China também melhorará sua capacidade de segurança de transporte comercial e intensificará o apoio às empresas comerciais para garantir empregos, disse a CCTV.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,05%
• Nasdaq Futuro: -0,29%

“O IPCA de outubro veio em linha com a nossa expectativa, tanto no índice geral quanto nas aberturas. O qualitativo de inflação vem piorando na margem, com aceleração em serviços subjacentes, puxado pela volta da deflação de cinema, alimentação fora e itens mais ligados à mão de obra, movimento esperado refletindo o mercado de trabalho apertado”, diz o banco.

O chefe da equipe econômica participará, nesta sexta-feira (8), de uma nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros do governo. Em pauta, mais uma vez, o pacote de corte de gastos.

“A inflação deve seguir pressionada nos próximos meses”, diz o Bradesco. “Há um aumento esperado do preço dos alimentos, que deve manter a inflação cheia próxima do limite superior da meta. Além disso, o câmbio mais depreciado deve elevar a inflação de bens industriais, respingando também para os núcleos”. Para o final do ano, o banco projeta alta de 4,5% da inflação.

O Ibovespa começa o dia em forte queda, aos 127,7 mil pontos, com -1,5%, em meio a expectativas por novidades sobre o corte de gastos públicos, enquanto o presidente Lula se reúne novamente com ministros à tarde, além da decepção com os anúncios de medidas feitos pela China. Caem 2% as ações de Vale (VALE3), além dos grandes bancos e varejistas. As ações de Petrobras (PETR4) avançam. No radar doméstico, depois de uma sessão marcada por ruídos, Lula se reúne com diversos ministros às 14h no Palácio do Planalto. Na véspera, reportagem da CNN Brasil azedou o humor ao afirmar que o governo estaria estudando duas propostas de corte de gastos: uma de 15 bilhões de reais e outra de 10 bilhões de reais. Na sequência, o Ministério da Fazenda publicou nota afirmando que “a informação não corresponde ao que vem sendo debatido entre a equipe econômica, demais ministérios e a Presidência da República”, sem fornecer detalhes adicionais. Na agenda econômica, o IPCA subiu 0,56% em outubro, após alta de 0,44 por cento no mês anterior, informou o IBGE. A semana também vai chegando ao fim com um tom de certa frustração no ar, depois que as autoridades chinesas anunciaram um programa de US$ 1,4 trilhão, ou ¥ 10 trilhões, para refinanciar a dívida dos governos locais –números que, aparentemente, não impressionaram os mercados sobre esse nova tentativa de apoiar a segunda maior economia do mundo e fazem o minério cair. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,02%, S&P500 cai 0,11% e Nasdaq Futuro recua 0,28%. (Felipe Alves)

Analistas estão divididos ainda sobre ação em meio aos números do 3T24.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 123 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 318 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,18 (ontem: -7% ou -R$ 0,24)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -5% ou -R$ 0,14)

Integrantes do governo avaliam que o benefício – que custará R$ 30,7 bilhões em 2025 – pode ficar mais concentrado nos mais pobres. Reunião nesta sexta-feira (8) pode “bater o martelo”.

Leonardo Costa, economista do ASA diz que, “a despeito da volatilidade do núcleo de serviços neste ano, o grupo tem apresentado variação entre 5-5,5% na MM3M (métrica relevante para o Banco Central), ou seja, ainda indicando inflação elevada e incompatível com a meta, com qualitativo deteriorado e pior na margem em outubro. Em novembro, espera-se IPCA mais próximo de 0%, efeito da deflação da energia elétrica, com núcleos ainda em patamar elevado”. O economista projeta IPCA de 4,6% em 2024 e de 4,5% em 2025, sem alteração após a divulgação de hoje.

Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, diz que o indicador confirmou o cenário de inflação mais pressionada. “A trajetória da inflação permanece em níveis elevados, dificultando o processo de reancoragem das expectativas futuras, fazendo com que seja necessário o BC continuar aumentando o ritmo de aperto monetário; hoje o mercado já precifica com maiores probabilidades de alta de 0,75% na próxima reunião, em dezembro”.

A inflação voltou a acelerar no Brasil em outubro e ficou acima do esperado já que os preços da energia elétrica e da carne continuaram pesando, o que levou a taxa em 12 meses ao maior nível em um anoe acima do teto da meta em meio a expectativas de que a alta dos preços irá superar o objetivo este ano. Em outubro, o IPCA teve alta de 0,56%, depois de subir 0,44% em setembro, ficando acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 0,53% para o mês. A leitura divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE levou a taxa acumulada em 12 meses até outubro a um avanço de 4,76%, de 4,42% no mês anterior. Isso deixa o IPCA acima do teto da meta para este ano, definida como 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, e marca o resultado mais elevado nessa base de comparação desde outubro do ano passado (4,82%) Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na segunda-feira mostrou que a expectativa para a alta do IPCA ao fim de 2024 é de 4,59%. (Reuters)

O Bradesco BBI diz ainda que as novas iniciativas para reduzir custos implementadas pela Ecorodovias (ECOR3) em setembro e outubro de 2024 significam que as margens operacionais devem continuar a se expandir nos próximos trimestres. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 15 e uspisde de 115%.

“O desempenho mais fraco da receita bruta destaca nossas preocupações de que a dependência da empresa em volumes para compensar o poder de preços baixos pode limitar o crescimento no longo prazo”, explica o Morgan Stanley. “Além disso, um número maior de recusas de pagamento nos preocupa sobre as pressões dos pagadores no futuro. Dito isso, as margens e o desempenho do capital de giro exemplificam mais uma vez como a administração conseguiu manter a disciplina de custos e compensar as pressões setoriais. No futuro, acreditamos que o desempenho das ações da empresa pode depender da continuidade dos elementos de crescimento dos lucros: volume para compensar os preços e redução de custos para manter as margens. Ambos têm pontos de saturação”. O banco continua classificando Fleury (FLRY3) como equal-weight, com preço-alvo de R$ 16,50.

O Ebitda recorrente da Energisa (ENGI11) ficou em linha com a estimativa do Itaú BBA. “Apesar de uma redução de 7% ano a ano principalmente devido a alguns reajustes de tarifas, a empresa mostrou uma sólida gestão de custos. Conforme anunciado anteriormente, o negócio experimentou forte crescimento de demanda, e prevemos que esse ímpeto continue no 4T24, apoiado pelas altas temperaturas em andamento em certas áreas onde a empresa opera”. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo 2024 de R$ 69,39.

A indústria brasileira de petróleo poderá ter oportunidades de expandir suas exportações para a China, caso o presidente eleito Donald Trump retome em seu novo governo uma guerra comercial travada com o país asiático em seu primeiro mandato, na avaliação de especialistas. O presidente eleito prometeu impor uma tarifa de 60% sobre produtos chineses, em medida que poderá também provocar retaliações chinesas e reflexos nas compras de petróleo, gás e petroquímicos pela China. “Um provável novo capítulo da guerra comercial poderia levar a mudanças da balança comercial de petróleo brasileira, aumentando os fluxos de exportação para a China, principalmente”, disse a analista de Inteligência de Mercado da consultoria StoneX, Isabela Garcia, em um relatório. O Brasil é atualmente o sétimo maior fornecedor de petróleo para China, com uma média de 720 mil barris por dia (bpd) no acumulado do ano até setembro, ou 6,5% de participação no mercado chinês, segundo dados oficiais chineses citados pela analista da StoneX. (Reuters)

O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta sexta-feira que o pacote fiscal de contenção de gastos a ser anunciado pelo Executivo não afetará o que chamou de “direitos adquiridos”, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego. Em entrevista à GloboNews, Randolfe afirmou, ao mesmo tempo, que é necessário corrigir eventuais “distorções” nesses programas. O líder também avaliou que não seria razoável realizar contingenciamento em gastos sociais sem realizar também bloqueios de emendas parlamentares ao Orçamento. Randolfe disse, ainda, que o debate sobre o pacote com medidas fiscais deve avançar nesta sexta em reunião que Lula terá com ministros à tarde.

O Bradesco BBI mantém a classificação outperform para a ação, com preço-alvo 2025 de R$ 30 e upside de 49%.

O Bradesco BBI exalta o trimestre da Direcional (DIRR3): “os resultados foram muito bons; os principais destaques foram o ROE ajustado anualizado de 29%; a margem bruta em 38,5%, reforçando a tendência positiva, já que a margem do backlog está em 43,4%; e D/E em 4% no final do 3T24″. O BBI mantém classificação outperform, com preço-alvo de R$ 37, e reitera a ação como favorita no setor.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro foi de 0,56% e ficou 0,12 ponto percentual acima da taxa de setembro (0,44%). No ano, o IPCA acumula alta de 3,88% e, nos últimos 12 meses, de 4,76%, acima dos 4,42% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a variação havia sido de 0,24%.

As ações da Nvidia subiram para uma máxima recorde na quinta-feira, tornando a fabricante de chips a primeira empresa na história a ultrapassar um valor de mercado de 3,6 trilhões de dólares, à medida que Wall Street estendeu ganhos provocados pelo futuro retorno de Donald Trump à Casa Branca. As ações da Nvidia subiram 2,2%, impulsionadas pelo amplo otimismo dos investidores em relação a cortes de impostos e regulamentações mais flexíveis após a vitória do candidato republicano na terça-feira. (Reuters)

Mercado digere o lucro de R$ 32,6 bilhões de Petrobras (PETR4) no 3º trimestre, alta de 22,3%, e aprovação de pagamento de R$ 17 bi em dividendos, equivalente a R$ 1,32 por ação.

Em novembro, até o momento, foram aportados R$ 445,1 milhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 30,31 bilhões.

Ativos estão entre os mais penalizados com o aumento dos juros, mas especialistas falam em oportunidade e bom pagamento de dividendos; veja segmentos.

Feriados em São Paulo não são mais considerados pela B3, que segue negociação normal nessas datas.

Segundo a companhia, o pagamento proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas vigente.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou na tarde desta quinta-feira (7), por telefone, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ligação durou cerca de 30 minutos, informou o Palácio do Planalto. A iniciativa da conversa foi do norte-americano, que confirmou sua vinda para Cúpula de Líderes do G20, nos dias 18 e 19 deste mês, no Rio de Janeiro. Ainda segundo o Planalto, Biden confirmou a decisão do governo americano de aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Os dois trataram ainda da visita prevista do presidente Biden a Manaus, antes da cúpula, e acertaram a realização de reunião bilateral no Rio de Janeiro. Os detalhes da agenda no Amazonas não foram divulgados até o momento, mas a visita envolverá ações de enfrentamento às mudanças climáticas e proteção das florestas.

Após um dia inteiro de discussões, a reunião para finalizar o pacote de corte de gastos foi interrompida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará as conversas com os ministros às 14h desta sexta-feira (8), no Palácio do Planalto. Segundo a assessoria do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad cancelou a viagem para São Paulo prevista para a noite desta quinta (7). Ele permanecerá em Brasília nesta sexta, conduzindo as discussões. Inicialmente, o pacote de corte de gastos obrigatórios estava previsto para ser concluído nesta quinta-feira.

Debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

Expectativa para o fluxo de caixa livre ajustado passou de US$ 220 milhões para US$ 300 milhões ou mais no ano.

O dólar tem leve alta nesta quinta-feira e estava a caminho de encerrar uma semana volátil com ligeiro ganho, com os mercados avaliando o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca e o que isso significa para a economia dos Estados Unidos e suas perspectivas sobre a taxa de juros. O dólar perdeu força na sessão anterior, com os investidores reduzindo as posições tomadas após a vitória de Trump na eleição presidencial. “No médio prazo, não é provável que a força adicional do dólar seja sustentável”, disse Ulrich Leuchtmann, chefe de pesquisa cambial do Commerzbank, acrescentando que “a política real do governo Trump provavelmente ficará aquém de seus anúncios”. O dólar subiu 1,53% na quarta-feira, com o forte o impulso das “Trump trades”. Na quinta-feira, o Federal Reserve cortou a taxa de juros dos EUA em 25 pontos-base, conforme amplamente esperado, e sinalizou uma abordagem paciente e cautelosa para um maior afrouxamento. A trajetória dos juros nos EUA foi obscurecida pela vitória de Trump, já que seus planos de tarifas pesadas sobre importação devem estimular a inflação. (Reuters)

O banco central da China dará continuidade à política monetária de apoio para criar um ambiente monetário e financeiro favorável ao crescimento econômico, informou seu relatório trimestral de implementação da política monetária nesta sexta-feira. Uma recuperação razoável nos preços será levada em conta como uma consideração importante na política monetária, disse o relatório. (Reuters)

Os preços do petróleo operam no vermelho, já que o risco de um furacão no Golfo do México afetar a produção de petróleo e gás dos EUA diminuiu, enquanto o mercado continua avaliando como as políticas do presidente eleito Donald Trump podem afetar o fornecimento. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com os investidores adotando uma postura cautelosa em meio à queda contínua da demanda e antes de o maior consumidor, a China, revelar seu aguardado pacote de estímulo fiscal.

• Petróleo WTI, -1,66%, a US$ 71,16 o barril
• Petróleo Brent, -1,41%, a US$ 74,56 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,65%, a 776,00 iuanes (US$ 106,93)

Os mercados europeus operam em queda, com investidores monitorando os resultados corporativos da região e reagindo aos cortes de juros de um quarto de ponto percentual do Fed e do Banco da Inglaterra.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,91%
• DAX (Alemanha): -1,10%
• CAC 40 (França): -1,24%
• FTSE MIB (Itália): -1,10%
• STOXX 600: -0,87%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com destaque para a queda das ações chinesas, enquanto investidores debatiam se alguma medida da reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo — equivalente ao parlamento do país — será suficiente para conter a ameaça de tarifas mais altas sob uma possível segunda presidência de Donald Trump.

• Shanghai SE (China), -0,53%
• Nikkei (Japão): +0,30%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,07%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,14%
• ASX 200 (Austrália): +0,84%

A alta pós-eleição presidencial colocou os três principais índices no caminho de fortes ganhos semanais, com o S&P 500 subindo cerca de 4,3% e o Dow avançando quase 4%. Ambos os índices estão a caminho de registrar sua melhor semana desde novembro de 2023. O Nasdaq apresenta o melhor desempenho entre eles, acumulando uma alta de 5,6% até o fechamento de quinta-feira.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: -0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,38%

A semana chega ao fim com nova reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para seguir discutindo o pacote fiscal, além do IPCA de outubro e teleconferência da Petrobras após divulgar alta do lucro no terceiro trimestre. Depois de uma sessão marcada por ruídos, Lula se reúne com diversos ministros às 14h no Palácio do Planalto. Na véspera, reportagem da CNN Brasil azedou o humor ao afirmar que o governo estaria estudando duas propostas de corte de gastos: uma de 15 bilhões de reais e outra de 10 bilhões de reais. Na sequência, o Ministério da Fazenda publicou nota afirmando que “a informação não corresponde ao que vem sendo debatido entre a equipe econômica, demais ministérios e a Presidência da República”, sem fornecer detalhes adicionais. Já a Petrobras informou que seu lucro líquido cresceu 22,3% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado por uma forte geração operacional de caixa. Logo cedo, a Embraer informou que teve lucro líquido ajustado de 1,18 bilhão de reais no terceiro trimestre. Já o IBGE divulga às 9h os números de outubro do IPCA, com expectativas em pesquisa da Reuters de altas de 0,53% no mês e de 4,72% em 12 meses –se confirmada essa última taxa será a mais elevada em um ano. (Reuters)

Investidores em Wall Street procuraram digerir o corte esperado de 0,25 pp na taxa de juros e as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto esticavam o rali visto ontem , com a eleição de Donald Trump. “O equilíbrio de riscos dá ao Fed amplo espaço para reduzir a taxa dos Fed até 2025. Os mercados não devem esperar cortes de taxas superdimensionados, a menos que a economia piore, algo que não parece nada provável por um tempo”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. O Nasdaq conseguiu mais um recorde intradia.

O dólar quase engatou a quarta queda seguida frente ao real, apesar de chegar a operar com alta confortável durante a sessão. Mas decisão do Federal Reserve de mais um corte nas taxas de juros e o comunicado mais atento fez a moeda desacelerar. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em queda de 0,53%, aos 104,53 pontos.

• Venda: R$ 5,675
• Compra: R$ 5,675
• Mínima: R$ 5,634
• Máxima: R$ 5,723

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.319,41
• Mínima: 129.406,39
• Diferença para a abertura: -659,22 pontos
• Volume: R$ 22,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): +1,87%
• Terça-feira (5): +0,11%
• Quarta-feira (6): -0,24%
• Quinta-feira (7): -0,51%
• Semana: +1,22%
• Novembro: -0,02%
• 4T24: -1,62%
• 2024: -3,36%

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