Relatório de análise técnica da XP destaca que o dólar futuro testou resistência do canal de baixa, fechando com “indefinição de curto prazo”. “Uma perda dos 4.911 favorecerá teste de suportes entre 4.840 ou 4.727, em fundo recente. Um fechamento acima dos 4.963 traria sinal de alta, com projeções entre 5.005 e 5.220”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP.

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Essa é a sexta queda seguida do índice e agosto segue só contabilizando quedas. O Ibovespa não apresentava uma sequência tão longa de quedas desde o intervalo entre 3 e 14 de junho de 2022, quando enfileirou oito pregões de baixa.

• Máxima: 119.552,69
• Mínima: 117.491,95
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): -0,11%
• Terça-feira (8): -0,24%
• Semana: -0,35%
• Agosto: -2,34%
• 3T23: +0,85%
• 2023: +8,53%

Dólar sobe novamente frente ao real, a segunda seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o DXY ficou com mais 0,49%. O dólar subiu com clima de aversão ao risco no exterior, graças à retomada do temor com o setor bancário e uma nova bateria de dados fracos na China.

• Venda: R$ 4,898
• Compra: R$ 4,897
• Mínima: R$ 4,890
• Máxima: R$ 4,941

Em dia de forte aversão ao risco, investidores de Wall Street recuaram ainda mais de suas posições, especialmente por conta de dados  econômicos fracos da China, bem como cortes de classificação de crédito da Moody’s em 10 bancos pequenos e médios. “Não é opcional ter boas classificações de crédito, porque eles precisam de fé”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. “Qualquer tipo de redução da confiança no sistema bancário regional é realmente terrível para o sentimento do mercado”.

Retomada do temor com o setor bancário e uma nova bateria de dados fracos na China impactam mercado de câmbio.

Na sessão desta terça (8) da CPI da Americanas (AMER3) na Câmara, José Timotheo de Barros, ex-diretor de lojas físicas, logísticas e tecnologia da companhia, compareceu a convocação da comissão, mas não respondeu as perguntas feitas por membros da CPI, usando o direito de ficar em silêncio a partir de habeas corpus concedido pela Justiça. No fim das perguntas, no entanto, disse que “jamais” participou de fraude ou que se omitiu diante de fatos ilícitos da companhia em recuperação judicial. Disse ainda ser “injustas” a imputação que lhe foram feitas. Outro convocado, Márcio Cruz Meirelles, ex-diretor da Americanas, não compareceu nem apresentou justificativa da ausência.

Senado tem cobrado da Fazenda dados sobre as alíquotas e o impacto de cada uma das exceções incluídas pelos deputados na votação da Câmara.

Haverá um encontro com técnicos do governo na próxima semana para discutir modificações feitas no texto pelo Senado.

Foram convocados para depor Márcio Cruz Meirelles, ex-diretor da Americanas (AMER3), e José Timotheo de Barros, ex-diretor de lojas físicas, logísticas e tecnologia. Meirelles não compareceu a convocação sem apresentar justificativa. Já Timotheo de Barros usa o direito de ficar em silêncio, por meio de um habeas corpus concedido pela Justiça, em perguntas feitas por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas.

Ciclo do gado nos Estados Unidos, valorização do real e oferta alta de aves são problemas para as performances no segundo trimestre.

Pela nova configuração, o duto sairá da região metropolitana de São Paulo e irá até o Porto de Santos, passando por São José dos Campos.

Para a XP, os destaques do trimestre da JSL (JSLG3) foram as melhorias operacionais com os esforços de reprecificação e expansão da base de contratos. Além disso, a corretora vê oportunidades de ganhos de eficiência em recente aquisição, uma vez que novas sinergias operacionais e financeiras podem ser alcançadas nos próximos trimestres. A XP reitera recomendação de compra para a JSL.

Após um breve momento negativo da sessão de ontem, os preços da commodity voltaram a subir, com a menor produção de petróleo na Arábia Saudita pressionando os estoques globais, mesmo que os EUA aumentem em 850 mil barris por dia, para um recorde de 12,76 milhões em 2023, segundo relatório da EIA: “esperamos que esses fatores continuem reduzindo os estoques globais de petróleo e pressionando os preços do petróleo nos próximos meses.

• WTI (setembro): +1,20%, a US$ 82,92
• Brent (outubro): +0,97%, a US$ 86,17

Para a XP, deve-se começar a ver os esforços na redução de opex na Eletrobras (ELET6) nos próximos trimestres. A corretora destaca que o Ebitda ficou 18% acima das expectativas no 2T23, principalmente devido aos melhores resultados de geração e transmissão. A XP tem recomendação de compra para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 71/ação.

O Itaú BBA avalia que os preços mais baixos do alumínio e volumes fracos influenciaram a receita líquida da CBA (CBAV3) no 2T23. O BBA tem recomendação market perform para a CBA, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Mudança é governo utilizar estimativa para diferença da inflação cheia e a apurada no período de correção do “teto” para incluir programações de despesas.

Elétrica divulgou seus números trimestrais na noite da última segunda-feira (7).

Perdas que ocorrem fora do planejamento não são acidentais nem ocorrem por perseguição, e não devem ser justificadas por razões que ocultam as verdadeiras motivações.

Reação mais forte é de Trisul, elevada pelo Bradesco BBI, enquanto Locaweb sobe forte por recomendação do BofA e Vivo reage “menos”.

Os papéis da petroleira oscilam ao longo da sessão: na máxima foi a R$ 30,28 e, na mínima, atingiu R$ 29,72.

• Após alta de quase 50% no ano, ainda vale a pena investir na Petrobras (PETR4)?

Na máxima da sessão, a moeda americana tocou os R$ 4,941 e, na mínima, nos R$ 4,901 pontos.

Conjunto de demandas consta de documento que integrantes da bancada ruralista querem entregar ao relator da matéria, o senador Eduardo Braga.

Ex-ministro da Justiça admite que houve falha na segurança da Esplanada na tarde dos ataques golpistas.

Milton Maluhy Filho diz que gestão de risco do banco foi fundamental para que índice de inadimplência não estivesse próxima de 5% hoje.

A Technos (TECN3) registrou ontem aumento de 2,6% no lucro líquido no 2T23 em relação a igual período do ano passado, saindo de R$ 14,7 milhões para R$ 15,1 milhões. A receita líquida somou R$ 87,4 milhões, um recuo de 8,2% na comparação com igual etapa de 2022.

Vivara (VIVA3) tem outro trimestre “impressionante”, segundo analistas, com Life puxando resultados (e surpreendendo). Segmento de prata da companhia, com tickets menores, vem puxando vendas e rentabilidade nos últimos trimestres.

Os investidores na Europa recuaram após governo italiano aprovar ontem um imposto inesperado de 40% sobre os os “lucros extras” dos bancos para 2023, na tentativa de equilibrar os ganhos do setor. Dados mais fracos na China divulgados hoje e índices de inflação nos EUA, que serão ainda reportados esta semana, estão no radar.

Presidente diz que encontro discutirá promoção de desenvolvimento sustentável na região, fortalecimento da OTCA no debate global sobre mudanças climáticas.

Contratos são para entrega em setembro.

Ibovespa futuro chega à máxima do dia, mas ainda com queda de 0,12%, aos 119.350 pontos.

Mesmo analistas que possuem recomendação de compra para os ativos veem sentimento “minado” no curto prazo após números do 2º tri.

Santiago Peña, que toma posse na semana que vem, afirmou que as exigências ambientais da UE nas discussões são “inaceitáveis”.

“Estamos em um ano de mudança de fábrica. Temos toda uma antecipação da produção, principalmente para as principais sazonalidades. Estamos carregando matéria-prima e produto acabado, por conta disso”, disse Otavio Lyra, CFO da Vivara, a analisas. “Fora isso, a própria expansão, com 20 lojas da Vivara abertas, e mais de 30 em maturação. A Life são 70 lojas em expansão, com mais 40 lojas por vir no segundo semestre. Com tudo isso somado, estamos em um momento, sim, de vislumbrar eficiência desse nível de carrego de estoques”, defendeu. (Vitor Azevedo)

YDUQ3 sobe 3,40%, ANIM3 tem ganhos de 3,33% e COGN3 sobe 1,81%.

Ações de CVC (CVBC3) têm ganhos de 0,34%.

Preço da bebida acumula alta de 9,75% nos últimos 12 meses.

“Tem um mercado no topo da pirâmide no qual a Vivara não tem atratividade e tem um mercado abaixo que também não estamos. Temos oportunidades tanto em cima quanto embaixo”, disse Paulo Kruglensky, CEO da Vivara (VIVA3).

Para Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), o “cenário hoje é positivo”, com o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) mais favorável. “A gente está otimista com o cenário que a gente vê atualmente: inflação para baixo, juros caindo, várias famílias sendo incluídas no mercado que a gente consegue atender com os custos de obra que temos atualmente”, disse o executivo a analistas de mercado. A empresa terminou há pouco a apresentação dos resultados do 2T23.

Para economista-chefe da gestora, BC não deveria ter dito que é “pouco provável” que haja cortes mais duros, se não houvesse essa possibilidade.

“Vale destacar que a Eletrobras (ELET3;ELET6) apresentou sólido desempenho em termos de despesas controláveis e apresentou grande redução em suas provisões de empréstimos compulsórios (o valor contabilizado caiu R$ 2,1 bilhões)”, destaca o Itaú BBA. A redução foi ocasionada “principalmente pelos descontos das disputas judiciais firmadas, enquanto R$ 624 milhões foi o impacto dos pagamentos efetivos no período”. A análise do balanço ainda espera novas reduções até o final do ano. A classificação apra ELET3 é outperform, com preço-alvo de R$ 61,60.

“A gente viu uma redução da contribuição desses clientes para o banco, principalmente do ponto de vista da rentabilidade. Apesar disso, fomos capazes de absorver esses efeitos no balanço”, disse Milton Maluhy Filho, a respeito de clientes que não são correntistas do banco mas tem algum tipo de financiamento ou cartão de crédito com a instituição. (Mitchel Diniz)

Segundo Melina Rodrigues, diretora de relação com investidores da Vivara (VIVA3), o plano de expansão da Life está bastante concentrado nas classe A e B, pois são onde há “operação de Vivara”. “Depois de 2026, devemos buscar outros shoppings. Tivemos pilotos para ver como era. Lojas de ruas estão no nosso horizonte, mas por enquanto sem pilotos”, disse, (Vitor Azevedo)

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), avalia que o INCC (Índice Nacional do Custo de Construção) tem sido maior do que o empregado pela empresa em suas obras. (Augusto Diniz)

Segundo Otavio Lyra, CFO da Vivara (VIVA3), o omnichannel (estratégia de vendas em diferentes canais), na Vivara, ganhou força. “As vendas das joias ganharam força, apesar das vendas mesmas lojas terem travado. O cliente está comprando, independentemente de onde”, disse. O CEO da Vivara, Paulo Kruglensky, acrescentou, em relação às lojas da Life (segmento de prata da companhia), que novas aberturas devem vir pela frente. “Está no nosso pipeline observar uma expansão. Os resultados estão bons”, afirmou. (Vitor Azevedo)

Dados frustrantes da China e noticiário de bancos (na Europa e nos EUA) aumentam aversão ao risco global e impactam ações por aqui.

As projeções dessa linha foram revisadas para baixo e o banco agora espera crescimento entre 5% e 7% em 2023. “Nossa melhor informação hoje é que consigamos navegar dentro desse range (intervalo), já considerando uma retomada da atividade (do mercado de capitais). A gente espera uma boa atividade no segundo semestre, mas não suficientemente grande para recuperar o primeiro semestre”, afirmou Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, a analistas. (Mitchel Diniz)

Especialistas consultados pelo InfoMoney também acreditam que Congresso pode avançar sobre tributação de “offshores” e fundos exclusivos ainda em 2023.

Comitê até admite hipótese de cortes maiores, mas eleva a “barra” de condições para que isso aconteça, o que torna a decisão improvável.

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), segue apresentando os resultados do 2T23 a analistas de mercado.

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem se manifestado contrariamente à modalidade.

• Dow Jones: -1,01% (na abertura: -0,54%)
• S&P 500: -0,99% (na abertura: -0,59%)
• Nasdaq: -1,35% (na abertura: -0,84%)

“Estamos crescendo acima de duplo dígito em clientes target – média e alta renda. Naturalmente, com o nível de taxa de juros que temos hoje, a demanda é um pouco menor do que poderia ser. A gente entrando em ciclo de redução de taxa, a demanda tende a crescer. São clientes mais assistidos, com menos demanda geral por crédito e acabam tomando em linhas mais específicas”, afirmou Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, em teleconferência com analistas. (Mitchel Diniz)

CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho disse acreditar que o governo está ciente do impacto da extinção de juros sobre capital próprio na reprecificação de carteiras e aumento de custo de crédito. O executivo participa de teleconferência com analistas. (Mitchel Diniz)

Objetivo é ofertar crédito comprometido com geração de emprego, renda e alternativas para uma economia sustentável.

“Isso (os juros) será importante para definir os fundings para 2025 e 26”, afirma Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3). (Augusto Diniz)

Réus respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e crime contra o patrimônio público tombado.

Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional (DIRR3), afirma que a praça de São Paulo a linha de demanda e oferta está mais equilibrada e que a empresa não alocará recursos na capital paulista se não houver margem no caso do programa Minha Casa Minha Vida. (Augusto Diniz)

A PayPal USD foi lançada pela gigante de pagamentos na segunda-feira (7).

Agenda do presidente venezuelano foi cancelada por recomendação médica.

Em dia de forte aversão ao risco, investidores de Wall Street recuam ainda mais de suas posições, especialmente por conta de dados  econômicos fracos da China, bem como cortes de classificação de crédito da Moody’s em 10 bancos pequenos e médios. Mas há ainda quem veja espaço para otimismo: “As ações estão em baixa, mas não é muito feio, já que Wall Street está começando a ficar muito confiante de que a fraqueza econômica global fará o que falta para levar a inflação de volta à meta de 2% do Fed”, escreveu Moya, da Oanda, em nota reproduzida pela CNBC. “As probabilidades de aumento das taxas continuam diminuindo para as reuniões do Fomc de setembro e novembro, e os cortes para 2024 continuam crescendo”.

• Dow Jones: -0,54%
• S&P 500: -0,59%
• Nasdaq: -0,84%

Mercado faz ajustes nos preços, enquanto o Banco Central reafirma que ritmo de corte na Selic não deve ser alterado.

Autor da proposta, o senador Efraim Filho (União Brasil-PB) já se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional (DIRR3), isso, associado à queda de preço de insumos e matéria-prima no setor, estabelece uma margem bruta sólida nos próximos trimestres para a empresa. (Augusto Diniz)

“Decidimos fazer uma intervenção no portfólio importante, principalmente nos canais ‘mar aberto’, onde a gente percebeu uma inadimplência muito acelerada, sobreoferta de produto, nível de comprometimento de renda muito alto”, afirma Milton Maluhy Filho, CEO do banco, a analistas. “Pouco tempo atrás a gente tinha 1,7 cartão por CPF, hoje a gente tem 4 cartões por CPF no mercado, mostrando que há uma sobreoferta.” (Mitchel Diniz)

O Ibovespa começa o dia em forte queda de 1,33%, aos 117.795,49 pontos, após o BC divulgar a ata do Copom e com investidores de olho no cenário externo, em meio a preocupações com a queda das exportações da China. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas e petroleiras juniores. No momento só quatro ativos sobem, incluindo a ELetrobras, que divulgou balanço. O dólar comercial avança 0,81%, a R$ 4,934, enquanto os juros futuros caem por toda a curva. A ata do Copom divulgada hoje mostrou que o Comitê se dividiu entre início de cortes conservador e moderado na reunião da última semana. O Copom citou que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, possibilitando um novo corte de até 0,50 pp na próxima reunião. Destaque ainda para as repercussões de balanços de grandes empresas, como Itaú (ITUB4) e Eletrobras (ELET3;ELET6). Hoje, após o fechamento do mercado, dezenas de balanços devem ser divulgados, como os de Braskem (BRKM5), Engie (EGIE3), CVC (CVCB3), 3R (RRRP3), entre outros. Lá fora, além dos dados da China, os investidores repercutem a decisão da Moody’s de cortar ratings de dez bancos regionais dos EUA e anunciar revisão de outros seis. Os índices pré-mercado dos EUA caem forte. (Felipe Alves)

Ricardo Ribeiro, CEO da Direcional (DIRR3), abre apresentação dos resultados do 2T23 a analistas. O executivo destaca as alterações do programa Minha Casa Minha Vida, consideras favoráveis à construtora. (Augusto Diniz)

Voltaram a leilão: MGLU3, PETZ3, CSAN3 e RDOR3.

Relatório da XP destaca que o Ibovespa, na véspera, renovou a mínima anterior mantendo o padrão de topos e fundos descendentes de curto prazo. “Uma perda dos 118.890 pode levar a teste dos suportes em 115.700 ou 111.700. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 120.200, já retomando a média de 21 dias, com projeções em 123.000 ou 127.400”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

“A ata da reunião do Copom, indica que o comitê parece convencido de que o ritmo de 0,50 pp estabelecido na semana passada é o adequado” ressalta o Itaú. “O texto estabelece uma barra relativamente alta para a aceleração do processo de flexibilização, o que exigiria uma reancoragem mais forte das expectativas, uma ampliação mais acentuada do hiato do produto ou uma inflação de preços de serviços substancialmente menor – deixando implícito que, se qualquer uma dessas condições for atendidas, a situação pode mudar”. Com base nesta comunicação, e no fluxo de dados esperado, o Itaú mantém a projeção de que a Selic encerrará o ano em 11,75%, “mas não podemos descartar uma flexibilização mais rápida, principalmente no final do ano” e a taxa final “pode ficar abaixo de 10,0%, mas não muito”.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para setembro recuou 0,4% para 100,6 dólares a tonelada.

Para o Credit Suisse, a Pague Menos (PGMN3) está claramente otimizando as operações e capturando sinergias em várias frentes, embora o banco considera que o ramp-up pode levar algum tempo. O Credit Suisse destaca que os resultados do 2T23 com crescimento ficaram ligeiramente abaixo do reajuste de preço regulatório. O banco tem recomendação neutra para o Pague Menos, com preço-alvo de R$ 4,80/ação.

“A ata reforça nosso cenário de cortes de 0,50 pp nas próximas reuniões, com a taxa Selic encerrando 2023 em 11,75%”, diz a XP. “Vemos a política fiscal expansionista como uma restrição para um afrouxamento monetário muito mais profundo em 2024, se o Copom pretender atingir a meta de 3,0%”.

Anunciado pelo Planalto no fim de julho, nome não agradou muitos agentes do mercado por, segundo eles, representar risco de aparelhamento partidário.

Banco foca em clientes de baixo risco enquanto mantém o crescimento de suas margens financeiras e inadimplência sob controle.

Retomada do temor com o setor bancário e uma nova bateria de dados fracos na China impactam mercado de câmbio.

“Vamos olhar para frente. Se houver oportunidade de alocar capital que faça sentido, o faremos, mas o nosso objetivo não é reter”, afirmou Milton Maluhy Filho, explicando que o banco aguarda pela definições de normas de risco operacional para projetar um aumento de payout – a fatia do lucro que é distribuída como remuneração ao acionista. (Mitchel Diniz)

Expectativa do BC é de que todos os participantes do piloto do Drex estejam conectados ao sistema até meados deste mês.

Segundo Milton Maluhy Filho, se o Itaú tivesse o mantido o portfólio com o mesmo formato em 2021, hoje os índices de inadimplência estariam 1,8% mais altos e com nível de provisão muito maior. “Ter tomado decisões e fazer ajuste de apetite foi fundamental em um momento de sobreoferta de crédito”, afirmou, em teleconferência com jornalistas. (Mitchel Diniz)

Para o executivo, o núcleo do PCE deve ficar em 4% até o final de 2023, abaixo de 3% em 2024 e na meta de 2% em 2025.

O Itaú BBA aponta sólida expansão da receita no 2T23 na JSL (JSLG3) e novas adições na carteira.  No entanto, o banco ressalta o lucro líquido aquém das expectativas. O BBA tem recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 13/ação.

No segundo trimestre de 2023, o Itaú provisionou R$ 9,44 bilhões, aumento de 3,9% em relação ao primeiro trimestre e de 25,3% na comparação anual. (Mitchel Diniz)

Patrick Harker, presidente do Federal Reserve da Filadélfia, fala a empresários.

Segundo o Itaú BBA, as vendas fracas no atacado do Grupo SBF (SBFG3) e remarcações mais altas na Fisia no 2T23 mais do que compensaram uma melhor estratégia de preços na Centauro e maior participação no direct-to-consumer da Fisia. O BBA tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 22/ação.

“O que fizemos foi uma gestão de risco muito adequada diante do ciclo”, afirma Milton Maluhy Filho, em teleconferência com jornalistas. (Mitchel Diniz)

Milton Maluhy Filho admite que a solução do problema “tomou mais tempo que imaginávamos”. “Saímos chateados e pedimos desculpas aos clientes e parceiros impactados. Não trabalhamos para esse tipo de evento, mas eles acontecem”, afirma o CEO, em teleconferência com jornalistas. (Mitchel Diniz)

André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi, destaca que o Copom julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes. “Para isso, sinalizou que precisaria de surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na desinflação”, ressaltou o economista.

A ministra do Planejamento fala à Globonews.

As vendas no Varejo em julho de 2023 caíram 0,7%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2022, aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 1,5%. De forma geral, o resultado foi prejudicado por efeitos de calendário. Ao comparar com o mesmo mês do ano passado, julho teve uma sexta-feira a menos e uma segunda-feira a mais em 2023. Tradicionalmente, a sexta-feira é um dia mais forte para o Varejo.

Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, sublinha que o corte de 0,50 pp foi considerado parcimonioso no atual cenário, o que permite que a política monetária continue contracionista por um período ainda longo, garantindo a convergência da inflação para a meta até 2025. “De fato, com a Selic no atual patamar, nesse ritmo de cortes, teríamos 10 reuniões até chegar a uma taxa próxima de 9%, no segundo semestre de 2024, quando o ritmo poderia ser então reduzido, ou mesmo pausado”, diz.

O presidente terminou há pouco  a sua live semanal. Lula fez duras críticas às ilegalidades na Amazônia e prometeu forte combate. Além disso, conclamou pesquisadores brasileiros e do mundo para o desenvolvimento de projetos sustentáveis à região.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 39 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 84 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -26%, ou -R$ 1,03 (sexta: -26% ou -R$ 1,06)
• Gasolina (média nacional): -22%, ou -R$ 0,70 (sexta: -21% ou -R$ 0,65)

Em junho de 2023, a produção industrial nacional avançou 0,1% frente a maio, na série com ajuste sazonal, e seis dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. As maiores altas foram no Espírito Santo (4,6%), Rio de Janeiro (3,2%) e em Santa Catarina (2,6%). As quedas mais intensas foram no Ceará (-6,4%), Região Nordeste (-4,5%), Amazonas (-4,0%) e Paraná (-3,3%).

Alexsandro Broedel Lopes, CFO do banco, participa de teleconferência com jornalistas. Conforme o balanço, o índice de empréstimos com mais 90 dias de atraso do banco no período foi de 3%, ante 2,9% no primeiro trimestre. O indicador de pessoas físicas no Brasil permaneceu em 4,9%. (Mitchel Diniz)

O presidente realiza neste momento sua live semanal.

Ações de Small Caps, Alto Risco, Alto Crescimento e Forte Momentum são oportunidades potenciais nas condições de mercado atuais, aponta a casa.

O presidente realiza sua live semanal neste momento.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 13,25% a/a, o mercado projeta agora que na reunião de setembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva consistente de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 76 – ou seja, o mercado aponta 76% de chance deste cenário ocorrer.

O Credit Suisse ressalta que a margem bruta no 2T23 da Direcional (DIRR3) foi prejudicada por uma nova metodologia de reconhecimento de vendas de recebíveis e por grandes efeitos não recorrentes. Apesar disso, segundo o banco, o resultado foi sólido, pois a receita líquida apresentou crescimento expressivo (sustentada por maiores volumes), e as despesas com vendas, gerais e administrativas ficaram abaixo do esperado. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Copom optou por corte de 0,50 p.p. na Selic, mas defendeu postura mais conservadora ao longo do ciclo de flexibilização.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,988% (-0,090)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,726% (-0,032)

M&T Bank, Pinnacle Financial Partners e Commerce Bancshares estavam entre os rebaixados.

Analistas do Bradesco BBI apontaram para pressão sobre papéis no curto prazo, mas veem liquidez mais alta à frente.

A Enauta (ENAT3) concluiu a perfuração e a completação do poço #6 (“7-ATL-6H-RJS”) do Campo de Atlanta dentro do prazo e do orçamento previstos, o penúltimo do campo. A conclusão do poço #7 (7-ATL-7HA-RJS), último do conjunto de poços da Fase 1 de Atlanta, está prevista para este terceiro trimestre de 2023. “A conclusão de todos os poços produtores da Fase 1 do Campo de Atlanta representa importante marco na redução de riscos associados ao projeto e no aumento da capacidade potencial de produção para 50 mil barris de petróleo por dia quando o FPSO Atlanta entrar em produção em meados de 2024”, diz a companhia

A Kora Saúde (KRSA3) apresentou resultados neutros no 2T23, com um prejuízo líquido ajustado de R$ 9 milhões. A receita aumentou 2,2% t/t, impulsionada principalmente pelo aumento no número de leitos operacionais e da taxa de utilização, parcialmente compensados pela queda de 5% no ticket médio. A margem Ebitda ajustada aumentou 2,8 p.p. t/t devido a melhorias nos gastos com pessoal, terceiros e despesas relacionadas a fusões e aquisições. A visão cautelosa da XP foi mantida em relação às ações devido à dinâmica de mercado ainda desafiadora e à estrutura de capital da empresa. Preço-alvo de R$ 1,30, com recomendação neutra.

O Morgan Stanley avalia que o Itaú (ITUB4) apresentou sólido crescimento trimestral e anual e atendeu às expectativas gerais. O Morgan afirma ver mais pontos positivos do que negativos no balanço do 2T23 do Itaú, destacando que o crescimento do crédito continuou em desaceleração gradual, em linha com o esperado. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para o Itaú, com preço-alvo de US$ 6,80/ação.

Segundo a ata, a evolução, em especial, será dos “componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.”

A Pague Menos (PGMN3) reportou resultados em linha no 2T23, com margens em queda, mas dinâmicas positivas na integração da Extrafarma, segundo analistas da XP. Destaque para a Extrafarma, que registrou seu primeiro Ebitda positivo trimestral (ex-IFRS) com margem de 2,5%, embora os níveis de falta de estoque ainda estejam altos (vs. 2T22). Analistas da XP ainda ressaltam que a diretoria observou que a captura de sinergias acelerou, com o foco de curto prazo agora direcionado para o nivelamento dos KPIs das lojas e melhoria da média mensal das vendas. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$ 7,0/ação.

Segundo a ata do Copom, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, “demanda serenidade e moderação na condução da política monetária”. “Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude (corte de 0,5 pp) nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.”

Segundo o Copom, o corte de 0,5 pp se tornou apropriado “em função da melhora do quadro inflacionário”, reforçando, no entanto, “o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante.”

“Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão (de corte de 0,5 pp) também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, diz o Copom, acrescentando que reforça a “necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.”

Drex é o novo nome do Real Digital, projeto brasileiro de CBDC.

O IPC-S da primeira quadrissemana de agosto de 2023 subiu 0,14% e acumula alta de 4,28% nos últimos 12 meses.

A Santos Brasil aprovou a distribuição de um montante total de proventos no valor de R$ 89,7 milhões, sendo uma parcela de dividendos intermediários no valor de R$ 52.988.996,24, com base no resultado do primeiro semestre de 2023, além de outra parcela de crédito dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) antecipados, relativos ao período de abril a junho de 2023, no valor bruto de R$ 36.690.584,42.

Alta ocorreu em menos de um mês em meio à reestruturação de dívidas da empresa, que luta por sobrevivência.

Sem incluir as variações de energia e alimentos, o núcleo do CPI mostrou alta de 5,5%, um pouco abaixo dos 5,8% observados em junho.

A Vivara (VIVA3) reportou resultados sólidos no 2T23, com sólido crescimento de receita e um aumento de 10% no Ebitda, por conta da diluição das despesas gerais e administrativas. A XP manteve a recomendação de compra e preço-alvo de R$ 28,0/ação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu na última segunda-feira da decisão TSE que o condenou à inelegibilidade pelo período de oito anos, em junho. O TSE julgou a conduta de Bolsonaro durante reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. No início da noite desta segunda-feira, a defesa do ex-presidente protocolou no TSE os chamados embargos de declaração. Não há prazo para o julgamento do caso.

Projeção era de um recuo de 12,5% ante julho do ano passado; a importações, por sua vez, caíram 12,4% em julho em relação a 2022.

Responsável por oito FIIs, a empresa afirma que, no momento, não há nenhum acordo fechado.

Os números do Itaú (ITUB4) seguiram uma dinâmica semelhante aos últimos resultados, despontando em relação aos pares já divulgados (Bradesco e Santander), segundo analistas da XP. O principal destaque em relação aos pares foi a qualidade do crédito. A inadimplência acima de 90 aumentou 0,1 pp e ficou em 3,5%, novamente abaixo da indústria (SFN). A carteira de crédito teve retração de 0,1% no trimestre, desacelerando seu crescimento anual para 6,2%. A XP reiterou ITUB4 como top pick, com recomendação de compra com preço-alvo de R$ 34,0/ação.

Matéria deveria ter sido aprovada até 17 de julho, mas ainda aguarda a definição da Câmara dos Deputados sobre o novo arcabouço.

Presidente da Câmara diz que governo “não tem maioria e tem dificuldades” e reforça que nunca prezou por cargos no Executivo.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que as novas regras da União Europeia que proíbem os membros de comprarem produtos provenientes de áreas de desmatamento são uma afronta porque ferem normas da Organização Mundial do Comércio.

Gestora faz consulta a cotistas, que podem autorizar aumento de capital ou não, participar dele ou não, e fazê-lo na proporção das cotas que possuem.

A taxa visa receitas de juros mais altas após aumentos de juros pelo BCE, em uma tendência que tem se espalhado pela Europa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 6,595 bilhões no trimestre, alta de 59%.

A procuradoria afirma que os atos contaram com articulação prévia, por meio de envio de mensagens de convocação pelas redes sociais. Além disso, foi constatada a presença de CACs, grupo formado por caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo entre os manifestantes.

Potencial emissão compreenderá duas séries, a primeira de R$ 4 bilhões e a segunda de R$ 3 bilhões, de acordo com documento regulatório.

A receita líquida somou R$ 1,593 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 8,9% na comparação com igual etapa de 2022.

Receita líquida somou R$ 87,4 milhões no segundo trimestre deste ano, um recuo de 8,2% na comparação com igual etapa de 2022.

A margem Ebitda ajustada atingiu 9% entre abril e junho deste ano, baixa de 0,5 p.p. frente a margem registrada em 2T22.

A receita líquida somou R$ 1,593 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 8,9% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida somou R$ 565 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 9% na comparação com igual etapa de 2022.

Empresa de logística reporta manutenção de margens e clientes mais otimistas com ciclo de queda dos juros.

Receita líquida somou R$ 605,4 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 3,3% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida somou R$ 565 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 9% na comparação com igual etapa de 2022.

As vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) cresceram 10,6% no segundo trimestre ante alta de 20,2% do mesmo período do ano passado.

Resultado deve-se principalmente ao menor volume de produção e vendas no trimestre.

O retorno sobre patrimônio (ROE) do banco ficou em 20,9%, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre (20,7%) e o registrado um ano antes (20,8%).

O TCU está iniciando uma auditoria para analisar a tributação de renda no Brasil, próxima fase das mudanças no sistema de impostos que vai ser tocada pelo governo Lula. Segundo o TCU, o objetivo é “avaliar a tributação sobre a renda no País a partir de padrões internacionais que orientam sobre como o sistema tributário poderá contribuir para a criação de uma sociedade justa, abordando os aspectos da neutralidade e equidade”. O relator será o ministro Augusto Nardes.

Os preços do petróleo operam com baixa, depois que dados mostraram que as importações e exportações da China caíram muito mais do que o esperado em julho, em mais um sinal de uma lenta recuperação pós-Covid para o maior importador de petróleo do mundo. As cotações do minério de ferro na China também fecham no vermelho, com traders repercutindo os dados fracos da balança comercial chinesa.

Os mercados europeus registram queda generalizada nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam dados importantes sobre a inflação, previstos para o final desta semana. Já as ações de bancos italianos sofreram um golpe na terça-feira depois que o gabinete da Itália aprovou um imposto inesperado de 40% sobre os lucros dos credores para o restante de 2023. O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse em entrevista coletiva na segunda-feira que a taxa de 40% sobre os lucros extras dos bancos, no valor de vários bilhões de euros, será usada para cortar impostos e oferecer apoio financeiro aos detentores de hipotecas. Investidores ainda repercutem os resultados de Deutsche Wohnen, Porsche, Bayer , ABRDN e a Glencore.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,17%
• DAX (Alemanha), -0,31%
• CAC 40 (França), -0,25%
• FTSE MIB (Itália), -1,58% 
• STOXX 600, -0,23%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, à medida que investidores avaliam as perspectivas para a política monetária do Fed antes dos comentários dos membros do BC americano e dos principais dados de inflação esperados para esta semana. A temporada de resultados corporativos até agora tem sido melhor do que o esperado. Aproximadamente 85% das ações do S&P 500 relataram resultados trimestrais e quase 80% delas superaram as expectativas de Wall Street, de acordo com o FactSet. As empresas que ainda devem divulgar resultados esta semana incluem a United Parcel Service , Under Armour and Rivian na terça-feira, bem como Disney e Wynn Resorts na quarta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,32%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,35%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, já que comércio da China caiu mais do que o esperado em julho, com o país registrando uma queda de 14,5% nas exportações em relação ao ano anterior e uma queda de 12,4% nas importações. Ambas as métricas ficaram abaixo das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que esperavam queda de 12,5% nas exportações e de 5% nas importações. Já os gastos das famílias no Japão caíram 4,2% na comparação anual em junho, uma queda mais acentuada do que os 4% registrados em maio, refletindo o quarto mês consecutivo de queda, segundo dados oficiais.

• Shanghai SE (China), -0,25%
• Nikkei (Japão), +0,38%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,81%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,26% 
• ASX 200 (Austrália), +0,03% 

Os mercados mundiais amanhecem em baixa hoje, com investidores repercutindo dados da balança comercial da China bem abaixo do esperado, enquanto se preparam para índices de inflação no final da noite. A China registrou uma queda de 14,5% em relação ao ano anterior nas exportações, enquanto as importações caíram 12,4% em relação ao ano anterior. Economistas consultados pela Reuters esperavam queda de 12,5% nas exportações e de 5% nas importações. Na frente de dados, os agentes do mercado estão aguardando ainda pelo relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgado na quinta-feira. A métrica da inflação pode colocar à prova a crença de Wall Street em um pouso suave.

Por aqui, após decisão dividida, por 5 a 4, sobre a magnitude do corte da Selic na semana passada, a ata do Copom deverá informar com mais detalhes como foi discussão, fornecendo mais visibilidade sobre o ciclo de afrouxamento monetário. No campo corporativo, investidores repercutem o resultado do Itaú Unibanco (ITUB4) ligeiramente acima do esperado, enquanto aguardam por uma enxurrada de balanços após fechamento do mercado.

Dólar voltou a subir frente ao real, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o DXY ficou com mais 0,05%. O dólar subiu com investidores à espera de dados de inflação a serem divulgados na China, nos EUA e no Brasil ao longo da semana e, amanhã, da ata do último encontro do Copom.

• Venda: R$ 4,895
• Compra: R$ 4,894
• Mínima: R$ 4,870
• Máxima: R$ 4,915

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a quinta queda seguida do índice, que até aqui em agosto só fechou em queda. O Ibovespa não apresentava uma sequência tão longa de quedas desde o intervalo entre 9 e 15 de março deste ano.

• Máxima: 120.103,93
• Mínima: 118.893,90
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): -0,11%
• Semana: -0,11%
• Agosto: -2,10%
• 3T23: +1,09%
• 2023: +8,79%