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Foi um dia de quedas generalizadas. Nenhum setor se salvou, mas alguns tiveram quedas mais contundentes, como o de educação, puxado pela Yduqs (YDUQ3), que recuou 10,64% e liderou as baixas da bolsa brasileira, além de Cogna (COGN3) caiu 8,72%. O varejo foi outro setor que sofreu bastante, diante das incertezas sobre o Orçamento 2023, especialmente se vai haver saída política e fiscal para manter o Bolsa Família em R$ 600. Assim, Americanas (AMER3) recuou 9,00%, Via (VIIA3) caiu 7,55% e Magazine Luiza (MGLU3) perdeu 6,00%. A Petrobras (PETR3;PETR4), com queda do petróleo e indefinição sobre a questão dos dividendos, recuou respectivamente 3,41% e 4,06%, as duas entre as mais negociadas do dia, fazendo o índice nacional sofrer. Já os bancos caíram em bloco, com destaque para o Itaú Unibanco (ITUB4), que caiu 2,27%. ALTAS – A única exceção entre os bancos foi o Santander (SANB11), que disparou 5,88% e liderou com folgas as altas do dia. Outro nome que saiu com ganhos da carnificina do dia foi o BB Seguridade (BBSE3), com mais 1,04%, após um balanço do 3T22 considerado surpreendentemente positivo. Tirando os dois ativos, quase nada sobrou entre as altas: só mais quatro terminaram em terreno positivo.

• Petrobras PN (PETR4): 174.060 negócios (cotação do dia: -4,06%)
• B3 (B3SA3): 81.494 negócios (cotação do dia: -1,92%)
• Vale (VALE3): 76.134 negócios (cotação do dia: -0,53%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 60.269 negócios (cotação do dia: -2,27%)
• Petrobras (PETR3): 55.897 negócios (cotação do dia: -3,41%)

• Santander (SANB11): +5,88%
• BB Seguridade (BBSE3): +1,04%
• Suzano (SUZB3): +0,92%
• Méliuz (CASH3): +0,79%
• Klabin (KLBN11): +0,63%

• Yduqs (YDUQ3): -10,64%
• Americanas (AMER3): -9,00%
• Cogna (COGN3): -8,72%
• Via (VIIA3): -7,55%
• Alpargatas (ALPA4): -7,46%

• Consumo (ICON): -3,08%
• Energia Elétrica (IEE): -3,22%
• Financeiro (IFNC): -2,14%
• Imobiliário (IMOB): -4,30%
• Industrial (INDX): -1,29%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,86%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,52%

• Small Caps (SMLL): -3,88%
• BDRs (BDRX): +3,72%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,20%

• Máxima: 118.239,86
• Mínima: 115.220,95
• Volume: R$ 31,80 bilhões

Ibovespa encerrou próximo das mínimas do dia, com investidores aguardando por detalhes da política e equipe econômica do governo Lula

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): -2,38%
• Semana: -2,38%
• Novembro: -0,60%
• 4T22: +4,82%
• 2022: +10,04%

As ações da BB Seguridade (BBSE3) operaram na contramão do Ibovespa e conseguiram se manter no terreno positivo. Os papéis reagiram aos resultados trimestrais da empresa, divulgados na manhã de hoje (7), antes da abertura dos mercados.

Os investidores nos EUA saíram às compras um dia antes das eleições de meio de mandato, que vai renovar Câmara dos Representantes e Senado Federal, podendo dar aos republicanos a maioria em ambas as casas – que no momento é dos democratas. Analistas dizem que os investidores podem se beneficiar com esse quadro, já que um presidente democrata frente a um Congresso dividido ou até mesmo comandado pela oposição, historicamente, significa ganhos acima da média para as ações.

• Dow Jones: +1,31%, a 32.829,18 pontos
• S&P 500: +0,97%, a 3.806,86 pontos
• Nasdaq: +0,85%, a 10.564,52 pontos

Em um ano, a fatia de inadimplentes aumentou em 4,7 p.p., maior avanço desde março de 2016.

Em seguida, aparecem B3 (B3SA3), -2,1%; Vale (VALE3), -0,30%; Itaú (ITUB4), -2,7%; Petrobras (PETR3), -3,2%; Banco do Brasil (BBAS3), -3,7%; e Bradesco (BBDC4). -3,09%.

No final, para os analistas, maior parte dos impactos tende a não ser muito relevante para as empresas, enquanto volume da B3 deve cair durante jogos.

Mais uma vez, o dólar mais fraco permitiu a valorização do metal precioso. Já a prata com entrega para dezembro subiu 0,65%, a US$ 20,919 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 se valorizou 3,01%, a US$ 989,40 a onça.

As referências internacionais de petróleo recuaram diante das incertezas sobre o futuro da política de Covid-zero na China, que pode impactar a demanda. Nem mesmo o dólar mais fraco conseguiu sustentar os negócios.

• WTI (dezembro/22): -0,89%, a US$ 91,79
• Brent (janeiro/23): -0,66%, a US$ 97,92

O dólar se valorizou diante do real, na contramão do índice dólar, que mede a força perante moedas mais robustas. As incertezas fiscais do governo de transição e sobre o Orçamento 2023 pesaram sobre o câmbio.

• Venda: R$ 5,173
• Compra: R$ 5,172
• Mínima: R$ 5,047
• Máxima: R$ 5,175

A partir do pregão desta segunda-feira (7), a B3 (B3SA3) estendeu seu horário de funcionamento em uma hora, para espelhar a mudança nos mercados de NY, por conta do término do horário de verão nos Estados Unidos.

O Credit Suisse, porém, avalia que as condições hidrológicas ainda desfavoráveis no Sul deve impactar os resultados da Hidrovias do Brasil (HBSA3) no 3T22.

Os DIs no Brasil chegaram a ganhar mais de 0,27 pp na curva longa, com nova alta projetada para o IPCA no Boletim Focus, indo para 5,63% esta semana, ante 5,61% da semana passada e 5,60% há duas semanas, e com incerteza fiscal na transição dos governos. Além disso, os Treasuries nos EUA também subiram por toda a extensão, até os 30 anos.

• DI (2023): +0,006 pp, a 13,674%
• DI (2024): +0,095 pp, a 13,035%
• DI (2025): +0,190 pp, a 11,915%
• DI (2027): +0,270 pp, a 11,735%
• DI (2029): +0,260 pp, a 11,820%
• DI (2031): +0,240 pp, a 11,870%

O TCU já havia avisado hoje cedo que nenhuma decisão será tomada esta semana, mas segundo fontes do jornal Valor Econômico, a Petrobras (PETR4) contestou a ação impetrada pela Anapetro sobre a distribuição de dividendos do 3T22. Agora, a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobrás tem 15 dias para apresentar sua tréplica ao movimento da estatal.

Todos os outros apresentam forte queda: Bradesco ON (BBDC3) tem menos 3,06%; Bradesco PN (BBDC4) recua 3,20%; Itaú Unibanco (ITUB4) perde 2,93%; e Banco do Brasil (BBAS3) encolhe 3,95%.

• Consumo (ICON): -2,26%
• Energia Elétrica (IEE): -2,42%
• Financeiro (IFNC): -2,47%
• Imobiliário (IMOB): -2,98%
• Industrial (INDX): -0,55%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,54%
• Utilidade Pública (UTIL): -2,85%

A CVM desenvolveu ferramentas para detectar “insider trading” realizado por parentes de executivos e para identificar variações atípicas em cotas de fundos de investimento. Os filtros da CVM já identificavam “insiders primários”, como diretores ou administradores de empresas. A novidade é ampliar o alcance da rede, pois a ferramenta vai identificar parentes, os “insiders secundários”. Isso acontece graças a um acordo fechado entre a CVM e o Tribunal de Contas da União (TCU).

O Credit Suisse acredita que a Cosan (CSAN3) deve reportar efeito positivo da marcação a mercado das ações adquiridas da Vale, o que pode representar um upside de ganhos. A ação da Cosan opera neste momento em queda de 3,21%, cotada a R$ 18,11.

A avaliação é do Credit Suisse, projetando os resultados do 3T22 da Raízen (RAIZ4). Do lado positivo, o banco destaca possível melhora na geração de caixa por conta de maior capital de giro na distribuição de combustíveis. Neste momento, a ação da Raízen opera em baixa de 3,39%, cotada a R$ 4,56.

A SLC Agrícola (SLCE3) registrou prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões no terceiro trimestre de 2022, revertendo o lucro líquido de R$ 113,7 milhões da mesma etapa de 2021. O Ebitda ajustado atingiu R$ 378 milhões no 3T22, contra Ebitda ajustado de R$ 331 milhões no 3T21.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

• Ânima (ANIM3): -7,53%
• Cogna (COGN3): -5,61%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): -6,61%
• Ser Educação (SEER3): -4,94%
• Yduqs (YDUQ3): -8,07%

Segundo o Banco Central, o saque líquido (diferença entre depósito e retirada) acumulado do ano é de R$ 102 bilhões. Em outubro de 2021, o saque líquido foi de R$ 7,4 bilhões.

Às 14h, as ordinárias da Petrobras (PETR3) perdiam 1,10%; e as preferenciais (PETR4), menos 1,80%.

Segundo o BofA, os principais impulsionadores do aumento de preço-alvo da PRIO (PRIO3) foram a aquisição da Dommo e a maior produção de Albacora Leste. O banco afirma que a petrolífera independente é uma das principais escolhas do setor de óleo e gás da América Latina. As ações da empresa acompanham o mau humor do mercado e recuam 1,54%, a R$ 37,07.

A avaliação é do BofA, que considera a estratégia da SLC (SLCE3) de antecipar a compra de insumos para a safra 2022/23 assertiva. O banco relata que a produtividade prevista para a próxima safra está em linha, com uma pequena surpresa positiva na expectativa de recuperação de algodão e milho após uma difícil safra 2021/22. O BofA tem recomendação de compra para a SLC, com preço-alvo de 54/ação.

A expectativa é de que o presidente e o vice-presidente eleitos possam se pronunciar hoje sobre os primeiros passos do processo e da equipe de transição entre os governos. Algumas decisões que devem ser tomadas, pela equipe de transição, dizem respeito à apresentação de uma PEC, solicitando ao Congresso Nacional uma licença para o novo governo gastar e cumprir as promessas de campanha depois da posse, entre elas o Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. A partir de amanhã, as equipes passam a se reunir no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Na Capital Federal, Lula deve se reunir com as autoridades dos três poderes, incluindo presidentes da Câmara, Senado, STF e TSE.

Presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas afirmou que a discussão sobre a forma de custeio de benefícios sociais pelo próximo governo é “eminentemente política”. “O que nós podemos fazer é, se chegar a consulta, responder. E o que eu tenho dito é que já houve consultas, no passado, sobre as hipóteses constitucionais de cabimento de crédito extraordinário. Basta olhar a jurisprudência do TCU. A escolha compete ao governo que venceu a eleição e ao Congresso Nacional. O TCU pode responder uma consulta, caso chegue”, disse Dantas. (Estadão Conteúdo)

O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, disse hoje, a jornalistas, que nenhuma decisão sobre a distribuição de dividendos da Petrobras (PETR3;PETR4) será tomada nesta semana. Dantas foi questionado sobre a sugestão do Ministério Público que atua junto ao TCU (MP-TCU) de suspensão imediata do pagamento de R$ 43,68 bilhões em dividendos a acionistas da Petrobras entre dezembro e janeiro. (Estadão Conteúdo)

A proporção de famílias com contas em atraso passou de 30% em setembro para 30,3% em outubro, quarto mês seguido de avanços, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Em um ano, a fatia de inadimplentes aumentou em 4,7 pontos porcentuais, maior avanço nesse tipo de comparação anual desde março de 2016. Em outubro de 2021, a proporção de famílias com contas em atraso era de 25,6%. (Estadão Conteúdo)

Analistas enxergam dinâmica melhor para o segmento de baixa renda, mas avaliam que Cyrela pode ser exceção entre média e alta renda.

• SDI Logística Rio Bravo (SDIL11), +1,54%;
• Green Towers (GTWR11), +1,24%;
• Valora RE III (VGIR11), +1,01%;
• RBR High Grade (RBRR11), +1,00%;
• REC Recebíveis Imobliários (RECR11), +0,61%.

• JS Real State (JSRE11), -1,77%;
• Kilima Suno 30 (KISU11), -1,55%;
• RBR Properties (RBRP11), -1,50%;
• Kinea High Yield CRI (KNHY11), -1,32%;
• Hedge Top FOFII 3 (HFOF11), -1,27%.

Investidores na Europa não tiveram dados econômicos relevantes para trabalhar e ficaram na defensiva e cautela à espera do movimento eleitoral nos EUA amanhã, que pode dar nova configuração ao Congresso local e problemas para o presidente atual, Joe Biden.

• Stoxx 600: +0,32%
• DAX (Frankfurt): +0,52%
• FTSE 100 (Londres): -0,36%
• CAC 40 (Paris): 0,00%
• IBEX 35 (Madri): +0,27%
• FTSE MIB (Milão): +0,91%
• MOEX (Moscou): +2,45%

Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Já dados do Monitoramento de Mercado Abrasce – Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce) apontam que, em relação ao desempenho do pré-pandemia (setembro de 2019), houve aumento nas vendas foi de 7,9%, sendo a quinta elevação consecutiva nessa métrica. No ano, o setor acumula uma recuperação de 28% sobre igual intervalo de 2021. (Estadão Conteúdo)

• Sea (S2EA34): +11,61%
• Meta Platforms (M1TA34): +6,86%
• Transocean (RIGG34): +6,17%
• Boeing (BOEI34): +5,71%
• Occidental Petroleum (OXYP34): +5,28%

• Unity Software (U2ST34): -5,05%
• AMC Entertainment (A2MC34): -4,05%
• Trade Desk (T2TD34): -3,42%
• Tesla (TSLA34): -2,61%
• Beyond Meat (B2YN34): -2,31%

• BB Seguridade (BBSE3): +2,08%
• Santander (SANB11): +1,21%
• Weg (WEGE3): +0,83%
• Carrefour (CRFB3): +0,80%
• Méliuz (CASH3): +0,79%
• Rumo (RAIL3): +0,78%

• Romi (ROMI3): +1,47%
• Enauta (ENAT3): +1,23%
• Iochpe-Maxion (MYPK3): +0,94%
• Méliuz (CASH3): +0,79%
• Valid (VLID3): +0,62%

• Espaçolaser (ESPA3): -7,78%
• Yduqs (YDUQ3): -6,67%
• Sequoia (SEQL3): -6,18%
• Direcional (DIRR3): -5,98%
• Even (EVEN3): -6,00%

• 1ª parcial: compra a R$ 5,0803 e venda a R$ 5,0809
• 2ª parcial: compra a R$ 5,0499 e venda a R$ 5,0505
• 3ª parcial: compra a R$ 5,1059 e venda a R$ 5,1065
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,0354 e venda a R$ 5,036

A Taurus (TASA4) aprovou aumento de capital no montante R$ 35,5 milhões, com a emissão de 5.075.179 novas ações preferenciais. O novo capital social da companhia é atualizado, portanto, para R$ 366.256.252,53, sendo dividido em 126.394.539 ações, sendo 46.445.314 ações ordinárias e mais 79.949.225 ações preferenciais.

A Randon (RAPT4) adquiriu, por meio de sua controlada Castertech, os ativos móveis e imóveis da Fundição Balancins, de Mogi Guaçu (SP). A aquisição será pelo valor total de R$ 40 milhões e a conclusão da operação se dará com a homologação judicial da arrematação e respectivo pagamento.

A BB Seguridade (BBSE3) lucrou, de forma líquida, R$ 1,652 bilhão no terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 69,3% na comparação com mesmo período de 2021. O resultado das participações somou R$ 1,648 bilhão entre julho e setembro deste ano, um avanço de 69,2% sobre a mesma etapa de 2021.

O J.P.Morgan ressalta ainda o crescimento “notável” do segmento rural da BB Seguridade (BBSE3). O J.P.Morgan Tem recomendação overweight para a BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 32.

De acordo com o Goldman Sachs, o BB Seguridade (BBSE3) mantém as tendências do 2T22, com revisão de guidance, mix de resultados e números acima do consenso. O banco tem recomendação neutra para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 31.

O acordo adiciona cinco novas plantas ao pipeline contratado da Raízen (RAIZ4). Para o Bradesco BBI, nove das 20 plantas que a Raízen pretende construir de E2G até 2030 já estão contratadas, o que é uma diminuição de risco ao seu plano de investimentos na área.

Analistas destacam o desempenho da divisão de seguros e corretora.

A oscilação ainda é tendência.

• Dow Jones: +0,63% (às 11h54: +0,18%)
• S&P 500: +0,40% (às 11h54: +0,01%)
• Nasdaq: +0,19% (às 11h54: -0,25%)

• Carrefour (CRFB3), +1,98%
• BB Seguridade (BBSE3), +0,97%
• Rumo (RAIL3), +0,59%
• WEG (WEGE3), +0,44%
• Méliuz (CASH3), +0,30%

• Yduqs (YDUQ3), -6,18%
• SLC Agrícola (SLCE3), -4,67%
• Lojas Renner (LREN3), -4,42%
• Americanas (AMER3), -4,46%
• Via (VIIA3), -4,40%

O Bradesco BBI vê o pagamento como totalmente compatível com o fluxo de caixa, alavancagem e plano de investimentos da Petrobras (PETR4). Segundo matéria do jornal Valor, as chances de bloqueio desses dividendos são “muito baixas”. Se os dividendos não forem bloqueados, o BBI espera que as ações reajam melhor. Porém, dados os comentários de membros do PT de que a Petrobras não pode ser uma pagadora de dividendos aos acionistas, a tentativa de bloquear os dividendos do 3T22 deve continuar pesando estruturalmente nas ações, complementou o banco.

A S&P Global Ratings atribuiu seu rating de crédito corporativo para a holding SPIC Brasil Energia Participações S.A no mais alto nível da Escala Nacional Brasil como “brAAA”, com perspectiva estável. “Esta é a primeira análise da empresa pela agência de rating. A S&P destacou o perfil de risco de negócios satisfatório da SPIC Brasil, que reflete “fluxos de caixa estáveis e previsíveis de seu principal ativo, a Usina Hidrelétrica São Simão”, com 70% de sua energia assegurada no regime de cotas, reajustada anualmente e revisada a cada cinco anos pela Aneel.

O índice baseado em tecnologia segue impactado pelas ações da Apple (AAPL34), que relatou ontem (6) que deve atrasar ainda mais entregas de iPhones por conta das das restrições contra a Covid-19 na China, ainda em vigor. O S&P 500 opera entre perdas e ganhos. Já o Dow Jones sobe 0,18%.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,670%
• DI (2024): +0,100 pp, a 13,040%
• DI (2025): +0,155 pp, a 11,885%
• DI (2027): +0,200 pp, a 11,665%
• DI (2029): +0,210 pp, a 11,770%
• DI (2031): +0,190 pp, a 11,820%

O Credit Suisse continua “muito otimista” com a SLC Agrícola (SLCE3) para a safra 2022/23. O banco vê a possibilidade de que a baixa alavancagem da empresa possa sustentar um maior crescimento da área plantada, o que provavelmente seria um gatilho positivo. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a SLC, com preço-alvo de R$ 63,64/ação.

O encontro entre o Rei Charles III e o presidente do BB ocorreu em Londres, com o objetivo de debater ações para combater as mudanças climáticas.

Analistas dizem que vitória da oposição a Joe Biden afetará sua agenda legislativa nos próximos dois anos, com obstruções em votações.

Na véspera das eleições de meio de mandato nos EUA, que acontecem amanhã (8) e determinarão qual partido controlará o Congresso nos próximos dois anos de mandato Joe Biden, os investidores saem às compras. As projeções não são boas para o atual presidente, com os republicanos podendo tomar o controle das duas casas legislativas. Os democratas atualmente controlam a Câmara e têm maioria no Senado. Analistas dizem que os investidores podem se beneficiar, já que um presidente democrata frente a um Congresso dividido ou até mesmo comandado pela oposição, historicamente, significa ganhos acima da média para as ações.

• Dow Jones: +0,35%
• S&P 500: +0,38%
• Nasdaq: +0,50%

Antes mesmo das eleições, os economistas já vinham projetando uma desaceleração brusca para 2023.

A PEC foi criticada por aliados de Lula, incluindo o senador Renan Calheiros, por forçar o petista a ficar refém do Centrão antes mesmo de tomar posse.

Sarah Breeden, diretora executiva de Estabilidade Financeira do BoE, disse hoje que os bancos têm “importante papel na redução dos riscos” do setor financeiro. “Os riscos são tanto para eles mesmos quanto para o sistema mais amplo da alavancagem não bancária”, disse ela, segundo reportou o Financial Times, cobrando mais informações sobre o quadro financeiro subjacente dos fundos com os quais os bancos lidam, além de procurar reduzir o risco para instituições financeiras não bancárias, uma categoria que abrange desde fundos de hedge a seguradoras. “A experiência recente do Reino Unido é um lembrete oportuno desses riscos”.

• Consumo (ICON): -0,19%
• Financeiro (IFNC): -0,49%
• Imobiliário (IMOB): -0,52%
• Industrial (INDX): +0,27%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,12%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,76%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,53%

De acordo com o Itaú BBA, os resultados de seguros do BB Seguridade (BBSE3) compensaram o déficit na divisão de previdência e a recuperação ainda fraca na linha de investimentos financeiros. O BBA tem recomendação outperform para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Para Sergio Zimerman, além dos programas sociais de distribuição de renda, reforma tributária deve ser encarada como ferramenta de justiça social.

Local seria usado para a construção de um grande projeto residencial que incluiria uma mansão para o presidente da incorporadora, Xu Jiayin.

Segundo avaliação inicial, trata-se de um problema operacional na superfície.

Naquela sessão de 5 de agosto, as preferenciais da Petrobras (PETR4) operaram entre R$ 27,84 na mínima e R$ 28,61 na máxima, fechando em R$ R$ 28,46, alta de 1,93%.

O Itaú BBA lembra que a história sugere que essa ferramenta é usada com mais intensidade quando as contas fiscais estão apertadas, como está previsto para 2023. Segundo o BBA, um efeito secundário de contas fiscais mais apertadas poderia ser uma tributação mais alta para o sistema financeiro. Ainda há muitas peças em movimento, mas, por enquanto, o lado banco/crédito da cobertura provavelmente terá uma camada adicional de incerteza política, relata o Itaú BBA.

A avaliação é do Itaú BBA. O banco destacou que para a Embraer (EMBR3) cumprir o guidance precisará entregar entre 33 e 43 aeronaves comerciais no último trimestre do ano, implicando um crescimento entre 106% e 169% na comparação anual.

Itaú (ITUB4) recua 0,46%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 1,02% e Bradesco (BBDC4) tem perdas de 0,41%.

O Bradesco BBI avalia a retomada do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) pelo novo governo. Para o BBI, a Ânima Educação (ANIM3) tem maior exposição aos ganhos do Fies. O BBI tem recomendação outperform para a Ânima, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

O Itaú BBA, em encontro realizado com executivos de RI da Usiminas (USIM5), captou, no entanto, que a empresa está confiante em uma recuperação dos resultados após a conclusão do trabalho de manutenção do Alto-Forno 3, na usina de Ipatinga (MG), em agosto de 2023. O banco crê que a empresa estará em uma posição melhor no 2S23 para fornecer o mercado visibilidade mais clara sobre sua alocação de capital. O BBA tem recomendação outperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Na contramão do exterior, o Ibovespa recua 0,26%, aos 117.852 pontos. Na mínima do dia, chegou aos 117.199 pontos. Ações de Petrobras (PETR3; PETR4) recuam quase 2%, enquanto a Vale (VALE3) tem dia de oscilação, mas nos últimos minutos ganhou força e opera com +0,69%. Os grandes bancos caem em bloco hoje. No radar dos investidores está também a tensão política, em meio à possibilidade de novos protestos esta semana e de uma PEC que deve ser apresentada pela equipe do presidente eleito Lula (PT) para burlar o teto de gastos.

O dólar comercial chegou a subir quase 1% hoje, mas arrefeceu e agora avança 0,23%, aos R$ 5,074. Já os juros futuros avançam até 0,10 pts, em semana que deverá ter novidades sobre a inflação, com IPCA divulgado na quinta-feira no Brasil e dados do CPI dos EUA.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos de RI da Log Commercial Properties (LOGG3) e a empresa relatou ao banco estratégia de reciclagem do portfólio até 2023, definição de níveis mais altos de aluguel/m² em seus contratos e melhor perspectiva de custos de materiais e mais eficiência no ciclo de construção dos empreendimentos. O BBA tem recomendação market perform para a Log, com preço-alvo de R$ 28/ação.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 48 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 66 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -9%, ou -R$ 0,46 (sexta: -9% ou -R$ 0,49)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (sexta: -6% ou -R$ 0,20)

A taxa anual ainda aponta para alta, de 8,3%, mas perdeu força ante a evolução de 9,8% verificada um mês antes.

Analistas veem que ação da Cielo ainda negocia a múltiplos mais baixos em relação aos seus pares brasileiros, mas ainda têm cautela com o setor.

Correção: Ao contrário do informado anteriormente, houve elevação da recomendação. Segue a nota corrigida:

O Goldman Sachs aumentou as estimativas da Cielo (CIEL3) após o resultado do 3T22 melhor do que o esperado. O banco ainda mantém cautela da indústria de pagamentos dada às pressões competitivas em curso. No entanto, as taxas melhoraram após reavaliação recente. O Goldman Sachs tem perspectiva de aumento do lucro líquido da Cielo em 2022..

A venda ocorre após uma tentativa fracassada neste ano de reiniciar a produção no local e conforme a Exxon se desfaz negócios com baixo desempenho.

Segundo relatório do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta e continua em busca dos 121.600 pontos – máxima do ano. “Esta região será o desafio mais importante pensando em um rali de fim de ano e um promissor início em 2023, pois abriria caminho para o índice buscar as regiões de 126.600 e 131.200 pontos – sua máxima histórica”, escreveu o BBA. Suporte – Do lado da baixa, os suportes estão em 114.400, 113.500 e 111.600 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. “Se perder, o Ibovespa sairá da tendência altista e encontrará próximos suportes em 109.700 e 106.200 pontos”, destacou o BBA.

O Itaú BBA ressalta que a SLC (SLCE3) registrou um avanço significativo nas posições de hedge para a safra 2022/23. O banco tem recomendação outperform para a SLC, com preço-alvo de R$ 57/ação.

Transição de governo, PEC e temporada intensa de balanços também seguirão agitando a Bolsa brasileira.

O Bradesco BBI acredita que o foco do mercado deve começar a mudar para 2023, enquanto a sustentabilidade do sólido dinamismo operacional – principalmente no segmento rural – do BB Seguridade (BBSE3) deve ser o principal ponto a ser monitorado. O BBI tem recomendação neutra para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 31/ação.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,672%
• DI (2024): +0,055 pp, a 12,995%
• DI (2025): +0,070 pp, a 11,795%
• DI (2027): +0,090 pp, a 11,555%
• DI (2029): +0,090 pp, a 11,650%
• DI (2031): +0,090 pp, a 11,720%

Analistas apontam que os efeitos da política de covid zero no país, que tem afetado a atividade local, são os responsáveis pela frustração.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 1,04 bilhão. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 85,18 bilhões. No dia 3 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 0,03%, aos 116.896 pontos.

Mas o Morgan Stanley apontou no 3T22 queda de produtividade da SLC (SLCE3) devido ao clima. Segundo o banco, as perspectivas para a próxima temporada são ainda positivas, mas provavelmente será um resultado no pico. O Morgan Stanley tem recomendação underweight, com preço-alvo de R$ 39/ação.

O IAEmp do FGV IBRE caiu para 79,8 pontos, menor nível desde abril deste ano (79,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp variou negativamente 0,4 ponto, para 82,0 pontos.

IBOV: “Testou a máxima do topo anterior em 120.000 pontos, mas deixou pavio superior sem mostrar força para o rompimento e retomada de tendência de alta. Segue sem tendência definida no curto e curtíssimo prazo. Suportes: 111.900 e 108.800. Resistências: 120.000 e 121.800.”

DÓLAR: “Conseguiu romper o suporte em 5.130, mas com um candle de indecisão, que ainda não mostra muita força. Então temos que aguardar a continuidade desse movimento, para confirmar o rompimento concreto. Próximo suporte: 4.930. Resistências: 5.130 e 5.330.“

O E2G é produzido a partir da biomassa da cana-de-açúcar. O contrato vai até 2037, em conexão com um Programa de Investimentos para construção de 5 novas plantas de E2G, que totalizará R$ 6 bilhões. A Shell receberá a produção destas 5 novas plantas pelos primeiros 10 anos de operação de cada unidade produtora, com garantia de suprimento até 2037.

Prioridade é resolver o nó das contas públicas e mostrar um caminho para os investidores de credibilidade fiscal.

A companhia informou que o volume de entregas é 10% maior em relação aos 30 jatos entregues no mesmo período de 2021, quando a companhia entregou nove jatos comerciais e 21 executivos. No ano, a empresa acumula um total de 79 aeronaves entregues (27 comerciais e 52 executivas). A carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o 3T22 em US$ 17,8 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. A Embraer reafirma a projeção de entregas (guidance) para o ano de 2022.

O minério de ferro na Bolsa de Dalian encerrou o dia com alta de 2,1%, a 661,50 iuanes, o equivalente a US$ 91,51/t. Na Bolsa de Cingapura, ao contrário, houve queda de 0,6%, a US$ 85,40/t. Segundo a Reuters, o minério de ferro surpreendeu em Dalian com o aumento de preço, já que as autoridades chinesas seguem rigorosos com a política de Covid zero. De acordo ainda com a agência, os fundamentos do minério de ferro permaneceram fracos em meio a restrições domésticas e cortes esperados na produção de aço durante o inverno.

• Dólar para 2022: R$ 5,20 (igual por 15 semanas seguidas)
• Dólar para 2023: R$ 5,20 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,10 (igual à última semana)

•  PIB para 2022: 2,76% (igual à semana anterior)
•  PIB para 2023: 0,70% (maior do que a última semana)
•  PIB para 2024: 1,80% (a mesma da última semana)

• Selic para 2022: 13,75% (a mesma por 20 semanas seguidas)
• Selic para 2023: 11,25% (igual à semana anterior)
• Selic para 2024: 8,00% (a mesma da última semana)

• IPCA para 2022: 5,63% (alta em relação à última semana)
• IPCA para 2023: 4,94% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2024: 3,50% (o mesmo da última semana)

Segundo o Credit Suisse, a iminente fusão da SulAmérica ([ativo-SULA11]) com a Rede D’Or (RDOR3), que está sob análise antitruste, é o motivo para a redução do preço-alvo. O banco teme rejeição da fusão pelas autoridades ou a imposição de medidas antitruste significativas.

O novo capital social da companhia é atualizado, portanto, para R$ 366.256.252,53, sendo dividido em 126.394.539 ações, sendo 46.445.314 ações ordinárias e mais 79.949.225 ações preferenciais.

A aquisição será pelo valor total de R$ 40 milhões e a conclusão da operação se dará com a homologação judicial da arrematação e respectivo pagamento do preço. Com mais esta aquisição, a companhia objetiva aumentar a capacidade instalada de fundidos e usinados, ampliando a atuação nesse mercado, que está em franco crescimento, impulsionado pelos setores automotivo e do agronegócio.

O Credit Suisse avalia potencial de longo para a Rede D’Or (RDOR3), mas considera gatilhos improváveis no curto e médio prazos a partir dos resultados do 3T22. Segundo o banco, o ticket médio ainda não está se movendo significativamente.

A Copel é titular, direta e indiretamente, de 81,2% do capital social total e votante (60,9% Copel GeT, 20,3% Copel Holding e 18,8% Petrobras – PETR3; PETR4) e opera a usina termelétrica a gás de Araucária, com 484,15 MW de capacidade instalada. Esses estudos para potencial desinvestimento inserem-se no processo de descarbonização da matriz de geração do grupo Copel e estão em sintonia com o Planejamento Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030, fortalecendo os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, segundo a empresa.

O setor imobiliário da área do euro experimentou a queda mais pronunciada nos níveis de atividade, com Alemanha e França puxando a queda.

A estatal informou a conclusão da venda das ações da empresa Paraná Xisto S.A (Paraná Xisto) que foi constituída para deter a Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul (PR). O ativo foi vendido para a F&M Brazil, sociedade detida pela Forbes & Manhattan Resources Inc, por US$ 41,6 milhões. O valor recebido de US$ 38,6 milhões se soma ao montante de US$ 3 milhões já pagos na assinatura do contrato de compra e venda. O contrato prevê ainda pagamentos contingentes (earn out).

A avaliação é do Bradesco BBI. A partir do apresentado no balanço do 3T22 pela SLC (SLCE3), o banco reduziu a previsão do Ebitda para 2023 devido ao aumento do custo do produto vendido. O BBI manteve recomendação underperform para a SLC, com preço-alvo de R$ 41/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,140% (-0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,682% (+0,032)

Binance começou a liquidar milhões de dólares em tokens FTT em meio à dúvida sobre liquidez da corretora rival FTX.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Resultado é puxado por desempenho comercial em seguros, previdência e capitalização, melhora da sinistralidade e crescimento do resultado financeiro.

Vitória do candidato do PT não abala o otimismo da entidade em relação aos próximos anos, diz presidente de Federação Agro do MT.

Na comparação com setembro de 2021, o aumento da produção foi de 2,6%, informou o departamento de estatística do país.

Considerados “pais” do Plano Real, economistas deverão fazer parte da equipe responsável pela transição da pasta de Paulo Guedes.

A petroleira diz que está a disposição para prestar todas as informações, em linha com o que já foi feito em representação semelhante referente ao pagamento de dividendos do 2TRI22. Na ocasião, o Tribunal não identificou a necessidade de concessão de medida cautelar. Com isso, o pagamento de dividendos anunciado segue o previsto na política de remuneração aos acionistas.

A equipe de transição deve fazer uma consulta ao TCU sobre a segurança jurídica de se pagar do Auxílio de R$ 600 via crédito extraordinário.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 43,2% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

A empresa reverteu o lucro líquido de R$ 113,7 milhões da mesma etapa de 2021. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglẽs) ajustado atingiu R$ 378 milhões no 3T22, contra Ebitda ajustado de R$ 331 milhões no 3T21.

Apesar de estar na região com o melhor índice, o Brasil ainda não registrou recuperação plena.

A expectativa é grande no mercado e no Congresso para as indicações do presidente eleito nesta semana, quando o time se instalará no CCBB.

Resultado líquido foi 61% menor do que o registrado em igual período do ano passado e reflete mudança na estratégia de negociação de grãos.

A carreira campeã em contratação é a de estoquista, que teve alta de 54% no período, somando 22.537 novos contratados.

Últimos oito anos foram os mais quentes da história, diz relatório.

O governo do presidente eleito Lula planeja para as primeiras semanas após a posse um “revogaço” de portarias e decretos implantados ao longo da gestão de Jair Bolsonaro, informa o jornal O Globo. O foco será reverter iniciativas que facilitaram o acesso a armas, dificultaram o combate ao desmatamento e impuseram sigilos a informações. O cancelamento dessas medidas depende apenas da decisão do Executivo.

Após dias de descanso na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcará em Brasília nesta semana para uma intensa agenda com autoridades do Legislativo e do Judiciário. O petista chegará à capital federal ao lado do vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), e de ampla comitiva. Lula tem reuniões previstas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Ex-presidente do BC afirma que há, ao menos três bombas, para incorporar no Orçamento: salário mínimo, Bolsa Família e IR.

O PT deve deixar para negociar com o novo Congresso Nacional, que assume em 1º de fevereiro de 2023, a regra fiscal que substituirá o atual teto de gastos a partir de 2024, segundo a Folha. Diferentes integrantes do partido ouvidos pelo jornal avaliam que a prioridade até dezembro é garantir a execução no ano que vem das promessas feitas por Lula durante a campanha, como a garantia do mínimo de R$ 600 para as famílias do Auxílio Brasil (que deve voltar a se chamar Bolsa Família), e preferem que a discussão seja feita com mais calma e com a nova configuração do Legislativo. De acordo com a reportagem, o diagnóstico não inviabiliza tratativas iniciais sobre a regra no âmbito da equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

O resultado financeiro consolidado atingiu R$ 232,4 milhões no 3T22, ante saldo de R$ 14,1 milhões registrados no mesmo período de 2021. Os prêmios emitidos no 3T22 somaram R$ 3,47 bilhões, alta de 44,8% sobre o 3T21.

A semana nos EUA vai ser marcada por novos dados de inflação e discursos de dirigentes do Federal Reserve, na semana seguinte à decisão do BC americano que elevou os juros do país em 75 pontos-base. Os presidentes distritais Loretta Mester, Susan Collins e Thomas Barkin discursam já no final da tarde de hoje. Na quinta-feira, sai o aguardado índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), referente ao mês de outubro. O consenso Refinitiv aponta para uma alta mensal de 0,7% e uma variação anual de 8%.

Por aqui, o principal destaque da agenda de indicadores é a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) referente a outubro. O número será divulgado na quinta-feira (10) e o consenso Refinitiv prevê variação mensal positiva de 0,47%, interrompendo uma sequência de três meses seguidos de deflação. Um dia antes do IPCA, na quarta-feira (9), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará as vendas no varejo em setembro. E na sexta-feira (11) sai a pesquisa mensal de serviços (PMS).

As cotações do petróleo recuam na sessão de hoje, após autoridades da China reforçarem no fim de semana seu compromisso com uma abordagem rigorosa de contenção da Covid, frustrando as expectativas de uma recuperação da demanda de petróleo no maior importador de petróleo do mundo. Por outro lado, apesar das autoridades de saúde chinesas renovarem sua postura de aderir a medidas rígidas de controle da Covid, os preços do minério de ferro operam em alta pela quinta sessão consecutiva.

• Petróleo WTI, -0,66%, a US$ 92,00 o barril
• Petróleo Brent, -0,21%, a US$ 98,31 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,08%, a 661,50 iuanes, o equivalente a US$ 91,57

A maioria dos mercados europeus opera em alta, com investidores de olho nas eleições de meio de mandato no Congresso americano e inflação dos EUA. O pregão de hoje acontece depois de uma semana movimentada para os mercados na semana passada, com os bancos centrais em foco, pois continuaram com o ritmo aperto monetário agressivo em uma tentativa de conter a inflação. O Banco da Inglaterra promoveu um aumento de 75 pontos base nas taxas de juros na quinta-feira, mas alertou que a economia do Reino Unido enfrenta sua maior recessão já registrada, e o Fed dos EUA também optou por um aumento de 75 pontos base na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,04%
• DAX (Alemanha), +0,87%
• CAC 40 (França), +0,07%
• FTSE MIB (Itália), +0,69%

Os índices futuros dos EUA viraram para alta após abrirem em baixa nesta manhã de segunda-feira, com participantes do mercado à espera de eleições de meio de mandato no Congresso e CPI outubro. As ações da Apple recuam no pré-mercado depois que a empresa disse que a produção do iPhone 14 foi temporariamente reduzida por causa das restrições do Covid-19 na China. O aviso pode significar que a empresa de tecnologia pode ter dificuldades para atender à demanda em dezembro, pois lida com capacidade significativamente reduzida na fábrica.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,19%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,30%

Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, com os dados comerciais da China muito abaixo das expectativas, marcando o primeiro declínio anual nas exportações desde maio de 2020. As exportações caíram 0,3% e as importações recuaram 0,7% – uma pesquisa da Reuters previam um aumento de 4,3% e 0,1%, respectivamente. O Governo da China reiterou sua postura de Covid Zero, o que parece diminuir o otimismo do mercado depois de ver o crescente apetite por risco na sexta-feira passada com especulações de planos para uma reabertura da segunda maior economia do planeta.

• Shanghai SE (China), +0,23%
• Nikkei (Japão), +1,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,69%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,99%

Os mercados mundiais operam no terreno positivo hoje, à medida que agentes do mercado se preparam para uma semana movimentada na política dos Estados Unidos, com as eleições parlamentares de meio de mandato, bem como o último relatório de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

As eleições de meio de mandato de amanhã (8) determinarão qual partido controlará o Congresso e afetará a direção dos gastos futuros. Atualmente há um equilíbrio no número de democratas e republicanos entre os senadores, mas isso pode mudar com o resultado das urnas. As pesquisas apontam disputa acirrada. A eleição vai ser decisiva para que o presidente Joe Biden consiga concretizar seus planos. Em indicadores, investidores estão antecipando que o índice de preços ao consumidor de quinta-feira dará mais informações sobre os esforços do Federal Reserve para conter a inflação.