O volume de negócios hoje foi de 3,609 milhões.

• Máxima: 129.187,69
• Mínima: 128.032,56
• Diferença para a abertura: -550,47 pontos
• Volume: R$ 19,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,65%
• Terça-feira (5): -0,19%
• Quarta-feira (6): +0,62%
• Quinta-feira (7): -0,43%
• Semana: -0,65%
• Março: -0,53%
• 1T24: -4,36%
• 2024: -4,36%

Os investidores em Wall Street ouviram hoje a nova sabatina de Jerome Powell, presidente do Fed, dessa vez ao Senado dos EUA. O executivo admitiu os riscos para a economia de taxas de juros altas por tanto tempo, mas salientou que o recuo vai depender basicamente do progresso da desinflação. Entretanto, reiterou pistas de que o ciclo de queda pode mesmo começar em 2024, o que reforçou o ânimo do mercado.

PEC 45/2023, que torna crime a posse e o porte de drogas, deve ser votada na quarta-feira (13) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O Julius Baer afirma que atividade comercial mundial enfrenta os ventos favoráveis com a recuperação do setor de tecnologia global, que deverá apoiar as exportações chinesas nos próximos meses. O aumento das fricções comerciais com os principais parceiros comerciais poderá, no entanto, representar um desafio para a expansão das exportações da China no futuro.

As exportações da Alpargatas (ALPA3) aceleraram em tendência de queda em fevereiro de 2024 – recuo de 50% na comparação anual – após serem impactadas principalmente pela região da Europa, Oriente Médio e África. Ao mesmo tempo, as exportações da Grendene (GRND3) mantiveram a queda observada em janeiro, com recuo de 35% na comparação anual, com quedas observadas em todas as regiões.

A companhia de logística VLI assinou um acordo com a Progress Rail para a aquisição de oito locomotivas, em um negócio de cerca de R$ 170 milhões, o que deve aumentar a frota no corredor Sudeste da Ferrovia Centro-Atlântica. A VLI informou ainda que, com o recente negócio, acumula a aquisição de 20 locomotivas em um período de um ano, totalizando investimentos de cerca de R$ 430 milhões. O corredor Sudeste é uma importante rota de escoamento de granéis agrícolas, além de produtos como combustíveis e minerais, interligando importantes regiões produtoras de grãos e açúcar do país, como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais até terminais intermodais no Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. (Reuters)

Volume de negócios realizados hoje já supera os 3,4 milhões.

Maior aporte será da Stellantis, dona da Fiat, da Jeep e da Peugeot, que investirá R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030.

E também melhora nos resultados do segmento de serviços. O Itaú BBA destaca que a OceanPact (OPCT3) assinou novos contratos no 4T23, adicionando um total de aproximadamente R$ 300 milhões à sua carteira de receitas, atingindo R$ 2,296 bilhões.

O dólar volta a cair, após a alta de ontem diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,53%. O movimento se deu após mais falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, com o foco passando a se concentrar no payroll dos EUA amanhã.

• Venda: R$ 4,934
• Compra: R$ 4,933
• Mínima: R$ 4,931
• Máxima: R$ 4,942

As exportações de carne de frango do Brasil somaram 397,7 mil toneladas em fevereiro, alta de 4,7% ante o total embarcado no mesmo mês de 2023, o que resultou no melhor resultado para o período na história, com forte demanda de países muçulmanos, afirmou hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Segundo o presidente da ABPA, Ricardo Santin, as vendas do maior exportador global de carne de frango no mês passado poderiam ter sido ainda melhores, não fossem os atrasos gerados pela operação padrão dos fiscais agropecuários, atualmente em curso. “De qualquer forma, segue a expectativa de um ano positivo pela influência, em especial, das vendas para as nações islâmicas e determinados destinos da Ásia”, disse Santin, em nota. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que não previa o forte desempenho da divisão atacadista devido à expansão da C&C. Além disso, a ligeira batida do crescimento do atacarejo e das mesmas lojas de varejo em território positivo, à frente dos maiores pares listados, ressalta a estratégia comercial assertiva do Grupo Mateus (GMAT3). O banco tem recomendação neutra para a empresa, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Ex-governador do RJ ficou preso de novembro de 2016 a dezembro de 2022; ele já foi condenado a mais de 400 anos de prisão.

Os futuros do petróleo caíram, embora os estoques de petróleo tenham subido menos do que o esperado ontem, mas com os compradores de olho nas mensagens dadas por Jerome Powell, presidente do Fed, aos congressistas nos EUA, de que é preciso mais confiança na desinflação para que a autoridade monetária comece a recuar com as taxas.

• WTI (abril): -0,25%, a US$ 78,93
• Brent (maio): 0,00%, a US$ 82,96

O Bradesco BBI tende a ver potenciais parcerias no México como positivas do lado estratégico para o Nubank (ROXO34), embora os termos e condições econômicos sejam fundamentais. Para o BBI, o banco ainda tem muito espaço para expandir sua base de depósitos naquele país, já que sua participação de mercado é inferior a 1% no setor bancário, e essa potencial parceria poderia apoiar essa evolução, ao mesmo tempo em que ajudaria no crescimento do número de clientes e serviços financeiros.

A ação da 3R Petroleum (RRRP3) caiu 4,50% na véspera na esteira dos resultados da PetroReconcavo (RECV3), mas registra recuperação hoje, após a divulgação do seu balanço do 4T23.

É o que captou o Itaú BBA na teleconferência de resultados do 4T23 da CSN (CSNA3). A CSN permanece otimista em relação à dinâmica do aço na China, apoiada pela demanda resiliente do setor automotivo e por uma potencial recuperação no setor imobiliário, relata o banco.

Preço-alvo é de R$ 39, com potencial de valorização é de 33,4%.

O Bradesco BBI afirma reconhecer persistente falta de visibilidade sobre a recuperação da marca Deca, da Dexco (DXCO3). O banco destaca que a empresa ainda espera que a divisão de painéis de madeira apresente bons resultados nos próximos trimestres, uma vez que os altos preços da madeira em meio à baixa disponibilidade de oferta continuam a sustentar os preços do produto. O BBI tem recomendação outperform para a Dexco, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Foram 4,6 milhões de toneladas, com o setor recebendo impulso em parte pela retomada de lançamentos do programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), informou hoje o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Em dias úteis, as vendas do mês passado caíram 0,8% ante fevereiro de 2023, a 219,8 mil toneladas. “Os principais indutores do desempenho foram as perspectivas mais favoráveis no mercado de trabalho, com aumento da massa salarial e expansão do emprego formal e a uma forte retomada dos lançamentos do MCMV iniciada no segundo semestre de 2023”, afirmou em comunicado. (Reuters)

O Goldman Sachs, repercutindo matéria do jornal O Globo de que a Petrobras (PETR4) estaria planejando voltar ao setor de distribuição de combustível, através de aquisição de participação na Vibra (VBBR3), afirma que a operação exigiria alocação adicional de capital da estatal, e reduziria disponibilidade de fluxo de caixa livre para pagar dividendos aos acionistas no curto prazo. Para a Vibra, o banco crê que uma eventual integração com a Petrobras poderia ser um bom presságio para as margens, ao mesmo tempo que levanta preocupações sobre potencial intervenção na empresa.

Loretta J. Mester é presidente do Federal Reserve de Cleveland e dá entrevista à CNBC.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da organização, lembrou que, após mais de 200 anos de não-alinhamento, a Suécia goza agora da proteção concedida ao abrigo do Artigo 5 da organização.

“O crescimento dos lucros é o principal impulsionador das recompras de ações no nível do índice”, disseram estrategistas de ações dos EUA.

Em comunicado, a mineradora afirmou que o conselho segue conduzindo “de forma diligente” as discussões sobre definição do presidente da companhia e cumprindo “com rigor” o estatuto social e políticas corporativas.

Diretor de Política Econômica do Banco Central lembrou nesta quinta (7) que as expectativas para o ano que vem e o seguinte já estão acima da meta há mais de 30 semanas, o que gera reindexação.

Além de Guararapes, as ações de outras companhias que não pertencem ao Ibovespa reagem positivamente aos resultados do quarto trimestre de 2023.

Já no acumulado do ano, até 1º de março, o fluxo cambial está positivo em US$ 2,565 bilhões.

Senador Plínio Valério (PSDB-AM) diz que tem se reunido com servidores para explicar a proposta, revela conversas com Roberto Campos Neto e afirma que governo teme perda de poder.

O presidente afirmou ainda que “logo logo” haverá um acordo para a Vale pagar reparações.

Enquanto braço de mineração avança operacionalmente, mercado mantém certa atenção com nível de alavancagem da holding.

Analista da corretora Rico conta como é operar no dia a dia em meio à pressão por resultado.

O JPMorgan ressalta menor taxas de juros, que traz racionalidade de preços ao setor, além de concorrência comportada. O banco, entre os pontos destacados, afirma que a Porto (PSSA3) tem avalição razoável dentro do contexto atual.

O aumento pode chegar a 35% de etanol na gasolina e impactaria positivamente o setor.

A Oceanpact (OPCT3) registrou um lucro líquido de R$ 20,6 milhões no 4T23, uma queda de 28,7% em relação a igual intervalo de 2022.

Investidores nos mercados europeus se animaram com o discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE, após a autoridade monetária anunciar mais uma manutenção das taxas de juros em 4,50%, pela quinta reunião seguida. Lagarde disse que a inflação está caminhando para a meta e que a redução das taxas, embora ainda não estejam em discussão, podem ocorrer com a chegada de mais dados, dando junho como horizonte. Hoje, o Stoxx 600 passou dos 500 pontos, e o CAC 40 francês, dos 8 mil.

Lula participou de evento do Novo PAC Seleções e disse que PIB vai crescer em 2024: “Com todo esse dinheiro que nós anunciamos, a economia vai crescer”.

Disponibilidade de terras tende a aumentar este ano, após quebra em Mato Grosso e queda nos preços dos grãos.

A Lojas Quero-Quero (LJQQ3) apresentou seu balanço do 4T23 com alta de 1.585% no lucro líquido em relação ao mesmo período de 2022, passando de R$ 3,6 milhões para R$ 60,2 milhões. Em termos ajustados, o lucro subiu 21,7%, para R$ 9,5 milhões.

Presidente do Fed disse no Senado que, se a economia evoluir no caminho atualmente observado, o processo de “remoção cuidadosa da política restritiva” pode e vai começar ao longo deste ano.

A máxima do dia está em R$ 4,942 e a mínima, em R$ 4,932.

Investidores aguardam payroll na sexta-feira (8).

Encontro tem como objetivo conseguir o apoio dos gestores das províncias ao Pacto de Maio, que o presidente da Argentina anunciou como base para uma nova ordem econômica.

As importações de diesel pelo Brasil em fevereiro recuaram 16,8% ante o mesmo mês do ano passado, diante de um aumento de oferta por refinarias nacionais e da elevação da mistura de biodiesel no combustível vendido nos postos, informou a consultoria StoneX hoje. No segundo mês do ano, o Brasil importou 869 milhões de litros de diesel, sendo 62% da Rússia, seguido por Emirados Árabes Unidos (30%) e EUA (8%). O volume total importado de diesel em fevereiro pelo país também recuou 18,1% na comparação com janeiro. (Reuters)

O presidente participou há pouco de cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções para Saúde, Educação e Infraestrutura Social, em Brasília. Lula disse ainda que depois de propor lei para motoristas de aplicativo, “precisamos cuidar do iFood”.

O presidente, que participou há pouco de cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções para Saúde, Educação e Infraestrutura Social, em Brasília, disse em seu discurso que é “preciso garantir estabilidade fiscal”.

As informações são da Reuters.

Aliados de Bolsonaro comandarão colegiados mais cobiçados e poderão ser pedra no sapato para o governo, mas analistas mantêm otimismo com agenda econômica.

Luis Fernando Barbosa Martinez, diretor-executivo da CSN (CSNA3), fez elogio ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre as medidas contra o aço importado. “Seguiremos o regramento da OMC”, afirmou. “Nós fizemos um trabalho, junto ao pessoal técnico do ministério, que foi perfeito. Levantamos dados, colocamos players, dados de mercado, e por aí vai. O que vai acontecer é que há uma disposição inédita de tornar o processo antidumping em placas mais célere, de 90 dias no máximo. Pelo cálculo que fizemos junto aos técnicos, essa margem de dumping não é inferior a 50%”, disse. (Vitor Azevedo)

O Bradesco BBI vê para a Lavvi (LAVV3) uma avenida de crescimento para a empresa ao expandir sua atuação no segmento de baixa renda. Banco mantém recomendação outperform para a Lavvi, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, participa agora de sabatina no Senado dos EUA, apresentando o relatório semestral de política monetária. Ontem, o executivo falou aos deputados e fez a mesma afirmação.

Guillen participa como palestrante da 11ª edição do Annual Brazil Macro Conference, organizado pela Goldman Sachs Brasil, em São Paulo.

Recursos vão ser usados para integralizar debêntures que haviam sido emitidas pela empresa e melhorar o perfil de endividamento do grupo.

Guillen lembra que expectativas de inflação de longo prazo estão em 3,5%, acima da meta há 30 semanas. Ele afirmou também que o forward guidance “é condicional, o mercado ignora, obviamente” e que a cada reunião, “vamos avaliando o forward guidance“. (com Reuters)

Diogo Guillen é diretor de Política Econômica do Banco Central, que afirmou que o destaque em 2022 e 2023 foi o crescimento de serviços, com moderação no segundo semestre, apontando algum aumento para 2024. (com Reuters)

Além disso, Benjamin Steinbruch, CEO da CSN (CSNA3), afirmou ter interesse em buscar capital para a mineração. “Com isso no bolso, tenho a certeza de que vamos continuar crescendo, desalavancando e pagando dividendos”, complementou. (Vitor Azevedo)

Benjamin Steinbruch, CEO da CSN (CSNA3), considerou o resultado no 4T23 da mineração “excelente e segue excelente” e garantiu manter o mesmo ritmo de crescimento.

BBAS3 recua 0,44%, BBDC4 cai 0,65% e ITUB4 tem perdas de 0,70%.

Marcelo Cunha Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), complementa: “Fora isso, apesar do oitavo trimestre consecutivo de queda no preço dos aços domésticos, tivemos um bom preço no aço internacional. Preço médio subiu trimestralmente pela primeira vez em muito tempo. É um bom prognóstico para 2024”. (Vitor Azevedo)

O projeto prevê plantio de até 435 mil hectares de fazendas de eucalipto. A iniciativa, afirmou o BNDES hoje, envolve um investimento total de R$ 3,6 bilhões e prevê o plantio nas proximidades das unidades industriais da Suzano (SUZB3) no Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e São Paulo. “O apoio do banco ao programa florestal e ao projeto de inovação da Suzano está alinhado à nova política industrial brasileira, estimulando a bioeconomia a partir do manejo florestal sustentável”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercandante, em comunicado. O diretor de finanças da Suzano, Marcelo Bacci, acrescentou que o BNDES tem contribuído para a diversificação de fontes de financiamento para viabilizar o plano de investimentos da companhia. (Reuters)

“Além da melhora do Ebitda, temos também a procura por um sócio no nosso negócio de energia”, afirma Marcelo Cunha Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3). (Vitor Azevedo)

A bolsa paulista não mostra uma viés claro, com agentes financeiros atentos à temporada de resultados, que nesta sessão inclui, após o fechamento do mercado, o balanço da Petrobras (PETR3;PETR4), que deve também anunciar decisão sobre dividendos. O volume financeiro somava R$ 2,47 bilhões. No exterior, a agenda destacava decisão do BCE, que manteve os juros em níveis recordes. Para a equipe de grafistas da Ágora Investimentos, o Ibovespa mantém um viés baixista. Eles afirmaram que o índice corrigiu na véspera parcialmente a queda acumulada nas duas sessões anteriores, mas ainda indica continuidade do movimento negativo rumo ao suporte ao redor de 126.600 pontos e mantém os 129.400 pontos como resistência. (Reuters)

Petrobras (PETR4): O que a análise técnica aponta para ação antes do balanço?

A avaliação é do Goldman Sachs. Numa base contínua de 12 meses, o saldo primário consolidado do setor público registou um défice primário de R$ 246 mil milhões (2,25% do PIB) em janeiro. Colocar a dinâmica da dívida numa tendência estrutural de declínio sustentado e criar reservas orçamentais continuam a ser um desafio macro fundamental, afirma o banco.

Os investidores em Wall Street agora aguardam falas de Jerome Powell, presidente do Fed, no Senado dos EUA (ontem, a sabatina foi na Câmara dos Representantes). As falas não devem se muito diferentes das de ontem, mas há ainda uma cautela a mais, com a expectativa do relatório de emprego dos EUA, o payroll, que será acompanhado de perto amanhã, para obter informações sobre a situação do mercado de trabalho, que mostrou resiliência apesar das taxas de juros mais altas.

• Dow Jones: +0,52%
• S&P 500: +0,61%
• Nasdaq: +0,65%

Christine Lagarde, presidente do BCE, fala a jornalistas, após decisão da autoridade monetária em manter as taxas de juros do bloco inalteradas em 4,50%.

O Itaú BBA destaca, no entanto, que o lucro líquido da Taesa (TAEE11) superou as expectativas principalmente devido a uma baixa alíquota efetiva de imposto. O banco espera dividendos mais suaves para o próximo ano em comparação com anos anteriores. O BBA tem recomendação underperform para a Taesa, com preço-alvo de R$ 35,95/ação.

Michelle Bowman é membro do Conselho do Fed,  e disse hoje que, embora a linha de base permaneça para a queda da inflação e eventuais cortes nas taxas, uma política monetária mais restritiva ainda não pode ser descartada. “Embora a atual orientação da política monetária pareça estar num nível restritivo que reduzirá a inflação para 2% ao longo do tempo, continuo disposta a aumentar a taxa numa reunião futura, caso os dados recebidos indiquem que o progresso na inflação estagnou ou foi revertido”, disse, em comentários a um grupo de banqueiros de Nova Jersey. “Se os dados recebidos continuarem a indicar que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção ao 2%, acabará por se tornar apropriado reduzir gradualmente a nossa taxa diretora para evitar que a política monetária se torne excessivamente restritiva”, argumento. “Na minha opinião, ainda não chegamos a esse ponto. Reduzir a nossa taxa demasiado cedo poderia resultar na necessidade de novos aumentos futuros”. (Reuters)

Na véspera, ação caiu forte seguindo PetroReconcavo e nesta quinta registra recuperação.

O Bradesco BBI destaca a atualização do guidance de produção para a safra 2023/24 pela SLC (SLCE3), reduzindo sua expectativa de produtividade de soja. Embora reconheça que as ações da SLC possam enfrentar um desempenho negativo devido aos resultados do 4T23 e à revisão do guidance, o banco estima que novas revisões para baixo pela Conab para a safra e o retorno potencial do La Niña no segundo semestre poderão pressionar os preços dos grãos daqui para frente, o que seria positivo para a companhia. O BBI mantém recomendação neutra para a SLC, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Projeto foi apresentado pelo governo ao Congresso nesta semana.

O Bradesco BBI destaca que os resultados do 4T23 da 3R Petroleum (RRRP3) refletem números mais fortes de ativos onshore, compensando os impactos de paradas relacionadas à infraestrutura do Polo Potiguar e menores descarregamentos do ativo Papa-Terra. Banco afirma que o fraco desempenho da ação no pregão desta quarta (6) pode ter sido devido a preocupações com impactos maiores do que o esperado das paradas para manutenção de Potiguar. O BBI tem recomendação outperform para a 3R, com preço-alvo de R$ 62/ação.

Segundo Pedro Barros Oliva, CFO da CSN Mineração (CMIN3), “a política de dividendos está mantida, com distribuição de 80% a 100% do lucro líquido da companhia”. E complementou: “A distribuição, nos últimos dois anos, aconteceu em maio e em novembro, sem datas fixas. Temos um plano ambicioso de crescimento, mas, com conforto de posição de caixa líquida, manteremos a distribuição”. A teleconferência de resultados do 4T23 da CSN Mineração terminou há pouco. (Vitor Azevedo)

A leitura da semana anterior apontou 217 mil (revisada de 215 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 213,00 mil (revisada de 212,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,906 milhão, acima dos 1,898 milhão da semana anterior (revisado de 1,905 milhão).

Pedro Barros Oliva, CFO da CSN Mineração (CMIN3), disse que a China estuda novo modelo de moradia social, que pode ser um suporte importante para o setor imobiliário. “Sinalizam também que vão incentivar o consumo de troca de carros domésticos, com foco nos elétricos”, comentou. (Vitor Azevedo)

Lojas Quero-Quero (LJQQ3) registrou alta de 1.585% no lucro no 4º tri, para R$ 60,2 milhões.

Pedro Barros Oliva, CFO da CSN Mineração (CMIN3), afirma que a mineradora saiu de um número abaixo de 60% para 64% de teor de ferro. “Queda do prêmio se dá mais pelo fato de o setor siderúrgico chinês estar com margens baixas. Com muitas siderúrgicas perdendo dinheiro, o ajuste por qualidade caiu. Elas priorizam quantidade à qualidade nessa situação”, diz. (Vitor Azevedo)

O BCE espera que a economia do bloco se recupere e cresça 1,5% em 2025 e 1,6% em 2026, apoiada inicialmente pelo consumo e mais tarde por investimentos.

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 129.091,58 pontos, com +0,16%, com investidores locais à espera dos resultados da Petrobras, enquanto no exterior as atenções se voltam para depoimento do presidente do Fed perante o Senado. No Ibov, sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, petroleiras juniores e telecom. As varejistas operam mistas, assim como as frigoríficas e as siderúrgicas. As ações de Petrobras (PETR4) operam em queda, assim como os preços dos barris de petróleo. Na seara nacional, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, dá palestra em evento organizado pela Goldman Sachs Brasil. Por aqui, em indicadores, a dívida pública bruta subiu a 75% do PIB em janeiro, segundo o BC. O dólar comercial cai a R$ 4,93 (-0,13%) e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, com atenções voltadas para o segundo dia de depoimentos do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso americano, enquanto investidores se preparam para o payroll (relatório de emprego e de folha de pagamento) amanhã. Na China, o superávit da balança comercial bateu recorde no 1º bimestre, mas as ações recuaram. (Felipe Alves)

O BCE diz agora que projeta a inflação em 2,3% para 2024, 2,0% para 2025, já dentro da meta, e 1,9% para 2026.

Magazine Luiza (MGLU3) vai na contramão e cai 0,49%.

Mas o Bradesco BBI observa que as altas exigências de investimentos da CSN (CSNA3) podem pesar na geração de fluxo de caixa – e as incertezas na alocação de capital persistem. Banco mantém recomendação neutra tanto para a CSN e como a CSN Mineração (CMIN3).

É a quinta reunião onde o BCE mantém a taxa no mesmo patamar. A última alta veio na reunião de em 20 de setembro último, com alta de 0,25 pp, aos atuais 4,50%.

O Itaú BBA afirma que suas estimativas com relação ao Ebitda da JBS (JBSS3) no 4T23 já estão abaixo do que o mercado prevê. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 31/ação.

As importações de minério de ferro pela China nos dois primeiros meses de 2024 aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior, uma vez que as siderúrgicas se reabasteceram para atender às necessidades de produção durante e após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar. O maior consumidor de minério de ferro do mundo trouxe 209,45 milhões de toneladas métricas da principal matéria-prima para a fabricação de aço — um recorde para o período de dois meses, segundo dados da alfândega divulgados na quinta-feira. (Reuters)

Na mesma nota, a Gol (GOLL4) afirma que examinará oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital. No entanto, a companhia esclarece na nota que o referido processo competitivo organizado ainda não teve início e nenhuma negociação com o objetivo de concretizar uma transação foi iniciada.

Se o pregão da terça-feira (5) foi o dia das small caps subirem, ontem foi a vez do Ibovespa. Ainda assim, o mercado continua a dar sinais de que nem tudo está alinhado para subir ou engatar uma direção no movimento. O investidor precisará ter paciência e esperar os pontos importantes de suportes ou resistências serem perdidos ou superados para tomar uma decisão, diz análise do Itaú BBA. Do lado da alta, o índice precisa renovar a máxima da semana anterior (131.700 pontos) para abrir caminho em direção à máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024. “O índice precisa renovar a máxima da última semana para ganhar tração no movimento de alta. O mercado ainda mostra dificuldades em tomar uma direção no curto prazo. Importante lembrar que sob uma visão de médio prazo, enquanto o índice permanecer acima de sua média móvel 200 períodos, o grande alvo a ser perseguido em 2024 continua sendo a região dos 150 mil pontos”.

O Bradesco BBI destaca que a queda de 36% na produção de veículos pesados no Brasil afetou a empresa. O banco mantém recomendação neutra para a Iochpe Maxion (MYPK3), com preço-alvo de R$ 15/ação.

Na comparação com fevereiro de 2023, a inflação acumulou 4,40%, de 4,88% na comparação de janeiro de 2024 com janeiro de 2024.

O JPMorgan vê como positivo catalisador para a Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) e Adecoagro (AGRO). O banco afirma, no entanto, que isso não implicaria necessariamente num movimento significativo de preços.

O Ibov teve um repique altista e fechou testando a média de 21 dias como resistência. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, um fechamento acima dos 129.350 traria sinal de alta mirando os 131.690 ou 134.390 em topo. O IFR apontou para cima com melhora no volume negociado favorecendo altas. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 127.820 mirando suportes nos 125.870 ou 121.200.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 138 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 71 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,34 (ontem: -6% ou -R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,32 (ontem: -10% ou -R$ 0,30)

O JPMorgan destaca em evento com executivos da Ambev (ABEV3) que a empresa considera o 1T24 melhor do que o esperado em todos os segmentos de mercado. O banco mantém recomendação neutra para a Ambev, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Distribuição de proventos ficou ainda mais para os holofotes após falas do presidente Jean Paul Prates.

Já a Dívida Bruta do Governo Geral – que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 75,0% do PIB em janeiro de 2024, aumento de 0,7 p.p. do PIB em relação ao mês anterior.

IA pode aumentar a demanda por trabalho ou substitui-lo, diz Jerome Powell.

O resultado é 0,04 p.p. inferior ao déficit registrado em 2023.

Em 2023, o resultado foi de R$ 99 bilhões.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) teve lucro líquido de R$ 851,1 milhões no 4º trimestre de 2023, aumento de quatro vezes sobre os ganhos de R$ 196,8 milhões no 4º trimestre de 2022. Ainda no radar da companhia, segundo o Valor, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) derrubou na quarta-feira uma cobrança de R$ 4 bilhões contra a CSN. A cobrança seria relativa à venda de participação da companhia na mineradora Namisa para um grupo asiático, de acordo com a reportagem.

Valor é o mesmo que o governo previa gastar neste ano na MP que acabaria gradualmente com o programa.

Receita líquida somou R$ 1,849 bilhão no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 315,5% na comparação com igual etapa de 2022.

A expectativa de investimento da empresa é de R$ 4,4 bilhões a R$ 4,6 bilhões por ano até 2026.

Powell volta a falar no Congresso dos EUA.

O Itaú BBA relata que o 4T23 do Grupo Mateus (GMAT3) foi marcado por forte crescimento do faturamento na comparação anual. No geral, os resultados do 4T23 da empresa foram sólidos. O BBA tem recomendação outperform para o Grupo Mateus, com preço-alvo de R$ 9/ação.

O Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros em níveis recordes nesta quinta-feira e dar pequenos passos para reduzi-las nos próximos meses uma vez que a inflação continua a cair, apesar das pressões de preços subjacentes ainda altas. Tendo reagido muito lentamente a um aumento repentino nos preços há dois anos, o banco central dos 20 países que compartilham o euro está agora relutante em declarar vitória sobre o mais brutal surto de inflação das últimas décadas. A expectativa geral é de que o BCE mantenha sua taxa de juros em um recorde de 4,0%, e é provável que as autoridades do BCE repitam que precisam de mais evidências de que a inflação está sob controle e que os aumentos salariais em curso não darão a ela outro impulso. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (7).

O Itaú BBA destaca que este resultado sequencial mais forte foi impulsionado pela melhor realização do preço do minério de ferro, mais do que compensando menores volumes e maiores custos. O banco tem recomendação market perform para a CSN Mineração (CMIN3), com preço-alvo de R$ 7,40/ação.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (7).

A proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o Perse, o programa que concede benefícios tributários ao setor de eventos, prevê limitar em R$ 8 bilhões a perda de arrecadação do governo neste ano com a medida.

Os preços do petróleo operam em baixa após abertura positiva. Os estoques de petróleo bruto nos EUA subiram menos do que o esperado na semana passada e os estoques de combustíveis sofreram grandes reduções. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois que comentários positivos de autoridades do principal consumidor da China reavivaram as esperanças de mais medidas de estímulo, embora a persistência de fundamentos fracos tenha limitado o espaço de alta nos preços do principal ingrediente siderúrgico. O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura subiu 0,62%, a US$ 116 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,59%, a US$ 78,66 o barril
• Petróleo Brent, -0,65%, a US$ 82,42 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,83%, a 890 iuanes, o equivalente a US$ 123,64

Os mercados europeus operam mistos, com investidores à espera da decisão sobre juros do Banco Central Europeu (BCE). Espera-se que o BCE mantenha a sua taxa de juros num recorde de 4,0%, e os integrantes da instituição provavelmente repetirão que precisam de mais provas de que a inflação está sob controle. As expectativas do mercado são de que um corte nas taxas ocorra em junho.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,24%
• DAX (Alemanha): -0,01%
• CAC 40 (França): +0,09%
• FTSE MIB (Itália): +0,11%
• STOXX 600: +0,30%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com perdas na China e em Hong Kong, em meio a preocupações renovadas sobre sanções dos EUA, e também no Japão, que se prepara para a reversão de sua política monetária ultra-acomodatícia. Ações do setor farmacêutico lideraram as perdas na China após um projeto de lei nos EUA que mira algumas empresas chinesas de biotecnologia receber aval de uma comissão para ser votado no plenário do Senado americano.

• Shanghai SE (China), -0,41%
• Nikkei (Japão): -1,23%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,27%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,23%
• ASX 200 (Austrália): +0,39%

Além disso, a SLC (SLCE3) deve ter menor rendimento com a soja com os preços mais baixos da commodities. O Morgan Stanley vê desvantagens para a empresa é mantém recomendação equal-weight, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Os futuros de ações operam agora em alta, depois que os principais índices registraram sua primeira sessão vencedora em três dias na véspera, após Powell seguir o roteiro ao dizer que o Fed ainda espera cortar as taxas de juros ainda este ano, embora o progresso contínuo na inflação “não esteja garantido”. Além dos comentários de Powell perante o Comitê Bancário do Senado, Wall Street também está atenta aos dados mais recentes sobre pedidos de seguro-desemprego e aos dados da balança comercial e do crédito ao consumidor de janeiro.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,41% em fevereiro. No mês de janeiro, a taxa havia sido de -0,27%. Com este resultado, o índice acumula queda de -0,67% no ano e de -4,04% em 12 meses. Em fevereiro de 2023, o índice havia variado 0,04% e acumulava elevação de 1,53% em 12 meses.

Diferença entre exportações e importações ficou positiva em US$ 125,1 bilhões, ante US$ 116,9 bilhões no mesmo período do ano passado; vendas externas cresceram 7,1% e compras avançaram 3,5%.

Os investidores em Wall Street receberam com cautela as falas de Jerome Powell, presidente do Fed, à Câmara dos Representantes nos EUA. Em comentários preparados para aparições no Capitólio, ele disse que o banco central poderia reduzir as taxas de juros este ano. “Acreditamos que nossa taxa básica provavelmente esteja em seu pico para este ciclo de aperto”, disse Powell. Para ele, progresso no combate à inflação ainda não está garantido.

O dólar volta a cair, após a alta de ontem diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,39%. O movimento se deu com as falas de Powell ao Congresso norte-americano, de que o início do ciclo de queda das taxas pode começar este ano. Segundo disse à Reuters Thiago Lourenço, operador da Manchester Investimentos, “uma possível queda na taxa de juros americana é benéfica para o real, porque a gente consegue manter a nossa política de corte de juros um pouco mais tranquila aqui. A gente mantém o fluxo estrangeiro vindo para o real buscar taxas de juros reais ainda mais elevadas do que as americanas”.

• Venda: R$ 4,945
• Compra: R$ 4,945
• Mínima: R$ 4,933
• Máxima: R$ 4,946

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.323,12
• Mínima: 128.098,95
• Diferença para a abertura: +792,12 pontos
• Volume: R$ 25,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,65%
• Terça-feira (5): -0,19%
• Quarta-feira (6): +0,62%
• Semana: -0,22%
• Março: -0,10%
• 1T24: -3,95%
• 2024: -3,95%