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• Máxima: 117.970,71
• Mínima: 115.983,53
• Volume: R$ 20,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,10%
• Terça-feira (5): -0,38%
• Quarta-feira (6): -1,15%
• Semana: -1,62%
• Setembro: +0,21%
• 3T23: -1,78%
• 2023: +5,70%

Dólar subiu pela segunda vez seguida frente ao real, indo mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,04%.

• Venda: R$ 4,984
• Compra: R$ 4,983
• Mínima: R$ 4,955
• Máxima: R$ 4,995

Investidores nos EUA ficaram pessimistas com os rumos da política monetária do Fed, após as altas recentes do petróleo internacional, que podem pressionar a inflação, e do levantamento do PMI de serviços do ISM, considerado mais confiável, que mostrou aceleração do setor. Ambas notícias podem fazer o banco central repensar a pausa que o mercado acreditava que seria a lógica na reunião de setembro.

A informação foi dada pela administração da mineradora em encontro com analistas. Hoje, o guidance da Vale (VALE3) para 2023 de minério de ferro é entre 310 e 320 milhões de toneladas.

A Ultracargo, subsidiária focada em logística, foi destaque no Investor Day e faz parte da nova estratégia da companhia para focar no agronegócio.

A informação é da Reuters e, segundo a agência, o anúncio sela a entrada do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Republicanos, legenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na base do governo no Congresso.

Mesmo com o desempenho melhor no mês, o IC-Br acumula retração de 8,11% no ano e mostra queda de 13,40% em 12 meses.

Danilo Igliori, economista chefe da Nomad, coloca ainda dentro do pacote de preocupações das autoridades da política monetária americana os efeitos com menores estímulos fiscais do governo e aumento do endividamento das famílias.

“Até o momento, tudo indica que a política monetária está funcionando e as apostas de que não haverá aumento de juros em setembro serão renovadas”, afirma Danilo Igliori, economista chefe da Nomad, após a divulgação do Livro Bege nos Estados Unidos, nesta quarta (6).

Pesquisa da XP junto a investidores indica que houve uma queda na preferência por ações de alto risco (de 54% para 8%) e small caps. Por outro lado, o sentimento em relação às ações de alto valor e de alta qualidade melhorou, aponta o levantamento realizado em agosto.

Investidores também estão mais otimistas com os setores de elétricas e saneamento e óleo e gás. É o que aponta pesquisa na XP realizada em agosto. Por outro lado, setores como papel e celulose, alimentos e bebidas e tecnologia, mídia e entretenimento seguem sendo os  com sentimento mais pessimista de investidores.

A arrancada das referências se deu depois que Arábia Saudita e a Rússia anunciaram inesperadamente que vão prolongar seus cortes voluntários de oferta por três meses até ao final deste ano, preocupando os investidores sobre potencial escassez durante o pico da procura no inverno no Hemisfério Norte. “Parece que eles estão tentando dobrar a aposta e capitalizar os recentes movimentos de preços. Criar um grande amortecedor para quando os cortes terminarem”, disse Craig Erlam, analista da OANDA, à Reuters.

O levantamento afirma que a maioria vê com incerta a recuperação da economia chinesa em 2023. Do total de investidores pesquisados pela XP, 30% consideram os estímulos governamentais da China cruciais para a recuperação econômica nos próximos meses.

Bresco Logística (BRCO11) tem sete recomendações e permanece sozinho como o mais indicado pelo mercado.

Os preços seguem repercutindo o anúncio da Arábia Saudita e da Rússia de estender o corte voluntário de um milhão de barris por dia por três meses, até o final de dezembro de 2023. Os preços chegaram às máximas de 10 meses – ou desde novembro de 2022.

• WTI (outubro): +0,98% (a US$ 87,54)
• Brent (novembro): +0,62% (a US$ 90,60)

A Kopenhagen havia comprada em 2020 pela gestora de private equity Advent, que decidiu sair do negócio agora.

É o que aponta pesquisa da XP junto a investidores. Em meados de agosto, as taxas das Treasuries de 10 anos atingiram 4,34%, o nível mais alto em 16 anos. Do total pesquisado, 56% acreditam que as Treasuries de 10 anos encerrem 2023 em 4,0% ou mais, contrastando com a média histórica das últimas duas décadas (2,9%).

Sumário do Fed aponta que ocorreu a última fase da demanda reprimida por viagens de lazer da era pandêmica e que outros gastos desaceleraram.

A outra sessão que Via (VIIA3) conseguiu evoluir foi em 1º de setembro, com mais 1,57%. Antes disso, só em 16 de agosto, com mais 5,92%. No período, houve duas sessões estáveis – em 18 e em 21 de agosto.

Antes da divulgação, o Dow Jones caía 0,75%. O S&P 500 cai 0,79% (antes, 0,86%) e o Nasdaq recua 1,19% (antes, 1,04%).

Título mais sensível à política monetária, o de 2 anos, avançava 0,061 pp, a 5,027%, no começo da tarde. Agora, andaram um pouco mais, com 0,063 pp, a 5,029%. O de 10 anos subia 0,030 pp, a 4,298% e agora se mantém no mesmo patamar.

O IC-Br de agropecuária avançou 2,31% em agosto na comparação com julho e no ano acumula recuo de 0,57%. Por fim, o IC-Br de metal (minério de ferro, alumínio, cobre etc.) teve queda de 1,34% em agosto em relação a julho e acumula retração no ano de 11,38%.

No acumulado do ano (janeiro e agosto) o IC-Br já recuou 8,11% e nos últimos 12 meses a queda é de 13,40%.

Já a posição cambial líquida no mesmo período está em US$ 227,764 bilhões.

Já o swap cambial acumulado do ano (janeiro a 1º de setembro) é de R$ 52,221 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do saldo positivo de US$ 3,238 bilhões na conta comercial e do saldo negativo de US$ 905 milhões na conta financeira.

Analistas destacam sinais positivos que mineradora deu em encontro com analistas e investidores, mas há divergências sobre futuro das operações.

O resultado desse fluxo cambial de agosto é fruto do saldo positivo de US$ 5,799 na conta comercial e do saldo negativo de US$ 978 milhões na conta financeira.

No mesmo período, o canal comercial teve saldo positivo de US$ 39,533 bilhões, enquanto o canal financeiro teve saldo negativo de US$ 17,182 bilhões.

Calendário com 8 empresas apresenta oportunidades com proventos de até R$ 2,88 por ação.

O índice de serviços do Institute for Supply Management subiu para um recorde de seis meses em agosto, criando um alerta.

Segundo levantamento da XP realizado em agosto, 23% dos investidores estão preocupados com o risco fiscal doméstico e 21% com possível recessão nos EUA. Pela mesma pesquisa, 10% dos investidores estão apreensivos com adoção de políticas monetárias mais rígidas nos mercados desenvolvidos e 6% com a recuperação econômica lenta na China.

Segundo o Brazil Journal, citando fontes, a Nestlé comprou a Kopenhagen, em uma operação de R$ 3 bilhões, representando um múltiplo de 12 a 15 vezes o Ebitda. “A Advent, a gestora de private equity que havia comprado o controle da Kopenhagen em 2020, está saindo do ativo vendendo para um player estratégico em vez de um IPO”, pontua a reportagem. A empresa adquirida, na época, faturava cerca de R$ 450 milhões e tinha Ebitda de R$ 120 milhões. Atualmente, o Ebitda roda na faixa dos R$ 200 milhões, acrescenta o texto.

O levantamento foi feito pela XP em agosto. Embora essa expectativa tenha diminuído ligeiramente em relação ao mês anterior, passando de 86% para 76%, a média das estimativas sugere que o índice atingirá aproximadamente 123.800 pontos (versus os atuais 117 mil).

O resultado representa aumento de 10 pp em relação ao levantamento feito em julho com clientes institucionais da XP.

Na máxima da sessão, o dólar bateu nos R$ 4,995 e, na mínima, nos R$ 4,955.

Entre os nomes mais considerados pelos investidores, segundo a XP, na área de varejo estão a Vivara (VIVA3) e SmartFit (SMFT3), enquanto empresas como Grupo Soma (SOMA3) e Lojas Renner (LREN3) estão em destaque dada a recente performance negativa.

Renovação da frota no Brasil e programa Caminhos da Escola devem garantir manutenção de volume de produção e de distribuição de dividendos.

• Dow Jones: -0,78% (às 11h35: -0,40%)
• S&P 500: -1,02% (às 11h35: -0,66%)
• Nasdaq: -1,39% (às 11h35: -0,94%)

Mas, de acordo com a XP, parte dos investidores tem a sensação que os referidos impulsos já estão precificados no caso da São Martinho (SMTO3). Já na Jalles (JALL3), a visão dos investidores é mais positiva, mas a menor liquidez preocupa.

Deputado Rubens Pereira Júnior disse que parecer vai fazer mudanças pontuais na legislação.

A máxima do dia está em R$ 4,995 e a mínima, em R$ 4,955.

Segundo a XP, há uma percepção positiva de investidores em relação à gestão da 3Tentos (TTEN3), à visão estratégica da empresa e a dinâmica dos lucros. No entanto, investidores ficaram decepcionados com o 3Tentos Day, pois esperavam o anúncio de um novo caminho de crescimento.

No entanto, a XP relata investidores preocupados com o peso das discussões fiscais e o IVA, com sentimento que o melhor para a M. Dias Branco (MDIA3) ficou para trás.

Ele é membro do Conselho do Federal Reserve desde o ano passado.

Casas como Goldman Sachs e JP Morgan mantiveram sua preferência por concorrentes da América Latina.

Título mais sensível à política monetária, o de 2 anos, avança 0,061 pp, a 5,027%. O de 10 anos sobe 0,030 pp, a 4,298%.

Conforme a Bloomberg, as ações em NY caíam, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA subiam após uma leitura mais forte do que a estimado sobre a indústria de serviços dos EUA, “reforçando a especulação de que o Federal Reserve manterá as taxas de juro mais altas por mais tempo.” A Bloomberg destaca que os rendimentos do Tesouro de dois anos ultrapassaram 5%, enquanto o dólar subiu, o que tem levado Japão e China a intensificarem seus esforços para defenderem as suas moedas.

Segundo a XP, do lado operacional, a maioria dos investidores acolheu favoravelmente a aquisição, embora estivessem desconfortáveis em relação às finanças da Minerva (BEEF3), além da falta de clareza em relação às metas da empresa para 2024.

Manutenção em 5,25%-5,50% estava em 93% e caiu para 91% na reunião de 20 de setembro, com alta de 0,25 pp subindo de 7% para 9%.

Na reunião de 1º de novembro, manutenção no patamar atual cai de 59,2% para 48,2%, enquanto alta de 0,25 pp subiu de 38,2% para 47,5% e chance de alta de 0,50 pp sobe de 2,5% para 4,2%.

Por fim, na reunião de 13 de dezembro, a chance de queda de 0,25 pp caiu 2,2% para 2,0%; de manutenção no nível atual caiu de 58,4% para 46,8%; de alta de 0,25 pp elevou-se de 36,9% para 47,0%; e de alta de 0,50 pp, foi de 2,4% para 4,2%.

A XP afirma que o resultado da BrasilAgro (AGRO3) no período é fruto da redução dos preços das commodities; a estratégia da empresa de adiar as vendas, que trouxe resultados negativos à medida que os preços continuavam caindo e aumento nos custos de insumos agrícolas e fretes na safra 2022/23.

Investidores da Europa enxergam as altas dos preços do petróleo como uma pressão inflacionária que pode desestabilizar os passos da política monetária local e dos EUA – que também viu o PMI ISM de serviços subir mais do que o esperado, o que também pode colocar o fed de sobreaviso.

Contratos são para entrega em outubro.

Para a XP, analisando os dados financeiros e operacionais de julho das operadoras divulgados pela ANS, as empresas continuam a se beneficiar de um grande saldo em caixa em um ambiente de taxas de juros elevadas, compensando o desempenho operacional negativo. A corretora vê alguns sinais de recuperação mais claros, embora permaneça cautelosa e espera mais dados para ganhar confiança em uma tese de recuperação do setor.

Presidente Volodymyr Zelenskiy voltou a condenar ataques a alvos civis e classificou o caso como “desumanidade absoluta”.

A corretora avaliou os números operacionais de agosto da Santos Brasil (STBP3) cujos volumes totais caíram 3% na comparação anual. No entanto, a XP crê que devido a aumentos de tarifas e um potencial aumento nos volumes deve favorecer a operadora portuária nesse semestre.

Pesquisa feita com os executivos mostrou um índice acima no nível neutro de 50,0 em 38 dos últimos 39 meses; exceção foi em dezembro de 2022.

Companhia registrou lucro líquido de R$ 242,7 milhões, quase oito vezes mais que no mesmo período do ciclo 2021/22 (R$ 31,1 milhões).

Índice composto, que consolida os setores industrial e de serviços caiu de 52,0% em julho para 50,2 em agosto.

O Bradesco BBI ressalta que a Ecorodovias (ECOR3) têm melhorado consistentemente seus números operacionais em relação ao ano anterior desde janeiro. O banco destaca aindaa que 10 novas praças de pedágio da EcoRioMinas entrarão em operação em novembro de 2023, e o tráfego deverá continuar acelerado nos próximos meses. O BBI mantém recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Para a XP, a Vale (VALE3) deve se beneficiar de prêmios mais elevados nos próximos anos devido à sua abordagem de crescimento de valor sobre volume, mas estima que a mineradora esteja aplicando preços de minério de ferro de US$ 105/t, um desconto de 10% em relação aos preços spot.

Ontem, após notícia sobre fusão entre as companhias, as ações da Mobly subiram mais de 11%; contudo, empresa, em nota, negou o acordo.

• Dow Jones: -0,40% (na abertura: -0,28%)
• S&P 500: -0,66% (na abertura: -0,30%)
• Nasdaq: -0,94% (na abertura: -0,29%)

A XP crê que a Marcopolo (POMO3) se favorecerá do G8 (oitava geração de ônibus) com margem de acréscimo e volumes sólidos do programa de transporte escolar do governo federal.  A corretora tem visão positiva para a Marcopolo

Avaliação é que debate sobre investimentos no exterior está mais maduro e impasse sobre medidas provisórias pode favorecer caminho alternativo.

Governo menciona que os investimentos da companhia serão ampliados para R$ 66 bilhões, antecipando a universalização até 2029.

Essa é a primeira pausa no ciclo de alta de juros desde as reuniões de março e abril deste ano, que mantiveram a taxa em 4,50%. Nas seguintes, de junho e julho, duas altas de 0,25% cada.

Levantamento da Méliuz ouviu 1.013 brasileiros de todas as regiões do país.

Investidores repercutem decisão de Arábia Saudita e Rússia de estender cortes voluntários da oferta de petróleo.

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse na quarta-feira que, embora haja sinais de progresso no arrefecimento da inflação, agora é o momento de o banco central dos Estados Unidos proceder com cuidado ao definir suas próximas medidas de política monetária. “O risco de que a inflação permaneça alta por mais tempo deve agora ser ponderado em relação ao risco de que uma postura excessivamente restritiva da política monetária leve a uma desaceleração da atividade maior do que a necessária para restaurar a estabilidade dos preços”, disse Collins no texto de um discurso. “Esse contexto exige uma abordagem paciente e cuidadosa, mas deliberada, da política, dando tempo para avaliar os efeitos das ações políticas até o momento e, em seguida, agir de forma adequada”. (Reuters)

O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou nesta quarta-feira todas as provas e atos decorrentes do acordo de leniência firmado pela extinta força-tarefa da operação Lava Jato com a Odebrecht e disse que a prisão do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma “armação” e um dos maiores erros judiciários da história do país. Em uma dura decisão individual, Toffoli atendeu a pedido da defesa de Lula para suspender qualquer tipo de repercussão do acordo de leniência da Odebrecht e de ações que envolvem a empreiteira pela Lava Jato relacionadas ao petista. O magistrado, tomou como base diálogos revelados pela Operação Spoofing, nas quais se apontou um conluio entre o então juiz da Lava Jato e atual senador, Sergio Moro (União-PR), com procuradores da operação em Curitiba. (Reuters)

O Goldman Sachs tem perspectiva de ganhos de médio prazo de 35%. Segundo o banco, no entanto, os principais riscos negativos para o Nubank (NUBR33) são a deterioração significativa na qualidade dos ativos, conduzindo a provisões mais elevadas e a empréstimos mais lentos. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para o Nubank, com preço-alvo de US$ 11/ação.

Mercosul já enviou à UE posição sobre carta adicional do bloco europeu, diz Vieira.

Deputados discutem incluir no texto uma antecipação dos recursos aos municípios e uma espécie de “cota-extra” do Fundo de Participação dos Municípios.

O levantamento é da S&P Global.

O levantamento é da S&P Global. Esse é o menor valor em sete meses.

Único setor que teve expansão na atividade em agosto foi o de “Software e Serviços”, enquanto o de “Materiais Básicos” liderou as quedas.

O Goldman Sachs avalia que o fato da Mobly (MBLY3) esclarecer que, embora mantenha conversas, não tenha chegado a um acordo para fusão com a Tok&Stok, cria expectativa negativa. O banco tem recomendação neutra para a Mobly, com preço-alvo de R$ 2,50/ação.

Em entrevista ao InfoMoney, CIO Felipe Guerra avalia que perspectiva de queda dos juros não deve ser suficiente para segurar preços das ações.

Parte das quedas vêm da alta brusca dos preços do petróleo ontem, com a decisão da Arábia Saudita e da Rússia de manter cortes de produção até o final do ano, o que pode pressionar a inflação nos EUA. E parte vem da própria compreensão do que o Fed pode fazer na reunião de setembro. “Eles não vão aumentar este mês, mas vão manter a porta aberta à possibilidade de aumentar novamente”, disse Mohamed El-Erian, da Allianz, à CNBC.

• Dow Jones: -0,28%
• S&P 500: -0,30%
• Nasdaq: -0,29%

No curto prazo, as ações da Petrobras estão em tendência de alta, enquanto as da Vale buscam superar região de resistência dos R$ 71.

Apostador pode deixar de ser tributado por prêmio, sinaliza deputado Adolfo Viana (PSDB-BA).

Iniciativa deverá melhorar a liquidez da Vitru, permitindo maior acesso a investidores pessoa física e a fundos locais.

O Ibovespa começa a véspera de feriado em alta leve, de 0,10%, aos 117.446,67 pontos. Sobem as ações de Vale (VALE3), companhias de educação, boa parte das varejistas e empresas de saúde. Recuam as companhias aéreas e petroleiras juniores. Ações de Petrobras (PETR3; PETR4) têm oscilado na abertura, assim como os grandes bancos. Apesar de um agosto turbulento, a tese dos que seguem otimistas com a Bolsa indica que o Ibov pode chegar até os 130 mil no fim do ano. Já os estrangeiros, após realizarem lucros em agosto, devem retornar à Bolsa brasileira com cenário local mais favorável. No campo de dados, o IGP-DI interrompeu cinco meses de deflação e subiu 0,05% em agosto ante julho, diz FGV. Já o índice de variação de aluguéis acelerou e subiu 1,86% em agosto, disse o FGV. Na esfera política, Lira afirmou que a minirreforma eleitoral deve ser votada pela Câmara na próxima semana, enquanto os olhares nos próximos dias estão voltados para as trocas ministeriais articuladas por Lula. Lá fora as bolsas caem antes da divulgação do Livro Bege dos EUA e em meio a preocupações com o petróleo e a China. Índices futuros dos EUA recuam. Por aqui, o dólar ronda os R$ 5, agora aos R$ 4,98 (+0,19%), e os juros futuros oscilam por toda a curva. (Felipe Alves)

É o que aponta o Goldman Sachs, analisando os dados da Anatel de julho. Segundo o banco, as tendências de volume para os principais players permanecem sólidas num contexto de melhoria da racionalidade dos preços.

De acordo com o Goldman Sachs, a Qualicorp (QUAL3) segue perdendo membros, como ocorreu em julho. As adições brutas alcançaram 24 mil, mas ainda não há uma tendência clara nessa dinâmica, relata o banco. OGoldman Sachs tem recomendação de venda para a Qualicorp.

“No geral, gostamos da visão estratégica da Ultrapar (UGPA3) de promover o crescimento por meio da potência do agronegócio brasileiro”, exalta o Bradesco BBI. “No entanto, o sucesso terá de ser observado ao longo do tempo e envolver disciplina de capital e preços pagos em quaisquer potenciais fusões e aquisições. Parte do mercado acredita que a Hidrovias do Brasil (HBSA3) pode ser alvo de aquisição”. O BBI diz que no curto prazo a margens elevadas podem ser sustentadas na Ultragaz, além de um impulso operacional mais forte para a Ipiranga. A classificação segue neutra para UGPA3, com preço-alvo para 2024 de R$ 23. No curto prazo, o BBI prefere “aproveitar o melhor momento de distribuição de combustível com Vibra (VBBR3) (outperform e preço-alvo de R$ 26)”.

Presidente volta a defender reforma administrativa, reafirmando que não retira direitos adquiridos.

O Goldman Sachs, a partir de dados da ANS, vê tendências de perda de participação de mercado em termos mensais da Odontoprev (ODPV3). O banco tem recomendação de venda para a Odontoprev.

Em relatório de análise técnica o Itaú BBA destaca que o Ibovespa começou a semana com a expectativa de superar a resistência em 118.900 pontos. Porém, o que se viu até o momento, foi um índice tímido negociando na região dos 117 mil pontos. Além disso, se ampliarmos o olhar para outros índices como Smll, Indx, IEEX, ICON, IMOB e IFCN, nota-se que alguns deles testaram suportes e podem abrir espaço para mais quedas ao longo da semana. “No lado da baixa, o Ibovespa possui suportes em 115.300 e 114.000 pontos. Se perder essas regiões, o índice voltará a mirar a importante região de suporte em 111.600 pontos”, afirma o relatório do Itaú BBA.

O Bradesco BBI recomenda a compra de São Martinho (SMTO3) (outperform e preço-alvo de R$ 44) e Jalles Machado (JALL3) (outperform e preço-alvo de R$ 12), “pois os preços de suas ações tendem a acompanhar os preços do açúcar”, junto com a Camil (CAML3) (outperform e preço-alvo de R$ 12). “Na última semana, os preços agrícolas tiveram um desempenho em linha com nossa análise do impacto do El Niño e esta tendência deve continuar”. Segundo o BBI, “esses três nomes tiveram o melhor desempenho em nosso setor nos últimos 30 dias e superaram de longe o IBOV e os ‘Super 3’ podem seguir assim nos próximos 3-4 meses, uma vez que os preços do açúcar e do arroz provavelmente continuarão subindo”.

O Goldman Sachs, analisando dados operacionais de julho da ANS, vê a situação da SulAmerica – que pertence a Rede D’or (RDOR3) melhor do que da Bradesco Saúde. Parece também que aumentos de preços de dois dígitos estão afetando a SulAmerica, mas pode estar compensando parcialmente isso por um maior crescimento em produtos de baixo custo, avalia o banco. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Rede D’Or.

A Vale (VALE3) e a produtora de aço H2 Green Steel assinaram um acordo para estudarem em conjunto o desenvolvimento de hubs industriais no Brasil e na América do Norte, com foco na siderurgia de baixo carbono, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira. Nos hubs espera-se que a Vale construa e opere plantas de briquete, que alimentarão reatores de redução direta para a produção de HBI (”hot briquetted iron”, conhecido em português como ferro-esponja) e outros metálicos. O número de hubs que serão construídos, sua localização e capacidade de produção serão definidos após os estudos de viabilidade a serem desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas, segundo comunicado da Vale. Nesses complexos industriais, a H2 Green Steel pretende fabricar produtos da cadeia siderúrgica de baixo carbono, como hidrogênio verde e HBI, tendo como insumos briquetes de minério de ferro produzidos pela Vale e eletricidade de fontes renováveis para suprir a produção de hidrogênio verde. (Reuters)

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central avaliou no final de agosto que os preços dos ativos e o ritmo de crescimento do crédito não representam preocupação no médio prazo, embora existam incertezas a serem acompanhadas. De acordo com a ata da reunião realizada em 29 e 30 de agosto, os principais ativos de risco da economia vêm seguindo trajetórias de preço moderadas. “O crescimento do crédito continua desacelerando nas diversas modalidades, em especial na carteira de pessoas jurídicas e nas operações de maior risco junto às pessoas físicas. O Comef segue recomendando que as IFs (instituições financeiras) mantenham a prudência na política de gestão de crédito e de capital”, mostrou o documento divulgado nesta quarta-feira. (Reuters)

Segundo a companhia, os recursos provenientes da Potencial Oferta serão destinados ao
balanceamento da estrutura de capital da companhia; e pagamento de compromissos assumidos pela companhia no âmbito de operações de aquisições de outras sociedades.

O Goldman Sachs ressalta, no entanto, que na comparação com o mês anterior teve melhora. Se os volumes de setembro seguirem a sazonalidade típica, o banco prevê contração no volume de 2% no 3T23 em relação ao mesmo período do ano anterior. O Goldman Sachs tem recomendação de compra para a Santos Brasil (STBP3), com preço-alvo de R$ 11,10/ação.

A corrida para ampliar a arrecadação de impostos diante da prioridade traçada pela equipe econômica de zerar o déficit fiscal em 2024 tem gerado incômodo em parte dos técnicos do Ministério da Fazenda, relataram à Reuters duas fontes da pasta, sob o argumento de que o plano inclui antecipação de medidas que ainda não estavam maduras ou que deveriam ser debatidas estruturalmente na reforma tributária. Uma terceira fonte que acompanha a elaboração das propostas disse que a necessidade de fechar as contas obriga o governo a apressar iniciativas, ponderando que medidas enviadas emergencialmente não inviabilizam uma discussão estrutural em um segundo momento, ainda que durante a tramitação no Congresso. Procurado, o Ministério da Fazenda não comentou. “Com esse problema da meta do ano que vem, estão tentando antecipar tudo, a todo custo. A ideia de fazer uma reforma pensada (sobre a renda), assim como está sendo feito na dos tributos sobre consumo, vai ser difícil”, disse uma das fontes, que falou sob condição de anonimato. (Reuters)

Os preços do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, sustentados por expectativas de uma demanda de aço resiliente no curto prazo na China, embora os ganhos tenham sido limitados em meio a preocupações com a desaceleração da segunda maior economia do mundo e prováveis controles de produção de aço. “A demanda atual por minério de ferro permanece alta e as expectativas macroeconômicas gerais são relativamente otimistas”, disseram os analistas da Sinosteel Futures em uma nota. “Espera-se que a demanda de aço tenha uma tendência de alta em setembro, com base na recuperação da demanda sazonal”, disse a consultoria e provedora de dados do setor Mysteel, em sua perspectiva semanal. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 22 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -14%, ou -R$ 0,62 (ontem: -10% ou -R$ 0,44)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,17 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

Já as ações da Eneva tiveram a recomendação elevada para equivalente à compra pelo Itaú BBA.

Para o Goldman Sachs, os resultados no 2T23 da Hapvida (HAPV3) mostraram sinais consistentes de que a empresa está começando a dar frutos da sua recuperação de rentabilidade.

Todas as três grandes áreas do setor da construção registaram uma redução na atividade em agosto, com destaque para a habitação.

O dólar futuro ameaçou fechar acima do canal de baixa, deixou uma sombra superior fora do canal mas recuou no final do dia. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, pela média de 21 dias, superada na semana passada, temos uma leitura de tendência de alta de curto prazo com possível teste das resistências nos 5.030 ou 5.200 A tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.920 mirando suportes nos 4.860 ou 4.744.

O Goldman Sachs, que participou do Investor Day da Azul (AZUL4), afirma que a companhia aérea reiterou suas expectativas de não haver mais consumo de caixa em 2023 e estima geração de caixa já 2024. O banco vê recuperação da rentabilidade pela empresa. O Goldman Sachs tem preço-alvo de R$ 24,30/ação.

O SP500, apesar de estar acima das médias, fechou com um candle de baixa e perdendo a mínima anterior, sugerindo realização na direção dos suportes entre 4.450 e 4.200. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.540 projetando de 4.600 a 4.800. O IFR favorece a realização.

O IBOV fechou em leve queda pelo segundo pregão seguido, com volume um pouco melhor que a véspera, mas segue se mantendo acima da média de 21 dias e em tendência de alta, afirma Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Acima dos 118.840 projetaria teste dos 123.000 ou 130.000. Abaixo dos 115.740 teria sinal de reversão para baixa mirando suportes em 111.600 ou 108.000.

Segundo ainda captou o Goldman Sachs no investor day da Ultrapar (UGPA3), a subsidiária Ipiranga segue com o turnaround e na área de logística a empresa vê espaço para mais melhorias e espera concluir a revisão até o segundo semestre de 2024. O banco tem recomendação de compra para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 21,90/ação.

Taxa fixa para hipotecas de 30 anos ainda está mais de 1 ponto percentual acima do ano passado, segundo associação do setor.

Intenção do governo era operacionalizar iniciativa em agosto.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,244% (-0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,943% (-0,023)

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 612,6 milhões em setembro, mas no ano saldo positivo está em R$ 12,214 bilhões em 2023. No dia 04/09, quando o Ibovespa caiu 0,10%, o investidor institucional aportou R$ 384,2 milhões e o individual ingressou com R$ 173,7 milhões. Dessa forma, em setembro, o saldo de individuais está negativo em R$ 383,3 milhões e o de institucionais está negativo em R$ 171,9 milhões. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 5,180 bilhões e o institucional retirou R$ 57,996 bilhões.

O Itaú BBA, que participou do Investor Day da Azul (AZUL4), afirma que a companhia aérea tem tratado o novo momento, com reestruturação de passivos, de “re-IPO”. Segundo o banco, apesar dos desafios de curto prazo relacionados aos preços mais elevados do combustível de aviação no Brasil, o setor tem aumentado as tarifas e o governo parece disposto a ajudar a evitar impactos negativos. O BBA tem recomendação outperform para a Azul, com preço-alvo de R$ 24/ação.

O Bradesco BBI, que participou do Investor Tour anual da Vale (VALE3), relata foco da gestão da mineradora em pelotas, briquetes e finos de alta qualidade. O banco tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$18/ADR.

A gigante dos pagamentos vai usar a blockchain da Solana para testar pagamentos em criptoativos.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou 1,86% em agosto de 2023, o que representa uma aceleração em relação à taxa mensal de 0,51% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 7,37% em julho de 2023 para 7,49% em agosto de 2023.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,05% em agosto. No mês anterior, a taxa havia sido de -0,40%. Com este resultado, o índice acumula variação de -5,30% no ano e de -6,91% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice havia caído 0,55% e acumulava elevação de 8,67% em 12 meses.

A Desktop (DESK3) aprovou o exercício de opção de compra de 55.472 ações ordinárias de emissão Netion Soluções em Internet Via Rádio detidas pelo acionista minoritário. Atualmente, a companhia é titular de ações representativas de 96,89% do capital social da Netion. A empresa exerceu a opção de compra ontem, 5 de setembro de 2023, e o montante de R$ 2,5 milhões será pago à vista, até 15 de setembro de 2023.

Texto estipula teto de 100% para juros do rotativo e do parcelamento de faturas, caso setor não encontre solução em 90 dias.

A Suzano (SUZB3) aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões. Os recursos líquidos obtidos pela companhia com as debêntures serão integralmente destinados a investimentos relativos à geração de energia no âmbito do Projeto Cerrado.

Dado sofreu influência da forte alta de pedidos do setor aeroespacial em junho, mas vários setores também mostraram queda.

Bolsa e empresas seguem com múltiplos atrativos, dizem especialistas.

XP, JPMorgan e Bank of America reforçaram recentemente suas visões positivas para as ações brasileiras.

Pesquisa da Méliuz, com 1.013 entrevistados, mostra que consumidor buscará por eletrônicos e eletrodomésticos.

Só em projetos de infraestrutura, Ibama tem mais de 2,2 mil projetos em fase de estudos para obtenção de licenças ambientais.

Presidente da Câmara dos Deputados vem sendo um enfático defensor do avanço das discussões sobre mudanças na estrutura do funcionalismo público.

Na comparação anual, o volume de vendas recuou 1,0%; no mês, o comércio de combustíveis automotivos recuou 1,2%.

Decisão pode abrir caminho para outros consumidores lesados buscarem reparação solidária dos empresários.

Governo vem sendo pressionado a apoiar mudanças nas regras para o funcionalismo público, e ministro sinaliza algum apoio.

Altas de juros podem afetar o potencial produtivo de uma economia, como por exemplo em investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Sessão foi movimentada para a empresa de móveis e decoração, cuja ação fechou em alta de 11,03%, a R$ 4,33.

Programa, criado pelo governo federal, facilita renegociação de dívidas de consumidores com bancos.

Recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.

Influenciado pela venda de fazendas, resultado alcançou R$ 242,7 milhões de abril a junho.

A Febraban criticou o estabelecimento de um possível teto para o crédito rotativo, e afirmou que um limite poderia reduzir a oferta de crédito no País. A entidade afirmou que espera encontrar uma solução de mercado para o tema nos próximos 90 dias. “Limites artificiais de juros impactam na oferta de crédito, pois carregam o risco de torná-lo não sustentável”, diz a entidade, em nota. “No caso do cartão de crédito, produto que responde por 40% de todo o consumo no Brasil e 21% do PIB, tetos para os juros no rotativo podem tornar uma parcela relevante dos cartões de crédito inviáveis economicamente, afetando a disponibilidade de crédito na economia.”

As cotações do petróleo operam com baixa, revertendo parte dos ganhos da véspera, quando Arabia Saudita e Rússia anunciaram a extensão de cortes voluntários de oferta. Já os preços do minério de ferro na China fecharam com ligeira alta na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -0,81%, a US$ 85,99 o barril
• Petróleo Brent, -0,84%, a US$ 89,28 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,12%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,81 

Os mercados europeus operam no vermelho, com investidores atentos aos movimentos do mercado petrolífero, depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongarem um conjunto de cortes voluntários no fornecimento de petróleo até ao final do ano. Os setores serviços financeiros e bancário lideraram as perdas, com queda de 1% e 0,8%, respectivamente. Na frente de dados, novas encomendas industriais na Alemanha caíram 11,7% no comparativo mensal e 10,5% no comparativo anual em julho.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,82%
• DAX (Alemanha), -0,38%
• CAC 40 (França), -0,84%
• FTSE MIB (Itália), -0,42% 
• STOXX 600, -0,76%

Os índices futuros dos EUA têm baixa nesta manhã de quarta-feira, ampliando as perdas da sessão anterior, com atenções voltadas para o Livro Bege do Fed, além de dados da balança comercial e da indústria de serviços. GameStop, American Eagle Outfitters e ChargePoint estão entre as empresas previstas para reportar resultados após o fechamento dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,33% 

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongaram os cortes voluntários na produção de petróleo até ao final do ano. As ações de imóveis chineses listadas em Hong Kong subiram, com Evergrande liderando o movimento, subindo mais de 70%. O Índice de Propriedade Hang Seng subiu 4%, mas o índice Hang Seng teve leve baixa. Já o índice de Shanghai, na China, subiu 0,12%. O Nikkei 225, do Japão, fechou com alta de 0,62%, registrando o oitavo dia consecutivo de ganhos, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul caiu 0,73%.

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam no vermelho nesta quarta-feira (6), em meio à escalada dos preços do petróleo, que levou o Brent a máxima de 10 meses, após Arábia Saudita e Rússia prolongarem um conjunto de cortes voluntários de oferta até ao final do ano, levantando preocupações com a inflação e renovando apostas de que os juros continuarão elevados por mais tempo. A Arábia Saudita estenderá seu corte de produção de 1 milhão de barris por dia até ao final de dezembro, enquanto a Rússia disse que reduzirá as suas exportações de petróleo em 300 mil barris por dia.
Na agenda econômica, investidores aguardam a divulgação do Livro Bege, às 16h (horário de Brasília), com o sumário das condições econômicas que conduzirão a próxima reunião de política monetária do Fed. Por aqui, na véspera do feriado de 7 de Setembro, saem os dados da produção automobilística da ANFAVEA e o IGP-DI de agosto. Para a inflação do IGP-DI, a expectativa do Itau é de crescimento de 0,25% na medição mensal, elevando a taxa anual para -6,7%.

Dólar interrompeu duas sessões seguidas de baixa e subiu frente ao real, indo mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,55%. A alta expressiva do câmbio veio com pessimismo externo, em meio a temores de desaceleração global.

• Venda: R$ 4,975
• Compra: R$ 4,975
• Mínima: R$ 4,956
• Máxima: R$ 4,987

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 117.956,71
• Mínima: 116.673,02
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,10%
• Terça-feira (5): -0,38%
• Semana: -0,48%
• Setembro: +1,37%
• 3T23: -0,64%
• 2023: +6,92%