A mensagem enviada ao Congresso Nacional com projeto de decreto legislativo visa dar celeridade para atender às necessidades do Rio Grande do Sul neste momento de calamidade, anunciou o presidente após encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.

• Máxima: 129.180,57
• Mínima: 128.293,68
• Diferença para a abertura: -42,98 pontos
• Volume: R$ 18,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): -0,03%
• Semana: -0,03%
• Maio: +2,02%
• 2T24: +0,28%
• 2024: -4,26%

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O dólar subiu para interromper a sequência de duas quedas fortes diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,08%.

• Venda: R$ 5,074
• Compra: R$ 5,073
• Mínima: R$ 5,060
• Máxima: R$ 5,092

Investidores em Wall Street seguem comprando, após o alívio do payroll de abril, divulgado sexta-feira (3). “É bom que estejamos conseguindo algum tipo de continuação, porque parece que o mercado está dizendo que a retração acabou e que vamos apenas trabalhar para voltar a subir”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA, acrescentando que o ímpeto de hoje é uma reação à declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, na semana passada, que descartou um aumento das taxas como próximo movimento do banco central. Isso “fez os investidores respirarem aliviados”, disse Stovall.

O número de unidades consumidoras sem energia equivale a cerca de 10% das pouco mais de 5 milhões cadastradas no Rio Grande do Sul

20 membros da UE irão boicotar o evento, mas outros sete devem enviar representantes.

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com maior ganho de consumidores do setor.

A perspectiva é que a parcela de petróleo da União no pré-sal passe dos atuais 50 mil barris por dia (bpd) para um pico de 564 mil bpd em 2029, segundo dados da PPSA.

Paulo Pimenta (PT), da Secom, reforçou a necessidade de o Congresso Nacional aprovar medidas legais para acelerar a transferência de recursos financeiros para o estado.

O governo federal estuda a melhor forma de conceder recursos em meio à tragédia que se abateu no Estado com as fortes e interruptas chuvas. A equipe envolvida quer evitar colocar em risco a área fiscal. O governo descarta, por ora, uma possível PEC da Guerra como usada na pandemia. (Broadcast)

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT-RS), participou da reunião de abertura de um escritório do governo federal de monitoramento da situação no RS.

Os preços caíram em meio ao avanço pelas negociações de cessar-fogo em Gaza, com o Hamas aceitando os termos acertados pelo Egito, mas sem apoio de Israel. Além disso, a Arábia Saudita aumentou o preço do seu principal petróleo destinado à Ásia pelo terceiro mês consecutivo.

• WTI (junho): +0,47%, a US$ 78,48
• Brent (julho): +0,45%, a US$ 83,33

Companhias do setor de saúde ainda enfrentam desafios mas devem apresentar dados melhores no trimestre.

A taxa do Tesouro Prefixado 2027 abriu 10 pontos percentuais após revisão da projeção dos juros no Boletim Focus.

Além de doações via Pix, o Movimento União BR está recebendo itens como colchões, roupas de cama e banho e cobertores higienizados.

Segundo companhia, boa parte da safra de soja da região já foi colhida e em outras culturas a exposição da BB Seguridade é muito baixa.

É a estreia do InfoMoney na pesquisa, que ranqueia influenciadores de finanças e está na sua sexta edição.

Nvidia ainda não reportou seu balanço na safra de resultados; expectativa é de números tão fortes quando o resto do setor.

Reajustes de preços e racionalização de cenário deve favorecer as duas companhias, que divulgarão seus dados em 7 de maio.

Os pousos e decolagens estão suspensos desde a última sexta-feira (3), em virtude dos alagamentos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Catástrofe afetou distribuição de insumos, transporte de carga e passageiros e produção industrial.

O nível atual da taxa básica de juros do Fed deve esfriar a economia o suficiente para retornar a inflação à meta de 2% do banco central, com a força do mercado de trabalho dando às autoridades tempo para esperar, disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, há pouco: “estou otimista de que o nível restritivo atual das taxas pode aliviar a demanda, a fim de trazer a inflação de volta à nossa meta”. Barkin disse que embora os dados de inflação até agora neste ano tenham sido “decepcionantes”, ele não vê o superaquecimento da economia. (Reuters)

Os detalhes da trégua ainda não foram anunciados, incluindo quanto tempo ela vai durar e a situação dos reféns detidos em Gaza.

As empresas americanas foram os maiores pontos positivos da Gerdau (GGBR4) no 1T24, afirma o JPMorgan, com a surpresa positiva proveniente de volumes no Brasil (principalmente no mercado interno) e custos na América do Norte.

Tyson Foods divulgou nesta segunda-feira (6), antes da abertura do mercado, os resultados do 2T24.

A Kora Saúde (KRSA3) informou no domingo (5) que seus acionistas controladores solicitaram a convocação de assembleia para tratar da saída voluntária da companhia do segmento especial de listagem da B3, Novo Mercado, com dispensa de oferta pública de aquisição, além da reforma e consolidação do estatuto social da companhia, sujeita à aprovação para migração para o Novo Mercado.

Catástrofe afetou distribuição de insumos, transporte de carga e passageiros e produção industrial.

O presidente do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, disse há pouco que “eventualmente” o banco central cortará as taxas de juros. Williams não ofereceu um cronograma para a flexibilização da política monetária em comentários feitos antes da Conferência Global do Milken Institute 2024 em Beverly Hills, Califórnia. Williams também disse que os esforços do Fed para reduzir o tamanho de seu balanço patrimonial correram bem e não abalaram os mercados. (Reuters)

O Julius Baer afirma que é provável mais cortes nas taxas de juros do que o anteriormente esperado para 2024. Mas destacou que no mercado de trabalho, os setores não cíclicos permaneceram resilientes, mostraram os dados de abril, com os ganhos de emprego nos serviços de saúde representando cerca de metade do resultado total.

John Williams é presidente do Federal Reserve de Nova York.

• Dow Jones: +0,26%
• S&P 500: +0,65%
• Nasdaq: +0,71%

O Itaú BBA manteve encontros com executivos da Multi (MLAS3) e afirma que a sua situação de lucros e perdas foi desafiante no último ano, mas a melhoria no balanço da empresa é sublinhada pelas reduções significativas na sua dívida e inventário. O banco tem recomendação outperform para a Multi, com preço-alvo de R$ 4,10/ação.

Segundo o ministro Rui Costa (PT), presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode anunciar novas medidas ainda nesta segunda-feira (6): “Com o baixar das águas, nós haveremos de entrar na 2ª etapa, a reconstrução“, diz.

O BTG reduziu a recomendação da Minerva (BEEF3) de compra para neutra, lembrando que “2023 e 2024 deveriam ser anos brilhantes para a Minerva”. Segundo a análise, a empresa “se beneficiaria de um ciclo favorável de commodities, com ampla oferta de gado e abertura de novos mercados de exportação para o Brasil. Em outras geografias da América Latina, o início de um ambiente cambial mais normal na Argentina e as esperanças de menos restrições às exportações poderiam ser o início de uma fase gloriosa e de menor risco para o negócio. Globalmente, os preços da carne bovina parecem suportados por preços maiores das aves e pela queda na oferta de carne bovina dos EUA, o maior produtor mundial”. O banco conclui dizendo que, “da parte da Minerva, poderia ser a coroação de anos de esforços para racionalizar o balanço e diversificar o fluxo de receitas, para continuar a pagar dividendos e para permitir uma história expansão do múltiplo, ao invés de uma história que funcionou a favor do pagamento dos juros para credores”. Ainda incluiu as estimativas para 2025 antes e pós acordo com a Marfrig (MRFG3).

Administração está otimista em relação à melhoria das margens em 2024, principalmente apoiada por um cenário competitivo melhor e maior eficiência.

O primeiro pregão da semana ainda recebe impulso da sexta-feira (3) positiva, com o payroll dos EUA mais suave, dando um sopro de alívio para os investidores, com relação ao futuro das principais políticas monetárias. No Brasil, o Copom começa amanhã sua reunião de dois dias para decidir o novo corte da Selic. O dólar comercial opera próximo da estabilidade, queda de 0,04%, a R$ 5,068. Já o Ibovespa sobe 0,29%, aos 128,8 mil pontos, apoiado nas altas de Vale (VALE3), com mais 0,39%, com minério de ferro positivo do outro lado do mundo, e Petrobras (PETR4), que avança 0,68%, em meio à alta ainda não consistente do petróleo internacional e da correção pela queda de sexta-feira. Os bancos também contribuem com os ganhos de Banco do Brasil (BBAS3), mais 0,14%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com 0,56%. Bradesco (BBDC4) oscila e B3 (B3SA3) tem mais 1,14%. Gerdau (GGBR4) sobe 0,71%, com elevação de recomendação. Na outra ponta, Braskem (BRKM5) despenca 14,79% e é a ação mais negociada do dia até aqui, com a Adnoc desistindo de fazer oferta por fatia da companhia. BRF (BRFS3) igualmente tem queda ampla, com 3,83%, às vésperas do balanço do 1T24, que sai amanhã, após o fechamento do mercado, em meio à tragédia no Sul do País. No campo político, Executivo e Legislativo federais discutem a situação calamitosa do Rio Grande do Sul, o alívio fiscal e a contribuição financeira para reconstruir o estado.

Na máxima do dia, foi a R$ 5,092 e a na mínima, a R$ 5,065.

Mercados na Europa seguem com humores positivos, após o payroll de abril nos EUA ter se mostrado mais suave, em divulgação feita na sexta-feira (3), acenando com possibilidade de cortes de juros pelo Fed já em setembro. Além disso, hoje as leituras PMIs mostraram a atividade de Serviços na zona do euro com expansão – passando de 51,5 em março para 53,3 em abril – enquanto o PMI Composto foi de 50,3 para 51,7.

O Morgan Stanley afirma que o fraco rendimento líquido nos investimentos foi um dos principais motivos do resultado abaixo da estimativa no 1T24 do BB Seguridade (BBSE3). Do lado positivo, os resultados de subscrição e corretagem foram bons, apoiados pelo forte crescimento dos prémios emitidos e das contribuições para pensões, relata o banco. O Morgan reitera recomendação underperform para o BB Seguridade.

Sinais de uma economia americana mais fraca e a chinesa com mais fôlego podem animar o mercado.

O Itaú BBA divulgou segunda edição de pesquisa realizada de 26 de abril a 3 de maio envolvendo 168 investidores, sendo 75% baseados no Brasil.

O Morgan Stanley afirma que os aumentos de preços realizados durante 2023 devem continuar a dar frutos durante o 1T24 para a Hapvida (HAPV3), uma tendência que deve continuar ao longo do ano, à medida que outra rodada de aumentos de dois dígitos nos planos corporativos parece estar em andamento.

O Morgan Stanley afirma que os aumentos de preços realizados durante 2023 devem continuar a dar frutos durante o 1T24 para a Hapvida (HAPV3), uma tendência que deve continuar ao longo do ano, à medida que outra rodada de aumentos de dois dígitos nos planos corporativos parece estar em andamento.

As ações caem após Adnoc desistir de manter negociações para compra de fatia da Novonor.

Agora pela manhã fiz uma reunião com ministros, Fernando Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, Alexandre Padilha e Jorge Messias, para discutir as ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando. Estamos também com os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes, que seguem no Rio Grande do Sul, e todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul”, escreveu em uma rede social.

Empresas de transporte marítimo estão desviando embarcações em torno do Cabo da Boa Esperança para evitar ataques de militantes Houthi, ligados a guerra entre Israel e Hamas.

O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, com Itaú entre os principais suportes antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, enquanto Braskem desabava após a Adnoc desistir de negociação para comprar a fatia da Novonor na petroquímica. Já o dólar alternava estabilidade e leve alta frente ao real, recuperando algum fôlego depois de cair acentuadamente na semana passada, de olho num clima relativamente ameno no exterior e com ampla expectativa pela reunião de política monetária do Banco Central. O BC encerrará sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira, dia 8 de maio, num cenário de incertezas renovadas que levou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a abrir as portas em abril para o Copom reduzir o ritmo de cortes na Selic, atualmente em 10,75%,apesar de sua orientação futura mais recente ter indicado manutenção do ritmo de 0,50 ponto. Economistas consultados em pesquisa da Reuters ficaram divididos quanto ao ritmo de afrouxamento monetário, com a maioria agora acreditando numa desaceleração para 0,25 ponto, embora parcela expressiva aposte na manutenção do passo de 0,50 ponto. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que as iniciativas promocionais e de preços começaram a produzir tendências positivas nas lojas da Zamp (ZAMP3), controladora dos restaurantes Burger King. O banco tem recomendação outperform para a Zamp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta segunda-feira que permitirá uma flexibilização da mistura de biodiesel no diesel e de etanol anidro na gasolina no Rio Grande do Sul, diante de grave crise causada por intensas chuvas na última semana. O diesel S-10 poderá ter no mínimo 2% da mistura de biodiesel no Estado, ante 14% do percentual vigente, enquanto o diesel S-500 poderá ficar sem mistura do biocombustível, informou a autarquia. Já a gasolina poderá ter temporariamente o mínimo de 21% de etanol anidro, versus 27% da mistura vigente. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que o anúncio também pode impulsionar outros potenciais interessados em adquirir a participação da Novonor na Braskem (BRKM5), como a PIC do Kuwait.

Investidores em Wall Street começam a semana no embalo do bom humor de sexta-feira (3), quando um relatório de empregos mais suave, o payroll de abril, animou os negócios, ao projetar o início do ciclo de cortes das taxas de juros pelo Federal Reserve já em setembro. “Parece um pouco cedo para declarar que a economia dos EUA fez uma aterragem suave, uma vez que a Fed ainda mantém as taxas de juro em níveis restritivos. Mas o relatório de emprego de abril ajuda a abrir caminho para esse destino”, disse à CNBC o economista-chefe do Comerica Bank, Bill Adams.

• Dow Jones: +0,47%
• S&P 500: +0,41%
• Nasdaq: +0,28%

Fim do benefício fiscal está incluído no parecer do deputado federal Átila Lira (PP-AL) sobre o Projeto de Lei (PL) 914/2024, que trata do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover).

O crescimento da atividade de serviços do Brasil perdeu força no início do segundo trimestre com o enfraquecimento das vendas em abril, apontou o Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgado nesta segunda-feira. Em abril, o PMI do setor compilado pela S&P Global caiu a 53,7, de 54,8 em março, mas ainda permanece acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo sétimo mês seguido. De acordo com os entrevistados, shows locais, eventos, iniciativas de marketing e resiliência da demanda ajudaram no crescimento das vendas, porém a um ritmo mais fraco do que em março. Isso levou os fornecedores de serviços a ampliar os quadros de funcionários pelo sétimo mês consecutivo em abril, mas também menos do que no mês anterior. (Reuters)

O Ibovespa opera em leve baixa de 0,03%, aos 128.472,75 pontos nos primeiros negócios desta segunda-feira (6), com investidores montando posições à espera do Copom do Banco Central, cuja decisão será divulgada na quarta-feira, com a possibilidade de redução no ritmo de afrouxamento monetário para um corte de 0,25 ponto percentual. Sobem as ações de Vale (VALE3), enquanto os bancos oscilam, com destaa para alta de 1,52% do Santander (SANB11). Ações de Petrobras (PETR4) têm leve recuo, enquanto operam mistas as companhias de educação, construtoras, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. Ações de Braskem (BRKM5) caem 14,10% após Adnoc desistir de manter negociações para compra de fatia da Novonor. Economistas consultados pelo Banco Central passaram a ver juros mais altos ao final de 2024, com as projeções agora embutindo corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic no Copom desta semana, mostrou o relatório Focus. Por outro lado, a desaceleração do mercado de trabalho americano na última sexta-feira reforçou as apostas de que o Fed cortará os juros este ano, o que tem animado as bolsas no exterior. De volta a cena nacional, são esperados os números do primeiro trimestre de Itaú, CCR, Rede D’Or e Vamos. Ainda em destaque, o setor público consolidado do Brasil registrou um superávit primário de R$ 1,177 bilhão em março, ante déficit de R$ 14,2 bilhões no mesmo mês de 2023. Em Wall Street, índices futuros operam em alta, depois que os principais índices terminaram a semana anterior no azul, devido a um relatório de emprego mais fraco do que o esperado, que reavivou as esperanças de que o Fed reduzisse as taxas de juros em breve. (Reuters)

Aos poucos, o Ibovespa se afasta dos 126.300 pontos e avança em direção à resistência em 130.000 pontos, relata o Itaú BBA. É importante o índice buscar as resistências em 130.000 pontos e o patamar de 131.700 pontos para criar condições de um primeiro rally de Bolsa em 2024.

Fonte: Itaú BBA / Broadcast

A Braskem (BRKM5) recebeu correspondência enviada pelo seu controlador Novonor, empresa em Recuperação Judicial, com relação às tratativas com a Adnoc sobre “potencial transação” envolvendo a transferência de ações detidas pela NSP, controlada pela Novonor, de emissão da Braskem: “fomos informados pela Adnoc que não têm interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações com a Novonor sobre a potencial transação. A Novonor segue plenamente engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas”.

A Rumo (RAIL3) soltou fato relevante que informa que, “após eventos climáticos extremos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Operação Sul da companhia foi parcialmente afetada no estado. A circulação de trens neste momento está parcialmente interrompida na região e os danos aos ativos ainda estão sendo devidamente mensurados”. A empresa segue informando que, “com base em uma avaliação inicial, não se espera desvios materiais dos resultados estimados para o ano de 2024”. Por fim, presta solidariedade à população do estado, atingida pelo desastre natural.

As ações preferenciais da Azevedo & Travassos (AZEV4), a partir de hoje, 6 de maio de 2024, passam a ser incorporadas à carteira do índice SMLL (Índice Small Caps), elaborado e divulgado pela B3. O SMLL é um indicador do desempenho médio (retorno total) das cotações dos ativos de uma carteira formada por empresas que atendem aos critérios e pré-requisitos estabelecidos pela administradora da Bolsa de Valores brasileira. “Entendemos que a presença no índice é muito importante em termos de reconhecimento do mercado de capitais e deve contribuir para um aumento da liquidez e negociabilidade de suas ações preferenciais”, diz o comunicado ao mercado. Além do SMLL, a companhia também passou a integrar o Índice Brasil Amplo (IBrA).

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 10,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de maio haverá um corte de 0,25 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,25 pp fechou a 72 – ou seja, o mercado aponta 72% de chance deste cenário ocorrer.

Felipe Hirai, sócio da Dahlia Capital, que participou neta manhã do Morning Call da XP, comentou que a taxa de juros americana futura (em abril) saiu de 4,20 para 4,70%, com impacto negativo em todos os mercados do mundo. “No Brasil não deixou de ser diferente. Quando a gente olha os fundamentos da economia brasileira, a gente vê o oposto. As estimativas de PIB têm sido revisadas para cima. Quando se olha os lucros das empresas, eles estão superestáveis”, complementou. “O grande limitador para queda de juros no Brasil é o que vai acontecer com a taxa de juros americana”, afirmou.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 199 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 132 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (sexta: -3% ou -R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (sexta: -11% ou -R$ 0,33)

Economistas consultados pelo Banco Central passaram a ver juros mais altos ao final de 2024, com as projeções agora embutindo corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana. O levantamento semanal Focus, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que os economistas elevaram para 10,50% sua estimativa para o patamar dos juros ao final de maio, interrompendo sequência de 38 semanas em 10,25%. O BC encerrará sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira, dia 8 de maio, num cenário de incertezas renovadas que levou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a abrir as portas em abril para o Copom reduzir o ritmo de cortes na Selic, atualmente em 10,75%,apesar de sua orientação futura mais recente ter indicado manutenção do ritmo de 0,50 ponto. Probabilidades implícitas em contratos futuros de juros BCBWATCH mostram quase 90% de chance de o BC cortar a Selic em apenas 0,25 ponto percentual nesta semana. Já economistas consultados em pesquisa da Reuters ficaram mais divididos quanto ao ritmo de afrouxamento monetário do Banco Central na próxima semana, com a maioria agora acreditando numa desaceleração para 0,25 ponto, embora parcela expressiva aposte na manutenção do passo de 0,50 ponto. A expectativa mediana no boletim Focus para o nível da Selic ao final deste ano subiu a 9,63%, de 9,50% na semana anterior. Para 2025, o prognóstico segue em 9,00%. (Reuters)

No caso dos tipos extra light e light negociados para o noroeste europeu, por exemplo, os ajustes por barril serão de US$ 1,70 e US$ 1,80, respectivamente.

Paulo Gitz, estrategista global no research da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, afirmou que “os resultados foram bons, com 79% de surpresas positivas nos lucros, apesar de apenas 56% de surpresas (positivas) na receita”.

Na agenda, PMI composto do Brasil e Boletim Focus.

No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,65 bilhões.

Confira os papéis mais citados entre 65 ações recomendadas por 10 casas consultadas pelo InfoMoney.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 75,7% em março, de 75,5% no mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de 1,177 bilhão de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam défict de 1,55 bilhão de reais.

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (igual ao relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (o mesmo do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (igual ao relatório anterior)

• PIB para 2024: 2,05% (na semana anterior era 2,02%)
• PIB para 2025: 2,00% (igual ao relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao relatório anterior)

• Selic para 2024: 9,63% de 9,50% da semana passada
• Selic para 2025: 9,00% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (maior que os 8,63% do relatório passado)
• Selic para 2027: 8,50% (sem mudanças)

O Itaú BBA ressalta que a Kora (KRSA3) tem alavancagem alta e operação nos moldes proposto pode ter intenção de melhorar posição de caixa. O Banco tem recomendação market perform para a Kora, com preço-alvo de R$ 2/ação.

• IPCA para 2024: 3,72% de 3,73% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,64% de 3,60%
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Juro americano em alta está no centro da saída de recursos em renda variável globalmente.

Movimento contrasta com reversão de expectativas observada no mercado financeiro após mudança da meta fiscal de 2025.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (06).

O Congresso Nacional deve realizar, neste semana, sessão conjunta para analisar vetos presidenciais a propostas aprovadas por deputados e senadores. A sessão está marcada para a próxima quinta-feira (9). A expectativa é que a coordenação política do Palácio do Planalto reforce as reuniões com líderes governistas nos próximos dias para ampliar as articulações e garantir a manutenção dos vetos.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (06).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou, neste domingo (5), uma série de ações prioritárias que devem ser tomadas pelo governo federal para lidar com os efeitos dos desastres no Rio Grande do Sul. Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.

O Morgan Stanley afirma que a controladora do Burger King, a Zamp (ZAMP3), teve recuperação acentuada das vendas nas mesmas lojas no 1T24, com cenário altista. O banco tem recomendação equal-weight para a Zamp, com preço-alvo de R$ 3,25/ação.

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil subiu em abril e atingiu o maior nível em um ano e meio, mostrando um cenário positivo para o mercado de trabalho, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, avançou 0,7 ponto em abril, para 80,2 pontos, maior nível desde setembro de 2022 (83,8 pontos). “A melhora nas previsões da economia brasileira para o ano de 2024 pode estar influenciado as decisões dos empresários e sugerindo um cenário positivo para o mercado de trabalho nessa primeira metade do ano “, disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa básica de juros (Selic) é o destaque da semana no Brasil. O mercado já precificava, há algumas semanas, uma redução de 0,5 ponto percentual para a taxa. A hipótese, porém, foi colocada a prova após sinalizações de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, de uma possível redução no ritmo dos cortes e uma diminuição de 0,25 p.p. em maio. As projeções de uma Selic terminal a menos de 10% ao fim de 2024 ainda aguardam confirmação no comunicado que acompanhará a decisão.

A BB Seguridade teve lucro líquido de 1,84 bilhão de reais no primeiro trimestre, expansão de 4,7% sobre o mesmo período do ano passado, informou o braço de previdência e seguros do Banco do Brasil nesta segunda-feira. O desempenho foi obtido apesar de uma queda de 34,7% no resultado financeiro, para 220,9 milhões de reais, em meio à redução da taxa Selic e performance negativa de marcação a mercado diante da abertura na curva de juros futuros. A companhia, no entanto, se manteve à frente das previsões para 2024, com um resultado não decorrente de juros crescendo 10,9% no primeiro trimestre, para 2,36 bilhões de reais, ante estimativa anual de alta no intervalo de 5% a 10%. Já os prêmios emitidos subiram 15,3% ante faixa de previsão de crescimento de 8% a 13%, para 4,3 bilhões de reais. A empresa afirmou ainda que as reservas de previdência cresceram 15,2%, além do intervalo de avanço no ano de 8% a 12%.

PMI composto saltou para 51,7 em abril, em comparação com 50,3 de março e superando a estimativa preliminar de 51,4; ressurgimento do setor de serviços mais do que compensou uma retração no setor industrial.

Com mais de 20 anos de história, o maior e mais completo ecossistema de informação sobre economia, investimentos e negócios do País dá mais um passo pela democratização de conteúdos financeiros de qualidade.

PMI calculado pelo Caixin caiu de 52,7 em março para 52,5 em abril; fluxo maior de turistas elevou demanda por serviços do setor no mês.

Os preços do petróleo operam com alta, depois que a Arábia Saudita aumentou os preços do petróleo em junho para a maioria das regiões e como a perspectiva de um acordo de cessar-fogo em Gaza parecia pequena, renovando os temores de que o conflito Israel-Hamas ainda possa se agravar na importante região produtora de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte alta, após o otimismo dos investidores ser reforçado pelos mais recentes esforços de Pequim para reanimar seu mercado imobiliário em dificuldades e por uma esperada onda de reabastecimento das siderúrgicas após retornarem do feriado do Dia do Trabalho.

• Petróleo WTI, +1,11%, a US$ 78,98 o barril

• Petróleo Brent, +0,93%, a US$ 83,73 o barril

• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,63%, a 896,00 iuanes, o equivalente a US$ 123,56

Os mercados europeus operam com ganhos, com os investidores continuando a avaliar a possibilidade de cortes nas taxas após dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado e novos dados econômicos da região. Na Europa, nesta segunda-feira, foi divulgado um índice final composto de gestores de compras do S&P para a zona euro, mostrando que a atividade empresarial no bloco expandiu ao ritmo mais rápido em quase um ano. O índice saltou para 51,7 em abril, de 50,3 em março.

O Itaú BBA justifica a elevação da recomendação da Gerdau (GGBR4) com a melhoria do momento operacional e avaliação atrativa.

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana com um rali em meio a esperanças maiores de cortes de juros nos EUA este ano. Na China continental, os mercados voltaram em tom positivo após um feriado de três dias, animados também pela reunião do Politburo na semana passada. No Japão e na Coreia do Sul, não houve negócios com ações hoje em função de feriados.

• Shanghai SE (China), +1,16%

• Nikkei (Japão): fechado por feriado

• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%

• Kospi (Coreia do Sul): fechado por feriado

• ASX 200 (Austrália): +0,70%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta segunda-feira, depois que os principais índices terminaram a semana anterior no azul, devido a um relatório de emprego mais fraco do que o esperado, que reavivou as esperanças de que o Federal Reserve (Fed) reduzisse as taxas de juros em breve. Dados recentes sobre o payroll divulgados na sexta-feira mostraram que a economia americana criou menos empregos do que o esperado em abril e um aumento no desemprego, aliviando os temores de um superaquecimento da economia.

• Dow Jones Futuro: +0,27%
• S&P 500 Futuro: +0,31%
• Nasdaq Futuro: +0,25%

Com a agenda de indicadores esvaziada, falas do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, podem agitar os negócios nesta segunda-feira (6), depois que um relatório de emprego mais fraco do que o esperado na última sexta-feira reavivou as esperanças de que o Fed reduzisse as taxas de juros em breve. Por aqui, o Banco Central divulgará o relatório Focus e a nota à imprensa sobre política fiscal, de março. Já o PMI composto será divulgado pela Markit, com dados de abril. Na frente corporativa, após o fechamento dos mercado, o Itaú publicará seu balanço do primeiro trimestre. No campo político, a Medida Provisória 1202, que limita o uso de créditos tributários, deve ser levada para votação na Câmara dos Deputados. Além disso, a regulamentação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) deve continuar em discussão.

Investidores em Wall Street foram às compras com o mais importante relatório de trabalho para o Fed, o payroll, mostrando destencionamento do emprego em abril. “Isso realmente acalmou os temores dos investidores de que a economia possa estar superaquecendo ou reacelerando, e está reavivando a esperança de cortes nas taxas”, disse à CNBC a co-estrategista-chefe de investimentos da John Hancock Investment Management, Emily Roland. “É por isso que os Treausries estão caindo e os mercados acionistas estão em alta. Más notícias para o mercado de trabalho significam que o Fed poderá começar a cortar ainda este ano”.

O dólar emenda a segunda queda forte diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,25%. O câmbio recuou com um payroll mais suave em abril, abrindo as portas para o Fed se animar a cortar as taxas no segundo semestre. Semana termina com queda acumulada de 0,93%.

• Venda: R$ 5,070
• Compra: R$ 5,069
• Mínima: R$ 5,045
• Máxima: R$ 5,117

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.786,96
• Mínima: 127.130,46
• Diferença para a abertura: +1.386,42 pontos
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,65%
• Terça-feira (30): -1,12%
• Quarta-feira (1): Feriado do Dia do Trabalhador
• Quinta-feira (2): +0,95%
• Sexta-feira (3): +1,09%
• Semana: +1,57%
• Maio: +2,05%
• 2T24: +0,31%
• 2024: -4,23%

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