O Ibovespa avança nesta quinta-feira, tendo as ações da Vale entre os principais suportes, acompanhando a alta do minério de ferro na China, enquanto Itaú também estava sob os holofotes, após resultado sólido, mas previsões para 2025 consideradas conservadoras por analistas O volume financeiro soma 4,55 bilhões de reais. Em Nova York, investidores avaliavam balanços de empresas como a Honeywell enquanto os mercados aguardam a próxima ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre restrições comerciais e outras políticas federais. O S&P 500 registra acréscimo de 0,26%. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem de olho nos balanços do 4T24. “As avaliações de ações são altas, e será difícil para o mercado de ações sustentar seus ganhos robustos no acumulado do ano, já que muitas das maiores e mais importantes empresas do mercado estão relatando lucros mistos em relação às suas avaliações”, disse à CNBC Gaurav Mallik, diretor de investimentos da Pallas Capital Advisors.

• Dow Jones: +0,09%
• S&P 500: +0,20%
• Nasdaq: +0,10%

Andressa Durão, economista do ASA, diz que o número de novos pedidos de seguro-desemprego nos EUA aumentou para 219 mil na última semana de janeiro em relação à semana anterior, quando foram registrados 208 mil novos pedidos, e ficou pouco acima do esperado pelo mercado. O número de pessoas que continuam recebendo benefícios de seguro-desemprego também ficou acima do esperado na semana terminada em 25 de janeiro e acelerou em relação à semana anterior. “A quantidade de trabalhadores recém-demitidos, assim como daqueles que continuam sem emprego, segue em níveis relativamente baixos, sem indicar um aumento relevante do desemprego”, nota.

Papéis de longo prazo revertem perdas de 2024; Copom impulsiona títulos atrelados à inflação.

Bernardo Guttmann afirmou que o resultado do banco no quarto trimestre de 2024 não teve grande surpresas.

Em fevereiro, foram retirados até agora R$ 609 milhões. No acumulado deste ano, o saldo dos recursos dos investidores estrangeiros está positivo em R$ 6,215 bilhões.

Carta informando decisão à ONU foi compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira.

A leitura da semana anterior apontou 208 mil (revisada de 207 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 216,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 212,75 mil (revisada de 212,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,886 milhão, acima do 1,850 milhão da semana anterior (revisado de 1,858 milhão).

O Itaú Unibanco (ITUB4) espera uma relativa estabilidade dos índices de inadimplência da instituição em 2025, mas não descarta alguma volatilidade, dado o cenário mais desafiador, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo do maior banco do país, Milton Maluhy Filho. “Naturalmente, pode ter alguma volatilidade para cima…mas em patamares muito parecidos com o que estamos observando”, afirmou o executivo em entrevista a jornalistas após o banco divulgar o balanço de 2024 na véspera e previsões para este ano, incluindo desaceleração do crescimento do crédito. “É muito difícil imaginar que vamos continuar melhorando os indicadores de atraso, até porque estamos nas mínimas históricas”, acrescentou. No quarto trimestre do ano passado, a inadimplência total acima de 90 dias do Itaú ficou em 2,4%, de 2,6% em setembro e 2,8% um ano antes.

A ministra das Finanças da Reino Unido, Rachel Reeves, saudou o corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra nesta quinta-feira, mas observou que não está satisfeita com a taxa de crescimento econômico do país. “Esse corte na taxa de juros é uma notícia bem-vinda, que ajuda a aliviar as pressões sobre o custo de vida sentidas pelas famílias em todo o país e facilita o empréstimo para as empresas”, disse Reeves em declaração em resposta à decisão do banco central britânico de cortar os juros em 25 pontos-base. “No entanto, ainda não estou satisfeita com a taxa de crescimento.”  (Reuters)

O Ibovespa opera sem força nos primeiros negócios desta quinta-feira (6). Agora, tem viés de baixa, aos 125,3 mil pontos, com repercussão a novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a aparente calmaria na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Sobem as ações de Vale (VALE3), que sobem 2%, e também avançam as de Petrobras (PETR4), recuam os grandes bancos e operam mistas as varejistas. O dólar comercial sobe a R$ 5,80, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Por aqui, investidores aguardam o discurso do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na BIS Chapultepec Conference, às 14h30. Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, e à tarde se reúne tanto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto com o titular da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Entre as empresas, o Itaú Unibanco (ITUB4) realiza teleconferência com analistas e entrevista coletiva pela manhã após divulgar na véspera R$ 15 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio adicionais. Já a Multiplan (MULT3) e a CCR (CCRO3) divulgam seus balanços após o fechamento do mercado. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,05%, S&P500 sobe 0,10% e Nasdaq Futuro recua 0,15%. (Felipe Alves)

Presidente não deixou claro se se referia a sites jornalísticos hospedados na internet ou a plataformas digitais de redes sociais, como X e Facebook.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 212 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,15 (ontem: -6% ou -R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -6% ou -R$ 0,16)

As taxas de juros do Banco Central Europeu têm espaço para cair ainda mais com a moderação da inflação, disse Piero Cipollone, membro do conselho do BCE, alertando que a guerra comercial do governo dos Estados Unidos com a China pode ter um impacto prejudicial sobre os 20 membros da zona do euro. O BCE reduziu os custos dos empréstimos cinco vezes desde junho, à medida que as preocupações com o crescimento começam a superar os temores com os preços, e investidores preveem pelo menos mais três cortes este ano, em uma tentativa de impulsionar uma economia que está lutando para se recuperar de dois anos de quase estagnação. “Todos concordamos que ainda há espaço para ajustar as taxas para baixo”, disse Cipollone à Reuters em uma entrevista. “Estamos quase na meta… (e) ainda estamos em território restritivo”. Porém, os preços mais altos da energia e as tensões comerciais globais estão levando o BCE a diferentes direções, de modo que não faz sentido se comprometer com qualquer medida específica por enquanto, incluindo um corte amplamente esperado e totalmente precificado em março, acrescentou Cipollone. (Reuters)

Apesar disso, o Bradesco BBI acredita que os resultados do 4T24 do Itaú Unibanco (ITUB4) contêm “tendências sólidas”, com destaque para o “forte crescimento” dos empréstimos, mesmo ajustando para o câmbio, e “sólidos NIMs” ajustados ao risco. “Além disso, destacamos uma tendência muito forte na qualidade dos ativos, especialmente para PMEs, enquanto também houve uma melhora nos empréstimos individuais. Por fim, estimamos que a orientação do banco para 2025 implica lucro líquido recorrente de cerca de R$ 45 bilhões (no ponto médio), o que está amplamente em linha com nossa estimativa”.

A Inter&Co, holding que controla o Banco Inter e a subsidiária Inter&Co Payments, reportou nesta quinta-feira lucro líquido de R$973 milhões em 2024, resultado recorde e três vezes maior do que o montante apurado um ano antes. A receita líquida total cresceu 35%, para R$6,4 bilhões, com a receita líquida de serviços aumentando 31%, conforme dados divulgados pelo grupo. O retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 11,7%. No final do ano passado, a Inter&Co tinha 36 milhões de clientes, sendo 20,6 milhões ativos. “Entramos em 2025 com um balanço forte, um dos menores custos de funding da indústria, uma carteira de crédito diversificada e métricas de qualidade de ativos que continuam a melhorar, apesar de um cenário mais desafiador”, disse o presidente-executivo da Inter&Co, João Vitor Menin, em comunicado. No quarto trimestre, o lucro líquido somou R$295 milhões, enquanto a receita líquida cresceu para R$1,8 bilhão. A carteira de crédito aumentou para R$41,2 bilhões, com o índice de inadimplência acima de 90 dias em 4,2%. O ROE no período foi de 13,2%. (Reuters)

Naoki Tamura acrescenta que os juros devem atingir esse nível até a segunda metade do ano fiscal de 2025.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que Israel entregaria a Faixa de Gaza aos EUA após o fim dos combates e que nenhum soldado norte-americano seria necessário no local. “A Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel no final dos combates. Os palestinos … já teriam sido reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região”, afirmou Trump em uma postagem no Truth Social, com base em seus comentários controversos sobre o futuro de Gaza nesta semana. (Reuters)

Os contratos futuros de minério de ferro voltaram a subir nesta quinta-feira, apoiados por um dólar mais fraco e problemas de fornecimento da Austrália, enquanto os investidores buscavam novos desenvolvimentos em torno da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, maior mercado consumidor de minério do mundo. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 817,5 iuanes (US$ 112,22) a tonelada, após fechar em baixa na sessão anterior. O minério de ferro de referência de março SZZFH5 na Bolsa de Cingapura avançava 2,08%, a US$ 105,95 a tonelada. A Austrália está na temporada de furacões, e há risco de interrupção nos embarques, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota. A Rio Tinto disse na terça-feira que começou a retirar navios de minério de ferro de dois portos da Austrália Ocidental, já que dois ciclones tropicais complicaram seus esforços para reparar a infraestrutura danificada por um ciclone no mês passado. As dificuldades portuárias da Rio poderiam adicionar um prêmio de risco aos preços do minério de ferro, disse um analista. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 13,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 19 de março haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 90 – ou seja, o mercado aponta 90% de chance deste cenário ocorrer.

As tarifas retaliatórias da China sobre os Estados Unidos podem fazer com que as exportações norte-americanas de petróleo diminuam em 2025 pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19, depois que o crescimento estabilizou no ano passado. As exportações de petróleo bruto dos EUA aumentaram mais de 10 vezes desde que o país suspendeu uma proibição federal de 40 anos sobre a exportação de petróleo nacional em 2015. Isso ajudou os Estados Unidos a se tornarem o terceiro maior exportador do mundo, atrás da Arábia Saudita e da Rússia, atenuando o impacto global dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de seus aliados. Embora o apetite da China pelo petróleo dos EUA tenha diminuído nos últimos anos graças ao desconto no petróleo russo e iraniano, as exportações foram de 166.000 barris por dia (bpd) em 2024, representando quase 5% de todas as exportações de petróleo bruto dos EUA, de acordo com dados de rastreamento de navios da Kpler. O crescimento das exportações de petróleo bruto dos EUA estagnou em 2024, aumentando apenas 0,6% ou 24.000 bpd em 2024, para uma média de 3,8 milhões de bpd, de acordo com a Kpler, já que as empresas dos EUA mantiveram controle sobre a produção de xisto em meio a preocupações com a demanda global. (Reuters)

Corte estabeleceu no penúltimo mês do ano passado o prazo de 120 dias para a companhia instituir norma interna com detalhamento sobre a forma de “execução das diretrizes” da política de preços.

Debêntures da primeira série terão vencimentos de 5 anos e as de segunda série terão prazo de vencimento de 7 anos.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu aos membros da Opep que se unam contra possíveis sanções dos EUA contra o importante produtor de petróleo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tentaria levar as exportações de petróleo de Teerã a zero. Atualmente, as exportações de petróleo bruto do Irã estão em torno de 1,5 milhão de barris por dia, sendo a maior parte destinada à China. A perda de tal volume, equivalente a cerca de 1,4% do fornecimento mundial total, seria significativa para os mercados.

Vendas foram impulsionadas pelo maior volume de vendas de PE e PP em função da maior disponibilidade de produto para venda.

Ministro afirma que declaração foi “no calor do debate”, mas reforça que política monetária deve fazer efeito rapidamente.

A posição altamente concentrada em um dólar forte deve se intensificar nos próximos meses, com quase um terço de estrategistas cambiais consultados pela Reuters esperando agora que o euro caia para a paridade com a moeda norte-americana ou para abaixo disso, contra apenas um quinto no mês passado. O dólar tem estado em alta desde o final de setembro, com elevação de mais de 7% em relação a uma cesta com as principais moedas, derrubando o euro para quase US$ 1,01 em 3 de fevereiro — a apenas um passo da paridade, marco atingido pela última vez em novembro de 2022. Dados recentes da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também mostraram que uma grande quantidade de especuladores está acumulando posições “altistas” em relação ao dólar, ampliando as apostas líquidas compradas (no sentido de alta da divisa dos EUA) para um pico em quase uma década no mês passado. Essa força não diminuirá tão cedo, de acordo com estrategistas de câmbio em uma pesquisa realizada pela Reuters de 3 a 5 de fevereiro, com uma maioria de 85% — 40 de 47 — dizendo que o posicionamento atual deve se manter estável ou até mesmo ter um aumento adicional nas posições compradas líquidas até o fim de fevereiro. (Reuters)

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de janeiro de 2025 apresentou uma alta de 3,73%, revertendo o movimento registrado em dezembro. Esse resultado contribuiu para reduzir a variação acumulada em 12 meses para 7,99% em janeiro de 2025, visto que em janeiro do ano anterior os preços registraram alta de 4,34%. A variação acumulada em 12 meses, representou uma taxa 0,64 ponto percentual menor em relação aos 8,63% reportados em dezembro de 2024.

A safra esperada para este ano e o recuo do dólar ante o real, que já supera os 6%, são dois fatores que podem desacelerar a inflação, na visão do governo.

Os preços do petróleo sobem após uma liquidação no dia anterior, impulsionados pelo aumento significativo dos preços do petróleo para março pela estatal saudita. A Saudi Aramco, maior exportadora de petróleo do mundo, anunciou na quarta-feira que aumentaria drasticamente os preços para compradores na Ásia para entrega em março em meio à crescente demanda da China e da Índia, uma vez que as sanções dos EUA interrompem o fornecimento russo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, apoiados por um dólar mais fraco e problemas de fornecimento na Austrália.

• Petróleo WTI, +0,92%, a US$ 71,68 o barril
• Petróleo Brent, +0,87%, a US$ 75,26 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,43%, a 817,50 iuanes (US$ 112,18)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores à espera de resultados corporativos e da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, onde é amplamente esperado que corte as taxas de juros. As ações europeias atingiram uma máxima recorde nesta quinta-feira, impulsionadas por uma série de balanços positivos, enquanto o britânico FTSE 100 também atingiu um pico histórico antes de um provável corte de juros pelo Banco da Inglaterra. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,7%. A última vez em que o índice de referência atingiu um recorde histórico havia sido em 31 de janeiro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +1,30%
• DAX (Alemanha): +0,78%
• CAC 40 (França): +0,67%
• FTSE MIB (Itália): +0,66%
• STOXX 600: +0,75%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com investidores da região ignorando uma semana de turbulência comercial e uma série de lucros decepcionantes no setor de tecnologia dos EUA. As ações da China e de Hong Kong avançaram nesta quinta-feira, impulsionadas pelo setor de tecnologia já que os investidores continuaram a apostar em empresas de inteligência artificial domésticas após o surgimento da startup chinesa de IA DeepSeek. O entusiasmo pelas empresas domésticas relacionadas à IA não mostrou sinais de diminuir depois que a DeepSeek afetou o setor global no mês passado com modelos avançados a baixo custo.

• Shanghai SE (China), +1,27%
• Nikkei (Japão): +0,61%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,43%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,10%
• ASX 200 (Austrália): +1,23%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (6), enquanto investidores aguardam a divulgação dos resultados da big tech Amazon e se preparam os dados da folha de pagamentos (payroll), na sexta-feira, um indicador crucial da saúde da economia americana que pode influenciar as decisões do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a taxa de juros. Na véspera, o Dow Jones subiu 0,71%, durante a sessão regular. O S&P 500 e Nasdaq Composite avançaram 0,39% e 0,19%, respectivamente. Os investidores também pareciam deixar de lado as preocupações com tarifas, iniciadas na segunda-feira após o presidente Donald Trump anunciar uma taxa de 10% sobre importações chinesas no fim de semana. O sentimento melhorou após a suspensão das tarifas sobre produtos mexicanos e canadenses.

• Dow Jones Futuro: +0,27%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,07%

Novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reunião com o ministro da Fazenda devem ficar no radar dos investidores nesta quinta-feira, bem como resultados de quarto trimestre de empresas. Lula dá entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, e à tarde se reúne tanto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto com o titular da pasta de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ainda na pauta do dia, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, discursa na BIS Chapultepec Conference, às 14h30 (BSB), mas deve se concentrar em meios de pagamento. Entre as empresas, o Itaú Unibanco (ITUB4) realiza teleconferência com analistas e entrevista coletiva pela manhã após divulgar na véspera R$15 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio adicionais. Já a Multiplan (MULT3) e a CCR (CCRO3) divulgam seus balanços após o fechamento do mercado. No exterior, o foco retorna para as taxas de juros globais após dias de nervosismo com uma guerra comercial, além de balanços corporativos. Enquanto o Banco da Inglaterra decide sua política monetária nesta quinta, os Estados Unidos divulgam na sexta-feira seu relatório de emprego fora do setor agrícola, com o foco voltado para os juros no país. (Reuters)

O dólar sobe diante do real e interrompe uma sequência longa de doze sessão de queda, a maior do Plano Real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em baixa de 0,36%, aos 107,57 pontos.

• Venda: R$ 5,794
• Compra: R$ 5,793
• Mínima: R$ 5,750
• Máxima: R$ 5,818

• Máxima: 125.846,41
• Mínima: 124.637,22
• Diferença para a abertura: +386,65 pontos
• Volume: R$ 19,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,13%
• Terça-feira (4): -0,65%
• Quarta-feira (5): +0,31%
• Semana: -0,48%
• Fevereiro: -0,48%
• 1T25: +4,37%
• 2025: +4,37%

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