Ibovespa Futuro (INDFUT) encerra semana com baixa de 1,76%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) acumulou alta de 0,54%.

O volume de negócios hoje foi de 4,426 milhões.

• Máxima: 132.634,81
• Mínima: 130.578,83
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): Feriado da Fraternidade Universal
• Terça-feira (2): -1,11%
• Quarta-feira (3): +0,10%
• Quinta-feira (4): -1,21%
• Sexta-feira (5): +0,61%
• Semana: -1,61%
• Janeiro: -1,61%
• 1T24: -1,61%
• 2024: -1,61%

Como ontem, investidores em Wall Street oscilaram o humor, ao digerir o relatório do payroll de dezembro, que trouxe uma manchete amarga, acima do esperado. Logo em seguida, a leitura PMI de serviços da ISM mostrou uma atividade menos aquecida, o que animou o mercado. No balanço, pouco fôlego para as ações.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: -0,03%

Com a baixa, a capitalização da Apple encolheu e vê a Microsoft se aproximar.

Após divulgação do payroll, a ferramenta FedWatch do CME Group apontou redução nas chances de que o início de flexibilização monetária irá começar em março.

Dólar apresentou nova desvalorização frente ao real, a segunda seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,03%. O saldo final do câmbio foi um movimento de realização, mesmo com dados de um payroll nos EUA acima do esperado.

• Venda: R$ 4,872
• Compra: R$ 4,871
• Mínima: R$ 4,861
• Máxima: R$ 4,939

Os preços do petróleo subiram diante da crise cada vez mais aguda no Oriente Médio, com as principais potências mundiais temendo uma escalada na guerra entre Israel e o Hamas.

• WTI (fevereiro): +2,24%, a US$ 73,81
• Brent (março): +1,51%, a US$ 78,76

Segundo dados do terminal da LSEG, o navio partiu do porto de Açu, no norte do Estado do Rio de Janeiro.

Especialistas estão preocupados com o crescimento de despesas permanentes e com frustração de receitas esperadas, entre outros problemas.

Rede D’Or (RDOR3) e Hapvida (HAPV3) seguem sendo as preferidas dos analistas do banco.

Foram comercializadas pela Petrobras (PETR4) 2,5 milhões de toneladas do produto, a maior quantidade desde 2014. A refinaria que mais comercializou asfalto foi a Regap, em Betim (MG): 676 mil toneladas.

• Dow Jones: +0,13% (às 14h53: -0,18%)
• S&P 500: +0,26% (às 14h53: +0,15%)
• Nasdaq: +0,25% (às 14h53: +0,21%)

A mínima do dia está em R$ 4,861 e a máxima, em R$ 4,939.

Das 11 subclasses, apenas duas apresentaram retorno médio acima do CDI no acumulado de 2023.

O Goldman Sachs cita a taxas de juros elevadas, condições de crédito exigentes e do abrandamento da procura externa para o recuo do setor industrial. Do lado positivo, o banco menciona que as transferências orçamentais significativas para as famílias, a expansão da massa salarial real da economia e as políticas fiscais e parafiscais expansionistas devem amortecer a desaceleração esperada da atividade.

Objetivo do varejo agora é zerar os estoques depois de um final de ano decepcionante.

Brasil segue sendo país preferido para alocação em mercados emergentes, destacou o BBA após roadshow com 100 investidores institucionais.

Porta-voz do governo afirmou que os alimentos estão dentro dos temas que preocupam a nova administração, mas que a alta dos preços é geral.

Meta é prevenir roubos de cargas por quadrilhas.

Confira a seleção de papéis americanos com potencial para este ano, segundo gestoras e casas de análise com diferentes metodologias.

Contudo, segundo a Oxford Economics, os dados da inflação na zona do euro nesta sexta “não são motivos de preocupação”.

Já a indústria extrativa o crescimento foi de 3,5%, somando US$ 78,83 bilhões. A indústria da transformação teve queda de 2,3%, com as exportações alcançado US$ 177,19 bilhões.

As exportações cresceram 1,7% e somaram US$ 339,67 bilhões; as importações caíram 11,7% e totalizaram US$ 240,83 bilhões.

“Em termos gerais, pensamos que o sinal do payroll é de um arrefecimento gradual, apesar da falha na manchete”, diz o BofA. “Isto apoia nossa opinião de que o mercado de trabalho está atingindo um melhor equilíbrio”. O banco mantém a opinião de que a Fed iniciará um ciclo de flexibilização gradual, começando com um corte de 25 pontos-base em março.

A análise é do Goldman Sachs, após analisar as contas públicas de novembro, que registrou déficit maior do que o esperado.

O governo da Argentina está propondo uma troca de dívida com os bancos do país que pode chegar a 71 bilhões de dólares por notas em peso com vencimento este ano, informou a Bloomberg News nesta sexta-feira. O ministro da Economia, Luis Caputo, e o secretário das Finanãs, Pablo Quirno, reuniram-se com representantes de bancos locais e estrangeiros que operam na Argentina na tarde de quinta-feira para apresentar o plano, disse a reportagem citando quatro pessoas com conhecimento direto do assunto. Eles emitirão novos títulos em pesos em fevereiro para trocar os vencimentos de 2024, acrescentou a matéria.

• Dow Jones: -0,18% (às 14h24: -0,18%)
• S&P 500: +0,15% (às 14h24: +0,11%)
• Nasdaq: +0,21% (às 14h24: +0,16%)

A empresa de meios de pagamento StoneCo recebeu nesta sexta-feira licença do Banco Central para operar uma financeira e oferecer novos produtos em estratégia de diversificação de receitas, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União. A companhia recebeu licença de operação para a “Stone Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento”, com capital social de 40 milhões de reais. A empresa afirmou em comunicado que entre os produtos que poderá oferecer com a licença estão depósitos a prazo, o que vai ajudar a “diversificar as fontes de funding” da companhia. (Reuters)

O JPMorgan afirma que continua vendo a Odontprevev (ODPV3) como a empresa que apresenta o menor ganho por ação da indústria.

Entre 15 e 19 de janeiro, especialistas discutirão o que o investidor deve levar em conta em 2024 para sua carteira de aplicações.

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que é necessário um período sustentado de inflação baixa e aumento de salários para que os norte-americanos “se sintam bem sobre suas perspectivas futuras”. Yellen falou à CNN, após dados fortes sobre criação de vagas de emprego em dezembro, que os padrões de gastos dos consumidores sugerem confiança na economia. “Acho que podemos descrever o que estamos vendo agora como um pouso suave e minha expectativa é de que isso continue”, disse. (Reuters)

Presidente dos EUA comemorou o fato de a geração de postos de trabalho continuar enquanto a inflação caiu ao nível pré-pandemia.

• Dow Jones: -0,18% (às 11h50: +0,04%)
• S&P 500: +0,11% (às 11h50: +0,28%)
• Nasdaq: +0,16% (às 11h50: +0,25%)

O Banco Central também aprovou a alteração do capital do Banco XP, de R$ 1,610 bilhão para R$ 9,752 bilhões.

O JPMorgan afirma que “gosta” da tese da Oncoclínicas (ONCO3) dados os fatores estruturais por trás oncologia no Brasil.

Investidores na Europa reagiram à alta da prévia da inflação ao consumidor no continente, no mês de dezembro, que acelerou para 2,9%. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, bebidas e fumo, ficou em 3,4% em termos anualizados em dezembro, ante 3,6% em novembro.

Semana foi de ajustes na visão sobre quando ocorrerá corte de juros nos EUA com ata do Fomc e dados de emrpego, mas visão segue positiva.

O JPMorgan destaca que a base de membros da Hapvida (HAPV3) deve continuar a diminuir nesse primeiro semestre, refletindo os preços. Por outro lado, o ticket médio deve ser o principal impulsionador de receita.

A companhia de transporte marítimo dinamarquesa recorrerá a uma rota mais ao sul, pelo Cabo da Boa Esperança, o que provoca atrasos e também maior custo.

Retração foi atribuída à diminuição na taxa de novas encomendas e às contrações menores no setor.

O JPMorgan crê que mercado brasileiro de diagnósticos continua altamente fragmentado, o que é um bom presságio para consolidadores como o Fleury (FLRY3). No entanto, isso também limita os preços, especialmente porque a maior parte da indústria é “sem marca” e os serviços são considerados uma mercadoria.

O JPMorgan avalia que a Rede D’Or (RDOR3) vem criando forte campo gravitacional em torno de seus ativos nos segmentos intermediário e premium, sendo a SulAmérica um importante facilitador da estratégia, ao mesmo tempo contribuindo também para acelerar o crescimento dos lucros, com a normalização do setor de planos de saúde.

O JPMorgan continua vendo a Santos Brasil (STBP3) como uma combinação atraente de balanço desalavancado e política de dividendos consistente. O banco tem preço-alvo de R$ 11,50/ação para a Santos Brasil.

As estimativas da consultoria AgResource Brasil para soja colocam uma projeção em 150,72 MMT, quase 10 MMT abaixo das primeiras estimativas. No caso do milho, a AgResource estima redução de 120,12 MMT para 119,08 MMT.

Contratos são para entrega em fevereiro.

Mesmo com possível pressão as margens no início das operações, BBA vê nome com otimismo.

O Itaú BBA relata, no entanto, que a Smart Fit (SMFT3) provavelmente enfrentará pressão de margem trimestral, dados os custos pré-operacionais associados às novas academia e o breve período de margens brutas negativas nos primeiros meses de operação das unidades. O banco tem preço-alvo de R$ 28/ação para a Smart Fit.

A máxima do dia está em R$ 4,939 e a mínima, em R$ 4,861.

Otimismo também considera safra robusta no campo, com maior renda dos produtores, o que favorece as vendas de caminhões.

O cenário mais amplo, no entanto, promete atrapalhar a performance do real daqui para frente.

Para Cleide Rodrigues, analista chefe da Money Wise Research, por outro lado, a estabilidade da taxa de desemprego em 3,7% desde dezembro é notável, indicando que, apesar da criação de mais empregos, o número de desempregados permanece relativamente constante, o que ajuda a conter a pressão inflacionária.

O setor de serviços dos EUA desacelerou em dezembro, com uma medida de emprego caindo para o nível mais baixo em quase três anos e meio, segundo uma pesquisa divulgada há pouco. O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) disse que seu PMI não manufatureiro caiu para 50,6 no mês passado, a menor leitura desde maio, de 52,7 em novembro. A inflação de serviços permaneceu elevada, com uma medida de preços pagos por insumos pelas empresas caindo para 57,4, de 58,3 no mês anterior, mas vem arrefecendo. A medida de emprego do setor de serviços da pesquisa ISM caiu para 43,3 no mês passado, o nível mais baixo desde julho de 2020, de 50,7 em novembro. (Reuters)

As categorias de bens de capital e bens de consumo duráveis permanecem em trajetória de queda, refletindo as condições monetárias restritivas e o elevado endividamento das famílias, avalia a XP.

Em outubro, a leitura foi de queda de 3,4% (revisada de menos 3,6%).

Para Andressa Durão, economista da ASA Investments, avalia que nas decisões do Fed, no entanto, no momento importam mais os dados de inflação. “Mesmo que o mercado de trabalho continue apertado, se a inflação continuar diminuindo, o Fed seguirá seu plano de antecipar o corte de juros de acordo com a revisão das projeções de inflação”, acredita.

Além disso, o ritmo de criação de vagas pode se estabilizar em patamar relativamente elevado, seguindo a dinâmica do crescimento do PIB, avalia Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital. “Essa performance mais forte do mercado de trabalho pode deixar o Fed conservador e atrasar um pouco o ciclo de cortes de juros”, afirma.

Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil, afirma que os dados publicados hoje, “mesmo sendo um pouco diferentes do que era esperado pelo mercado, não representam grandes mudanças no cenário; trajetórias de desaceleração gradual da atividade não costumam ser lineares, oscilações em torno da tendência vão acontecer; e não deveriam ser motivo para perder a calma”.

Ações de BBAS3 sobem 1,18%, de SANB11 avançam 1,39% e de ITUB4 têm ganhos de 1,79%.

• Dow Jones: +0,04% (na abertura: -0,05%)
• S&P 500: +0,28% (na abertura: +0,07%)
• Nasdaq: +0,25% (na abertura: +0,03%)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, destaca que os dados de emprego de dezembro (o payroll) “mostram que o mercado de trabalho continua apertado e deve provocar dúvidas sobre os ajustes na política monetária americana após as ponderações apresentadas na ata referente à última reunião do Fomc de 2023″. Segundo Igliori, “a mensagem é que diminui a probabilidade de um corte de juros já no primeiro trimestre”.

Enquanto a indústria extrativa cresceu 3,4% em relação a outubro, impulsionada por uma forte extração de petróleo no mês, a manufatura teve uma queda de 0,2%.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, analisando os dados do payroll divulgados nesta sexta (5), tendo em vista a correlação existente entre o nível de atividade do setor de transporte e armazenamento e a atividade do país como um todo, este novo arrefecimento pode ser uma notícia positiva para o conjunto da política monetária.

Os empregos se tornaram um foco importante conforme investidores procuram antecipar o momento do primeiro corte da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Investidores em Wall Street ainda estão digerindo o extenso relatório de empregos, o payroll de dezembro, liberado hoje pelo governo-norte-americano. Na manchete, alta de criação de empregos, acima do esperado, o que sugere mais cautela do Fed na decisão de cortar juros.

• Dow Jones: -0,05%
• S&P 500: +0,07%
• Nasdaq: +0,03%

Cleide Rodrigues, da MW Research, analisando o payroll de dezembro acima da expectativa, ressalta, no entanto, que “a estabilidade da taxa de desemprego em 3,7% desde dezembro é notável, indicando que, apesar da criação de mais empregos, o número de desempregados permanece relativamente constante, o que ajuda a conter a pressão inflacionária”.

Companhia informou que seus ativos passarão a ser listados no Segmento Básico da Bolsa a partir do dia 10 de janeiro.

Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, avalia que houve uma aceleração de salário ao contrário do que se esperava, item importante para segurar mais os juros no nível atual.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 77 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 10 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -3% ou -R$ 0,13)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,05 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o principal diplomata da Europa, Josep Borrell, foram ao Oriente Médio nesta sexta-feira para tentar impedir a propagação do conflito em Gaza para a Cisjordânia ocupada por Israel, o Líbano e as rotas marítimas do Mar Vermelho. As visitas ocorrem quase três meses após o ataque ao sul de Israel por militantes do Hamas a partir de Gaza, o que desencadeou uma ofensiva israelense que, segundo autoridades de saúde palestinas, matou 22.600 pessoas e deixou grande parte do enclave em ruínas. Israel, que afirma ter matado 8.000 militantes desde a morte de 1.200 pessoas no ataque do Hamas em 7 de outubro, anunciou uma abordagem mais direcionada na quinta-feira, enquanto Blinken partiu em uma viagem de uma semana pela região. (Reuters)

A Zhongrong International Trust, subsidiária da empresa, tinha cerca de US$ 108 bilhões de dólares em ativos sob sua gestão no fim de 2022.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, afirma que apesar de o resultado de novembro ter vindo mais forte do que nos meses anteriores, isso não muda o cenário de estagnação da indústria brasileira, que vem mostrando uma dificuldade estrutural para crescer de forma consistente.

• Dow Jones Futuro: -0,36% (antes payroll: -0,14%)
• S&P 500 Futuro: -0,36% (antes payroll: -0,13%)
• Nasdaq Futuro: -0,39% (antes payroll: -0,18%)

• Título de 2 anos: +0,066 pp, a 4,448% (antes payroll: +0,022 pp, a 4,404%)
• Título de 7 anos: +0,077 pp, a 4,073% (antes payroll: +0,048 pp, a 4,044%)
• Título de 10 anos: +0,076 pp, a 4,067% (antes payroll: +0,051 pp, a 4,042%)
• Título de 30 anos: +0,072 pp, a 4,207% (antes payroll: +0,052 pp, a 4,187%)

O chamado “índice do medo” subia 2,41%, antes do relatório.

Texto veda a incidência do imposto nos casos de trânsito de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Para Matheus Pizzani, economista da CM Capital, os segmentos como o de produção de máquinas e equipamentos, manutenção e reparos e veículos automotores seguem operando no terreno negativo, o que sugere que o consumo das famílias e das empresas ainda não ganhou a tração esperada a partir da implementação de medidas governamentais voltadas para o impulsionamento destas variáveis, como o Desenrola e o afrouxamento da política monetária, cujo impacto deve ser sentido apenas no decorrer de 2024.

Antes do relatório de empregos, a alta era de 0,24%, aos 102,66 pontos.

João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital, analisando os dados do setor industrial divulgados nesta sexta (5), explica que esses desafios estão relacionados ao menor fôlego da demanda por bens (apesar de os dados na margem estarem mostrando uma diminuição dos elevados estoques da indústria) e aos juros elevados, já que os impactos positivos do afrouxamento monetário promovido pelo BC demandam alguns trimestres para serem observados na economia.

A U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

A leitura veio igual a de novembro, também de alta de 0,4% em relação a outubro. Na comparação anual, houve aceleração para 4,1%, acima da expectativa de mais 3,9% e da alta de 4,0% em novembro (em relação a novembro de 2022).

Em novembro, a leitura foi de 136 mil (revisada de 150 mil).

Em novembro, 173 mil (revisado de 199 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,14%
• S&P 500 Futuro: -0,13%
• Nasdaq Futuro: -0,18%

Carlos Lopes, do Banco BV, analisando a produção industrial de novembro divulgada nesta sexta (5), isso tem sido o padrão do ano, já que a indústria de transformação sofreu com os juros altos e o crédito mais restrito.

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 4,404%
• Título de 7 anos: +0,048 pp, a 4,044%
• Título de 10 anos: +0,051 pp, a 4,042%
• Título de 30 anos: +0,052 pp, a 4,187%

O relatório de empregos considerado mais importante para as decisões do Federal Reserve será divulgado em instantes, às 10h30, horário de Brasília.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, aponta viés baixista à frente para o setor industrial devido à economia global tem menor crescimento e a China enfrentar carência de demanda, o que não favorece as exportações; além dos juros altos com alto comprometimento de renda das famílias, o que é ruim para o consumo de bens de maior valor agregado e dependentes de crédito.

Grupo Soma (SOMA3) oscila, mas não consegue forças para virar para o positivo – agora, queda de 0,14%.

O Ibovespa começa o último dia da semana em queda, aos 131.148,05 pontos, com -0,06%,  acompanhando a movimentação baixista dos futuros de Nova York, em curso desde a divulgação do relatório ADP ontem. Na semana (e no ano de 2024), o Ibov acumula queda de 2,3%. Para hoje, a grande expectativa é pelo payroll dos EUA que sai às 10h30. Na bolsa brasileira, recuam as ações de Vale (VALE3), com a queda do minério de ferro, grandes bancos, frigoríficas e siderúrgicas. Oscilam as ações de companhias aéreas, construtoras, varejistas e petroleiras juniores. Por outro lado, sobem as ações de Petrobras (PETR4), com mais de 1%. O dólar comercial sobe levemente a R$ 4,91, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva, em linha com os Treasuries dos EUA. Em Wall Street, índices futuros abriram em queda e continuam no movimento de baixa, também digerindo os dados divulgados do relatório ADP, que teve criação de postos no setor privado acima da expectativa. Por aqui, foi divulgado IGP-DI, com 0,64% ante a projeção de 0,75% pelo consenso LSEG mas fechando 2023 com deflação de 3,30% e os dados da produção industrial com crescimento de 0,5% (acima da expectativa LSEG de 0,2%) na comparação mensal. (Felipe Alves)

Santander (SANB11) segue em queda, com 0,13%.

O JPMorgan crê que o acionista de referência adicionará ainda mais foco na estratégia da Zamp (ZAMP3), dona da Burger King. A saída do Novo Mercado sugere a possibilidade de M&A, no entanto, também suscitou preocupações do lado da governança, enquanto a demissão de conselheiros e incorporação de executivos da Mubadala ao conselho provavelmente sinaliza espaço para uma mudança na estratégia (potencialmente envolvendo mais fusões e aquisições). O banco tem recomendação overweight para a Zamp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A exportação de soja do Brasil em janeiro foi estimada nesta sexta-feira em 1,3 milhão de toneladas, aumento de cerca de 360 mil toneladas na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Já a exportação de milho, apesar de ainda mais volumosa que a de soja, vai recuar na comparação com o mesmo período do ano passado. A Anec estimou os embarques do cereal em 3,33 milhões de toneladas em janeiro, queda de 1,5 milhão de toneladas. (Reuters)

O banco central da China prometeu há pouco manter estável a taxa de câmbio do yuan, otimizar ainda mais as estruturas de crédito, fortalecer a cooperação monetária internacional e promover o desenvolvimento do mercado externo para o yuan. “Uma política monetária prudente precisa de ser flexível, apropriada, precisa e eficaz”, afirmou, em um comunicado que descreve inúmeras medidas para revigorar a economia. O banco também disse que usaria uma variedade de ferramentas de política monetária para manter uma liquidez razoável e suficientemente ampla. (Reuters)

O JPMorgan avalia que, no geral, os resultados do último trimestre do ano passado foram neutros para a PRIO (PRIO3), e reitera recomendação overweight para a petroleira júnior, com preço-alvo de R$ 66/ação.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse nesta sexta-feira que a tarefa mais urgente para as relações sino-americanas é estabelecer um entendimento correto e que a cooperação entre os dois lados “não é mais uma opção, mas um imperativo” para o mundo. A cooperação é a “escolha mais correta para a China e os Estados Unidos se darem bem”, afirmou Wang em discurso em um evento para marcar o 45º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os EUA. “Pode-se dizer que a cooperação entre a China e os EUA não é mais uma opção para os dois países e até mesmo para o mundo, mas um imperativo que precisa ser abordado com seriedade”, disse Wang. (Reuters)

A Smart Fit comunicou nesta sexta-feira que adicionou 215 academias à sua rede em 2023, uma alta de 18% em relação ao exercício anterior, encerrando o ano passado com 1.438 unidades, sendo a maioria no Brasil. De acordo com a companhia, foi a maior adição de academias da história da empresa e reforça a sua posição de liderança do setor fitness na América Latina. Das novas unidades adicionadas no ano passado, 72 academias estão localizadas no Brasil, 64 no México e 79 na região, crescimento de 11%, 25% e 24% versus 2022, respectivamente, sendo que 177 são unidades próprias e 38 franquias. Do total acumulado, 1.144 são unidades próprias e 294 são franquias, com mais de 700 academias no Brasil, 300 no México e 400 em outros países da América Latina, incluindo operações próprias na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru, Panamá e Uruguai e as franquias de El Salvador, Equador, Guatemala, República Dominicana e Honduras.

O Itaú BBA relata que a associação prevê que vendas de ônibus devem saltar 20% em 2024 por conta do programa Caminho da Escola e uma recuperação contínua nos volumes após o impacto da pandemia de Covid-19, favorecendo a Marcopolo (POMO3).

A Tesla está realizando um recall efetivo de 1,62 milhão de veículos, incluindo seus modelos S, X, 3 e Y na China, disse o regulador do mercado nesta sexta-feira. Os recalls no segundo maior mercado da Tesla seguem-se a dois recalls da montadora nos Estados Unidos em dezembro. A Tesla pode atualizar remotamente os veículos para resolver os problemas, disse a Agência Estatal da China para Regulamentação do Mercado em um comunicado. A mudança é categorizada como recall de produto, de acordo com as regulamentações chinesas. A montadora norte-americana lançará uma atualização de software over-the-air para 1,61 milhão de unidades. (Reuters)

O Itaú BBA avalia que a maior disponibilidade de crédito tem apoiado a aceleração das vendas de veículos. Esse dado vem aparecendo nos dados mensais de crédito do Banco Central, relata o banco.

Em novembro de 2023, a produção industrial nacional avançou 0,5% frente a outubro, na série com ajuste sazonal, após registrar variações positivas em outubro (0,1%), setembro (0,1%) e agosto de 2023 (0,2%). Na comparação com novembro de 2022, na série sem ajuste sazonal, houve crescimento de 1,3%, quarta taxa positiva consecutiva.

Fundo dos Emirados Árabes assumiu refinaria Landulpho Alves em 2021.

O SP500 fechou em queda de novamente reforçando o sinal de baixa no curto prazo dado pela perda da média de 21 dias favorecendo teste dos suportes em 4.600 ou 4.515, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.730 projetando de 4.800 a 4.960.

O Dólar futuro G24 fechou em queda perdendo a média de 21 dias, revertendo o sinal da tendência de curto prazo para baixa e reforçando o sinal de baixa de longo prazo dado pela média de 200 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.913 teria projeções nos 4.818 ou 4.760. Retomaria sinal de alta com um fechamento acima dos 4.960 mirando os 5.000 ou 5.075.

O IBOV retomou o movimento de realização perdendo suporte em 132.000, o que favorece teste dos 130.000 ou 128.000, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 133.0005 retomaria sinal de alta com projeções entre 141.000 e 148.000. O IFR desceu para a região de 50 já mostrando algum equilíbrio e se apontar para cima favorecerá retomada altista.

O Itaú BBA analisou os dados operacionais de dezembro da Santos Brasil (STBP3). Além de uma redução do risco nos volumes, o banco destaca que a Santos Brasil está em um caminho positivo de renegociações contratuais com seus clientes, elevando os preços. O BBA tem recomendação outperform para a Santos Brasil, com preço-alvo de R$ 11/ação.

A produção no Campo de Frade foi de 55 mil barris de óleo por dia em dezembro, enquanto no Polo Polvo e Tubarão Martelo a produção ficou em 16,4 mil barris de óleo por dia. No Campo de Albacora Leste, no qual a companhia detém participação de 90%, a produção foi de 30,1 mil barris de óleo por dia. A petroleira fez a venda de 3,2 milhões de barris de óleo em dezembro, alta de 52% na comparação com novembro. As vendas de Frade ficaram em 1,5 milhão de barris e as de Tubarão Martelo totalizaram 708,9 mil barris. Em Albacora Leste as vendas foram de 936,6 milhões no último mês do ano.

Nos doze meses encerrados em novembro, o setor público consolidado foi deficitário em R$ 131,4 bilhões, o equivalente a 1,22% do PIB.

A MRV (MRVE3) comunicou a realização de aportes na MRV US Holdings, no montante total de US$ 13 milhões para pagamento de juros e impostos devidos no âmbito dos instrumentos “Loan Agreement” e “Promissory Note” celebrados nos anos de 2020, 2021 e 2022. A companhia informou, também, alteração em sua diretoria de compliance, com a saída de Maria Fernanda Menin Teixeira de Souza Maia e entrada de Alex de Souza Medeiros (diretor de GRC e Privacidade na companhia).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,042% (+0,51)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,427% (+0,045)

A GetNinjas apresentou aditamento da oferta pública para aquisição das ações da companhia, lançada em 12 de dezembro de 2023, e novo laudo de avaliação elaborado pela empresa Apsis Consultoria, em atendimento às exigências feitas pela CVM para seguimento do processo. A comunicação foi enviada pelo REAG Fundo de Investimento, que se apresenta como “ofertante” no processo junto à CVM para oferta pública das ações da GetNinjas.

O Itaú BBA relata que a Eletrobras (ELET6) possui atualmente uma participação minoritária de cerca de 35% do total de ações da Isa Cteep (TRPL4). A administração da Eletrobras tem defendido a redução das participações não estratégicas da empresa, incluindo a sua participação na Cteep.

O Brasil pagou, em 2023, R$ 4,6 bilhões em compromissos financeiros com organismos internacionais e zerou a dívida com essas instituições, divulgaram nesta quinta, em Brasília, os Ministérios das Relações Exteriores (foto) e do Planejamento e Orçamento. O dinheiro foi repassado à Organização das Nações Unidas (ONU), bancos multilaterais, fundos internacionais e dezenas de instituições.

No entanto, o Itaú BBA destaca que o campo de Frade da PRIO (PRIO3)continuou como protagonista, apoiando a empresa a encerrar o ano com produção consolidada em linha com a estimativa. Olhando para o futuro, o banco crê que Albacora Leste continuará a contribuir para o aumento da produção da empresa ao longo de 2024, à medida que melhora a eficiência do FPSO Forte. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$58/ação.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos em dezembro provavelmente se moderou, enquanto o aumento dos salários anuais deve ter desacelerado para menos de 4% pela primeira vez em dois anos e meio, o que pode deixar o Federal Reserve mais perto de começar a cortar a taxa de juros. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, também deve mostrar que a taxa de desemprego subiu de 3,7% em novembro para 3,8% no mês passado. O abrandamento das condições do mercado de trabalho se somaria a dados do mês passado que mostram que a inflação diminuiu significativamente em novembro, podendo consolidar as expectativas do mercado financeiro de um corte nos juros em março. O relatório também pode indicar que a economia evitou uma recessão no ano passado e provavelmente continuará a crescer em 2024, uma vez que a resiliência do mercado de trabalho sustenta os gastos dos consumidores. (Reuters)

O Ethereum também opera em alta na manhã desta sexta.

O Itaú BBA afirma que dado o forte pipeline de investimentos futuros da Isa Cteep (TRPL4) e o provável aumento da sua alavancagem, os pagamentos de dividendos poderão ser mais limitados nos próximos anos.

A Alphaville anunciou ontem que seu atual diretor financeiro, Guilherme de Puppi e Silva, renunciou ao cargo e irá ocupar uma posição no conselho de administração da empresa, sendo substituído pelo conselheiro Eduardo Ramos Canônico. A troca de cadeiras tem efeito a partir de 15 de janeiro, de acordo com fato relevante ao mercado. Puppi estava há dez anos no cargo. Ele também atuava como diretor de relação com investidores da Alphaville.

Hedge funds e bancos, incluindo o Goldman Sachs, se tornaram bearish em relação ao dólar em dezembro.

Os contratos de petróleo iniciam o dia em alta, após sessão de volatilidade e fechamento em queda ontem. A commodity foi pressionada pelas expectativas de juros nos EUA e alta nos estoques americanos de gasolina. Hoje, o petróleo reage a possível nova escalada de tensões no Oriente Médio. Já o minério de ferro, após uma semana de altas, desacelera e apresenta queda na bolsa de Dalian.

• Petróleo WTI, +0,51%, a US$ 72,56 o barril
• Petróleo Brent, +0,27%, a US$ 77,80 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de -1,38%, a 1000 iuanes, o equivalente a US$ 139,70

Núcleo do indicador, que exclui os preços de energia, acelerou sua deflação anualizada, de -0,2% em outubro para -0,5% em novembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo fechou dezembro com alta de 0,38 por cento, após avanço de 0,43 por cento no mês anterior, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira. O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

Melhoria nos novos pedidos recebidos pelos prestadores de serviços japoneses sustentou o fortalecimento da atividade empresarial no final de 2023.

O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, bebidas e fumo, ficou em 3,4% em termos anualizados em dezembro, ante 3,6% em novembro.

Os índices futuros de Nova York caem, ainda digerindo os dados divulgados do relatório ADP, que demonstrou criação de postos no setor privado acima da expectativa. O mercado aguarda a divulgação dos números do payroll (folha de pagamento), que trarão mais detalhes sobre a temperatura do mercado de trabalho e, por consequência, da economia dos EUA. Os mercados asiáticos encerraram o dia mistos, com destaque para o Nikkei como único índice positivo. O avanço vem após dados de atividade do setor privado no Japão indicarem estabilidade na contração econômica. Já na Europa, a inflação ao consumidor acelerou para 2,9% em dezembro.

Por aqui, será divulgado o IGP-DI (expectativa de aumento de 0,75% pelo consenso LSEG) com dados de dezembro. O resultado primário será conhecido, com projeção LSEG de -R$ 34,5 bilhões, e haverá apresentação dos números da produção industrial de novembro, com expectativa de alta de 0,2% em relação à outubro e 0,7% na comparação anual, de acordo com o LSEG.

Investidores em Wall Street oscilaram nesta quinta. O gatilho foi basicamente o Relatório Nacional de Emprego ADP, que mostrou um volume de criação de empregos mais forte do que o esperado. Esse é mais um argumento para a cautela vista neste começo de ano, afinal pode colocar as barbas do Fed de molho, adiando o início do ciclo de cortes. Mas amanhã é que se tira a prova dos nove: os EUA divulgam o payroll, a folha de pagamento de dezembro, o indicador preferido do Fed para o mercado de trabalho.

Dólar apresentou pouca desvalorização frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,09%.

• Venda: R$ 4,907
• Compra: R$ 4,907
• Mínima: R$ 4,904
• Máxima: R$ 4,936

Maiores baixas

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