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A Fitch também afirmou o rating nacional de longo prazo em ‘AAA(bra)’ para a Cielo (CIEL3).

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real. É a terceira sessão seguida que isso ocorre, mantendo a moeda abaixo de R$ 5.

• Venda: R$ 4,896
• Compra: R$ 4,896
• Mínima: R$ 4,877
• Máxima: R$ 4,934

A XP afirma que o Brasil tem sido apontado como um mercado em uma posição favorável em comparação com outros mercados emergentes. Em meio às preocupações com Estados Unidos vs. China, Rússia vs. Ucrânia, e agora o conflito no Oriente Médio, o Brasil é visto como um país com baixo risco geopolítico, mantendo uma posição relativamente neutra.

Os números finais do follow-on representaram uma redução relevante na alavancagem da empresa e podem resolver sua questão mais urgente quanto à dívida com covenants restritivos, relata a XP.

Segundo a XP, as expansões do portfólio existente parecem ser a principal via de crescimento da Multiplan (MULT3), e o Morumbi provavelmente será a primeira expansão anunciada.

Varejistas avançaram motivadas pela queda de juros futuros por toda a curva e disparada do Ibovespa

Para renda média/alta, o BofA afirma que seus dados do 3T23 no setor imobiliário apontam preocupação com os descontos que apoiam as vendas, em meio à deterioração das vendas e ao acúmulo de estoques, enfrentando picos de entregas e lançamentos ainda fortes este ano.

Segundo o BofA, os resultados devem ser impulsionados pela dinâmica de oferta mais normalizada na divisão de distribuição de combustíveis da Raízen (RAIZ4). Além disso, a execução da cana será sólida, mas compensada pelo menor preço do etanol, relata o banco. O BofA tem recomendação de compra para a Raízen, com preço-alvo de R$ 5,80/ação.

O BofA destaca os avanços do Mercado Livre (MELI34) no setor e em fintech, publicidade, fidelidade e logística. No entanto, o banco reafirma que a redução de recomendação em julho para neutra – e mantida – foi baseada no crescente comércio eletrônico transfronteiriço no Brasil.

Índice chegou aos 118.501,80 pontos mais cedo

Neel Kashkari comentou que “se alguém lhe disser definitivamente que sabe exatamente o que está impulsionando isso, desconfie, pois nenhum de nós sabe ao certo… portanto, não vamos apostar em uma única explicação, pois podemos estar errados.” (Reuters)

Os preços da commodity terminaram a semana em queda, em meio à redução dos riscos geopolíticos, causados pelo conflito no Oriente Médio, que tende a não se escalar por toda a região – mesmo que a situação siga no foco dos investidores. Além disso, os dados do payroll, apontando uma economia norte-americana mais fraca, reduzem a pressão pelo uso de combustíveis.

• WTI: –2,36%, a US$ 80,51;
• Brent: –2,26%, a US$ 84,89.

O Itaú BBA projeta futuro desafiador na região para a Marfrig (MRFG3), devido à redução da disponibilidade de gado. O banco tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Para o Itaú, há incertezas técnicas relacionadas aos acionistas controladores, juntamente com as preocupações relativas a uma potencial fusão das estruturas da BRF (BRFS3) e da Marfrig (MRFG3) em algum momento. O banco tem recomendação neutra para a BRF, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Segundo o Itaú BBA, isso deve ocorrer principalmente devido aos menores custos do gado no Brasil. No entanto, os preços de exportação mais saudáveis em julho diminuíram ao longo do trimestre, e as condições climáticas desfavoráveis afetaram o crescimento da receita no Paraguai, levando a um ajuste nas expectativas para o 3T23 para a Minerva (BEEF3), relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Para o Itaú BBA, embora a divisão de carne bovina dos Estados Unidos provavelmente continue a reportar resultados limitados nos próximos trimestres, o banco vê outras divisões da JBS (JBSS3) ganhando força, provavelmente mais do que compensando a dinâmica negativa da ciclicidade na indústria de carne bovina dos EUA. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Ministro da Casa Civil afirmou que há uma “trava” no arcabouço fiscal de aumento do gasto público, seja da parte de investimentos, seja da parte de custeio. Segundo Rui Costa, o fato de o presidente Lula querer eficiência nos gastos, de obras a serem realizadas, não tem a ver com elevação de gastos. O ministro disse ainda que novidades sobre a meta serão dadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Rui Costa ressaltou ainda que o governo tem interesse em votar o Orçamento 2024 ainda esse ano. (Reuters)

Gestora global aproveita para alongar prazo dos investimentos após últimos movimentos do Banco Central dos Estados Unidos.

Seu nome, ligado ao Centrão, foi publicado no Diário Oficial da União para o cargo. Carlos Antônio Vieira Fernandes foi diretor do Funcef, o fundo de pensão dos servidores da Caixa, e ligado ao deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ele substitui Rita Serrano. (Reuters)

A posição cambial líquida para o mesmo período é de R$ 224,402 bilhões.

No acumulado do ano (janeiro a 27 de outubro), o swap cambial obteve ganho de R$ 51,458 bilhões.

O saldo na conta comercial no mesmo período é de R$ 45,849 bilhões; na conta financeira, o saldo é negativo de R$ 23,259 bilhões.

No mesmo período, a conta comercial ficou com saldo de R$ 636 milhões; já a conta financeira, o resultado foi negativo de R$ 2,081 bilhões.

Os resultados da Vamos (VAMO3) no 3T23 foram fracos em diversas frentes, avalia o BofA. O banco mantém recomendação neutra para a Vamos, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Em outubro, a Valecard (empresa de transação eletrônica em postos) afirma que os preços dos combustíveis veiculares apresentaram comportamentos distintos. Enquanto o diesel teve leve aumento de 0,22% para os consumidores, a gasolina registrou queda de 1% e o etanol, decréscimo de 0,97% – este último foi, na semana passada, opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 15 unidades da federação.

Para empresário, recuperar companhia é “manter viva a história da industrialização do Brasil”.

Os mercados de ações europeus fecharam predominantemente em alta na sexta-feira, encerrando uma recuperação semanal impulsionada por uma série de lucros sólidos e uma percepção de final de ciclo de elevação dos juros. O Stoxx 600 terminou com avanço de 0,2%, puxado pelo setor de varejo, enquanto os papéis de petróleo e gás terminaram com maiores quedas. Confira os fechamentos:

• DAX (Alemanha): +0,30%;
• FTSE (Londres): -0,39%;
• CAC (França): -0,19%;
• FTSE MIB (Itália): +0,69%.

Tom Barkin, em entrevista à CNBC, citou dados recentes de emprego, consumo (destacando cortes de gastos em famílias de média a baixa renda) e produção, mas vê o cenário de desaceleração sustentada da inflação ainda distante. Segundo ele, existem riscos de apertar demais a política monetária ou não alcançar nível restritivo o suficiente, ambos “igualmente perigosos” neste momento. (Estadão)

Para o BofA, a CCR (CCRO3) divulgou um forte conjunto de resultados no 3T23 impulsionado por um bom controle de custos e despesas com juros abaixo do esperado. Mas o banco aponta avaliação pouco atraente para as ações da CCR.

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, afirmou que a revisão baixista foi consolidada após a divulgação do resultado do IPC-Fipe de outubro, que acelerou a 0,30%, após encerrar setembro em 0,29%, conforme divulgado nesta (3). (Estadão)

Os preços dos alimentos no domicílio diminuíram 0,8% em termos anuais em setembro e prevê-se que atinjam o mínimo de -2% em termos anuais em dezembro, relata o BofA. Para o banco, a fraca inflação projetada dos produtos alimentares ameaça alargar as pressões sobre as despesas à medida que o Carrefour (CRFB3) realiza a integração do BIG. O BofA tem recomendação neutra para a Carrefour, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

Fonte: B3. 

Companhia não identificou a oferta, mas afirmou que foi recebida em 12 de setembro.

O BofA vê a PRIO (PRIO3) ainda com forte potencial de valorização. No curto prazo, o banco crê que a companhia deverá se beneficiar do aumento da produção da recém-adquirida Albacora Leste e o arranque do campo Wahoo em 2024. Os riscos, para o banco, no entanto, são um potencial atraso do primeiro petróleo de Wahoo e produção inferior ao esperado no mesmo campo. O BofA tem preço-alvo de R$ 68/ação para a PRIO.

O BofA analisou os resultados do 3T23 da RaiaDrogasil (RADL3) e aponta aumento de participação no mercado da companhia. O banco vê ainda excelentes oportunidades de expansão de margem pela empresa. O BofA tem recomendação de compra para a RaiaDrogasil, com preço-alvo de R$ 33,40/ação.

Apesar da receita maior, as vendas caíram pelo quarto trimestre consecutivo, marcando a desaceleração mais longa enfrentada desde 2001.

O BofA avalia que a estabilidade no 3T23 da produção industrial, com baixo avanço em relação ao ano anterior, significará um carrego estatístico nulo no 4T23.

Avanços no Brasil com a Remessa Conforme e melhora em inadimplência foram destaques das análises sobre balanço.

• Petróleo WTI, -1,24%, a US$ 81,44 o barril
• Petróleo Brent, -1,23%, a US$ 85,78 o barril

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza controlada pelo Hamas disse que vários palestinos foram mortos e feridos nesta sexta-feira quando Israel atacou um comboio de ambulâncias que transportava pessoas gravemente feridas em Gaza. O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf Al-Qudra, afirmou anteriormente que eles iriam enviar palestinos gravemente feridos que precisavam ser transferidos com urgência para tratamento no Egito, a partir da cidade de Gaza, e do norte para o sul. (Reuters)

Economistas destacam que alta nos salários vem perdendo força e que setores com geração de emprego mais forte têm menos dinamismo.

A situação para esta classe de ativo não ficava tão feia desde a grande crise do subprime; Guilherme Anversa, da XP Advisory; fala sobre o cenário.

O Morgan Stanley afirma que os estão 6% acima do custo marginal de produção da indústria de celulose. O banco, no entanto, espera ver uma resistência crescente por parte dos compradores de celulose em aceitar novos aumentos de preços na China, conforme anunciado por fabricantes, uma vez que os preços já estão acima do custo marginal de produção, produtores integrados reduziram compras de celulose de mercado e o ciclo de reposição de estoques perdeu força.

Dono da Tesla anunciou que funcionalidade deve começar a ser oferecida neste sábado (4).

O Julius Baer crê que, com isso, as ações devem continuar a sofrer, mas isso está longe de ser o que os mercados de títulos futuros estão atualmente precificando.

O BofA ressalta os resultados sólidos no 3T23 da Vivo (VIVT3), com receita de serviço móvel subindo 9% na comparação anual, além da forte geração de caixa. O banco reitera visão otimista para a Vivo com recomendação de compra.

Moeda reflete dados de emprego nos EUA e decisão de política monetária no Brasil.

O Itaú BBA ressalta que, no geral, o Banco Pan (BPAN4) teve um conjunto de números bastante decente que confirma visão de que os negócios estão melhorando gradualmente. O BBA reitera recomendação de compra para o Banco Pan, com preço-alvo de R$ 13/ação.

O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços dos EUA subiu de 50,1 em setembro para 50,6 em outubro, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira (3) pela S&P Global. O número definitivo de outubro, porém, ficou abaixo da leitura preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 50,9 em ambos os casos. Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, aumentou de 50,2 para 50,7 no mesmo período, ficando também aquém da estimativa inicial, de 51. Leituras acima da barreira de 50 indicam expansão de atividade.

Especialistas comentam cuidados que investidor deve tomar para criar carteira focada em proventos; veja simulações.

Na conversa pelo telefone, Lula voltou a criticar as exigências adicionais colocadas pela União Europeia na área ambiental. Também reafirmou a posição de restringir, no acordo, o acesso a compras governamentais. O presidente da Espanha demonstrou concordância com a necessidade de acelerar a finalização do acordo. As negociações devem retomar na semana que vem.

Rentabilidade dos títulos públicos cai para até 10,78%; mercado ainda reage à criação de empregos mais fraca do que o esperado nos EUA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que os ministérios de seu governo não podem deixar sobrar recursos destinados a investimentos. A fala, que ocorre em um momento em que se discute a possibilidade de mudança na meta de zerar o déficit primário no ano que vem, foi feita na abertura de uma reunião com ministros da área de infraestrutura, que contou também com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citado nominalmente por Lula. (Reuters)

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,88%
• Nasdaq: +0,99%

Ações de Itaú (ITUB4) avança 2,91%, de BB (BBAS3) tem ganhos de 2,40% e de Santander (SANB11) sobem 2,02%.

Ibov ganha 2.642,50 pontos somente na sessão de hoje, com ajuda do exterior, após dados do payroll dos EUA.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, a partir dos resultados do Payroll de outubro divulgados nesta sexta (3), crês que os dados da inflação e do mercado de trabalho em novembro serão fundamentais para confirmar ou não se existe de fato uma tendência de desaquecimento da economia – e embasar a decisão do Fed sobre juros na próxima reunião, marcada para dezembro. “Por ora, reduziram-se as chances de o Fed promover mais uma alta nos juros ainda este ano, mas acreditamos que a autoridade monetária só deve começar a cortá-los, de forma gradual, mais para o fim de 2024”, afirma a economista.

Antonio van Moorsel, estrategista-chefe da Acqua Vero Investimentos, prevê que a redução da Selic deve se manter nas próximas reuniões do Copom, mas dado o contexto externo, futuras decisões do Fed nos Estados Unidos devem ser observadas com atenção pelo Banco Central.

Os investidores em Wall Street repercutem os dados de empregos dos EUA, que vieram abaixo das expectativas do mercado. Com os números, os Treasuries recuam e o dólar perde força, com o DXY recuando 0,73%, aos 105,35 pontos.

• Dow Jones: +0,52%
• S&P 500: +0,64%
• Nasdaq: +0,54%

Para a CM Capital, os dados apontam tanto a queda no volume de novas vagas quanto pelo aumento do desemprego, sugerindo também que o processo de aperto monetário deve ter alcançado seu ápice nos 5,50% e os juros não devem sofrer novos reajustes.

Ações de CVC (CVCB3) sobem 4,68% e de Embraer (EMBR3) têm ganhos de 2,23%.

Klabin (KLBN11) recua 0,32%, Irani (RANI3) cai 1,32%, e Suzano (SUZB3) tem perdas de 1,87%.

Enauta (ENAT3) sobe 0,22%, Prio (PRIO3) avança 1,52%, e 3R Petroleum (RRRP3) tem ganhos de 2,05%.

O Itaú BBA relata que a desaceleração trimestral nos ganhos de rentabilidade esperados não se concretizou no 3T23 do Mercado Livre (MELI34), com a margem Ebit aumentando 7,2 pp em relação ao mesmo período do ano anterior – uma grande batida em relação à estimativa do banco. A melhoria significativa na rentabilidade foi impulsionada por vários fatores, incluindo um ganho de margem bruta em relação ao ano anterior, alavancagem operacional favorável e uma redução nas provisões como percentual da receita líquida, relata o BBA.

Ações de Yduqs (YDUQ3) sobem 4,49%, de Cogna (COGN3) têm ganhos de 3,63%, e de Ser (SEER3) sobem 3,01%.

Ações de Cyrela (CYRE3) avançam 5,90%, de Even (EVEN3) sobem 4,92%, de MRV (MRVE3) tem ganhos de 6,66%.

Ações de Casas Bahia ([ativo=BHIA]) avançam 4,35%, de Carrefour (CRFB3) sobem 3,19% e de Pão de Açúcar (PCAR3) tem ganhos de 6,46%.

Marfrig (MRFG3) sobe 3,23%, Minerva (BEEF3) avança 3,23% e JBS (JBSS3) tem ganhos de 2,30%.

Ações de Azul abriram e entraram em leilão.

O ministro da Fazenda, que falou com a imprensa antes do encontro com o presidente no Palácio do Planalto, informou também que discutiu reforma tributária no feriado.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destaca que o payroll de outubro, divulgado nesta sexta (3), apontou uma desaceleração importante dos salários. “Há muito tempo que não vinha um relatório tão fraco assim”, comentou.

Já a geração de empregos de agosto foi revisada de 227 mil para 165 mil postos de trabalho.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,34%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,33%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,30%

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,572% (-0,097)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,887% (-0,088)

Ao atender a imprensa nesta manhã, o ministro da Fazenda disse que não há novidades sobre o tema.

• Petróleo WTI, +0,82%, a US$ 83,15 o barril
• Petróleo Brent, +0,58%, a US$ 87,35 o barril

A estimava dos analistas, de acordo com consenso Refinitiv, era de criação de 180 mil vagas no mês; desemprego avançou para 3,9%.

O Morgan Stanley destaca que os resultados no 3T23 do Mercado Livre (MELI34) apontam para ganhos contínuos de quota de mercado em toda a região. O banco ressalta ainda um crescimento amplo no Brasil, incluindo de novos compradores.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,635% (-0,034)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,981% (+0,006)

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,23%

O Morgan Stanley, analisando o acordo da Vibra (VBBR3) com a Rede Forte, para pôr fim a todas as disputas entre as partes, com pagamento no valor de R$ 360 milhões, ressalta que o resultado ficou em linha com que a distribuidora havia estimado em seus registros regulatórios. O banco acrescenta, no entanto, que o valor não foi provisionado anteriormente e representa 22% da estimativa de lucro líquido para 2023. O Morgan mantém recomendação overweight para a Vibra, com preço-alvo de R$ 25/ação.

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou nesta sexta-feira que a reforma do Imposto de Renda deverá ser enviada ao Congresso no início de 2024, argumentando não ver sentido em enviar um projeto de lei ao Legislativo no encerramento do ano. Em entrevista ao site Poder360, Appy disse que não está em discussão iniciativa para taxar grandes fortunas. Segundo ele, o sistema de tributos sobre a renda é mais importante para a arrecadação do que cobranças sobre patrimônio. “A tributação de grandes fortunas não está na nossa pauta, não neste momento, a gente está focando mais na tributação da renda”, disse. “Aqui no Brasil a gente tem falhas que fazem com que pessoas de alta renda muitas vezes paguem menos imposto do que pessoas de renda mais baixa, a gente está focando em corrigir essas distorções, não está em discussão o imposto sobre grandes fortunas”, acrescentou. (Reuters)

Para Abras, cashback é ineficiente, como medida distributiva, quando aplicado ao setor alimentício.

A Fitch informa que os ratings nacionais da Itaúsa (ITSA3) incorporam o seu sólido perfil de negócios e a boa execução da estratégia de maior diversificação dos investimentos realizados pela holding, implementada nos últimos anos. Os ratings incorporam, também, o forte perfil de capitalização e a baixa alavancagem da Itaúsa que, combinados à robustez do portfólio e perfil das empresas investidas, resulta em adequada previsibilidade de dividendos, mitigando eventuais pressões sobre sua liquidez, relata a agência de risco.

Para o 4T23, o Bradesco BBI espera que a divisão de concessionárias da Vamos (VAMO3) ainda seja impactada negativamente pelos elevados níveis de estoque. No entanto, olhando para 2024, o banco vê a margem Ebitda melhorando gradualmente. O BBI tem recomendação outperform para a Vamos, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Alvos dos cerca de 40 drones identificados foram estruturas críticas e áreas residenciais em pelo menos quatro cidades; 24 teriam sido abatidos.

A companhia informou hoje que a operação foi feita por meio de sua agência de Grand Cayman, com remuneração de 9% a.a. O capital complementar de nível I de 14,13%, em 30/06/23 será reduzido em aproximadamente 32 pontos base na data do exercício da recompra.

O índice mundial de preços da agência de alimentos das Nações Unidas caiu em outubro para seu nível mais baixo em mais de dois anos, impulsionado por recuos no açúcar, cereais, óleos vegetais e carne. O índice de preços da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, alcançou uma média de 120,6 pontos em outubro, abaixo dos 121,3 do mês anterior, disse a agência em um relatório nesta sexta-feira. A leitura de outubro foi a mais baixa desde março de 2021. O Índice de Preços de Cereais da FAO teve uma média de 125,0 pontos, uma queda de 1,3 pontos em relação a setembro. (Reuters)

O Citigroup elevou o preço-alvo dos ADRs de Petrobras de US$ 14 para US$ 15. Já o RBC elevou o preço-alvo dos ADRs de Vale de US$ 14 para US$ 15.

O Bradesco BBI ressalta que o campo de Wahoo parece ser a principal preocupação dos investidores e da gestão, dada a proximidade do projeto e os atrasos no licenciamento ambiental com o Ibama. Mesmo assim, a PRIO (PRIO3) reitera a meta de ter o primeiro óleo do campo até o 2T24, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 62/ação.  ​

Este é o menor nível para o mês desde 2019, quando houve retirada de R$ 9,601 bilhões. No último dia de outubro, os estrangeiros retiraram R$ 15,2 milhões da B3. Já no acumulado de 2023, o saldo segue positivo, em R$ 6,368 bilhões.

Alterações no texto da reforma tributária pelo Senado podem levar a alíquota geral do novo imposto sobre consumo a até 27,5%, mas o governo não descarta a possibilidade de o patamar ficar abaixo de 27%, disse nesta sexta-feira o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. Em entrevista ao site Poder360, Appy disse que o nível exato da alíquota — a ser definido posteriormente via lei complementar — dependerá de regulamentação de regimes favorecidos, da abrangência do imposto seletivo e da definição exata dos itens que serão beneficiados com redução das cobranças. Appy disse ainda que reunião na Fazenda definiu que será mantido o valor anual de 60 bilhões de reais para repasse ao Fundo de Desenvolvimento Regional previsto na proposta de reforma. (Reuters)

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O Bradesco BBI relata a sétima batida seguida do Mercado Livre (MELI34), com sólido crescimento da receita. Os principais impulsionadores foram o crescimento dos anúncios e a diluição de custos e despesas, que mais do que compensaram os investimentos no desenvolvimento de produtos e na expansão do atendimento, relata o banco, que mantém recomendação outperform para o Mercado livre.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,647% (-0,022)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,985% (+0,010)

A Oi (OIBR3) realizou novos leilões de 26 outubro a 1º de novembro de 2023 para venda das frações resultantes do grupamento das ações da empresa, realizado no começo deste ano..

O Itaú BBA vê a notícia como neutra. O banco considera que o acordo põe fim a uma longa disputa da Vibra (VBBR3). O BBA tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Sam Bankman-Fried foi considerado culpado por fraude no EUA e pode pegar mais de 100 anos de prisão.

O preço do minério de ferro subiu pela segunda semana consecutiva, sustentado pelo otimismo relacionado a estímulos e pelos fundamentos favoráveis na China, principal consumidor mundial do minério, embora os ganhos tenham se reduzido na sexta-feira devido ao temor de uma possível supervisão governamental. O principal ingrediente siderúrgico também se beneficiou da melhora do sentimento após uma importante reunião de política financeira no início desta semana e após o mais recente estímulo fiscal na maior economia da Ásia. O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) DCIOcv1 encerrou a sessão do dia com alta de 0,43%, a 924,5 iuanes (126,38 dólares) a tonelada nesta sexta-feira, fechando a semana com um aumento de 2,7%, depois de atingir uma alta intradiária de 936 iuan a tonelada no início da sessão, vista pela última vez em março. O minério de ferro de referência para dezembro SZZFZ3 na Bolsa de Cingapura mostrou pouca variação, sendo negociado a 122,5 dólares a tonelada, com um aumento de 0,6% nesta semana. (Reuters)

A Vibra Energia (VBBR3) firmou um acordo extrajudicial em que pagará R$ 360 milhões para encerrar um processo que se arrasta desde 1999 com a Forte Comércio, rede de postos de combustíveis, e outros envolvidos. A empresa informou em fato relevante que o acordo dará fim a “todos os litígios havidos entre as partes, por meio do qual estas se conferem plena, total e irrevogável quitação, com pagamento no valor de R$ 360 milhões pela companhia”. Na época, a Forte passou por reestruturação e acionou judicialmente a Vibra, então BR Distribuidora, em busca de indenização. De lá para cá, o tema passou por dezenas de decisões judiciais sem chegar a uma conclusão definitiva.

Mercado local é um dos principais para a empresa alemã, que viu seu market share no segmento crescer mais de 2% no segundo trimestre.

O Itaú BBA, em uma análise do período fiscal da Apple (AAPL34), encerrado nesse último trimestre, afirma que a receita líquida desacelerou 3% em relação ao ano anterior. O banco relata que segue pessimista com a big tech, principalmente após a teleconferência de resultados na qual a empresa não indica expansão de margem bruta. O BBA ressalta que as receitas na China ficaram abaixo das expectativas, aumentando o temor de que a Apple possa sofrer um impacto material naquele país – associado às restrições do governo do uso do iPhone em local de trabalho.

Segundo Anefac, juro médio para pessoa física passará de 123,71% para 122,71% ao ano.

Empresa diz ter reduzido custos com a área de TI em mais de 50%.

Maior parte dos analistas segue cautelosa, mas alguns veem espaço para números melhores em 2024 e múltiplos mais baixos desde 2018.

Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11) e Irani (RANI3) estão às voltas com o início de operação de novos projetos, após investimentos.

Com a Selic a 12,25% ao ano, especialistas voltam a ver janela de oportunidades em prefixados, com destaque para os papéis mais curtos e intermediários.

O SP500 teve o terceiro pregão de alta seguido e caso feche acima dos 4.260 reverterá o sinal de tendência para alta pelas médias de 21 e 200 dias com projeções entre 4.315 e 4.400. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.197 mirando suporte nos 4.100.

O Dólar futuro Z23 após concluir o repique na média de 21 dias fechou com barra de baixa e caso perca os 4.950 terá projeções em 4.890 ou 4.785. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 5.090 favorecendo teste das resistências entre 5.137 ou 5.260. O IFR aponta para baixo favorecendo quedas.

O IBOV fechou em alta e superando a média de 21 dias, em sinal de reversão da tendência de curto prazo para alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 115.450 projetaria teste dos 117.100 ou 120.000. Um fechamento abaixo dos 113.100 traria de volta o sinal de baixa mirando suportes em 111.500 ou 108.100. O bom volume negociado e o tamanho do candle favorecem novas altas.

Três dos sete componentes subiram: Alimentação, Saúde e Educação; houve desaceleração em Habitação, Transportes, Despesas Pessoais e Vestuário.

Taxa é maior na população mais jovem (até 25 anos), com desocupação de 14% na zona do euro, acima dos 13,9% do mês anterior.

Decisão do STJ ajuda a regulamentar a mudança na prestação dos serviços bancários com a internet.

Participaram como coordenadores da operação os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, UBS BB, Itaú BBA.

Indicador da S&P Global/Caixin aponta recuperação de novos negócios de exportação, devido ao aumento de turistas estrangeiros no país.

Lucros esperados por ele para este e para o próximo ano foram reduzidos em 5%.

Para banco, decisão aconteceu em função do enfraquecimento do PIB inglês, com a continuidade de uma dinâmica flexível para o mercado de trabalho.

Com Bolsa fechada neste feriado de Finados, índice que reúne principais empresas brasileiras acompanha alta em Wall Street.

No dia em que a reserva foi divulgada, em 24 de outubro, os papéis da companhia caíram 6,5%, com perda de R$ 32 bilhões em valor de mercado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta sexta-feira (3) com os ministros da área de infraestrutura do governo. O encontro acontece no Palácio do Planalto, a partir das 9h30, e vai reunir Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e outros nove ministros. De acordo com apuração do G1, a reunião foi convocada pelo presidente para fazer um balanço do trabalho dos ministérios, além de discutir a situação de obras. O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) também pode ser pauta.

Segundo relator, estrutura do parecer apresentado na semana passada será mantida e deve ir à votação na CCJ na próxima terça-feira.

“Não temos nenhum interesse em um mundo tão dividido e em seus efeitos desastrosos”, disse a secretária do Tesouro americano.

Com mudanças apresentadas, estimativas da pasta são de que alíquota gire em torno de 26% a 27,5%.

Resultados apontam para mais desafios da empresa na China, onde governo impôs proibição ao iPhone em locais de trabalho.

O governo já decidiu que mudará a meta fiscal de 2024 para um déficit primário de 0,5% do PIB por meio de uma emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será apresentada no dia 16, véspera do prazo final. Hoje, a meta prevê resultado primário zero no ano que vem. Segundo reportagem da Globonews, esse foi o caminho encontrado para que o Executivo não tenha de enviar uma nova mensagem, nem crie uma “saia justa” para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem defendido um déficit primário zero. A mudança da meta estaria definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva há dois meses.

Os preços do petróleo operam com ganhos à medida que o apetite pelo risco regressa aos mercados financeiros, depois que Fed dos EUA e o Banco da Inglaterra mantiveram suas taxas de juros inalteradas. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta nesta sexta-feira e alcançaram segunda alta semanal, sustentada pelo otimismo relacionado ao estímulo e por fundamentos de apoio no principal consumidor, a China, embora os ganhos tenham diminuído hoje devido ao medo de uma possível supervisão governamental. A commodity também se beneficiou da melhoria do sentimento após uma importante reunião de política financeira no início desta semana e após o mais recente estímulo fiscal na maior economia da Ásia.

• Petróleo WTI, +0,12%, a US$ 82,56 o barril
• Petróleo Brent, +0,07%, a US$ 86,91 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,43%, a 924,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,37 

Os mercados de ações europeus abriram em alta na sexta-feira, caminhando para uma recuperação semanal impulsionada por uma série de lucros sólidos e uma percepção de inclinação pacífica por parte dos bancos centrais. O Stoxx 600 opera no azul, liderada pelas ações do setor automotivo, com alta de 1,1%. O índice ganhou 1,6% na quinta-feira e caminha para o seu melhor desempenho semanal desde o final de março, de acordo com dados do LSEG. O Banco de Inglaterra (BOE) manteve as taxas pela segunda reunião consecutiva. O governador do BOE, Andrew Bailey, disse na quinta-feira que as taxas de juros teriam de ser mantidas “em território restritivo por algum tempo” e que os riscos eram positivos.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,43%
• DAX (Alemanha), +0,46%
• CAC 40 (França), +0,37%
• FTSE MIB (Itália), +0,62% 
• STOXX 600, +0,48% 

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, com repercussão dos resultados da Apple, que apesar do lucro acima do esperado, desapontou pela queda da receita. Além disso, investidores se preparam para relatório sobre o emprego de outubro, que será divulgado às 9h30. Economistas consultados pela Dow Jones projetam um aumento de 170 mil empregos, em comparação com a explosão de 336 mil empregos em setembro. Eles também preveem que a taxa de desemprego se manterá estável em 3,8%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,14%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,37%

Os mercados asiáticos fecharam com alta, à medida que investidores avaliam dados para obterem mais pistas sobre a saúde da atividade empresarial na região. O setor dos serviços da China expandiu-se a um ritmo ligeiramente mais rápido em outubro, com o índice de gestores de compras (PMI) de serviços a situar-se em 50,4, ligeiramente acima da leitura de Setembro de 50,2. Já a atividade do sector privado de Hong Kong contraiu-se ainda mais no mês passado, à medida que o novo negócio, incluindo o da China continental, continua a cair, de acordo com um inquérito da S&P Global. A indústria de serviços da Índia cresceu em outubro ao ritmo mais lento em sete meses devido às condições competitivas e às pressões sobre os preços, revelou uma pesquisa da S&P Global.

• Shanghai SE (China), +0,71%
• Nikkei (Japão), +1,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,52%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,08% 
• ASX 200 (Austrália), +1,14%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta sexta-feira, à espera da publicação relatório de empregos nos EUA (payroll) às 9h30 (horário de Brasília) para obter mais informações sobre a saúde da maior economia do mundo. O consenso LSEG, com a média das projeções do mercado, aponta para a criação de 180 mil empregos formais no mês passado e que a taxa de desemprego seja de 3,8%. Wall Street também acompanha o recuo de 3% das ações da Apple no after market, depois que a fabricante do Iphone desapontou com perspectivas de receita mais fracas. Embora a empresa tenha reportado lucro acima do esperado no quarto trimestre fiscal, as vendas gerais caíram pelo quarto trimestre consecutivo. Já os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada, com investidores repercutindo dados de atividade econômica da região.
Por aqui, na volta do feriado de Finados, o Ibovespa deve buscar fechar o “gap” em relação ao fechamento de ontem do Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que teve ganhos de 2,28%, no primeiro pregão após o Banco Central ter cortado a taxa Selic mais uma vez em 0,5 ponto percentual na última quarta-feira (1º). Na seara política, o governo mudará a meta fiscal de 2024 para um déficit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) por meio de uma emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que será apresentada no dia 16, véspera do prazo final.

Dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, pela segunda sessão seguida, levando a moeda abaixo do patamar dos R$ 5. A divisa norte-americana foi na contramão e avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,04%. O câmbio se beneficiou da decisão do Fed em manter inalteradas as taxas de juros nos EUA.

• Venda: R$ 4,973
• Compra: R$ 4,973
• Mínima: R$ 4,969
• Máxima: R$ 5,045

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.433,25
• Mínima: 113.156,70
• Volume: R$ 25,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,68%
• Terça-feira (31): +0,54%
• Quarta-feira (1º): +1,69%
• Semana: +1,55%
• Novembro: +1,69%
• 4T23: -1,30%
• 2023: +4,85%