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A queda foi mínima, de 0,03%, e a bolsa brasileira andou de lado porque houve um equilíbrio de forças. De um lado, o varejo segurou as pontas na alta, com Magazine Luiza (MGLU3) disparando 6,80% e Americanas (AMER3) ganhando 3,90%, graças ao avanço das negociações para manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil/Bolsa Família; ajudado pelo Banco do Brasil (BBAS3), que subiu 2,08%, único entre os grandes bancos a ter ganhos e uma das ações mais negociadas do dia; e por Eletrobras (ELET3), que subiu 2,26%, ainda na esteira do plano de demissão voluntária anunciado recentemente, bem recebido por analistas. A Petrobras (PETR3;PETR4) foi um caso a parte. Com anúncio de pagamento de dividendos, enquanto a presidente do PT questionava a operação, as ações oscilaram bastante, chegando a subir mais de 1%, mas terminaram com altas respectivas de 0,27% e 0,30%. Baixas – Do outro lado, a Vale (VALE3) caiu 2,92%, com o enfraquecimento da demanda global por aço e investidores questionando se há sustentabilidade na recuperação do minério de ferro. Eneva (ENEV3) despencou 3,40% e foi uma das mais negociadas do dia, com a renúncia do CEO – que está indo para a StoneCo (STOC31). Com realização de ganhos recentes, Yduqs (YDUQ3) acabou fechando em queda de 2,25%.

JP destacou próximos passos para o Novo Mercado, enquanto BBI destacou que PDV é primeiro passo pós-privatização para ajustar força de trabalho da Eletrobras (ELET3;ELET6).

A StoneCo (STOC31) anunciou nesta quinta-feira (3) que Pedro Zinner assumirá a presidência-executiva da companhia de meios de pagamento. Zinner anunciou na terça-feira (1) que renunciará ao cargo que ocupa atualmente de CEO da Eneva (ENEV3), o que levou a uma queda das ações ENEV3 nesta sessão.

Vale (VALE3) se mantém em primeiro lugar, seguida por CPFL Energia (CPFE3).

• Petrobras PN (PETR4): 183.039 negócios (cotação do dia: +0,30%)
• Vale (VALE3): 91.257 negócios (cotação do dia: -2,92%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 87.276 negócios (cotação do dia: +2,08%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 59.440 negócios (cotação do dia: -0,72%)
• Eletrobras (ELET3): 57.840 negócios (cotação do dia: +2,26%)

• Méliuz (CASH3): +7,32%
• Magazine Luiza (MGLU3): +6,80%
• Raízen (RAIZ4): +4,21%
• Americanas (AMER3): +3,90%
• Ecorodovias (ECOR3): +3,58%

• São Martinho (SMTO3): -4,38%
• Eneva (ENEV3): -3,40%
• Vale (VALE3): -2,92%
• Yduqs (YDUQ3): -2,25%
• Braskem (BRKM5): -2,18%

• Consumo (ICON): +0,99%
• Energia Elétrica (IEE): +0,49%
• Financeiro (IFNC): +0,10%
• Imobiliário (IMOB): +1,18%
• Industrial (INDX): +0,68%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,41%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,13%

• Small Caps (SMLL): +0,95%
• BDRs (BDRX): -4,07%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,01%

Os dois se encontraram hoje, a pedido do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

• Máxima: 117.373,01
• Mínima: 114.485,13
• Volume: R$ 32,90 bilhões

Após abertura negativa, Ibovespa passou parte da sessão com alta, mas fechou com leve queda

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): +1,31%
• Terça-feira (1º): +0,77%
• Quarta-feira (2): feriado de Finados
• Quinta-feira (3): -0,03%
• Semana: +2,06%
• Novembro: +0,74%
• 4T22: +6,23%
• 2022: +11,52%

O dia começa com dados da indústria às 4h (horário de Brasília) e dados finais do PMI na França (5h50), Alemanha (5h55), zona do euro (6h) e Reino Unido (6h30). Na zona do euro, tem inflação ao produtor (7h), com previsão de alta de 2,4% em setembro e de 42,8% em 12 meses (contra 43,3% de 12 meses em agosto). Às 9h30, os EUA anunciam o payroll, a folha de pagamentos não-agrícola de outubro, com previsão de queda a 240 mil, ante os 263 mil de setembro e o consenso de 200 mil; além da taxa de desemprego, que deve se manter em 3,5%, ante consenso de 3,6%. No Brasil, às 10h, saem dados de outubro do PMI Composto (previsão de 52 pontos) e de Serviços (previsão de 52 pontos, ante 51,9 de setembro).

Os investidores nos EUA ficaram pessimistas depois da alta de 0,75 pp na taxa de juros anunciada ontem (2) pelo Federal Reserve, e do presidente da instituição, Jerome Powell, indicar que novas altas se seguirão a essa e que o encerramento do ciclo não está próximo.

• Dow Jones: -0,46%, a 31.999,34 pontos
• S&P 500: -1,06%, a 3.719,76 pontos
• Nasdaq: -1,73%, a 10.342,94 pontos

O dólar se valorizou levemente diante do real, ao contrário do movimento contundente diante de divisas mais fortes mundo afora – o índice dólar, o DXY, subiu 1,43%, seguindo a alta dos treasuries nos EUA.

• Venda: R$ 5,126
• Compra: R$ 5,125
• Mínima: R$ 5,087
• Máxima: R$ 5,224

O encontro entre o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi imprevisto, durou sete minutos, de acordo com apuração da CNN Brasil, e aconteceu por pedido do próprio Bolsonaro. Ainda segundo o jornal, o presidente parabenizou Alckmin pela vitória no dia 30 de outubro.

A queda se deu com a forte alta do dólar no dia por todo o mundo. A prata com entrega para dezembro fechou com queda de 0,84%, a US$ 19,430 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 encerrou em baixa de 2,82%, para US$ 924,10 a onça.

Após perda de R$ 24,672 bilhões com sua posição em swap cambial em setembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 13,422 bilhões em outubro, até o dia 28, com estes contratos pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 9,383 bilhões no período. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. (Estadão Conteúdo)

Os DIs no Brasil seguiram os títulos do governo dos EUA, que subiram por toda a curva, após o Federal Reserve anunciar alta de 0,75 pp na taxa de juros e o presidente da instituição, Jerome Powell, dizer que novas altas virão e que o fim do ciclo ainda não pode ser vislumbrado.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,670%
• DI (2024): +0,055 pp, a 12,975%
• DI (2025): +0,075 pp, a 11,770%
• DI (2027): +0,040 pp, a 11,520%
• DI (2029): +0,080 pp, a 11,630%
• DI (2031): +0,080 pp, a 11,700%

A capacidade de pagamento dos tomadores de crédito piorou, em especial de famílias e microempresas, mesmo diante da recuperação econômica e do aumento do emprego. A avaliação é do Banco Central (BC), em seu Relatório de Estabilidade Financeira referente ao primeiro semestre de 2022

A aquisição de 10% da participação da PRIO ([ativo=PRIO]) no campo que fica na Bahia foi feita pela Gas Bridge. O banco Itaú BBA ressalta que com a transação, a PRIO poderá focar totalmente nos ativos que opera, além da incorporação dos novos campos. O BBA tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 45,14.

Preços de energia recuaram 7,85% no mês ante setembro, enquanto segmento de agropecuária teve baixa de 2,08% e o de metais caiu 1,61%.

As ações da Azul (AZUL4) estão na máxima de R$ 16,37, apesar da queda, enquanto as da Gol (GOLL4) chegam a R$ 9,95, também máxima do dia.

Logo após o anúncio de dividendos e entrar em leilão, as ações chegaram a encurtar os ganhos para a faixa de 0,20%, mas voltaram a acelerar.

Para o Bradesco BBI, com os resultados do setor automotivo em outubro divulgados pela Fenabrave, observa-se que ambas companhias levam vantagem no mercado. Para a Vamos (VAMO3), a demanda de seu produto para aluguel continua com perspectivas positivas, de acordo com o BBI. Já para a Marcopolo (POMO4), o banco considera a recuperação do transporte rodoviário e urbano favorável à empresa. O BBI tem preço-alvo de R$ 23/ para Vamos; e R$ 5 para a Marcopolo.

O Bradesco BBI analisou os números de outubro divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Segundo o banco, as vendas de veículos novos em novembro e dezembro teriam que acelerar para 15% em relação ao ano anterior, atingindo 218 mil unidades por mês. O BBI relata que com os recentes protestos nas rodovias podem impactar a produção de veículos neste mês e as vendas mais fracas no varejo, reduz-se a probabilidade de que a Fenabrave alcance o guidance feito para o ano.

O índice opera entre perdas e ganhos, após passar o dia inteiro no vermelho. Já o S&P 500 diminui perdas, com menos 0,47%; e o Nasdaq, queda de 1,08%, mantendo patamar que operou durante todo o dia.

No fim de setembro, eram US$ 327,580 bilhões, o menor patamar desde março de 2011 (US$ 317,1 bilhões). No fim de 2021, o volume era de US$ 362,204 bilhões. (Estadão Conteúdo)

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,670%
• DI (2024): +0,050 pp, a 12,970%
• DI (2025): +0,070 pp, a 11,765%
• DI (2027): +0,065 pp, a 11,545%
• DI (2029): +0,090 pp, a 11,640%
• DI (2031): +0,100 pp, a 11,720%

O montante, que tem como referência o dia 28 de outubro, é exatamente igual ao saldo no fim de setembro e inferior à posição do final de 2021 (US$ 264,495 bilhões). A posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo. É considerado pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos. (Estadão Conteúdo)

Os compradores estão preocupados com o lado da demanda, especialmente nos EUA, após a alta anunciada na taxa de juros ontem pelo Federal Reserve.

• WTI (dezembro/22): -2,03%, a US$ 88,17
• Brent (janeiro/23): -1,50%, a US$ 94,67

O Credit Suisse relata que os dividendos referentes ao 3T22 da Petrobras (PETR4) ficaram perto do limite superior de suas expectativas.

A máxima do dia é de R$ 5,224 e a mínima, de R$ 5,087.

As negociações ficaram inibidas por 20 minutos e voltaram agora a ser negociadas. As ordinárias (PETR3) passam a operar com mais 0,90%, e as preferenciais (PETR4), com mais 1,14%.

A princípio, o leilão vai até 15h43:00 (prorrogado pela Bolsa de Valores, após anúncio inicial de 15h41:00).

Antes do congelamento para divulgação de fato relevante, as ações (PETR3) subiam 1,26%, a R$ 33,79, e as (PETR4) avançavam 1,61%, a R$ 30,34.

Primeira parcela de R$ 1,67445 será paga em 20 de dezembro de 2022 e segunda, também de R$ 1,67445 por ação preferencial e ordinária, em 19 de janeiro de 2023. Data de corte será 21 de novembro de 2022 para os detentores de ações negociadas na B3 e o record date será dia 23 de novembro para os detentores de ADRs. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro de 2022.

• XP Crédito Imobiliário (XPCI11): +2,87%
• RBR Log (RBRL11): +2,36%
• Vinci Offices (VINO11), +1,82%
• CSHG (HGCR11): +1,82%
• Bluemacaw Renda+ (BLMR11): +1,76%

As ações PETR3 subiam 1,26%, a R$ 33,79, e as PETR4 avançavam 1,61%, a R$ 30,34.

• Riza Arctium Real Sate (ARCT11): -2,24%
• Hedge Top FOFII 3 (HFOF11): -2,02%
• REC (RECR11); -1,54%
• RBR Properties (RBRP11): -1,52%
• Vinci (VIFI11): -1,46%

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ US$ 3,850 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,021 bilhões em outubro, até o dia 28, informou nesta quinta-feira, 3, o Banco Central. O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 803 milhões no período. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. Semana – O fluxo cambial de 24 a 28 de outubro para o Brasil ficou positivo em US$ 4,819 bilhões. O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,338 bilhão na semana.

A ideia é acomodar as despesas prioritárias do novo governo fora do teto de gastos, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 por mês a partir de janeiro, “sem interrupção de outros serviços e obras”.

Índice brasileiro chegou a acelerar para alta de 0,21%, mas voltou a ficar entre perdas e ganhos – no momento, menos 0,02%, aos 116.909,78 pontos. O Ibovespa foi impulsionado pela alta da Petrobras, cujas ações aceleraram, com as ordinárias (PETR3) subindo 0,78% e as preferenciais (PETR4) subindo 0,94%, depois que surgiram notícias de que o Conselho de Administração da estatal aprovou distribuição de dividendos, decisão que deve ser deixada pública em fato relevante.

No trimestre, o índice recua 5,53%, no acumulado do ano perde 0,61% e, em 12 meses, -1,65%. Em outubro, o índice de agropecuária recuou 2,08%, de metais -1,61% e energético -7,85%.

Relatório de Estabilidade Financeira do BC apontou que o lucro líquido do sistema foi de R$ 138 bilhões nos 12 meses encerrados em junho, 5% superior ao registrado em 2021 e 20% acima do observado nos 12 meses encerrados em junho do ano passado. “Após recuperação em 2021, a rentabilidade do sistema estabilizou-se próximo dos níveis pré-pandemia”, disse o diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Souza. “Os resultados do sistema devem continuar resilientes, embora existam incertezas relativas ao cenário econômico no médio prazo.” (Reuters)

• Tal Education (T1AL34), +12,60%;
• Pinduoduo (P1DD34), +9,98%;
• Boeing (BOEI34), +8,95%;
• Transocean (RIGG34), +8,30%;
• JD.com (JDCO34), +5,79%.

• AirBNB (AIRB34), -15,06%;
• Sibanye Stillwater (S1BS34), -13,42%;
• Roku (R1KU34), -10,98%;
• Qualcomm (QCOM34), -10,33%;
• Spotify (S1PO34), -10,23%.

• Meliuz (CASH3): +7,43%
• ClearSale (CLSA3), +7,32%
• Tenda (TEND3): +5,68%
• Vulcabras (VULC3): +5,72%
• Ambipar (AMBP3): +5,39%

• Copasa (CSMG3): -2,78%
• Bradespar (BRAP4): -2,68%
• Gol (GOLL3): -2,63%
• Ser Educacional (SEER3): -2,35%
• Enauta (ENAT3): -2,20%

Investidores na Europa foram impactados tanto pelo aumento da taxa de juros nos EUA, na ordem de 0,75 pp, ontem, quanto pelo aumento da taxa no Reino Unido, da mesma amplitude, realizado pelo Bank Of England hoje. Os países atravessam momentos diferentes economicamente e os investidores analisam para onde fica mais vantajoso levar seu dinheiro. Por toda a Europa, o fluxo acabou sendo o dólar, que avançou 1,38% diante de uma cesta de moedas mais fortes.

• Stoxx 600: -0,94%
• DAX (Frankfurt): -0,93%
• FTSE 100 (Londres): +0,61%
• CAC 40 (Paris): -0,54%
• IBEX 35 (Madri): -1,27%
• FTSE MIB (Milão): -0,39%
• MOEX (Moscou): -0,82%

Ibovespa chegou a operar com menos 1% na parte da amanhã, mas ações do varejo têm melhorado constantemente desde cedo, chegando a dominar as maiores altas. Méliuz (CASH3), com mais 5,69%, lidera, mas entre as cinco maiores altas do momento também estão Magazine Luiza (MGLU3), com mais 4,61%; Americanas (AMER3), mais 4,21%; e Grupo Soma (SOMA3), alta de 3,55%.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,1469 e venda a R$ 5,1475
• 2ª parcial: compra a R$ 5,1737 e venda a R$ 5,1743
• 3ª parcial: compra a R$ 5,1158 e venda a R$ 5,1164
• Fechamento de terça: compra a R$ 5,1494 e venda a R$ 5.1500

Segundo o Bradesco BBI, a informação fez com que os preços do trigo em Chicago caíssem 7% desde ontem, favorecendo empresas consumidoras da commodity, como a fabricante de massas e biscoitos M. Dias Banco (MDIA3). O banco tem recomendação outperform para a M. Dias, com preço-alvo de R$ 50 – neste momento, a ação da empresa opera em alta de 0,55%, cotada a R$ 43,74.

“A organização dos recursos no Orçamento de 2023 deve ser feita através de uma PEC (“da transição”) com previsão de DESPESA CONDICIONADA (como na dos precatórios), atendendo a URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO nos primeiros dias de dezembro, em paralelo à definição da PLOA” (Projeto de Lei Orçamentária Anual), escreveu no Twitter o senador Jean Paul Prates (PT-RN). “Nos valores, o Grupo Técnico vai trabalhar no detalhamento, com prioridade para atender a continuidade do Auxílio Emergencial e o cumprimento dos compromissos do período eleitoral”.

Os contratos são para entrega em dezembro de 2022.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 44 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 62 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,25 (terça: -18% ou -R$ 1,09)
• Gasolina (média nacional): -13%, ou -R$ 0,47 (terça: -14% ou -R$ 0,52)

Com assinatura da compra da fabricante norte-americana de reboques com foco em chassis de contêineres, a Randon (RAPT4) eleva a receita internacional e reduz ciclicidade da empresa, segundo o Bradesco BBI. Segundo o banco, a vantagem tecnológica da Randon em relação aos pares norte-americanos e sua estrutura verticalizada podem resultar em ganhos rápidos de market share e expansão de margem. O BBI tem recomendação outperform para a Randon, com preço-alvo de R$ 17.

A projeção de mercado é que o valor apenas para o pagamento dos R$ 600 precisaria de uma excepcionalidade no Teto de R$ 50 bilhões.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o detalhamento do que é necessário será realizado na próxima reunião com o relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), terça (8).

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), diz que o relator do Orçamento 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI) teve “boa vontade”. Uma nova reunião entre Castro e a equipe de transição está marcada para a próxima terça-feira (8). “A preocupação principal é manter o Bolsa Família em R$ 600”, diz Alckmin. A data-limite é 15 de dezembro para Congresso dar essa autorização.

Medida começa a valer a partir de 1º de dezembro e valerá também para fundos previdenciários de ações ativos.

“Não tem recurso para o Bolsa Família, para Farmácia Popular, para saúde indígena, não tem recurso para merenda escolar, então são muitas as deficiências do Orçamento”, explicou em entrevista coletiva, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator da peça orçamentária. “Mas temos que trabalhar dentro da realidade. O Orçamento que estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está tentando emendá-lo para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governo; então, chegamos a um acordo de que não cabe no Orçamento atual as demandas que precisamos atender, para aprovar uma PEC emergencial de transição de governo, excepcionalizando o Teto de Gastos, com despesas que são inadiáveis, incluindo o Bolsa Família de R$ 600, e agora depende de decisão do Congresso Nacional”.

Companhia do setor de beleza vem de uma sequência de aquisições nos últimos anos.

Depois da melhor média diária de vendas do ano em setembro, o ritmo do mercado caiu para 9 mil veículos no mês passado.

• IRB (IRBR3), +6,00%
• Méliuz (CASH3), +4,88%
• Magalu (MGLU3), +4,17%
• Raízen (RAIZ4), +3,33%
• Petz (PETZ3), +3,07%

• São Martinho (SMTO3), –4,07%
• Eneva (ENEV3), –3,75%
• Natura (NTCO3), –3,45%
• Braskem (BRKM5), –3,16%
• Vale (VALE3), –2,69%

O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), se encontrou com o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) e outros parlamentares do PT, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, além de Aloizio Mercadante e do vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que é coordenador da equipe de transição, para discutir como caber no projeto orçamentário do próximo ano as promessas feitas em campanha. (atualizado às 11h58)

Relatório de Estabilidade Financeira afirma que liquidez do sistema bancário está em patamar compatível com o balanço de riscos.

Em nota ao mercado, a Petrobras esclareceu que o tema pagamento de dividendos está na pauta da reunião do Conselho, mas ainda não há qualquer decisão tomada.

O presidente do Bank Of England (BoE) disse “novos aumentos na taxa podem ser necessários para um retorno sustentável da inflação à meta, ainda que para um pico menor do que o precificado no mercado financeiro”. Mas a equipe do BoE agora espera que o PIB contraia 0,5% no 3T22, o que obscureceu o futuro, depois do alerta de uma recessão prolongada de 5 trimestres a partir do quarto trimestre de 2022. No momento, uma libra compra 1,1210 dólar.

Já o segmento de geração de energia, o Itaú BBA vê um desempenho melhor das hidrelétricas na comparação anual dada a hidrologia mais favorável, mas ativos eólicos e térmicos provavelmente apresentarão resultados mais fracos nesse ano por conta de despachos menores.

A maior exchange do mundo está em negociação com o secretário municipal de desenvolvimento econômico da cidade.

Enquanto reações iniciais a falas de Jerome Powell foram vistas como negativas, Goldman aponta que indicações do Fed diminuem riscos de calibragem errada.

O Bradesco BBI relata, no entanto, que o guidance pode ser revisado devido a possíveis entregas de aeronaves mais fracas do que o esperado no 3T22 pela Embraer (EMBR3) devido a problemas de recebimento de componentes. Para 2023, o banco está mais otimista sobre a capacidade da empresa de aumentar a produção e entrega-la. O BBI mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de US$ 22,00/ação.

Em fato relevante divulgado hoje, a Petrobras esclareceu que o tema está na pauta da reunião a ser realizada hoje pelo Conselho de Administração, porém ainda não há qualquer decisão tomada sobre o tema.

A Federarão Única dos Petroleiros (FUP) e a Anapetro, que representa os petroleiros acionistas minoritários da Petrobras (PETR4) informaram, segundo a agência Reuters, que vão acionar a Justiça caso o Conselho de Administração da companhia aprove o pagamento de um “megadividendo” em reunião a ser realizada nesta quinta (3) – após o fechamento do mercado nesta mesma data, a estatal divulgará o balanço do 3T22. Segundo as entidades, há informações de que o pagamento poderá alcançar R$ 50 bilhões. A FUP afirma que o pagamento de dividendos da estatal ao longo do ano é bem superior aos investimentos realizados pela companhia em 2022.

“Em outubro, o PMI de Serviços registrou 54,4%, 2,3 pontos percentuais menor do que a leitura de setembro de 56,7 por cento. Esta é a leitura mais baixa desde maio de 2020, quando o índice registrou 45,2%. O Índice de Atividade Empresarial registrou 55,7 por cento, uma queda de 3,4 pontos percentuais em relação à leitura de 59,1 por cento em setembro. O número do Índice de Novos Pedidos de 56,5 por cento é 4,1 pontos percentuais menor do que a leitura de setembro de 60,6 por cento”, diz o relatório.

Incertezas sobre rumos dos mercados são grandes diante de elevação dos juros nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia e chance de recessão na Europa.

A leitura de agosto foi de estabilidade (0,0%).

Papéis atrelados à inflação, por sua vez, também registravam alta nos juros reais de até 5,82% ao ano.

Startup de saúde domiciliar, Beep quer ampliar unidade de medicina diagnóstica e expandir operação para todo o país.

A leitura da S&P Global, porém, veio acima da expectativa de 46,6 pontos.

Para o Credit Suisse, a venda da PRIO (PRIO3) para a Gas Bridge de sua participação de 10% no Campo de Manati, na Bahia, por R$ 124 milhões, não é um negócio relevante e essencial à petrolífera independente.

A expectativa era de queda a 47,3. A leitura é da S&P Global.

• Consumo (ICON): -0,53%
• Financeiro (IFNC): -0,44%
• Imobiliário (IMOB): -0,75%
• Industrial (INDX): -1,24%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,40%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,28%
• Energia Elétrica (IEEX): -1,00%

Segundo a PF, Francisley Valdevino da Silva seguiu se reunindo com cúmplices e descumpriu medidas cautelares após operação no começo de outubro.

O Federal Reserve divulgou outro aumento da taxa de juros, na ordem de 0,75 pp, para a faixa de 3,75%-4,00% ao ano, e sinalizou que nenhum corte de taxa virá tão cedo. Inicialmente, os investidores leram a declaração do Fed como dovish. Mas o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que era “prematuro” discutir uma pausa no aumento da taxa e que a taxa terminal provavelmente seria mais alta do que o declarado anteriormente. Outra alta de 0,75 pp, em 14 de dezembro, já é projetada pelo mercado, segundo o CME Group (são 52,8%, enquanto 47,2% acreditam numa alta de 0,50%).

• Dow Jones: -0,77%
• S&P 500: -0,96%
• Nasdaq: -1,23%

O executivo ficará responsável por receber as demandas da administração atual e da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A avaliação é do Julius Baer. O banco vê mais aperto severo na política monetária nos próximos meses nos Estados Unidos. O banco prevê um crescimento em dezembro da taxa de juros americana em 0,50 pp.

O Ibovespa opera em baixa de 1,84%, aos 114.782 pontos, nos primeiros negócios desta quinta-feira, em linha com o pré-mercado dos Estados Unidos e bolsas da Europa, após tom mais duro de Jerome Powell, presidente do Fed, em relação ao fim do ciclo de aperto monetário no país. Por aqui, o atual governo e o próximo iniciam o processo de transição, enquanto o país começa a ver os bloqueios nas estrada se desmobilizando após o presidente Jair Bolsonaro vir a público ontem pedir pelo fim dos bloqueios. Vale (VALE3) recua 2,88% e ações da Petrobras caem mais de 1%.

Na contramão, os juros futuros sobem até 0,13 pts no Brasil, em linha com os Treasuries dos EUA. Já o dólar comercial abriu o dia em alta de quase 2%, mas arrefeceu e agora está com +0,65%, a R$ 5,151.

Wellington Dias é ex-governador do Piauí, se elegeu senador pelo PT e é cotado para comandar o Ministério da Fazenda no futuro governo Lula.

Itaú (ITUB4) recua 1,67%, Santander (SANB11) cai 2,13% e Bradesco (BBDC4) recua 1,54%.

Para o J.P.Morgan , Zinner foi fundamental para a reestruturação financeira da Eneva (ENEV3) e pelo seu notável crescimento nos últimos anos. O banco tem recomendação neutra para a Eneva, com preço-alvo de R$ 14,18/ação.

Pedro Zinner tem sido fundamental para a reestruturação financeira da Eneva e notável crescimento nos últimos anos.

No Twitter, ela, que é uma das coordenadoras da transição de governo para Lula (PT), disse que não concorda com “essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro”, disse ela.

Empresa diz que a operação faz parte da estratégia de geração de valor através de uma gestão dinâmica de seu portfólio de ativos.

Queda em relação à semana anterior, revisada para 218 mil solicitações, foi de 1.000 pedidos; consenso Refinitiv previa 220 mil pedidos.

O valor da negociação foi de R$124 milhões, segundo a Reuters. De acordo ainda com a agência, a PRIO (PRIO3) ressaltou que a transação faz parte de sua estratégia de geração de valor através de gestão dinâmica do portfólio de ativos, além de reforçar seu foco em ativos operados no core de seu negócio.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que, após superar a resistência inicial dos 116.300 pontos, as próximas estão em 118.300 e 121.600 pontos – máxima do ano. “Esta última, será o desafio mais importante pensando em um rali de fim de ano e um promissor início em 2023, pois abriria caminho para o índice buscar as regiões de 126.600 e 131.200 pontos – sua máxima histórica.” Suporte – Do lado da baixa, os suportes estão em 113.500 e 111.600 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. “Se perder, o Ibovespa sairá da tendência de alta e encontrará próximos suportes em 109.700 e 106.200 pontos”, escreveu o BBA.

Projeção é de números mais fracos na base de comparação trimestral em meio à queda do petróleo, mas ainda sólidos, com expectativa de pagamento de proventos.

Mercados repercutem tom mais duro do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após elevação da taxa juros nos EUA.

Para o Itaú BBA, há duas leituras sobre o pedido de demissão de Paulo Zinner do cargo de CEO da Eneva (ENEV3): ele pode não estar muito otimista com as perspectivas de longo prazo da empresa ou simplesmente um desejo pessoal. Para o banco, o executivo teve papel crucial na virada da Eneva e nas decisões de alocação de capital que criaram enorme valor. O executivo fará a transição do cargo para o novo CEO a ser definido. O BBA tem recomendação market perform para a Eneva, com preço-alvo de R$ 16,80/ação.

Excluindo alimentos e energia, a evolução a inflação na OCDE no mês foi de 7,6%; Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia e Turquia lideram altas.

Lula prometeu durante a campanha aumentar a faixa de isenção dos atuais R$ 1,9 mil para R$ 5 mil; Bolsonaro fez a mesma promessa em 2018, mas não a cumpriu.

Mais uma vez, decisão não foi unânime: um membro do comitê votou por alta de 0,50% e outro por elevação de 0,25%.

Números foram atualizados às 9h de hoje. Manifestantes começaram a se desmobilizar após pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite.

O Itaú BBA informa também que iniciou a cobertura da Mills (MILS3). No caso das três companhias, o BBA tem recomendação outperform. O banco vê as empresas atuando em segmentos que permitem taxas de crescimento de 20% a 40% por vários anos, combinadas com margens Ebitda altas. No caso da Vamos (VAMO3), o BBA tem preço-alvo de R$ 21/ação; já para a Armac (ARML3), o preço-alvo é de R$ 20/ação e, por fim, para a Mills, o preço-alvo está definido em R$ 19/ação.

Para o Itaú BBA, receitas fortes da B3 (B3SA3) devem gerar alavancagem operacional devido ao maior foco em custos. O BBA tem recomendação outperform para a B3, com preço-alvo de R$ 18/ação.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,67%
• DI (2024): +0,055 pp, a 12,97%
• DI (2025): +0,110 pp, a 11,80%
• DI (2027): +0,095  pp, a 11,58%
• DI (2029): +0,120 pp, a 11,67%
• DI (2031): +0,110 pp, a 11,73%

Segundo o comunicado, 7 dos 9 integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra votaram por aumentar a Taxa Bancária em 0,75 pontos percentuais, para 3%. Um membro preferiu aumentar a Taxa Bancária em 0,5 ponto percentual, para 2,75%, e um membro preferiu aumentar a Taxa Bancária em 0,25 ponto percentual, para 2,5%.

Taxa de juros na Inglaterra

Porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, falou sobre o assunto na quarta-feira (2); Bolsonaro chegou a ficar 44 h em silêncio até se pronunciar.

IBOV: “Ontem não teve pregão no Brasil, apenas nos EUA, e nossas ações que são negociadas em Wall Street, fecharam no negativo. O EWZ, que é o índice desses papéis, fechou com queda de 2,96%. Por mais que o resultado das eleições tenha trazido volatilidade, ainda não conseguiu mostrar definição de tendência para o curto prazo. Segue sem romper o topo anterior, em 121.800, e sem perder o suporte anterior em 108.800.”

DÓLAR: “Candle de terça-feira fechou mostrando indecisão bem em região de suporte da consolidação, ainda sem caracterizar rompimento. Então, o contexto segue o mesmo: Lateralização com extremidades em 4.930 e 5.680 e consolidação no curtíssimo prazo, com suporte em: 5.130 e resistência em: 5.420.“

A avaliação é do Bradesco BBI sobre o resultado do 3T22 do Grupo SBF (SBFG3). O banco aponta que há indicações de que a lucratividade pode se recuperar para níveis mais saudáveis no 4T22. O BBI mantém recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 32/ação.

O Bradesco BBI relata que o bom resultado da Vulcabras (VULC3) foi impulsionado pelo desempenho superior das categorias vestuário e calçado.

Na véspera, Bolsonaro disse que “É preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos prejudicam economia.

Preços de transportes e alimentos continuam a pressionar o índice, mas Banco Central tem reduzido a taxa básica de juros do país.

De acordo com o Itaú BBA, o principal destaque do último trimestre do Grupo SBF (SBFG3) foi o processo de migração de sistemas, que afetou negativamente a dinâmica de vendas tanto da Centauro quanto da Fisia, contribuindo para um cenário de forte pressão de rentabilidade. O BBA tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo R$ 35/ação.

Ambipar segue firme com seu cronograma de aquisições.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

O aumento do preço do minério de ferro nos últimos três dias na Bolsa de Dalian é ainda motivo de dúvidas sobre a recuperação do valor do produto, segundo a Reuters, citando relatório da Metals Market Index. Uma das maiores mineradoras do mundo, a BHP, espera que a China seja fonte de estabilidade para a demanda da commodity nos próximos 12 meses, mas ressalta que as perspectivas econômicas globais permanecem “muito incertas e frágeis”, segundo reportou a agência Reuters.

Apesar de uma maior provisão de crédito, o banco teve lucro líquido estável no trimestre.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro fechou o dia com alta (terceiro consecutivo) de 1,1%, a 634,50 iuanes, o equivalente a US$ 86,85/t. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro também subiu, com aumento de 1,4%, a US$ 81,65/t. Há esperança ainda de que as medidas de estímulo na China compensem o impacto de uma retração econômica global na demanda de aço, segundo a agência Reuters.

PMI do mês foi o mais baixo desde janeiro de 2021, mas ficou acima das projeções; crise política pós pacote fiscal motivou parte da queda.

O negócio será realizado pela Lojas Riachuelo, com valor total unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, perfazendo o montante total de R$ 300 milhões.

A unidade tem sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O valor é de R$ 11 milhões (Enterprise Value). Fundado em 1969 pelo médico patologista Professor Hugo Silviano Brandão, o HSB estrutura-se como laboratório especializado em anatomia patológica, citopatologia e imuno-histoquímica – exames de alta complexidade para o diagnóstico em Oncologia.

A companhia registrou faturamento de R$ 8 milhões nos últimos 12 meses e Ebitda de R$ 1,8 milhões, e foi avaliada a um enterprise e equity value de R$ 8 milhões.

Com a renúncia, o conselho de administração da Eneva deu início ao processo de sucessão da presidência. Zinner contribuirá na transição e permanecerá no cargo até a data de seu desligamento, que ainda será definida junto com o Conselho, mas não será após 31 de março de 2023. No comunicado, a Eneva disse que Zinner sai para se dedicar a novos desafios profissionais.

Após o fechamento dos mercados, também vão divulgar seus dados do 3T22 AES Brasil (AESB3), Alpargatas (ALPA4), Sanepar (SAPR11), Tenda (TEND3), Marcopolo (POMO3), JSL (JSLG3), Neogrid (NGRD3) e BR Properties (BRPR3).

Segundo dados da B3, no acumulado de outubro, o ingresso soma R$ 14,07 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,13 bilhões. No dia 31 de outubro, um dia após o resultado das eleições no Brasil, o Ibovespa fechou com alta de 1,31%, aos 116.037 pontos.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 48% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

A PetroReconcavo (RECV3) assinou conjuntamente com suas subsidiárias SPE Miranga S.A. e Potiguar E&P, em 01 de novembro de 2022, contrato para venda de suprimento de gás natural com a Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG. O contrato prevê o fornecimento em base firme de 50.000 m³/d de gás natural, tem vigência até 31 de dezembro de 2023 e previsão de início de fornecimento em 02 de novembro de 2022. O Contrato contempla ainda a possibilidade de fornecimento de volumes adicionais, nas mesmas condições comerciais definidas para o volume firme, caso exista o interesse das partes.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,197% (+0,136)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,728% (+0,158)

Enquanto isso, um token desconhecido disparou 60% após a Meta anunciar integração com Facebook e Instagram.

O Export Credit Supported Facility será financiado pela Finnish Export Credit – FEC e garantido pela Finnvera, agência finlandesa de crédito à exportação, em um montante total de até US$ 800 milhões, ou o equivalente em euros. A disponibilização dos recursos da nova linha de crédito pode ser solicitada com base nos pagamentos dos itens financiados do referido projeto, tendo prazo de disponibilidade de até 2 anos, com possível extensão, a contar da assinatura do Export Credit Supported Facility.

Preços da Saúde subiram 1,14% no mês passado, enquanto os da Alimentação avançaram 0,87% e as Despesas Pessoais cresceram 0,68%.

Entidade representa Vibra, Raízen e Ipiranga, as três maiores distribuidoras do Brasil.

No último domingo, circulam vídeos e denúncias de que policiais da força organizaram operações que impediram, ou atrasaram, eleitores de votar.

Powell vê ainda como algo prematuro falar em fim de ciclo, uma vez que economia americana ainda dá sinais de estar aquecida.

Em vídeo, presidente afirma que “É preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos em rodovias prejudicam a economia do país.

Após ter atraído investidores por sua alta independência da bolsa, a criptomoeda colou no mercado financeiro tradicional em 2022.

Esta foi a sexta vez na qual o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) elevou a taxa de juros do país em 2022.

A agenda americana desta quinta-feira tem vários indicadores previstos, entre eles o saldo da balança comercial de setembro e pedidos de auxílio-desemprego semanal, ambos às 9h30. Mais tarde, às 10h45 sai o PMI de serviços de outubro. ISM de serviços e encomendas à indústria completam a lista de dados econômicos nos EUA, às 11h.

No Brasil, a agenda de indicadores está esvaziada, contando apenas com a divulgação do fluxo cambial semanal.

As cotações do petróleo operam em baixa nesta quinta-feira, com um dólar forte puxando o petróleo para baixo. Os preços do minério de ferro sobem e engatam a terceira alta consecutiva, após forte perda mensal em outubro. O movimento reflete perspectivas de relaxamento na política de Covid zero da China.0

• Petróleo WTI, -1,63%, a US$ 88,53 o barril
• Petróleo Brent, -1,32%, a US$ 94,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,12%, a 634,50 iuanes, o equivalente a US$ 86,74 

Os mercados europeus operam em baixa na sessão de hoje, com investidores globais reagindo a mais um aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA. Os analistas esperavam amplamente uma alta de 75 pontos-base do Fed, marcando seu quarto aumento consecutivo, enquanto busca combater a inflação crescente. O presidente do Fed, Jerome Powell, também sinalizou possíveis aumentos no futuro. O Banco da Inglaterra também deve implementar um aumento de taxa semelhante quando publicar sua última decisão de política monetária nesta quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,48%
• DAX (Alemanha), -0,79%
• CAC 40 (França), -0,63%
• FTSE MIB (Itália), -0,71%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, estendendo as perdas registradas durante o pregão da véspera, depois que o Fed divulgou outro aumento da taxa de juros e sinalizou que nenhum pivô ou corte de taxa está previsto para tão cedo. Os benchmarks chegaram a subir por algum período mas, após a coletiva de Jerome Powel, presidente do Federal Reserve, eles viraram para queda. As bolsas de NY provavelmente continuarão oscilando até que fique claro que a inflação desacelerou e que o Fed parou de subir os juros. Quaisquer dados que mostrem que a economia dos EUA não está desacelerando à medida que o BC americano aperta a política monetária provavelmente pesará sobre as ações.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,08%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,24%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa na quinta-feira depois que o presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell , sinalizou mais altas à frente depois de elevar as taxas em 75 pontos-base como esperado e chamar as discussões sobre a pausa do ciclo de aperto monetário de “prematura”.

• Shanghai SE (China), -0,19%
• Nikkei (Japão), -0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,08%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,33%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam em baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta quinta-feira, após o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) elevar a taxa de juros em 0,75 p.p., atingindo o intervalo de 3,75% e 4%.

Jerome Powell, presidente do Fed, disse que é possível que a instituição desacelere a alta dos juros a partir da próxima reunião mas defendeu também que isso não quer dizer que o ciclo de alta acabará, o que levou a uma derrocada dos mercados na véspera. De acordo com o líder do Fed, dados recentes sugerem que o nível final da fed funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente.