• Máxima: 126.580,98
• Mínima: 124.786,64
• Diferença para a abertura: +874,81 pontos
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): +0,65%
• Terça-feira (2): +0,06%
• Quarta-feira (3): +0,70%
• Semana: +1,42%
• Julho: +1,42%
• 3T24: +1,42%
• 2024: -6,35%

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O dólar interrompe três avanços diante do real e recua. O movimento de hoje foi similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,34%.

• Venda: R$ 5,568
• Compra: R$ 5,568
• Mínima: R$ 5,540
• Máxima: R$ 5,667

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024/2025.

“A organização se estabeleceu firmemente como um dos pilares fundamentais de uma ordem mundial justa e multipolar”, disse Putin, acrescentando que relações bilaterais entre Moscou e Pequim estão em seu melhor momento na história.

WTI para agosto fechou em alta de 1,29%, em US$ 83,88 o barril, na Nymex, e o Brent para setembro avançou 1,28%, a US$ 87,34 o barril, na ICE.

Ativistas de oposição têm regularmente denunciado o que chamam de táticas opressivas de Maduro.

Presidente dos EUA terá um encontro governadores do seu partido nesta quarta (4).

De family office em SC a fornecedora de funding para incorporadoras, Versi projeta chegar a R$ 450 milhões sob gestão em 3 anos.

Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 31,948 bilhões.

Material reúne temas relevantes para quem vai receber patrimônio ou está organizando a sucessão de bens.

Taxas dos títulos públicos vêm de forte alta na terça em meio a atritos entre governo e BC.

Analistas reforçaram visão positiva para a companhia depois de provento, com muitos vendo como “queridinha” do setor.

Porta-voz negou categoricamente que o presidente esteja pensando em deixar a disputa.

Aumento da pressão por medidas de revisão de despesas faz equipe econômica acelerar elaboração de opções para equilibrar as contas, mas medidas podem ser indigestas para base de apoio do governo.

Os preços do petróleo subiram após os estoques terem recuado com amplitude, insinuando uma alta na demanda por combustível, neste começo de verão e na véspera do feriado de 4 de Julho nos EUA. Matt Smith, analista-chefe de petróleo da Kpler, disse à CNBC que o mercado esperava uma grande redução antes do relatório devido às fortes exportações de petróleo recentemente. “Tanto a gasolina como os destilados também mostraram o mesmo caminho, apesar do maior funcionamento das refinarias, com a procura implícita mais elevada para ambos – particularmente para a gasolina – uma vez que os postos de combustíveis abasteceram-se antes do fim de semana do feriado do Dia da Independência”.

• WTI (agosto): +1,29%, a US$ 83,88
• Brent (agosto): +1,28%, a US$ 87,34

Diretores do banco central dos EUA destacaram menor variação mensal no núcleo do índice de preços PCE e um equilíbrio melhor entre a demanda e a oferta no mercado de trabalho.

“Eles não podem planejar minha vida e a vida de nosso povo e de nossos filhos“, disse o presidente ucraniano.

Dólar futuro sobe 12,4% em 2024, em linha com avanço da moeda americana no exterior.

A mais recente reunião aconteceu nos dias 11 e 12 de junho de 2024. A Ata na íntegra está aqui.

A deliberação estava prevista para esta quarta-feira (3), mas foi suspensa após um pedido de vista ao relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Autoridades do Federal Reserve, em sua última reunião, reconheceram que a economia dos EUA parece estar desacelerando e que “as pressões sobre os preços estão diminuindo”, mas ainda aconselharam uma abordagem de “esperar para ver” antes de se comprometerem com cortes na taxa básica de juros, de acordo com a ata da reunião de dois dias realizada em 11 e 12 de junho. O documento divulgado há pouco destacou em particular uma leitura fraca de maio no índice de preços ao consumidor, como um entre “vários desdobramentos nos mercados de produtos e de trabalho” que apoiam a visão de que a inflação está em declínio. Ainda assim, “eles não esperam que seja apropriado reduzir a taxa básica até que surjam informações adicionais que lhes deem mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção” à meta de 2%. (Reuters)

Ministro também destacou que Lula tem a responsabilidade fiscal como um compromisso de vida.

Em reunião do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto, ministro afirmou que ainda falta equacionar pendências para que projeto sobre o tema seja aprovado no Congresso antes do início do recesso parlamentar, neste mês.

Confira os rendimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,029 pp, a 4,708%
• Título de 10 anos: -0,075 pp, a 4,360%

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Em um vídeo cheio de referências à “paulistada”, Paes diz que a nova bolsa vai marcar a retomada do protagonismo econômico da cidade.

O documento sobre a mais recente reunião do comitê de política monetária sai em instantes, às 15h, Horário de Brasília.

Controlar as emoções e manter a disciplina são fundamentais para um gerenciamento de risco eficaz.

Ajuste nos valores da mensalidade é medida extraordinária, afirma agência que administra saúde suplementar.

Títulos públicos brasileiros têm taxas mais altas, mas disparada do dólar em 2024 embaralhou a conta para o investidor brasileiro.

Foi o maior lucro do executivo com venda de ações em um mês na história.

O Dow Jones fechou com poucas alterações, depois de passar a maior parte da sessão em baixa, pressionado pela venda de ações de saúde e de consumo.

Real acumula maior desvalorização perante o dólar entre os emergentes; uma melhor orientação do governo sobre as perspectivas fiscais é uma condição necessária para uma recuperação sustentável, diz o banco.

Presidente dos EUA terá um encontro com governadores do seu partido nesta quarta-feira.

O spread reflete a liquidez, volatilidade e outros fatores que acabam por impactarem as operações.

Até a última terça-feira (2), o principal índice da Bolsa brasileira acumula uma queda de 20,56%.

Entre setores, mineradoras se saíram bem em Londres, em jornada de ganhos para o cobre.

“Pode não ser tudo o que a gente precisa, mas é o melhor que a gente pode fazer. Ele foi feito de forma interativa, coletiva, muita gente participou e deu palpite”, afirmou Lula sobre Plano Safra da Agricultura Familiar.

Lula reúne ministros para tratar do câmbio e da situação fiscal.

A relação risco retorno ajuda a maximizar lucros e minimizar perdas, enquanto a taxa de assertividade indica a porcentagem de operações lucrativas.

Investidores em Wall Street receberam dados adjacentes para monitorar a economia. Os PMIs vieram mistos: a S&P Global apontou aquecimento do setor de serviços, com leve alta em junho em relação a maio; já o ISM, apontou forte queda do setor. No mercado de trabalho, os investidores se depararam com pedidos iniciais de seguro-desemprego acima do esperado e do aferido semana passada; e a criação de empregos privados, segundo relatório ADP, ficou abaixo da expectativa. Os negócios fecham antes do Federal Reserve divulgar sua Ata da mais recente reunião de política monetária – o documento sai às 15h, Horário de Brasília.

Uma série de riscos ainda pode inviabilizar a desinflação na zona do euro, portanto o Banco Central Europeu (BCE) não deve se apressar em seu próximo corte nas taxas de juros, disse hoje o presidente do banco central da Eslovênia, Bostjan Vasle. O BCE reduziu as taxas de juros em junho e sinalizou mais afrouxamento nos próximos meses, mas não se comprometeu com um cronograma para o próximo ajuste, deixando os mercados em dúvida. Vasle, um conservador no Conselho do BCE, composto por 26 pessoas, disse que não há urgência para novos ajustes, uma vez que a atual configuração da política monetária não está restringindo o crescimento econômico e a inflação ainda pode se mostrar surpreendentemente persistente. A maioria das autoridades parece concordar que qualquer movimento em julho está fora de cogitação, mas muitos sinalizaram que setembro é uma possibilidade. “Precisamos estar muito atentos e não nos apressarmos para cortar os juros. Se vamos cortar em setembro ou alguns meses depois é uma questão em aberto”, disse. (Reuters)

Segundo levantamento Reuters/Ipsos, um em cada três democratas acha que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deveria abandonar sua campanha à reeleição.

A China e a Rússia estão pressionando pela expansão do Brics, que também inclui o Brasil, a Índia e a África do Sul, entre outros, à medida que buscam combater o domínio econômico do Ocidente.

Presidente da República agradece especialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela “sensibilidade” de liberar os recursos para o Plano Safra Familiar, mostrando mais uma aceno no sentido de apoio ao titular da Fazenda.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar 2024/2025.

A mínima do dia está em R$ 5,565, enquanto a máxima está em R$ 5,667.

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, superando os 126 mil pontos, com nova alta do minério de ferro endossando o desempenho positivo das ações da Vale, enquanto um alívio na curva de juros e a queda do dólar ante o real apoiavam uma recuperação em papéis sensíveis à economia doméstica. No exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos tinham mais uma sessão de queda, o que ajudava a bolsa paulista. Para a Ágora Investimentos, o ambiente externo, incluindo a queda do dólar ante outras divisas, é tecnicamente favorável a ativos brasileiros, mas pode se tornar mais volátil ao longo do dia, uma vez que será uma sessão encurtada em Nova York em razão do feriado do Dia da Independência nos EUA na quinta-feira. Uma bateria de divulgações norte-americanas também ocupa as atenções no mercado brasileiro, incluindo dados sobre criação de emprego no setor privado em junho e pedidos semanais de auxílio-desemprego e a ata da última de reunião de política monetária do Federal Reserve. No Brasil, está no radar reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da equipe econômica para debater o cenário fiscal e econômico e decidir o que fazer em relação à depreciação recente do real, além de ser aguardada uma definição sobre corte de gastos. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que o bom desempenho das lojas convertidas provavelmente levará o Assaí (ASAI3) a uma margem bruta de 16,3% do Assaí no segundo trimestre do ano. O banco tem recomendação outperform para o Assaí, com preço-alvo de R$ 16,60/ação.

Mercados na Europa seguem tensos com a proximidade das eleições tanto na França (segundo turno no próximo domingo, 7), quanto no Reino Unido (amanhã, 4). Hoje, houve alta generalizada, após uma queda geral ontem, com a inflação na zona do euro em junho se mostrando teimosa e no mesmo patamar do mês de maio.

O presidente da China, Xi Jinping, disse que apoia a adesão do Cazaquistão ao Brics, informou a mídia estatal chinesa nesta quarta-feira, à medida que o grupo estuda uma maior expansão para rivalizar com uma ordem mundial dominada pelo Ocidente que considera ultrapassada. Falando à imprensa ao lado do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, após uma reunião na capital do país da Ásia Central, Xi incentivou o Cazaquistão a “desempenhar o papel de uma potência média no cenário internacional e fazer sua devida contribuição para a governança global”, ao mesmo tempo em que endossou a adesão de Astana. A China e a Rússia estão pressionando pela expansão do Brics, que também inclui o Brasil, a Índia e a África do Sul, entre outros, à medida que buscam combater o domínio econômico do Ocidente. (Reuters)

O Santander mantém previsão de US$ 130/t para o final de 2024, presumindo que níveis mais elevados de produção de aço na China. O banco estima que a demanda global por aço aumente em 4% em 2024.

O dólar à vista ampliou a queda ante o real no fim da manhã desta quarta-feira e foi para abaixo dos 5,60 reais, em meio à expectativa no mercado de que o governo atue para conter a crise de confiança que elevou as cotações nas últimas semanas, enquanto no exterior o dólar também acelerou as perdas. Na véspera, rumores de que o Banco Central estaria consultando as tesourarias de bancos sobre eventual intervenção no câmbio já haviam tirado a força do dólar, que ainda assim encerrou a sessão com alta de 0,22%, cotado a 5,6665 reais. Nesta quarta-feira, a expectativa recai sobre a reunião marcada para as 16h30 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entre outros. Na terça-feira, Lula já havia anunciado este encontro que tratará do câmbio. Segundo ele, o governo fará “alguma coisa”. Enquanto aguarda os desdobramentos da reunião da tarde, o mercado vai acompanhar novos discursos do presidente Lula em eventos do Plano Safra. A percepção é de que quanto menos Lula abordar a questão do câmbio ou o trabalho do Banco Central, melhor para as cotações. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu adversário republicano, Donald Trump, estão empatados na disputa para vencer a eleição presidencial de novembro, em um sinal de que o confronto continua acirrado mesmo depois de um debate marcado pelo desempenho ruim do candidato democrata à reeleição, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos. Biden e Trump tiveram, cada um, 40% de apoio entre os eleitores registrados na pesquisa de dois dias concluída na terça-feira. Uma pesquisa anterior, realizada entre 11 e 12 de junho, havia mostrado Trump com uma vantagem de 2 pontos percentuais, 41% a 39%. Os dois se enfrentaram em um debate televisionado na última quinta-feira, no qual Biden gaguejou várias vezes e não conseguiu rebater os ataques de Trump. A nova pesquisa Reuters/Ipsos também mostrou que, após o debate, cerca de um em cada três democratas acha que Biden deveria desistir da disputa, algo que ele descartou fazer. (Reuters)

O Santander crê que a distribuição de dividendos ressalta que a equipe de gestão da Direcional (DIRR3) está confiante em seus esforços para acelerar as vendas. O banco tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 33/ação.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a um aliado que sabe que pode não conseguir salvar sua candidatura à reeleição caso não convença os eleitores nos próximos dias de que está à altura do cargo após seu desempenho ruim em um debate na semana passada, informou o jornal The New York Times nesta quarta-feira. Após a publicação da reportagem, o porta-voz da Casa Branca Andrew Bates escreveu em uma rede social: “Esta afirmação é absolutamente falsa”. Segundo o NYT, o aliado disse que Biden “sabe que, se tiver mais dois eventos como esse, estaremos em um lugar diferente” até o final do fim de semana. A reportagem descreveu o aliado como “importante”, mas não citou o nome da pessoa. (Reuters)

De acordo com Cláudio Pracownik, CEO da ATG, até o final deste ano a estrutura da nova bolsa estará pronta e os testes serão realizados no primeiro semestre do próximo ano.

• Dow Jones: -0,17% (na abertura: +0,09%)
• S&P 500: +0,21% (na abertura: +0,02%)
• Nasdaq: +0,38% (na abertura: -0,03%)

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 10,97 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a abril de 2024, alta de 1% ante o registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) publicados nesta quarta-feira. As entregas referentes a abril de 2024 somaram 2,3 milhões de toneladas, recuo de 0,6% em relação ao mesmo mês de 2023. As importações de fertilizantes intermediários somaram 2,57 milhões de toneladas em abril, segundo números compilados pela Anda, com queda de 18,1%. No acumulado do quadrimestre, o total foi de cerca de 10 milhões de toneladas, redução de 7,9% na comparação anual. (Reuters)

Cláusula na declaração de estratégia do BCE pede ação “especialmente vigorosa ou persistente” quando juros estão em níveis baixos.

O presidente participou há pouco de reunião do Conselho da Federação, em Brasília, onde se discute renegociação das dívidas dos estados. “Espero que aos poucos a gente vá percebendo, da mesma forma que o STF aprovou que quando a gente tiver uma desoneração a gente tem que ter uma arrecadação, que quando a gente aprovar uma redução de arrecadação, a gente tem que levar em conta que isso vai na veia do município”.

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O Itaú BBA aponta ainda menores custos da CBA (CBAV3) no período. O banco tem recomendação outperform para a CBA, com preço-alvo de R$ 7/ação.

O Itaú BBA prevê também na CSN (CSNA3) resultados ligeiramente superiores no aço. O banco tem recomendação underperform para a CSN, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O desempenho desastrado, às vezes incoerente e amplamente criticado de Biden no primeiro debate contra o rival republicano Donald Trump, na semana passada, desencadeou uma onda de pânico no Partido Democrata.

A previsão era de uma leitura de menos 1,500 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 2,654 milhões. A produção de gasolina, que caiu 289 mil semana passada, agora sobe 180 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 572 mil, ante alta de 406 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 400 mil barris. Há uma semana, subiram 3,590 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 345 mil, ante menos 233 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 555 mil, enquanto subiram 65 mil na semana passada.

Algumas autoridades do Banco Central Europeu (BCE) estão pedindo uma revisão das políticas agressivas de estímulo monetário que a instituição empregou por quase uma década para combater a inflação baixa, considerando que elas podem ter causado mais danos do que benefícios, disseram fontes à Reuters. Seis autoridades disseram que desejam debater e possivelmente mudar uma cláusula na declaração de estratégia do BCE que pede uma ação “especialmente vigorosa ou persistente” quando os juros estão em níveis baixos. Todos falaram sob condição de anonimato porque a discussão é privada e preliminar. Espera-se que esse debate ocorra em uma revisão da estratégia do BCE que está prestes a iniciar e será concluída no próximo ano. “Compramos trilhões e trilhões de euros em ativos e ainda não conseguimos que a inflação volte à meta”, disse uma das fontes. “Anos após o fim desse estímulo, ainda estamos sentados em mais de 3 trilhões de euros de excesso de liquidez.” (Reuters)

Especificamente para a divisão de ferrosos, o Itaú BBA avalia que os resultados provavelmente serão ajudados por volumes mais elevados e preços realizados de minério de ferro ligeiramente mais altos. O banco tem recomendação outperform para a Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 14/ação.

TIM (TIMS3) também acelerou sua tendência de crescimento com 154 mil adições líquidas.

O ministro da Fazenda participa neste momento da reunião do Conselho da Federação de 2024, em Brasília.

O CEO da ATG (Américas Trading Group), Cláudio Pracownik, diz que certamente Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) serão papeis negociados na nova Bolsa de Valores carioca. Local das operações da Bolsa carioca ainda não foi definido, segundo a ATG.

O Itaú BBA estima ainda que os resultados da divisão de papel e embalagem da Klabin (KLBN11) aumentem 19% em relação ao trimestre anterior, devido a maiores volumes e menores custos. O banco tem recomendação outperform para a Klabin, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, diz que novos incentivos podem ser concedidos para que o projeto se concretize. Estrutura tecnológica para a Bolsa de Valores deve estar pronta até o final deste ano, com operação podendo se iniciar no segundo semestre de 2025.

Segundo o Itaú BBA, o resultado da Usiminas (USIM5) no segundo trimestre do ano deve ser afetado por resultados mais fracos do aço. O banco tem recomendação outperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O minério de ferro de referência para agosto na Bolsa de Cingapura subiu 3,1%, para 113,35 dólares a tonelada, o maior valor desde 7 de junho.

O Itaú BBA afirma que os resultados da Gerdau (GGBR4) devem ficar prejudicados por um desempenho mais fraco na América do Norte e no Brasil. O banco tem recomendação outperform para a Gerdau, com o preço-alvo de R$ 24/ação.

A leitura é da S&P Global.

A leitura é da S&P Global.

O Itaú BBA espera desempenho trimestral da Suzano (SUZB3) impulsionado pelos preços mais elevados da celulose e pelo real mais fraco. O banco tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 67/ação.

Taxas dos títulos públicos abriram forte em meio à nova alta do dólar e ao ruído político entre o presidente e o Banco Central.

O Itaú BBA ressalta que o impacto das concessionárias da Vamos (VAMO3) nos resultados financeiros parece limitado e a procura de arrendamento permanece resiliente.

Investidores em Wall Street pisam no freio nesta véspera de feriado de 4 de Julho. Os mercados, inclusive, fecham mais cedo hoje, às 14h, Horário de Brasília, não abrem amanhã e já estarão fechados quando o Federal Reserve divulgará sua Ata da mais recente reunião de política monetária – o documento sai às 15h, também Horário de Brasília. Na seara dos dados, o mercado de trabalho se deparou com pedidos iniciais de seguro-desemprego acima do esperado e do aferido semana passada; e a criação de empregos privados, segundo relatório ADP, ficou abaixo da expectativa.

• Dow Jones: +0,09%
• S&P 500: +0,02%
• Nasdaq: -0,03%

A exportação de milho do Brasil em julho foi estimada nesta quarta-feira em 3,4 milhões de toneladas, o que seria um aumento de 2,4 milhões de toneladas na comparação com junho, à medida que começa a temporada de embarques mais fortes do cereal do país, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Mas o total de exportações de milho ainda ficaria 2,5 milhões de toneladas abaixo de julho do ano passado, quando o Brasil colhia uma safra recorde, segundo os números da Anec. A colheita deste ano sofreu impacto de área e produtividades menores. A associação disse ainda que a sua previsão para julho está acima do que indica a programação de navios até o momento. (Reuters)

Petróleo enfrenta volatilidade, com viés de alta, e estatal deve esperar desfecho do cenário global.

O Ibovespa sobe 1% e o dólar comercial recua quase 1%, em dia de reunião de Lula com ministros para falar sobre o câmbio. Com alta generalizadas da bolsa, o Ibov sobe 1%, aos 126,1 mil pontos. Destaque para a queda de Petrobras (PETR4), que começou subindo, mas agora virou para baixa. No restante, quase todas ações do Ibovespa sobem. Lula participa hoje dos lançamentos do Plano Safra da Agricultura Familiar e do Plano Safra 2024/2025, antes do encontro em que devem ser tratadas questões fiscais e o câmbio. A reunião acontece depois do dólar ultrapassar na véspera a barreira dos R$ 5,70 durante o dia. Na frente de dados, a produção industrial brasileira caiu 0,9% em maio, somando assim dois meses de retração após ter mostrado recuo de 0,5% em abril. Já o PMI mostrou que a expansão de serviços no Brasil perdeu força em maio em meio a custos elevados. Em Wall Street, a expectativa é pela divulgação da ata do Fomc. O Dow Jones Futuro operava com baixa de 0,01%, S&P500 recuava 0,08% e Nasdaq Futuro caía 0,08%, com investidores à espera da ata do Fomc e feriado. (Felipe Alves)

“O resultado de maio foi influenciado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, mas acreditamos que esse impacto será limitado. Os dados preliminares de atividade do mês de junho já sinalizam uma recuperação da economia”, diz Claudia Moreno, economista do C6 Bank. Segundo dados divulgados nesta quarta (3) pelo IBGE, a indústria recuou 0,9% em maio, após cair 0,5% em abril. Em relação a maio do ano passado, a perda foi de 1%. “Os números divulgados hoje não alteram nossa visão de que a PIM (Pesquisa Industrial Mensal) deve fechar o ano com crescimento próximo de 1%”, afirma.

O Julius Baer afirma que os únicos setores que atingiram novos índices máximos foram os financeiros, uma vez que os aumentos das taxas de juros são iminentes.  A fraqueza aparentemente descontrolada do iene é um obstáculo notável, especialmente desde a forte liquidação em abril que levou à intervenção cambial – a moeda muito fraca fez com que o sentimento do consumidor se tornasse cauteloso, relata o banco.

As pressões de custos para o setor de serviços brasileiro atingiram um pico em oito meses em junho como decorrência, em parte, das enchentes no Rio Grande do Sul, e o crescimento da atividade perdeu força, afetando a criação de vagas de emprego, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira. Em junho, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Brasil, compilado pela S&P Global, caiu a 54,8, de 55,3 em maio, mas permaneceu pelo nono mês seguido acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. Tendências positivas de demanda sustentaram o crescimento de novos negócios e produção do setor. As vendas aumentaram pelo nono mês, mas a taxa de expansão foi mais fraca do que em maio, o que afetou a criação de vagas de emprego. Apesar de os fornecedores de serviços terem contratado em junho para acompanhar o aumento dos novos negócios, a taxa de criação de postos de trabalho foi a mais fraca em quatro meses. Os custos de insumos afetaram o setor em junho, com a taxa de inflação alcançando a máxima em oito meses em meio a relatos de fraqueza cambial, perdas de safra e as consequências das inundações no Rio Grande do Sul. (Reuters)

Igor Cadilhac, economista da PicPay, disse que, olhando à frente, a perspectiva para a indústria permanece relativamente positiva neste ano. Entre os fatores que sustentam o viés otimista, de acordo com o economista, destacam o aquecimento da demanda interna e alguma folga no aperto monetário; recuperação do setor manufatureiro, com o fim do ajuste de estoques; e uma balança comercial robusta, com bom desempenho das exportações e aumento das importações.

Espera-se que os investidores adquiram, coletivamente, uma participação de 17% na companhia.

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, destaca que ,”nas aberturas, infelizmente, os bens de capital recuaram 2,7% mês a mês, ao passo que os semi-duráveis surpreenderam para cima, com destaque para produtos têxteis”. para ele, “no final das contas, a produção industrial não trouxe maiores implicações para nossa projeção do PIB de 2024, que permaneceu em 1,9%”.

Os aliados da Otan concordaram em financiar ajuda militar para a Ucrânia com 40 bilhões de euros (43 bilhões de dólares) no próximo ano, disseram dois diplomatas da Europa Ocidental à Reuters nesta quarta-feira, uma semana antes de os líderes da aliança se reunirem em Washington. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, pediu aos aliados que assumissem um compromisso plurianual de manter ajuda militar a Kiev no mesmo nível que desde a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022, somando cerca de 40 bilhões de euros por ano. Embora os Estados membros não tenham apoiado o pedido original de Stoltenberg para esse compromisso plurianual, o pacto inclui uma cláusula para reavaliar as contribuições dos aliados em futuras cúpulas da Otan, de acordo com um diplomata. (Reuters)

A leitura da semana anterior também apontou 234 mil (revisada de 233 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 238,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 236,00 mil (revisada de 236,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,858 milhão, acima dos 1,832 milhão da semana anterior (revisados de 1,828 milhão).

Apesar do preço das ações da Caixa Seguridade ter dobrado desde o IPO, a XP ainda vê potencial para valorização do preço dos papéis.

Em maio, a leitura foi de 157 mil (revisada de 152 mil).

Somada, a dívida de todos os estados e do Distrito Federal é estimada em R$ 764,9 bilhões. A expectativa é a de que um projeto de lei complementar seja apresentado antes do recesso parlamentar de julho.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 257 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 190 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,79 (ontem: -17% ou -R$ 0,73)
• Gasolina A (média nacional): -20%, ou -R$ 0,71 (ontem: -19% ou -R$ 0,67)

Empregadores dos Estados Unidos anunciaram 48.786 cortes de vagas em junho, ante 63.816 cortes anunciados em maio; setor de bens de consumo liderou os cortes no mês.

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,9% em maio na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 1,0%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 1,7% na variação mensal e de 1,7% na base anual.

As big techs dominaram as carteiras, mas há também empresas dos ramos financeiro, entretenimento e comércio.

Para Regis Cardoso, head de óleo, gás e petroquímicos no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, “isso vai ser um tema de discussão do mercado, mas, por outro lado, a Petrobras (PETR4) deve tentar segurar essa volatilidade de preços e que os repasses podem atrasar”.

Regis Cardoso, head de óleo, gás e petroquímicos no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, conta que no encontro que analistas de mercado tiveram com a nova CEO da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard, a impressão que ficou é que a estatal “deve continuar sendo uma boa geradora de caixa e uma boa pagadora de dividendos, sobretudo agora no curto prazo, que a gente tem mais visibilidade tanto do plano de negócios e do preço de petróleo, falando aqui de 2024 e 2025”.

Indicação de Magda Chambriard foi de continuidade, ainda que possa haver algum ajuste nos investimentos; no curto prazo, preço de combustível é uma questão.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que o nível da taxa de juros que é neutro em seu impacto sobre a economia provavelmente não aumentou muito. Williams estava fazendo um balanço do que os economistas chamam de R-Star, a taxa de juros neutra real que equilibra a economia no longo prazo. Essa variável ajuda a determinar se a política monetária está estimulando ou restringindo a economia. Alguns economistas acreditam que ela tenha aumentado devido às mudanças na economia após a pandemia do coronavírus, mas Williams se mostrou cético. “Embora o valor da R-Star seja sempre altamente incerto, um aumento considerável na R-Star ainda precisa passar por dois testes importantes”, disse Williams no texto de um discurso preparado para uma conferência do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal. (Reuters)

Na agenda, pesquisa industrial no Brasil e ata do Fomc.

No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 40,34 bilhões.

O Plano Safra 2024/25 deverá somar 475 bilhões de reais, sendo 400 bilhões de reais para o agronegócio e mais 75 bilhões para a agricultura familiar, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à GloboNews. O anúncio do Plano Safra está marcado para esta quarta-feira. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (03).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (03).

Um “jabuti” inserido na proposta de emenda constitucional (PEC) que dá autonomia financeira ao Banco Central blinda os cartórios de mudanças planejadas pela instituição com a criação de uma moeda digital. A medida tem o objetivo de limitar, por exemplo, o alcance do Drex, o “real digital”, e outras operações tecnológicas voltadas à redução da burocracia. A ferramenta promete simplificar operações como a compra e venda de automóveis e imóveis, que poderão ser feitas sem a necessidade da mediação de um cartório. O jabuti – um elemento estranho ao conteúdo original do texto – propõe preservar as atividades desses estabelecimentos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com ministros da área econômica para debater medidas de corte de gastos num momento em que as falas do próprio mandatário contribuiram para forte alta do dólar perante o real nos últimos dias. A preocupação é com o risco de esse movimento respingar na economia real, encarecendo produtos e levando o Banco Central a precisar aumentar a taxa Selic, hoje em 10,50% ao ano, para conter a inflação.

O iene atingiu uma nova mínima recorde de 38 anos em relação ao dólar e um recorde de baixa em relação ao euro nesta quarta-feira, com as autoridades japonesas permanecendo afastadas em meio ao risco de intervenção. O dólar recuava em relação a uma cesta de moedas, ampliando a queda de terça-feira, depois que comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ofuscaram um relatório de empregos forte nos Estados Unidos. O euro permanecia resistente, ajudado por uma leitura elevada da inflação local na terça-feira, que sugeriu que o Banco Central Europeu dará um tempo antes de cortar as taxas de juros novamente. O iene enfraquecia 0,3%, chegando a 161,94 por dólar pela primeira vez desde dezembro de 1986. Também atingiu a mínima de todos os tempos de 173,80 contra o euro. (Reuters)

Foram adquiridas 46.770.200 ações ordinárias e 7.032.800 ações preferenciais de classe B de emissão da elétrica.

Deflação foi menos intensa que a observada em abril, quando preços recuaram 5,7%; em termos anualizados, os preços de energia recuaram 11,4% em maio.

Os preços do petróleo sobem em sinais de uma redução significativa nos estoques de petróleo bruto dos EUA. A American Petroleum Institute (API) relatou que os estoques de petróleo bruto encolheram 9,2 milhões de barris na semana passada, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.  As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva, atingindo seu nível mais alto em quatro semanas, apoiados pela firme demanda de curto prazo no maior consumidor, a China, e pelas persistentes expectativas de mais estímulos nas próximas semanas. O minério de ferro de referência SZZFQ4 para agosto na Bolsa de Cingapura subiu 3,1 %, para US $ 113,35 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,06%, a US$ 82,87 o barril
• Petróleo Brent, +0,14%, a US$ 86,36 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,55%, a 864 iuanes, o equivalente a US$ 118,79

Índice de gerentes de compras do setor de serviços da China teve forte queda entre maio e junho, passando de 54,0 para 51,2, patamar mais baixo desde outubro de 2023.

Os mercados europeus operam em alta, acompanhando o fechamento recorde do S&P 500, devido ao otimismo sobre os cortes nas taxas de juros dos EUA, depois que o presidente do Fed disse que a inflação está voltando a cair. Os investidores estão se preparando para duas eleições parlamentares nacionais, com o Reino Unido indo às urnas na quinta-feira, seguido pela França no domingo.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,54%
• DAX (Alemanha): +0,85%
• CAC 40 (França): +1,20%
• FTSE MIB (Itália): +1,30%
• STOXX 600: +0,70%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com a maioria delas impulsionadas por novas máximas históricas em Wall Street e as chinesas pressionadas por dados fracos de atividade de serviços.

• Shanghai SE (China), -0,49%
• Nikkei (Japão): +1,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,18%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,47%
• ASX 200 (Austrália): +0,28%

A agenda de indicadores ainda conta com a divulgação da balança comercial, índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), encomendas à indústria e ISM de serviços. Cabe frisar que as negociações em Wall Street serão fechadas mais cedo hoje e permanecerão sem funcionar amanhã devido ao feriado de Dia da Independência nos EUA.

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,04%
• Nasdaq Futuro: +0,05%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com leves ganhos nesta quarta-feira (3), véspera do feriado do Dia da Independência, com investidores à espera de dados de emprego da ADP e pedidos de seguro desemprego semanal. Os investidores também estarão atentos a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).
Na véspera, o S&P 500 fechou acima de 5.500 pela primeira vez, seu 32º recorde neste ano, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reconhecer que o banco central fez “um bom progresso” na redução da inflação, mas enfatizou que as autoridades precisam de mais evidências antes de reduzir as taxas de juros.

Investidores em Nova York mudaram o ânimo predominante durante o dia – que era basicamente um mau humor – e fizeram os índices fechar com certa tranquilidade no campo positivo. Isso graças às falar suaves de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que participou de um evento entre bancos centrais em Portugal e disse que o Fed havia “feito algum progresso na (luta contra a) inflação”, embora tenha se esquivado de dizer quando aconteceria o primeiro movimento de corte de taxas. “A última leitura e a anterior, em menor medida, sugerem que estamos  regressando ao caminho desinflacionário. Queremos estar mais confiantes de que a inflação está desce de forma sustentável para 2% antes de iniciarmos o processo de redução ou flexibilização da política”, acrescentou.

O dólar teve terceiro avanço diante do real, após duas valorizações robustas seguidas, chegando a romper os R$ 5,70 na máxima do dia. O movimento de hoje foi diverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa 0,20%.

• Venda: R$ 5,665
• Compra: R$ 5,665
• Mínima: R$ 5,631
• Máxima: R$ 5,701

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.490,73
• Mínima: 124.310,24
• Diferença para a abertura: +69,01 pontos
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): +0,65%
• Terça-feira (2): +0,06%
• Semana: +0,71%
• Julho: +0,71%
• 3T24: +0,71%
• 2024: -7,00%

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