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Parece que sextou mais cedo hoje na Bolsa – e em Brasília. Com poucas notícias de impacto, as ações fluturaram sem muita oscilação depois que se acomodaram. Tranquilidade é isso e Petrobras (PETR3;PETR4) respondeu bem às falas em geral do novo CEO, subindo, respectivamente, 3,65% e 4,30%; enquanto os bancos mantiveram uma alta mais curta, com Bradesco (BBDC4) crescendo 0,55%, Itaú Unibanco (ITUB4) subindo 0,12%, depois de experimentar alguns momentos de perda, e Banco do Brasil (BBAS3), ganhando 1,12%. Vale (VALE3) teve um dia, digamos, preguiçoso, mas acabou subindo 0,34%. Com esses pesos-pesados estava garantido um Ibovespa no positivo e daí foi mais fácil sextar. Mas teve mais: PRIO (PRIO3) ganhou 2,21%, mostrando uma recuperação das petro juniores. Na seara dos balanços, Caixa Seguridade (CXSE3) subiu 1,31%, com uma alta de 38% no lucro líquido. E as quedas ficaram meio como ontem. O varejo recuou em bloco, com destaque para Magazine Luiza (MGLU3), que perdeu 4,13%; e Hapvida (HAPV3), que vem derretendo desde o balanço do 4T22 divulgado no meio da semana, dessa vez, caiu 8,22%, acumulando perdas de mais de 43% esta semana. Semana que vem tem IPCA de fevereiro e Caged de janeiro. Certamente não vai haver tanta tranquilidade quanto hoje. (Fernando Lopes)

A Vivo Telefônica (VIVT3) informou que a POP Internet, subsidiária integral da companhia, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vale Saúde Sempre. A transação poderá atingir o valor máximo total de até R$ 60 milhões, condicionado ao atingimento de métricas operacionais e financeiras acordadas entre as partes.

Empresa disse que a receita trimestral de streaming de música ultrapassou 1 bilhão de euros pela primeira vez no quarto trimestre do ano passado.

• Small Caps (SMLL): +0,37%
• BDRs (BDRX): +1,56%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,37%

Confira o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -1,83%
• BDRs (BDRX): +2,57%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,65%

• Máxima: 104.440,12
• Mínima: 103.322,71
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Ibovespa hoje fechou com ganhos, mas não sustentou 104 mil pontos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): -0,08%
• Terça-feira (28): -0,74%
• Quarta-feira (1º): -0,52%
• Quinta-feira (2): -1,01%
• Sexta-feira (3): +0,52%
• Semana: -1,83%
• Março: -1,02%
• 1T23: -5,35%
• 2023: -5,35%

Ibovespa subiu hoje, mas não apagou perdas da semana

Investidores em Wall Street conseguem um impulso com os títulos do Tesouro norte-americano caindo, após uma semana instável. “O mercado de ações está muito sensível aos rendimentos dos títulos neste momento e está procurando algum alívio para os recentes movimentos ascendentes nos rendimentos”, disse à CNBC Yung-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da BMO Wealth Management. “Há uma expectativa nervosa para os próximos lançamentos de dados de empregos e inflação após as difíceis leituras do mês passado. É improvável que o mercado tenha tração sustentada até que os dados retomem uma tendência de resfriamento”.

A empresa disse que as áreas “foram invadidas e danificadas ilegalmente” em atos que “violam o direito à propriedade privada”.

JSL (JSLG3) comprou a IC Transportes por R$ 338 milhões, enquanto Arezzo (ARZZ3) adquiriu fatia na empresa italiana Paris Texas por 25 milhões de euros.

Haddad tem argumentado que as medidas de ajuste fiscal adotadas pela pasta, inclusive a reoneração de combustíveis, abrem caminho para que BC reduza juros.

Adoção de tecnologias será o ponto de partida para as seguradoras conseguirem lidar com novos riscos, aponta KPMG.

Secretário defendeu que a ênfase da cobrança se dê sempre no consumo, com isenção de cobranças sobre as exportações.

Entre os papéis prefixados, o destaque era o Prefixado 2029, com juros de 13,61%.

Enquanto imposto sobre exportação aumentou percepção de risco, analistas apontam sinais positivos na fala do novo CEO da Petrobras, mas reiteram incertezas.

O dólar se desvalorizou diante do real, mais uma vez seguindo o movimento do índice DXY, que caiu 0,43%. O câmbio se equilibrou entre os ruídos políticos em torno da política monetária do BC e os movimentos externos, em um dia de poucas notícias de impacto.

• Venda: R$ 5,200
• Compra: R$ 5,200
• Mínima: R$ 5,185
• Máxima: R$ 5,230

A prata com entrega para maio fechou a sessão com alta de 1,61%, a US$ 21,238 a onça, enquanto a platina para abril subiu 1,68%, a US$ 979,40 a onça.

Os preços do petróleo subiram com notícias de que os Emirados Árabes Unidos não estão planejando uma saída da OPEP. Aléwm disso, a China, o maior importador de petróleo do mundo, está se tornando cada vez mais ambicioso com sua meta de crescimento para 2023, planejando uma alta de 6%.

• WTI (abril): +1,94%, a US$ 79,68
• Brent (maio): +1,27%, a US$ 85,83

Medida vale para produtos com segurança e eficácia comprovadas; para fórmulas novas, norma obriga uso de métodos alternativos de pesquisa.

A ZAMP (ZAMP3), dona do Burger King, reportou lucro líquido de R$ 42 milhões no 4T22, montante 78% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. No ano de 2022, o resultado foi de um prejuízo líquido de R$ 55,8 milhões, uma melhora de R$ 218 milhões na comparação com o ano de 2021. Analistas entendem que empresa está no “caminho certo”.

C&A (CEAB3) surpreende pela rentabilidade no 4T22 e ações disparam por dois dias seguidos. Apesar de ainda enxergarem um ambiente desafiador no curto prazo, analistas veem melhoras operacionais na varejista.

• Dow Jones: +0,81% (às 13h50: +0,24%)
• S&P 500: +1,25% (às 13h50: +0,40%)
• Nasdaq: +1,58% (às 13h50: +0,49%)

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, engrossou o coro de que novas altas virão pela frente: “temos mais trabalho a fazer para reduzir a inflação”, disse em um vídeo no site do Fed. Ela, entretanto, não é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, mas reforçou que quando o banco central chegar ao seu pico, provavelmente precisará permanecer lá por um período de tempo potencialmente prolongado.

Enauta (ENAT3) sobe 0,31%, PRIO (PRIO3) ganha 2,68%, Petroreconcavo (RECV3) avança 1,63% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 5,05%.

Vale (VALE3) sustenta seis recomendações e segue isolada na liderança.

Segundo S&P Global e JP Morgan, Brasil e o Cazaquistão foram as exceções no período, uma vez que tiveram contração.

Segundo BC americano, o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho será necessário para o núcleo da inflação de serviços diminuir.

O fundador da consultoria Galeazzi e Associados, Claudio Galeazzi, morreu na noite da quinta-feira, 2. O empresário conduziu reestruturações de grandes empresas, como o Pão de Açúcar, em 2007; a BRF, em 2013; e a Americanas, no fim dos anos 90. Galeazzi estava afastado da liderança e gestão de sua consultoria havia 15 anos e foi diagnosticado com câncer há 18 meses. (Estadão Conteúdo)

No acumulado da semana, as ações da petroleira (PETR4), porém, recuam 3,5%, o que levou os papéis a romperem um suporte técnico. Isso, por outro lado, pode abrir uma recuperação nos preços, mas a tendência no curto prazo ainda segue de queda, conforme analistas técnicos.

Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, 1.479.915 de famílias não receberão o Bolsa Família em março e outras 694.245 serão incluídas no programa. Com isso, a economia líquida do governo no mês após o início do pente-fino nos benefícios chegará a R$ 471,402 milhões. Ele disse que, caso se essa economia seja  mantida ao longo do ano, será possível poupar R$ 4,7 bilhões nos próximos 10 meses. O governo deve desembolsar R$ 14 bilhões no mês com o programa assistencial. (Estadão Conteúdo)

Após divulgação de balanço, ações da empresa desabaram 33%, não encontrando, desde então, fôlego para recuperação.

Expansão de quase 2,5 pontos percentuais na margem bruta foi destaque positivo, impulsionada por sólidas vendas mesmas lojas.

O UBS relata que os prêmios da Caixa Seguridade (CXSE3) cresceram em relação ao ano anterior em hipotecas, enquanto os prêmios de vida tradicional e residencial desaceleraram. Para 2023, o banco prevê melhor índice de sinistralidade – no 4T22 o índice foi mais alto do que o estimado. O UBS tem recomendação de compra para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Máxima do dia é de R$ 5,230 e a mínima, de R$ 5,185.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 2,08%, Bradesco (BBDC4) ganha 0,70% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,54%.

• Dow Jones: +0,56% (na abertura: +0,24%)
• S&P 500: +0,91% (na abertura: +0,40%)
• Nasdaq: +1,13% (na abertura: +0,49%)

Empresa de logística da Simpar (SIMH3) comprou a IC Transportes por R$ 338 milhões e avança na América do Sul e mercado agro.

Investidores na Europa digeriram com certo otimismo os comentários recentes de formuladores de políticas monetárias tanto na zona do euro quanto nos EUA. Apesar disso, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ontem que levar a inflação para sua meta de 2% ainda levará tempo e que o aumento em março de 0,5 pp, sinalizado anteriormente, ainda está na mesa.

Segundo o Credit Suisse, o resultado negativo do 4T22 da Alupar (ALUP11) é fruto de receitas abaixo do estimado no braço de geração, provável atividade comercial fraca e maiores despesas operacionais em nível consolidado. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Alupar, com preço-alvo de R$ 30,30/ação.

“Os aumentos das taxas reduziram a lacuna entre as regras da política monetária e o mundo real”, ressalta o Federal Reserve, em seu relatório semestral de política monetária.

É o que aponta o Itaú BBA. Para o banco, a batida no 4T22 do PagSeguro (PAGS34)  foi impulsionada principalmente por uma redução trimestral de 7% nas despesas financeiras, por sua vez ajudada por menores custos de captação de depósitos e provavelmente menor atividade de pré-pagamento dentro dos pontos de transação financeira. No geral, foi um trimestre bem navegado que deve reduzir o risco das ações, relatou o BBA. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de US$ 18/ação.

Federal Reserve soltou seu relatório semestral de política monetária, que também afirma que “lucro líquido negativo da instituição não impede trabalho na política monetária” e que espera retornar ao lucro líquido positivo “em algum momento”.

Federal Reserve soltou seu relatório semestral de política monetária.

Mas o lucro líquido da Alupar (ALUP11) ficou abaixo da expectativa do UBS.  O banco tem recomendação neutra para a Alupar, com preço-alvo de R$ 30/ação.

“Os bancos centrais raramente devem intervir para apoiar o funcionamento dos principais mercados, mas quando tais intervenções são necessárias, elas devem ser eficazes”, disse a presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, acrescentando “os setores público e privado devem trabalhar juntos para aumentar a resiliência do mercado”.

A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, apontou também o “enfraquecimento dos grandes bancos” que antes dominavam o mercado de títulos do governo, ajudando a aumentar as vulnerabilidades a grandes choques. “Quando chega um choque que chega a um nível que pode ameaçar o funcionamento básico dos mercados, é apropriado que as autoridades tomem medidas, como fizeram no passado”, disse Logan. As informações são da Reuters.

A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, disse hoje que as autoridades devem avançar na criação de um sistema mais formal para ajudar o mercado em tempos difíceis. “O sistema financeiro dos EUA tornou-se cada vez mais vulnerável à disfunção do mercado central porque a oferta de intermediação não acompanhou a demanda, à medida que o tamanho e a complexidade do mercado do Tesouro aumentaram”, disse, em discurso na Booth School of Business da Universidade de Chicago.

A avaliação é do Bradesco BBI, considerando a base de comparação relativamente fraca com o 4T21 em termos de receitas e margens da Grendene (GRND3).  A principal preocupação do BBI é com a recuperação dos volumes nos mercados doméstico e internacional, pois não há certeza da administração da Grendene de que os volumes se recuperarão rapidamente ao longo de 2023, considerando o desafiador cenário discricionário. O banco tem recomendação neutra para a Grendene, com preço-alvo de R$ 7/ação.

No momento, a queda acumulada é de 1,47%, enquanto semana passada, mais curta pelo Carnaval, perdeu 3,09%. Até aqui, foram 4 semanas positivas e 4 negativas em 2023. Com a atual negativa, seriam 5 semanas negativas contra 4 positivas.

E mais: dívida da Americanas com aluguéis de FIIs já soma R$ 2,6 mi; TRXF11 construirá loja da Leroy Merlin em SP; Pedra Negra quer captar R$ 170 mi.

Para a Eleven, com a aquisição da IC Transportes, a JSL (JSLG3) amplia sua liderança no segmento de transporte rodoviário após o aperto do cenário macroeconômico. A casa de análise reforça visão positiva para a JSL baseada no plano estratégico de longo prazo de consolidação do mercado de logística no Brasil tanto pelo crescimento orgânico quanto através de aquisições. A Eleven tem recomendação de compra para a JSL, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Grupo GPS (GGPS3) divulgou ontem balanço do 4T22, com lucro de R$ 203 mi no quarto trimestre de 2022, alta de 42% na base anual.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou, por unanimidade, recurso da construtora contra decisão da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), que apontou irregularidades nas condições de aumento de capital da companhia.

Justiça homologou acordo do fim do contrato de concessão entre a Barcas, controlada direta da CCR (CCRO3), e governo do Rio Janeiro.

Procura em janeiro pela proteção aumentou 2,27%; valores das apólices subiram mais: 3,1%.

Para o UBS, a EDP (ENBR3) consegue financiamento na Europa para investir no Brasil a custos muito mais baixos – principalmente tendo em vista o atual cenário do mercado de capitais brasileiro. O Brasil vem passando por um ambiente turbulento e o banco destaca que não há definição quanto aos critérios de renovação das concessões de distribuição. A EDP Espírito Santo é a primeira concessão de distribuição a vencer (2025) e a UBS não descarta a possibilidade de uma renovação onerosa.

Contratos são para entrega em abril.

O saldo de ingresso de recursos de investidores estrangeiro no mercado secundário da B3 segue positivo, no consolidado de 2023, em R$ 10,4 bilhões, mas o sinal de alerta se acendeu com os dados de fevereiro, quando houve saída de R$ 1,6 bilhão. Já o primeiro dado de março (1º/3) também mostrou saídas líquidas, de R$ 423 milhões de estrangeiros, com a bolsa emendando três sessões consecutivas com saídas [veja gráfico abaixo].

A principal contrapartida vem sendo do investidor pessoa física, que registrou ingresso de R$ 2,6 bilhões em fevereiro, em recursos na B3, elevando o saldo, no acumulado do ano, para entradas de R$ 1,237 bilhão. Dia 1º de março, a PF aplicou R$ 359 milhões na Bolsa. Institucional – A queda da Bolsa, porém, vem sendo puxada pela saída de recursos de institucionais, com saques de R$ 10,8 bilhões no ano, após fechar fevereiro com retiradas de R$ 848 milhões. Dia 1º de março, o institucional sacou R$ 82 milhões. (Rodrigo Petry)

De acordo com o Morgan Stanley, o lado positivo do 4T22 da Caixa Seguridade (CXSE3) foi a alta da equivalência patrimonial. Do lado negativo, a receita de corretagem ficou abaixo da estimativa do banco. Segundo o Morgan Stanley, a Caixa Seguridade tem um jogo atraente para aumentar a penetração, com uma oportunidade única de venda cruzada de produtos de seguros e previdência para clientes da Caixa Econômica Federal, que podem impulsionar o crescimento de ganhos superiores. O banco tem recomendação overweight para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Analistas explicam derretimento de ações das companhias e traçam perspectivas.

A leitura é da S&P Global.

O J.P.Morgan vê o 4T22 da PagSeguro (PAGS34) estabilizado. O banco aponta reversão das despesas nos resultados do trimestre, o que é importante já que o item tornou-se fundamental num segmento competitivo. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a PagSeguro, com preço-alvo de R$ 12/ação.

A leitura é da S&P Global.

O Grupo GPS (GGPS3) “mais uma vez surpreendeu positivamente, com margem Ebitda acima do esperado. Isso segue os sólidos 11,5% reportados no 3T22, apesar da relevante integração de M&A realizada nos últimos trimestres, o que tende a pressionar a rentabilidade”, explica o Itaú BBA. Segundo o banco, o resultado é fruto dos esforços do GPS em aumentar a rentabilidade de seus contratos e acelerar a captura de sinergias de suas aquisições. “A administração espera que 2023 seja um ano desafiador, mas continua focada nas vias de crescimento orgânico e inorgânico. O sólido histórico e os resultados precisos desde seu IPO continuam a sustentar nossa visão construtiva sobre o nome”, conclui. A classificação é outperform e o preço-alvo, de R$ 24,50.

“Apesar de um resultado fraco já esperado, há reação negativa no pregão, considerando números ainda abaixo das expectativas já reduzidas. Isso pode continuar minando o sentimento sobre a tese de investimento, adicionando mais pressão para baixo”, diz análise do Bradesco BBI. “Reconhecemos que três trimestres decepcionantes consecutivos não são um bom presságio para o curto prazo do Grupo SBF (SBFG3). Dessa forma, a consistência será a chave para uma recuperação das ações, principalmente à luz do atual cenário macro nebuloso. No entanto, a empresa tem ganhos positivos e deve gerar caixa em 2023, o que, em última análise, deve fornecer um piso para as ações”. O BBI diminuiu preço-alvo de R$ 15 para R$ 12 e manteve classificação outperform.

Empresa informou na quarta que havia recebido um ofício do Ministério de Minas e Energia solicitando a suspensão das alienações de ativos por 90 dias.

Os principais índices de Wall Street abrem tentando digerir nova rodada de comentários dos integrantes do Fed, que seguem em direções opostas. “Não importa o quão lento o Fed suba as taxas, não importa o quanto eles ‘comunicam’ o que querem fazer, não há como evitar os buracos de um flexibilização”, escreveu o diretor de investimentos da Bleakley, Peter Boockvar, em nota reproduzida pela CNBC. “Quando os mercados e a economia estão viciados e medicados por tanto tempo com taxas baixas, nunca haverá o momento certo para relaxar”.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,40%
• Nasdaq: +0,49%

Para o J.P.Morgan, a geração de fluxo de caixa pode ser alcançada sem a venda potencial da subsidiária Aesop da Natura (NTCO3). O banco crê que a maior parte dos ganhos deve vir da América Latina, já que a Avon se tornou uma marca dentro do portfólio e não uma empresa separada. O J.P.Morgan vê a negociação das ações da empesa relativamente descontada, enquanto identifica-se um aumento de Ebitda na companhia. O banco tem recomendação overweight para a empresa, com preço-alvo de R$ 22/ação.

“Os investimentos recuaram 1,1% em relação ao trimestre anterior, mas cresceram 0,9% na média para 2022. É importante notar que os investimentos fixos foram o principal motor do crescimento econômico nos últimos dois anos”, destaca o UBS. “Esperávamos que a economia perdesse força desde o final do 2T22, em parte devido à desaceleração econômica global, mas principalmente pelo impacto crescente da política monetária mais restritivas. Os fatores macroeconômicos para manter o crescimento baixo permanecem vívidos”.

O Itaú BBA vê oportunidade para posicionamento defensivo em ações no setor de shoppings. O banco relata continuar a preferir carteiras mais dominantes com exposição ao segmento de alta renda, com menos risco de ganhos negativos, como o Iguatemi (IGTI3) e a Multiplan (MULT3). O banco avalia que o Iguatemi é atualmente uma alternativa barata no mercado.

Último teste da atualização deverá ser realizado em 14 de março, empurrando a versão final para o próximo mês.

Secretaria Nacional do Consumidor vai receber e apurar informações sobre preços abusivos do combustível a partir desta sexta (3).

Para o Morgan Stanley, a Zamp (ZAMP3), dona da marca Burger King, os resultados sólidos reforçam crença na capacidade da empresa de manter parte das vendas fora das lojas obtida durante a pandemia, bem como a capacidade de melhorar as margens com iniciativas tomadas durante a desaceleração. A recuperação da Zamp deve continuar, embora sobre uma base mais forte, avalia o banco. O Morgan Stanley tem recomendação overweight, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Para o Bradesco BBI, a Zamp (ZAMP3) teve um conjunto misto de resultados, pois a linha superior ficou aquém de expectativas, mas a margem bruta foi o principal destaque positivo. O banco tem recomendação neutra para a Zamp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

“O Brasil é um país mais pobre por causa do seu sistema tributário”, disse Bernard Appy, na 7ª Edição do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud).

“O objetivo do governo com a Reforma Tributária é fazer com que tenhamos um sistema de tributos mais eficiente, que permita o crescimento econômico do país, e mais justo do ponto de vista distributivo”, disse o secretário da Reforma Tributário, Bernard Appy.

O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse hoje, em evento na 7ª Edição do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud), projetou que reforma propicia aumento de 20 pontos percentuais no PIB potencial em 15 anos.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 3 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -3%, ou -R$ 0,12 (ontem: -3% ou -R$ 0,14)
• Gasolina (média nacional): -8%, ou -R$ 0,28 (ontem: -7% ou -R$ 0,25)

Entre os papéis prefixados, a maior remuneração era entregue pelo Tesouro Prefixado 2029, no valor de 13,68%.

Proventos estavam represados desde 2016 e representam um dividend yield total de 24%; balanço do 4º tri, por outro lado, foi considerado ruim.

Indicador da atividade de serviços voltou para o nível de contração (abaixo de 50,0) pela primeira vez desde maio de 2021.

Para retomar tendência de alta, ações da Petrobras precisam romper faixa de preços acima dos R$ 27,00.

O Ibovespa começa a sexta-feira no campo positivo, na tentativa de reverter a queda de 1,01% de ontem. Agora, sobe 0,32%, aos 103.652,25 pontos. Destaques positivos para ações de Vale (VALE3) e grandes bancos. Ações de Petrobras (PETR4) abriram em alta, mas agora voltam a cair, ampliando a queda acentuada de ontem. Análise técnica de Petrobras (PETR4) aponta para tendência de baixa no curto prazo. Na contramão, recuam as ações de grande parte de varejistas e a maioria dos grandes bancos, com exceção de Santander (SANB11). Os investidores repercutem hoje novas falas do presidente Lula (PT), que voltou a criticar o Banco Central por conta da taxa de juros a 13,75% no país. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) no Brasil, divulgado hoje, subiu 0,29% em janeiro, mostrou o IBGE. Enquanto os juros futuros caem por toda a curva, assim como os Treasuries nos EUA, o dólar comercial agora opera perto da estabilidade, a R$ 5,20. Lá fora, as bolsas da Europa, Ásia e EUA sobem, digerindo falas de dirigentes do Fed de ontem. Hoje há novos discursos pela frente, que podem nortear os investidores sobre os rumos da política monetária na maior economia global. (Felipe Alves)

Lojas Renner (LREN3) cai 0,17%, Magazine Luiza (MGLU3) desce 1,29%, Grupo Soma (SOMA3), tem menos 1,61%, Via ((VIIA3) recua 1,09%, Grupo SBF (SBFG3) cai 4,05%.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 0,83%, Bradesco (BBDC4) avança 0,31%, Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,66% e Santander (SANB11) ganha 0,44%.

De acordo com o Morgan Stanley, a visão construtiva para a Alupar (Alup11) é suportada pela avaliação atraente, oferecendo um retorno real implícito e crescimento esperado relevante e operações de alta qualidade da empresa, apresentando a maior disponibilidade operacional. O banco tem recomendação overweight para a Alupar, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Para Fernando Haddad, desaceleração da economia em 2022 está relacionada com uma reação do Banco Central ao aumento de gastos no governo Bolsonaro.

Na avaliação do presidente, escolha de um dos três nomes mais votados pelos procuradores “nem sempre resolve o problema”.

Avaliações preliminares indicam falha nos equipamentos de superfície (topside).

O Morgan Stanley revisou o valor depois dos resultados no 4T22 da Gerdau (GGBR4). O banco vê níveis mais altos de lucratividade no médio e longo prazos.

Com nova autorização de permanência, migrantes poderão trabalhar, fazer cursos e alugar imóveis no país europeu.

Empresa está finalizando testes com parceiros, como Cielo e Mercado Pago; Zuckerberg comemorou anúncio do BC e se disse animado para lançar o serviço.

O Morgan Stanley afirma que a elevação do preço-alvo da PRIO (PRIO3) é para refletir os resultados do 4T22 e o fechamento do acordo do campo de Albacora Leste no início do ano.

A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) enviou à CVM comunicado com esclarecimentos após notícias veículadas na Bloomberg. A empresa diz que mantém contrato com o Banco Santander S.A. e com o Banco Itaú BBA S.A. para atuarem como seus assessores visando análises de potenciais alternativas estratégicas de negócios. Também esclarece que, por algumas vezes foi, e que segue sendo com alguma frequência, abordada por interessados de atividades distintas e/ou similares às da Companhia, para avaliar possíveis oportunidades de negócios. “No entanto, até este momento, não há qualquer compromisso firmado e/ou assinado”, afirma a Sequoia.

A Enauta (ENAT3) informou que interrompeu, temporariamente, a produção do poço 7-ATL-2HP-RJS do Campo de Atlanta. Segundo a área técnica da Companhia, avaliações preliminares indicam falha nos equipamentos de
superfície (topside). Em caso de necessidade de substituição da bomba deste poço, a Companhia conta
com equipamento sobressalente disponível. Neste momento, a produção diária do Campo de Atlanta é de cerca de 7 mil bbl

Segundo levantamento anexado ao processo de falência, só 31% dos ativos da corretora são líquidos.

A avaliação é do Bradesco BBI. O banco aponta sobre a Caixa Seguridade (CXSE3) no 4T22 o desempenho do seguro de vida de crédito e segmentos de pensão, indicando um crescimento muito mais baixo à frente. O BBI vê riscos negativos para estimativas de consenso de 2022. O banco tem recomendação neutra para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 9/ação.

O caso foi identificado em 22 de fevereiro, quando o ministério notificou a OMSA sobre a confirmação da doença.

Alta de juros nos EUA e discussões sobre novo arcabouço fiscal no Brasil são alguns dos temas de maior destaque na sessão de hoje.

GMV atingiu US$ 3,9 bilhões no 4T22, representando um aumento anual de 34,4% em dólares e 29,2% em base neutra em câmbio.

Assim, o saldo acumulado no ano há ingresso de R$ 10,392 bilhões. No dia 1º de março, a bolsa recuou 0,52%.

Receita líquida somou R$ 1,1 bilhão no 4T22, crescimento de 15,2% na comparação com igual etapa de 2021.

A Americanas (AMER3) respondeu a questionamentos da CVM afirmando que até o momento não há proposta para um aporte de 10 bilhões de reais na companhia, segundo comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira. A CVM questionou a empresa sobre reportagem do Valor Econômico que afirma que “a Americanas agora sinaliza aporte de 10 bilhões de reais” e que “credores devem abrir conversas”. “Até o momento, não há proposta de aporte no valor de 10 bilhões de reais, seja por parte da companhia ou de seus acionistas de referência, tal como consta da mencionada reportagem”, afirmou a Americanas no comunicado. (Reuters)

Segundo relatório de análise técnica, o Ibovespa voltou a cair e segue em tendência de baixa no curto prazo a caminho do próximo suporte em 101.600 pontos. “Importante destacar que se for perdido essa região, o índice poderá acelerar o movimento de baixa em direção aos suportes em 96.900 e 95.200 pontos”, destacou a análise. Resistência – No caminho inverso, em caso de recuperação, a primeira resistência está em 106.100 pontos. Caso consiga ultrapassar, o primeiro ponto de resistência, acrescenta a análise, o Ibovespa abrirá caminho para uma recuperação em direção aos 109.700 e 110.500 pontos – “patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo.”

O Credit Suisse ressalta que a receita líquida total da PagSeguro (PAGS34) ficou abaixo do estimado. O crescimento dos pontos de transação eletrônica desacelerou, mas superou a estimativa do banco. O Credit Suisse tem recomendação neutra para o PagSeguro, com preço-alvo de US$ 11/ação.

O Bradesco BBI acredita que o mercado deve levar os resultados do 4T22 da PagSeguro (PAGS34) de neutros a marginalmente negativos. De acordo com o banco, a empresa conseguiu mitigar com sucesso o aumento das despesas com juros, melhorando seu mix de captação (crescimento de depósitos). O BBI acredita, no entanto, que sustentar essa melhora pode ser desafiador daqui para frente. O banco tem recomendação neutra para o PagSeguro, com preço-alvo de US$ 10/ação.

Em janeiro de 2023, os preços da indústria subiram 0,29%. O acumulado em 12 meses chegou a 2,24%. Em janeiro, 14 das 24 atividades investigadas apresentaram variações positivas de preço ante dezembro de 2022.

Receita líquida somou R$ 2,486 bilhões no 4T22, crescimento de 29% na comparação com igual etapa de 2021.

O Itaú BBA destaca que a Fisia, empresa do Grupo SBF (SBFG3), apresentou desempenho resiliente no 4T22, favorecido por um sólido impulso de vendas e uma expansão de margem bruta melhor do que o previsto. No entanto, o banco ressalta o baixo momento operacional da Centauro, também do Grupo SBF, com vendas fracas, alta atividade promocional e ventos contrários à desalavancagem operacional. O BBA tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 19/ação.

O PMI composto, que agrega serviços e indústria, também avançou, de 48,5 em janeiro para 53,1 em fevereiro, pouco acima do consenso de 53,0.

O Itaú BBA, avaliando os resultados de 2022 da Zamp (ZAMP3), aponta ainda que com relação a Popeye, porém, a empresa encerrou o ano com 63 unidades, 11 a menos do que projetado pelo banco. O banco considerou o resultado do 4T22 do grupo positivo, destacando que a receita cresceu 32% em relação ao mesmo período de 2021. O BBA tem recomendação outperform para a Zamp, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Proventos estavam represados desde 2016 e representam um dividend yield total de 24%; balanço do 4º tri, por outro lado, foi considerado ruim.

O índice de preços mundiais de alimentos da agência das Nações Unidas caiu em fevereiro pelo 11º mês consecutivo, agora com uma baixa de 19% em relação ao recorde atingido em março passado, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O índice de preços da Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), que acompanha as commodities alimentares mais negociadas globalmente, teve média de 129,8 pontos no mês passado, contra 130,6 em janeiro, informou a agência na sexta-feira. Essa foi a leitura mais baixa desde setembro de 2021. (Reuters)

No entanto, o Itaú BBA destacou aumento do Ebitda da Alupar (ALUP11), impulsionado pela startup operacional de ativos e reajustes de receita de transmissão. Além disso, a companhia anunciou dividendos relacionados a 2022, pendente de aprovação, totalizando um rendimento acima da estimativa do banco. O BBA tem recomendação outperform para a Alupar, com preço-alvo de R$ 37,40/ação.

Todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e a MP cria dois benefícios complementares.

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian atingiram uma máxima de oito meses nesta sexta-feira, impulsionados por fundamentos favoráveis e otimismo sobre a demanda futura de aço. As usinas estão aumentando a produção, mas seus estoques de minério de ferro estão relativamente baixos, sustentando os preços da commodity, disse um trader de minério de ferro de Xangai, que pediu anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa. Os estoques de minério de ferro no porto, no entanto, caíram 2,23 milhões de toneladas na semana, para aproximadamente 140 milhões de toneladas, mostraram os dados. (Reuters)

A Genial destaca que análise que o IBOV fechou em baixa de 1,01%, aos 103.325 pontos, na quinta-feira, rompendo o suporte em 103.850 pontos. Assim, os próximos suportes ficam em 101.630 e 95.270 pontos. Já as próximas resistências ficam em 107.590 (MME21), 110.175 e 112.650 (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo).

Presidente classificou a distribuição de R$ 215,7 bilhões em dividendos como “uma loucura” e cobrou mais investimentos em pesquisa pela estatal.

A atividade de serviços se recuperou em um ritmo mais rápido à medida que a onda mais recente de infecções por covid-19 diminuiu.

A inflação subjacente na Zona Euro é suscetível de se revelar persistente este ano, devido a salários mais altos e ao apoio governamental, disse, nesta sexta-feira, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos. “Estamos a passar de um choque energético para outro com diferentes motores, como salários e política orçamental”, disse de Guindos, num evento em Madrid. “Acreditamos que a inflação continuará a desacelerar nos próximos meses… (e) poderá ser inferior a 6% por volta de meados do ano. A inflação subjacente vai ser mais estável”. (Reuters)

Confira os destaques da programação audiovisual do InfoMoney nesta sexta.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,005% (-0,068)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,863% (-0,041)

O ex-ministro foi liberado de cumprir o período de quarentena pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Embora tenham ficado um pouco abaixo das projeções, indicadores ilustram momento de expansão da atividade na Europa.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou para 50,7 mesmo período, também abaixo da estimativa do mercado, de 51,6.

O Itaú iniciou estudo de oferta pública de aquisição (OPA) de até a totalidade das ações do Itaú CorpBanca, no qual detém atualmente 65,62% do seu capital social total e votante. O valor a ser ofertado por ação do Itaú CorpBanca será de dois pesos chilenos, que equivale a um prêmio de aproximadamente 10% sobre o valor por ação conforme a cotação média na Bolsa de Santiago dos últimos 60 pregões. A OPA deve ser feita neste primeiro semestre, concomitantemente no Chile e EUA.

• ADRs de Exxon Mobil: 0,0%
• ADRs de Chevron: +0,19%
• ADRs de Shell PLC: -0,48%
• ADRs de BP PLC: -0,52%
• ADRs de TotalEnergies: +0,26%

• ADRs de BHP: +0,97%
• ADRs da Rio Tinto: +2,01%

O Conselho de Administração da Vale (VALE3) aprovou cancelamento de 239,88 milhões de ações ordinárias da empresa. O cancelamento ocorrerá sem redução do valor do capital social e representa 72,5% do total de ações em tesouraria existentes até 31 de janeiro.

Cimed registra receita líquida de 1,9 bilhão em 2023 e João Adibe Marques fala, em entrevista ao InfoMoney, sobre planos para o futuro da empresa.

Os resultados da Alupar (ALUP11) refletiram a entrada em operação da ESTE e TSM, e os ajustes da RAP ciclo 22/23. Além disso, os analistas da XP esperam que a empresa continue seu processo de desalavancagem, o que pode levar a distribuições de dividendos mais robustas. A recomendação de compra em ALUP11 foi mantida, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Segundo analistas da XP, o Grupo SBF (SBFG3) apresentou resultados fracos do 4T22, embora em linha com as estimativas e que na visão da XP já foram antecipados pelo mercado. As vendas líquidas do grupo cresceram 18% a/a, com i) Centauro crescendo 8,5% a/a, impulsionada pela expansão do canal físico e renovação de lojas, além de uma boa performance de vendas na Black Friday forte e de artigos relacionados à Copa do Mundo, mas com ventos contrários por competição, macro desafiador e canibalização de certas categorias frente às vendas relacionadas à Copa do Mundo; e ii) Fisia com crescimento de 30% a/a, com destaque para o canal digital (+77% a/a), dada a migração do atacado para o 3P e a forte performance do e-commerce. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$16/ação.

Operações em outros países podem expandir mercados e ampliar influência brasileira no exterior, mas trazem riscos financeiros.

A Oi (OIBR4; OIBR3) chegou a acordo com grupo de credores representando a maioria dos detentores de 10%/12% Senior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025 emitidas pela Oi, em 27 de julho de 2018. A proposta de reestruturação também contempla um potencial financiamento extraconcursal, em favor da companhia, na modalidade “debtor-in-possession”, conforme admitido pela LRF, no valor de US$ 275 milhões (Financiamento DIP).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na quinta-feira (2) que “não pensa mais em lista tríplice” em referência à escolha do novo procurador-geral da República – prevista para ocorrer em setembro deste ano. A declaração foi feita durante entrevista à rede BandNews. Ele defendeu indicação pessoal ao cargo que hoje é ocupado por Augusto Aras e alegou que seu advogado, Cristiano Zanin, teria capacidade de assumir vaga no STF. Desde 2001, a Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) envia os três nomes mais votados pelos pares do Ministério Público ao presidente para fazer a escolha de quem deverá conduzir o órgão por dois anos – mandato que pode ser renovado.

Executivos se disseram surpresos com a medida que visa ajudar na arrecadação do governo.

Com a aquisição da italiana Paris Texas, varejista de luxo quer pisar no acelerador em sua expansão no exterior.

Ante janeiro de 2022, PPI mostrou alta de 15,0%, com desaceleração ante os 30,4% de outubro, 27,0% de novembro e 24,5% de dezembro.

Receitas operacionais da Caixa Seguridade cresceram 37,5% em bases anuais, para R$ 989,5 milhões.

Dona da Ipanema e da Melissa enfrentou problema de repasse de custos diante de cenário mais apertado para o consumo.

Resultado foi impactado pelo aumento de despesas operacionais e financeiras e por uma base de comparação mais difícil em 2021.

Receita líquida subiu 22% na base anual, para R$ 3,96 bilhões no quarto trimestre de 2022.

Resultado se deve ao crescimento das receitas e da diluição das despesas gerais e administrativas.

Transmissora registrou lucro líquido regulatório de R$ 522,9 milhões em 2022, um crescimento de 41,5% em relação ao ano anterior.

Presidente repete tese de que país não tem inflação de demanda que justifique a Selic a 13,75% e volta a cobrar explicações do BC.

A semana termina com a divulgação do índice preços ao produtor (PPI) de janeiro, às 9h, e o Índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de fevereiro, às 10h. Às 9h30, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com secretários do Ministério da Fazenda. Nos EUA, investidores aguardam pelos comentários de autoridades do banco central americano, incluindo a governadora do Fed, Michelle Bowman, e o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, a partir das 13h. Pela manhã, Às 11h45, saem dados do PMI Serviços (S&P) fevereiro, PMI Composto (S&P) fevereiro e PMI Serviços (ISM) fevereiro.

As cotações do petróleo operam estáveis, uma vez que os sinais de uma forte recuperação econômica na China, principal importador de petróleo bruto, foram compensados ​​por temores sobre o impacto de possíveis aumentos nas taxas de juros na Europa. Os contratos de petróleo estão sendo pressionado pelas crescentes expectativas de aumentos de juros pelo BCE após aceleração mais rápida do que o esperado nos preços ao consumidor na França, Espanha e Alemanha. Os preços do minério de ferro na China operam com alta, em meio a evidência de uma recuperação na segunda maior economia do mundo após a remoção das restrições rígidas do Covid-19.

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 78,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,02%, a US$ 84,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,04%, a 919 iuanes, o equivalente a US$ 133,16

Os mercados europeus operam com alta, estendendo os ganhos da sessão passada, à medida que os investidores avaliam dados econômicos publicados durante a semana. Em toda a Europa, os dados de inflação vieram acima do esperado. Uma estimativa rápida para a zona do euro mostrou que a inflação caiu de 8,6% para 8,5%, mas isso ficou acima de uma estimativa consensual; enquanto o núcleo da inflação passou de 5,3% para 5,6%. Os preços também subiram inesperadamente na Alemanha, França e Espanha. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse na quinta-feira que levar a inflação para sua meta de 2% ainda levará tempo e que o aumento de 50 pontos-base sinalizado anteriormente em março ainda está em jogo, informou a Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,35%
• DAX (Alemanha), +0,87%
• CAC 40 (França), +0,56%
• FTSE MIB (Itália), +1,00% 
• STOXX 600, +0,59% 

Os índices futuros dos EUA operam com leve alta na sessão de hoje, enquanto agentes do mercado ponderam sobre a trajetória de alta de juros do Federal Reserve à luz de novos comentários de dirigentes do Federal Reserve. Os principais índices caminham para uma semana positiva. O S&P 500 acumula alta de 0,28%, enquanto o Nasdaq acumula alta de 0,60%. O Dow subiu 0,57% na semana. Na agenda de indicadores, deve ser divulgados os índice de gerentes de compras (PMIs) de fevereiro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,06%;
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,12%;
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,15%.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, seguindo os ganhos de Wall Street, depois que o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que é “firmemente” a favor de manter os aumentos de juros em 0,25 p.p. O setor de serviços da China, por sua vez, registrou um salto na atividade, de acordo com o índice do gerente de compras de serviços da Caixin/S&P Global, com uma leitura de 55 em fevereiro, de 52,9 em janeiro. O índice de gerentes de compras (PMI) da indústria da Índia para fevereiro chegou a 55,3. Embora seja um pouco menor do que os 55,4 registrados em janeiro, o número ficou acima da média de longo prazo de 53,7.

• Shanghai SE (China), +0,54%
• Nikkei (Japão), +1,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,68%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,17% 
• ASX 200 (Austrália), +0,39% 

Os índices futuros dos EUA amanhecem sem direção única, enquanto bolsas da Ásia e da Europa operam com alta, com investidores avaliando uma série de dados econômicos publicados nesta semana e comentários de autoridades do Fed. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse ontem que o banco central americano pode manter seus aumentos nas taxas de juros em 0,25 ponto percentual, em vez do aumento de 0,5 ponto favorecido por algumas outras autoridades. No entanto, o governador do Fed, Christopher J. Waller, adotou um tom mais duro em seus comentários, levantando a possibilidade de uma taxa terminal mais alta se os números da inflação não esfriarem. Os investidores ouvirão mais comentários de dirigentes do Fed nesta sexta, incluindo a governadora do Fed, Michelle Bowman, e o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin. No Brasil, saem os dados índice preços ao produtor (PPI) de janeiro e o Índice de gerente de compras (PMI) de fevereiro.