• Máxima: 136.003,81
• Mínima: 134.496,71
• Diferença para a abertura: -1.097,94 pontos
• Volume: R$ 14,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,81%
• Semana: -0,81%
• Setembro: -0,81%
• 3T24: +8,88%
• 2024: +0,54%

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O dólar interrompeu uma sequência de cinco altas seguidas diante do real para recuar. O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em leve baixa de 0,06%, aos 101,64 pontos.

• Venda: R$ 5,614
• Compra: R$ 5,614
• Mínima: R$ 5,604
• Máxima: R$ 5,660

A 3R Petroleum (RRRP3), que recentemente incorporou a Enauta, anunciou que a partir da próxima segunda-feira (9), passará a se chamar Brava Energia, com suas ações negociadas na B3 sob o código BRAV3.

Na sexta (30), foi anunciado patamar 2 da bandeira vermelha, mas revisão deve levar para o nível 1, que tira 0,14% do impacto inflacionário.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,77%, a US$ 77,52 o barril.

Em ambos os casos, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que as redes estavam desrespeitando normas estabelecidas pela Justiça brasileira. Diferença é que o Telegram pediu “desculpas” ao país.

Analistas veem efeitos diversos: renda fixa vai seguir mais atrativa, mas ao mesmo tempo gera efeitos positivos.

Servidores e governo assinam acordo, mas discordância entre sindicatos pode manter a Previdência parada.

BC fez a terceira intervenção no câmbio em duas sessões.

Gestores debateram sobre rumos das taxas de juros tanto no Brasil quanto nos EUA.

Segundo secretário de Relações Exteriores, o uso dos armamentos corre o risco de violar os direitos humanos internacionais.

A CNN informou que o avião foi apreendido na República Dominicana e que a compra da aeronave violou sanções.

Mesmo que haja uma aprovação rápida do nome de Gabriel Galípolo, o novo presidente do BC só irá tomar posse ao final do mandato de Roberto Campos Neto, disse o ministro das Relações Institucionais.

Um indiciamento federal acusa Trump de fraude contra os EUA ao impedir o Congresso de certificar a vitória de Biden.

A Americanas (AMER3) aunciou hoje a contratação da consultoria Centria Capital Partners para encontrar interessado na aquisição de alguns ativos da fintech Ame Digital, dentro de estratégia montada em plano de recuperação judicial da companhia. A companhia afirmou que a Ame será focada na condução de um novo programa de fidelidade de clientes e “na oferta de produtos e serviços, em parcerias com instituições financeiras e seguradoras, para clientes e parceiros da companhia”. A Ame, antes uma plataforma autônoma de produtos e serviços financeiros, vai deixar de oferecer “serviços de conta de pagamento, credenciadora e participante indireta de PIX”. Com isso, a empresa afirmou que a consultoria vai ajudar a Americanas a encontrar interessados na compra do atual CNPJ da Ame Digital, incluindo a licença de instituição de pagamento e outros ativos detidos pela fintech. (Reuters)

Expectativa é de um dividend yield esperado de 9,2% para 2025.

Valores do contrato, em meio à migração da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda (RJ), para o mercado livre de gás natural, não foram divulgados.

Analistas esperam que a Ultrapar forneça mais detalhes sobre os projetos da Hidrovias em seu próximo Investor Day na sexta-feira (6).

A sabatina do indicado a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve acontecer na próxima terça-feira, dia 10, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), disse há pouco o ministro da Secretaria de Relações Internacionais, Alexandre Padilha. De acordo com o ministro, a data está pré-acertada com o presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e o governo trabalha para confirmar a data, que aconteceria dentro da segunda semana de esforço concentrado do Congresso, que está em recesso branco por causa das eleições municipais. O relator da indicação será o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que pretende já fazer a leitura do seu relatório nesta terça (3). (Reuters)

Em entrevista coletiva, Gustavo Guimarães disse que peça traz elementos importantes, como revisão de gastos públicos.

A máxima está em R$ 5,660.

SANB11 cai 0,70%, ITUB4 perde 0,37% e BBDC4 recua 0,77%.

Mercados europeus operaram sem a bússola de Nova York, fechada hoje por conta de feriado local, e oscilaram com baixas do varejo e altas do setor de tecnologia e telefonia. Nos dados, uma série de leituras finais dos PMIs industriais de toda a Europa foram divulgadas hoje. A atividade industrial da zona euro, que permaneceu firmemente em território de contração, atingiu 45,8 em agosto, sob o peso da Alemanha e da França, o que preocupa os investidores, de olho em uma desaceleração mais ampla da economia.

A partir da próxima segunda-feira, as ações da companhia passam a ser negociadas sob o código BRAV3.

Segundo a Fazenda, “acompanham a PLOA 2025 provisões de receita decorrentes de dois ajustes: a CSLL e a retenção de imposto de renda no pagamento de JCP”.

Dario Durigan é Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda.

O Ministério da Fazenda, porém, destaca que em 2024 R$ 4 bilhões das emendas de execução obrigatória foram destinadas pelo Congresso para o fundo de financiamento de campanha.

A maioria do colegiado foi consolidada nesta manhã, com o voto do ministro Cristiano Zanin. Antes dele, o próprio Moraes e o ministro Flávio Dino já haviam se manifestado favoravelmente à suspensão da plataforma.

Na sexta (30), foi anunciado patamar 2 da bandeira vermelha, mas revisão deve levar para o nível 1, que tira 0,14% do impacto inflacionário.

O dólar à vista tinha leve alta frente ao real nesta segunda-feira, aproximando-se de 5,65 reais, à medida que investidores continuavam sua busca pela divisa norte-americana mesmo após um leilão extra de contratos de swap cambial realizado pelo Banco Central mais cedo. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,24%, cotado a 5,6363 reais. Nesta manhã, o BC realizou sua terceira operação extra no mercado de câmbio desde sexta-feira — e a quarta desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, vendendo 14.700 contratos de futuro cambial, o que representa 735 milhões de dólares. Na última sessão da semana passada, a instituição entrou no mercado à vista pela manhã, vendendo 1,5 bilhão de dólares, com o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, alegando que a operação buscava lidar com um “fluxo atípico” de dólares. Mais tarde na sexta-feira, o BC realizou nova operação extra, vendendo 15.300 contratos de swap cambial tradicional (765 milhões de dólares), de um total de 30.000 contratos (1,5 bilhão de dólares) ofertados. (Reuters)

A economia brasileira continuou crescendo em ritmo sólido no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano, sustentada pelos gastos das famílias, mostrou pesquisa da Reuters. Mas o aumento das importações de bens e serviços provavelmente pesou sobre o crescimento do país após ultrapassar as exportações menos dinâmicas no início de 2024 devido à taxa de câmbio, que se desvalorizou recentemente. Os dados do Produto Interno Bruto do segundo trimestre, que serão divulgados na terça-feira, devem mostrar uma expansão de 0,9% em relação ao período de janeiro a março, quando a economia avançou 0,8%, de acordo com a mediana das previsões de 18 analistas entrevistados entre 28 de agosto e 2 de setembro. “Estimamos que a economia brasileira cresceu 0,9% no trimestre, com 2,7% no ano… provavelmente sustentada pelo consumo privado resiliente, beneficiando-se em parte do forte mercado de trabalho e do aumento dos salários reais”, escreveram economistas do Barclays em um relatório. (Reuters)

Para estrategistas, ainda há motivos para ser otimista, já que o cenário global tem dados sinais de melhora com o Federal Reserve provavelmente cortando juros em breve.

O Ibovespa recua na abertura nesta segunda-feira, sem a referência de Wall Street em razão de feriado nos Estados Unidos e com agentes na expectativa de dados norte-americanos de emprego na semana, que podem ajudar a definir o tamanho do corte do juros pelo Federal Reserve esperado para meados do mês. A queda ocorre após o Ibovespa acumular em agosto um ganho de 6,5%, no melhor desempenho mensal desde novembro do ano passado (+12,5%), tendo renovado topos históricos, sustentado principalmente pelo fluxo de capital externo para as ações na B3 na esteira de apostas relacionadas à política monetária dos EUA. O primeiro pregão de setembro traz nova composição para o Ibovespa, que irá vigorar até o final do ano, com a entrada das ações de Auren (AURE3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Santos Brasil (STBP3), e saída dos papéis de Dexco (DXCO3) e Grupo Soma (SOMA3) , totalizando 86 papéis de 83 empresas. (Reuters)

O Banco Central vendeu todos os 14.700 contratos de swap cambial (735 milhões de dólares) ofertados na manhã desta segunda-feira, em operação extra realizada no mercado de câmbio. A autoridade monetária vendeu 13.000 contratos para 05/03/2025 e 1.700 contratos para 01/08/2025 em leilão realizado entre às 9h30 e 9h40. A venda de swaps cambiais tem efeito equivalente à negociação de dólares no mercado futuro – o segmento mais líquido no Brasil e, no limite, o que determina as cotações no mercado à vista. Esta é a terceira operação extra, com injeção de recursos novos no sistema, realizada desde sexta-feira pelo BC, e a quarta intervenção desde o início do mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na última sessão da semana passada, a instituição entrou primeiramente no mercado à vista pela manhã, vendendo 1,5 bilhão de dólares, com o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, alegando que a operação buscava lidar com um “fluxo atípico” de dólares. (Reuters)

A Petrobras reduziu os preços do querosene de aviação para distribuidoras em quase 9% em importantes praças, como Betim (MG), Duque de Caxias (RJ) e Guarulhos (SP), a partir de 1º de setembro, conforme dados do site da estatal que apontam os reajustes mensais do QAV.

O Ibovespa começa a semana em queda, aos 135,2 mil pontos, com as atenções divididas entre a entrevista à imprensa do Ministério do Planejamento sobre o projeto de Orçamento de 2025 e reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros. O dia é de liquidez reduzida em função do feriado do Dia do Trabalho nos EUA. A maioria dos grandes bancos recuam, assim como as ações de Petrobras (PETR4), e de Vale (VALE3), que cai 1% após o minério de ferro despencar 4%. O dólar comercial recua a R$ 5,61, enquanto os juros futuros (DIs) operam mistos). O governo enviou o projeto ao Congresso Nacional na sexta-feira prevendo um déficit primário zero no ano que vem, mantendo a projeção de alta de 2,6% para o PIB de 2025. A entrevista coletiva será realizada às 11 horas. A forte queda do minério de ferro na China após dados fracos da segunda maior economia do mundo também pesa sobre o índice acionário brasileiro. Em destaque na economia, o relatório Focus mostrou que o IPCA agora deve subir 4,26% neste ano, ante avanço de 4,25% estimado na semana anterior. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com queda de 0,12%, S&P500 cai 0,13% e Nasdaq Futuro recua 0,13%. (Felipe Alves)

Alexandre Maluf, economista da XP, participou nesta manhã do Morning Call da XP, e disse que o ONS (Operador Nacional do Sistema) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, refizeram os cálculos com dados provenientes da Usina Termelétrica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e chegaram à conclusão que havia inconsistência de anúncio de bandeira vermelha 2. “A gente também refez esses cálculos e que o correto é o anúncio de bandeira Vermelha 1”, disse.

O Banco Central informou que abriu nesta segunda-feira consulta pública para estabelecer regras que buscam aprimorar as estruturas de gerenciamento centralizado de riscos nos arranjos de pagamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A proposta em consulta busca avançar na segurança e na eficiência do ecossistema de arranjos de pagamento, preservando as questões relacionadas à inclusão de novos participantes e ao surgimento de novos modelos de negócios, de acordo com o BC. A consulta pública ficará disponível por 60 dias. Arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público, podendo se referir, por exemplo, aos procedimentos utilizados para realizar compras com cartões de crédito, débito e pré-pago, em moeda nacional ou estrangeira. (Reuters)

A Iguá Saneamento anunciou nesta segunda-feira que o Canada Pension Plan Investment Board adquiriu mais 2,8% de participação da empresa, elevando seu percentual de controle da companhia. A participação do CPPIB na Iguá após a aquisição subiu a 76,3%, fora debêntures conversíveis que, “se convertidas, podem resultar em acréscimo de mais 90.825.268 ações ordinárias de emissão da companhia detidas pelo CPPIB”.

BCE cortou os juros em junho e é quase certo que fará uma nova redução em setembro, em meio à desaceleração da alta dos preços.

O dólar à vista tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, com os investidores na espera de um leilão extra de até 14.700 contratos de swap cambial a ser realizado pelo Banco Central durante a manhã, a terceira intervenção no câmbio feita pela autarquia em duas sessões. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,24%, cotado a 5,6363 reais. O BC ainda fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024. (Reuters)

O grupo de varejo Mateus informou no domingo que não mantém negociações para compra de ações da rede de atacarejo Assaí, que também negou ter conhecimento de existência de eventuais discussões, segundo fato relevante e comunicado das empresas ao mercado. “A companhia permanece focada no seu planejamento estratégico original de expansão na Região Nordeste”, afirmou o Grupo Mateus. A empresa respondeu a uma publicação do O Globo neste final de semana que citou que a companhia, quarta maior varejista de alimentos do país, “está trabalhando com a XP e o Itaú para fazer uma oferta pelo controle do Assaí aos acionistas de referência”. O Assaí, por sua vez, publicou comunicado ao mercado nesta segunda-feira afirmando que “não recebeu ou foi informada de qualquer oferta do Grupo Mateus pelo controle da companhia”. O Assaí tem controle pulverizado e os principais acionistas são as empresas de investimento Orbis Invest (10%), BlackRock (9,97%), Conifer Management (5,01%) e Wishbone Management (5,01%), segundo informações da companhia. (Reuters)

Recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas.

O caixa total somou R$ 2,17 bilhões em julho, ante R$ 2,59 bilhões no final de junho.

• Dólar para 2024: R$ 5,33 (de R$ 5,32 do relatório passado)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,28 (de R$ 5,25 da semana passada)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (de R$ 5,27 do relatório anterior)

• PIB para 2024: 2,46% (de 2,43% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,85% (de 1,86% do relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2024: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2025: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 9,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudanças)

• IPCA para 2024: 4,26% de 4,25% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,92% de 3,93% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Os mercados devem se atentar nesta segunda-feira à entrevista à imprensa do Ministério do Planejamento sobre o projeto de Orçamento de 2025, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com uma série de ministros. O governo enviou o projeto ao Congresso Nacional na sexta-feira prevendo um déficit primário zero no ano que vem, mantendo a projeção de alta de 2,6% para o PIB de 2025. O texto prevê uma elevação das receitas federais em 5,78% acima da inflação no próximo ano. No caso das despesas, o Planejamento informou que elas estarão limitadas ao teto de crescimento real de 2,50% imposto pelo arcabouço fiscal. A entrevista coletiva será realizada às 11 horas e participarão Gustavo Guimãraes, secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento; Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda; Clayton Montes, secretário de Orçamento Federal; e Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal. Já Lula inicia o dia com reunião com ministros – entre eles da Fazenda e da Casa Civil, além de líderes, e segue a agenda com outros compromissos com membros do primeiro escalão do governo. (Reuters)

Setor ainda precisa de financiamento para executar projetos e isenção atrai, segundo especialistas.

A atividade industrial da zona do euro permaneceu em contração em agosto, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com os dados sugerindo que uma recuperação pode estar longe de ocorrer já que a demanda caiu no ritmo mais acentuado este ano. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, ficou em 45,8 em agosto, um pouco acima da preliminar de 45,6, mas firmemente abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração. Um índice que mede a produção subiu de 45,6 em julho para 45,8, um pouco acima da preliminar de 45,7. “As coisas estão indo ladeira abaixo, e rapidamente. O setor industrial está preso em um marasmo, com as condições de negócios piorando no mesmo ritmo forte por três meses consecutivos, levando a recessão a 26 meses e contando”, disse Cyrus de la Rubia, do Hamburg Commercial Bank. (Reuters)

A atividade industrial da China voltou a crescer em agosto uma vez que os novos pedidos impulsionaram a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira, oferecendo um vislumbre de esperança em meio a uma série de dados econômicos desanimadores. No entanto, o primeiro declínio nos novos pedidos de exportação em oito meses soou o alarme após dados de exportação mais fracos em julho, aumentando as preocupações sobre as perspectivas comerciais justamente no momento em que os embarques de produtos natalinos começaram a aumentar. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria chinesa do Caixin/S&P Global subiu para 50,4 em agosto, de 49,8 no mês anterior, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 50,0 e melhor do que o PMI oficial no sábado, que mostrou que a atividade industrial ampliou as quedas em agosto. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, com investidores avaliando a maior produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) em outubro em relação à queda acentuada na produção da Líbia, em meio à demanda lenta na China e nos EUA. As cotações do minério de ferro na China registraram sua maior queda diária em quase dois anos nesta segunda, pressionados por uma série de dados econômicos ruins do país, maior consumidor do setor. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura caiu 4,14%, a US$ 96,85 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,10%, a US$ 73,48 o barril
• Petróleo Brent, -0,08%, a US$ 76,18 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 4,36%, a 723,50 iuanes, o equivalente a US$ 101,77

Os mercados europeus também iniciam a semana em baixa, investidores avaliando as perspectivas para os mercados e digerindo dados de atividade econômica na região. No campo corporativo, as ações da plataforma imobiliária Rightmove subiram até 24% na abertura dos mercados e subiram 21,16% depois que sua rival australiana REA Group disse que estava considerando fazer uma oferta pela plataforma sediada no Reino Unido.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,16%
• DAX (Alemanha): -0,17%
• CAC 40 (França): -0,28%
• FTSE MIB (Itália): -0,16%
• STOXX 600: -0,37%

O IPC-S da quarta quadrissemana de agosto de 2024 caiu 0,16% e acumula alta de 4,18% nos últimos 12 meses.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única após queda da indústria chinesa para o menor nível em 6 meses em agosto, com a queda dos preços de fábrica e os proprietários tendo dificuldades para fazer pedidos, mostrou o índice de gerentes de compras (PMI) do National Bureau of Statistics no sábado, pressionando os formuladores de políticas a prosseguir com os planos de direcionar mais estímulos às famílias. Os preços de casas novas na China subiram em ritmo mais lento em agosto, mostrou uma pesquisa privada no domingo, enquanto o setor imobiliário atingido pela crise luta para encontrar seu ponto mais baixo após uma série de políticas de apoio.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE subiu 0,3 ponto em agosto, para 97,9 pontos, o maior valor desde setembro de 2022 (98,8 pts.). Após a sexta alta consecutiva, o índice acumula uma alta de 4,3 pontos desde fevereiro passado.

Os números do payroll são os mais importantes da semana e devem apontar a temperatura do mercado de trabalho americano. Além disso, serão os últimos dados dessa natureza antes da próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), em 18 de setembro. A expectativa de analistas é que haja certa recuperação do saldo em agosto, após queda nos últimos dados divulgados. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, as apostas hoje indicam 67% de probabilidade de um corte de juros de 0,25 ponto percentual.

Os índices futuros de Nova York iniciam a semana no campo negativo, com investidores se preparando para uma semana carregada de indicadores importantes, incluindo relatório de emprego dos EUA (payroll). Os mercados a vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta segunda-feira (2) devido ao feriado do Labor Day (Dia do Trabalho), apesar da abertura dos mercados futuros.

Investidores em Wall Street se debruçaram no relatório do índice de preços de consumo pessoal, o PCE, que veio dentro do esperado, mas ainda acima da meta de 2% do Federal Reserve. “Os mercados de ações estão se comportando como se tudo estivesse otimista”, disse à CNBC Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management. “Há mais evidências de uma aterrissagem suave e há menos evidências de que o Fed irá cortar agressivamente”. De fato, “os dados de inflação divulgados hoje jogam em favor de um início de corte de juros mais intenso pelo Fed em setembro, de 0,5 p.p.”, segundo análise do Bradesco. “Por outro lado, os dados do PIB (de ontem) não demandam urgência da autoridade monetária, já que afastam os riscos mais iminentes de recessão nos EUA – sugerindo um corte de 0,25 p.p. na próxima reunião do Fomc”.

O dólar conseguiu a quinta alta seguida diante do real. O movimento foi semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,35%, aos 101,70 pontos. Na semana, a moeda acumulou alta de 2,86%.

• Venda: R$ 5,633
• Compra: R$ 5,632
• Mínima: R$ 5,576
• Máxima: R$ 5,692

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 136.138,94
• Mínima: 134.910,48
• Diferença para a abertura: -37,34 pontos
• Volume: R$ 45,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,94%
• Terça-feira (27): -0,08%
• Quarta-feira (28): +0,42%
• Quinta-feira (29): -0,95%
• Sexta-feira (30): -0,03%
• Semana: +0,29%
• Agosto: +6,54%
• 3T24: +9,76%
• 2024: +1,36%

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