O Ibovespa fechou com alta de 0,42%, aos 110.864,24 pontos, na contramão de Wall Street, que viu mais uma vez seus principais índices desabarem e acumularem outra semana negativa. Por lá, o dia até começou otimista, com um relatório de empregos dentro da expectativa, mostrando um mercado de trabalho mais contido, mas logo tudo azedou, com a expectativa de que mesmo assim o Federal Reserve pode aumentar sua taxa em setembro em 0,75 ponto. Dow Jones e S&P 500 acabaram cada um com menos 1,07% e o Nasdaq perdeu 1,31%. Pelos lados do câmbio, o dólar se desvalorizou diante do real em 1,02%.

Foi uma sessão cheio de oscilações. A bolsa brasileira sustentou sua alta, na contramão de Wall Street, graças aos ganhos de Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,38%, e dos demais grandes bancos, como Bradesco (BBDC4), que subiu 1,08%; além da B3 (B3SA3), que avançou 4,46%. As construtoras, pelo segundo dia seguido, foram o foco dos investidores. Ações de Tenda (TEND3), com mais 16,42%; Cyrela (CYRE3), mais 7,86%; EzTec (EZTC3), alta de 8,42%; MRV (MRVE3), ganhos de 8,15%; e JHSF (JHSF3), mais 8,28%, saltaram com cenário macro e mudanças na CVA. Baixas – IRB Brasil (IRBR3) tem mais um dia desastroso, após oferta de ações de R$ 1,2 bilhão: queda de R$ 12,86% no dia e de 38,07% na semana. No lado das commodities, também queda. A Vale (VALE3) perdeu 1,52%, com nova queda do minério de ferro na bolsa de Dalian. Já a Petrobras, mesmo com a alta do petróleo, recuou hoje: as ordinárias (PETR3) caíram 1,45% e as preferenciais (PETR4) recuaram 1,27%.

• IRB Brasil (IRBR3): -12,86%
• Americanas (AMER3): -4,14%
• Petz (PETZ3): -3,88%
• Via (VIIA3): -3,13%
• Azul (AZUL4): -2,90%

E as maiores baixas acumuladas na semana:

• IRB Brasil (IRBR3): -38,07%
• Americanas (AMER3): -14,31%
• Gol (GOLL4): -12,98%
• CSN (CSNA3): -10,59%
• Cielo (CIEL3): -9,97%

• EzTec (EZTC3): +8,42%
• JHSF (JHSF3): +8,28%
• MRV (MRVE3): +8,14%
• Cyrela (CYRE3): +7,86%
• Braskem (BRKM5): +6,84%

E as maiores altas acumuladas na semana:

• MRV (MRVE3): +17,04%
• Cyrela (CYRE3): +14,60%
• EzTec (EZTC3): +11,49%
• Banco Pan (BPAN4): +11,16%
• JHSF (JHSF3): +10,83%

• Small Caps (SMLL): +0,41%
• BDRs (BDRX): -1,54%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,22%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +0,02%
• BDRs (BDRX): -1,59%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +1,18%

• Consumo (ICON): +0,63%
• Energia Elétrica (IEE): -0,37%
• Financeiro (IFNC): +1,42%
• Imobiliário (IMOB): +3,87%
• Industrial (INDX): +1,57%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,49%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,19%

IRB Brasil (IRBR3) pretende utilizar recursos líquidos provenientes da oferta para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Susep.

• Máxima: 112.264,17
• Mínima: 110.408,92
• Volume: R$ 33,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,02%
• Terça-feira (30): -1,68%
• Quarta-feira (31): -0,82%
• Quinta-feira (1º): +0,81%
• Sexta-feira (2): +0,42%
• Semana: -1,28%
• Setembro: +1,22%
• 2022: +5,76%

Após o relatório de empregos dentro do esperado, que pode indicar um mercado de trabalho mais moderado, os índices em Nova York até chegaram a trafegar pelo terreno positivo na parte da manhã, mas foram perdendo força à tarde e desabaram. Os investidores ainda esperam uma alta de 0,75 ponto na taxa na reunião de setembro do Federal Reserve.

• Dow Jones: -1,07%, a 31.318,44 pontos
• S&P 500: -1,07%, a 3.924,28 pontos
• Nasdaq: -1,31%, a 11.630,86 pontos

Confira o acumulado da semana:

• Dow Jones: -2,31%
• S&P 500: -2,75%
• Nasdaq: -3,24%

O dólar encerra a semana em queda, encerrando também uma sequência de três altas seguidas e seguindo o movimento da moeda no exterior, após o relatório de empregos divulgado hoje, que mostrou uma possível acomodação do mercado de trabalho nos EUA. “Apesar de o dado ainda mostrar um mercado de trabalho aquecido, essa desaceleração foi bem recebida pelo mercado, já que alguns membros do Fed já sinalizaram que esperam que a taxa de desemprego suba para ao redor de 4% até o fim do ano. A precificação de uma alta de 75 pontos base na próxima reunião caiu de 73% para 55%, fazendo o dólar se enfraquecer contra a maioria das divisas emergentes, sendo real, peso mexicano e peso chileno os destaques positivos do dia”, explica Gabriel Cunha, especialista em mercados internacionais do C6 Bank.

• Venda = R$ 5,185
• Compra = R$ 5,184
• Mínima = R$ 5,159
• Máxima = R$ 5,235

• Dow Jones: -1,35% (às 14h57: -0,89%)
• S&P 500: -1,34% (às 14h57: -0,99%)
• Nasdaq: -1,58% (às 14h57: -1,35%)

Magalu (MGLU3) é acompanhada por outros nomes do varejo, como Americanas (AMER3), com menos 4,33%; e Via (VIIA3), queda de 3,44%.

Resseguradora tenta reestruturar operações desde 2020, quando uma carta da gestora Squadra evidenciou problemas contábeis; confira os principais eventos. No momento, IRB Brasil (IRBR3) libera quedas no Ibovespa, com menos 12,86%, a R$ 1,22.

O número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos caiu 9 na semana, a 596. A informação foi divulgada hoje pela Baker Hughes, companhia que presta serviços ao setor. (Estadão Conteúdo)

Papéis de construtoras têm mais uma sessão de fortes ganhos, com índice Imobiliário (IMOB) subindo cerca de 7% em duas sessões.

O prazo para a retomada do fluxo era amanhã (3), Mas a Gazprom, empresa controlada pelo Estado com o monopólio das exportações russas de gás via gasoduto, disse hoje que não poderia reiniciar as entregas com segurança até que consertasse um vazamento de óleo encontrado em uma turbina vital. E não deu um novo prazo. As informações são da Reuters.

Assim como aconteceu com os Treasuries nos EUA, que apontaram para baixo em toda a curva, os DIs no Brasil recuaram, embora sem muita amplitude. Os investidores de lá foram observam que o relatório de empregos nos EUA, divulgado hoje, mostra uma ligeira acomodação do mercado de trabalho, como esperava ver o Federal Reserve, o que pode levar a uma alta menor na taxa em setembro.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,71%
• DI (2024): -0,01 pp, a 12,84%
• DI (2025): -0,01 pp, a 11,73%
• DI (2027): -0,04 pp, a 11,50%
• DI (2029): -0,03 pp, a 11,65%
• DI (2031): -0,07 pp, a 11,76%

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa somou R$ 16,393 bilhões, enquanto no ano acumula ingresso de R$ 71,537 bilhões. O Ibovespa no dia 31 de agosto fechou com perda de 0,82%. Dois dias negativos – Após um mês de forte ingresso, os dias 30 e 31 do mês passado, acabaram registrando uma saída total de R$ 1,583 bilhão.

• Vinci Offices (VINO11): -3,14%
• XP Crédito Imobiliário (XPCI11): -3,10%
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11): -2,71%
• Green Towers (GTWR11): -1,98%
• REC Renda Imobiliária (RECT11): -0,95%

• HSI Logística (HSLG11): +2,46%
• RBR Logística (RBRL11): +2,45%
• RBR Rendimento High Grade (RBRR11): +1,99%
• Brasil Plural (BPFF11): +1,41%
• NCH High Yield (NCHB11): +0,48%

A partir de segunda (5), passa a vigorar a nova carteira do índice Ibovespa B3 (B3SA3), que vai até 30 de dezembro de 2022, com base no fechamento do pregão de 31 de agosto de 2022. A prévia registra a entrada de Arezzo (ARZZ3), Raízen (RAIZ4) e São Martinho (SMTO3) e a saída de JHSF (JHSF3), totalizando 92 ativos de 89 empresas. Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale (VALE3), com 14,194%; Petrobras PN (PETR4), com  7,343%; Itaú Unibanco (ITUB4), com 5,992%; Petrobras ON (PETR3), com 4,829%; e Bradesco PN (BBDC3), com 4,731%.

A prata com entrega em dezembro subiu 1,22%, a US$ 17.881 a onça, enquanto a platina para outubro subiu 1,59%, a US$ 818,30 a onça.

A Opep+ deve anunciar cortes de produção na reunião de segunda-feira (5), o que impulsionou os preços. Apesar disso, as referências ainda operaram durante toda a semana alimentadas por temores de restrições na China, ainda na política de Covid-zero, e com a possibilidade recessão global batendo à porta. Assim, apesar das altas vistas durante a manhã, os preços foram perdendo força durante a tarde.

• WTI (outubro): +0,30%, a US$ 86,87
• Brent (novembro): +0,71%, a US$ 93,02

A compra vale R$ 5,167 e a venda, R$ 5,168. A mínima do dia é de R$ 5,164 e a máxima, R$ 5,235.

O BofA avalia como positivo a solução Zé Delivery da Ambev (ABEV3) e o investimento feito nessa plataforma D2C para impulsionar venda de garrafas de vidro retornáveis e coletar dados sobre os consumidores. O preço-alvo para a empresa é de R$ 16. No momento, ABEV3 sobe 0,71%, a R$ 15,54.

O Bradesco BBI avaliou que os bens de capital recuaram ainda mais, mas bens intermediários se recuperaram no mês. Resultado ruim entre as subindústrias, pois apenas 10 de 26 apresentaram crescimento na margem, relata banco. Segundo o BBI, medidas fiscais podem ajudar no curto prazo, mas o caminho a seguir continua desafiador.

• Coty (COTY34): -5,59%
• Beyond Meat (B2YN34): -5,47%
• Unitedhealth (UNHH34): -5,47%
• Tal Education (T1AL34): -4,65%
• 3M (MMMC34): -3,51%

• Deutsche Bank (DBAG34): +6,56%
• United Airlines (U1AL34): +5,27%
• Norwegian Cruise Line (N1CL34): +4,93%
• Gold Fields (G1FI34): +4,21%
• Okta Okta (O1KT34): +3,07%

A Suzano (SUZB3) anunciou a paralisação, por 45 dias, da linha de produção A na fábrica de Aracruz (ES) para intervenções na caldeira de recuperação. O investimento de capital totaliza R$ 298 milhões, já tendo sido investidos até julho de 2022 o montante de R$ 188 milhões, estando o saldo restante previsto na estimativa de capex para o ano divulgada pela companhia em 27 de julho de 2022.

• Dow Jones: -0,89% (há 1 hora: -0,03%)
• S&P 500: -0,99% (há 1 hora: -0,13%)
• Nasdaq: -1,35% (há 1 hora: -0,46%)

A Gerdau (GGBR4) informou ontem que foi aprovada a parceria estratégica entre a Gerdau Next e a Randon (RAPT4), com igual participação societária de 50% do capital social cada uma, com o intuito de, inicialmente, atuar na prestação dos serviços de locação de caminhões e semirreboques, buscando entregar soluções adequadas à demanda de transportadores ou embarcadores de carga.

A Aliansce Sonae (ALSO3) informou ontem que celebrou contrato para venda da totalidade de suas participações no Boulevard Londrina Shopping e no Boulevard Shopping Vila Velha. O valor total dos desinvestimentos é de R$ 176,7 milhões.

Das cinco ações mais negociadas na bolsa hoje, três são de bancos: Itaú Unibanco (ITUB4), que sobe 1,11%; Banco do Brasil (BBAS3), com alta de 0,59%; e Bradesco PN (BBDC4), com alta de 0,92%. Além dos três, Bradesco ON (BBDC3) avança 1,10% e Santander (SANB11) tem alta de 0,34%.

O BofA relata que as ações da indústria continuam com grandes descontos. O banco reitera recomendação de compra para a Suzano (SUZB3) e neutra para a Klabin (KLBN11). No momento, KLBN11 sobe 0,43%, a R$ 18,68, enquanto SUZB3 cai 0,82%, a R$ 43,62.

A Azul (AZUL4) perde 3,98%, enquanto a Gol (GOLL4) cai 2,63%. A Embraer (EMBR3) também recua: menos 1,48%. E a CVC (CVCB3) perde 1,92%.

“Não, a economia dos EUA não está em recessão. Mas isso não significa que não cairemos numa em um em algum momento no próximo ano”, explicam Brian S. Wesbury e Robert Stein. “A política monetária excessivamente frouxa gerou um problema de inflação que é pior do que qualquer outro que tivemos em quatro décadas. Eventualmente, o Fed precisa apertar para derrubar a inflação e, com um atraso, esse aperto causará uma recessão”.

O BofA avalia que a compra da Dommo (DMMO3) pela PRIO (PRIO3) gera acréscimo a curto prazo à produção da PRIO. O banco mantém recomendação de compra para a empresa, com preço-alvo de R$ 37. No momento, PRIO3 sobe 2,54%, a R$ 27,89.

De acordo com o Credit Suisse, o resultado representa um bom começo de terceiro trimestre, principalmente para a Ambev (ABEV3), que tem previsão otimista com relação ao segundo semestre. Segundo o banco, a empresa saiu da pandemia com portfólio e recursos digitais mais fortes. No momento, ABEV3 sobe 1,10%, a R$ 15,60.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,46%

Para a Secretária de Tesouro dos EUA, a Rússia verá que há uma “grande vantagem” vender petróleo com o preço limitado pelo Ocidente em vez de não vender nada. Caso se recuse ao preço limitado, “sofrerá danos permanentes à capacidade de reiniciar sua produção”.

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, dá entrevista à MSNBC.

A Secretária do Tesouro dos EUA lembrou que a taxa de participação da força de trabalho voltou aos níveis pré-pandemia.

O BofA justificou a cobertura da JHSF (JHSF3) pela sua exposição única ao consumidor de luxo brasileiro; margens acima dos pares, crescimento proeminente e valorização atrativa mesmo em cenários de estresse. No momento, JHSF3 sobe 3,07%, a R$ 6,72.

O Banco Central divulgou hoje o Boletim Regional com dados sobre a evolução da atividade econômica em cada região do País no 2T22, em comparação ao 1T22. O maior crescimento no foi registrado no Sul, com alta no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) de 2,8%, quase revertendo o resultado negativo (-2,9%), No Centro-Oeste, o avanço no trimestre foi de 2,0%. A expansão econômica também foi registrada no Norte, com variação de 1,5%. No Nordeste, a alta do IBCR foi de 1,0%. Já o Sudeste registrou queda marginal no trimestre, de 0,1%, após alta de 1,6% no primeiro, mas em 12 meses tem avanço de 2,6%. (Estadão Conteúdo)

No maior volume dos últimos 20 meses, as vendas de veículos terminaram agosto com um total de 208,5 mil unidades emplacadas.

• IRB Brasil (IRBR3): -12,14%
• Dommo (DMMO3): -4,60%
• Lavvi (LAVV3): -4,10%
• Paranapanema (PMAM3): -3,51%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): -3,39%

• Tenda (TEND3): +16,42%
• MRV (MRVE3): +10,41%
• Cyrela (CYRE3): +10,30%
• Oncoclínicas (ONCO3): +7,94%
• Boa Vista (BOAS3): +7,03%

Os compradores projetam de que a Opep+ anunciará cortes de produção na reunião de segunda-feira (5), o que impulsiona os preços – embora as referências ainda não tenham conseguido reverter o que pode ser sua pior queda acumulada em quatro semanas, alimentada por temores de restrições na China, ainda na política de Covid-zero, e com a recessão global batendo à porta.

• WTI (outubro): +2,06%, a US$ 88,39
• Brent (novembro): +2,06%, a US$ 94,26

Ações do setor são as mais valorizadas no Ibovespa, a exemplo de ontem, porém com mais amplitude ainda: MRV (MRVE3) sobe 10,95% (ontem a alta foi de 7,59%); Cyrela (CYRE3) ganha 10,63% (ontem, 6,92%); EzTec (EZTC3), mais 8,58% (ontem, 2,60%); e JHSF (JHSF3) sobe 3,99% (ontem, 5,16%).

As ordinárias de Petrobras (PETR3) também operam em alta, mas 0,24%, aos R$ 37,93, e levemente acima da mínima (R$ 37,90).

Com os ganhos desta sexta até o momento, o acumulado da semana no Ibovespa é de menos 0,10%.

• Consumo (ICON): +1,73%
• Energia Elétrica (IEE): +0,24%
• Financeiro (IFNC): +2,38%
• Imobiliário (IMOB): +4,32%
• Industrial (INDX): +2,45%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,10%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,05%

Investidores na Europa pegaram embalo no relatório de empregos nos EUA, que veio dentro da expectativa, com aumento marginal do desemprego, o que pode colocar novas dúvidas no Federal Reserve sobre uma alta um pouco mais branda, de 0,5 ponto, em setembro.

• Stoxx 600: +2,01%
• DAX (Frankfurt): +3,33%
• FTSE 100 (Londres): +1,83%
• CAC 40 (Paris): +2,21%
• IBEX 35 (Madri): +1,66%
• FTSE MIB (Milão): +2,93%
• MOEX (Moscou): +0,92%

Confira o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -2,40%
• DAX (Frankfurt): +0,62%
• FTSE 100 (Londres): -1,99%
• CAC 40 (Paris): -1,70%
• IBEX 35 (Madri): -1,59%
• FTSE MIB (Milão): +0,14%
• MOEX (Moscou): +8,78%

Depois de voltar ontem a ficar abaixo da paridade, a moeda europeia consegue se valorizar diante do dólar e no momento 1 euro compra 1,0022 dólar. Nos últimos 30 dias, apenas sete vezes o euro terminou o dia abaixo da paridade.

O comunicado do G7 não detalhou como será o teto, e o preço inicial e data de implementação da medida serão decididos futuramente. No entanto, o grupo afirmou que pretende alinhar suas decisões com as datas do sexto pacote de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia, que estabeleceu um teto de preços ao óleo cru russo a partir de 5 de dezembro, e para produtos refinados a partir de 5 de fevereiro do ano que vem.

• MRV (MRVE3), +9,32%
• Cyrela (CYRE3), +8,79%
• Braskem (BRKM5), +7,46%
• Eztec (EZTC3), +7,02%
• PCA (PCAR3), +6,08%

• IRB (IRBR3), -12,14%
• Gol (GOLL4), -1,17%
• Azul (AZUL4), -1,09%
• Eletrobras (ELET3), -1,18%
• Cielo (CIEL3), -0,92%

A holding J&F, dona da JBS (JBSS3), avalia uma proposta de compra de 100% da Braskem (BRKM5), diz o Valor Econômico. Já os analistas do Citi elevaram a recomendação de compra das ações da Braskem para Compra, cortando preço-alvo de R$ 53 para R$ 42, refletindo cenários macroeconômicos.

Taxa de desemprego ainda é considerada baixa, mesmo tendo subido em agosto; salários não indicam que pressão inflacionária diminuiu.

Segundo o Itaú BBA, as estimativas foram atualizadas após o PagSeguro (PAGS34) superar as estimativas nos resultados do 2T22. Nos novos números, foram incorporados o poder de reprecificação da empresa, captação, além de uma maior alavancagem operacional. “Vemos que esses fatores são instrumentos para que a empresa continue ganhando participação de mercado, para além dos 10%”, destacam os analistas.

Matéria do Estadão informa que Abílio Diniz se movimenta nos bastidores para comprar os ativos do controlador francês Casino. Os franceses pretendem vender a rede. A participação do Casino no GPA (PCAR3) é de 41,2%. O negócio como um todo valia há um ano pouco mais de R$ 4 bilhões na Bolsa.

“O sólido aumento de empregos e o aumento da taxa de desemprego mantêm a decisão do FOMC de setembro na dúvida. Embora as autoridades do Fed provavelmente ainda prefiram diminuir o ritmo de aperto para 50pb, o fluxo de dados recebidos também fornece argumentos para outro aumento de 75pb. O CPI de setembro, a ser divulgado pouco antes da reunião FOMC , será fundamental para determinar a decisão do Fed”, analisa o Morgan Stanley.

“Continuamos esperando mais 100bp de aumentos nas taxas de fundos do Fed nas próximas três reuniões: +50bp em setembro e +25bp em novembro e dezembro, com riscos inclinados para aumentos maiores”, diz a análise.

Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, diz que os dados do payroll vieram “sem grandes novidades, em linha com a expectativa, desemprego um pouco mais alto e average hourly earnings um pouco mais fraco (sugerindo uma leve deflação de salários)”. Lima ressalta que é “bom para o Fed, vai na linha dos objetivos, sugere um relaxamento do aperto do mercado de trabalho”. Entretanto, “é inegável que o mercado de trabalho ainda permanece robusto, mesmo com o aumento marginal da taxa de desemprego; todas as atenções no CPI do dia 13”.

Os Treasuries de 2 anos caem 0,106 pp, para uma rentabilidade de 3,416%, após registrarem máxima ontem e em repercutindo o payroll dos EUA, que mostrou aumento do desemprego para 3,7%, e desaceleração da criação de vagas em agosto. Os Treasuries para 10 anos também recuam, com queda de 0,061 pp, para 3,203%.

A leitura de junho foi de alta de 1,8%. Excluindo o setor de Transportes, as encomendas à indústria em julho caíram 1,1%, ante projeção de 1,0% da Reuters, e leitura de alta de 1,8% em junho (revisado de 2,0%).

A Dommo detém uma participação de 5% no cluster Polvo e Tubarão Martelo, que a PRIO opera e também detém os 95% restantes. “Se a transação for concluída, a petroleira será proprietária de todo o cluster, capturando efetivamente qualquer potencial aumento de produção no futuro por meio de campanhas de revitalização na área”, destacam analistas do Credit Suisse.

“Nossa projeção de 2,2% para o crescimento do PIB em 2022 está claramente inclinada para cima”, relata a corretora, acrescentando que em breve revisará as projeções para o PIB anual.

Segundo o jornal Valor Econômico, a J&F, holding dona da JBS (JBSS3), analisa comprar 100% da petroquímica. Conforme a notícia, os executivos da controladora dos irmãos Batista se encontraram nesta semana com credores da Novonor, antiga Odebrecht, que possuem ações da Braskem como garantia de empréstimos antigos feitos à construtora. O BTG (BPAC11), a gestora americana Apollo e o grupo Ultra (UGPA3) também estariam interessados na aquisição.

Mesmo com a Petrobras (PETR3;PETR4) diminuindo ontem o preço da gasolina, ainda há muito espaço dentro da política de PPI para reajustes. Já o preço do diesel não muda há 22 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +4%, ou R$ 0,20 (ontem era +1% ou 0,07)
• Gasolina (média nacional): +7%, ou R$ 0,21 (ontem era +12% ou 0,36)

A projeção da corretora foi feita após anúncio da produção industrial brasileira de julho, que cresceu 0,6% em relação a junho. A XP avalia que o setor manufatureiro deve mostrar uma tendência de alta moderada nos próximos meses, devido ao aumento do consumo das famílias e à redução dos problemas da cadeia de suprimentos.

MRV (MRVE3) sobe 6,43%, EzTec (EZTC3) avança 3,24% e Even (EVEN3) sobe 0,81%.

As bolsas em NY abriram em alta, reduzindo parte das perdas acumuladas ao longo da semana. A avaliação é de que os dados do payroll vieram praticamente em linha com as expectativas, mostrando um mercado de trabalho menos aquecido, o que pode abrir margem para uma alta de 0,5 ponto porcentual dos juros nos EUA pelo Fed em setembro. Veja o desempenho:

• S&P500: +0,53%;
• Dow Jones: +0,24%;
• Nasdaq: +0,35%.

O Ibovespa abriu a sexta-feira em alta, acompanhando o bom humor do mercado exterior que repercute os dados de geração de empregos nos EUA, que vieram em linha com as projeções. No momento o Ibovespa avança 0,75%, aos 111.233 pontos, mas chegou a 111.373 pontos na máxima do dia. As ações de Petrobras (PETR3; PETR4) avançam mais de 1% e ajudam o movimento positivo, assim como os ativos de Braskem (BRKM5), que sobem 6,70%, liderando as altas. Na contramão, o IRB (IRBR3) despenca 22,86%, após a precificação da oferta de R$ 1,2 bilhão.

O dólar opera no vermelho, com queda de 1,02%, cotado a R$ 5,184, assim como os juros que caem até 0,13 pp (2031), mas recuam por toda a curva após os dados do payroll. Com os dados dos EUA, o mercado reduziu a possibilidade de os EUA elevarem os juros em 0,75 pp. A expectativa caiu de 70% para 62%.

O BTG Pactual revisou as estimativas para a TIM (TIMS3), incluindo pela primeira vez, a aquisição de ativos móveis da Oi (OIBR3). Segundo o banco, a recomendação de compra se apoia nas perspectivas promissoras de desalavancagem e maiores pagamentos de dividendos.

A precificação ocorrida ontem precificou as ações em R$ 1 para aumentar o capital da empresa em R$ 1,2 bilhão. Com isso, as ações recuam em forte queda hoje, para R$ 1,08.

Santander (SANB11) avança 0,78% e Bradesco (BBDC4) sobe 0,71%, assim como Banco do Brasil (BBAS3) que avança 0,52%.

O Bradesco BBI, avaliando a joint venture da Randon (RAPT4) com a Gerdau Gerdau (GGBR4) na criação de empresa de locação de caminhões e carretas, vê este mercado com grande potencial de desenvolvimento. Segundo o BBI, a nova empresa é relativamente pequena comparada com a Vamos (VAMO3), mas estabelece concorrência.

As companhias fecharam parceria para atuar na prestação de serviços de locação de caminhões e semirreboques. O investimento na parceria será de R$ 250 milhões, aportado pelas sócias, na proporção de suas participações societárias. Além do investimento inicial, a parceria poderá buscar outras fontes de captação.

Gustavo Cruz, estrategista da RB investimentos, diz que a tendência segue de aumento de 0,75 pp na taxa de juros. “A inflação está alta e com dificuldade de ceder”, diz. Os salários deveriam estar em uma média mais baixa para não pressionar tanto a inflação, complementa Cruz.

De acordo com o Itaú BBA, os spreads de exportação de aves continuam acima da média histórica, o que beneficia a divisão internacional da BRF (ativo=BRFS3]), mas é preciso que a empresa entregue a recuperação esperada no 3T22. Sobre a Marfrig (MRFG3), o banco afirma que a desaceleração amplamente esperada da carne bovina nos EUA provavelmente afetará os resultados da empresa. Com recomendação neutra para as duas empresas, o BBA tem preço-alvo para a BRF de R$ 17/ação, e de R$ 26/ação para a Marfrig.

Segundo dados do FedWatch, do CME, houve uma redução na probabilidade de o Fed elevar de forma mais agressiva a taxa de juros em 21 de setembro para o patamar de 3,00%-3,25%. Por outro lado, a possibilidade de uma alta de 0,50 pp aumentou de 30% para 38%.

Os Estados Unidos criaram 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em agosto, mas a taxa de desemprego cresceu para 3,7%. A criação de vagas veio acima da expectativa do mercado (que previa 300 mil), mas a projeção era que a taxa de desemprego permaneceria em 3,5%, segundo a Refinitiv.

O Bradesco BBI avalia que os ganhos com a aquisição da Dommo (DMMO3) pela PetroRio (PRIO3) vão depender da capacidade da PetroRio reduzir e estender o pagamento de contingências legais da Dommo, que somente de créditos fiscais possui cerca de R$ 7 bilhões. O BBI mantém recomendação outperform para PetroRio, com preço-alvo de R$ 49/ação.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,71%
• DI (2024): -0,04 pp, a 12,82%
• DI (2025): -0,09 pp, a 11,65%
• DI (2027): -0,14 pp, a 11,40%
• DI (2029): -0,13 pp, a 11,55%
• DI (2031): -0,16 pp, a 11,67%

Segundo o fato relevante, o executivo assume com efeitos a partir de 12 de setembro, enquanto a posse efetiva será homologação por parte do Banco Central do Brasil.

Na base anual, os salários dos EUA subiram +5,20% (contra consenso de +5,3%). Já a geração de empregos de junho foi revisada de 398 mil para 293 mil.

O Dow Jones Futuro passou a operar com alta de 0,13%, o S&P500 com avanço de 0,11%, enquanto Nasdaq Futuro opera próximo da estabilidade, com mais 0,01%.

• Dow Jones Futuro: -0,01%;
• S&P500: -0,03%;
• Nasdaq Futuro: -0,18%.

Segundo o IBGE, a produção encontra-se, ainda, 17,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral total da indústria teve variação positiva de 0,2% no trimestre encerrado em julho de 2022 frente ao mês anterior, após as taxas positivas em junho (0,1%), maio (0,4%) e abril (0,5%) últimos.

Média móvel trimestral

Foi o que disse o Bradesco BBI. Segundo o Banco, a Randon (RAPT4) já havia sinalizado entrar nesse mercado e a reação deverá ser positiva. O BBI manteve recomendação outperform para a Randon, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Na comparação com o mês imediatamente anterior, na série com ajuste, bens intermediários (2,2%) e bens de consumo semi e não duráveis (1,6%) assinalaram taxas positivas. Por outro lado, os setores produtores de bens de consumo duráveis (-7,8%) e de bens de capital (-3,7%). Ramos – Enquanto isso, dez dos 26 ramos pesquisados tiveram alta na produção.

• Destaques positivos: Produtos alimentícios (4,3%); coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,0%) e indústrias extrativas (2,1%); produtos farmoquímicos e farmacêuticos (10,0%); de metalurgia (2,0%); de celulose, papel e produtos de papel (2,1%) e de outros equipamentos de transporte (5,0%).
• Destaques negativos: Máquinas e equipamentos (-10,4%); outros produtos químicos (-9,0%); veículos automotores, reboques e carrocerias (-5,7%); manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-22,0%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-7,8%), de produtos de metal (-3,9%), couro, artigos para viagem e calçados (-5,6%), de produtos de madeira (-7,2%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,1%). (Ampliada às 9h18)

Resseguradora tenta reestruturar operações desde 2020, quando uma carta da gestora Squadra evidenciou problemas contábeis.

Sobre a JBS (JBSS3), o Itaú BBA afirma que embora os resultados de curto prazo possam ser prejudicados pelas margens sequencialmente mais baixas, a visão é otimista a longo prazo. Já com relação a Minerva (BEEF3), o banco ressalta que a queda nos preços de exportação traz um pouco de incerteza, mas a demanda internacional em níveis crescentes favorece a companhia. O BBA mantém recomendação outperform para ambas empresas, com preço-alvo de R$ 54/ação para a JBS, e preço-alvo de R$ 16/ação para a Minerva.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): -0,02 pp, a 12,83%
• DI (2025): -0,04 pp, a 11,69%
• DI (2027): -0,05 pp, a 11,49%
• DI (2029): -0,02 pp, a 11,66%
• DI (2031): -0,06 pp, a 11,77%

Para o Itaú BBA, a possível aquisição da Dommo (DMMO3) pela PetroRio (PRIO3) permitirá aumento de receita da PetroRio por assumir mais 5% da participação no cluster Polvo-Tubarão Martelo, passando a deter 100% da área. Além disso, a PetroRio poderá se utilizar de benefício fiscal por conta da situação financeira da Dommo. O BBA manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 45,14/ação.

Em relação a julho de 2021, na série sem ajuste, a indústria recuou 0,5%, segunda taxa negativa seguida nessa comparação. No ano, a indústria acumula queda de 2,0% e, em 12 meses, o acumulado foi -3,0%. (Ampliada às 9h08)

O Itaú BBA manteve recomendação outperform para a CBA (CBAV3). Segundo o banco, a companhia está no caminho certo para entregar os projetos anunciados durante o IPO e vem apostando na inovação para desenvolver novos serviços, produtos e soluções.

O Credit Suisse avalia que o anúncio de acordo da PetroRio (PRIO3) para aquisição da Dommo (DMMO3) “não é muito material”. Se a transação for concluída, a PetroRio passaria a deter integralmente o cluster Polvo-Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, já que a Dommo tem hoje participação de 5% na área. O Credit Suisse manteve recomendação outperform para a PetroRio, com preço-alvo de R$ 38/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,252% (-0,011)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,478% (-0,044)

A declaração vem na esteira de uma mudança no mercado financeiro. Nos últimos meses, diante da alta dos juros, vários bancos digitais, como Nubank (NUBR33) e Inter (INBR31), modificaram a forma de correção de suas contas correntes, que antes era diária.

Até o momento, os países da União Europeia ainda continuam altamente dependentes de Moscou para satisfazer sua demanda energética.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro para outubro caiu 1,1%, a US$ 94,40/t. A Reuters informou que as quedas sequenciais do preço do minério de ferro na China são decorrentes dos lockdowns generalizados por Covid-19 que voltaram a acontecer naquele país e uma desaceleração do setor imobiliário.

O índice de preços ao produtor da zona do euro saltou 37,9% em julho ante igual mês do ano passado, ganhando força ante o acréscimo anual de 35,8% observado em junho, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia.

Os proventos serão creditados aos acionistas no dia 30 de setembro de 2022, correspondendo a R$ 0,05655198 brutos, por ação da companhia. A distribuição terá como data-base de cálculo a posição acionária de 6 de setembro de 2022 (record date).

O IPC-S da quarta quadrissemana de agosto de 2022 caiu 0,57% e acumula alta de 6,62% nos últimos 12 meses.

O negócio corresponde ao direito de utilização de 10 unidades no estado de São Paulo, incluindo suas benfeitorias, equipamentos instalados para operação, e para a realização de exames de análises clínicas, imagem, dentre outros e seus mobiliários.

De acordo com a AGU, 80% do valor são de dívidas que o grupo havia deixado de pagar à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Nacional (Codecine). O restante são multas administrativas. A Oi recebeu 29,9% de desconto sobre a dívida de R$ 514 milhões, com previsão de pagamento em 132 meses.

O capital será reduzido para R$ 851,665 milhões, permitindo à companhia absorver R$ 411,981 milhões em prejuízos acumulados. A proposta será encaminhada para assembleia de acionistas marcada para 29 de setembro.

As empresas interessadas em participar do processo tem até o final do mês para se manifestar.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 56,5 milhões no 4T22, um recuo de 61% em relação ao 2T21. A margem Ebitda ajustada atingiu 13% entre abril e junho, baixa de 22 p.p. frente a margem registrada em 2T21.

O investimento de capital no projeto acima totaliza R$ 298 milhões, já tendo sido investidos até julho de 2022 o montante de R$ 188 milhões, estando o saldo restante previsto na estimativa de capex para o ano divulgada pela Companhia em 27 de julho de 2022. O projeto é convergente à estratégia de longo prazo da Companhia, contribuindo para sua competitividade estrutural.

O investimento na parceria será de R$ 250 milhões, aportado pelas sócias, na proporção de suas participações societárias. Além do investimento inicial, a parceria poderá buscar outras fontes de captação.

A Oncoclínicas deterá uma participação societária de 75% no Cancer Center São Paulo e a Unimed participará com 25%, atuando como um dos investidores e parceiros comerciais nesse empreendimento.

O último grande movimento foi no final da semana passada, quando o BTC recuou cerca de 7% em meio a crescentes temores sobre a continuidade do aumento dos juros dos Estados Unidos e a incerteza macroeconômica, que freiam o apetite ao risco global.

Farão jus aos proventos os acionistas posicionados em 22 de abril de 2022. O comunicado destaca que os valores foram atualizados pela taxa Selic. O montante por ação ordinária passará de R$ 0,72 para R$ 0,77, enquanto as ações PNA tiveram o provento atualizado de R$ 1,99 para R$ 2,15. O valor para os papéis PNB passou de R$ 1,49 para R$ 1,61.

O valor total dos desinvestimentos é de R$176,7 milhões, com cap rate de 8,7%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2022. A venda do Londrina poderá ser acrescida de remuneração variável (earn-out), baseada no desempenho do shopping em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 8,1%.

Nos EUA o principal dado a ser divulgado hoje é payroll, o relatório de empregos, às 9h30. No mesmo horário saem dados também de taxa de desemprego nos EUA. Às 11h, encomendas à indústria, e às 15h, contagem de sondas Baker Hughes.

O consenso Refinitiv aponta para uma variação mensal positiva de 0,5% e uma queda de 0,3% na comparação anual.

O resultado ainda é 74% maior que o volume de milho exportado no oitavo mês de 2021, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Além da ampla oferta, o Brasil também conta com um mercado internacional demandante, para preencher a lacuna deixada pela Ucrânia.

Segundo o levantamento, Lula tem 45% das intenções de voto − uma variação negativa de 2 pontos percentuais em relação ao desempenho registrado duas semanas atrás. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece com 32% − mesmo patamar do último levantamento.

A transação será implementada por meio de incorporação da totalidade das ações de emissão da Dommo por sociedade controlada pelo Petrorio, de maneira que, cada ação ordinária da DMMO3, os acionistas de Dommo deverão receber 0,05 ações ordinárias da Petrorio ou R$ 1,85 a ser pago em até 90 dias após implementação da transação.

As cotações do petróleo operam em alta com apostas de que a Opep+ discutirá cortes de produção em uma reunião na próxima segunda-feira (5), mas os contratos de petróleo ainda caminham para registrar uma queda semanal devido a temores de restrições do Covid-19 na China e as expectativas de fraco crescimento global. Já os preços do minério de ferro recuam pela quinta sessão consecutiva em meio a lockdowns na China e dados econômicos fracos.

• Petróleo WTI, +3,07%, a US$ 89,27 o barril
• Petróleo Brent, +3,00%, a US$ 95,13 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,84%, a 667,50 iuanes, o equivalente a US$ 96,62

Com o aumento do capital social no valor de R$ 1,2 bilhão com a emissão de R$ 1,2 bilhão de ações, o capital social da passará a ser de R$ 5,453 bilhões, dividido em cerca de 2,468 bilhões de ações e uma ação preferencial de classe especial de titularidade da União (golden share).

Os mercados europeus operam em alta, apagando as perdas da sessão passada, com investidores de olho no relatório de empregos nos EUA para obter indicações sobre o estado de saúde da economia. Investidores na região enfrentam pressões adicionais de baixa devido à crescente perspectiva de recessões na zona do euro e no Reino Unido. O índice de preços ao produtor do bloco europeu subiu 4% em junho na comparação com junho, acima do consenso Refinitiv de 3%.

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa antes do relatório de empregos do mês de agosto, um importante indicador para avaliar a saúde da economia americana e que deve influenciar a tomada de decisão do Fomc sobre a política monetária no final deste mês.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,02%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,11%

A maioria dos mercados asiáticos fechou em baixa hoje, com os investidores aguardando o payroll de agosto, um indicador importante antes da próxima decisão do Fed sobre a taxa de juros no final de setembro. No front econômico, o índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul subiu menos do que o esperado – 5,7% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo do que os 6,1% previstos por analistas em uma pesquisa da Reuters.

Os índices futuros de Nova York operam com leve alta, após o Dow Jones e o S&P quebrarem sequência de quatro baixas consecutivas na véspera, à espera de dados de criação de empregos (payroll) em agosto, com previsão de mais 300 mil, e taxa de desemprego no país em agosto, que deve ficar em 3,5%.

Os três principais índices devem terminar a semana no campo negativo após a queda nos últimos dias de agosto, a caminho fechar sua terceira semana negativa seguida. As ações foram pressionadas por comentários agressivos de membros do Fed, sinalizando que as taxas de juros permanecerão mais altas e por mais tempo, o que deve levar a uma desaceleração econômica ainda maior.