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Leia o Comunicado completo do Banco Central.

Com base nos contratos, há 59% de probabilidade de corte de 0,25 ponto porcentual (linha azul clara do gráfico abaixo) e 38% de queda de 0,5 p.p. (linha azul escura). Demais cenário têm menos de 3% de probabilidade, conforme dados da B3.

• Máxima: 121.251,53
• Mínima: 119.797,92
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): +1,46%
• Terça-feira (1º): -0,57%
• Quarta-feira (2): -0,32%
• Semana: +0,56%
• Agosto: -0,89%
• 3T23: +2,35%
• 2023: +10,14%

Dólar sobe frente ao real por mais um dia, acompanhando o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ganhou 0,31%. O câmbio apreciou após Fitch cortar rating dos EUA e com os investidores à espera do Copom.

• Venda: R$ 4,806
• Compra: R$ 4,805
• Mínima: R$ 4,782
• Máxima: R$ 4,822

Os investidores se espantaram com rebaixamento da nota d e crédito dos EUA pela agência de risco Fitch, citando problemas fiscais no país, e acabaram recuando de suas posições em massa. Os economistas chamaram o corte de “absurdo” e “estranho”, minimizando seu impacto nos mercados, mas não foi isso que se viu hoje nas bolsas mundiais, especialmente em Wall Street.

Banco do Brasil, CPFL e Petrobras ganham uma recomendação cada e se consolidam entre os destaques; confira as análises de cada ação.

A Fitch Rating afirma que o novo rating da XP (XPBR31) reflete a robustez de sua administração e de sua governança corporativa, sua bem administrada estrutura de gestão de risco, a forte qualidade de seus ativos, sua lucratividade resiliente, sua sólida estrutura de captação e índices de alavancagem ainda adequados, embora crescentes.

Conforme fato relevante, o valor aprovado foi de R$ 3,7 bilhões, a título de bônus de outorga de concessão de geração de energia elétrica do conjunto das Usinas Hidrelétricas “Foz do Areia”, “Segredo” e “Salto Caxias”. “Tal fato constitui uma etapa do processo de obtenção de novo contrato de concessão das UHEs pelo prazo de 30 anos”, diz a empresa, acrescentando que tal aprovação era “uma etapa importante para a conclusão da Oferta Pública de Distribuição de ações da Companhia”. (Ampliada às 16h52)

A Fitch Ratings informa que a elevação da B3 (B3SA3) reflete a rentabilidade, que está acima da média dos pares, margens sólidas e moderado apetite por risco, com forte infraestrutura para riscos operacionais e de contrapartes. O rating também incorpora a solidez da gestão e da governança corporativa, adequados índices de capital e de alavancagem e a robustez da captação, da liquidez e da cobertura da dívida, relata a agência.

O Itaú BBA atualizou estimativas e afirma adotar abordagem mais construtiva para a expansão futura da Life – marca da Vivara (VIVA3).

O BTG Pactual aponta que a Minerva (BEEF3) deve ser o principal destaque no setor, já que o ciclo favorável no Brasil deve levar a uma sólida recuperação de margem. Já a JBS (JBSS3) pode apresentar resultados mais fracos em quase todas as unidades de negócio, relata o banco. A redução das margens de carne bovina dos EUA também deve ser um obstáculo para a Marfrig (MRFG3), afirma o BTG. Por fim, para o banco, a BRF (BRFS3) deve continuar sendo impactada por margens fracas de exportação.

Ministro diz, no entanto, que Lira não se comprometeu com data para votar a matéria – considerada fundamental pelo governo para o envio do Orçamento de 2024.

O BTG Pontual avalia que a maioria das empresas juniores divulgará queda de Ebitda dado que o preço do Brent caiu 6% e o real valorizou 5% em relação ao 1T23. No entanto, o banco ressalta que todas as três petroleiras – PRIO (PRIO3), 3R Petroleum (RRRP3) e Petroreconcavo (RECV3) – estão experimentando um melhor momento operacional – os níveis de produção em junho foram fortes, e prevê-se melhorias operacionais adicionais no segundo semestre, que suportarão uma maior alavancagem operacional, relata o BTG.

Os preços recuaram fortemente, apesar dos estoques de petróleo terem despencado mais de 17 milhões de barris nos EUA, em anúncio feito hoje. Os compradores ainda tentam compreender os rumos que o governo chinês vai dar para a economia com futuro ainda nebuloso, enquanto digerem o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Fitch.

• WTI (setembro): -2,31%, a US$ 79,49
• Brent (outubro): -2,01%, a US$ 83,20

O Bradesco BBI, analisando medidas anunciadas pelo Conselho de Estado na China, aponta que as mesmas poderiam sustentar os preços do minério de ferro nos próximos meses. Por outro lado, a expectativa de produção de aço naquele país segue baixa. Assim, apesar da melhora no sentimento no mercado imobiliário chinês, o BBI manteve projeção de preço do minério para 2023 inalterada em US$ 110/t, mas elevou estimativa para 2024 para US$ 95/t – ante US$ 90/t.

O Bradesco BBI destaca que reduziu estimativas de Ebitda da Vale (VALE3), para 2023 para dar conta de uma orientação de custo mais alta.

Lula defendeu em entrevista a correspondentes internacionais que na próxima reunião dos Brics, que deve ocorrer no final deste mês, novos países membros possam ser integrados. “Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países, que cumprem as exigências, entrarem para os Brics. Do ponto de vista mundial, eu acho que os Brics podem ter uma papel essencial na economia”, disse. “Eu acho extremamente importante a Arábia Saudita entrar nos Brics. Acho extremamente importante os Emirados Árabes, se quiserem entrar, entrarem nos Brics, a Argentina…”, citou o presidente. (Reuters)

Varejista de moda divulgará seus números trimestrais na noite da próxima quinta-feira (3).

A produção do 2T23 da Petroreconcavo (RECV3) apresentou boa performance, com crescimento de 7% trimestralmente, devido a incorporação do Campo Tiêta em março, explica a Eleven. “No entanto, a queda de 5% do Brent no período e demais 5% no câmbio médio, juntamente com problemas de escoamento da produção de gás, deve trazer um resultado pior que o trimestre passado, pesando também nos custos e afetando a margem operacional”. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 35. A companhia divulgado o balanço do 2T23 em 10 de agoso.

Em entrevista, ministro diz que taxa do rotativo “vai cair muito”, mas mudança significativa ainda dependerá de período de transição.

O foco dos investidores brasileiros deve se concentrar no encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

Apesar de recuo do preço do petróleo e valorização do real, maior parte das companhia viu também sua produção aumentar.

Presidente ainda disse que a economia brasileira vai continuar crescendo apesar dos juros altos.

O foco dos investidores brasileiros deve se concentrar no encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

Presidente confirmou que o programa de infraestrutura e desenvolvimento industrial será oficialmente anunciado no próximo dia 11.

O ministro da Fazenda teve há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e disse a jornalistas que o deputado negou qualquer relação da aprovação do novo marco fiscal com mudanças de ministérios. Fernando Haddad comentou ainda que Lira reforçou o compromisso de votar o arcabouço (que retornou à Câmara com mudanças feitas pelo Senado) “até em virtude do fechamento do orçamento”. Ele acrescentou que a matéria pode até ser votada na semana que vem. O Orçamento de 2024 tem previsão de entrega pelo governo ao Congresso no dia 31 de agosto. O ministro disse ainda que busca consenso sobre isonomia do e-commerce local com os estrangeiros. Haddad teve encontro com Lira com a presença de membros do judiciário e do executivo para trata da lei complementar do acordo com Estados sobre o ICMS.

A máxima do dia está em R$ 4,822, enquanto a mínima está em R$ 4,782.

Empresa responde à fala da sócia de auditoria da KPMG de que contrato com a varejista havia sido rescindido após a auditoria comunicar falhar na governança.

CEO da empresa destacou número recorde de contratos comerciais fechados no 2º trimestre e aponta tendência de redução na vacância.

O resultado da 3R Petroleum (RRRP3) “deve apresentar um crescimento consistente em todas as linhas, fruto do maior volume vendido (+37% trimestralmente) com as melhorias operacionais em Macau e Papa-Terra e com a incorporação do Polo Potiguar, que começou a somar aos números da companhia em junho”, diz a Eleven. “Estes efeitos mais que compensam a queda do dólar e do Brent no período”. O lucro líquido deve subir 116,9% ano a ano, para R$ 70 milhões. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 60. A divulgação é em 8 de agosto.

Segundo analistas, resultado do 2T23 da Cielo (CIEL3) não anima, com volumes menores; executivos falam em ganhar mercado.

Os investidores na Europa recuaram de suas posições, refletindo o surpreendente corte da nota dos EUA pela Fitch, citando que o país tem problemas fiscais. Os economistas têm chamado o corte de “absurdo” e “estranho”, minimizando seu impacto nos mercados, mas não é isso que se viu hoje nas bolsas mundiais.

Contratos são para entrega em setembro.

• Dow Jones: -0,70% (na abertura: -0,36%)
• S&P 500: -1,18% (na abertura: -0,70%)
• Nasdaq: –1,95% (na abertura: -1,08%)

No interior de São Paulo, agentes prenderam o hacker Walter Delgatti Neto.

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), afirmou que “do ponto de vista estratégico”, um setor de papel e celulose “sujeito a ciclos”, há sempre a discussão do direcionamento de alocação de capital. A Klabin encerrou há pouco a apresentação de resultados do 2T23 a analistas de mercado. (Augusto Diniz)

Em entrevista, ministro diz que há “espaço importante” para queda dos juros nesta quarta-feira e vê mercado “pendendo” para corte de 0,5 p.p.

Apesar da reação imediata com queda no mercado, analistas não veem grandes mudanças no cenário para os ativos de risco.

A partir de agora, defesa do ex-presidente poderá entrar com recurso.

A afirmação é de Alexandre Nicolini, diretor comercial da Klabin (KLBN11). Empresa segue apresentando os resultados do 2T23 a analistas de mercado. (Augusto Diniz)

Economistas classificam o rebaixamento do rating dos EUA de ‘estranho’ e ‘absurdo’ e minimizam seu impacto sobre os mercados.

Lei prevê emissão unificada de documentos fiscais eletrônicos, utilização dos dados de documentos fiscais para apuração de tributos.

Promotores descreveram uma extensa conspiração em vários Estados construída sobre as repetidas alegações falsas de Trump.

“O foco absoluto é entregar a máquina 28 (fase II) do Projeto Puma”, afirma Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11). O executivo cita ainda a importância de ganho de eficiência para fazer frente ao momento. (Augusto Diniz)

Na B3, cenário é de ligeira vantagem para corte mais alto: as opções de Copom indicavam nesta terça (1) 58% de chance de a redução ser de 0,50 e 38% de 0,25.

Alexandre Nicolini, diretor comercial da Klabin (KLBN11), aponta reposição de estoque na China de celulose, com aumento de produção de papeis naquele país. (Augusto Diniz)

Brasileiras tem mostrado recuperação, mas aéreas do Panamá e do México estão menos alavancadas e têm predileção das casas de análise.

Projeto, do senador Eduardo Braga (MDB-AM), foi aprovado na forma de um substitutivo apresentado pelo relator, senador Fernando Farias (MDB-AL).

A previsão era de uma leitura de menos 1,300 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 786 mil. A produção de gasolina, que caiu 35 mil semana passada, agora cai 341 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 230 mil, ante queda de 1,002 milhão semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 1,367 milhão barris. Há uma semana, caíram 600 mil. Os estoques de petróleo em Cushing desceram 1,259 milhão, ante menos 2,609 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 391 mil, enquanto caíram 1,584 milhão na semana passada.

Juros dos prefixados também operam em queda com decisão sobre juros no radar.

Cálculo foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que espera realizar 35 leilões em quatro anos e atualizar 15 concessões.

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), fala “de baixa de mercado global, que é o que acontece neste momento” e, por outro lado, cita oportunidades, mas não crê em aquisições. (Augusto Diniz)

Volume não é exatamente de CPFs, uma vez que um consumidor pode ter mais de um apontamento de dívida.

Cristiano Teixeira, CEO da Klabin (KLBN11), abre neste momento tele de apresentação dos resultados do 2T23 a analistas de mercado. “O negócio de celulose fluff de fibra longa apresentou mais uma vez demanda resiliente e preço em patamares elevados, mitigando a queda de preços nos produtos de celulose de fibra curta mais ‘comoditizados’”, comentou. (Augusto Diniz)

Decisão será divulgada hoje após o fechamento dos mercados. Expectativa unânime é de corte da Taxa Selic, mas a dúvida fica por conta do tamanho da redução, se de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual.

“Esperamos uma taxa de aceitação mais alta nesta oferta pública, uma vez que o preço da oferta da Movida (MOVI3) resultou em um prêmio de 4,6% sobre o preço atual do título de 2031 em US$ 822″, explica o Bradesco BBI, que entende que essa estratégia financeira deve ajudar a Movida a reduzir sua alavancagem financeira e despesas com juros. “Além disso, a conclusão bem-sucedida desta nova oferta pública poderia agregar US$ 0,40 por ação”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 12. No momento, as ações caem 0,84%.

Intenção, segundo o governo, é melhorar as condições dos empréstimos, com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo.

Segundo o Morgan Stanley, a “gestão superou volumes fracos”. No trimestre, a Cielo (CIEL3) apurou um ganho pontual de R$ 222,5 milhões com a reversão de provisões anteriormente constituídas para cobrir o risco de uma decisão de ISS. Com isso, o lucro líquido contábil foi de R$ 709 milhões, alta de 61% trimestralmente, destaca o banco. A classificação é equal-weight e o preço-alvo, R$ 6,00. Apesar da visão mais positiva do MS, as ações despencam 6,60% no momento, com outros analistas destacando volumes e altas nas despesas.

Tema vem dominando as conversas preparatórias para a cúpula entre os membros do grupo.

Presidente da Corte discursou na primeira sessão do segundo semestre.

“Quando você tem vendas boas, os lojistas ficam nos shoppings, a gente tira os descontos e aumenta o aluguel de novos entrantes”, afirmou Cristina Betts, CEO da Iguatemi. As vendas totais nos shoppings da Iguatemi foram de R$ 4,6 bilhões, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. (Mitchel Diniz)

Segundo Guido Oliveira, o tema ainda é incipiente. “Conseguimos manter toda a atividade imobiliária no regime especial de tributação”, afirmou o CFO. (Mitchel Diniz)

A adquirente registrou lucro líquido recorrente de R$ 486 milhões no 2T23, um crescimento de 26,8% frente a mesma etapa do ano passado.

Recurso sobre o assunto tem repercussão geral reconhecida, devendo servir de parâmetro para todo o Judiciário brasileiro.

O Itaú BBA afirma que isso se deve principalmente a uma combinação de fraca sazonalidade, marcada por menos eventos no período, e a normalização das taxas após o fim dos incentivos no 1T23. O banco revisou estimativa com projeção de receita líquida para o 2T23 4% acima do previsto. O BBA tem recomendação outperform para a Eletromidia (ELMD3), com preço-alvo de R$ 21/ação.

Segundo Wall Street Journal, China responde por 20% do volume da Binance mesmo com banimento imposto em 2021.

“Não mudamos a nossa busca por eficiência e por rentabilidade. Temos esse compromisso”, disse o executivo, ao ser indagado sobre a competitividade no setor. A Cielo, no segundo trimestre, perdeu volume de transações. A teleconferência foi recém encerrada. (Vitor Azevedo)

Lula deu aval aos nomes dos deputados Silvio Costa Filho e André Fufuca para ingressarem no governo, mas ainda não definiu quais pastas eles ocuparão.

Os investidores em Wall Street recuaram de suas posições, após a Fitch rebaixar ontem a classificação de longo prazo para os EUA para AA+, de AAA, citando “esperada deterioração fiscal nos próximos três anos”. Brooke May, sócia-gerente da Evans May Wealth, ponderou à CNBC que, “embora seja decepcionante, não acho que teremos um impacto significativo na economia no curto prazo, mas é um alerta para Washington”.

• Dow Jones: -0,36%
• S&P 500: -0,70%
• Nasdaq: -1,08%

“A expansão de 1.000 pessoas é significativa; hoje temos 2.500 na rua. Temos a primeira onda de 400 pessoas e depois teremos outras. A ambição é conseguirmos ganhar market share que desejamos”, disse Filipe Oliveira, CFO da Cielo (CIEL3). “As contratações ainda não estão do lado dos gastos neste trimestre e devem, sim, pesar um pouco nos próximos (trimestre). Mas temos trabalhado na rentabilidade”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

“Players podem trabalhar de forma não rentável e ganhar market share, mas já vimos isso no passado. Os clientes vão voltar para a Cielo”, disse Estanislau Bassols, CEO da Cielo (CIEL3). (Vitor Azevedo)

Infovias vão passar por 59 cidades onde vivem 10 milhões de pessoas.

“Nossos incentivos aos custos de vendas foram racionalizados, o que impactou os varejistas menores na nossa carteira. Eles são mais sensíveis”, afirmou Estanislau Bassols, CEO da Cielo (CIEL3). (Vitor Azevedo)

Em dia decisivo para os juros no Brasil e em meio à temporada de balanços, o Iboveapa abre o dia em queda de 0,46%, aos 120.668,34 pontos. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. Oscilam os setores de educação, Telecom, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. Depois das 18h30 de hoje, o Copom divulgará o que deve ser a primeira redução da Selic em 3 anos. Analistas e o mercado se dividem sobre a magnitude do corte: 0,25 bps ou 0,50 bps. O dólar comercial oscila hoje, a R$ 4,79, enquanto os juros futuros apresentam leves quedas, assim como os Treasuries dos EUA. Lá fora, os mercados internacionais repercutem o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Fitch, citando riscos de recessão, deterioração fiscal e a dívida do governo norte-americano. Os índices futuros dos EUA recuam, assim como as bolsas da Europa e da Ásia. (Felipe Alves)

“Essa readequação demonstra que estamos em um bom nível de racionalidade. Nós mantemos esse ponto”, disse Estanislau Bassols, CEO da Cielo (CIEL3), após ser indagado sobre os preços cobrados pela Cielo, que vêm sendo atacada por competidores, que oferecem preços menores. (Vitor Azevedo)

“A gente vem em uma aceleração da curva comercial. Isso, obviamente, vai ter reflexo na ocupação dos trimestres seguintes”, disse Cristina Betts, CEO da empresa. A taxa de ocupação da Iguatemi sofreu uma ligeira contração no período e se manteve no patamar de 92%. (Mitchel Diniz)

O ministro da Fazenda terminou há pouco entrevista à EBC.

Conforme relatório de análise técnica do Itaú BBA, depois de começar a semana apontando para a máxima da semana anterior, o índice deu uma pausa (terça), como um sinal de espera sobre os próximos eventos – no caso a decisão de política de juros, que pode ser o “gatilho” que os investidores estão esperando para superar os 123.000 pontos. “O fato é que se o índice superar essa região, sob o olhar da análise gráfica, podemos retomar o cenário positivo em busca de 126.600 e da máxima histórica em 131.200 pontos”, destacou. Do lado da baixa, o próximo suporte está em 117.400 pontos.

Para JPMorgan, corte na Selic de 0,50 ponto pode impulsionar mercado, mas se ativos de risco caírem com queda menor, é oportunidade de compra.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 33 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 78 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -24%, ou -R$ 0,95 (ontem: -23% ou -R$ 0,88)
• Gasolina (média nacional): -22%, ou -R$ 0,71 (ontem: -24% ou -R$ 0,76)

Esse total ficou bem acima da estimativa de consenso do Dow Jones de 175 mil e da Refinitiv em 189 mil.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 ficou positivo em R$ 7,107 bilhões em julho e acumula saldo positivo de R$ 24,807 bilhões em 2023. No dia 31/7, quando o Ibovespa subiu 1,46%, o investidor institucional sacou R$ 515 milhões e o individual retirou R$ 651 milhões. Dessa forma, em julho, o saldo de individuais ficou positivo em R$ 246 milhões e o de institucionais negativo em R$ 7,423 bilhões. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 960 milhões e o institucional sacou R$ 33,267 bilhões.

O ministro da Fazenda concede entrevista neste momento à EBC.

A Fase 1 do desenvolvimento de Atlanta está prevista para iniciar produção em meados de 2024 através de seis poços.

Em junho, foram criados 455 mil no setor privado (revisados de 497 mil).

Na pontas curtas, o DI1F24 cai 0,08%, com -0,01 pt, aos 12,620%, e o DI1F25 recua 0,05%, com -0,01 pt, aos 10,680%. Já no longo prazo, o DI1F31 cai 0,09%, com -0,01 pts, a 10,730%.

O ministro da Fazenda concede entrevista neste momento à EBC.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o dólar futuro fechou na véspera acima dos 4.795, favorecendo repiques de alta na direção dos 4.845 ou 4.895. “A tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.727, mirando projeções em 4.650 ou 4.567. O IFR saiu de sobrevenda e apontou para cima, que, junto a um aumento de volume, favorece novos repiques altistas”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

Novo sistema vai auxiliar empregadores a gerenciar recolhimento do fundo aos trabalhadores.

A intenção de constituir a parceria foi comunicada em outubro de 2022.

O Bradesco BBI avalia que a divisão de calçados esportivos da Vulcabras (VULC3) registrou um crescimento de volume de um dígito alto e uma expansão de preço/mix de um dígito médio sustentado pela marca Olympikus. O banco tem recomendação outperform para a Vulcabras, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa, apesar de fechar na véspera em queda, segue com tenência de alta, definida pelas médias de 21 e 200 dias. “Uma superação dos 123.010 reforçará a busca das projeções nos 124.300 ou 128.100. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 119.700, mirando suportes em 115.700 ou 111.700”, aponta Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

A Marcopolo (POMO4) divulgou resultados mais fortes do que o esperado para o 2T23, segundo analistas da XP, com Ebitda recorrente (ex. equivalência patrimonial) de R$ 172 milhões +36% vs. estimativas da XP (-33% t/t e +233% a/a). Embora os volumes tenham sido prejudicados pela transição atual para o Euro 6 conforme esperado (produção total -11% a/a e -14% t/t), o melhor mix de vendas da Marcopolo apoiou uma rentabilidade forte (e melhor do que o previsto). Nesse sentido, os ônibus rodoviários não só aumentaram sua relevância durante o 2T23, como também apresentaram preços unitários mais elevados, apoiados pelo crescimento contínuo das unidades do G8 (90% das vendas de ônibus pesados no 2T23 vs. 70% no 1T23 e 60% no 2T22) e mitigando os efeitos volumes menores. A recomendação de compra foi mantida.

O Credit Suisse destaca que o aumento de 10,5% nos aluguéis sustentou um robusto balanço do Iguatemi (IGTI11) no 2T23. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 23/ação.

A reunião de política monetária do BC e a intensidade do esperado primeiro corte de juros serão o foco das atenções nesta quarta-feira, enquanto o rebaixamento surpresa dos Estados Unidos pela Fitch ressoa nos mercados internacionais. O tamanho do corte, no entanto, é menos certo na reunião que marcará a estreia dos primeiros diretores indicados pelo governo Lula –Gabriel Galípolo na diretoria de Política Monetária e Ailton Aquino na de Fiscalização. Em pesquisa da Reuters, a maioria dos economistas consultados pela Reuters –35 de 46– projetava redução de 0,25 ponto. Pela manhã, as atenções voltam-se para falas de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enquanto o presidente fala com correspondentes estrangeiros, Haddad será entrevistado a partir das 9h no programa “Bom dia, Ministro”. (Reuters)

Para o Itaú BBA, a Cielo (CIEL3) reportou resultados “suaves” do 2T23. A combinação de rápidas perdas de volume no negócio de Acquiring (serviço) e maiores gastos com vendas, gerais e administrativas é particularmente preocupante para a Cielo no segundo semestre, relata o banco. O BBA tem recomendação market perform para a Cielo, com preço-alvo de R$ 5,10/ação.

A empresa, que é a maior detentora de capital aberto da criptomoeda, teve lucro líquido de US$ 22,2 milhões no período.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,017% (-0,030)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,862% (-0,048)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá interromper a manutenção dos juros de 13,75% e irá promover uma queda de 0,50 pp. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,25 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 58,5 – ou seja, o mercado aponta 58% de chance deste cenário ocorrer.

O Bradesco BBI ressalta que os volumes no mercado doméstico da Marcopolo (POMO3) caíram, uma vez que as vendas de caminhões foram afetadas pela transição para o Euro 6, assim como as entregas do programa A Caminho da Escola diminuíram. O banco tem recomendação neutra para a Marcopolo, com preço-alvo de R$ 6/ação.

A Enauta (ENAT3) informou que a Yinson Bouvardia Holdings Pte. Ltd. concluiu a aquisição da totalidade das ações da AFPS B.V., empresa proprietária do FPSO Atlanta. A compra do FPSO Atlanta reflete um valor de US$ 465 milhões da AFPS B.V., na data do exercício da opção, dos quais US$ 86 milhões pagos em caixa e pagamentos diferidos do contrato de EPCI e US$ 379 milhões em financiamento concedido a Yinson por 15 anos. Adicionalmente, o exercício da opção implica uma redução no desembolso líquido da Enauta até a conclusão da plataforma de aproximadamente US$ 100 milhões.

Grupo de terceirização de frotas da Simpar já vê movimento positivo na economia diante da perspectiva de queda do custo de capital.

Para discutir os caminhos do BC, qual o tamanho do corte e como ele deve impactar seus investimentos, o InfoMoney promove nesta quarta uma live com a prévia e a repercussão em tempo real do anúncio da nova Selic. Nossa equipe vai receber Carlos Kawall, ex-secretário do Tesouro Nacional e sócio fundador da Oriz, e Catherine Cruz, head de alocação da Braúna Investimentos. A live começa às 18h15 – lembrando que o anúncio da decisão do Copom está marcado para às 18h30.

A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa.

Sobre o rebaixamento da agência risco Fitch do rating soberano dos EUA, o Julius Baer afirma que os acordos de última hora para suspender ou aumentar os tetos da dívida certamente não são construtivos, especialmente considerando que a regra do limite da dívida é instrumentalizada por políticos nas negociações orçamentárias, enquanto a trajetória do nível da dívida é meramente o resultado do passado – e, portanto, já acordado.

A Vulcabras (VULC3) superou as estimativas da XP devido à expansão da margem bruta melhor do que o esperado e ao controle de despesas gerais e administrativas. As vendas líquidas aumentaram +10% a/a, pois o preço/mix (+12% a/a) compensou dinâmica fraca de volumes (-1% a/a), principalmente impactada pelos acessórios (-24%) devido ao ambiente macroeconômico desafiador condições climáticas desfavoráveis no Brasil. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$ 19,0/ação.

Os dividendos da Klabin serão pagos aos acionistas de papéis ordinárias e preferenciais no valor de R$ 0,0487 por ação. Os investidores das units vão receber R$ 0,24378 por cada papel. O pagamento dos proventos da Klabin será realizado em 15 de agosto de 2023. A data de corte é 4 de agosto. Assim, a partir do dia 7 de agosto deste ano, as ações da empresa vão passar a ser negociadas como “ex-dividendos” (sem direito a receber os dividendos).

Iguatemi (IGTI11) apresentou resultados fortes e em grande parte alinhados com as estimativas da XP no 2T23. Operacionalmente, as vendas aumentaram 8% a/a e 11,3% em julho, elevando as expectativas para um desempenho sólido no 3T. Além disso, analistas da XP viram um crescimento robusto do SSR (+7,1 p.p. de crescimento real), enquanto os custos de ocupação se mantiveram estáveis em 11,3% a/a. Como resultado, as receitas de aluguel aceleraram (+15% a/a), levando a receita líquida ajustada a R$ 308 milhões (+16% a/a). Além disso, destaque o FFO ajustado aumentando 52% a/a, também ajudado pelo aumento acentuado das receitas financeiras (+232% A/A). A recomendação de compra para Iguatemi foi mantida, com preço-alvo de R$ 28,00/unit.

Brasil precisa da vitória para avançar à próxima fase do mundial. Jogo está no começo do segundo tempo.

O grupo consultivo macroeconômico da Anbima, formado por 25 economistas das instituições financeiras e do mercado de capitais associadas à entidade, espera que o Banco Central (BC) abra nesta quarta-feira, 2, o ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 0,25 ponto porcentual da Selic. Na sequência, a Selic deve ter sucessivas reduções de 0,50 ponto porcentual até o fim do ano, mantendo esse ritmo de corte até julho de 2024. Com isso, a taxa, na mediana das projeções de economistas da Anbima, deve cair para 12% até o fim deste ano e encerrar o ciclo em 9,50%, nível no qual deve permanecer estacionado até o fim do ano que vem.

O IPC-S da quarta quadrissemana de julho de 2023 variou 0,07% e acumula alta de 3,53% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

Líderes partidários da Câmara avaliam que a votação das mudanças feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, nova regra para controle das contas públicas, deve ocorrer depois da reforma ministerial feita pelo governo para acomodar partidos do Centrão em ministérios. A expectativa, segundo relatos feitos ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, é de que as negociações sejam concluídas até o fim desta semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu na terça-feira, 1, com o colégio de líderes para traçar a pauta de votações na Casa no segundo semestre. Havia a expectativa de que o relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, Claudio Cajado (PP-BA), participasse do encontro para discutir o assunto, mas isso não ocorreu.

Segundo, Morningstar supervalorização do 1º semestre pode resultar em liquidação no curto prazo; veja maiores apostas para escapar do sell-off.

Ativos para compra

Ativos para venda

Economistas citam discurso de “parcimônia” adotado pelo BC, mas gestores destacam desinflação e precificam corte inicial mais ousado.

Vale (VALE3) se mantém no topo do ranking e Itaú (ITUB4) agora está sozinho na segunda colocação.

Entidades do setor bancário, telecomunicações e imobiliário, além do Banco Central, defendem a aplicação da Selic.

Neste ano, o SMLL sobe 16,3%, acima do IBOV, com quase 10% de alta.

Índice Nyse Composite reúne mais de 2,5 mil ativos e é menos dependente das ações de tecnologia, que fizeram Nasdaq e S&P 500 disparar em 2023.

Iniciativa visa reduzir o custo médio da dívida da locadora de veículos.

Empresa já acumulou um expressivo valor de R$ 1,2 bilhão em vendas desde maio de 2023.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 80,5 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 50% na comparação com igual etapa de 2022.

Sem aquisições no radar, empresa pode distribuir mais proventos; receita cresce há 12 trimestres.

Este é o segundo aumento seguido do produto, após sucessivas reduções de preço desde o início do ano.

Conselho de Administração aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 196,97 milhões.

Segundo a Fitch, rebaixamento reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos, assim como a crescente dívida do governo geral.

A receita líquida somou R$ 1,364 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 18,5% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida somou R$ 302,6 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 19,3% na comparação com igual etapa de 2022.

As cotações do petróleo operam em alta, com investidores apostando em ofertas globais mais apertadas e crescimento da demanda no segundo semestre de 2023. Os preços do minério de ferro na China fecharam com baixa após subir por duas sessões seguidas nesta semana.

• Petróleo WTI, +0,75%, a US$ 81,98 o barril
• Petróleo Brent, +0,66%, a US$ 85,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,07%, a 831,00 iuanes, o equivalente a US$ 115,75 

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta quarta-feira, à medida que investidores uma vez avaliam as perspectivas para a economia americana depois que a Fitch Ratings rebaixou o rating de inadimplência de emissor de moeda estrangeira de longo prazo dos País na terça-feira. Em particular, a agência chamou a atenção de de Washington acerca da erosão relativa da governança em relação aos pares ‘AA’ e ‘AAA’ nos últimos 20 anos que se manifestou em repetidos impasses de limite de dívida e resoluções de última hora. Com relação a temporada de balanços, das empresas do S&P 500 que reportaram, cerca de 82% publicaram surpresas positivas, de acordo com dados da FactSet.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,68%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,89%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,21% 

Jogo acontece às 7h e a vitória é obrigatória para as brasileiras permanecerem na competição.

Os mercados asiáticos fecharam com queda generalizada, depois que a agência de classificação Fitch cortou a classificação de crédito dos EUA de AAA para AA+. O Nikkei, do Japão, liderou as perdas na região, caindo 2,3% e fechando em 32.707,69 pontos, arrastado pelas ações de utilidades e tecnologia em saúde. O índice Hang Seng, de Hong Kong, também caiu 2,27%, principalmente devido às ações de saúde. Os mercados da China continental também estavam em território negativo. O Shanghai Composite caiu 0,89% para fechar em 3.261,69 pontos. O Kospi, da Coreia do Sul ,caiu 1,9% para 2.616,47 pontos, quebrando uma sequência de quatro dias de vitórias. O país viu sua taxa de inflação para julho atingir 2,3% – seu nível mais baixo em 25 meses.

• Shanghai SE (China), -0,89%
• Nikkei (Japão), -2,30%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,47%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,90% 
• ASX 200 (Austrália), -1,29%

A sessão de hoje é de perdas para as principais bolsas mundiais, depois que a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos de AAA para AA+, citando a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos, assim como a crescente dívida do governo geral. Na frente de dados, investidores aguardam pela divulgação do relatório de empregos ADP de julho antes da abertura dos mercados. Economistas consultados pela Dow Jones esperam um aumento de 175 mil, o que seria menor do que o aumento de 497 mil no mês anterior.
No Brasil, as atenções estarão voltadas para decisão sobre juros do Copom hoje e agentes do mercado projetam o primeiro corte na Selic desde agosto de 2020. Especialistas ainda divergem, no entanto, sobre a magnitude da redução, em 0,25 ou 0,5 ponto porcentual. O BC divulga o resultado após as 18h30. Depois do fechamento do mercado, saem os resultados trimestrais de Suzano (SUZB3), PRIO (PRIO3), 3R Petroleum (RRRP3), CSN (CSNA3), CSN Mineracao (CMIN3), Dexco (ex-Duratex) (DXCO3), Construtora Tenda (TEND3), Taesa (TAEE11), Auren Energia (AURE3) e GetNinjas (NINJ3).

Depois subiu frente ao real, acompanhando o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ganhou 0,36%. O câmbio acelerou com o sentimento global pior e à espera do Copom.

• Venda: R$ 4,790
• Compra: R$ 4,789
• Mínima: R$ 4,731
• Máxima: R$ 4,800

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 121.944,64
• Mínima: 120.153,62
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): +1,46%
• Terça-feira (1º): -0,57%
• Semana: +0,88%
• Agosto: -0,57%
• 3T23: +2,68%
• 2023: +10,49%