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A Gol (GOLL4) anunciou nesta quarta-feira acordo com a Abra e credores para apoio ao plano de reestruturação da companhia que inclui a conversão de aproximadamente 950 milhões de dólares em dívida garantida da holding em novas ações da companhia aérea.
A Abra é a principal investidora da Gol e da sul-americana Avianca e o acordo está relacionado ao pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos (Chapter 11) iniciado em janeiro de 2024.
Com o acordo, a Gol disse que prevê levantar até 1,85 bilhão de dólares em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do Chapter 11 para quitar o “Debtor-in-Possession” (financiamento DIP) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da companhia.
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A Gol afirmou que espera apresentar o plano de reorganização para sair da recuperação judicial antes do final deste ano “e atualmente projeta sua saída até o final de abril de 2025”.
A ação da Gol cedia 0,89%, a 1,11 real, antes de ter a negociação suspensa em razão da divulgação do fato relevante.
A Gol afirmou em fato relevante que apresentará um plano de reorganização que permitirá uma “significativa” redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até 1,7 bilhão de dólares de sua dívida anterior ao Chapter 11 e até 850 milhões de outras obrigações.
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A Abra declarou créditos de 2,8 bilhões de dólares e concordou em receber aproximadamente 950 milhões em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de 850 milhões em dívida reestruturada.
Dessa dívida reestruturada da Abra, explica o fato relevante, 250 milhões de dólares são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da Gol do Chapter 11, com base em determinados critérios de valoração da Gol.
Os credores quirografários da Gol também receberão novas ações avaliadas em até aproximadamente 235 milhões de dólares, podendo esse valor ser superior.
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